cadena de valor de cacao sm - infocafes – el portal...

48
12.02.2010 Seite 1 Página 1 31.10.2008 Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS Cadena de valor de cacao, San Martín, Perú Lino Saavedra Noviembre, 2008 [email protected] Telf. 042 563430

Upload: leque

Post on 20-Sep-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 1Página 131.10.2008Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Cadena de valor de

cacao,

San Martín, Perú

Lino Saavedra Novi embre, 2008

[email protected] Telf. 042 563430

Page 2: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 2Página 2Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Cadena de valor de Cacao

� Cadena de valor: conceptos generales

� Cacao: caracterización, producción.

� Mercado: usos, precios, exportaciones

� Análisis de la cadena de valor del cacao: mapa de actores,

cuantificación, gobernanza y distribución de beneficios

� Análisis estratégico y recomendaciones

31.10.2008

Page 3: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 3Página 3Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Cadena de valor:

conceptos generales .

31.10.2008

Page 4: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 4Página 4Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

� Orientación hacia el mercado: empezar desde la demanda – para productos prometedores ofreciendo oportunidades para los pobres

� Perspectiva de cadena como sistema: Empresas, prestadores de servicio y organizaciones públicas involucrados en la producción y mercadeo del producto tienen intereses en común. Cooperando forman una comunidad comercial.

� Liderazgo privado: Son empresas que lideran el proceso de mejoramiento. Las agencias de desarrollo trabajan con y a través del sector privado

� Cambio estructural y formación de capacidad: El objetivo es el desarrollo de mercados y el reforzamiento de la estructura económica e institucionalidad.

Conceptos básicos

Promoción de cadenas

31.10.2008

Page 5: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 5Página 5Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Porqué el análisis de la cadena:

�Provee información para utilizar el análisis de cadena como servicio para empresas y organismos públicos

�Comenzar un proceso de cambio

�Diseñar y preparar una estrategia de fomento deuna cadena

�Crear línea base para el monitoreo

31.10.2008

Page 6: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 6Página 6Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

módulos

Cooperación con el sector privadoDeterminar la

estrategia de mejoramiento

Mapeo y análisis de cadenas

Facilitar el proceso de fomento

Implementación: Áreas de intervención

Análisis de CV y creación de estrategias

Monitoreo y Evaluación

Delimitar el proyecto

Seleccionar cadenas para la promoción

Reforzar enlaces comerciales yasociatividad

Decidir el uso del enfoque de cadenas

Monitoreo y gestión de impactos

Financiar cadenas de valor

Arreglar la presta-ción de servicios

Mejorar el entorno político y regula-torio

Introducir estandares

Value Links

31.10.2008

31.10.2008

Page 7: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 7Página 7Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Categorías de actores en cadenas de valor y sus rel aciones

Proveedores de insumos específicos

Producto-res primarios

Comer-ciantes

Consumi-doresfinales

Centroslogísticos,industria

Insumosespecífic.

Proveer- equipamiento- insumos

Producción

CrecerCosecharSecar, etc.

Trans-formación

ClasificarProcesarEmbalar

Comercio

TransportarDistribuirVender

Con-sumo

PrepararConsumir

Funciones básicas

Actores de la cadena de valor

31.10.2008

Page 8: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 8Página 8Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Cacao:

Caracterización y producción .

31.10.2008

Page 9: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 9Página 9Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

� Planta originaria de América tropical

� Necesita sombra y muy en cuenta los niveles de humedad

� Clima: 23°C a 25°C. Agua: 1600 a 2500 mm al año.

� Suelos con buen drenaje. Muy sensible a las sequías.

� Altitud: entre los 100 a 1,000 msnm

� Grupos genéticos: criollos, forasteros y trinitarios

� La Amazonía es uno de los centros de mayor variabilidad genética de esta especie

Cacao: Theobroma cacao L

31.10.2008

Page 10: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 10Página 10Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Cacao en el Perú

. Fuente: APPCACAO (2007)

Producción 30,000 tnÁreas 55,000 ha

31.10.2008

Page 11: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 11Página 1112.02.2010Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS Fuente: PEHCBM y Elaboración propia.

