ecuador y competitividad global

ECUADOR Y COMPETITIVIDAD GLOBAL Presentación de los resultados del ICG 2015-16 del WEF

Sara Wong, Ph.D.*Septiembre 29 de 2015, 6pm, Guayaquil

*Profesora, Escuela de Postgrado en Administración de Empresas (ESPAE) y Directora del Centro de Estudios Asia – Pacífico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

“…competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que

determinan el nivel dela productividad de una economía…”

WEF, RCG 2015-16

OBJETIVO

• Presentar resultados del RCG 2015-2016,sobre el ICG, del WEF para Ecuador y

• Brindar recomendaciones sobre mejorasen competitividad para el país.

CONTENIDO

Ecuador– Resultados totales

– Por Pilares

– El ICG como frontera

– Factores críticos para negocios

– ¿En qué enfocarse para mejorar?

Mundo y por región

¿Por qué importa el ICG…del WEF?

¿Cómo se mide el ICG?

ESPAE y la EOE

ECUADOR

I. Ecuador II. Mundo y región III. Por qué el ICG IV. Cómo se mide el ICG V. ESPAE y la EOE

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (ICG)

Ranking Índice

ICG 2015-2016 (140 países)

ICG 2014-2015 (144 países)

ICG 2013-2014 (148 países)

ICG 2012-2013 (144 países)

76

n.d.

71

86

4.1

n.d.

4.2

3.9

Ecuador: resultados totales

Fuente: Reporte de Competitividad Global (RCG) del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), varios años.

ICG(2015-2016) ICG(2013-2014)

Requerimientos Básicos 4.5 4.61.º pilar: Instituciones 2.º pilar: Infraestructura 3.º pilar: Entorno Macroeconómico 4.º pilar: Salud y Educación Primaria

3.44.14.75.9

3.63.85.25.9

Factores de Innovación y Sofisticación 3.4 3.7

11.º pilar: Sofisticación en los negocios 12.º pilar: Innovación

3.73.2

4.03.4

3.8 3.9

5.º pilar: Educación Superior y Entrenamiento 6.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Bienes 7.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Trabajo 8.º pilar: Desarrollo del Mercado Financiero 9.º pilar: Disponibilidad Tecnológica 10.ºpilar: Tamaño de Mercado

4.33.83.83.53.54.0

4.24.04.03.83.54.0

Potenciadores de Eficiencia

Ecuador: Resultados por Pilares

ICG(2015-2016) ICG(2013-2014)

Requerimientos Básicos 4.5 (71) 4.6 (62)1.º pilar: Instituciones 2.º pilar: Infraestructura 3.º pilar: Entorno Macroeconómico 4.º pilar: Salud y Educación Primaria

3.4 (105)4.1 (67)4.7 (75)5.9 (59)

3.6 (92)3.8 (79)5.2 (44)5.9 (54)

Factores de Innovación y Sofisticación 3.4 (87) 3.7 (63)

11.º pilar: Sofisticación en los negocios12.º pilar: Innovación

3.7 (87)3.2 (86)

4.0 (69)3.4 (58)

3.8 (86) 3.9 (81)

5.º pilar: Educación Superior y Entrenamiento 6.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Bienes 7.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Trabajo 8.º pilar: Desarrollo en el Mercado Financiero 9.º pilar: Disponibilidad Tecnológica 10.ºpilar: Tamaño de Mercado

4.3 (67)3.8 (126)3.8 (112)3.5 (92)3.5 (83)4.0 (63)

4.2 (71) 4.0 (106)4.0 (111)3.8 (89)3.5 (82)4.0 (59)

Potenciadores de Eficiencia

Ecuador: Resultados por Pilares

Infraestructura Valor Valor

Calidad de la infraestructuraCalidad de las carreteras Calidad de la infraestructura ferroviaria Calidad de la infraestructura portuaria Calidad de la infraestructura del transporte aéreo Asientos disponible km/semana en aerolíneas, mill. Calidad del suministro eléctrico Suscripciones de teléfono móvil/100 hab. Líneas telefónicas fijas/100 hab.

