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Taller Elab. de Proy. BUAP-FCE MC. Fernando Porras S 1

Facultad de Ciencias de la ElectrónicaFacultad de Ciencias de la Electrónica

El Proceso de Búsqueda de Financiamiento

Problemática de la

SociedadEvaluación de laCapacidad de la

organización

Objetivos de la

organización

Idea inicialdel

proyectoGeneración de fondos

e implementación

Evaluación de la necesidad del

proyecto

Planificación de laformulación de la

propuesta

Selección de fuentesde

financiamientoFormulación y redac-ción de lapropuesta

Establecimiento de contactos con

donantes

Presentación de lapropuestaal donante

Proceso



Características Generales de Financiamiento Externo

Areas actuales de interés:

El medio ambienteMujeres y desarrolloBiodiversidadOrganización de baseConocimientos Campesinos y AutóctonosVinculaciónDerechos de Propiedad sobre recursos y tecnologíasSIDADesarrollo sostenible/sustentableMicro-empresasAliviación de pobrezaEducación



Tipos de Apoyo Financiero

Fondos para financiar programas

Plazo más prolongadosResponden a objetivos más ampliosDifíciles de conseguirGeneralmente fondos sin muchas

limitaciones

Fondos para financiar proyectos

Periodos más cortosResponden a objetivos más específicosMás fácil de conseguirFondos restringidos

Asistencia técnica: apoyo operacional o administrativo otorgado. Puede incluir asistencia para conseguir fondos, la planificación presupuestal, la planificación programática, asesoría legal, mercadeo, etc. A menudo se ofrece a través de un miembro del personal del donante.

Campañas anuales: un esfuerzo realizado por una organización sin fines de lucro para conseguir donativos anuales.



Campañas de capitalización: Una campaña que se extiende por un periodo de años para obtener fondos sustanciales con propósitos a largo plazo.

Donaciones en especie: Una contribución de equipo, materiales de oficina, etc., algunas fundaciones pueden también donar un espacio o tiempo de su personal como contribución en especie.

Extensión de apoyo: Una donación que es renovada con regularidad

Fondos complementarios: Una donación cuyo objetivo es complementar fondos provistos por otro(s) donante(s)

Fondos de emergencia: Donación por una sola vez para cubrir un problema de liquidez financiera inmediato y a corto plazo.

Fondos de inversión: Una donación o fondo cuya intención es que sea conservado en forma permanente por la organización e invertido de modo que pueda proveer un ingreso contínuo.



Fondos de Planificación: Una donación para evaluar las condiciones de posibilidad o relevancia de un proyecto.

Fondos irrestrictos: Una donación para apoyar propósitos generales o el trabajo de una organización, más que un propósito específico o proyecto.

Fondos para construcción: Generalmente una donación para la construcción de edificios puede ser parte de campaña de capitalización

Fondos para investigación: Fondos otorgados a instituciones para cubrir costos de investigación

Presupuestos operativos: Una donación para cubrir gastos administrativos y gastos diarios de personal, u otros gastos para un programa u organización ya existente.

Servicios de consultoria: apoyo que brinda una fundación o una organización por medio de personal profesional especializada para trabajar como consultores en un proyecto de mutuo interés o para evaluar proyectos.



¿Qué es lo que los donantes buscan en la propuestas?

¿Quién se beneficiará?

¿Hay un resumen ejecutivo?

¿Por qué esteproyecto?

¿Cómo se originó?

¿Dónde opera?

¿Qué hará?

¿Cómo lograránlos objetivos?

¿Quién llevará adelante el proyecto?

¿Cómo evaluarán e inconformarán de lo que hacen?

¿Cuánto costará?

¿Quién contribuye al proyecto?

¿Es confiable la organización?

¿Hay un título?

