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調査結果

年アジア太平洋地域中小企業デジタル成熟度調査

エグゼクティブサマリー

デジタル化への競争が始まっています。企業や社会がテクノロジー主導のトランスフォメーションを進めているのは紛れもない事実です。新型コロナウイルス（）の影響でさらにその勢いを増し、市場は転換期を迎えています。変更、デリバリ、および運用を迅速に行えるリーダーとフォロワーの差は開いており、アジア太平洋地域の中小企業（）も例外ではありません。

シスコでは、が直面する課題と機会をより深く理解するため、におけるデジタルトランスフォーメーションの進捗状況を明らかにすることを目的とした年目の調査を社に委託しました。

この調査の結果は次のとおりです。大多数（）のは、デジタル化の目標を達成することに苦労しており、半数強が第段階、つまり社が「デジタルオブザーバ」と呼ぶ状態にあります。ほぼ分の（）のは、今もなお市場の変化に対してリアクティブであり、デジタルトランスフォーメーションの取り組みをほとんど行っていません。

シンガポール、日本、ニュージーランドは引き続き他をリードしており、年と比較してランキングに変化はありません。ただし、中国（本土）、台湾、タイはそれぞれ韓国、香港、マレーシアを上回っており、インドネシアとベトナムは大きく進歩しました。

年には、アジア太平洋地域のの（兆米ドル）をが占めています。

のデジタルトランスフォーメーションがさらに進むと、年までにアジア

デジタルスキルとデジタルテクノロジーの不足デジタルトランスフォーメーションを進めるでは、これらつが最重要課題となっています。

太平洋地域のがさらに〜兆米ドル（の最大）増加します。社の調査によると、トランスフォーメーションに成功している（デジタルチャレンジャー）は売上と従業員の生産性が高く、優れた（デジタルネイティブ）は倍の利益を獲得しています。これらのリーダーは、デジタル成熟度の初期段階にある企業よりも適応力に優れています。

こうした目標を達成するには、適切な戦略の設定から必要なテクノロジーへの投資に至るまで、

は大きな変革を行う必要があります。デジタル化の基盤となるクラウドは、におけるテクノロジーの最優先事項であり、はクラウドを利用することでビジネスの成長に合わせてリソースを迅速にプロビジョニングできます。

今日ではデジタルテクノロジーを広く利用でき、平等な機会がもたらされていますが、その規模を考えると、は多くの点で制約を受けています。最新の調査では、デジタルトランスフォーメーションにおける最重要課題として、

はデジタルスキルの不足とデジタルテクノロジーの不足のつを挙げています。確かに、

では競争力を維持しなければならないというプレッシャーが高まりつつあります。適切なテクノロジーと専門知識を持つ適切なパートナーは、厳しくなるリソースの制約を解消するのに役立ちます。

起業家精神を持ち、革新的なテクノロジーを意欲的に取り入れようとするは、年にビジネスを確実に継続し、それ以降も成長を加速させることができます。

アジア太平洋地域ののが、新型コロナウィルスの課題に対処するためにデジタル化率を高めています。

兆米ドルデジタルトランスフォーメーションを進めるが増えた場合、アジア太平洋地域では、年までにがさらに

兆ドル増加する可能性があります。

倍優れた（デジタルネイティブ）は、成熟の最も初期段階にある（デジタルへの無関心）と比較して倍の利益（収益と生産性）を得ています。

クラウドクラウドはテクノロジー投資の最優先事項であり、セキュリティがそれに続いています。

年アジア太平洋地域デジタル成熟度調査について

経済活動の推進における全体に対するの効果を把握する。

に関してが直面する課題と機会を把握する。

社は、のデジタルトランスフォーメーション（）をビジネスのデジタル化、つまり、クラウド、モビリティ、ソーシャル、拡張仮想現実、（）、分析、人工知能（）などのデジタルテクノロジーを使用して内部の運用を変革し、顧客、パートナー、従業員とのエンゲージメントを強化することを目指す、顧客中心のビジネス上の戦略と定義しています。

