cadena productiva de desarrollo algodÓn, textil...

AGENDA PROSPECTIVA DE

INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO

TECNOLÓGICO PARA LA

CADENA PRODUCTIVA DE

ALGODÓN, TEXTIL,

CONFECCIONES EN

COLOMBIA CON ÉNFASIS

EN ROPA INFANTIL

BOGOTÁ D.C., 2010

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y DESARROLLO RURAL

Proyecto Transición de la

Agricultura

TEAM CONSULTORES

ASOCIADOS CIA LTDA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA

Grupo de investigación y

desarrollo en gestión,

productividad y

competitividad BioGestión

CADENA PRODUCTIVA DE

ALGODÓN, TEXTIL,

CONFECCIONES

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AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA

CADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓ, TEXIL , CONFECCIONES EN COLOMBIA

VISION 2015

Eleonora Enciso

Psicóloga, Magister en Psicología

Coordinadora de Equipo

Laureano Guerrero

Ing. Agrónomo M. Sc.

José GermánCharry

Economista M. Sc.

John Camilo Cifuentes

Ingeniero industrial (c) M. Ing.

Alvaro Enrique Amaya

Economista Esp. M. Sc.

Simón Buriticá

Ingeniero Agricola. Esp Ing Ambiental.

Diego Flórez

Ingeniero Quimico (c) M. Ing.

Daniel Amaya

Ingeniero Electrónico.

3

TEAM CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y DESARROLLO RURAL

Ministro de Agricultura Andrés Fernández Acosta

Viceministro de Agricultura

Juan Camilo Salazar Rueda

Director de Desarrollo

Tecnológico José LeónidasTobónTorregloza

Directora de Cadenas

Productivas Nohora Beatriz Iregui González

Proyecto Transición

Coordinador

Camilo Silva Rodríguez

Especialista Fondo Concursal Claudia Uribe Galvis

Especialista Agendas de

Investigación Gustavo E. Bernal Ramos

Consultora

Magda Sonia Suárez

Interventora Luisa Fernanda Sarmiento

Moreno

Con el apoyo de Magda sonia

suárezProfesionaldeapoyo MADR

ENTIDAD EJECUTORA

TEAM CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA.

Gerente General

Alvaro E. Amaya Albán

Líder del Proyecto Eleonora Enciso Forero

Investigadores Principales

John Camilo Cifuentes Laureano Guerrero

Germán Charry Simón Buriticá

Diego Flórez

Investigadores de Apoyo Daniel Amaya

ASESORES METODOLOGICOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA

Rector Moisés Wasserman L.

Decano Facultad de Ingeniería

Diego Hernández Losada

Grupo de Investigación y Desarrollo BioGestión

Directordel grupo

Oscar Fernando CastellanosDomínguez

Coordinadoras

Luz Marina Torres P. Sandra Lorena Fonseca R. Diana Cristina Ramirez M. Aída MayerlyFúquene M.

CONSULTORES INTERNACIONALES

Antonio Maria Gomes de Castro

Susana Valle de Lima ASESORES TÉCNICOS

Coordinador Cadena – Sofia Ortiz

Secretaria Técnica Nacional de

la Cadena de – Jannia Gómez

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AGRADECIMIENTOS

El equipo ejecutor agradece a cada una de las personas que colaboraron en la realización del estudio, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR representado en los doctores Gustavo Bernal y Claudia Uribe, Especialistas del Proyecto Transición de la Agricultura, La Dra. Sofia Ortiz Abaunza Coordinadora de la Cadena de Algodón textil confecciones, la Dra Jannia T. Gómez Secretaria Técnica de la Cadena de Algodón y la Dra. Magda Sonia Suárez, profesional de apoyo del Proyecto de Transición de la Agricultura. A los asesores internacionales, Antonio Maria Gomes de Castro y Suzana Valle Lima por su aporte metodológico. Al equipo de Biogestión encabezado por el Dr. Oscar Fernando Castellanos y la Dra. Luz Marina Torres quienes brindaron siempre una acertada retroalimentación y por sus valiosos aportes metodológicos y su compromiso para lograr consolidar el presente estudio. A cada uno de los gremios pertenecientes a la cadena Algodón, Textil, Confecciones que participaron en las diferentes reuniones que se realizaron para la consecución de información primaria y posteriormente la construcción y validación de los resultados del estudio. Entre ellos: CONALGODON con su presidente la Dra. Luz Amparo Fonseca, y su equipo conformado por Eduardo Ramirez, Alcibíades Hinestroza, Lorena Ruiz, y el presidente de su Junta Directiva el Dr. Mario Rodríguez, al Dr. Guillermo Fonnegra de REMOLINO, a ASCOLTEX con el Dr. Iván Amaya y la Dra. Paula Cardona, a ASCONFECCIONES representado por el Dr. Angél Alberto Vásquez, a la ANDI y su Directora de la Cámara textil confecciones Dra María del Mar Palau, a ACOLTEX y su Directora Ejecutiva Heliana Maria Zapata y a CIDETEXCO y su Director Ejecutivo Marcos Jara, también a los demás invitados a los comités en los ejercicios tanto de construcción como de validación de los resultados del estudio; así mismo, a entidades del estado como el Ministerio de Comercio Industria y Turismo con la Dra. Bertha Lucia Mejía A la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a través de sus representantes Iván Ardila, Sergio Mendoza y Natalia Camacho, cuya labor y gestión fue muy importante para la convocatoria de los empresarios confeccionistas de ropa infantil de la región; así mismo a la Cámara de Comercio de Medellín y El Cluster Textil, Confecciones, Diseño y Moda y su Directora Luz Eugenia Botero por su oportuna colaboración. Por otro lado, a los expertos en temas relacionados con investigación sobre el sector en los diferentes eslabones de la cadena, y que participaron en las actividades programadas en la ejecución del proyecto, entre ellos los doctores Jorge Cadena de Corpoica, Raúl Duarte de la ECCI, Gerardo Uribe de G y C Consultores, Mauricio Soler de Cidetexco y Pablo Cadavid de Acoltex. Al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y sus funcionarios Fernando Machado seccional Córdoba, Gerardo Miranda, Oscar Vergara y Alonso Aucedo seccional sucre. A las directivos y técnicos de las principales agremiaciones algodoneras de los departamentos del Tolima, Huila, Córdoba y Sucre por su colaboración en la gestión de los talleres de recopilación de información primaria y su apoyo en las visitas técnicas a las regiones con el fin de conocer las opiniones de los diferentes actores como técnicos, agricultores, productores, etc. Dentro de estas agremiaciones se destacan: Coagrocor, Copiagros, Coagrosabana, Comersabana, Copeagros, Desmotolima- Emprenorte, Agroindustriales del Tolima, Coagronal, Agro s.a., Conde, Sopeagro, Algodones del Huila Agrinsa

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Por otro lado, un especial agradecimiento a todas aquellas empresas del sector industrial que nos acogieron y brindaron información para el fortalecimiento del la presente investigación, entre ellas se destacan: Hermeco S. A. Dra Juliana Patricia Gómez, Tennis S.A. Dr. Carlo Enrique Restrepo, CI. Creaciones Melliz Ltda.. Dr. Manuel Enrique Ariza, Industria Chico Dr. Andrés Pimiento, Industrias Kids Dr. Yolanda Pedraza, Confecciones Maracuario. Dr. Luís Velasco Monroy, Toral S.A. Dra. Rosalba Quintero, Blass Moda Infantil. Dra. Dora Ines Amaya, Confecciones Morris. Dr. Hipólito Moreno, Createxcol Ltda.. Dr. Gustavo Rátiva, Ciiblu S.A. Dr. Israel Blumnj Levy, Coltejer S.A. Dr. Sergio Barrientos, Fabricato S. A. Dr. Germán Serrano, Parkdalemills. Dr. Luís Fernando Montoya, Hilanderías Fontibón. Dr. Felipe Lozano, Hilanderías Universal. Dr. Julián Jaramillo Coats Cadena. Dr. Carlos Aristizabal, Diagonal S.A. Dr. Jorge H. Olarte y Dr. Juan Restrepo, Comertex S.A. Dr. Adolfo Botero, Grupo Cristal. Dr. Mauricio Escandon, T y D Diseños y Confecciones. Dra. Diana Patricia Guáqueta, Coinco. Dra. Yamile Vázquez Cardona, C.I. Algodones de Colombia. Dr. Mario Rodríguez Junior. También a las organizaciones Colombiatex, Inexmoda y ASOMODAS. Por último agradecemos la informaciòn del Gobierno e Instituciones del Perú al Ministerio de Agricultura. Dr. Mario Chumpitaz y Dr. Franklin Suárez, Asociación de Productores de Algodón. Dra. Teresa Antuz de Mayolo y Dr. Federico León, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Dr. Eduardo Brandes, Dr. Oscar Vasquez y Dr. Lizandro Gutierrez, Instituto Peruano del Algodón INPA. Dr. Javier Cilloniz Benavides, PROMPERU. Dr. Igor Rojas Chu y Feria Expotextil Perú 2009.

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................... 9

1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓN, TEXTIL, CONFFECIONES .......................................... 11

1.1 AGRONEGOCIO DE LA CADENA ALGODÓN, TEXTIL Y CONFECCIONES .................................................................... 11 1.1.1. Agronegocio mundial .......................................................................................................................................... 11

1.1.2. Principales países consumidores .......................................................................................................................... 12 1.1.2.1 Fibra .................................................................................................................................................................................. 12

1.1.2.2 Textiles y Confecciones .................................................................................................................................................... 14 1.1.3. Principales países exportadores ........................................................................................................................... 15

1.1.3.1 Fibra: ................................................................................................................................................................................. 15 1.1.3.2 Textiles y Confecciones .................................................................................................................................................... 16

1.1.4. Principales países productores ............................................................................................................................. 18 1.1.4.1 Fibra. ................................................................................................................................................................................. 18 1.1.4.2 Textiles y Confecciones. .................................................................................................................................................. 19

1.1.5. Principales países importadores. ......................................................................................................................... 19 1.1.5.1 Fibra. ................................................................................................................................................................................. 19 1.1.5.2 Textiles y Confecciones .................................................................................................................................................... 20

1.1.6. Precios mundiales. ................................................................................................................................................ 20 1.1.6.1 Fibra .................................................................................................................................................................................. 20 1.1.6.2 Textiles y Confecciones .................................................................................................................................................... 21

1.2. AGRONEGOCIO EN COLOMBIA ....................................................................................................................................................... 21 1.2.1. Producción ............................................................................................................................................................ 21

1.2.1.1 Fibra .................................................................................................................................................................................. 22 1.2.1.2 Textiles y Confecciones .................................................................................................................................................... 23

1.2.2. Consumo ................................................................................................................................................................ 24 1.2.2.1 Fibra .................................................................................................................................................................................. 24 1.2.2.2 Textiles y Confecciones .................................................................................................................................................... 26

1.2.3. Importación y exportación ................................................................................................................................... 27

1.2.4. Precios en Colombia.............................................................................................................................................. 29

1.3 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓN, TEXTIL,

CONFECCIONES EN COLOMBIA .................................................................................................................................................... 32 1.3.1 Caracterización General de la Cadena .................................................................................................................. 33

1.3.2 Modelo de la cadena productiva .......................................................................................................................... 33

1.3.3 Consumidor Final .................................................................................................................................................. 37

1.3.4 Comercializador de confecciones infantiles.......................................................................................................... 40

1.3.5 Industria de Confecciones ..................................................................................................................................... 41

1.3.6 Comercializadores de Textiles ............................................................................................................................... 48

1.3.7 Industria Textil ...................................................................................................................................................... 49

1.3.8 Segmentación ........................................................................................................................................................ 61

1.3.9 Medianos Comercializadores ............................................................................................................................... 62

1.4 SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LOS PRODUCTORES ...................................................................................................... 65 1.4.1 Caracterización general (Gestión y Tecnología) .................................................................................................. 65

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1.4.2 Segmentación de los sistemas productivos agrícolas ........................................................................................... 66

1.4.3 Proceso productivo agrícola: caracterización general ........................................................................................ 66

1.4.4 Proceso productivo agrícola: análisis de productividad, costos y eficiencia. ...................................................... 67

1.4.5 Proceso productivo agrícola: análisis de calidad. ................................................................................................ 69

1.4.6 Proceso productivo agrícola: análisis de sostenibilidad ...................................................................................... 70

1.5 PROVEEDORES DE INSUMOS (PARA LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS Y PARA LA AGROINDUSTRIA) ............................ 71 1.6 AMBIENTE ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL ........................................................................................................................... 72

1.6.1 Ambiente Institucional: Impuestos Cuota de fomento algodonero y Fondo de fomento algodonero ................. 72

1.6.2 Normas que influencian la cadena ....................................................................................................................... 73

1.6.3 Ambiente organizacional: Investigación agropecuaria ....................................................................................... 75

1.7 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO ....................................................... 76 1.7.1 Identificación de los países referentes en el entorno competitivo ....................................................................... 76

1.7.2Brechas del entorno organizacional e institucional de la cadena con respecto al entorno competitivo ............ 77

2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MERCADO EN LA CADENA DEL

ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES .......................................................................................................................... 80

2.1 ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DEL SECTOR ALGODONERO A NIVEL

MUNDIAL ............................................................................................................................................................................................ 80 2.1.1. TENDENCIAS EN CULTIVO DE ALGODÓN. ....................................................................................................... 81

2.1.2. TENDENCIAS EN EL HILANDERIA ................................................................................................................... 85

2.1.3. TENDENCIAS EN TEXTILERIAS ........................................................................................................................ 89

2.1.4. TENDENCIAS EN CONFECCIONES .................................................................................................................... 92

2.2 CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA .............. 96

3. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES EN

COLOMBIA PARA EL AÑO 2015 ................................................................................................................................. 107

3.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES INFLUYENTES EN EL DESARROLLO DE LA CADENA ................................... 108 3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRITICOS DE LA CADENA ............................................................................. 122 3.3 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA ............................................. 130

3.3.1. Escenario 1: “Fibra natural de alta calidad, confeccionando mercado y tecnología ” ................................. 138

3.3.2. Escenario 2: “ Confecciones mínimas para articular la fibra textil comercial, tecnológica y asociativa de la

cadena ” ........................................................................................................................................................................ 139

3.3.3. Escenario 3: “Fibras textiles enredadas disminuyen la consolidación de la hilatura tecnológica y comercial

” 140

3.4 BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA ........................................................................................................ 141

4. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES. ......................................................................................... 144

4.1. ANTEDECENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA ........................................................................................... 144 4.2. ENTORNO ACTUAL DE LA CADENA. ................................................................................................................................ 147 4.3. ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA DE ALGODÓN, TEXTIL Y CONFECCIONES. ...................................... 148 4.4. AGENDA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................................................ 149

4.4.1. Lineamientos tecnológicos .............................................................................................................................. 150

4.4.2. Lineamientos institucionales y organizacionales. ......................................................................................... 171

4.4.3. Elementos claves para la exitosa implementación de la agenda .................................................................. 173

BILBIOGRAFÍA ............................................................................................................................................................ 177

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INDICE DE TABLAS ..................................................................................................................................................... 182

TABLA DE FIGURAS .................................................................................................................................................... 184

MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................................................................... 187

1.1 PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MERCADOS ...................................................................................................................... 188 1.2 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO ............................................................................................................................................................ 190

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INTRODUCCIÓN

El presente estudio se desarrolla en el marco del proyecto “Transición Agricultura” en una de sus líneas estratégicas, la “Definición de Agendas Prospectivas de Investigación en Cadenas Productivas Agroindustriales a Partir de Sistemas de Inteligencia Tecnológica”, liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a continuación se presentan los resultados para la cadena Algodón, Textil y Confecciones en Colombia. El objetivo general de este estudio es la definición de la Agenda de Investigación Prospectiva de la Cadena Productiva algodón, textil y confecciones con una visión al año 2015, a partir de la aplicación de herramientas y metodologías propias del análisis de desempeño y el análisis prospectivo, estableciendo los requerimientos de investigación y desarrollo tecnológico y no tecnológico con el fin de fortalecer y mejorar la competitividad de la cadena. Colombia fue un importante productor y exportador de fibra de algodón en varias etapas de los últimos 50 años, característica que fue perdiendo progresivamente y dramáticamente a finales de 1990, con los impactos de la apertura y los cambios económicos y comerciales que con ella enfrentó Colombia, hasta convertirse en un importador de este bien. Tradicionalmente la industria textil y de confecciones en Colombiana se ha dedicado a la producción de telas de algodón tanto en tejido plano como de punto, la industria tiene una larga y reconocida trayectoria, se destacan entre otras empresas Coltejer y Fabricato. La producción nacional de fibras, hilados y tejidos de algodón y fibras sintéticas no es suficiente para abastecer la demanda de los confeccionistas colombianos, por lo que la industria depende de las importaciones de estas materias primas. Aunque Colombia no hace parte de los grandes productores y consumidores de algodón a nivel mundial, la importancia económica y social de las actividades de la cadena algodón, textil y confecciones justifican el desarrollo de esta agenda. A continuación presentamos algunos de los indicadores que validan la importancia de las actividades de la cadena. Según Conalgodón, 2008, la actividad del cultivo y producción de fibra, genera sustento para más de cinco mil hogares campesinos. Las actividades de la industria textil y confecciones generan al año doscientos mil empleos directos y seiscientos mil indirectos (www.proexport.gov.co/Sector textil y confecciones). Conviene resaltar que la investigación en el área textil y de confecciones es más reciente, como referentes en investigación podemos destacar iniciativas lideradas por actores como Cidetexco, Andi, Cámara de Comercio, Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación – Colciencias entre otros, actores que han articulado programas y líneas de apoyo y cofinanciación para temas de investigación en áreas como: diseño y desarrollo de nuevos productos tanto en textiles como en prendas de vestir, desarrollo y adaptación de ERP (Enterprise Resource Planning), implementación de modelos de gestión y producción asistidos por computador, desarrollo de sistemas de inteligencia competitiva de mercados, rediseño de plantas de producción y entrenamiento de operarios, proyectos para la adopción de modelos de logística de distribución, implementación de tecnología blanda y dura para la gestión, producción, administración y comercialización. La construcción de la Agenda Prospectiva Tecnológica de la cadena algodón, textil, confecciones busca propiciar una mayor articulación entre la investigación que se viene adelantando en las actividades agrícolas de la cadena con los requerimientos y necesidades de la industria textil y de confecciones, en cuanto a tipo y calidades de fibra requerida, y conectar los avances de las actividades textil y de confecciones en desarrollo de modelos de gestión, mejoramiento en las capacidades del recurso humano, conocimiento de los mercados y temas tan importantes como logística y distribución para llevar a nuevos mercados productos innovadores, desde las fibras hasta las confecciones.

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La dinámica tecnológica y comercial que experimenta la cadena establece la necesidad de vincular mecanismos de soporte a la toma de decisiones, tanto a los actores de la cadena como a las entidades de apoyo y fomento, que a partir del análisis del pasado, el presente y el futuro permitan la definición de acciones y bases de trabajo para el adelanto de la investigación y el desarrollo tecnológico como soporte al mejoramiento de la competitividad de la cadena, en el corto, mediano y largo plazo. El presente documento recopila los resultados obtenidos en el desarrollo del “Estudio Prospectivo y de Vigilancia Tecnológica para la Definición de la Agenda de Investigación en la Cadena Productiva de Algodón textil y confecciones, desarrollado por el Grupo Team Consultores Asociados, con la financiación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. De acuerdo con la metodología propuesta el presente estudio inicia con una breve introducción que muestra la cadena algodón, textil confecciones, lo que ha representado para el país y su situación actual. Luego plantea el problema, los límites y objetivos del estudio, posteriormente presenta de manera más detallada el agronegocio, entendido “agronegocio” como todas las actividades productivas derivadas de la cadena desde los proveedores de insumos, productores de algodón, industria del hilado, industria textil, pasando por la industria de confecciones, las actividades de comercialización hasta el consumidor final, relaciones que se plantean de manera gráfica en el modelo de la cadena. Así mismo realiza un análisis de la cadena productiva, los retos y oportunidades frente al entorno competitivo, y presenta una descripción de la incidencia del entorno institucional y organizacional. En la última sección del documento se presentan los resultados de la implementación de la vigilancia comercial y tecnológica, orientados a plantear el estado del arte en investigación básica y aplicada relacionada con el algodón. En una etapa posterior el presente estudio se complementará con los resultados del análisis prospectivo, la construcción de escenarios apuesta para la cadena, incluyendo tanto las demandas tecnológicas y no tecnológicas, como la agenda prospectiva de investigación. En el algodón, para lograr los diferentes objetivos que permiten alcanzar alta concentración nacional e internacional de consumidores y exportadores en el mercado Colombiano, es necesario postular las principales necesidades que representan la imposibilidad de avanzar como es el formar personal en diseño y desarrollo de nuevos productos, ampliar y adecuar infraestructura de transporte terrestre, portuario, aéreo y multimodal, fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico y mejorar eficiencia y reducir costos en procedimientos aduaneros. Las principales acciones que se proponen son el desarrollo de la infraestructura vial, la mejorar de calidad de la educación básica y desarrollar programas de formación en diseño, flexibilizar la normatividad aduanera e inspección y asistir a ferias especializadas y misiones comerciales con el fin de especializar a los productores y trabajadores relacionados, reducir costos en la exportación de los productos y la adquisición de nuevas tecnologías. Los criterios de priorización de producto para esta cadena tuvieron igual importancia a la hora de ser tabulados y fueron evaluados de forma subjetiva por los actores. La mayor calificación la obtuvo la ropa infantil seguido por las camisas y blusas, lo cual, va en la misma vía como la propuesta por estudios como el financiado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y desarrollado por la empresa McKinsey en 2009 y donde aparecen referenciados como productos potenciales y con perspectivas de mercado, algunos como ropa infantil, ropa de hogar y Jeans, los cuales también son identificados como productos de gran desarrollo comercial en mercados internacionales para el presente estudio. Se considera como mercados potenciales a EEUU, México, Canadá y Reino Unido; estos se perfilan como zonas potenciales donde se puede desarrollar con efectividad el producto priorizado. Sin embargo, para el presente estudio, se seleccionan como mercados objetivos USA y México y como mercados potenciales Canadá y Reino Unido1.

1 Para mayor detalle sobre los resultados específicos del estudio remitirse al informe de consultoria en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, también disponible en www.agronet.gov.com

http://www.agronet.gov.com/

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1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓN, TEXTIL, CONFFECIONES

El presente apartado tiene como objetivo describir en detalle y profundidad los diferentes sectores agrícolas, industriales y comerciales que hacen parte de la cadena productiva investigada en el estudio, en principio se da una visión general en el Agro negocio de elementos relevantes para la cadena productiva a nivel nacional e internacional, posteriormente, en la interpretación del análisis de desempeño, se muestran en detalle particularidades de los principales eslabones de la cadena, dentro de los que se destacan los productores de algodón, las hilanderías, los textileros y los confeccionistas.

1.1. AGRONEGOCIO DE LA CADENA ALGODÓN, TEXTIL Y CONFECCIONES En el análisis del agro-negocio es necesario tener presente que el entorno en el cual se desenvuelven las empresas se ve influenciado por factores estructurales como los cambios originados por la internacionalización de las economías, los avances tecnológicos y la globalización de los mercados. También existen efectos sobre las empresas derivados de aspectos coyunturales, como las políticas cambiarias adoptadas por los países, el manejo de las relaciones internacionales entre países o grupos de éstos, las barreras para-arancelarias, acuerdos de integración comercial y acuerdos de libre comercio entre países y bloques de éstos.

Lo anterior determina que las empresas deben analizar cuidadosa y frecuentemente sus planes comerciales, redefinir sus procesos productivos y organizacionales para poder competir con éxito en un mercado dinámico, globalizado y en el que se presentan continuamente amenazas que pueden excluirlas de él. Prepararse para permanecer y crecer en el mercado es el reto al que están llamadas a responder todas las empresas que hacen parte de los eslabones de la cadena.

Los criterios y planteamientos anteriores, son concordantes con la decisión tomada por el Estado Colombiano al adoptar una nueva forma de gestión para apoyar la competitividad del sector privado, que consiste en un modelo participativo de iniciativas y estrategias conjuntas para promover la cooperación empresarial mediante la estructuración y articulación de cadenas productivas, las cuales fueron formalizadas mediante la expedición de la Ley 811 de 2003.

En el contexto anterior, se enmarca el análisis del agro-negocio tanto nacional como internacional de la cadena productiva algodón-textil-confecciones que tiene como objetivo señalar la perspectiva actual del negocio de los productos obtenidos de la fibra del algodonero destinada como materia prima para la elaboración de diferentes artículos como hilos, telas (tejidos planos y de punto) y todas las confecciones textiles que puedan derivarse de estos (prendas de vestir, ropa para el hogar, artículos decorativos, etc.), frente a sus competidores directos en el mercado de las fibras, hilados, textiles y confecciones, a partir del análisis de la dinámica del mercado interno, las exportaciones e importaciones, los precios, el consumo y la producción, lo cual permite identificar referentes en el entorno internacional y nacional.

Para el análisis del agro-negocio se incluirán todas las etapas del proceso productivo de la cadena algodón-textil-confecciones en las que se use fibra de algodón como elemento principal en sus productos, para los cuales se establecerá su estado actual y se avanzará en la identificación y fortalecimiento de los factores críticos para su competitividad y posicionamiento en el mercado.

1.1.1. Agronegocio mundial

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Un referente de la importancia del cultivo del algodonero en el mundo, es el Plan Estratégico del “CCIA” del 14 de febrero de 2008, donde se señala que se siembra en una superficie de aproximadamente 2,5% de las tierras cultivables en más de 100 países del mundo, por lo que es uno de los cultivos más importantes en cuanto al uso de la tierra después de los cereales alimentarios y el fríjol soja. La producción mundial en los últimos años fue de 26.6 millones de toneladas para el 2006, de 26.2 para 2007 y de 24.7 para el 2008 y se proyecta en el mismo Plan una producción de 25.4 millones toneladas para 2009; producciones que corresponden al año algodonero que se inicia en agosto y concluye en septiembre del año siguiente, según acuerdos establecidos a nivel mundial, y que sirve como punto de referencia importante especialmente para la producción, el comercio y el análisis de los precios de la fibra en el mercado mundial.

Igualmente se indica, que el algodón también es un producto básico agrícola muy comercializado y más de 150 países participan en las exportaciones o las importaciones de su fibra. Alrededor de 100 millones de núcleos familiares participan directamente en la producción algodonera. Si se considera la mano de obra familiar, la mano de obra agrícola contratada y los trabajadores en los servicios auxiliares como transporte, desmotado, empacado y almacenamiento, la participación total en el sector algodonero se eleva a unos 350 millones de personas, sin incluir los empleos en las industrias conexas como las de insumos, servicios, maquinaria y equipamiento agrícolas, derivados industriales de las semillas de algodón, fabricación de hilos, hilazas, textiles y confecciones. El valor de la producción algodonera mundial se estimó en unos US$ 40 mil millones de dólares en la cosecha 2007/08

Las cifras globales para el agro-negocio de la industria de textiles y confecciones según datos registrados en el informe de Datamonitor para abril de 2008, se pueden resumir de la siguiente manera:

La mayor participación en la comercialización de vestuario, la tienen los bienes de ropa femenina, los cuales representa el 58.3% del mercado, con un valor para 2007 cercano a los U$S 493 billones, representados por una alta gama de productos dentro de los que se encuentran vestidos, abrigos, chaquetas, camisas, faldas, blusas, sudaderas, suéteres, ropa interior etc.

De manera complementaria, se puede evidenciar que la comercialización de ropa masculina representó el 38.6% del mercado mundial y que el valor de sus ingresos alcanzó en 2007 los U$S 337.6 billones.

Por otro lado se destaca el mercado infantil, el cual es catalogado como el de niños entre 0 – 2 años, y que presenta una participación del 3.1% en la comercialización mundial de confecciones y generando un monto cercano a los U$S 26.5 billones.

Este mercado representó a nivel mundial para el 2007 US$ 857.1 billones, que comparado con el valor de la producción de fibra de algodón que ascendió a US$ 40 billones para el mismo año, representa 21.43 veces esta cifra , lo cual puede ser un indicador de la magnitud del valor agregado obtenido a través de los procesos realizados por la industria textil y de confecciones. Es necesario aclarar que el algodón representa el 39% de las fibras utilizadas por la industria textil global.

1.1.2. Principales países consumidores

1.1.2.1 Fibra

En el agro-negocio de la fibra de algodón es necesario tener en cuenta que esta compite en el mercado con otro tipo de fibras utilizadas en la industria textil como las sintéticas, artificiales, lanas, lino, entre otras. El consumo mundial de éstas se presente en la figura 1., donde se aprecia claramente que la del algodón es la más representativa con un 39% del consumo total equivalente al representado por el conjunto de las

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fibras sintéticas. El algodón y el grupo de fibras sintéticas constituyen el 78% del consumo total convirtiéndose en el eje de las materias primas para la industria textil a nivel mundial.

Figura 1. Consumo mundial de fibras

Elaborado por Cidetexco Fuente: Perspectivas De La Demanda De Textiles De Fibra De Algodón” Publicado En: Revisión De La Situación Mundial, Volumen 61, Número 4, Marzo-Abril 2008

Los principales países consumidores de algodón, en orden descendente son; China, India, Pakistán, Estados Unidos, Turquía y Brasil. Todos ellos, con la excepción de Estados Unidos, requieren la importación de algodón. Los diez primeros consumidores del mundo demandan el 82% de la fibra y entre ellos, por fuera del Asia, solamente están los Estados Unidos (7.4%), Brasil (2.5%) y México (1.9%) (CONALGODON 2008). La tabla 1 muestra que el primer consumidor de algodón es China con un porcentaje de 35%, le siguen India con el 14% y Pakistán con el 10% para 2004. En el 2008* China refleja un consumo de 41%, India de 16% y Pakistán de 10%. El crecimiento mundial de consumo de algodón entre 2004 y 2008 fue del 7.3%%. De los países suramericanos, Brasil ocupa el puesto sexto a nivel mundial con un consumo de 0,980 toneladas m ricas para 2008*.

Tabla 1. Consumo Mundial de Algodón (Miles de Toneladas Métricas)

Año Algodonero

Agosto/Julio 2004 2005 2006 2007 2008* 2009

CHINA

(CONTINENTAL) 8.300 9.439 10.600 10.900 10.500 10.820

INDIA 3.265 3.655 3.932 4.011 3.970 4.050

14

PAKISTAN 2.326 2.532 2.654 2.574 2.500 2.530

UE, EUROPA CENTR, Y

TURQUIA 2.333 2.134 2.104 1.801 1.560 1.510

ASIA ORIENTAL Y

AUSTRALIA 1.988 1.885 1.872 1.832 1.780 1.760

ESTADOS UNIDOS 1.457 1.278 1.074 1.003 0.950 0.920

BRASIL 0.938 0.969 0.996 0.996 0.980 0.930

CEI 0.613 0.633 0.682 0.664 0.640 0.660

OTROS 2.491 2.521 2.573 2.594 2.570 2.580

TOTAL MUNDIAL 23.711 25.047 26.487 26.375 25.460 25.750

Fuente: Comité Consultivo Internacional del algodón – Conalgodón, Nov 2008.

La tendencia del mercado del principal productor y consumidor de fibra de algodón, China, según la investigación de actitud de Cotton Incorporated (2008), casi el 70% de los consumidores chinos creen que es importante que su ropa sea de fibras naturales como el algodón. Esta actitud se reflejó en las compras realizadas en 2007, cuando aproximadamente dos tercios de las prendas de vestir fueron predominantemente de algodón. Los hombres chinos son más conscientes del uso de artículos de algodón que las mujeres chinas, en 2007, en el 70% de sus compras de prendas de vestir predominó la fibra de algodón, frente al 62% de las compras de las mujeres. De los artículos de mayor consumo y con un gran contenido de algodón están los jeans (96%), ropa de dormir (83%), y tops (80%). (http://www.cottoninc.com/TextileConsumer/Textile-Consumer-Volume-42/)

1.1.2.2 Textiles y Confecciones

Según datos registrados por Datamonitor para abril de 2008, la segmentación del mercado mundial de textiles y confecciones para mujeres, hombres y niños presentó la siguiente distribución para el año 2007: La mayor participación en la comercialización de vestuario, la tienen los bienes de ropa femenina, los

cuales representa el 58.3% del mercado, representados por una alta gama de productos dentro de los que se encuentran vestidos, abrigos, chaquetas, camisas, faldas, blusas, sudaderas, suéteres, ropa interior, pantalones, etc. Este mercado en los últimos 5 años, período 2003 – 2007, registró un crecimiento anual promedio de 2.2%.

En segundo lugar se ubica la ropa de masculina con el 38.6% del mercado mundial, representada en pantalones, camisetas y la ropa interior. Este segmento creció para el período 2003 – 2007 en promedio anual de 3.6%,

Finalmente se destaca el mercado infantil, el cual es catalogado como el de niños entre 0 – 2 años, que presenta una participación del 3.1% en la comercialización mundial de confecciones. El mercado infantil lo componen las prendas para noche, pijamas, ropa casual, de juego, pantalones y vestidos. Para el período 2003 – 2007, el mercado infantil creció a nivel mundial en un 2% promedio anual.

http://www.cottoninc.com/TextileConsumer/Textile-Consumer-Volume-42/

15

La figura 2, muestra la segmentación descrita donde se observa el alto predominio del sector de prendas de vestir femenino.

Figura 2. Segmentación del mercado mundial textil confecciones 2007

Fuente: Datamonitor Abril de 2008

Un estudio de Ana María Deustua resalta el potencial que tienen las confecciones y prendas infantiles en el mercado de EE.UU, donde las ventas han venido aumentando. Estos productos crecieron en el 13.5% hasta octubre de 2008. Por el contrario las exportaciones de Estados Unidos de varios tipos de textiles se redujeron (entre -1% y -5%) en 2007. El consumo de textiles en EE.UU es cada vez más especializado. Las compras en tiendas de ropa llegaron a US$ 160.000 millones el 2007.

1.1.3. Principales países exportadores

1.1.3.1 Fibra:

Los principales países exportadores de fibra de algodón a nivel mundial son Estados Unidos, India y Uzbekistán con un 35,24%, 17,36% y 11,11% respectivamente para 2008. En general las exportaciones mundiales se han mantenido sin mayores variaciones entre 2004 y 2008 con un 0,8% de aumento tal como se señala en la Tabla 2. Es de resaltar el crecimiento sostenido que ha tenido la India, que pasó de 0.136 a 1.360 millones de toneladas métricas, lo que representó un incremento de más de 10 veces en el periodo analizado (CONALGODON 2008).

Tabla 2. Principales países exportadores de algodón a nivel mundial. (Miles de toneladas

métricas)

Año algodonero Agosto/Julio 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ESTADOS UNIDOS 3.143 3.821 2.833 2.973 2.760 2.400

INDIA 0.136 0.751 0.960 1.500 1.360 1.820

3.1%

58.3%

38.6%Ropa Infantil

Ropa Mujer

Ropa Hombre

16

UZBEKISTAN 0.850 1.020 0.980 0.887 0.870 0.840

ZONA CFA 0.934 1.010 0.931 0.601 0.540 0.570

BRASIL 0.339 0.429 0.283 0.486 0.510 0.650

AUSTRALIA 0.435 0.628 0.465 0.265 0.230 0.280

OTROS PAÌSES 1.927 2.086 1.669 1.631 1.560 1.600

TOTAL MUNDIAL 7.764 9.745 8.121 8.343 7.830 8.160 Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón ICAC – Conalgodón 2008

Según Bonilla Ricardo (Universidad Nacional de Colombia 2008), Estados Unidos, el segundo productor mundial, no tiene interés de transformar la fibra en su propio país, de tal manera que abastece a los transformadores industriales con el 42.2% del valor total transado, lo que corresponde a una tasa exportadora del 65.4%. ¿Por qué el país más industrializado del mundo se especializa en producir algodón y abandona la alternativa de transformación de la fibra? La respuesta a este interrogante no se encuentra en las características del comercio de la fibra, sino en lo que hace competitivo a los eslabones industriales a nivel mundial: mano de obra barata e intensiva, maquila y producción flexible a partir de especializaciones regionales y construcción de clusters locales. Es una estrategia de las firmas que construyeron la estructura internacional de la cadena, para lo cual le dieron valor a las marcas y al diseño, deslocalizando la producción fabril, al mismo tiempo que controlan las redes de distribución.


Según la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones “CORPEI” del Ecuador de acuerdo a un estudio llevado a cabo por el Centro de Inteligencia de Información Comercial “CICO” de ese país, sobre Textiles y Confecciones (2008), las exportaciones de éstos productos, han tenido un crecimiento importante en el mercado mundial en el período 2003-2006 con tasas que han variado entre 7% y 12%. En el Tabla 3 se detallan los 15 principales países exportadores del sector de los textiles y confecciones, ellos representan aproximadamente el 66% de las exportaciones mundiales y su principal características es que en el período 2002-2006 la mayoría de estos países registraron tasas de crecimiento en cuanto al valor de las exportaciones. China es el principal exportador del sector con un valor aproximado de 123 mil millones de dólares en el año 2006 y un crecimiento anual de 23% entre el 2002 y 2006, que representa el 22% de las exportaciones mundiales principalmente de: suéteres, camisetas y pantalones. Le siguen países como Hong Kong, Italia, Alemania, Turquía y Estados Unidos; sin embargo hay que considerar que todos estos países son también grandes importadores. Es necesario aclarar que Hong Kong forma parte intregral de la Republica Popular de China desde el año 2000.

Tabla 3. Principales países exportadores de textiles y confecciones a nivel mundial año 2006

Rango Exportadores

Total Exportado en

2006, en miles de US$

Crecimiento anual en valor entre 2002-2006, %

Crecimiento anual en

valor entre 2005-2006,

%

Participación en las

exportaciones mundiales, %

Mundo 460,784,288 9 9 100

1 China 122,366,014 23 29 22

2 Hong Kong (SARC) 35,156,673 5 3 8

3 Italia 26,662,002 5 2 6

17

4 Alemania 21,686,776 11 9 5

5 Turquía 14,163,045 2 -14 4

6 Estados Unidos 15,707,999 2 4 4

7 Francia 12,487,373 5 6 3

8 Bélgica 10,549,889 8 9 2

9 Paquistán 10,483,941 10 7 2

10 Reino Unido 7,887,556 3 5 2

11 Holanda 6,731,728 10 12 2

12 República de Korea 7,299,560 -8 10 2

13 México 7,757,222 -4 -13 2

14 Tailandia 6,008,842 8 3 1

15 Japón 5,093,599 1 0 1

56 Ecuador 78,121 3 5 0,02

Fuente: TradeMap

De otra parte, según Restrepo (2008) los países asiáticos luego de la liberación del Acuerdo Internacional de Cuotas en 2005, aumentaron su participación en el mercado de textiles y confecciones tanto en la Unión Europeo como en EE.UU. Para el caso de Unión Europea los países Asiáticos pasaron del 31% al 38% en el mercado de textiles y en el de confecciones del 36% al 51% siendo los países más representativos China, India, Indonesia y Bangladesh. En el mercado americano los países asiáticos pasaron de 41% al 46% en textiles y del 43% al 78% en vestuario, donde los más significativos son China, India y Hong Kong. Es importante resaltar como los principales países tanto productores de textiles como de confecciones, le están apostando al nicho de mercado internacional de ropa para bebe, especialmente de algodón, tal como se puede apreciar en la figura3, que muestra los principales países exportadores de este tipo de prendas de vestir de algodón. Este aspecto también fue resaltado por el estudio de Ana María Deustua para el mercado de Estados Unidos. Cabe mencionar que Colombia en el 2007 se ubicó en la posición No. 19 en las exportaciones de este tipo de prendas de vestir.

Figura 3. Exportaciones mundiales de prendas de vestir de algodón para bebe (2003 - 2007)

18

1.1.4. Principales países productores

1.1.4.1 Fibra.

De acuerdo con M. Rafiq Chaudhry, en su artículo “Investigación en Algodón: Situación en el Mundo (ICAC 2006), indica que solamente cinco países, China Continental, India, Pakistan, Estados Unidos y Uzbekistan comparten el 75 % de la producción, 71% del área y 70 % del consumo. Los cinco mayores productores lo han sido por décadas, aunque la producción y consumo ha variado mucho entre ellos. Según estadísticas de CONALGODON (2008), los principales agentes en la producción son: China, India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil y Uzbekistán. Para el periodo 2004 - 2009, la producción mundial se redujo en un 6%, la producción de China permaneció casi estable en 8 millones de toneladas y se presenta un incremento sostenido año tras año en la India, mientras que en Pakistán se presentó un decrecimiento hasta el 2007 para luego crecer en un 4.8% del año 2007 al 2009 debido al aumento en el rendimiento por el uso de nuevas tecnologías. En el caso de Estados Unidos se presentó una contracción del 41.9 debido a la reducción de la superficie algodonera. (Ver tabla 4.)

Tabla 4. Producción de algodón a nivel mundial. (Toneladas métricas) Año Algodonera

Agosto/Julio 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CHINA (CONTINENTAL) 7.085 6.616 7.975 8.078 8.000 8.160

INDIA 4.131 4.097 4.760 5.355 5.460 5.680

ESTADOS UNIDOS 5.062 5.201 4.700 4.182 2.990 2.940

PAKISTAN 2.439 2.089 2.070 1.845 1.910 1.950

BRASIL 1.299 1.038 1.524 1.603 1.440 1.530

UZBEKISTAN 1.134 1.210 1.171 1.206 1.140 1.120

OTROS 5861 5.278 4.436 3.973 3.800 3.980

TOTAL MUNDIAL 27.011 25.529 26.636 26.241 24.740 25.360

Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón ICAC – Conalgodón 2008

19

1.1.4.2 Textiles y Confecciones.

La industria mundial de textiles y confecciones generó un valor de US$ 1.972.2 billones en 2008, con un crecimiento del 2.9% para el periodo 2004-2008; donde las correspondientes industrias de Europa y Asia-Pacífico contribuyeron con US$ 649.9 y US$ 625.2 billones respectivamente en 2008. El segmento de accesorio y lujos de la industria de confecciones fue el más lucrativo durante 2008, generando un valor de US$ 1.334.1 billones, equivalente al 67.6% del valor total de dicha industria. El segmento de la industria textil contribuyó con US$ 390.9 billones en 2008 equivalente al 19.8% y el segmento de ropa interior, medias y otros que representó US$ 247.2 equivalente al 12.5% del total de la industria ( Figura 4)

Figura 4. Segmentación de la industria mundial de textiles y confecciones 2008

Fuente: DATAMONITOR

1.1.5. Principales países importadores.

1.1.5.1 Fibra.

Según cifras del Comité Consultivo Internacional del Algodón, citado por COLAGODÓN (2008), el principal país importador es China con un 28,86% de las importaciones mundiales para 2008. Las importaciones mundiales se mantendrán casi estables en 2008/09, alcanzando 8,1 millones de toneladas, y habrá un aumento de las importaciones de China (continental) en un 18,14% (Tabla 5). Sin embargo, las importaciones del resto del mundo descenderían por segunda temporada consecutiva, de acuerdo con las proyecciones. CONALGODON igualmente señala que pese a una menor producción en Estados Unidos, las grandes existencias acumuladas podrían mantener las exportaciones estadounidenses por encima de los 3 millones de toneladas.

Tabla 5. Importaciones de algodón a nivel mundial. 2004-2009 (Miles de Toneladas)

Año Algodonero Agosto/Julio 2004 2005 2006 2007 2008 2009

12.5%

19.8%

67.6%

Calzado

Textiles

Prendas de vestir, Accesorios y productos de lujo

20

CHINA (CONTINENTAL) 1.394 4.200 2.306 2.511 2,260 2,670

ASIA ORIENTAL Y AUSTRALIA 2.072 1.776 1.902 1.844 1,790 1,770

U.E, EUROPA CENTRAL Y TURQUIA 1.472 1.310 1.379 1.124 1,020 1,030

PAKISTAN 0,383 0,352 0,502 0,795 0,650 0,640

CEI 0,347 0,333 0,322 0,271 0,250 0,240

TOTAL MUNDIAL 7.476 9.723 8.230 8.303 7,830 8,160 Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón ICAC – Conalgodón 2008


Los cinco principales países importadores representaron el 48% de éstas y su participación fue: Estados Unidos 22%, Alemania 8%, Reino Unido 6%, Japón 6% y Hong Kong 6%. La principal característica es que en el período 2002-2006 la mayoría de estos países registraron tasas de crecimiento positivas en cuanto a valores importados. Estados Unidos es el principal importador de textiles y confecciones con un valor aproximado de 93.313 millones de dólares en el año 2006 y un crecimiento promedio anual de 6% entre el 2002 y 2006, representando así el 22% de las importaciones mundiales (CORPEI 2008). Andrés Restrepo R. (2008), indica que los principales países importadores son: los de la Unión Europea y los Estados Unidos. Los de la primera compran actualmente el 12% de textiles a China, 11% a India, 5% a Indonesia, 4% a Corea, 3% a Bangladesh y 3% a Taipei y con relación a confecciones compran a China el 29%, a Hong Kong el 6%, a India el 9%, a Indonesia el 3% y Bangladesh 4%. La importación de textiles por Estados Unidos proviene de China en un 18%, Corea 6%, Taipei 6%, India 5%, Hong Kong 5%, Indonesia 3% y Japón 3% y en cuanto a confecciones los abastecedores del mercado americano son China 50%, India 15%, Hong Kong 6%, Bangladesh 4%, Tailandia 3%, Filipinas 2% e Indonesia 2%.

1.1.6. Precios mundiales.

1.1.6.1 Fibra

Según CONALGODON para el periodo 2000/2001 a 2008/2009 la evolución de los precios internacionales de la fibra de algodón (Indice A y Futuros de Nueva Cork) tuvieron el comportamiento señalado en la tabla 6, donde el indice A presentó un crecimiento del 27.3% mientras que el de futuros Nueva York creció 18.6%, sin embargo las mayores variaciones se dieron entre los periodos 2000/2001 y 2002/2003 para ambos precios.

Tabla 6. Evolución precios internacionales fibra de algodón 2000/2001 – 2008/2009

Año Algodonero Promedio Indice A

US$ Ctvs/Lb

Promedio Futuros Nueva York

US$ Ctvs/Lb 2000/2001 57.25 56.48 2001/2002 41.83 37.10 2002/2003 55.71 50.80

21

2003/2004 69.25 64.03 2004/2005 53.52 51.10 2005/2006 56.16 52.15 2006/2007 59.09 52.53 2007/2008 72.86 66.96 2008/2009 69.00*

Fuente: Elaborado con base en información de Revista de la Confederación Colombiana de Algodón (Octubre – Diciembre 2009). *Dato proyectado


Con relación a los precios de la confecciones para los dos grandes grupos consumidores, Estados Unidos y el área de Europa, el comportamiento en el primero ha tenido ligeras fluctuaciones entre abril de 2007 y el mismo mes de 2008 mientras que en Europa los precios han variado significativamente. Sin embargo, cabe acotar que transcurrido el año los precios se encuentran prácticamente al nivel que tenían al inicio del periodo tal como se puede observar en la figura 5 que se presenta a continuación. Es de anotar que Colombia presenta el mayor índice de precios de los mercados analizados debido principalmente a los altos costos de producción por factores como las materias primas que en un 60% son importadas (fibras, hilados y filamentos), mano de obra cuyo costo promedio por hora es de US$ 2.65 mientras que en países de bajo costo este valor oscila entre US$ 0.31 y US$ 1.88; el costo de transporte desde los centros de producción a los puertos equivale en promedio al 40% de los costos hasta el mercado de destino, entre otros (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2009).

Figura 5. Índice de Precios de las Confecciones

Fuete: INDEXMODA, Andrés Restrepo Rios. Junio de 2008

1.2. Agronegocio en Colombia

1.2.1. Producción

22

1.2.1.1 Fibra

Respecto a la producción de fibra, es necesario tener presente que en Colombia el cultivo de algodón se realiza en dos temporadas de siembra. En la región Costa – Llanos (departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, La Guajra, Magdalena, Sucre, Casanare, Meta y Vichada) donde las siembras se llevan a cabo entre los meses de agosto y octubre y la cosecha finaliza en marzo del año siguiente. En la región del interior (departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Huila y Cundinamarca) las siembras empiezan en marzo y se extienden hasta abril y la cosecha se obtiene entre julio y agosto del mismo año. Datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “MADR” consignados en la tabla 7, muestran el comportamiento del área, la producción y los rendimientos del cultivo del algodonero para el periodo 1960-2008 donde se observa una progresiva disminución del área cosechada y la producción, por el contrario los rendimientos tanto en Algodón semilla como en fibra (ton/ha), han crecido durante el periodo, pero no han sido suficientes para compensar las pérdidas por disminución del área, estos incrementos se deben principalmente a factores como el retiro de áreas marginales, la adopción de semillas transgénicas, la utilización de sembradoras y abonadoras de precisión, así como a un mejor manejo de plagas y del cultivo.

Comparados los rendimientos de los principales países productores de algodón, Colombia se ubica en el puesto 15 en el ranking mundial de rendimientos de fibra en 2007 (figura 6), lo que significa que Colombia tiene unos rendimientos que están por debajo en un 109.4% en comparación con los de Australia, y con Brasil, único país Latinoamericano que se ubica dentro de los cuatro primeros de mayor rendimiento mundial, 53.6%. por debajo. Esta diferencia de rendimientos se debe principalmente a las tecnologías que han desarrollado estos países con relación a variedades, maquinaria, equipos y manejo integral del cultivo como también a obras de infraestructura de riego.

Figura 6. Ranking mundial de rendimientos de fibra año 2007

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) – Conalgodón, 2007

23

Tabla 7. Área cosechada, producción y rendimiento de algodón semilla y fibra

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007


En un artículo sobre el sector de textiles y confecciones, Guillermo A Heins, manifista, que las industrias de éste sector, son de las más importantes del país, cuentan con 100 años de experiencia en producción y generan aproximadamente 600 mil empleos entre directos e indirectos, además, participa con el 10,3% del PIB manufacturero y con el 1,6% del total del PIB nacional. Adicionalmente señala, que Colombia se ha convertido en uno de los principales centros de “moda”2 en Latinoamérica donde ferias como Colombiatex y Colombiamoda que reúnen a empresarios de varios países, destacan las ventajas de la industria, la calidad, diseño y los grandes avances en materia de moda. En Colombiamoda 2007 se generaron

2 Moda: Proceso industrial que comienza con la idea de un diseñador textil, de vestuario y/o accesorios y que utiliza insumos para llevar a cabo su idea y ponerla en venta. (Restrepo R. Andres, Director Mercadeo INEXMODA. 2008)

COLOMBIA

AREA COSECHADA

Produccion Agricola Semilla

Rendimiento del Algodón semilla

Produccion Fibra

Rendimiento de Fibra Algodón

AÑOS Ha Ton Kg/Ha Ton Ton/Ha

1960 152150 68821 0,452

1961 152341 196648 1291 17261 0,468

1962 176905 217890 1232 79994 0,452

1963 142011 177265 1248 64491 0,454

1964 150044 175892 1172 63480 0,423

1965 134249 161733 1205 58408 0,435

1966 164875 208622 1265 75441 0,458

1967 174538 265330 1520 96623 0,554

1968 198699 333957 1681 120136 0,606

1969 236060 356944 1512 125237 0,531

1970 266665 366443 1374 127784 0,479

1971 218970 322522 1473 112328 0,513

1972 242268 412085 1701 144436 0,596

1973 252642 334815 1325 114847 0,455

1974 261887 420300 1605 145782 0,557

1975 292091 401429 1374 138910 0,476

1976 283358 408651 1443 142085 0,501

1977 377246 475925 1262 160287 0,425

1978 327842 329723 1006 110417 0,337

1979 188400 281554 1494 97155 0,516

1980 220629 354649 1607 121205 0,549

1981 221017 366262 1657 124084 0,561

1982 98080 152790 1558 52076 0,531

1983 80332 147123 1831 51830 0,645

1984 146470 261439 1785 91848 0,627

1985 198174 331815 1674 118201 0,596

1986 193858 334993 1728 117418 0,606

1987 175830 323415 1839 117073 0,666

1988 248449 393852 1585 138353 0,557

1989 191099 280468 1468 100669 0,527

1990 199804 318271 1593 112898 0,565

1991 281939 421029 1607 148842 0,568

1992 211710 316021 1493 112973 0,534

1993 127008 190139 1497 67436 0,531

1994 81717 137122 1678 48605 0,595

1995 83834 159051 1897 57175 0,682

1996 113455 195504 1723 69865 0,616

1997 64804 98872 1526 36196 0,559

1998 50185 96470 1922 34459 0,687

1999 58841 98911 1681 35039 0,595

2000 56783 90471 1593 33488 0,59

2001 52480 85221 1624 34988 0,667

2002 44110 73517 1667 27011 0,612

2003 44225 93078 2105 34420 0,778

2004 65973 147514 2236 55534 0,842

2005 73306 55471 0,757

2006 56646 43839 0,774

2007 46297 41916 0,905

2008 29551 34914 0,883

24

expectativas de negocios por valor de 72 millones de dólares de los cuales 23 millones 178 mil dólares corresponden a negocios cerrados en la feria y 49 millones de dólares en expectativas de ventas a un año como resultado de más de 5.000 citas de negocios. Esta feria confirmó el ingreso de 6.679 empresarios nacionales y de 1.493 compradores extranjeros. Según PROEXPORT y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2008), la producción nacional de textiles y confecciones3 (que incluye fibras naturales, sintéticas y artificiales) supera los US$ 2.5 billones anualmente. La producción de fibras e hilazas, tejidos y confecciones creció a una tasa real de -3.3%, 8.6% y 11.8% respectivamente durante 2007. La Figura 7 muestra el comportamiento que han tenido los grupos mencionados durante el periodo 2001-2007, donde se puede apreciar que las confecciones son las únicas que han tenido una tendencia creciente sostenida.

