Elaborado para:

XIII ENCUESTA ANUAL DE EJECUTIVOS 2013

NOVIEMBRE, 2013

INFORME FINAL

IS1241-1

F-S-16

Versión 01

- 2 -

CONTENIDO

I. OBJETIVOS GENERALES

II. FICHA TÉCNICA

III. RESULTADOS

- 3 -

I. OBJETIVOS GENERALES

- 4 -

OBJETIVOS GENERALES

Conocer la percepción del sector empresarial sobre el desempeño del

gobierno actual y el entorno político.

Identificar los hábitos de consumo de medios audiovisuales y escritos del

sector empresarial.

Identificar el uso de marcas, servicios y productos.

- 5 -

II. FICHA TÉCNICA

- 6 -

FICHA TÉCNICA

Cuantitativo

Lima Metropolitana

Encuesta telefónica

Cuestionario de aplicación telefónica para empresarios elaborado por CCR.

Se utilizó una Base de Datos provista por la Cámara de Comercio de Lima.

429 casos, distribuidos de la siguiente manera:

Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana

22 de octubre al 4 de Noviembre del 2013

TIPO DE EMPRESA Nº casos

Empresa Pequeña 60%

Empresa Mediana 32%

Empresa Grande 8%

TOTAL: 429

TIPO DE ESTUDIO

AMBITO GEOGRÁFICO

TÉCNICO

INSTRUMENTO

UNIVERSO A INVESTIGAR

MUESTRA

FECHA DE CAMPO

- 7 -

PERFIL DE LA MUESTRA

8%

30%

60%

GrandeMedianaPequeña

P.D. Ingresos anuales en $ / P.E. Actividad económica de la empresa Base Total: 429 casos

(257 casos) (136 casos) (36 casos)

3% 3% 16%

27%

52%

Otros Minería,Petróleo, y

Energía

Industria Comercio Servicios

6%

26%

13% 33%

22%

Menos de 30 000

De 30,000 a 48,000

De 49,000 a 84,000

Más de 84,000

No precisa

TIPO DE EMPRESA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

INGRESOS ANUALES

- 8 -

III. RESULTADOS

- 9 -

1 SITUACIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL

- 10 -

9%

60%

29%

2% Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL

GOBIERNO

P1. ¿Cómo evalúa la actual política económica que lleva el gobierno?

Base Total: 429 casos

Top Two Box 31%

Promedio 2.3

¿CÓMO EVALÚA LA ACTUAL POLITICA ECONÓMICA?

- 11 -

PERCEPCIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA DEL

GOBIERNO

P2A. En su opinión ¿dígame 3 principales aciertos del gobierno actual en materia económica? / P2B. En su opinión ¿dígame 3 principales desaciertos del gobierno actual en materia

económica? Base Total: 429 casos

PRINCIPAL ACIERTO DEL GOBIERNO EN LA ECONÓMICA

4%

4%

4%

5%

5%

8%

10%

11%

18%

Macroeconomía

Estabilidad del dólar

Promoción de exportación

Mantener la estabilidad de lamoneda

Control de la inflación

Promoción de inversiones

Continuar con la políticaeconómica anterior

Mantener la economíaestable

Libre comercio

PRINCIPAL DESACIERTO DEL GOBIERNO EN LA ECONÓMICA

3%

3%

3%

4%

4%

11%

Mala administración defondos públicos

Falta promover la inversión

Falta de apoyo a la minería

Falta de apoyo a la pequeñaempresa

Aumento de la inflacióntributaria (impuestos)

No solucionan el problemaminero

- 12 -

FACTORES NEGATIVOS PARA EL CRECIMIENTO

ECONÓMICO DEL PAÍS

P3. En su opinión, ¿Cuál es el principal factor limitante para un mayor crecimiento económico de la economía peruana?

Trámites burocráticos excesivos

Alto nivel de informalidad /

Carga tributaria excesiva

Baja competitividad

Carencia de infraestructura

1°

2°

3°

4°

RANKING DE FACTORES LIMITANTES PARA EL CRECIMIENTO

- 13 -

7%

57%

35%

2% Muy Bueno

Bueno

Ni bueno, ni malo

Malo

Muy Malo

PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 2013

P4. ¿Cómo calificaría el año 2013 desde el punto de vista económico para el país?

P5. ¿Sobre su poder adquisitivo, con respecto al año anterior …?

