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SYSTEP Ingeniería y Diseños
La Minería
Rol en el Desarrollo Eficiente y
Sustentable del SING
1
Octubre 2012
Sustentable del SING
Rodrigo Jiménez
Inquietudes actuales del sector minero
Seguridad de suministro y desarrollo económico eficiente del sector
eléctrico:
� ¿Cuál será el impacto en la demanda minera de un incremento de sus
costos de abastecimiento energético en el mediano plazo?
� ¿Logrará la demanda minera del SING un crecimiento orgánico en el
mediano plazo, acompañando de contratos que garanticen su
2
mediano plazo, acompañando de contratos que garanticen su
abastecimiento?
� ¿Es eficiente una expansión en el SING en base al gas natural licuado?
¿Cuál es la perspectiva del shale gas? , ¿FSRU?
Rol en el desarrollo sustentable:
� ¿Es el sector minero el llamado a viabilizar el desarrollo de tecnologías
renovables en el SING?
Sistema Interconectado del Norte
Grande
Demanda Máxima 2011 (MW) 2.002
Venta de Energía 2011 (GWh) 14.263
Capacidad instalada 2012 (MW) 4.580
Población 5,7%
Ventas de energía
BHP Billiton
3,690 GWh
27%
Otros no
Regulados
Escenario actual del
SING
3
Fuente: CNE, 2012
27%
Codelco
Norte 3,403
GWh
24%Distribución
(Eliqsa, Elec
da, Emelari)
1,582 GWh
11%
Anglo
American/X
strata
1,261 GWh
9%
Antofagasta
Minerals
1,094 GWh
8%
Regulados
21%
Fuente: CDEC-SING, Systep
El SING presenta importantes inversiones
de proyectos mineros en la próxima década
ProyectoFecha de
entradaEmpresa
Demanda
[MW]
Expansión Fase III 2017 Collahuasi 318
Puerto Patache 2017 Collahuasi 61
Sierra Gorda 2012 -2016 Quadra 194
Agua Salada S. Gorda 2013- 2014 Quadra 37
OGP1 2014 – 2016 Escondida 127
Desaladora 2014 – 2016 Escondida 167
Expansión 2016 -2018 Quebrada Blanca 204
Los principales proyectos
mineros nuevos
informados al CDEC-SING:
1.582 MW
Lo anterior, más el
4
Expansión 2016 -2018 Quebrada Blanca 204
Hipógeno 2016 – 2018 Spence 122
Sulfuros 2018 – 2019 Zaldivar 97
Ministro Hales 2013 – 2014 Codelco 79
Mina Antucoya 2013 – 2014 Antucoya 55
Degradación Térmica 2013 – 2015 Soquimich 16
Distrito Sierra Gorda 2020 – 2021Antofagasta
Minerals92
Total demanda esperada en la próxima década 1.582
Demanda estimada para la proxima década (2021) declarada por los consumidores de 2021.
Fuente: CDEC-SING, 2012
Lo anterior, más el
incremento de las
instalaciones existentes
llevarán en 2021 a una
demanda máxima del
orden de: 4.000 MW
La tasa de crecimiento esperada estáen torno al 6%
16.000
20.000
24.000
28.000
Consumo
[GWh]
Ventas anuales históricas
Periodo
Tasa
Crecimiento
Demanda [%]
1998-2005 8.5%
2006-2010 3.6%
5Fuente: CNE, 2012
Tasa histórica promedio (1998 - 2011) 6,2 %
Tasa proyectada de crecimiento de la demanda CNE (Abril, 2012) 6,3%
0
4.000
8.000
12.000
1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022
2006-2010 3.6%
2010-2012 4.3%
¿Acompañan los proyectos de generación
al crecimiento de la demanda?
Centrales Potencia Fecha
6
Fuente: Systep, CNE, 2012
Centrales
con RCA aprobada
Potencia
MW
Fecha
estimada
Pacifico 350 2016
Cochrane 532 2016
Patache 110 2017
Kelar500 2017
Mejillones
CTM 4 y 5750 2017
El sistema ha dado respuesta contingencias en el
pasado ¿Cuáles son los desafíos futuros?
133
147
160
173
187
200
213
12.000
14.000
16.000
18.000
Costo Marginal
[USD/MWh] Generación Bruta Anual
[GWh]
3.4% 5.5% 5.6%
10.1% 8.0%
2.7% 4.6% 5.4%
4.0% 2.8% 1.3% 4.9%
7
0
13
27
40
53
67
80
93
107
120
133
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gas Carbón+Petcoke Carbón
Diesel Diesel + Fuel Oil Fuel Oil
Hidro Pasada Crecimiento Anual Prom. Costo Marginal (Crucero 220)
3.4% 5.5% 5.6%
Fuente: Systep, CDEC-SING, CNE, 2012
Luego de la crisis del gas se produce un acople
entre el mercado libre y spot ¿Se mantendrá?
