el cafÉ peruano - infocafes – el portal infocafés es...
TRANSCRIPT
El CAFÉ PERUANO Situación actual y
perspectivas
César Armando Romero
Director General de Competitividad Agraria
EL CAFÉ EN EL MUNDO
Producción Mundial
Comercio Exterior
Principales exportadores e importadores
Precios internacionales
CAFÉ - MUNDO PRODUCCION MUNDIAL DE CAFÉ (Miles de Sacos)
Para 2011 la OIC estima en 130 millones de sacos Fuente: ICO
2007 2008 2009 2010 Var %
Total 120,031 128,424 123,216 133,308 8.2
Colombia Café suave 13,674 9,964 9,181 10,620 15.7
Otros Café suave 27,974 27,168 27,128 27,859 2.7
Brasil Natural 32,434 41,759 37,029 45,049 21.7
Robustas 45,949 49,533 49,878 49,780 -0.2
Arábicas 74,082 78,891 73,338 83,528 13.9
Robustas 45,949 49,533 49,878 49,780 -0.2
Total (%) 100 100 100 100
Colombia Café suave 11.4 7.8 7.5 8
Otros Café suave 23.3 21.2 22 20.9
Brasil Naturales 27 32.5 30.1 33.8
Robustas 38.3 38.6 40.5 37.3
Arábicas 61.7 61.4 59.5 62.7
Robustas 38.3 38.6 40.5 37.3
Oficina de Estudios Económicos Estadísticos
CAFÉ - MUNDO PRODUCCION MUNDIAL POR CONTINENTE
(2010/2011)
Fuente: ICO
Africa, 13.2%
Asia &
Oceanía, 26.4%
México &
Central
América, 13.2%
South América,
47.3%
Oficina de Estudios Económicos Estadísticos
CAFE - MUNDO PRECIO INTERNACIONAL – CAFÉ ARABICO
FUENTE: ICO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios
( US $ cents por libra )
304
115
275
156
105
128
110
107
65.00
115.00
165.00
215.00
265.00
315.00
Ene-05
Abr-
05
Jul-0
5
Oct
-05
Ene-06
Abr-
06
Jul-0
6
Oct
-06
Ene-07
Abr-
07
Jul-0
7
Oct
-07
Ene-08
Abr-
08
Jul-0
8
Oct
-08
Ene-09
Abr-
09
Jul-0
9
Oct
-09
Ene-10
Abr-
10
Jul-1
0
Oct
-10
Ene-11
Abr-
11
Jul-1
1
EEUU
Alemania
Oficina de Estudios Económicos Estadísticos
FUENTE: ICO
PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DIARIO (02-08-10/08-09-11) US cents per pound (lb)
212
210
Precio promedio mensual de todos los cafés
Oficina de Estudios Económicos Estadísticos
FUENTE: ICO
PRECIO INDICATIVO DE GRUPO (02-08-10/08-09-11) US cents per pound (lb)
Precio en el mercado de futuros
287
270
250
MUNDO: EXPORTACION DE CAFE VALOR Y VOLUMEN
Valor: Miles de Millones de US $
Volumen: Millones de sacos
La mayor
exportación de café
en 2010 se debe a:
•Mayores
exportaciones de
las arábicas “Otros
Suaves” (Valor y
Volumen).
•También de las
“Arábicas Naturales
Brasileños”.
•En tanto que los
“Suaves
Colombianos” y el
Café Robusta, han
declinado en
volumen. Fuente: ICO
2007 2008 2009 2010
Colombia Café suave
Valor 2.1 2.4 1.9 2.5
Volumen 12.7 12.2 9.2 8.8
Otros Café suave
Valor 3.2 4 3.6 4.8
Volumen 21 22.5 21.2 23.2
Brasil natural
Valor 4.1 4.7 4.3 5.9
Volumen 28.8 28.7 30 33.1
Robustas
Valor 3.4 4.3 3.4 3.3
Volumen 33.7 34.1 35.7 31.6
Total
Valor 12.8 15.4 13.3 16.5
Volumen 96.3 97.5 96.2 96.7
CAFÉ -MUNDO
CONSUMO MUNDIAL Miles de Sacos
• Al 2019 se espera un incremento del consumo en 20%, respecto al 2010. • Incentivado por mayor demanda de Países Exportadores, y • Por mayor demanda de Mercados Emergentes.