No ha sufrido

variaciones

Ha mejorado

Top Two Box 37%

Promedio 2.3

1% 27%

45%

28%

No sabe / No

opina

Se ha

deteriorado

Base Total: 429 casos

Base Total: 429 casos

¿CÓMO EVALUARÍA ESTE 2013? PODER ADQUISITIVO

2012 vs. 2013

- 14 -

8%

16%

25%

28%

23%

PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO

P6. Respecto al desempeño de las ventas en su negocio o empresa durante el 2013 en relación al año anterior. Usted diría que ….

P7.En su opinión, ¿cómo considera que será su entorno de negocios para el 2014?

Creció por

encima de 20%

Creció de 11

a 20%

Creció de 1

a 10%

Se mantuvo

igual al año

2011

Decreció con

relación al año 2011

Se mantendrá

igual

Mejorará

No sabe

/ No opina

Empeorará

61%

32%

4% 3%

Base Total: 429 casos

Base Total: 429 casos

DESEMPEÑO DE VENTAS 2012 vs. 2013

PERCEPCIÓN ECONÓMICA PARA EL 2014 EN EL ENTORNO DE SU NEGOCIO

- 15 -

PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE SU NEGOCIO FRENTE A LAS

CONDICIONES ACTUALES EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

P8. En relación a las condiciones actuales en Europa y los Estados Unidos ¿en qué grado podría afectar el desempeño de su negocio el próximo año?

6%

33% 37%

21%

2% 1%

No sabe /

No opina

Se incrementará

levemente

Ni disminuirá,

ni se incrementará

Disminuirá

levemente

Disminuirá

considerablemente

Base Total: 429 casos

Se incrementará

considerablemente

DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 2013

- 16 -

2 PERCEPCIÓN DEL GOBIERNO Y ENTORNO

POLÍTICO

- 17 -

DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES

P9. ¿Cuál es su opinión con respecto a la gestión de las siguientes instituciones? Base Total: 429 casos

1% 2% 1% 1% 1% 1% 10%

40% 46%

17% 7% 3% 2%

22%

40% 40%

34%

28%

8% 21%

11%

43%

16% 11%

37%

51%

37%

52%

45%

23%

3% 1% 11% 12%

47%

22%

35%

2% 1% 7% 3% 7%

Título del gráfico

Muy Buena

Buena

Regular

Deficiente

Muy deficiente

No Precisa

Top Two Box 42% 25% 54% 13% 11% 1% 3% 25%

Ministerio de

la producción

Ministerio de

Economía

y Finanzas

M. de

Comercio Exterior

y Turismo

Ministerio de

Trabajo

Ministerio de

Transporte y

Comunicaciones

Congreso de la

República

Poder

Judicial Sunat

- 18 -

DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES

P9. ¿Cuál es su opinión con respecto a la gestión de las siguientes instituciones? Base Total: 409 casos

Top Two Box

Sunass Sunarp Osiptel Proinversión Defensoría

del pueblo

Superintendencia

de Banca y

Seguros

Banco

Central de

Reserva Indecopi

Policía

Nacional

2% 3% 5% 5% 10% 9% 8% 4%

24% 3% 1%

2% 7% 2% 5% 3% 3%

41%

13%

5% 7%

20% 19% 18% 14% 17%

27%

41%

31%

41%

41% 44% 47% 52%

40%

7%

36%

48%

41%

26% 23% 23% 22% 34%

1% 5% 13% 4% 1% 2% 1% 2%

Muy Buena

Buena

Regular

Deficiente

Muy deficiente

No Precisa

36% 23% 23% 45% 27% 45% 41% 8% 61%

- 19 -

DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES Y POLÍTICO

P10. En su opinión ¿qué personajes de la política o del gobierno cumple un buen desempeño en su gestión?

P11. Con relación al actual régimen ¿Cuáles son los puntos principales que debería priorizar en su agenda de gobierno dado que se encuentra en el año de su mandato?

