asociación de bancos de méxico mayo 2006

Asociación de Bancos de México

Mayo 2006

Agenda

Entorno Macroeconómico

Actividad Financiera a Marzo 2006

Cartera Vencida

Comisiones

Seguridad y Combate al Fraude

Bancarización

80

100

120

140

160

180

200

Ene-

05

Feb-

05

Mar-

05

Abr-

05

May-

05

J un-

05

J ul-

05

Ago-

05

Sep-

05

Oct-

05

Nov-

05

Dic-

05

Ene-

06

Feb-

06

Mar-

06

Abr-

06

80

100

120

140

160

180

200

Riesgo País

170

220

270

320

370

420

470

170

220

270

320

370

420

470

México

Brasil

Promedio de Mercados Emergentes

Pu

nto

s B

ase s

ob

re B

on

os d

el Tesoro

EU

AP

un

tos B

ase s

ob

re B

on

os d

el T

esoro

EU

A

FUENTE: Bloomberg

Petróleo

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Ene-04 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06

Dólares por barril WTI

Mezcla MexicanaUS$61.1/

br.

Tasas de interés en EEUU

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Inflación

Fuente: Banco de México

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

03 M M J S N '04 M M J S N '05 M M J S N '06 M

Total Subyacente Meta Banxico Límite superior

Var.% anual

3.20%

3.20%

Total

Subyacente

Tasas de Interés

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

Jun-05 Ago-05 Nov-05 Ene-06 Abr-06

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0%

Bono M10

Cetes 28D

Tipo de Cambio

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3

11.5

11.8

04 A J O 05 A J O 06 A


Actividad Económica

Promedio Móvil 12 meses

Fuente: INEGI

-0.3%

0.8%

1.8%

2.8%

3.8%

4.8%

'04 A J O '05 A J O '06

IGAE Industria Servicios

Agenda



Cartera Vencida

Comisiones


Bancarización

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2004 M S 2005 M S 2006


Var

iaci

ón R

eal Anu

al

Crédito Vigente al Sector Privado

Variación Anual Real: 30.6% en marzo 2006

Crédito al Consumo

30%

35%

40%

45%

50%

2003 M S 2004 M S 2005 M S 2006


Variación real anual 46.0% en marzo 2006

Variac

ión

Anua

l Re

al

Crédito a la Vivienda

-5%

10%

25%

40%

55%

70%

85%

'04 A J O '05 A J O '06

Crédito a la ViviendaVariación real anual 87.8% en

marzo 2006

Var

iaci

ón A

nual

Real

Incluye cartera de crédito vigente e intereses devengados vigentes no asociados con cartera reestructurada


Crédito a Empresas

-9.0%

1.0%

11.0%

21.0%

2003 A J O 2004 A J O 2005 A J O 2006Fuente: Banco de México

Variación real anual 11.3% en marzo 2006

Cre

cim

iento

Anual

Real

Agenda



Cartera Vencida

Comisiones


Bancarización

Cartera Vencida

Fuente: ABM / *Resto incluye Entidades de Gobierno, IPAB y Entidades Financieras. Cartera de una muestra de bancos que representa el 85% del sistema.

Abr 05

Abr 06

% Abr 05

Abr 06

% Abr 05 Abr 06

Empresas

297 341 15.0%

13.4 3.9 -70.6%

4.5% 1.2%

Consumo

170 263 54.8%

4.9 8.9 82.5% 2.9% 3.4%

TDC 96 159 64.8%

3.5 6.7 92.6% 3.6% 4.2%

Resto 74 104 41.6%

1.4 2.2 57.4% 1.9% 2.1%

Vivienda

128 193 51.1%

6.3 5.5 -12.7%

4.9% 2.9%

Resto* 193 224 15.6%

0.5 0.0 -99.9%

0.2% 0.0%

Total 788 1,021 29.6%

25.0 18.3 -26.7%

3.2% 1.8%

CARTERA TOTAL CARTERA VENCIDA MOROSIDAD

La cartera vencida en el crédito al consumo ha tenido un incremento natural previsible a causa de la expansión que ha tenido la cartera total.

El indice de morosidad sigue estando dentro de un rango razonable para el segmento de crédito de que se trate.

El incremento de la cartera vencida es previsible y controlable.

21.3

16.6

4.6

Personal Ocupado

42.5 Millones

Personas empleadasNúmero de personas

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo del Inegi

Más de 7 mil pesos al mes

Entre 3 y 7 mil pesos al mes

Menos de 3 mil pesos al mes

Población Bancarizable

Cartera Vencida

En nuestro esfuerzo por bancarizar, estamos otorgando crédito a segmentos de menores ingresos.