Fuente: ICO
Miles de Sacos 2007 2008 2009 2010
Consumo Mundo 129.448 132.966 131.968 134.775
Países Exportadores 36.373 38.119 39.675 41.322
Países Importadores 93.074 94.848 92.293 93.453
Mercados Tradicionales 74.879 75.604 74.302 75.204
Mercados Emergentes 18.195 19.243 17.991 18.249
CAFÉ -MUNDO MUNDO: EVOLUCION CONSUMO Y TASA MEDIA AÑO
•Si Consumo
Mundial crece
2.5% año, en el
2019 podría
alcanzar los 168
millones de
sacos.
•Otro estudio de
la OIC lo estima
en 152 millones.
•Lo real podría
ser la media, 160
millones de
sacos de
consumo al 2019.
Fuente: ICO
% Var
200-2010
Average annual
growtn rate (%)
Mundo Total 27.7 2.5
Paises Exportadores 56.6 4.6
Brasil 44.9 3.8
Indonesia 100.4 7.2
Ethiopia 67.9 5.3
Mexico 88.3 6.5
India 84 6.3
Otros 56 4.5
Países Importadores 18.1 1.7
Mercados tradicionales 15 1.4
EEUU 16.2 1.5
Alemania 6 0.6
Japan 8.6 0.8
Francia 9.8 0.9
Italia 12.3 1.2
Canada 50.9 4.2
España 8 0.8
Reino Unido 33.8 3
Otros 17.3 1.6
Mercados emergente 33.3 2.9
MUNDO: CONSUMO Per Capita IMPORTADORES
Fuente: ICO
• NOTA: En el Perú el Consumo Per Cápita no llega a 0.5 Kg
Average per capita
consumption > 5 Kg.
Average per capita consumption
>3 Kg and < 5Kg.
Average per capita
consumption ≤ 3Kg.
Finiand 11.8 Greece 4.7 Australia 3
Norway 9.2 Cyprus 4.6 Bulgaria 3
Denmark 8.7 Spain 4.2 United Kingdom 2.7
Sweden 8.1 USA 4.1 Ireland 2.4
Switzerland 7.5 Serbia 4 Malta 2.2
Belgium 6.7 Portugal 3.9 Romania 2.1
Germany 6.7 Latvia 3.6 Korea, Rep. Of 1.8
Austria 6.3 Lithuania 3.6 Tunisia 1.4
Netherlands 6.3 Czecha Republic 3.5 Russian Federation 1.4
Italy 5.7 Algeria 3.5 Ukraine 1.2
Slovenia 5.6 Hungry 3.4 Turkey 0.4
Estonia 5.5 New Zeland 3.4
France 5.3 Japan 3.3
Canada 5.3 Slovakia 3.3
Poland 3.2
PANORAMA NACIONAL
SUPERFICIE 2010: 350,000 HA
CAJAMARCA 18%
SAN MARTIN 16%
PASCO 2%
CUSCO 17%
PUNO 3%
AMAZONAS 13%
PIURA 2%
HUANUCO 1%
JUNIN 25%
AYACUCHO 2%
SUPERFICIE COSECHADA
Oficina de Estudios Económicos Estadísticos
CAFE - PERU EVOLUCION PRODUCCION ANUAL CAFÉ VERDE
• La producción en el 2010 fue de 265 mil TM
FUENTE: MINAG ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios
-
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mil
es d
e T
M
-
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
TM
/has
Miles de TM TM/ha
PRODUCCION REGIONES – PARTICIPACION %
CAFÉ - PERU
Fuente: MINAG
CAJAMARCA
22%
JUNIN
26%
SAN MARTIN
20%
AMAZONAS
13%
CUZCO
9%
OTROS
10%
Total = 265 miles TM EN 2010
• El 81% de la producción de café se origina de Junín, Cajamarca, San Martín y Amazonas.