AñoHectáreas

CosechadasProducción Toneladas

Productividad Kg / ha

2000 1,936.00 1,112.81 575

2001 3,184.30 1,814.49 570

2002 3,720.50 2,297.98 618

2003 3,856.50 2,493.81 647

2004 4,217.25 2,704.40 641

2005 4,237.25 2,975.28 702

2006 8,182.11 5,991.35 732

2007 7200.00*

Elaboración: Propia /Fuente: DGPA MINAG /* proyección de la producción 2007

Cacao

en San Martín

Potencial regional: 200,000 ha

4510 ha

7500 ha

Page 12: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 12Página 12Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

AREAS DE CACAO EN SAN MARTIN POR PROVINCIAS

N PROVINCIA HECTAREAS

1 TOCACHE 7,500

2 MARISCAL CÁCERES 3,600

3 HUALLAGA 2,320

4 BELLAVISTA 1,300

5 PICOTA 300

6 SAN MARTIN 1,640

7 EL DORADO 1,230

8 LAMAS 1,340

9 MOYOBAMBA 260

10 RIOJA 210

TOTAL 19,700

Fuente: Elaboración propia de información PEAM, PEHCYBM, PDA, PRODATU

31.10.2008

Page 13: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 13Página 13Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

OficinaZonal

Provincias Area Total

PorInstalar (en

vivero)

Hectáreas de Cacao por Edades

Menos de 1 año

1 año 2 añosde 3 años

a más

Juanjui Marical Cáceres 3,317 298 179 500 2,340

Bellavista

Huallaga 1,078 30 1,048 0 0

Bellavista 684 19 665 0 0

Picota 46 16 30 0 0

Tarapoto

Picota 29 26 3

San Martín 1,222 19 57 1,165

Lamas 514 265 159 251 104

El Dorado 429 203 213 13

Pongo de Caynarachi

Lamas 801 78 327 394 2

San Martín 909 60 849

Tocache Tocache 5,883 2,181 1,544 1,451 707

Total San Martín 14,911 284 3,127 4,642 2,809 4,334

Áreas de cacao por edades al 30.06.08

Fuente: PDA San Martín31.10.2008

Page 14: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 14Página 14Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Are

a (h

a.)

SIEMBRA ANUAL

AREA ACUMULADA

Fuente: Dirección Regional Agraria de San Martín - D RASAM

SERIE HISTORICA ANUAL Y ACUMULADA DE AREAS SEMBRADAS DE CACAO EN SAN MARTIN

31.10.2008

Page 15: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 15Página 15Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Has

. -

TM

400

450

500

550

600

650

700

750

Kg

/ ha

Productividad

Area Cosechada

Producción

Elaboración: Propia /Fuente: DPA MINAG

ÁREA COSECHADA, PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD HISTÓRICA DE CACAO EN SAN MARTIN

31.10.2008

Page 16: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 16Página 16Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Producción Nacional versus San Martín

0

5

10

15

20

25

30

35

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06

Periodo

Pro

ducc

ión

Nac

iona

l (m

iles

de T

M)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Pro

ducc

ión

San

Mar

tín (

TM

)Nacional

San Martín

PRODUCCIÓN HISTÓRICA NACIONAL DE CACAO vs SAN MARTIN

31.10.2008

Page 17: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 17Página 17Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Mercado del cacao:Usos,

Precios yExportaciones

31.10.2008

Page 18: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 18Página 18Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Usos del Cacao

� Subproductos: licor, manteca y polvo de cacao.

� Productos finales: chocolates, coberturas y golosinas

� Industria farmacéutica y elaboración de cosméticos

31.10.2008

Page 19: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 19Página 19Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Precios Pagados en Chacra - 2007

4

4.5

5

5.5

6

6.5

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Pre

cio

por

Kg

(S/.)

Cuzco

San Martín

PRECIOS En S/. PAGADOS EN CUZCO Y EN SAN MARTIN

31.10.2008

Page 20: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 20Página 20Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN

TOTAL EXPORTADO

VALOR FOBUS $ /2006

2007

PESO NETO Kg

VALOR FOB USD

Cooperativa cacaotera ACOPAGRO LTDA Juanjui 870,119.92 576 1,545,182.00

Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda.