PROPUESTA



La Estructura de Propuestas

Parte Introductoria

Antecedentes del Proyecto

Justificación

Objetivos

Grupo Meta

Resultados Esperados

Plan de Trabajo

Seguimiento y Evaluación

Presupuesto

•Portada

•Hoja resumen del proyecto

•Abreviaturas

•Contenido



Parte Introductoria

Portada

Hoja de Resumen

Abreviaturas

Contenido

•Nombre de la organización•Título•Fechas

•Título•Localidad•Duración•Costo total del proyecto•Contribución solicitada•Contribución grupo meta•Contribución otros donantes•Contribución gubernamental•Institución ejecutiva•Resumen del proyecto•Objetivos del proyecto•Resultados directos•Documentos relevantes•Personas de contacto y dirección



Antecedentes del Proyecto

El Contexto General

Aquí se presenta una idea general del contexto del proyecto, sin perderse en gran detalle en cuanto al contexto político, económico o la situación social en el país donde se implementará el proyecto. Mencione: Las Instituciones Involucradas, La región donde se implementa el proyecto, etc.

Organización que presenta la solicitud

Introduzca aquí la organización que presenta la solicitud (datos generales, ubicación, características específicas, etc.) : Uno o dos párrafos, documentos relevantes se añaden como anexos, Dé un ejemplo breve de la experiencia que la organización tiene en la zona donde se desarrollará el proyecto.

La Organización Ejecutiva

Introduzca a la organización que implementará el proyecto (datos generales, ubicación, características específicas, etc.): Uno o dos párrafos, documentos relevantes se añaden como anexos, Dé ejemplos breves de otros proyectos que han sido implementados en la zona donde se desarrollará el proyecto, Describa de tal manera que se refleje la capacidad de la organización para implementar el proyecto.



Justificación del Proyecto

Definición del problema

Describa el problema que el proyecto tratará de solucionar.

Prioridades Inmediatas

Explique cómo el problema ha generado una necesidad prioritaria en el grupo meta: Trate de demostrar la necesidad de una intervención por parte de la organización ejecutiva.

La Solución

Presente de manera global, cuál es, o debe ser, la solución preferida al problema: Justifique la solución en términos de las necesidades de la población meta; Explique por qué se rechazaron otras alternativas para resolver el problema.

La Organización Ejecutiva

Justifique el papel de la organización: Explique la capacidad, es decir, las características específicas de la organización que muestra la misma, así como y las experiencias anteriores en proyectos o actividades similares. Explique el papel específico e innovador de su organización si hay otras organizaciones trabajando en la misma línea de trabajo.



Objetivos y Metas

Meta(s) General(es)

Indique qué es lo que se quiere lograr a través del proyecto a largo plazo: La meta, normalmente una en el caso de un solo proyecto, debe ser general, mostrando la visión en cuanto al destino del proyecto.

Objetivo(s) General(es)

Describa cuál es el objetivo general, indicando qué es lo que se quiere lograr a mediano plazo.

Objetivo(s) Específico(s)

Describa los objetivos específicos del proyecto, tomando en cuenta que deben estar relacionados estrechamente con actividades en el proyecto: a corto plazo y medible.

Nota: Dependiendo el país el concepto de Objetivo y Meta puede estar intercambiado.



El Grupo Meta

Descripción del Grupo Meta

Defina y describa el grupo meta que se beneficiará por el proyecto: Indique cuáles son las características socio-económicas y culturales más sobresalientes del grupo meta que se atenderá.

Participación del Grupo Meta

Muestre, si se puede, cómo participó el grupo meta en la planeación y el desarrollo del proyecto: Parte esencial para muchos donantes. Concéntrese en cómo participó el grupo meta en el desarrollo de la idea original, el diagnóstico de sus necesidades, el desarrollo del proyecto mismo, etc.



Resultados Esperados

Resultados Intangibles

Indique cuáles serán los resultados intangibles del proyecto a mediano y largo plazo: Estos resultados no se pueden medir fácilmente y corresponden al objetivo general y a los de mediano plazo.

Resultados Tangibles

Indique los resultados concretos a nivel del proyecto y los beneficios a nivel del grupo meta: Esta sección se considera vital visto que muchas veces forma la base para los términos de Referencia de la evaluación del proyecto. Estos resultados descritos deben ser medibles.



La Implementación del Proyecto

Qué Quién Cómo Cuándo Dónde

Una explicación más detallada y elaborada del plan de Implementación es el “Logical Framework Analysis” que se incorpora normalmente como anexo a la propuesta.