におけるデジタルトランスフォーメーションの成熟度を把握するため、社は、が現在の能力を明確に評価し、ビジネス目標とニーズを一致させるための目標を設定するのに役立つフレームワークを開発しました。

年の初めに、金融サービス、製造、通信、メディア、運輸、建設、小売、卸売など、さまざまな業界の社を超えるを対象に調査が行われました。また、新型コロナウィルスによってがどのような影響を受けているかを把握するために、年月に社以上の

を対象としたフォローアップ調査も行われました。

目的の導入に関するアジア太平洋地域全体の

の準備状況を明らかにする。部門の影響力のある人物

自社の購入の意思決定者

職務

マネージャレベル以上（経営者、、取締役、部長など）

回答者

社の市場：

オーストラリア中国香港インドインドネシア日本韓国マレーシアニュージーランドフィリピンシンガポール台湾タイベトナム

業界

建設金融サービス製造メディア資源小売卸売サービス通信公益事業

企業規模

～人従業員

アジア太平洋地域デジタル成熟度指数：つの要素デジタル成熟度指数は、デジタル戦略および組織、デジタルプロセスおよびガバナンス、デジタルテクノロジー、デジタル人材およびスキ

ルのつの要素で構成されています。各要素は、デジタル成熟度の重要な側面をターゲットとしており、ビジネス機能およびパフォーマンスの特定の側面における相対的な成熟度の基準として個別に評価できます。これにより、がデジタルトランスフォーメーションで目指すべき目標が明らかになります。

