15 de julio, 2019 calendario de indicadores económicos (del 15 al … · 2019-07-15 · 1/ con...
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1/ Con información al cierre del viernes 12 de julio de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
15 de julio, 2019
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados positivos, en una semana con múltiples referencias, que van desde las cifras económicas alrededor del mundo (destacando la del PIB de China), el inicio de la temporada de reportes corporativos tr i-mestrales en EUA y declaraciones de funcionarios de la FED, en particular su presidente Powell mañana martes en París (12pm).
En China el PIB creció 6.2% en el segundo trimestre de 2019, el ritmo más lento en 27 años, al debilitarse la demanda en el país y en el extranjero ante la creciente presión comercial de EUA. A pesar de ello, el dato estuvo en línea con lo esperado por el merca-do, y otros datos publicados, como el de producción industrial y el de ventas minoristas fueron mejores de lo pronosticado. Por su parte, de acuerdo a declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el Gobierno del gigante asiático y las empre-sas chinas cortarán los lazos comerciales con las empresas estadounidenses que venden armas a Taiwán, lo que probablemente empeorarán las ya de por sí dañadas relaciones con Washington.
Esta declaración se da justo cuando se filtró la información de que EUA podría aprobar licencias para que las empresas reinic ien sus ventas a Huawei en tan sólo dos semanas, lo que constituiría una señal de que el reciente impulso del presidente Donald Trump para relajar las restricciones impuestas a la empresa china podría avanzar con rapidez.
En materia de reportes corporativos en EUA correspondientes al segundo trimestre del año, hoy se publican los correspondientes a Citigroup. Mañana se conocerán las de Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs y Wells Fargo. El miércoles, las de Bank of America.
Con relación a las tensiones entre EUA e Irán, el líder iraní Hassan Rouhani declaró el fin de semana que su país está listo para mantener conversaciones con EUA, con la condición de que Washington suspenda las sanciones y regrese al acuerdo nuclear de 2015. En este sentido, los ministros de Asuntos Exteriores europeos se reúnen hoy en Bruselas para debatir el incumplimiento por parte de Irán del acuerdo nuclear de 2015, y tratar de encontrar un camino para distender la situación. El precio internacional del petróleo (WTI) se mantiene ligeramente por arriba de los 60 dólares por barril.
En México, el ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa en una entrevista para Proceso declaró que los conflictos de interés a los que aludió en su carta de renuncia son los de Alfonso Romo y su vínculo con la casa de bolsa Vector. Reveló también que Bartlett tiene la intención de incumplir el contrato del gasoducto Texas-Tuxpan, lo que dañaría la confianza del inversionista. Urzúa co-mentó que estuvo a favor de que continuara el aeropuerto de Texcoco (a eso se refería con una serie de políticas sin sustento) y está en contra de la construcción de la refinería de Dos Bocas.
El peso mexicano inicia la semana alrededor de $18.95 spot, todavía beneficiado de las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión que sostendrá a fin de mes y en espera a datos econó-micos esta semana en búsqueda de pistas sobre la salud de la mayor economía del mundo. Del lado interno, la atención se enfo-cará en la posible presentación del Plan de Negocios de Pemex.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.88 y $19.01 spot (el euro entre $1.124 y $1.130).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
15-jul. 7:30 EUA Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Jul 4.30 2.00 -8.60
16-jul. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) Jul 7.80
16-jul. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) Jul -25.00 -21.10
16-jlu 7:30 EUA Ventas al menudeo (Var. % mensual) Jun 0.20 0.50
16-jul. 8:15 EUA Producción Industrial (Var % mensual) Jun 0.10 0.40
17-jul. 4:00 Euro Inflación (Var % anual, final) Jun 1.20
17-jul. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Jun 1258 1269
17-jul. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Jun 1300 1294
17-jul. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 12-jul -9.50
17-jul. 13:00 EUA Libro Beige de la FED Jul - - -
18-jul. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 13-jul 209
