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El CAFÉ PERUANO Situación actual y

perspectivas

César Armando Romero

Director General de Competitividad Agraria

EL CAFÉ EN EL MUNDO

Producción Mundial

Comercio Exterior

Principales exportadores e importadores

Precios internacionales

CAFÉ - MUNDO PRODUCCION MUNDIAL DE CAFÉ (Miles de Sacos)

Para 2011 la OIC estima en 130 millones de sacos Fuente: ICO

2007 2008 2009 2010 Var %

Total 120,031 128,424 123,216 133,308 8.2

Colombia Café suave 13,674 9,964 9,181 10,620 15.7

Otros Café suave 27,974 27,168 27,128 27,859 2.7

Brasil Natural 32,434 41,759 37,029 45,049 21.7

Robustas 45,949 49,533 49,878 49,780 -0.2

Arábicas 74,082 78,891 73,338 83,528 13.9

Robustas 45,949 49,533 49,878 49,780 -0.2

Total (%) 100 100 100 100

Colombia Café suave 11.4 7.8 7.5 8

Otros Café suave 23.3 21.2 22 20.9

Brasil Naturales 27 32.5 30.1 33.8

Robustas 38.3 38.6 40.5 37.3

Arábicas 61.7 61.4 59.5 62.7

Robustas 38.3 38.6 40.5 37.3

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

CAFÉ - MUNDO PRODUCCION MUNDIAL POR CONTINENTE

(2010/2011)

Fuente: ICO

Africa, 13.2%

Asia &

Oceanía, 26.4%

México &

Central

América, 13.2%

South América,

47.3%

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

CAFE - MUNDO PRECIO INTERNACIONAL – CAFÉ ARABICO

FUENTE: ICO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

( US $ cents por libra )

304

115

275

156

105

128

110

107

65.00

115.00

165.00

215.00

265.00

315.00

Ene-05

Abr-

05

Jul-0

5

Oct

-05

Ene-06

Abr-

06

Jul-0

6

Oct

-06

Ene-07

Abr-

07

Jul-0

7

Oct

-07

Ene-08

Abr-

08

Jul-0

8

Oct

-08

Ene-09

Abr-

09

Jul-0

9

Oct

-09

Ene-10

Abr-

10

Jul-1

0

Oct

-10

Ene-11

Abr-

11

Jul-1

1

EEUU

Alemania

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

FUENTE: ICO

PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DIARIO (02-08-10/08-09-11) US cents per pound (lb)

212

210

Precio promedio mensual de todos los cafés

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

FUENTE: ICO

PRECIO INDICATIVO DE GRUPO (02-08-10/08-09-11) US cents per pound (lb)

Precio en el mercado de futuros

287

270

250

MUNDO: EXPORTACION DE CAFE VALOR Y VOLUMEN

Valor: Miles de Millones de US $

Volumen: Millones de sacos

La mayor

exportación de café

en 2010 se debe a:

•Mayores

exportaciones de

las arábicas “Otros

Suaves” (Valor y

Volumen).

•También de las

“Arábicas Naturales

Brasileños”.

•En tanto que los

“Suaves

Colombianos” y el

Café Robusta, han

declinado en

volumen. Fuente: ICO

2007 2008 2009 2010

Colombia Café suave

Valor 2.1 2.4 1.9 2.5

Volumen 12.7 12.2 9.2 8.8

Otros Café suave

Valor 3.2 4 3.6 4.8

Volumen 21 22.5 21.2 23.2

Brasil natural

Valor 4.1 4.7 4.3 5.9

Volumen 28.8 28.7 30 33.1

Robustas

Valor 3.4 4.3 3.4 3.3

Volumen 33.7 34.1 35.7 31.6

Total

Valor 12.8 15.4 13.3 16.5

Volumen 96.3 97.5 96.2 96.7

CAFÉ -MUNDO

CONSUMO MUNDIAL Miles de Sacos

• Al 2019 se espera un incremento del consumo en 20%, respecto al 2010. • Incentivado por mayor demanda de Países Exportadores, y • Por mayor demanda de Mercados Emergentes.

Fuente: ICO

Miles de Sacos 2007 2008 2009 2010

Consumo Mundo 129.448 132.966 131.968 134.775

Países Exportadores 36.373 38.119 39.675 41.322

Países Importadores 93.074 94.848 92.293 93.453

Mercados Tradicionales 74.879 75.604 74.302 75.204

Mercados Emergentes 18.195 19.243 17.991 18.249

CAFÉ -MUNDO MUNDO: EVOLUCION CONSUMO Y TASA MEDIA AÑO

•Si Consumo

Mundial crece

2.5% año, en el

2019 podría

alcanzar los 168

millones de

sacos.

•Otro estudio de

la OIC lo estima

en 152 millones.

•Lo real podría

ser la media, 160

millones de

sacos de

consumo al 2019.

