alimentos diferenciados en la costa oeste de...

Erick Mora Álvarez

Dirección de Inteligencia Comercial

Alimentos diferenciados

en la costa oeste de Canadá

Resumen ejecutivo

2

• El mercado de alimentos canadiense en sumamente competitivo, cuenta con una amplia oferta tanto de productos de

manufactura local como importados, cualquiera de ellos siguiendo las principales tendencias de consumo identificadas: salud

y bienestar, alimentos sostenibles y productos pensados para dietas especiales y consumo étnico; esto obliga a los

empresarios a definir e implementar una estrategia de diferenciación que le permita vender sus productos, los que además

pueden ser de alto precio dados los altos niveles de ingreso de los residentes de la costa oeste.

• La costa oeste le ofrece al exportador nacional mayores oportunidades de encontrar un socio que este dispuesto a pagar un

buen precio por sus productos, y cuya demanda no implique los volúmenes que requieren las grandes cadenas de

supermercados con mayor participación en la costa este, dada la composición según canal de comercialización del mercado

del retail de alimentos de la costa oeste, donde las cadenas regionales y puntos de venta independientes aún conservan una

importante participación en las ventas totales (entre 35% y 40%).

• La cercanía geográfica con la costa oeste estadounidense (especialmente Los Ángeles y San Francisco), así como la alta

participación inmigrante en las provincias de Columbia Británica y Alberta ha tenido como resultado que sus ciudades sigan

de cerca las principales tendencias de consumo a nivel internacional, de allí que los productos con mayor demanda son

aquellos con elementos diferenciados que le brinden al comprador un beneficio relacionado a su salud, un aporte a su vida

deportiva, que le ayuden a perder peso (“libre de”), productos naturales libres de OGM o bien que le faciliten una dieta

especializada como lo serían productos libres de gluten.

• En cuanto a productos dirigidos a nichos étnicos, la costa oeste presenta la particularidad de que los consumidores

inmigrantes (mayoritariamente asiáticos y europeos) tienen un amplio acceso a los productos y marcas de sus países de

origen, por lo que ingresar a este segmento con productos similares o sustitutos es complejo, ante esto se recomienda

colocar productos que sean auténticos a su origen, pero que apelen más al consumo diverso de la población local (e incluso

inmigrante), especialmente si se considera que la población latina en la costa oeste es aún pequeña.

Principales hallazgos

3

• Las importaciones canadienses de alimentos superaron en 2015 los $19 mil millones, de los cuales un 64%

provienen de EEUU, seguidos de países como Italia y Francia, Costa Rica es el socio número 42; asimismo las

importaciones de alimentos ingresaron en su mayoría por la Costa Este (72%) mientras que la Costa Oeste

representó el 20% de las compras internacionales.

• Canadá es el 12vo mercado en importancia a nivel mundial en cuanto a ventas de alimentos, se proyecta que

las ventas en 2016 superen los $108 mil millones y se estima que crecerá un 2% en los próximos años,

impulsado principalmente por el aporte de los supermercados de grandes superficies (hipermercados).

• El mercado del retail de alimentos se divide en dos categorías según la concentración de la población y su

poder adquisitivo: mercados A (Vancouver, Calgary, Toronto y Quebec) y mercados B (Victoria, Regina y

Ottawa), asimismo los mercados A son los que se encuentran más inmersos en las nuevas tendencias de la

industria alimentaria.

• Exportaciones costarricenses de la industria alimentaria se encuentran altamente concentradas en cuatro

productos: azúcar, jugos y concentrados de frutas, purés y pastas de frutas y salsas y preparaciones,

productos que representan el 98% de los envíos y que corresponden en su mayoría a insumos para la

industria.

• Los envíos de productos costarricenses están concentrados en la costa este, región a la cual se destinaron

cerca del 95% de las exportaciones del sector alimentario.

Principales hallazgos• El retail de alimentos en la costa oeste se caracteriza por una menor presencia de grandes cadenas de

supermercados en relación con la costa este, lo anterior por la participación de las cadenas regionales y

pequeños puntos de ventas, los cuales se estima que tienen una participación del 35% - 40% de las ventas.

• Hay un amplio número de tiendas independientes que atienden tanto a nichos de mercados nostálgicos,

como a clientes locales, que buscan productos diferenciados e innovadores, por los que esta tiendas a su

vez pueden destacarse de los otros retailers.

• La cadena de comercialización de alimentos en la costa oeste canadiense es corta, el acceso al consumidor

es directamente mediante el canal tradicional o moderno o bien mediante un importador/distribuidor, lo

anterior pues pese a la gran extensión del territorio la concentración de la población es alta.

• Los márgenes de comercialización rondan entre el 25% y el 35% para los importadores/distribuidores y

entre el 25% y 40% para el canal moderno y tradicional.

• La costa oeste canadiense se caracteriza por contar con un alta población inmigrante, la cual ha influido en

el establecimiento de una amplia cantidad de tiendas especializadas y de distribuidores exclusivos para

productos de esos países o región, especialmente asiáticos. Sin embargo, es difícil de ingresar a este

segmento pues los consumidores buscan mayoritariamente las marcas que adquirían en su países de

origen, principalmente asiáticos y europeos, la participación latinoamericana es apenas del 3,9%.

4


5

• El canadiense tiene un gasto diversificado en las distintas categorías de alimento, de las cuales las de mayor

crecimiento en el periodo 2011 – 2015 fueron vegetales, frutas, café, té y chocolate, cabe notar que el gasto en

alimentos y bebidas no alcohólicas por hogar en la costa oeste canadiense esta por encima del promedio nacional y

supera al de la costa este.

• El gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas en la costa oeste es mayor pues el ingreso promedio es mayor al de la

costa este y el promedio nacional, lo cual le permite tener un gasto mayor.

• Existe un mayor gasto en frutas y vegetales es resultado de una mayor demanda por productos saludables, en línea

con las tres principales tendencias identificadas: salud y bienestar, alimentos sostenibles y productos pensados para

dietas especiales y consumo étnico.

• La participación de los productos saludables en el total de productos empacados en Canadá fue en 2016 del 8%, por

encima de la media mundial del 4,9% y de países como EEUU 5,8% y Europa Occidental 5,7%, por otro lado cabe

notar que Canadá es el 6to país a nivel mundial en cuanto a ventas de productos dirigidos a complementar la

práctica de deportes (sports nutrition), así como de productos orgánicos empacados los cuales se esperan que

crezcan a un 7% a 2020, tasa mayor a la de países como Alemania y Reino Unido.

• La costa oeste canadiense marca las tendencias de consumos para Canadá, hasta 1 año antes. Esto en parte influido

pues siguen muy de cerca las principales tendencias de la costa oeste de EEUU (San Francisco y Los Ángeles), y por

la influencia de la población inmigrante lo cual ha tenido como efecto la ventaja de estar abierta a probar y consumir

nuevos productos de distintos países gracias a la influencia de la población inmigrante.

Objetivos

6

Analizar el mercado de la costa oeste de Canadá

enfocado en el sector de alimentos diferenciados para la

búsqueda de oportunidades de negocio con cadenas de

supermercados y puntos de venta locales.

Objetivo general

Objetivos Específicos

Caracterizar cuantitativa y cualitativamente el

mercado retail de productos alimentarios en

Canadá.