30%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

2%

Luis Miguel Castilla Rubio

Julio Velarde

Ana Jara Velásquez

Nadine Heredia

Ollanta Humala

Juan Federico Jimenez Mayor

Pedro pablo Kuczynsky

Mauricio Mulder

N° lugar

RANKING

Reforma de los poderes del estado

Luchar contra la pobreza y la exclusión

social

Fortalecer la seguridad ciudadana

Combatir la corrupción

1º

2°

3º

4°

5°

Base Total: 349 casos

Base Total: 429 casos

FACTORES A PRIORIZAR EN LA AGENDA DEL GOBIERNO

BUEN DESEMPEÑO DE POLÍTICO O PERSONAJE DEL GOBIERNO

Educación, capacitación e innovación

- 20 -

3 PERCEPCIÓN DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

- 21 -

CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

P12.¿Qué diarios lee habitualmente? / P13.¿Qué estaciones de radio escucha habitualmente? / P14. ¿Qué canales de señal abierta prefiere?

4% 6% 6% 7% 13%

43%

80%

Correo Trome El Peruano La República Perú 21 Gestión Comercio

4% 4% 4% 4% 5% 7% 20%

69%

Panamericana /101.1

Felicidad / 88.9 Ritmo Romantica /93.1

Existosa Oxigeno / 102.1 Mágica / 88.3 Capital / 95.5 Radio Programadel Perú

1% 13% 13%

21%

39% 48%

RBC TV. Perú Panamericana ATV Frecuencia Latina América Tv.

EMISORA DE RADIO

PREFERIDA

CANAL DE SEÑAL

ABIERTA PREFERIDO

DIARIO PREFERIDO

- 22 -

CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

P15.¿Qué programas periodísticos prefiere? / P16. ¿Cuáles son los portales periodísticos de su preferencia? Base Total: 429 casos

PROGRAMA PERIODISTICO

PREFERIDO

PORTALES PERIODISTICOS

PREFERIDOS

4% 4% 5% 9% 9% 11% 12% 15% 16%

37%

AméricaNoticias

No precisa ReporteSemanal

Día D Hora N (JaimeAlthaus)

Ninguno Punto Final Sin MediasTintas

Panorama Cuarto Poder

1% 1% 2% 6%

9% 13%

39%

LAREPUBLICA.COM POLÍTICAECONÓMICA

ELPERUANO.COM PERU21.COM GESTION.COM RPP.COM COMERCIO.COM

- 23 -

4 PREFERENCIA DE MARCAS Y LUGARES

- 24 -

MARCAS Y LUGARES

P18. Mencione dos marcas nacionales e internacionales que se le vengan primero a la mente / P19. ¿Acude al gimnasio? /P19.1.a. ¿A cuál? / P21.¿Cuenta con EPS? / P21.a.¿En

qué EPS está suscrito?

Gloria 20.0%

Inca Kola 16.8%

Kola Real 8.4%

BCP 7.7%

Alicorp 7.5%

Topy Top 7.5%

Sapolio 7.0%

22% 78%

Gimnasio

Gold Gym 37.2%

Sport Life 13.8%

Body Tech 5.3%

No precisa 9.6%

Si acude

No acude

- ¿A cuál? -

37% 63%

EPS

Rimac 40.3%

Pacífico 35.2%

Mapfre 6.9%

Positiva 5.0%

No precisa 9.5%

Si cuenta

No cuenta

- ¿A cuál? -

Base: 94 casos

Base: 159 casos

Base Total: 429 casos

Base Total: 429 casos

Base Total: 429 casos

Base Total: 429 casos

INTERNACIONALES

NACIONALES

RECORDACIÓN DE MARCAS ¿ACUDE AL GIMNASIO?

¿CUENTA CON EPS?

Coca Cola 28.2%

Apple 7.9%

Adidas 7.7%

Nike 6.8%

Samsung 6.5%

Toyota 5.6%

Coca Cola 28.2%

- 25 -

MARCAS PREFERIDAS EN LA CATEGORÍA DE BEBIDAS

P26. En cuanto a las bebidas ¿Cuáles son sus marcas preferidas? Base Total: 429 casos