CAFE - PERU PRODUCCION MENSUAL - VOLUMEN
• La estacionalidad de producción del café es de Marzo-Agosto.
• Entre enero-agosto 2011 hay un crecimiento de 15% respecto al mismo periodo del 2010.
FUENTE: FAO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios
(Miles de TM)
-
10
20
30
40
50
60
70
80
Mil
es T
M
2010 1 5 20 45 61 62 44 16 5 2 0 0
2011 1 5 22 52 69 76 49 23 - - - -
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
ENE-AGO
256
295
230
240
250
260
270
280
290
300
2010 2011
Mil
es d
e T
M
Crece en
un 15%
Oficina de Estudios Económicos Estadísticos
CAFE - PERU PRODUCCION DATOS COMPLEMENTARIOS
• Perú produce café en 32 microclimas.
• Se estima cosecha de café en alrededor de 370 mil
Has. en 2011.
• Perú tiene 75 mil Has. de “Café Orgánico”
certificadas.
• Perú es el sexto productor mundial con 5 millones de
sacos (ICO). Se estima en 5.2 millones en el 2011.
• Perú dispone de 1.5 millones de sacos de café
orgánico.
Oficina de Estudios Económicos Estadísticos
CAFE - PERU EXPORTACIONES CAFÉ - VALOR
• Las exportaciones para enero-setiembre 2011 registra un incremento de 47.8% en comparación con el 2010, explicado por los altos precios.
224180 188 180
290 306
514
427
643
574
886
530
783
0
150
300
450
600
750
900
1,050
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
*
2011
*
Mil
lon
es d
e U
S$
FUENTE: SUNAT ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios *ENE-SET
Oficina de Estudios Económicos Estadísticos
CAFÉ - PERU EXPORTACIONES CAFÉ - VOLUMEN
143160 168
150
191
142
238
174
224
194
229
145 145
0
100
200
300
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
*
2011
*
Mil
en
es T
M
• Las exportaciones para enero-setiembre 2011 no registra incremento alguno en términos de Volumen.
FUENTE: SUNAT ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios *ENE-SET
CAFE-PERU EXPORTACION DE CAFE POR MERCADOS DE DESTINO
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mil
es
de
US
$
Alemania
Estados Unidos
Bélgica
35%
21%
11%
4%
28%
Suecia
ACCESO A MERCADOS – ACUERDOS COMERCIALES
CAFÉ - PERU
Socio Comercial Marco Preferencia Arancelaria
Acuerdos concluidos
Comunidad Andina Acuerdo Regional Libre
MERCOSUR TLC
Ar-Br-Pa (Libre)
Ur (88% MP)
Estados Unidos APC Libre
Canadá TLC Libre
Singapur TLC Libre
Chile TLC Libre
EFTA 1/ TLC Libre
Corea TLC Libre
Acuerdos en proceso de implementación
Unión Europea AC Libre
Japón TLC Libre
Panamá TLC Excluido
Costa Rica TLC Excluido
1/ Islandia, Noruega, Suiza Fuente: Acuerdos comerciales
• Acceso a los mercados, libre de restricciones a través de los TLC.
DESAFÍOS DE LA CAFICULTURA PERUANA
1). Incrementar sosteniblemente la productividad del café
Disponer de semillas y/o plantones de calidad.
Mejorar la producción y productividad.
Programa de rehabilitación de cafetales
antiguos.
Diversificar la producción de la finca cafetalera.
Implementar sistemas agroforestales en base al
café.
CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA
2). Optimizar la comercialización de café con valor agregado.
Mejorar la tecnología del beneficio y secado del café.
