ANALISIS DEL SECTOR

ENTIDAD EPS´S CONVIDA

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SUBGERENCIA TÉCNICA

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE GERENTE GENERAL

FECHA ENERO 10 DE 2017

CONTRATAR EN LAS CONDICIONES TECNICAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS EL SUMINISTRAR, DISTRIBUIR Y/O DISPENSAR MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO, INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS, A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTRODUCCIÓN

Colombia, al igual que muchos países de América Latina, presenta características que sugieren una perspectiva positiva para el sector farmacéutico, como: los mayores niveles de urbanización, el mayor acceso de la población a la educación y de la mujer al mercado laboral con un efecto positivo sobre ingresos y, de manera particular, la expansión dinámica de la clase media. La tendencia para la región es que el consumo de medicinas se acentúe hacia los genéricos, en respuesta a la búsqueda de los sistemas públicos de salud por lograr un mayor acceso a los servicios a menor costo. La demanda por medicamentos y equipos médicos también se favorece por el desarrollo de los sistemas de aseguramiento privado para los segmentos de mayores ingresos. Adicionalmente, la población latinoamericana está comenzando a envejecer y eso puede dar estímulo a la demanda de medicinas especializadas de alto costo para tratar enfermedades complejas. Colombia no parece ajeno a estas tendencias. Las tendencias generales del mercado de medicamentos han sido el principal foco de los estudios que han versado sobre el sector farmacéutico en Colombia. Sin embargo, la estructura del sector y su evolución frente a las tendencias del mercado mundial y nacional han sido menos exploradas. Así mismo, a pesar del potencial de crecimiento del sector en Colombia, no hay evidencia sobre cómo ha evolucionado su desempeño financiero en el país Con el fin de contribuir a un mayor conocimiento de este sector, el principal propósito es hacer una primera aproximación a los aspectos de estructura y eficiencia financiera del sector farmacéutico colombiano. Lo anterior es útil no sólo para el sector a nivel nacional, sino también para las compañías internacionales que se están fijando en Colombia como un mercado atractivo y por supuesto, también para los hacedores de la política sectorial. Sin embargo, cabe aclarar que los datos utilizados en este informe son de las fuentes oficiales del gobierno y presentan rezagos de tiempo. El posible impacto sobre los resultados financieros se observará una vez se tengan cifras para 2014. Otro aspecto novedoso de este reporte es que su análisis abarca toda la cadena de valor del sector farmacéutico, incluyendo no solamente el componente manufacturero (en el cual se han centrado la mayoría de análisis) sino también el de distribución al por mayor y al por menor de medicamentos. Este perfil farmacéutico nacional proporciona datos e información sobre las condiciones socioeconómicas y sanitarias, los recursos, las estructuras de reglamentación, los procesos y los resultados obtenidos en relación con el sector farmacéutico de Colombia. El objetivo de este documento fue recabar toda la información pertinente que existe acerca del sector farmacéutico en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud y ponerla a disposición del público en un formato fácil de usar. En este apartado se presenta una visión general de la información económica y demográfica del país, seguida de información sobre morbilidad y mortalidad general, y por causas específicas La tendencia para la región es que el consumo de medicinas se acentúe hacia los genéricos, en respuesta a la búsqueda de los sistemas públicos de salud por lograr un mayor acceso a los servicios a menor costo. La demanda por medicamentos y equipos médicos también se favorece por el desarrollo de los sistemas de

aseguramiento privado para los segmentos de mayores ingresos. Adicionalmente, la población, el IMS Health, en su labor de identificar aquellos mercados en los cuales la industria mundial de farmacéuticos debe aprovechar la onda futura de crecimiento, incluyó a Colombia dentro del grupo de los mercados emergentes dinámicos (llamado el grupo de los pharmerging markets o mercados frontera), junto con tres países más: Arabia Saudí, Nigeria y Alergia. Los mercados de China, India, Brasil y México y Rusia se han mantenido en este grupo como los más importantes. De esta manera, Colombia pertenece al grupo de 21 mercados emergentes que ofrecen mayor potencial de crecimiento para la industria farmacéutica mundial

A. ASPECTOS GENERALES

1. ECONÓMICO:

La industria farmacéutica Colombiana, ocupa uno de los renglones más importantes en la economía, sus ventas llegan anualmente a los 3 billones de pesos, y se espera un crecimiento al 2016 del 7%. Sin embargo, la industria enfrenta grandes retos, el más importante es el control de precios a los medicamentos, las políticas del Gobierno frente a los productos y su acceso por parte de la población, las fusiones y adquisiciones entre laboratorios y la entrada de productos biosimilares. Por tal razón, el mercado exige mejores prácticas empresariales, en términos no sólo curativos, sino también a nivel de prevención. El sector en Colombia se encuentra en un proceso de ajuste, con el fin de enfrentar de la mejor manera los retos de la industria interna e internacional; de allí se continúa buscando diversas alternativas en la oferta para los usuarios y contar así con una población mejor informada, en el uso racional de los medicamentos. La población colombiana cuenta con cobertura en salud (superior al 93%), situando el sistema de salud Colombiano en uno de los mejores de la región, con respecto a otros países de Latinoamérica.

Fuente: BDUA

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los afiliados activos del régimen subsidiado cargados en BDUA por departamento entre los años 2010 y 2014 (diciembre de cada año) y hasta abril de 2015. Como se puede observar los departamentos que sistemáticamente mayor porcentaje de afiliados a dicho régimen son Antioquia y Valle para los años 2010 a abril de 2015.

En los últimos años los productos naturales han tenido un gran auge y Colombia es considerada como uno de los países con mayor diversidad biológica, lo cual indiscutiblemente le da una posición privilegiada para el bíocomercio, sin embargo, estas ventajas no han sido del todo aprovechadas y todavía son relativamente pocos los laboratorios de productos naturales que laboran legalmente. El INVIMA tiene certificados en estos momentos 54 laboratorios, en 9 departamentos, la mayoría concentrados en Cundinamarca con el 33,3%, Valle 28,9%, Antioquia 22,2%, Quindío 4,4% y por ultimo están Sucre, Risaralda, Caldas, Bolívar y Atlántico todos con el 2,2% Ahora bien teniendo en cuanta de donde parte a responsabilidad de suministrar los medicamentos a nuestros usuarios si desplegamos el análisis del sector SECTORES QUE MÁS MOVIDAS EMPRESARIALES IMPORTANTES HA REGISTRADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. No sólo han entrado nuevas empresas extranjeras al mercado, sino que también se han dado fusiones entre firmas y las empresas nacionales han buscado una expansión hacia el exterior. Esto parece estar en línea con lo que está sucediendo en otros países y a nivel global. En efecto, la estructura del mercado farmacéutico

