Una Estrategia para Desarrollar el Potencial Productivo de Argentina

IERAL de Fundación Mediterránea

Desayuno de Trabajo IAEF4 de Julio de 2013

Problemas económicos de Argentina llevan varias

décadas

Entre 1975 y 2012 el PIB per capita (PPA) de Argentina creció un

38%. En el mismo período el mundo lo hizo 91% (Chile un 255%)

Evolución del PBI per cápita Índice base 1950=100

Dólares internacionales de

1990 (Geary-Khamis)

Niveles de pobreza(1968-2012)

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Ferreres (2009), EPH, IPC INDEC, IPC Buenos Aires City e IPC provincia de San Luis.

698 mil1,0 millón

7,3 millones

9,9 millones

8,0 millones

En la última década, la reducción de la pobreza no

fue la esperada bajo un contexto de alto crecimiento

4,8 millones

462 mil

886 mil

2,5 millones

14.0%1,8 millones

1,3 millones

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Ferreres (2009), EPH – INDEC y MECON.

Niveles de desempleo (1968-2012)

403 mil

Bajó el desempleo, pero también se creó mucho

empleo público

5%5.6%

7.6%

14.1%

6.9%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0%

1968 1970-1974 1990-1993 1998-2000 2012

En la última década

se crearon 1,2 millones de puestos

en el sector público

Caracterización del empleo creado en los últimos años

Evolución del empleo total(millones de personas)

+3,5 millones de puestos de empleoCrecimiento del 25,2%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de Ferreres (2009), EPH – INDEC y MECON.

17,3 millones-568 mil -25,2%

+1,2 mill. +54,9%

+3,1 mill. +73,2%

4,27,3

2,2

3,47,4

6,81,0

Mill

one

s d

e p

ers

onas

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2012

Formal privado Público Informal Plan jefes

13,8 millones

Informalidad: Gran desafío pendiente

Las características de la economía no

permiten perforar un piso de informalidad

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de INDEC

May-96

34,1%

May-02

38,2%

Oct-02

44,0%

III 03

48,9%IV 04

48,5%

IV 08

37,8% III 12

35,6%

I 13

32,0%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

Ma

y-9

6

Ma

y-9

7

Ma

y-9

8

Ma

y-9

9

Ma

y-0

0

Ma

y-0

1

Ma

y-0

2

Ma

y-0

3

IV 0

3

II 0

4

IV 0

4

II 0

5

IV 0

5

II 0

6

IV 0

6

II 0

7

IV 0

7

II 0

8

IV 0

8

II 0

9

IV 0

9

II 1

0

IV 1

0

II 1

1

IV 1

1

II 1

2

IV 1

2

Claves en el mercado laboral de Argentina, comparado con el de

Australia y Chile

21,3 millones

Población total

17,3 millones40,1 millones

Año 2012

Claves en el mercado laboral de Argentina, comparado con el de

Australia y Chile

Argentina: Menor participación de la población en el mercado laboral

11,0 millones51,6%

18,6 millones46,3%

9,7 millones56,3% 21,3 millones

17,3 millones40,1 millones

Año 2012

Claves en el mercado laboral de Argentina, comparado con el de

Australia y Chile

Argentina: Relativamente pocos empleos privados formales

21,3 millones

17,3 millones40,1 millones

7,3 millones18,3%

8,9 millones41,9%

6,5 millones37,5%

Año 2012

El problema se agrava cuando lo apreciamos regionalmente

Dependencia MENOR al promedio nacional

Dependencia levemente superior al promedio nacional

Dependencia MAYOR al promedio nacional

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de EPH -INDEC.

NOA9,8 NEA

8,1

Cuyo14,2

Pampeana16,5

Patagónica17,8

GBA18,5

de cada 100 se encuentran en un

puesto asalariado formal

Asalariados formales por cada 100 hab.

La solución requiere una perspectiva federal, pensada localmente

16,4 personas

Promoción de desarrollo

productivo estratégico a nivel

local

Desarrollo productivo federal y

reversión de migraciones poblacionales

Argentina exporta poco valor agregado e

importa mucho valor agregado

1919 USD / Tn.

821 USD / Tn.

Año 2011

7,3 mill.

