actualización de datos fiscales para facturación

Referencia:Facturación

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Descripción: Actualización de datos fiscales para facturación

I-TRS-SS-ACF-00

Rev. Núm. :00

Rev. 00 Documento No Controlado de Forma Impresa I-A F-TRS-CD-GCD-00

Actualización de Datos Fiscales para Facturación.(Facturación Electrónica 4.0)

Actualización de Datos Fiscales para Facturación(Facturación Electrónica 4.0)

Objetivo:

La presente guía fue creada como apoyo al proceso de Registro en el portal WEB, creado

para que nuestros clientes nos proporcionen la información básica indispensable para que

nuestros sistemas puedan utilizarla en la generación de los CFDI s de todas las Facturas

Electrónicas y Comprobantes de Pago que se le emitan, y estos cumplan con todos los

requerimientos de deducibilidad estipuladospor la autoridad tributaria SAT.


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Para hacer uso del Portal de Registro de Clientes, se recomienda utilizar el navegador Chrome ; cualquier otro

navegador puede originar errores en su registro.

Ubicar la sección “FACTURACIÓN” en la última sección de la página web de nuestra empresa y dar “click” en“Registra tus datos ”.


Ingreso para :

Actualización de datos cuando

previamente se

ha registrado

Ingreso a:

Registro por

primera vez

Menú

principal de Registro /

Ingreso



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REGISTRO POR PRIMERA VEZ:

Presionar el botón marcado con la leyenda ¨click ¨

Escribir el código “captcha” solicitado. Ejemplo: X6cv4, considerando números, letras mayúsculas y minúsculas.

Confirmar presionando el botón ¨Aceptar ¨




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Registro de cliente SIN facturación previa: Teclear el RFC y el Número de cliente asignado (campo “Referencia”), y

presionar el botón “Ingresar”. Ejemplo: RFC = XAXX010101000 y No. Cliente = TXAXX1.

Registro de cliente CON facturación previa: Teclear el RFC y cualquier Número de referencia bancaria de pago(este dato se encuentra en la parte inferior de cualquier factura emitida anteriormente) y presionar el botón “Ingresar”.

Ejemplo: RFC = XAXX010101000 y No. Referencia de pago = TUSAQQ9.En caso, de que el RFC no corresponde a la referencia capturada, el sistema emite un mensaje en color rojo.




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Inicio / Información de Cliente:

El sistema válida en el portal del SAT el RFC capturado. Si el RFC es válido, se visualiza un mensaje en color verde.

Ejemplo: ¨El cliente CUZ880615H42 ¨ es un cliente válido ; en caso se no ser valido el mensaje se visualiza en colorrojo. Ejemplo: ¨La estructura de la clave de RFC es incorrecta o el RFC no es válido¨

OPCIÓN 1 Revisar la lista de códigos de registros que tenemos en nuestra base de datos para el RFC.

Razón Social CORRECTA en uno o varios registros: Seleccionar una razón social correcta, dando“click” en el recuadro de color azul, si es que tiene más de un código postal, puede seleccionarlo desde

recuadro de color azul o desde la sección abajo mostrada “Código Postal” para que se homologue ycontinuar en la sección “INFORMACIÓNGENERAL DE CONTACTO”

Razón Social NO CORRECTA en ningún caso: Pasar directamente a la OPCIÓN 2.




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Inicio / Información de Cliente:

Para el RFC de una PERSONA MORAL, el sistema solo presenta una línea para teclear el cambio.

Para el RFC de una PERSONA FÍSICA, el sistema presenta tres campos; teclear el NOMBRE(S),

APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO en forma separada en cada campo.La información de estos campos no debe contener Acentos.

En este ejemplo, se trata de un RFC de una PERSONA FÍSICA, para que el registro sea correcto, se debe teclear por separado el

o los nombres de cliente, su apellido paterno y su apellido materno.



Desde está sección

Captura de Código Postal

Nota: el cambio de código postal, deberá de ser autorizado por el personal de Mercadotecnia de nuestra empresa.


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INFORMACIÓN GENERAL DE CONTACTO: ( * ) campo obligatorio.

Teclear el Nombre, Teléfono y Correo electrónico del contacto del cliente.

USO DE CFDI : ( * ) campo obligatorio.Seleccionar el Código de Uso de CFDI que se dará a las facturas emitidas por nuestra empresa, para uno o varios de

los siguientes rubros: ¨Refacciones, Servicio, Maquinaria compra, Maquinaria renta, Régimen Fiscal¨.

Si NO se modifican los códigos de esta sección, el código de Uso de CFDI que aparece en las facturas es P01 ¨Pordefinir , y este permanece hasta no ser modificado por el cliente.




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INFORMACIÓN DE PAGOS : (Para comprobante de Pago) La siguiente información es opcional a menos que seleccione algún tipo de cuenta.

(Opcional) Indicar las cuentas bancarias de donde provienen los pagos, aplica únicamente cuando el cliente realizatrasferencia electrónica; la selección que se realice se refleja en el Comprobante de Pago.