mundial ha cambiado en los últimos años, proceso en el cual se identifica una tendencia a la consolidación de la industria y a la diferenciación (especialización) en la producción. Los cambios regulatorios en el campo de la salud y la creciente importancia de los productos genéricos, sumados a la expiración gradual de patentes, están forzando a las compañías farmacéuticas a adoptar estrategias más rentables de producción, lo cual ha incentivado la consolidación del sector en firmas de mayor tamaño con el fin de lograr una reducción de costos y una mayor capacidad de mercadeo y ventas. No obstante, a pesar de la tendencia mundial hacia la operación en mayor escala, el mercado sigue bastante segmentado. Dicha tendencia hacia la consolidación no sólo se ha observado en la producción sino también en la distribución de medicamentos, en donde las grandes cadenas de farmacias aprovechan su poder de negociación en la compra de medicamentos, su fortaleza logística y la reputación de la marca para consolidar su posición en el mercado Las tendencias generales del mercado de medicamentos han sido el principal foco de los estudios que han versado sobre el sector farmacéutico en Colombia. Sin embargo, la estructura del sector y su evolución frente a las tendencias del mercado mundial y nacional han sido menos exploradas. Así mismo, a pesar del potencial de crecimiento del sector en Colombia, no hay evidencia sobre cómo ha evolucionado su desempeño financiero en el país. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN COLOMBIA: De acuerdo con la información de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, para 2013 (última cifra disponible) la producción bruta de la industria farmacéutica de los 217 establecimientos auditados alcanzó $4,9 billones y generó un poco más de 25 mil empleos en el país. Aunque la tendencia de largo plazo muestra que el sector ha perdido participación en la producción bruta de la industria manufacturera, pasando de representar 3,5% en 2000 a 2,4% en 2013, la actividad sigue siendo importante dentro de la actividad industrial total. En efecto, para 2013, la participación en el número de establecimientos y en la producción bruta fue 2,4%, ocupando los puestos 13 y 14 dentro de las 64 subsectores industriales respectivamente, y a su vez la industria farmacéutica representó 3,7% de los empleos y 5,8% de los salarios generados por la industria, ocupando las posiciones 7 y 6 respectivamente. Por último, la industria farmacéutica generó el 4% del valor agregado del total del sector industrial, ocupando la posición número 4 dentro de los 64 grupos industriales que reporta la encuesta. Esta generación de valor agregado como proporción de la producción bruta para la industria farmacéutica fue de 63,8%, siendo únicamente superada por los subsectores de fabricación de equipos de irradiación y electrónicos de uso médico y terapéutico (82,1%) y de elaboración de bebidas (69,4%). ESTRUCTURA Y ANÁLISIS OPERATIVO DEL SECTOR Para el análisis que se presenta a continuación, utilizamos la información de las empresas clasificadas de acuerdo con el código CIIU rev. 3 dentro de fabricación, comercio al por mayor y comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, incluyendo así toda la cadena de valor. La información se tomó de los estados financieros que las empresas reportan a la Superintendencia de Sociedades y fue depurada siguiendo criterios de representatividad dentro del sector y continuidad en el reporte de la información a lo

LAS EMPRESAS DEL SECTOR ESTÁN CRECIENDO EN TAMAÑO DE ACUERDO CON VARIOS INDICADORES El análisis de la información permite evidenciar un crecimiento en el tamaño de las empresas productoras y distribuidoras de medicamentos. En el periodo 2008-2013, el valor promedio de los activos por empresa mostró un incremento sostenido

MUESTRAS DE EMPRESAS EN EL SECTOR Precios pago por capitación La contratación por cápita se define, siempre tomando como unidad la persona. En el cuadro 6.14 se presentan los tipos de contratación per cápita encontrados.

GREMIOS Y ASOCIACIONES SECTOR FARMACÉUTICO: En Colombia los gremios representan la división existente en el sector farmacéutico y juegan un papel importante a la hora de defender los intereses de sus agremiados. El sector farmacéutico colombiano cuenta con tres entidades gremiales, AFIDRO, ASINFAR y la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Esta división gremial representa la composición del sector farmacéutico local que corresponde en su orden a la agremiación de laboratorios extranjeros, la agremiación de laboratorios nacionales y por último la agremiación compuesta tanto por las empresas nacionales como por las empresas extranjeras. Así pues, AFIDRO (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación) es la organización gremial conformada por empresas farmacéuticas de investigación establecidas en Colombia (multinacionales). Por ello; su objetivo fundamental es la protección a la propiedad intelectual, por ello busca mantener el valor de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Su papel ha sido activo, tanto en recoger y exponer la posición de sus asociados en las negociaciones de los tratados de libre comercio, como internamente frente a nuevas normatividades para el sector. Así mismo, ASINFAR (Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia) es la organización gremial de las empresas productoras colombianas del sector farmacéutico, y su principal objetivo es velar por el desarrollo de las empresas productoras nacionales. Al igual que AFIDRO, su papel en los tratados de libre comercio y en la normatividad interna del sector ha sido activo, mostrando y gestionando su posición frente a sus intereses. Por último, la Cámara Farmacéutica de la ANDI es la asociación gremial que agrupa a todos las anteriores agremiaciones, sus miembros son los laboratorios multinacionales como los productores nacionales. Su objetivo es implementar planes de acción en beneficio de sus asociados, así como gestionar e interceder ante el gobierno sobre los temas más relevantes para sus afiliados. La interacción entre las tres agremiaciones es parte fundamental en el entorno del sector. Es claro que en la gran mayoría de ocasiones ASINFAR y AFIDRO juegan un papel antagónico en la defensa de los intereses de sus afiliados, nacionales y extranjeros respectivamente. Complementario a este antagonismo, la Cámara de la ANDI desempeña un papel de mediador entre las posiciones diferentes en el sector, buscando mantener el valor de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Su papel ha sido activo, tanto en recoger y exponer la posición de sus asociados en las negociaciones de los tratados de libre comercio, como internamente frente a nuevas normatividades para el sector.

COMPORTAMIENTO El crecimiento de la industria farmacéutica en Colombia se evidencia gracias a tres factores que impulsan el sector y que han permitido un crecimiento considerable en el posicionamiento del mismo, así: en primer lugar, se encuentra los medicamentos OTC (Over The Counter) equivalente a decir: Que se vende sobre el mostrador y se pueden adquirir sin prescripción escrita por un médico y que de acuerdo a la “automedicación responsable” se venden para combatir enfermedades de fácil diagnóstico, generando ingresos considerables; en segundo lugar, el crecimiento del subsector de productos naturales o alternativos, que ofrecen diversas formas de cuidado a la población, es notable gracias a la implementación de tecnologías e ideas innovadoras que hacen de este factor un nicho promisorio en el país; y en tercer lugar, se demuestra una tendencia creciente de la industria, gracias a la cantidad de establecimientos y laboratorios que ofrecen sus servicios en cuanto a producción, venta, inversión, investigación y generación de empleo en el territorio colombiano, evidenciando un aporte significativo al desarrollo económico y social del país. En la industria farmacéutica es necesario incorporar profesionales calificados, teniendo en cuenta la necesidad de brindar productos altamente calificados que ofrezcan a la población alternativas eficaces en el cuidado de la salud.

