3er Benchmark del Sector de la Industria Ecuatoriana de

Software

Información de ventas actualizado a Dic 2015

AGENDA

1. Fuentes y Metodología2. Resultados3. A futuro

FUENTES Y METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Fuentes:• SRI• Sercop• Encuesta Aesoft

Metodología• Se fusionó la información disponible• Año de la información ventas - 2015

RESULTADOS

RESULTADOS

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

132,006,717138,991,375

201,184,703

265,782,699

320,549,676

380,150,258

463,912,041

507,914,706

540,668,758

489,839,006

VENTAS SOFTWARE

VENTASSOFTWARE

RESULTADOS

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2104 2015

% DE CRECIMIENTO

% DE CRECIMIENTO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2104 2015

% DE CRECIMIENTO 5% 45% 32% 21% 19% 22% 9% 6% -9%

RESULTADOS

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

31,505,692

66,275,132 72,203,068

252,980,072

134,934,079142,399,695

107,533,916

VENTAS SEC. PUB.

VENTAS SEC. PUB.

RESULTADOS

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

% DE CRECIMIENTO

% DE CRECIMIENTO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VENTAS SEC. PUB. 31,505,692 66,275,132 72,203,068 252,980,072 134,934,079 142,399,695 107,533,916

% DE CRECIMIENTO 110.36% 8.94% 250.37% -46.66% 5.53% -24.48%

Qué porcentaje de nuestras ventas son sector privado: 78% (65%) (75%)

Qué porcentaje de nuestras ventas son sector público: 22% (35%) (25%)

RESULTADOS

• El 48% (56%) (62%) de nuestras empresas venden hasta 500K

• El 39% (40%) (29%) de nuestras empresas venden entre 501K y 3MM

• El 13% (4%) (10%) restante de nuestras empresas vende sobre 3MM

RESULTADOS

• El 40% (32%) (36%) de nuestras empresas exportan

• De las empresas que exportan, el 23% (21%) (15%) de sus ventas es exportación

• Estimado grueso de exportación 45MM (36MM) (27MM)

• El 60% de nuestras empresas no exportan

RESULTADOS

RESULTADOS

2015 2014 2013

Qué porcentaje de sus ventas son: Servicios 53% 48% 51%

Qué porcentaje de sus ventas son: Capacitación 6% 7% 12%

Qué porcentaje de sus ventas son: Asesoría 11% 8% 4%

Qué porcentaje de sus ventas son: Licencias: 19% 29% 25%

Qué porcentaje de sus ventas son: Mantenimiento 11% 7% 8%

RESULTADOS

Cuál es el rango de margen neto anual de su

empresa? 2015 2014 2013

0% a 3% 6% 10% 10%

4% a 8% 18% 19% 10%

8% a 12% 32% 30% 15%

12% a 15% 16% 19% 13%

15% a 20% 14% 9% 26%

20% a 25% 6% 11% 15%

Sobre 25% 8% 3% 10%

RESULTADOS

Clasifica a su empresa como desarrolladora,

implementadora o ambos? 2015 2014 2013

Implementador 11% 6% 15%

Desarrollador 9% 19% 10%

Ambos 81% 75% 74%

• El 72% (81%) (81%) de nuestras empresas tienen hasta 30 trabajadores

• El 6% (11%) (16%) de nuestras empresas tienen de 31 a 50 trabajadores

• El 22% (8%) (2%) de nuestras empresas tienen mas de 50 trabajadores

RESULTADOS

RESULTADOS

Cuantos trabajadores tiene? 2015 2014 2013

0 a 5 24% 18% 14%

6 a 10 14% 19% 28%

11 a 15 22% 19% 14%

16 a 20 6% 12% 14%

21 a 30 6% 12% 12%

31 a 50 6% 11% 16%

51 a 100 20% 3% 0%

Más de 100 2% 5% 2%

RESULTADOS

2015 2014 2013

Cuantos empleados tiene en el área de

Desarrolladores 41% 52% 34%

Cuantos empleados tiene en el área de

Implementadores 32% 25% 24%

Cuantos empleados tiene el área de Administración 15% 14% 20%

Cuantos empleados tiene en el área de Ventas 13% 10% 13%

RESULTADOS

• El 63% (76%) de nuestras empresas tienen de 0 a 15 años de existencia

• El 25% (14%) de nuestras empresas tienen de 16 a 30 años de existencia

• El 13% (10%) de nuestras empresas tienen más de 30 años de existencia

RESULTADOS

SI NO SI NO SI NO

Tiene su empresa alguna certificación de calidad? 44% 56% 31% 69% 24% 76%

RESULTADOS

Combinación de lo anterior 54%

Software Propietario 27%

Open Source, Software Propietario 7%

Software Libre 4%

Software Libre, Open Source 3%

Software Libre, CAPACITACION 2%

SAAS 2%

A FUTURO

A FUTURO

• Debemos registrarnos en los CIIUs correspondientes para mejorar la información• G4651.02.01, J6202.10.01, J6201.01, J6201.02, J5820.00.01,

J6311.04, J6202.20.01, J6311.01.02, J6311.02, J6311.03, C3312.91, S9511.01, J6209.01.01, J6209.02

• Seguir participando en las futuras ediciones de la encuesta-benchmark de Aesoft• Tienen alguna sugerencia?

• Este mes vamos a lanzar la encuesta de remuneraciones, gracias por su participación