Reducir la intermediación y mejorar la capacidad de negociación.
Desarrollar la industria de productos derivados del café (tostado y molido).
CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA
3). Mejorar las capacidades empresariales y liderazgo.
Mejorar los niveles de organización, planificación y
gestión (dirigencia).
Fortalecer la institucionalidad del sector
cafetalero con responsabilidad social y empresarial.
Facilitar la implementación de curriculas adecuadas
a la realidad regional y al mercado (universidades).
CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA
4). Posicionar y defender al café peruano en los mercados.
Incrementar el consumo interno.
Establecer un mecanismo de información estratégica del mercado.
Promover y preservar sostenidamente la imagen del café peruano (no hay promoción).
Incrementar las exportaciones del café peruano de alta calidad en tasa.
CAFE - PERU DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA
ACCIONES DESARROLLADAS
PROGRAMA
MONTO
DESEMBOLSADO
S/.
CLIENTES
ATENDIDOSN° HAS
COOPERATIVAS
ATENDIDAS
MANTENIMIENTO 16,911,188.81 3,500.00 12,854.21 37.00
REJUVENECIMIENTO 16,749,158.34 3,873.00 5,238.53 37.00
TOTAL 33,660,347.15 7,207.50 17,849.54
PROGRAMA CAFÉ
CAFE - PERU
• Fondo de Garantía depositado por el MINAG por S/. 30 millones en AGROBANCO para garantizar préstamos de mediano plazo para rejuvenecimiento de los cafetos (5 años con 2 de gracia) a partir de 2009.
PROGRAMA DE REHABILITACION
CAFE - PERU
La JNC ha solicitado al MINAG el saldo por
S/. 12 millones (Fondo de Garantía), para
continuar con programa de crédito para
rehabilitación de cafetos.
Paralelamente el MINAG-DGCA con la JNC
viene ejecutando Programa de Capacitación
sobre transferencia de Tecnología de
Rehabilitación de cafetos a los técnicos de
las organizaciones beneficiarias del
Programa, a fin de asegurar retorno de
créditos.
PROGRAMA DE REHABILITACION
PROMOCIÓN DEL CONSUMO INTERNO
Se ha establecido como el “Día del Café Peruano” el cuarto viernes del mes de agosto de cada año.
Se ha reconocido al Café Peruano como “Producto Bandera” por su importancia social, económica y ambiental.
Relanzamiento del Consejo Nacional del Café.
Se viene apoyando la organización del VII Concurso Nacional de Cafés de Calidad, desarrollado en 14 zonas cafetaleras, la final en Lima (12 al 14 de octubre 2011).
Apoyo a la realización de la Primera Feria EXPOCAFE 2011 (12 al 14 de octubre).
PROMOCIÓN DEL CONSUMO INTERNO
PARTICIPACION DE PERU EN FERIA SCAA
Apoyo MINAG a participación de cafetaleros en Feria
Internacional de Cafés Especiales (SCAA)-2011, Houston – USA.
Objetivos:
Posicionar la marca país “Café del Perú – Peruvian Coffee”, como
referente de café calidad.
Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y
condiciones en el mercado de cafés gourmets.
Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de
cafés especiales, fortalecer las relaciones de las organizaciones
con antiguos compradores y financiamiento para la
comercialización.
PROMOCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES
A nivel mundial, se observa una tendencia de precios
altos, debido a la inestabilidad de la oferta de café,
respecto al creciente consumo de café.
En el mercado mundial, se observa un mayor consumo
de cafés arábicos, entre estos los especiales.
A nivel nacional, se observa un incremento de la
producción en el 2010 y se espera lo mismo en el 2011.
A nivel nacional, las exportaciones en términos de
volumen no se han incrementado mayormente, en cambio
en términos de valor es muy alto.
Las perspectivas de crecimiento, de las colocaciones
de café Perú al mercado interno y externo son positivas.
CAFE - PERU CONCLUSIONES
GRACIAS