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gob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx

ACTIVIDAD PETROLERA COMO DETONADOR DEL DESARROLLO

NACIONAL

6 de agosto de 2019

cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx

22

MECANISMOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

INFORMACIÓN EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN

CONTRATOSè proceso delicitaciónpúblicainternacional.

ASIGNACIONESè EmpresasProductivas delEstado.

1 2CENTRO NACIONAL

DE INFORMACIÓNDE HIDROCARBUROS

1ACTIVIDADES DE

RECONOCIMIENTO YEXPLORACIÓNSUPERFICIAL (ARES)

2

MECANISMOS ADICIONALES DE INVERSIÓN ENEXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, A PARTIR DELA REFORMA ENERGÉTICA

InformaciónDe 1 a 2 años

ExploraciónDe 2 a 7 años

EvaluaciónDe 1 a 4 años

Desarrollo, Producción & AbandonoDe 1 a 34 años


33

TRANSFERENCIAS AL ESTADO E INVERSIONES EJECUTADAS EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 2015-2019

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sistema de Información de Hidrocarburos, disponible en: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/.

ACTIVIDADES CONTRATOS2

PAGOS AL FMP2

INFORMACIÓN CNIH Y ARES1

TRANSFERENCIAS A PEMEX

INVERSIONES EJECUTADAS SEGÚN ACTIVIDAD:

Nota: se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las migraciones de Pemex.1 Inversiones en ARES por el periodo 2015-2018, considerando proyectos terminados y en desarrollo, con fecha de corte: marzo 2019. Ingresos del CNIH por el período 2015-2019,fecha de corte: junio 2019.2 Inversiones ejecutadas a mayo 2019 y pagos al FMP a marzo 2019. En los pagos al FMP se incluye una estimación del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción deHidrocarburos que recauda el SAT.

2,403MILLONES DE DÓLARES



INVERSIONES EJECUTADAS(MILLONES DE DÓLARES)


9,336

CONTRATOS DE E&E:

https://sih.hidrocarburos.gob.mx/


44





1 2CENTRO NACIONAL


1ACTIVIDADES DE


2


55

ASIGNACIONES Y CONTRATOS VIGENTES EN LA CADENA DE VALORP

RO

DU

CC

IÓN

TIEMPOExploraciónDe 2 a 7 años

EvaluaciónDe 1 a 4 años

Desarrollo, Producción & AbandonoDe 1 a 34 años

Alta producciónBajo riesgo

Producción bajaRiesgo bajo -medio

Sin producciónAlto riesgo

413

ASI

GN

AC

ION

ES 94 Asignaciones de Exploración

45 Asignaciones Temporales

16 Asignaciones de Exploración y Extracción

12 Inicio de desarrollo 19 Producción 214 Declinación 13 Abandono

258 Asignaciones de Extracción

Someras

Profundas

1

27

28 R1.1

Trión Trión

21 TerrestresR2.2R2.3

R1.2 R1.23

R1.3 R1.324

Asoc.2

Migr.51

111 C

ON

TRA

TOS 3

1

14

7

* Producción actual de Contratos y Asignaciones.


66

UBICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL – CONTRATOS

111Entre 2015 y 2018

112 Suscritos

1 Terminado

77 Licencia

35 PC

52 Terrestres

32 Aguas Someras28 Aguas Profundas

Contratos Vigentes

Estatus

Modalidad

Ubicación

107 Licitación

5 MigracionesEstatus

*Contrato terminado: CNH-R01-L03-A14/2015Producción actual de Contratos.


77

ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO DE CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN EN MODALIDAD DE LICENCIA (AGUAS PROFUNDAS)

Firma del Contrato

Período de Exploración

Primer Período Adicional de Exploración

Período de Desarrollo

35 años10 años

Primer Plazo Adicional

Segundo Plazo Adicional

5 años

Etapa de Transición de Arranque

Período de Evaluación

4 años 3 años

3 años

Descubrimiento

Declaración de Comercialidad

3 años

Segundo Período Adicional de Exploración


88

EMPRESAS OPERANDO EN CONTRATOS EN MÉXICO

36

73 empresas petroleras trabajando en México

20 países 36 Mexicanas

37 Extranjeras


99

73 EMPRESAS PARTICIPANDO EN CONTRATOS EN MÉXICO

Empresas en Áreas Terrestres:

