textil y confecciones mas allá de los mercados tradicionales adán echeandía f. director de...
TRANSCRIPT
TEXTIL Y CONFECCIONESMas allá de los Mercados
Tradicionales
Adán Echeandía F.Director de OperacionesTEXTIL DEL VALLE S.A.
La Era Post Cuota
¿Cómo era el mundo antes de la eliminación de las cuotas? El nivel de competencia era relativamente
aceptable La mayoría tenía un espacio para sus productos Acuerdos de preferencias arancelarias (AGOA,
CBI, ATPA, NAFTA): incremento de los países exportadores de confecciones
La era Post Cuota
• Ingreso de la China a la OMC• Nuevas políticas de compra• Requisitos de las fábricas• Acuerdos de Libre Comercio
China en el 2005: algunos números
China Western Hemisphere
Merged CategoryMillion USD Jan - Mar 03
Million USD Jan - Mar 04
Million USD Jan - Mar 05
Increase Rate 05/04
Million USD Jan - Mar 03
Million USD Jan - Mar 04
Million USD Jan - Mar 05
Increase Rate 05/04
300/301 COTTON YARNS 0.89 1.10 2.13 93.7% 42.22 43.98 25.83 -41.3%330/630 HANDKERCHIEFS 2.93 4.11 4.86 18.3%331/631 GLOVES & MITTENS 24.17 28.61 33.26 16.2% 6.28 6.39 7.10 11.3%334/634 MEN'S COATS 20.48 19.47 48.14 147.2% 27.02 22.88 17.97 -21.5%335/635 WOMAN'S COATS 21.07 22.28 134.04 501.7% 64.79 63.03 46.58 -26.1%336/636 DRESSES 27.46 24.90 70.38 182.6% 78.57 58.49 42.49 -27.4%338/339 COTTON KNIT SHIRTS 23.42 18.06 245.20 1257.9% 1,505.40 1,576.35 1,722.91 9.3%340/640 NON-KNIT SHIRTS 31.45 34.65 133.09 284.1% 82.54 82.63 89.57 8.4%341/641 NON-KNIT BLOUSES 49.12 48.57 228.52 370.5% 99.80 95.34 92.63 -2.8%342/642 SKIRTS 24.75 29.09 221.59 661.7% 107.69 154.42 136.24 -11.8%347/348 COTTON TROUSERS 64.86 30.79 499.06 1521.0% 1,108.76 1,087.39 1,061.97 -2.3%349/649 BRASSIERES 126.80 140.07 188.43 34.5% 97.46 102.85 98.15 -4.6%350/650 DRESSING GOWNS 40.52 43.23 59.17 36.9% 5.89 7.39 4.10 -44.5%351/651 PAJAMAS 13.28 15.84 78.09 392.9% 36.90 36.01 31.64 -12.1%352/652 UNDERWEAR 13.04 15.16 61.87 308.1% 380.57 376.98 403.24 7.0%445/446 WOOL SWEATERS 2.38 2.30 8.25 258.3%638/639 M-MF KNIT SHIRTS 24.08 28.86 124.45 331.2% 312.98 319.60 385.40 20.6%645/646 M-MF SWEATERS 5.99 6.72 14.86 121.2% 1.52 1.14 1.12 -1.0%647/648 M-MF TROUSERS 39.66 35.12 129.65 269.2% 224.83 223.04 217.96 -2.3%845/846 SWEATERS 30.13 26.60 16.29 -38.8%Total Merged Categories 586.49 575.54 2,301.33 299.9% 4,183.22 4,257.90 4,384.92 3.0%
¿Qué buscan los compradores?
• ¿Cuál es el criterio de compra?• ¿Qué involucra todo el proceso de
producción?• ¿Cuáles son los principales costos
involucrados en la compra de prendas?• La estrategia de compra “China first”
Criterio de compra
• Lo que buscará un buen comprador es demandar más cosas a las fábricas. Esto consiste en pasarles parte del proceso de producción a las fábricas. ¿En qué consiste todo el proceso de producción?
• Los compradores se concentrarán en las fábricas que le puedan proporcionar esos servicios adicionales.