Fuente: ICO

% Var

200-2010

Average annual

growtn rate (%)

Mundo Total 27.7 2.5

Paises Exportadores 56.6 4.6

Brasil 44.9 3.8

Indonesia 100.4 7.2

Ethiopia 67.9 5.3

Mexico 88.3 6.5

India 84 6.3

Otros 56 4.5

Países Importadores 18.1 1.7

Mercados tradicionales 15 1.4

EEUU 16.2 1.5

Alemania 6 0.6

Japan 8.6 0.8

Francia 9.8 0.9

Italia 12.3 1.2

Canada 50.9 4.2

España 8 0.8

Reino Unido 33.8 3

Otros 17.3 1.6

Mercados emergente 33.3 2.9

MUNDO: CONSUMO Per Capita IMPORTADORES

Fuente: ICO

• NOTA: En el Perú el Consumo Per Cápita no llega a 0.5 Kg

Average per capita

consumption > 5 Kg.

Average per capita consumption

>3 Kg and < 5Kg.

Average per capita

consumption ≤ 3Kg.

Finiand 11.8 Greece 4.7 Australia 3

Norway 9.2 Cyprus 4.6 Bulgaria 3

Denmark 8.7 Spain 4.2 United Kingdom 2.7

Sweden 8.1 USA 4.1 Ireland 2.4

Switzerland 7.5 Serbia 4 Malta 2.2

Belgium 6.7 Portugal 3.9 Romania 2.1

Germany 6.7 Latvia 3.6 Korea, Rep. Of 1.8

Austria 6.3 Lithuania 3.6 Tunisia 1.4

Netherlands 6.3 Czecha Republic 3.5 Russian Federation 1.4

Italy 5.7 Algeria 3.5 Ukraine 1.2

Slovenia 5.6 Hungry 3.4 Turkey 0.4

Estonia 5.5 New Zeland 3.4

France 5.3 Japan 3.3

Canada 5.3 Slovakia 3.3

Poland 3.2

PANORAMA NACIONAL

SUPERFICIE 2010: 350,000 HA

CAJAMARCA 18%

SAN MARTIN 16%

PASCO 2%

CUSCO 17%

PUNO 3%

AMAZONAS 13%

PIURA 2%

HUANUCO 1%

JUNIN 25%

AYACUCHO 2%

SUPERFICIE COSECHADA

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

CAFE - PERU EVOLUCION PRODUCCION ANUAL CAFÉ VERDE

• La producción en el 2010 fue de 265 mil TM

FUENTE: MINAG ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

-

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mil

es d

e T

M

-

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

TM

/has

Miles de TM TM/ha

PRODUCCION REGIONES – PARTICIPACION %

CAFÉ - PERU

Fuente: MINAG

CAJAMARCA

22%

JUNIN

26%

SAN MARTIN

20%

AMAZONAS

13%

CUZCO

9%

OTROS

10%

Total = 265 miles TM EN 2010

• El 81% de la producción de café se origina de Junín, Cajamarca, San Martín y Amazonas.

CAFE - PERU PRODUCCION MENSUAL - VOLUMEN

• La estacionalidad de producción del café es de Marzo-Agosto.

• Entre enero-agosto 2011 hay un crecimiento de 15% respecto al mismo periodo del 2010.

FUENTE: FAO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

(Miles de TM)

-

10

20

30

40

50

60

70

80

Mil

es T

M

2010 1 5 20 45 61 62 44 16 5 2 0 0

2011 1 5 22 52 69 76 49 23 - - - -

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

ENE-AGO

256

295

230

240

250

260

270

280

290

300

2010 2011

Mil

es d

e T

M

Crece en

un 15%

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

CAFE - PERU PRODUCCION DATOS COMPLEMENTARIOS

• Perú produce café en 32 microclimas.

• Se estima cosecha de café en alrededor de 370 mil

Has. en 2011.

• Perú tiene 75 mil Has. de “Café Orgánico”

certificadas.

• Perú es el sexto productor mundial con 5 millones de

sacos (ICO). Se estima en 5.2 millones en el 2011.

• Perú dispone de 1.5 millones de sacos de café

orgánico.

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

CAFE - PERU EXPORTACIONES CAFÉ - VALOR

• Las exportaciones para enero-setiembre 2011 registra un incremento de 47.8% en comparación con el 2010, explicado por los altos precios.

224180 188 180

290 306

514

427

643

574

886

530

783

0

150

300

450

600

750

900

1,050

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010

*

2011

*

Mil

lon

es d

e U

S$

FUENTE: SUNAT ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios *ENE-SET

Oficina de Estudios Económicos Estadísticos

CAFÉ - PERU EXPORTACIONES CAFÉ - VOLUMEN

143160 168

150

191

142

238

174

224

194

229

145 145

0

100

200

300

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010

*

2011

*

Mil

en

es T

M

• Las exportaciones para enero-setiembre 2011 no registra incremento alguno en términos de Volumen.