Plan de trabajo

Presente las fases generales, de las cuales consiste el proyecto:Especifique cuáles serán las activdades claves, quién las Realizará, cómo, cuándo, etc.Se puede resumir el plan de trabajo de la siguiente forma:



Personal del Proyecto

Informe al donante sobre las calificaciones, experiencias y puestos actualesdel personal clave del proyecto:• Subraye la capacidad en relación a activdades y o

componentes claves.• Mencione personal local, voluntarios involucrados, y

otras organizaciones participantes, especialmente si pertenecenal mismo grupo o comunidad que del grupo meta

La Supervisión

Indique quiénes serán los responsables del proyecto en cuanto a la parte de implementación como la parte administrativa.



SeguimientoExplique cómo se realizará el seguimiento del proyecto: indique a que niveles se realizará y por quién

EvaluaciónExplique qué papel jugará la evaluación en el proyecto: subraye cómo se utilizarán los datos de la evaluación

Dimensiones de la EvaluaciónIndique qué dimensiones, o variables claves, constituirán el eje de laEvaluación: Especifique (casi siempre es posible), los indicadores objetivos y concretos que determinarán el éxito (o fracaso) del proyecto y los valores que deberán alcanzarse.

Seguimiento y Evaluación



Metodología

Especifique la metodología que se usará para evaluar las dimensiones del proyecto: Indique tanto los métodos cuantitativos como cualitativos.

Plan de EvaluaciónExplique cuándo será evaluado el proyecto: incluya tanto evaluaciones intermedias como finales especifique también cuándo se presentarán informes de progreso y financieros.



Estimaciones de Costos: una ExplicaciónDé una explicación general del presupuesto y sus varias categorías

Contribución SolicitadaPresente los costos del proyecto por año: Dé la lista de todos los costos del proyecto que necesitan ser financiados por fuentes externas. Explique las cifras agragadas en pies de página. Separe claramente los gastos de inversión de los gastos operativos (gasolina, viáticos, etc)

Contribución del Grupo MetaIndique la participación finaciera del grupo meta: Calcule todos los gastos directos e indirectos del grupo meta por ejemplo, asigna un valor a:-uso de la tierra- uso de herramientas:- mano de obra, etc.Explique las cifras agragadas en pies de página

El Presupuesto (1)



Contribución de otros DonantesMuestre que el proyecto no depende solamente de la contribución financiera del donante: si otros donantes contribuyen al proyecto, especifique la contribución si el apoyo se da en asistencia técnica o maquinaria calcule el valor del mismo explique las cifras agregadas en pies de página

Contribución GubernamentalMuestre que el proyecto no depende solamente de la contribución financiera del donante: si la institución ejecutiva está financiada por el gobierno local, federal, calcule e incorpore su contribución en el presupuesto ejemplos del apoyo gubernamental son:- salarios del personal tanto operativo como administrativo- valor de renta de salas; uso de vehículos; gasoliina, etc.

Distribución de Fondos por AñoSeñale de acuerdo al Plan de Trabajo, cuándo se requieren los recursos.

El Presupuesto (2)



Construcción del Presupuesto

ContribuciónSolicitada

Contribución del grupo meta

Contribución de otras organizaciones

ContribuciónDe la Organización ejecutiva

100 %

75 %

60%

25%

25% 35% 15% 25%



Escriba la propuesta en un estilo sencillo y directo, quitando lo que no es información indispensable para el donante. Concéntrese en los puntos claves. El donante está interesado en saber si la organización que solicita el financiamiento externo tiene la experiencia y conocimiento para la implementación del proyecto, su efectividad como organización y sus sistemas de seguimiento y control;

El donante evaluará el “producto” del proyecto en términos de su utilidad para atender las necesidades del grupo meta. A menudo se fija en si el proyecto se puede justificar en términos del programa de desarrollo para (gubernamental) la región a mediano y largo plazo;

Evite propuestas largas y complejas. Los donantes reciben grandes cantidades de propuesta cada año, y, por lo tanto, necesitan poder identificar rápdamente las respuestas a las preguntas claves que manejan para evaluar propuestas;

Algunas Recomendaciones Finales



Incorpore información detallada en anexos. Indique en la página “Contenido” cuáles son, dejando la decisión de leer la información al donante

Si es posible, envíe la propuesta a alguien que conoce en la oficina central o local del donante para obtener una primera reacción, y

Como criterio general, una propuesta de alrededor de US$10,000 tendría que ser no más de 5 o 6 páginas, una prouesta entre US$10,000 y 50,000 no más 10 a 12 páginas, y una propuesta de más de US$50,000 no más de 25 páginas.



