MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2017

Investiga Cofece a siete bancos La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga a siete bancos. Esto, por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el Gobierno mexicano, según una persona con conocimiento del asunto. La investigación se centra en los formadores de mercado que pueden comprar deuda del Gobierno y empresas estatales en subastas primarias: Banco Santander SA, BBVA SA, JPMorgan Chase & Co, HSBC Holdings Plc, Barclays Plc, Citigroup Inc y Bank of America Corp, según la fuente. Algunos de los bancos ya han recibido solicitudes de información relacionadas con la investigación, que podría extenderse a otros participantes en los mercados de bonos primarios y secundarios, agregó. Las instituciones financieras investigadas no dieron alguna información al respecto. Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, dijo que la investigación no debe ser prejuzgada. "Necesitamos saber exactamente qué se les imputa y si lo que se les imputa acaba por comprobarse, dependiendo de esa imputación y en su caso comprobación, se tendrán que realizar las acciones que correspondan conforme a la ley", reconoció la funcionaria. Además, las asociaciones mexicanas de Intermediarios Bursátiles (AMIB) y de Bancos de México (ABM) aseguraron desconocer los avances de la investigación. "No hay prácticas monopólicas y trabajaremos con la Cofece con lo que requiera", agregó Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM.

REFORMA, LA CRONICA, EL UNIVERSAL, LA JORNADA, LA RAZON, EL ECONOMISTA, EL HERALDO DE MEXICO

SHCP: no hay que enjuiciar a formadores de mercado Las casas de bolsa y bancos que están autorizados para ser formadores de mercado para operar deuda local no deben ser prejuzgados hasta conocer el resultado final de la investigación que está realizando el organismo antimonopolios, dijo la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Vanessa Rubio. En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, rechazó que las instituciones de crédito hayan realizado prácticas monopólicas en la formación de precios de bonos. El sector bursátil, por su parte, dijo que no les han solicitado información al respecto. En entrevista en el marco de la 27 convención anual de aseguradores, Vanessa Rubio consideró que no se debería enjuiciar a los formadores del mercado sin tener el resultado de la investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). “Yo no lo pondría así. Es una investigación que está en curso, no hay que prejuzgar. Lo que estamos haciendo por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es coadyuvar en cualquier elemento que nos pida el proceso de investigación de la Cofece, y simplemente reitero: no prejuzgar. “Esperaríamos a los resultados definitivos de la comisión y, en su momento, tomar las acciones que corresponden”, dijo a pregunta expresa sobre si en vez de ser formadores de mercado actuaron en detrimento de éste (…) El presidente de la ABM, Marcos Martínez, fue cuestionado en torno a una información en la que se señalaba a varios bancos. “No sabemos nada. Vi la noticia de Bloomberg, pero no sabemos nada. Menciona a los formadores de mercados. La Cofece nos ha pedido alguna información, pero no nos ha dicho nada. Lo que ponen son los formadores de mercado, que les hacemos un favor al mercado y hasta nos cuesta”, esgrimió. El también presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander México dijo que, si bien el reporte noticioso menciona a la institución, se refiere en específico a los formadores de mercados. Martínez aseguró que los bancos trabajan con la Cofece en los requerimientos de información que ésta solicite para la investigación. En tanto, el presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), José Méndez Fabre, apuntó que hasta el momento el sector sólo conoce que la Cofece está realizando la investigación, pero no ha habido una solicitud formal de información.

EL UNIVERSAL

Bancos rechazan malas prácticas en los bonos El representante de los bancos en el país, Marcos Martínez, rechazó que los bancos hayan realizado prácticas monopólicas en la formación de precios de bonos. Sin embargo, reconoció que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha pedido información a la Asociación de Bancos de México (ABM), pero sin dar detalles. “No sabemos nada”, dijo el también presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander México. Por su parte, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) negó haber recibido por parte de la Cofece una solicitud de información. José Méndez Fabre, presidente de la AMIB, dijo que hasta el momento el sector sólo conoce que la Cofece está realizando la

investigación en el mercado sin una solicitud formal de información. Ayer Bloomberg señaló que la investigación de la Cofece se centra en los formadores de mercado de Banco Santander, BBVA, JP Morgan Chase & Co., HSBC, Barclays, Citigroup y Bank of América y se buscará identificar si las partes coordinaron ofertas para suprimir los precios e incrementar los rendimientos para los tenedores, lo que costó al gobierno y a las compañías tasas de interés más altas.

EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA

Hacienda colaborará con pesquisa, dice Meade La Secretaría de Hacienda (SHCP) trabajará de la mano con la Cofece para esclarecer la supuesta manipulación del mercado de bonos por parte de algunas instituciones bancarias. “Lo que nosotros le hemos manifestado a la Comisión es la disposición plena de trabajar de la mano de ellos para asegurar que la investigación llegue a buen fin y en su caso se deslinden responsabilidades”, señaló José Antonio Meade, titular de la dependencia. Entrevistado en el marco de la 27 Convención de Aseguradores AMIS, el funcionario indicó que aún no hay detalles de la investigación, pero destacó que el mercado de deuda mexicano es uno de los que mejor se gestiona. “La certeza de que el mercado mexicano es un mercado seguro, profundo, bien regulado, debe prevalecer y demostrar que esto no habrá sido más que un evento aislado”, dijo. Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, descartó una fuga de capitales por el incidente y reiteró la profundidad del mercado de deuda.