1. Arenas Sílicas 18. NSE2. CAM 19. Nuvoil3. Carso 20. Oleum4. CMM 21. Pemex5. CSIG 22. Perfolat6. Diarqco 23. Perseus7. Diavaz 24. Servicios PJP48. DTSI 25. SIC9. Golfo SL 26. Sicoval10. Grupo R 27. SM Burgos11. Hostotipaquillo 28. Steel12. Iberoamericana 29. Strata13. Jaguar 30. Suministros MI14. Lifting 31. Tonalli15. Marat 32. Tubular16. Marusa 33. Tzaulan17. Newpek34.DEA35.Sun God 36.Renaissance37.Kerui38.Conequipos 39.Industrial Consulting40.Roma Energy41.Verdad42.American Oil43.Geoscience44.Cheiron45.Canamex46.Petrofac

33

2

2

4

Empresas en Aguas Someras:

1. Citla

2. Pemex

3. Petrobal

4. Sierra

5. DEA

6. E&P

7. Pan America

8. Ecopetrol

9. Fieldwood

10. Talos

11. CEPSA

12. Repsol

13. Total

14. Shell

15. Eni

16. Petronas

17. Sapura

18. BP

19. Capricorn

20. Premier

21. Lukoil

4

2

2

2

2

3

Empresas en Aguas Profundas:1. Pemex2. 2. Sierra

3. BHP

4. Qatar

5. CNOOC

6. Chevron

7. ExxonMobil

8. Murphy

9. Repsol

10. Total

11. Shell

12. Eni

13. Inpex

14. Petronas

15. Statoil

16. BP

17. Ophir

18. PTTEP

2

3

2


1010

PROGRAMAS DE INVERSIONES POR TIPO DE PLAN ASOCIADA A CONTRATOS

10

139 PlanesAprobado 36,145.48 MMusd

Ejecutado* 2,403.23 MMusd

*Monto de inversión aprobada actualizado a Julio de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados Monto ejecutadoactualizado a Julio de 2019. Montos sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.

70Exploración,

$4,940.86 14% 37

Evaluación, $1,637.28

5%

8Provisional,

$102.09 ,0%

24Desarrollo, $29,465.26 ,

81%

Exploración Evaluación Provisional Desarrollo

* Las inversiones ejecutadas se refieren a lo efectivamente registrado en SIPAC, una vez que se erogaron los gastos, y con la posibilidad de registrar costos del año previo hasta el mes de junio del año en curso.


1111

PROYECCIÓN DE INVERSIONES APROBADAS ASOCIADAS A CONTRATOS

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Mill

ones

(USD

)

Seguridad, Salud y MedioAmbientePruebas de Producción

Perforación de Pozos

Otras intervenciones

Otras Ingenierías

Operación de Instalaciones deProducciónIntervención de Pozos

Ingeniería de Yacimientos

Ingeniería de Producción

Geología

Geofísica

General

Ductos

Desmantelamiento deInstalacionesConstrucción Instalaciones

*Monto de inversión aprobado actualizado a Junio de 2019. Montos sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.


1212





1 2CENTRO NACIONAL


1ACTIVIDADES DE


2


1313

524 ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN A NIVEL NACIONAL

Concepto Asignaciones Contratos

Total 413 111

Exploración 110 83

Marinas 50 59

Terrestres 52 24

Marinas y Terrestres 8 -

Extracción 258 28

Marinas 53 1

Terrestres 196 27


Resguardo 451 -

Superficie total (km2) 96,752 92,218

Inversión aprobada 123,7742 36,1453

Exploración 11,681 6,578

Extracción 112,093 29,567

Pozos programados 7,4424 6465

Exploración 288 125

Desarrollo 7,154 521Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo1/ Todas terrestres2/ Inversiones aprobadas para el período 2015-2021 en Exploración y para el período 2015-2034 en Extracción3/ Inversiones aprobadas para el período 2015-2023 en Exploración y para el período 2017-2048 en Extracción4/ Pozos programados para el período 2015-2020 en Exploración y para el período 2015-2034 en Extracción5/ Pozos programados para el período 2016-2022 en Exploración y para el período 2017-2028 en Extracción

* Por adjudicar.