FUENTE: SUNAT ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios *ENE-SET

CAFE-PERU EXPORTACION DE CAFE POR MERCADOS DE DESTINO

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Mil

es

de

US

$

Alemania

Estados Unidos

Bélgica

35%

21%

11%

4%

28%

Suecia

ACCESO A MERCADOS – ACUERDOS COMERCIALES

CAFÉ - PERU

Socio Comercial Marco Preferencia Arancelaria

Acuerdos concluidos

Comunidad Andina Acuerdo Regional Libre

MERCOSUR TLC

Ar-Br-Pa (Libre)

Ur (88% MP)

Estados Unidos APC Libre

Canadá TLC Libre

Singapur TLC Libre

Chile TLC Libre

EFTA 1/ TLC Libre

Corea TLC Libre

Acuerdos en proceso de implementación

Unión Europea AC Libre

Japón TLC Libre

Panamá TLC Excluido

Costa Rica TLC Excluido

1/ Islandia, Noruega, Suiza Fuente: Acuerdos comerciales

• Acceso a los mercados, libre de restricciones a través de los TLC.

DESAFÍOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

1). Incrementar sosteniblemente la productividad del café

Disponer de semillas y/o plantones de calidad.

Mejorar la producción y productividad.

Programa de rehabilitación de cafetales

antiguos.

Diversificar la producción de la finca cafetalera.

Implementar sistemas agroforestales en base al

café.

CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

2). Optimizar la comercialización de café con valor agregado.

Mejorar la tecnología del beneficio y secado del café.

Reducir la intermediación y mejorar la capacidad de negociación.

Desarrollar la industria de productos derivados del café (tostado y molido).

CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

3). Mejorar las capacidades empresariales y liderazgo.

Mejorar los niveles de organización, planificación y

gestión (dirigencia).

Fortalecer la institucionalidad del sector

cafetalero con responsabilidad social y empresarial.

Facilitar la implementación de curriculas adecuadas

a la realidad regional y al mercado (universidades).

CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

4). Posicionar y defender al café peruano en los mercados.

Incrementar el consumo interno.

Establecer un mecanismo de información estratégica del mercado.

Promover y preservar sostenidamente la imagen del café peruano (no hay promoción).

Incrementar las exportaciones del café peruano de alta calidad en tasa.

CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

ACCIONES DESARROLLADAS

PROGRAMA

MONTO

DESEMBOLSADO

S/.

CLIENTES

ATENDIDOSN° HAS

COOPERATIVAS

ATENDIDAS

MANTENIMIENTO 16,911,188.81 3,500.00 12,854.21 37.00

REJUVENECIMIENTO 16,749,158.34 3,873.00 5,238.53 37.00

TOTAL 33,660,347.15 7,207.50 17,849.54

PROGRAMA CAFÉ

CAFE - PERU

• Fondo de Garantía depositado por el MINAG por S/. 30 millones en AGROBANCO para garantizar préstamos de mediano plazo para rejuvenecimiento de los cafetos (5 años con 2 de gracia) a partir de 2009.

PROGRAMA DE REHABILITACION

CAFE - PERU

La JNC ha solicitado al MINAG el saldo por

S/. 12 millones (Fondo de Garantía), para

continuar con programa de crédito para

rehabilitación de cafetos.

Paralelamente el MINAG-DGCA con la JNC

viene ejecutando Programa de Capacitación

sobre transferencia de Tecnología de

Rehabilitación de cafetos a los técnicos de

las organizaciones beneficiarias del

Programa, a fin de asegurar retorno de

créditos.

PROGRAMA DE REHABILITACION

PROMOCIÓN DEL CONSUMO INTERNO

Se ha establecido como el “Día del Café Peruano” el cuarto viernes del mes de agosto de cada año.

Se ha reconocido al Café Peruano como “Producto Bandera” por su importancia social, económica y ambiental.

Relanzamiento del Consejo Nacional del Café.

Se viene apoyando la organización del VII Concurso Nacional de Cafés de Calidad, desarrollado en 14 zonas cafetaleras, la final en Lima (12 al 14 de octubre 2011).

Apoyo a la realización de la Primera Feria EXPOCAFE 2011 (12 al 14 de octubre).

PROMOCIÓN DEL CONSUMO INTERNO

PARTICIPACION DE PERU EN FERIA SCAA

Apoyo MINAG a participación de cafetaleros en Feria

Internacional de Cafés Especiales (SCAA)-2011, Houston – USA.

Objetivos:

Posicionar la marca país “Café del Perú – Peruvian Coffee”, como

referente de café calidad.

Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y

condiciones en el mercado de cafés gourmets.

Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de

cafés especiales, fortalecer las relaciones de las organizaciones

con antiguos compradores y financiamiento para la

comercialización.

PROMOCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES

A nivel mundial, se observa una tendencia de precios

altos, debido a la inestabilidad de la oferta de café,

respecto al creciente consumo de café.

En el mercado mundial, se observa un mayor consumo

de cafés arábicos, entre estos los especiales.

A nivel nacional, se observa un incremento de la

producción en el 2010 y se espera lo mismo en el 2011.

A nivel nacional, las exportaciones en términos de

volumen no se han incrementado mayormente, en cambio

en términos de valor es muy alto.

Las perspectivas de crecimiento, de las colocaciones

de café Perú al mercado interno y externo son positivas.

CAFE - PERU CONCLUSIONES

GRACIAS