EL FINANCIERO, EXCÉLSIOR

Investigación a 7 bancos, evento aislado: Hacienda Tras conocerse que la Comisión Federal de Competencia (Cofece) investiga a siete bancos por la posible manipulación del mercado de bonos (deuda), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que se trata de un hecho aislado y que dicho segmento es uno de los más profundos, líquidos y con mejor regulación y supervisión. “La Cofece ha hecho público que está haciendo una investigación, no ha dado detalles, y lo que nosotros le hemos manifestado es la disposición plena de trabajar de la mano para asegurarnos que la investigación llegue a buen fin y, en su caso, se deslinden responsabilidades”, indicó José Antonio Meade, titular de Hacienda, después de participar la 27 Convención de Aseguradores de México. Cuestionado sobre si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tenía conocimiento del caso, señaló que no, pero que se ha buscado que junto a la Cofece enfrente el caso de manera coordinada, pues no solo está dispuesta, sino obligada a trabajar para deslindar cualquier responsabilidad. En este sentido, la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, detalló, después de participar en el mismo foro, que es una investigación que está en curso y no hay que prejuzgar, y en su momento se tomarán las acciones que correspondan.

MILENIO DIARIO

Superó la banca ciberataques, hubo saldo blanco: ABM El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, descartó cualquier afectación a la banca como consecuencia de los ciberataques que se sufrieron a nivel mundial y que han impactado a 200 mil computadoras en 150 países. En el marco de la 27 Convención de Aseguradores de México, el líder de los banqueros destacó que los bancos cuentan con la tecnología necesaria para respaldar sus operaciones, por lo que dijo a los usuarios de servicios financieros que mantengan la calma, pues sus recursos y las operaciones que realicen estarán seguros. “Afortunadamente no nos pasó nada a la banca mexicana. Estas cosas siempre prenden alertas, hay que estar atentos y siempre se están reforzando los sistemas de los distintos bancos y aquí lo que te demuestra es que vale la pena hacer las inversiones”, dijo.

LA CRONICA

Descarta la banca mexicana afectaciones por ciberataque La banca en México no sufrió afectación derivada del ciberataque a nivel mundial que inició el pasado viernes y que todavía se tuvieron manifestaciones este lunes, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez. “Afortunadamente no nos pasó nada a la banca mexicana”, dijo el directivo, luego de destacar que los bancos cuentan con tecnología que ayuda a respaldar las operaciones de las entidades financieras, por lo que pidió a los usuarios de servicios financieros estar tranquilos. En entrevista durante la 27 Convención de Aseguradores de México, comentó que “estas cosas siempre prenden alertas, hay que estar atentos y siempre se están reforzando los sistemas de los distintos bancos y aquí lo que te demuestra es que vale la pena hacer las inversiones”. La directora general de Lloyd’s Londres, Inga Beale, refirió a su vez que el costo proyectado de los incidentes de ciberdelincuencia es de seis billones de dólares de aumento cada año y “México está clasificado como el segundo país que recibe mayor número de ataques en América Latina”.

EL SOL DE MEXICO

Ciberataques son una amenaza para la banca Los ciberataques que recibe la banca en México son constantes y provienen de todas partes del mundo, por lo que sus defensas deben estar listas para hacerles frente y evitar ser víctimas, ya que la amenaza es real. En el marco del SWIFT Business Forum México, Eduardo García, presidente de Banco Intercam, reconoció que es un tema complejo y se reciben ataques constantes a sus sistemas a toda hora. Recordó que hace unos cuatro años bancos en el país sufrieron un ataque masivo el mismo día, generando pagos falsos que fueron dispuestos en la red de sucursales, todo en menos de 30 minutos, sin que pudiera hacerse nada en ese momento, por lo que consideró que “la amenaza es real”. “Hay que estar preocupados (...), las defensas deben estar listas y es carísimo, las instituciones

debemos invertir mucho dinero y trabajar con socios tecnológicos para estar preparados”, dijo

EL FINANCIERO

Amenaza de ciberataques a bancos, real y constante Aunque no se hizo mucho ruido, hace aproximadamente cuatro años algunos bancos mexicanos vieron vulnerados sus sistemas internos. El ciberataque fue el mismo día, con la misma metodología y pegó económicamente a ciertas instituciones financieras. La anécdota la refieren Eduardo García Lecuona y Mario Maciel, directores de Intercam y CIBanco, respectivamente, dos bancos que aunque no tan grandes, atienden un sector muy específico: el de compra y venta de divisas. “Fue un ataque muy importante, mismo día, muchas instituciones, misma metodología de meterse al banco cibernéticamente, generar una serie de pagos falsos y disponer del dinero en la red de sucursales en un tiempo de 30 minutos”, recuerda el director de Intercam. El de CIBanco añade: “Nos preguntábamos: ¿ya te pegaron? Sí, ya me pegaron ¿Cuánto? Tanto (...) y perdón la expresión pero estábamos como perro en periférico: no sabíamos a dónde movernos. ¿Quién fue? ¿Por dónde? ¿Cuál es la mafia? ¿Son rusos? ¿De dónde vienen? No teníamos ni idea”. Esto hace afirmar a Eduardo García Lecuona que el riesgo de que los bancos sufran ciberataques es real, constante y es un tema muy complejo.

EL ECONOMISTA

Alistan estándar de ciberseguridad A raíz de las amenazas que suponen los ataques a través de plataformas electrónicas y de internet, el Banco de México (Banxico), en conjunto con otras autoridades del sistema financiero, alista una regulación que establezca un estándar mínimo de ciberseguridad para bancos, casas de bolsa e intermediarios financieros no bancarios, entre otras. Entrevistado en el marco del SWIFT Business Forum México 2017, Octavio Bergés Bastida, director de tecnología del Banco de México, recalcó que el primer paso en este sentido es la ley Fintech, con la que se pretenden regular a empresas que ofrecen crédito a través de internet y compañías que operan con monedas virtuales o bitcoin. “La ley Fintech es la avanzada para empezar a poner los cimientos de una operación más segura. En conjunto con las autoridades, la intención es poner un estándar mínimo de seguridad en tecnología”, que no sólo brinde seguridad a los sistemas de operación de las instituciones financieras, sino que también proteja a los clientes”, aseguró.