4.65.2n.a.4.85

1644.6

103.915.3

4.24.63

4.24.5

166.64.5

110.715.5

ICG(2015-2016) ICG(2013-2014)Los Pilares que han mejorado (1 de 2)

Fuente: Reporte de Competitividad Global (RCG) varios años.

Educación Superior y Entrenamiento Valor Valor

Tasa bruta de matriculación en secundaria, %Tasa bruta de matriculación educación superior, %Calidad del sistema educativo Calidad de la educación en matemáticas y ciencias Calidad de las escuelas de administraciónAcceso a Internet en las escuelasDisponibilidad de serv. de entrenamiento especial. Alcance de la capacitación del personal

103.340.53.63.84.34.14.13.7

87.639.83.84.04.24.03.94.1

ICG(2015-2016) ICG(2013-2014)Los Pilares que han mejorado (2 de 2)

Fuente: Reporte de Competitividad Global (RCG) varios años.

Entorno Macroeconómico Valor Valor

Balance del presupuesto del Gobierno (% PIB)Tasa bruta de ahorro nacional (% PIB) Inflación anualDeuda del gobierno (% PIB)Calificación crediticia del país (0-100 <--mejor)

-5.227.23.6

29.828.5

-0.526.85.1

18.624

ICG(2015-2016) ICG(2013-2014)El Pilar que más ha empeorado (10 de 12 empeoraron)

Fuente: Reporte de Competitividad Global (RCG) varios años.

El ICG como fronteraCaso ECUADOR, 2007-2015

• Desde el 2007 (cálculo comparable al actual), Ecuador se acerca a la frontera de países en su misma clasificación (“basados en la eficiencia”)

• En general, las fronteras azules (Ecuador) se acercan a las negras (promedio países eficiencia o LAC)– Al mismo tiempo, esto indica alzas en los puntajes del ICG –que se

traducirían en mejor posición en el ranking

• Pero depende del año/países comparados, como el 2015 –año de crisis– la frontera “se achica” (¿la nueva situación “normal”?)– Entonces, el estar cerca no necesariamente indica una mejora

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

• Ecuador no fue parte del Reporte de Competitividad Global

2015-2016

Caso Ecuador 2015

• Factor más problemático: regulaciones laborales restrictivas(escala posiciones desde el 2007).

• Tasas impositivas escalan posiciones hasta el No. 2. Antes no aparecía ni entre los primeros 4.

• Regulaciones tributarias complejasy burocracia ineficiente completan los 4 factores.

Caso Ecuador 2013

• Factor más problemático: corrupción (factor considerado como tal desde inicio del ICG).

• Crímenes y delincuencia subieron a la posición 2. Desde hace tres años ya se ubicaba entre los primeros 4, antes no.

• Regulaciones laborales restrictivas y regulaciones tributarias.

Factores más problemáticos para hacer negocios (1)

NOTA: Estos factores provienen de la Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE) del WEF. Ver más adelante.

2015-2016 2013-2014

Factores más problemáticos para hacer negocios… un poco de historia

En resumen, Ecuador 2007-2015:

• Regulaciones laborales restrictivas, #1 en el 2015; pero venía escalando posiciones.

• Tasas impositivas y regulaciones tributarias, saltan a #2 y #3 en el 2015

• Corrupción, #1 en el 2013, 2012 y 2011: antes se había mantenido entre los cuatro primeros.

• Crímenes y delincuencia, #2 en el 2013: entre los cuatro primeros, a partir del 2011. Antes entre los últimos. En el 2015 cae al lugar 13.

Ecuador, 2007-2008

Ecuador, 2008-2009

Ecuador, 2009-2010

Ecuador, 2010-2011

Ecuador, 2011-2012

Ecuador, 2012-2013

Ecuador, 2013-2014

Ecuador, 2014-2015

• Ecuador no fue parte del Reporte de Competitividad Global

Ecuador, 2015-2016

Factores problemáticos para negocios… otro indicador

Fuente: The Economist. Presentación sobre como identificar riesgos y oportunidades de negocios en América Latina, Septiembre 2015.

