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Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1

Oaxaca

OaxacaA n á l i s i s d e c o m p e t i t i v i d a d 2 0 1 0


OaxacaSituación competitivaGráfica 20-1: Posición competitiva de Oaxaca en el tiempo

Fuente: IMCO.

Gráfica 20-1: Posición competitiva de Oaxaca en el tiempo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

32 32 32 32 32 32 32 32

Fuente: IMCO.

Calificación general (0-100)

Oaxaca se ubica en el lugar 32 del Índice de Competitividad Estatal

2010, mismo que ocupaba en el índice 20081 (gráfica 20-1). Con una

calificación general de 29.3/100, la entidad se mantiene 32.6% por

debajo de la calificación promedio del país.

PIB per cápitaGráfica 20-2: Evolución del PIB per cápita de Oaxaca

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$120,000

$100,000

$80,000

$60,000

$40,000

$20,000

$-

Pesos constantes 2008

Oaxaca Promedio nacional

$110,447

Gráfica 20-2: Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Oaxaca vs. Promedio Nacional

$48,766


Gráfica 20-3: Crecimiento del PIB de Oaxaca

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

Gráfica 20-3: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Oaxaca

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0%

-1.0%

-2.0%

-3.0%

(% anual, 2001-2008)


2.1%3.1%


PIB per cápita

32 Población 3,552,300 habitantesPIB per cápita $48,766 pesosInversión bruta por PEA $2,394 USDPo

sición

Al comparar la situación económica de Oaxaca, el PIB per cápita es 55.8%

menor que el promedio nacional (gráfica 20-2). Es decir, los oaxaqueños

generan 61,681 pesos menos por persona que el mexicano promedio.

Esta brecha aumentó respecto a 2006, a pesar de haber presentado una

mayor tasa de crecimiento en comparación con la media del país.

No obstante, el crecimiento del PIB estatal para 2008 se colocó en un

nivel de 3.1%, superando por un punto porcentual el promedio para las

32 entidades (gráfica 20-3).

2006 2008Promedio nacional

(2008)

Mejor: DF

Peor: Oaxaca

27.6 29.3 43.5 58.6 29.3

2008Diferencia

con el promedio

Promedio nacional

(2008)

Mejor: Campeche

(Incluye petróleo)

Peor: Chiapas

$48,766 -55.8% $110,447 $1,032,930 $47,612

PIB Estatal Tasa de crecimiento 2008

2008(Millones de pesos)

Oaxaca Promedionacional

$173,231 3.1% 2.1%

4 La caja negra del gasto público

Inversión

Gráfica 20-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Oaxaca

Fuente: IMCO.

Gráfica 20-4: Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Oaxaca

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$7,000

$6,000

$5,000

$4,000

$3,000

$2,000

$1,000

$0

Dólares/PEA(estimación)

Oaxaca Promedio

$2,394

$4,999

Fuente: IMCO.

Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)

Tasa de crecimiento (2006-2008)

La inversión2 en Oaxaca por persona económicamente activa (PEA) creció

14.5% de 2006 a 2008, menor al crecimiento presentado por el promedio

del país (16.6%). Con esto, la brecha de inversión entre un trabajador

oaxaqueño y un trabajador mexicano promedio asciende a 2,605 dólares

(gráfica 20-4). Oaxaca es el estado con menor inversión por trabajador

del país, al tener sólo 2,394 dólares por PEA (gráfica 20-5).

Distrito Federal

Nuevo León

Coahuila

Querétaro

Campeche

Aguascalientes

Sonora

Tamaulipas

Chihuahua

Durango

Quintana Roo

Jalisco

Guanajuato

Baja California

San Luis Potosí

Baja California Sur

Colima

Sinaloa

Hidalgo

Yucatán

Tabasco

Puebla

Michoacán

Zacatecas

Morelos

Veracruz

Estado de México

Nayarit

Tlaxcala

Guerrero

Chiapas

Oaxaca


Dólares/PEA

$11,978

$2,394 Promedio nacional $4,999

Gráfica 20-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados


Fuente: IMCO con datos de ENOE. Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 20-5: Tasa de desempleo del Estado de Oaxaca

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

(% de la PEA, 2006-2008)

Oaxaca Promedio

2.2%

4.1%

EmpleoGráfica 20-6: Tasa de desempleo estatal

2008Brecha en inversión

(distancia al promedio)