Identificar los principales jugadores del canal

moderno en las provincias de Alberta y Columbia

Británica, así como las cadenas regionales.

Describir el modelo de compra del canal moderno

regional y su respectiva cadena de abastecimiento

en las provincias de Alberta y Columbia Británica.

Caracterizar la demanda de productos alimentarios,

así como las tendencias y nichos en el consumo de

alimentos diferenciados.

Identificar las opciones logísticas para la exportación

de producto alimentarios a la costa oeste de Canadá.

Identificar las condiciones de acceso (barreras

arancelarias y no arancelarias) necesarias para

comercializar productos alimentarios en Canadá.

1

2

3

4

5

6

Contenido

7

Caracterización y composición del

mercado de alimentos retail en la

costa oeste de Canadá

Caracterización del consumidor

de la costa oeste canadiense

Logística de exportación a

Canadá

Recomendaciones para

el ingreso al mercado

de alimentos de la


1El mercado de alimentos

retail de Canadá

2

36

74

Principales tendencias del

sector alimentario identificadas

Requisitos para la exportación

de alimentos a Canadá5

1El mercado de alimentos

retail de Canadá

Canadá

9

Características generales

Territorio:

9.093.507 km2

(175 veces Costa Rica)

Población en 2016:

36,3 mill (25% en costa oeste*)

6,2 mill inmigrantes (26% en costa oeste)

PIB 2015:

1,5 billones de USD

29% corresponde a costa oeste

PIB per cápita PPA 2015:

44.310 USD (3 veces el de Costa Rica)

*Provincias de Columbia Británica y Alberta

Fuentes: Banco Mundial y StatCan

Cuenta con una economía diversificada, su

producción se encuentra compuesta por un

70% de servicios y un 30% de bienes.

Economía estable con un crecimiento

interanual promedio en los últimos

cinco años de 2%.

En 2015 la economía se desaceleró a un 0,9%

debido a la baja en los precios del petróleo,

lo cual impactó aún más a las provincias

productoras como Alberta y Saskatchewan.

Inflación se ha mantenido por debajo del

2% en los últimos 3 años, para el periodo

Nov 2015 – Nov 2016 esta fue del 1,2%.

Importaciones canadienses de

alimentos

10

$419.554 M

Importaciones

totales provienen

de EEUU

Costa Rica es el

socio comercial

-1,8%

del total

importado$19.109 M

Importaciones de alimentos

Costa Rica es el

socio comercial

64%

4%

3%

2%2%2%2%

21%

EEUU

Italia

Francia

Brasil

México

Tailandia

China

Otros

55%

17%

13%

7%8%

Ontario

Quebec

British Columbia

Alberta

Las demás

importaciones de

bebidas alcohólicas

y azúcar

Canadá: importaciones de alimentos

de según país de procedencia

2015

Canadá: importaciones de

alimentos según provincia

2015

CAGR

2011-2015: 53%

#55

4,6%

#42Fuente: World Trade Atlas

VALOR

2015

-6% 2014-2015

VALOR

2015

Exportaciones costarricenses de

alimentos a Canadá

11

Socio

comercial #16$87,8 M

16% de envíos a Canadá

Exportaciones de

alimentos 2016$14,1 M 4 productos concentran el 98% de los envíos

13

vía marítima

dirigidos a la costa este (Ontario y Quebec)

Principales sectores

empresas exportadoras del sector en 2016

99%

95%

Envíos de la industria son en su mayoría

insumos para la producción

Costa Rica:

exportaciones

del sector

alimentario

según producto

Fuente: PROCOMER

52%

32%

13%

1% 2%

Azúcar

Jugos y concentrados defrutas

Purés y pastas de frutas

Salsas y preparaciones

Otros

Exportaciones

totales

VALOR

2016 Equipo precisión y médico

Agrícola

Caucho

28%

24%

19%

Mercado retail de alimentos en

Canadá

12

Ventas del sector en 2016 2%

CAGR

2016-2020 $123.827 M$108.715 M

Variable 2014 2015 2016

Ventas totales (millones USD) 103.034,6 105.186,1 108.714,7

Cantidad de puntos de venta 60.631,0 60.411,0 60.211,0

Espacio de venta (m2) 36.807,9 36.959,4 37.252,2

mercado de a

nivel mundial

Fuente: Euromonitor

Canadá es uno de los principales

mercados a nivel mundial y su

crecimiento lo impulsan los

formatos de grandes áreas

Canadá: evolución de las ventas retail de

alimentos, puntos de venta y superficie

2014 - 2016

12voValor proyectado

2020


Canadá

13

del total de las ventas las

realiza el canal moderno

Canal Establecimiento 2016 % Part.CAGR

2016-2020

Moderno

Supermercados 30.421,7 28,0% 0,5%

Hipermercados 21.368,4 19,7% 3,7%

Tiendas de descuento 15.069,7 13,9% 0,8%

Tiendas de estaciones de servicio 4.917,2 4,5% 1,1%

Tiendas de conveniencia 1.432,4 1,3% -1,2%

Tradicional

Tiendas especializadas (alimentos, tabaco,

bebidas)18.104,8 16,7% 1,1%

Tiendas independientes 9.103,2 8,4% -0,3%

Otros puntos de venta 8.297,5 7,6% 2,0%

En 2015 el formato de

hipermercados presentó el

crecimiento anual más acelerado

Impulsado por Wal Mart

y su formato de super store

67%

+9%

Canadá: ventas retail de alimentos, según canal y establecimiento

2016

Fuente: Euromonitor

Se espera que el mayor crecimiento en ventas a 2020 se

de en hipermercados y tiendas especializadas

Principales retailers canadienses

14

% Part.

18%

16%

14%

10%

Compañía Principales cadenas

Fuente: Euromonitor

Vancouver

Edmonton

CalgaryToronto

Quebec


Canadá

15

Mercados A

+ población

+ ingresos y gasto

+ demanda de productos diferenciados

+ nivel de inmigrantes

+ disposición a probar productos internacionales

+ competitivos

Mercados B

Dos principales mercados:

Victoria Regina

Ottawa

Mercados A


Canadá

16

• Pequeñas cadenas y tiendas independientes enfrentan una mayor competencia de

grandes jugadores, y también de farmacias que buscan convertirse en nuevos

puntos de venta de conveniencia.

• Canal tradicional cuenta con amplia cantidad de tiendas especializadas de

alimentos, así como las dirigidas a nichos étnicos.

• Crecimiento ventas es impulsado por el enfoque en salud y bienestar, lo cual

aumenta el valor (crece por valor y volumen).

• Principales cadenas de supermercados están empezando a explorar las ventas

en línea bajo la modalidad click-and-collect.

