análisis de competitividad 2010imco.org.mx/indice_estatal_2010/pdfs/23.quintana_roo.pdfquintana roo...
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Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1
Quintana Roo
Quintana RooA n á l i s i s d e c o m p e t i t i v i d a d 2 0 1 0
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 3
Quintana RooSituación competitivaGráfica 23-1: Posición competitiva de Quintana Roo en el tiempo
Fuente: IMCO.
Gráfica 23-1: Posición competitiva de Quintana Roo en el tiempo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9 9 9 9
13
8
10
12
Fuente: IMCO.
Calificación general (0-100)
Quintana Roo se ubica en el lugar 13 del Índice de Competitividad
Estatal 2010, al retroceder cuatro posiciones respecto al índice 20081
(gráfica 23-1). Con su calificación actual (46.1/100), el estado aún se
encuentra 6% por arriba de la calificación promedio del país.
PIB per cápitaGráfica 23-2: Evolución del PIB per cápita de de Quintana Roo
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$160,000
$140,000
$120,000
$100,000
$80,000
$60,000
$40,000
Pesos constantes 2008
Quintana Roo Promedio nacional
$110,447
Gráfica 23-2: Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Quintana Roo vs. Promedio Nacional
$132,598
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Gráfica 23-3: Crecimiento del PIB de Quintana Roo
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Gráfica 23-3: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Quintana Roo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0%
-2.0%
-4.0%
(% anual, 2001-2008)
Quintana Roo Promedio nacional
2.1%1.3%
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
PIB per cápita
13 Población 1,267,087 habitantesPIB per cápita $132,598 pesosInversión bruta por PEA $5,435 USDPo
sición
La situación económica, medida a través del PIB per cápita del estado,
presenta un valor 20% mayor que el promedio nacional (gráfica 23-2). Es
decir, a cada habitante de Quintana Roo le corresponden 22,151 pesos
más que al promedio de los mexicanos. Con respecto a 2006, existió una
mayor tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita estatal
(3%), en relación al crecimiento promedio del país (2.8%)
Sin embargo, el ritmo en el crecimiento del PIB fue de 1.3%, 0.8 puntos
porcentuales por debajo del promedio nacional (gráfica 23-3).
2006 2008Promedio nacional
(2008)
Mejor: DF
Peor: Oaxaca
46.4 46.1 43.5 58.6 29.3
2008Diferencia
con el promedio
Promedio nacional
(2008)
Mejor: Campeche
(Incluye petróleo)
Peor: Chiapas
$132,598 20.1% $110,447 $1,032,930 $47,612
PIB Estatal Tasa de crecimiento 2008
2008(Millones de pesos)
Quintana Roo Promedionacional
$168,013 1.3% 2.1%
4 La caja negra del gasto público
Inversión
Gráfica 23-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Quintana Roo
Fuente: IMCO.
Gráfica 23-4: Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Quintana Roo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$7,000
$6,000
$5,000
$4,000
$3,000
$2,000
$1,000
$0
Dólares/PEA(estimación)
Quintana Roo Promedio
$5,435$4,999
Fuente: IMCO.
Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)
Tasa de crecimiento (2006-2008)
La inversión2 en la entidad por persona económicamente activa (PEA)
creció 2.9% de 2006 a 2008. A pesar de que el crecimiento fue menor
que el presentado en promedio por las 32 entidades (16.6%), la brecha
entre la inversión recibida por un trabajador de Quintana Roo y el
trabajador mexicano promedio es de 436 dólares más (gráfica 23-4).
El estado se ubica en el lugar 11 de inversión por trabajador a nivel
nacional (gráfica 23-5).