EXCELSIOR

Alto nivel de capitalización de nuevos bancos: CNBV Los bancos de más reciente creación, aprobados en los últimos cuatro años, cuentan con un nivel de capitalización mayor a los que tienen aquellos que acaparan el mercado y que han operado por más tiempo en el territorio mexicano. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bancos como

Mizuho Bank, Dondé, Pagatodo y Forjadores, aprobados del 2012 a la fecha, cuentan con un Índice de Capitalización (ICAP) de 1,103.18, 70.77, 637.31 y 40.74 por ciento, respectivamente. Mientras que instituciones como BBVA Bancomer, Citibanamex y Santander (los tres más grandes del sistema financiero) cuentan con un ICAP de 13.60, 14.05 y 16.73 por ciento cada uno. El órgano regulador destacó que al cierre de marzo pasado, el ICAP de la banca múltiple se ubicó en 15.25 por ciento, es decir, que las 51 instituciones que conforman el sector cumplen con el nivel de capitalización requerido por las autoridades de 10.5 por ciento.

LA CRONICA

Bancos pagarán la “madre de todas las multas” La multa que será impuesta a los bancos que violaron la Ley Federal de Competencia Económica y que se pusieron de acuerdo para manipular el mercado de bonos de México será descomunalmente grande y hará ver como irrisoria la multa de mil 100 millones de pesos que recientemente la Comisión Federal de Competencia impuso a las Afores, me dijo ayer un experto familiarizado con el tema que conoce del ánimo con el que la Cofece quiere hacer valer sus nuevas atribuciones en el país. De acuerdo al experto, que ha integrado varios de los expedientes más complejos de investigaciones en materia de monopolios, lo más probable es que los bancos hayan actuado poniéndose de acuerdo sobre los precios de los bonos y sobre sus propias posiciones en cada subasta de valores gubernamentales sin siquiera saber que estaban violando la ley, pero utilizando mecanismos de comunicación y colaboración con los que durante muchos años habían solido operar incluso siendo competidores.

EL HERALDO DE MEXICO, columna de Carlos Mota

Urge mayor colaboración de Cofece con CNBV En el medio financiero, tanto de parte de las autoridades como de intermediarios, existe no sólo preocupación sino una gran molestia contra Alejandra Palacios, titular de la Cofece, por la investigación que realiza sobre supuestas prácticas monopólicas absolutas en el intermediación de valores de deuda gubernamentales. La molestia contra Jana Palacios es por varios motivos. Primero porque anunció la investigación en abril con bombo y platillo, sin ni siquiera avisarle previamente a la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que son las autoridades que regulan el mercado y las subastas semanales de valores gubernamentales. Además, a diferencia de lo que sucedió con la investigación sobre prácticas monopólicas en el mercado de afores, en la que la Cofece sí se coordinó con la Consar, que preside Carlos Ramírez, en el caso del mercado de valores gubernamentales, no hay una coordinación con la CNBV, presidida por Jaime González Aguadé, que es indispensable porque tiene la información y el mayor conocimiento sobre las operaciones en el mercado de deuda gubernamentales. Adicionalmente, la molestia contra Palacios es porque, por un lado se niega a proporcionar mayor información sobre el caso ya que, legalmente, está impedida por ser una investigación en curso,

pero, por el otro lado, se ha generado una gran especulación —que la Cofece no ha frenado— porque se afirma que será algo así como “la madre de todas las investigaciones” —y de las multas— en la historia de la Cofece, cuando al parecer se trata de un caso menor.

EXCELSIOR, columna de Maricarmen Cortés

Cofece-Bancos El pasado 19 de abril, la Cofece, que preside Alejandra Palacios, dio a conocer que la autoridad investigadora que encabeza Carlos Mena Labarthe, había iniciado una investigación por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano. No reveló entonces quienes estaban involucrados, pero citó que se trataba de “formadores de mercado”, pero ayer, Bloomberg reveló que una fuente familiarizada con el proceso reveló que son siete las instituciones involucradas en la investigación. Lo cierto es que la investigación se inició desde el 28 de octubre del 2016 y, creo que lo más complicado del caso es que —cuidando la autonomía de la Cofece— normalmente las autoridades hacendarias conocen del tema antes de que se dé publicidad al inicio de la investigación, y este al menos, no fue el caso. Al ser revelados nombres de instituciones, la molestia no se dejó esperar porque esta investigación tiene para largo —al menos un año porque puede ser ampliado el periodo de indagatoria de 120 días por cuatro veces— y porque se puede generar desconfianza en un mercado que el mismo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, calificó de robusto, profundo y muy supervisado.

EXCELSIOR, columna de Alicia Salgado

De Hacienda a Cofece… juntos o esto sale mal La Comisión Federal de Competencia Económica ya recibió el primer aviso por parte del secretario de Hacienda. José Antonio Meade le pidió a Alejandra Palacios ir en la misma investigación por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de valores de deuda. La investigación ha despertado muchas sospechas. El mercado está nervioso. Y acaba de salir un cable de Bloomberg donde “una persona con conocimiento del asunto” señala a los bancos Banco Santander, BBVA, JP Morgan Chase & Co, HSBC, Barclays, Citigroup y Bank of America, por ser los formados de mercado que más compran deuda del gobierno mexicano.