18,3%

32,8 mill.

81,7%

Resto de población

Población 40,1 millones

Ocupados en el sector formal privado

¿Por qué una Argentina…

Competitiva, Productiva y Federal?USD 1919 por tn. IMPORTADA

USD 821 por tn. EXPORTADA

NOA9,8% NEA

8,1%

Cuyo14,2%

Pampeana16,5%

Patagónica17,8%

GBA18,5%

Disparidades regionales

¿Cuál sería el impacto en PIB y recaudación de desarrollar

actividades más competitivas y formales?

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de MECON.

Impacto en variables claves:

� Se formaliza al 100% de los trabajadores que actualmente se

encuentran en puestos de baja calidad.

� Se logra elevar su productividad, equiparándola a la de los trabajadores

formales.

Supuestos:

� El PBI se incrementaría en un 28,0%. � La recaudación tributaria podría incrementarse en $286 mil millones.

Déficit fiscal consolidado (Nación y Provincias) - 2012:

$ 75,4 millones

Recaudación de impuestos “mas distorsivos” (en miles de millones)

2012:

Total:

$ 271 mil millones

Seguramente existen muchas otras Seguramente existen muchas otras

cadenas de valor en el pacadenas de valor en el paíís con gran s con gran

potencial productivopotencial productivo

Legumbres, Turismo

Minería, Vinos

Turismo, Manzanas y Peras

Foresto industria, Infusiones, Turismo

Aviar, Trigo, Soja y derivados

TICs, Maíz, Bovinos

Turismo

Porcinos, Lácteos, M. Agrícola

Cadenas de valor que

estudió IERAL

Matemática simple para entender el desafío de la cadena láctea

Producimos:

La OMS recomienda un consumo de entre 170 y 240 litros de leche para tener un dieta saludable.

Exportamos:

270

220

50

Litros promedio año por habitante

Consumimos:

Dado que estamos en el rango OMS, la producción sólo puede crecer (con buen ritmo) vendiendo más al mundo

Presente Futuro

El futuro de la cadena láctea

AR

En el 2011 las exportaciones mundiales de lácteos fueron de US$ 75.000 millones.

Argentina exportó ese mismo año por US$ 1500 millones, capturando el 2% del mercado mundial.

A su vez, el comercio viene creciendo en US$ 2.600 millones por año (1,8 veces las exportaciones de argentina)

Exportaciones de lácteos: Argentina vs Nueva Zelanda (2010/2012) Millones de US$

NZAR

Venezuela

MundoChina

Un País con una importante superficie forestada…

Argentina dispone actualmente de 1,2 millones de

hectáreas de bosques.

Explota sólo el 45% del potencial de estas hectáreas.

Ubicación de la Superficie Forestada en Argentina

Uso Eficiente de los Bosques Cultivados

Con “lo que no usa” se podría abastecer a 7 mega

aserraderos y 1 mega planta de celulosa.

Adicionalmente, es posible llegar en 10 años a las

1,8 millones de hectáreas forestadas

…en un mercado muy importante y en crecimiento…Valor FOB de las Expo Forestables Mercado Mundial de Productos Forestales

Inc. Prom.: 6,9 % a/aInc. Prom.: 6,9 % a/a

El mercado mundial de productos foresto industriales asciende

aproximadamente a US$ 300.000 millones.

Argentina exporta aprox. US$ 1.000 millones.

Su participación de mercado es de 0,3%.

…y que puede seguir el ejemplo de nuestros vecinos.

Chile exporta más de 5

veces lo que exporta

Argentina (en valor)

Brasil, exporta 9 veces lo

que exporta Argentina

(en valor)

Evolución de Expo Forestales (Mill. de U$S)

…pero necesita ciertas políticas para alcanzar su potencial.

Argentina dispone de las condiciones para aumentar las exportaciones del complejo foresto industrial en US$ 6.900 millones, generando en ese proceso más de 300

mil puestos de trabajo...

