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1. RESUMEN

La producción mundial de banano estimada para el año 2015 se redujo aproximadamente el 2% en relación al año anterior, como consecuencia de la baja en la oferta por parte de Filipinas. Este comportamiento incidió directamente en el nivel de la oferta exportable como en las importaciones. El precio internacional de la fruta manifestó similar tendencia al de la producción, debilitándose en mercados como Estados Unidos, Rusia, China, Japón. En el ámbito nacional, la producción doméstica de banano para el año 2015 aumentó en el 6% respecto al 2014. Alza que obedeció a un mejoramiento tanto en la densidad como en el rendimiento por hectárea. Incremento que favoreció las exportaciones, con un alza cercana al 6%, gracias al mejor rendimiento de la musácea y a la firma de contratos de largo plazo con compradores de Estados Unidos y la Unión Europea, nichos comerciales que representaron el 44%. El crédito otorgado por la banca pública destinado a la producción y mantenimiento del cultivo de banano, en el año 2015 permitió atender 49 operaciones con un monto de USD 4.82 millones. De este valor, el 31% tuvo como destino la provincia de Los Ríos, 31% a Guayas, 19% El Oro y el 19% a otras seis provincias. 2. DEMANDA 2.1 Precios a nivel internacional El precio internacional del cartón de 40 libras de banano (no orgánico) en el mercado terminal de Los Ángeles se cotizó en USD 14.63 para el año 2015, ocasionando una baja ligera del 2% respecto al año 2014. De igual manera, el precio se debilitó en los mercados de Rusia, China, Japón y las zonas de Medio Oriente y norte de África.

Durante el año 2015, los precios mensuales manifestaron una caída continua desde febrero, mes en el que registró el valor más alto sobrepasando los USD 21 el cartón de 40 libras; alza de índole estacional, como consecuencia del aumento en la demanda de la fruta durante la época invernal. En tanto que, los valores más bajos se presentaron en noviembre con USD 12.35 y cerrando el año con USD 12.55 por cartón de 40 libras, en razón que la demanda de la fruta decae en el hemisferio norte.

2.2 Precios a nivel nacional Conforme al consenso entre productores y exportadores orientado a apoyar el firme compromiso de los actores de la cadena de banano, para el año 2015, el precio mínimo de sustentación pagado al productor por la caja de banano de 43 libras destinada a la exportación experimentó una alza de 33 centavos de dólar por caja con relación al año anterior, lo que significó una variación de algo más de cinco puntos porcentuales. Respecto al precio nacional, a nivel mayorista (precio promedio de los mercados Quito, Guayaquil y Cuenca) la fruta para consumo mostró similar comportamiento al del precio referencial para exportación, incrementando en algo más de nueve puntos porcentuales. Como se observa en la figura siguiente.

Durante el año 2015, el precio mínimo de sustentación se mantuvo

estable, en USD 6.55 la caja de 43 libras. En tanto que, el precio a nivel mayorista (promedio Quito, Guayaquil y Cuenca) luego de su valor pico en junio (USD 7.04/caja 65 lb) registró tendencia a la baja, ubicándose en USD 6.57 la caja para el mes de diciembre (Figura 4).

Figura 1.– Comportamiento del precio internacional de banano. Mercado de Los Ángeles. Años 2000 -2015 Fuente: USDA

Figura 2.– Precio internacional de banano. Mercado de Los Ángeles. Año 2015 Fuente: USDA

Figura 3.– Precios mínimo de sustentación y mayorista de banano. Años 2014 - 2015 Fuente: MAGAP-CGSIN




BOLETÍN SITUACIONAL

BANANO

2.3 Importaciones a nivel internacional

La importación mundial de banano, para el 2015 bordeó una baja de dos puntos porcentuales respecto al año anterior, a consecuencia de la contracción del mercado de Argelia (246 mil toneladas menos), Bélgica (101 mil t menos), Ucrania (97 mil t menos), entre otros.