1414

https://dbys.hidrocarburos.gob.mx/



1515

PERFORACIÓN Y REPARACIONES DE POZOS A NIVEL NACIONAL

5,988 pozos aprobados

16,672 reparaciones aprobadas

Actividades aprobadas en los planes de exploración y desarrollo antes del 12 de junio de 2019.

Se realizarán en total 22,660 perforaciones o reparaciones de pozos de 2019-2034.


1616

Asignaciones Contratos TotalCampeche 2,265 50 2,315Chiapas 19 7 26Coahuila 18 18Nuevo León 2,509 36 2,545Puebla 1,599 1,599Tabasco 4,904 125 5,029Tamaulipas 2,615 126 2,741Veracruz 8,108 279 8,387Total 22,037 623 22,660

ACTIVIDADES EN PLANES DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

Distribución de las actividades de pozo según entidad federativa.

Infraestructura de puertos del Golfo de México


1717

DEMANDA DE BIENES, SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO

Las perforaciones y reparaciones se diferenciaron en 21 tipos de actividades, y a cada tipo se le asoció la lista de los bienes, servicios y capital humano que requiere considerando:

l Tipo

l Fase

l Ubicación

l Zona

l Profundidad

https://dbys.hidrocarburos.gob.mx/Sistema de consulta disponible en:



1818

REQUERIMIENTOS PARA CADA ACTIVIDAD

l Tipo: Convencionall Fase: Exploratoriol Ubicación: Aguas somerasl Profundidad: 0 – 4,000 metros

Artículo Unidad Cantidad por pozo1 Árbol de válvulas piezas 12 Barco abastecedor días 753 Barco procesador de fluidos días 604 Barco transporte de comisaría días 145 Barrena piezas 46 Cemento toneladas 2057 Espacio en plataforma para alojamiento (120 personas) días 698 Fluido de perforación m3 1,2579 Lancha abastecedora rápida días 7510 Lancha para transporte de personal días 7

11 Personal profesional personas/día 36

12 Personal Técnico personas/día 8413 Plataforma fija días 6914 Tubería de producción m 3,00015 Tubería de revestimiento m 4,261

En total, se registran 156 conceptos

de Bienes, Servicios y Capital Humano

asociados con pozos.

Ejemplo, un pozo exploratorio en aguas someras implica la demanda de 15 diferentes conceptos de Bienes, Servicios y Capital Humano


1919

DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS

Las actividades petroleras aprobadas en los planes de exploración y desarrollo en Veracruz, implican la demanda continua de más de 100 bienes y servicios especializados, en el periodo 2015-2031.

Para la ejecución de estas actividades, se estima que en promedio cada año se demanden:

Estimación de demanda de bienes y servicios de acuerdo con las actividades aprobadas en los planes de exploración y desarrollo antes del 12 de junio de 2019.

2,093 árboles de válvulas

4,652 barrenas

126,151 toneladas de cemento

686,264 m3 fluidos de perforación

5,227 km tubería de producción

3,402 km tubería de revestimiento

En cuanto a capital humano, la demanda promedio anual asciende a:

• 4,398 mil jornadas de personal técnico y profesional• 54,107 días de alojamiento en tráiler• 5,257 días de alojamiento en plataforma


2020

EJEMPLO DEL ESTADO DE TABASCO


2121

155 ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN EN TABASCO

Concepto Asignaciones Contratos

Total 119 36

Exploración 43 31

Marinas 15 25

Terrestres 20 6


Extracción 72 5

Marinas 11 0

Terrestres 54 5


Resguardo 4 -

Superficie total (km2) 32,044 34,750

Inversión aprobada 39,8122 15,5863

Exploración 5,021 2,343

Extracción 34,791 13,242

Pozos programados 7744 1425

Exploración 128 48

Desarrollo 646 94Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo1/ Todas terrestres2/ Inversiones aprobadas para el período 2015-2019 en Exploración y para el período 2015-2034 en Extracción3/ Inversiones aprobadas para el período 2015-2023 en Exploración y para el período 2017-2041 en Extracción4/ Pozos programados para el período 2015-2019 en Exploración y para el período 2015-2034 en Extracción5/ Pozos programados para el período 2015-2023 en Exploración y para el período 2017-2042 en Extracción


2222

EMPRESAS OPERANDO EN 36 CONTRATOS EN TABASCO

Inversión aprobada1

Inversión estimada2

1 Incluye inversiones aprobadas de 25 contratos de las Rondas 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, la migración Santuario- El Golpe y el farmoutOgarrio. 2 Incluye inversiones estimadas para 36 contratos.