El Proceso de producción
• Paso I: El lado del comprador• Paso II: El lado del fabricante• Paso III: Muestras de Ventas• Paso IV: Compra de Materiales• Paso V: Confirmación de la orden de
compra
Paso I: El lado del Comprador
1EL DISEÑADOR
SELECCIONA LAS TELAS DE MUESTRA
8PRIMER DISEÑO
2RECEPCION DE LA INFORMACIÓN DE
DISEÑO
3INFORMACIÓN DE COLOR RECIBIDA
14DATOS Y MUESTRA
ENVIADOS A LA FABRICA
13COSER PROTOTIPO
(OPCIONAL)
10HOJA DE MEDIDA
12MOLDES / CORTE
11HOJA TECNICA DE
DISEÑO
9PLANEAMIENTO
7SELECCIÓN DE TELA
4ESTANDARES DE
COLOR
5EMPIEZA PLAN DE
DISEÑO
6SELECCIÓN DE
AVÍOS
TOMADO DE "BIRNBAUM'S GLOBAL GUIDE TO MATERIAL SOURCING"
19RELACIÓN DE AVIOS
20PEDIDO DE AVIOS
DE MUESTRA
21RECEPCIÓN DE
AVÍOS
22HOJA DE AVÍOS
APROBADOS
18
COMPRADOR ENVIA
AVÍOS ?
15RECEPCIÓN DE
DATOS Y MUESTRA
16PLANEAMIENTO
GENERAL
17PLAN DE
MATERIALES
24COMPRADOR ENVÍA TELA
25COSTOS DE TELA
26SOLICITAR TELA
27RECEPCIÓN DE TELA
28SOLICITUD DE
DESARROLLO DE COLORES
29RECEPCIÓN DE
COLORES A DESARROLLAR
30APROBACIÓN DE
COLORES
32TELA OK ?
23CONFIRMAR QUE AVÍOS
SON CORRECTOS
?
33COLORES
OK ?
31ENVÍO DE TELA Y
COLORES AL COMPRADOR
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
TOMADO DE "BIRNBAUM'S GLOBAL GUIDE TO MATERIAL SOURCING"
Paso II: Materiales de Venta
Paso III: Muestras de Ventas
34RECEPCIÓN DE ORDEN DE MV
35ORDENAR AVÍOS
38ORDENAR TELAS PARA MUESTRAS
39RECEPCIÓN DE TELA
40EVALUCIÓN DE TELA
36RECEPCIÓN DE
AVÍOS
37INSPECCIÓN
OK ?
41TELA OK ?
NO
SI
SI
NO
TOMADO DE "BIRNBAUM'S GLOBAL GUIDE TO MATERIAL SOURCING"
Paso IV: Compra de Materiales
42RECEPCIÓN DE LA
ORDEN DE PRODUCCIÓN
43RECEPCIÓN DE LA L/C U OTRO MEDIO
44Vº Bº DE ORDEN
45ORDENAR COMPRA
DE AVÍOS
46COLOCAR ORDEN DE COMPRA DE
AVÍOS
47PAGO DE AVÍOS
48RECEPCIÓN DE
AVÍOS
49INSPECCIÓN DE
AVÍOS RECIBIDOS
50AVÍOS OK ?
57TELA OK ?
51SOLICITAR TELA
52COLOCAR O/C DE
TELA
53PAGAR TELA
54RECEPCIÓN DE TELA
55EVALUACIÓN DE
TELA
56INSPECCIÓN DE
TELA
SI
NO
SI
NO
TOMADO DE "BIRNBAUM'S GLOBAL GUIDE TO MATERIAL SOURCING"
Paso V: Confirmación de la Orden de Compra
61TELA OK ?
62EMISIÓN DE LA
ORDEN DE PRODUCCIÓN
63COSTO TOTAL DE
AVÍOS
64COSTO TOTAL DE
TELA
58SOLICITUD DE
CORRECCIÓN DE COLORES
59ORDEN FINAL
RECIBIDA
60PLAN DE
PRODUCCIÓN
SI
NO
TOMADO DE "BIRNBAUM'S GLOBAL GUIDE TO MATERIAL SOURCING"
Costos de producción
Full Value costingBajo este esquema se consideran los dos
principales costos de todo el proceso: los costos de preproducción y los de post producción. Un bajo precio FOB no implicará necesariamente un bajo costo de la prenda
Costos de producción
Preproducción
El tiempo total de la preproducción toma el 80% de todo el ciclo. En este período intervienen por parte del comprador los diseñadores de tela y prendas, los vendedores, patronistas, etc.