El mayor importador mundial de banano en el 2015 fue Estados Unidos, con una participación en el mercado en el orden del 24% (4.94 millones de toneladas métricas y USD 2.59 millardos), en segunda posición y más alejado se ubicó Alemania, con una captación próxima al 7% (1.34 millones de toneladas y USD 0.97 millardos), a continuación Bélgica ligeramente superior al 6% (1.27 millones de toneladas y 1.17 millardos) y Rusia que bordeó el 6% de participación (1.21 millones de toneladas y USD 0.89 millardos). En conjunto, los cuatros países cubrieron el 42% de la demanda mundial, como se puede apreciar en la figura anterior. 3. OFERTA 3.1 Producción a nivel internacional A nivel internacional, el banano es considerado como uno de los rubros de seguridad alimentaria, de ahí su importancia en la sostenibilidad del cultivo. Tanto el banano como plátano son cultivados en 135 países, en las zonas tropicales y subtropicales. Según datos de la FAO, la cifra actual disponible de producción mundial de banano es para el año 2014, con 126 millones de toneladas métricas. Para el 2015, se estimó la producción en función del comercio, alcanzando 124 millones de toneladas métricas. El auge productivo registrado por Filipinas en el 2014, en buena parte generado por la región de Mindanao y, además de otros países como Ecuador, Costa Rica y Camerún, propiciaron el empuje de la oferta mundial, cuyo aumento alcanzó el 19% respecto al año 2013. En tanto que, para el año 2015 la producción mundial se estima que se vio mermada en un 2%, debido a la caída de más del 5% en el volumen exportado por parte de Filipinas a consecuencia de la sequía, reduciendo el tamaño de la fruta.

Figura 7.- Producción mundial de banano. Años 2000 - 2015 * Datos estimados por autor 2015: variación anual de importación mundial 2014-2015 Fuente: Faostat

Figura 4.- Comportamiento de los precios mínimo de sustentación y mayo-rista de banano. Año 2015 Fuente: MAGAP-CGSIN

Figura 6.- Participación de importaciones mundiales de banano por países. Año 2015 (20.7 millones t) Fuente: TRADEMAP

Figura 5.– Importaciones mundiales de banano. Años 2001 - 2015 Fuente: TRADEMAP

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BOLETÍN SITUACIONAL BANANO

Sobre la estructura productiva estimada para el año 2015, India fue el de mayor producción contribuyendo con el 24%, sin embargo, casi toda su producción se consume en el país de alrededor de 1,367 millones de habitantes; más alejado China con 9%, seguido de Filipinas 7%, Brasil, Indonesia y Ecuador 5% para cada uno de los países. Los seis países representaron el 56% de la oferta productiva mundial.

3.2 Producción a nivel nacional

La producción nacional de banano, para el año 2015 experimentó un crecimiento de algo más del 6% respecto al año anterior, ubicándose en los siete millones de toneladas. El alza se registró con mayor énfasis en plantaciones de las provincias de Los Ríos y El Oro. El mejoramiento productivo ocasionado gracias al buen manejo de la plantación, las labores culturales de fertilizar, fumigar, riego, etc.; a esto se suma el aumento de la densidad en fincas mediana y grandes, escalando a 1,400 plantas por hectárea; por otro lado, está el mayor crédito otorgado en años anteriores para la formación y mantenimiento del cultivo.

3.3 Exportaciones a nivel internacional Las exportaciones mundiales de la fruta cayeron en el 23% entre los años 2014 y 2015. Descenso ligado directamente con la producción, la cual se vio afectada por la drástica pérdida de casi siete millones de

toneladas exportables por parte de Filipinas (tercer país mayor productor) a consecuencia del azote de la sequía debido a la presencia del fenómeno El Niño; a esto se suma, la pérdida de nichos comerciales. Por el contrario, Guatemala elevó su cuota exportable en cerca de 300 mil toneladas, Ecuador 300 mil, Bélice 100 mil y Camerún 97 mil t. América Latina y el Caribe abastecen con el 70% de las exportaciones mundiales de banano, predominando las ventas por parte de las empresas Dole, Chiquita, Fresh Del Monte, Noboa, Fyffes, entre otras.

En el año 2015, según registros de Trademap, de las 21 millones de toneladas exportadas a nivel mundial Ecuador contribuyó con 6 millones t (primer exportador), Guatemala aportó con 3 millones t, Costa Rica 2 millones t, Colombia 2 millones t, Filipinas 1 millón t, los 7 millones de toneladas restantes (35%) se distribuyeron entre 123 países.