Tocache 26,224.00 16 43,200.00

Fuente: Elaboración Propia, Información Oficina PRO MPERU – Tarapoto

EMPRESAS EXPORTADORAS DE GRANO SECO DE CACAO EN SAN MARTÍN

31.10.2008

Page 21: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 21Página 21Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Nº PAÍSValor FOB

(Miles de US $)Volumen (TM) %

1 Suiza 1,570,69 804,80 36.54

2 Bélgica 1,324,27 854,27 30.81

3 Colombia 332,67 413,63 7.76

4 Holanda 295,14 176,54 6.87

5 Italia 234,37 119,04 5.45

6 Estados Unidos 175,39 74,54 4.08

7 Alemania 146,48 75,14 3.41

8 Japón 71,08 40,02 1.65

9 Ecuador 56,00 70,00 1.30

10 Otros 91,83 21,22 2.13

TOTAL 4,298,46 2,649,19 100.00

Elaboración Propia – Fuente Aduanas y PROMPERU

EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO

GRANO DE CACAO PERUANO AÑO 2006

31.10.2008

Page 22: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 22Página 22Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO

GRANO CACAO ORGANICO PERUANO AÑO 2006

Nº PAÍS Valor FOB (Miles de US $) Volumen (TM)

1 Suiza 1,513,26 772,80

2 Italia 150,54 69,44

3 Holanda 101,03 50,65

4 Alemania 97,62 50,08

5 Estados Unidos 85,32 15,01

6 Inglaterra 38,89 5,76

7 Francia 35,62 7,30

8 Australia 20,87 36,48

9 Canadá 14,34 2.82

TOTAL 2,057,50 977,33

Elaboración Propia – Fuente Aduanas y PROMPERU

31.10.2008

Page 23: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 23Página 23Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Nº PAÍS Precio FOB

1 Inglaterra 6,752.52

2 Australia 5,997.41

3 Estados Unidos 5,684.31

4 Canadá 5,084.28

5 Francia 4,881.48

6 Italia 2,167.97

7 Holanda 1,994.91

8 Suiza 1,958.15

9 Alemania 1,949.22

PROMEDIO 2,105.22

Elaboración Propia – Fuente Aduanas y PROMPERU

PRECIOS US $ FOB PROMEDIOS POR PAIS DE DESTINO

DEL CACAO ORGÁNICO EN GRANO – AÑO 2006.

31.10.2008

Page 24: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 24Página 24Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Análisis de la cadena de valor del cacao:

Mapa de actores

31.10.2008

Page 25: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 25Página 25Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Objetivo del análisis de la cadena de valor

� Conocer la estructura de la CV del cacao en San Martín

� actores y servicios, directos e indirectos, gobernanza.

� Rentabilidad y distribución de beneficios y valor agregado

� restricciones que enfrenta la CV del cacao en San Martín y su articulación con el mercado

� el desarrollo actual y sus potencialidades

.

31.10.2008

Page 26: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 26Página 26Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Mapa de funciones bá sicas y actores de CV del cacao en grano

Proveedores de herramientas de injerto, poda, cosecha.AgroquímicosFertilizantes, varasyemeras, plantonesinjertados y sin injertar

Siembra, injerto, poda, deshierbo, abonamiento, manejo de sombra, cosecha y post cosecha

Recolección de granos frescos y secos, selección, Transporte

Licor o pasta de cacaoManteca de cacaoPolvo de cacaoChocolatería

TransporteVentaDistribuciónExportación

MERCADO

OPERADORES DE LA CADENA Y SU RELACIÓN ENTRE SÍ

Proveedoresde Insumos

Productoresindividuales

Acop.menor

Cooperativas

Industria Nacional

Industria Regional

Cooperativas

Minorista MercadoNacional

MercadoInternacio

nal

Acop. media

no

INSUMOS PRODUCCION ACOPIO TRANSFORMACION COMERCIO

31.10.2008

Page 27: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 27Página 27Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Mapa cuantificado y gobernanza de la CV del cacao en grano

MERCADO

Proveedores de Insumos

Agroquímicos N= 60

ViverosN= 50

Productoresindividuales

N = 16,200

Acop.Menor

120

Cooperativas(1300 socios)

N = 4

Industria NacionalN= 7

(Acopiador Mayor / Empresas/Exportadores)

N = 10

Industria RegionalN = 1

CooperativasN = 2

Minorista MercadoNacional

MercadoInternacion

al

Acop. Mediano

15

INSUMOS PRODUCCION ACOPIO TRANSFORMACION COMERCIO

31.10.2008

Page 28: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 28Página 28Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