Promedionacional

(2008)

Mejor: DF

Peor: Oaxaca

$2,394 -$2,605 $4,999 $11,978 $2,394

Oaxaca Promedio nacional (2008)

14.5% 16.6%


Oaxaca

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 20-6: Tasa de informalidad de Oaxaca

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08

45.0%

40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

(% de la PEA, 2006-2008)

Oaxaca Promedio

36.4%

25.9%

Tasa de desempleo (% de la PEA)

Sin embargo, en el tema de desempleo (gráfica 20-6), para el último

periodo de 2008 el estado tuvo un nivel de 2.2% de la PEA, por debajo

del promedio nacional (4.1%).

Tasa de informalidad (% de la PEA)

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 20-7: Tasa de informalidad estatal

En la gráfica 20-7, la informalidad para 2008 tuvo un valor de 36.4%,

10.5 puntos porcentuales más que el valor del promedio nacional.

Fuente: IMCO.

Gráfica 20-7: Posición competitiva de Oacaxa en cada factor

0

4

8

12

16

20

24

28

32

2006 2008

Siste

ma d

e der

echo

Med

io am

bien

te

Socie

dad

prep

arad

a

Econ

omía

esta

ble

Siste

ma p

olític

o

Mer

cado

de f

acto

res

Sect

ores

pre

curso

res

Gobi

erno

efici

ente

Relac

iones

inte

rnac

ionale

s

Sect

ores

econ

ómico

s

2118

3031 32

19

25

32 31

27 28

3230

25

30

Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008)

El que Oaxaca no presentara cambios en su posición competitiva se debe

principalmente a que perdió posiciones en dos factores, se mantuvo

en cinco y ganó posiciones en tres (gráfica 20-8). Entre los logros del

estado, destaca el avance de siete posiciones en “Aprovechamiento de

las relaciones internacionales” en donde abandonó el último lugar, un

incremento de cuatro lugares en “Sectores precursores de clase mundial”

y de tres posiciones en “Sistema de derecho confiable y objetivo”. Los

subíndices en los que presentó retrocesos fueron: “Gobierno eficiente

y eficaz” en donde cayó dos lugares y “Manejo sustentable del medio

ambiente” en donde perdió una posición. A pesar de que Oaxaca se

mantuvo en la misma posición competitiva, su calificación general

mejoró en 6%, crecimiento mayor al 2% presentado por el promedio

nacional. Respecto a sí mismo, Oaxaca avanzó en 60 indicadores,

retrocedió en 42 y permaneció igual en 18.

Los cambios más importantes (2006-2008)

Gráfica 20-8: Posición competitiva de Oaxaca en cada factor

Fuente: IMCO.

PositivosEntre los principales avances de Oaxaca destacan:

El avance de siete posiciones en “Aprovechamiento de las relaciones

internacionales” impulsado principalmente por duplicar la atracción de

inversión extranjera directa. Asimismo, aumentó en 1% los ingresos por

turismo (como porcentaje del PIB), contrario a la caída de 7.5% en el

promedio nacional. Este puede relacionarse con el aumento de 30% en la

entrada y salida de personas del estado. En “Sectores precursores de clase

mundial”, indicador en el que ganó cuatro posiciones, destaca el progreso

en la competencia de la banca así como una mayor penetración del seguro

en la economía (las primas ahora ocupan el 0.4% del PIB estatal). Por otro

lado, el avance de tres lugares en “Sistema de derecho confiable y objetivo”

fue impulsado principalmente por una menor incidencia delictiva (-7%)

que contrasta con el incremento nacional de 16%.

2008 Rango (2006-2008)

Promedionacional

(2008)

Mejor: Guerrero

Peor: Chihuahua

2.2% 1.6% a 2.6% 4.1% 1.5% 6.9%

2008 Rango (2006-2008)

Promedionacional

(2008)

Mejor: Baja California

Peor: Tlaxcala

36.4% 32.1% a 38% 25.9% 16.7% 36.6%


NegativosEl subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente”, cayó una posición

a pesar de los esfuerzos realizados por el estado. Destaca la caída de tres

posiciones en el número de empresas certificadas como “limpias”, debido

a un retroceso de 31.6% respecto a la calificación en 2006. De la misma

manera, se convirtió en el cuarto estado con mayor número de emergencias

ambientales con un total de 24 en 2008. Por otro lado, aunque incrementó

en 49% el volumen de aguas residuales tratadas, se ubica en el lugar 29

al estar muy por debajo del promedio de agua tratada en el país.