Las empresas farmacéuticas en Colombia cada vez van ganando más competitividad, por el desarrollo de una alta técnica y por el entorno legislativo que permiten su crecimiento, el cual es muy importante. La ANDI presentó siete objetivos muy importantes, entre otros, los relacionados con la calidad en la regulación, la mejora en la infraestructura, la mayor institucionalidad en algunas partes del estamento estatal y otros aspectos que tocan a la industria farmacéutica; Particularmente, el INVIMA es muy importante y es definitivo para las empresas farmacéuticas, por otro lado, también lo es MINSALUD para que no haya unas mayores cargas, ni mayores tiempos cuando la industria se ve cada vez más expuesta a una competencia abierta, a una apertura de mercado con el Asia-Pacífico

Por otro lado, el grupo técnico de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, integrado por la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, reveló al público los 195 medicamentos cuyos precios serán sometidos a regulación. Estos medicamentos representan cerca del 30% del gasto público en salud e incluye medicamentos POS y no POS. VENTAS SECTOR FARMACÉUTICO COLOMBIA AÑO 2015: Ventas del sector farmacéutico durante el año 2015 en Colombia, según ranking de las “5000 empresas” publicación impresa Revista Dinero Nro 495 Junio 1º de 2016 En el presente ranking no aparecen datos de empresas dedicadas al comercio en general como grupo Éxito (Éxito, Cafam, Carulla y Surtimax), Supertiendas Olímpica, Colsubsidio, La 14) etc., ya que los datos de sus ventas son globales y no especifican las ventas de productos farmacéuticos. Listado de las empresas de ventas de medicamentos y dispositivos médico-quirúrgicos al sector farmacéutico al por mayor y al por menor incluye los depósitos de medicamentos, y ventas institucionales. Colombia es uno de los países con mayor penetración de farmacias por habitante en Latino América (1 Droguería por cada 2400 habitantes aproximadamente en Bogotá), el ingreso de multinacionales al negocio ha colocado en aprietos a los locales generando un dinamismo en modernización y estrategias para afrontar la competencia y no quedar fuera del negocio. Las cifras están expresadas en millones de pesos

VENTAS DROGUERÍAS, DEPÓSITOS DE MEDICAMENTOS, VENTA INSTITUCIONAL EPS

RAZÓN SOCIAL VENTA 2015

COPIDROGAS $ 1,466,661

AUDIFARMA $ 1,099,557

COPSERVIR (DROGAS LA REBAJA) $ 1,093,625

CRUZ VERDE (FARMASANITAS) $ 948,591

EPSIFARMA $ 733,631

ETICOS SERRANO GOMEZ $ 587,111

UNIDROGAS (SUPERPHARMA.DON SALUDERO) $ 397,164

DEPOSITO DE MEDICAMENTOS POS $ 234,073

FARMATODO COLOMBIA $ 221,383

DISTRIBUIDORA PASTEUR $ 217,567

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS $ 201,721

EVEDISA $ 196,890

DISTRIBUCIONES AXA $ 164,565

MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS $ 104,345

MULTIDROGAS DEL CARIBE $ 84,564

DROPOPULAR (BOTICA JUNIN) $ 79,330

DROSAN $ 72,157

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ROMA $ 63,148

AFIN FARMACEUTICA $ 52,475

OUTSORCING FARMACEUTICO INTEGRAL $ 52,199

INTERNACIONAL DE DROGAS $ 50,184

HEEL COLOMBIA $ 48,305

COMERCIALIZADORA DUARQUINT $ 47,716

SOLMEDICAL $ 44,849

DAO (DROGUERIA ALIANZA DE OCCIDENTE) $ 44,278

REPRESANDER $ 37,422

DEPOSITO TABOADA $ 36,985

QUIMED (INVERSIONES ROMERO) $ 36,310

FARMACIAS TORRES $ 36,216

TODO DROGAS $ 35,428

DEPOSITO DE DROGAS PROFESIONAL $ 35,274

COBECA (CONTINENTAL BOGOTA) $ 34,993

DETAL S.A. (DROGUERIAS ACUÑA) $ 33,882

DISHOSPITAL $ 29,517

DARSALUD $ 27,118

LA ECONOMIA $ 27,056

DROMAYOR PASTO $ 26,968

PUNTOFARMA $ 23,391

ANGEL S GRUPO $ 21,899

VENTA LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

RAZÓN SOCIAL VENTA 2015

BAYER $ 1,354,764

TECNOQUIMICAS $ 1,353,973

ROCHE $ 683,046

PFIZER $ 637,401

PROCAPS $ 602,909

LAFRANCOL (ABBOTT) $ 574,430

BAXTER $ 548,428

ABBOTT $ 533,241

SANOFI AVENTIS $ 516,718

GLAXOSMITHKLINE $ 502,037

NOVARTIS $ 459,390

GENFAR (SANOFI AVENTIS) $ 393,136

MERCK $ 383,414

MERCK SHARP & DOHME $ 372,042

JANSSEN CILAG $ 322,384

ELI LILLY $ 261,078

ABBVIE (ABBOTT) $ 248,806

RECKITT BENCKISER $ 231,111

BOEHRINGER INGELHEIM $ 197,993

LA SANTE $ 186,774

JGB $ 180,589

TECNOFARMA $ 178,403

AMAREY NOVA MEDICAL $ 164,936

VITROFARMA $ 152,011

BIOTOSCANA $ 149,836

BIOPAS $ 144,837

ASTRAZENECA $ 135,585

SCANDINAVIA $ 132,282

BRISTOL MYERS SQUIBB $ 131,761

GENOMMA LAB $ 128,732

CHALVER $ 127,976

BECTON DICKINSON $ 127,788

NOVO NORDISK $ 123,399

COASPHARMA (LA REBAJA) $ 123,380

GRUNENTHAL $ 122,728

SYNTHESIS LAFRANCOL (ABBOTT) $ 114,468

VITALIS $ 113,009

CI PROCAPS $ 103,949

ALCON (NOVARTIS) $ 98,852

FARMA DE COLOMBIA $ 92,588

SIEGFRIED $ 90,475

NOVAMED $ 88,510

GENZYME (SANOFI) $ 86,687

BUSSIE $ 85,480

ALLERGAN $ 83,168

IPEF (SUNDOWN) $ 77,745

LAPROFF $ 73,155

BSNMEDICAL $ 69,163

LEGRAND $ 62,466

ALFATRADING $ 61,088

HUMAX $ 59,336

EUROFARMA $ 57,075

ROPSOHN $ 56,420

ASPEN $ 54,075

SYNTOFARMA $ 51,791

QUIDECA $ 51,722

STENDHAL $ 51,255

GALDERMA $ 48,623

HOSPIRA (PFIZER) $ 46,588

PERCOS $ 45,696

EUROETIKA $ 45,049

SOPHIA $ 43,507

PHARMASER $ 42,246

GARMISH $ 42,132

NATURAL FRESHLY $ 41,558

WINTHROP (SANOFI AVENTIS) $ 40,526

TAKEDA $ 40,012

FUNAT $ 39,851

ZAMBON $ 39,447

PISA $ 39,256

ECAR $ 34,098

BIOTECNIK (ABBOTT) $ 33,762

BCN MEDICAL $ 32,863

FARMACOLOGICA $ 30,259

INNOFAR $ 29,031

INCOBRA $ 28,137

LABINCO $ 27,833

AVENTIS PASTEUR (SANOFI) $ 25,945

OPTHA $ 25,747

FARMACEUTICA HERSON $ 24,518

VITALCHEM $ 23,935

QUIRUMEDICAS $ 23,855

BIOQUIFAR $ 22,279

ALPHARMA $ 22,264

La industria farmacéutica en Colombia es una de las más grandes de Latinoamérica, encontrándose en el puesto cuarto, después de Brasil, México y Argentina. El país agrupa aproximadamente 130 empresas manufactureras farmacéuticas, de las cuales el 75% del mercado lo manejan laboratorios filiales de multinacionales y el 25% por laboratorios nacionales, entre las principales compañías se destacan:

EMPRESA ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

Ingresos

Operacionales

EBITDA Resultado

Neto

Activo total Pasivo

Total

Patrimonio

Total

1 Tecnoquímicas S.A. $920.927 $92.258 $61.600 $800.286 $272.624 $527.663

2 Bayer S.A. $704.203 $96.972 $26.752 $467.596 $169.867 $297.730

3 Audifarma S.A. $689.914 $11.281 $4.582 $475.387 $411.906 $63.481

4 Laboratorios Baxter S.A. $574.275 $137.563 $89.528 $666.229 $117.408 $548.821

5 Productos Roche S.A. $557.335 $27.836 $11.146 $425.668 $222.292 $203.376

Estados de Resultados con corte a diciembre de 2011 (datos en millones de pesos)

El aumento de la capacidad de compra del colombiano sumado a la presencia cada vez mayor de medicamentos OTC o sin prescripción en los pasillos de las cadenas de supermercados, grandes almacenes o tiendas de isceláneas, son el fiel reflejo de lo que develan las estadísticas de venta de medicamentos por unidad.

Según el último reporte del sector farmacéutico hecho por IMS Health, que registró las ventas entre mayo 2011 y mayo 2012, los productos farmacéuticos y leches infantiles más vendidos en el mercado local fueron: Dolex, de Glaxosmithkline; Klim, de la multinacional Nestlé; y Pedialyte, de la firma Abbott “En términos generales, el comportamiento del mercado farmacéutico privado durante los últimos años ha sido similar al de la economía colombiana. La industria farmacéutica evidenció un comportamiento similar al del país en lo que respecta a sus ventas totales en el canal comercial, con un crecimiento global de 7% respecto al año inmediatamente anterior”, explicó el presidente ejecutivo de Afidro, Francisco de Paula Gómez. El crecimiento del sector ha propiciado la dinámica de compra y venta de compañías, este fue el caso del grupo chileno CFR (Corporación Farmacéutica Recalcine) quién cerró la compra del laboratorio colombiano Lafrancol, en 562 millones de dólares, el pasado mes de agosto. Otro negocio importante realizado fue la venta de Genfar, el segundo laboratorio más grande de capital colombiano, a la francesa Sanofi Aventis. Los últimos meses no han sido los mejores para la economía colombiana y tampoco para la industria farmacéutica. Durante el primer semestre del año, la producción creció moderadamente, mientras las ventas reales y la generación de empleo en el sector se redujeron. El comportamiento de variables macroeconómicas, como la inflación y el tipo de cambio, han tocado al sector, además, el difícil momento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y los cambios normativos que viene promoviendo el Gobierno Nacional, generan incertidumbre. Pese a ello, las expectativas sobre las oportunidades que ofrece el sector farmacéutico nacional continúan en terreno positivo y las mejores condiciones comerciales con países como Costa Rica, se espera, incentiven las exportaciones de medicamentos.

El informe fue elaborado con información disponible a Octubre 2016 y en su versión completa presenta

la descripción general del sector, su situación actual, perspectivas futuras y movimientos empresariales.

EL SECTOR EN COLOMBIA ENFRENTA CADA VEZ MÁS RETOS, DESDE EL CONTROL DE PRECIOS HASTA LAS NUEVAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO.

La industria farmacéutica ocupa actualmente uno de los renglones más destacados en la economía de los países. En Colombia, por ejemplo, alcanza cifras por encima de los 3 billones de pesos, y se espera un crecimiento compuesto por encima del 7%, en valores de aquí al 2016 (data IMS). Sin embargo, la industria de los medicamentos enfrenta grandes retos, como lo son el control de precios a los medicamentos, las nuevas políticas del Gobierno, la mejora del acceso de sus productos a la población, las adquisiciones y fusiones entre laboratorios y la entrada de productos biosimilares, entre otros. Por eso, el mercado está exigiendo profesionales mejor preparados, en un nicho cuyo valor se enfoca en ofrecer mejores condiciones de salud a la población, en términos no sólo curativos, sino también a nivel de prevención, como señala Héctor Iván Hoyos, director del nuevo programa de posgrado en Gerencia de Marketing Farmacéutico de la Universidad El Bosque. El sector en Colombia se está ajustando para enfrentar mejor estos retos y salir adelante en el mercado nacional, atractivo tanto para la industria interna, como para la multinacional. Por ello, se continúa buscando mejores alternativas para ofrecer las mejores opciones para los pacientes y con ello, contar también con una población mejor informada y mejor educada, en el uso racional de los medicamentos. A pesar de todos los retos existentes en el sistema de salud, hoy un alto porcentaje de la población colombiana cuenta con cobertura en salud (superior al 93%), lo que sitúa a nuestro sistema en una buena posición en este indicador, con respecto a otros países de Latinoamérica. De este modo, el sector necesita más y mejores profesionales en marketing, con un alto sentido ético, que conozcan todos los aspectos legales, sociales y económicos, entre otros. Y de este modo, impulsar a los más de 200 laboratorios que tienen presencia en el país hacia el logro de sus objetivos.

2. TÉCNICO:

CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: En los últimos años las cadenas e hiperfarmacias y el sector institucional se han convertido en grandes distribuidores a los consumidores, como se observa en la siguiente gráfica:

La red de distribución ha presentado cambios notables en la última década, derivados de la incursión de nuevos participantes. La entrada de las EPS al mercado institucional impulsó la demanda de medicamentos. Así mismo, las grandes cadenas se han consolidado como parte importante en la distribución al consumidor, así:

LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL En Colombia utilizada por los laboratorios está compuesta por cuatro canales:

• Cadenas e hiperfarmacias • Distribuidores mayoristas • Droguerías independientes • Cajas de compensación.

En los últimos años, la estructura del mercado de distribución comercial ha tenido una transformación importante; mientras que a principios de la década de los noventa las droguerías era el principal jugador para la distribución a los consumidores, en la actualidad estas han perdido participación frente a las cadenas y las hiperfarmacias. Adicionalmente Nicolás Uribe, gerente de proyecto contra falsificación y usurpación de marcas de la ANDI, establece que después de la implementación de la Ley 100 de 1993, el mercado institucional se ha transformando para ganar un mayor espacio en la cadena de distribución de los Medicamentos a los consumidores, especialmente bajo las EPS, que han aumentado su participación en la distribución a los consumidores llegando a tener un 15% del total, mientras que el ISS ha perdido participación a tan sólo el 3% de total. Como parte del impulso al sector farmacéutico por parte de sector institucional se encuentra el fomento que han generado las EPS en la industria de los genéricos, con especial énfasis en los medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Es importante destacar que dentro de la normatividad para la prescripción de las EPS éstas deben prescribir el medicamento con el nombre de denominación común internacional. Es importante señalar que dentro del Acuerdo 052 de 2013, la proporción de medicamentos genéricos es del 90% y de marca del 10%, aproximadamente. Sin embargo, por el cumplimiento que el SSFM debe dar a las determinaciones de los jueces a través del suministro de medicamentos ordenados por tutelas o por la aprobación de los Comités Técnico Científicos, los medicamentos entregados a los usuarios por fuera del Acuerdo que afectan el presupuesto de la entidad. Sin embargo, es necesario precisar que la EPS´S Convida realizará la adquisición, distribución, suministro, dispensación y control de medicamentos a través de un operador logístico para los usuarios de la EPS´S Convida, bajo la modalidad de monto agotable, a través de un “operador logístico” y no por un proceso de compra y venta de medicamentos.