¿Por qué se rechazan las propuestas?

No hay suficientes fondos

La propuesta no se relaciona con los objetivos del donante

La propuesta no está bien elaborada

La propuesta no refleja la capacidad para poder implementar el proyecto

Las calificaciones de personal clave y/o la experiencia no se explica bien

El presupuesto no se presenta bien

La evaluación del proyecto no se presenta claramente

La estrategia de la propuesta no convence



Carecterísticas de una buena propuesta

Una buena propuesta nos ayuda revisar cómo nuestra inversión tendrá un impacto a largo plazo.

En una buena propuesta todo está claro

Queremos ver la organización ha estudiado claramente su papel y política en el contexto en que opera.

No sólo nos interesa conocer la visión, sino también el personal para llevar a cabo el proyecto. Invertimos en líderes y personas.

¿Qué opinan los Donantes? (1)



¿Qué es lo que busca en una propuesta, además de las secciones normales?

La información de fondo debe poner la pauta. Debe darle un sabor de la organización.

Queremos ver una lista de otros donantes y cuánto dieron

Carta independiente enviadas por otra organización o personas en apoyo de un proyecto puede ser muy efectivo. Es una comprobación válida del proyecto y las personas involucradas.



¿Qué sección de la propuesta es más importante?

Los primeros tres párrafos de la carta de introducción son lo más importante. Esta sección debe decir quiénes son y cuántos fondos buscan conseguir.

El primer párrafo es el más importante. Queremos que la primera frase diga qué es lo que la organización quiere.

El resumen ejecutivo o un resumen de una página es lo más importante, es lo primero que leemos. Comienzo con el resumen de la propuesta y leo hasta el punto donde sé que está fuera de nuestra área de interés.




A nosotros nos gusta ver que una organización tiene las personas adecuadas para llevar a cabo lo que propone el proyecto. Revisamos cómo el proyecto se relaciona con la misión de la organización.

Nosotros primero revisamos el presupuesto. Lo que tratamos de ver es el costo por persona beneficiada.

El resumen ejecutivo o carta introductoria es más importante. no quiero investigar la información para saber quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Si no me puede decir lo que se quiere en una página, no lo podrá decir en diez



¿Qué debe incluir la carta de introducción?

Debe tener un resumen corto del proyecto e indicar el área geográfica.

Debe tener una o dos páginas de extensión

Una descripción de una página: aquí está el proyecto, aquí está el costo, aquí está qué es lo que vamos a hacer.

¿Qué tan larga debe ser una propuesta?

Siete a ocho páginas.Cinco páginas.

¿Qué opinan los Donantes? (3).



Nuestra guía de solicitud dice de dos a tres páginas, pero la mayoría de personas tienen problemas para ser tan breve. Lo más importante es llegar inmediatamente al grano.

Estamos recibiendo más propuestas buenas de tres a cuatro páginas y menos de veinte con anexos grandes.

Si requerimos más información, la pediremos.

¿Qué opinan los Donantes? (3).



¿Cómo puede atraer una propuesta su atención?

No repita información, es muy frustrante. Organice su propuesta en Secciones diferentes y debe tener un formato lógico.

Provea una declaración clara de lo que quiere en términos de fondos, una declaración clara de la necesidad, y una declaración clara de cómo solucionarán el problema.

Si está claro, conciso, y al grano, todo debe estar allí sin tener que buscar por la información

A mí me gusta una propuesta que respete mi tiempo. Debe ser clara, honrada, directa, y con un mínimo de paja.




¿Sí podría dar un consejo qué sería?

Consulte la guía de solicitud hecha por la fundación, y entonces investigue si le interesa el proyecto.

Lo que me vuelve loco es una organización que ignora nuestra guía de solicitud

Debe decir por qué es diferente y cómo su organización puede resolver problemas y debe investigar si su proyecto es de interés para nosotros.

Que sea honrado.

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