ASOCIADOS / NO ASOCIADOS SOCIOS PROVINCIAS DE INFLUENCIA

ACOPAGRO 900 Mariscal Cáceres, Huallaga,

Bellavista y Picota

CAC ORO VERDE 200 Lamas y El Dorado

CAT TOCACHE 68 Tocache

ASOCIACION DE PRODUCTORES

CACAOTEROS DE UCHIZA -

APCU

141 Tocache

PRODUCTORES

INDEPENDIENTES

16200 Tocache, Mariscal Cáceres y San Martín

ACTORES DIRECTOS EN PRODUCCION

31.10.2008

Page 29: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 29Página 29Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Actores directos en transformación

En ACOPIO, además: Peruvian cocoa, y las 3 Cooperat ivas

Nombre de Empresas Sede

Capacidad de Procesamiento:

Pasta – Licor (TM/año)

Destino de Producción

Procesamiento de chocolate

CONALISA Chiclayo 1400 Nacional N/D*

IACSA Cusco 1400 Nacional Si

Agroindustrias Mayo S.A.C.

Tarapoto 240 Nacional Si

CAI NaranjilloTingo Maria 2500 Exportación No

Peruvian Cocoa Lima 520 Exportación No

Machu Picchu Pisco 5000 Nacional y Export N/D*

Goods Foods Pisco 5000 Nacional y Export Si

Agroindustrias Mayo San Martín

Nacional Si

Fuente: PROMPEX: Diagnóstico de la Cadena Agroprodu ctiva del Cacao, año 2005*N/D: no hay datos

31.10.2008

Page 30: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 30Página 30Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

EXPORTADORES SEDE

ACOPAGRO SAN MARTIN

CAT TOCACHE

CAC ORO VERDE

MACHUPICCHU COFFEE LIMA

GOOD FOODS

PERUVIAN COCOA

CONALISA

ACTORES DIRECTOS EN COMERCIALIZACIÓN

31.10.2008

Page 31: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 31Página 31Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Mapa de los prestadores de servicios de apoyo

Proveedoresde Insumos

Productoresindividuales

Acop.menor

Cooperativas

Acop. media

no

Industria Regional

Industria Nacional(Acopiador Mayor / Empresas/Exportadores)

Cooperativas

Minorista Mercado

Nacional

MercadoInternaci

onal

BANCA PRIVADA

MINAG, SENASA, PEAM, PEHCBM

ICT, CHEMONICHS-USAID, DEVIDA, PRA, UNOPS , GTZ

Aliados Financieros Externos: Rabobank, Pronatec, Alterfin, etc.

Certificadores: Biolatina, Bio Swiss, CEDES, Fair Trade

NATRA CACAO, FERRERO ROCHE, PRONATEC

GRSM, DIRCETUR,PRA, ADUANA,SUNAT,ADEX, APPCacao, PROMPERU

GTZ, CHEMONICHS - USAID

Rabobank, Pronatec, Alterfin, etc.

INSUMOS PRODUCCION ACOPIO TRANSFORMACION COMERCIO MERCADO

31.10.2008

Page 32: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 32Página 32Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

ESCENARIO 1.- CACAO CONVENCIONALPRODUCTOR INDIVIDUAL – ACOPIADOR MENOR – INDUSTRIA

NACIONAL

DETALLE PRODUCTOR INDIVIDUAL

ACOPIADOR MENOR

INDUSTRIA NACIONAL

PRECIO (S/.x Kilogramo)5.50 6.40 8.40

COSTO (S/.x Kilogramo)2.12 5.83 7.18

UTILIDADES (S/.x Kilogramo)3.38 0.57 1.23

Distribucion Utilidad (%)65.35 10.96 23.69

Valor agregado5.50 0.90 2.00

Distribucion Valor agregado (%)65.48 10.71 23.81

31.10.2008

Page 33: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 33Página 33Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

ESCENARIO 2.- CACAO CONVENCIONALPRODUCTOR INDIVIDUAL – ACOPIADOR MENOR – ACOPIADOR

MEDIANO – INDUSTRIA NACIONAL

DETALLEPRODUCTOR INDIVIDUAL

ACOPIADOR MENOR

ACOPIADOR MEDIANO

INDUSTRIA NACIONAL

PRECIO (S/.x Kilogramo) 5.20 5.50 6.40 8.40

COSTO (S/.x Kilogramo) 2.12 5.28 5.83 7.18

UTILIDADES (S/.x Kilogramo) 3.08 0.22 0.57 1.23

Distribución Utilidad (%) 60.52 4.26 11.14 24.08

Valor agregado 5.20 0.30 0.90 2.90

Distribución Valor agregado (%) 55.91 3.23 9.68 31.18

31.10.2008

Page 34: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 34Página 34Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

