taller para como dejar preparado nuestros bienes presentado por allan m. soto, esq. 7960 mcfadden...
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TALLER PARA COMO DEJAR TALLER PARA COMO DEJAR PREPARADO NUESTROS PREPARADO NUESTROS
BIENESBIENES
PRESENTADO PORPRESENTADO PORAllan M. Soto, Esq.Allan M. Soto, Esq.
7960 McFadden Avenue7960 McFadden AvenueWestminster, CA 92683Westminster, CA 92683
714-899-9671714-899-9671
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QUE ES EL QUE ES EL ESTATEESTATE O BIENES O BIENES??
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Plan dePlan deRetiroRetiro
IRAsIRAs
Seguro deSeguro deVidaVida
CuentasCuentasBancariasBancarias
Bienes yBienes yRaicesRaices
Intereses de cuentas de
ahorro
Otros Otros BienesBienes
StocksStocksaccionesacciones
CasaCasa
Incentivos Incentivos monetarios monetarios
de lade laempresaempresa
ELEMENTOS QUE ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS BIENESCONSTITUYEN LOS BIENES
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¿¿POR QUE DEBEMOS PLANERAR POR QUE DEBEMOS PLANERAR QUE VAMOS HACER CON QUE VAMOS HACER CON
NUESTROS BIENES?NUESTROS BIENES?Para después de nuestra muerte
• Para tener control quien va a recibir nuestros bienes.• Para que paguen menos impuestos y gastos legales
Cuando no podamos tomar decisiones• Para tener control de nuestros bienes y Para que
sepan que decisiones medicas queremos.
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PLANES MAS COMUNES PARA PLANES MAS COMUNES PARA COMO DEJAR NUESTROS BIENESCOMO DEJAR NUESTROS BIENES
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PLAN # 1PLAN # 1 QUE ES UN TESTAMANTOQUE ES UN TESTAMANTO
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QUE ES UN QUE ES UN PROBATEPROBATEAPROBACIÓN LEGAL?APROBACIÓN LEGAL?
(ADMINISTRACIÓN)(ADMINISTRACIÓN)
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TESTAMENTOS e TESTAMENTOS e INCAPACIDADINCAPACIDAD
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GROUCHO MARXGROUCHO MARX
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TESTAMENTOS Y CARTA TESTAMENTOS Y CARTA PODER O MANDATOPODER O MANDATO
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PLAN #2PLAN #2 NO HACER NADA NO HACER NADA
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PLAN #3PLAN #3 BIENES COMPARTIDOSBIENES COMPARTIDOS
1. Únicamente pospone Probate (La aprobación legal)2. Deshereda sin intención de hacerlo3. Incapacidad = La corte toma decisiones por la persona4. Dificultades de remover al coproprietario 5. Demandas6. Deudas/Problemas con impuestos
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PLAN #4PLAN #4REPARTIR LOS BIENES EN VIDAREPARTIR LOS BIENES EN VIDA
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DONACIONES O DONACIONES O REGALOS SIN REGALOS SIN
PAGAR IMPUESTOSPAGAR IMPUESTOS
$14,000 a $28,000 Por Año por cada Beneficiario
Pago de Colegiaturas, Gastos Médicos
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BIENES QUE BIENES QUE INCREMENTAN SU VALOR INCREMENTAN SU VALOR SON LOS MEJORES PARA SON LOS MEJORES PARA
DARDAR Mover bienes que incrementan tus impuestos y así al
darlos no incrementaran tus impuestos Quedarse con los bienes que te ayudan a cubrir tus
gastos El que recibe estos bienes cuando los vendes pagan los
impuestos que se generaron con el incremento del valor del bien que se dio o regalo.
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DAR O REGALAR PARTE DE TUS DAR O REGALAR PARTE DE TUS BIENES A CARIDADESBIENES A CARIDADES
•Reduce Los impuestos del Reduce Los impuestos del EstadoEstado
•Reduce Pago de ImpuestosReduce Pago de Impuestos
•No Afecta a la ley que No Afecta a la ley que permite no pagar impuestos permite no pagar impuestos para cuando se da un bien para cuando se da un bien
•Te da la oportunidad de Te da la oportunidad de dar al que quierasdar al que quieras
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PLAN #5PLAN #5 TRANSFERENCIA A UN BENEFICIARIO TRANSFERENCIA A UN BENEFICIARIO
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PLAN #6PLAN #6 FIDEICOMISO REVOCABLEFIDEICOMISO REVOCABLE
Evita Probate después de la muerte Previene que la Corte tome control de los bienes, cuando uno esta
Incapacitado No es necesario hacerlo publico, todo es confidencial Se puede dar una mejor y mas rápida distribución de los bienes a los
beneficiarios Los bienes se pueden quedar en el fideicomiso, no es necesario
darlos. Previene que se pueda desheredar sin tener la intención Reduce o Elimina impuestos estatales.
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Testamento VS. FideicomisoTestamento VS. Fideicomiso
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TOMANDO EL CONTROLTOMANDO EL CONTROLCompra/ Venta de bienes como antesCambio/Cancelación en cualquier momentoEl Fideicomiso contiene sus instrucciones
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FIDEICOMISO TESTAMENTARIOFIDEICOMISO TESTAMENTARIO
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CUALES SON LA CUENTAS QUE CUALES SON LA CUENTAS QUE SE PAGAN IMPUESTOS DESPUESSE PAGAN IMPUESTOS DESPUES
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NUEVAS REGLAS PARA IRA NUEVAS REGLAS PARA IRA
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COMPRENDIENDOCOMPRENDIENDO
IMPUESTOS ESTATALESIMPUESTOS ESTATALES
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DETERMINANDO TUS IMPUESTOS DETERMINANDO TUS IMPUESTOS ESTATALESESTATALES
ImpuestosImpuestos FederalesFederales
40%40%
5,000,000
4,000,000
3,500,000
1,850,000
850,000
500,000
0
SEGURO DE VIDA
CUENTAS DE BANCO
INVERCIONES
CASA
INTERESES BANCARIOS
IRA, OTROS BENEFICIOS DE RETIRO
PROPIEDADES PERSONALES
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BENEFIARIOS BENEFIARIOS DE UNDE UN CRT CRT
Convierte un bien que incrementa su valor en ayuda para toda la vida
No pagues impuestos por las ganancias
Reduce los impuestos federales y Estatales
Ayuda a una institución de Caridad
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Sexto PasosSexto PasosPlan de Plan de AcciónAcción
1. Inventario de bienes y deudas
2. Escribe tus objetivos
3. Selecciona a un Professional que te ayude
4. Ten tus documentos legales preparados
5. Hazlo
6. Revisa y cambio lo que veas necesario
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Oth
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ther
Ass
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PensionPensionPlanPlan
Lif
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sura
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BusinessBusinessInterestsInterests
ProfitProfitSharingSharing
PlanPlan
BankBankAccountsAccounts
StocksStocks
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IRA
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Haciendo un Plan para tus Haciendo un Plan para tus Bienes, te llevara a la ExcelenciaBienes, te llevara a la Excelencia