Fortalezas y Debilidades

Gráfica 20-9: Oaxaca vs. Top 3*, por subíndice, 2008

Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.

Gráfica 20-8: Oaxaca vs Top 3*, por subíndice, 2008

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Promedio Top 3(%) Distancia Promedio

Calificación (0-100)

Oaxaca Peores 3

Siste

ma d

e der

echo

Med

io am

bien

te

Socie

dad

prep

arad

a

Econ

omía

esta

ble

Siste

ma p

olític

o

Mer

cado

de f

acto

res

Sect

ores

pre

curso

res

Gobi

erno

efici

ente

Relac

iones

inte

rnac

ionale

s

Sect

ores

econ

ómico

s

(-2.8)

(-34.2%)(-65.4%)

(-6.2%)

(-25.2%)

(-38.1%)

(-26.9%)(-25.7%)

(-53.5%)

(-64.6%)

DebilidadesLa entidad se ubica debajo del lugar 25 en ocho de los diez factores.

De manera específica, en los subíndices en donde se encuentra más

alejado del promedio nacional están “Sociedad incluyente, preparada y

sana” y “Sectores económicos en vigorosa competencia”, al encontrarse

aproximadamente 65% por debajo en ambos y ocupar las posiciones 32

y 30 respectivamente. Asimismo, en “Aprovechamiento de las relaciones

internacionales”, a pesar del avance realizado, aún se encuentra 54%

rezagado (gráfica 20-8). Lo anterior se debe principalmente a:

• Seencuentraenlosúltimoscincolugaresen11de18variables

de Sociedad incluyente, preparada y sana. Sólo el 80% de su

población tiene acceso al agua potable, en promedio la cobertura

de México es de 91%. Mantiene una elevada desigualdad en

los ingresos entre hombres y mujeres. El 9% de las muertes

por desnutrición en México suceden en el estado. El 16% de

su población es analfabeta, el doble que el promedio para los

estados, entre otros.

• Cuenta con uno de los niveles más bajos tanto de patentes

solicitadas (no registró patentes en 2008), así como de becas

otorgadas (CONACYT sólo otorgó 51 becas en el estado). Además,

sólo cuenta con 149 investigadores de un total de 15,182 en

México.

• Esunodelosestadosquemenorinversiónextranjerarecibe(sólo

el 0.1% del PIB estatal corresponde a la inversión, mientras que

en promedio los estados reciben el 1.8%).

Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.

FortalezasOaxaca se encuentra por debajo del promedio nacional en todos los

subíndices de competitividad (gráfica 20-9). Sin embargo, donde se

encuentra más cercano al promedio nacional es en “Sistema de derecho

confiable y objetivo”, al ubicarse sólo 2.8% por debajo de la media. Esto

se debe a un buen desempeño en:

• Obtener una de las menores tasas de incidencia delictiva del

país.

• Cuenta con una de las mejores calificaciones en el índice de

imparcialidad de los jueces.


OaxacaTabla 20-1: Variables destacadas por subíndice

Fortalezas

Ambiente •Segundolugarenfuentesdeenergíanocontaminantes.

•Estado que genera menor número de toneladas de residuos

peligrosos.

Factores •Estadoconmayorcompetenciaenelcostocarburante.

Laboral •Cuartoestadoconmenoresdemandaslaborales.

Debilidades

Sociedad •El segundo estado con mayor población sin estudios

superiores.

•Estadoconelmenornúmerodetrabajadoresquehanrecibido

capacitación.

•Tercerestadoconlamayortasadedependenciaeconómica.

Infraestructura •El segundoestadoconmenornúmerode líneas telefónicas

(48 líneas por cada 100 habitantes).

•Penúltimolugarenlapenetraciónalsistemafinancieroyen

presencia de la banca comercial.

Gobierno •Tercerestadoconmenorporcentajederespuestaspositivas

de satisfacción empresarial.