Presionar el botón ¨Todos¨, seleccionar “Cuenta Pesos” o “Cuenta Dólares”, teclear los campos solicitados y

presionar el botón ¨Guardar ¨.

CONTRASEÑA PARA ESTE PORTAL: ( * ) campo obligatorio.

Teclear una nueva contraseña en el primer campo, la cual debe ser numérica (de 8 caracteres) y teclearlanuevamente en el segundo campo para confirmarla (misma contraseña).

Presionar el botón “Registrarse”.La contraseña introducida en esta sección será con la deberá ingresar nuevamente al portal para cambios posteriores.




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Una vez registrado, el sistema lo retorna al menú inicial y muestra un mensaje de ¨Registro exitoso ¡Bienvenido!¨

Inmediatamente al registro, el sistema envía un correo al departamento de Mercadotecnia para que confirme el nuevo

registro al portal.

Cuando ya se ha realizado la confirmación, automáticamente es enviado un correo a la dirección registrada en lasección “INFORMACIÓN GENERAL DE CONTACTO”. Importante: Tener en cuenta la “bandeja de correo no deseado”.



Con éste último paso, queda registrado el cliente en el portal de facturación Electrónica 3.3 por primera vez.4.0

PARA CLIENTES YA EXISTENTES QUE REQUIEREN

REALIZAR ALGÚN CAMBIO EN SUS CÓDIGOS:

Si estas registrado y requieres realizar algún cambio:

Teclear el RFC, ejemplo: ICA850812MV0; y la contraseña ****** establecida en el primer registro y presionar

el botón “Inicio de sesión”.


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Actualización de datos Cliente ya registrado




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Actualizar Información cliente.

Presionar el botón ¨ Actualizar .

Al ingresar a esta sección, se puede modificar:

- Inicio / Información de Cliente: Razón Social.

- CÓDIGO POSTAL: Homologar o cambiar.- INFORMACIÓN GENERAL DE CONTACTO: Nombre, Teléfono y Correo electrónico de contacto del cliente.

- USO DE CFDI: Para Refacciones, Servicio, Maquinaria compra, Maquinaria renta.- RÉGIMEN FISCAL: Registro de residentes en el extranjero.

- INFORMACIÓN DE PAGOS: Cuentas bancarias.

En esta sección, NO se puede modificar la contraseña para ingresar al portal.




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Modificar contraseña.

Presionar el botón ¨Modificar ¨ o presionar el botón “MENU”,opción “Cambiar contraseña”.

El sistema presenta la pantalla “Inicio / Cambiar contraseña”. Teclear la contraseña actual, una contraseña nueva,

confirmarla, y presionar el botón ¨Guardar .La contraseña debe ser numérica de 8 caracteres.




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Opción “Olvidé mi contraseña”.

Presionar el texto “Olvidé mi contraseña”.

En la pantalla que presenta el sistema, teclear el RFC y presionar el botón ¨Continuar¨.



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Inmediatamente a lo anterior, automáticamente es enviado un correo a la dirección registrada en la sección

“INFORMACIÓN GENERAL DE CONTACTO” con un “Código de Validación”; Ejemplo “7483”. Importante: Tener encuenta la “bandeja de correo no deseado”.

Teclear el “Código de Validación” en la pantalla que presenta el sistema “Recuperar contraseña” y presionar el botón

“Continuar”.




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El sistema presenta el mensaje ¨Éxito La validación del Código fue exitosa, por favor registre una nueva

contraseña”.

Teclear una nueva contraseña en el primer campo, la cual debe ser numérica (de 8 caracteres) y teclearlanuevamente en el segundo campo para confirmarla (misma contraseña).

Presionar el botón “Recuperar contraseña”.

La contraseña introducida en esta sección será con la deberá ingresar nuevamente al portal para cambios posteriores.




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El sistema presenta el mensaje Éxito La contraseña fue recuperada exitosamente ya puede ingresar con su nueva

contraseña¨

Fin de proceso.




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Carta Porte.Al dar clic en Carta Porte (correos), podrás agregar uno o más correos al que se enviarán algunos datos de la

información del complemento de carta porte (CCP), los datos faltantes deberán ser completados por quien resulte

responsable.

Presionar el botón ¨Carta Porte ¨ o presionar el botón “MENU”, Carta Porte.

El proceso a seguir será el siguiente:

El VENDEDOR confirmará el pedido de refacciones de parte del cliente El CLIENTE deberá informar al VENDEDOR :

1. Si el traslado de la mercancía lo realizará en transporte de su propiedad. Previo al traslado de la mercancía > será

responsabilidad del CLIENTE emitir el CFDI de Traslado con CCP TRANSPORTISTA contratado por el CLIENTE.

2. Si el traslado de la mercancía lo realizará un. Previo al traslado de la mercancía > será responsabilidad del

CLIENTE enviar información del CCP a su TRANSPORTISTA, para que éste complete los datos necesarios y emita el CFDI de Ingreso con CCP.



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