企業はどの程度デジタル化しているか。どのようなデジタル戦略を策定しているか。デジタル化の準備は整っているか。

企業は、適切な人材を採用、管理、維持するための適切なスキルと能力を持っているか。別のソースを活用しているか。

自動化、標準化、プロセス変革のレベルはどの程度か。最も自動化が進んでいるプロセスはどれか。

競争力を向上させるための重要なデジタルテクノロジーの活用に関して、企業はどの程度成熟しているか。

デジタル成熟度指数

デジタル戦略および

組織

デジタル人材およびスキル

デジタルテクノロジー

デジタルプロセスおよびガバナンス

アジア太平洋地域デジタル成熟度指数：つの段階

第段階

デジタルへの無関心

第段階

デジタルオブザーバ

企業はリアクティブで効率性に重点を置いている。デジタル化の取り組みを行っていないか、開始していない。

大部分のプロセスが手動。

投資が限定的。クラウドを利用せず、スプレッドシートが中心。

デジタルスキルが不足している。

デジタル化の取り組みを進めているものの限定的。デジタル化計画の作成を開始している。

まだ多くのプロセスが自動化されていない。非効率性の解消に重点を置いている。

クラウドリソースが部分的に使用されている。分析の使用は非常に限定的。レポートツールの使用に重点を置いている。

デジタルスキルを獲得するために限定的に投資を行っている。リーダーがリスクを取りたがらない。

俊敏化に重点を置いている。デジタル戦略を策定しているものの、短期的な戦略に重点を置いている。

すべてのコアプロセスが自動化されており、生産性が向上している。

デジタル化に向けたテクノロジーロードマップがある。ハイブリッドクラウドアプローチを採用している。

人材、特にデジタルスキルに対して戦略的に投資を行っている。

デジタルイノベーションのための包括的な戦略を策定している。市場の変革、運用の拡大、および

の推進に積極的に取り組もうとしている。

すべてのプロセスが自動化されており、アジャイルなアプローチを実現している。プロセス変革において大きな前進を遂げている。

クラウドファーストのアプローチを取り入れてデジタルテクノロジーの利用に取り組んでいる。広範囲に分析を導入している。

適切なデジタルスキルを持っている。人材が最優先事項であり、競争的差別化要因となっている。俊敏性と適応性に優れた文化が築かれている。

第段階

デジタルチャレンジャー

第段階

デジタルネイティブデジタル成熟度

指数

この指数は、最も初期段階のデジタルへの無関心から最も進歩的なグループであるデジタルネイティブまで、段階のデジタル成熟度のを分類するものです。

調査における地域のハイライト

アジア太平洋地域では、デジタルトランスフォーメーションを進めるが増えているアジア太平洋地域のはデジタル化を進めており、重要な課題を克服して「デジタルチャレンジャー」または「デジタルネイティブ」の段階に達したは、年のからに増加しています。のが今もなお市場の変化に対してリアクティブでデジタルトランスフォーメーションの取り組みをほとんど行っていない一方、半数強のはデジタル化を進めてデジタルオブザーバになっています。新型コロナウィルスの影響を受け、アジア太平洋地域のにおいてデジタル化がさらに進むと予想されます。

デジタルへの無関心デジタルオブザーバデジタルチャレンジャーデジタルネイティブ

年と比較して割合は減少しているものの、大部分が今もなおデジタル化のさらなる推進に苦労している。

出典：年アジア太平洋地域デジタル成熟度調査

アジア太平洋地域ののデジタル成熟度全体的に、アジア太平洋地域のすべての市場でデジタル成熟度が高まり、インドネシアとベトナムの進歩が顕著でした。シンガポール、日本、ニュージーランドは引き続きデジタルオブザーバグループをリードしており、年と比較してランキングに変化はありません。ただし、中国（本土）、台湾、タイはそれぞれ韓国、香港、マレーシアを上回っています。

アジア太平洋地域の回答者人

成熟度

デジ

タル

トラ

ンス

フォ

ーメ

ーシ

ョン

のレ

ベル

フィリピン

インドネシア

ベトナム

前年からランクアップ

前年からランクダウン

前年と変わらず

デジタルへの無関心デジタルオブザーバデジタルチャレンジャーデジタルネイティブ

シンガポール

日本

ニュージーランド

オーストラリア

中国（本土）

韓国

台湾

香港

インド

タイ

マレーシア

新型コロナウィルスによってテクノロジーの活用度が高まったか。

適応力を身に着け、新型コロナウィルスなどの破壊的な事象に迅速に適応できるようになる上で、ビジネスのデジタル化

（デジタル製品、サービス、デジタル決済、コマースなどの導入）はどの程度重要か。

は、自社のビジネスをデジタル化して適応力を高めるためにテクノロジーを活用しているアジア太平洋地域の社のうち社は、新型コロナウィルスの影響下でビジネスを維持するためにテクノロジーの活用度を高めています。また、を超える企業がビジネスのデジタル化によって適応力が強化され、市場の変化や将来の危機に対応できるようになると考えています。

ある程度重要

重要ではない

重要または非常に重要

テクノロジーの活用度が高まった

テクノロジーの活用度は高まっていない


新型コロナウィルスへの対応としてビジネスのデジタル化をさらに推進するか。

新型コロナウィルスへの対応としてビジネスのデジタル化をどの程度推進するか。

新型コロナウィルスの影響でのデジタル化が加速し、半数の企業が年までに自社ビジネスの分の以上のデジタル化を想定新型コロナウィルスへの対応での約がデジタル化をさらに推進し、半数以上が年までに自社ビジネスの分の以上をデジタル化すると考えています。

年までに以上をデジ

タル化

年までに〜をデジタル化

年までに〜

をデジタル化

年までに〜をデジタル化

年までに少なくとも

をデジタル化

デジタル化のペースを落とす

デジタル化のペースを

上げる

変わらない


デジタル成熟度のつの段階におけるの割合

推進目標

デジタルへの無関心

デジタルオブザーバ

デジタルチャレンジャー

デジタルネイティブ

出典：年アジア太平洋地域デジタル成熟度調査出典：各国の統計

が推進目標を達成した場合の累積（兆米ドル）

推進目標

通常のビジネス

総～のさらなる

増加分

～総に占める割合

ベースケースベストケース

のデジタル化推進により、年までにアジア太平洋地域のが最大兆米ドル増加アジア太平洋地域のはデジタル成熟度の点で進歩しているものの、大部分は今もなお第段階（デジタルへの無関心）と第段階（デジタルオブザーバ）から抜け出せていません。第段階（デジタルチャレンジャー）と第段階（デジタルネイティブ）に効果的に進むことでのデジタル化がさらに推進されれば、年までにアジア太平洋地域のが〜兆米ドルが増加し、経済が迅速に回復する可能性があります。