Próximos retos

Oaxaca busca aprovechar su gran diversidad de recursos naturales

y patrimonio histórico para proyectarse como uno de los principales

centros turísticos del país. El incremento en el PIB de servicios y los

trabajos realizados en infraestructura, al aumentar el número de vuelos

y el número de destinos, son indicios de que avanza en la dirección

correcta. Por otro lado, la entidad necesita fortalecer el sector comercial,

específicamente en el puerto de Salina Cruz, donde hubo una caída de

19% en la carga portuaria. Esta caída puede estar relacionada con un

sobrepaso en las capacidades de carga y descarga en el puerto, situación

que genera costos de espera para las empresas y posiciona al puerto

como un punto poco atractivo para el desembarque. En este sentido,

se debe impulsar su infraestructura que de acceso a otras plataformas

comerciales. Para ello se debe aumentar la red de carreteas asfaltadas

con el fin de impulsar los sectores mercantil y turístico del estado.

En sociedad y medio ambienteEn el aspecto social, la entidad cuenta con el mayor número de muertes

provocadas por malnutrición. En materia educativa, se necesitan

grandes esfuerzos para combatir el analfabetismo (lugar 31), aumentar

el grado de escolaridad estatal (lugar 31) e incrementar el número

de personas con estudios superiores (lugar 31). Es decir, se necesita

mejorar la cantidad, cobertura y calidad de la educación oaxaqueña. En

materia ambiental, necesita incrementar el número de áreas naturales

protegidas, aumentar el volumen de agua tratada y reducir el número de

emergencias ambientales. Debido a un desempeño deficiente en estos

indicadores, Oaxaca es el penúltimo estado en el subíndice de medio

ambiente.

En gobiernoOaxaca es uno de los estados con menor agilidad y calidad en la

resolución de trámites y servicios. Muestra de esto es que entre 2006 y

2008 se observó una mayor dificultad en la apertura de empresas. Por

otro lado, la satisfacción de los empresarios en la gestión de trámites

se redujo 15% y el cobro de derechos fue uno de los más altos en el

país al representar 0.35% del PIB. La efectividad del gobierno ante

los ojos de los empresarios disminuyó 6%, quedando como el segundo

estado con menor calificación en este indicador. Por último, en materia

de rendición de cuentas, el estado no ha logrado avanzar del penúltimo

lugar en el índice de información presupuestal del IMCO. En cuanto al

Poder Judicial, se dieron avances en tres de los cuatro indicadores que

lo evalúan. Oaxaca logró reducir 40% los tiempos de duración de los

procedimientos mercantiles, mejoró en 16% el índice de imparcialidad

de los jueces y avanzó siete posiciones en la eficiencia en la ejecución de

sentencias. No obstante, el índice de calidad institucional de la justicia

cayó 14%.


Oaxaca

OaxacaF i n a n z a s p ú b l i c a s 2 0 1 0


OaxacaSituación general

Lo más destacado

El estado de Oaxaca es el segundo más pobre del país y, según cifras

del Consejo Nacional de Población, es la tercera entidad con mayor

marginación al presentar un importante rezago en la cobertura de

servicios básicos, en particular de agua potable y alcantarillado.

A partir de 2006, el saldo de la deuda ha presentado un importante

crecimiento, derivado principalmente de la contratación de créditos

tanto con la banca comercial (10% de la deuda estatal) como con la

banca de desarrollo (22% del total de la deuda). Adicionalmente, en

2007 el estado colocó emisiones bursátiles3 en el mercado de valores

mexicano por 2,800 millones de pesos, cifra equivalente al 68% de sus

obligaciones financieras (gráfica 20-10).

Gráfica 20-10: Estructura de la deuda estatal

contratación de despachos externos para realizar auditorías durante los

últimos cinco años. Con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes

e incrementar la recaudación en el estado, se creó un padrón único y

centralizado, acompañado de estrategias para facilitar el pago de

impuestos a través de servicios bancarios.

Por otro lado, las principales agencias calificadoras han mantenido

estable la calificación crediticia de la entidad. Incluso, en 2008

Standard & Poor´s subió la calificación de Oaxaca, al considerar que los

nuevos sistemas implementados permitirán mejorar la planeación del

gasto operativo al vincularlo con el presupuesto anual con un enfoque a

resultados (gráfica 20-11).

Gráfica 20-11: Evolución de calificación del estado

Fuente: SHCP.