4%

4%

4%

25%

53%

60%

Ninguno

Vida

San Antonio

Cielo

San Mateo

San Luís

7%

11%

5%

7%

50%

59%

No precisa

Ninguna

Sprite

Fanta

Coca Cola

Inca Kola

11.2%

41.0%

1.6%

3.0%

15.6%

37.3%

No precisa

Ninguno

Swing

Old Parr

Chivas

Johnie Walker

13.1%

17.9%

4.0%

5.8%

15.6%

29.4%

Ninguno

No precisa

Vargas

Biondi

Queirolo

No toma

29.1%

13.5%

2.3%

3.0%

3.5%

10.7%

12.6%

28%

Ninguna

No precisa

Concha y Toro

Casillero del Diablo

Navarro Correa

Tabernero

Tacama

Queirolo

9%

11%

1%

11%

14%

32%

47%

No precisa

Ninguno

Electrolight

Powerade

No toma

Sporade

Gatorade

AGUA GASEOSA REHIDRATANTE

PISCO WHISKY VINO

- 26 -

MARCAS PREFERIDAS EN LA CATEGORÍA DE BEBIDAS

P26. En cuanto a las bebidas ¿Cuáles son sus marcas preferidas? Base Total: 429 casos

9.3%

26.8%

1.4%

2.3%

22.1%

31.7%

34.5%

No precisa

Ninguna

Brahma

Corona

Cristal

Pilsen

Cuzqueña

16.6%

53.8%

3.0%

3.7%

3.7%

4.9%

6.5%

10.0%

No precisa

Ninguno

Pomalca

Habanna Club

Zacapa

Bacardi

Appleton

Cartavio

CERVEZA RON

21.9%

62.2%

0.9%

1.2%

1.2%

1.9%

3.5%

8.6%

No precisa

Ninguno

Sky

Danzka

Grey Goose

Stolichnaya

Smirnoff

Absolut

VODKA

- 27 -

MARCAS PREFERIDAS EN AUTOMOVIL Y ROPA / TENENCIA

DE CELULAR Y COMPUTADORA

P22. ¿Qué marca de automóvil prefiere? / P24.¿qué marca de ropa es su preferida? / P23.¿De qué marca de equipo es su teléfono celular? / P25. ¿Qué marca de computadora de

ESCRITORIO utiliza? / P25.- ¿Qué marca de computadora PORTATIL utiliza? Base Total: 429 casos

DEPORTIVA FORMAL

AUTOMÓVIL

ROPA

TELÉFONO CELULAR

COMPUTADORA DE

ESCRITORIO

COMPUTADORA

PORTÁTIL

Toyota 33%

Nissan 8%

Hyundai 8%

Kia 5%

Honda 5%

BMW 5%

Mitsubishi 4%

Samsung 24%

Motorola 17%

BlackBerry 13%

Iphone

(Apple) 13%

Nokia 12%

No precisa 11%

HP 21%

Samsung 14%

LG 9%

Toshiba 9%

Lenovo 8%

No precisa 11%

Ninguna 7%

Toshiba 22%

HP 20%

MAC 9%

Lenovo 9%

Samsung 7%

Sony 6%

Ninguna 8%

Adidas 42%

Nike 21%

Walon 2%

Umbro 2%

Reebok 2%

Ninguna 11%

No precisa 9%

Él 7%

Jhon Holden 7%

Barrington 3%

Hugo Boss 3%

Dockers 2%

Ninguna 26%

No precisa 16%

- 28 -

PREFERENCIA: LUGARES Y PERSONAJE

P27. ¿Cuál es su restaurante favorito? / P28. Café preferido / P29. ¿Cuál es su establecimiento de comida rápida preferido? / P64. ¿A qué cines prefiere ir? / P53. ¿Qué empresa de servicio

de Taxi es la que prefiere? Base Total: 429 casos

RESTAURANTE CAFÉ COMIDA RÁPIDA

CINE EMPRESA DE TAXI

Norkys 3.7%

El Hornero 3.5%

El Tanta 3.3%

Pardos

Chicken 3.3%

Rústica 2.6%

Ninguno 8.9%

No precisa 8.9%

Starbuks 41%

San Antonio 8%

4D 2%

Juan Valdez 2%

Ninguno 16%

No consume

café 11%

No precisa 6%

KFC 30%

Bembos 17%

Mc Donalds 8%

Pizza Hut 5%

Burger King 4%

Ninguno 25%

No precisa 6%

Cineplanet 48%

Cinemark 32%

UVK 18%

No val al Cine 8%

No Precisa 7%

Ninguno 4%

Satelital 18%

Seguro 8%

Movilidad

Personal 6%

Ninguno 37%

No Precisa 12%

- 29 -

LUGARES HABITUALES Y PERCEPCIÓN SOBRE CLUB

SOCIAL / HOTEL

P30. ¿Qué centro comercial visita usted habitualmente? / P31. ¿En qué tienda por departamento realiza sus compras habitualmente? / P20. ¿Cuál cree usted que es el mejor Club Social? /