Dos Preguntas básicas que debemos hacernos
• ¿Qué es lo que nuestros clientes van a empezar a demandar a las fábricas?
• ¿Qué debemos hacer para poder satisfacer esas demandas?
“China first”
• Ofrece el mejor servicio de preproducción que se pueda encontrar.
• Flexibilidad de producción.• Prácticamente ofrece de todo: No se
concentra en un solo tipo de producto.• Se basan en una política de ayuda
mutua, en la que cada uno debe ser responsable de la parte que le toca.
La situación del Perú
¿Qué nos diferencia de la China?• Costos de mano de obra y de materia prima• No tenemos un abastecimiento amplio de
telas• El cluster de empresas periféricas del sector
es débil• Proceso de preproducción relativamente
lento
La situación del Perú
¿Qué ventajas debemos explotar?• Integración vertical de empresas
exportadoras (ofrecer paquete completo)
• Producción de prendas de alto valor agregado (algodón Pima y Alpaca)
• Know how
¿Qué camino tomar?
Debemos optar por la diferenciación no de precio sino de producto y de servicio. Toda nuestra estrategia debe estar orientada hacia esto.
¿A quién acercarse?
Debemos tener tres consideraciones básicas, además de evaluar nuestras capacidades:
Tipos de clientes¿Existe algún tipo de acuerdo con el país
del comprador?¿Qué restricciones existen?
Tipo de Clientes: Una propuesta
A los clientes podríamos agruparlos dentro de 4 categorías:
• National / Global Brands• Tiendas por Departamento (Dillard’s, Saks,
Macy’s, etc.)• Tiendas especializadas (p.ej. Golf)• Ventas por Catálogo (LLBean, Lands End,
J.Crew)• Marcas o tiendas propias (Gap, ANF, Brooks
Brothers)
Algunos Acuerdos de Preferencias Comerciales
INICIATIVAS DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS Status Tipo de
Preferencia
African Growth and Opportunity Act Unilateral Non-reciprocal
Andean Trade Preference Act Unilateral Non-reciprocal
Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act Unilateral Non-reciprocal
Caribbean Basin Economic Recovery Act Unilateral Non-reciprocal
Compact of Free Association Act Unilateral Non-reciprocal
Generalized System of Preferences Unilateral Non-reciprocal
North American Free Trade Agreement Trilateral Reciprocal
Products of Insular Possessions Unilateral Non-reciprocal
Products of the West Bank, Gaza Strip or a Qualifying Industrial Zone Unilateral Non-reciprocal
United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act Unilateral Non-reciprocal
United States-Chile Free Trade Agreement Bilateral Reciprocal
United States-Israel Free Trade Agreement Bilateral Reciprocal
United States-Jordan Free Trade Agreement Bilateral Reciprocal
United States-Singapore Free Trade Agreement Bilateral Reciprocal
¿Qué restricciones aplican estos acuerdos?
• Reglas de origen• Artículos que se consideran• Otros requisitos referidos a temas de
responsabilidad social (SA8000) y ecológicos (Oko Tex)
ALGUNAS CONCLUSIONES
• Debemos ganar velocidad: ¿Cuán rápido podemos ir desde el desarrollo hasta el despacho de producción?
• Las fábricas tienen que integrarse a la “cadena de suministro” (Supply Chain).
• Reforzar el concepto de “servicio al cliente”.• Abrir nuevos mercados (por ejemplo Venezuela, la UE) y dejar
de concentrarnos únicamente en los EEUU. • Diversificar clientes. Son pocos los clientes que concentran la
mayor parte de nuestras exportaciones.• Generar ideas a los clientes antes que esperar pasivamente los
desarrollos.• Ser flexibles• Tener mucha, mucha paciencia.