EXCELSIOR, columna de José Yuste

Nueva locura La nueva locura de la Cofece, que mal encabeza Alejandra Palacios, es una investigación según la cual plantean que un grupo de bancos se habrían coludido en operaciones de papeles gubernamentales. Como es ya un modus operandi han comenzado a filtrar nombres de instituciones, supuestas prácticas y demás. Al momento sólo han pedido información a los bancos en una cantidad tal que llevaría por lo menos un año realizar un análisis de las marejadas de información. Parecería, eso es lo más preocupante, que ya tomaron una determinación y harán un sainete tan ridículo e ineficiente como el que hicieron en el caso de las afores, cuando

establecieron sanciones por una práctica que ya había sido legalizada por la Consar. Le iremos informando con detalle.

EXCELSIOR, columna de David Páramo

Ley fintech regulará bitcoins La Ley de Tecnología Financiera, conocida como ley Fintech, contemplará la regulación de las criptomonedas, como las bitcoins, y que en los recientes hackeos se pidieron como moneda de cambio para liberar los archivos que fueron secuestrados a través del ataque masivo con el ransomware. Para Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, estos hackeos demuestran que la industria fintech tiene “grandes virtudes y grandes retos” y por ello debe regularse. “La regulación que estamos planteando pretende diferenciar aquellas criptomonedas que entran al sistema financiero formal y que entonces por entrar necesitan tener domiciliación adecuada y la necesidad de identificarse. Una vez que tengan domiciliación e identificación dentro del sistema financiero estarán trabajando de manera adecuada”, reiteró.

EXCELSIOR

Ampliarán Bansefi y AMIS oferta de microseguros a

beneficiarias del PROIIF El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) firmaron un convenio de colaboración para realizar acciones y conjuntar esfuerzos orientados a fomentar la inclusión financiera y la cultura de prevención de incidentes, a través de ampliar la competencia y oferta de microseguros y asistencia entre la población de alta y muy alta marginación. En el marco de la vigésimo séptima edición de la Convención Anual de Aseguradoras AMIS, se firmó dicho Convenio que tuvo como testigo de honor a la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez. En el evento, el director general de Bansefi, Virgilio Andrade Martínez, destacó los esfuerzos públicos y privados para fortalecer la inclusión financiera y brindar servicios financieros, particularmente seguros para la población más vulnerable.

EL SOL DE MEXICO, EL FINANCIERO

Llama la AMIS a reimpulsar las reformas estructurales El presidente entrante de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo, dijo que en la recta final de la actual administración el gobierno e iniciativa privada deben reimpulsar el esfuerzo de las reformas estructurales para construir la visión de futuro del país. “Al asumir la presidencia, (Enrique) Peña Nieto aspiró a dejar un legado importante a la nación. Hoy nos encontramos a 18 meses del cambio de gobierno. Para algunos es el final del sexenio, para nosotros es la recta final, es la oportunidad de convertir una coyuntura difícil en una oportunidad y asegurarnos de que la reforma estructural que

emprendió su gobierno sea la base para la construcción de la nueva visión de país”, dijo el directivo. Durante su mensaje en la inauguración de la edición 27 de la convención de aseguradores, Manuel Escobedo dijo que el país requiere de una política pública en administración de riesgos, la cual permita garantizar una protección a la población del país en caso de siniestros, y que considere aspectos de prevención y mitigación.

EL UNIVERSAL

Sólo 16% de mexicanos, asegurados Las aseguradoras que operan en el país pidieron al gobierno federal establecer una política pública en materia de administración de riesgos que permita ampliar la penetración del seguro en los mexicanos y acotar el impacto económico, sobre todo entre la población más vulnerable, ante el impacto de eventos catastróficos. Durante su mensaje, como parte de la sesión inaugural de la 27 Convención de Aseguradores, el presidente entrante de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) detalló que 16% de la Población Económicamente Activa (PEA) tienen un seguro de Foto: Mateo Reyes Foto: AFP vida individual, 7 de cada 10 vehículos no cuentan con seguro en caso de daño a víctimas, lo que se vuelve más preocupante ante la tendencia de incremento en el robo de autos y sólo 5% de las casas están protegidas, lo que evidencia la gran área de oportunidad en la materia.

EXCELSIOR

Sin seguro, 70% de los automóviles El robo de autos registró un incremento de 21% en los últimos 18 meses, mientras que la recuperación de estos vehículos ha caído 12%, alertó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Al inaugurar la 27 Convención de Aseguradores AMIS, el nuevo presidente del gremio, Manuel Escobedo, afirmó que esta situación es preocupante. “Es una tendencia particularmente preocupante, si además consideramos que el 60% de los robos se realizan con violencia. Esta es una de las tareas prioritarias que tiene México, estos datos nos ubican significativamente por debajo de países más desarrollados, a pesar de que México está entre las primeras 11 economías del mundo”, dijo. Señaló que siete de cada 10 conductores en el país no cuenta con un seguro para reparar los daños causados en un accidente vial.

EL HERALDO DE MEXICO

Aseguradoras van por millennials En el marco de la XXVII Convención de Aseguradores de México, AXA Seguros señaló que en el país sólo tres de cada 10 de sus clientes son millennials, por lo que trabaja en el desarrollo de proyectos enfocados al perfil de estos nuevos usuarios, para permear en ellos la importancia de estar protegidos contra cualquier riesgo. Según AXA, los principales seguros con los que cuentan los millennials son autos (53%), salud (43%) y vida (4%), por lo que parte de su apuesta se enfoca en nuevas herramientas tecnológicas para llegar a ellos. En ese sentido, AXA trabaja en el desarrollo de un proyecto para captar a agentes millennials que generen un

mayor vínculo y les permitan llegar a este segmento del mercado, pues se estima que 16% del total de la fuerza de ventas en AXA Seguros México es millennial.