Cartera Vencida

1. Niveles Máximos Normales de Cartera vencida para cada segmento

Vivienda: 3%

Empresas: 3%

Consumo: 6%

2. Procedimientos y Polítcas de otorgamiento de crédito con estándares internacionales.

Herramientas estadísticas de países desarrollados Estudio demográfico y geográficos Estudio de capacidad de pago Análisis de capacidad de endeudamiento Variables de comportamiento.

¿Cómo controla la Banca el Riesgo?

Buró de Crédito

Cartera Vencida

¿Cómo controla la Banca el Riesgo?

201.5%

167.8%

146.3%

Abr 04 Abr 05 Abr 06

3. Altos niveles de ReservasReservas/Cartera Vencida

4. Altos niveles de CapitalizaciónCapital/Activos

Fuente: ABM

15.6% 14.8%12.9%

15.8%

21.5%

15.7%Banorte

BBVA-

Bancom

er

Banam

ex-

Citi

HSB

C

Santander

Scotia

Fuente: Reportes de cada Grupo Financiero a Marzo 2006

Mínimo BIS8%

Cartera Vencida

Los Bancos del país cuentan con:

•Criterios de otorgamiento de crédito conservadores.•Procedimientos de control de riesgo con estándares

internacionales.•Buró de Crédito•Elevados niveles de reservas•Altos niveles de capitalización

Expansión crediticia

Crecimiento y Desarrollo del País

Agenda



Cartera Vencida

Comisiones


Bancarización

Comisiones

Comisiones cobradas a comercios

Por pagos con tarjeta de crédito:

Reducción del 15.7% en 2005 con respecto a 2004

Por pagos con tarjeta de débito:

Reducción del 19.7% en 2005 con respecto a 2004, acumulando una baja de 41.8% con respecto a 2001.

Comisiones cobradas al cliente

Por disposición de efectivo en ATMs de otros bancos:

Reducción del 9.3% en los últimos dos años.

Por apertura del crédito hipotecario:

Reducción del 38% en los últimos cuatro años.

Comisión por administración en Fondos de Inversión:

Reducción del 22% en los últimos cuatro años.

31%34%

38%

1T04 1T05 1T06

Comisiones / Ingresos% del total

Fuente: ABM ingresos = Comisiones + Margen

Comisiones

Agenda



Cartera Vencida

Comisiones


Bancarización

Combate al Fraude

2001 2005

TDD

TDC 1,067

1,431

Número de TransaccionesMillones

-34.1%

2001 2005

TDD

TDC

633

1,433

Importe de TransaccionesMiles de millones de pesos

126%

El incremento de la transaccionalidad y en el importe facturado con tajetas de

débito y crédito ha sido muy significativo.

Combate al Fraude

“Skimming”

Falsificación de tarjetas

Clonación

Adquisición o comercialización de “skimmers”

Comercialización y utilización de plástico falsificado

Fraudes con tarjetas originales.

Los fraudes con cheques y tarjetas de crédito o débito bancarias...

...provocan pérdidas por más de 700 millones de pesos al año tanto a las instituciones emisoras como a los negocios y a los tarjetahabientes.

313365

530

700

1997-1998 1999-2000 2000 2003

Millones de pesos

Combate al Fraude

Se tipifican como delitos graves (sin derecho a libertad bajo fianza) aquellos actos ilícitos cometidos con:

• Tarjetas de crédito y débito,• Tarjetas de servicios, • Tarjetas de crédito comerciales no bancarias,• Cheques, • Medios electrónicos de pago

Se tipifican como delito todas las partes del proceso de falsificación, desde la obtención sin consentimiento de los datos del tarjetahabiente (skimming), así como la producción, fabricación, reproducción, impresión, comercialización, distribución y uso de los medios de pago falsos.

Se establecen penas elevadas (de 3 a 9 años de carcel) y multas (de 30 mil a 300 mil días de salario mínimo).

Existen agravantes si el delincuente es empleado o exempleado bancario o de alguna institución emisora.

Seguridad

En el 74% de los asaltos en sucursal o a cuentahabientes, los delincuentes utilizan objetos para evitar su identificación como gorras y lentes.El uso de gorras, celulares y lentes no estará permitido en las sucursales bancarias.

Esta medida es parte del convenio de colaboración entre ABM y SSP del DF.

Agenda



Cartera Vencida

Comisiones


Bancarización

1T05 1T06

23,422

21,111.0

Cajeros AutomáticosUnidades

Expansión de la cobertura

Fuente: ABM

10.9%

1T05 1T06

215,178

172,806

Terminales Punto de VentaUnidades

24.5%

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