P32.¿Cuál es el hotel de mayor prestigio? Base Total: 429 casos

CENTRO COMERCIAL

VISITA HABITUAL

TIENDA POR DEPARTAMENTO

COMPRA HABITUAL

MEJOR CLUB SOCIAL

HOTEL DE MAYOR

PRESTIGIO

Jockey Plaza 37%

Plaza San Miguel 14%

Real Plaza 6%

Lima Plaza Norte 6%

Mega Plaza 6%

Larcomar 5%

Ninguno 6%

Saga 41%

Ripley 39%

Oeschle 2%

No compra en tiendas

por departamento 13%

Regatas 29%

El Bosque 11%

Country Club 6%

Ninguna 22%

Marriot 36%

Westin 27%

Sherthon 9%

Los Delfines 6%

Swiss Hotel 4%

Hilton Hotel 4%

Country Club 4%

- 30 -

5 CAPACITACIÓN

- 31 -

16%

60%

24%

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO DEL ENTREVISTADO

PB. Sobre sus estudios realizados, indíquenos la opción que corresponda. / PC. Indíquenos la casa de estudios y especialidad de donde realizó sus estudios superiores / P.C2 Estudios

de post-grado

NIVEL EDUCATIVO

Universitario

Base: 429 casos

Post - Grado

ESTUDIOS DE POSTGRADO

Base: 104 casos

Técnico

24%

10%

90%

Doctorado

Maestría

Esan 21%

U. San Marcos 11%

U. Pacifico 6%

U. Catolica 6%

U. Villarreal 6%

U. Ricardo Palma 6%

UPC 5%

Base Total: 94 casos

MAESTRÍA

U. Catolica 20%

U.San Marcos 20%

Esan 10%

Alas Peruanas 10%

U-Garcilaso 10%

U. GEMBLOUX 10%

U. de Italia 10%

Base Total: 10 casos

DOCTORADO

- 32 -

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREFERIDAS

P33. ¿Cuál es la universidad peruana de su preferencia? / P34. ¿Cuál es el Centro de Post - grado (MBA, Master en dirección y Administración de Empresas) de su preferencia?

U. Católica

U. Pacífico

U. de Lima

UPC

U. San Marcos

UNI

USIL

U. San Martín de

Porres

ESAN

UNIVERSIDAD PREFERIDA CENTRO DE POST-GRADO

PREFERIDO

Esan

U. Católica / Centrum

U. Pacífico

UPC

U. de Lima

U. San Marcos

U. de Piura (PAD)

No precisa

Ninguna

22%

14%

13%

12%

9%

5%

5%

4%

3%

29%

19%

13%

8%

5%

5%

4%

6%

4%

Base: 429 casos Base: 429 casos

- 33 -

41% 30% 30% 29%

19% 19% 15% 13%

Finanzas Marketing Planteamientoestratégico

NegociosInternacionales

Liderazgo Recursos humanos InnovaciónTecnológica

Logística yDistribución

CAPACITACIÓN

P35. ¿En qué temas se capacita o le interesaría hacerlo? / P36. ¿En su negocio y/o empresa se invierte en la capacitación de sus colaboradores? / P36.1.¿ Con qué frecuencia? / P36.2.

Modalidad

TEMÁS DE INTERÉS PARA CAPACITARSE

Base Total: 429 casos

LA EMPRESA CAPACITA A LOS

COLABORADORES

77% 23%

Si capacita

No

capacita

Base Total: 429 casos Base Total: 332 casos

2%

7%

8%

20%

30%

31%

No precisa

Mensual

Cada 2 años

Cada 3 Meses

Cada 6 Meses

Una vez al año

- ¿Con qué frecuencia? -

Externo

Programas “In House”

51%

Ambos

- Modalidad de capacitaciones-

15%

34%

- 34 -

6 RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL

- 35 -

RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL

P38. ¿Cuál es la empresa o institución modelo que usted admira a nivel nacional? / P39.¿ Cuál es el empresario o ejecutivo que usted reconoce o destaca como ejemplo a nivel nacional?