Figura 7. Producción nacional de textiles y confecciones años 2001-2007

Fuente: PROEXPORT- Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Datos del DANE. Bogotá, D.C. Agosto de 2009

1.2.2. Consumo

1.2.2.1 Fibra

La fibra de mayor consumo por la industria nacional de textiles en 2007 fue la de algodón, casi cuatro veces más que la de filamentos de poliéster que fue la segunda más consumida, lo cual coincide con el comportamiento del consumo mundial de fibras donde el algodón representa el 39%, aspecto que indica la relevancia de la producción de esta fibra en el contexto de la cadena algodón-textil-confecciones y la importancia que tiene la integración del eslabón de los productores a la cadena. La figura 8 señala el consumo de fibras por la industria nacional para el 2007.

Figura 8. Consumo nacional de fibras 2007

3 Confección: Proceso de armado de los trajes uniendo la creatividad y competitividad. (Restrepo R. Andres, Director Mercadeo INEXMODA. 2008). Vestido: Prenda que se pone sobre el cuerpo para cubrirlo 2 Prenda de vestir de una sola pieza, que usan las mujeres: un vestido de algodón, un vestido largo, etc. ( http://diccionario.sensagent.com/vestido/es-es/).

2001 2004 2007

0,70%

6,50%

-3,30%

0,60%

12,10%

6,60%6%

11,40% 11,80%

Fibras, hilos e hilazas Tejidos Confecciones

http://diccionario.sensagent.com/vestido/es-es/

25

Fuente: PROEXPORT. Colombia: Una Oportunidad de Oro para la Cadena Textil, 2008.

El consumo nacional aparente de fibra de algodón durante el período 1997-2007, no ha superado las 99.000 Toneladas métricas de fibra al año, excepto en 2006 que superó la barrera de las 100 mil toneladas, tal como se puede apreciar en la tabla 8.

Tabla 8. Consumo de fibra de algodón en Colombia 1997–2007 (Toneladas métricas )

AÑO FIBRA

NACIONAL IMPORTACIONES EXPORTACIONES

CONSUMO APARTENTE

1997 36196 47284 607 82873

1998 34459 42898 332 77025

1999 35039 37846 236 72649

2000 33488 58636 97 92027

2001 34988 53583 138 88433

2002 27011 64345 72 91284

2003 34420 64556 0 98976

2004 55558 38525 1492 92786

2005 55471 39525 1461 93535

2006 43839 61904 944 104799

2007 40269 53307 901 92675

Fuente: Unidad de Estadística y análisis económico de Conalgodón, 2008.

El consumo anual en el periodo analizado ha dependido en más del 50% de las importaciones de fibra excepto durante los años 2004 y 2005, especialmente por incrementos en el área sembrada y en la producción de fibra durante estos años. Los principales consumidores de fibra de algodón son Fabricato y Coltejer (Kaltex) que para el año 2007 de las 92.675 toneladas consumidas estos participaron con el 38.9% y el 17.7% respectivamente lo cual representa el 56.6% del consumo total, como se puede observar en la tabla 9.

26

Tabla 9. Principales consumidores de algodón 2007

Fuente: Unidad de Estadística y Análisis Económico, Conalgodón.


Según el DANE para 2008, la producción nacional de las ramas Artículos textiles, excepto prendas de vestir y Tejidos de punto y ganchillo; fue superior a los $ 4.4 billones de pesos, de los cuales, el sector textil y de confecciones, exportó un monto cercano a los $ 715.000 millones de pesos, lo que representó que el 16.2% de la producción saliera del país.

Figura 9. Participación en porcentaje y en billones de pesos del consumo Interno en la producción

nacional de textiles y confecciones 2008

Fuente: Elaborado con datos del DANE

Según la ANDI, el mercado interno últimamente se ha visto complicando para la industria nacional de textiles y confecciones por la revaluación del peso, que hace más competitivos los productos importados, especialmente de China, no solo de insumos sino de prendas terminadas, que en 2007 crecieron 54%

# Empresa Tons 2007 Distr% Total

1 Fabricato 36.065 38.9

2 Coltejer 16.363 17.7

3 Hil Universal 6.439 6.9

4 Hil Fontibón 5.934 6.4

5 Texpinal 5.000 5.4

6 Miratex 4.376 4.7

7 Lindalana 1.955 2.1

8 Hilos Mosquera 1.604 1.7

9 Fatelares 1.440 1.6

10 Colhilados 1.362 1.5

11 Otros 13.784 14.9

Var Intentarios 1.647 1.8

Total 92.675 100

84%

16%

Consumo nacional

Exportaciones

27

respecto a 2006. Además, empresas con eficientes operaciones logísticas, como Zara, Falabella y ahora Topi Top del Perú compiten por el mercado interno.

1.2.3. Importación y exportación

La Unidad de Estadísticas y Análisis Económico de CONALGODON (2008) , muestra el comportamiento que han tenido las importaciones y exportaciones de fibra de algodón para el periodo 1985-2008, donde se puede observar, que a partir del año 1985, Colombia ha necesitado importar una cantidad significativa de algodón, de otras partes del mundo, debido a la demanda creciente de este producto por la industria textil y a la reducción de áreas cosechadas en el país (Tabla 10)

Tabla 10. Importaciones y exportaciones fibra de algodón, 1985 – 2008 (toneladas)

Año Importaciones Exportaciones

1985 434 56.825 1986 653 44.194 1987 149 32.018 1988 744 47.810 1989 1.418 22.196 1990 4.961 23.165 1991 303 41.253 1992 11.061 41.968 1993 28.047 6.695 1994 35.371 1.588 1995 37.747 5.372 1996 25.676 5.916 1997 47.284 607 1998 42.898 332 1999 37.846 236 2000 58.636 97 2001 53.583 138 2002 64.345 72 2003 64.556 0 2004 38.720 1.492 2005 39.525 1.461 2006 61.904 944 2007 53.307 901 2008 33.138*

Fuente: Conalgodon. Cálculos: Unidad de Estadística y Análisis Económico * Datos enero-septiembre 2008

Según CONALGODON, durante 2007 se importaron 53.307 toneladas de fibra, el principal origen de las importaciones fue Estados Unidos 83%, Senegal 11,6%, Zimbawe 5,2% y Egipto 0,1%. El tipo de algodón importado era algodón sin cardar ni peinar, de fibra larga de longitud >28,5 mm; algodones sin cardar ni peinar de fibra media de longitud >25 mm pero <25,7mm; algodones sin cardar ni peinar de fibra media

28

de longitud >25,7 mm pero <28,5mm y demás algodones sin cardar ni peinar. Las 5 primeras empresas importadoras de algodón fueron: Fabricato con 20.226 toneladas, Coltejer 15.754 toneladas, Hilandería Universal 5.313 toneladas, Textiles Miratex 2.751 toneladas e Hilanderías Fontibón 2.183 toneladas. En 2007 se exportaron 901 toneladas de fibra, de algodones del sur del Cesar y del Huila, todas con destino al mercado Peruano, que ha venido posicionando especialmente en Estados Unidos, camisas y otras prendas de vestir de marca, que requieren para su confección fibra de algodón con una calidad como la que produce Colombia. En 2006 las exportaciones Colombianas de fibra de algodón fueron hacia Ecuador 873 toneladas, Panamá 0,3 toneladas y Zona franca 45 toneladas. Los tipos de algodones fueron algodones sin cardar ni peinar, de fibra media de longitud >25,7 mm pero <28,5 mm y otros algodones sin cardar ni peinar. Para el sector textil confecciones, según estudio de inteligencia de mercados de LEGISCOMEX (2008), las exportaciones pasaron de US$ 118 millones en confecciones en 1980 a US$ 962 millones en 2006 y las importaciones para este mismo periodo variaron de US$ 61 millones a US$ 863 millones. Para el año 2008, de acuerdo con las últimas cifras suministradas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCOMERCIO), los empresarios colombianos realizaron compras del sector textil por US$ 958 millones al resto del mundo (con un decrecimiento del 0.2% frente al año inmediatamente anterior), mientras que se realizaron exportaciones del mismo sector por un valor cercano a los US$ 730 millones (con un crecimiento del 51.1% respecto del 2007). En cuanto a los principales destinos de las exportaciones colombianas del sector textil caben destacar las ventas a Venezuela (65.13%), Ecuador (10.12%), México (5.13%), Perú (3.60%) y Estados Unidos (2.91%) tal como se aprecia en la figura 10. Mientras que para las importaciones hay que mencionar a países como China (20.12%), Demás Asia (17.42%), Estados Unidos (13.37%), México (8.80%), los Nuevos países industrializados del Este Asiático (8.06%), la Unión Europea (8.03%) y Brasil (5.37%) como las principales fuentes de sus importaciones tal como lo señala la figura 11. Según esta misma fuente, durante los primeros dos meses de 2009 el sector textil colombiano realizó exportaciones e importaciones por US$ 92 millones y US$123 millones respectivamente, de manera que durante el primer bimestre del año registró un déficit en su balanza comercial por un valor cercano a los US$ 31 millones de dólares, situación que se viene presentando por la crisis económica internacional, las dificultades de comercio con Venezuela y Ecuador y la tendencia creciente a importar confecciones especialmente de China por sus bajos precios y el ingreso ilegal de mercancías.

Figura 10. Destino de las exportaciones del sector textil 2008

29

Fuente: Mincomercio Gráfica: Crediseguro S.A. (Abril de 2009).

Figura 11. Origen de las importaciones del sector textil 2008

Fuente: Mincomercio. Gráfica, Crediseguro S.A. Abril 2009

1.2.4. Precios en Colombia

Los precios internacionales del algodón afectan directamente el comportamiento del precio doméstico, dado que este es definido conjuntamente entre los algodoneros y los industriales tomando en cuenta informaciones e índices como: El promedio de los últimos 15 días del mes anterior del (Cotton Index A Far Eastern (FE). Puntos que miden la calidad del algodón partiendo de una base que para Colombia corresponde a la

dada por la noma SML 1- 1/16, en la cual se contempla que el cultivador de algodón recibe una bonificación de acuerdo a la calidad de su producto.

Impuesto del gobierno al algodón nacional igual al 5% Tasa de internación y transporte Factor de conversión de Ctvs US$/lb a Dólares Tonelada

30

Promedio de la tasa de cambio de los últimos 15 días del mes anterior.

La tabla 11 se presente al evolución de los precios en los últimos años tanto para la región Costa Llanos como para la del interior, con base en los parámetros anteriores y el subsidio que el gobierno ha venido dando a los algodoneros.

Tabla 11. Evolución del precio mínimo de garantía y el apoyo del gobierno nacional al sector

algodonero 2008

Cosecha

Precio Minimo de

Garantia ($/Ton)

Apoyo Gobierno Nacional al Sector Algodonero

Interior 01 3.050.000 6.666 millones por PMG

Costa Llanos 01/02 3.300.000 18.116 Millones por PMG

Interior 02 3.300.000 4.15 millones por pmg

Costa Llanos 02/03 3.600.000 59 millones por pmg

Interior 03 3.650.000 No compenso

Costa Llanos 03/04 3.900.000 No compenso

Interior 04 4.000.000 24.500 millones por pmg y 2.788 milloner incentivo almacenamiento

Costa Llanos 04/05 4.200.000

49.945 millones por pmg y 778 millones por Melaza


Costa Llanos 05/06 4.100.000 27.808 millones por pmg





Interior 2008 4.300.000

Costa Llanos 08 4.800.000

Interior 2009 4.800.000 Fuente: Unidad de Estadística y Análisis Económico de Conalgodón., 2008

La información sobre precios en relación con textiles y confecciones es muy escasa a nivel país, sin embargo como referente se calcularon los precios implícitos promedios (US$/Kgr) del período 2000-2008 para las exportaciones de las siguientes líneas de productos con base en información obtenida de Agronet: Camisas y blusas US$ 1.40

31

Ropa de Hogar US$ 6.75 Trajes y Pantalones US$ 21.24 Sostenes y Combinaciones US$ 48.45 Ropa Infantil US$ 51.15

Otro referente, con relación a precios, es el mercado de los Estados Unidos, donde Colombia se ubica en el puesto 32 de acuerdo a la participación de los países proveedores de textiles y confecciones en este mercado; sin embargo, cuando se observan los precios por M2 Colombia tiene uno de los más altos de acuerdo a la tabla 12, superado por Perú e Italia. A nivel de América Latina los precios de Colombia están muy por encima de los de México y Honduras que poseen el 5.32% y 2.80% del mercado respectivamente y son competidores fuertes de Colombia actualmente en el mercado Americano.

Tabla 12. EE.UU. Importaciones de textiles y confecciones 2008

Fuente: www.incae.edu.co Hacia un Cluster Competitivo de moda en Bogotá. Agosto de 2009

Oportunidades y Limitaciones

Oportunidades Limitaciones

La fibra de algodón es la de mayor demanda por la industria textil (39%) tanto a nivel nacional como internacional. Producción de fibra durante todo el año y buena percepción general de la calidad de la misma en el mercado internacional. Déficit en la oferta de fibra de algodón nacional frente a la demanda por parte de la industria textil nacional, en aproximadamente 60%.

Demanda interna mayoritariamente de fibra corta cuando el país esta produciendo fibra media-larga. Deterioro de las relaciones comerciales con países vecinos especialmente con Venezuela y Ecuador que absorben más del 50% de las exportaciones Colombianas de textiles y confecciones. Deficiente conocimiento y experiencia en la

http://www.incae.edu/

32

Consolidación de eventos de promoción de textiles, diseño y moda que han alcanzado reconocimiento a nivel nacional e internacional como COLOMBIAMODA, INEXMODA, entre otros. Garantías jurídicas, estímulos y facilidades para la inversión en el sector textil y confecciones por parte del Estado (reducción de impuestos, zonas francas, tributos aduaneros, entre otros). Experiencias exitosas con clusters en el sector textil-confecciones como los de Antioquia y Bogotá.

homologación de diseños y tallas en las confecciones. Altos costos de producción en los diferentes eslabones de la cadena especialmente por precios de los insumos con un gran contenido de materia prima importada. Deficiente infraestructura de vías, puertos y aeropuertos.

1.3 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓN, TEXTIL, CONFECCIONES EN COLOMBIA

El principal objetivo de las agendas de investigación, es identificar elementos que permitan a la cadena productiva, ser competitiva a través del desarrollo de uno ó varios productos potenciales en mercados nacionales e internacionales. La identificación del producto para el desarrollo de la presente investigación, tiene su antecedente en el estudio de Sectores de Clase Mundial financiado por el Ministerio Comercio Industria y Turismo, y desarrollado por la firma consultora Mckinsey y que identificó al sector de Textiles, Confecciones, Diseño y Moda, como uno de los 8 grupos que el gobierno nacional ve con potencial de crecimiento y desarrollo. Dentro de dicho estudio, se hace una priorización de productos, en términos de valor agregado y atractividad de mercado, y se identifican varios productos potenciales dentro de los cuales se encuentran la ropa infantil, la ropa de cama, los jeans y la ropa interior femenina, productos que al mismo tiempo, son los de mayor participación de Colombia en las exportaciones. Con base a la identificado por Mckinsey, se invitó a los actores de la cadena, a que priorizaran un producto teniendo como referente un conjunto de criterios de selección, los cuales comprendieron elementos de mercado, generación de valor agregado, contenido de algodón y comercio exterior dando como resultado la ropa infantil como producto priorizado. De igula forma, se preguntó a los acores acerca de los mercados tradicionales que consideraban con mayor atractivo, y que identificaron mercados que necesitaran desarrollare o hacer mayores esfuerzos para incrementar participaciones, este ejercicio se acompañó con análisis de información acerca de comercio exterior y potencialidades de Colombia como productor de ropa infantil, dando como resultado que los mercados tradicionales más importantes son México y Estado Unidos, mientras que es necesario desarrollar mayores esfuerzos para lograr grandes participaciones en mercados como los del Reino Unido y Canadá. Una vez identificado el producto, se hace necesario adelantar análisis de desempeño de la cadena productiva que hace parte de su desarrollo, dentro de dicho análisis se lleva a cabo una caracterización general de la cadena, se define un modelo para la misma y desarrolla un conjunto de criterios de competitividad y eficiencia para evaluar el desempeño de los principales eslabones.

33

1.3.1 Caracterización General de la Cadena

La cadena de algodón, textil, confecciones es una de las más tradicionales y antiguas del país. Las empresas más representativas de los eslabones industriales, ya cumplieron el siglo y su actividad ha girado entre el abastecimiento del mercado interno y exportaciones en los dos segmentos, el de textiles y confecciones, con el reconocimiento internacional de algunas marcas colombianas como: Coltejer, Fabricato, Leonisa, Crystal, Vestimundo, Armi, CI Jeans, Didetexco, Studio F, Tennis, etc. Después del procesamiento de alimentos el sector textiles confecciones es la más importante en número de empresas, empleo generado, valor de producción y exportaciones, con abierta tendencia a la internacionalización. Su proceso productivo inicia en el cultivo de algodón, de los productos que se obtienen de éste, la fibra de algodón representa el 99.5% y da pie a la producción del algodón cardado, hilados y tejidos, planos y de punto, que constituyen el universo de la industria textil, productora de los bienes intermedios que se convierten en insumo de las confecciones. El resto corresponde a la producción de aceites y tortas para alimentación animal, poco importante y que apenas participa con el 0.2% de la industria del algodón y la producción de otros artículos de algodón, en el que se incluyen productos como el algodón de uso medicinal, papel, cartón y retales, también con una participación que se limita al 0.3% de la industria4. La cadena comprende desde la producción de materias primas-fibras naturales y la elaboración de bienes intermedios como hilados y tejidos, hasta las confecciones y cuenta con más de 500 productos exportables, que van desde fibras naturales y mezclas con fibras sintéticas, pasando por textiles tan tradicionales como los de punto y los planos y llegando hasta las innumerables variaciones de productos de la industria de la confección. El grupo de textiles y confecciones, representa cerca del 1.3% del PIB nacional, mientras que dentro del sector manufacturero, supera el 9%, mientras que las confecciones exclusivas de ropa infantil, representan el 4.6% dentro del total del sector textil confecciones. A nivel general, se estima que los empleos directos generados por esta cadena superan los 170.000, siendo la industria textilera y de confecciones la que provee más del 80% de los empleos de la cadena.

Tabla 13. Empleos directos generados por los principales eslabones de la cadena en 2007

Fuente. Cálculos con base a la información del Departamento Nacional de Planeación 2007 y

*Conalgodón 2008

1.3.2 Modelo de la cadena productiva

La identificación del modelo de la cadena, es un ejercicio que permite definir gráficamente, los eslabones de una cadena productiva y sus respectivos segmentos. Un eslabón se diferencia de otro cuando existe un traslado de propiedad de producto, mientras que los segmentos se definen por un grupo de agentes

4 CID – Universidad Nacional. 2008

Grupo de Eslabones Empelos Directos

Producción de algodón* 19.223

Idustria de Hilaturas 12.909

Industra de Textiles 54.204

Industria de Confecciones 87.807

TOTAL 174.143

34

homogéneos dentro de un mismo eslabón, que se caracterizan por tener necesidades, aspiraciones y demanda similares. En la cadena se identifican flujos de material en líneas negras, y flujos de capital con líneas azules; esto debido a que, el flujo de material está directamente relacionado con el flujo de capital ya que el suministro de materia prima o de producto implica necesariamente una retribución económica. Por otra parte, los eslabones de industria de hilanderías y textiles, se encuentran encerrados en cuadros punteados que ayudan a la interpretación de los flujos de materia y de dinero teniendo en cuenta que la industria textil, abarca en algunos casos, procesos de hilandería. El primer eslabón de la cadena productiva, lo conforman los proveedores de agro insumos, los cuales proveen elementos a nivel de materia primas, insumos, maquinaria y servicios, a los distintos actores de la cadena. En la producción de algodón, se ubica el segundo eslabón de la cadena, y comprende a los agricultores medianos y pequeños. El tercer eslabón lo conforman los integradores (agremiaciones regionales), los cuales se caracterizan principalmente por contar con el proceso de desmote de algodón de manera directa cuando lo realizan ellas mismas, o de manera indirecta, cuando dicho proceso de desmote es contratado con otro integrador con desmotadora. Los comercializadores de fibra de algodón, se constituyen en el cuarto eslabón de la cadena. El quinto eslabón lo conforma la industria del hilado, los cuales se agrupan en grandes industriales y que son las de mayor producción de hilazas del país y las que tienen capacidad importadora de materias primas y exportadora de producto final. Y las pequeñas productoras de hilazas, que son de carácter regional y con nichos de mercado nacionales. La industria textil conforma el sexto eslabón, agrupándose en grandes industrias, que son aquellas que cuentan con gran infraestructura y altos niveles de ocupación en mano de obra, con capacidad exportadora y que cubren mercado tanto nacional como internacional, comercializan grandes volúmenes de producto terminado y que están enfocadas en abastecer su propios comercializadores de textiles o a confeccionistas con altos volúmenes de compra. Otro segmento son la mediana industria textil, las cuales enfocan su nicho de mercado en pequeños comercializadores de producto terminado. El séptimo eslabón lo conforman los comercializadores de textiles. Los confeccionistas hacen parte del octavo eslabón de la cadena, este se conforma por las empresas dedicadas exclusivamente a la confección de ropa de infantil, y se agrupan en grandes confeccionistas, los cuales cubren el mercado nacional, y cuentan con exportaciones frecuentes de producto terminado a mercados internacionales como Venezuela EEUU, Canadá y Centro América principalmente. Otro grupo lo conforman las Pymes cuyo principal mercado es el nacional, y con exportaciones frecuente. Los comercializadores que llevan producto al cliente final conforman el noveno eslabón dentro de estos se encuentran las comercializadoras internacionales, las tiendas propias y las grandes superficies. El consumidor final conforma el décimo eslabón y se entiende como aquel en el que se ubican los clientes finales que utilizan prendas de vestir infantiles, este eslabón abarca a todo aquellos que hacen uso del producto a nivel nacional e internacional. 5 Para llevar a cabo el análisis de desempeño de los eslabones de productores e integradores, se tomaron las dos regiones algodoneras más importantes del país, que son la costa atlántica con los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre, y para esta zona se escogieron como puntos de referencia, los departamentos de Córdoba y Cesar; mientras tanto, para la zona del interior conformada por Tolima, Huila, Valle del Cauca y los llanos, se escogió el departamento del Tolima como referente. Estos departamentos se seleccionaron por ser los más representativos de cada región, con base en el porcentaje de participación de las áreas cultivas, rendimientos de cultivo y grado tecnológico. Para el eslabón de comercializadores de fibra, se tomaron como referencia los departamentos de Antioquia y Santander, debido a que en estos, se ubican los principales compradores de fibra del territorio nacional, con base a su

5 Una mayor descripción de cada uno de los eslabones de la cadena, se encuentra en el informe entregado al Ministerio de Agorcultura y Desarrollo Rural.

35

participación en la compra de algodón y sus volúmenes de comercialización. Dentro del eslabón de hilanderías, el estudio se enfocó en la ciudad de Bogotá D.C., debido a que en esta zona, se ubican las más grandes y representativas del país. El estudio de la industria textil se enfocó principalmente en las empresas del departamento de Antioquia, ya que son estas las de mayor tradición, las de mayor avance tecnológico y las que abarcan una de las mayores porciones del mercado del sector a nivel nacional y las de activa participación en los mercados externos. La industria de confecciones tuvo sus centros de estudio en las ciudades de Medellín, Bucaramanga y Bogotá D.C., principalmente. Estas zonas fueron escogidas debido a que representan más del 90% de la industria de confecciones del país, y es aquí donde se ubican las empresas más representativas de la elaboración de prendas de vestir para niños, siendo la ciudad de Bucaramanga las que cuenta con el mayor número de empresas y alto reconocimiento a nivel nacional para este producto. Para el análisis de desempeño de los eslabones del sector (industria del hilado, textil y confecciones), se llevará a cabo un análisis con base a los criterios de desempeño definidos para los estudios de prospectiva, en marcado en los aspectos de competitividad, eficiencia y calidad.

36

ProveedoresProductores

IntegradoresCom

ercializador

Fibra

Industria del

Hilado

Industria

Textil

Comercializador

Textiles

Industria de

Confecciones

Comercializador

de premdas

infantiles

Consumidor

Final

Comercializadora

Internacional

Proveedores de

agroquimicos

Grandes

productores

Agremiaciones

con desmote

Grandes

comercializadore

s de fibra

Hilanderias

grandes

Grandes

textileras

Comercializador

Mayoristas

Grandes

confeccionistasTiendas propias

Internacional

Proveedores de

Agrobiológicos

Medianos

productores

Agremiaciones

sin desmote

Medianos

comercializadore

s de fibra

Hilanderias

medianas

Mediana

industria textil

Comercializador

Minoristas

PYMES de la

industria de

confección

Grandes

superficiesN

acional

Proveedores de

Maquinaria y

Equipo

Pequeños

productoresM

icro empresas

Almacenes

tradicionales

Entorno Organizacional:

Conalgodón, Cidetexco, Corpoica, Ascoltex, ICA, Ministerio de Agricultura, M

inisterio de Educación, Ministerio de Hacienda, M

inisterio de Comercio, Colciencias, SEN

A, Proexport, Inexmoda, Entidades educativas de carácter form

al y no

formal de nivel técnico y superior, Secretaría Técnica, Servicios de M

oldeado, Lavado, Tintorería, Accesorios,Corte, Acabados en general y Diseño

Entorno Institucional:

Acuerdos sectoriales de compertitividad 1995 y 2005, Fondo de Fom

ento Algodonero Ley 219 del 30 de Noviem

bre de 1995, Reglamentación arancelaria, decretros y resoluciones, Ley cadenas productivas (Ley 811 de 2003), M

anifiesto

Democratico, Apuesta Exportadora, Agenda Interna del DN

P y Documento CO

NPES 3401 (2004), Resolución ICA Destrucción de socas y m

anejo de transgénicos

Figura 12. Modelo de la Cadena

37

1.3.3 Consumidor Final

El consumidor final conforma la última parte de la cadena, y es donde llega el producto con valor agregado que ha sido transformado a lo largo de la cadena productiva, en este eslabón se ubican todos aquellos consumidores de prendas confeccionadas infantiles. Este eslabón cuenta con dos segmentos, los cuales se identifican como Clientes nacional e Internacional y que se segmentan a partir de los criterios de ubicación geográfica y tamaño de mercado. Clientes Nacionales Son los conformados por la población nacional y que consumen más del 90% de la producción nacional. La población nacional, se distribuye en los siguientes rangos de edad:

Tabla 14. Millones de habitantes en Colombia

Grupo etario Total Hombres Mujeres % Total

población 0-14 13.1 6.7 6.4 29,6%

15 – 64 28.4 13.9 14.5 64,0% 65 o mas 2.8 1.2 1.5 6,4%

Total (Millones) 44.4 21.97 22.5 100% Fuente: DANE El grupo de ropa infantil y de bebe en Colombia, cuenta con un mercado objetivo de 13.141.100 niños, los cuales representa el 29.6% de la población nacional, y en el que a su vez, se pueden identificar rangos de edad más específicos.

Tabla 15. Millones de habitantes por rangos de población infantil en Colombia

Grupo etario Total Niños Niñas % Total

población 0-4 4.2 2.1 2.09 9,6% 5-9 4.3 2.2 2.1 9,9%

10-14 4.4 2.2 2.2 10,1% Total (Millones) 13.1 6.7 6.4 29,6%

Fuente: DANE El diseño de ropa para bebé, se concentra en el mercado de niños menores de 4 años, el cual es el 9.6% del total de la población nacional, mientras que la ropa junior abarca mercados de niños que van desde los 5 hasta los 10 años o más, y que para este caso representa el 9.9% del total nacional. Para el año de 2008, las ventas de las empresas dedicadas a la producción de ropa infantil, estuvieron por el orden de los $ 193.000 millones, siendo las regiones de Antioquia, Santander y Bogotá, las que cuentan con las mayores empresas productoras; sin embargo, aunque el mercado local es lo suficientemente grande para satisfacer la demanda interna y realizar exportaciones sostenibles en el tiempo, la situación

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de algunas de las empresas es crítica, debido a sus altos costos de producción y perdida de mercado frente a competidores extranjeros que han venido ganado participación en los últimos años. De manera alarmante, es importante ver que las importaciones totales de Colombia evaluadas para la ropa infantil (subpartidas 620920 y 61120), pasaron de 914 mil dólares en el año 2004 a 5.9 millones de dólares en el año 2008, lo que representa una tasa de crecimiento promedio anual del 70.2%, explicada en gran medida, por la incursión arrolladora de los productos asiáticos a costos más bajos que los productos colombianos tradicionales y de mejor calidad.

Tabla 16. Principales importaciones de ropa infantil para Colombia

Países 2004 2005 2006 2007 2008 China 485 631 1.866 3.603 3.855 EEUU 23 73 91 291 748 España 9 13 4 283 484 Perú 3 19 114 201 324 Mundo 914 998 2.597 4.963 5.966

Fuente: TradeMap. Agosto 2009 Clientes Internacionales

Los clientes internacionales se conforman por mercados que se han identificado como tradicionales como

los son México y Estados Unidos, los cuales para el sector de ropa infantil, se convierten en los principales

socios comerciales, encontrando en México similitudes culturales de consumo que lo vuelven atractivo,

mientras que el mercado americano de ropa infantil es ubica como el más grande del mundo superando a

China y Francia.

Como mercados a desarrollar con mayor fuerza, se identifica a Canadá, gran importador de ropa infantil y

con potencialidades de consumir productos de gran valor agregado a nivel infantil, mientras que Reino

Unido, se ubica como uno de los pocos mercado que continua creciendo e incrementado su consumo de

prendas infantiles.

Tabla 17. Mercados internacionales analizados

Variables México EEUU Reino Unido Canadá

Población (millones)

103.2 303.3 60.7 32.3

Niños menores de 14 años (millones)

31.6 61.1 10.4 6.2

Valor del mercado interno (U$S millones)

805 9.900 1.400 655

39

6 ICEX. El mercado de la confección infantil en México 2007 7 Cotton Incorporated. Insight Into the Children’s Apparel Market. 2004 8 ICEX, El mercado de la confección infantil en Reino Unido 2007 9 IVEX, Calzado y moda infantil en Canadá

Importaciones de ropa infantil (U$S

millones) 22.7 2.086 674 181

Principal proveedor de importaciones

Tailandia con 35.4%

China con 58% China con 59% China con 63.3

Participación de Colombia en las importaciones

(%)

11.8% 0.25% 0.07 0.07 %

Acuerdos Comerciales con

Colombia G-3 Posible TLC Ninguno Posible TLC

Datos del mercado

La oferta de ciertos artículos para bebé es muy escasa, incluso en tiendas especializadas. Este es el caso de la ropa interior de calidad para niños, así como buen calzado, calcetines, “pañaleras” y pijamas. También se aprecia la carencia de ropa buena de cuna y zapatillas “de andar por casa” y ropa de paseo para bebé.6

7 de cada 10 madres dicen que en muchos de los casos, compran artículos por solicitud expresa de sus hijos, así mismo, el 56% de los adolescentes entre 13 y 15 años de edad seleccionan todos la mayor parte de su ropa, de igual forma ocurre para el 30% de niños entre 10 y 12 años y el 15% que se encuentran en edades de 6 a 9 años.7

Incremento en el gasto medio por niño en el mercado británico. A pesar de encontrarnos en un mercado con baja tasa de natalidad y con una población infantil decreciente, el mercado de confección infantil ha crecido, lo que implica un mayor gasto por niño. Este incremento en el gasto se ha visto fomentado por los cambios en los modelos familiares y la mayor propensión de los padres a gastar en cubrir las necesidades de sus hijos (al ser padres más mayores y con menos hijos, su nivel de ingresos es mayor y también lo es su tendencia al consumo)8

El mercado canadiense es maduro, complejo y competitivo, ya que la oferta proviene de todos los rincones del mundo. Así mismo, se afirma que por ser la sociedad canadiense desarrollada y opulenta, tiene necesidades diferentes a las básicas y donde el consumidor demanda un producto infantil de mayor calidad y diseño a sabiendas de que su precio puede ser sensiblemente superior, sin dejar de ser competitivo.9

40


Oportunidades Limitaciones El 29% de la población colombiana se ubica en edades

inferiores a los 10 años y en promedio la población nacional ha crecido un 12% anual, lo que genera perspectivas en el incremento del mercado nacional con mayor número de clientes potenciales.

Mas del 70% de la capacidad productora del país se concentra en la región de Antioquia

La población de niños en México es superior a 31 millones.

Similitudes culturales entre el mercado Mexicano y el Colombiano que hacen de este país sea un mercado atractivo.

Colombia es el cuarto importador de prendas infantiles del mercado Mexicano, captando el 11.8% del mismo.

Existencia del G-3, que permite que los productos de ropa infantil, sean exentos de aranceles en el mercado mexicano.

La población infantil en los Estados Unidos supera los 60 millones de niños en edades inferiores a los 10 años.

El TLC con estados unidos propone eliminación de aranceles para la ropa infantil.

TLC con Canadá que se encuentra listo para entrar en marcha.

En los mercados de Canadá y Reino Unido, se ha logrado entrar de forma intermitente con marcas propias.

Las importaciones de ropa infantil provenientes de

China hacia el mercado Colombiano han crecido a un ritmo promedio del 80% anual para el período 2004 – 2008.

Para el 2008, Colombia perdió participación en el mercado mexicano.

Para el 2008, Colombia cedió terreno en el mercado norteamericano perdiendo un 25% del mismo.

Para que los productos colombianos entren al mercado americano, se pagan aranceles que oscilan entre el 8.1% y 19.7%.

Inexistencia de Tratados de libre comercio que permita la reducción de aranceles.

Aunque el mercado del Reino Unido ha venido creciendo en los últimos años, no existen acuerdos comerciales con ese grupo económico

En los mercados de México y EEUU, mucha de la participación es a base de maquilas que desarrollan empresas colombianas para compañías de dichos países.

1.3.4 Comercializador de confecciones infantiles

Dentro de este conjunto económico, se describen aquellos grupos comerciales que se conforman como un

eslabón intermedio entre el eslabón de los confeccionistas y los clientes finales, apoyando y desarrollando

la colocación de los productos en los diferentes mercados, en este se encuentran los siguientes segmentos:

Tiendas Propias: han sido desarrolladas algunas de las empresas confeccionistas de la ropa infantil, con

el ánimo de ampliar a partir de establecimientos comerciales pertenecientes a la empresas, una marca

capaz de llegar a nichos de mercado específicos y apoyando el posicionamiento del producto en dicho

mercado. Grandes Superficies: Según Cabrejos 2009, las relaciones entre confeccionistas y grandes

superficies se dan por necesidad comercial y no por satisfacción y confort, en el caso de las cadenas se ha

encontrado que confeccionistas que atendían exclusivamente a estos, han ido migrando su oferta a otros

distribuidores pues para el confeccionista mantener la operación de logística, etiquetado, empaque,

rotación de mercancía, y procesos incluso administrativos de facturación e inventarios, han significado

inversiones muy altas que no se ven compensadas en los precios y que la cartera que se maneja con estos

distribuidores y que llega a periodos hasta de 120 días, haciendo muy difícil el manejo financiero del flujo

de caja de las empresas confeccionistas (Cabrejos 2009). Almacenes Tradicionales: Dentro de este

41

segmento se caracterizan los almacenes que adquieren sus productos a las PYMES o Microempresa de la

confección de ropa infantil. Por lo general, se encuentran bajo la modalidad de Almacenes por

departamentos, boutiques de ropa infantil ó tiendas de ropa; estos se ubican en centros comerciales ó

zonas de gran afluencia de público. Comercializador Internacional: Si bien es cierto que en términos

generales se entiende por comercializador internacional una organización que se encarga de vender

(comercializar) productos o servicios en otros países que no sea el de origen y que se utiliza con el objeto

de reducir costos a través tercerización de procesos (www.gerencie.com), es común encontrar dentro del

sector productivo y también en el de confecciones de ropa infantil, empresas dedicadas a la producción de

bienes, pero que fueron creadas jurídicamente como comercializadores internacionales C.I.; mientras que

las C.I.´s tradicionales se dedican netamente a la comercialización de bienes infantiles apoyando a

empresas con operaciones legales, y otras como publicidad, marketing, logística y recursos humanos y en

algunos casos con franquicias y administración.

1.3.5 Industria de Confecciones

El eslabón de confeccionistas de ropa infantil está conformado por tres segmentos, los grandes confeccionistas, PYMES de la confección y las microempresas. Las variables de segmentación para el eslabón se definieron como las exportaciones, y los niveles de activos y ventas. Grandes Confeccionistas: Los grandes confeccionista de ropa infantil, se caracterizan por sus altos niveles de producción y empleos directos superiores a los 400 trabajadores por cada planta productiva, superan en activos los $ 14.000 millones, y cuentan con ingresos mayores a $ 10.000 millones por año. Las empresas de este eslabón han desarrollado canales de comercialización propias y a nivel de proveedores de textiles, se destacan empresas como Fabricato, Coltejer y Protela, sin embargo, existe una búsqueda activa con sus proveedores, para el desarrollo de nuevos acabados textiles, que permitan diversificación en sus productos y mejores usos en las prendas. A nivel internacional, varios proveedores de telas ofrecen en algunos casos mejores precios y diseños en sus productos y estos son la base para desarrollar productos más competitivos. Desde el punto de vista productivo, las empresas de este eslabón subcontratan algunos de sus procesos de menor valor agregado, de bajo nivel tecnológico e intensivos en mano de obra, con terceros ó maquiladores especializados. Dentro de los procesos más subcontratados, se destaca el proceso de ensamblado de la prenda, del cual hacen parte las operaciones de cosido, bordado, terminado y acabado Este modelo de negocio, obliga a los grandes confeccionistas a tener altos niveles de control en lo referente al manejo de su cadena de suministros, por lo anterior, muchos de sus procesos se integran a través de sistemas de información que permiten hacer seguimiento a los productos, estos sistemas se relacionan con los procesos de almacenaje de materia prima y producto terminado, se articulan con las ordenes de producción y las actividades de patronaje y escalado, lo que permite hacer un seguimiento de las prendas a realizar, y calcular de manera eficiente el material a utilizar, los tiempos de entrega de producto terminado y de aprovisionamiento de materia prima. Dentro del segmento de grandes confeccionistas, se encuentran las siguientes necesidades:

42

Mejorar las técnicas de procesos de bordado, ya que muchos de los acabados no son los suficiente mente buenos y eso implica que la empresa deba revisar las prendas para verificar la calidad

Se requieren adelantos e innovación para los procesos de estampado en telas además de mejorar la oferta nacional en textiles con mayor valor agregado, y más ajustados a las tendencias internacionales.

Acceso a diferentes acabados textiles (Textiles con valor agregado en términos de acabados nano tecnológicos por ejemplo)

Acceso a materias primas sostenibles y de línea ecológica, como el algodón orgánico, polyester reciclado, colorantes naturales

Novedades en fibras que puedan dar origen a textiles de igual desempeño al algodón, como por ejemplo la fibra de banano.

Fortalecer los niveles tecnológicos de los proveedores de confección (maquiladores) en términos de tecnología, para lograr mejores tiempos de respuesta y de entrega de producto en proceso.

Fortalecer los niveles tecnológicos de los proveedores de confección (maquiladores o mediana industria) en términos de tecnología como ERP´s ó sistemas de información, maquinaria y equipo, capacitación de personal, todo con el objeto de lograr mejores tiempos de respuesta y de entrega de producto en proceso.

Productos y materias primas con certificación Oeko - tex Mejora en conectividad con clientes y proveedores (integración de la cadena involucrando las

empresas de servicios logísticos de tal forma que se pueda compartir y conectar información integralmente entre clientes y proveedores de la misma cadena)

Necesidad de una variedad de telas con diseños novedosos y con propiedades antibacteriales para la confección de ropa infantil.

La gran industria de encuentra en la ciudad de Medellín, en donde se destacan C.I. HERMECO S.A. la cual cuenta con activos superiores a $ 86.000 millones de pesos y ventas para el año 2008 de $121.000 millones, aparece también la empresa TENNIS S.A. la cual para 2008 registró ventas por el orden de los $ 111.000 millones de pesos, y en su línea infantil las ventas estimadas son de $11.000 millones, y cuenta con un nivel de activos superiores a los $ 95.000. PYMES de la industria de confecciones A nivel de proveedores, muchas de las empresas del segmento compran casi la totalidad de sus telas a la industria nacional; a veces directamente a la fabricante ó por medio de comercializadores mayoristas, sin embargo, existen dificultades al comprometerse con pedidos grandes en mercados extranjeros, por problemas con los proveedores, debido a que cuando una muestra comercial de producto de los medianos confeccionistas es aceptada por el cliente en el exterior, después de un tiempo a la empresa confeccionista se le dificulta encontrar existencias de tela similares a las de la muestra comercial original, lo que genera incumplimiento con el negocio pactado con el cliente en el exterior. A nivel del proceso productivo, en este segmento de empresas se encuentran operaciones con grandes desperdicios de hilos principalmente en los procesos de cocido y bordado, los cuales generan pérdidas de material y afectan el desempeño del proceso productivo, incrementando en algunas operaciones los costos de producción debido a los desechos. Así mismo, existen problemas con la homogeneidad de los colores y la titulación de los hilos nacionales, que obligan a que algunas empresas que han logrado penetrar mercados extranjeros, prefieran utilizar esta materia prima de procedencia internacional. Por otro lado, el nivel tecnológico utilizado para los procesos de corte puede variar inclusive en empresas del mismo eslabón; muchas de las empresas no cuentan con programas o software diseñado para el patronaje y escalado de las piezas y el diseño y ubicación de los planos de corte sobre la tela; por lo

43

anterior, durante este proceso se pueden presentar desperdicios de tela significativos, debido a que no se cuenta con la capacidad de optimizar ó por lo menos minimizar los espacios no utilizables sobre la superficie de la tela a cortar; esto conlleva a que la eficiencia de corte10 no sea la más adecuada, generando desperdicios significativos de material; por lo anterior, muchas compañías al no tener los recursos para adquirir la tecnología adecuada para el proceso de corte, optan en ocasiones por contratar los servicios de patronaje y corte automatizados a empresas que cuentan con la tecnología adecuada para desarrollar el proceso. Algunos elementos problemáticos que se identifican en los medianos confeccionistas de ropa infantil se enuncian a continuación: Dificultan a la hora de encontrar maquinaria de escalas de producción media, acorde a las

capacidades económicas de las empresas del segmento. Difícil acceso a procesos de corte automático Gran problemática con los herrajes a la hora de ser sometidos a procesos de lavado, debido a que

presentan altos niveles de oxidación. Hilados nacionales de colores no homogéneos que obligan a la compra de materia prima a

proveedores extranjeros. Hilados con baja resistencia a los procesos de teñido y lavado. Baja oferta de cursos de capacitación en áreas como estampado, recursos humanos etc. Materias primas nacionales no son competitivas frente a las importadas Niveles de desperdicios de material en el proceso de cocido y bordado Eficiencias de corte variables, debido a la forma en la que se pueden ubicar los patrones de corte

sobre la tela, generando desperdicios de material. Altos costos de software para confecciones y corte Necesidad de inversión en tecnología, especialmente en el proceso de cocido. Necesidades de mejora en procesos productivos con el ánimo de volverlos mas eficientes (Corte,

cocido, estampado) Bajos niveles de automatización en los procesos de almacenaje y embalaje de producto terminado Los elementos para cumplir con la Ley de Plomo en Mercados Internacionales en caso de exportar

son muy difícil de conseguir y generan altos costos a la hora de certificar las prendas. No existen apoyos gubernamentales para los sectores productivos. Altos impuestos

El departamento del Santander y principalmente la ciudad de Bucaramanga, es reconocida a nivel nacional como uno de los centros industriales de mayor importancia en la ropa infantil; según registros de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en esta ciudad existen más de 110 empresas entre Pymes y microempresas, dedicadas a la producción de ropa infantil y que generan más de 600 empleos directos en la zona, estas empresas cuentan con activos totales superiores a los $14.000 millones de pesos.

Figura 13. Activos e ingresos de las PYMES de la confección en Santander

10 Se refiere al porcentaje de utilización de la superficie de la tela.

44

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros

De manera complementaria, es importante resaltar la capacidad productiva de la región y en la ciudad específicamente, en esta, se destacan algunas empresas como Babys Dress, que cuenta con activos de $8.700 millones e ingresos por el orden de los $7.000 millones, igualmente, en el municipio de Floridablanca está ubicada la empresa Industria Chicco, que cuenta con activos por $ 5.000 millones e ingresos superiores a $ 4.700 millones; otras empresas del departamento que entran dentro de este segmento pero con menor número de activos, son Infantiles Flipper, con activos por $ 2.000 millones y las empresas Industrias Kids y Creaciones Ruffy, ambas con activos superiores a 500 millones y ventas que sobrepasan para 2008 los $ 1.000 millones (Mincomercio - Supersociedades).

Para la zona comprendida por el departamento de Antioquia, en el cual sus industrias cuenta con el 28.6% de las ventas a nivel nacional, se encuentran como principal referente la empresa Tejidos y Confecciones DINO, que para el 2008, registró ventas por el orden de los $ 6.500 millones y cuenta con activos superiores a $ 9.500 millones, esta es una empresa fundada en 1968, y dedicada a diseñar, producir y comercializar prendas de vestir principalmente para el segmento de bebés e infantil en tejidos de punto y plano. También se destacan en esta zona, empresas como Confecciones Topos y Color Kids, que cuenta con activos superiores a $ 1.300 y 300 millones y ventas por el orden de $2.000 y $ 740 millones respectivamente (Mincomercio - Supersociedades). En la ciudad de Bogotá D.C. se encuentran la empresa Tejidos Nono, la cual cuenta con líneas de ropa infantil y de Bebe dentro de las que se destacan productos como sacos, pantalones, chaquetas, chalecos, camisetas, conjuntos y sudaderas; esta empresa también participa en el mercado de accesorios con productos como gorras, medias, bufandas y moños. Cuenta con más de 14 puntos de venta ubicados principalmente en las ciudades de Bogotá y Tunja, y para 2008 esta empresa registró ingresos superiores a los $ 5.600 millones de pesos, y cuenta con activos del orden de los $ 4.200 millones. Otras empresas de la ciudad son Ropitas Ltda., Creaciones Yita Ltda. Y Creaciones Bebita Ltda., las cuales para 2008, registraron ventas superiores a los $ 1.500 millones de pesos (Mincomercio - Supersociedades). Microempresas Muchas de las empresas de este eslabón, se caracterizan por ser unipersonales y contar con activos inferiores a los $248 millones y con ingresos que no superan los $ 251 millones. Su número y mercado son difíciles de cuantificar, debido a que muchas de ellas trabajan en la informalidad sin estar registradas a las Cámaras de comercio ó posiblemente ejerciendo actividades económicas complementarias a la fabricación de ropa infantil. Su mano de obra productiva se conforma de personas del grupo familiar o terceros y

0

2.000.000

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Activos Ingresos

45

según encuestas realizadas para este estudio no llegan a más de 20 empleados directos. Sus proveedores de materias primas son netamente nacionales, y sus procesos productivos son de baja tecnificación, sus costos de producción oscilan entre el 65% y 70%. Sin embargo, a pesar de su tamaño y aparente pequeña participación en el sector, algunas han logrado comercializar sus productos en el exterior, enunciando como principales mercados Venezuela ó Ecuador Criterios de desempeño para el eslabón de confecciones Competitividad El IVCR se evalúa para los principales mercados de Colombia actualmente.

Tabla 18. Variables del índice de ventaja comparativa relativa 2008

Variables Venezuela EEUU México

Xij: exportaciones de ropa infantil al país destino 11.455 3.798 2.620

Xit: exportaciones totales de Colombia al país destino 6.091.560 14.288.833 616.957 Xwj: importaciones mundiales de ropa infantil del país destino 32.339 2.086.118 42.695

Xwt: importaciones mundiales del país destino 45.128.152 2.164.834.048 308.624.544

IVCR 2,6 0,27 30,6

Fuente: Elaborado con base a información de TradeMap Para el caso del mercado Venezolano, Colombia representa para este país el 35.4% de sus importaciones en ropa infantil y el 13.5% de las importaciones totales, esto arroja que el IVCR se ubica en 2.6, indicando que Colombia en dicho mercado es competitiva. Por otro lado, para el mercado americano, Colombia representa el 0.2% de sus importaciones de ropa infantil y el 0.7% de sus importaciones totales, arrojando un indicador de 0.27 el cual permite afirmar que en dicho mercado Colombia no ha desarrollado las ventajas comparativas suficientes para aumentar su competitividad. De manera complementaria, el caso de las importaciones colombianas en el mercado Mexicano es bastante diciente, aunque Colombia representa en este país el 6.1% de sus importaciones de ropa infantil y a nivel general el 0.2% de las importaciones totales, lo que se ve es que para aumentar el IVCR, es necesario que el porcentaje de las importaciones de ropa infantil en el país destino, sea mayor que el porcentaje de las importaciones totales al país destino, y entre más distante sea esta relación de estos dos porcentajes, el IVCR tenderá a ser mayor en el país destino, indicando mayor competitividad para este por parte del país origen.

Tabla 19. Datos de producción e importaciones 2008

Datos del eslabón de confecciones de ropa infantil para 2008 Valores en miles de pesos

Producción nacional 192.912.265

Importaciones 11.730.707 Valor del mercado Colombiano (Producción nacional + Importaciones) 204.642.972

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap A nivel nacional el índice de cuota de mercado para el segmento de grandes confeccionistas muestra que este segmento abarca una participación del 65% de mercado, incluyendo las importaciones, esto indica

46

que este segmento es competitivo por su posición dominante en el mercado y su gran participación en el mismo. De manera complementaria el segmento de las PYMES de la confección el cual cuenta con un mayor número de empresas, cubre el 29% del mercado, factor que evidencia su desventaja competitiva, debido a que este eslabón tuvo ventas cercanas a los $ 6.000 millones, las cuales no alcanzan a ser un 5% de las ventas registradas por los grandes confeccionistas.

Tabla 20. Índice de cuota de mercado

Datos para los segmentos del eslabón de confecciones para 2008

Grandes confeccionistas

PYMES de la confección

Valor ventas miles de pesos 132.843.868 60.068.397

% Valor del mercado Colombiano (Producción nacional + Importaciones)

65% 29%

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap Eficiencia Debido a la complejidad de la estructura de costos de los segmentos del eslabón de confecciones y su gran y diverso número de productos manufacturados, se tomo como referencia para el análisis de eficiencia, los estados financieros de las empresas de este segmento, identificando como parámetros de comparación para todos los segmentos, elementos como los costos de materia prima, insumos, mano de obra, empaques y otros costos (logísticos, bodegaje, etc.), los resultados comparativos se muestran a continuación.