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones

Aseguradoras trabajarán con el gobierno para optimizar

sus pólizas Con el fin de que los riesgos del gobierno queden completamente protegidos, las aseguradoras deben intensificar trabajos para la oferta de productos, expuso Manuel Escobedo, nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). En el marco de la 27ª Convención de Aseguradores, dijo que lo anterior permitirá optimizar el aseguramiento al sector público. Tras considerar que se requiere de un arduo trabajo conjunto entre gobierno y sector asegurador, Manuel Escobedo destacó que ello es necesario debido a que hay estudios pertinentes que han confirmado la hipótesis existente de que proteger al sector público en México no es particularmente rentable para las aseguradoras y resulta ineficiente para el Estado.

EL ECONOMISTA

Ley fintech debe mantener protección del mercado: Axa La aprobación de la Ley fintech interesa mucho a todas las empresas aseguradoras, pero dentro de ésta sobresale el tema de mantener protegido a los consumidores finales en términos de comprar productos que realmente los respaldarán en todo momento. Daniel Bandle, CEO de Axa México, comentó que la Ley fintech tiene dos grandes retos con respecto al sector asegurador: el principal es tener en cuenta que la contratación de servicios a través de Internet es cada vez más fácil, por lo que aunque esta ley tenga como fin regular las tecnologías aplicadas, debe seguir el propósito de eliminar la burocracia para que se puedan contratar seguros de manera fácil. El segundo reto es mantener protegidos a los consumidores finales, es decir, que se mantenga la solvencia de todas las aseguradoras. “Se tienen que evitar que un día una aseguradora quiebre, las normas que tenemos en México con Solvencia II se deben mantener para las nuevas aseguradoras que podrían surgir; no importa lo innovadoras que sean, las reglas del juego tienen que ser las mismas”, enfatizó.

EL ECONOMISTA

Proponen auditores externos contra lavado Legisladores de la Cámara de Diputados propondrán la creación de la figura de auditores externos en materia de prevención de lavado de dinero, para mejorar el combate a ese delito que rebasa a la autoridad. De acuerdo con la iniciativa, que será dada a conocer hoy por los legisladores y a la que REFORMA tuvo acceso, permitiría que algunos profesionistas privados, contadores principalmente, se certifiquen como auditores externos y revisen el cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las empresas. La figura del auditor externo en materia de prevención de lavado es similar a la del dictaminador, que verifica que las empresas cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales y luego entrega un reporte

a la autoridad. Diputados del PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano y PRD han avalado la iniciativa. Según lo propuesto por los legisladores, los auditores externos verificarían que los sujetos obligados a presentar reportes en materia de prevención de lavado de dinero lo hagan de forma correcta y en los tiempos establecidos por la ley.

REFORMA

Avanza entrega de hipotecas En 45 años de vida el Infonavit ha entregado nueve millones 500 mil créditos, destacó David Penchyna, director general del instituto. En una gira de trabajo en San Luis Potosí dijo que a diario se entregan mil 700 hipotecas en el país, por lo que el organismo cumple con su mandato constitucional de otorgar créditos a los trabajadores.

EXCELSIOR

Adamantine festeja La sofom inmobiliaria Adamantine que preside Antonio Dávila Barberena está de fiesta. Y es que HR Ratings que comandan Alberto Ramos y Aníbal Habeica elevó su calificación de BBB– a BBB. Lleva ya dos alzas consecutivas por el aumento de sus ingresos operativos, fruto de su cartera de créditos puente a desarrolladores de vivienda pequeños y medianos.

EL HERALDO DE MEXICO, columna de Alberto Aguilar

Urge Meade la ley contra "chupaductos El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, pidió al Congreso de la Unión aprobar la reforma pendiente a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, y a futuro seguir actualizando el marco legal en esta materia. “Pensamos que sería muy valioso que se actualice (el marco legal en contra del robo de gasolina); de hecho, hay una minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados que nos da muchos mejores elementos; nos gustaría ver que esa minuta se convirtiera en ley, está ya a consideración del Senado de la República”, dijo en entrevista luego de inaugurar la convención anual de aseguradores 2017. Además, en un futuro se requerirán más modificaciones, consideró el secretario. “Es posible que, por la experiencia que estamos viendo, nos ilustra que pudieran hacer falta en un futuro otras modificaciones. Pero, de entrada, las ya planteadas y aprobadas por los diputados nos serían de gran utilidad”, afirmó.

EL UNIVERSAL

Trump prevé negociar TLC la próxima semana

A inicios de la próxima semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trupm, estaría notificando al Congreso de su país la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), anticipó el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Comentó que el jueves 18 de mayo se reúne en Vietnam con Robert Lighthizer, el jefe de Comercio Exterior de EU, donde expondrán la agenda a seguir para las negociaciones y los temas a incorporar. “A partir de la ratificación de Lighthizer, analizamos que, probablemente, la notificación se esté mandando al Congreso por parte del Ejecutivo estadounidense en cualquier momento al inicio de la próxima semana. Hay varias reuniones que se tienen que llevar adelante antes que ello ocurra, una de éstas es el encuentro que tendré en Vietnam con el representante comercial estadounidense”, dijo Guajardo luego de inaugurar el foro “Respondiendo a los retos de las PyMES en el contexto internacional”, celebrado en Puerto Vallarta.