200
250
300
350
US$/MWh
CMg SING US$/MWh
Precio Medio Libre US$/MWh
8
Fuente: Systep, CDEC-SING ,CNE, 2012
0
50
100
150
200
Oct05 Abr06 Oct06 Abr07 Oct07 Abr08 Oct08 Abr09 Oct09 Abr10 Oct10 Abr11 Oct11
Escenario para la inversión en
generación térmica en el SING
¿Es factible invertir en carbón?
� Mayor costo inversión y menor costo variable.
� Significativo impacto ambiental y rechazo social.
� Sin embargo hoy hay varios proyectos con RCA aprobada.
9
¿Es factible invertir en GNL?
� Menor costo de inversión y mayor costo variable.
� Menor impacto ambiental.
� ¿Menor rechazo social?
� ¿Estarán dispuestos a firmar contratos de suministro de gas, viabilizar terminales de GNL (FSRU, ampliación de Mejillones) para luego ser desplazados por el carbón en el despacho?
Costo de desarrollo de la inversión en
generación térmica en el SING
Central a Carbón Central GNL CC
Inversión unitaria 1.900 - 2500 US$/kW 1000 - 1200 US$/kW
Factor de planta 85% 80%
Precio combustible 99,0 – 136,5 US$/Ton 11,0 - 13,0 US$/MMBtu
10
Precio combustible 99,0 – 136,5 US$/Ton 11,0 - 13,0 US$/MMBtu
Costo variable total 45,0 – 60,0 US$/MWh 78,2 - 91,8 US$/MWh
Costo de desarrollo 75,3 – 100,4 US$/MWh 91,5 - 108,4 US$/MWh
¿A qué nos enfrentamos en el corto y
mediano plazo?
200
250
[US$/MWh]
10 US$/MMBTU
11 US$/MMBTU
13,6 US$/MMBTU
Disponibilidad alta de GNL
Disponibilidad media de GNL
Disponibilidad baja de GNL
11
Encuentro 220KV es la barra de referencia
50
100
150
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
Disponibilidad baja de GNL
¿ Existen las condiciones para incorporar un alto
volumen de ERNC en el SING ?
Hay proyectos
en carpeta, pero
¿existen los
12
El límite de penetración eólica definido por el CDEC- SING es de 150 MW
¿existen los
incentivos y
condiciones
técnicas para
desarrollarlos?
Fuente: SEIA 2007-2012, Systep
La minería en el desarrollo de la ERNC
Existe interés por parte de la minería
para el desarrollo de las ERNC:
• Huella de carbono.
• Responsabilidad social.
• Cumplimiento de la normativa.
13
Sin embargo, este desarrollo implica:
• Aumento de reserva en giro
(mayores costos).
• EDAC, tecnologías de
almacenamiento.
¿SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ?
Algunos desafíos en el mediano plazo para
el SING
1. Acuerdos oportunos en PPA ayudarán a viabilizar inversiones
en generación que permitan sustentar el crecimiento minero.
Siempre buscando que la expansión del sistema sea en base
a tecnologías eficientes.
14
2. Es necesario despejar la incertidumbre acerca de la
tecnología y precio al que se va desarrollar el sistema en el
largo plazo, particularmente si es en base a gas.
3. Establecer condiciones que permitan viabilizar los proyectos
ERNC que se encuentran en carpeta.
Algunos desafíos en el mediano plazo para
el SING
4. Necesidad acotar desafíos ambientales y sociales en el
desarrollo de la futura infraestructura de generación en el
SING, para anticipar y evitar dificultades y judicialización que
se enfrenta crecientemente en el SIC.
5. Estudios ambientales sólidos, que ofrezcan desarrollo
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5. Estudios ambientales sólidos, que ofrezcan desarrollo
sustentable.
6. Aproximaciones adecuadas a comunidades, haciéndolas
socias del desarrollo eléctrico.
7. Aprovechar positiva experiencia minera en su propio
desarrollo.
Más información sobre el sector energía
• Publicaciones sobre el sector energía:
http://www.systep.cl/publicaciones.php
16
• Reporte Mensual del sector eléctrico:
http://www.systep.cl/reportes.php
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