Base Total: 429 casos

INSTITUCIÓN MODELO

15% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 10%

Banco delCredito del

Peru

Alicorp Interbank Kola Real Gloria Graña &Montero /

GYM

Backus Ninguna

26% 13% 12% 8% 6% 11% 10%

DionisioRomero

Gaston Acurio RoqueBenavides

Angel Añaños CarlosRodriguez

Ninguna No precisa

EMPRESARIO / EJECUTIVO MODELO

- 36 -

7 PRODUCTOS, SERVICIOS Y HÁBITOS DE

CONSUMO

- 37 -

PERCEPCIÓN SOBRE SERVICIOS Y PRODUCTOS

BANCARIOS

P39. Si usted realiza inversiones o/y ahorro personal, ¿qué opciones utiliza? / P40. ¿Qué banco le ofrece mejor servicio a su empresa? / P41. ¿Qué banco le ofrece mejor servicio en

banca personal? / P57. ¿Qué tarjeta de crédito utiliza regularmente? / P46. ¿A qué Administrador de Fondos de Pensiones – AFP está afiliado? Base Total: 429 casos

Depósitos Bancarios

Fondos mutuos

Planes de Seguro

Bolsa de Valores

OPCIONES DE INVERSIÓN Y

AHORRO PERSONAL

47%

36%

11%

10%

Base Total: 429 casos

MEJOR SERVICIO DE BANCA

BANCA EMPRESA BANCA PERSONAL

TARJETA DE CRÉDITO

DE USO HABITUAL AFP AFILIADA

BCP 44%

BBVA 27%

Scotiabank 11%

Interbank 9%

Banbif 4%

Ninguno 2%

BCP 45%

BBVA 22%

Interbank 13%

Scotiabank 10%

Ninguno 3%

Banbif 3%

Visa 80%

Mastercard 5%

Saga 3%

Ripley 2%

American Express 2%

Prima 31%

Integra 28%

Profuturo 14%

Horizonte 8%

ONP 7%

- 38 -

PERCEPCIÓN SOBRE SERVICIOS

SALUD

P42. ¿Cuál es su clínica de su preferencia? / P44. Compañía de seguros con la que trabaja en su empresa? / P45. Compañía de seguros con la que trabaja a nivel personal?

13%

13%

11%

6%

6%

5%

4%

4%

Ricardo Palma

Internacional

San Pablo

Maison de Sante

Anglo Americana

San Felipe

Javier Prado

San Borja

CLÍNICA PREFERIDA

Base Total: 429 casos

COMPAÑÍA DE SEGUROS CON

LAS QUE TRABAJA

EMPRESA PERSONAL

Base Total: 429 casos Base Total: 429 casos

Rimac 37%

Pacifico 34%

Mafpre 11%

La Positiva 4%

Pacifico 34%

Rimac 34%

Mafpre 9%

La Positiva 4%

- 39 -

HÁBITOS DE VIAJE

AGENCIA DE VIAJES

PREFERENCIA

TRANSPORTE TERRESTRE

P48. ¿Con qué frecuencia viaja? / P49. ¿Cuál es el motivo de sus viajes? / P43. ¿Cuál es la agencia de viajes de su preferencia / P51. ¿Cuál es la empresa de transporte terrestre que le

brinda mejor servicio? / P52. ¿Cuál es la línea aérea que le brinda mejor servicio?

TRANSPORTE AEREO

40% 36%

9% 5% 4% 7%

Anual Semestral Quincenal Mensual Trimestral Otros

FRECUENCIA DE VIAJES

Base Total: 375 casos

30%

52%

55%

Personal

Turismo

Negocios

- ¿Motivo de viaje? -

Base Total: 375 casos

ME

JO

R S

ER

VIC

IO

Base Total: 429 casos

Base Total: 311 casos

Cruz del Sur 38%

Oltursa 19%

Movilidad Personal 9%

Civa 9%

Soyus 3%

Ormeño 3%

Base Total: 221 casos

Lan 81%

Taca 8%

American Airlines 2%

KIM 2%

Avianca 2%

Lan Tours 19%

Nuevo Mundo

Viajes 7%

Costa Mar 4%

Viajes Falabella 2%

Ninguna 30%

No precisa 21%

- 40 -

EVALUACIÓN DE SERVICIOS

EMPRESA

P55. ¿Qué empresa de telefonía móvil le brinda servicio a su empresa? / P56. ¿Con qué empresa de telefonía móvil tiene su servicio personal? / P17. ¿Qué empresa de cable contrata

usted?