Factores importantes

2Caracterización y composición

del mercado de alimentos retail

en la costa oeste de Canadá

La costa oeste canadiense

18

Columbia BritánicaPoblación: 4,7 millones

Vancuver 3ra ciudad más poblada de Canadá

Inmigrantes: 1,1 millón

Países de procedencia:• Filipinas (27%)

• India (17%)

• China (10%)

• Reino Unido (6%)

• Pakistán (6%)

Part. PIB: 13%

Inflación: 1,6%

Actividades con mayor empleo:• Comercio (16%)

• Salud (12%)

• Construcción (9%)

• Servicios profesionales (8%)

Vancouver

Vancouver

Fuente: StatCan

La costa oeste canadiense

19

Alberta Población: 4,2 millones

Calgary 4ta ciudad más poblada de Canadá

Inmigrantes: 568 mil

Países de procedencia: • China (26%)

• India (17%)

• Filipinas (14%)

• Corea de Sur (7%)

• Reino Unido (7%)

Part. PIB: 16%

Inflación: 0,2%

Actividades con mayor empleo:• Comercio (14%)

• Salud (12%)

• Construcción (11%)

• Servicio profesionales (8%)

• Minería, gas y petróleo (6%)

Bajos precios de petróleo y

disminución en producción debido a

incendios forestales ha impactado la

economía y el consumo

Fuente: StatCan

Edmonton

Calgary


la costa oeste canadiense

20

Se espera que las pequeñas cadenas o

tiendas especializadas sean absorbidas

por las para participar en este mercado

Buscan precios bajos y altos volúmenes, mientras

que las tiendas y cadenas especializadas buscan

productos de calidad diferenciados

Menor presencia de las grandes

cadenas en relación con la costa este

Repensar una estrategia

que históricamente les

ha resultado exitosa

Dificultad para entrar al mercado de

productos naturales y diferenciados,

pues los de mayores ventas no lo son

Supermercados e

hipermercados



21

del mercado está en manos de cadenas

regionales y tiendas independientes

• Buscan productos diferenciados para asegurarle al cliente una oferta

especializada que puedan encontrar únicamente en sus puntos de venta

• Atienden tanto a nichos de mercados nostálgicos como a clientes locales

que buscan productos especializados

• Crecen por el comportamiento de compras “cross-channel” del

consumidor

30% - 40% Tiendas independientes y

pequeñas cadenas



22

Whole Foods - 6

Save on Foods -101

T&T Supermarkets – 10

(étnico asiático)

Principales supermercados y tiendas especializadas identificados

Número de puntos de venta

Save on Foods - 35

T&T Supermarkets – 5

CO-OP Atlantic - 23

British Columbia

(Vancouver)

Alberta

(Calgary)Otros

supermercados

IGA

Safeway

Loblaws

Wal Mart

London Drugs

Sobeys

Buy-Low Foods

Overwaitea (9)

Community Natural Store - 3

Planet Organic - 6

BlushLane - 6

Amaranth - 4

Sunterra – 10

Langley Farming Markets -6

Nesters Market - 12

Choices Market – 12

Thriffty Foods - 6

Quality Foods - 14

Planet Organic - 1

Supermercados

regionales

Cadenas

especializadas



23

25% - 40%

Márgenes de

comercialización

25% - 35%

15% - 25%

Productos con

alto volumen:

15% - 25%

EXPORTADOR

IMPORTADOR/

DISTRIBUIDOR

IMPORTADOR

DISTRIBUIDOR

CANAL MODERNO CANAL TRADICIONAL

CONSUMIDOR FINAL

BROKER



24

¿Cómo trabajan los retailers?

• es común la práctica de 1% net 30 ó 1% net 10

• Wal Mart trabaja con plazos de hasta 60 días

• Cadenas de supermercados nacionales y regionales

manejan listing fees que van desde $500 hasta los $10.000

(montos se negocian con empresas de menor tamaño)

• Los puntos de venta de menor tamaño buscan

un llenado de estante gratuito (no listing fee)

• Demostración/degustación de productos

30 - 45 días

Crédito

• Descuentos para el lanzamiento de productos

Listing fees

Para nuevos

productos



25

• Buscan la exclusividad de los productos y

marcas con los que trabajan

• Crédito similar a retailers, mayor

apertura a negociar (pagos por

adelantado parciales o totales)

¿Cómo trabajan los

importadores/distribuidores?

• Ofrecen servicios de merchandising

y seguimiento

Vancouver y Calgary cuentan con una

amplia cantidad de importadores y

distribuidores especializados

Mejor opción para ingresar al mercado

pues conocen los principales puntos de

venta para posicionar productos

diferenciados

Estrategias para la promoción

de productos diferenciados

26



27



28



29



30

Marca privada

diferenciada



31



32



33

Caracterización del consumidor

de la costa oeste canadiense3

Consumidor de la costa oeste

canadiense

35

Edad media

39 añosPoblación cauta con el dinero

Alta capacidad de compra

Cada vez más preocupados por la salud y bienestar

61% cree que los productos orgánicos son más sanos

25%

21%

22%

22%

10%

Seniors(+66)

Millenialls(18-32)

GeneraciónZ (-18)

GeneraciónX (33 - 47)

BabyBoomers(48 - 66)

Impulsan la categoría de productos familiares y premium

Impulso a la categoría de productos para bebés e infantil

Consumidores exigentes, quieren lo mejor por su dinero

Leales a marcas

Totalidad de su ingreso es discrecional.

Adolescente tienen mayor acceso a tarjetas de crédito

Orientados a la tecnología e inmersos en redes sociales

Quieren productos personalizados

Marca debe percibirse como transparente y auténtica

Salud, sostenibilidad, conveniencia e indulgencia es lo

que más valoran, demandan productos “libres de”

Fuente: StatCan

8,9 millones

Población

50% 50%


canadiense

36

3.394,4 3.458,1 3.505,7 3.575,9 3.660,8 3.751,0 3.873,2 3.965,5 4.091,5 4.112,8

2011 2012 2013 2014 2015

Costa este (Ontario y Quebec) Costa oeste (Columbia Británica y Alberta)

Canadá: ingresos promedio mensuales de las

principales regiones económicas

2011 – 2015 CAD

Crecimiento promedio

del ingreso

2011 - 2015 2,3%

Ingresos y PIB per cápita han

mantenido un crecimiento sostenido

desde 2010

Ingreso promedio de la población

canadiense es superior a la media

de los países de la OECD

Mayor ingreso se encuentra en la población

entre los 43 – 54 años, lo que impulsa el

consumo de productos saludables y funcionales

Tasa de desempleo DIC 2016:

Alberta

Columbia Británica

8,5%

5,8%

Fuente: StatCan


canadiense

37

Gasto del consumidor canadiense

según principales rubros

2015

25%

16%

14%9%

8%

7%

5%

16%

Vivienda

Transporte

Otros gastos

Alimentos y bebidas noalcohólicas

Placer y recreación

Hoteles y catering

Artículos para la vivienda

Otros gastos

2.041

2.064

2.098

2.1602.176

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto del consumidor en alimentos y

bebidas no alcohólicas

2011 – 2015 USD

CAGR

2011 - 2015

Vivienda es el mayor rubro del gasto,

mientras que alimentos responde a casi

el 10% del consumo

Fuente: Euromonitor

2%


canadiense

38

Gasto del consumidor en alimentos se

encuentra distribuido de manera

equitativa en las distintas categorías

Categorías con mayor incremento en

durante el período 2011–2015 fueron:

• Café, té y chocolate: +8,4%

• Vegetales: +2,8%

• Frutas: +2,2%

Categorías con mayor crecimiento

2016- 2020 son:

Fuente: Euromonitor

Canadá: gasto del consumidor en

alimentos según categoría de producto

2015

• Frutas: +2,4%

• Vegetales: +2,7%

• Azúcar y confitería: 3,1%

17%

15%

14%

12%

11%

9%

4%

3%2%

13%

Carne

Productos de panadería ycereales

Lácteos y huevos

Frutas

Vegetales

Agua mineral, bebidas y jugos

Azúcar y confitería

Pescado y Mariscos

Café, té y chocolate

Otros alimentos


canadiense

39

5.650

5.416 5.424

6.287

6.030 6.038

Costa oeste Costa este Canadá

2016 2020

Gasto por hogar canadiense en alimentos y

bebidas no alcohólicas según región

2016 - 2020 Consumidores en la costa oeste tienen un

gasto 5% mayor en alimentos y bebidas

no alcohólicas que los de la costa este

Se espera un crecimiento del 3% anual en

el período 2016 – 2020 en el consumo de

estos bienes en la costa oeste

Fuente: Euromonitor


canadiense

40

• Si un producto cuenta con elementos de valor agregado el precio

no juega un papel tan relevante en la decisión de compra

• Abierto a probar y consumir nuevos productos de distintos países

gracias a la influencia de la población inmigrante.

• En términos de tendencia se encuentra 1 año adelantado al resto de Canadá

• Hogares de personas solteras y parejas sin hijos serán los

mercados de consumo de mayor crecimiento

• Sigue de cerca las principales tendencias de la costa oeste

de EEUU (San Francisco y Los Ángeles)

Características del consumidor

• Realiza sus compras en distintos canales (cross-channel), compra la

mayoría de sus productos en supermercados y los productos

diferenciados o premium en tiendas especializadas

41

• Presta atención a las etiquetas y busca especialmente la información nutricional

• Consumidor no esté dispuesto a pagar un precio considerablemente

más alto por producto orgánico, busca elementos adicionales

• Busca en sus alimentos diferenciadores relacionados a la salud

(must have) y en segundo lugar al impacto ambiental (nice to have)

• Trata de consumir local, sin embargo, esto no afecta el

consumo de productos importados diferentes


canadiense

• Empaque del producto tiene un peso importante en la decisión de

compra del canadiense

• Las certificaciones que más busca son: orgánico, HACCP y Fairtrade,

muestra alto interés por las declaraciones “libres de” y “natural”

Características del consumidor

4 Principales tendencias del

sector alimentario identificadas

Principales tendencias del sector

alimentario en la costa oeste de Canadá

43

Consumo étnico y

dietas especiales

Salud y

bienestarAlimentos

sostenibles

• Productos orgánicos

• Productos naturales

• Libres de organismos

genéticamente

modificados (OGM)

• Productos auténticos

• Dietas especiales

• Libres de gluten

• Productos “libres de”

(ingredientes artificiales,,

sal, azúcar, gluten)

• Productos funcionales

(superfoods)

• Nutrición deportiva

Salud y bienestar

44

CAGR

2012 - 2016

3,2%

Canadá: ventas de productos saludables empacados

2011 – 2015

Millones USD

Ventas

en 2020

65%

16%

8%

4%

3%2%

1%

1% Productos de panadería altosen fibra

Snack bars saludables

Snacks saludables

Aceites y grasas saludables

Miel

Productos de soya

Productos lácteos saludables

Otros productos saludables

Canadá: ventas de productos saludables

empacados según categoría

2015

Principales 3 categorías responden a

un interés por disminuir carbohidratos

2.803,2

2.903,0

2.979,6

3.080,2

3.173,5

2012 2013 2014 2015

Part. de productos saludables en el total de

productos empacados en Canadá fue en 2016 del

8%, por encima de la media mundial 4,9% y de

países como EEUU 5,8% y Europa Occidental 5,7%

2016

$3.766M

Fuente: Euromonitor

Salud y bienestar

45

• Ingredientes/compuestos con

mayor percepción de

saludables por los

canadienses:

• Ritmo de vida impulsa el consumo de snacks saludables

como barras de frutas secas, semillas, granola, etc.

Fibra

Omega 3

Calcio

Antioxidantes

Vitaminas

Integral

• La miel cada vez se busca más como edulcorante en los productos como

sustituto del azúcar.

• Productos libres de lácteos o huevo, así como otros que apelan a una dieta vegana o

vegetariana se espera que continuen creciendo.

Salud y bienestar

46

Mayor concienciación sobre consumo de alimentos impulsa la venta de aquellos que

se alineen con dietas más saludable, entre las características más buscadas se

encuentran:

• Disminución del 1% anual en la percepción de salud

del canadiense en el mismo período.

Otros posibles dinamizadores de esta línea de productos:

• Aumento anual del 3% en la población diabética en el

período 2011-2014, con lo cual la cifra ascendió a un 6,7%)

Salud y bienestar

47

Salud y bienestar

48

Impulsa la demanda de productos

tradicionales con “superfoods” o nuevas

opciones de productos que las incluyan

Deseo de obtener cada vez más

beneficios por los alimentos que se

consumen

Salud y bienestar

49

Consumidores canadienses buscan productos empacados para su consumo

“on the go”, fáciles de transportar y que contengan ingredientes naturales

Superado por:

• EEUU

• Reino Unido

• Australia

• Alemania

• Japón

Declaraciones más

buscadas en subcategoría:

• libre de lácteos

• libre de huevos

• libre de gluten

• libre de semillas

• libre de OGM

Sports nutrition

productos dirigidos a complementar

la práctica de deportes

Ventas 2016

$212M

CAGR

2012-2016

6%

mercado a nivel mundial6to

Ventas a 2020

$263M

Fuente: Euromonitor

Canadá

Salud y bienestar

50

Alimentos sostenibles

51

7%

Canadá: ventas de productos orgánicos empacados

2012 – 2016

Millones USD

Productos orgánicos

empacados en Canadá

• Crecimiento a 2020 cuando las

ventas serán de $ 1.011M

• Tasa similar a la de EEUU (7%) y

superior a la de países como

Alemania (3%) y Reino Unido (3%).

636,1 660,0 690,5 730,3776,9

2012 2013 2014 2015 2016

mercado de producto

orgánico empacado a

nivel mundial

5%CAGR

2012-2016 6to

Fuente: Euromonitor


52

Canadá: ventas de productos orgánicos

empacados según categoría 2015

• confitería +7,3%

• comida para bebé 5,8%

• productos de panadería fina 4,4%

• Snacks 4,1%

• Untables 3,9%

Producto% Part.

2015

Productos lácteos 38%

Comidas preparadas 15%

Productos de panadería fina 14%

Cereales para el desayuno 10%

Comida para bebe 5%

Arroz, pasta y fideos 4%

Snacks 4%

Helados y postres refrigerados 2%

Untables 2%

Biscuits y snack bars 2%

Salsas, aderezos y condimentos 2%

Frutas, vegetales y carnes de larga

duración1%

Aceites y grasas 1%

Confitería y chocolatería 1%

Otros productos 1%

Productos orgánicos con mayor

crecimiento en fueron:


53

• Uno de los principales dinamizadores de la categoría es la de alimentos

libres de organismos genéticamente modificados (non GMO)

• Consumo de productos orgánicos crecen por encima de los productos

“convencionales” dentro de la misma categoría.