Distrito Federal
Nuevo León
Coahuila
Querétaro
Campeche
Aguascalientes
Sonora
Tamaulipas
Chihuahua
Durango
Quintana Roo
Jalisco
Guanajuato
Baja California
San Luis Potosí
Baja California Sur
Colima
Sinaloa
Hidalgo
Yucatán
Tabasco
Puebla
Michoacán
Zacatecas
Morelos
Veracruz
Estado de México
Nayarit
Tlaxcala
Guerrero
Chiapas
Oaxaca
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Dólares/PEA
$11,978
$2,394 Promedio nacional $4,999
$5,435
Gráfica 23-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO con datos de ENOE. Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 23-5: Tasa de desempleo del Estado de Quintana Roo
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
(% de la PEA, 2006-2008)
Quintana Roo Promedio
3.8%4.1%
EmpleoGráfica 23-6: Tasa de desempleo estatal
2008Brecha en inversión
(distancia al promedio)
Promedionacional
(2008)
Mejor: DF
Peor: Oaxaca
$5,435 $436 $4,999 $11,978 $2,394
Quintana Roo Promedio nacional (2008)
2.9% 16.6%
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 5
Quintana Roo
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 23-6: Tasa de informalidad de Quintana Roo
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
28.0%
26.0%
24.0%
22.0%
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
(% de la PEA, 2006-2008)
Quintana Roo Promedio
24.0%
25.9%
Tasa de desempleo (% de la PEA)
Desde 2006 la tasa de desempleo en el estado mantiene un valor menor
al promedio del país. Incluso en 2008, en donde alcanzó su mayor nivel
con 3.8% de la PEA (gráfica 23-6), respecto a las demas entidades.
Tasa de informalidad (% de la PEA)
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 23-7: Tasa de informalidad estatal
Por otro lado, la tasa de informalidad también permaneció por debajo de
la media nacional en 2008, lo que sitúa a los trabajadores informales
como una proporción de 24% de la PEA (gráfica 23-7).
Fuente: IMCO.
Gráfica 23-7: Posición competitiva de Quintana Roo en cada factor
0
4
8
12
16
20
24
28
32
2006 2008
Siste
ma d
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echo
Med
io am
bien
te
Socie
dad
prep
arad
a
Econ
omía
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Relac
iones
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ómico
s
2321
18
15
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3
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24
21
42
29
3
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26
4
14
Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008)
Quintana Roo retrocedió en su nivel de competitividad debido a una
pérdida de posiciones en siete de los diez subíndices, a pesar de haber
mejorado en los tres restantes (gráfica 23-8). La mayor caída de la entidad
se dio en “Economía dinámica y estable” en donde perdió 15 posiciones
al pasar del tercer lugar al 18. De igual manera, en “Sociedad incluyente,
preparada y sana” cayó cuatro lugares y descendió tres posiciones en
“Sistema político estable y funcional” y “Mercado de factores eficientes”,
ubicándose en los lugares 24 y 21, respectivamente (gráfica 23-8).
Por otro lado, Quintana Roo logró avanzar en el subíndice de “Sistema
de derecho confiable y objetivo” en donde escaló ocho posiciones para
ubicarse en lugar 15 nacional. Asimismo, en “Sectores precursores
de clase mundial”, se colocó en el segundo lugar tras avanzar dos
posiciones. Como consecuencia de una menor posición competitiva entre
2006 y 2008, su calificación general bajó 0.6%, desempeño contrario al
crecimiento nacional de 2%. Respecto a sí mismo, Quintana Roo avanzó
en 51 indicadores, retrocedió en 44 y permaneció constante en 25.
Los cambios más importantes (2006-2008)
Gráfica 23-8: Posición competitiva de Quintana Roo en cada factor
Fuente: IMCO.
PositivosEl factor de “Sistema de derecho confiable y objetivo”, presenta el
mejor desempeño de la entidad al subir ocho posiciones para ubicarse
en el lugar 15 a nivel nacional. Esto se debió a un mayor control de la
delincuencia, al reducir 25% el número de delitos, situación relacionada
con la mejora en la percepción de inseguridad entre la población que
ahora es de 57%. En el mismo sentido, se dio una reducción de 1.6%
en la población que trabaja en el sector informal, resultado contrario a
la tendencia nacional. Por último, se agilizaron los trámites mercantiles
en el estado.
2008 Rango (2006-2008)
Promedionacional
(2008)
Mejor: Guerrero
Peor: Chihuahua
3.8% 2.5% a 3.8% 4.1% 1.5% 6.9%
2008 Rango (2006-2008)
Promedionacional
(2008)
Mejor: Baja California
Peor: Tlaxcala
24.0% 23.4% a 25.5% 25.9% 16.7% 36.6%
6 La caja negra del gasto público
NegativosEn el subíndice de “Economía dinámica y estable”, el estado presentó
una caída de 15 lugares al pasar de la posición 3 a la 18. Las principales
causas de dicho retroceso se deben a que la deuda directa se duplicó.
Además, la entidad sufrió una contracción del mercado hipotecario
cercana al 47% y una reducción de 11% en la dinámica de crecimiento
del PIB. Asimismo, la percepción de riesgo que presenta la deuda del
estado no es positiva.