Tabla 21. Costos promedio de producción por segmento

Variable Grandes

confeccionistas PYMES de la confección

Costos de materia prima 33% 50%

Costo de insumos 9% 16%

Costos de mano de obra 44% 25%

Costos de empaques 2% 4%

Otros costos 12% 5%

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros e información de los actores

Para los grandes confeccionistas los mayores costos de producción se dan en la mano de obra, lo cual se explica en gran termino por que cuentan en muchos casos de una elevada carga salarial, además de personal calificado y de más alta formación, dentro de los cuales se incluyen grupos de diseñadores, e Ingenieros que apoyan actividades de producción; por otro lado, en el sector de las PYMES es común ver operarios laborando a destajo11 ó con remuneraciones salariales que se dan según su capacidad de producción, sin condiciones laborales definidas y en muchos casos sin elementos de seguridad social.

11 Pago de acuerdo al número de unidades realizadas por el operario en un período de tiempo determinado

47

Tabla 22. Variables para indicador de eficiencia

Concepto Grandes

confeccionistas Valor miles $


Valor miles $

Ingresos 232.272.910 60.068.397

Costos de ventas 147.614.300 39.845.597

Gastos operacionales 76.729.982 15.785.131

Costos Totales 224.344.282 55.630.728

Eficiencia 1,035 1,080


Tabla 23. Cálculos de eficiencia

Concepto Grandes

confeccionistas Valor miles $


Valor miles $

Ingresos 232.272.910 60.068.397

Costos de ventas 147.614.300 39.845.597

Gastos operacionales 76.729.982 15.785.131

Costos Totales 224.344.282 55.630.728



Entre más lejana a uno este la eficiencia de un segmento, indica una mayor relación ingresos costos, por lo anterior, según los resultados de eficiencia para las grandes confeccionistas, se puede analizar que los costos totales absorbieron el 96.5% de los ingresos del segmento, mientras que para las PYMES de la confección estos costos ocuparon el 92% de los ingresos. Este indica márgenes estrechos para atender la operación normal del negocio, y cubrir las otras erogaciones no operacionales de la actividad económica (gastos financieros, gastos extraordinarios, impuestos de renta), lo anterior deja entrever que el segmento para ser eficiente debe aumentar sus ingresos ó disminuir sus costos y gastos.


Oportunidades Limitaciones Los empresarios confían bastante en

el mercado nacional, y piensan que aun puede crecer más.

El alto valor agregado que tiene los productos colombianos, el diseño y los materiales.

Colombia es un país fuerte y con grandes desarrollos a nivel de diseño de modas.

Mejora en procesos de bordado, debido a que se generan niveles significativos de desperdicios de hilo

Necesidad de desarrollar innovación para procesos de estampado

En Colombia no existen laboratorios que desarrollen el proceso de certificación de niveles de plomo en las prendas; elemento necesario para entrar al mercado norte americano a partir de agosto de 2010.

Materias primas no cuentan con certificados como el Oekotex (plomo, niquel, cadmio).

La titulación de hilazas nacionales no es tan bueno como la de hilos importados

Necesidades de acabos novedosos y de alto valor agregado como los nano tecnológicos.

Generación de desperdicios en procesos de corte debido a bajas eficiencias del proceso.

Desperdicios de hilos en procesos de corte lo que genera costos por desechos de material

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Integración de la cadena productiva, involucrando a las empresas de servicios logísticos, principalmente para las empresas que tercer izan sus procesos.

Realización desde hace 13 años, de la Exposición Internacional de Moda Infantil en Bucaramanga, con expectativas de ventas superiores a 1.2 millones de dólares para 2008

Para el vento EIMI, crecimiento del mercado de ropa infantil en Centro América estimado en 88% en los últimos dos años.

Los grandes confeccionistas de ropa infantil, cuentan con reconocimiento en mercados como Venezuela, Ecuador, México, EEUU y centro América.

Principios en el desarrollo de canales de comercialización propio y puntos de ventas para las PYMES.

El Índice de ventaja comparativa revelada, evaluado para el mercado mexicano, muestra que Colombia es competitiva en dicho país.

La biodiversidad permite hacer investigación y desarrollo en fibras novedosas (Orgánicas y reciclables )

Las PYMES cuentan con la flexibilidad de realizar varios productos para bajos niveles de producción.

Necesidad de investigación en otras fibras naturales diferentes al algodón pero con igual funcionalidad

Se ha presentado en el mercado demanda por confecciones a través de textiles antibacteriales, aunque la oferta nacional de esta materia prima es baja.

Las importaciones principalmente de China de prendas infantiles a un menor costo y que cada vez mejoran su calidad.

Cuando una muestra de producto de los pequeños confeccionistas es aceptada por el cliente en el exterior, después de un tiempo al empresario se les dificulta encontrar existencias de tela donde su proveedor y nos es capas de cumplir con el negocio pactado.

Inestabilidad política de los mercados naturales de Colombia para exportaciones.

Alta dependencia de mercado latinoamericano. El índice de ventaja comparativa revelada en el mercado

norteamericano, no arroja buenos resultados para el producto ropa infantil, y muestra que no somos competitivos en dicho mercado a pesar de que es uno de nuestros principales clientes.

Necesidades de empresas especializadas en el desarrollo de software para confecciones de bajo costo y acorde a las capacidades de la mediana industria.

Necesidad de sistemas integrados de manejo de información y administración para las empresas de mediana escala (ERP`s)

Necesidad de acceso a maquinaria y equipo para la mediana industria con el objeto de mejorar su nivel tecnológico

Requerimientos de investigación en automatización de procesos de confecciones.

Bajo uso de la Internet como canal de publicidad y comunicación por parte de las Pymes de la confección.

Problemas productivos con las materia primas por baja homogeneidad en el color de los hilados

Difícil situación financiera para los grandes confeccionistas, soportada en altos niveles de endeudamiento

Altos costos debido a que los proceso de lavado y prelavado utilizan auxiliares químicos para el tratamiento de la prenda.

Necesidades de mejora en conectividad con clientes y proveedores (integración de la cadena involucrando las empresas de servicios logísticos de tal forma que se pueda compartir y conectar información integralmente entre clientes y proveedores de la misma cadena)

No hay acceso a materias primas sostenibles y de línea ecológica como algodón orgánico, polyester reciclado, colorantes naturales

1.3.6 Comercializadores de Textiles

49

En este eslabón, se ubican todas las organizaciones cuya actividad económica se centra en la comercialización y distribución de textiles para la industria de la confección, segmentados en comercializadores de grandes volúmenes o mayoristas y de pequeños volúmenes o minoristas. Comercializadores Mayoristas Los comercializadores ó distribuidores mayoristas de textiles son un componente de la cadena productiva, que surgen debido a la necesidad de muchas de las grandes empresas Textiles de comercializar sus productos elaborados en mercados específicos o a un conjunto particular de empresas de la industria de la confección. Empresas textileras como la Fabricato y Coltejer, cuentan con distribuidores especializados que comercializan su producto en varias ciudades del país así como grupos de comercializadores que trabajan con telas nacionales e importadas. Empresas como Comertex, se dedican a la comercializa de varios productos de la cadena de algodón, textil confecciones, dentro de los que se destacan elementos como tejidos planos, de punto, confecciones, calzado e insumos agrícolas para la industria textil. También se destaca Primatela S.A., la cual comercializa textiles especiales para roma femenina y masculina, jeans, y textiles de coloreas para decoración y ropa de hogar. Comercializadores Minoristas Este segmento se conforma por grupos comerciales encargados de vender telas a las PYMES de menor envergadura, las microempresas y al público en general, sus principales proveedores son los grandes comercializadores mayoristas de telas nacionales e importadas, ó directamente algunas medianas textileras. Dentro de este grupo, se encuentran empresas como Bellatela S.A., que comercializa telas para línea femenina como Chantú, sedas lisas, y estampadas; telas para líneas masculinas como dacrón, oxford, fall y twil; y se destacan en las líneas infantiles, las telas de dacrones lisos y estampados, escocesas, piqué, franelas lisas y estampadas. También hace parte de este sector Tejidos Gaviota Ltda., la cual dentro de sus productos, cuenta con un amplio portafolio en telas para muebles, cortinas, autos, pasamanería y vencería.


Oportunidades Limitaciones Empresas dedicadas a varias ramas de la

economía dentro de las cuales se mezcla la comercialización de textiles y otros elementos lo que permite la diversificación del negocio.

Difícil situación de los

comercializadores minoristas, debido a la baja utilidad de sus negocios, y los altos niveles de endeudamiento.

1.3.7 Industria Textil

En el territorio nacional, según Inexmoda (2008) el eslabón de las confecciones se reparte principalmente entre las redes empresariales de Antioquia y Bogotá, pero a nivel general, las empresas de textiles se

50

encuentran ubicadas en las siguientes ciudades principalmente: Medellín, Bogotá, y las demás ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En el departamento de Antioquia y localizadas en el Valle de Aburra se encuentran las tradicionales y antiguas empresas textileras del país, Coltejer y Fabricato – Tejicondor, que trabajan a partir de algodón y sus mezclas, en las que se produce el 34% del tejido nacional. En Bogotá se encuentran las productoras de tejidos de punto, a partir de mezclas de algodón y fibras sintéticas. Ambas redes tienen especializaciones y diferencias de comportamiento así, las antioqueñas generan más valor agregado y dedican una proporción importante, más del 40%, a la exportación, la que esperan incrementar con las nuevas inversiones en Fabricato, mientras la industria bogotana destina el 90% al consumo interno, el que complementa con algunas importaciones. En el Valle hay otra red empresarial de menor importancia, con seis empresas que combinan producción nacional y comercio de bienes importados12. Por otro lado y de manera complementaria, se describe a continuación un panorama general del sector textil con base a información de Proexport para 2007: La ciudad de Medellín concentra el 38% de la producción textil, se especializa en textiles de algodón, mezclas con poliéster, lanas técnicas para prendas, hogar y usos técnicos de telas en plano y punto, por su parte Bogotá genera el 53% de los textiles, produce telas en plano, y punto con fibras sintéticas de poliéster y acrílicos para las confecciones, hogar y usos técnicos. Por otro lado Ibagué produce el 5% de los textiles del país, Calí es el tercer centro de producción de confecciones, y representa el 2% de la producción de textiles, mientras que Pereira concentra el 2% de la industria textil. A diferencia del eslabón de confecciones, el textilero cuenta con una alta actividad gremial dentro de la que se destaca la participación activa de entidades como la ANDI, la cual es una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa, tambei existe Ascoltex que es un Gremio que convoca a los industria del sectro textil y de los hilados del país, por otro lado Cidetexco es una entidad de apoyo tecnológico para la internacionalización de las empresas del Sector Fibras Textil Confección de Colombia; también esta Acoltex que es la Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección. Las empresas del sectro textil, aparcen como principales protagonistas dentro del estudio de Sectores de clase mundial en Colombia y investigación patrocinada por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y adelantada por la empresa McKinsey, de esta investigación es importante resaltar que las principales tendencias mundiales en el tema de textiles, están orientadas por las preocupaciones que tienen los consumidores por temas éticos como el cambio climático, generando así para Colombia, oportunidades dentro de las que se destacan la amplia biodiversidad que podría ser aprovechada para el desarrollo de productos verdes a partir de fibras naturales, las cuales se pueden utilizar para generar funcionalidades en los productos finales como por ejemplo propiedades antibacteriales, y convertirse así en una opción de abastecimiento no riesgosa en relación a temas éticos, así como el desarrollo de productos orgánicos con costos competitivos. De manera complementaria muchas de las necesidades que se observan en la cadena, pasan por el hecho de que en este eslabón, los desarrollos en investigación son incipientes y con poco estímulo a nivel nacional, no existe una oferta de centros de investigación ni personal con dedicación a resolver problemas del eslabón textil, por otro lado, no se cuenta con una gran oferta de personal formado específicamente en el área como ingenieros textiles ó personal técnicos en el general.; se estima que el 74% del personal de las textileras, cuenta con formación básica como bachilleres. De manera complementaria, existe en la actualidad una sola facultad de ingeniería textil, 11 programas universitarios de diseño de modas,

12 CID – UN 2008

51

Aproximadamente 10 programas técnicos y tecnológicos y un poco más de 40 cursos relacionados con la industria prestados por el SENA y las Cajas de Compensación y no hay en el país programas gerenciales especializados en el sector (McKinsey & Company 2009). De manera complementaria, es importante mencionar que dentro de este eslabón se percibe la necesidad de empresas que ofrezcan servicios de diseño en textiles, así como la falta de software para diseño de productos13; a nivel general se identifican requerimientos en el desarrollo de materiales textiles que sean más compatibles con las necesidades y desempeño humano, esto debido a que los nuevos desarrollos en automatización de procesos industriales están haciendo evolucionar la producción de materiales amigables con el medio ambiente, logrando generar productos de la alta capacidad de reciclaje que puedan ser convertidos incluso en biomasa para la generación de energía.(Cidetexco 2009) De manera directa, la ley del plomo afectar desde este eslabón el desarrollo de la cadena, debido a que sus esfuerzos en cuanto diseño y composición de la prenda, deben centrarse en producir telas con base a los requerimientos del marco normativo definido por el gobierno norteamericano y que tiene incidencia en el mercado de las confecciones. Según registros de Oeko – Tex Standar 100, norma internacional que certifica que los productos textiles no contengan sustancias las cuales se encuentran prohibidas o reguladas por ley, productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud y parámetros que son incluidos como medida de seguridad. Para Colombia la única empresa que se ha certificado en dicho proceso es Encajes de Colombia S.A., con un Certificado tipo II (Textiles que estén en contacto directo con la piel con una gran superficie como por ejemplo ropa interior, blusas, camisas etc) En términos generales, algunas de los problemas y necesidades en materia de investigación que se identifican en este eslabón son: Actualización de procesos tecnológicos, la maquinaria puede sobrepasar los 30 años de usos en la

mayoría de los procesos Altos costos de modernización de maquinaria de procesos automatizados Desarrollo en textiles con características como no arrugables, que generen quiebres, repelentes a

manchas y grasas. Generación de acabados de textiles acorde con las demandas del mercado, a partir de procesos de

lavado y tinturado El consumidor tiene baja educación sobre los productos que compra, por lo anterior, se hace difícil

desarrollar textiles inteligentes y con aplicaciones nano tecnológicas, debido a que no existe mercado y su comercialización es difícil.

Aunque se desarrollan pruebas en textiles antibacteriales, los costos de los químicos para el tratamiento de la tela son bastante altos.

Altos desperdicios de materia prima, principalmente en los procesos de hilatura, los cuales pueden genera hasta el 10% de desechos, creando sobre costos por pérdida de material.

Certificados Oeko - tex para materias primas (Hilos) Baja integración de la cadena productiva

Segmentación

13 Cluester Textil y Confección: Diseño y Moda. Cámara de Comercio de Medellín. 2009

52

El eslabón de textiles está conformado por dos segmentos, las grandes y las Medianas Textileras, los cuales se identifican a través de variables de clasificación como el número de empleados, los activos y las ventas. Partiendo de los eslabones productivos agropecuarios y hasta el eslabón de textiles se puede afirmar que toda la cadena productiva tiene un comportamiento similar en su dinámica y estructura, sin importar las particularidades de los productos confeccionados. A partir del eslabón de textiles, se dan las diferencias más significativas generadas por la diversa gama de productos, los cuales cuentan con empresas con capacidades de producción y destinos diferentes, los textiles elaborados abarcan desde la producción de telas para la confección de ropa masculina, femenina, infantil, de trabajo, para la salud, y van hasta textiles para usos industriales, cortineria, automóviles, etc. Grandes Textileras La que hoy se conoce como industria textil en colombiana tuvo su origen a comienzos del siglo XX, en Medellín, al noroccidente del país. Hacia 1907 se construyeron en esta ciudad las dos primeras grandes fábricas Coltejer y la Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos que hoy hace parte de Fabricato. Éstas comenzaron a crear nuevas fuentes de generación de empleo, así como la creación y adecuación de nuevas tecnologías. Durante los últimos años, estas dos empresas han proporcionado los driles, índigos, popelinas y corduroy de la más alta calidad, así como géneros y gabardinas en algodón al mercado interno y a los mercados latinoamericanos, norteamericanos y europeos (www.inexmoda.com). Algunas de las empresas de este segmento, pueden manejar dos colecciones por año para sus productos, y desarrollan en períodos intermedios algunos requerimientos hechos por parte del cliente. Los procesos de innovación se dan asistiendo a ferias internacionales, y en muchos casos por requerimiento de clientes que han tenido acceso a productos importados y ven en las grandes textileras la oportunidad de desarrollar productos al interior del país acorde a sus necesidades. Las empresas de este segmento, cuentan con personas dedicadas a la investigación y desarrollo que se orientan al adelanto de nuevos productos acorde a las necesidades del mercado, por otro lado, los procesos de capacitación de su personal base, se hacen a través del SENA, en programas de desarrollo de tecnologías textiles; sin embargo se ve una reiterada necesidad por parte de la industria textil, en mayores profesionales con formación técnica en procesos textiles con la capacidad técnica y la flexibilidad de atender varias operaciones del proceso productivo. Aunque la gran industria textil cuenta con la capacidad suficiente en la producción de textiles básicos (índigos, driles) para abastecer el mercado local e inclusive lograr exportaciones de forma directa o indirecta a través de comercializadores internacionales, se puede notar que muchos de los procesos productivos se encuentran sub utilizados, y que las líneas rígidas de producción ofrecen baja flexibilidad a razón de mayores volúmenes de producción, sin embargo, mucha de sub utilización presentada, se da debido en gran parte a las caídas presentadas en las demandas de los clientes, presentada por el hecho de que muchos confeccionistas encuentran en materias primas importadas, textiles con acabados novedosos y que se amoldan mas a los requerimientos del cliente final consumidor de prendas confeccionadas, lo anterior, ha colocado a las textileras en una posición difícil en la cual tiene claro que es necesario el desarrollo de productos con mayor valor agregado, y lograr disminuir costos de producción a través de mayores eficiencias productivas, pero siendo consciente que dichas eficiencias no se logran por que mucha de la maquinaria cuenta con más de 25 años de uso, e iniciar un proceso de reconversión tecnológica implica altos costos en maquinaria y equipos. Aunque en la actualidad el mercado está requiriendo prendas textiles que vayan más allá de los básicos (índigo, driles), los costos que se presentan en muchos casos para lograr telas más suaves y con mayor tacto o apariencia, son significativos debido a todos los procesos de acabados químicos y físicos, a los que

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se debe someter el producto para aumentar la funcionalidad de la tela y hacerlos más agradables a la hora de usarlos. En el caso de los materiales químicos necesarios para lograr acabados anti bacteriales ó distintas texturas de la tela, son bastante altos y onerosos, lo que implica que muchos productos de valor agregado se desarrollen para mercados específicos como el militar o institucional. Dentro de este segmento, se encuentran principalmente empresa de los siguientes departamentos:

Tabla 24. Porcentaje de ventas por departamento de las Grandes Textileras 2008

Departamento % mercado de textiles

en el segmento

Antioquia 60,3%

Bogotá D.C. 33,0%

Cundinamarca 6,7%

Fuente: Elaborado con base a la información de la Revista Estados Financieros. La empresa Textiles Fabricato Tejicóndor para el año 2008, registró ingresos por el orden de los $ 579.700 millones de pesos y cuenta con activos que superan los $ 1.2 billones de pesos. Sus filiales conforman desde el año 2002, un grupo empresarial dedicado al negocio textil, resultado de la fusión de dos de las empresas textiles más tradicionales del país: Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) y Textiles El Cóndor (Tejicóndor). Esta cuenta con 5 plantas de producción a nivel nacional, ubicadas cuatro de ellas en el departamento de Antioquia, en los municipios de Bello con dos plantas, Barbosa con una planta y Rionegro con una planta; y a partir de 2005, cuenta con una planta en la ciudad de Ibagué en el departamento de Tolima. Así mismo, a nivel internacional, la empresa posee plantas en los países de México, Venezuela y Ecuador. El departmaneto de de Antioquia, la segunda empresa más grande del país que es la Compañía Colombiana de Tejidos S.A. - Coltejer, y que registró para 2008, ingresos de $ 178.980 millones y activos totales de $ 615.000 millones. Fundada en 1907, Coltejer señala el comienzo de una época propicia para la incursión de la industria textil en el país. En la actualidad la compañía procesa anualmente 30.000 toneladas de fibra (algodón, poliéster, lino y nylon) en 186.776 husos y produce 100 millones de metros cuadrados de tela en 1.305 telares. En lo que a la diversificación se refiere, Coltejer se involucra en la producción de insumo para el sector de confecciones en general, y cuenta en su haber, con más de 60 comercializadores de su producto a nivel nacional, en ciudades como Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Ibagué y Pereira entro otras. En otras regiones del país, especialmente en Bogotá D.C., encontramos empresas de gran calibre como Protela S.A., la cual fue fundada en 1950 y que a partir del año 2.000, inició su expansión con la apertura de oficinas en México, Venezuela, Ecuador y EEUU; esta empresa cuenta con activos superiores a los $ 280.000 millones de pesos y con ventas para 2008 de $ 162.000 millones. También en Bogotá D.C. se encuentra la empresa Lafayette S.A. la cual posee activos de $ 191.000 millones y ventas registradas para 2.008 de $ 154.200 millones; dentro de su variedad de productos abarca telas para ropa de hogar, telas industriales y líneas de telas para ropa infantil. Medianas Textileras Este segmento es el más grande en número de empresas y cuenta con una representatividad significativa en el mercado. De las 118 empresas con las cuales se cuenta registro de ventas para el estudio del eslabón

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de textiles en la presente investigación, 121 de estas se enmarcan dentro del segmento de medianas textileras, y cuentan con la siguiente distribución de mercado en el territorio nacional.

Tabla 25. Porcentaje de ventas por departamento de las Medianas Textileras 2008

Departamento % mercado de textiles

en el segmento

Antioquia 38,6%

Bogotá D.C. 37,7%

Atlántico 4,4%

Cauca 1,3%

Cesar 0,6%

Cundinamarca 3,2%

Risaralda 9,5%

Santander 0,0%

Tolima 3,2%

Valle del cauca 1,4%

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros En Bogotá se encuentran empresas como Encajes S.A. Colombia, la cual fue establecida en 1978 y se dedica a la producción de encajes y tela para cortina. Actualmente exporta sus productos a más de 50 países en los cinco continentes. También esta la empresa Fabrica de Textiles Textrama s.a. que elabora

telas acolchadas. Por otro lado, en Antioquia se destacan empresas tan representativas como Fabrica Textil de los Andes S.A. – Fatelares. La cual es una de las más antiguas empresas textileras de Colombia, fue fundada en 1886. Es una compañía verticalmente integrada, con procesos que van desde la hilandería hasta la confección. Principalmente dedicada a la producción de artículos para el hogar, tiene también una amplia experiencia en productos para el sector institucional. Se mantiene a la vanguardia de la moda para el hogar. Goza de un alto reconocimiento dentro y fuera de Colombia, tanto por la calidad y variedad de sus productos como por la seriedad con que asume sus compromisos comerciales y laborales. Se encuentra también Tejilar S.A., empresa dedicada a la fabricación de tejido de punto, y especializada en líneas infantiles, pijamas, ropa interior y deportiva.

Criterios de desempeño para el eslabón de Industria Textil Competitividad A nivel del eslabón de textiles, el índice de ventaja comparativa revelada con los mismos ajustes hechos en la sección de confecciones arroja lo siguiente:

Tabla 26. Variables índice de ventaja competitiva revelada 2008

Variables Venezuela Ecuador México

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Xij: exportaciones de ropa textiles al país destino 236.343 35.811 20.858

Xit: exportaciones totales de colombia al país destino 6.091.560 1.499.562 616.957

Xwj: importaciones mundiales de textiles del país destino 435.302 61.327 2.049.523

Xwt: importaciones totales del país destino 45.128.152 17.415.348 308.624.544

IVCR 4,0 6,8 5,1

Fuente: Elaborado con base a información de TradeMap Septiembre 2009 Con base a las exportaciones de Colombia en los países evaluados, se muestra que Colombia cuenta con ventajas competitivas en todos los tres mercados descritos. De igual forma se realiza a nivel de segmentos un análisis de competitividad con base al indicador de cuota de mercado; en este, las 130 empresas más grandes del eslabón de textiles, registraron ventas en 2008 superiores a los $ 3 billones de pesos, para el mismo período, las importaciones de textiles que entraron al país bajo las descripciones arancelarias de los capítulos 58, 59 y 6014, estuvieron por el orden de los $ 216.186 millones de pesos, de las cuales, el 44.5%, se concentraron en materiales de tejidos de punto (www.trademap.com).

Tabla 27. Datos de producción e importaciones

Datos del eslabón de textiles para 2008 Valores en Millones de

pesos

Producción nacional 3.018.025

Importaciones 216.186

Valor del mercado Colombiano (Producción nacional + Importaciones) 3.234.212

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap

El valor total del mercado colombiano, evaluando la cuantía de las ventas de la producción nacional mas el valor de las importaciones, supera los $ 3.2 billones, de los cuales, las grandes textileras, abarcaron el 51.9%, las medianas fueron dueñas del 41.4%, mientras que las importaciones participaron con un 6.7%. La posición dominante del eslabón, la poseen las grandes textileras, las cuales con ventas por encima de los $1.6 billones, son el segmento con mayor poder de mercado y de mayor competitividad en el eslabón.

Tabla 28. Índice de cuota de mercado

Datos para los segmentos textiles 2008 Grandes Textileras Medianas Textileras

Valor ventas en millones de pesos 1.678.789 1.339.236

% respecto al valor del mercado Colombiano (Producción nacional + Importaciones)

51,9% 41,4%

14 58: Tejidos especiales, superficies textiles con pelos, 59: Tejidos impregnados y recubiertos, 60: Tejidos de punto

56

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap Eficiencia Igual que en la sección anterior, se tomaron los estados financieros de las empresas de este segmento como referencia para el análisis de eficiencia, lo cual arrojó el siguiente resultado

Tablas 29. Variables para indicador de eficiencia

Concepto Grandes Textileras

Valor $ millones Medianas Textileras

Valor $ millones

Ingresos 1.678.789 1.339.236

Costos de ventas 1.380.480 1.102.314

Gastos operacionales 287.921 233.986

Costos Totales 1.668.402 1.336.300


Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros En ambos segmentos se evidencia la poca capacidad de maniobra debido que sus eficiencias se encuentran casi cercanas a 1; de manera complementaria es importante resaltar con base información financiera respectiva al margen bruto, en los grandes textileras por cada peso generado por ventas el costo de ventas absorbe un 82.2 % y en el caso de las Medianas Textileras este representa más del 82.3%, esto quiere decir que prácticamente los actores de este eslabón trabajan con un margen bruto del 12% el cual es supremamente estrecho para el cubrimiento de los gastos operacionales y no operacionales.

Oportunidades y Limitaciones Oportunidades Limitaciones

Organización gremial (ASCOLTEX, CIDETEXCO, INEXMODA entre otras)

Incentivos económicos y programas de mejoramiento de empresas textileras.

Efectos de los tratados de libre comercio en el desempeño de la cadena.

Amplia biodiversidad para la fabricación de fibras naturales.

Cuenta con la opción de convertirse en un productor de elementos orgánicos a bajos costo.

Alto conocimientos y fortalezas en diseño de productos.

A nivel de textiles, el Índice de ventaja comparativa revelada, muestra que los productos colombianos tiene gran posicionamiento en el mercado mexicano, y se puede afirmar que somos competitivos.

Reconocimiento a nivel naciona e internacional, por la elaboración de productos básicos como el indigo y los driles

Desarrollo de textiles competitivos con caracteriticas inteligentes como productos

Baja investigación básica en los eslabones de textiles.

Falta un mayor número de personas con formación técnica y tecnológica para la agroindustria del sector textil con la flexibilidad de atender varias operaciones del proceso productivo.

Deterioro de las relaciones comerciales con paises vecinos.

Alta depencendia de mercados con inestabilidad política y económica.

Poca participación en mercados fuera del área andina.

Baja flexibilidad de la industria textil para atender demandas específicas del sector confecciones especialmente para la producción de muestras en el proceso de innovación de diseño y moda.

Falta consolidación en la integración de la cadena especialmente con el eslabón de los productores de algodón.

Contrabando de textiles. Alta informalidad en el sector de confecciones

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no arrugables y que repelan manchas y grasas

Desarrollo en telas con características de nanotecnología que tengan cabida en nuevos mercados y demandadas por el consumidor.

Aun no se han desarrollo productos con certificaciones Oeko - tex.

lo que hace dificil competir en le mercado local.

Altos costos de producción por, obsolescencia de maquinaria, sub utilización de capacidad de producción, consumo de energía, costos de materiales para acabos físicos, químicos para la tela.

Altos costos de componentes químicos para el desarrollo de prendas antibacteriales

Industria del Hilado Se destacan las hilanderas que producen hilazas a partir del algodón ó mezclas con fibras sintéticas, en este grupo a nivel nacional se encuentran empresas como: Miratex, Hilanderias Universal y Fontibón, las cuales aportan el 65% de la producción de hilazas en Colombia15. Según cifras DANE para el 2008, la industria del hilado aportó el 1.7% respecto al PIB manufacturero, y el 0.24% respecto al PIB nacional. Dentro de los procesos para la elaboración de hilaturas, se identifican dos clases de tecnologías básicas, la de anillos y la Open End (O.E.); la hilatura de anillos provee hilazas de fibras más largas, que proporcionan mayor suavidad, y sirven para la producción de hilos con una determinada torsión que puedan ser utilizados en trama, en urdimbre o hilo para tejido de punto, siendo este último el más apropiado para ser elaborado con hilazas sometidas al proceso de anillos. Los proceso de hilatura Open End cuentan con menos operaciones y no incluyen dentro de su procesos el paso de la fibra a través de las reunidoras, las peinadoras, mecheros y envolvedoras; este proceso genera materia prima para textiles de acabados mas burdos como los índigos, driles ó telas para toalla. Por su parte, las fibras mas largas de algodón se dejan trabajar mejor por medio de la hiladora de anillos, la cual propende por un mayor manejo de la fibra, siendo utilizada preferencialmente para tejidos de punto de mayor suavidad. Dentro de los procesos de hilatura, unos de los problemas más comunes se da a raíz de la contaminación de la materia prima o el algodón, dicha contaminación se presenta por algunos de los elementos que se muestran a continuación: Trazas de polipropileno del empaque que se mezclan entre las fibras de algodón Restos de ataduras y alambres que se oxidan y contaminan la fibra Los excrementos del pulgón que quedan como residuos en la fibra, generan un algodón

contaminado por trazas de melaza que trae problemas en los procesos de hilatura, generando desperdicios en las guarniciones de las cardas, y en los cilindros de los manuares, las peinadoras, mecheras e hiladoras.

Algunos elementos conocidos como tabaquillo, surgen de la pulverización de partículas vegetales que se crean en el proceso de desmote, y que no logran ser extraídas en las operaciones de apertura, limpieza y mezcla, debido a que estos elementos adquieren densidades similares a las de las fibras de algodón, lo que dificulta su extracción.

Por otro lado, algunos elementos que generan problemas en el hilado son las pacas de diferente longitud y densidad, lo que afecta la mezcla y el desarrollo normal del proceso productivo. También surgen los NEPS, los cuales se definen generalmente como las fibras enredadas que normalmente permanecen en la superficie de los hilos y tejidos. Los Neps ocurren naturalmente en el

15 CID – UN 2008

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campo, debido a la manipulación mecánica de la fibra. Los Neps pueden presentarse en muchos tamaños y en muchos casos están compuestos en su mayoría por fibras inmaduras de algodón fino, y que a menudo toman menos colorante en comparación con el resto de la tela, además, también pueden desprenderse de una tela impresa dejando una mancha de color sobre la misma Segmentación El eslabón de hilanderías está conformado por dos segmentos, las grandes y pequeñas hilanderías, las cuales se clasifican así según los cirterios de número de empleados, activos y nivel tecnológico Hilanderías Grandes Dentro de este segmento, se encuentra a empresas tan representativas como Hilanderías Universal, la cual se fundó en 1978 integrando el proceso de hilandería a un sólido grupo textil de amplia tradición en Colombia, con el propósito de abastecer de materia prima sus plantas de tejeduría. En poco tiempo, se logró incrementar la producción hasta cumplir con el objetivo, logrando así abastecer a clientes externos. Esta empresa produce hilazas con los parámetros de calidad requeridos por las plantas de tejido plano y de punto y cuenta con activos por $ 137.000 millones de pesos y con ingresos para 2008 por el orden de los $95.400 millones. También en este eslabón se ubica Hilanderías Fontibón como una de las empresas mas tradicionales del sector; con ingresos para 2008 de $ 83.800 millones y activos de $ 110.200 millones, esta empresa se ha dedicado desde 1938, a la producción de hilado para la industria textil, y se ha mostrado en continuo crecimiento, manteniendo maquinaria con tecnología de punta y ofreciendo al mercado una amplia gama de hilazas para el tejido de punto y tejido plano. Este segmento se caracteriza por contar con mano de obra tecnificada, y con procesos productivos de punta. Sin embargo, la difícil situación económica por la que pasa el sector, ha hecho que algunas de las empresas se dediquen a la comercialización de hilados importados, o integren verticalmente sus servicios ofreciendo productos confeccionados de bajo valor agregado pero de gran mercado en clientes internacionales. Las compras de fibras de algodón en el mercado Internacional son en promedio del 60% de las compras totales, demostrando así la preferencia por la fibra de algodón importada que llega a la país a menores precios, y que se complementa con otros productos que sirven como materia prima, dentro de los que destacan el poliéster y las fibras acrílicas; los cuales les permiten la elaboración de bienes manufacturados con los que han entrado a mercados como el de EEUU, Venezuela y Ecuador. Hilanderías Medianas Las empresas de este segmento cuentan con activos inferiores a $ 14.000 millones, y empleos directo generados que están por debajo de los 450; para este ejercicio se tiene información de Hilanderías de los Andes e Hilanderías de la Montaña. Criterios de desempeño para el eslabón de Hilanderías Competitividad El mercado de las hilanderías en Colombia no cuenta con indicadores favorables a nivel nacional tal como se observó en el gráfico de la balanza comercial mostrado en la sección del producto priorizado, prueba de ello se puede evidenciar en la siguiente gráfica en donde la producción nacional se representa una mínima parte del total del mercado.

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Tabla 30. Datos de producción e importaciones 2008

Datos del eslabón de hilanderías para 2008 Valores en Millones de

pesos

Producción nacional 203.997

Importaciones 1.521.972 Valor del mercado Colombiano (Producción nacional + Importaciones) 1.725.969

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap El mercado de hilaturas en Colombia supera los $ 1.7 billones de pesos, de los cuales las Hilanderías nacionales proveen un valor superior a los $ 204.000 millones de pesos. El segmento de grandes hilanderías vende el 11.6% de este mercado nacional, mientras que las pequeñas lo hacen con 0.2%. Estas cifras indican que ambos segmentos son poco competitivos a nivel nacional, desplazados en su totalidad por las importaciones de hilazas e hilos las cuales representan el 88.2% del mercado nacional.

Tabla 31. Variables del índice de cuota de mercado

Datos del eslabón de hilanderías para 2008 Hilanderías

Grandes Hilanderías

Medianas

Valor ventas millones de pesos 200.878 3.119

% respecto al valor del mercado Colombiano (Producción nacional + Importaciones)

11,6% 0,2%

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap Eficiencia Utilizando la misma metodología para el análisis de costos de las eficiencias de los eslabones mostrados anteriormente, los resultados para el eslabón de hilanderías son los siguientes:

Tabla 32. Variables de eficiencia

Concepto Hilanderías

Grandes Valor $ millones

Hilanderías Medianas

Valor $ millones

Ingresos 200.878.271 3.118.998

Costos de ventas 190.677.221 3.582.572

Gastos operacionales 12.797.461 486.612

Costos Totales 203.474.682 4.069.184


Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap Eficiencias menores a 1 muestra la incapacidad del eslabón para cubrir sus costos totales básicos para el desarrollo del ejercicio económico, un análisis conjunto permite identificar que los costos de producción

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de las empresas del eslabón oscilan en el rango de 85% y 95%, mientras que los estados financieros arrojaron resultados negativos, lo cual es una alarma y un aviso acerca del estado crítico del sector en Colombia.

Tabla 33. Indicadores de eficiencia financiera

Indicadores Grandes

Textileras Medianas Textileras

Margen Bruto Utilidad bruta / Ventas 5.1% -14.9%

Margen Operacional Utilidad operacional / Ventas

-1.3% -30.5%

Margen Neto Utilidad neta / Ventas -6.7% -35.6%

Endeudamiento Total pasivos / Total activos 46% 83%

Fuente: Elaborado con base a información de la Revista estados financieros, Sicex y TradeMap El margen bruto en los grandes hilanderías muestra que por cada peso generado por ventas el costo de ventas absorbe un 94,9 % y en el caso de las hilanderías pequeñas este representa más del 114%, esto quiere decir que prácticamente se trabaja a pérdida. Los costos son superiores a los ingresos, lo que deja entrever la poca probabilidad de continuidad de esta actividad con las condiciones actuales.


Oportunidades Limitaciones Incremento en el mercado

nacional, a través de nuevos productos y nichos de mercado.

Búsqueda de mercados internacionales.

Un TLC eventualmente incrementaría las posibilidades de expansión de eslabones como textiles y confecciones, repercutiendo directamente en el eslabón de hilanderías.

Exploración de mercados como Perú, Chile, Costa Rica y Honduras.

Altos estándares de calidad para productos terminados.

Altas escalas de producción con tecnología de punta.

Búsqueda activa en diferenciación de productos.

Por ser un eslabón intermedio, depende en gran medida del crecimiento de los eslabones de textiles y confecciones.

Costos de materias primas bastante altos, ideal generar algodón nacional a menores costos.

Perdida de mercado local por productos importados a menores costos.

Revaluación del peso afecta directamente las exportaciones del sector.

Bajo nivel de exportaciones de productos terminados. Altos costos de servicios públicos y sobre taza de energía

demasiada elevada. Integración vertical que viene haciendo las grandes empresas

del sector de textiles, al incorporar los proceso de hilatura como una actividad más de su proceso productivo.

Altos márgenes de endeudamiento y altos costos de producción. Sector de confecciones se queja de que la tintura del hilado no

es homogénea para la fabricación de prendas Altos niveles de contaminación del algodón colombiano,

polipropileno y alambres. Se hace necesario contar con mecanismos que permitan

sufragar los costos de almacenamiento de la cosecha. Problemas de coloración de fibras a causa de NEPS Partículas vegetales pulverizadas y residuos de melaza que

provocan desperdicios en algunos procesos como mauares, cardado y peinado.

Diferente densidad de las pacas de materia prima, lo que dificulta el desarrollo normal del proceso

Dependencia de materias primas importadas. (fiabras sintéticas como polipropileno).

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Comercializadores de Fibra de Algodón La producción de fibra de algodón es adquirida en su mayoría a las agremiaciones (Integradores) por los comercializadores de fibra, los cuales se encargan de realizar las operaciones logísticas de almacenamiento, transporte, y otros procesos como clasificación y análisis de calidad de la fibra, para las Hilanderías o la Industria textil. La compra de fibra de algodón, también se lleva a cabo por algunas hilanderías o textileras directamente a las agremiaciones, pero en menor termino. Un resumen de los principales compradores de algodón y su porcentaje histórico de compras se muestra a continuación:

Tabla 34. Porcentaje promedio de compra de fibra de algodón 2004 – 2008

COMPRADOR % Compra

DIAGONAL 69%

COMERTEX 10%

HILANDERÍAS FONTIBÓN 7%

TEJIDOS PUNTA LANA 2%

CONSORCIO ABUCHAIBE 1%

HILOS DE MOSQUERA 2%

C.I. ALGODONES DE COLOMBIA 1%

MIRATEX 1%

OTROS 7%

TOTAL 100%

Fuente: Coordinación Nacional de Recaudo. FFA

En el eslabón de comercializadores de fibra, encontramos a las entidades encargadas de realizar los procesos compra, transporte, almacenamiento y entrega de fibra de algodón, a las empresas de la industria textil con proceso de hilatura, o directamente a las empresas del eslabón de industria del hilado. Las empresas comercializadoras de fibra, son organizaciones encargadas de intermediar entre los productores de fibra algodón nacional y los compradores de la misma, garantizando y el abastecimiento de la industria textil con el algodón Colombiano. 1.3.8 Segmentación El eslabón de comercializadores de fibra se conforma por dos segmentos los cuales se dividen en grandes comercializadores y medianos comercializadores de fibra. Los criterios de selección son porcentaje de compra y tipo de comprador: Grandes Comercializadores En este segmento se ubica la Corporación Distribuidora de Algodón Nacional – Diagonal, la cual históricamente ha captado el 69% de la fibra de algodón producida en Colombia (Conalgod). La Corporación Distribuidora de Algodón Nacional nació como sociedad de responsabilidad limitada el 7 de abril de 1950, para luego, el 23 de mayo de 1956, convertirse en una Corporación de derecho privado. Creada por la industria textil y para satisfacer sus necesidades, Diagonal fue conformada por las siguientes empresas consumidoras de algodón: Coltejer, Fabricato, Tejicondor, Tejidunin, Sedeco y Fatelares de la

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ciudad de Medellín, La Garanta e Industrias Textiles de Colombia de Cali, Tejidos de Occidente y Compañía de Hilados y Tejidos de Manizales (www.diagonal-colombia.com). 1.3.9 Medianos Comercializadores Dentro de este grupo se destacan la empresa Comertex S.A., organización ya referenciada en el eslabón de

comercializadores de textiles, y que fue creada en el año de 1974; también de este segmento es importante resaltar a Tejidos de Punto Lindalana S.A. que inició labores en el año de 1952 comercializando lanas y cortes de lanas. Se conforma este grupo también por empresas como Hilanderías Fontibón, Consorcio Abuchaibe, Hilados de Mosquera y Miratex entre otros.


Oportunidades Limitaciones Depende del crecimiento que tenga el

sector textil y de confecciones lo cual es una ventaja si se da un TLC favorable para el sector.

Comercialización de productos importados a un menor costo.

Buscar incursionar en nuevos negocios.

Dependencia total del sector textil. El eslabón de la hilatura se esta acabando

ó cambiando su orientación del negocio, lo que genera perdidas de mercado.

Se debe comprar cuando se da la cosecha y no cuando realmente se necesita el algodón, este genera altos costos de logísticos (almacenaje, transportes, etc.)

Precio regulado por el estado.

Integradores / Facilitadores Este eslabón se caracteriza por estar compuesto por agremiaciones de productores que para efectos de la presente investigación se entenderán como Integradores / Facilitadores. Estos integradores, además del proceso de desmote prestan otra serie de servicios a los productores como financiamiento de insumos y arrendamiento de tierras, avances en efectivo para pago de jornales y recolección mecánica de la cosecha, distribución de insumos, comercialización de fibra y semilla, georeferenciación de los lotes y prácticas de protección fitosanitarias entre otros.

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Figura 14. Funcionamiento de integradores

Fuente: CONALGODON, El sector algodonero colombiano y mundial: evolución y principales cifras. Bogotá D.C., Julio de 2008. Algunos de los principales integradores a nivel nacional se muestran a continuación:

Tabla 35. Número de integradores en la costa atlántica

Departamento Total Córdoba 30 Cesar 5 Sucre 3 Guajira 4 Bolívar 2 Total 44

Fuente MADR

Tabla 36. Número de integradores en el interior

Departamento Total Tolima 14 Huila 2 Valle del cauca 2 Antioquia 1

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Meta 1 Casanare 1 Total 21

Fuente MADR Segmentación En este eslabón se identificaron dos segmentos los cuales se caracterizan por contar o no con servicio de desmote para el algodón. Integradores / Facilitadores con desmote El desmote es un proceso por medio del cual el algodón semilla que sale del cultivo, es transformado en algodón

fibra para utilizarlo en el proceso textil; fabricar hilos, y posteriormente telas. Este proceso es realizado

mayoritariamente por las agremiaciones regionales. Las desmotadoras se encargan también de empacar el

algodón fibra resultante del proceso, de tal forma que pueda ser transportado a la industria textil.

Debido a que el cultivo del algodonero es de ciclo corto, las desmotadoras en el mundo trabajan un promedio de

cuatro meses al año. Lo anterior obedece que la mayoría de las plantas desmotadoras pertenezcan a

organizaciones de productores, y en algunos casos a grandes productores que se encargan de desmotar y

comercializar su propio algodón (Ramos & Gomez 2007).

A continuación se muestran las principales integradores de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Tolima y Valle del cauca.

Tabla 37. Integradores / facilitadores con desmote

Fuente: FINAGRO. Sistema de Información Sectorial “SIS”, Bogotá, 2008

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Integradores / Facilitadores sin desmote Este segmento se conforma por los integradores que no cuentan con el nivel tecnológico para realizar el proceso de desmote, sin embargo, estas agremiaciones pueden realizarlo a través de otras que lo posean. Los integradores de este segmento, de igual forma, tienen la capacidad para ofrecer servicios de crédito a través de financiamiento de insumos y arriendo de tierras, además de avances en efectivo para el pago de jornales de recolección de la cosecha, cuentan en su haber con el proceso de distribución de insumos como semillas, fertilizantes, agroquímicos, sembradoras y en ocasiones las cosechadoras, también apoya al agricultor en los procesos de comercialización de fibra, georeferenciación de lotes y apoyos en prácticas sanitarias (Conalgodón 2008). 1.4 Sistema de producción agrícola de los productores 1.4.1 Caracterización general (Gestión y Tecnología) En los aspectos de gestión y tecnología, es necesario tener presente, la nueva revolución tecnológica que se viene presentando en campos de la biotecnología, la nanotecnología, los nuevos materiales y la tecnología de la información y comunicación.

Para Colombia es necesario resaltar que no se tienen variedades transgénicas nacionales de algodón. Se vienen haciendo algunos esfuerzos para producir variedades por mejoramiento convencional para algunas zonas del país, pero es necesario disponer de varios materiales para una misma región por razones de seguridad para el productor frente a eventuales problemas sanitarios o ambientales. De otra parte, si se quiere acertar en este propósito es necesario hacer una caracterización detallada de cada agroecositema en cada una de las regiones, aspecto en el cual tenemos deficiencias actualmente. En los últimos años se ha incrementado la siembra de las variedades transgénicas conocidas como algodones Bt aquellas que codifican toxinas contra algunas plagas, especialmente lepidopteros, otras que presentan tolerancia o resistencia a herbicidas conocidas como RR (Roundup Ready) y otras variedades con resistencia en los dos aspectos mencionados. Entre las principales tecnologías en este campo se tienen las de la empresa Monsanto, con las cuales se siembra más del 50% del área algodonera a nivel nacional y en el caso de Córdoba (principal productor) se llegó al 94% en la cosecha 2007/2008. Es necesario resaltar que no se tienen variedades resistentes o tolerantes a problemas sanitarios de importancia en el algodonero a nivel del país como son las plagas denominadas Picudo del Algodón y la Mosca Blanca que no pertenecen a la familia de los Lepidopteros para los cuales se tienen los algodones Bt. Igualmente, no se disponen de variedades transgénicas para algunas enfermedades limitantes como la Ramulariosis y la Fusariosis. En cuanto a control de malezas solo se tienen variedades transgénicas de algodón con tolerancia o resistencia a glifosato, siendo necesario que existan variedades con tolerancia o resistencia a otras moléculas herbicidas para evitar que el uso de un solo tipo de molecula genere resistencia en las malezas. Dentro del grupo de variedades mejoradas por ingeniería genética que se vienen utilizando en el país para las siembras correspondientes a la cosecha 2009/2010 están: DP164 Bollgard II Roundup Ready Flex, DELTA OPAL Round Ready, DP455 Bollgard y Roundup Ready y la NuOpal Bollgard y Roundup Ready.

66

1.4.2 Segmentación de los sistemas productivos agrícolas Los criterios utilizados para la segmentación de los productores son: tamaño del predio. Para el modelo propuesto de la cadena algodón-textil-confecciones y de acuerdo con la información del sector y lo planteado por los directivos gremiales de los productores de algodón en eventos realizados para validar la cadena, se definieron dos segmentos según el tamaño del área sembrada: medianos y pequeños. En el país este eslabón está conformado por los cultivadores del algodonero (algodón) agrupados mediante cooperativas y asociaciones. Sin embargo otros estamentos como el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario “SIPSA”, los agrupan en Pequeños hasta 10 hectáreas, Medianos de 10.1 hasta 20 hectáreas y Grandes Productores mayores de 20 hectáreas. El grupo TEAM Consultores acogió la propuesta de la entidad gremial de los algodoneros de clasificarlos solamente en dos segmentos. La figura 15 presenta la distribución de los productores por tamaño del área sembrada para las dos regiones algodoneras del país, donde el mayor porcentaje de pequeños productores se ubica en la región Costa-Llanos con un 85.5% mientras que en la región del interior llega solamente al 29.9%. Para la primera región el 40.8 del área sembrada corresponde a tamaños entre 2 y 5 hectáreas, mientras que en el interior el 54.9% está entre 10 y 50 hectáreas, es decir, en la Costa-Llanos predominan los pequeños productores mientras en el interior los medianos.

Figura 15. Distribución del área sembrada por tamaño

Fuente: CONALGODON. El sector algodonero colombiano y mundial: evolución y principales cifras. Bogotá D.C., Julio de 2008. 1.4.3 Proceso productivo agrícola: caracterización general El ciclo de producción se inicia con las actividades de pre-labranza y labranza, contándose entre las primeras la destrucción de socas cuya no realización, favorece el desarrollo de plagas con efectos negativos sobre la producción y sus costos. Respecto a la segunda, es relevante tener conciencia sobre el manejo mecanizado de los recursos suelo y agua del perfil del suelo, para su conservación y porque

67

además, la intensidad de la labranza tiene relación con el desarrollo del cultivo y su nivel de productividad, la dinámica de la población de malezas y el comportamiento de plagas y patógenos del suelo. Otro aspecto importante del ciclo está relacionado con los sistemas de siembra para la obtención de las poblaciones adecuadas y el mantenimiento de estas. Actualmente se viene incrementando el uso de la siembra directa o siembra sin labranza como práctica estratégica para la conservación del suelo y la reducción de costos, técnica que se ve favorecida con el uso de variedades transgénicas resistentes o tolerantes a herbicidas. Para el caso de cosecha mecánica se requiere que la siembra tenga las distancias entre surcos según el tipo de cosechadora. De la misma manera las variedades utilizadas deben ser de maduración uniforme. En sus primeras etapas el cultivo es demasiado vulnerable en su desarrollo radicular si la labranza y la nutrición no han sido adecuadas e igualmente, la parte aérea es frágil a la acción de plagas, patógenos y malezas así como a los factores ambientales adversos. Con relación a la etapa de más rápido crecimiento del cultivo, es necesaria una adecuada y oportuna fertilización, un control integrado de plagas, especialmente las que atacan el área foliar, así como un adecuado control de malezas hasta el cierre del cultivo. Es vital tener presente que el manejo y control de plagas tiene que ser amigable con el medio ambiente con el fin de causar bajo impacto en la fauna benéfica y la menor contaminación a los recursos naturales. Como en casi todos los cultivos, el periodo de formación de las estructuras florales y los frutos es crítico, en términos de requerimientos nutricionales, agua y protección sanitaria. Para el caso del algodonero esta etapa conocida como floración y desarrollo de cápsulas, es de especial cuidado, pues de ella depende en parte el nivel de producción. El cuidado de estas estructuras exige de un riguroso seguimiento para tomar oportunamente medidas adecuadas con el fin de evitar el fenómeno conocido como derrame (caída) de botones florales y cápsulas provocado por plagas, patógenos y estrés hídrico. En la etapa de maduración de cápsulas, fibra y en la cosecha se requiere evitar daño, manchado y contaminación de la fibra que afecten su calidad, así como los factores que inducen la caída de la mota ocasionando pérdidas en la producción. Estos requisitos se deben tener en cuenta tanto para la cosecha mecánica como manual. Para el primer caso es necesario disponer de personal especializado que conozca la máquina y sus calibraciones con el fin evitar pérdidas de cosecha y alcanzar una buena eficiencia en su operación. 1.4.4 Proceso productivo agrícola: análisis de productividad, costos y eficiencia.