お客様からビジネス手法の変革を求められている。

現在のところ、デジタルトランスフォーメーションをビジネスの重要な要素と見ていない。

新しい製品やサービスの提供がデジタルトランスフォーメーションの最大の推進要因

年（）と比較して、さらに多くの％が新しい製品やサービスを投入するためにデジタルトランスフォーメーションを進めようとしています。におけるデジタル化の推進要因として番目に重要なのは、これまでと変わらず競合企業の先を行くということです。

ビジネスにおけるデジタルトランスフォーメーションの推進要因トリガーは何か。

新しい製品やサービスを市場に投入するためにデジタルトランスフォーメー

ションを進めようとしている。

競合企業がトランスフォーメーションを進めていることを認識しており、

追随する必要がある。


市場の成長と拡大カスタマーエクスペリエンスの向上

改善

新しい製品サービスの投入、または既存の製品サービ

スの改善

運用サービスの提供の改善

財務面の実現可能性と予測可能性の

改善

販売マーケティングの改善

人材の採用維持従業員のエクスペリエンスの改善

成長の促進とカスタマーエクスペリエンスの向上がデジタル化推進の最優先事項新型コロナウィルスの影響と経済の再開により、はカスタマーエクスペリエンス（）の向上と、回復を支援する新しい製品やサービスの投入に注力しています。テクノロジーを活用して個々ののニーズに対応し、新しい標準の一部として新たなエクスペリエンスを提供しようと考えています。

デジタル化の最優先事項


デジタルリーダーは収益と生産性を倍に向上させている

デジタルへの無関心オブザーバデジタルチャレンジャーデジタルネイティブ

デジタルチャレンジャーは売上と生産性を向上させていますが、デジタルネイティブはデジタル成熟度の初期段階にあるの倍の速さで収益を増やすことができます。

投資による平均的な収益と生産性の向上率

収益の向上率

生産性の向上率

収益の向上率


収益の向上率



自動化でデジタルトランスフォーメーションのメリットを実現デジタル成熟度の高いは、デジタルトランスフォーメーションの重要なメリットを実現するために、顧客対応と顧客エンゲージメントの領域から、ビジネスと運用のより多くの部分を自動化しています。

が示すプロセスの自動化における自社の進捗状況

すべてのプロセスが自動化さ

れている

すべてのコアプロセスの自動化

に取り組んでいる

ビジネスのこの領域の自動化に取り組み始めた

大部分のプロセスが手動であり、スタンドアロンのアプリケーションを

使用している

デジタルへの無関心オブザーバ

デジタルネイティブ

運用サービスの提供の改善


カスタマーエクスペリエンスの向上

改善

財務面の実現可能性と予測可能性の

改善

新しい製品サービスの投入、現在の製品

サービスの改善

人材の採用保持従業員のエクスペリエンスの改善


は成長を促進するためのデジタルテクノロジーの適正規模化で最もサポートを必要としている

は「デジタル戦略および組織」で高いスコアを示し続けていますが、「デジタルテクノロジー」の実装は最も進歩が見られない領域となっています。慢性的な人材不足とデジタルスキルの不足は依然として大きな問題ですが、適切なパートナーを見つけることて、テクノロジーとスキルの問題に対応できます。

ポイントの成熟度モデルにおけるの平均スコア

デジタル戦略および組織

デジタルプロセスおよびガバナンス

デジタルテクノロジーデジタル人材およびスキル

前年比進捗率前年比進

捗率前年比進捗率

前年比進捗率


スキルとテクノロジーの不足はデジタルトランスフォーメーションにおける最重要課題デジタルスキルおよび人材の不足は、今もなおアジア太平洋地域のにとって大きな課題であり、デジタルトランスフォーメーションを実現するのに必要なテクノロジーの不足がそれに続いています。