Gráfica L-20: Estructura de la deuda estatal

(porcentaje)

22%Banca de desarrollo

68%Emisiones bursátiles

10%Banca Comercial

Gráfica O-20: Evolución de calificación crediticia del estado

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

S&P Moody’sFitch

AAA/AaaAA+/Aa1AA/Aa2

AA-/Aa3A+/A1A/A2

A-/A3BBB+/Baa1BBB/Baa2

BBB-/Baa3BB+/Ba1BB/Ba2

BB-/Ba3B+/B1B/B2

B-/B3CCC+/Caa1CCC/Caa2

CCC-/Caa3CC/Ca

C/C

A+/A1

A/A2

A-/A3

BBB+/Baa1

BBB/Baa2

BBB-/Baa3

BB+/Ba1

Fuente: SHCP.

Dicha emisión bursátil, tiene como fuente de pago un fideicomiso

constituido por los ingresos derivados de la recaudación del Impuesto

Sobre Nómina (ISN) y de algunos derechos vehiculares. La emisión

tuvo como destino la liquidación de parte de la deuda directa y el

financiamiento de inversiones contempladas en el Plan Estatal de

Desarrollo Sustentable. Por otra parte, la economía de autoconsumo

(predominante al interior del estado) permitió que el estado no se viera

tan debilitada por la crisis económica mundial.

Fortalezas El estado de Oaxaca ha implementado algunas mejoras en sus prácticas

administrativas y de transparencia. Entre ellas se encuentran la

publicación de la ley de transparencia estatal en marzo de 2008 y la


DebilidadesEl bajo crecimiento económico en la entidad genera una proliferación

del mercado informal, el cual ocupa a más de un tercio de la población

económicamente activa del estado.

Esta elevada tasa de informalidad, está estrechamente relacionada con

la baja autonomía fiscal del estado (gráfica 20-12). No obstante el plan

agresivo de fiscalización que ha emprendido la entidad con los nuevos

centros de cobro y la mayor vigilancia del correcto pago de impuestos, la

recaudación propia continúa siendo baja, generando una dependenica

del 96% de las transferencias federales. Asimismo, la fragmentada

estructura demográfica del estado4 limita significativamente su

capacidad recaudatoria. De la misma manera, disminuye su flexibilidad

financiera producto de los requerimientos de gasto en infraestructura de

las comunidades poco pobladas.


Gráfica 20-12: Autonomía fiscal del estado


Además, la deficiente calidad de la información contenida en su

presupuesto de egresos, los ha hecho ocupar por tercer año consecutivo

la posición 31 en el Índice de Información Presupuestal Estatal.

Adicionalmente, entre 2006 y 2008, registran un sobreejercicio

acumulado equivalente al 34% de los recursos presupuestados para ese

mismo periodo.

Gráfica 20-13: Índice de Información Presupuestal Estatal IMCO


Gráfica E-20: Autonomía fiscal del estado

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

(ingresos propios/ingresos totales)


8%4%

Fuente: IMCO.

Gráfica P-20: Índice de información presupuestal estatal IMCO

2008 2009 2010

33 33 33

5350

54


Lugar 31 Lugar 31 Lugar 31

Índic

e (0-

100)

Fuente: IMCO.

En cuanto al tema de pensiones, el sistema de pensiones del estado

cuenta con un periodo de suficiencia hasta el 2014, situación que

representa una presión potencial sobre su gasto operativo en el futuro.

Sin embargo, de concretarse los planes existentes para reformar la Ley

de Pensiones, podría incrementar este periodo a poco más de 25 años.

Próximos retos

El mayor reto para Oaxaca es resolver la poca efectividad en su

recaudación, ya que esta situación lo hace sumamente dependiente

de las participaciones federales y de las fluctuaciones en el mercado

petrolero, fuente principal de los ingresos mexicanos. Además, existe

una dificultad político-regional que complica aún más la recaudación

fiscal del estado.

La deuda de la entidad aún parece estar en niveles manejables, aunque

el crecimiento de la misma es de los más altos en México. Esta situación

debe analizarse para evitar que los niveles de endeudamiento se salgan

de control y pueda repercutir en problemas de liquidez y en la proyección

de riesgo que ofrece el estado. En el tema de transparencia del gasto

público, el estado tiene todavía mucho por hacer.

1 El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.2 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.3 Emisión a 30 años denominada en UDIS.4 Sólo el 26% de la población habita en comunidades con más de 40 mil habitantes.

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