OPERADOR LOGÍSTICO Para efectos del proceso para la adquisición, distribución, suministro, dispensación y control de medicamentos a través de un operador logístico para los usuarios de la EPS´S Convida, bajo la modalidad de pago por capitación y por evento, se realizó el siguiente análisis: Definición: “El operador logístico (OL) es una organización del sector industrial que realiza actividades complementarias como distribución, almacenamiento y transporte tanto de materias primas como de producto terminado, y su participación es cada vez más frecuente en el manejo de medicamentos, donde eventualmente pudiera verse afectada la calidad del producto”.

En cuanto a los competidores en el mercado de los operadores logísticos en Colombia el foco de estos se encuentra en el sector de consumo masivo, sin especializarse en el sector de la salud. Cabe anotar que a nivel institucional cada vez más se está aplicando el concepto de tercerización de servicios a través de operadores logísticos, donde la administración de la cadena de suministro ha sido considerada para ser manejada por estos, debido a la sensibilidad en el manejo de esos recursos e impacto en sus estados financieros. Como resultado de lo anterior, se observa el surgimiento de empresas dedicadas a la solución de servicios integrales en el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, las cuales vienen cambiando este concepto dentro de las instituciones del sector. De acuerdo a la investigación realizada de las empresas de soluciones integrales de abastecimiento de medicamentos e insumos de uso institucional, a continuación se relacionan las encontradas en páginas Web consideradas posibles proponentes al modelo de negocio planteado y de operadores logísticos que han participado en procesos licitatorios anteriores, se encuentran, entre otras, las siguientes: DROSERVICIO LTDA EPSIFARMA AUDIFARMA FARMASÁNITAS DROMAYOR BOGOTA ETICOS SERRANO GOMEZ MEDISAN MEDFEN COSMITET MEDICOM UT GENERICOS ESENCIALES S.A. COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA UNIDROGAS. MEDICAL PHARMACY LTDA MACROMED COLSALUD UT CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR INSUMEQUI DISTRIBUCIONES DROGAS LA ECONOMIA MEDICAL HEART CARE COSTOS DE OPERACIÓN: El análisis del costo que asumiría el operador logístico para el desarrollo del objeto contractual, permitió establecer un porcentaje mínimo de intermediación para los medicamentos a entregar por dispensación del X.XX% sobre el total del presupuesto asignado por la EPS´S Convida para este proceso de mayor cuantía. Igualmente para los medicamentos a entregar por suministro, el valor de la capitación. Los anteriores valores de intermediación aplicarán para la totalidad de los medicamentos que NO estén regulados por el Ministerio de la Protección Social. Para el caso de medicamentos regulados se aplicará la normatividad expedida por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y demás normas que la adicione, modifique o sustituya. PRECIOS DE REFERENCIA El Comité Estructurador, estableció los precios de referencia para el proceso de: “SUMINISTRAR, DISTRIBUIR Y/O DISPENSAR MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO, INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS, A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” tomando como referencia las siguientes variables: 1. Se solicitó cotizaciones al sector farmacéutico nacional, cajas de compensación familiar con Precio

Mayorista para el canal institucional. 2. Precios techo establecidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos

(Ministerio de Salud y Protección Social). 3. Precios referencia establecidos para los procesos de adquisición de medicamentos para la EPS´S

Convida, adelantados en los años anteriores con las respectivas propuestas presentadas por los proponentes que participaron en tales procesos.

4. Precios de adjudicación que aplican para el actual operador logístico. 5. Políticas regulatorias implementadas por el Gobierno Nacional. 6. Precios de referencia de los Estudios Previos 7. Se consultó el portal del Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO y SISMED, encontrándose que la

información reportada en el sistema antes mencionado no permite efectuar un cruce de información de precios por la falta de uniformidad en la información registrada por las empresas obligadas por la norma.

Con fundamento en lo anterior se determinó para las cotizaciones recibidas la media armónica; incrementados periódicamente por vigencia según el IPC proyectado por el gobierno nacional. Adicionalmente, se comparó el precio techo inicialmente establecido con los precios de los medicamentos históricos ya enunciados evitando así que los precios iniciales tuvieran diferencias muy marcadas a las establecidas en el mercado a nivel nacional. Así mismo y por la modalidad de pago se estableció la NOTA TECNICA que determina el valor de la cápita que esta mediante una operación matemática da como resultado el promedio mensual

3. REGULATORIO: En conclusión, aunque el mercado de los medicamentos es tratado como un sector económico que busca además de garantizar la oferta de productos de alta calidad que contribuyan a la salud de los pacientes, asegurar una rentabilidad para las empresas dedicadas a este oficio, el Estado a través de sus entidades regulatorias en el sector de la salud, deben garantizar: información completa a los médicos y pacientes acerca de las características de los medicamentos (composición, efectos secundarios, etc), otorgamiento de registros sanitarios, regulación en aquellos medicamentos que por no tener sustitutos cercanos, pueden tener precios extremadamente elevados.

NORMATIVIDAD: Para presentar la oferta el proveedor debe tener en cuenta todas las normas relacionadas con el suministro de medicamentos vigentes y para la contratación aplica los ajustes que se presenten en la ejecución por parte de las entidades competentes:

Ley 9ª de 1979 Código Sanitario Nacional: en el cual se establecen las condiciones que deben cumplir los establecimientos en cuanto al almacenamiento y distribución de medicamentos. Ley 212 de 1995: por la cual se Reglamenta la Profesión de Químico Farmacéutico y se dictan otras disposiciones. Decreto 677 del 26 de abril de 1995 del Ministerio de Salud hoy de la Protección Social. Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia. Resolución 1400 MINSALUD de 2001: por la cual se establece la Guía de Bio-disponibilidad y de Bio-equivalencia de medicamentos que trata el Decreto 677 del Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social de 1995. Resolución 1890 del 19/11/2001 MINSALUD de 2001: por la cual se modifica la Resolución 1400 de 2001 Resolución 1164 de 2002 y sus normas modificatorias y complementarias: Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. Resolución 826 del 10 de abril de 2003: Por la cual se expiden normas para el control y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta y destrucción de Materias Primas de Control Especial y medicamentos que las contengan y sobre del Estado. Resolución 0004651 del 15 de diciembre de 2005: Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas que son Monopolio del Estado. Resolución 6408 de 2016. Nuevo Plan de Beneficios