デジタルトランスフォーメーションにおける最重要課題は何か。

社内のデジタルスキルおよび人材の

不足

デジタルトランスフォーメーションを実現するのに必要なテクノロ

ジーの不足

運用および顧客データの詳細情報

の不足

経営層からの予算コミットメ

ントの不足

組織におけるデジタル化に対する考え方の不足文化

の課題

適切なデジタルトランスフォーメーションロードマップの欠如

変化に対する文化的抵抗

デジタルトランスフォーメーションの規模が大きすぎて開始点がわか

らない

コストがかかりすぎる自分の業界では価値がない


デジタル成熟度別の最重要課題企業の規模やデジタル成熟度にかかわらず、人材のギャップを解消することがすべてのの課題となっています。デジタルフォロワー（デジタルへの無関心とデジタルオブザーバ）は、必要なテクノロジー、デジタル化に対する考え方、および予算コミットメントの不足が大きな障害になっていると見ています。デジタルリーダーは、適切なテクノロジーや運用および顧客データの詳細情報へのアクセスに関して、同じような課題を抱えていないわけではありません。

デジタルトランスフォーメーションにおける最重要課題は何か。

順位デジタルへの無関心第段階

デジタルオブザーバ第段階

デジタルチャレンジャー第段階

デジタルネイティブ第段階

社内のデジタルスキルおよび人材の不足

デジタルトランスフォーメーションを実現するのに必要なテクノロジーの不足運用および顧客データの詳細情報の不足

組織におけるデジタル化に対する考え方の不足文化の課題

経営層からの予算コミットメントの不足

デジタルトランスフォーメーションを実現するのに必要なテクノロジーの不足

運用および顧客データの詳細情報の不足


組織におけるデジタル化に対する考え方の不足文化の課題

適切なデジタルトランスフォーメーションロードマップの欠如


運用および顧客データの詳細情報の不足変化に対する文化的抵抗


にとってクラウドはテクノロジーの最優先事項アジア太平洋地域のは、企業の規模にかかわらず、ビジネスをさらにデジタル化するために今後ヵ月以内にクラウドに最大の投資を行うことを最優先にしており、セキュリティとインフラストラクチャのアップグレードがそれに続いています。デジタルリーダーはエンタープライズアプリケーションへの投資を優先してビジネスプロセスをさらにデジタル化する一方、フォロワーはシステムとネットワークの保護に重点を置いています。新型コロナウィルスの影響で、カスタマーエクスペリエンス、ビデオ会議ソリューション、分析関連テクノロジーへの投資の優先順位が高まっています。

最も重要なテクノロジー投資

順位

クラウドソリューション

セキュリティ

分析

インフラストラクチャハードウェアの購入アップグレード

フォロワー第、段階

リーダー第、段階


分析

インフラストラクチャソフトウェアの購入アップグレード

エンタープライズアプリケーションの購入アップグレード


セキュリティ


セキュリティ


分析

全体年月

全体年月


カスタマーエクスペリエンスソリューション

分析

ビデオ会議ソリューション

インフラストラクチャハードウェアソフトウェアの購入アップグレード




が求めるデジタルトランスフォーメーションの適切なパートナー最も求められているパートナー

デジタル化ソリューションを検討するにあたり、アジア太平洋地域ののはと提携することを希望しています。プロバイダー通信事業者との提携を希望するはほぼ半数（）、システムインテグレータとの提携を希望するはとなっています。