5

1

2

3

20

34

18 19 21

16

32

4

35

4

27

15,586 millones de dólares

64,856 millones de dólares332 pozos


2323

INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO, REFINACIÓN Y TRANSPORTE EN TABASCO

Dos Bocas

Movimiento de carga 2018 (MMton) 34

Movimiento de fluidos 2018 (MMton) 32

Proceso La venta

Nuevo Pemex

Ciudad Pemex

Proceso criogénico (MMpcd)

182 1,500 915

Utilización (%) 25 21 34

Fraccionamiento de líquidos (Mbd)

- 208 -

Utilización (%) - 14 -

Endulzamiento de gas (MMpcd) - 880 1,290

Utilización (%) - 18 26

Petrolíferos Minatitlán-Villahermosa

Castañito-Dos Bocas

Capacidad (Mbd) 55,000 55,000

Longitud (k) 118 58

Integrados SISTRANGAS

Operados CENAGAS

Longitud de tuberías (k) 283

No integrados a SISTRANGAS

Ciudad Pemex -

Valladolid

Ampliación Mayakan

Capacidad (MMPCD) 250 300

Longitud (k) 90 71

TransporteComplejos Procesadores de Gas (CPG)

Puertos

* Se refiere a la capacidad de destilación atmosférica en las refinerías.Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Mapa de hidrocarburos, disponible en: https://mapa.hidrocarburos.gob.mx/Secretaría de Energía (SENER). Sistema de Información Energética (SIE). Prontuario estadístico de petrolíferos de marzo 2019, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462257/Prontuario_Petrol_feros_marzo_2019_accesible.pdf. Prontuario estadístico de gas licuado de petróleo de marzo 2019, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462256/Prontuario_Gas_L.P._marzo_2019.pdf

https://mapa.hidrocarburos.gob.mx/

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462257/Prontuario_Petrol_feros_marzo_2019_accesible.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462256/Prontuario_Gas_L.P._marzo_2019.pdf


2424

POTENCIAL EXPLORATORIO EN TABASCO

Fuente: CNH (2017). Reporte de Recursos Prospectivos, disponible en: https://portal.cnih.cnh.gob.mx/downloads/es_MX/estadisticas/Recursos%20Prospectivos.pdf.

Distribución de Recursos Prospectivos Totales(Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

• Tabasco es el 3° estado con mayor potencial exploratorio en México y concentra el 10% de los recursos prospectivos totales.

• En la porción terrestre de Tabasco se encuentran las provincias petroleras Cuencas del Sureste y Cinturón Plegado de Chiapas. En la porción marina se encuentran las Provincias de Cuencas del Sureste y Golfo de México Profundo.

• Tabasco concentra 21% de los recursos prospectivos Convencionales de México: 70% de sus recursos se encuentran en Cuencas del Sureste y 19% en Golfo de México Profundo, estas cuencas acumulan el 24% y el 53% de los recursos prospectivos Convencionales de México, respectivamente.

32.029.7

11.2 10.67.9 6.4 5.4 4.5

2.0 1.8 1.2 0.1 0.0 0.00

5

1015

20

25

3035

Vera

cruz

Tama

ulipa

s

Taba

sco

Nuev

o Leó

n

Coah

uila

Cam

pech

e

Yuca

tán

San L

uis P

otosí

Hida

lgo

Pueb

la

Chiap

as

Oaxa

ca

Quint

ana R

oo

Chihu

ahua

Terrestre Marino

Recursos totales = 112.8Convencional = 52.6

No convencional = 60.2

https://portal.cnih.cnh.gob.mx/downloads/es_MX/estadisticas/Recursos%20Prospectivos.pdf


2525

INDICADORES PETROLEROS DE TABASCO

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Tabasco aporta 29% de la producción de gas a nivel nacional y 20% de la producción de petróleo y condensados.

En Tabasco existen 860 pozos de aceite operando que representan 18% a nivel

nacional, también cuenta con 2% de los pozos de gas

operando en el país.

Tabasco concentra 19% de las reservas remanentes 3P

del país.