En Colombia la productividad promedio de fibra por hectárea pasó de 905 a 884 kilogramos, siendo superior la productividad en la región interior del país la cual para el 2007 fue de 1062 y para el 2008 de 1054 kilogramos por hectáreas mientras que en la región Costa-Llanos fue respectivamente para los mismos años de 834 y 813, lo cual representa para el total nacional una caída del 2.4%. Con relación al área esta cayó en un 14.2% y la producción de fibra en 16.3% (Según CONALGODON 2008). Si se comparan los rendimientos de fibra de algodón a nivel nacional con los de los países que están a la vanguardia en este campo tales como Australia, Israel, Brasil y China que tienen rendimientos superiores a los 1200 kilogramos por hectáreas, podemos observar que estamos lejos de alcanzar estos niveles, (Ver Figura 16) principalmente por la cantidad de recursos dedicados a la generación y transferencia de conocimiento y tecnología en las áreas de material genético, control de plagas y manejo integrado del

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cultivo, incluyendo los recursos naturales suelo y agua, el proceso de mecanización e irrigación, entre otros. Aspectos estos que deben ser considerados en la prospección de la Agenda de Investigación.

Figura 16. Comparativo rendimientos mundiales

Fuente: Unidad de Estadística y Análisis Económico, Conalgodón. 2008

Con relación a los costos de producción, una de las amenazas para la permanencia de esta cadena es el alto costo de producción por kilogramo de fibra, explicable por los altos costos por hectárea y / o los bajos rendimientos por hectárea. En una encuesta realizada en 2001 por el ICAC se encontró que “entre los 10 principales productores, importadores y exportadores mundiales de algodón, que son China, Estados Unidos, Pakistán, India, Uzbekistán, Turquía, Australia, Brasil, Grecia y República Árabe de Siria, el costo por kilogramo de fibra es menor en China (continental), seguida por Brasil, Pakistán, Turquía y Australia”16. Con el fin de establecer la situación de Colombia respecto a los países con menor costo por kilogramo de fibra, se compararon los del país con los de Brasil. Este país es el único de los mencionados que produce algodón bajo condiciones similares a las de Colombia (sin riego). El estudio del ICAC, señala que cuando se comparó Colombia con los 28 países participantes de la encuesta realizada por este Comité (ICAC), se observó que existen dos rubros que pueden explicar en parte, el alto costo por kilogramo, estos son, el costo de la semilla, que es el más alto de todos los países, debido a que la semilla que se usa es importada y el costo del control de plagas (insecticidas y aplicaciones), el cual representa el 22,22% de la estructura del costo por hectárea, mientras que para los países restantes la participación de este no supera el 15%. Estos dos rubros siguen actualmente teniendo un importante peso en la estructura de costos del algodón en el país, es decir que esta situación es aún vigente con algunos ligeros cambios en los valores porcentuales como se puede apreciar en las figuras 17. El costo por concepto de semilla viene creciendo con la incorporación de variedades transgénicas en el proceso productivo, tecnología importada, que incluye en su precio además un valor por regalías. Se hace evidente la necesidad de investigar alternativas para el control de plagas que sean más eficientes y que permitan la reducción del uso de insecticidas. El aumento de eficiencia se traducirá en mayor rendimiento y la reducción del uso de insecticidas, en menor costo por hectárea; con lo que disminuye el costo por kilogramo de fibra.

16 INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE. Survey of the cost of production of raw cotton. Washington: ICAC, 2001, p.10

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Figura 17. Estructura de los costos de producción nacional de algodón semilla por factores e

insumos cosecha 2008 – 2009

Fuente: Mario Rodríguez Rico, Presidente de Conalgodon. Resultados y propuestas cosecha algodonera-Sur del Cesar. Valledupar, Junio 05 de 2009 1.4.5 Proceso productivo agrícola: análisis de calidad. En el transcurso de los últimos años, las características de calidad de la fibra colombiano han mejorado de manera permanente. El gremio algodonero se ha fijado la meta de volver a los mercados internacionales con una oferta de fibra de algodón de alta calidad destinada a la elaboración de hilos y textiles finos con alto valor agregado. Para el año 2007 se obtuvieron los siguientes resultados en las principales características que determinan la calidad de la fibra: Longitud: media superior de la longitud de las fibras. Se mide en mm, pulgadas y 32avos de pulgada.

Colombia 2007: el 90,1% presentó longitudes largas, iguales o superiores a 1-1/8”, utilizadas para textiles y confecciones de alto valor agregado.

Grado: medida visual del color, asociada con la cantidad de materias extrañas presentes en la fibra. Colombia 2007: 99,3% en rangos de grados base o premiados.

Uniformidad: relación entre la longitud media y la longitud media superior de las fibras, se expresa en porcentajes. Colombia 2007: 98,1% en rangos medios a altos.

Micronaire: medida de finura y madurez de la fibra. Afecta las velocidades de procesamiento, la absorción y retención de tintas y la calidad final del producto. Colombia 2007: el 98,2% se clasificó en rangos entre básico y óptimo.

Resistencia: se mide en Gramos por tex o GPT, fuerza en gramos requerida para romper un grupo de fibras de tamaño de 1 unidad tex (1,000 metros de hilo). Colombia 2007: el 92% tuvo resistencias iguales o superiores a 29 GPT (resistente y muy resistente).

6.8%

17.9%

16%

10.3%8.4%

7%

6.7%

5.9%

5.6%

5.2%

4.7%4%

1.6%

Recolección

Fertilización

Siembra y semillas

Desmonte

Arrendamiento

Control plagas

Control malezas

Intereses

Prepar. Suelos

Costos de agremiación

70

Fibras cortas: Porcentaje en peso de fibras menores a 12.7 mm. o ½ pulgada. Colombia 2007: 8,2 en promedio, considerado bajo.

Existe un marcado interés por parte de los productores de tener variedades con alto rendimiento y buena calidad de fibra, la cual se viene midiendo a través del monitoreo de características como: longitud, grado, uniformidad, micronaire y resistencia con el fin de lograr satisfacer los estándares de la demanda internacional de la fibra. De acuerdo con el producto priorizado, ropa infantil y de bebe, éstas prendas utilizan fibras de algodón cuya calidad está en los valores medios y superiores de los ítems mencionados para este concepto. Este es un punto favorable a los algodones favorables que en general satisfacen estas exigencias, por lo cual este grupo de prendas ayuda a la integración de los productores a la cadena algodón-textil-confecciones. 1.4.6 Proceso productivo agrícola: análisis de sostenibilidad El cultivo del algodón ha sido considerado como uno de los que causa mayor impacto negativo en el medio ambiente, debido principalmente al deterioro excesivo provocado al suelo por prácticas irracionales de mecanización y a las elevadas tasas de aplicación de plaguicidas, algunos de ellos, con niveles de alta toxicidad y persistencia, que han provocado contaminación de suelos, aguas y en no pocos casos, intoxicación de humanos y animales. Además han ocasionado un serio desequilibrio en las poblaciones de fauna benéfica. Para la solución de los problemas anteriores, se ha venido trabajando en sistemas de labranza de conservación, para proteger el suelo; en manejo integrado de plagas, con énfasis en control biológico y el uso de materiales genéticos con tolerancia y/o resistencia a problemas fitosanitarios. Últimamente se viene adoptando el uso de variedades transgénicas que entre otros aspectos, presentan las siguientes ventajas para el medio ambiente en relación con las variedades convencionales según Silva Castro Carlos Arturo (2005): a) Menor uso de insecticidas para la protección del cultivo, b) Compatible con las prácticas de manejo integrado de plagas y la agricultura de conservación de suelos, c) Los efectos favorables del uso de esta tecnología en relación con la preservación del medio ambiente se observan en la reducción de los niveles totales de herbicidas e insecticidas empleados en el cultivo, disminuyendo el impacto de estos sobre mantos freáticos, cuerpos de agua superficiales y la fauna en general y d) Facilitan a adopción de los sistemas de agricultura de conservación que permiten reducir la erosión del suelo, conservar por mayor tiempo la humedad del perfil del suelo, mejorar algunas propiedades físico-químicas del suelo y disminuir el gasto de combustible en labores y aplicaciones en el cultivo. En lo que respecta a contaminación ambiental causada por los insumos utilizados en el proceso de producción del algodón según encuesta realizada a productores para este estudio por parte del grupo TEAM Consultores (mayo 2008), se encontró que el 96% considera que los plaguicidas son el primer contaminante en este cultivo, 37% señala que la maquinaria ocupa el segundo lugar mientras que otro 37% la ubica en el tercer lugar y finalmente el 52% ubica la semilla en el cuarto lugar. Igualmente se preguntó sobre la actitud y las acciones que vienen adelantando los productores para conservar el medio ambiente, encontrándose los siguientes resultados: el 77.8% racionaliza el uso de insumos, 74.1% hace manejo de residuos y desechos contaminantes, 66.7% realiza labores de conservación de las fuentes hídricas existentes en el predio, 40.7% no utiliza insumos de categorías altamente tóxicas, 33.3% aplica labranza de conservación de suelos.

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Oportunidades Limitaciones

La fibra de algodón es la de mayor

demanda por la industria textil (39%)

tanto a nivel nacional como internacional.

Producción de fibra durante todo el año y

buena percepción de la calidad de la

misma en el mercado internacional.

Déficit frente al consumo de fibra de

algodón por parte de la industria textil

nacional de aproximadamente 60%.

Existencia de dos grandes regiones agro-

ecológicas aptas para el cultivo.

Programa de gobierno que declara

estratégica la cadena especialmente en el

Plan Nacional del Algodón.

Incentivos económicos y programas de

apoyo para el mejoramiento del cultivo

(AIS, ICR, PMG, entre otros).

Demanda interna mayoritariamente de fibra corta

cuando el país esta produciendo fibra media-larga.

Falta llevar a la práctica un Plan Integral de

Transferencia de Tecnología.

Dispersión en términos de asociatividad de los

productores primarios.

Altos costos de producción especialmente por

precios de los insumos con un gran contenido de

materia prima importada.

Deficiente infraestructura de vías y de riego

especialmente para la Región Caribe.

Se requiere mayor generación de tecnologías que

respondan a las necesidades de los productores a

nivel de cada agro-ecosistema

No existen variedades transgénicas nacionales de

algodón que respondan a problemas fitosanitarios, a

limitantes biofísicos (ambientales) o al incremento

de productividad y calidad de la fibra..

1.5 Proveedores de insumos (para los sistemas productivos agrícolas y para la agroindustria) En el caso de los proveedores de la cadena, se destacan los de insumos agrícolas (Agroquímicos y Agrobiológicos) y los de maquinaria y equipo, y se tienen en cuenta como referencia algunos proveedores como los de asistencia técnica, servicios financieros, servicios complementarios (procesos industriales como acabado, tinturado, diseño. etc.), servicios logísticos, de diseño entre otros. Loa agroquímicos son pesticidas y fertilizantes sintéticos, los que pueden producir buenos resultados temporales en los cultivos, sin embargo, su uso indiscriminado puede dañar y desmejorar las condiciones generales del suelo y del ambiente” (www.forest.ula.ve). Los buenos resultados están relacionados con el desarrollo del cultivo (fertilizantes) y la protección sanitaria del mismo (plaguicidas). Las empresas de agroquímicos17 comprenden cuatro actividades: la fabricación de productos intermedios para fertilizantes, la de abonos y fertilizantes, la elaboración de plaguicidas, y la de herbicidas y

17 Agroquímico: pesticidas o fertilizantes sintéticos que pueden producir buenos resultados temporales en los cultivos

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reguladores biológicos. La estructura empresarial de la industria de agroquímicos en Colombia está compuesta por empresas de propiedad nacional y empresas filiales de compañías multinacionales, caracterizándose en los últimos años, por la fusión de varias empresas que tienen operaciones en el país. En Colombia existen con registro ICA 46 fabricantes y/o formuladores de plaguicidas para el cultivo del algodonero, de los cuales 41 ofrecen insecticidas, 22 herbicidas, 9 Fungicidas, 2 Defoliantes y 1 Acaricidas. Igualmente existen 4 que ofrecen productos para tratamiento de semilla consistentes en fungicidas e insecticidas. Es decir, que desde el punto de vista de oferta de plaguicidas de síntesis química, el productor no tiene limitaciones para la obtención en el mercado. Según información del Instituto Colombiano Agropecuario “ICA” sobre producción, venta, importación y exportación de plaguicidas, en el país durante 2007 de manera general se produjeron 24.954.514 kilos y 47.912.643 de litros de plaguicidas. Las empresas distribuidoras de maquinaria agrícola en lo que hace relación a fuentes de potencia mecánica (tractores y cosechadoras mecanicas) están conformadas principalmente por importadores de marcas de multinacionales tales como John Deere, Massey Ferguson, Ford-New Holand, Case Internacional, Fiat, Kubota, Valmet, entre otras; mientras que las fuentes de potencia muscular son de orden nacional. En relación con los implementos agrícolas, los de preparación de suelos son principalmente de fabricación nacional (arados, rastrillos, cortamalezas, encaladoras, etc.) cuyas fábricas se localizan principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Palmira. Los equipos de siembra y aplicación de productos de protección sanitaria son predominantemente importados con excepción de los de espalda que se fabrican en el país. Aunque existe en el país una buena oferta de maquinaria, equipos e implementos agrícolas, el parque de maquinaria es relativamente viejo dado que un número grande de pequeños y medianos productores no tiene capacidad para invertir o respaldar los créditos para este tipo de bienes de capital. Los resultados sobre la edad de la maquinaria y equipo agrícola de propiedad de los productores de algodón según la encuesta realizada por el Grupo TEAM Consultores son: para el 30.77% de los productores esta es menor de 5 años, para el 46.15% esta entre 5 y años, para el 15.38% oscila entre 10 y 20 años y para el 30.77% es mayor de 20 años. El segmento de servicios esta constituido por todos aquellos actores dedicados a la prestación de otras actividades de apoyo principalmente a los procesos productivos de los eslabones de productores, textileros y confeccionistas dentro de los que se destacan empresas de tinturado, las cuales son empresas que se encargan de realizar el proceso mediante el que se procede a un cambio de coloración de la fibra utilizando colorantes de la más alta calidad para reproducir el color solicitado. En este proceso la materia textil, al ser puesta en contacto con una solución de colorante, absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño (Perinnat 1997). 1.6 Ambiente organizacional e Institucional 1.6.1 Ambiente Institucional: Impuestos Cuota de fomento algodonero y Fondo de fomento algodonero El hecho generador de la cuota de fomento algodonero lo constituye la compra de semilla y/o fibra de algodón de producción nacional. Esta contribución parafiscal creada por la Ley 219 de 1995, tiene como destinación la ejecución de proyectos de inversión en beneficio del sector algodonero, siendo equivalente

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al 0.5% del valor de cada kilogramo de fibra de algodón puesto en desmotadora y al 1% de cada kilogramo de semilla de algodón de producción nacional puesto en desmotadora. (Conalgodón) Los recursos destinados al Fondo de fomento algodonero tienen los elementos propios de la parafiscalidad y por lo tanto son de carácter público, implican la obligatoriedad de su pago al grupo objetivo único (productores de algodón) y tienen destinación especifica a las actividades propias del FFA. (Conalgodón) El Fondo de Fomento Algodonero, creado mediante la Ley 219 del 30 de Noviembre de 1995 y reglamentado por el Decreto 1526 de 1996. Tiene como fin apoyar programas y proyectos de investigación y transferencia de tecnología para el desarrollo competitivo y sostenible de la producción algodonera nacional en sus fases de cultivo, recolección, desmote y producción de fibra y semilla. Es administrado por la Confederación- Conalgodón. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) Los agentes retenedores de la cuota son todas aquellas personas jurídicas o naturales que compren fibra o semilla de algodón de producción nacional, quienes están obligados a retener el valor de la Cuota de Fomento Algodonero sobre el valor total de la venta y transferirla al fondo dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a la retención. De conformidad con el Decreto 2025 de 1996, la Auditoría Interna del fondo es el mecanismo de control del manejo, distribución e inversión de los recursos, verificando la correcta liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación. El control fiscal posterior a la inversión de los recursos del Fondo de Fomento algodonero, lo realiza la Contraloría General de la República. La vigilancia administrativa la realiza el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en virtud del contrato de administración. (Conalgodón) 1.6.2 Normas que influencian la cadena El Decreto 2478 atribuye al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la función de determinar la política de precios de los productos agropecuarios y sus insumos, así como también otorga la facultad de proponer a los organismos competentes la adopción de medidas o acciones correctivas a las distorsiones que se presenten en condiciones de competencia interna de los mercados de dichos productos. Por otro lado, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por el Decreto 430 16/02/2004, crea el Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios y se modifica el Decreto 2685 de 1999. Luego el Gobierno ha expedido el decreto 1847 de junio de 2005: Por el que se Modifican los numerales 5 y 6 del artículo 3° del Decreto 430 de 2004, que hace referencia al índice base de subasta agropecuaria (IBSA) y también por el cual las personas naturales y jurídicas presentarán certificación expedida por el Fondo de Fomento Parafiscal Agropecuario correspondiente, en la cual conste que el solicitante no se encuentra en mora en el pago de la contribución parafiscal. De manera complementaria, el Conpes a través de la Resolución 3401 de 2005, reglamente un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad del sector algodonero nacional. A través de la Resolución 000064 de 12 de marzo del 2009 y Resolución 000134 del 27 de mayo del 2009,el MADR establece un precio mínimo por tonelada de fibra de algodón para los productores de la cosecha Interior 2009 y se fijan las condiciones para su pago. En igual sentido a través de la Resolución 000363 del 2008, se avala un precio mínimo de garantía para los productores de la cosecha costa llanos 2008-2009. El ICA a través de resoluciones fija las fechas de registro de agricultores y lotes, venta de semilla y resiembra y prácticas agronómicas culturales del cultivo de algodón en cada uno de los departamentos en

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donde se siembra. Las diferentes Es función del ICA ejercer control sanitario sobre el cultivo de algodón a fin de prevenir, controlar y erradicar las plagas que puedan afectar su producción. A través de la Resolución 002357 del 14 de julio del 2008, por la cual se adopta el Plan Nacional para el establecimiento, mantenimiento, declaración y reconocimiento de áreas libres y de baja prevalencia del picudo de algodonero en Colombia. Esta resolución fue expedida por el ICA por petición del gremio algodonero y de la secretaria técnica, con el fin de adoptar un plan fitosanitario en las zonas productoras de algodón en Colombia, en busca de mantener las áreas libres o de baja prevalencia del picudo del algodonero existentes y reducir los niveles de incidencias en las zonas infestadas, para disminuir los costos de producción y aumentar los niveles de productividad. En la Resolución 000682 del 24 de febrero del 2009, se implementa el Plan de Manejo de Bioseguridad de Seguimiento para siembras comerciales en el país de algodones genéticamente modificados con resistencia a ciertos insectos lepidopteros y/o tolerancia a la aplicación de herbicidas. Esta Resolución fue expedida por el ICA a solicitud del gremio algodonero, dado que no estaba claro el procedimiento para realizar seguimiento a las siembras realizadas con semillas transgénicas. Otra normativa importante del sector algodonero es el Decreto 760 de 2009, por el cual se autoriza establecer contingentes anuales permanentes. Se estableció un contingente anual y permanente de 52,000 toneladas de fibra de algodón. Por último, la Ley 101 de 1993, Capítulo V define las contribuciones parafiscales; su administración y recudo; ingresos que las conforman; destinación de los recursos; y preparación, aprobación, ejecución, control, liquidación y actualización de presupuestos y la Ley 219 del 30 de Noviembre de 1995 y reglamentado por el Decreto 1526 de 1996, tiene como fin apoyar programas y proyectos de investigación y transferencia de tecnología para el desarrollo competitivo y sostenible de la producción algodonera nacional en sus fases de cultivo, recolección, desmote y producción de fibra y semilla. Es administrado por la Confederación- Conalgodón. Para el caso del sector de los textiles y las confecciones, a fin de estimular y proteger la producción nacional estos bienes, el Gobierno Nacional ha decretado las siguientes normativas: En el Decreto 3146 de agosto de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expresa que es necesario desarrollar nuevos mecanismos para la prevención, detección y sanción que contrarresten prácticas ilegales en materia de declaración de precios al momento de la importación de materias textiles, sus manufacturas y calzado y sus partes, De manera complementaria, el Decreto 3430 del 12 de septiembre de 2008, modifica el Arancel de Aduanas, establece gravámenes arancelarios del 0%, 5%, 10% y 20%, para la importación de materias primas y productos clasificados en las subpartidas arancelarias relacionadas en el citado decreto, el cual entra en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2008. El Decreto 3434 del 12 de septiembre de 2008, modifica el Arancel de Aduanas, establece gravámenes arancelarios del 5% y 15%, para la importación de productos relacionados en el artículo 1 del citado decreto. El Decreto 3515 del 16 de septiembre de 2008, modifica temporalmente el Arancel de aduanas e importación de productos del sector textil. El Decreto 3517 del 16 de septiembre de 2008, modifica el Decreto 3271 del 2 de septiembre 2008, estableciendo un gravamen arancelario del 40% para las importaciones de productos del sector de confecciones de materias textiles. El Decreto 3555 del 16 de septiembre de 2008, modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999, y se dictan otras disposiciones” – Usuarios Aduaneros Permanentes. Por último, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la Resolución 08812, establece precios indicativos para confecciones de materias textiles, medias y calcetines y se deroga la Resolución 7412 del 12 de agosto de 2008.

75

Una breve descripción de algunas otras normas que influencian el sector, se presentan en el documento de consultiría entregado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

1.6.3 Ambiente organizacional: Investigación agropecuaria Corpoica: Su misión es generar y transferir conocimientos científicos y soluciones tecnológicas mediante investigación y la innovación en los servicios y productos para el sector agropecuario colombiano. Su propósito es desarrollar y ejecutar la investigación y la transferencia de tecnología agropecuarias y la promoción de los procesos de innovación tecnológica En el país, CORPOICA en su última Agenda de Investigación ha propuesto un trabajo análogo al realizado por la India y ha desarrollado por fitomejoramiento convencional materiales específicos para algunas regiones, que los ha bautizado con los nombres de las mismas y en algunos casos, con nombres típicos de tales regiones. Es necesario que en esta agenda se incorpore la generación regional de variedades utilizando las técnicas de ingeniería genética. La tabla siguiente presenta algunas de las variedades importadas y nacionales que se han venido ensayando en el país. Universidades: Alianza Conalgodón – Corpoica – Unicórdoba - U. Tolima y otros.

CIPAV: La Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria Cipav es una organización no gubernamental con 21 años de experiencia de experiencia en la investigación, capacitación y divulgación destinada a construir sistemas sostenibles de producción agropecuaria Uno de los principales objetivos de CIPAV es hacer investigación enfocada en el diseño y evaluación de tecnologías agropecuarias apropiadas a los recursos trópicales, con énfasis en el uso de caña de azúcar, árboles forrajeros, plantas acuáticas y sub-productos agropecuarios. Colciencias: El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología promueve una nueva cultura empresarial con base en la valoración del recurso humano, el desarrollo de la creatividad y el conocimiento, la cooperación empresarial y la visión a largo plazo. Además apoya los procesos de modernización, fortalece la infraestructura de investigación, incentiva la inversión privada y fomenta la interacción entre centros tecnológicos, empresas y universidades. MADR: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.Fuente: Decreto 2478/99, artículo 2


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Oportunidades Limitaciones Interés gubernamental por

promover iniciativas que integren la cadena (Ley de cadenas productivas)

Incentivos económicos y programas de apoyo para el mejoramiento de cultivos.

Promoción de programas técnicos y tecnológicos como Tecnólogos de gestión empresarial en el sector algodonero, Técnico profesional en mecanización para el sistema de producción de algodón y Técnico profesional en monitoreo del sistema productivo algodonero.

No hay visión de cadena, no existe acuerdo de

competitividad. Peligro de perdida de financiación del estado, para

la construcción de escenarios de concertación entre los distintos eslabones de la cadena.

No existen planes de acción concretos para combatir el contrabando de confecciones y textiles.

Bajo asignación de créditos rurales por desmotivación del agricultor y bajas expectativas de alcanzar rendimiento y niveles de producción propuestos.

Altos costos de producción de una tonelada de algodón.

Precios regulados para el sector primario, lo que hace que el gobierno deba asumir un alto costo fiscal con el ánimo de mantener el sector algodonero.

1.7 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO

Teniendo en cuenta la descripción realizada sobre el agro-negocio de la cadena productiva algodón-textil-confecciones en el mundo y a nivel nacional, así como el análisis de la cadena y cada uno de sus eslabones, es importante evaluar y comparar su desempeño a nivel nacional con los entornos competitivos de fibra de algodón, textiles y confecciones a nivel mundial, mediante un benchmarking, con el fin de complementar el análisis hasta ahora realizado, establecer las brechas existentes entre los países líderes y Colombia e identificar las oportunidades y limitaciones del sector a nivel mundial. Todo lo anterior contribuirá a la definición de los factores críticos de la cadena, esenciales para el desarrollo de la prospectiva tecnológica como una de las herramientas de gestión tecnológica del presente estudio. A continuación se presentan los resultados más relevantes del benchmarking.

1.7.1 Identificación de los países referentes en el entorno competitivo

A nivel de producto primario, la competencia directa de la fibra de algodón a nivel nacional la constituyen los filamentos de poliéster, que fueron los más consumidos durante el año 2007. Sumados al resto de fibras artificiales alcanzaron un 39% de las ventas del mercado, porcentaje igual al que obtuvo la fibra de algodón y que coincide con los datos del mercado internacional. Por otro lado, el cultivo del algodonero es uno de los más importantes en el país por las oportunidades de empleo e ingresos para las regiones donde se cultiva, es una actividad de la que derivan su sustento más de 5.000 hogares campesinos con explotaciones mayoritariamente menores a 10 hectáreas; en 2008 generó 17.120 empleos directos y 34.240 indirectos. Actualmente Colombia es considerado un pequeño

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productor, que participa solamente con el 0.2% de la producción mundial que no cubre la demanda interna, razón por la cual es un importador neto de fibra y su principal fortaleza es la calidad de su fibra. El cultivo del algodón hace parte de la cadena algodón - textil – confecciones, en la cual el sector textil, confecciones, diseño y moda ha sido tradicionalmente importante para la economía Colombiana, representa más del 5% del total de las exportaciones del país, siendo el sector más dinámico dentro de las no tradicionales, genera más de 130.000 empleos que equivalen más del 20% del total de la población ocupada en el sector manufacturero. Adicionalmente las exportaciones han tenido un crecimiento superior al promedio mundial, que ha sido entre el 3% y 4% anual mientras que el del país han tenido un promedio anual del 15%, para el periodo 2004-2008. De otra parte, el país tiene una posición geográfica privilegiada para atender en forma oportuna los países de la región y podría convertirse en un centro de manufactura de marcas de FAST FASHION si a la posición privilegiada se le agrega velocidad y cumplimiento en la entrega (Mckinsey 2009). Por otro lado, siendo el producto priorizado las prendas de vestir infantiles, es necesario con el ánimo de identificar prácticas que propendan a mejorar la competitividad en el mercado internacional de dicho producto, definir y comparar un conjunto de variables para los países que se seleccionen como referentes. La elección de estas variables las cuales llamaremos entornos, se realizó con el objeto de seleccionar elementos que permitieran medir de forma general el comportamiento de toda la cadena productiva, dentro de estas se tuvieron en cuenta los niveles de producción de fibra de algodón, rendimientos de fibra, exportación de fibra de algodón y costos de producción en cuanto al eslabón de productores de algodón; en relación con los eslabones de textiles y confecciones se tuvieron en cuenta las exportaciones e importaciones mundiales y valor del mercado, así como la normativa general que apoya a los sectores de algodón, textiles y confecciones y los aspectos organizacionales que se relacionan con la investigación y el manejo de la información. Los países referentes seleccionados que de aquí en adelante se denominaran como entornos competitivos son los siguientes: China, India, Estados Unidos, Perú y Colombia.

1.7.2Brechas del entorno organizacional e institucional de la cadena con respecto al entorno

competitivo

Con base al desarrollo de la información del agronegocio mundial se pretenden aplicar la herramienta del Benchmarking, con el ánimo de identificar los criterios competitivos que se consideran los más importantes en el éxito las países referentes. El análisis comparativo se desarrollo con base a un análisis cuantitativo de las principales cifras relacionadas con el sector productivo de cada país y por otro lado un análisis cuantitativo para aquellas variables no numéricas. Las variables evaluadas son: Entorno productivo: a) Rendimiento del cultivo de algodón, b) Producción de fibra de algodón, c) Exportaciones de textiles a nivel mundial y d) Exportaciones de confecciones de ropa infantil. Entorno Normativo: a) Institutos de regulación estatal (Ministerios, especificaciones del producto, ), b) Normativa para el entorno productivo (existencia de políticas, número, entidades, profundidad) y c) Acuerdos comerciales con los mercados objetivo. Entorno organizacional: a) Entidades de la cadena, b) Centros de investigación y c) Acceso a la información Para el caso de la homogenización de las variables y análisis considerados, se tomaron como años de referencia el 2008 para los datos de producción, consumo y exportaciones de fibra y 2007 para

78

rendimientos de la misma y 2003 para los costos de producción de algodón semilla. Tanto para textiles como para confecciones se tomó 2008 como año de referencia para las exportaciones, mientras que los datos de mercado interno corresponden a 2007, lo anterior para tener la misma base de comparación para todos los entornos.

Tabla 38. Resultados para cada entorno

Variables China India EEUU Perú Colombia

Entorno Productivo

Rendimiento del cultivo de algodón 5,0 3,5 4,5 3,5 4,3

Producción de fibra de algodón 5,0 4,0 3,5 1,0 1,0

Exportaciones de textiles a nivel mundial 5,0 3,5 4,5 1,0 1,0

Exportaciones de confecciones de ropa infantil

5,0 4,0 1,1 1,2 1,1

Total 5,0 3,8 3,4 1,7 1,9

Entorno Normativo

Institutos de regulación estatal para el entorno productivo de la cadena

4,7 5,0 4,5 2,5 3,5

Normas y leyes para el entorno productivo

4,9 5,0 4,8 3,5 3,5

Acuerdos Comerciales con mercados objetivo

2,0 3,0 5,0 3,0 3,0

Total 3,9 4,3 4,8 3,0 3,3

Entorno Organizacional

Entidades de la cadena 5,0 4,9 4,8 3,0 2,0

Centros de investigación 5,0 4,9 4,8 1,0 1,0

Acceso a la información 4,5 5,0 5,0 3,0 4,0

Entorno Organizacional 4,8 4,9 4,9 2,3 2,3

Figura 18. Resultados de la identificación de la mejor práctica

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

China

India

EEUUPerú

Colombia

Entorno Productivo Entorno Normativo Entorno Organizacional

79

Entorno Productivo En este entorno se destacan China e India, países que se reconocen como el primer y segundo productor de fibra de algodón respectivamente, ocupando similares posiciones en las exportaciones mundiales de ropa infantil y generando altos impactos en la ocupación de mano de obra para sus países. En rendimientos de fibra de algodón China, Estados Unidos y Colombia se destacan por sus elevados valores en esta variable. Entorno Normativo India se destaca por su organización gubernamental, ya que cuenta dentro de su estructura de gobierno, con un Ministerio de Textiles el cual concentra todas las actividades de organización y regulación de la cadena, desde el eslabón productivo de fibras naturales, hasta la elaboración de textiles y el adelanto de acuerdo comerciales con mercados externos. China por su parte, cuenta con una amplia representación gubernamental en la cadena, dentro de la cual varios ministerios interactúan entre sí para apoyar el desarrollo de la misma. Estados unidos concentra los principales aspectos regulatorios de su cadena en dos de sus secretarias de gobierno (Agricultura y Comercio) y adelanta un fuerte desarrollo en acuerdos comerciales a nivel mundial, en donde se destaca como el segundo exportador de textiles. Entorno Organizacional Tanto China como India, cuentan con fuertes entidades que integran la cadena, y que funcionan como organizaciones que asesoran en política de la cadena al gobierno, apoyando la regulación de precios, los procesos de elaboración de normativas y la participación activa de todos los actores de la cadena. China se destaca por el gran número de centros de investigación que generan conocimiento en diferentes temáticas que abarcan todo los eslabones de la cadena, Estados Unidos por su parte, cuenta con una amplia red de universidades enfocadas en investigación en el sector productivo y textil.

80

2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y

MERCADO EN LA CADENA DEL ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES

Para el desarrollo y posterior análisis de este apartado, se aplicaron herramientas de vigilancia comercial

que permiten determinar las características más relevantes del mercado, revisar nichos de mercado actual

y promisorio, e identificar brechas y retos a nivel comercial para la cadena. A través de la vigilancia

tecnológica el estudio permite establecer el estado actual de investigación y desarrollo tecnológico de la

cadena, evaluar la pertinencia de los procesos de investigación que se adelantan en el país, e identificar

brechas y retos a nivel tecnológico. El desarrollo tecnológico, entendido como la capacidad de aplicar el

conocimiento sobre la tecnología de procesos y productos a la solución de problemas y en la innovación,

es una opción para mejorar el desempeño y las capacidades comerciales utilizando las tecnologías

esenciales en cada uno de los sistemas productivos, innovando en productos y servicios, balanceando en

forma apropiada los elementos de la cadena y haciendo una buena gestión de los mismos.

En este orden de ideas, las cadenas productivas agroindustriales, presentan diferentes demandas

tecnológicas y de mercado en cada uno de los eslabones que componen la cadena, de allí surge la

necesidad de ampliar la visión de investigación, desarrollo e innovación donde cada uno de los

componentes cumple un papel indispensable en este proceso. Este análisis también permite ver la

situación actual de nuestro país en el contexto mundial a nivel investigativo y competitivo.

De manera complementaria, es importante mencionar que la vigilancia tecnológica y comercial, permite

identificar las evoluciones y novedades de la tecnología, tanto en proceso como en producto, con el fin de

determinar oportunidades y limitaciones, provenientes del entorno que puedan incidir en el futuro de la

cadena (Castellanos, 2009)

2.1. ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DEL SECTOR

ALGODONERO A NIVEL MUNDIAL

La dinámica en la investigación y el desarrollo tecnológico es evidente cuando se generan productos

innovadores para el mercado que, en el caso particular del algodón, responden tanto a las exigencias del

consumidor final, en cuanto al producto, como también con productos que contribuyen a la superación de

los problemas que surgen asociados a su producción. En los aspectos de gestión y tecnología, es necesario

tener presente, la nueva revolución tecnológica que se viene presentando en campos de la biotecnología,

la nanotecnología, los nuevos materiales y la tecnología de la información y comunicación

El Sistema de Inteligencia Tecnológica, cuenta con herramientas como la vigilancia tecnológica en

patentes para reconocer los desarrollos hechos mundialmente, que podrían ser aplicados para superar las

demandas tecnológicas identificadas en la cadena, para lo cual se pretende:

• Evidenciar la dinámica internacional de patentes para considerar las tendencias en el

desarrollo tecnológico de la cadena productiva de algodón, textil y confecciones.

• Identificar empresas titulares líderes, etc., mostrando las tendencias en el desarrollo

tecnológico referente a algodón, textil y confecciones a partir de indicadores relacionales y de

actividad.

81

• Evidenciar las principales áreas temáticas en las que desarrolla la actividad de patentamiento

en el mundo.

Para el desarrollo de cada unos de los objetivos propuestos, el documento incluye el análisis de la

dinámica internacional de investigación y desarrollo tecnológico, considerando variables como el tiempo,

la participación de los principales países líderes en dicho desarrollo, identificando las organizaciones

titulares y los principales investigadores que se ubican como fuentes de información y que permitirían un

seguimiento por parte del sector para introducir elementos que aporten al incremento de la

competitividad.

2.1.1. TENDENCIAS EN CULTIVO DE ALGODÓN.

La actividad de patentar investigaciones en el cultivo de algodón representa el 29% del total de registros

encontrados (figura 19), siendo Alemania el país líder en investigación para esta temática con 17 de las 32

patentes registradas en las bases de datos consultadas, siendo estas en su totalidad enfocadas al

mejoramiento genético y generación de variedades transgénicas de algodón, principalmente con fines de

resistencia al ataque de plagas y enfermedades. Y aunque se presenta continuidad en las patentes

relacionadas con el cultivo del algodón, es evidente el considerable decrecimiento en investigación desde

el año 2006 (año en el que se registra el mayor número de patentes) hasta el año 2009 con un porcentaje

de decrecimiento aproximado al 20% anual.

Figura 19. Dinámica internacional de patentes por principales países para cultivo de algodón

Fuente: cálculos basados en la información obtenida de Espacenet y WIPO; cobertura 2000 - 2009, Software de Análisis Microsoft Excel®

Dentro de las principales empresas a las que pertenecen las patentes relacionadas con el cultivo del

algodón se tiene nuevamente a Syngenta AG con 9 registros (figura 20), representando el 28% del total de

patentes registradas para esta área, siendo en su totalidad las patentes relacionadas con el mejoramiento

genético de variedades de algodón. Otras empresas identificadas como referentes en la actividad de

patentamiento para el cultivo del algodón son: Monsanto Technology (USA) y Bayer Bioscience

82

(Alemania), las cuales al igual que Syngenta registran patentes relacionadas con mejoramientos genético y

obtención de semillas de algodón con características plaguicidas.

Figura 20. Dinámica de los principales apoderados en desarrollo tecnológico en el área de cultivo

de algodón


La producción de textil naturales de algodón, se realiza a partir del algodón (Gossypium con alrededor de

40 especies de arbustos de la familia de las Malvaceae, oriundos de las regiones tropicales y subtropicales

tanto del Viejo Mundo como del Nuevo), de la cual se extrae la fibra, producto utilizado para la producción

de textiles y confecciones de alta calidad, por lo que la mayor parte de desarrollos tecnológicos en

variedades y técnicas de cultivo están enfocadas al aumento de la cantidad de fibra a obtener, la calidad y

el aumento del rendimiento en la producción, sin embargo, tecnologías de manejo fitosanitario y técnicas

de cultivo y cosecha son de gran importancia, así como estudios en mejoramiento genético enfocado a

resistencia a plagas, enfermedades, fertilizantes y herbicidas, maquinarias para recolección de algodón así

como la posibilidad de contemplar la pertinencia de estos estudios acordes con el grado de tecnificación

necesario y requerido de modo tal que los procesos de adaptación y trasferencia tecnológica sean

pertinentes y adecuados a las necesidades reales del sector.

En la figura 21, se presenta la dinámica de publicaciones en cultivo de algodón para el periodo de estudio

de 1999 a 20009, presentando una dinámica sostenible desde 2002 hasta octubre de 2009, con periodos

de actividad por encima de los 200 artículos, siendo 2004 el año de mayor productividad con 334

publicaciones. Para el año 2009, las publicaciones a octubre alcanzan los 132 artículos en revistas

indexadas.

83

Figura 21. Dinámica de publicaciones en cultivo de algodón. 1999 – 2009

Fuente. Cálculos basados en la información de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco;

cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Análisis Refviz®, Microsoft Excel®, Reference Manager®.de

Análisis Refviz®, Microsoft Excel®, Reference Manager®.

La participación de países líderes en investigación básica para el cultivo de algodón son, Estados Unidos

con el 26% India con el 24%, China con el 20%, Holanda con el 6% y Brasil el referente de la región con un

5%. Estados Unidos, India y China, son los referentes internacionales para fortalecer los requerimientos

en mejoramiento de la producción de algodón, mejoramiento de la eficiencia del cultivo en términos de

producción, maquinaria, variedades transgénicas y calidad de la fibra obtenida. En la Figura 22 se

presenta la participación de los principales países.

Figura 22. Participación por países en las publicaciones de cultivo de algodón


cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Análisis Refviz®, Microsoft Excel®, Reference Manager®.

En la figura 23, se presenta la dinámica en publicación para los investigadores líderes en cultivo de

algodón a nivel mundial. Los investigadores que más trabajan en conjunto son conformados por grupos

disciplinarios Torres JB y Ruberson JR, investigadores de La Universidad de Georgia en la facultad de

agricultura y ciencias ambientales, se enfocan en investigación sobre el control biológico de parásitos e

insectos en sistemas de cultivo, que usan a depredadores y parasitoides. En particular, el objetivo

primario de sus investigaciones es desarrollar la información de control biológico y las prácticas que

pueden ser usadas en cultivos una manera más sostenible que la confianza unilateral sobre pesticidas,

donde para el cultivo de algodón, cuentan con 6 publicaciones especificas en el tema. Morse S;Bennett R,

84

investigadores de University of Reading, Berkshire en Inglaterra, enfocan sus trabajos en los imapctos

económicos del mejoramiento genético de los cultivos, en algodón manejan los contextos de cultivos en

India, Suráfrica, y otras regiones subtropicales, presentan 6 publicaciones relevantes para la cadena.

Michelotto MD;Chagas Filho NR;Silva RA;Busoli AC, investigadores del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación: Centro de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias de Brasil, enfocan sus

investigaciones en el manejo de cultivo a nivel de técnicas de siembra y cosecha, manejo de plagas y

enfermedades a través de programas integrados de control, reportando 5 investigaciones relevantes para

el contexto colombiano.

Figura 23. Dinámica Principales autores en artículos científicos en el área de cultivo de algodón.



Como investigadores principales en el mundo se tiene que Liu, X de China, lidera con 17 artículos para la

temática del cultivo de algodón siendo investigador de Nanjing Agricultural University, Chinese

Academy of Agricultural Sciences (CAAS), siendo los desarrollos en tecnologías para cultivos

transgénicos y mejoramiento genético las principales corrientes científicas de sus investigaciones.

Muhammad S, investigador de Pakistán y miembro de University of Agriculture, Department of

Livestock Management, con 13 publicaciones, enfocadas a estudios de factores bióticos y abióticos del

cultivo de algodón, factores de adaptación de variedades transgénicas y mejoramiento genético. Carrière

Y, investigador principal de Agricultural Research Centre, Ministry of Agriculture and Land Reclamation y

de la sociedad entomológica de Georgia, con 10 publicaciones en temáticas se especializa en la incidencia

de plagas y enfermedades en cultivos de algodón transgénico para mejorar la resistencia de los mismos,

en plagas como Bacillus thuringiensis, Lepidoptera: Gelechiidae, Aphis gossypii entre otras. Fretias RA,

investigador brasilero de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuáia (EMBRAPA), con 7

publicaciones es el principal referente regional en investigación en cultivo de algodón, en temáticas como

el manejo del algodón para almacenamientos, costos de cultivo e incidencia del algodón transgénico.

85

Las principales temáticas a nivel internacional en cultivo de algodón se agrupan en tres macrotemáticas

denominadas clústeres.

CLÚSTER TEMÁTICAS

MEJORAMIENTO GENÉTICOS

Las investigaciones se encuentran orientadas hacia la obtención de nuevas variedades de algodón a partir del mejoramiento genético, enfatizándose en el algodón bt el cual resulta de la incorporación de los genes tipo cry de la bacteria Bacillus thuringiensis al genoma del algodón. Las investigaciones que se realizan alrededor de esta variedad de algodón se centran en sus características insecticidas, teniendo en cuenta que dentro del espectro de actividad insecticida, los cristales tipo Cry I son tóxicos para lepidópteros, los Cry II son tóxicos para lepidópteros y dípteros, los tipo Cry III son tóxicos para coleópteros y los Cry IV son tóxicos para dípteros. Las investigaciones realizadas sobre esta temática son unas de las más importantes para el sector de algodón, ya que representa cerca del 65% del total de publicaciones encontradas en las bases de datos consultadas.

MANEJO DE CULTIVO

Este se relaciona principalmente con la producción de algodón, donde se analizan los patrones de crecimiento de la planta y la incidencia que tienen las diversas formas de producir, especialmente al considerar labores culturales y diversos procesos de mecanización, todo esto en el marco del cultivo y cosecha del algodón. Así mismo, dentro de las investigaciones, se evalúan diferentes formas y productos con fines ya sea de nutrición de la planta o para el manejo de plagas y enfermedades (aplicación en diferentes dosis de herbicidas, insecticidas, etc.). Dentro de este clúster, la evaluación de los sistemas de riego aplicados en el cultivo juegan un papel importante, debido principalmente a que en muchos casos estos sistemas son los vehículos para suministrar diferentes insumos a la planta. De esta manera no solo se analiza la influencia del riego en el manejo de plagas sino que se investiga como el uso eficiente del agua y el régimen de riego afecta la calidad de la fibra obtenida tras la cosecha del algodón.

INSUMOS Se aprecia una importante dinámica de investigación orientada hacia la producción orgánica de semillas de algodón, analizando la influencia que tiene la aplicación de abonos orgánicos en la producción de algodón bt, al igual que métodos para la aplicación de fertilizantes bajo sistemas de cultivo orgánico como posibles soluciones para convertir el cultivo de algodón en un sistema de producción más amigable con el medio ambiente.

Fuente. Onformación de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco; cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Análisis Refviz®, Microsoft Excel®, Reference Manager®.

2.1.2. TENDENCIAS EN EL HILANDERIA

Posteriormente al proceso de obtención de fibra de algodón por parte de los cultivadores de algodón,

aparecen dentro de la cadena los principales consumidores de esta, dentro de ellos se destacan las

hilanderas que producen hilazas a partir del algodón ó mezclas con fibras sintéticas, donde dentro de los

procesos para la elaboración de hilaturas, se identifican dos clases de tecnologías básicas, la de anillos y la

Open End (O.E.), dentro de las cuales, existen diferencias en la elaboración del hilo particularmente en lo

que respecta a valores de irregularidad, elongación, número de partes gruesas y delgadas, empalmes por

bobina, impurezas, voluminosidad y resistencia a la fricción.

Para el área de hilandería y textilería se presenta un total de 63 registros de los 112 registrados en las

bases de datos consultadas, siendo Alemania al igual que en la temática referente a cultivo de algodón, el

líder en número de patentes con un total de 31 registros, seguido por USA y Japón con 11 y 7 registros

86

respectivamente (figura 24). Contrario a lo que se presenta para el área de cultivo, en este caso se

presentan picos en la dinámica de patentamiento en los años 2006 y 2009 presentándose para cada uno

de estos años un total de 11 patentes relacionadas con el área de hilandería y textilería.

Figura 24. Dinámica internacional de patentes por principales países para hilandería y textilería


Dentro de los países referentes identificados se encuentra Suiza, país que no sobresale en áreas

relacionadas con el cultivo, pero si lo hace en el desarrollo de maquinaria para el sector textil, siendo un

gran generador, no solo de maquinaria, sino de nuevos procesos para las labores que involucran el hilado

y el tejido de prendas de vestir. A continuación en la figura 25 se describe la dinámica de patentamiento

en esta área por parte de las principales empresas identificadas en las bases de datos consultadas.

Figura 25. Dinámica de los principales apoderados en desarrollo tecnológico en el área hilandería

y textilería.


87

Como principales empresas apoderadas de las patentes relacionadas con las áreas de hilandería y

textilería se encuentran SAURER GMBH & CO. KG, SSM SCHÄRER SCHWEITER METTLER AG, MASCHINEN

FABRIK RIETER AG y TEMCO TEXTIL MASCHINEN KOMPONENTEN GMBH, cada una de ellas

especializada en el desarrollo de tecnologías y técnicas de proceso en la industria textil. Es así por

ejemplo, la empresa TEMCO TEXTIL MASCHINEN KOMPONENTEN GMBH patentó un método para la

alimentación y puesta en un dispositivo de hilos y texturizado, mientras que SAURER GMBH & CO. KG

desarrolló una máquina multi-dispositivo para tratar hilos antes de ser tejidos, aplicando un tratamiento

mecánico provisional.

La dinámica internacional de publicaciones relacionada con las hilanderías se presenta en la figura 26, que

nos muestra como la actividad investigativa desde 2000, ha aumentado de 5 artículos específicos a 21 en

lo que va de 2009, siendo el año de 2008 el de máxima productividad con 34 publicaciones. Se tiene un

crecimiento sostenible con algunas pequeñas bajas en la dinámica como en 2003 donde se publicaron solo

16 artículos.

Figura 26. Dinámica internacional de publicaciones en hilandería.

Fuente. Cálculos basados en la información de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco; cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Análisis Refviz®, Microsoft Excel®, Reference Manager®.

En la figura 27, se presenta la participación de los países líderes en investigación en hilanderías y

producción de hilaturas con fibra textil de algodón, donde Turquía es líder con un 24%, seguido por

Estados Unidos con el 18%, India y Polonia con 14% cada una respectivamente y Japón con un 12%. En

términos de número de artículos, Turquía cuenta con 41, estados Unidos con 30, india con 24, Polonia con

24 y Japón con 20. El referente regional más cercano cuenta con 5 publicaciones puntuales.

88

Figura 27. Participación de los países líderes en publicaciones en Hilanderías.

Fuente. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct y Ebsco; cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Análisis Refviz®,

Microsoft Excel®, Reference Manager®.

En la figura 28, se presentan los actores líderes en publicaciones relacionadas con la temática de

hilanderías para investigaciones científicas entorno a la producción y mejora de hilaturas de algodón.

Ishtiaque, SM, decano de los estudiantes en el Instituto Indio de Tecnología en Nueva Delhi es el líder

mundial en publicaciones de textil-algodón enfocado a la producción de hilaturas, con 8 publicaciones.

Becerri, B investigador de Department of Textile Engineering, Uludag University, Gorukle Campus,

en Turquía, enfoca sus investigaciones en el desarrollo de tecnologías para procesos y maquinaria en

mejoramiento de características de fibras textiles naturales y mixtas. Alpay, HR investigador de

Department of Textile Engineering, Uludag University, Gorukle en Turquia, investiga en técnicas de

análisis en calidad de textiles, mejoramiento de hilaturas y procesos de seguimiento del manejo de la fibra.

Figura 28. Actores lideres en publicaciones en Hilanderías.



Las publicaciones identificadas para el área de hilandería, corresponde al 8% de los más de 3000 registros

encontrados en las bases de datos consultadas. Es así, como en la figura 28 se identifican los clúster

89

identificados en cuanto a las temáticas abordadas para esta área, dentro de la cadena algodón, textil y

confecciones. Las principales temáticas a nivel internacional de hilanderias se agrupan en tres

macrotemáticas denominadas clústeres.

CLÚSTER TEMÁTICAS

MAQUINARIA Está conformado por investigaciones orientadas a la evaluación de maquinarias o equipos destinados a los procesos de hilado de la fibra de algodón, especialmente en relación con la rigidez que debe mantener los filamentos de algodón para incrementar los tiempos y la eficiencia en el proceso. Por otra parte, se realizan análisis comparativos entre las diferentes maneras de realizar el hilado, así como entre los diferentes equipos con los que es posible realizar esta tarea como máquina retorcedora de hebras de hilo de doble torsión a cuyos husos retorcedores están asociados a un henebrador accionado por aire a presión, con el cual es succionado el hilo por efecto inyector en el tubo de entrada del hilo y es impulsado por el chorro de aire a presión por el canal de conducción de hilo del disco almacenador de hilo caracterizadas porque a cada huso retorcedor se le coloca un inyector accionado por aire a presión, las maquinas de carda que abren, limpian e individualizan las fibras y depositan el material en forma de cinta en un recipiente. Maquinas tipo Manuar Zinzer y Manuar Versamatic. La maquina peinadora que tiene por objeto extraer fibras cortas como desperdicio, extraer impurezas de las maquinas de carda, enderezar las cardas, eliminar las motas y mejorar la uniformidad de la cinta textil. Tiene por objeto dar un adelgazamiento a la fibra hasta convertirla en una mecha o pabilo .Finalmente nuevas tecnologías para equipos de hiladoras, donde se obtiene de manera más eficiente el último estiraje a la fibra para obtener el hilo según los requisitos requeridos.

TECNICAS DE PROCESO

Las investigaciones se orientan al análisis en los procesos de tejido y el comportamiento del hilo al ser tensionado en diferentes niveles. Básicamente, dentro de este clúster se analizan las características del hilo al ser sometido a diferentes formas de hilado, de esta manera, no solo se investiga la resistencia de la fibra, sino que se establecen metodologías para predecir las características que esta presentará durante los procesos de hilado.