LA RAZON

La inseguridad resta cada año un punto porcentual al PIB:

analista La inseguridad en México escaló al grado que cada año resta un punto porcentual al crecimiento del PIB, lo que equivale a unos 300 mil millones de pesos, calcularon analistas financieros. “Es un riesgo importante al crecimiento la inseguridad”, consideró ayer Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero del Banco Base. “La inseguridad cuesta un punto porcentual del PIB y la corrupción otros dos puntos. En una situación ideal, México debería estar creciendo poco menos de 6 por ciento”, en vez de la tasa actual de 2.5% anual, para el primer trimestre del año, dijo Siller. Cada punto porcentual del producto interno bruto equivale a poco menos de 300 mil millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales. El repunte de la inseguridad en el país, que ha llegado a puntos extremos como en algunas ciudades de Tamaulipas y que se ha expresado en un incremento en el número de asesinatos ocurre en un momento en que la economía mexicana comenzó a mostrar un desempeño mejor al esperado al inicio del año.

LA JORNADA

México se subestima ante Trump: De la Calle Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobreestima a México con el discurso de que las empresas de su país no pueden competir con las nuestras y han perdido empleos, aquí se tiene la percepción de que con una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) México sólo puede perder, dijo Luis de la Calle. “El problema es que mientras Donald Trump sobreestima a México, mucha gente piensa que en la negociación sólo podemos perder, que somos relativamente pequeños para poder enfrentar una negociación de iguales con Estados Unidos”, dijo. Al participar en la edición 27 de la convención de aseguradores, el especialista en comercio exterior dijo que en la renegociación del TLCAN el gobierno mexicano no debe aceptar ninguna condición que afecte los

intereses del país, además de que debe de prevalecer el principio de simetría en las negociaciones. “El principio de simetría es clave para tener una negociación positiva”, dijo.

EL UNIVERSAL

Crece empleo mal pagado y cae el de mayor ingreso La generación del empleo en el país se ha concentrado principalmente en puestos de menor ingreso, mientras que los puestos mejor pagados están en declive. Así, los avances en la formalización y caída en desempleo, que se encuentra en niveles mínimos de 11 años, contrastan con el deterioro en ingreso de la población. En el primer trimestre de este año el número de ocupados sumó 51.9 millones, que implicó un aumento de un millón 81 mil, respecto al mismo periodo de 2016, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENOE) del INEGI. De este aumento, 768 mil, un 71 por ciento del total, se generó en trabajos con ingresos que no superaron los tres salarios mínimos. Por el contrario, los ocupados con ingresos mayores a cinco salarios, poco más de 12 mil pesos, cayó nueve por ciento y en ocho año acumula una baja de 42 por ciento. Sólo 2.7 millones de trabajadores están entre los mejor pagados, un 5.2 por ciento del total, la cifra más baja en 12 años, desde que hay datos disponibles.

EL FINANCIERO

Récord a la baja en el desempleo La población desocupada en el país fue 1.8 millones de personas en el primer trimestre del año, con lo cual la tasa de desempleo continuó con su tendencia decreciente y se ubicó en 3.4% de la fuerza laboral, el nivel más bajo en 12 años, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por edad, la desocupación afecta más a los jóvenes, puesto que una tercera parte de los desempleados totales está en el rango de 15 a 24 años. Además, las tasas de desempleo entre la juventud del país son: 6.9% de la fuerza laboral para las personas entre los 15 y 19 años; 5.7% en el rango de 20 a 24 años, y 5.1% entre 25 y 29 años.

EXCELSIOR

Acuerdo azucarero con EU, en 15 días Las conversaciones entre México y Estados Unidos por el comercio del azúcar se reiniciaron y antes de 15 días se anunciará un acuerdo final, afirmó el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. “Estamos avanzando en el proceso y creemos que si seguimos así podemos antes de dos semanas llegar a algo que nos ayude a cerrar las diferencias”, subrayó. Después de su participación en el foro Respondiendo a los cambios de las pyme en el contexto internacional, preparado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en Puerto Vallarta, Jalisco, el funcionario federal comentó que “todavía no es momento de comentar quién cede o quién no”. Guajardo Villarreal aclaró que hasta el momento la dependencia a su cargo no ha recibido la solicitud de la Cámara Nacional de las

Industrias Azucarera y Alcoholera (Cniaa) para comenzar la investigación por dumping contra las importaciones de fructosa de Estados Unidos.

MILENIO DIARIO

Obra pública, motor del desarrollo económico, considera

Gerardo Ruiz Esparza Con obras de infraestructura estratégica como las que ustedes han capturado con su lente, se ponen las bases para el crecimiento sostenido e incluyente de México, señaló el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al entregar los premios del Segundo Concurso Nacional de Fotografía “México a través de las obras SCT”. Acompañado por los subsecretarios de Transporte e Infraestructura y el Oficial Mayor, el titular de la SCT comentó que las fotografías participantes son un reconocimiento a la obra pública como motor del desarrollo económico y social del país. Con este concurso, dijo, la SCT busca promocionar el esfuerzo que hacen mujeres y hombres por conectar al país, por darle movilidad, por permitir que los bienes viajen a mayor velocidad en el territorio nacional y las personas se comuniquen más rápido.

EL SOL DE MEXICO

Peña Nieto celebrará reunión extraordinaria de la Conago El presidente Enrique Peña Nieto celebrará este jueves una reunión extraordinaria con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores al filo del mediodía en Los Pinos. La reunión se da a escasos días de que el mandatario se reunió con ellos en Morelos durante su sesión número 53. En la sesión de Morelos, efectuada el pasado 3 de mayo, el presidente Peña Nieto expresó su amplio reconocimiento “a nuestras Fuerzas Armadas, que han estado teniendo una presencia permanente; miembros del Ejército y de la Marina Armada de México, coadyuvando con los esfuerzos de seguridad que en cada estado se llevan a cabo, y de manera muy particular felicitar públicamente al Ejército y a la Procuraduría General de la República en esta gran cooperación que tienen, en este esfuerzo que realiza todo el Gabinete de Seguridad”.