En “Sectores económicos en vigorosa competencia”, Quintana Roo se ve
afectado por la salida de empresas grandes (33% menos que en 2006),
el derrumbe en 81% del número de patentes solicitadas, y el poco apoyo
que se ofrece al capital humano. En este sentido, el número de becas
proporcionadas por el CONACYT se redujo 72% y el valor agregado de la
industria manufacturera, maquiladora y de servicios decreció.
Fortalezas y Debilidades
FortalezasQuintana Roo destaca en cuatro de los subíndices que conforman el
índice. Sobresale “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”
con 81.8% por arriba del promedio y “Sectores precursores de clase
mundial”, 36.7% por encima de la media del país y ubicado en la
segunda posición (gráfica 23-9). Esto se debe principalmente a:
• Unaltoporcentajedeingresosporturismo.
• Mejorasenlainfraestructuradecomunicaciones(carreteras,
aeropuertos, telefonía, etc.) y por una mayor integración de los
servicios financieros en la economía local.
DebilidadesA pesar de que el estado se mantiene muy cerca del desempeño
promedio en la mayoría de los subíndices, en “Sistema político estable y
funcional” la entidad se ubica 15.2% por debajo del promedio nacional y
en “Mercado de factores eficientes” con 14.3% de rezago (gráfica 23-9).
Las principales causas de este comportamiento son:
• Bajos niveles de participación electoral y un índice elevado
para la variable de impugnaciones en las elecciones.
• Baja inversión en vivienda, poca productividad (laboral, de
activos y energética) y un alto índice de conflictos laborales.
Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.
Gráfica 23-8: Quintana Roo vs Top 3*, por subíndice, 2008
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Promedio Top 3(%) Distancia Promedio
Calificación (0-100)
Quintana Roo Peores 3Si
stem
a de d
erec
ho
Med
io am
bien
te
Socie
dad
prep
arad
a
Econ
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Relac
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Sect
ores
econ
ómico
s
(0.1%)
(15.6%)
(13.7%)
(-2.5%)
(-15.2%)
(-14.3%)
(36.7%)
(-17.4%)
(81.8%)(0.6%)
Gráfica 23-9: Quintana Roo vs. Top 3*, por subíndice, 2008
Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.
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Quintana RooTabla 23-1: Variables destacadas por subíndice
Fortalezas
Derecho •Tercer estado con mayor eficiencia en la ejecución de
sentencias.
Sociedad •Estadoconlamayoresperanzadevidaenelpaís.
•Segundo estado con mayor prevención de muertes por
desnutrición.
•Estado con la mayor presencia femenina en la cámara de
diputados.
Factores •Estadoconlaterceramayorinversiónenvivienda.
Infraestructura •Estadoconlamayorofertadeserviciodetransportepúblicoen
relación a sus habitantes.
•Estadoconmayoresingresosporturismo
•Tienelasegundamayortasadepenetracióndesegurosenla
economía.
Relaciones internacionales •Segundoestadoconmayoractividadaeroportuariayterceroen
destinos aéreos.
•Estadoconmayoresingresosporturismo.
•Mantiene altos niveles de comunicación con el extranjero a
través del correo postal.
Sectores •Tienelasegundamayorcontribucióndelsectorserviciosensu
PIB.
Debilidades
Gobierno •Últimolugarengestióndetrámitesempresarialesypenúltimo
en agilidad del registro público.
Economía •Tieneunodelostresmayoresporcentajesdedeudadirecta.
Ambiente •Tercerestadoconaltoporcentajedeespeciesenpeligrode
extinción.
Sociedad •Es el estado con el menor porcentaje de población con
estudios superiores.
Infraestructura •Estadoquecarecederedferroviaria.
Relaciones internacionales •Eselestadoconmayordependenciaenlasimportacionesde
losEUA.
Sectores •Segundo estado con menor número de becas para su
población.
Próximos retos
Quintana Roo presenta grandes retos en turismo para los próximos años.
Será necesario revisar los actuales modelos de desarrollo turístico para
los distintos destinos del estado, de tal forma que se apeguen a los
modelos de sustentabilidad ambiental. De igual manera, debe fomentar
productos de alta especialización dirigidos a segmentos de mayor
rentabilidad y así equilibrar el desarrollo turístico de las regiones3.