TIPOS DE FIBRAS

Se encuentra altamente involucrado con el área de cultivo, debido a que se realizan estudios comparativos entre las principales propiedades de las fibras de algodón obtenidas de diferentes cultivos ya sean transgénicos o no. Características como color, resistencia, textura, entre otras, son evaluadas para determinar qué tipo de cultivo o que nuevas variedades de algodón obtenidas, dan lugar a fibras más resistentes, las cuales por supuesto cuentan con una mayor calidad

2.1.3. TENDENCIAS EN TEXTILERIAS

Las empresas del eslabón textil en la cadena de algodón, textil, confecciones, se conforma por aquellos

actores dedicados a fabricar productos tejidos para el sector de las confecciones en general, y dentro de

ellos los confeccionistas de la ropa infantil del mercado nacional. Dentro de los productos más

representativos de este eslabón, se encuentran las telas índigo, driles, panas, camiseras, pantaloneras y de

punto. La dinámica de publicaciones para textilerias a nivel internacional se presenta en la figura 29.

90

Figura 29. Dinámica Internacional de Publicaciones en textilerias.



Se observa una dinámica creciente para el periodo en estudio, acorde con los factores de interés descritos

en la metodología para el eslabón, con 2 publicaciones en 2000 y 40 en lo que ha transcurrido de 2009,

siendo a su vez este año el máximo histórico en publicaciones. En la Figura 30, se presenta la participación

de los países líderes en investigación para el eslabón de textilerias. Estados Unidos con el 40% de las

publicaciones es líder, seguido por China con un 25% e India con un 10%. Estados Unidos participa con 90

publicaciones, China con 49 publicaciones e India con 19.

Figura 30. Participación de los países líderes en publicación en textilerias.


La figura 31, nos muestra los principales actores líderes en publicaciones. Jenkins, JN con 10

publicaciones investigador americano del ARS, USDA enfoca sus trabajos en la genética de algodón y la

agricultura de precisión. El énfasis en la genética está sobre la resistencia de la planta anfitrión a insectos

y nematodes.

91

Figura 31. Actores Líderes en publicaciones en temáticas de textilerias.



La investigación de genética que implica desarrollos convencionales y moleculares, para obtención de

fibra con un alto grado de calidad, para industria textil. McCarty, JC, investigador del USDA-ARS,

Laboratorio para la investigación en cultivo, en Estados Unidos, participa con 9 publicaciones.

Astrakianakis, investigador enfocado a los riesgos y mejora en los procesos de la industria textil, en

términos de riesgo ambiental y ocupacional, presenta 8 publicaciones. Li, WJ de china con 7

publicaciones y Thomas DB con 7 son otros líderes en textilerias. Las instituciones líderes en la

investigación en la industria textil, la USDA ARS de los Estados Unidos, participa con 22 artículos

enmarcados en el mejoramiento de la agroindustria del algodón y su transición a la industria textil. La

Universidad de Misisipi, participa con 13 publicaciones, En la Oficina de Investigación y Programas

Patrocinados nosotros se busca enfocar la investigación e impacto así como búsquedas creativas desde, el

personal, estudiantes, y la universidad en total. La Universidad Politécnica de Hong Kong, participa en

11 publicaciones su enfoque investigativo la investigación es una parte incorporada de vida la académica

sobre el campus. Promoviendo la enseñanza y avance en las fronteras de conocimiento y tecnología,

generando la compatibilidad con el negocio y la industria hacia la economía del conocimiento.

La investigación que se encuentra orientada al área de textilería representa al igual que hilandería, el 8%

del total de publicaciones encontradas. En la figura se aprecian nuevamente 3 clúster agrupados de

acuerdo a las principales temáticas que se abordan.

CLUSTER TEMATICAS

MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES

TEXTILES

Se investiga principalmente en el mejoramiento de las fibras textiles a partir de la utilización de diversos equipos e insumos, incrementando en esta la resistencia al momento de realizar procesos de tejido. Dentro de estas investigaciones se destacan algunas como el mejoramiento de las fibras en los procesos de coloración a partir del tratamiento con microondas, el empleo de nanotecnología para el manejo de fibras arrugadas, la evaluación de las características de los tejidos obtenidos a partir de diferentes tipos de hilaturas o el pre tratamiento de tejidos de algodón con la ayuda de máquinas de ultrasonidos

TEXTILES Investigaciones orientadas a desarrollar métodos y procesos con el fin de fabricar textiles

92

CLUSTER TEMATICAS

FUNCIONALES con características particulares como sinergia con otras prendas para ofrecer propiedades térmicas como retención de calor, absorción y fijación de tintas para estampados, inocuidad entre otras acorde con las necesidades y usos posteriores. De esta manera se observan investigaciones como el desarrollo y evaluación de tejidos sin polvo para aplicaciones médicas o métodos para incrementar la suavidad de los tejidos que se destinan para ropa de cama o la preparación de tejidos duraderos que a su vez cuenten con características repelentes de insectos.

COMBINACIÓN DE FIBRAS Y

MATERIALES

Se evalúan diferentes tipos de combinaciones de materiales tomando como base el algodón textil, utilizando lino, fibra poliéster, seda, nylon, y otras fibras naturales en menor cantidad, para de esta manera obtener tejidos resistentes y duraderos. Al igual que en el clúster 3 del área de hilandería, en este caso las investigaciones se orientan al área de cultivo, al evaluar las características que poseen los tejidos tomando como base las particularidades que existieron en los procesos de cultivo, así como la evaluación de diferentes tejidos dependiendo de las variedades de algodón de las que se obtuvieron las fibras.


2.1.4. TENDENCIAS EN CONFECCIONES

Dentro de la dinámica de patentamiento en el área de las confecciones, tomando como base la fibra

natural del algodón, se observa en la figura 32 una continuidad a lo largo del periodo analizado, resaltando

el crecimiento que esta dinámica ha presentado desde el año 2006, y presentándose para el año 2009 la

mayor cantidad de patentes, donde Turquía para este año, es el país con la mayor cantidad de registros (3

en total). Esto se debe a que anteriormente la mayoría de la maquinaria para confecciones era importada

por Turquía, sin embargo, en los últimos años este sector se está desarrollando y las empresas de

confección muestran preferencia por la maquinaria local, ya que el costo es menor (ICEX, 2004),

concentrándose la producción de maquinaria textil en las ciudades de Estambul, Bursa, Izmir, Denizli,

Adana y Gaziantep con productores de planchas industriales y prensas de tejidos.

Por otra parte, considerando el periodo de tiempo comprendido entre los años 2000 y 2009 el país que se

considera como referente es USA con un total de 10 patentes para el área de confecciones, representando

el 63% del total de registros encontrados en las bases de datos consultadas, país que para el caso de

Colombia es el principal proveedor de productos de algodón, tanto en tejidos como en hilados.

93

Figura 32. Dinámica internacional de patentes por principales países para confecciones


Las empresas líderes en patentamiento para el área de confecciones se muestran a continuación en la

figura 33, encontrándose para cada una de ellas 2 registros, destacándose asi, empresas como GAP

Guneydogu Tekstil Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi (Turquía), HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

(USA) y Cotton Incorporated (USA).

Para el caso de GAP Guneydogu Tekstil Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi, esta es una empresa

reconocida como una de los principales fabricantes de Denim de alta calidad en el mundo, que abastece a

clientes a nivel internacional. Siendo una de las ventajas más importantes, su capacidad para desarrollar y

entregar productos de alto valor agregado conforme a las tendencias de moda, sobre todo en el desgaste

de ropa Denim y trabajando con un gran equipo de diseño tanto en Turquía como en el extranjero. Dentro

de sus desarrollos más sobresalientes se encuentran los procesos de producción de telas y productos

textiles amigables con el medio ambiente, así como la producción de tela resistente.

Figura 33. Dinámica de los principales apoderados en desarrollo tecnológico en el área de confecciones.


En cuanto a Cotton Incorporated, esta es una empresa que realiza desde investigaciones agrícolas,

de fibras y textiles, información de mercado y servicios técnicos hasta publicidad y relaciones

94

públicas, pronóstico de modas y promociones de ventas, con el propósito de asegurar que el algodón

se mantenga como la primera opción entre los consumidores, tanto en prendas de vestir como en

productos para el hogar. Trabajan con plantas textiles, confeccionistas y comerciantes minoristas en

un esfuerzo por reducir costos e incrementar la eficiencia operativa al mismo tiempo, buscando crear

nuevas prendas de vestir, telas para el hogar, no tejidos, alfombras y tapetes. Sus instalaciones

incluyen laboratorios de gran escala con tecnología de punta dedicados a: tecnología de limpieza y

peinado, investigación de hilatura e hilos, control de encogimiento, resistencia a las arrugas, teñido y

acabados, desarrollo de tejidos, investigación de química textil, procesos de manufactura textil e

investigación de no-tejidos.

La dinámica internacional de publicaciones, para el eslabón de confecciones a partir de algodón textil,

presenta un incremento en el interés investigativo a partir de 200 donde se registraron 2 artículos

puntuales, teniendo para 2009, 20 artículos hasta el mes de octubre. El máximo histórico del periodo es el

año 2006 con 24 artículos publicados (Figura 34).

Figura 34. Dinámica internacional de publicaciones en confecciones.


En la Figura 35, se presenta la participación de los países líderes en investigación básica en confecciones,

donde Estados Unidos con el 32%, es el líder mundial, seguido por Turquía con el 21%, Inglaterra con el

15% y china con el 10%.

Figura 35. Participación de los países líderes en investigación en confecciones.

95

Fuente. Cálculos basados en la información de la BDD SINAB-UN, ISI Web of Knowledge, CAB Direct

y Ebsco; cobertura 2000 - 28/10/2009, Software de Análisis Refviz®, Microsoft Excel®, Reference

Manager®.

El número de publicaciones entre 2000 y 2009 para Estados Unidos es de 35 artículos, para Turquía de

23, para Inglaterra de 16 y para china de 11.

Los principales autores lideres en publicaciones se registran en la Figura 36, mostrando quienes son

referentes mundiales en temáticas de confecciones para la cadena productiva de algodón, textil y

confecciones. Blackburn, RS, El Doctor Blackburn trabaja dentro del área de Química Verde y

Mantenimiento dentro de industrias de textil y de coloración, sus intereses de investigación específicos

corrientes incluyen; coloración 'verde' y tecnología de acabos para todas las fibras de textil; tintes nuevos;

biopolimeros; conservación de agua; materiales biodegradables; reducción de efluentes y tratamiento;

cambio para sustancias químicas arriesgadas y no ecológicas usadas en coloración y operación de textil, es

profesor de la Universidad de Leeds en Inglaterra y miembro del centro tecnológico de textiles de esa

universidad; participa con 5 publicaciones. El Dr. Burkinshaw, SM también es profesor de la Universidad

de Leeds en Inglaterra y miembro del centro tecnológico de textiles, participa con 4 publicaciones en

tratamiento químico y mantenimiento ambiental de materiales de textil y procesos. Laing, RM profesor de

la Universidad de Otago en nueva Zelanda, participa con 4 publicaciones también en temáticas de textil y

confecciones.

Figura 36. Actores Líderes en publicaciones en temáticas de textilerias.



La Univeridad de EGE de Turquía, líder mundial en entidades que manejan la temática de confecciones a

nivel investigativo cuenta conel Research and Application Center of Textile and Apparel Manufacturing,

que participa con 8 publicaciones especificas para algodón textil en el marco de las necesidades de la

cadena nacional. La Universidad de Leeds, en Inglaterra cuenta con el centro tecnológico de textiles y

es colíder con 8 publicaciones también.

Para el área de confecciones se han identificado dos clúster los cuales se observan en la tabla siguiente. En

total fueron encontrados 146 registros relacionados con esta área y a continuación se describirán las

96

principales temáticas abordadas en esta área, la cual representa gran importancia para la cadena

productiva de algodón, textil y confecciones.

CLUSTER TEMÁTICAS

PROPIEDADES DE MATERIALES DE

CONFECCIÓN

Está compuesto principalmente por investigaciones orientadas a la evaluación de las propiedades de resistencia de materiales compuestos por la combinación de diferentes tipos de fibra como por ejemplo el algodón y el poliéster, obtenidos a partir de diversos procesos de tejido. De la misma manera se evalúa el comportamiento de estas combinaciones, frente a la aplicación de productos como blanqueadores, colorantes, etc.

PROCESOS DE TINCIÓN

Con un mayor número de registros, se enfoca en el análisis de diversos procesos o métodos para dar color a las fibras. De igual manera, se analizan los factores que influyen en la absorción de colorante por parte de los tejidos; procesos al vacio, el empleo de colorantes reactivos, el uso de colorantes naturales y su efecto en los tejidos de algodón, etc. hacen parte de las investigaciones orientadas a los métodos de coloración de fibras textiles que hacen parte de este clúster.


2.2. CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DE LA CADENA

Las capacidades nacionales, reflejan el estado actual de respuesta frente a las necesidades que se tienen

para el mejoramiento de la competitividad y direccionamiento estratégico de la cadena productiva,

permitiendo conocer cuáles son los retos y las brechas a definir logrando una articulación real de las

oportunidades y limitaciones identificadas por medio del análisis de desempeño por eslabones y

segmentos.

La vigilancia tecnológica, se enfoco en documentar las capacidades que se tienen para la cadena

productiva específicamente del algodón. Esta búsqueda permite referenciar la capacidad nacional del país

en investigación específica al sector algodonero. A partir de la definición del producto priorizado ropa

infantil de algodón textil, se establece la prioridad de conocer el estado actual tecnológico para toda la

industria del algodón desde el cultivo hasta la textileria a fin de abordar cuales son las brechas para el

proceso de transición tecnológica de productos tradicionales para fortalecer productos con un mayor

valor agregado y características diferenciadoras

Investigación académica

Las producciones académicas son la base de estructuración del desarrollo productivo de conocimiento de

la cadena, ya que se articulan a través de los máximos entes de producción del conocimiento en el país

como los son las entidades de educación superior, principalmente las universidades, junto con entidades

privadas de investigación que tienen en su corpus investigativo a estudiantes de posgrado de muchas de

las mejores universidades del país. Las publicaciones académicas nos permiten ver de manera macro las

áreas del conocimiento que fortalecen la disertación en pro de mejorar las falencias de la agroindustria

algodonera, de tal manera que el número de brechas se disminuya a medida que surgen nuevos retos

97

logrando tener una visión del grado de impacto que tiene la cadena en todos sus eslabones a partir de la

académica

En la figura 37, se presenta la dinámica nacional de publicaciones de carácter académico e investigativo

enfocadas en la cadena productiva del algodón, textil y confecciones, para el periodo de 1962 a 2009. La

dinámica de publicaciones académicas no muestra periodos de actividad claros a finales de los 70, con 18

publicaciones para 1978, seguido por un periodo de disminución desde 1983 hasta 1998, caracterizado

por una variabilidad entre 1 y 5 publicaciones, indicando a nivel del entorno nacional una estabilidad

relativa en las necesidades de la cadena. Sin embargo, a partir de 1998, con la necesidad de incrementar la

productividad y competitividad del subsector algodonero se intensifican las actividades de investigación y

desarrollo siendo el año de 2002 con 36 publicaciones el máximo histórico a nivel de producción

académica. Existen en las bases de datos académicas nacionales17 publicaciones que no registran periodo

de publicación o de trabajo en las mismas, lo cual repercute en la dinámica real que se tiene para el

intervalo de estudio analizado.

Figura 37. Dinámica de publicaciones para el periodo 1962-2009 por número de publicaciones

Fuente. Elaborada a partir de información de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia, CORPOICA,

Catálogos RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009.

Las principales instituciones dedicadas a la disertación académica enfocada a la investigación en algodón,

así como a la generación de conocimiento con valor agregado y un alto grado de aplicabilidad en campo

para el sector son principalmente entidades de educación superior.

98

Figura 38. Distribución de tipos de publicación para las principales entidades lideres.

Fuente. Elaborada a partir de información de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia, CORPOICA, Catálogos RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009

En la figura 38, se observa que Corpoica con 81 publicaciones es la entidad líder del sector algodonero en

desarrollo e investigación, principalmente con 27 libros y 15 boletines, seguida por la Universidad del

Tolima con 50 publicaciones y la Universidad Nacional Sede Bogotá con 50 publicaciones, siendo 35 y 31

de estas tesis de grado y 13 y 7 libros de consulta disponibles de manera física en la bilbioteca central de

la universidad, respectivamente en menor medida se presentan entidades como el ICA, la Universidad

Javeriana y Conalgodón. Se presentan en el sector, 34 publicaciones que no referencian institución

referentes, 13 de estas son libros y 17 memorias de eventos del sector.

Estas entidades se caracterizan por especializarse en temáticas especificas de investigación, acorde con

los intereses y capacidad instalada que manejen entorno a las problemáticas identificadas en el sector, en

la figura 39, se presenta la distribución temática, donde se observa que Corpoica como entidad líder se

especializa en las problemáticas del manejo del cultivo, estudio de plagas y enfermedades y todo lo

referente a innovaciones tecnológicas, con 34, 25 y 20 publicaciones respectivamente. La Universidad

Nacional de Colombia Sede Bogotá, se enfoca en las mismas tres temáticas globales de Corpoica, de

manera homologa con 13 publicaciones en innovaciones tecnológicas, 14 en manejo de cultivo y 16 en

manejo de plagas y enfermedades. La Universidad del Tolima, se enfoca en estudios económicos con 10

publicaciones, estudios de manejo del cultivo con 16 publicaciones y en innovación tecnológica con 2

estudios. Conalgodón como entidad enfocada en propender por la unión y la organización de los

agricultores y trabajadores del algodón y por la recuperación sostenible de la rentabilidad y la

competitividad de sus productos, fibra y semilla, en un contexto de cadenas agroindustriales

crecientemente interdependientes y globalizadas, participa en el desarrollo de investigaciones en manejo

de cultivo junto con plagas y enfermedades con 9 y 3 publicaciones registradas las cuales son boletines y

manuales técnicos.

99

Figura 39. Distribución de temáticas en producción académica para las principales entidades.


La caracterización de las publicaciones enfocadas a la innovación tecnológica se discriminan en la figura

40.

Figura 40. Temáticas de innovación tecnológica


A partir de la caracterización de las principales instituciones lideres en investigación y las temáticas de

investigación que abordan, es necesario buscar actores referentes en el sector, los cuales son lideres para

el fortalecimiento de los procesos de I+D, que logren desarrollar a partir de los resultados del proceso de

definición de agenda prospectiva. Una vez establecidos las temáticas referentes, las entidades lideres y los

actores en el campo investigativo, es necesario conocer la relación especifica que existe entre estas a fin de

caracterizar temáticas puntuales de desarrollo en investigación aplicada y básica. En la Tabla 39 se

16%

20%

3%

11%

37%

5% 4% 4%

Equipos y procesos para el manejo de cultivo Evaluación de transferencia de tecnologíaInnovación en equipos y maquinarias Innovación en insumosMejoramiento Genético Microclimas

100

presenta la caracterización de los principales investigadores en producción académica, relacionando

temáticas, instituciones con las cuales publican, coautores y temas específicos

Tabla 39. Caracterización de los actores lideres en investigación [Nº de Publicaciones]

AUTOR ENTIDAD TEMATICAS COAUTORES TEMAS ESPECIFICOS

FEDERALGODÓN

Conalgodón [11]

Innovación tecnológica [1]

Manejo de cultivo [11]

Plagas y enfermedades [2]

Manejo del suelo y uso de fertilizantes.

Información técnica sobre el cultivo algodonero.

Morfología y fisiología de la planta.

Cadena T., Jorge

Corpoica [9]

SENA [2]

Sin entidad [2]



Producción [1]

Mendoza, Angel [1]

Morales Vega, W. [1]

Morales, William [1]

Orozco, Francia [1]

Prieto, Bernardo [1]

Variedades transgénicas

Recolección mecánica

Procesos de desarrollo de la fibra

Ayudantes de cosecha (fertilizantes y plaguicidas)

Norato F., Tomás

Corpoica [11]

Agroindustria [2]




Manejo integrado del cultivo por microclimas y regiones.

Competitividad

Corpoica

Corpoica [6]

Agroindustria {1]



Plagas y

Variedades genéticas

Manejo de malezas

101

AUTOR ENTIDAD TEMATICAS COAUTORES TEMAS ESPECIFICOS

enfermedades[2]

ICA

Corpoica [1]

ICA [3]

Agroindustria [1]



Conalgodón [1]

Manejo de riego en el cultivo

Manejo del picudo

Enrique Combatt U. Córdoba

[5]



Fertilizantes y Nutrientes

Técnicas de cultivo

Conalgodón

UNAL [1]

P.U Javeriana [1]

Ambiental [2]


Economía [1]

Guía ambiental del sector

Gómez, Jesán

Corpoica [4]

Economía [1]



Arévalo, Manuel [1]

Hernández, Adolfo [1]

Rodríguez, Nubia [1]

Transferencia tecnológica.

Análisis económicos del sector.

Marín Hurtado, C.

ICA[1]

SIN ENTIDAD [3]


Guía del manejo de plagas

Díaz Delgado, A.

Corpoica [2]

UNAL [1]

Agroindustria [1]


Frye Casas, A. [1]

Estrategias de manejo de cosecha por variedad.

Semillas

Fuente. Elaborada a partir de información de SINAB, Biblioteca Agropecuaria de Colombia, CORPOICA,

Catálogos RUMBO. Consultadas las BDD en Octubre de 2009.

Como se observa en la tabla 40, se tiene que los investigadores con mayor relevancia, escriben para

Corpoica la entidad líder en investigación para el sector algodonero. Existen temáticas especificas en las

cuales se puntualiza la investigación como lo son el manejo de plagas especificas como el picudo, el

102

manejo de las técnicas de riego de cultivo, estrategias de cosecha y manejo de variedades acorde a

microclimas de los territorios, siendo el fuerte investigatvio nacional los primeros eslabones de la cadena

como lo son los proveedores de insumos y los cultivadores.

Existen grupos de investigación en la Universidad de Córdoba y La Universidad de los Andes que han

manejado líneas de investigación con una clara pertinencia en el sector algodonero. En la Tabla 40, se

presentan los principales grupos de investigación a nivel nacional que trabajan temáticas de la cadena

productiva del algodón, textil y confecciones.

Tabla 40. Principales Grupos de investigación en la cadena.

GRUPO DE INVESTIGACION UNIVERSIDAD CATEGORIA PRODUCTOS TEMATICAS

Grupo de estudios sobre desarrollo económico

Universidad de los Andes

B Estudios del sector [1]

Ciencias Sociales Aplicadas -- Economía

Grupo TESO Universidad de los Andes

A1 Tesis de Maestría [3]

Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad

Grupo de adsorbentes y catalizadores para la protección ambiental


A Tesis de Maestría [1]

Tesis de pregrado [1]

Artículos [2]

Catálisis, manejo de telas para tamizado molecular.

Sólidos porosos y calorimetría aplicada


A Artículos [3] Ciencias Exactas y de la Tierra -- Química

Grupo de Investigación en Biotecnología Vegetal de la Universidad de Córdoba

Universidad de Córdoba

C Articulo [1]

Tesis de pregrado [2]

Ciencias Agrarias – Agronomía

Manejo del cultivo y estudios de variedades transgénicas.

GRUPO DE ENTOMOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA


D Tesis de pregrado [2]

Ciencia y Tecnologías Agropecuarias

Plagas y enfermedades

GRUPO DE INVESTIGACION EN CULTIVOS TROPICALES DE CLIMA CALIDO


D Tesis de pregrado [7]

Artículos [3]

Memorias en evento [11]

Ciencia y Tecnologías Agropecuarias

Fertilizantes y herbicidas

103

GRUPO DE INVESTIGACION UNIVERSIDAD CATEGORIA PRODUCTOS TEMATICAS

Proyectos [4]

Otros [1]

Manejo del cultivo

Adaptación de tecnologías

Fuente. BDD Universidad de los Andes y Universidad de Córdoba. Consultadas en Octubre de 2009

Proyectos formales de investigación

Los proyectos de investigación son aquellos que dan un soporte a la agroindustria, son financiados por

entidades privadas y gubernamentales para dar respuesta a problemas y necesidades del sector, estos

proyectos se convierten en generadores de conocimiento de primera mano para los actores de la cadena,

permitiendo establecer límites a las brechas y los retos que varían según se avanza en el desarrollo de

tecnologías blandas y tecnologías duras.

Acorde con los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las áreas temáticas de

investigación en proyectos definidas para el programa de fondos concursales, se tiene que para la cadena

productiva del algodón textil se manejan 3 ejes directores a saber:

Mejoramiento Genético: Mejoramiento Genético orientado a la incorporación de tecnología

transgénica a las variedades colombianas y desarrollo de nuevos materiales genéticos de fibra

media y larga que respondan a las necesidades de competitividad del algodón colombiano.

Manejo Sanitario y Fitosanitario: Control del Picudo mediante la Identificación y desarrollo de

sistemas de control efectivo de las poblaciones de Picudo en campo, tendientes a la eliminación

económica de la plaga en el país.

Manejo Integrado del Cultivo: Manejo ecofisiológico del cultivo con énfasis en el estudio de las

relaciones ecofisiológicas y la generación de modelos de producción para maximizar los

rendimientos y al desarrollo de modelos ecorregionales de nutrición vegetal y riego con

orientación a una producción de calidad.

Con base a estos lineamientos se han financiado proyectos los cuales se referencian en la tabla 41.

Tabla 41. Proyectos financiados en 2007 y 2008 para la cadena productiva del algodón.

TITULO DEL PROYECTO AÑO TEMATICA

ENTIDAD FINANCIADORA

ENTIDAD EJECUTORA

Identificación, diagnostico y control del complejo ramularia.

2007 y

2008

Manejo, sanitario y fitosanitario

MADR

Conalgodon

Desarrollo de modelos eco regionales integrales para riego, drenaje y nutrición del cultivo

2007 y

Mejoramiento genético y manejo

MADR No reporta

104

TITULO DEL PROYECTO AÑO TEMATICA

ENTIDAD FINANCIADORA

ENTIDAD EJECUTORA

2008 integral del cultivo Mejoramiento genético de algodón de fibra larga y extralarga para las zonas productoras y potenciales de Colombia, para aumentar la capacidad exportadora. Selección de líneas o variedades de algodón de fibra extralarga y larga para el valle del cauca para mercados de exportación. Asociación de algodoneros del valle del cauca – asalgodon

2007 Mejoramiento

genético y manejo integral del cultivo

MADR

Asociación de

algodoneros del valle del

cauca - asalgodon

Fortalecimiento del Proceso de la Cadena Productivas, Caña Flecha, cuero, Madera e Hilos de Algodón de Nueve (9) microempresas conformada por 70 mujeres cabeza de hogar, 182 jóvenes y adultos del Municipio de Sampues – Sucre

2007

Agroindustria

Desarrollo empresarial

FOMIPYME

No Registra

Manejo integrado del cultivo del algodón en Colombia con énfasis en fertilización biológica, riego y métodos de labranza para la reducción de cobcastos y el mejoramiento de la calidad de fibra Uso optimo del riego, la nutrición y la labranza en las variedades modernas para el mejoramiento de la competitividad del cultivo del algodón en las zonas productoras del Caribe y de los valles interandinos Corporación colombiana de investigación agropecuaria – Corpoica

2007

Manejo del cultivo.

Fertilización y control de

variables de cosecha.

MADR

Corporación colombiana

de investigación agropecuaria

- corpoica

Desarrollo de variedades de algodón de fibra media para las condiciones ambientales de las zonas productivas de Colombia Mejoramiento de variedades colombianas de algodón mediante la introducción de genes bt y rr mediante cruzas y retrocruzas con variedades transgénicas. Corporación colombiana de investigación agropecuaria – Corpoica

2007 Mejoramiento

genético MADR



- corpoica

Desarrollo de variedades de algodón de fibra media para las condiciones ambientales de las zonas productivas de Colombia Desarrollo de germoplasma de algodón con adaptación específica a los sistemas de producción de la altillanura plana colombiana. Corporación colombiana de investigación agropecuaria - Corpoica

2007 Mejoramiento

genético MADR



- corpoica

Establecimiento de modelos de manejo de picudo del algodonero para las zonas productoras de colombia. Sistema de seguimiento y evaluación espacial y temporal del picudo anthonomus grandis a nivel nacional, como base para establecer modelos de predicción

2008 Control Sanitario y

fitosanitario MADR



- corpoica Mejoramiento genético de algodón de fibra larga y extralarga para las zonas productoras y potenciales de colombia, para aumentar la capacidad exportadora. Selección de líneas o variedades de algodón de fibra extralarga y larga para el valle del cauca para mercados de exportación

2008

Asociación de

algodoneros del valle del

cauca - asalgodon

Fuente. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Programa Fondos Consursales. www.minagricultura.gov.co. Consultado en octubre de 2009

http://www.minagricultura.gov.co/

105

Patentes

Las patentes son un privilegio legal que conceden los gobiernos a los inventores, con la finalidad de

prohibir a cualquier otra persona fabricar, utilizar o vender el producto, procedimiento o método

patentado a cambio de divulgar un modo de realización del producto, procedimiento o método. En este

orden de ideas las patentes relacionadas con la agroindustria del algodón garantizan la exclusividad de

aquellas invenciones que agregan un valor diferenciador a la cadena en pro de un posicionamiento frente

a posibles competidores.

La cadena cuenta con 41 registradas en la superintendencia de industria y comercio, patentes las cuales

algunas son desarrolladas en el país, otras cuentan con homologación a nivel nacional y otras fueron

compradas por personas naturales o empresas nacionales. En la figura 41, se presenta la dinámica de

patentamiento describe los años en los cuales están registradas las patentes que se encuentran en el país,

de los 41 registros descritos, 15 no registran la fecha de publicación, y las patentes de 1999, 2004 y 2008

presentan 3,4 y 3 registros respectivamente.

Figura 41. Dinámica de publicación de las patentes registradas en Colombia 1971- 2009

Fuente. BDD de la superintendencia de intendencia de industria y comercio. Consultada en octubre de 2009.

Las patentes descritas, se encuentran diferenciadas por áreas temáticas acorde al eslabón del modelo de la

cadena sobre el cual tienen incidencia. En la figura 42, se observa que 46% de las patentes, están

relacionadas con temas de confecciones, tanto en producto terminado, como en técnicas de proceso y

mejoramiento de materias primas. El 24% hace referencia a temáticas del cultivo de algodón,

principalmente insecticidas, variedades genéticas entre otras. El 30% contempla equitativamente las

temáticas de hilanderías y textiles en desarrollos de sistemas de hilados, productos y mezclas y

mejoramiento de fibras.

106

Figura 42. Participación de las patentes en los eslabones de la cadena

Fuente. BDD de la superintendencia de intendencia de industria y comercio. Consultada en octubre de 2009

Las patentes registradas en el país, tienen registro no solo en el país por estar asociadas a la SICT, sino

también se referencian por el país donde se desarrollaron y donde se tiene la propiedad de las mismas. En

la figura 42, se presentan la categorización por país para las patentes registradas, donde Colombia

presenta 33% presentadas ante la SICT con validez en el pais, las patentes de validez internacional con un

31%, las cuales no tipifican un país especifico de invención solo referencian que si validez es mundial y las

patentes de Estados Unidos con un 20% de participación son las más relevantes, en menor medida se

tienen patentes desarrolladas en países como Canadá, Brasil argentina y el Reino Unido.

107

3. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALGODÓN

TEXTIL Y CONFECCIONES EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2015

El análisis prospectivo acorde con Castellanos et al 2009 “es una herramienta de planeación a largo plazo,

utilizada para analizar el posible curso de los factores de cambio, ya sean estos de naturaleza tecnológica o

no tecnológica, que determinarán el desempeño futuro de un sistema”. Se formula la utilización de esta

herramienta por los requerimientos actuales para la competitividad de los sectores agroindustriales ya

que son de naturaleza dinámica, además del continuo cambio que experimenta el entorno

socioeconómico, político y tecnológico lo cual ha conducido a replantear la forma en la cual los sistemas

productivos deben afrontar la transformación como un factor estratégico. Sin embargo, además de

preocuparse por aspectos propios de su actividad productiva (actividades de desarrollo tecnológico,

calidad, productividad, etc.), es importante que el sector agropecuario de una mirada hacia el futuro

(Castellanos, Torres y Flórez, 2010).

El análisis prospectivo busca identificar las variables más influyentes en la Cadena productiva y establecer

el futuro al año 2015 hacia el cual se debe encaminar las acciones de la agenda de investigación, teniendo

en cuenta que existen factores de cambio de naturaleza tecnológica y no tecnológica que determinarán el

desempeño a futuro de un sector, que para este caso se definió como la cadena Algodón, Textil y

Confecciones. Todo esto, partiendo del hecho de que los sistemas productivos necesitan transformaciones

internas y estructurales.

Éste análisis de la cadena a largo plazo explora la opinión y percepción de expertos de la cadena para

encontrar las amenazas existentes en el futuro con el fin de prevenir y preparar a todos los actores de la

cadena para los cambios que se puedan presentar. La secuencia de las etapas que se utilizaron fueron:

Identificación de las variables clave que influyen en el desempeño de la cadena (siendo

determinadas por las oportunidades y limitaciones determinadas en el análisis de desempeño);

Identificación de los factores críticos (se evalúa la importancia, gobernabilidad, el impacto de los

factores en el presente y a futuro).

Identificación de las incertidumbres críticas con base en el análisis realizado de la previsibilidad

de los factores críticos.

Construcción de estados futuros de la cadena, construcción que se fundamento en la identificación

de las incertidumbres críticas (provenientes de los actores críticos).

Definición del escenario apuesta para la cadena productiva para el año 2015.

Cada una de estas etapas de desarrollo del análisis prospectivo se caracterizó por la participación de los

actores de la cadena(Ver Anexo 1), lográndose una generación de consensos, lo cual permitió canalizar las

iniciativas encontradas dentro de los talleres realizados para cada etapa hacia un mismo fin como cadena.

Por esta razón uno de los resultados más importantes a obtener de esta etapa fue la de proporcionar los

elementos para la construcción de un escenario apuesta para el año 2015, en el cual la cadena productiva

del algodón direccionará sus esfuerzos y guiará la implementación de la agenda de investigación.

108

3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES INFLUYENTES EN EL DESARROLLO DE LA

CADENA

A partir de la exploración del agronegocio, el estudio de países referentes a nivel organizacional e

institucional, el análisis de desempeño de la cadena productiva y la identificación de tendencias

tecnológicas y de mercado, tomando como referencia información primaria y secundaria, se identificaron

un conjunto de 45 oportunidades y 51 limitaciones, a partir de las cuales, se definieron las variables que

influencian en el desempeño de la cadena. Mediante un análisis de las oportunidades y limitaciones

análogo al árbol de problemas y objetivos, se lograron identificar veintiún variables que tienen influencia

en la cadena, tal como se presenta en la Tabla 42 así como su relación con los diferentes eslabones y los

criterios de desempeño.

Tabla 42. Identificación de variables influyentes en el desempeño de la cadena

Variable Tipo Eslabón Oportunidades y Limitaciones

1. Procesos productivos para la obtención textiles, limpios y con ahorro de energía

Tecnológica Textilerias Altos costos de producción por, obsolescencia de maquinaria, sub utilización de capacidad de producción, consumo de energía, costos de materiales para acabos físicos, químicos para la tela.

2.Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la confección

Tecnológica Hilanderías y Textilerias

Limitaciones: Problemas productivos con las materia primas por baja homogeneidad en el color de los hilados

Limitación: Los confeccionistas consideran que la titulación de hilazas nacionales no es tan bueno como la de hilos importados

Oportunidad: se están diseñando estándares de calidad para las hilaturas

3.Tecnologías automatizadas para el proceso de corte

Tecnológica Confecciones Limitaciones: Las importaciones principalmente de China de prendas infantiles a un menor costo y que cada vez mejoran su calidad.

Limitaciones: Desperdicios de hilos en procesos de corte lo que genera costos por desechos de material

4.Tecnologías automatizadas para coser

Tecnológica Confecciones Limitaciones: Desperdicios de hilos y telas en procesos de corte lo que genera costos por desechos de material

5.Tecnologías de mediana escala para la industria de la confección

Tecnológica Confecciones Limitaciones: Escaso acceso a maquinaria y equipo para la mediana industria con el objeto de mejorar su nivel tecnológico

Limitaciones: altos costos de producción por inadecuados manejos de materiales o procesos que pueden generarse por no tener personal capacitado.

Limitaciones: Necesidad de sistemas integrados de

109


manejo de información y administración para las empresas de mediana escala (ERP`s)

6.Desarrollo de Modelos de empresas reconfigurables, capaces de satisfacer grandes y pequeñas demandas

Tecnológica Textilerias Limitaciones: Falta un mayor número de personas con formación técnica y tecnológica para la agroindustria del sector textil con la flexibilidad de atender varias operaciones del proceso productivo.

Limitaciones: Baja flexibilidad de la industria textil para atender demandas específicas del sector confecciones especialmente para la producción de muestras en el proceso de innovación de diseño y moda.

7. Tecnologías para el diseño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil.

Tecnológica Confecciones Limitaciones: Bajo nivel de líneas de producción en confecciones con diseños de alta calidad y trazabilidad dada baja oferta en software para confecciones.

Limitaciones: Necesidades de empresas especializadas en el desarrollo de software para confecciones.

8.Productos innovadores (reciclables, reutilizables)

Tecnológica Confecciones Limitación: No hay acceso a materias primas sostenibles y de línea ecológica como algodón orgánico, polyester reciclado, colorantes naturales

Oportunidad: valor agregado que tiene los productos colombianos, el diseño y los materiales al contar con fibra natural.

9.Transferencia de tecnologías en diseño de modas a la mediana industria

Tecnológica Confecciones Oportunidades: Colombia es un país fuerte y con grandes desarrollos a nivel de diseño de modas.

Limitaciones: Necesidades de transferir tecnologías especializadas como el software para el diseño de confecciones.

10. Producción de fibra textil corta, mediana y larga.

Tecnológica Productores Oportunidad: Producción de fibra durante todo el año y buena calidad

Limitación: Se requiere mayor generación de tecnologías que respondan a las necesidades de los productores a nivel de cada agro-ecosistema, en términos de cultivo, manejo agronómico, variedades genéticas especificas para obtener mayor cantidad de fibras de un tamaño requerido etc.

11. Productos textiles novedosos que cumplan con condiciones éticas (Medio ambiente, condiciones laborales, naturales, nanotecnología, etc.)

Tecnológica Transversal

Oportunidades: Amplia biodiversidad para la fabricación de fíbras naturales.

Oportunidades: Cuenta con la opción de convertirse en un productor de elementos orgánicos a bajos

110


costo.

Oportunidades: Alto conocimientos y fortalezas en diseño de productos.

Necesidades de acabos novedosos y de alto valor agregado como los nanotecnológicos.

12.Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo , telas libres de formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las confecciones de ropa infantil

Tecnológica Confecciones Limitaciones: Materias primas no cuentan con certificados como el Oekotex (plomo, níquel, cadmio).

Limitaciones:En Colombia no existen laboratorios que desarrollen el proceso de certificación de niveles de plomo en las prendas; elemento necesario para entrar al mercado norte americano a partir de agosto de 2010

13.Innovación en procesos de bordado y estampado

Tecnológica Confecciones Oportunidad: Mejora en procesos de bordado

Oportunidad: Los confeccionistas tienen la percepción que es necesario desarrollar innovación para procesos de estampado, para la diversificación de los productos y ganar más mercados.

14. Técnicas desarrolladas a través de modificación genética para producción de fibra (Producción de fibra mediante la inhibición de síntesis de aceite en la semilla.)

Tecnológica Productores Oportunidades: La fibra de algodón es la de mayor demanda por la industria textil (39%) tanto a nivel nacional como internacional. Donde existen investigaciones para aumentar la cantidad de fibra obtenida por cultivo

15. Materiales desarrolladas a través de modificación genética para contrarestar factores ambientales adversos (Materiales geneticos tolerantes a sequía, salinidad, acidez y temperaturas extremas.)

Tecnológica Productores Oportunidades: Se algunos avances en el país en temas relacionados con biotecnología, abordando temáticas como la generación de nuevas variedades resistentes a plagas y enfermedades o la evaluación de variedades generadas en otros países para su implementación en el país.

Existen desarrollos puntuales para el mejoramiento genético de variedades de algodón para generar resistencia a plagas y enfermedades características como el picudo, bacterias como el Bacillus thurigensis y otros, así como resistencia a insecticidas de control mejorando las prácticas de manejo de cultivo.

Limitaciones: Altos costos de producción especialmente por precios de los insumos con un gran

16. Utilización de genética para variedades que sirvan para el manejo y control de malezas (Variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas moléculas herbicidas)

Tecnológica Productores

17. Materiales genéticos para el control de plagas (Variedades transgénicas resistentes a plagas diferentes a lepidopteros.)


111


18. Materiales genéticos para el manejo y control de enfermedades (Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.)

Tecnológica Productores contenido de materia prima importada.

Los planes de manejo a nivel nacional son parte vital del sostenimiento de la cadena productiva, sin embargo muchas de las prácticas no son adoptadas en gran medida por los costos de manejo de cultivo.

Limitación: Se requiere mayor generación de tecnologías que respondan a las necesidades de los productores a nivel de cada agro-ecosistema, para manejo agronómico y fitosanitario.

Limitación: Deterioro de los recursos naturales suelo y agua.

Limitaciones: a) Baja producción de algodón por exceso de aluminio y por condiciones extremas de precipitación, b) Escases de variedades con tolerancia o resistencia de otras moléculas herbicidas diferentes al glifosato, c) No existen variedades que codifiquen toxinas para controlar plagas como el picudo o la mosca blanca que no pertenecen a la familia de los lepidopteros, d) No existen variedades que codifiquen toxinas para el control de enfermedades, e) se suprimió f) Falta realizar una mayor integración de los diferentes tipos de control

19. Materiales desarrolladas a través de modificación genética para contrarestar factores ambientales adversos (Materiales geneticos tolerantes a sequía, salinidad, acidez y temperaturas extremas.)


20.Manejo integral de cultivo (Prácticas agronòmicas en los diversos agroecosistemas)


21. Metodologías para determinar de características físicas, químicas y biológicas del suelo para definir su manejo y prácticas de mecanización.

Tecnológica Productores Limitación: Deterioro de los recursos naturales suelo y agua

22. Contaminación del algodón colombiano

Tecnológica Hilanderías Altos niveles de contaminación del algodón colombiano

23.Integración entre proveedores y confeccionistas

No Tecnológica

Confecciones Limitaciones: Cuando una muestra de producto de los pequeños confeccionistas es aceptada por el cliente en el exterior, después de un tiempo al empresario se les dificulta encontrar existencias de tela donde su proveedor y no es capaz de cumplir con el negocio pactado.

Limitaciones: Dispersión en términos de asociatividad de los productores primarios.

24.Control de contrabando e informalidad

No Tecnológica

Textiles Limitaciones: Contrabando de textiles.

Limitaciones: Alta informalidad en el sector de

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confecciones lo que hace difícil competir en el mercado local.

25. Créditos y apoyo financiero al sector algodonero.

No Tecnológica

Transversal Limitaciones: Difícil situación financiera para los grandes confeccionistas, soportada en altos niveles de endeudamiento

26. Capacitación de mano de obra en procesos automatizados.

No Tecnológica

Confecciones Limitaciones: Falta un mayor número de personas con formación técnica y tecnológica para la agroindustria del sector textil con la flexibilidad de atender varias operaciones del proceso productivo.

Limitaciones: Requerimientos de investigación en automatización de procesos de confecciones y la generación de conocimiento para el uso de estas tecnologías

27.Integración entre agricultores, textileros y confeccionistas

No Tecnológica

Transversal Limitaciones: Falta consolidación en la integración de la cadena especialmente con el eslabón de los productores de algodón.

28. Acuerdos bilaterales con los mercados frontera, mercados objetivos y potenciales.

No Tecnológica

Confecciones Oportunidades: Realización desde hace 13 años, de la Exposición Internacional de Moda Infantil en Bucaramanga, con expectativas de ventas superiores a 1.2 millones de dólares para 2008

Oportunidades: Para el evento EIMI, crecimiento del mercado de ropa infantil en Centro América estimado en 88% en los últimos dos años.

Oportunidades: Los grandes confeccionistas de ropa infantil, cuentan con reconocimiento en mercados como Venezuela, Ecuador, México, EEUU y centro América.

Limitaciones: Inestabilidad política de los mercados naturales de Colombia para exportaciones.

Limitaciones: Alta dependencia de mercado latinoamericano.

Limitaciones: Deterioro de las relaciones comerciales con países vecinos.

Limitaciones: Alta dependencia de mercados con inestabilidad política y económica.

113


Limitaciones: Poca participación en mercados fuera del área andina.

29.Implementación de Canales de comercialización masivos y novedosos a través de la Internet

No Tecnológica

Confecciones y textiles

Limitaciones: Bajo uso de la Internet como canal de publicidad y comunicación por parte de las Pymes de la confección.

30. Modelos productivos basados en fibras sintéticas.

No Tecnológica

Textiles Limitaciones: Dependencia de materias primas importadas. (Fibras sintéticas como polipropileno).

31.Mecanismos de financiación de costos financieros de la cosecha algodonera almacenada

No Tecnológica

Productores Limitación: Se hace necesario contar con mecanismos que permitan sufragar los costos de almacenamiento de la cosecha.

32. Textiles funcionales que involucren nanotecnología

Tecnológica Textiles Oportunidades: La investigación a nivel de la industria textil ha incrementado en los últimos 9 años, centrándose en el mejoramiento del producto final en términos de calidad, trazabilidad y características de valor agregado a partir de la integración sinérgica de variedades optimas de fibra textil natural y fibras sintéticas para mejorar su uso en confecciones

Oportunidades: Desarrollo en telas con características de nanotecnología que tengan cabida en nuevos mercados y demandadas por el consumidor.

33. Telas antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles

Tecnológica Textiles Oportunidades: Desarrollos en confecciones para mejorar la interacción con agentes de limpieza, métodos de coloración y nuevos usos de las fibras, según los requisitos del cliente como por ejemplo el sector médico

Oportunidad: Se ha presentado en el mercado demanda por confecciones a través de textiles antibacteriales, aunque la oferta nacional de estas materias prima es baja.

114


34. Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales

Tecnológica Textiles Oportunidades: Se observa la preocupación por la disposición final del textil, así como las características de este como producto final o materia prima para el sector de confecciones, como son las técnicas de coloración, estampado, biodegrabilidad etc.

Limitación: Altos costos de componentes químicos para el desarrollo de prendas antibacteriales

35. Técnicas de extracción de partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón

Tecnológica Hilanderías Oportunidades: Existen patentes a nivel mundial, enfocadas en el diseño de procesos y equipos para le hilado de la fibra algodón, donde se busca como principal valor agregado mantener características de calidad, homogeneidad y trazabilidad en el producto, países como Italia, Alemania y Japón, son referentes en esta temática.

Limitación Partículas vegetales pulverizdas y residuos de melaza que provocan desperdicios en algunos procesos como mauares, cardado y peinado.

36. Técnicas para control de los neps

Tecnológica Hilanderías Oportunidades: Investigaciones orientadas a la evaluación de maquinarias o equipos destinados a los procesos de hilado de la fibra de algodón, especialmente en relación con la rigidez que debe mantener los filamentos de algodón para incrementar los tiempos y la eficiencia en el proceso

Limitaciones: A nivel nacional no se encuentran estudios, puntuales registrados en esta temática, que permitan subsanar las dificultades de calidad y trazabilidad. .

37. Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no químicos

Tecnológica Confecciones Limitaciones: En la actualidad los procesos de lavado se llevan a cabo utilizando auxiliares químicos, de gran costo, el uso de este tipo de sustancia, hace que se deba contar por parte de las empresas, con plantas de tratamiento de agua, que generan costos de funcionamiento

Se identificaron en total 37 variables, 28 tecnológicas y 9 no tecnológicas. Con el objeto de facilitar la

comprensión de las variables, a continuación se establece una definición y el estado actual para cada una

de ellas:

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Tabla 43. Identificación de variables influyentes estado actual

Variable Definición Estado actual

1. Procesos productivos para la obtención textiles a, limpios y con ahorro de energía

Necesidad de desarrollar procesos que ahorren energía, más limpios y que permitan la reducción de costos de producción

Procesos productivos se encuentran sub utilizados y bajas eficiencias por que mucha de la maquinaria cuenta con más de 25 años de uso, altos costos de producción relacionados con consumo de energía y generación de desperdicios, los costos que se presentan en muchos casos para lograr telas más suaves y con mayor tacto o apariencia, son significativos debido a todos los procesos de acabados químicos y físicos En la actualidad la sobretasa para el sector industrial puede llegar hasta $ 1.5 por kilowattio consumido, medida que será vigente en los próximos 20 años, esto genera altos costos de producción relacionados con consumo de energía..

2.Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la confección

Hace referencia al desarrollo de tecnologías que mejoren los procesos de tinturado y calidad de la titulación

Algunos confeccionistas se ven obligados a importar hilados debido a que no se consigue homogeneidad en el color del producto y existen problemas de titulación del hilo, además, existen preferencias por consumir productos importados.

La mediana industria se ve obligada a importar hilados debido a que no se consigue homogeneidad en el color del producto

A nivel nacional existen investigaciones de nuevas técnicas de manejo de textiles, donde se referencian las necesidades de mejoramiento en la coloración de la fibra. La Universidad de los Andes, cuenta con una tesis sobre colorantes naturales para la fibra algodón. En el ámbito nacional, se cuenta con proyectos de formación empresarial como el de la empresa Bordados Purpura, el cual Diseño y confección de bordados para diferentes prendas en especial del área de la salud bajo los más altos estándares de calidad en confección e integrada a la cadena productiva algodón-textil-confecciones con diferenciación en la calidad del servicio respecto a la competencia, y la empresa Tonos y Gamas Textiles S.A, la cual presta servicios en el desarrollo de tonos para la industria textil en diferentes fibras, enfocado a la tintorería y lavanderías

116


industriales (que son las de acabados).

3.Tecnologías automatizadas para el proceso de corte

Se centra en la necesidad de que los procesos de corte se realzan de forma automatizada

El nivel tecnológico utilizado para los procesos de corte puede variar inclusive en empresas del mismo eslabón; muchas de las empresas no cuentan con programas o software ni la maquinaria y equipos diseñados para el patronaje y escalado de las piezas y el diseño y ubicación de los planos de corte sobre la tela; por lo anterior, durante el proceso de corte se pueden presentar desperdicios de tela significativos, debido a que no se cuenta con la capacidad de optimizar ó por lo menos minimizar los espacios no utilizables sobre la superficie de la tela a cortar; esto conlleva a que la eficiencia de corte no sea la más adecuada, generando desperdicios significativos de material

4.Tecnologías automatizadas para coser

Hace referencia a la automatización del proceso de cocer

Operaciones con grandes desperdicios de hilos principalmente en los procesos de cocido y bordado, los cuales generan pérdidas de material y afectan el desempeño del proceso productivo, incrementando en algunas operaciones los costos de producción debido a los desechos

5.Tecnologías de mediana escala para la industria de la confección

Hace referencia a transferir tecnología a la mediana industria, de acuerdo a sus niveles de producción y su capacidad económica

La pequeña y en muchos casos la mediana industria cuenta con bajo acceso a tecnologías, por limitaciones de presupuesto, o porque las tecnologías son de gran escala y no se amoldan a sus necesidades. Se requiere fortalecer los niveles tecnológicos de los proveedores de confección (maquiladores o mediana industria) en términos de tecnología como ERP´s ó sistemas de información, maquinaria y equipo, capacitación de personal, todo con el objeto de lograr mejores tiempos de respuesta y de entrega de producto en proceso.

A nivel nacional se presentan algunos proyectos de fortalecimiento empresarial en PYMES por parte del fondo emprender, donde se asignan recursos para facilitar la adquisición de nueva maquinaria para empresas de confecciones.