Tabasco concentra 21% de los recursos

prospectivos convencionales

del país.

1,8003,161

4,863

7,897

15,836

25,106

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1P 2P 3P

MM

BPC

E

Reservas RemanentesTabasco Nacional

4,57

3

4,81

8

5,35

6

6,05

9

6,91

8

7,03

0

7,02

0

6,59

4

6,38

5

6,37

0

6,53

2

6,40

1

5,81

1

5,10

3

4,82

1

4,78

3

1,07

7

1,17

0

1,31

5

1,48

5

1,61

4

1,85

7

2,06

8

2,03

9

2,07

7

2,01

4

2,06

6

2,11

5

1,99

4

1,72

4

1,50

7

1,37

1

02,0004,0006,0008,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MM

PCD

Producción de gas

Nacional Tabasco

461

518

560

590

581

633

691

714

719

665

666

647

625

545

445

334

1 14 12

0100200300400500600700800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MB

D

Producción de petróleo y condensado

Petróleo Condensado

86069

4,760

3,031

0

2,000

4,000

6,000

Petróleo Gas

Pozo

s

Pozos operandoTabasco Nacional

11,1440

11,144

52,62960,204

112,833

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Convencionales No convencionales Total

MM

BPC

E

Recursos prospectivosTabasco Nacional

gob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx

ANEXOS


2727

INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO, REFINACIÓN Y TRANSPORTE

6 Refinerías

8Complejos

Procesadores de Gas (CPG)

8Puertos1

Transporte petrolíferos2

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Mapa de hidrocarburos, disponible en: https://mapa.hidrocarburos.gob.mx/1/ En construcción, se espera que inicie operaciones en 2020. 2,3/ Longitudes estimadas.

Transporte gas3

Longitud:8,912 kmCapacidad operativa:3,691 mmbd

Longitud:Integrados a SISTRANGAS:16,842 kmNo integrados:9,540 km

https://mapa.hidrocarburos.gob.mx/


2828

VOLUMEN DE HIDROCARBUROS SEGÚN ASIGNACIÓN

VOLUMEN DE HIDROCARBUROS SEGÚN ASIGNACIÓN Actualmente, Petróleos Mexicanos tiene en Asignaciones*:• 77% de las reservas 3P de hidrocarburos • 23% de los recursos prospectivos nacionales

Por otro lado, los Contratos petroleros concentran el:• 4% de las reservas 3P de hidrocarburos • 11% de los recursos prospectivos nacionales

Está en áreas del Estado, por asignar:• 19% de las reservas 3P de hidrocarburos • 66% de los recursos prospectivos nacionales

* Se consideran todas las Asignaciones; las Asociaciones A1-Trion, A3-Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.

Tipo Superficie Reservas 3PRecursos

prospectivos

Km2 MMbpce MMbpceMéxico 693,436 25,106 112,833PEMEX* 77,684 19,278 25,568Contratos 87,038 1,087 12,180Estado 615,752 4,741 75,085


2929

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sistema de Información de Hidrocarburos, disponible en: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/.

Pemex Asignaciones = 1,592.9 mbd

Contratos = 72.1 mbd• Privados = 4.5 mbd• Asociaciones de PEMEX=

10.8 mbd• Migraciones operadas por

PEMEX = 40.2 mbd• Migraciones operadas por

privados = 16.6 mbd

Producción en junio/20191,665.0 miles de barriles diarios

https://sih.hidrocarburos.gob.mx/


3030

PRIMER DESCUBRIMIENTO Y REEVALUACIÓN DE RESERVAS EN CONTRATOS PETROLEROS

R1.1 Descubrimiento de +2 mil millones de barriles de crudo equivalente (Zama)

R1.2 Reevaluación de reservas 2P, en promedio se estimaron reservas por 4 veces lo estimado originalmente.

Reevaluación de reservas 2P de campos de Ronda 1.2*

(Reservas 2P, MMbpce)

12267 86

380

155

566

0

100

200

300

400

500

600

Amoca- Tecoall i- Miztón Hokchi Ichalkil- Pokoch

Reserva 2P(adjudicación)

Reserva 2P(Plan Desarrollo)

3.1x

2.3x

6.6x

Los campos de R1.2 llevaban en promedio 6 años descubiertos, sin plan de evaluación o desarrollo al momento de Ronda Cero.

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