• El precio unitario de productos orgánicos creció a un mayor ritmo que

los productos con declaraciones de salud y bienestar

• Comprador quiere evadir alimentos que hayan sido tratados con

pesticidas, herbicidas pues los considera como más seguros, nutritivos y

saludables

Certificación orgánica refuerza estos mensajes


54

• Si bien la categoría de producto orgánico tiene un menor dinamismo en

Canadá que en EEUU, la costa oeste (especialmente Columbia Británica)

tiene una cultura y preferencia orgánica más fuerte el resto.

• Mayor demanda de productos orgánicos responde a los millenials y a la

Generación X, asimismo hay un consumo importante de los

compradores étnicos.

• La marca privada orgánica de Loblaws lo han colocado como la segunda

empresa con mayores ventas de este tipo de alimentos.

• Principales certificaciones:


55

Consumo étnico y dietas especiales

56

• El nicho de inmigrantes es grande (especialmente el asiático), sin

embargo, es difícil de entrar pues consumidores buscan

mayoritariamente las marcas que adquirían en su país de origen.

• Alta cantidad de inmigrantes ha impulsado una amplia cantidad de tiendas

especializadas y de distribuidores exclusivos para productos de esas regiónes.

Población extranjera

nacida en Canadá

• Mercado Halal en 2015 reportó ventas de $780 millones, la población

musulmana se espera que crezca un 13% anualmente en los próximos años.

21,4%Impulsa el consumo de estos productos, junto con la

población joven local que buscan opciones diferentes

de alimento constantemente


57

Productos asiáticos dirigidos a esa población, asimismo, cuentan con supermercados

especializados que comercializan los mismos productos que se encuentran en sus países de origen.


58

• Los supermercados tienen poco para consumidores latinos, por lo general

se tratan como productos mexicanos (tex-mex) o caribeños.

• Deben ser suficientemente familiares para los locales, especialmente si

son originarios de un país o región cuya población inmigrante en Canadá

es pequeña (América Latina).

• El consumidor quiere la experiencia original, es importante conservar el

producto étnico, auténtico (desde el empaque hasta la formulación).

• Productos étnicos novedosos ingresan al mercado al canal tradicional

especializado y luego migran al moderno conforme crece la demanda


59

Productos latinos o caribeños tienen una menor presencia en

supermercados, aunque se pueden encontrar en tiendas especializadas.


60

En 2013

• Percepción de que son más

saludables (25%)

• Ayudan a perder peso (25%)

• Facilita la digestión o no

consumen por empatía con

miembros del hogar (40%)

Canadá: ventas de alimentos libres de gluten

2011 – 2015

Millones de CAD

15% CAGR

2011 - 2016

CAD 811M

372,1

458,9

549,8624,6

699,6758,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016

9M canadienses

1% población celíaca

6% población sensibilidad al gluten

22% otras razones

consumieron productos

gluten free

7%Crecimiento

2016 - 2017

Fuentes: Statista, National Post

5 Requisitos para la exportación de

alimentos a Canadá

Condiciones arancelarias

62

• Costa Rica cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Canadá vigente desde

el 07 de noviembre de 2002

• Canadá cuenta con una alta apertura a la importación de alimentos, con excepción de

productos sensibles para su industria como: cárnicos, lácteos, productos de trigo y

azúcar

• En promedio los alimentos (capítulos 09 y 15-24) se encuentran gravados

con un arancel nación más favorecida (NMF) entre el 0% y el 10%, a

excepción de aquellos que cuentan con contingentes arancelarios.

• Acuerdo comercial brinda tratamiento preferencial a los productos nacionales

los cuales en su mayoría ingresan libre de aranceles con la excepción de

aquellos que cuentan con un contingente arancelario (productos con alto

contenido lácteo, de trigo y carne de pavo)

• Para ser sujeto a este tratamiento las mercancías deben exportarse con un

certificado de origen auto expedible


63Fuentes: COMEX, World Tariff

Capítulo Productos NMF promedio TLC

09 Café, te, yerba mate y especias 0% - 3% 0%

15Grasas y aceites animales o

vegetales, grasas alimenticias y

ceras

0% - 12%, a excepción del aceite de margarina

gravado con un arancel del 7,5% dentro de

contingente y de 218% fuera de este

0%, se negocia contingente arancelario para el

aceite de margarina, fuera de este el arancel

es de 218%

16Preparaciones de carne, de pescado

o de crustáceos o moluscos

0% - 12,5%, a excepción de productos a base de

carne de pavo o mezclas de carne de aves

gravados con un arancel del 7,5% dentro de

contingente y de 169,5% - 253% fuera de este

0%, se excluye del acuerdo productos

cárnicos de pavo, patés y mezclas de carnes

de ave

17 Azucares y artículos de confitería 0%-31 CAD/TM 0%

18 Cacao y sus preparaciones

0% - 6%, a excepción de mezcla de cacao para

helados gravada con un arancel del 5% dentro de

contingente y de 268% fuera de este

0%, a excepción de la pasta de cacao para

helados sujeto a contingente

Aranceles de ingreso para productos de la industria alimentaria


64Fuentes: COMEX, World Tariff

Capítulo Productos NMF promedio TLC

19

Preparaciones a base de

cereales, harina, almidón, fécula o

leche; productos de pastelería y

panadería fina

0% - 9,5% a excepción de productos con alto

contenido de trigo o lácteo gravados con un

arancel del 6,5% dentro de contingente y de

267,5% fuera de este (impuestos específicos

aplican para ciertos productos)

0%, a excepción de productos con alto

contenido de trigo o lácteo sujetos a

contingente

20Preparaciones de legumbres,

hortalizas, frutos o de otras

partes de plantas

0% - 17% 0%

21Preparaciones alimenticias

diversas

0% - 12,5%, a excepción de helados y

productos con alto contenido lácteo

gravados con un arancel de 5% dentro de

contingente y de hasta 274,5% fuera de este


contenido de trigo o lácteo sujetos a

contingente

22 Bebidas no alcohólicas y vinagre

0% - 11%, a excepción de productos con alto

contenido lácteo gravados con un arancel

del 7,5% dentro de contingente y de 256%

fuera de este


contenido lácteo sujetos a contingente

22 Bebidas alcohólicas* 0% - 0,2456 CAD/L 0%

*Sujetos a impuestos específicos internos

Aranceles de ingreso para productos de la industria alimentaria


65

Pese a existir excepciones al GST para

alimentos básicos, los siguientes productos

estarán sujetos a su pago:

• Bebidas alcohólicas

• Bebidas carbonatadas

• Jugos y bebidas no carbonatadas sin

contenido lácteo

• Preparaciones para preparar bebidas

• Dulces y confitería

• Snacks (chips, palomitas, etc.)

• Nueces o semillas saladas

• Productos de granola

• Helados

• Algunos productos de panadería fina

• Comidas preparadas

• Entre otros

Fuente: Canada Revenue Agency

New Brunswick, Newfoundland

y Labrador, Nueva Escocia y

Prince Edward Island

Bienes y servicios están gravados con el

impuesto sobre las ventas (GST), el cual

varía de acuerdo a la provincia:

Alberta, Columbia Británica, Manitoba,

Territorios del Noroeste, Nunavut,

Quebec, Saskatchewan y Yukon5%

13% Ontario

15%

Requisitos no arancelarios

66

• Canadá cuenta con una amplia legislación que regula el ingreso y comercialización

de productos alimentarios.