6.Modelos de empresas reconfigurables, capaces de satisfacer grandes y pequeñas demandas

Hace referencia a la necesidad de desarrollar modelos de plantas que permitan flexibilidad en la producción, con el ánimo de satisfacer cambios

Aunque la gran industria textil cuenta con la capacidad suficiente en la producción de textiles básicos (índigos, driles) para abastecer el mercado local e

117


sustanciales de la demanda, es decir adaptar su sistema productivo (reconfigurar)

inclusive lograr exportaciones de forma directa o indirecta a través de comercializadores internacionales, se puede notar que muchos de los procesos productivos se encuentran sub utilizados, y que las líneas rígidas de producción ofrecen baja flexibilidad a razón de mayores volúmenes de producción. Las empresas textiles proveen grandes volúmenes de producto terminado con la utilización de economías de escala, la flexibilidad para proveer bajas demandas no se da y existen dificultades para cambiar o reconfigurar procesos productivos.

7. Tecnologías para el diseño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil.

Se centra en la necesidad de generar software de bajo costo para las empresas medianas y pequeñas de confección de ropa infantil en orden de incrementar su productividad y calidad

Las tendencias mundiales se orientan a la producción de confecciones a través de tecnologías de diseño asistido por computador (CAD) y Manufactura asistida por computador (CAM); en Colombia el desarrollo de software para confecciones es poco, los costos del mismo son altos. Sin embargo se comercializa este tipo de productos a través de casas internacionales especializadas, con baja demanda del producto debido a sus costos con lo cual las empresas de confecciones pueden implementar estas tecnologías en orden de mejorar la productividad

8.Productos innovadores (reciclables, reutilizables)

Hace referencia a la elaboración de nuevos productos con características novedosas

En la actualidad, no hay fácil acceso a materias primas nacionales sostenibles y de línea ecológica como algodón orgánico, polyester reciclado, colorantes naturales, por otro lado, por su biodiversidad Colombia es un país apto para el desarrollo de productos a base de nuevos materiales

9.Transferencia de tecnologías en diseño de modas a la mediana industria

Es la necesidad de que la pequeña y mediana industria tenga acceso a tecnologías en diseño de modas

La mediana industria no accede fácilmente a procesos de capacitación y no percibe los beneficios de las mejoras en diseño y productos

10. Producción de fibra textil corta, mediana y larga.

Necesidad de contar con plantas capaces de producir fibra de varias longitudes, con mayor resistencia, menor grosor y más uniformidad.

Las variedades actuales que se siembran en el país presentaron en 2008 disminución en algunas características de calidad como longitud, micronaire y resistencia. Es necesario producir fibras con longitud mayor a 28,5 mm que es el promedio actual del país; uniformidad superior al 85%; resistencia superior a 27 g/tex y finura igual o inferior a 3,5 mg/pulg.

118


Las variedades que se siembran actualmente en el país producen, la gran mayoría, fibras media y media larga, con calidades heterogéneas.

11. Productos textiles novedosos que cumplan con condiciones éticas (Medio ambiente, condiciones laborales, naturales, nanotecnología, etc.)

Necesidad de elaborar productos con certificaciones de comercio justo, que garanticen que la elaboración del producto cumple con las especificaciones de medio ambiente, condiciones laborales, etc.

Por parte de la industria de confección se demanda la necesidad de contar con proveedores locales de productos textiles s que cumplan con condiciones éticas (Medio ambiente, condiciones laborales, etc.). En muchos casos dicha materia prima debe ser importada

12.Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo , telas libres de formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las confecciones de ropa infantil

Se refiere a la necesidad de que el país cuente con elementos tecnológicos que le permitan certificar a lo largo de la cadena, los niveles de plomo y demás elementos químicos de las prendas infantiles. La norma Oeko-Tex Standard 100 fue desarrollada a principios de los años 90 como reacción a la necesidad de los consumidores y de la opinión pública general respecto tejidos inofensivos a la salud. Veneno en los tejidos y otros titulares de carácter negativo estaban muy difundidos en esa época, caracterizando globalmente de negativos y peligrosos para la salud a los productos químicos, empleados en la producción de tejidos.

En Colombia no existen laboratorios que desarrollen el proceso de certificación de niveles de plomo en las prendas; elemento necesario para entrar al mercado norte americano a partir de agosto de 2010.

Según registros de Oeko – Tex Estándar 100, norma internacional que certifica que los productos textiles no contengan sustancias las cuales se encuentran prohibidas o reguladas por ley, productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud y parámetros que son incluidos como medida de seguridad.

Para Colombia la única empresa que se ha certificado en dicho proceso es Encajes de Colombia S.A., con un Certificado tipo II (Textiles que estén en contacto directo con la piel con una gran superficie como por ejemplo ropa interior, blusas, camisas etc.). En Colombia no existen laboratorios que desarrollen el proceso de certificación de niveles de plomo en las prendas; elemento necesario para entrar al mercado norte americano a partir de agosto de 2010.

13.Innovación en procesos de bordado y estampado

Hace referencia a lograr mejor calidad, eficiencia en los procesos de bordad y estampado, logrando un alto grado de innovación

La industria nacional de confecciones que demanda maquila para procesos de bordado y estampado, ve la necesidad que los proveedores de dicho servicio ofrezcan mayor innovación en este tipo de operaciones, con el objeto de ofrecer productos con mayor diseño y valor agregado

14. Técnicas desarrolladas a través de modificación genética para

Hace referencia a la utilización de técnicas para reducir el consumo de

No se dispone de materiales con estas características ni de estudios a nivel

119


producción de fibra (Producción de fibra mediante la inhibición de síntesis de aceite en la semilla.).

sacarosa por parte de la semilla para que sea convertida en fibra.

nacional, lo cual permitiría el aumentar los niveles de productividad en el cultivo.

15. Materiales desarrolladas a través de modificación genética para contrarrestar factores ambientales adversos (Materiales genéticos tolerantes a sequía, salinidad, acidez y temperaturas extremas.)

Es la necesidad de variedades que se adapten a regiones con limitaciones por exceso o defecto de factores bióticos y abióticos.

No se dispone de materiales que se adapten a estas condiciones ambientales.

16. Utilización de genética para variedades que sirvan para el manejo y control de malezas (Variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas moléculas herbicidas)

Hace referencia a las plantas capaces de tolerar moléculas herbicidas diferentes al glifosato.

Se dispone de materiales con tolerancia a un número reducido de moléculas herbicidas.

17. Materiales genéticos para el control de plagas (Variedades transgénicas resistentes a plagas diferentes a lepidopteros.)

Necesidad de Plantas que codifiquen toxinas para el control de coleópteros, hemípteros y lepidópteros.

No se dispone de materiales en el mercado nacional para problemas de plagas como el picudo y mosca blanca, pero se tiene Identificación, cría y evaluación de Trichogramma sp. Para el control de plagas en el cultivo del algodonero en el piedemonte llanero.

18. Materiales genéticos para el manejo y control de enfermedades (Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.)

Materiales de algodón obtenidos mediante ingeniería genética que resistan o toleren problemas causados por patógenos.

Existen programas para el control de enfermedades como la ramulariosis en algunas regiones del país sin embargo estas iniciativas tiene hasta ahora en ejecución se encuentra en ejecución el proyecto por parte de Conalgodón de Identificación, diagnostico y control del complejo ramularia, es necesario tener programas para los hongos verticillum alboatrum y el fusiarosis

19. Control biológico, químico, cultural y etológico con las variedades transgénicas y convencionales.

Uso de material genético a las variedades nacionales ya en cultivo y aquellas que están en desarrollo. Se relaciona con incorporación a las variedades nacionales de algodón de transgenes ya comerciales.

Se requieren estudios y programas para adaptar las variedades nacionales con material genético para poder establecer programas de desarrollo de en prácticas agrícolas, control sanitario y fitosanitario frente a las plagas y enfermedades características.

20.Manejo integrado de cultivo Técnicas de manejo del cultivo de acuerdo a las condiciones agroecológicas de cada región

Trabajos incipientes y parciales sobre el manejo integral del cultivo.

21. Metodologías para determinar el estado actual de las características físicas, químicas y biológicas del suelo para definir su manejo y prácticas de mecanización.

Se refiere a parámetros necesarios para planificar los tiempos de cosecha y las actividades requeridas en mecanización y manejo del suelo.

No se tienen indicadores para los sistemas agroecológicos algodoneros colombianos.

22. Contaminación del algodón colombiano

Hace referencia al desarrollo de elementos que permitan mejorar la calidad del algodón y disminuir sus niveles de contaminación

Los inadecuados manejos en el proceso de recolección, en ocasiones provocan que el algodón recogido contenga residuos de filamentos de plástico u otros elementos, que muchos

120


desmotadores e hilanderos ven como inconveniente a la hora de procesar el algodón.


Se centra en la necesidad de que los confeccionistas sientan confianza por su proveedores y se logren procesos de cooperación entre eslabones

No existe una cooperación dinámica entre los eslabones de la cadena de suministros. Los confeccionistas que compran bajos volúmenes de tela se quejan debido a que no conocen la disponibilidad de materia prima con la que cuentan sus proveedores y eso los hacer perder negocios a la hora de comprometer un pedido a clientes en el exterior


Necesidad en el desarrollo de elementos gubernamentales más estrictos que permitan controlar el contrabando y la informalidad en las confecciones especialmente de ropa infantil

Informalidad (Cercana al 40%) se estima que hay más 11 empresas en el sector textil confecciones y otras 10 son informales. Contrabando que no cumplen con precios indicativos del mercado según regulación estatal

25. Créditos y apoyo financiero al sector algodonero.

Necesidad de apoyo económico diseñado de acuerdo a sus características y especificaciones, para las empresas de la confección, empresas textileras, empresas de hilanderías y productores.

Altos niveles de endeudamiento de las empresas del sector confecciones, textiles y especialmente hilanderías.


Formación técnica para la mano de obra de las empresas de confecciones en procesos automatizados

En Colombia hay baja investigación en automatización de procesos industriales para el sector de confecciones y textiles y los empresarios no consiguen mano de obra capacitada y flexible que pueda desempeñar varias operaciones en la industria.


Se centra en la necesidad de que los actores de la cadena se integren a través de procesos participativos que les permita tomar decisiones conjuntas de política sectorial

No existen espacios de concertación entre productores de algodón y consumidores de fibra o empresas textilerías, la fibra que se produce en el país no es la que posee mayor demanda


Hace referencia a que la producción de ropa infantil Colombiana exportada, depende en su mayoría de mercados frontera, de los 20.7 millones de dólares exportados para 2008, el 47% de estos se concentran en Venezuela y Ecuador, mercados con los cuales las relaciones políticas y económicas se dan con bastante inestabilidad. Por lo que se hace necesario la firma de acuerdos bilaterales estables y de la apertura de nuevos mercados

Alta dependencia de mercado latinoamericano e inestabilidad política con mercados vecinos, generando pérdidas de mercado y de posicionamiento de productos colombianos, el 80% de los productos colombianos se concentran en EEUU, Venezuela y Ecuador


Se relaciona con mejorar los procesos de comercialización de la mediana y pequeña industria a través de la Internet

Bajo desarrollo de la mediana industria en los procesos de comercialización por internet

121



Desarrollo de capacidad de producción de fibras no naturales

Los consumidores de fibras no naturales importan gran parte de su consumo. Existe una gran demanda de fibras sintéticas, derivadas del etileno y las olefinas como productos transformados de polietileno que se utilizan para gran variedad de mezclas con fibras naturales para hilazas e hilos que den origen a la producción de artículos textiles, sin embargo esta demanda de fibras sintéticas, se encuentra insatisfecha por el mercado nacional, y encuentra cabida en proveedores internacionales de primer orden como Estados Unidos, Corea del Sur y Venezuela.

31.Mecanismos de financiación de costos financieros de la cosecha algodonera almacenada

Hace referencia a la necesidad que tiene el eslabón de las hilanderías, de conseguir ayudas económicas que le permitan sufragar los costos financieros en los que se incurre al comprar la cosecha, pero almacenar el producto hasta ser necesitado

En la actualidad, tanto hilanderos como textileros, compran la cosecha colombiana en dos picos de producción, que van de febrero a marzo y de agosto a septiembre. Estos picos superan su capacidad de consumo lo que genera que el producto comprado deba ser almacenado hasta que sea utilizado

32. Textiles funcionales que involucren nanotecnología

Necesidad de desarrollar textiles con acabados nanotecnológicos, que le permitan a la tela adquirir características como bajo nivel de arrugabilidad, repelencia a las manchas y grasas

Interés por parte de los empresarios en financiar investigaciones orientadas a desarrollar métodos y procesos con el fin de fabricar textiles con características particulares como sinergia con otras prendas para ofrecer propiedades térmicas como retención de calor, absorción y fijación de tintas para estampados, inocuidad entre otras acorde con las necesidades y usos posteriores

33. Telas antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles

Hace referencia al desarrollo de telas antibacteriales con aplicaciones a las confecciones de ropa infantil y tratada con elementos no químicos, o en su defecto con sustancias no nocivas

Los grandes confeccionistas han desarrollado productos a base de telas antibacteriales, con mercado creciente, dichas telas son tratadas con agentes químicos que permiten sus funciones particular y que las catalogan como inteligentes

34. Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales

Hace referencia a la búsqueda de alternativas más económicas para el tratamiento de telas antibacteriales

Se importan los suministros requeridos para poder dar el valor agregado a los textiles y confecciones en términos de disminuir la fijación de bacterias. .

35. Técnicas de extracción de partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón

Hace referencia al desarrollo de tecnologías que logren la extracción de partículas ajenas a las fibras de algodón, pero de igual densidad

En el proceso de desmote, se pulverizan partículas vegetales, que no se logran extraer cuando las pacas algodnoderas son sometidas a las operaciones de apertura y limpieza, originando desperdicios en los manuares, el cardado y otras operaciones.

122


En la actualidad, las investigaciones en el proceso de hilado del algodón, son de tipo académico a nivel nacional, el control de calidad en el hilado y el desarrollo de hilatura tipo industrial en una mezcla de fibra algodón con acrílico.

36. Técnicas para control de los neps Hace referencia al desarrollo de técnicas que permitan realizar algún tipo de control sobre los NEPS que se presentan en los hilados. Los NEPS son las fibras enredadas que normalmente permanecen en la superficie de los hilos y tejidos. A menudo toman menos colorante en comparación con el resto de la tela, además, también pueden desprenderse de una tela impresa dejando una mancha de color

Los NEPS son las fibras enredadas que normalmente permanecen en la superficie de los hilos y tejidos. a menudo toman menos colorante en comparación con el resto de la tela, además, también pueden desprenderse de una tela impresa dejando una mancha de color sobre la misma.

Investigaciones orientadas a la evaluación de maquinarias o equipos destinados a los procesos de hilado de la fibra de algodón, especialmente en relación con la rigidez que debe mantener los filamentos de algodón para incrementar los tiempos y la eficiencia en el proceso

37. Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no químicos

Necesidad de desarrollar elementos o sustancias alternativas a los auxiliares químicos, que permitan el lavado de la prenda generando igual calidad y a menores costos.

En la actualidad los procesos de lavado se llevan a cabo utilizando auxiliares químicos, de gran costo, el uso de este tipo de sustancia, hace que se deba contar por parte de las empresas, con plantas de tratamiento de agua, que generan costos de funcionamiento

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRITICOS DE LA CADENA

Cada una de las variables identificadas como influyentes en el desempeño de la cadena productiva fueron

evaluadas por los actores de la cadena en un taller realizado el 9 de octubre de 2009, con el objetivo de

establecer los factores críticos, es decir, la variables que presentan un alto impacto sobre el desempeño de

la cadena, en la actualidad o en el futuro. Los actores participantes en esta evaluación pertenecen a

diversos eslabones de la cadena, tal como se sintetiza en la Figura 43.

123

Figura 43. Actores de la cadena que evaluaron las variables

Para evaluar el impacto actual se listan cuatro indicadores de impacto a saber: i) posicionamiento en el

mercado, ii) costos de producción, iii) calidad del producto, iv) productividad. Además se estableció el

potencial de impacto de la variable en el futuro para el año 2015, este período de tiempo de 6 años, fue

definido por los actores considerando la convergencia de que es el año en el cual se termina la política de

precio mínimo de garantía fijada por el gobierno nacional, y por la necesidad común que ven los actores

de la cadena, de desarrollar un sector competitivo en el mediano plazo.Las variables se categorizaron

como tecnológicas, las cuales se pueden abordar con investigación nacional ó transferencia de tecnología

externa, mientras que las no tecnológicas se desarrollan a través de elementos de desarrollo institucional,

organizacional, etc.

Al analizar el impacto actual de las variables no tecnológicas, tal como se presenta en la Figura 44, se logró

establecer por su alta importancia, que en la evaluación del impacto actual a través de los indicadores

definidos con anterioridad, las variables más importantes son la integración de proveedores y

confeccionistas, el control del contrabando y la informalidad y la capacitación en la mano de obra en

procesos automatizados seguido, la integraciones de agricultores, textileros y confeccionistas y los

acuerdos bilaterales con los mercados frontera y los nuevos mercados, esto refleja la relación de las

variables con el comportamiento de la cadena que es la baja articulación entre los eslabones y la

necesidad de crear una visión compartida que favorezca la disminución de las brechas tecnológicas y de

cultura organizacional actuales, así como poder tener un mayor posicionamiento del mercado con

productos con características diferenciadoras.

Productores22%

Hilanderos7%

Textiles7%Confecciones

36%

Organizaciones14%

Investigadores14%

124

Figura 44. Impacto actual de las variables no tecnológicas en el desempeño de la cadena.

Una revisión de cada uno de los indicadores propuestos permite establecer cuáles son los factores críticos

en la actualidad para fortalecer el posicionamiento en el mercado, la calidad del producto, los costos de

producción y los niveles de productividad en la empresa. Con respecto al impacto actual sobre los costos

de producción en la empresa, se encuentra que las variables de mayor influencia son la integración

entre proveedores y confeccionistas, el control del contrabando y los mecanismos de financiación de

costos de la cosecha algodonera almacenada, mientras que las demás variables consideradas tienen un

impacto moderado en este indicador. Estas variables están relacionadas con la mejorara de la

competitividad, razón por la cual se hace necesario la creación de políticas y la generación de propuestas

con el objetivo de fortalecer la integración de la cadena y lograr tener una mayor rentabilidad en las

unidades productivas.

Para lograr un mejoramiento sobre los niveles de productividad de la empresa, los actores plantean

que las variables de mayor influencia en la actualidad son la integración entre proveedores y

confeccionistas y la capacitación de mano de obra en procesos automatizados, y con un impacto medios

las demás variables. En relación con el impacto actual en la calidad de los productos se encuentran

como variables relevantes las mismas que afectan a productividad de la empresa. Variables como

implementación de canales de comercialización masivos y novedosos a través de internet y los acuerdos

bilaterales con los mercados de frontera, mercados objetivo y nuevos mercados, presentan un impacto

bajo en la calidad del producto. El análisis de las variables y su influencia en el posicionamiento del

producto del mercado, revela que el mayor impacto es generado por la implementación de canales de

comercialización, masivos y novedosos a través de internet, los acuerdos bilaterales con los mercados de

frontera, mercados objetivo y nuevos mercados y la integración entre proveedores y confeccionistas.

4

4

3,3

3,5

3,3

3,3

3

3

4

4

3

3,0

3,5

3,0

3,0

2,5

2,5

2

4

3

3,0

3,5

3,0

2,3

1

2

2

4

3

3,0

2

2,7

3,3

3,5

2

2

0 5 10 15



25. Creditos y apoyo financiero al sector algodonero.






31.Mecanismos de financiación de costos de la cosecha algodonera almacenada

Impacto sobre costos de producción de la empresa Impacto sobre los niveles de productividad de la empresa

Impacto sobre la calidad del producto Impacto sobre el posicionamiento del producto en el mercado

125

Figura 45. Impacto actual y futuro de las variables no tecnológicas en el desempeño de la cadena

Una vez se analizan cada uno de los indicadores se establece un valor promedio para el impacto actual, el

cual se contrasta con el impacto futuro con el objetivo de definir cuáles son los factores críticos para el

desempeño de la cadena. Como resultado de este proceso se analizaron las nueve variables no

tecnológicas, las cuales en su totalidad fueron consideradas por los actores de impacto elevado en el

futuro como se observa en la Figura 45, siendo de este modo categorizadas en su totalidad como factores

críticos; siendo el más relevante para los actores los nuevos nichos de mercado internacionales y

nacionales.

En la evaluación del impacto actual, se destacan como variables de alto impacto y críticas, los acuerdos

bilaterales con los mercados de frontera, mercados objetivo y nuevos mercados, la integración entre

agricultores, textileros y confeccionistas, la capacitación de mano de obra en procesos automatizados,

control del contrabando y la informalidad y la integración entre proveedores y confeccionistas. En cuanto

al impacto futuro, las variables más relevantes para la cadena productiva son, mecanismos de financiación

para la cosecha algodonera, la integración entre proveedores y confeccionistas, la implementación de

canales de comercialización, masivos y novedosos a través de internet, acuerdos bilaterales con los

mercados de frontera, mercados objetivo y nuevos mercados y el control del contrabando y la

informalidad y Certificación de niveles de plomo (Oeko - Tex).

Hay algunas variables que tienen un alto impacto tanto actual como a futuro, ya que la cadena considera

que son muy importantes para el desarrollo de ésta, están relacionadas a un mejor desarrollo y

desempeño de la cadena y a la búsqueda de nuevos mercados; así como a las competencias laborales de la

mano de obra y a los parámetros de calidad en materia prima y producto entre otros, teniendo 7 factores

críticos no tecnológicos.

En lo que respecta a las variables de carácter tecnológico, se presenta la Figura 46a y 46b una síntesis de

los principales resultados obtenidos del taller realizado con los diferentes actores. Estos permiten

vislumbrar como variables influyentes tomando en cuenta que la sumatoria de impactos en los criterios

evaluados sea mayor a 12, la innovación en procesos de bordado y estampado, Certificados tipo Oekotex,

4

3,3

3,1

3,1

3,0

3,0

2,5

2,4

2,4

4

3,7

3,0

3,5

3,7

4,0

4

2

4

0 2 4 6 8

Integración entre proveedores y confeccionistas

Control de contrabando e informalidad

Creditos y apoyo financiero al sector algodonero.

Capacitación de mano de obra en procesos …

Integración entre agricultores, textileros y …

Acuerdos bilaterales con los mercados …

Modelos productivos basados en fibras …

Mecanismos de financiación de costos de la …

Impacto actual Impacto Futuro

126

insumos libres de níquel y plomo telas libres de formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las

confecciones de ropa infantil, Transferencia de tecnologías en diseño de modas a la mediana industria,

productos innovadores (reciclables, reutilizables), Productos innovadores (reciclables, reutilizables),

tecnologías para el diseño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana

industria y especializado para ropa infantil, tecnologías automatizadas para cocer, Auxiliares para

procesos de lavado de compuestos no químicos, Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilos

acorde a necesidades de la industria de la confección, Innovación en procesos de bordado y estampado,

Técnicas de extracción de partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se

encuentran en el algodón, Técnicas para control de los neps, Bases químicas para desarrollo de textiles

antibacteriales, Telas antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles y Textiles

funcionales que involucren nanotecnología principalmente.

Figura 46a. Impacto actual de las variables tecnológicas en el desempeño de la cadena

El análisis del impacto actual tomando como referentes los indicadores propuestos, indica que los

aspectos tecnológicos con respecto a aquellos no tecnológicos tienen un mayor impacto en el

posicionamiento en el mercado, calidad y precios de los productos.

4

4

4

4

4

3

3

4

1

3

4

4

4

1

3

3

4

1

4

3,5

4

4

4

3

3

4

1

4

2

2

2

4

3

4

4

4

0 5 10 15

Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la …

Tecnologías automatizadas para cocer

Tecnologías de mediana escala para la industria de la confección

Tecnologías para el diseño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia …

Productos innovadores (reciclables, reutilizables)

Transferencia de tecnologías en diseño de modas a la mediana industria

Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo , telas libres de formaldehidos, certificado …

Innovación en procesos de bordado y estampado

Técnicas desarrolladas a través de modificación genética para producción de fibra (Producción de …

Impacto sobre costos de producción de la empresaImpacto sobre los niveles de productividad de la empresaImpacto sobre la calidad del producto

127

Figura 46b. Impacto actual de las variables tecnológicas en el desempeño de la cadena

En el caso del impacto en los costos de producción se encuentra que las variables de mayor influencia

productos innovadores (reciclables, reutilizables), certificación de niveles de plomo (Oeko - Tex),

transferencia de tecnologías en diseño de modas a la mediana industria, técnicas de extracción de

partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón,

técnicas para control de los neps, textiles funcionales que involucren nanotecnología y titulación de hilos

acorde a necesidades de la industria de la confección, Bases químicas para desarrollo de textiles

antibacteriales, innovación en procesos de bordado y estampado, tecnologías para el diseño de la prenda

por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil,

Modelos de empresas reconfigurables, capaces de satisfacer grandes y pequeñas demandas, Tecnologías

de mediana escala para la industria de la confección, tecnologías automatizadas para el proceso de corte,

tecnologías automatizadas para el proceso de coser, Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de

hilos acorde a necesidades de la industria de la confección, Telas antibacteriales funcionales para

confección de prendas infantiles y Textiles funcionales que involucren nanotecnología, mientras que

variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas moléculas herbicidas y variedades transgénicas resistentes

a plagas diferentes a lepidópteros, Productos textiles novedosos que cumplan con condiciones éticas

(Medio ambiente, condiciones laborales, naturales, nanotecnología, etc.), principalmente se plantean

como variables con poca influencia en la posición en el mercado de la cadena.

1

1

1

1

3

3

2

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

3

3

2

1

1

1

4

4

2

1

1

1

1

2

2

2

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

3

3

1

4

4

4

4

4

4

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Materiales genéticos tolerantes a sequía, salinidad, acidez y temperaturas extremas.

Variedades resistentes y/o tolerantes a moléculas herbicidas

Variedades transgénicas resistentes a plagas

Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.

Control biológico, químico, cultural y etológico. (Manejo integrado de plagas.)

Prácticas agroquímicas en los diversos agrosistemas (Manejo integrado del cultivo).

Metodologías para deteminar el estado actual de las caracteristicas fìsicas, químicas y biológicas …

Textiles funcionales que involucren nanotecnología

Telas antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles

Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales

Técnicas de extracción de partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) …

Técnicas para control de los neps

Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no químicos

Impacto sobre costos de producción de la empresaImpacto sobre los niveles de productividad de la empresaImpacto sobre la calidad del producto

128

Con relación a los niveles de productividad de la empresa las variables de alto impacto son

transferencia de tecnologías en diseño de modas a la mediana industria, tecnologías de bajo costo para el

diseño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y

especializado para ropa infantil, tecnologías automatizadas para cocer , tecnologías de mediana escala

para la industria de la confección, técnicas de extracción de partículas de elementos vegetales

pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón, técnicas para control de los neps y

innovación en procesos de bordado y estampado, Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de

hilos acorde a necesidades de la industria de la confección, mientras que las variables de menor impacto

con respecto a este indicador son Técnicas desarrolladas a través de modificación genética para

producción de fibra (Producción de fibra mediante la inhibición de síntesis de aceite en la semilla.),

materiales genéticos tolerantes a sequía, salinidad, acidez y temperaturas extremas y bases químicas para

desarrollo de textiles antibacteriales principalmente.

Sobre el impacto en la calidad del producto las variables más relevantes en este indicador son:

innovación en procesos de bordado y estampado, Producción de fibra textil corta, mediana y larga, Telas

antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles, transferencia de tecnologías en diseño

de modas a la mediana industria, Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no químicos,

Productos innovadores (reciclables, reutilizables), Tecnologías para el diseño de la prenda por medio de

software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil, Tecnologías

de mediana escala para la industria de la confección, Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de

hilos acorde a necesidades de la industria de la confección, técnicas de extracción de partículas de

elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón, técnicas para

control de los neps, Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales, Telas antibacteriales

funcionales para confección de prendas infantiles y Textiles funcionales que involucren nanotecnología

principalmente. Por otra parte las demás variables tienen una importancia moderada y baja.

Finalmente las variables que tienen incidencia sobre el posicionamiento del producto en el mercado,

son Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la confección, técnicas de extracción de

partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón,

técnicas para control de los neps, Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales, Telas

antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles y Textiles funcionales que involucren

nanotecnología principalmente, Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo telas libres de

formaldehidos, Productos textiles novedosos que cumplan con condiciones éticas (Medio ambiente,

condiciones laborales, naturales, nanotecnología, etc.), Auxiliares para procesos de lavado de compuestos

no químicos, entre otras.

Análogo al análisis realizado con las variables no tecnológicas, se establece el impacto actual y futuro de

cada una de las variables tecnológicas con el objetivo de definir cuáles son los factores críticos. Como

resultado de este proceso se analizaron doce variables tecnológicas, como se observa en la Figura 47

algunas variables tienen un alto impacto en la actualidad y otras en el futuro, siendo de este modo

consideradas 21 como factores críticos.

129

Figura 47. Impacto actual y futuro de las variables tecnológicas en el desempeño de la cadena.

3,5

4

3

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3,5

3,5

3,5

3,3

3

3,25

4

1,8

1

1

1

1

2,8

2,8

1,8

3,25

3,25

3,25

4

4

3,5

0 2 4 6 8

Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la confección

Tecnologías automatizadas para cocer


Tecnologías para el diseño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil.

Productos innovadores (reciclables, reutilizables)

Transferencia de tecnologías en diseño de modas a la mediana industria

Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo , telas libres de formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las confecciones de ropa infantil

Innovación en procesos de bordado y estampado

Técnicas desarrolladas a través de modificación genética para producción de fibra (Producción de fibra mediante la inhibición de síntesis de aceite en la semilla.)



Variedades transgénicas resistentes a plagas


Control biológico, químico, cultural y etológico. (Manejo integrado de plagas.)

Prácticas agroquímicas en los diversos agrosistemas (Manejo integrado del cultivo).

Metodologías para deteminar el estado actual de las caracteristicas fìsicas, químicas y biológicas del suelo para definir su manejo y pràcticas de mecanizaciòn.




Técnicas de extracción de partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón



Impacto Futuro Impacto Actual

130

El anterior análisis permite evidenciar que las variables tecnológicas tienen un impacto mayor que las

variables no tecnológicas, esto se debe principalmente a que la mayoría de estas presentan un impacto

futuro considerable, entre las que sobresalen, innovación de bordados y estampados, Técnicas para

tinturado de homogéneo de hilaturas, Productos innovadores (reciclables, reutilizables), Certificación de

niveles de plomo (Oeko – Tex), Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no químicos,

principalmente, los demás factores críticos tienen impacto futuro medio.

3.3. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA

Posteriormente a la identificación de los factores críticos, se tiene la necesidad de evaluar su

previsibilidad futura, entendida como la posibilidad de conocer para el año 2015 con cierto grado de

certeza, así si un factor tiene una previsibilidad alta quiere decir que es posible conocer con certeza su

comportamiento en el horizonte futuro objeto de estudio y por tanto se denomina invariante, mientras

que en caso contrario se tendrá una incertidumbre (Castellanos et al 2010). En un taller realizado con los

actores de la cadena se realizó dicha valoración, lográndose identificar cinco incertidumbres tecnológicas

y dos no tecnológicas, la calificación obtenida por todas las variables se presenta en la tabla 44.

Tabla 44. Análisis de previsibilidad de los factores críticos.

Tecnológica o no tecnológica

Variable Valor de Previsibilidad

Incertidumbre o Invariante

1 No Tecnológica Integración entre proveedores y confeccionistas 4 Invariante

2 No Tecnológica Control de contrabando e informalidad 3,7 Invariante

3 No Tecnológica. Capacitación de mano de obra en procesos automatizados.

3

Invariante

4 No Tecnológica Integración entre agricultores, textileros y confeccionistas

2,7

Incertidumbre

5 No Tecnológica Acuerdos bilaterales con los mercados frontera, mercados objetivos y potenciales.

4,0 Invariante

6 No Tecnológica Implementación de Canales de comercialización masivos y novedosos a través de la Internet

4 Invariante

7 No Tecnológica Mecanismos de financiación de costos de la cosecha algodonera almacenada

2,7 Incertidumbre

8 Tecnológica Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la confección

4

Invariante

9 Tecnológica Tecnologías automatizadas para cocer 4 Invariante

10 Tecnológica Tecnologías de mediana escala para la industria de la confección

3 Invariante

131

Tecnológica o no tecnológica

Variable Valor de Previsibilidad

Incertidumbre o Invariante

11 Tecnológica Tecnologías para el diseño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil.

4

Invariante

12 Tecnológica Productos innovadores (reciclables, reutilizables) 4 Invariante

13 Tecnológica Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo , telas libres de formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las confecciones de ropa infantil

4

Invariante

14 Tecnológica Innovación en procesos de bordado y estampado 4 Invariante

15 Tecnológica Técnicas desarrolladas a través de modificación genética para producción de fibra (Producción de fibra mediante la inhibición de síntesis de aceite en la semilla.)

1

Incertidumbre

16 Tecnológica Materiales genéticos tolerantes a sequía, salinidad, acidez y temperaturas extremas.

1 Incertidumbre

17 Tecnológica Variedades resistentes y/o tolerantes a moléculas herbicidas

2 Incertidumbre

18 Tecnológica Variedades transgénicas resistentes a plagas 1,5 Incertidumbre

19 Tecnológica Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.

1,5 Incertidumbre

20 Tecnológica Control biológico, químico, cultural y etológico 3 Invariante

21 Tecnológica Prácticas agroquímicas en los diversos agrosistemas

3 Invariante

22 Tecnológica Indicadores de características físicas, químicas y biológicas del suelo para definir su manejo y prácticas de mecanización.

3 Invariante

23 Tecnológica Textiles funcionales que involucren nanotecnología

4

Invariante

24 Tecnológica Técnicas de extracción de partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón

4 Invariante

25 Tecnológica Técnicas para control de los neps 4 Invariante

26 Tecnológica Auxiliares para procesos de lavado de compuestos no químicos

4 Invariante

27 Tecnológica Telas antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles

4 Invariante

28 Tecnológica Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales

4 Invariante

132

Las incertidumbres críticas conforman la base para la construcción de los escenarios futuros, ya que son

éstos factores los que pueden tomar un comportamiento incierto. De la tabla 44 que se presenta

anteriormente se evaluó la incertidumbre de todas las variables que se consideran factores críticos. De

esta manera y por medio de la realización de un taller el día 9 de octubre los actores de la cadena a cada

una de estas incertidumbres críticas se le definieron cuatro estados futuros posibles para el año 2015, este

estado futuro posible, hace referencia a una variación de la incertidumbre crítica que podría pasar, en el

futuro. La validación de estados futuros se realizo en el taller del 6 de noviembre de 2009 con la

participación de los actores de la cadena figura 48.

Figura 48. Participación de los actores en la definición de los estados futuros.

Una vez definidas las incertidumbres críticas se definen los escenarios a través de la matriz de análisis

morfológico que aparece a continuación en la cual se agrupan las incertidumbres enmarcados en unos

macro escenarios posibles, definidos para el ámbito internacional de este mismo período de tiempo, estos

macro escenarios se denominan escenarios IAASTD18 y se caracterizan por combinar variables del macro

contexto para el sector agrícola19. Dichos escenarios fueron contextualizados para el caso colombiano y

específicamente para la cadena objeto de análisis se redefinieron con las siguientes denominaciones:

ESCENARIO 1: “Fibra natural de alta calidad, confeccionando mercado y tecnología”, ESCENARIO 2:

“Confecciones mínimas para articular la fibra textil comercial, tecnológica y asociativa de la

cadena”, ESCENARIO 3: “Fibras textiles enredadas disminuyen la consolidación de la hilatura

tecnológica y comercial”

18 El IAASTD ("Evaluación Internacional del Papel de la Ciencia y Tecnología en el Desarrollo") es un proyecto internacional que tiene como objetivo evaluar el papel, la relevancia y la calidad de la agricultura, la ciencia y la tecnología en el desarrollo, la disminución de la pobreza, el hambre y la desnutrición, así como su contribución al sostenimiento ambiental. Esta iniciativa global fue financiada por varias organizaciones de las Naciones Unidas (FAO, GEF, PNUD, PNUA, UNESCO), el Banco Mundial y la Organización Mundial para la Salud y se desarrollo durante tres años (2005 – 2007) a través de un proceso de consulta que incluyo 900 participantes y 110 países de todas las regiones del mundo, entre ellas América Latina y el Caribe. www.agassessment.org/ 19 Dentro de las variables consideradas se encuentran: barreras comerciales, competitividad y demanda de los consumidores finales, epidemias, plagas y contaminación de alimentos, cambio climático, políticas de desarrollo, educación, avances del conocimiento formal y tradicional, la desigualdad de los beneficios en la agricultura, desarrollo social, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental

50%

17%

33% Confecciones

Productores

Investigación

133

Tabla 45. Estados Futuros para las Incertidumbres Críticas Tecnológicas y No Tecnológicas.

VARIABLES Elementos que influyen en el comportamiento de la variable

Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4


Factores genéticos y ambientales.

Se logra una mayor relación de producción fibra / semilla, manteniendo ó mejorando la calidad actual. Se genera un interés por parte del sector industrial en adquirir la fibra nacional y dedicarse a la producción de hilazas a base de fibra media larga y larga, encontrando en los textileros cabida para generar telas adecuadas para el consumo de los confeccionistas de ropa infantil

No se logra integración entre sector público y privado, para fomentar la investigación en el mejoramiento de rendimientos a partir de la modificación genética de las variedades nacionales, es necesario conseguir recursos económicos, convenios, patrocinios y elementos que promueven el desarrollo de la investigación.

Se inicia la investigación, pero pierde continuidad por que los costos del proyecto y no hay interés del sector privado

Se desarrolla la variedad, pero no hay capacidad del país para comercializarla y transferir la tecnología y adoptarla, los costos de la variedad son altos y no tiene acogida entro los productores. No se logran incrementos en producción. Se genera transformación de maquinaria para cambiar niveles de mecanización, altos costos de insumos


Factores genéticos, recursos suelo y agua, y factores ambientales como temperatura, precipitación humedad relativa, brillo solar, vientos, entre otros.

se logra evaluar nuevos núcleos de producción adecuados para la producción de algodón orientado a productos confeccionados que requieran fibra larga

Las investigaciones en la temática no se realizan ni se evalúan los mecanismos necesarios para transferir desarrollos efectuados en contextos internacionales lo que conlleva a una lenta disminución de las hectáreas disponibles para producción de fibra textil, con las calidades requeridas a partir de la adaptabilidad de variedades a los diversos microclimas de las regiones algodoneras del país.

Se logra articular transferencias de tecnología de países como Estados Unidos, India y China en material genético para satisfacer las demandas en cuanto a condiciones de sequia, salinidad y acidez con variedades genéticas modificadas, sin embargo los procesos de adaptación presenta algunos inconvenientes debido a la variedad de microclimas, lo cual conlleva a la reevaluación de las variedades que presentan un mejor comportamiento y la posibilidad de realizar

Se logra a partir de la transferencia tecnológica, desarrollar innovaciones en términos de técnicas, insumos y procesos para el manejo de cultivo, fortaleciendo los niveles productivos de la fibra fomentando la consolidación del clúster de textilerias al tener una mayor disponibilidad de fibra larga.

134



transgénicos con variedades nacionales.


Características morfológicas y fisiológicas de las malezas y del genoma de las mismas.

Se logra fortalecer el manejo de herbicidas que no afectan al cultivo de algodón, pero no se consigue obtener variedades genéticas puntuales que presenten niveles de tolerancia adecuados a herbicidas más fuertes que garanticen la eficiencia y productividad del cultivo.

Las investigaciones de integración sinérgica éntrelas empresas textilerias, las universidades y las asociaciones de productores, han permitido la transferencia y adaptación de variedades genéticas resistentes a las variedades de herbicidas incrementando los rendimientos del cultivo en la producción de fibra.

Se mantiene un nivel aceptable de tolerancia a los manejos en control sanitario y fitosanitario por parte de los cultivos, sin embargo al no contar con la suficiente producción de fibra, los textileros, han optado por importar fibra de india y Estados Unidos para suplir sus requerimientos.

La no poder garantizar el carácter de inocuidad y calidad de la fibra textil por la no tolerancia a los herbicidas convencionales, es decir se presentan trazas de químicos, en las fibras de algodón por lo que los textileros e hilanderías deciden disminuir el porcentaje de fibra algodón a utilizar en sus productos, buscando alternativas en otras fibras naturales.

Variedades transgénicas resistentes a plagas de coleópteros, hemípteros y lepidópteros.

Conocimiento del ciclo biológico de las plagas objeto de la investigación y sus hábitos de comportamiento así como se su genoma.

Se presentan un programa nacional de control de plagas características donde se eliminan áreas de cultivos importantes, que pasan a ser destinadas como centros de experimentación de variedades desarrolladas a nivel nacional para poder establecer como contrarrestar la acción de estas plagas a partir del mejoramiento genético y de nuevas técnicas de control sanitario y fitosanitario.

Se desarrolla un proceso de transferencia tecnológica de variedades resistentes a plagas de lepidópteros, con lo cual se requiere de una disminución en la cantidad de áreas de cultivo disponibles para fibra larga y corta, lo que ocasiona la necesidad de articulación entre productores, hilanderos y textilerias para poder satisfacer la demanda de los confeccionistas.

Se mantienen periodos estables de control de plagas como el picudo, pero se presentan épocas donde se pierden grandes extensiones de cultivo de algodón, lo cual ocasiona que se corten los nexos entre productores y algunas empresas textiles, que empiezan a buscar alianzas con países de la región para la importación de la fibra algodón

Las investigaciones a nivel nacional, presentan dificultades al no generar resultados para los diversos microclimas del país por lo cual es necesario replantear alternativas de manejo de cultivo para poder dar tiempo a procesos de transferencias y asesoría de expertos internacionales.


Conocimiento del ciclo biológico de los patógenos objeto de la investigación y sus hábitos de

Se presentan un programa nacional de control de enfermedades características donde se eliminan áreas de cultivos importantes, que

Se desarrolla un proceso de transferencia tecnológica de variedades resistentes a enfermedades, con lo cual

Se mantienen periodos estables de control de enfermedades como la ramularia, pero se presentan épocas donde

Las investigaciones a nivel nacional, presentan dificultades al no generar resultados para los diversos microclimas del

135



comportamiento así como del genoma del patógeno.

pasan a ser destinadas como centros de experimentación de variedades desarrolladas a nivel nacional para poder establecer como contrarrestar la acción de estas enfermedades a partir del mejoramiento genético y de nuevas técnicas de control sanitario y fitosanitario.

se requiere de una disminución en la cantidad de áreas de cultivo disponibles para fibra larga y corta, lo que ocasiona la necesidad de articulación entre productores, hilanderos y textilerias para poder satisfacer la demanda de los confeccionistas.

se pierden grandes extensiones de cultivo de algodón, lo cual ocasiona que se corten los nexos entre productores y algunas empresas textiles, que empiezan a buscar alianzas con países de la región para la importación de la fibra algodón

país por lo cual es necesario replantear alternativas de manejo de cultivo para poder dar tiempo a procesos de transferencias y asesoría de expertos internacionales.

Integración entre agricultores, textileros y confeccionistas

*Necesidad de la conformación de un consejo de cadena*Bajos niveles de conciliación entre actores de la cadena

baja articulación, los productores se quedan sin compradores, los textileros e hilanderos se ven sin materia prima, el mercado no es auto sostenible es necesario generar elementos de trazabilidad financiados por la cadena y generar comités técnicos para solucionar problemas de cadena y con la participación activa de todos los eslabones, la falta de integración se da por el mal manejo de que se le da a las asociaciones, no se transmite información, falta análisis

Desarrollos de marcas como cadena, la cual integra a todos los actores y permita la penetración en mercados internacionales. Se dan procesos de asociatividad, de cooperación tecnológica y de integración de cadena, identificando las tendencias del mercado interno e internacional

articulación de clústeres ya establecidos para explotar el desarrollo de productos, utilizar las PRODES (programas de desarrollo empresarial) = núcleos organizados a través de programas de desarrollo en todos los desarrollos de la cadena, ej., desmotadores, y desarrollo de núcleos regionales, integrantes de la cadena reunidos para hablar las necesidades de la cadena y posibles soluciones que se encuentren en otros eslabones

Lograr integraciones de la cadena, más allá de los comercializadores de fibra y se articulen acuerdos de cadena que apoyen decisiones de cadena. Articulación entre actores del estado. Cada eslabón tira por su lado se buscan alternativas externas de materia prima. generar espacios de dialogó que permitan discutir problemas tecnológicos, logística

Mecanismos de financiación para la cadena (almacenaje de cosecha algodonera)

*Integración parcial de los actores encargados de compra de cosecha*Demanda por parte del sector de hilanderías, de elementos que a las

Cambiar estrategias de negociación, los procesos de comercialización y distribución deben ser responsabilidad de los productores de algodón y ellos se encargan del almacenamiento y la

Los comercializadores de fibra deben convertirse en ente articulador de la comercialización de insumos de la cadena productiva, el gobierno encuentra inoperante aplicar otros mecanismos

diseño de mecanismos de financiación acordes con las necesidades de cada eslabón, con poca producción de fibra, los mecanismos para los eslabones de confecciones no han

Apoyos del gobierno para la apertura de mercados en el exterior, son cada vez mas puntuales y específicos según el mercado que se tiene para los productos de la

136



empresas del sector distribución de la fibra. Reducción de costos logísticos de transporte y distribución

de financiación a los ya trabajados

sido desarrollados, líneas especiales Bancoldex para confecciones

cadena,

137

Para la realización de estos escenarios se tomaron los factores críticos y se agruparon según la

relación que tenían entre ellos en tres indicadores claves para la cadena que son Innovación

e investigación y desarrollo, comercial y de mercado, y organizacional (Figura 49).

Figura 49. Matriz de análisis morfológico para construcción de escenarios futuros en la

CP de algodón, textil y confecciones.

Para la realización de estos escenarios se tomo como base los factores críticos y se agruparon

según la relación que tenían entre ellos en tres indicadores claves para la cadena que son

Innovación e investigación y desarrollo, comercial y de mercado, y organizacional (Castellanos

et al, 2010), así como el trabajo conjunto con los actores de la cadena en el taller del 4 de

diciembre (Figura 50)

Figura 50. Participación de los actores en la definición de los escenarios.

34%

11%

33%

22%

Confecciones

Textiles

Investigación

Productores

138

3.3.1. Escenario 1: “Fibra natural de alta calidad, confeccionando mercado y

tecnología ”

A través de las iniciativas de integración generadas por las instituciones gubernamentales

como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Industria Comercio y

Turismo, la representación gremial de la cadena en cabeza de Conalgodón, y el apoyo de las

grandes empresas en textilerías y confecciones del país se ha logrado la articulación con los

productores de fibra textil de tal manera que se generen programas continuos para la

adquisición de nuevos mercados potenciales para productos terminados. Se fortalece la

cadena de distribución de la fibra textil a partir de los comercializadores de fibra que se

convierten en el ente articulador de la comercialización de insumos de la cadena productiva,

logrando mejores y eficientes estrategias de negociación, procesos de distribución desde de

los productores de algodón donde se garantiza la calidad del producto que llega a los

eslabones de hilanderías y textilerias junto con una reducción de costos logísticos de

transporte y distribución gracias a los incentivos y apoyos del gobierno. La apertura de

mercados en el exterior, es cada vez más puntuales y específica acorde con los

requerimientos en calidad, volumen, trazabilidad y características de la fibra, las hilaturas y

los textiles. A partir del conocimiento de la dinámica del mercado y las tendencias de

consumo, se tiene una gestión política del gremio para consolidar estrategias de

comercialización, estas se complementan con inversiones del sector público y privado para

apertura de canales y nichos específicos para el producto final de la cadena en ropa infantil. A

partir de las iniciativas y programas a nivel gubernamental en promoción de la apertura de

nuevos mercados, de entidades como ProExport, con algunos empresarios e investigadores

del ámbito académico en las principales Universidades del país y junto con el SENA y

entidades privadas como Corpoica junto con el seguimiento y acompañamiento de

productores y representantes del gremio como Conalgodón, el realizar estudios de mercado

sobre los requerimiento específicos en calidad y propiedades que se requieren en

confecciones.

Con el conocimiento de los requerimientos exigidos por los mercados internacionales en

calidad y características de los productos de fibra textil, se construyen las directrices para los

procesos de desarrollo y transferencia tecnológica, para el mejoramiento genético de

variedades transgénicas de algodón BT, adecuando áreas específicas de cultivo a cada

variedad con base en los principales microclimas regionales. Las variedades genéricas se

caracterizan por la resistencia a plagas características como el picudo con variedades

resistentes a plagas de coleópteros, hemípteros y lepidópteros junto con resistencia a

enfermedades como el síndrome de la ramularia, variedades resistentes y tolerantes a

herbicidas que permiten un mayor y mejor control fitosanitario establecido en los programas

nacionales de erradicación y saneamiento de cultivos. De igual manera se generan desarrollos

tecnológicos enfocados a mejorar el rendimiento del cultivo para la obtención de fibras largas

y cortas. Incrementos en la cantidad de fibra por hectárea cultivada, gracias a la inhibición en

la producción de aceite en la semilla de algodón. La asociatividad de los actores de la cadena,

139

es apalancada por la cámara de la ANDI y FENALCO con su capítulo de textiles y confecciones,

consolidando los programas de desarrollo e implementación de tecnologías, acceso a recursos

del SENA para capacitaciones, recursos de cofinanciación del MADR y el MAVDT,

principalmente para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Los procesos de I+D+i,

se realizan estableciendo redes de cooperación entre universidades, centros de investigación

y Conalgodón como entre regulador de los lineamientos de ejecución, seguimiento y

validación de resultados. El entorno tecnológico de la cadena tiene como directriz el

desarrollo de productos, tecnología en productos y proceso, herramientas de realidad virtual

para la presentación de productos, que logran ofrecer productos personalizados para cada

tipo de nicho de mercado junto con el acompañamiento de infraestructura para la gestión de

información del consumidor final, digitalización de las características morfológicas del

mercado, simulación y técnicas avanzadas en diseño.

3.3.2. Escenario 2: “ Confecciones mínimas para articular la fibra textil

comercial, tecnológica y asociativa de la cadena ”

Se tienen iniciativas para lograr el fortalecimiento comercial de la cadena, desde los

productores hasta los comercializadores, consolidando estrategias y acuerdos de cadena

entorno a la competitividad, desarrollo tecnológico y comercial, integración entre actores del

estado, a nivel institucional, a nivel organizacional y privado. Sin embargo, existen intereses

particulares frente a alternativas externas para fortalecer la cadena con base a los

requerimientos del mercado en productos con características y propiedades específicas a

través de nexos con productores de fibras a nivel regional y mundial. Entidades como el

MADR, MCIT, Proexport y Conalgodón, buscan generar espacios de dialogó que permitan

discutir problemas tecnológicos, logísticos, de asociatividad y de términos de calidad en los

productos que se manejan en toda la cadena de abastecimiento. Por otra parte los costos de

transacción entre eslabones sólo son mejorados entre algunos industriales y con asociaciones

de productores, así la problemática social por baja capacidad de producción del algodón

colombiano, no logra la diferenciación de productos a partir de políticas nacionales con una

baja integración de la cadena la competitividad, principalmente por la dinámica de economía

campesina y de altos costos de transacción.

El desarrollo tecnológico de la cadena se enfoca en fortalecer los niveles de eficiencia y

productividad de los primeros eslabones, específicamente los productores donde se hace

necesario contar con variedades que garanticen volúmenes y calidades de fibra textil para

satisfacer la demanda de los eslabones de trasformación desde hilanderías y textilerias hasta

confecciones. Se mantiene un nivel aceptable de tolerancia a los manejos en control sanitario

y fitosanitario por parte de los cultivos, sin embargo al no contar con la suficiente producción

de fibra, los textileros, han optado por importar fibra de India y Estados Unidos para suplir

sus requerimientos. Los desarrollos tecnológicos no son lo suficientemente específicos para

poder satisfacer el carácter de inocuidad y calidad de la fibra textil, al no contar con

140

variedades resistentes a los herbicidas convencionales, esto conlleva a los textilerias e

hilanderías a disminuir el porcentaje de fibra algodón utilizada en sus productos, buscando

alternativas en otras fibras naturales. La capacidad nacional es baja para adelantar las

investigaciones, es necesario conseguir recursos económicos, convenios, patrocinios y

elementos que promueven el desarrollo de la investigación, esto ocurre principalmente

porque no se logra integración entre sector público y privado, para generar cambios

significativos a nivel tecnológico. Se crea una dependencia creciente de materias primas e

insumos del mercado externo, los cultivos rotativos afectan directamente la producción de

algodón y ya no es apetecido por los textileros por términos de calidad. Los confeccionistas

no se abastecen de mercado nacional y la calidad y precio de productos internacionales es

más atractivo y más favorable por los tratados de libre comercio

Aunque se logra generar una institucionalidad en la cadena, la empresa privada y otros

actores de la cadena, como cultivadores, no se ponen de acuerdo en un plan estratégico de

desarrollo tecnológico, esta situación no permite generar una serie de políticas que impulsen

el desarrollo tecnológico ni comercial de la cadena. Pese a los esfuerzos del estado regional y

el apoyo económico de diversas entidades no se logra la articulación de eslabones como

productores y confeccionistas, pero a pesar de esta desarticulación algunos inversionistas y

actores de cooperación técnica trabajan en proyectos de la cadena pero su actividad no es

muy continua sino esporádica y obtenida por gestión de algunos eslabones de la cadena

quienes lideran los proyectos principalmente con recursos del sector privado. Se presenta

Pérdida de poder político del sector algodonero en la definición de normas que apoyen el

desarrollo de la cadena, el sector textil se alimenta en su mayoría por capital extranjero, y se

genera la perdida capital nacional.