Ecuador: ¿Qué se debería de hacer para mejorar? (1)

Economías basadasen Innovación

Economías basadasen eficiencia

Economías basadasen RRNN

ECUADOR

Ecuador: ¿Qué se debería de hacer para mejorar? (2)

• instituciones

• infraestructura

• entorno macroeconómico

• salud y educación primaria

Requerimientos básicos (40%)

• educación superior y entrenamiento

• eficiencia del mercado de bienes

• eficiencia del mercado laboral

• desarrollo del mercado financiero

• preparación tecnológica

• tamaño del mercado

Potenciadores de eficiencia (50%)

• sofisticación de las empresas

• innovación

Innovación y sofisticación (10%)

ECUADOR

Fuente: Reporte de Competitividad Global (RCG) varios años.

Ecuador: ¿Qué se debería de hacer para mejorar? (3)

Básicos(10%)

Eficiencia

(50%)

Innovación(40%)

Ecuador: ¿Qué se debería de hacer para mejorar? (4)

• Eficiencia en mercado laboral:Buscar salarios ajustados según la productividadFlexibilizar regulaciones laborales (contratos & despidos)

• Eficiencia en mercado de bienes:incentivos para invertir, e.g. tributariosefectividad de la política antimonopolios el impacto negativo de regulaciones sobre la IED# procedimientos y días para empezar una empresa.prevalencia barreras no-arancelarias (¿y ahora

arancelarias?)

• Desarrollo de mercados financieros:disponibilidad de capitales en el índice de derechos legales

Requieretrabajo

conjunto

S.público, privado, gremios,

academia…

¿Alianzaspúblico-

privadas?

Ecuador: ¿Qué se debería de hacer para mejorar? (5)

…Pero sin descuidar los pilares básicos (en particular, en los que el ICG ha caído):

• Entorno macroeconómico Corto plazoManejo del déficit fiscal

Carga de la deuda; Saldo Balanza Cuenta Corriente e IED

Riesgo país; Precio del Petróleo

Tipo de cambio real y exportaciones

Términos de intercambio

• Instituciones ¡Toma tiempo! (pero hay que empezar ¡ya!)

-0.4-0.2 -0.1 -1.0

-4.2

-1.6 -1.6-2.0

-5.8-6.4

2.6

4.84.4

1.7

-3.0

-0.8

0.5

-0.2

-3.6-4.3

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gobierno Central SPNF

Déficit del Gobierno Central y del SPNF (%PIB)

Fuente: Construcción propia usando datos del Banco Central del Ecuador

Calificación de deuda

Standard & Poor’s(S&P)

13-ago-15 B

09-feb-15 B+

20-ago-14 B+

08-ago-13 B

07-jun-12 B

04-ago-11 B-

02-ago-10 B-

15-jun-09 CCC+

Fuente: Standard & Poor´s

Cuenta Corriente e Inversión Extranjera Directa(Millones de dólares)

Fuente: Construcción propia usando datos del Banco Central del Ecuador

Cuenta Corriente e IED (% PIB)

Fuente: Construcción propia usando datos del Banco Central del Ecuador

Año CuentaCorriente

IED (neta)

IED(bruta)

2009 0.3 0.5 3.9

2010 -2.3 0.2 1.6

2011 -0.3 0.8 1.3

2012 -0.2 0.7 1.1

2013 -1.0 0.8 1.2

2014 -0.6 0.8 1.1

204

-1,626

-239 -164

-985

-600

306163

641 585732 766

2,415

1,129 1,045 9321,115 1,121

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuenta Corriente Inversión Extranjera Directa (Neta) Inversión Bruta

Fuente: The Economist. Presentación sobre como identificar riesgos y oportunidades de negocios en América Latina, Septiembre 2015.