18-jul. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Jun 0.10 0.00
18-jul. 18:30 Japón Inflación (Var % anual) Jun 0.70 0.70
18-jul. 23:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) May 0.30 0.90
19-jul. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Jul 98.40 98.20
Calendario de Indicadores Económicos (del 15 al 19 de julio de 2019)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.03 -0.5 -0.6 -3.2 1.1 19.65
Dólar Spot EUA 18.99 -0.5 -0.9 -3.4 0.0 19.65
Euro Spot 21.40 -0.3 -1.1 -5.0 -3.4 22.52
Libra Spot 23.88 0.0 -1.8 -4.7 -4.7 25.07
Dólar Canadiense Spot 14.58 -0.1 1.5 1.2 1.0 14.41
Yen Spot 0.18 0.0 -0.6 -1.7 4.1 0.18
Franco Suizo Spot 19.30 0.2 0.2 -3.5 1.9 20.00
Dólar por Euro 1.1270 0.1 -0.2 -1.7 -3.4 1.1467
Yen por dólar 107.91 -0.5 -0.5 -1.6 -4.1 109.69
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.09 19.28 19.57 20.12
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2018
Var % diaria Var % en el año
Rublo ruso 0.27 -9.19
Real brasileño -0.46 -3.70
Peso mexicano -0.46 -3.36
Rand sudafricano -0.06 -2.70
Rupia indonesa -0.42 -2.65
Peso chileno -0.29 -2.10
Peso colombiano -0.23 -1.91
Rupia hindú -0.18 -1.89
Yen japonés -0.54 -1.62
Yuan chino 0.15 0.03
Dólar australiano -0.66 0.41
Zloty polaco -0.11 1.36
Libra esterlina -0.41 1.43
Euro -0.14 1.72
Nuevo dólar taiwanés 0.18 1.73
Won coreano 0.47 6.12
Peso argentino -0.31 10.42
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 8.250 8.250 8.250 7.64 8.25
Fondeo Bancario* 8.300 8.300 8.286 7.69 8.30
Cetes 28 días 8.170 8.170 8.003 7.63 8.06
Cetes 91 días 8.180 8.180 8.155 7.84 8.30
Cetes 182 días 8.170 8.170 8.236 7.98 8.59
Cetes 364 días 8.160 8.160 8.254 8.06 8.67
TIIE 28 8.475 8.473 8.526 8.00 8.59
TIIE 91 8.450 8.478 8.534 8.06 8.64
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 7.57 7.82 8.00 7.81 8.87
5 años 7.57 7.94 7.98 7.91 8.79
10 años 7.68 8.24 8.23 7.93 9.11
20 años 8.46 8.37 8.59 8.14 9.59
30 años 8.36 8.57 8.52 8.11 9.12
UDIS (pesos) 6.26 6.26 6.26 6.05 6.23
Udibonos 30 años 3.62 4.01 4.10 3.93 4.60
UMS 2021 (dolares) 2.41 2.47 2.95 3.60 3.68
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Sep-2022 7.41 7.48 7.92 7.83 8.50
MBONO Dic-2024 7.40 7.45 7.93 7.93 8.64
MBONO Jun-2027 7.56 7.60 8.06 7.93 8.65
MBONO May-2031 7.68 7.73 8.22 8.02 8.75
MBONO Nov-2038 7.92 7.93 8.43 8.12 8.88
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
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anterior
Prom.
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2018
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 84 86 90 162 158 114
México 113 117 106 163 155 121
Brasil 128 131 146 311 207 208
Francia 22 22 22 40 38 24
Italia 163 161 167 290 208 185
España 39 38 35 92 80 62
Irlanda 28 28 27 43 42 30
Portugal 39 37 37 114 89 89
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2018Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 2.50 2.50 2.50 1.91 2.50
T-Bill 3 meses 2.21 2.15 2.34 1.95 2.47
5 años 1.87 1.89 2.26 2.74 2.51
10 años 2.12 2.14 2.46 2.91 2.68
30 años 2.65 2.66 2.87 3.11 3.01
Libor 3 meses 2.30 2.34 2.58 2.30 2.80
Libor 12 meses 2.19 2.29 2.71 2.76 3.01
Tasa PRIME 5.50 5.50 5.50 4.90 5.50
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 2.12 2.14 2.68 México 7.63 7.67 8.66
Zona Euro -0.21 -0.23 0.24 Chile 3.29 3.26 4.79
Japon -0.11 -0.14 0.00 Brasil 7.19 7.21 9.24
Reino Unido 0.84 0.84 1.28 Portugal 0.65 0.57 1.72
Italia 1.74 1.70 2.74 Grecia 2.35 2.26 4.40
España 0.568 0.476 1.42 China 3.16 3.17 3.31
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2018Actual PrevioCierre
2018Actual Previo
DiariaAcum
en 2018Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.3 8.3 1,233.40 1,220.4 1,262.2 1,139
WTI (usd/barril) 0.3 32.9 60.37 57.5 64.9 45.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.5 40.2 62.65 58.8 62.1 44.7
Oro (usd/onza troy) 0.9 10.4 1,403.75 1,313 1,269 1,281.8
Plata (usd/onza troy) 0.7 (1.7) 15.12 15.2 15.7 15.5
Cobre (usd/kg) 0.3 2.3 269.15 278.4 292.8 263.4
Indice Agricola 0.7 4.4 1,305.7 1,263.8 1,283.2 1,251
Maiz (usd/bushel) 2.5 33.8 4.59 3.6 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2019
2018
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
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1,700
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9
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