3.4 Exportaciones a nivel nacional El banano después del petróleo, es de gran importancia en la economía del país, por la generación de divisas contribuye de manera positiva a las cuentas nacionales, en virtud de que en el año en análisis, el 84% de la producción se destinó a la venta internacional; así como también, en el aspecto social y cultural, el cual se encuentra en la dieta alimenticia de los ecuatorianos. A lo que se añade la generación de empelo directo e indirecto.

Figura 10 .– Exportaciones mundiales de banano. Años 2001 - 2015 Fuente: TRADEMAP

Figura 9 .– Producción nacional de banano. Años 2000 al 2015 Fuente: INEC-ESPAC

Figura 8.- Participación de producción mundial de banano. Año 2015 estimado (110 millones t). Fuente: FAOSTAT

Figura 11 .- Participación de exportaciones mundiales de banano. Año 2015 (21 millones t) Fuente: TRADEMAP

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BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 4

Durante el periodo 2000 - 2015, la línea de tendencia es al alza, presentando una tasa promedio anual de crecimiento del 3%. Es así que, el peso varió de 4 millones de toneladas en el año 2000 a 6 millones t en el año 2015, es decir el 53% de incremento.

Ecuador, principal país exportador a nivel mundial, para el año 2015 incrementó su contingente exportable alrededor de 300 mil toneladas, significando una variación del 6% respecto al 2014. Superávit que obedeció por un lado, al aumento de la producción gracias al mejor rendimiento de la musácea, y por otra parte, a la firma de contratos de largo plazo con compradores de Estados Unidos y la Unión Europea, nichos comerciales que representaron el 44% de las ventas. Como consecuencia de la apreciación del dólar, el precio internacional de la caja de banano cayó en algunos países como Rusia, China, Japón y las zonas de Medio Oriente y norte de África; sin embargo, el Ecuador concretó ventas por USD FOB 2,706 millones de banano en el año 2015, los cuales representaron el 29% del valor total de exportaciones agropecuarias ecuatorianas. Manteniéndose como primer rubro no petrolero de exportación. Durante el año 2015, las exportaciones bananeras ecuatorianas sumaron 6 millones t por un valor de USD FOB 2,706 millones, de éstas, se puede decir que el 52% se vendieron durante la temporada alta, esto fue hasta la semana 26 - 27. Los principales mercados a donde se llegó con la fruta en el 2015, fueron: a Rusia con el 21%, Estados Unidos captó el 15%, Alemania representó el 12%, Turquía el 8%, Bélgica, China y Argentina 4% cada uno; el 32% restante se distribuyó entre 52 países de los 5 continentes.

En el año en mención, la empresa Ubesa contribuyó con el 9% a las ventas exportables, seguido de Reybanpac con el 6%, Truisfruit el 5%, Comersur el 4% y Sabrostar Fruit Company con el 4%; la diferencia

del 72%, se repartieron en 149 empresas. Por otro lado, el 74% de la carga salió por el puerto de Guayaquil y el 26% por Puerto Bolívar. Del 2014 al 2015 se registró aumento en las ventas, principalmente hacia Estados Unidos (68 mil t más), Egipto (58 mil t más), Turquía (52 mil t más), Kuwait (40 mil t más) y Alemania (33 mil t más). De otro lado, en el 2015 se comercializaron al exterior 12,735 t de harina de banano o plátano, por un valor de USD FOB 6.32 millones. 4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 4.1 Superficie y Rendimiento Para el 2015 la superficie mantuvo una relativa estabilidad, no así la producción, la misma que alcanzó las 7 millones de toneladas, superior en 4% a lo reportado en el año anterior.

Este comportamiento de la productividad, se pudo evidenciar gracias a la presencia del Magap a través de la “Estrategia Desarrollo de la Productividad de Pequeños Productores” en cuatro ejes: fortalecimiento asociativo, mejora de la productividad, acceso al crédito y capacitación, permitió incrementar los rendimientos por hectárea. Es así que, antes de la intervención, en el 2013, el rendimiento fue de 1,001 cajas por hectárea año; mientras que en el 2015, con la intervención, la productividad alcanzó las 1,618 cajas/ha/año. A continuación, detalle de las principales provincias productoras de banano para el año 2015, donde resaltó Los Ríos con el 36% de la producción nacional y un rendimiento de 49.40 t/ha.