• El Ministerio de Salud mediante la Agencia Canadiense de Inspección de

Alimentos (CFIA, por sus siglas en inglés) aplicar las políticas y regulaciones

para las importaciones de alimentos

• Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) realiza las inspecciones en

los puntos de ingreso

• Se debe comprobar si la mercancía se encuentra en la lista de control de importaciones,

pues de ser así el importador deberá obtener un permiso de importación

correspondiente

Entidades encargadas

Licencias de importación

El listado compuesto principalmente por productos

con altos contenidos cárnicos, lácteos o de cereales

como el trigo, malta o cebada

http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._604/page-1.html#h-1


67

Etiquetado

Toda la información en las etiquetas de los alimentos

debe ser verídica

Ser de fácil lectura y de manera clara y destacada

Estar en cualquier panel, salvo en la parte inferior, a

excepción de la información requerida que debe aparecer

en el panel principal

Información obligatoria en las etiquetas debe figurar

en las dos lenguas oficiales (francés e inglés).

Información que debe contener

una etiqueta

• Nombre común del producto

• Cantidad neta (declarada en unidades métricas en el

panel de presentación principal)

• El nombre y la dirección de la empresa importadora

del producto puede ser declarada en cualquier parte

de la etiqueta, excepto la parte inferior

• Lista de ingredientes

• Alérgenos presentes en el producto

• Tabla de información nutricional

• Sabores artificiales

• Fecha de caducidad (productos con duración igual o

menor a 90 días deben incluir también una fecha de

consumo preferente

• Instrucciones de almacenamiento

• Otra información obligatoria (varía según producto ej.

Porcentaje de contenido alcohólico, porcentaje de

grasa en lácteos, etc.)

Información completa puede consultarse en el siguiente

enlace.

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/eng/1383607266489/1383607344939


68

• Deben cumplir con todos los requisitos de importación, a excepción del etiquetado bilingüe y

tamaños de contenedores, el fabricante o distribuidor debe obtener una carta de autorización

de comercialización temporal.

• Para mayor información sobre el tema puede ingresar al siguiente enlace.

Nuevas regulaciones propuestas:

Los importadores requerirán una licencia y cumplir con los requisitos de la Ley y el

Reglamento, esto para identificar los alimentos importados.

Los importadores estarían obligados a mantener registros sobre la trazabilidad de sus

productos durante tres años al aplicar la norma del Codex “un paso adelante, un paso hacia

atrás”.

Se deberá preparar, conservar y mantener un plan de control preventivo (PCP) para

demostrar el cumplimiento de la seguridad alimentaria.

Para el detalle completo se puede consultar el siguiente enlace.

Muestras:

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/test-marketing/eng/1394481525962/1394481573609

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/consultations-and-engagement/federal-food-inspection/overview-of-proposed-regulations/eng/1400451508255/1400451811916


69

Declaraciones sobre productos alimentarios:

Las declaraciones “claims” que se incluyen en los productos alimentarios son definidas

y controladas por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA).

Las principales declaraciones controladas por la Agencia relacionadas

con alimentos diferenciados son:

El listado completo de las declaraciones y contenidos de etiquetado,

así como la información de cada uno de estos la puede encontrar en

el siguiente enlace.

• Orgánico

• Libre de gluten

• Natural

• Light

• Libre de calorías

• Libre de azúcar

• Sin azúcar agregado

http://inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/eng/1383607266489/1383607344939


70

Declaraciones sobre productos orgánicos:

• Productos organicos importados de países con los cuales Canadá ha

establecido un acuerdo de equivalencia, como el caso de Costa Rica, deben

ser certificados por un certificador acreditado por el país de origen y

reconocido por Canadá. Estos productos podrán utilizar el logo de “Canada

Organic”.

• Solo productos con un contenido orgánico mayor o igual al 95% podrán ser

etiquetados o comercializados como “orgánico” o llevar el logo.

• Términos como “cultivado orgánicamente”, “producido orgánicamente” u

otros similares se consideran como una declaración orgánica y deberán

cumplir con los mismos requerimientos.

• Cuando se utilize la declaración “orgánico” o “% de ingredientes orgánicos” esta

deberá aparecer en inglés y francés.

• La información completa sobre esta declaración se puede encontrar en el

siguiente enlace.

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/organic-claims/eng/1389725994094/1389726052482?chap=2#s1c2


71

Declaraciones sobre productos naturales:

• La información completa sobre esta declaración se puede encontrar en

el siguiente enlace.

Un alimento o ingrediente que se presente como “natural” debe:

• No contener, o nunca haber contenido, un aditivo, vitamina, nutriente mineral o

agente saborizante artificial añadido

• No haber modificado significativamente o eliminado una parte constitutiva o

una fracción de esta a excepción de agua

• No haber sido sometido a procesos que alteraran significativamente su estado

físico, químico o biológico original (en el siguiente enlace se encuentra el detalle

de los procesos mínimos y máximos permitidos)

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/method-of-production-claims/eng/1389379565794/1389380926083?chap=2




72

Declaraciones sobre productos libres de azúcar:

La información completa se puede consultar en el siguiente enlace

Sin azúcar agregado

• El producto no contiene azúcar agregado ni ingredientes que contengan

azúcar que funcionalmente sustituyan azúcar agregado

• El contenido de azúcar no es aumentado mediante cualquier otro

procedimiento, excepto si el efecto funcional no es para aumentar el

contenido de azúcar del alimento

Libre de azúcar

• Debe contener menos de 0,5g de azúcares por cantidad de referencia y porción

• Debe contiene menos de 5 calorías o 21 kilojulios

La información completa se puede consultar en el siguiente enlace

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/nutrition-labelling/no-added-sugars/eng/1409805993240/1409806059770

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/nutrient-content/specific-claim-requirements/eng/1389907770176/1389907817577?chap=11


73

Declaraciones sobre productos libres de gluten:

• Únicamente aquellos alimentos que han sido especialmente procesados o

formulados para cumplir con las necesidades de individuos que padecen de

celiaquía, quienes deben seguir una dieta libre de gluten para proteger su salud,

se consideran alimentos con fines para dietas especiales y podrán llevar la

declaración “Libre de gluten”.

• Empresas reguladas podrán recibir peticiones por parte de la CFIA para

demostrar que los sistemas de producción o procesos de control son los

correctos para sustentar que la declaración no sea engañosa.

• Se considerará un alimento libre de gluten aquel cuyo contenido de gluten sea

menor a las 20 ppm.

• Contar con una certificación por parte de un órgano especializado es

recomendable para contar con la confianza del consumidor.

• La información completa se puede consultar en el siguiente enlace

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/allergens-and-gluten/eng/1388152325341/1388152326591?chap=2


74

Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga

Certificado de Origen:

Factura Comercial

Permisos de Exportación: certificados de cumplimiento de los requisitos

establecidos por el país exportador

Certificados de Inspección: los certificados sanitarios (certificado de libre

venta) son requeridos para algunos productos que ingresan a Canadá, como

alimentos, plantas, semillas, farmacéuticos, entre otros.