Normatividad expedida Publicación Diario Oficial

Circular 04 de 2016 "Por la cual se incorpora un medicamento al control directo de precio con base en la metodología establecida en la Circular 03 de 2016 y se fija su Precio Máximo de Venta" Documentos relacionados: Ficha técnica de la circular “Por la cual se incorpora un medicamento al control directo de precio con base en la metodología establecida en la Circular 03 de 2016 y se le fija su Precio Máximo de Venta” Respuesta a comentarios recibidos del borrador de la circular “Por la cual se incorpora un medicamento al control directo de precio con base en la metodología establecida en la Circular 03 de 2016 y se le fija su Precio Máximo de Venta”

Publicada en el Diario Oficial No. 50.096 del 23 de diciembre de 2016

Circular 03 de 2016 "Por la cual se establece una metodología que regule precios de medicamentos en situaciones excepcionales en las que se haya declarado el interés público"

Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 de la Ley 1340 de 2009) Se sometió a consulta pública el borrador de resolución "Por la cual se establece una metodología que regule precios de medicamentos en situaciones excepcionales en las que se haya declarado el interés público" Respuesta a los comentarios recibidos del primer borrador de resolución "Por la cual se establece una metodología que regule precios de medicamentos en situaciones excepcionales en las que se haya declarado el interés público" Comentarios recibidos Circular 03 de 2016

Publicada en el Diario Oficial No. 50.065 del 22 de noviembre de 2016

Circular 01 de 2016 "Por la cual se autoriza el ajuste por la variación del Indice del Precio al Consumidor - IPC para los precios regulados de medicamentos en la Resolución 0718 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social..."

Publicada en el Diario Oficial No. 49.893 del 3 de Junio de 2016

Decreto 705 de 2016 "Por el cual se establecen disposiciones sobre el proceso de regulación de precios de medicamentos a nivel Nacional"

Publicado en el Diario Oficial No. 49.857 del 27 de Abil de 2016

Resolución 0718 de 2015 "Por la cual se autoriza el ajuste por IPC para los precios de los medicamentos regulados en las Circulares 04, 05 Y 07 de 2013 y 01 de 2014 ..."

Publicada en el Diario Oficial No. 49.452 del 13 de Marzo de 2015

Circular 01 de 2014 "Por la cual se incorporan medicamentos al régimen de control directo con fundamento en la metodología de la Circular 03 de 2013 ..."

Publicada en el Diario Oficial No. 49.111 del 2 de Abril de 2014

Circular 07 de 2013 "Por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen de control directo con fundamento en la metodología de la Circular 03 de 2013 ..."

Publicada en el Diario Oficial No. 49.013 del 23 de Diciembre de 2013

Circular 06 de 2013 "Por lo cual se incorpora al régimen de control directo al medicamento Kaletra el cual contiene los principios activos Lopinavir y Ritonavir "

Publicada en el Diario Oficial No. 48.933 del 4 de Octubre de 2013

Circular 05 de 2013 "Por la cual se modifica la circular 04 de 2013"

Publicada en el Diario Oficial No. 48.917 del 18 de Septiembre de 2013

Circular 04 de 2013 "Por lo cual se incorporan unos medicamentos de régimen de control directo con fundamento en la metodología de la Circular 03 de 2013 ..."

Publicada en el Diario Oficial No. 48.891 del 23 de Agosto de 2013

Circular 03 de 2013 "Por la cual se establece la metodología para la aplicación del régimen de control directo de precios para los medicamentos que se comercialicen en el territorio nacional"

Publicada en el Diario Oficial No. 48.798 del 22 de Mayo de 2013

Por esto, es conveniente revisar el otorgamiento de subsidios a los pacientes, que les permitan acceder a ellos sin perjudicar a las empresas productoras, quienes a su vez deben asumir los costos de investigación, producción y comercialización. Es claro que son pocos los consumidores de medicamentos que cuentan con un óptimo acceso a productos óptimos y es por esto, que se debería implementar una mejor política de servicio y un pago compartido de medicamentos, en donde intervenga el Estado, las EPS y los pacientes. En El sector farmacéutico existen para el sector salud en la adquisición de medicamentos dos formas de pago las cuales se determina por:

Pago por evento: Pago anticipado de una suma fija que se hace por persona que tendrá derecho a

ser atendida durante un periodo de tiempo , a partir de un grupo de servicios preestablecido Pago por capitación. Pago anticipado de una suma fija que se hace por persona que tendrá derecho

a ser atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un grupo de servicios preestablecido. La unidad de pago está constituida por una tarifa pactada previamente, en función del número de personas que tendrían derecho a ser atendidas

Para mayor información sobre los precios por evento, segmentados por régimen y tipo de mercado, se puede consultar el anexo

B. ESTUDIO DE LA OFERTA

¿Quién vende? El mercado de medicamentos en Colombia y en la mayoría de países es un mercado imperfecto, en donde a pesar de la regulación tanto para la oferta como para la demanda, presenta aun fallas de información, precios elevados y características de mercados imperfectos, lo que a su vez genera que algunos de los principales productores tengan un enorme poder de mercado, tanto en la decisión de producción como en el precio de los medicamentos. ¿La demanda de los medicamentos la genera el paciente o también los especialistas de la salud? ¿Cómo funciona este mercado en Colombia y en países de Latinoamérica y qué puede mejorarse, con el fin de que los pacientes tengan un mejor acceso a medicamentos de alta calidad? ¿Cuál es el papel del Estado y de las Empresas Prestadoras de Salud al respecto? Los medicamentos pueden ser de venta libre y de venta bajo fórmula médica. La demanda de estos es generada tanto por los mismos pacientes, como por los médicos, quienes dependiendo del caso, pueden contribuir a aumentar o disminuir la demanda de algún medicamento o marca específica. Sin embargo, la demanda de un medicamento también puede estar determinada por el precio del mismo y por el nivel de ingreso. Para algunos pacientes, un medicamento puede considerarse un Bien Normal, es decir, que este aumentará su compra cuando el precio baje o cuando su ingreso aumente Para otros pacientes, un medicamento puede ser un Bien Inferior (usualmente los genéricos); es decir que a medida que el ingreso del paciente aumente, este disminuirá su demanda, ya que podrá acceder a medicamentos de mejor calidad a pesar de ser más caros. Por último, para un consumidor, un medicamento determinado también podría denominarse un Bien Giffen, el cual se asocia con aquel medicamento por el que se incrementa la demanda a medida que aumente el precio del mismo. Esto ocurre generalmente, porque algunos pacientes pueden asociar precios elevados con una mayor calidad de un producto farmacéutico. Adicionalmente, los pacientes pueden contar con una característica en su demanda por medicamentos que se denomina elasticidad precio del mercado. Esto quiere decir, que por ejemplo para un paciente dependiente de insulina, la demanda por ella no variará independientemente del precio, ya que necesita una dosis constante y no comprará más o menos cantidad así el precio se incremente o se reduzca. Simplemente la necesita. En otras ocasiones, si hay una clara sensibilidad de los pacientes frente a los precios de los medicamentos, por lo que seguramente en algunas ocasiones se podrá reducir la demanda de manera exagerada cuando el precio se incrementa. En este caso, cuando los pacientes son extremadamente sensibles en su demanda, antes variaciones pequeñas en los precios, se dice que cuentan con una mayor elasticidad. FABRICANTE O IMPORTADOR

DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS

Estudio de la Oferta [La densidad empresarial de la Industria Farmacéutica en Colombia basada en el número de establecimientos sobre el total de habitantes, muestra un aumento en la última década del 0.16%. De igual forma la contribución de la Industria Farmacéutica al empleo industrial manufacturero en Colombia en los últimos diez años es de 0.52 %

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA

¿Quiénes compran QUIENES COMPRAN EN EL SECTOR FARMACEUTA

RESUMEN DE OFERTA Y DEMANDA

la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? Para el análisis del mercado, se emplean procesos contractuales que tengan similitudes con el proceso y actividades que se pretenden ejecutar en el marco de la invitación pública a desarrollarse Tras la búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, a continuación se relacionan algunos procesos contractuales que se han llevado cuyo objeto contractual abarca acciones compatibles al mismo. a. Se pudo establecer que el objeto de contrato que nos ocupa, ha sido desarrollado con anterioridad por el EPS´S CONVIDA

b. Se consultó la información contenida en la el registro de contratación SECOP Colombia Compra Eficiente y en el Registro Único de Proponentes. El criterio principal de búsqueda fue el objeto a contratar, es decir que se presenta la información de los procesos contractuales cuyo objeto tiene similitud al que se contratará.

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. Las modalidades de selección utilizadas para el suministro y distribución de medicamentos han sido de conformidad con el manual de contratación Invitación Pública de Mayor Cuantía así como contratación directa aquellos cuyo objeto sea para atender fallos judiciales y tutelas, que por su connotación deben ser

OBJETO$ VALOR F FIRMA F INICIO

1

MARTINEZ DIAZ

JAZMINE (INSUMEQUI

DISTRIBUCIONES)

SUMISTRO Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS

PARA LOS USUARIOS DE LA EPSS CONVIDA DEL

REGIMEN SUBSIDIADO DESCRITOS EN EL ARCHIVO

DENOMINADO TARIFAS MEDICAMENTOS E INSUMOS

2016

550.000.000 2016-03-08 2016-03-08

2

MARTINEZ DIAZ JAZMINE

(INSUMEQUI

DISTRIBUCIONES)

SUMINISTRO DISTRIBUCION Y/O DISPENSACION DE

MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS POS Y NO POS

AUTORIZADOS POR CTC E INSUMOS A LOS USUARIOS

AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LA EPSS

CONVIDA MEIDANTE LA MODALIDAD DE PAGO POR

EVENTO.

500.000.000 2016-06-23 2016-06-23

3

JAZMINE MARTINEZ DIAZ

INSUMEQUI

DISTRIBUCIONES

CONTRATAR EL SUMINISTRO DISTRIBUCION Y/O

DISPENSACION MEDICAMENTOS AMBULATORIOS

INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA

ATENCION A LA POBLACION AFILIADA AL REGIMEN

SUBSIDIADO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS

A LA POBLACION RESIDENTE EN EL AREA DE

INFLUENCIA DE LA JURISDICCION DEL DPTO DE

CUNDI MEDIANTE LA MODALIDAD DE PAGO POR

EVENTO

2.080.000.000 2016-08-31 2016-08-31

4

JAZMINE MARTINEZ DIAZ

INSUMEQUI

DISTRIBUCIONES

SUMINISTRAR DISTRIBUIR Y/O DISPENSAR

MEDICAMENTOS AMBULATORIOS INSUMOS Y

DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCION A LA

POBLACION AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADA,

INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS A LA

POBLACION RESIDENTE EN EL AREA DE INFLUENCIA

DE LA JURIDISCCION DEL DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA MEDIANTE LA MODALIDAD DE

PAGO POR CAPITACION

5.889.656.451 2016-08-31 2016-08-31

VIGENCIA 2016

CONTRATANTE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL

CONTRATO

PLAZO DEL

CONTRATO

GOBERNACIÓN DE

CUNDINAMARCAJAZMINE MARTINEZ DIAZ

SUMINISTRAR, DISTRIBUIR Y/O DISPENSAR MEDICAMENTOS AMBULATORIOS,

INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO QUE REQUIERAN MEDICAMENTOS Y

TECNOLOGÍAS FUERA DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD UNIFICADO, Y A LA

POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA QUE REQUIERAN MEDICAMENTOS Y

TECNOLOGÍAS DENTRO Y FUERA DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD UNIFICADO,

POBLACIÓN RESIDENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA JURISDICCIÓN DEL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$7,600,000,000 6 MESES

DESPARTAMENTO DEL

PUTUMAYO

UNION TEMPORAL CLINICAMEDICA PASTO SAS & IPS

DISMECOL LTDA

SUMINISTRO DE MDICAMENTOS NO POS Y TECNOLOGIAS EN SALUD DE ALTA

COMPLEJIDAD PARA USUARIOS DEL DEPARTAMENTOS DEL PUTUMAYO DE LA

CUIDAD DE PASTO. 450.000.000 6 MESES

POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD UNION TEMPORAL MEDIPO 13

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS Y SERVICIO

FARMACEUTICOS PARA POBLACION DE USUARIOS DE POLICIA 173.387.205.546 15 MESES

HOSPITAL MEISSEN II NIVEL MARIA INES GUITIERREZ

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS POS Y NO

POS , PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL D ELA RED SUR Y CENTRO ORIENTE 328.239.084 6 MESES

inmediatas. Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

1) Garantía de Seriedad de la Oferta

Beneficiario: Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, EPS´S Convida NIT 899.999.107-9

Afianzado: El oferente. Si quien presenta la oferta es un consorcio o unión temporal, deben aparecer los nombres de todos sus integrantes. Los nombres deben figurar completos, tal como aparece en el documento que acredita la existencia y representación legal o registro mercantil de la Cámara de Comercio.

Vigencia Noventa (90) días contados a partir de la fecha límite para presentar ofertas

Objeto: Describir la totalidad del objeto de esta convocatoria

Cuantía: 10% del valor total del presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección.

2) RELACIÓN DE LAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:

GARANTÍA ÚNICA a. El valor del amparo de seriedad de la oferta deberá ser equivalente al 10% del valor del contrato, por un término igual a la ejecución del contrato y noventa (90) días más

b. El valor del Cumplimiento Multas y Clausula Penal : En cuantía equivalente al (20%) del valor total del contrato por el plazo del mismo y seis (6) meses más. contados a partir de las suscripción del contrato

c. El valor del amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones será igual cuando menos al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el término de vigencia del contrato y tres años más.

d. El valor del De calidad del servicio: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de duración del mismo y un año más.

e. El valor De calidad de los bienes entregados: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de duración del mismo y un año más. No obstante lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato-contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.

f. El Valor del amparo de Responsabilidad civil extracontractual Responsabilidad Civil Extracontractual: en cuantía equivalente al 5% del valor de contrato al momento de la expedición de la póliza, por el plazo del mismo.

g. Responsabilidad civil profesional. Que ampare todas las actividades derivadas de la profesión de los servicios aquí contratados ejecutadas por el contratista o subcontratistas, sea o no dentro la Institución, esta garantía debe otorgarse por doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza y por el término de ejecución del contrato. En esta póliza deberán tener la calidad de asegurados la entidad contratante y el contratista y serán beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar afectados.