Inversión Extranjera Directa en América Latina (entradas) y balanza en cuenta corriente (%PIB)

Exportaciones (%PIB) y Tipo de Cambio Real

Fuente: Construcción propia usando datos del Banco Central del EcuadorNotas: Tipo de Cambio Real Efectivo. Base: 2007 = 100

7,753

10,100

12,72814,321

18,818

13,863

17,490

22,32223,765 24,848 25,732

30.3

26.0

12.5

31.4

-26.3

26.2 27.6

6.54.6 3.6

-30

-20

-10

00

10

20

30

40

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Exportaciones Variación(%)

Exportaciones (Millones de dólares FOB)

24.3

27.228.1

30.5

22.2

25.1

28.227.0

26.2 25.5

98.2 98.2

102.8102.5

95.8

98.2

96.7

94.2

91.9 91.5

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

00

05

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones TCR

Fuente: Construcción propia usando datos del Banco Central del Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuadorhttp://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp

Balanza Comercial (Millones de dólares)

1.3

3.12.8

1.8

-0.4

-2.8

-1.0 -0.5 -1.1-0.7

532

1,449 1,414

1,081

-234

-1,979

-830-441

-1,041

-727

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Balanza Comercial (%PIB) Saldo de Balanza Comercial

RESULTADOS MUNDO Y REGIÓN

I. Ecuador II. Mundo y región III. Por qué el ICG IV. Cómo se mide el ICG V. ESPAE y la EOE

Europa: 2007-2015,

• Regulaciones laborales suben como factor más problemático para negocios en Europa Norte y Este, se reducen en Europa Sur (e.g. flexibilización laboral en España en crisis).

• Acceso a financiamiento, aún complicado para ciertos países post-crisis.

2015, • Impacto negativo de inundaciones en países

balcánicos.• Pero en general, crecimiento se mantendrá.

Asia: • Competitividad sigue creciente, pero con desempeño

dispar entre países

Medio Oriente y Africa: • A los países dependientes del petróleo y otros

commodities les ha afectado caída en sus precios demuestra la necesidad de diversificar economía y de un sector privato fuerte.

• Amplia disparidad regional en competitividad e.g. efecto negativo del Ebola en países más afectados (Sierra Leona y Liberia).

ALC:• ICG estancado en los últimos 5 años• Pero algunos países podrían beneficiarse de la

recuperación de EEUU (principal/importante socio comercio e inversiones).

• Los más competitivos en el 2015-16:Chile (35)Panamá (50)Costa Rica (52)

• Se les aproximan rápidamente: México y Colombia.• Los menos competitivos: Venezuela (132) y Haití (134).• El resto de ALC: más o menos en el medio.• Los de mayor caída: Bolivia (105 en el 2014-2015, 117

ahora), Brasil (57 en el 2014-2015, 75 ahora), El Salvador (84 en el 2014-2015, 95 ahora).

Los factores más problemáticos para negocios en LA

FactoresEcuador

(76)Bolivia (117)

Venezuela (132)

Colombia (61)

Perú(69)

Chile (35)

Argentina (106)

Brasil(75)

Mexico (57)

Uruguay (73)

Paraguay (118)

Suiza(1)

Singapur(2)

Chad (139)

Guinea (140)

Regulaciones Laborales Restrictivas

14.5 12.6 12.0 4.5 16.6 18.0 5.6 13.5 4.5 23.9 5.8 14.4 29.7 2.1 2.9

Tasas Impositivas 13.7 5.1 1.5 18.6 5.5 5.7 11.3 15.4 10.1 14.6 0.4 6.3 2.2 13.0 0.4

Regulaciones Impositivas Complejas

12.2 3.5 0.6 8.9 6.0 7.9 2.5 9.5 8.4 2.5 0.1 11.6 2.5 5.3 0.5

Burocracia Ineficiente 11.1 18.4 12.9 9.8 18.7 14.6 5.8 11.5 13.6 14.1 12.3 15.8 2.1 4.2 6.8

Nota: Los 4 factores corresponden a los factores más problemáticos para negocios en Ecuador, en su orden.