デジタル化に関する投資の情報源

アジア太平洋地域ののは、業界のアドバイザと

分析から得られる推奨事項がテクノロジー投資の最も重要な情報源であると考えており、テクノロジーベンダーのイベントへの参加（）がそれに続いています。

テクノロジー投資の情報源

システムインテグレータ

コマースオンライン

パートナー

リセラー付加価値リセラー（）

ディストリビュータ

独立系ソフトウェアベンダー（）テクノロジーベンダー

サービスプロバイダー通信事業者


まとめと推奨事項

詳細

年間のデジタ

ルテクノロジー

ロードマップを

作成する

自動化する重要

なビジネスプロ

セスの優先順位

付けを行う

デジタルトラン

スフォーメー

ションの適切な

パートナーを見

つける

業界のトレンド

とベストプラク

ティスに対応

する

環境をシンプ

ルにする、小

規模から開始

する、学習す

る、拡張する

にとってデジタルトランスフォーメーションの推進は重要であり、それにともなう大きなリスクもあります。は、全世界のの半分と人材の分のを占めています。

ただし、市場が急激に変化しテクノロジーが進化する中での競争力に対するプレッシャーは高まっており、のは「テクノロジーが業界を変えつつある」ことに強く同意しています。新型コロナウィルスによってテクノロジーの重要性がさらに高まり、は、デジタル化はもはやオプションではなく必須のもので、デジタル化を推進することが適応力と将来の成長を確保するための鍵であることを認識せざるを得なくなっています。

ビジネスを変革するのにテクノロジーの専門家である必要はありません。デジタル適応力のあるになるためのつのステップをご紹介します。

デジタルチャレンジャーになるためのつのステップ

投資するテクノロジーを評価して適正規模化する

デジタル人材およびスキルに投資する

市場のハイライト

オーストラリアアジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位

テクノロジー投資デジタル化の課題

人材不足

実現テクノロジーの不足

DXロードマップの欠如

デジタル化の優先事項

クラウド

ハードウェアのアップグレード

セキュリティ


カスタマーエクスペリエンスの向上または改善

運用またはサービスの提供の改善

財務面の実現可能性と予測可能性の改善

アジア太平洋地域のトレンドの平均値

テクノロジー投資

クラウド

セキュリティ

ソフトウェアのアップグレード

デジタル化の課題

人材不足


コミットメントの不足


市場の成長と拡大

新しい製品やサービスの投入、または既存の製品やサービスの改善


中国（本土）アジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位


人材不足


洞察力の欠如


クラウド

分析








クラウド

セキュリティ



人材不足







香港アジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位


人材不足





セキュリティ

クラウド





クラウド

セキュリティ



人材不足







どこから始めるかわからない

高価すぎる/価値がない

日本アジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位



セキュリティ

クラウド







販売およびマーケティングの改善




クラウド

セキュリティ



人材不足







洞察力の欠如

インドアジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位


人材不足






クラウド

セキュリティ





クラウド

セキュリティ



人材不足








インドネシアアジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位


クラウド

セキュリティ



人材不足





クラウド

セキュリティ



人材不足









ペリエンスの向上改善カスタマーエクス

洞察力の欠如


マレーシアアジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位




セキュリティ


人材不足









クラウド

セキュリティ



人材不足








ニュージーランドアジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位


クラウド


ソリューション


人材不足









クラウド

セキュリティ



人材不足







デジタルマインドセットの欠如

フィリピンアジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位


分析



人材不足









クラウド

セキュリティ



人材不足







クラウド


シンガポールアジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位


クラウド


セキュリティ


人材不足










クラウド

セキュリティ



人材不足







韓国アジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位


クラウド



人材不足








クラウド

セキュリティ



人材不足







セキュリティ

変更への文化的抵抗


台湾アジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位



クラウド

セキュリティ


人材不足









クラウド

セキュリティ



人材不足







洞察力の欠如

タイアジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位




クラウド


人材不足









クラウド

セキュリティ



人材不足








ベトナムアジア太平洋地域デジタル成熟度ランキング：位








クラウド

セキュリティ


シスコ（NASDAQ：CSCO）は 1984 年の設立以来、その卓越した技術で世界中のインターネットを支えてきました。シスコの社員、製品、そしてパートナーは、社会が安全につながり、デジタルによって広がる未来の可能性を実現するために貢献しています。シスコの詳しい活動については www.cisco.com) または Twitter（@Cisco）をご覧ください。Cisco およびシスコのロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、www.cisco.com/jp/go/trademarks) をご覧ください。



クラウド

セキュリティ



人材不足









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