Lista de Empaque

Documentación necesaria:

Logística de exportación a

Canadá (Vancouver y Calgary)6

Lander Román A

Analista de logística


Logística de exportación vía marítima

Contenedor completo

Vancouver

Calgary

78

Puertos estratégicos analizados

en Canadá

COSTA

OESTE

79

Costo Contenedor 40 STD

Carga Seca - Costa Oeste

Oferentes identificados: 3 (MSC-CMA CGM-Hambug Sud). Únicamente el 13%

de operadores

Ruta más corta

Caldera-Balboa PA, Vancouver (Naviera

MSC)

Vancouver hasta Calgary

11 días

Tiempo tránsito aproximado

22 días Vancouver 33 días Calgary

Puerto Caldera *Flete Vancouver, CA USD$ 3.998

*Flete Calgary, CA *USD$ 5.296

*Costos para un contenedor de 40 pies carga seca, flete más costos complementarios

Fuente: Operadores de logística consultados, SIL

Oferentes identificados: 3 (Kuhne y Nagel, Maersk Line, CMA CGM). Únicamente el

13% de operadores

Ruta más corta

Limón-Manzanillo MX, Vancouver

Vancouver hasta Calgary 7 días


27 días Vancouver 34 días Calgary

Puerto Limón

*Flete Vancouver USD$ 4.824

*Flete Calgary USD$ 6.084

80

Detalle costos de Contenedor 40 STD,

carga seca hacia Calgary - Costa Oeste

*BL, seguro carga, tramites exportación, marchamo, transmisiones electrónicas, THC

Costos 1 x 40 STD carga seca

Flete Caldera – Vancouver USD$ 3.168 (USD$1.896 mínimo) 40.3%

Flete local San José- Caldera USD$ 475

Flete interno Vancouver- Calgary USD$ 1.298

Otros costos USD$ 355

Total Calgary vía Caldera $5.296 / USD$ 265 (PAX)

Puerto Caldera Puerto Limón

Flete Limón – Vancouver USD$ 3.894

Flete local San José- Limón USD$ 575

Flete interno Vancouver- Calgary USD$ 1.260

Otros costos USD$ 355

Total Calgary vía Limón $ 6.084 / USD$ 304

81

Detalle costos de Contenedor 40 STD,

carga seca hacia Calgary - Costa Oeste

Caldera – Vancouver

USD$3.998 – 22 días TT

Caldera-Vancouver -

Calgary USD$5.296 –

+11 días TT

3% operadores logísticos

identificados

82

Puerto Limón-Vancouver-Calgary Costa

Oeste Contenedor de 40 STD

Caldera – Vancouver

USD$3998 – 22 días TT

Caldera-Vancouver -

Calgary USD$5296 – 33

días TT

Limón – Vancouver

USD$4824 –

27 días TT

Limón – Vancouver- Calgary

USD$6084 –

+7 días TT

3% operadores logísticos

identificados

Ottawa

Montreal

83

Puertos estratégicos analizados

en Canadá

COSTA

ESTE

Ontario

84

Costo Contenedor 40 STD Carga Seca

Costa Este

*Flete para un contenedor de 40 pies carga seca

Fuente: Operadores de logística consultados, SIL

Oferentes identificados: 9 (K+N, APL, DOLE, Hamburg Sud, MOL, Seaboard, ZIM, Maersk,

CMA CGM). 39% de operadores logístico

Ruta más corta

LIO- New York – Toronto

18 días


12 días Lio- New York

6 días adicionales New York- Toronto

Puerto de salida Limón

Total costo SJO- Toronto $5.899

Flete Limón – New York USD $3.389

Flete local San Jose- Limón USD$575

Flete interno New York- Toronto USD$1.580

Otros costos USD$355

TOTAL: 5.899 /

USD$295 (PAX)

*BL, seguro carga, tramites exportación, marchamo, transmisiones

electrónicas, THC

85

Costos complementarios al flete

• US $110

Tramites de exportación y BL

• US $45

Transmisión electrónica y manejo documentos

• US $50

Manipulación en terminal

• USD $75

Transporte local en SJO

• USD $75 mínimo

Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar

Se deben cumplir con

las regulaciones de

Estados Unidos: el

IFS 10 + 2 (Import

Security Filing) &

NIMF15 (Normativa

Internacional de Medida

Fitosanitaria N.15).

86

Puerto Limón-Philadelphia-Ontario

Costa Este - Contenedor de 40 STD

Limón – Philadelphia –

USD$3.895 –

15 días TT

Limón – Philadelphia – Ontario

USD$4.985 –

+7 días TT

22% operadores

logísticos identificados

87

Puerto Limón-Montreal-Toronto

Costa Este - Contenedor de 40 STD

Limón – Montreal

USD$2.936 –

17 días TT

Montreal –Toronto

USD$3.916 –

+7 días TT

11% operadores

logísticos

identificados

88

Costos logísticos para la

exportación hacia CanadáContenedor

40 pies carga

seca

Servicio Costo total Tiempo transito Operador logístico

Vancouver Caldera- Vancouver $3.998 22 Hamburg Sud - MSC

Vancouver Limón- Vancouver $4.824 27 Kuhne y Nagel

Calgary Caldera- Vancouver - Calgary $5.296 33 Hamburg Sud - MSC

Calgary Limón - Vancouver - Calgary $6.084 34 Kuhne y Nagel

TorontoLimón - New York -

Toronto$5.899 18

Hamburg Sud - Seaboard Marine - MOL- APL

Toronto Limón - Montreal - Toronto $3.916 24 MSC

Ontario Limón - Philadelphia - Ontario $4.985 22 Hamburg Sud - Seaboard Marine

*Flete interno en destino incluido en costo final

Fuente: Operadores consultados, navieras, SIL

La oferta logística por Puerto Caldera es

más limitada que por Puerto Limón

89

Costo es similar ingresando por ambas costas, la

diferencia radica en el tiempo de tránsito y una

mayor oferta logística ingresando por la costa este

Fuente: Operadores logísticos consultados

5.296

3.998

4.985

3.916

2.830

2.206

3.565

Calgary, CA Vancouver,CA

Ontario, CA- Costa este

Toronto, CA- Costa este

Rotterdam,HO

Barcelona,ES

Hamburgo,AL

US

D

Carga consolidada

91

Costos logísticos mercancías

consolidadas

*Ver costos en siguiente diapositiva


Costos de trasporte marítimo consolidado a Canadá (Calgary y Vancouver)

Puerto de

salida

Punto de

llegadaTransbordo

Tiempo

tránsitoEquipo

Costo de

Flete

Costos

adicionales*Total

Costo por Kg

adicional

aprox.