ESCENARIO 3.- CACAO CONVENCIONAL PRODUCTORES INDIVIDUALES – INDUSTRIA NACIONAL

DETALLEPRODUCTOR INDIVIDUAL

INDUSTRIA NACIONAL

PRECIO (S/.x Kilogramo) 6.00 8.40

COSTO (S/.x Kilogramo) 2.12 6.88

UTILIDADES (S/.x Kilogramo) 3.88 1.53

Distribución Utilidad (%) 71.78 28.22

Valor agregado 6.00 2.40

Distribución Valor agregado (%) 71.43 28.57

31.10.2008

Page 35: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 35Página 35Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

ESCENARIO 4.- CACAO CONVENCIONAL PRODUCTORES INDIVIDUALES – INDUSTRIA REGIONAL

DETALLEPRODUCTOR INDIVIDUAL

INDUSTRIA REGIONAL

PRECIO (S/.x Kilogramo)6.00 6.50

COSTO (S/.x Kilogramo)2.12 6.50

UTILIDADES (S/.x Kilogramo)3.88 0.00

Distribución Utilidad (%)100.00 0.00

Valor agregado6.00 0.50

Distribución Valor agregado (%)92.31 7.69

31.10.2008

Page 36: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 36Página 36Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

ESCENARIO 5.- CACAO CONVENCIONAL PRODUCTOR INDIVIDUAL – COOPERATIVAS – INDUSTRIA NACIONAL

DETALLEPRODUCTOR INDIVIDUAL

COOPERATIVASINDUSTRIA NACIONAL

PRECIO (S/.x Kilogramo) 6.00 6.80 7.50

COSTO (S/.x Kilogramo) 2.12 6.47 7.30

UTILIDADES (S/.x Kilogramo) 3.88 0.33 0.20

Distribución Utilidad (%) 87.90 7.57 4.53

Valor agregado 6.00 0.80 0.70

Distribución Valor agregado (%) 80.00 10.67 9.33

31.10.2008

Page 37: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 37Página 37Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

ESCENARIO 6.- CACAO ORGANICOCOOPERATIVAS – INDUSTRIA NACIONAL

DETALLEPRODUCTOR

ASOCIADO A LA COOPERATIVA

COOPERATIVASINDUSTRIA NACIONAL

PRECIO (S/.x Kilogramo) 6.40 7.50 9.00

COSTO (S/.x Kilogramo) 2.61 6.87 8.00

UTILIDADES (S/.x Kilogramo) 3.79 0.63 1.00

Distribución Utilidad (%) 69.90 11.68 18.42

Valor agregado 6.40 1.10 1.50

Distribución Valor agregado (%)71.11 12.22 16.67

31.10.2008

Page 38: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 38Página 38Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

ESCENARIO 7.- CACAO ORGANICO: COOPERATIVAS

DETALLEPRODUCTOR

ASOCIADO A LA COOPERATIVA

COOPERATIVAS

PRECIO (S/.x Kilogramo) 6.40 9.00

COSTO (S/.x Kilogramo) 2.61 7.35

UTILIDADES (S/.x Kilogramo) 3.79 1.65

Distribución Utilidad (%) 69.71 30.29

Valor agregado 6.40 2.60

Distribución Valor agregado (%) 71.11 28.89

31.10.2008

Page 39: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 39Página 39Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

INDICADORES ECONOMICOS CACAO CONVENCIONAL

RUBRO COK V AN TIR B/C

FCEN22% S/. 25.130,52 115% S/. 3,08

Ingresos22% S/. 50.719,71

Egresos22% S/. 16.443,02

El horizonte de evaluación es de 20 años, considerándose estable a partir del 5to año.Elaboración: Propia /Fuente: VARIOS

RUBRO COK V AN TIR B/C

FCEN 22% S/. 23.895,26 106% S/. 2,65

Ingresos 22% S/. 53.946,14

Egresos 22% S/. 20.322,89

El horizonte de evaluación es de 20 años, considerándose estable a partir del 5to año.Elaboración: Propia /Fuente: VARIOS

INDICADORES ECONOMICOS CACAO ORGANICO

31.10.2008

Page 40: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 40Página 40Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

ANALISIS ESTRATEGICO:• FODA

• ESTRATEGIAS RECOMENDADAS

31.10.2008

Page 41: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 41Página 41Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

� Calidad del tipo de cacao y bondades edafoclimáticas

� Principalmente productores organizados manejan adecuadamente cultivo y beneficio de cacao.