Magnitudes del Clúster Frutícola

Producción Primaria

Empaque y conservación

Industria

Fuente: IERAL Comahue en base a Sec. de Fruticultura de RN

300 Plantas de empaque

250 Frigoríficos

Valor FOB al Mercado interno

250 mill.

U$s

Valor FOBexportación

550 mill.

U$s

Cantidad de empleos directos

9 Empresas jugueras

Principales importadores: Rusia – EU – México – Canadá - EEUU- Brasil

América Latina

Asia

1.8 mill. de u$s

5.3 mill. de u$s

Fuente: IERAL Comahue en base a USDA

Promedios 2010-12

2°

7°

Potencial en una década:

Fuente: IERAL Comahue en base a diversas fuentes y estimaciones propias

Y esto sin considerar aumento de la frontera productiva….

Tipo de usuarios vs políticas

Analfabetos digitalesAnalfabetos digitales

Usuarios básicosUsuarios básicos

Usuarios avanzadosUsuarios avanzados

EspecialistasEspecialistas

Las ventas al mercado interno podrían contrarestar el menor ritmo de crecimiento de las exportaciones

Producción en US$

La baja apropiación en algunos sectores son una oportunidad de

expansiónFuente: IERAL en base a IMF y CESSI.

US$ 3.399 millonesMercado interno

US$ 1.822 millonesExportaciones

Evolución de las Exportaciones de SSI. Argentina e Israel 1997-2009. En millones de dólares.

Fuente: IERAL en base a FMI.

Un Escenario posible para los próximos diez años en materia de empleo

* Escenario donde se llevan las hectáreas forestadas a 5 millones de has; ** Incluye exportaciones de cueros y sus manufacturas; *** Efecto de un tirón de demanda agregada generada por el mayor

ingreso y gasto de los sectores en expansión (estimado en base a MIP).

Fuente: Elaboración propia del IERAL de Fundación Mediterránea.

Crecimiento del

empleo al 2020 (en miles de puestos de

trabajo)

Cadenas de base primariaCadena Aviar Carne 3,5% 29,0

Cadena Aviar Huevos 2,8% 21,2

Cadena Cerdo 3,8% 22,5

Cadena Bovina 1,8% 39.8**

Cadena Láctea 4,0% 38,6

Cadena Vitivinicultura 1,2% 20,0

Cadena Frutas Comahue 2,5% 25,8

Cadena Foresto Industria* 7,1% 359,5

Cadena Infusiones 4,8% 46,9

Cadena Trigo y Derivados 4,2% 70,8

Cadena Maíz y Moliendas

Molienda seca 1,4% 0,5

Molienda húmeda 4,7% 1,2

Cadena Legumbres 4,3% 21,9 Cadena Soja y Derivados 1,4% 44,5

Restantes cadenas

Cadena Maquinaria agrícola 7,3% 27,5

Cadena Minería Metalífera 5,2% 10,0

Cadena TICs 7,7% 77,3 Cadena Turismo 5,1% 187,0

Promedio (simple) cadenas 4,1%

Valor mediano cadenas 4,1%

Total de nuevos puestos de trabajo en

cadenas bajo estudio (empleos directos e

indirectos en principales proveedores de

insumos y servicios) 1.044,1

Incremento en empleo por efecto de mayor

ingreso y gasto*** 1.775,0

Incremento total de puestos de trabajo al

2020 2.819,05

Crecimiento del empleo

promedio anual del

período

2.8 millones de nuevos puestos de trabajo

productivos en diez años!

Una estrategia macro para Argentina

¿Modelo Superador?

1976-1989Economía abierta-cerrada

Economía

cerrada1930-1975

Economía abierta

1992-2001

Economía cerrada

2003-2012

En tasas porcentuales

CrecimientoPIB Mundial

CrecimientoPIB Argentina

Desempleo Inflación

4,7

3,5

3,2

3,8

3,1

0,2

2,7

7,2

4,8

13,7

9,9

22,0

472,3

4,2

16,6

22,0

472,3

13,7

16,6

Desde 1930 ningún modelo garantizó alto crecimiento con bajo desempleo e inflación. Es el gran desafío a futuro.