Puerto

LimónVancouver

Puerto

Miami

26-30

días1.000 kg $1.979,32 $320 $2.299,32 $2,34

Puerto

LimónVancouver

Puerto de

New York-

Montreal

35

días1.000 kg $1.971,00 $320 $2.291,00 $2,30

Puerto

LimónCalgary

Puerto

Miami

26-30

días1.000 kg $2.078,76 $320 $2.398,76 $2,41

Puerto

LimónCalgary

Puerto de

New York-

Montreal

29-32

días1.000 kg $2.041,00 $320 $2.361,00 $2,38

No se identifico servicio de consolidación vía Puerto Caldera

92

Costos complementarios al flete

consolidado

• US $75

Tramites de exportación

• US $25

Transmisión electrónica

• US $50

Manipulación en almacén

• USD $45

Recolección mercancía GAM

• USD $50

Confección B.L

• USD $75 mínimo

: 0,06 % sobre el valor a asegurar

93

Puerto Limón-Miami-Vancouver,

Costa Este - carga consolidada

Limón – Miami –

Vancouver USD$1.979

26-30 días TT

Flete mínimo corresponde

a 1.000 Kgs / 3 m3

De 42 consolidadores

solo 8% ofrecen

servicio vía Miami

94

Puerto Limón-New York-Montreal -

Vancouver Costa Este - carga consolidada


a 1.000 Kgs / 3 m3

Limón – Montreal –

Vancouver USD$1.971

35 días TT


solo 7% ofrecen

servicio vía Miami

95

Puerto Limón-Miami-Calgary Costa Este -

carga consolidada

Limón – Miami – Calgary

USD$2.079

26 - 30 días TT


a 1000 Kgs / 3 m3


solo 5% ofrecen

servicio vía Miami

96

Puerto Limón-New York-Montreal-Calgary

Costa Este, carga consolidada

Limón – New York –

Montreal- Calgary

USD$2.041

29 - 32 días TT


a 1.000 Kgs / 3 m3


solo 5% ofrecen

servicio vía Miami

97

Puerto Limón-New York-Montreal-Calgary

Costa Este, carga consolidada

Limón – New York –

Montreal- Calgary

USD$2.041

29 - 32 días TT


a 1.000 Kgs / 3 m3


solo 5% ofrecen

servicio vía Miami

98

Comparativo del costo de transporte para

carga consolidada 1.000 kg mercancías seca

con otros socios comerciales


$1.979 $1.971$2.078 $2.041 $2.036

$2.295

$966$835

Miami -Vancouver

New YorkVancouver

Miami - Calgary New York -Calgary

Los Ángeles,USA

San Francisco,USA

Veracruz, MX Callao, PE

Logística de exportación vía aérea

100

Análisis logístico de exportación vía aérea

Aeropuerto Internacional Vancouver

2 a 3 días

Aeropuerto Internacional de

Calgary

3 a 4 días

Punto de salida: Aeropuerto Internacional

Juan Santamaría

Frecuencia: Diarias

Conexiones: Aeropuerto Toronto

Oferta logística: 36%

Consolidadores

MM Logistics - Grupo Mudanzas

Mundiales, Agencia de Aduanas

Multimodal S.A., AIMI

Consolidaciones, S.A., Grupo

Humberto Alvarez (GRUPO HA),

Panalpina, entre otros.

Costos de logística vía aérea para movilizar

100 kg carga seca

Origen: Juan Santamaría, Costa Rica

Destino: Aeropuerto Internacional de Vancouver y Calgary

Servicio: Aeropuerto-Aeropuerto

* Ver diapositiva de costos complementarios


Transporte aéreo mercancía seca

Servicio Vancouver Calgary

Flete aéreo aprox. 100 kg. US$ 378 US$ 389

Flete mínimo/máximo US$ 266/USD$ 600 US$ 286/USD$ 600

*Costos complementarios USD$563 USD$563

Total costos aéreo USD$941 USD$952

Costo por 1 Kg adicional USD$4.17 USD$4.26

101

Costos logísticos complementarios al

transporte aéreo para 100 kg carga seca

Cargos de Aerolínea

Combustible

Mínimo $20$0,72 por Kg.

Seguro

Mínimo $ 25$0,15 por Kg

DGAC

Mínimo $1,00$0,01 por Kg

Documentación

Guía aérea

$35

$35

Sub-total $168

Cargos de Origen

Manipulación de

carga$35 por AWB

Pick up SJO

Mínimo $55$0,8 por kg

Embalaje Tipo carga

DUA Exportación$75 por AWB

Sub-total $190

Cargos en destino

Manipulación$ 35 por

embarque

Docum.Transfer

(si es necesario)

$75 otro

broker

Courier $ 50

Flete interno (radio 50 Km.

aerop)

$0,45 por Kg.

Sub-total $205


Total: $563

102

Cuadro comparativo con otros socios

comerciales vía aérea

$378 $389

$308 $299

$201$221 $217

$173

Vancouver Calgary Munich, Ale Amsterdam,Ho

Miami, USA Lima, Pe Tocumen, PA Tegucigalpa,Ho


103

Principales hallazgos logísticos

• La oferta logística de movilizar mercancías hacia Canadá son limitadas,

únicamente 3 proveedores ofrecen servicio tanto por Caldera, como por Puerto

Limón.

• El tiempo de transito aproximado de Caldera – Vancouver es de 22 días, y el

transito interno hacia Calgary es de 11 días.

• La ruta más eficiente según tiempos es Caldera-Balboa PA, Vancouver con 22

días por medio de la naviera.(Naviera MSC), por la costa oeste.

• Hay una mayor oferta logística por Puerto Limón (9), que por Puerto Caldera (3).


105


• No se identificaron operadores logísticos que ofrezcan servicio de consolidación por

Puerto Caldera.

• El costo por movilizar un contenedor con mercancía seca 40 pies es un 140% más

alto hacia Calgary, y un 81% más alto a Vancouver desde Costa Rica, que movilizarlo

hacia Barcelona, España; lo anterior debido a la poca oferta de navieras que ofrecen

el servicio a la costa oeste de Canadá.

• La consolidación de mercancías vía marítima hacia Canadá es muy similar en

tiempos y costos para movilizar 1.000 kg, ingresando por cualquier punto de

ingreso en la costa este de Estados Unidos hasta.

• El transporte aéreo es alto, pero el mayor valor agregado es el tiempo de transito 3

o 4 días aproximadamente.

106

7Recomendaciones para el ingreso

al mercado de alimentos de la


Recomendaciones

• Encontrar un buen socio comercial, idealmente este sería un

importador/distribuidor especializado.

• Trabajar con marca propia, pues la marca privada demanda volúmenes altos y

precios menores por productos diferenciados.

• Contar con una buena relación precio-calidad (hay una línea delgada que

separa el ser percibido como un buen precio a ser un producto muy caro)

• El empaque debe ser auténtico, diferente e innovador para captar la atención

del consumidor (eliminar claims que no sean necesarias)

• Tener claro por qué su producto es diferente, que tiene de nuevo en

relación al resto

• Enfatizar los atributos de salud y funcionales de los productos

108

Recomendaciones

• Calidad del producto y precio (en ese orden)

• Una comunicación eficiente y constante es muy importante sobre el monitoreo

de los productos y seguimiento de los envíos

• Realizar los trámites aduaneros correspondientes de manera eficiente y

ordenada

• No descuidar la calidad de los productos luego de los envíos iniciales

Principales características que buscan los importadores y distribuidores

canadienses en sus socios internacionales:

• Consultar al Centro de Asesoría de Comercio Exterior de PROCOMER las condiciones

y requisitos para la exportación de producto alimentarios a Canadá pues estas varían

según el tipo de producto 800-PROCOMER e [email protected]

109

mailto:[email protected]

Erick Mora Álvarez


Alimentos diferenciados

en la costa oeste canadiense

alimentos diferenciados en la costa oeste de...

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