Cable Mágico

Direct TV

Claro

EMPRESA DE

CABLE

72%

15%

13%

Movistar

Claro

Nextel

Base Total: 429 casos

PERSONAL

Base Total: 429 casos

Base Total: 429 casos

52%

32%

16%

TELEFONÍA MÓVIL

CONTRATADA

54%

38%

8%

Claro

Movistar

Nextel

- 41 -

COMPRAS VÍA INTERNET

P54. ¿Qué empresa prefiere para el servicio de Internet? / P58. ¿ Ha realizado alguna compra vía Internet durante el año? / P59. ¿Qué tipo de producto/ servicio compró?

COMPRAS POR INTERNET

Servicio y/o producto adquirido

por Internet

Viajes y Turismo 54%

Productos especializados (accesorio,

equipos, etc.) 45%

Libros y regalos 19%

Música y entretenimiento 13%

43%

57%

Si compra

por Internet

No compra

por Internet

Base Total: 429 casos

Base: 184 casos

SERVICIO DE INTERNET

PREFERENCIA

Base Total: 429 casos

75%

21%

3%

Movistar

Claro Nextel

- 42 -

SUPERMERCADO Y FARMACIA

Preferencia

P60. ¿Cuál es el Supermercado de su preferencia? / P61. ¿Cuál es la farmacia de su preferencia?

Wong

Metro

Plaza Vea

Tottus

Vivanda

SUPERMERCADO DE

PREFERENCIA

FARMACIA DE

PREFERENCIA

Inka Farma

Mifarma

fasa

BTL

Boticas & Salud

30%

25%

18%

18%

6%

55%

13%

12%

5%

2%

Base: 429 casos Base: 429 casos

- 43 -

ESTACION DE COMBUSTIBLES / MEJORAMIENTO DEL HOGAR

Nuevas categorías

Primax

Repsol

Pretro Perú

Pecsa

Ninguna

No precisa

ESTACION DE COMBUSTIBLES

42%

35%

7%

7%

7%

3%

Base: 429 casos

P65.- ¿Cuál es la estación de combustible de su preferencia?

Sodimac

Ace Home Center

Promart

Ninguno

MEJORAMIENTO DEL HOGAR

63%

28%

4%

4%

Base: 429 casos

P32.- ¿En qué tienda para mejoramiento del hogar prefiere realizar sus compras?

- 44 -

MARCA DE ELECTRODOMÉSTICOS

Preferencia

P62. ¿Cuál es la marca de artefactos electrodomésticos de su preferencia?

41%

41%

29%

13%

2%

1%

32%

28%

11%

7%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

Sony

Cannon

Samsung

Panasonic

Nikkon

LG

Kodak

Toshiba

CÁMARAS / VIDEO

CAMARAS

Samsung

LG

Bosh

Electrolux

Mabe

General Electric

Sony

Coldex

Indurama

Daewoo

TV / AUDIO / VIDEO

42%

32%

14%

13%

8%

6%

3%

2%

Samsung

Sony

LG

Panasonic

Pionner

Phillips

Daewoo

AOC

Mirray

Base Total: 429 casos Base Total: 429 casos Base Total: 429 casos

LÍNEA BLANCA

- 45 -

USO DE APLICACIONES EN LOS SMARTPHONE

P60.- ¿Ha solicitado algún servicio a través de una aplicación de su Smartphone? / P60.1 ¿Qué tipos de servicio solicitó a través de una aplicación de su smartphone? / P60.2 ¿Qué

marcas?

15% 85%

¿HA SOLICITADO ALGÚN SERVICIO A TRAVÉS

DE UNA APLICACIÓN DESDE SU SMARTPHONE

Sí No

Base Total: 429

19%

29%

32%

50%

Delivery de comida

Solicitud de Taxi

Consulta cartelera decine

Operación Bancaria

- ¿Qué servicios solicitó? -

Taxi Satelital Easy Taxy Otros No precisa 56% 17% 17% 11%

BCP Continental Interbank Otros No precisa 42% 23% 19% 13% 13%

KFC Pardos Chicken Bembos Otros No precisa 25% 17% 17% 16% 25%

Cineplanet UVK Cinemark No precisa 65% 15% 15% 15%

MARCAS

Base Total: 62