3.3.3. Escenario 3: “Fibras textiles enredadas disminuyen la consolidación de la

hilatura tecnológica y comercial ”

Se genera un cooperación entre grandes empresarios que junto con el apoyo de entidades

como Conalgodón, MADR, MCIT, han generado expectativas claras de comercialización en

mercados internacionales y nacionales especializados, estas empresas no cuentan con la

capacidad de atender la demanda, lo que genera la búsqueda de alternativas que permitan

suplir la demanda de fibra textil de alta calidad para poder tener los productos terminados.

Se generan las primeras importaciones de fibra de países como India, China y Perú para suplir

la demanda de confeccionistas y textilerias, esto genera una preocupación por fortalecer el

mercado nacional de la fibra con esfuerzos direccionados en términos de incentivos y apoyo

financiero para los productores para mantener el nivel de las importaciones de fibra en un

margen mínimo. El mercado tiene iniciativas por parte de los comercializadores para poder

mantener una cadena de abastecimiento que permita la articulación de los eslabones de la

cadena, sin embargo sin materia prima en los volúmenes y calidades requeridas, el mercado

no es auto sostenible es necesario generar elementos de trazabilidad financiados por la

141

cadena y generar comités técnicos para solucionar los inconvenientes con la participación

activa de todos los eslabones, el nivel medio de integración se da por el mal manejo de que se

le da a las asociaciones, no se transmite información, falta análisis y fortalecer al ente gremial

de Conalgodón para que abarque y tenga una alta representatividad en los eslabones y de

igual manera cuente con el factor de apalancamiento ante los entes gubernamentales.

Se genera un proceso inicial de integración entre empresas y universidades para direccionar

trasferencias de variedades genéticas de algodón con características de resistencia a plagas y

enfermedades y herbicidas que son la base para el desarrollo de las variedades nacionales que

presenten un mayor rendimiento en la obtención de fibra larga mediante la inhibición de la

generación de aceite en la semilla. Se desarrolla la variedad, pero no hay capacidad del país

para comercializarla y transferir la tecnología y adoptarla, los costos de la variedad son altos y

no tiene acogida entro los productores lo que repercute en bajos incrementos en los niveles

de producción. Se genera transformación de maquinaria para cambiar niveles de

mecanización, altos costos de insumos limitan el poder mejorar de manera significativa y

sostenible la calidad de la fibra., Se logra articular transferencias de tecnología de países como

Estados Unidos, India y China para fortalecer el manejo de las condiciones de cultivo, las

variedades transferidas permiten diversificar las áreas y territorios de cultivo, pero solo se

manejan algunas hectáreas experimentales.

Se busca fortalecer la cadena no solo desde la visión política y organizacional del MADR,

donde considerando las dificultades del desarrollo tecnológico de medianos y pequeños

productores de fibra textil de alta calidad, se han conformado redes de trabajo entre

investigadores y empresarios, con financiación pública y privada para aumentar la capacidad

de producción de los grandes y mejorar las tecnologías de los medianos y pequeños. De este

modo se logra el desarrollo de proyectos de investigación contextualizados a las necesidades

del sector, sin embargo la desarticulación e individualismo en la investigación y las

contradicciones a nivel regional en las necesidades específicas de adaptación y mejoramiento

tecnológico, han obstaculizado la velocidad de identificación y adopción de cambios a nivel

tecnológico.

3.4. BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA

Los tres escenarios definidos como probables a ocurrir en la cadena productiva del algodón

textil y confecciones, en el año 2015, son la base para la definición del escenario apuesta por

parte de los actores, dicho escenario se detalla en la sección 4.3. Hacia el escenario apuesta se

enfocaran los esfuerzos y recursos de la cadena, con el objetivo de fortalecer los factores

críticos tecnológicos de la cadena, es decir, se plantean las estrategias y los proyectos

encaminados a atender las demandas tecnológicas; igualmente la agenda busca que los

actores definan acciones para mejorar el desempeño de la cadena, al abordar aquellos factores

críticos del contexto o, también denominados, demandas no tecnológicas de la cadena

(Castellanos, Torres y Flórez, 2010)..

142

La agenda está compuesta por lineamientos tecnológicos que hacen referencia a los factores

críticos de carácter tecnológico que definen las demandas tecnológicas, las cuales

determinan los proyectos de la agenda y los lineamientos organizacionales e institucionales

son los que analizan los factores críticos del contexto no tecnológicos, que generan estrategias

que hagan posible el desarrollo de la agenda de investigación denominados demandas no

tecnológicas.

A través del ejercicio prospectivo se identificaron 28 factores críticos siendo 21 demandas

tecnológicas y 7 demandas no tecnológicas, las cuales se constituyen en la base para la

formulación, validación y estructuración de proyectos. En la Tabla 46, se consignan estas

demandas.

Tabla 46. Demandas Tecnológicas y No tecnológicas

Demandas tecnológicas Demandas no tecnológicas

Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la confección

Integración entre proveedores y confeccionistas

Tecnologías automatizadas para cocer Control de contrabando e informalidad


Capacitación de mano de obra en procesos automatizados.

Tecnologías para el diseño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil.


Productos innovadores (reciclables, reutilizables) Acuerdos bilaterales con los mercados frontera, mercados objetivos y potenciales.

Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo , telas libres de formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las confecciones de ropa infantil

Implementación de Canales de comercialización masivos y novedosos a través de la Internet

Innovación en procesos de bordado y estampado Mecanismos de financiación de costos de la cosecha algodonera almacenada




Variedades transgénicas resistentes a plagas de coleópteros, hemípteros y lepidópteros.

Variedades con resistencia o tolerancia a

143

Demandas tecnológicas Demandas no tecnológicas

enfermedades.

Control biológico, químico, cultural y etológico

.Prácticas agroquímicas en los diversos agrosistemas (Manejo integrado del cultivo)

Metodologías para determinar el estado actual de las características físicas, químicas y biológicas del suelo para definir su manejo y prácticas de mecanización.


Técnicas de extracción de partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón





144

4. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

ALGODÓN TEXTIL Y CONFECCIONES.

La definición de la Agenda Prospectiva de Investigación para la Cadena Productiva de Algodón

textil y confecciones es un proceso que se ha venido desarrollando desde finales de junio de

2008, en el marco del proyecto, adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

y Team Consultores. Tomando como base el análisis de desempeño, la aplicación de

herramientas como la vigilancia tecnológica y la prospectiva se han identificado las demandas

tecnológicas y no tecnológicas para la Cadena, que se constituyen en el insumo principal para

la formulación de la Agenda.

Este capítulo se estructura con el objetivo de detallar la formulación de la Agenda de

Investigación para la cadena productiva del Algodón en Colombia, inicialmente se identifican

y caracterizan dos de los documentos estratégicos de la cadena, elaborados en los últimos

años y que en su momento generaron aportes para la definición de estrategias.

Posteriormente se especifica el estado actual de la Cadena, el análisis integrado de los

resultados obtenidos en el estudio, se formula un conjunto lineamientos políticos y

tecnológicos, reflejados en proyectos y que en conjunto están encaminados al alcance del

escenario apuesta seleccionado.

4.1. ANTEDECENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA

Desde el punto de vista de consolidación y formalización de la agenda, se considera pertinente

para su formulación, reconocer que para la cadena de Algodón Textil y confecciones, se han

realizado en los últimos años esfuerzos por plantear lineamientos estratégicos, los cuales se

han reflejado principalmente en tres documentos, a saberse: “La cadena del Algodón en

Colombia”, del 2005, donde se hace una descripción del estado del sector desde 1991 a 2005 y

las principales incidencias del mismo; el estudio de 2008-2009 realizado por iniciativa del

Ministerio de Industria Comercio y Turismo para “sectores de clase mundial con énfasis en el

sector textil, confección, diseño y moda”; finalmente el documento de 2005 realizado por el

Consejo Nacional de Política Económica y Social del DNP “POLITICA DE APOYO A LA

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ALGODONERO COLOMBIANO”, el cual establece lineamientos

para mejorar la competitividad de la cadena. Otros documentos de soporte que enriquecieron

este estudio fueron las guías ambientales y de BPA- BPM del sector.

Para poder evaluar los aportes que cada uno de estos ejercicios ha aportado para el

fortalecimiento de la cadena, se realizó un análisis de cada documento en aspectos como:

objetivo, metodología, resultados y áreas abordadas. Comparación que se presenta en la Tabla

47.

145

Tabla 47. Análisis Comparativo estudios previos del sector

Aspecto “Sectores de clase mundial con énfasis en el sector textil, confección, diseño y moda”

(MCIT y Mckinsey & company, 2005)

La cadena del Algodón en Colombia (AGROCADENAS/MADR, 2005)

Política de apoyo a la competitividad del sector algodonero colombiano. (CONPES DNP 2005)

Objetivo El objetivo del estudio, abarca una caracterización actual del sector textil en el contexto mundial y nacional, la identificación de brechas y necesidades para poder articular una estrategia de conjunta con el sector público y privado a largo plazo enfocada a mejorar la competitividad en mercados y el potencial de crecimiento.

El objetivo planteado por el observatorio nacional de agrocadenas del MADR, fue la descripción del entorno económico, social, normativo y competitivo sector algodonero, enmarcado en el desarrollo de ejes de comparación entre el entorno nacional y el entorno mundial, para poder definir lineamientos e indicadores de competitividad.

Este documento se presenta a consideración del CONPES con el fin de adoptar un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad del sector algodonero nacional y a mitigar los impactos negativos que se puedan derivar de una mayor exposición de este a un mercado internacional altamente distorsionado. El algodón es uno de los cultivos de mayor tradición en el país, de mejor desempeño productivo y de mayor capacidad para generar empleo.

Metodología La metodología del estudio fue direccionada por Mckinsey & company como entidad consultora, donde se establecieron periodos de tiempo para la implementación de las estrategias desarrolladas entre la consultora, los representantes del sector público y los representantes del sector privado, donde se presentan la clara articulación de las fases del estudio desde un diagnostico del sector a nivel nacional e internacional, análisis de los referentes mundiales, para proponer una estrategia de competitividad del sector nacional.

El trabajo del observatorio parte del concepto de trabajo investigativo, elaborado de manera conjunta con el IICA, a través de un juicioso estudio de todos los escritos y documentos relacionados con el sector elaborados por instituciones públicas y privadas que permitieran abarcar el espectro de 14 años de descripción.

Se estableció como línea base y soporte metodológico los desarrollos en investigación de Corpoica y los estudios puntuales de Conalgodón y Federalgodón.

A partir del conocimiento del sector nacional e internacional del algodón y de un trabajo descriptivo, evaluativo y validativo con el CONPES para el correcto trabajo de estructuración de todos los aspectos puntuales del sector.

Una delimitación profunda y concatenada de cómo los incentivos requeridos para el sector algodonero con base en la información estadística del sector en términos de producción, exportaciones, generación de empleo entre otras.

Resultados - Caracterización del sector mundial textil como uno de talla mundial.

- Caracterización de los referentes competidores, sus ventajas frente a Colombia.

- Identificación de las

- Caracterización completa y sucinta del sector algodonero nacional.

- Identificación macro de los tres ejes de la actividad, cultivo, procesos y comercialización.

- Descripción de indicadores de

- Justificación del apoyo al sector algodonero en

Colombia.

- Políticas para mejorar la competitividad del sector algodonero.

146

Aspecto “Sectores de clase mundial con énfasis en el sector textil, confección, diseño y moda”

(MCIT y Mckinsey & company, 2005)

La cadena del Algodón en Colombia (AGROCADENAS/MADR, 2005)

Política de apoyo a la competitividad del sector algodonero colombiano. (CONPES DNP 2005)

tendencias de consumo de los productos de confecciones de algodón en el mundo.

- Caracterización del sector nacional de la CP del algodón, textil y confecciones.

- Identificación de las brechas del sector nacional.

- Identificación de causas y factores incidentes en las brechas.

- Determinación de los mercados potenciales de la cadena.

- Formulación de una estrategia en términos de escenarios consecutivos en el corto, mediano y largo plazo, fortalecida por un cronograma y un esquema de implementación.

agronegocio, en consumo, producción, exportaciones e importaciones.

- Identificación de problemáticas de competencia

- Desarrollo de un estado puntual de las investigaciones en diversificación de productos y aprovechamiento de subproductos o residuos.

- Estudio del componente organizacional de la cadena.

- Estudio de costos.

Áreas abordadas

- Temas de mercado - Coordinación de la

inversión pública. - Rentabilidad a través

del desarrollo tecnológico y productivo.

- Institucionalidad del sector.

- Articulación de actores.

- Escenarios de futuro. - Marco normativo,

recursos humanos, fortalecimiento del sector industrial, infraestructura, etc.

- Descripción del agronegocio nacional y mundial del algodón.

- Identificación de problemáticas regionales a partir de estructuras básicas de costos.

- Ambientes organizacionales e institucionales.

- Acceso a mercados. - Mejoramiento

genético. - Manejo integrado del

cultivo, incluyendo el manejo de plagas y enfermedades.

- Suministro de riego manejo de suelos y fertilización.

- Mejoramiento de los rendimientos en la producción de algodón

- Política de racionalización de los costos de producción.

- Protección del ingreso del productor algodonero.

147

De esta manera se reconoce que cada uno de los tres ejercicios anteriores aporta al

fortalecimiento de la competitividad de la cadena, se destaca que los tres documentos están

claramente estructurados, la metodología sugiere un espacio de concertación entre entidades

y el Gobierno, involucrando diferentes actores de la cadena y establecen áreas estratégicas

para las problemáticas de la misma.

4.2. ENTORNO ACTUAL DE LA CADENA.

A través de los resultados y el esfuerzo conjunto de los actores y el equipo ejecutor en los

talleres realizados se obtiene en tres aspectos importantes para la cadena como son:

comercial y mercado, innovación e investigación y desarrollo y por último en organizacional

la definición del estado actual de la cadena productiva que se describe a continuación.

El entorno comercial de la cadena productiva se encuentra supeditado al escenario actual de

negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que va a profundizar la

inserción de los algodoneros colombianos en el mercado mundial, es necesario mantener las

medidas internas que compensan al productor nacional por competir en un mercado con

precios artificialmente bajos. El apoyo del Gobierno es correspondido por un compromiso del

gremio, para desarrollar actividades dirigidas a reducir los costos unitarios de producción y a

aumentar los rendimientos del cultivo, para así fortalecer de manera estructural la posición

competitiva del algodón nacional, dado que el mercado del algodón se caracteriza por tener

precios con una alta volatilidad, causados en gran medida por las políticas internas de apoyo y

los subsidios a la exportación de los países productores y exportadores de algodón, que hacen

del algodón uno de los productos más subsidiados en el mercado agrícola internacional.

Colombia pasó de ser un exportador neto de fibra a principios de los noventa a convertirse en

importador neto, para poder satisfacer el consumo interno de la fibra a partir del año 2004, y,

debido a la reactivación de las áreas sembradas, la oferta nacional ha logrado sustituir cerca

de 25.000 toneladas importadas para abastecer durante este año el 55% del consumo

doméstico. Los efectos de los bajos precios internacionales (por la competencia con algodones

altamente subsidiados) y costos unitarios de producción crecientes, durante la última década

ocasionaron que los algodoneros nacionales enfrentaran una pérdida de competitividad

relativa que, agravada por la atomización gremial regional y perdidas en las economías de

escala, llevaron a una contracción del sector, tendencia que se revirtió a partir de 2003

En la búsqueda de reducción de costos de producción, hace falta introducir paquetes

tecnológicos que maximicen el potencial productivo de las variedades utilizadas y masificar el

uso de variedades adaptadas a las zonas, al igual que el acceso a semillas de última

generación, incluyendo las transgénicas, actualmente restringido por la normatividad interna.

Asimismo, se requiere fomentar el uso de Buenas Prácticas Agrícolas y el adecuado manejo

ambiental del cultivo. Colombia por su condición de país tropical, ofrece la posibilidad de

obtener dos temporadas algodoneras en el año, lo que le permite garantizar continuidad en su

oferta. Sin embargo, esta misma condición favorece la proliferación de plagas, hecho que se

148

traduce en mayores costos de producción. Con el fin de poder aprovechar de la mejor manera

esta ventaja comparativa, el país debe avanzar en la aplicación de controles biológicos.

A pesar de enfrentar este contexto internacional altamente distorsionado, el algodón

colombiano ha logrado avances significativos en términos de rendimientos, características de

fibra y costos medio de producción. Esto ha sido el resultado del esfuerzo y cooperación entre

entidades públicas y privadas, para el mejoramiento de las condiciones del cultivo, con la

utilización de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas. Esto indica que existe un potencial

productivo de fibra de algodón, que permite plantear la posibilidad de satisfacer el mercado

interno y reconquistar los mercados externos a partir de una estrategia continua de reducción

de costos de producción y aumento de rendimientos, así como mejoras en los sistemas de

producción y la estructura gremial existente. Sin embargo la estructura empresarial

atomizada del sector ha afectado el desarrollo empresarial y el aprovechamiento de

economías de escala, lo que ha limitado la eficiencia en los procesos de producción, en la

compra de insumos y en la comercialización de la fibra.

4.3. ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA DE ALGODÓN, TEXTIL Y

CONFECCIONES.

A través de las iniciativas de integración generadas por las instituciones gubernamentales

como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Industria Comercio y

Turismo, Proexport y la representación gremial de la cadena en cabeza de Conalgodón, la

ANDI, CIDETEXCO Y ASCOLTEX y el apoyo de las grandes empresas textileras y de

confecciones del país se ha logrado en una gran medida sentar las bases para la articulación

con los productores de algodón, hilanderos , textileros y confeccionistas de tal manera que se

generen programas continuos para la búsqueda de nuevos mercados para productos

terminados con más del 85% de contenido de algodón. Se fortalece la cadena con la

conformación de clústeres regionales diferenciados como el de la zona de aguachica enfocado

a la producción de fibra de algodón y el clúster de Bucaramanga principal zona de textiles y

confecciones enfocados en la ropa infantil. Esto permite consolidar el entorno de

comercialización de insumos de la cadena productiva, logrando mejores y eficientes

estrategias de negociación, teniendo tres ejes de acción: comercialización y financiación de la

cosecha, comercialización y financiación de la fibra; comercialización y financiación del las

telas y de las confecciones.

De otro parte se logra una reducción de costos logísticos de transporte y distribución gracias

a los procesos de integración regional. El apoyo gubernamental logra la apertura de mercados

en el exterior cada vez más puntuales y específicos, y se establecen los requerimientos en

calidad, volumen, trazabilidad y características de la fibra, las hilaturas y los textiles para

dichos mercados; se cuenta con el apoyo de entidades como Proexport y el conocimiento de

los nichos de mercado y necesidades en productos, por parte de empresas líderes en el

mercado de confecciones. A partir del conocimiento de la dinámica del mercado y las

tendencias de consumo, se tiene una gestión política del gremio para consolidar estrategias de

149

comercialización, estas se complementan con inversiones del sector público y privado para

apertura de canales y nichos específicos para el producto final de la cadena en ropa infantil.

Supresión del precio de sustentación a los algodoneros y remplazarlo por un mecanismo de

rebajas a los aranceles de los insumos importados para los diferentes eslabones de la cadena,

especialmente para los textileros y confeccionistas orientados al mercado de la ropa infantil.

Con el conocimiento de los requerimientos exigidos por los mercados internacionales en

calidad y características de los productos de fibra textil, se construyen las directrices para los

procesos de desarrollo y transferencia tecnológica, para el mejoramiento genético de

variedades transgénicas de algodón BT, adecuando áreas específicas de cultivo a cada

variedad con base en los principales microclimas regionales. Las variedades genéricas se

caracterizan por la resistencia a plagas características como el picudo con variedades

resistentes a plagas de coleópteros, hemípteros y lepidópteros junto con resistencia a

enfermedades como el síndrome de la ramularia, variedades resistentes y tolerantes a

herbicidas que permiten un mayor y mejor control fitosanitario establecido en los programas

nacionales de erradicación y saneamiento de cultivos. De igual manera se generan desarrollos

tecnológicos enfocados a mejorar el rendimiento del cultivo para la obtención de fibras largas

y cortas. Incrementos en la cantidad de fibra por hectárea cultivada, gracias a la inhibición en

la producción de aceite en la semilla de algodón.

La asociatividad de los actores de la cadena, es apalancada por la cámara de la ANDI y

FENALCO con su capítulo de textiles y confecciones, consolidando los programas de desarrollo

e implementación de tecnologías, acceso a recursos del SENA para capacitaciones, recursos de

cofinanciación del MADR y el MAVDT, principalmente para proyectos de innovación y

desarrollo tecnológico. Los procesos de I+D+i, se realizan estableciendo redes de cooperación

entre universidades, centros de investigación y Conalgodón como entre regulador de los

lineamientos de ejecución, seguimiento y validación de resultados. El entorno tecnológico de

la cadena tiene como directriz el desarrollo de productos, tecnología en productos y proceso,

herramientas de realidad virtual para la presentación de productos, que logran ofrecer

productos personalizados para cada tipo de nicho de mercado junto con el acompañamiento

de infraestructura para la gestión de información del consumidor final, digitalización de las

características morfológicas del mercado, simulación y técnicas avanzadas en diseño.

4.4. AGENDA DE INVESTIGACIÓN

A partir de los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio y una vez

caracterizado el estado actual de la cadena y el escenario apuesta al 2015, se establecen de

manera puntual aquellas demandas tecnológicas prioritarias y los respectivos proyectos que

se proponen deberán seguirse a corto, mediano y largo plazo, para lograr direccionar la

cadena de algodón textil y confecciones hacia un mejor desempeño tecnológico que le permita

alcanzar un nivel de competitividad óptimo. De igual manera, el alcance del comportamiento

deseado a nivel tecnológico se soporta en un conjunto de demandas de tipo no tecnológico

que igualmente deben ser consideradas. Seguidamente se precisan tanto los lineamientos

150

institucionales y organizacionales como tecnológicos que constituyen la Agenda. Estos

lineamientos tecnológicos, institucionales y organizacionales fueron validados y evaluados

con los actores de la cadena por medio de un instrumento realizado el 4 de Diciembre del

2009, en el cual se presentaron una serie de proyectos previamente definidos para cada

demanda tecnológica y los cuales en plenaria fueron ajustados de acuerdo a la experiencia de

cada actor participante.

4.4.1. Lineamientos tecnológicos

En esta área se abordan los proyectos que se formularon para las demandas previamente

establecidas se clasificaron en 5 áreas temáticas que se presentan a continuación;

Manejo sanitario y fitosanitario

Material de siembra y mejoramiento genético

Calidad e innovación de insumos y productos

Manejo integral del cultivo

Manejo poscosecha y transformación

Manejo sanitario y fitosanitario

Demanda Control biológico, químico, cultural y etológico con las variedades transgénicas y convencionales.(Manejo integrado de plagas)

Definición de la demanda Uso de material genético a las variedades nacionales ya en cultivo y aquellas que están en desarrollo. Se relaciona con incorporación a las variedades nacionales de algodón de transgenes ya comerciales.

Eslabón atendido Productores

Tipo de desempeño impactado

Calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.

Tipo de I&D necesario Aplicada

Disciplinas necesarias para la solución

Entomología, fitopatología, ecología, manejo cultural de plagas y transferencia de tecnología.

Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario/multiinstitucional

Estado del arte de la demanda

La academia china de ciencias Agrícolas, con 126 publicaciones registradas a nivel internacional es líder en todas las temática de cultivo desde técnicas agrícolas, maquinaria, control fitosanitarios, fitopatología, biotecnología, genética, cultivos transgénicos, incidencia económicas

A nivel nacional se cuentan con investigaciones a nivel de tesis por parte de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Tolima, La Universidad de Córdoba y la Universidad de Antioquia, al igual que Corpoica y Conalgodón para el Manejo integrado del cultivo del algodón en Colombia con énfasis en

151

Demanda Control biológico, químico, cultural y etológico con las variedades transgénicas y convencionales.(Manejo integrado de plagas)

entre otros fertilización biológica, riego y métodos de labranza para la reducción de costos y el mejoramiento de la calidad de fibra Uso optimo del riego, la nutrición y la labranza en las variedades modernas para el mejoramiento de la competitividad del cultivo del algodón en las zonas productoras del Caribe y de los valles interandinos

Proyectos para alcanzar el estado apuesta

Desarrollo de bioproductos para control de problemas fitosanitarios en el cultivo del algodón.

Plazo de implementación

Corto y Mediano plazo

Demanda Metodologías para determinar el estado actual de las características físicas, químicas y biológicas del suelo para definir su manejo y prácticas de mecanización.

Definición de la demanda

Se refiere a parámetros necesarios para planificar los tiempos de cosecha y las actividades requeridas en mecanización y manejo del suelo.




Tipo de I&D necesario

Aplicada y adaptativa.


Física, química y biología de suelos, ecología y nutrición vegetal.

Tipo de proyecto requerido

Multidisciplinario/multiinstitucional

152

Demanda Metodologías para determinar el estado actual de las características físicas, químicas y biológicas del suelo para definir su manejo y prácticas de mecanización.


Se analizan los patrones de crecimiento de la planta y la incidencia que tienen las diversas formas de producir, especialmente al considerar labores culturales y diversos procesos de mecanización, todo esto en el marco del cultivo y cosecha del algodón. Así mismo, dentro de las investigaciones, se evalúan diferentes formas y productos con fines ya sea de nutrición de la planta o para el manejo de plagas y enfermedades (aplicación en diferentes dosis de herbicidas, insecticidas, etc.) en diferentes países de tradición algodonera como China, India y Estados Unidos.

Existen en el país algunos estudios del manejo de labranza y mecanización a nivel académico


Caracterización física, química y biológica de los suelos de distintas regiones algodoneras del país.

Desarrollo de un sistema de información que albergue los datos de información de caracterización de los suelos.


Mediano y Largo plazo

Mediano y Largo plazo


Demanda Telas antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles


Hace referencia al desarrollo de telas antibacteriales con aplicaciones a las confeciones de ropa infantil y tratada con elementos no químicos, o en su defecto con sustancias no nocivas

Eslabón atendido Textiles


Productividad, Eficiencia


Transferencia , Investigación Aplicada


Ingeniería Textil, Diseño Textil, Biología, Diseño de modas



153

Demanda Telas antibacteriales funcionales para confección de prendas infantiles


Los grandes confeccionistas han desarrollado productos a base de telas antibacteriales, con mercado creciente, dichas telas son tratadas con agentes químicos que permiten sus función particular y que las catalogan como inteligentes

A nivel internacional países China, Estados Unidos e India presentan investigaciones orientadas a desarrollar métodos y procesos con el fin de fabricar textiles con características particulares como sinergia con otras prendas para ofrecer propiedades térmicas como retención de calor, absorción y fijación de tintas para estampados, inocuidad entre otras acorde con las necesidades y usos posteriores. De esta manera se observan investigaciones como el desarrollo y evaluación de tejidos sin polvo para aplicaciones médicas o métodos para incrementar la suavidad de los tejidos que se destinan para ropa de cama o la preparación de tejidos duraderos que a su vez cuenten con características repelentes de insectos.


Evaluación de la fibras naturales antibacteriales como el bambú en aplicaciones textiles y para mezclas con fibra de algodón

Evaluación de la fibras naturales antibacteriales como el fique en aplicaciones textiles y para mezclas con fibra de algodón


Mediano plazo

Mediano plazo

Demanda Productos innovadores (reciclables, reutilizables)


Hace referencia a la elaboración de nuevos productos con características novedosas de beneficio al medio ambiente

Eslabón atendido

Textiles


Eficiencia


Investigación Aplicada


Biología, Ing. Química, Química, Diseñado Textil, Física



154

Demanda Productos innovadores (reciclables, reutilizables)


La investigación a nivel internacional, tiene como enfoque en productos textiles diferentes tipos de combinaciones de materiales tomando como base el algodón textil, utilizando lino, fibra poliéster, seda, nylon, y otras fibras naturales en menor cantidad, para de esta manera obtener tejidos resistentes y duraderos. Los países líderes en investigación para el eslabón de textilerias. Estados Unidos con el 40% de las publicaciones es líder, seguido por China con un 25% e India con un 10%.

A nivel nacional se cuenta con patentes registradas en Colombia sobre Camisas; ropa interior; lino de bebé; pañuelos, Filtros implantables en los vasos sanguíneos; prótesis; ortopedia, de enfermería o contracepción; fomento; tratamiento o protección de oídos los ojos o; vendas, curas o almohadillas absorbentes; botiquines de primeros auxilios. Proyectos de desarrollo empresarial como el de Avant Garde Jeans Diseño y distribución de prendas de vestir informales en fibras de algodón, para niños y jóvenes entre siete y veinticuatro años, y el de diseños nubit en el que el diseño y confección de prendas de vestir de línea casual femenina para mujeres entre 18 y 50 años de edad, de los estratos 4,5 y 6. Se caracteriza por los diseños hechos a mano y confeccionados industrialmente, donde la mescla de materiales como cuero algodón, lino y los tejidos de la cultura Embera por su valor agregado.


Textiles a base de algodón y combinación con fibras

sintéticas ó nuevos materiales que permitan la reutilización

del producto, o su reciclaje

Desarrollo de productos con

aromas y colorantes naturales

Líneas de investigación en

biomateriales (biodegradables)

Desarrollo de procesos y tratamientos para la

recuperación de algodón, a partir de través de

productos desechados que sean 100% algodón


Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo

Demanda Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo, telas libres de formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las confecciones de ropa infantil


Se refiere a la necesidad de que el país cuente con elementos tecnológicos que le permitan certificar a lo largo de la cadena, los niveles de plomo y demás elementos químicos de las prendas infantiles. La norma Oeko-Tex Standard 100 fue desarrollada a principios de los años 90 como reacción a la necesidad de los consumidores y de la opinión pública general respecto tejidos inofensivos a la salud. Veneno en los tejidos y otros titulares de carácter negativo estaban muy difundidos en esa época, caracterizando globalmente de negativos y peligrosos para la salud a los productos químicos, empleados en la producción de tejidos.


Tipo de desempeño

Calidad

155

Demanda Certificados tipo Oekotex, insumos libres de níquel y plomo, telas libres de formaldehidos, certificado de telas ignifugas y en las confecciones de ropa infantil

impactado


Transferencia


Ingeniería textil, Ingeniería de productividad y calidad, Ingeniería química




Según información disponible en el Instituto Mundial Oekotex, Colombia no cuenta con ninguna empresa de confecciones de ropa infantil, que posea dicho Certificado. Se pueden conseguir centros de certificación capaces de realizar dicho proceso en Perú y Brasil

La ley del plomo emitida por EEUU el pasado 14 de agosto de 2009, impide que Colombia pueda llegar con tanta facilidad al mercado americano, debido a que el país no cuenta con las exigencias técnicas que esta requiere para la ropa infantil.

En Colombia no existen laboratorios que desarrollen el proceso de certificación de niveles de plomo en las prendas; elemento necesario para entrar al mercado norte americano a partir de agosto de 2010


Diseño del sistema de aseguramiento de calidad que garantice trazabilidad, estandarización de proceso y certificación de productos

Programa de desarrollo institucional para la certificación de centros nacionales avalados por el Instituto Oeko - Tex, con base centros de referencia internacional


Mediano plazo

Corto plazo

Demanda Innovación en procesos de bordado y estampado


Hace referencia a lograr mejor calidad, eficiencia en los procesos de bordad y estampado, logrando un alto grado de innovación

Eslabón atendido Confecciones


Productividad, Calidad

Tipo de I&D necesario Transferencia, Investigación Adaptativa


Ingeniería Textil, Diseño de modas, Ingeniería mecánica

156

Demanda Innovación en procesos de bordado y estampado




En la temática general de confecciones, se presentan como líder en investigación Turquía y Estados Unidos, convirtiéndose en referentes para la industria textil colombiana, en términos de desarrollo tecnológico en fibras, mejoramiento de procesos y maquinaria, así como características diferenciadoras en productos terminados.

La industria nacional de confecciones que demanda maquila para procesos de bordado y estampado, ve la necesidad que los proveedores de dicho servicio ofrezca mayor innovación en este tipo de operaciones, con el objeto de ofrecer productos con mayor diseño y valor agregado. En el ámbito académico nacional los procesos de fortalecimiento de bordados y estampados no son evidentes, pero a nivel de proyectos, se cuenta con el fondo emprender que ha financiado proyectos en PYMES para el mejoramiento de los procesos de bordado y coloración. No se cuenta con proyectos de transferencia tecnológica específica para maquinaria en bordado y estampado, pero en el país se encuentran registradas patentes de Tratamiento de fibras, hilos, hilados, tejidos o artículos fibrosos hechos de estas materias y Blanqueo, secado, planchado, prensado o plegable artículos textiles


Desarrollo ó adaptación de procesos de estampado (laser u otros) con nuevos insumos (tintes) y diseños


Mediano plazo

Demanda Alternativas para el procesos de lavado de prendas utilizando de compuestos no químicos


Necesidad de desarrollar elementos o sustancias alternativas a los auxiliares químicos, que permitan el lavado de la prenda generando igual calidad y a menores costos





157

Demanda Alternativas para el procesos de lavado de prendas utilizando de compuestos no químicos


Ingeniería Textil, Ingeniería química, Física, Química, Biología




En la actualidad los procesos de lavado se llevan a cabo utilizando auxiliares químicos, de gran costo, el uso de este tipo de sustancia, hace que se deba contar por parte de las empresas, con plantas de tratamiento de agua, que generan costos de funcionamiento


Desarrollo de alternativas para el lavado de prendas, a partir del uso de nuevos materiales (auxiliares de lavado) que cuenten con bajos niveles de contaminación ambiental


Largo plazo


Demanda Materiales genéticos desarrolladas mediante procesos biotecnológicos para contrarestar factores ambientales adversos (Materiales geneticos tolerantes a sequía, salinidad, acidez y temperaturas extremas.)

Definición de la demanda Variedades que se adapten a regiones con limitaciones por exceso o defecto de factores bióticos y abióticos.

Segmento o eslabón atendido Pequeños y grandes productores

Tipo de desempeño impactado Calidad y competitividad

Tipo de I&D necesaria Básica


Fisiología vegetal, fitomejoramiento e ingeniería genética.

Estado del arte de la demanda (Vigilancia Tecnológica)

En la actualidad no se disponen de materiales transgénicos para dar respuesta a las limitantes de sequía, salinidad, acidez y temperaturas extremas. Según el ICAC a largo plazo la investigación busca productos

158

biotecnológicos con resistencia o tolerancia a los limitantes indicadas.


Generación de variedades mediante biotecnología con tolerancia o resistencia a una o más de las siguientes limitantes: sequía, salinidad, acidez y temperaturas extremas, según la región prodcutora.

Plazo para la implementación Largo plazo

Demanda Técnicas desarrolladas a través de modificación genética para producción de fibra (Producción de fibra mediante la inhibición de síntesis de aceite en la semilla.)


Hace referencia a la utilización de técnicas para reducir el consumo de sacarosa por parte de la semilla para que sea convertida en fibra.



Productividad, Eficiencia y Calidad

Tipo de I&D necesario Básica


Fitomejoramiento e Ingeniería Genética




No se dispone de materiales con estas características. A través de este proceso se incrementa el rendimiento de fibra lo cual mejora la competitividad del cultivo. La oficina de patentes de Estados Unidos ha aprobado la patente para la mejora de los rendimientos de fibra a través de cambios en la composición del aceite en la semilla, sin embargo no existe publicación de esta patente en los proceedings de las conferencias del evento realizado en Texas donde fue presentada. Existe una patente de china del instituto de ciencias biológicas de Shanghái, la cual establece un método de modificación genética para el alargamiento de la semilla de algodón y de igual manera la fibra algodón obtenida. Alemania cuenta con cerca de 6 patentes de variedades de algodón transgénico que pueden presentar características más favorables para la inhibición del aceite de la semilla.

Conalgodón como entidad enfocada en propender por la unión y la organización de los agricultores y trabajadores del algodón y por la recuperación sostenible de la rentabilidad y la competitividad de sus productos, fibra y semilla, en un contexto de cadenas agroindustriales crecientemente interdependientes y globalizadas, participa en el desarrollo de investigaciones en manejo de cultivo. Existen estudios de la Universidad Nacional de Colombia para la bioregulación del crecimiento del cultivo que pueden ser base para entender cómo controlar el aceite en las semillas por técnicas de riego y fertilización biotecnológica.

159

Demanda Técnicas desarrolladas a través de modificación genética para producción de fibra (Producción de fibra mediante la inhibición de síntesis de aceite en la semilla.)


Selección de materiales genéticos que estén en bancos de germo plasma y que presenten semilla con baja producción de aceites.

Inhibición de la producción de aceite en la semilla, por métodos de bioquímicos y/o biotecnológicos, para incrementar la producción de fibra.


Largo Plazo

Largo Plazo

Demanda Variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas moléculas herbicidas(Control de malezas)


Hace referencia a las plantas capaces de tolerar moléculas herbicidas diferentes al glifosato.



Productividad, Eficiencia y Calidad

Tipo de I&D necesario Aplicada y adaptativa.


Fisiología vegetal, ecología, fitomejoramiento e ingeniería genética.




Se dispone de materiales con tolerancia a un número reducido de moléculas herbicidas. Se corre el riesgo de generar resistencia a estas moléculas por el uso continuado de las mismas lo cual dificulta e incrementa los costos de control de malezas. Existen a nivel internacional patente del BAYER BIOSCIENCE N.V. en Alemania de variedades genéticas resistentes a los herbicidas y plaguicida, así como de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. Las investigaciones que se realizan alrededor de esta variedad de algodón se centran en sus características insecticidas, teniendo en cuenta que dentro del espectro de actividad insecticida, los cristales tipo Cry I son tóxicos para lepidópteros, los Cry II son tóxicos para lepidópteros y dípteros, los

Existen a nivel nacional estudios del manejo integrado del cultivo para la disminución del uso de fertilizantes e investigaciones aun en curso para mejorar el control de plagas como el picudo, pero no se tienen desarrollos puntuales para variedades genéticas resistentes. Se ejecuto en 2007 Mejoramiento genético de algodón de fibra larga y extralarga para las zonas productoras y potenciales de Colombia, para aumentar la capacidad exportadora. Selección de líneas o variedades de algodón de fibra extralarga y larga para el valle del cauca para mercados de exportación. Asociación de algodoneros del valle del cauca - asalgodon

160

Demanda Variedades resistentes y/o tolerantes a nuevas moléculas herbicidas(Control de malezas)

tipo Cry III son tóxicos para coleópteros y los Cry IV son tóxicos para dípteros


Desarrollo de variedades de algodón resistentes a moléculas herbicidas diferentes al glifosato, para evitar la generación de malezas resitentes..


Largo plazo

Demanda Materiales genéticos para el manejo y control de enfermedades (Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.)

Definición de la demanda Materiales de algodón obtenidos mediante ingeniería genética que resistan o toleren problemas causados por patógenos.






Fitopatología, ecología, fitomejoramiento, genética molecular e ingeniería genética.



Existen a nivel internacional patentes del BAYER BIOSCIENCE N.V. en Alemania de variedades genéticas resistentes a los

Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto por parte de Conalgodón de Identificación,

161

Demanda Materiales genéticos para el manejo y control de enfermedades (Variedades con resistencia o tolerancia a enfermedades.)

herbicidas y plaguicidas, así como de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Carrière Y, investigador principal de Agricultural Research Centre, Ministry of Agriculture and Land Reclamation y de la sociedad entomológica de Georgia, con 10 publicaciones en temáticas se especializa en la incidencia de plagas y enfermedades en cultivos de algodón transgénico para mejorar la resistencia de los mismos, en plagas como Bacillus thuringiensis, Lepidoptera: Gelechiidae, Aphis gossypii entre otras.

diagnostico y control del complejo ramulariosis


Desarrollo de variedades resistentes ó tolerantes a enfermedades


Largo plazo

Demanda Variedades transgénicas resistentes a plagas de coleópteros, hemípteros y lepidópteros.

Definición de la demanda Necesidad de Plantas que codifiquen toxinas para el control de coleópteros, hemípteros y lepidópteros.






Entomología, ecología, fitomejoramiento, genética molecular e ingeniería genética.



No se dispone de materiales en el mercado nacional para problemas de plagas como el picudo y mosca blanca. Existen a nivel internacional patentes del BAYER BIOSCIENCE N.V. en Alemania de variedades genéticas resistentes a los herbicidas y plaguicidas, así como de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Identificación, cría y evaluación de Trichogramma sp. para el control de plagas en el cultivo del algodonero en el piedemonte llanero

Proyectos para alcanzar el Desarrollo de variedades Desarrollo de variedades transgénicas

162

Demanda Variedades transgénicas resistentes a plagas de coleópteros, hemípteros y lepidópteros.

estado apuesta transgénicas resistentes a picudo

resistentes a la mosca blanca

Plazo de implementación Largo plazo

Largo plazo

Manejo integral del cultivo.

Demanda Prácticas agronómicas en los diversos agro ecosistemas


Técnicas de manejo del cultivo de acuerdo a las condiciones agroecológicas de cada región

Eslabón atendido

Pequeños Productores




Aplicada y adaptativa.


Suelos, agroecología, fisiología y manejo del cultivo.




Se analizan los patrones de crecimiento de la planta y la incidencia que tienen las diversas formas de producir, especialmente al considerar labores culturales y diversos procesos de mecanización, todo esto en el marco del cultivo y cosecha del algodón. Así mismo, dentro de las investigaciones, se evalúan diferentes formas y productos con fines ya sea de nutrición de la planta o para el manejo de plagas y enfermedades (aplicación en diferentes dosis de herbicidas, insecticidas, etc.) en diferentes países de tradición algodonera como China, India y Estados Unidos.

Se cuenta con trabajos de grado de las principales universidades del país Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Tolima, La Universidad de Córdoba y la Universidad de Antioquia, al igual que Corpoica y Conalgodón sobre el manejo del cultivo, para diferentes agrosistemas tanto en regiones tradicionales algodoneras como regiones adaptativas como los llanos orientales.

163

Demanda Prácticas agronómicas en los diversos agro ecosistemas


Modernización tecnológica del cultivo

Desarrollo de programas de agricultura de precisión, para mejorar rendimientos y eficiencia en el uso de insumos.

Desarrollo de software para el seguimiento y la administración del cultivo


Corto y mediano plazo. Corto plazo Mediano plazo


Demanda Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la confección


Hace referencia al desarrollo de tecnologías que mejoren los procesos de tinturado y calidad de la titulación

Eslabón atendido

Hilados


Calidad y Productividad


Aplicada


Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Textil




La empresa americana MILLIKEN & COMPANY cuenta con un patente sobre el procesos de recubrimiento de hilaturas, por coloración y por materiales poliméricos en la fabricación de cuerdas. La investigación a nivel de coloración está relacionada con la coloración de textiles y fibras.

A nivel nacional existen investigaciones de nuevas técnicas de manejo de textiles, donde se referencian las necesidades de mejoramiento en la coloración de la fibra. La Universidad de los Andes, cuenta con una tesis sobre colorantes naturales para la fibra algodón.

164

Demanda Técnicas para tinturado de hilaturas y Titulación de hilos acorde a necesidades de la industria de la confección


Estudio preliminar para definir el índice de no cumplimiento de la calidad de la Hilatura, en términos de tinturado

Desarrollo de operaciones, equipos, sistemas mecánicos, herramientas e infraestructura, para procesos que produzcan un teñido acorde a las necesidades del eslabón

Evaluación de los índices de cumplimiento la calidad de la Hilatura, en términos de titulación

Investigación para determinar la titulación acorde a las necesidades de la industria de confecciones de ropa infantil


Corto plazo Largo plazo Corto plazo Corto plazo

Demanda Técnicas de extracción de partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón


Hace referencia al desarrollo de tecnologías que logren la extracción de partículas ajenas a las fibras de algodón, pero de igual densidad

Eslabón atendido Hilados


Productividad, Calidad


Transferencia


Ingeniería Mecánica




Existen patentes a nivel mundial, enfocadas en el diseño de procesos y equipos para le hilado de la fibra algodón, donde se busca como principal valor agregado mantener características de calidad, homogeneidad y trazabilidad en el producto, países como Italia, Alemania y Japón, son referentes en esta temática, Como principales empresas apoderadas de las patentes relacionadas con las áreas de hilandería y textilería se encuentran SAURER GMBH & CO. KG, SSM SCHÄRER SCHWEITER METTLER AG, MASCHINEN FABRIK RIETER AG y TEMCO TEXTIL MASCHINEN KOMPONENTEN GMBH, cada una de ellas especializada en el desarrollo de tecnologías y técnicas de proceso en la industria textil. Es así por ejemplo, la empresa TEMCO TEXTIL MASCHINEN KOMPONENTEN GMBH patentó un método para la alimentación y puesta en un dispositivo de hilos y texturizado, mientras que SAURER GMBH & CO. KG desarrolló una máquina multi-dispositivo para tratar hilos antes de ser tejidos, aplicando un tratamiento mecánico provisional.

Las investigaciones en el proceso de hilado del algodón, son de tipo académico a nivel nacional, destacándose la Universidad de los Andes con 2 tesis sobre el control de calidad en el hilado y el desarrollo de hilatura tipo industrial en una mezcla de fibra algodón con acrílico.

165

Demanda Técnicas de extracción de partículas de elementos vegetales pulverizados (Tabaquillo) y la melaza que se encuentran en el algodón


Implementación y adaptación de sistemas de sensores en las operaciones de manuares y carda

Desarrollo de sistemas de control previo para la revisión de las pacas algodoneras con el objeto de identificación y extracción de impurezas


Mediano plazo Mediano plazo

Demanda Técnicas para control de los neps


Hace referencia al desarrollo de técnicas que permitan realizar algún tipo de control sobre los NEPS que se presentan en los hilados. Los NEPS son las fibras enredadas que normalmente permanecen en la superficie de los hilos y tejidos. A menudo toman menos colorante en comparación con el resto de la tela, además, también pueden desprenderse de una tela impresa dejando una mancha de color.

Eslabón atendido Hilados


Productividad


Transferencia


Ingeniería Textil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Química



166

Demanda Técnicas para control de los neps


Estados Unidos a través de Cotton Incorporates, ha desarrollado programas para el control de NEPS en la planta, orientados a: definiciones de grosor de los Neps y sus categorías, métodos de prueba de los neps, neps creados en la planta, cómo reducir los neps y consejos para ajustar la maquinaria

A nivel nacional no se encuentran estudios, puntuales registrados en esta temática.


Procesos de transferencia de tecnología para la implementación de metodologías que permitan el control de NEPS en la planta de producción

Identificación de las variables que provocan la aparición de Neps.


Mediano plazo

Largo plazo

Demanda Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales


Hace referencia a la búsqueda de alternativas más económicas para el tratamiento de telas antibacteriales



Eficiencia, Calidad

Tipo de I&D necesario Investigación Básica


Biología, Química, Diseño Textil



167

Demanda Bases químicas para desarrollo de textiles antibacteriales


El tratamiento de la tela para que adquiera características antibacteriales, es demasiado costoso debido a los químicos que se deben utilizar para adelantar dicho procesos en el producto.

A nivel internacional países China, Estados Unidos e India presentan investigaciones orientadas a desarrollar métodos y procesos con el fin de fabricar textiles con características particulares como sinergia con otras prendas para ofrecer propiedades térmicas como retención de calor, absorción y fijación de tintas para estampados, inocuidad entre otras acorde con las necesidades y usos posteriores. De esta manera se observan investigaciones como el desarrollo y evaluación de tejidos sin polvo para aplicaciones médicas o métodos para incrementar la suavidad de los tejidos que se destinan para ropa de cama o la preparación de tejidos duraderos que a su vez cuenten con características repelentes de insectos.


Identificación de antibacterisidas naturales para procesos textiles.

Aplicaciones químicas antibacteriales de mas bajo costo y con menores niveles de contaminación ambiental


Mediano plazo

Mediano plazo

Demanda Textiles funcionales que involucren nanotecnología


Necesidad de desarrollar textiles con acabados nanotecnológicos, que le permitan a la tela adquirir características como bajo nivel de arrugabilidad, repelencia a las manchas y grasas



Productividad



Ingeniería química, Química, Física, Ingeniería textil



168

Demanda Textiles funcionales que involucren nanotecnología


A nivel nacional no se encuentra gran desarrollo del tema por parte de la industria, debido a que los consumidores con cuentan con la educación para entender las propiedades del producto

La empresa Norte americana Nano-Tex está creando las innovaciones más revolucionarias del mercado del textil. Su objetivo es aplicar la nanotecnología para crear un funcionamiento excepcional en artículos diarios: ropa, mobiliarios caseros, interiores, telas industriales, por otro lado, el uso nano partículas permite cambiar las propiedades de los tejidos y pueden llegar a repeler virus, bacterias y manchas


Desarrollo de productos con capacidades de repelencia a manchas y grasas

Investigación en textiles inteligentes y nano partículas


Mediano plazo

Largo plazo

Demanda Tecnologías para coser


Hace referencia a la automatización del proceso de coser





Transferencia


Ingeniería Textil, Física




Alemania es líder en patentamiento de maquinaria en la industria textil, contando maquinarias y proceso enfocado a métodos de texturización

Tendencias mundiales a automatizar los procesos de corte y cocido en las empresas de confección, en Colombia hay baja investigación en automatización de procesos industriales para el sector de confecciones y los empresarios no consiguen mano de obra capacitada.

169

Demanda Tecnologías para coser


Programas de transferencia de tecnologías automatizadas

Investigaciones en procesos alternativos de unión de materiales y prendas, como radiofusión ó isotofusión


Mediano plazo

Mediano plazo

Demanda Tecnologías de mediana escala para la industria de la confección


Hace referencia a transferir tecnología a la mediana industria, de acuerdo a sus niveles de producción y su capacidad económica



Productividad


Transferencia


Ingeniería mecánica, Ingeniería industrial



170

Demanda Tecnologías de mediana escala para la industria de la confección


Las empresas líderes en patentamiento para el área de confecciones son GAP Guneydogu Tekstil Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi (Turquía), HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (USA) y Cotton Incorporated (USA). Para el caso de GAP Guneydogu Tekstil Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi, esta es una empresa reconocida como una de los principales fabricantes de Denim de alta calidad en el mundo, que abastece a clientes a nivel internacional. Siendo una de las ventajas más importantes, su capacidad para desarrollar y entregar productos de alto valor agregado conforme a las tendencias de moda, sobre todo en el desgaste de ropa Denim y trabajando con un gran equipo de diseño tanto en Turquía como en el extranjero. Dentro de sus desarrollos más sobresalientes se encuentran los procesos de producción de telas y productos textiles amigables con el medio ambiente, así como la producción de tela resistente

A nivel nacional se presentan algunos proyectos de fortalecimiento empresarial en PYMES por parte del fondo emprender, donde se asignan recursos para facilitar la adquisición de nueva maquinaria para empresas de confecciones.


Desarrollo de sistemas de mediana escala, para las operaciones de corte y cosido

Desarrollo de esquemas estándar de distribución de plantas de confección (líneas, módulos, células de manufactura) acordes a las líneas de productos, cantidades, y tiempos de entrega


Largo plazo

Corto plazo

Demanda Tecnologías para el diseño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil.