4.2 Costos de Producción Tomando en consideración una finca de 50 hectáreas y un rendimiento promedio de 1,701 cajas/ha/año, la estructura del costo de producción es la siguiente: la mano de obra directa (37, personal ligado al mantenimiento del cultivo) representó el 38.55%, mano de obra indirecta (21, personal administrativo) el 29.29%,

Figura 12 .– Exportación nacional de banano. Años 2000 - 2015 Fuente: Banco Central del Ecuador

Figura 13 .– Exportaciones nacionales de banano. Año 2015 (6 millones t) Fuente: Banco Central del Ecuador

Figura 14 .– Superficie y rendimiento nacional de banano. Años 2000 - 2015

Fuente: INEC-ESPAC

Cuadro 1.– Superficie, producción y rendimiento de banano.


los insumos (fertilizantes, control fitosanitario, combustible) aportó con el 25.86%, depreciación de equipos y edificios (comprende edificaciones, sistema de riego, canales, funicular, vehículos) el 3.97%, materiales varios (material fungible, pequeñas herramientas y accesorios) el 0.83% e impuestos y servicios varios (servicios básicos e impuestos) el 1.50%. En los costos se incluye beneficios de ley.

4.3 Crédito para la producción 4.3.1 Crédito Público El crédito otorgado por la banca pública destinado a la producción y mantenimiento del cultivo de banano, en el año 2015 permitió atender 49 operaciones con un monto de USD 4.82 millones. El 31% tuvo como destino la provincia de Los Ríos (principalmente cantones Babahoyo y Ventanas), 31% a Guayas (Guayaquil), 19% a El Oro (El Guabo) y el 19% a otras seis provincias (Santa Elena y La Troncal). De la cuantía ofertada al cultivo, la Corporación Financiera Nacional participó con el 88% (USD 4.24 millones); bajo este, el 53% se entregó a una tasa de interés anual del 9.02%. Mientras que, el Banco Nacional de Fomento contribuyó con el 12%; de los cuales, el 60% se dio a la tasa del 11.2% de interés.

4.3.2 Crédito Privado A nivel de Sistema Financiero Privado, la oferta crediticia para el rubro de banano y plátano fue de USD 113 millones, cubriendo las necesidades de 3,805 productores en el año 2015. Efectivo que llegó

con un 51% a las provincias de Guayas (especialmente a los cantones de Guayaquil, El Triunfo y Milagro), 23% a El Oro (Machala, Pasaje y El Guabo), 16% a Los Ríos (Quevedo y Mocache), el 10% se concentró en 19 provincias (El Carmen, Manta, Quito y Santo Domingo). De los USD 113 millones desembolsados en el 2015 para el cultivo de banano, las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros aportaron con el 93%, bajo ésta, los bancos privados financiaron con el 99.77% (bancos Guayaquil, Machala, Bolivariano, Pichincha, Produbanco, entre otros), las sociedades financieras el 0.22% (principalmente Visionfund) y las mutualistas el 0.01% (Pichincha); en tanto que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cual legisla a las Cooperativas de Ahorro y Crédito aportaron con el 7% (Juventud Ecuatoriana Progresista, Cacpe Biblián, Jardín Azuayo y otras).

El Sistema Financiero Nacional, en el año 2015 destinó USD 118 millones para cubrir las necesidades de 3,854 beneficiarios en el rubro de banano. Cifras que al ser cotejadas con el año 2014, arrojaron tasas de variación de -39% y -23% respectivamente. En lo que respecta al volumen de crédito, las disminuciones fueron del 77% para la banca pública y del 34% para la banca privada. La menor cuantía en los créditos, fue a causa de la disminución del 13% en los depósitos; a fin de equilibrar la balanza, la reducción en la colación de créditos a nivel general se redujo en el 4.5%. El objetivo de esta medida técnica, es la de preservar la liquidez y solvencia del sistema bancario (fuente ABPE). Toda esta contracción del mercado financiero, tuvo como preámbulo la baja del precio internacional del petróleo y la apreciación del dólar estadounidense. 4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo Las principales provincias productoras de banano fueron: Los Ríos, Guayas, y El Oro. El ciclo de cultivo tuvo una duración promedio de 32 semanas desde la siembra hasta la cosecha. En el año 2015, las condiciones agroclimáticas se presentaron favorables a lo largo del mismo, efecto que favoreció el normal desarrollo de las etapas fenológicas del banano, permitiendo que la disponibilidad del producto sea constante durante todo el año. Las principales fases fenológicas del cultivo fueron: 1.– Siembra, actividad que se realizó en mayor porcentaje en mayo, donde se renuevan plantaciones o siembra de nuevas áreas.