LA CRONICA

Jacobson: redoblemos la lucha contra el narco Roberta Jacobson, embajadora de EU en México, dijo que ambos países “han trabajado cerca durante muchos años para combatir retos compartidos en los órdenes sociales y de seguridad, por lo que debemos redoblar esfuerzos para combatir el flagelo del narcotráfico y la violencia que genera, ya que día a día le cuesta la vida a demasiados mexicanos y estadunidenses. Señaló que el gobierno de Estados Unidos mantendrá su apoyo a México en la lucha contra el crimen

organizado, y redoblará esfuerzos para combatir la violencia que generan. Al inaugurar la Conferencia Nacional Química Forense de Fentanilo, la diplomática aseguró que una de las prioridades del gobierno de Donald Trump es detener el flujo de opioides y otros estupefacientes que en 2015 ocasionaron la muerte de 33 mil estadunidenses.

MILENIO DIARIO

PAN pide a Hacienda poner lupa a recursos de Morena en

Edomex El representante legislativo del PAN ante el INE, Jorge López Martín, solicitó al órgano electoral que pida a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que revise y vigile las operaciones, transferencias y manejo de recursos en la campaña de Morena en el Estado de México. López Martín informó que su petición se basa en que “la alianza del partido de Andrés Manuel López Obrador con el grupo político de la líder moral del magisterio –Elba Esther Gordillo– es sin duda a cambio de votos y de recursos, lo que implicará llegada de dinero sucio y proveniente de actividades ilícitas”, por eso, “advertimos al INE que habrá que ponerles la lupa de Hacienda, del INE y de la Fepade”, reveló. Este acuerdo “ya mostró el clavo, se evidenció cuáles son los intereses y los objetivos que persigue Morena, de buscar alianzas de facto con grupos del magisterio, que encabeza, aunque de manera moral, la señora Gordillo”.

EL FINANCIERO

Sí soy populista y mesiánico, si eso es ayudar, dice AMLO El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se reconoció como un populista y mesiánico, si eso significa apoyar a los pobres. Respondió a quienes lo comparan con el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y a quienes han criticado sus posturas. “Utilizan mucho para cuestionarnos que soy Chávez, que soy un peligro para México, que soy populista y que soy mesiánico, les digo que si apoyar a los pobres, a los adultos mayores y a los jóvenes es ser populista, que me apunten en la lista. “Y si acaso es ser mesiánico combatir la compra del voto, también, que me apunten porque es pecado social”, insistió el presidente nacional de Morena.

EL UNIVERSAL

Exigen PRI y PAN indagar a Moreira Las dirigencias nacionales del PRI y del PAN se unieron ayer en contra del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira, a quien pidieron se le investigue debido a las transferencias millonarias que presuntamente sus familiares realizaron a paraísos fiscales. Reforma publicó ayer reportes atribuidos a Financial Crimes Enforcement Network, del Departamento del Tesoro de EU, según los cuales la esposa y la cuñada del ex Mandatario tenían, entre 2013 y 2016, 62.1 millones de dólares en cuentas de Mónaco y las Islas Caimán. Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, urgió ayer a las autoridades emprender una investigación. "Por

supuesto que se exige una investigación para deslindar responsabilidades. También tenemos que señalar con toda puntualidad: nuestro candidato (a la Gubernatura de Coahuila) Miguel Riquelme no se apellida Moreira.

REFORMA

INE, por limitar uso de spots a AMLO y Anaya Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya provocaron que el INE esté a punto de emitir una norma para evitar que los spots a los que gratuitamente acceden los partidos políticos sean para el uso personal de sus presidentes. Los mensajes tendrán que vincularse con sus documentos básicos, no podrán insinuar sus aspiraciones presidenciales y los temas a tocar deben relacionarse con el debate nacional. En el caso de los spots de campaña estará prohibido que los dirigentes acaparen los 30 segundos del promocional y será obligatorio que promuevan el voto a favor de un candidato y que la imagen y la voz de ese candidato aparezca en ellos. Todas estas disposiciones han sido aprobadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en diversas resoluciones, pero fue una en particular en la que ordenó al INE vigilar que los presidentes de partido no abusaran del uso de los spots.

EL HERALDO

Van mil militares a Tierra Caliente El gobierno del estado de Guerrero dio a conocer que al interior de la policía municipal de Zihuatanejo se detectaron a integrantes de grupos delincuenciales que se hacían pasar por miembros de la corporación. Las autoridades informaron que en conjunto con la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Policía Federal, Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado se detuvo a tres presuntos delincuentes. Los funcionarios del Grupo de Coordinación de Guerrero, refirió que los individuos, desde hace días, tenían el control de la policía del ayuntamiento a pesar de nos integrantes de la misma y ser parte “de la delincuencia organizada”. “Asimismo, fueron detenidos otros 42 individuos que sin estar debidamente acreditados como elementos policiales, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales”.

CAPITAL DE MEXICO

Países pobres no participan de expansión mundial El crecimiento de la economía mundial se ha acelerado en los últimos seis meses, en línea con las proyecciones, aunque las perspectivas para algunas de las regiones más pobres se deterioran, señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su informe sexenal titulado Situación y Perspectivas de la Economía Mundial, la ONU indicó que el cambiante panorama en las políticas internacionales eleva la incertidumbre en torno a las perspectivas de comercio mundial, la ayuda al desarrollo y las metas sobre el clima. El informe identificó una recuperación tentativa de la producción industrial mundial, junto con la reactivación del comercio internacional, impulsada principalmente por una creciente demanda de importaciones desde el este de Asia. En consecuencia, la ONU espera que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se expanda 2.7% en el 2017 y 2.9% en el 2018, en línea con las proyecciones presentadas en enero pasado. En el 2016, en cambio, el crecimiento fue de sólo 2.3 por ciento.