Entre las mayores apuestas del estado se encuentran proyectos como
Playa Mujeres, Puerto Cancún y Ciudad Mujeres4(apoyadosporFONATUR
e inversores privados). Con ellos, se estima llegar a un total de 136,000
cuartos para el año 2030, con una inversión inicial del gobierno federal
que asciende a 60 millones de dólares en obras de infraestructura,
agua, drenaje, etc.
El impulso turístico abarca toda la parte norte del estado, pero la región
sur está abandonada por lo que es necesario fomentar su desarrollo y
tomar en cuenta el potencial de progreso que tiene el sector silvícola5
de la región. Durante mucho tiempo, la economía estatal se basó en
la explotación de maderas preciosas como el cedro y la caoba, y la
explotación de la resina del chicozapote para la fabricación de chicle.
El impulso de este sector será determinante, siempre que exista la
legislación adecuada que prohíba niveles de sobreexplotación que
puedan causar deforestación y que estén enfocadas en proteger el futuro
sustentable de los recursos naturales.
En sociedad y medio ambienteLas mejoras realizadas en equidad de género empiezan a rendir frutos.
El nivel de participación laboral de la mujer comienza a incrementarse,
al mismo tiempo que sus ingresos en comparación con los del hombre
están obteniendo una mayor paridad.
En cuestión de educación, Quintana Roo forma parte de los estados
con menores niveles de calidad educativa. Asimismo, carece de una
capacitación adecuada para sus trabajadores y tiene el menor número
de personas con estudios superiores en el país. En materia ambiental
el estado debe presionar a las empresas a tomar medidas de control y
redoblar esfuerzos en la preservación de sus especies.
En gobiernoLa administración estatal aún tiene puntos urgentes por mejorar. Se ubica
como uno de los estados con mayor cobro de derechos en trámites, en
donde la tasa de crecimiento en los precios es cercana al 15%. Además,
la entidad presentó una caída de 21% en la satisfacción de las personas
que gestionan trámites empresariales. En el aspecto financiero, Quintana
Roo ha perdido posiciones por cambios en variables como la deuda del
estado, la cual se disparó 174.7%. De igual manera, el aumento del
costo de la nomina ahora ocupa el 60% del gasto total y la eficiencia
en la recaudación e información presupuestal no han mostrado mejoría.
En cuanto al Poder Judicial, la eficiencia en ejecución de sentencias y
la duración de procedimientos judiciales mostraron avances de 2.3%
y 82.2% respectivamente. Sin embargo, la calidad institucional de la
justicia retrocedió 30.4%. En cuanto al indicador de imparcialidad de
los jueces, a pesar de la mejora reportada, quedó rezagado debido a un
mayor avance general para el promedio de las entidades federativas.
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Quintana Roo
Quintana RooF i n a n z a s p ú b l i c a s 2 0 1 0
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 11
Quintana Roolos criterios para reasignación del gasto y para la administración de
ahorros en el presupuesto de egresos.
FortalezasLa recaudación de ingresos propios del estado está por encima del
promedio nacional y representó 12.2% de los ingresos totales en
2008. Los montos de recaudación propia, en buena medida se deben
al Impuesto sobre Nómina y al Impuesto de Hospedaje derivados de la
actividad turística de la entidad (gráfica 23-11). Pese a tener un nivel
de desempleo apenas por encima del promedio nacional, mantiene a
la mayoría de su población empleada en el sector formal lo que amplía
la base gravable y favorece la recaudación, dando como resultado un
incremento en su autonomía fiscal.
Gráfica 23-11: Autonomía fiscal del estado
Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.
Gráfica H-12: Saldo de la deuda del estado
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
(millones de pesos 2010)
Quintana Roo Promedio nacional
$8,161
$3,877
Situación general
Lo más destacado
El estado de Quintana Roo alberga uno de los principales destinos
turísticos del país. Por esta razón, la entidad presenta un gran flujo de
personas y capitales, mismos que le exigen importantes requerimientos
de inversión para generar nueva infraestructura y mantener en buenas
condiciones la existente.
La provisión de servicios de agua, drenaje y alcantarillado, está a
cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), excepto
en el municipio de Benito Juárez (Cancún), donde los servicios están
concesionados a un organismo privado. A partir de 1994, dicho
organismo se encarga de la operación del sistema de agua de forma
integral. Es con los recursos provenientes de la concesión, con los que la
CAPA cubre el servicio de su deuda, que a diciembre de 2008 presentaba
un saldo de 319 millones de pesos. En este sentido, el estado cuenta con
niveles de cobertura mayores al promedio nacional en lo referente a agua
potable, alcantarillado y saneamiento. A partir del año 2000, el saldo de
la deuda comenzó a incrementarse (gráfica 23-10). En parte, se debe
a los recursos provenientes de los financiamientos que han permitido
invertir en equipamiento urbano, infraestructura turística, recuperación
de playas, centros arqueológicos, etc.