� Productores interesados en desarrollar cultivos orgánicos, FLO y con denominación de origen

FORTALEZAS

� Nichos de demanda creciente por mayor valor agregado, como licor de cacao.

� Sellos: “Comercio Justo”, “Orgánico”, “Denominación de Origen”, con preferencia en los mercados, y con mejores precios.

� Preferencias arancelarias con EE UU por la firma del TLC, permitirán exportar más

� Programas sociales antidrogas incentivan mejor calidad y mayores áreas de cultivo del cacao.

� Perdida de calidad en países de mayor producción del mundo, como Costa de Marfil y Ghana.

� Priorizado en el PERX

OPORTUNIDADES

31.10.2008

Page 42: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 42Página 42Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

DEBILIDADES

� Muchas asociaciones débiles, y alto número de productores independientes con baja productividad, escasa capacidad de gestión y bajo conocimiento de mercados y estándares.

� Productores individuales realizan inadecuado manejo técnico del cultivo, y beneficio.

� Escaso interés por la investigación.

� Productores independientes y asociados desinteresados en financiar servicios de desarrollo empresarial

� Dependencia del apoyo de instituciones privadas, ONG's y Cooperación internacional;

� Carencia de infraestructura de centros de acopio y para generar valor agregado.

� Formas de comercialización incentiva bajos niveles de calidad.

� Deficiente y escasa infraestructura básica productiva como canales de riego, carreteras de penetración y regionales.

� Escasa coordinación entre instituciones públicas, privadas y gobierno regional y locales.

31.10.2008

Page 43: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 43Página 43Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

AMENAZAS

� Incremento de oferta mundial del cacao convencional, por nuevas áreas productoras del Asia,

�Reducción de precios en los mercados internacionales del cacao,

�Posible presencia de cadmio en los granos de cacao.

�Afectación negativa del cambio climático en las provincias de Mariscal Cáceres, Huallaga y Bellavista, y otras.

31.10.2008

Page 44: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 44Página 44Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

NIVEL MICRO

Punto crítico a nivel de: INSUMOS PRODUCCION ACOPIO TRA NSFORMACION COMERCIALIZACION

Asociaciones y Asociatividad

Desigualdad competitiva entre los productores individuales y productores asociados Desconfianza entre productores dificulta mejores y mayores niveles de asociatividad.En Alto Mayo y la zona del Bajo Huallaga encontramos las mayores expresiones de falta de asociatividad

Falta de mayores recursos en las asociaciones para

instalar centros de acopio y procesamiento de post

cosecha

Escaso capital de trabajo para la diversificación de la

oferta, con mayor valor agregado y obtener mayores

ingresos.

EmpresasProveedores emergentes, con poca integración en la

cadena

Débil gestión empresarial de la única empresa regional, afecta a la producción de mayores volúmenes y a la diversificación de la oferta

Debilidad en la red de comercialización nacional por

tener bajos volúmenes de producción, lo que obstaculiza

la vinculación formal con el exterior

Técnico productivo

Insuficiente semillas, yemas e injertos mejorados

dificultan la ampliación de áreas de cultivo con

material genético competitivo.

Relaciones entre productores y vendedores de insumos tienen mucha desconfianza, y esto en

general entre los diferentes eslabones me parece.

Desconocimiento de productores individuales de los paquetes tecnológicos adecuados.No existe clones de cacao, propios de la región adaptada.Productores independientes desconfían de ventajas de la asociatividad, y con falta de liderazgo.Pocos centros de acopio y secado con técnicas adecuadas en las zonas productoras los que se encuentran con productores organizados. Los independientes carecen de ellos

Caminos con problemas de transitabilidad, que

encarecen y dificultan el acopio.

Presencia de pequeños acopiadores que compran sin mayores exigencias de

calidad.Falta de relaciones a largo plazo entre los productores

individuales y los comercializadores.

(Fidelidad)

Poca capacidad de transformación en la región

Hay muchos canales de comercialización interna, aleatorios, informales e innecesarios.