EL ECONOMISTA

Piden empresarios a Lighthizer preservar TLC Líderes empresariales estadounidenses salieron, una vez más, en defensa del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte. Esta vez, pidieron en una carta a Robert Lighthizer, recién aprobado como Representante Comercial de Estados Unidos, preservar un acuerdo trilateral y evitar que su modernización desquicie las cadenas de suministro en Norteamérica. "Coincidimos en que el acuerdo debe ser actualizado para reflejar la realidad de los negocios de hoy y prepararnos mejor para las tendencias comerciales futuras", señala la carta. "Sin embargo pedimos apoyo (...) para asegurar que no se perjudique a las exitosas cadenas de abasto de las que dependemos", escribieron. La misiva fue firmada por los presidentes de la Asociación Americana de Ropa y Calzado (AAFA), Rick Helfenbein; de la Asociación de Líderes Industriales (RILA), Sandra Kennedy; de la Federación Nacional de Menudistas, Matt Shat, y de la Asociación de la Industria de la Moda (USFIA), Julia Hughes.

REFORMA

EU busca a China para sancionar a Norcorea El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió en privado para considerar un nuevo borrador de medidas para incrementar la presión sobre Corea del Norte. La embajadora estadunidense Nikki Haley dijo que Washington trabaja con China, principal aliado de Pyongyang, sobre un nuevo proyecto de sanciones. “Estamos trabajando en eso ahora, todavía no terminamos”, afirmó. “Estamos considerando sanciones y veremos hasta dónde llegamos”, señaló. “Todos tenemos que enviar una señal a Corea del Norte y esta es ‘basta, no es tiempo de jugar, esto es serio, estas amenazas no son bienvenidas’”, dijo Haley a los periodistas. “Si un país abastece o apoya a Corea del Norte, tomaremos medidas”, advirtió. “Nos aseguraremos de que todos lo sepan y dirigiremos esas sanciones también hacia ese país”.

MILENIO DIARIO

OEA: en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, acusó ayer que en Venezuela se están cometiendo crímenes “de lesa

humanidad” con “el asesinato y la tortura por motivos políticos”. “Las Fuerzas Armadas (de Venezuela) no pueden seguir matando y torturando gente impunemente. El asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es Crimen de Lesa Humanidad, delito internacional”, afirmó Almagro en un comunicado sobre Venezuela.El ex canciller uruguayo acusó al ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, de ser “plenamente responsable de adherir a la conducta criminal de asesinar a decenas de manifestantes pacíficos” y de “aplicar la justicia militar a civiles que se manifiestan pacíficamente”. Almagro, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, señaló en su nota a la Guardia Nacional Bolivariana y a su jefe, el general Benavides Torres, como “directamente responsables de la represión que ha asesinado, privado de la libertad y torturado”.

24 HORAS

Trump se siente en “absoluto derecho” de revelar secretos

a Rusia El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se puso ayer de nuevo a la defensiva ante otra polémica por sus oscuros nexos con Moscú al confirmar ayer que sí compartió información sensible la semana pasada con el canciller ruso, Serguéi Lavrov y con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kislyak, como anunció el lunes The Washington Post. “Como presidente, quería compartir con Rusia, lo que tengo el derecho absoluto de hacer, hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las líneas aéreas”, tuiteó el mandatario, en relación con una información —hasta ahora secreta— sobre los planes del Estado Islámico para realizar ataques terroristas en vuelos comerciales usando computadoras portátiles. Fue Israel. Ayer, The New York Times aseguró que la información secreta que Trump compartió con los hombres del presidente Vladímir Putin fue obtenida por los servicios secretos israelíes y entregada a sus aliados americanos. Según el diario, el gobierno israelí ya pidió a Washington que sea “cuidadoso” con los datos de inteligencia a que tiene acceso el presidente.

LA CRONICA

MERCADOS

Bolsas Cierre 15/may/17 Cierre 16/may/17 Variación

IPC 49,678.96 49,459.62 0.44%

DJI 20,981.84 20,979.75 0.01%

Nasdaq 6,149.67 6,169.87 0.33%

S&P 500 2,402.32 2,400.67 0.07%

Bovespa 68,474.19 68,684.50 0.31%

Merval 21,656.60 21,833.61 0.81%

Ibex 10,957.80 10,982.40 0.22%

Nikkei 19,869.85 19,919.82 0.25%

Hang Seng 25,371.59 25,335.94 0.14%

Shanghai Composite 3,090.23 3,112.96 0.74%

Tasas Cierre 15/may/17 Cierre 16/may/17 Variación

TIIE (28) 6.8885 6.8876 0.0009

TIIE (91) 6.9725 6.9400 0.0325

Cetes (28) 6.49 6.53 0.04

Cetes (175) 6.95 6.97 0.02

UDI 5.748040 5.749085 0.001045

Divisas Cierre 15/may/17 Cierre 16/may/17 Variación

Dólar Spot 18.6875 18.6250 0.0625

Onza Troy NY 1,231.23 1,242.93 11.70

Petróleo Cierre 15/may/17 Cierre 16/may/17 Variación

Mezcla Mexicana 44.84 44.67 0.17

WTI 48.85 48.66 0.19

Brent 51.82 51.65 0.17