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Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 42,647.31 -0.55 -2.63 2.42 -12.42 36.85 2.03 15.56 7.14
Dow Jones (EU) 27,332.03 0.90 5.10 17.17 9.66 74.67 4.19 17.48 11.43
S&P 500 (EU) 3,013.77 0.46 4.65 20.22 7.70 72.52 3.51 19.80 13.63
Bovespa (Brasil) ######## -1.18 5.68 18.23 36.98 72.99 2.20 18.84 9.76
Dax (Alemania) 12,323.32 -0.07 1.71 16.71 -1.36 44.16 1.57 16.25 7.68
FTSE 100 (Reino Unido) 7,505.97 -0.05 1.88 11.56 -1.90 55.15 1.76 17.83 8.78
CAC40 (Francia) 5,572.86 0.38 3.68 17.80 3.09 54.42 1.60 18.73 10.21
Nikkei 225 (Japón) 21,685.90 0.20 2.69 8.35 -4.03 60.95 1.64 16.14 8.45
SSE Composite (China) 2,930.55 0.44 1.69 17.51 3.51 41.97 1.45 14.21 11.09
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9
dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor
en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,3402,3602,3802,4002,4202,4402,4602,4802,5002,5202,5402,5602,5802,6002,6202,6402,6602,6802,7002,7202,7402,7602,7802,8002,8202,8402,8602,8802,9002,9202,9402,9602,9803,0003,020
jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-2.8
-2.6
-2.2
-2.1
-2.0
0.9
0.9
1.0
1.4
1.4
GFINBURO
MEXCHEM
PE&OLES
RA
BSMXB
GRUMAB
CUERVO
KIMBERA
IENOVA
GENTERA
-26.4
-26.0
-25.8
-19.2
-18.5
21.4
27.4
28.3
32.2
46.0
TLEVICPO
ALFAA
ALSEA
CEMEXCPO
GRUMAB
BSMXB
GAPB
OMAB
ELEKTRA
LABB
1/ Con información al cierre del viernes 12 de julio de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
15 de julio, 2019
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(May '19)Mensual Acum. Anual
Anual
(May '19)
INPC 0.06 0.27 3.95 4.28
Subyacente 0.30 1.91 3.85 3.77 No Subyacente -0.68 -4.53 4.19 5.78
Mercancias 0.23 2.04 3.92 3.82 Agropecuarios -0.18 -4.09 6.23 6.08
Servicios 0.38 1.78 3.75 3.69 Energét. Y Tarif. Gob. -1.04 -4.84 2.83 5.50
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN JUNIO DE 2019 (var. %)
Por actividades Por componentes
I-19 IV-18 2018 2017 2016 IV-18 III-18Ene-
dic 182017 2016
1.2 1.7 2.0 2.0 2.9 Consumo Privado 1.4 2.2 2.2 3.0 3.7
Gasto Gubernamental 0.2 1.0 1.4 0.1 2.4
Primarias 5.8 2.9 2.4 3.4 3.5 Inversión Privada -2.3 0.4 0.6 -1.5 1.1
Secundarias -0.7 -0.9 0.2 -0.6 0.4 Exportaciones 4.3 8.6 5.7 3.8 3.5
Terciarias 1.9 2.7 2.8 3.0 3.9 Importaciones 5.6 6.4 6.2 6.5 2.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
may.-19 abr.-19ene-may
20192018 abr.-19
ene-may
20192018
IGAE 0.3 1.9 Total de Trabajadores (miles)** 3.98 30.4 303.5 660.9
1.9 2.8 Permantenes (miles) 40.70 17.43 165.6 554.2
-3.1 -0.5 -1.7 0.1 Eventuales Urbanos (miles) -36.86 2.67 59.4 89.0
0.4 2.4 1.0 1.5 abr-19 mar-19 2018 2017
Actividades Terciarias 0.5 2.7 Tasa de desempleo 3.50% 3.25% 3.35% 3.13%
2.2 2.4 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
may.-19
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
abr.-19 mar.-19ene-abr
20192018 abr.-19 mar.-19
ene-mar
20192018
Exportaciones 6.1 -1.2 3.5 10.1 Importaciones 1.6 -0.5 2.4 10.4
Petroleras -14.3 -4.7 -7.4 29.0 Consumo 2.8 -4.6 2.3 10.1
No Petroleras 7.6 -1.0 4.4 8.9 Bienes Intermedios 2.8 -0.1 3.8 10.3
Manufactureras 7.8 -0.8 4.6 9.1 Bienes de Capital -9.2 0.2 -2.4 11.9
Automotriz 9.0 0.3 4.3 12.2 Balanza Comercial (md) 1,370 1,486 -446 -13,159
2018* 2017 2016 may-19 abr.-19 2018 2017
11.4 12.2 8.9 Reservas Internacionales 176.9 176.7 174.6 172.8
3.6 8.6 10.8
17.84 31.234 30.37
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2019 2020 1T. '19 4T. '18 3T. '18 2018
PIB 1/ 3.2 2.2 3.4 2.9
PIB México (var. % real anual) 1.30 2.00 jun 19 may 19 dic 18 dic 17
Inflación (var. % anual) 3.80 3.90 Precios al consumidor2/
0.1 0.1 -0.1 0.1
Cetes 28 (cierre) 8.25 7.50 Precios al consumidor 3/ 1.6 1.8 1.9 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.70 20.00 Producción industrial 2/ 0.4 0.1 0.4
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.40 2.00 Producción industrial 3/ 2.0 3.5 4.0
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.7 3.6 3.9 4.1
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 224 72 222 175
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. may 19 abr 19 2018 2017
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
100.0 97.2 98.3 95.9
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del viernes 12 de julio de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
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1103 1103 Ext. 5699
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1103 1103 Ext. 5693
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