La responsabilidad extracontractual solo puede ser amparada mediante póliza de seguro .

ASPECTOS FINANCIEROS DEL SECTOR

Desempeño Financiero Uno de los indicadores más importantes para una empresa o un sector económico es el llamado ROE, medido como la utilidad sobre el patrimonio, que básicamente muestra la capacidad de la administración de una empresa para transformar el capital en rentabilidad para los dueños. Entre mayor y más estable sea el ROE, más atractiva será esa empresa en términos de sus resultados financieros. Por lo general, se considera que un ROE superior a 12% es un indicador muy bueno para este tipo de sectores. Sin embargo, un análisis de descomposición del ROE muestra que hay varias formas de aumentar la rentabilidad del capital (ROE) de una empresa. Por ejemplo, el ROE es mayor a medida que se incrementa el endeudamiento de la firma. A mayor nivel de deuda, menor es el nivel del capital exigido para operar, y por lo tanto mayor es el ROE. En este caso, la empresa se está apalancando para crecer. Los mayores retornos pueden resultar atractivos para los socios pero ello también puede hacer a la empresa menos estable en el mercado. Otras dos formas de aumentar la rentabilidad de una empresa son: a través de un mayor margen de rentabilidad, es decir obteniendo un mayor utilidad por cada peso de ventas, o mediante una mayor rotación de los activos, es decir, un mayor ingreso por cada peso de activos o lo que es lo mismo, una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar utilidades. Descomposición del ROE Subsector de fabricación Para el subsector de fabricación, el ROE tiene un comportamiento en "U" en el periodo de análisis. Partiendo de niveles de rentabilidad cercanos a 14% en 2008, se observa una reducción hasta 2012 para luego recuperarse de manera significativa en 2013 (Cuadro 4). En el último año, la recuperación obedece principalmente a un incremento del margen de utilidad neta, ya que si bien el nivel de apalancamiento presenta un leve aumento por el crecimiento de los activos, en los seis años tiene una tendencia más estable. Un análisis más detallado sugiere que la evolución positiva del margen de utilidad neta en el 2013 estaría liderada por una reducción en los costos de venta. Se observa, sin embargo, una menor eficiencia del activo para generar ingresos. Al respecto, es importante mencionar que de acuerdo con el informe de la Supersociedades para las 1.000 empresas más grandes del sector real, el ROE de la industria manufacturera en su totalidad se ubicó en 6% en 20137 , apenas la mitad de lo observado para el sector de fabricación de productos farmacéuticos Análisis de Endeudamiento En lo que respecta a los niveles de endeudamiento para cada uno de los subsectores se encuentra que, salvo para comercio al por menor entre el 2008 y el 2009, la industria farmacéutica no ha presentado niveles de endeudamiento exageradamente elevados, teniendo en cuenta que se considera riesgosa una razón de endeudamiento por encima de 60%8 (medida como la proporción de pasivos sobre el total de activos). Adicionalmente, mientras para los subsectores de fabricación y de comercio al por mayor la razón de endeudamiento ha mantenido un comportamiento estable, para el de comercio al por menor la tendencia es descendente. Así mismo, aunque se evidencia una concentración del pasivo en el corto plazo con indicadores por encima del índice de cobertura de intereses presenta una tendencia positiva de largo plazo

patrimonial, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Este análisis puede desagregarse aún más para entender la evolución de cada uno de los tres primeros componentes de la rentabilidad del patrimonio, a través del modelo de DuPont, que permite analizar de dónde proviene o cómo se explica el aumento o la disminución en la rentabilidad de una empresa o sector económico. El propósito de esta sección es analizar el desempeño financiero del sector farmacéutico entre 2008 y 2013 con base en el modelo de DuPont, que a su vez utiliza los indicadores construidos a partir de la información de los Estados Financieros que las empresas reportan a la Superintendencia de Sociedades. El análisis se extiende más allá del comportamiento del apalancamiento, la rotación de activos y el margen de utilidad neta. Adicionalmente, se describirá la evolución de los principales indicadores de liquidez, solvencia y eficiencia, con el propósito de explicar el desempeño y los niveles de endeudamiento de cada uno de los subsectores dentro de la industria.

Es importante ir actualizando la información a vigencia 2015 sin desconocer en todo caso la anterior y por lo que su comportamiento fue

Así mismo dentro de las investigaciones realizadas a los procesos de otras entidades que al igual adquieren medicamentos se obtuvo lo siguiente frente a los índices financieros en los últimos dos años. Históricos

ANALISIS DEL RIESGO

Estudio de la situación de riesgos específicos en la industria farmacéutica: La industria farmacéutica constituye un modelo útil en lo que se refiere al estudio y análisis de la metodología en materia de prevención de riesgos profesionales, control de calidad y evaluación del impacto medioambiental dentro del sector químico; por su política e imagen toma sus propias precauciones para evitar o minimizar el grado de contaminación al medio ambiente. No obstante, la nueva tecnología, tanto de síntesis como de investigación (laboratorios I + D), y el uso de materias primas cuyos efectos toxicológicos son poco o nada conocidos conlleva la existencia de riesgos higiénicos exclusivos, que sólo se presentan en este tipo de actividad industrial y cuya exposición puede ocasionar trastornos graves para la salud de los trabajadores, y para los que resulta insuficiente establecer un sistema de prevención de riesgos laborales, contando únicamente con los métodos y medidas que habitualmente se adoptan en higiene industrial. El riesgo aumenta cuando se combinan varios tóxicos, cuya mezcla puede tener caracteres toxicológicos no conocidos por los profesionales. Aspectos que reflejan la complejidad de la industria farmacéutica

INDICADOR FORMULA ESE HOSPITALES ENTES TERRITORIALES EPSSECTOR

FARMACEUTICO Presupuesto

Índice de Liquidez L= (AC/PC) 2 3,3 1,6 1,6

Índice de Endeudamiento, PT/AT 68 68.1 58 64

Razón de Cobertura de

interesesUOp/GI 2,16 7.1 5 30

Capital de Trabajo CT = AC- PC 0.8

Rentabilidad del Patrimonio

(ROE): RP = (UO / P)*100 0,9 0,19 5

Rentabilidad del Activo (ROA): RA = (UO / A)*100 0,5 0.05 0,08

PROBLEMAS ACTUALES EN RELACIÓN CON LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS

Calidad de principios activos y excipientes:

Adulteraciones y falsificaciones

Cadena de distribución no transparente

Medicamentos falsificados en el canal legal de distribución

Intervención de agentes no regulados: brókers

Aplicación de las nuevas tecnologías: Falsificaciones muy difíciles de detectar

Difícil control de las complejas cadenas de suministro

Operaciones no trazables

Medicamentos falsificados e internet Elaboró: Néstor Raúl Valero/Subgerente Técnico Yazmin Benavidez / Profesional Apoyo área de medicamentos