5,7

¿Resulta inevitable la inflación para crecer?

Niveles de inflación anualPromedio inflación anual – Periodo 2008 / 2012

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de FMI, IPC Buenos Aires City e IPC Congreso.

48 %de los países

34 %de los países

14 %de los países

3 %de los países

¿Cómo crecieron los que crecieron?

• Países exitosos lo lograron con alto crecimiento de

exportaciones e inversiones.

• Argentina intentó crecer siempre “hacia adentro”, lo

que recurrentemente terminó en una crisis externa y/o fiscal.

• Enseñanza: La estrategia para ampliar el mercado interno no debe opacar las posibilidades de insertarse

en el mercado externo.

Argentina: País con mayor volatilidad cambiaria del

mundo en los últimos 60 años

Tipo de cambio versus dólar: Valor real y su Volatilidad

El Tipo de Cambio Real de Argentina es el más volátil entre 144 países del mundo en el período 1950 - 2010

ARG.

2.0

Tipo de cambio real en 2013 entre los menores

de las últimas 4 décadas.

Tipo de Cambio Real Pesos x Dólar

El TCR que se observa en 2013 resulta similar al del final de la década del noventa, y en las últimas 4 décadas sólo resulta mayor al observado en 1979 – 80. El TCR promedio en el período 1970 – 2012 resulta equivalente a 9,55

pesos, a valores actuales.

9,55

Presión tributaria como

desarrollados

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de OECD.

Argentina 2013:

40%

En 2013 la presión tributaria se acerca a la de países europeos más desarrollados. Y se trata de la PT

efectiva (sin corregir por evasión)

34,921,5

% del PBI 0 10 20 30 40 50

Colombia

Perú

México

Promedio AL

Chile

ARGENTINA

Corea

Japón

Estados Unidos

Brasil

Australia

Nueva Zelanda

España

Grecia

Promedio OECD

Canada

Reino Unido

Alemania

Holanda

Italia

Noruega

Francia

Finlandia

2000

2011

Y orientar el desarrollo hacia las

exportaciones y las cadenas más productivas.

Estabilidad

Estrategia a desarrollar

Estabilidad de precios

Seguridad jurídica

Buenas instituciones políticas y económicas

Estrategia a desarrollarAcuerdos Comerciales

para abrir mercados a nuestros

productos con mayor potencial

InfraestructuraComplementaria de las cadenas

en las regiones. SIMOP

Precios relativos favorables a las Exportaciones,

con cierta estabilidad

Financiamiento para el desarrollo productivo a largo plazo:•Incentivos de mercado para que un mayor % del crédito se dirija a

infraestructura y cadenas productivas

• Atracción de capitales locales para inversión en cadenas e

infraestructura

• Atracción de inversiones externas con igual fin

Educación y Capacitaciónligada al sector productivo

Reducción en presión tributaria,

baja de alícuotas, ajuste por

inflación, impuestos a cuenta.

Incentivos tributariosAl empleo, exportaciones, inversiones

e innovaciónSimplificación tributaria y de trámites, facilitar los

negocios, especialmente para

PyMEs

Estrategia a desarrollar

Plan General de Competitividad

Plan General de Competitividad

Programas complementarios:

� Instituciones para la Competitividad

� Tipo de Cambio Real

� Impuestos

� Negociaciones salariales

� Infraestructura

� Educación para el desarrollo

� Plan de Financiamiento de

Viviendas

� Capacitación masiva para jóvenes

en riesgo

� Programas de empleos simples

para situaciones de crisis

� Plan de Financiamiento de

Viviendas

� Capacitación masiva para jóvenes

en riesgo

� Programas de empleos simples

para situaciones de crisis

Dos prioridades para tomar decisiones:

Reducción de la pobreza Desarrollo productivo - exportador

Una Estrategia para Desarrollar el Potencial Productivo de Argentina

IERAL de Fundación Mediterránea

Desayuno de Trabajo IAEF4 de Julio de 2013