Gráfica 23-10: Saldo de la deuda del estado
Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.
En cuanto a pensiones y jubilaciones, el estado no tiene presión de
manera directa por dichas obligaciones, pues los gastos corren por
completo a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual se encuentra al corriente del
pago de sus aportaciones en dicha entidad.
DebilidadesLos niveles de endeudamiento que ha adquirido el estado han hecho que,
desde 2002, la deuda por habitante de la entidad esté por encima del
promedio nacional. A diciembre de 2009, el saldo de la deuda per cápita
de Quintana Roo era 1.4 veces mayor que el endeudamiento promedio
por habitante en el resto del país (gráfica 23-12). Adicionalmente, el
plazo para cumplir con sus obligaciones financieras es relativamente
corto, por lo que la entidad puede verse presionada en su flexibilidad
presupuestal al requerir fuertes inversiones dado el dinamismo de la
región.
Fuente: IMCO con datos de INEGI y HCP.
El desempeño del estado en el Índice de Información Presupuestal
Estatal ha sido deficiente. En los tres años evaluados, ha presentado
calificaciones por debajo del promedio nacional. El desglose de la deuda
en pago del principal y servicio de intereses es un importante avance. Sin
embargo, también se detectaron algunos retrocesos al dejar de publicar
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Gráfica E-12: Autonomía fiscal del estado
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
(ingresos propios/ingresos totales)
Quintana Roo Promedio nacional
8%12%
12 La caja negra del gasto público
Gráfica 23-12: Deuda per cápita estatal
Fuente: S&P, Fitch y Moody´s.
El sobreejercicio que presenta el estado está muy por encima de los
niveles presupuestados. Para 2008, los recursos ejercidos fueron 62%
superiores a los presupuestados. De hecho, el sobreejercicio acumulado
entre 2006 y 2008 equivale al 41% de todos los recursos presupuestados
(gráfica 23-13).
Gráfica 23-13: Sobre ejercicio estatal
Por otro lado, se observó un incremento en el gasto por concepto de
nómina en 2008. Éste pasó de representar el 56% de los egresos totales
en 2007 a ser el equivalente al 60% de las erogaciones en 2008. Además,
si se toma en cuenta que el crecimiento en los egresos entre 2007 y 2008
fue de 25%, se observa un incremento real (descontando la inflación) de
32% en el gasto en nómina entre un ejercicio y el inmediato siguiente.
Próximos retos
A pesar de que Quintana Roo mantiene buenos niveles de recaudación
propia, aún presenta una alta dependencia de los ingresos que le
transfiere la federación, por lo que tiene que incrementar su capacidad de
recaudación. En lo referente al gasto, la entidad tiene un reto importante:
cuidar el incremento en el costo de la nómina de los empleados del
estado. En términos reales, éste ha crecido a tasas mayores que el gasto
total. De no ejercer un control sobre las erogaciones por este concepto,
el gasto corriente crecería de tal manera, que la entidad tendría que
postergar inversiones para cubrir sus costos operativos.
Fuente: IMCO con datos de INEGI y presupuestos locales.
Gráfica F-12: Sobre ejercicio estatal
Presupuestado 06 Ejercicio 06 Presupuestado 07 Ejercicio 07 Presupuestado 08 Ejercicio 08
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
(2006-2008)millones de pesos 2010
$10,659
$14,082 $13,210
$16,871
$13,049
$21,125
32%
62%28%
Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.
Gráfica J-12: Deuda per cápita del estado
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
(pesos 2010)
Quintana Roo Promedio nacional
$2,950
$2,110
Fuente: IMCO con datos de NEGI y presupuestos locales.
1 El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.2 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.3 COPLADE(2005).Planestataldedesarrollo2005-2011,http://www.qroo.gob.mx/qroo/Gobierno/PED051110JUN08.pdf4 Mexico Investor Digest. (2009). Grandes proyectos turísticos en Quintana Roo, http://www.e-mid.com.mx/noticias/news_display.php?story_id=110215 Centro Nacional de Desarrollo Municipal. (1999). Enciclopedia de los municipios de México, http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM_1/QuintanaRoo/23000g.htm