Se centra en la necesidad de generar software de bajo costo para las empresas medianas y pequeñas de confección de ropa infantil en orden de incrementar su productividad y calidad





Transferencia, Investigación Adaptativa

171

Demanda Tecnologías para el diseño de la prenda por medio de software especializado orientado hacia mediana industria y especializado para ropa infantil.


Ingeniería de sistemas, Diseño industrial, Antropometría, Ingeniería industrial


Entidades y Disciplinas


Las tendencias mundiales se orientan a la producción de confecciones a través de tecnologías de diseño asistido por computador (CAD) y Manufactura asistida por computador (CAM); en Colombia el desarrollo de software para confecciones es poco, los costos del mismo son altos. Sin embargo se comercializa este tipo de productos a través de casa internacionales especializadas, con baja demanda del producto debido a sus costos


Desarrollo de software que integre estudios anatómicos, antropométricos, somatológicos para nichos de mercado específicos

Software accesible que integren a la producción, la logística, con el diseño de la prenda y la planeación de materiales.

Programas de capacitación en confección en 3D

Desarrollo de procesos interactivos, interfaces fabricante consumidor


Mediano plazo Mediano plazo Mediano plazo y corto plazo

Mediano plazo y corto plazo

4.4.2. Lineamientos institucionales y organizacionales.

Durante el último taller realizado se validó con los actores las demandas no tecnológicas con

lo cual se buscó establecer estrategias de desarrollo en torno a las demandas relacionadas con

el contexto social, político y económico que puede afectar el desempeño de la cadena y que

por ende repercutirá en la competitividad. En la tabla 48, se presentan las estrategias

formuladas para las demandas no tecnológicas.

Tabla 48. Estrategias formuladas para las demandas no tecnológicas.

Demanda no Tecnológica

Estrategias

172


Estrategias

Integración a lo largo de la cadena, desde productores hasta confeccionistas

1. Desarrollo de sistemas de información que permitan la transparencia en las negociaciones.

2. Desarrollo de herramientas para la recolección, evaluación y difusión de la información de las tendencias de los consumidores

3. Liberalización de los mercados de fibras, insumos y materias primas. 4. Crear comités de trabajo técnicos nacionales en cabeza de la ANDI, con

seguimiento periódico por parte de una junta nacional, conformada por todos los actores de la cadena con procesos de retroalimentación periódicos.

5. Diseño de sistemas interinstitucionales de información, con el objeto de que los actores de la cadena, estén al tanto de lo que cada gremio realiza para el desarrollo de la misma, y que cuente con la definición de planes de trabajo para cada eslabón del la cadena

Control de contrabando e informalidad

1. Con la apertura a los mercados globales este inconveniente desaparece.

2. Con el liderazgo del Ministerio de Hacienda, la DIAN y las cámaras de comercio regionales, Crear cooperativas, agremiaciones y entes colectivos, que agrupen los confeccionistas y textileros informales, con el fin de incluirlos dentro de los sistemas legales vigentes, y obtener tener estadísticas y mediciones confiables, acerca de su producción, ventas, empleo y aporte al producto interno bruto.

3. Desarrollo de mecanismo que permitan a la DIAN hacer un seguimiento más estricto a normativas Precios Indicativos para confecciones de materias textiles.

Mecanismos de financiación de costos de la cosecha algodonera almacenada

1. Dado el desarrollo actual del mercado financiero colombiano y su integración a los mercados globales, se requiere el desarrollo de herramientas que permitan que las pequeñas y medianas empresas puedan canalizar recursos financieros del mercado financiero bajo estructuras diferentes a las de crédito y subsidios sobre los créditos.

2. Mecanismos de endeudamiento a través de bonos o colocación de acciones, disminución de la presión sobre el flujo de caja de las empresas.

3. En lo referente a la financiación de la cosecha, Existe el mecanismo de certificado de depósitos en los AGD’s los que emiten bonos de prenda. Es necesario evaluar porque este mecanismo no está funcionando.

4. Además el mejoramiento de los circuitos de comercialización, la individualización del negocio de la fibra y la internacionalización de sector algodonero colombiano facilitara la comercialización lo que reduce los costos de transacción de la fibra.

5. Uso de la Bolsa Nacional Algodonera y de las bolsas internacionales en la cual se transan estas materias primas para la transacción directa con los comercializadores internacionales de algodón.

6. A través de los gremios de los diferentes eslabones, desarrollo de proyectos de mejoras productivas y tecnológicas, con el financiamiento de recursos estatales.

7. Desarrollo de línea des fomento, con bajas tasa de interés y que respondan a las necesidades particulares de cada eslabón.

8. Créditos rurales que se desarrollen con la asesoría técnica de los gremios y entidades de capacitación.

Capacitación de mano de obra en procesos automatizados.

1. La capacitación debe estar orientada a mejorar el nivel y la capacidad de la gerencia a lo largo de toda la cadena del valor de la industria.

2. Mejoras en la negociación, gestión de la calidad, gestión de la cadena del suministro y entendimiento las TIC’s.

3. Creación y fomento para el desarrollo de carreras técnicas y tecnológicas para el sistema del cultivo del algodón a fin de evitar el desplazamiento de mano de obra a las grandes ciudades y propender por el reemplazo generacional de la mano de obra de las regiones productoras de algodón en Colombia, las cuales hoy cuentan con poco personal calificado, y población con edades promedio superiores a las 45 años de edad

4. Formación de grupos de técnicos y tecnólogos, con capacidades y competencias laboras acordes a las demandas de la industria textil y de confecciones, y que cuenten la posibilidad de vinculación laboral estable.

173


Estrategias

Acuerdos bilaterales con los mercados frontera y mercados objetivo y nuevos mercados

Con referencia en los acuerdos de la OMC de los cuales Colombia es signataria se debe:

1. Levantar las barreras arancelarias 2. Liberar los flujos de capital para reducir los costos de financiación 3. Identificar mercados paras la fibra colombiana y buscar acuerdos técnicos y

comerciales que faciliten y reduzcan los costos de las transacciones. 4. Gestión para el acercamiento con mercados potenciales y comunidades

internacionales de comercio, a fin de establecer posibilidades de intercambio comercial, transferencia y adquisición de tecnología, calificación de personal, y acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, ó intercambios con preferencias arancelarias, con el objetivo de incrementar las ventas y las productivita de la cadena.

5. Programa de desarrollo productivo, a nivel estratégico, y operativo, que permita a Colombia desarrollas las capacidades suficientes para ser competitivo en mercados potenciales

Implementación de Canales de comercialización masivos y novedosos (Internet)

1. Desarrollo de portales especializados en la cadena fibra textil, confección y en los proveedores de maquinaria, insumos y confecciones.

2. Divulgación de informes de vigilancia tecnológica y comercial a través de internet y otros medios de divulgación.

3. Desarrollo de una estrategia para que los consumidores finales usen los mecanismos de pago electrónico sobre Internet.

4. Por medio de las cámaras de comercio incentivar el desarrollo de programas de capacitación orientadas a la mediana y pequeña industria en temas relacionados con mercadeo, estudios de mercado, ventas, manejo de Internet y sistemas de información.

5. Apoyo a la mediana y pequeña empresa en el desarrollo de planes de negocio, posicionamiento de marcas y estándares de calidad que permitan tener la capacidad de incursionar en


1. La apertura de los mercados de la cadena soluciona este problema de la forma más eficiente y económica posible.

2. Desarrollo de capacidades nacionales, para la producción e incremento de las fibras artificiales, que le permitan a la industria textil, contar con la materia prima adecuada y suficiente para la elaboración de mezclas con algodón.

3. Establecer vínculos y alianzas entre la industria fabricantes de fibras naturales y sintéticas a fin de generar sinergias y procesos de colaboración y entendimiento con el objeto de fortalecer la cadena en todos sus productos y subproductos.

4.4.3. Elementos claves para la exitosa implementación de la agenda

A partir del trabajo conjunto con los actores de la cadena se realiza un contextualización de

los elementos claves que se requieren para la implementación de la agenda teniendo en

cuanta que en primer lugar es necesario definir el origen de los recursos para llevar a cabo

los proyectos de desarrollo tecnológico, así como la identificación de los responsables más

idóneos para la asignación de dichos recursos. Por esto, se hace necesario tomar en cuenta 3

puntos clave: mecanismos de financiación disponibles por áreas temáticas, distribución

de prioridad de los proyectos por área de incidencia y tiempo de implementación y

asignación de responsables para la ejecución, seguimiento y apoyo en la ejecución de

los proyectos formulados por demandas tecnológicas

Posibles mecanismos de financiación por áreas temáticas.

174

La definición de fuentes de financiación, tiene como objeto debe direccionar esfuerzos para la

consecución de los recursos que den apoyo y soporten, de manera paralela al programa de

fondos concursales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se garantice la

continuidad en procesos de mediano y largo plazo. En la Tabla 49, se consignan las fuentes de

financiación y el grado de impacto que tiene cada uno por área temática así como fuentes de

financiación alternativas.

Tabla 49. Fuentes de financiación para los proyectos tecnológicos por áreas temáticas.

FUENTE DE FINANCIACIÓN ÁREAS TEMATICAS PARA LAS CUALES PUEDEN FINANCIAR PROYECTOS

MADR PROGRAMA NACIONAL DE FONDOS CONCURSALES Manejo sanitario y fitosanitario



Manejo integral del cultivo


BANCO AGRARIO

Buscar proveer financiación al sector agropecuario a través de proyectos productivos rentables y sostenibles.

Manejo integral del cultivo Manejo poscosecha y transformación

FINAGRO

Es uno de los programas del Banco Agrario, tiene crédito agropecuario, certificado de Incentivo Forestal CIF, Fondo Agropecuario de Garantías FAG, Incentivo para la Capitalización Rural ICR, programas especiales de fomento y alianzas estratégicas. La financiación está destinada a producción, Sostenimiento, Comercialización, Servicios de apoyo, Adecuación de tierras, Siembras.


COLCIENCIAS: DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

- La Cofinanciación: Proyectos que se ejecutan mediante alianzas estratégicas entre una universidad, centro de investigación o institución dedicada a la investigación con una empresa o asociación de productores.


Manejo sanitario y fitosanitario Material de siembra y mejoramiento

genético

FOMIPYME.

Tiene como objetivos la Creación de Empresas, Apoyo a Minicadenas productivas, Desarrollo tecnológico y productivo, Acceso a Mercados y Comercialización e Innovación en Pyme. Este fondo cofinancia hasta el 65% del valor total de la propuesta (no superior a 1.500 S.M.L.M.V.).



CAF Manejo integral del cultivo Manejo poscosecha y transformación

175

FUENTE DE FINANCIACIÓN ÁREAS TEMATICAS PARA LAS CUALES PUEDEN FINANCIAR PROYECTOS

Opera como banco de segundo piso para canalizar recursos hacia diversos sectores productivos y especialmente hacia las pequeñas y medianas empresas. Presta servicios de cooperación técnica facilita la transferencia de conocimientos y tecnología. Administra fondos de otras instituciones tales como pequeños productores rurales, y comunidades indígenas, para proyectos orientados a beneficiar a sectores sociales menos favorecidos.

IICA

Proporciona servicios de cooperación técnica, en conjunto con alianzas estratégicas desarrolladas con instituciones públicas y privadas, a través de Convenios y Proyectos. Apoya el desarrollo Agroindustrial y de los Agronegocios mediante la adopción de nueva tecnología y prácticas modernas de negocios. Promueve el desarrollo rural y el uso sostenible de los recursos naturales.


FAO

- Programa de Cooperación Técnica, PCT: financia situaciones de emergencia, inversión, capacitación, servicios de asesoría, misiones de formulación y programación de conferencias de donantes como apoyo a los gobiernos en programas nacionales, asistencia al desarrollo, y cooperación entre países.

- Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, PESA: la seguridad alimentaria por medio de la organización de los agricultores para que realicen operaciones en áreas de propiedad de la FAO, aportándoles de igual forma conocimientos y experiencia.

- Fondo Especial Telefood, FET: aporta asistencia a las familias pobres de los países en vías de desarrollo y en algunos países de economía de transición, en el mejoramiento de los medios de producción mediante insumos que se entregan de acuerdo a cada sistema de producción.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD: apoya los servicios técnicos y cubre su costo, y proporciona fondos para la formulación, evaluación y justificación de proyectos.

- Programa Cooperativo Gubernamental, GCP: financia diferentes proyectos bilaterales o multilaterales, por medio de uno o varios donantes.

- Fondos Fiduciarios Unilaterales, UTF: son recursos de créditos realizados a través de la banca multilateral como el Banco Mundial, el BID, entre otros.

Manejo sanitario y fitosanitario Material de siembra y mejoramiento

genético Calidad e innovación de insumos y

productos Manejo integral del cultivo Manejo poscosecha y transformación

Otros: BANCOLDEX, INCODER, GOBIERNOS LOCALES, SENA, FONDO EMPRENDER, PROEXPORT Y MCIT



Fuente. Castellanos et al. 2010

176

Distribución de prioridad de los proyectos por área de incidencia y tiempo de

implementación

De los proyectos establecidos para la cadena en el horizonte prospectivo de 6 años, tenemos

que de los 43 proyectos formulados, la distribución de prioridades de desarrollo y tiempos se

muestra en la figura 51.

Figura 51. Distribución de prioridad y tiempo de desarrollo de los proyectos.

Asignación de responsables para la ejecución, seguimiento y apoyo en la

ejecución de los proyectos formulados por demandas tecnológicas.

Es necesario conocer y establecer las estrategias y metodologías necesarias, para el

seguimiento de resultados y recursos involucrados con el fin de medir el avance y el

cumplimiento de objetivos de la agenda. Bajo esta premisa es necesario establecer por,

indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos de la Agenda, crear comités

de seguimiento para los proyectos financiados, desde las instancias del Gobierno, comités

regionales para la divulgación de los resultados parciales de los mismos. Igualmente es

indispensable realizar una priorización entre las diferentes demandas y sus respectivos

proyectos que permita definir un orden lógico de generación de proyectos para mitigar la

dispersión de recursos, por ello se sugiere empezar por priorizar aquellos proyectos que

según los expertos deben ser implementados en el corto plazo.

1 1 263 6 2

12

2 81

4

0

5

10

15

20

25

Manejo sanitario y

fitosanitario

Material de siembra y

mejoramiento genético

Calidad e innovación de

insumos y productos

Manejo integral del

cultivo

Manejo poscosecha y

transformación

Largo plazo

Mediano plazo

Corto plazo

177

BILBIOGRAFÍA

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Tecnología de la Confección Textil, Maria de Perinat, 1997, Libro electrónico descargado de www.edym.com, Jul 27 de 2009.

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182

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. CONSUMO MUNDIAL DE ALGODÓN (MILES DE TONELADAS MÉTRICAS) .............................................. 13

TABLA 2. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE ALGODÓN A NIVEL MUNDIAL. (MILES DE

TONELADAS MÉTRICAS) .............................................................................................................................................. 15

TABLA 3. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE TEXTILES Y CONFECCIONES A NIVEL

MUNDIAL AÑO 2006 ..................................................................................................................................................... 16

TABLA 4. PRODUCCIÓN DE ALGODÓN A NIVEL MUNDIAL. (TONELADAS MÉTRICAS) ......................................... 18

TABLA 5. IMPORTACIONES DE ALGODÓN A NIVEL MUNDIAL. 2004-2009 (MILES DE

TONELADAS) ................................................................................................................................................................. 19

TABLA 6. EVOLUCIÓN PRECIOS INTERNACIONALES FIBRA DE ALGODÓN 2000/2001 – 2008/2009 ................. 20

TABLA 7. ÁREA COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE ALGODÓN SEMILLA Y FIBRA ......................... 23

TABLA 8. CONSUMO DE FIBRA DE ALGODÓN EN COLOMBIA 1997–2007 (TONELADAS MÉTRICAS

) ....................................................................................................................................................................................... 25

TABLA 9. PRINCIPALES CONSUMIDORES DE ALGODÓN 2007................................................................................. 26

TABLA 10. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FIBRA DE ALGODÓN, 1985 – 2008 (TONELADAS) .................. 27

TABLA 11. EVOLUCIÓN DEL PRECIO MÍNIMO DE GARANTÍA Y EL APOYO DEL GOBIERNO

NACIONAL AL SECTOR ALGODONERO 2008 .............................................................................................................. 30

TABLA 12. EE.UU. IMPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2008 ............................................................ 31

TABLA 13. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS POR LOS PRINCIPALES ESLABONES DE LA CADENA

EN 2007 .......................................................................................................................................................................... 33

TABLA 14. MILLONES DE HABITANTES EN COLOMBIA ............................................................................................ 37

TABLA 15. MILLONES DE HABITANTES POR RANGOS DE POBLACIÓN INFANTIL EN COLOMBIA ........................ 37

TABLA 16. PRINCIPALES IMPORTACIONES DE ROPA INFANTIL PARA COLOMBIA ............................................... 38

TABLA 17. MERCADOS INTERNACIONALES ANALIZADOS ........................................................................................ 38

TABLA 18. VARIABLES DEL ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA RELATIVA 2008 ............................................... 45

TABLA 19. DATOS DE PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES 2008 ................................................................................ 45

TABLA 20. ÍNDICE DE CUOTA DE MERCADO .............................................................................................................. 46

TABLA 21. COSTOS PROMEDIO DE PRODUCCIÓN POR SEGMENTO ........................................................................ 46

TABLA 22. VARIABLES PARA INDICADOR DE EFICIENCIA ....................................................................................... 47

TABLA 23. CÁLCULOS DE EFICIENCIA ......................................................................................................................... 47

TABLA 24. PORCENTAJE DE VENTAS POR DEPARTAMENTO DE LAS GRANDES TEXTILERAS 2008 .................... 53

TABLA 25. PORCENTAJE DE VENTAS POR DEPARTAMENTO DE LAS MEDIANAS TEXTILERAS 2008 .................. 54

TABLA 26. VARIABLES ÍNDICE DE VENTAJA COMPETITIVA REVELADA 2008 ....................................................... 54

183

TABLA 27. DATOS DE PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES.......................................................................................... 55

TABLA 28. ÍNDICE DE CUOTA DE MERCADO .............................................................................................................. 55

TABLAS 29. VARIABLES PARA INDICADOR DE EFICIENCIA ..................................................................................... 56

TABLA 30. DATOS DE PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES 2008 ................................................................................ 59

TABLA 31. VARIABLES DEL ÍNDICE DE CUOTA DE MERCADO ................................................................................. 59

TABLA 32. VARIABLES DE EFICIENCIA ....................................................................................................................... 59

TABLA 33. INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA ............................................................................................ 60

TABLA 34. PORCENTAJE PROMEDIO DE COMPRA DE FIBRA DE ALGODÓN 2004 – 2008 ..................................... 61

TABLA 35. NÚMERO DE INTEGRADORES EN LA COSTA ATLÁNTICA ....................................................................... 63

TABLA 36. NÚMERO DE INTEGRADORES EN EL INTERIOR ...................................................................................... 63

TABLA 37. INTEGRADORES / FACILITADORES CON DESMOTE ............................................................................... 64

TABLA 38. RESULTADOS PARA CADA ENTORNO ...................................................................................................... 78

TABLA 39. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES LIDERES EN INVESTIGACIÓN [Nº DE

PUBLICACIONES] ......................................................................................................................................................... 100

TABLA 40. PRINCIPALES GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LA CADENA. ............................................................... 102

TABLA 41. PROYECTOS FINANCIADOS EN 2007 Y 2008 PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL

ALGODÓN. .................................................................................................................................................................... 103

TABLA 42. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES INFLUYENTES EN EL DESEMPEÑO DE LA CADENA ....................... 108

TABLA 43. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES INFLUYENTES ESTADO ACTUAL .................................................... 115

TABLA 44. ANÁLISIS DE PREVISIBILIDAD DE LOS FACTORES CRÍTICOS. ............................................................. 130

TABLA 45. ESTADOS FUTUROS PARA LAS INCERTIDUMBRES CRÍTICAS TECNOLÓGICAS Y NO

TECNOLÓGICAS. .......................................................................................................................................................... 133

TABLA 46. DEMANDAS TECNOLÓGICAS Y NO TECNOLÓGICAS .............................................................................. 142

TABLA 47. ANÁLISIS COMPARATIVO ESTUDIOS PREVIOS DEL SECTOR ............................................................... 145

TABLA 48. ESTRATEGIAS FORMULADAS PARA LAS DEMANDAS NO TECNOLÓGICAS. ........................................ 171

TABLA 49. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS POR ÁREAS

TEMÁTICAS. ................................................................................................................................................................. 174


TABLA 1. APORTE DE CADA HERRAMIENTA DEL SISTEMA A LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA

CADENA PRODUCTIVA ALGODÓN, TEXTILES Y CONFECCIONES...........................................................................................................187 TABLA 2. ECUACIONES DE BÚSQUEDA PARA LA VIGILANCIA EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NACIONAL

(CAPACIDADES NACIONALES) ............................................................................................................................................................193 TABLA 3. DIRECTRICES DEL PROCESO DE VIGILANCIA INTERNACIONAL ..........................................................................................195

184

TABLA DE FIGURAS

FIGURA 1. CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS............................................................................................................... 13

FIGURA 2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL TEXTIL CONFECCIONES 2007 ........................................... 15

FIGURA 3. EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN PARA BEBE

(2003 - 2007) ................................................................................................................................................................ 17

FIGURA 4. SEGMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2008 ......................... 19

FIGURA 5. ÍNDICE DE PRECIOS DE LAS CONFECCIONES ............................................................................................ 21

FIGURA 6. RANKING MUNDIAL DE RENDIMIENTOS DE FIBRA AÑO 2007 ............................................................. 22

FIGURA 7. PRODUCCIÓN NACIONAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES AÑOS 2001-2007 ....................................... 24

FIGURA 8. CONSUMO NACIONAL DE FIBRAS 2007 ................................................................................................... 24

FIGURA 9. PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJE Y EN BILLONES DE PESOS DEL CONSUMO INTERNO

EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE TEXTILES Y CONFECCIONES 2008 ................................................................... 26

FIGURA 10. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL 2008 ........................................................... 28

FIGURA 11. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL 2008 ............................................................. 29

FIGURA 12. MODELO DE LA CADENA .......................................................................................................................... 36

FIGURA 13. ACTIVOS E INGRESOS DE LAS PYMES DE LA CONFECCIÓN EN SANTANDER ....................................... 43

FIGURA 14. FUNCIONAMIENTO DE INTEGRADORES ................................................................................................. 63

FIGURA 15. DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA SEMBRADA POR TAMAÑO ......................................................................... 66

FIGURA 16. COMPARATIVO RENDIMIENTOS MUNDIALES ....................................................................................... 68

FIGURA 17. ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALGODÓN SEMILLA POR

FACTORES E INSUMOS COSECHA 2008 – 2009 ................................................................................................................. 69

FIGURA 18. RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA ......................................................... 78

FIGURA 19. DINÁMICA INTERNACIONAL DE PATENTES POR PRINCIPALES PAÍSES PARA CULTIVO

DE ALGODÓN ................................................................................................................................................................. 81

FIGURA 20. DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES APODERADOS EN DESARROLLO TECNOLÓGICO EN

EL ÁREA DE CULTIVO DE ALGODÓN ........................................................................................................................... 82

FIGURA 21. DINÁMICA DE PUBLICACIONES EN CULTIVO DE ALGODÓN. 1999 – 2009 .......................................... 83

FIGURA 22. PARTICIPACIÓN POR PAÍSES EN LAS PUBLICACIONES DE CULTIVO DE ALGODÓN .......................... 83

FIGURA 23. DINÁMICA PRINCIPALES AUTORES EN ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN EL ÁREA DE

CULTIVO DE ALGODÓN. ................................................................................................................................................ 84

FIGURA 24. DINÁMICA INTERNACIONAL DE PATENTES POR PRINCIPALES PAÍSES PARA

HILANDERÍA Y TEXTILERÍA ......................................................................................................................................... 86


EL ÁREA HILANDERÍA Y TEXTILERÍA. ........................................................................................................................ 86

185

FIGURA 26. DINÁMICA INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES EN HILANDERÍA. ................................................... 87

FIGURA 27. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES LÍDERES EN PUBLICACIONES EN HILANDERÍAS. ............................ 88

FIGURA 28. ACTORES LIDERES EN PUBLICACIONES EN HILANDERÍAS................................................................... 88

FIGURA 29. DINÁMICA INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES EN TEXTILERIAS. .................................................. 90

FIGURA 30. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES LÍDERES EN PUBLICACIÓN EN TEXTILERIAS. ................................. 90

FIGURA 31. ACTORES LÍDERES EN PUBLICACIONES EN TEMÁTICAS DE TEXTILERIAS. ....................................... 91

FIGURA 32. DINÁMICA INTERNACIONAL DE PATENTES POR PRINCIPALES PAÍSES PARA

CONFECCIONES .............................................................................................................................................................. 93


EL ÁREA DE CONFECCIONES. ....................................................................................................................................... 93

FIGURA 34. DINÁMICA INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES EN CONFECCIONES. ............................................... 94

FIGURA 35. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES LÍDERES EN INVESTIGACIÓN EN CONFECCIONES. .......................... 94

FIGURA 36. ACTORES LÍDERES EN PUBLICACIONES EN TEMÁTICAS DE TEXTILERIAS. ....................................... 95

FIGURA 37. DINÁMICA DE PUBLICACIONES PARA EL PERIODO 1962-2009 POR NÚMERO DE

PUBLICACIONES ............................................................................................................................................................ 97

FIGURA 38. DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE PUBLICACIÓN PARA LAS PRINCIPALES ENTIDADES

LIDERES.......................................................................................................................................................................... 98

FIGURA 39. DISTRIBUCIÓN DE TEMÁTICAS EN PRODUCCIÓN ACADÉMICA PARA LAS

PRINCIPALES ENTIDADES. ........................................................................................................................................... 99

FIGURA 40. TEMÁTICAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ........................................................................................ 99

FIGURA 41. DINÁMICA DE PUBLICACIÓN DE LAS PATENTES REGISTRADAS EN COLOMBIA 1971-

2009 ............................................................................................................................................................................. 105

FIGURA 42. PARTICIPACIÓN DE LAS PATENTES EN LOS ESLABONES DE LA CADENA ......................................... 106

FIGURA 43. ACTORES DE LA CADENA QUE EVALUARON LAS VARIABLES ............................................................ 123

FIGURA 44. IMPACTO ACTUAL DE LAS VARIABLES NO TECNOLÓGICAS EN EL DESEMPEÑO DE LA

CADENA. ....................................................................................................................................................................... 124

FIGURA 45. IMPACTO ACTUAL Y FUTURO DE LAS VARIABLES NO TECNOLÓGICAS EN EL

DESEMPEÑO DE LA CADENA ...................................................................................................................................... 125

FIGURA 46A. IMPACTO ACTUAL DE LAS VARIABLES TECNOLÓGICAS EN EL DESEMPEÑO DE LA

CADENA ........................................................................................................................................................................ 126

FIGURA 46B. IMPACTO ACTUAL DE LAS VARIABLES TECNOLÓGICAS EN EL DESEMPEÑO DE LA

CADENA ........................................................................................................................................................................ 127

FIGURA 47. IMPACTO ACTUAL Y FUTURO DE LAS VARIABLES TECNOLÓGICAS EN EL DESEMPEÑO

DE LA CADENA. ............................................................................................................................................................ 129

FIGURA 48. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN LA DEFINICIÓN DE LOS ESTADOS FUTUROS. ...................... 132

186

FIGURA 49. MATRIZ DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

FUTUROS EN LA CP DE ALGODÓN, TEXTIL Y CONFECCIONES. ............................................................................... 137

FIGURA 50. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN LA DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS. .................................. 137

FIGURA 51. DISTRIBUCIÓN DE PRIORIDAD Y TIEMPO DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS. ......................... 176


FIGURA 1. METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS ................................................................................................189 FIGURA 2. METODOLOGÍA BENCHMARKING .....................................................................................................................................191 FIGURA 3. METODOLOGÍA DE VIGILANCIA COMERCIAL. ...................................................................................................................192 FIGURA 4. ETAPAS DEL ANÁLISIS PROSPECTIVO ..............................................................................................................................199

187

MARCO METODOLÓGICO

Para realizar el estudio para la definición de la agenda prospectiva de investigación de la cadena productiva del algodón, textil confecciones, se adelanta aplicando un sistema de inteligencia tecnológica, con el ánimo de integrar un conjunto de herramientas de gestión, que generen conocimiento. Las herramientas en mención, se desarrollaron siguiendo una metodología ajustada según las características de la cadena a estudiar. Seguidamente, se describirán los elementos de la metodología utilizada en la implementación de las dos primeras herramientas de gestión tecnológica aplicadas en la cadena las cuales son el análisis de desempeño y el benchmarking. Objetivo del sistema de inteligencia en la definición de la agenda de la cadena de Algodón, Textil, Confecciones. El sistema de inteligencia tecnológica, articula varias herramientas de gestión tecnológica de acuerdo a los objetivos del proyecto, por lo anterior, el corpus metodológico, se forma por una base conceptual y estructural del proyectos y resultados obtenidos a partir de la información consultada, a los diferentes actores de la cadenas y distintas fuentes de información. La generación de conocimiento útil y estratégico por medio de la búsqueda y análisis de fuentes de información, principalmente tecnológica, se constituye como el principal objetivo del sistema de inteligencia tecnológico, con el fin de definir la agenda de investigación de la cadena productiva. Por otro lado, también se hace evidente el lograr apoyar la planeación estratégica de la cadena y lograr definir una asertiva orientación de los proyectos de investigación requeridos para mejorar la competitividad de la cadena a través del fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo tecnológico. El sistema de inteligencia tecnológico logra la identificación y definición de las necesidades tecnológicas y no tecnológicas de para una cadena con una visión de corto, mediano y largo plazo, dichas necesidades pueden y deben ser abordadas a través de una agenda de investigación partiendo de la generación de estrategias y proyectos de investigación que nazcan al interior de la cadena productiva. Aporte de cada herramienta a la definición de la agenda

El sistema de inteligencia tecnológico aplicado en la definición de la agenda de investigación de la cadena productiva involucra y articula cinco herramientas de gestión: Análisis de desempeño, benchmarking institucional y organizacional, vigilancia tecnológica, vigilancia comercial y prospectiva tecnológica. Las dos primeras permiten determinar los factores críticos a fortalecer en la cadena; y se complementan con las herramientas de vigilancia por medio de elementos que permiten identificar las expectativas del mercado y desarrollo tecnológico; por último, la herramienta de prospectiva tecnológica obtiene peligros o elementos nocivos existentes para la cadena por medio de la experiencia de expertos, con el fin de prevenir y preparar a las empresas y demás entes involucrados en el sector a los cambios que se puedan presentarse en el futuro.

Tabla 1. Aporte de cada herramienta del sistema a la definición de la agenda de investigación de la cadena productiva algodón, textiles y confecciones

HERRAMIENTA APORTE A LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA

188

HERRAMIENTA APORTE A LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA

Análisis de desempeño

- Definición del modelo de la cadena productiva - Panorama general de los principales procesos de la cadena, en

los eslabones de producción agrícola, desmote, hilado, textileria y confecciones

- Desempeño para los indicadores de eficiencia y competitividad en los principales eslabones de la cadena

- Establecimiento y comprensión de la situación actual del sector - Identificar oportunidades y limitaciones para los eslabones

principales de la cadena.

Benchmarking - Identificación de los principales elementos en los países competidores en la cadena, dado especial énfasis a la confección de ropa infantil

- Comparación a nivel de entornos productivo, normativo y organizacional, con los países referentes para la cadena.

- Identificación de la mejor práctica en ambiente organizacional e institucional.

Vigilancia Tecnológica

- Orientación sobre tecnologías (maquinaria y procesos) en diversidad genética, variedades de algodón, procesos de hilatura, tinturado, textiles funcionales, aplicaciones nanotecnológicas..

- Tipos de Investigación desarrollada a nivel mundial para aplicar en el sector

- Capacidades nacionales en investigación y desarrollo tecnológico sobre la cadena de algodón, textil y confecciones

Vigilancia Comercial - Principales tendencias de la ropa infantil en los mercados nacionales e internacionales.

- Caracterización y principales elementos de los mercados reales y potenciales de la ropa infantil.

- Cifras sobre exportaciones e importaciones para las confecciones de ropa infantil.

Prospectiva Tecnológica

- Definición de factores críticos para la cadena - Determinación de la influencia de los factores críticos en el

estado actual. - Definición de escenarios que permitan visualizar el posible

comportamiento de los factores críticos no previsibles y su impacto en la cadena.

- Definición de un escenario apuesta para focalizar los esfuerzos de la cadena

1.1 Priorización de los productos y mercados

El proceso de priorización de productos para la cadena, parte de una base de productos potenciales, ya previamente identificados para por estudios posteriores como el de MacKinsey & Company, el cual define dentro sus productos potenciales para la cadena la ropa infantil, acompañada de algunos como ropa de cama, jeans y ropa interior femenina. Paralelo a este proceso, se hace necesario identificar un conjunto de elementos diferenciadores para cada producto, los cuales dan origen a los criterios de selección para que a partir se eleja el producto priorizado.

189

Figura 1. Metodología para la priorización de productos

Definición de criterios de priorización Posterior a la identificación de productos, se desarrollan un conjunto de criterios de priorización, con el fin de asegurar un proceso imparcial para la elección del producto; los criterios utilizados fueron los siguientes: Valor de las exportaciones del producto, Rentabilidad del producto: Es el precio FOB por kilogramo de producto exportado, Posicionamiento del producto en el mercado, Contenido de algodón en la prenda, Disponibilidad de materia prima nacional, Generación de valor agregado, Producto integrador de la cadena productiva,Capacidades del país para desarrollar y comercializar el producto, Propiedades diferenciadores del producto (comodidad, frescura y transpirabilidad), Generación de empleo Selección de expertos Para realizar la priorización de los productos de la cadena de algodón, textiles y confecciones, incluyendo, se invitó a participar en el proceso a distintos representantes gremiales de los diferentes eslabones productivo e industrial, así como entes gubernamentales y entidades de integración, en este sentido se identifico. Aplicación de instrumento de priorización El día 14 de julio de 2009 se realizó la priorización del producto en las instalaciones del IICA Colombia, para tal fin, se llevo a cabo un presentación introductoria acerca de las agendas de investigación, sus objetivo y alcances, y se mostró a los diferentes acores de la cadena, algunas de las cifras recopiladas en el proceso previo de investigación, posteriormente se desarrolló el taller de selección del producto, en este proceso, participaron diferentes entidades como Conalgodón, ANDI, Ascoltex, Cidetexco, Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Identificación de productos

Definición de criterios

Selección de actores

Elaboración de instrumentos

Aplicación de instrumentos

Análisis de resultados

593 productos

exportables

6 productos a priorizar

20 criterios de priorización

Reunión con actores de la cadena y representantes

gremiales

Ropa infantilRopa de camaT – shirtsSostenesPantalonespantalones

EEUU; 37,4%

China; 6,8%

Francia; 5,3%

Alemania; 4,5%

India; 4,4%

Brasil; 3,0%

Mexico; 3,0%

Italia; 3,0%

Canada; 2,5%

España; 2,0%

Australia; 1,8%

Bélgica; 0,8%

Colombia; 0,4%

Inglaterra; 5,3%

Resto del

mundo; 19,9%

Mercado ropa infantil

190

1.2 Análisis de desempeño

El análisis de desempeño de la cadena productiva consiste de un examen de su dinámica en aspectos como producción, consumo, importaciones, exportaciones y precios. Además de la caracterización de cada unos de los eslabones a través de un análisis de información secundaria y primaria obtenida a través del estudio de documentos, estudios anteriores del sector, lineamientos organizacionales e institucionales, y visitas de recolección de información primaria. Para este proceso, los principales insumos para el análisis de desempeño son la recopilación de información secundaria y primaria y la priorización de productos. Recopilación de información secundaria El análisis de desempeño se fundamentó en varias referencias documentales y páginas web que se encuentran listadas dentro de la bibliografía del documento. La mayor cantidad de documentos consultados son de entidades internacionales como Trademap ICAC, Cotton Incorporated, Banco Mundial, también se estudiaron documentos generados por entes nacionales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio, las Cámaras de Comercio, Cidetexco, DNP, estos estudio constituyeron una base sólida para el aporte al desarrollo de análisis de desempeño. Recopilación de información primaria Para la consolidación del análisis de desempeño, fue necesario ir a la fuente primaria, la cual se constituyo por varios actores de la cadena, dentro de los cuales se visitaron productores del sector algodonero, desmotadoras, hilanderías, textileras, confeccionistas y comercializadores de prendas y textiles. Con el fin de obtener la mejor información en las fuentes primarias, se desarrolló una metodología de recolección de información con base a las siguientes etapas:

Definición de fuentes de información primaria a consultar Diseño de instrumentos para recopilar información Logística de la actividad de recopilación de información Procesamiento y análisis de la información recopilada

A continuación se describe brevemente cada una de estas etapas:

Definición de fuentes de información primaria a consultar Las fuentes de información seleccionadas para el estudio, se eligieron con base al criterio de que pudieran aportar elementos de caracterización para cada uno de los eslabones, y que además dieran aportes sobre oportunidades y limitaciones de función en la cadena, y expectativas de desarrollo en la misma.

Diseño del instrumento para recopilar información

191

El instrumento para recopilar información por medio de entrevistas a los diferentes actores identificados como posibles fuentes de información primaria, será específico para cada uno de los grupos que será consultado por eslabón, es decir, el instrumento que será empleado para los productores será diferente al utilizado en los eslabones de hilatura, textiles o confecciones.

Logística de la actividad de recopilación de información

Los contactos se realizarán por medio de llamadas telefónicas o vía e-mail, ya sea directamente a las fincas productoras de algodón, principalmente ubicadas en los departamentos de córdoba y Tolima, asi mismo, se adelantaron contactos con las oficinas principales de las industrias pertenecientes al eslabones de hilados, textiles y confecciones, ubicadas en varis ciudades del país como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Benchmarking (Análisis comparativo del entorno productivo, normativo y organizacional en la cadena competidora) El benchmarking en cadenas productivas agroindustriales, ofrece una visión en términos productivos, normativos y organizacionales para los países que se consideren con mejores referentes para la cadena productiva, así como una serie de parámetros adicionales que son de interés para el sector, a través de un análisis cualitativo y cuantitativo que permitan establecer criterios de diferenciación para las variables de estudio definidas. A continuación se muestran las etapas adelantadas para llevar a cabo el desarrollo del Benchmarking.

Figura 2. Metodología Benchmarking

Identificación de países referentes

Definición de entornos y subvariables a evaluar

Recolección y clasificación de información

Análisis de información y cifras y valoración cuantitativa

Análisis de información y valoración cualitativa

Identificación de mejores prácticas

Definición de brechas tecnológicas

192

Las variables y subvariables, determinadas son analizadas de forma cuantitativa y cualitativa con el fin de caracterizar los aspectos productivos, normativo y organizacional en los entornos seleccionados, para la construcción de la mejor práctica. La escala de la valoración cuantitativa de las variables y subvariables es de 1 a 5 siendo esta última la mejor práctica o desempeño posible. En la siguiente tabla se muestra con más detalle las variables, subvariables y escalas de valoración definidas para el caso de la cadena productiva del algodón, textil y confecciones. Vigilancia comercial (Tendencias de mercados) Desde el punto de vista conceptual, tanto la vigilancia comercial como la tecnológica, cuenta con metodologías similares que permiten adelantar su desarrollo, para cada una, es necesario identificar aspectos de vigilancia y las fuentes de información a utilizar, posteriormente, es necesario ejecutar el proceso de construcción ecuaciones de búsqueda y la realización de la recopilación de información por medio de la descarga y gestión de registros, para dicho proceso, es necesario llevar a cabo operaciones de depuración de la información por medio de estandarización de la información sumada de el desarrollo de una análisis básico y avanzado de lo encontrado. La vigilancia comercial para la cadena productiva se desarrolla teniendo lineamientos metodológico principal, el hecho de establecer su caracterización general y particular, lo cual debe ser acorde a las necesidades de información requeridas que permitan a los acotes de la cadena, encontrar en esta un valor agregado de interés y aporte. De igual forma, la identificación de las bases de datos que ofrecen información real y procesable que nos permita generar indicadores de actividad y correlacionados para el monitoreo de mercados actuales, potenciales y en crecimiento o caída.

Figura 3. Metodología de Vigilancia Comercial.

Vigilancia Tecnológica

193

La vigilancia tecnológica, es una herramienta de análisis que nos permite realizar de una forma sistemática la captación y análisis de información científico-tecnológica que sirve de apoyo en los procesos de toma de decisiones. A través de los estudios de Vigilancia Tecnológica, se detectan fuentes de información esenciales para hacer frente a las decisiones tecnológicas, se extrae información relevante sobre tendencias tecnológicas, novedades, invenciones, potenciales y aplicaciones tecnológicas emergentes, a la vez que se contemplan aspectos regulatorios y de mercado que pueden condicionar el éxito de una innovación tecnológica. Toda esta información codificada y analizada, permitirá establecer el estado actual nacional de la capacidad de investigación que se tiene en la cadena productiva de algodón textil y confecciones, así como identificar dinámicas que permitan establecer las áreas, instituciones, investigadores y necesidades que se tienen para fortalecer la definición de la agenda prospectiva. La metodología para la construcción del informe de capacidades nacionales, parte de la identificación de las bases de datos disponibles para consulta como información secundaria ya procesada, la cual debe ser recopilada y reestructurada en una base de datos de carácter global o compilado nacional por medio de la construcción de ecuaciones de búsqueda que limiten de manera insesgada el espectro de información a la cual se tiene acceso a través de los buscadores seleccionados. Las bases de datos consultadas en el ejercicio realizado para el espectro de tiempo de 1970 a 2009 fueron: • Universidad Nacional de Colombia: SINAB, catalogo de bibliotecas universitarias en

línea, el cual incluye a las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Rosario, Universidad Católica de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Jorge Tadeo Lozano principalmente.

• Scienti: Base de datos de grupos de investigación y proyectos financiados por Colciencias.

• Base de datos de CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. • Superintendencia de Industria y Comercio: base de datos de patentes nacionales • MADR: Proyectos de fondos concursales • FOMIPYME: proyectos financiados por esta entidad • Biblioteca agropecuaria de Colombia • SENA: Proyectos del fondo emprender • Bases de Datos Universidad del Tolima • Bases de Datos Universidad de Córdoba Las ecuaciones de búsqueda utilizadas para la recopilación de información primaria se registran en la tabla 2.

Tabla 2. Ecuaciones de Búsqueda para la Vigilancia en investigación y desarrollo nacional (Capacidades Nacionales)

VIGILANCIA NACIONAL ÁREA

TEMÁTICA

METAS RELACIONA

DAS

ESLABÓN

PALABRAS RELACIONA

DAS

BASES DE DATOS

CRITERIOS DE

BÚSQUEDA

ECUACIONES DE

BÚSQUEDA

Cultivo Establecer el estado

actual de la investigación nacional

en el cultivo de algodón,

productores

proveedores de

agroinsumos

Algodón orgánico

rendimiento productivida

d mejoramient

o genético

MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo

Título

Abstract

Palabras Claves

Algodón AND

Cultivo AND

Enfermedades AND

Fibra

194

VIGILANCIA NACIONAL identificand

o autores referentes, grupos de

investigación, entidades

lideres y principales temáticas

Plagas y enfermedad

es del algodón.

Heliothis Armigera Pectinophor

a gossyepiella Tetranichus

urticae Aphis

gossypii Earias

insulana Bemisa tabaco

G. barbadense

L.

Rumbo UNAL

Conalgodón

Superintend

encia de industria y comercio

Año: 2000 -2009

Hilandería

Establecer el estado


en el manejo de fibra para hilanderías, identificand




Industria del hilado


Fibra corta algodón Algodón

para hilados Hilos de algodón

MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo Rumbo UNAL

Conalgodón

Superintend


Título

Abstract

Palabras Claves

Año:

2000 -2009

Algodón AND

Hilado

Textilería Establecer el estado

actual de la investigación nacional en algodón

textil identificand


investigació

Industria textil

Algodón textil

Industria textil

MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo Rumbo UNAL

Conalgodón

Título

Abstract

Palabras Claves

Año:

2000 -2009

Algodón AND Textil

And industria

195

VIGILANCIA NACIONAL n, entidades


Superintendencia de

industria y comercio

Confecciones

Establecer el estado


en confecciones de algodón, identificand




Industria de

confecciones

Confecciones de algodón Industria de confecciones

MADR

Colciencias

Fomipyme

Catalogo Rumbo UNAL

Conalgodón

Superintend


Título

Abstract

Palabras Claves

Año:

2000 -2009

Algodón AND

Confecciones AND

Ropa

Vigilancia internacional Con base en la información obtenida a través de la construcción del análisis de desempeño de la cadena productiva de algodón textil, y de las oportunidades y limitaciones identificadas, se estableció la guía para la ejecución de los procesos de búsqueda, descarga, manejo y análisis de la información. En la tabla 3 se presentan las directrices para el ejercicio de vigilancia internacional, referenciando las áreas temáticas a abordar, las metas, eslabones atendidos, palabras claves, bases de datos a usar criterios de búsqueda y las ecuaciones de búsqueda. El marco de tiempo establecido para la vigilancia internacional es de 2000 a 2009 y para la vigilancia nacional todo el espectro.

Tabla 3. Directrices del proceso de vigilancia internacional

ÁREA TEMÁTICA

METAS RELACIONA

DAS

ESLABÓN PALABRAS RELACIONA

DAS

BASES DE DATOS

CRITERIOS DE

BÚSQUEDA

ECUACIONES DE

BÚSQUEDA

Cultivo Desarrollo de paquetes

tecnológicos relacionados

con la producción del algodón.

Implementación de

productores

proveedores de

agroinsumos

organic cotton Yields

productivity short-fiber

varieties hybridization

seeds transgenic

CAB Direct

Título

Abstract

Palabras Claves

Año:

2000 -

((cotton OR “cotton

crop”) AND (“genetic

engineering” OR seeds OR

transgenic OR “plague control” OR

196

ÁREA TEMÁTICA

METAS RELACIONA

DAS


DAS

BASES DE DATOS

CRITERIOS DE

BÚSQUEDA

ECUACIONES DE

BÚSQUEDA

biotecnología para la

obtención de variedades

resistentes a plagas y

enfermedades, así como

variedades de las cuales se

obtengan fibras cortas. Generación

de variedades de algodón

con mayores rendimientos.

genetic engineering Production

technologies Heliothis Armigera

Pectinophora gossyepiella Tetranichus

urticae Aphis

gossypii Earias

insulana Bemisa tabaco

G. barbadense L.

–

2009 biopesticides OR “harvest disease” OR

“harvest machinery”

OR “Heliothis Armigera”

OR “Pectinophor

a gossyepiella Disease” OR harvesting

OR “Tetranichus urticae” OR

“Aphis gossypii” OR

“Earias insulana” OR

“Bemisa tabaci”))

NOT (candy OR wadding OR swab OR

swob) Hilandería Identificación

de tecnologías

para la industria de la hilandería, mejoras en

las tecnologías

implementadas en el país, sistemas de transporte

del hilo, formas de hilaturas y maquinaria

general empleada en


Cotton, thread

spinning technologies

Transport thread

Spinning Machinery Open end Combed cotton

Ebsco, ISI

Título

Abstract

Palabras Claves

Año:

2000-2009

((cotton OR "fiber

cotton" OR yarn) AND (thread OR "spinning

technologies" OR

"Transport thread" OR "spinning

machinery" OR "open end" OR combed)

NOT (disease OR harvesting))

197

ÁREA TEMÁTICA

METAS RELACIONA

DAS


DAS

BASES DE DATOS

CRITERIOS DE

BÚSQUEDA

ECUACIONES DE

BÚSQUEDA

el proceso. Textilería Identificación

de nuevos procesos y tecnologías

que permitan al área textil avanzar en

los procesos de

transferencia de

tecnologías con el

objetivo de mejorar diseños,

combinar materiales, así como la

fabricación de productos tejidos en

forma eficiente y económica.

Industria textil

textile design smart textiles

tissue processes

textile machinery

Nanotechnology

improvement of fiber

combination of materials bio textile

fabrics technologies

Ebsco, ISI

Título

Abstract

Palabras Claves

Año:

2000-2009

((cotton OR “fiber

cotton”) AND (“textile

design” OR “smart

textiles” OR “tissue

processes” OR “textile machinery”

OR nanotechnol

ogy OR “improvement of fiber”

OR “combinatio

n of materials”

OR “bio textile” OR

“fabrics technologies

”)) Confeccio

nes Identificar

investigaciones o

adelantos tecnológicos del sector de confecciones, enfocado en el desarrollo de software

para la confección y

el corte de las telas

Industria de

confecciones

3D Clothing apparel

machinery design

clothing software Process

Automation clothing design design

software dyeing and

washing processes

CAD CAM

fabric cutting clothing sizes

Ebsco, ISI

Título

Abstract

Palabras Claves

Año:

2000-2009

((cotton OR “fiber

cotton” OR “cotton

clothing”) AND (“3D

Clothing” OR apparel OR “machinery design” OR “clothing

software” OR CAD OR CAM OR “Process Automation” OR “clothing design” OR

“dyeing processes”

OR “washing

198

ÁREA TEMÁTICA

METAS RELACIONA

DAS


DAS

BASES DE DATOS

CRITERIOS DE

BÚSQUEDA

ECUACIONES DE

BÚSQUEDA

processes” OR “fabric

cutting” OR “clothing sizes” OR “design

software”))

Análisis prospectivo (Adaptado de Castellanos y otros 2009 y 2009) Sandra Lorena Fonseca, Luz Marina Torres, Oscar Fernando Castellanos

El análisis prospectivo, según Castro et al (2002) es una técnica de planeación que viene siendo utilizada de manera intensiva en muchos sectores económicos para mejorar la base de información disponible, sobre la cual se sustenta la toma de decisiones estratégicas. De acuerdo con Castellanos (2007), quien revisa los conceptos propuestos por Escorsa et al, Cotec y Martín, puede afirmarse que la prospectiva está constituida por un conjunto de análisis y estudios encaminados a explorar o predecir, con cierto nivel de confianza, posibles estados futuros de una situación y su influencia en la organización, de tal manera que ayude a comprender mejor cuáles son las fuerzas que pueden modelar el futuro a largo plazo. En este sentido, la prospectiva no se trata solamente de un ejercicio de visualización, sino que también incluye una toma de decisiones que implica imaginación, voluntad y compromiso de los actores. Según Mojica (1999) el proceso prospectivo tiende hacia el diseño de un escenario probable y de varios escenarios alternos, lo cual supone conocer las variables que los integran, siendo indispensable realizar una fase previa para identificación de estas variables. Castellanos (2007) propone que un escenario es una imagen del futuro de carácter conjetural que supone una descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir, e involucra algunas veces la precisión de los estadios previos que se habrían recorrido, desde el presente hasta el horizonte de tiempo que se ha elegido. La prospectiva permite explorar futuros posibles y dar mayor claridad a la toma de decisiones. Es por esta razón que, el análisis de cadenas productivas con visión prospectiva requiere su conceptualización como sistema y la definición de una apuesta a futuro. En la figura 1, se presentan las etapas a seguir para la realización del análisis prospectivo, cuyo resultado final es la identificación de las demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena y la construcción del escenario apuesta como una visión compartida por los actores.

199

Figura 4. Etapas del análisis prospectivo

La realización del análisis prospectivo en la cadena productiva parte de un conjunto de oportunidades y limitaciones identificadas a través del análisis de desempeño de la cadena y del enriquecimiento posterior realizado a las mismas, con los resultados obtenidos con el benchmarking institucional y organizacional y la identificación de tendencias, tanto de investigación y desarrollo tecnológico como de mercados. De esta manera a partir del análisis de oportunidades y limitaciones, considerando cada uno de los eslabones de la cadena en los cuales tienen influencia y evaluando los criterios de desempeño impactados, se definen las variables empleando una analogía al árbol de problemas y objetivos, es decir, se identifican las consecuencias (oportunidades y limitaciones), el problema central (variable) y las causas (fuerzas restrictivas e impulsoras); adicionalmente se construyó la definición de cada variable y se describió su estado actual.

cadena productiva de desarrollo algodÓn, textil...

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