¿POR QUÉ IMPORTA EL ICG…DEL WEF?

I. Ecuador II. Mundo y región III. Por qué el ICG IV. Cómo se mide el ICG V. ESPAE y la EOE

• Competitividad (nivel de productividad): contribuye a la fortaleza de una economía – Crecimiento en productividad

contribuye al crecimiento de una economía.

– “…frente a una crisis, los países más competitivos la sobrellevan mejor y se recuperan más rápidamente.” (RCG 2015-16, p. 16). Ver Gráfico.

¿Por qué importa el ICG? (1)

¿Por qué importa el ICG? (2)

• Índice con – mayor cobertura de países (140, y más)-> representan 98.3% del PIB

mundial.

– permanencia (desde el 2004, y 2007 en su forma actual), y

– difusión (+160 instituciones socias).

• Usado por inversores en sus decisiones de inversión y otras agencias como fuente de información.

• Señala aspectos claves para ganancias en productividad (E.j. ver Gráfico siguiente, ICG por pilares).

¿CÓMO SE MIDE EL ICG?

I. Ecuador II. Mundo y región III. Por qué el ICG IV. Cómo se mide el ICG V. ESPAE y la EOE

ICG: Metodología (1) 2005 – presente: Foro Económico Mundial (FEM) y Xavier Sala-i-Martín

publican el ICG (Índice de Competitividad Global), elaborado por XavierSala-i-Martín en colaboración con el foro.

Metodología actualizada en 2007.

113 indicadores importantes para medir productividad.

Indicadores se agrupan en 12 pilares.

Agregaciones: promedios y ponderaciones

Datos:

Secundarios: disponible públicamente, de instituciones y agencias reconocidas.

Primarios: Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE)

ICG: Metodología (2)

• WEF anuncia nueva metodología para el próximo año.• Últimos 10 años conceptos y eventos dan nueva luz sobre elementos que

afectan competitividad:– Crisis Financiera Mundial -> develó nuevos canales financieros– Velocidad y formas de cambio tecnológico -> redefine innovación– TICs -> impacta a producción (cómo se estructura) y consumo (“sharing

economy”)– Nuevos indicadores -> disponibles, que proveen mejores mediciones

• La diferencia principal entre el actual y el nuevo ICG será en:– Innovación– Educación– Finanzas

ESPAE Y LA EOE

I. Ecuador II. Mundo y región III. Por qué el ICG IV. Cómo se mide el ICG V. ESPAE y la EOE

EOE

• La Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE): realizada en cada uno de los países por instituciones asociadas.

• Esta red de instituciones a nivel de países incluye instituciones de investigación y organizaciones de negocios.

• La Escuela de Postgrado en Administración de Empresas (ESPAE) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) administra Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE)en Ecuador.

• ESPAE agradece el tiempo y la disposición de los ejecutivos para responder la EOE.

Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOS) y ESPAE

Entrada de datos

• Entrada de datos y construcción de la base realizada por el Foro Económico Mundial

Validez

• Pruebas de validez realizadas por el Foro Económico Mundial

Confiabilidad

•Pruebas de confiabilidad realizadas por el Foro Económico Mundial

• WEF entrega el cuestionario a ESPAE

• ESPAE sigue lineamientos del WEF para establecer muestra

• Entrevistas a Ejecutivos realizadas entre Febrero y Abril

• ESPAE entrega cuestionarios con respuestas de ejecutivos al

WEF

• 116 entregados (muestra requerida: 80)

ESPAE: INSTITUCIÓN ASOCIADA AL WEF

• En Ecuador, socios estratégicos del WEF para el ICG:

2007 – 2014: ESPAE, y el INCAE

2015 – al presente : ESPAE únicamente

• En el RCG hay un capítulo que explica la EOE.

www.espae.espol.edu.ec

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Indice de Competitividad Global (ICG)Foro Económico Mundial

(World Economic Forum, WEF)disponible en:

www.weforum.org/gcr