Servicios operativosSolo existe el “acopio local”

en el eslabón de transformación

PUNTOS CRITICOS EN LA CADENA 1

31.10.2008

Page 45: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 45Página 45Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

PUNTOS CRITICOS EN LA CADENA 2

NIVEL MESO

Servicios de apoyo

� El flujo de apoyo financiero comienza a dinamizarse , entre los productores asociados.� Los productores individuales siguen siendo calific ados como sujetos de alto riesgo crediticio� Los apoyos a los diferentes actores de la cadena, d e parte los cooperantes tienen dificultades de coor dinación con instituciones locales públicas, generándose inefici encias económicas y en algunos casos duplicidad de esfuerzos.� Inexistencia de una oferta regular de servicios em presariales no financieros, por la poca importancia que le asignan los productores a estos y la baja capacidad de pago que tienen.

Integración

� Los productores individuales son los más débiles en este proceso y tienen muy bajos niveles de articul ación y formalidad con los demás eslabones de la cadena.�Los mayores niveles de desarticulación se presentan en la zona del Alto Mayo, donde la práctica de aso ciatividad está en niveles incipientes y su articulación al mer cado es a través de los acopiadores informales.

Nivel político � Autoridades regionales en proceso inicial de articu lación con Mesa técnica regional de cacao

NIVEL MACRO

Gremios � Bajo nivel de articulación entre gremios nacionales con las asociaciones locales y Mesa técnica region al

Servicios de apoyo

� Instituciones y organizaciones nacionales de servic io, vinculadas al sector, ponen poca atención en at ender necesidades regionales.

Nivel político �Decisión política del nivel nacional no hace seguim iento y aporta pocos esfuerzos para apoyar en imple mentar acuerdos nacionales del sector cacaotero, una mejor articulación, y una estrategia nacional de desarr ollo de la cadena

31.10.2008

Page 46: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 46Página 46Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Estrategias recomendadasEstrategias recomendadas

�Fomentar y consolidar el esfuerzo de asociatividad de los pequeños grupos de productores organizados, que no son socios de las cooperativas existentes, con prioridad en las Zona del Bajo Huallaga: Chazuta, Chipurana, Huimbayoc y la zona del Alto Mayo: Huascayacu, Soritor, Betania, Naranjos, San Juan de Pacayzapa, Lahuarpia, Ramírez, etc

� Desarrollar un programa en la zona del Alto Mayo y el Bajo Huallaga, de Asistencia Técnica y Capacitación para propiciar la sostenibilidad en la actividad cacaotera; fortalecimiento de las organizaciones, desarrollo de la capacidad gerencial, elaboración de planes de gestión, mejorar los conocimiento técnicos, promover las prácticas de certificación y articularse al mercado con sus volúmenes de producción incipientes.

� Promover el cultivo del cacao asociado con especies forestales, como linderos o cortavientos, como una alternativa para la recuperación y reforestación de suelos o de áreas deforestadas, expresión de protección del medio ambiente.

31.10.2008

Page 47: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 47Página 47Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

� Proponer espacios de Coordinación entre el sector público y los actores privados para constituir un servicio de investigación y transferencia de tecnología, identificar y desarrollar nuevas variedades locales promisorias, así como también favorecer el intercambio de conocimiento y capacidades entre organismos de investigación internacionales con los regionales.

� Consolidar el desarrollo de la Mesa Técnica, para concertar y promover la práctica de mejores niveles de calidad, de acuerdo a los estándares que exige el mercado, con enfoque participativo y equidad de género y propiciar la incorporación de intereses políticos de autoridades.

�Promover la generación de un mayor valor agregado en la cadena regional y evitando la venta del grano fuera de la región, articulando la oferta de las diferentes organizaciones consolidadas y vincular a los productores locales con actores de transformación regional.

�Propiciar el compromiso político y la atención del sector público y privado en la región, de manera articulada, para fomentar mayor eficiencia en sus relaciones y mejor distribución de sus ingresos con responsabilidad social.

Estrategias recomendadas 2Estrategias recomendadas 2

31.10.2008

Page 48: Cadena de valor de cacao SM - Infocafes – El portal ...infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/06/Cadena-de-valor-de... · Categorías de actores en cadenas de valor y sus

12.02.2010 Seite 48Página 48Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS

Cadena de valor de

Cacao,

San Martín, Perú

Lino Saavedra Oc tubre, 2008

[email protected] Tlf. 042 563430

31.10.2008