Figura 15 .- Crédito del Sistema Financiero Público para banano. Año 2015 (USD 4.82 millones) Fuente: BNF. CFN

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Figura 16 .- Crédito del Sistema Financiero Privado para banano y plátano. Año 2015 (USD 113 millones) Fuente: SBS. SEPS

Fuente: MAGAP/Programa de Desarrollo de la Productividad de Pequeños Productores Bananeros, 2015

Cuadro 2.– Estructura de costo de producción y mantenimiento de Banano.

BOLETÍN SITUACIONAL BANANO 6

2.– Crecimiento vegetativo, fase que comprendió entre los meses de junio a septiembre. 3.– Floración, estado que comprendió la presencia de la bellota hasta el crecimiento del racimo, este periodo se desarrolló todo el año al tener distintos estados vegetativos del cultivo, pero su mayor presencia fue en los meses de octubre a marzo. 4.– Cosecha, esta actividad se realizó todo el año teniendo los meses de mayor cosecha entre enero a junio.

La principal enfermedad que afectó al cultivo durante el invierno del 2015 fue Sigatoka negra, considerada como una enfermedad policíclica por la particularidad del patógeno de propagarse repetitivamente mediante el ciclo de la epidemia.

4.5 Agroclima

4.5.1 Temperatura

Para el desarrollo normal del cultivo de banano, se requiere una temperatura entre los 21 a 28°C y un requerimiento hídrico por ciclo de entre 100 a 180 mm de agua. (Fuente: INIAP, 2008).

En el 2015, el promedio de temperatura de las principales provincias productoras de banano, El Oro y Los Ríos, se encontraron dentro del rango óptimo requerido para el buen desarrollo del cultivo. En la figura 17 se observa que, la temperatura en la provincia de El Oro osciló en una franja de entre 25.60°C y 27.71°C; en tanto que en Los Ríos, ésta se presentó entre los 25.90°C y 27.80°C.

En resumen se puede decir que, las temperaturas favorecieron el desarrollo del cultivo durante la etapa fenológica de floración.

4.5.2 Precipitación

Fuente: SINAGAP, Zona 7

Cuadro 3.– Etapas fenológicas del cultivo de banano.

Figura 17 .– Temperatura media del año 2015 Fuente: INAMHI, Estaciones El Oro-Santa Rosa y Los Ríos-Pichilingue, 2015

Figura 18 .– Precipitación media mensual (1965—2015) y precipitación mensual 2015 de la provincia de El Oro. Fuente: INAMHI, Estación Santa Rosa, 2015

El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de banano es de 165 mm. En la provincia de El Oro, estación Santa Rosa, la precipitación acumulada del año 2015 alcanzó los 773.60 mm. Durante los meses de marzo, abril y mayo se suscitaron los mayores niveles de pluviosidad, representando el 68% del acumulado anual (773.60 mm). Época invernal que provocó inundaciones en algunas zonas productivas, afectando principalmente al cultivo de café.

En la provincia de Los Ríos, estación Pichilingue, la precipitación acumulada del año 2015 fue de 3,012.10 mm. Notándose aumento del flujo hídrico por encima de la normal durante los meses de febrero, abril, mayo, junio y el último trimestre del año, como consecuencia del invierno fuerte.

El exceso hídrico afectó a las zonas bajas, provocando el estrés de la planta con una ligera disminución de la productividad, trasladándose para el segundo semestre del año, mermando en pequeña cantidad el volumen hacia el mercado extranjero.

Figura 19 .– Precipitación media mensual (1965—2015) y precipitación mensual 2015 de la provincia de Los Ríos. Fuente: INAMHI, Estación Pichilingue, 2015


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Elaborado por: Raúl Gaethe. Teléfono 3960100 ext. 3257 [email protected]

1. resumen - bienvenidos al sistema nacional de...

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