Soluciones Financieras“CANAL DE ACCESO FINANCIERO PARA LAS

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MEXICANAS, A LAS OPERACIONES DE COMERCIO

INTERNACIONAL”

ENTORNO

Son evidentes los procesos de globalización que se están dando en el sector Son evidentes los procesos de globalización que se están dando en el sector financiero nacional e internacional, para las pequeñas y medianas empresas financiero nacional e internacional, para las pequeñas y medianas empresas mexicanas, el conocer y aprovechar las nuevas alternativas financieras mexicanas, el conocer y aprovechar las nuevas alternativas financieras significa ventajas competitivas en el entorno actual.significa ventajas competitivas en el entorno actual.

Aprovechar estas oportunidades requiere de instituciones que proporcionen Aprovechar estas oportunidades requiere de instituciones que proporcionen orientación y aprendizaje sobre los nuevos productos que ofrecen orientación y aprendizaje sobre los nuevos productos que ofrecen Instituciones líderes en los mercados Internacionales de servicios financierosInstituciones líderes en los mercados Internacionales de servicios financieros..

¿QUIENES SOMOS?¿QUIENES SOMOS?

COFINE es una empresa mexicana especializada en operaciones de Comercio COFINE es una empresa mexicana especializada en operaciones de Comercio Internacional (Trade Finance), orientada a satisfacer las necesidades financieras de las Internacional (Trade Finance), orientada a satisfacer las necesidades financieras de las PYMES en México, operando PYMES en México, operando como su canal de acceso a la oferta de productos como su canal de acceso a la oferta de productos financieros de prestigiadas instituciones financieras internacionales.financieros de prestigiadas instituciones financieras internacionales.

Somos una intermediaria financiera independiente conformada por socios y asociados Somos una intermediaria financiera independiente conformada por socios y asociados con un amplio conocimiento y experiencia en el Sector Financiero Nacional e con un amplio conocimiento y experiencia en el Sector Financiero Nacional e Internacional. Internacional.

Nuestra Misión es “SNuestra Misión es “Ser el Intermediario Financiero líder para las PYMES en la solución de er el Intermediario Financiero líder para las PYMES en la solución de sus necesidades financieras a través de créditos con garantías, precios y plazossus necesidades financieras a través de créditos con garantías, precios y plazos mas mas adecuados, adecuados, usando esquemas y programas AD-HOC a los estándares internacionales.usando esquemas y programas AD-HOC a los estándares internacionales.

Somos una empresa calificada por el Exim-Bank de EUA* con conocimientos y Somos una empresa calificada por el Exim-Bank de EUA* con conocimientos y experiencia en el análisis y estructuración de experiencia en el análisis y estructuración de créditos para la importación decréditos para la importación de bienes bienes y servicios.y servicios.

Somos la única institución Somos la única institución No FinancieraNo Financiera en México que cuenta con un Master en México que cuenta con un Master Guarantee Agreement con el Exim-Bank de EUA para otorgar financiamientos directos en Guarantee Agreement con el Exim-Bank de EUA para otorgar financiamientos directos en base a sus programas de Garantía a partir de finales de 2004.base a sus programas de Garantía a partir de finales de 2004.

* Export Import Bank de EUA es una Agencia de Gobierno Americano para el apoyo de las exportaciones de los Estados * Export Import Bank de EUA es una Agencia de Gobierno Americano para el apoyo de las exportaciones de los Estados UnidosUnidos

SERVICIOSSERVICIOS

• Los servicios proporcionados son: Los servicios proporcionados son: • Estructuración y evaluación de proyectos de Estructuración y evaluación de proyectos de

inversión.inversión.• Estructuración y obtención de recursos para Estructuración y obtención de recursos para

proyectos y/o empresas vía deuda o capital.proyectos y/o empresas vía deuda o capital.• Financiamientos para compras de importación:Financiamientos para compras de importación: a) Origen Americano: a) Origen Americano:

Créditos Directos de COFINE a través de los programas Ex Im BankCréditos Directos de COFINE a través de los programas Ex Im Bank

b) Otros Países:b) Otros Países:Créditos a través de Banca Comercial en base a Seguros de Crédito Créditos a través de Banca Comercial en base a Seguros de Crédito Privados o Export Credit Agencies del país de origen (ECA’S)Privados o Export Credit Agencies del país de origen (ECA’S)

PRODUCTOS FINANCIEROS

ProductosProductos

• Créditos para importaciones (Trade Finance)Créditos para importaciones (Trade Finance)• Bienes de Capital (maquinaria y equipo)Bienes de Capital (maquinaria y equipo)• Inventarios (materias primas y mercancías)Inventarios (materias primas y mercancías)

• Créditos EstructuradosCréditos Estructurados• Financiamiento Largo Plazo de Proyectos de Financiamiento Largo Plazo de Proyectos de

Inversión Inmobiliarios (Vivienda, turístico, industrial, Inversión Inmobiliarios (Vivienda, turístico, industrial, comercial)comercial)

• Descuento de contratos de arrendamientos Descuento de contratos de arrendamientos inmobiliariosinmobiliarios

• Descuento de contratos de obra publica y privadaDescuento de contratos de obra publica y privada• Descuento de Cartas de CréditoDescuento de Cartas de Crédito

• Factoraje InternacionalFactoraje Internacional• Servicios FinancierosServicios Financieros

• Diseño Ingeniería Financiera especial a cada Diseño Ingeniería Financiera especial a cada empresaempresa

• Obtención de socios estratégicos nacionales e Obtención de socios estratégicos nacionales e internacionalesinternacionales

• Recomendación e implementación de estrategias Recomendación e implementación de estrategias financieras, legales, contables y laboralesfinancieras, legales, contables y laborales

ProgramasProgramas

• Export Import Bank Export Import Bank USAUSA

• ECA’s otros paisesECA’s otros paises• OPIC (Overseas OPIC (Overseas

Private Investment Private Investment Corporation)Corporation)

• Seguros PrivadosSeguros Privados

FondeadoresFondeadores

• COFINECOFINE• Banca ComercialBanca Comercial• Banca de InversiónBanca de Inversión• Fondos de InversiónFondos de Inversión

MERCANCIAS A FINANCIAR

EMISOR GARANTIA

TIPO DE CREDITO

MONTO A FINANCIAR

ORIGEN DE MERCANCIAS

BIENES DE CAPITAL EXIM-BANK AMORTIZABLESMEDIANO PLAZO.

85% FACTURA

COMPRAS DE ORIGEN AMERICANO:

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA Y

PRODUCTO TERMINADO

EXIM-BANK REVOLVENTESCORTO PLAZO

100% FACTURA

COMPRAS DE ORIGEN

AMERICANO:

COMODITIES, GRANOS, ETC

EXIM-BANK REVOLVENTESCORTO PLAZO

100% FACTURA

COMPRAS DE ORIGEN AMERICANO:

BIENES DE CAPITAL SEGURO PRIVADO

E.C.A.´S

AMORTIZABLESMEDIANO PLAZO.

85% FACTURA

COMPRAS DE ORIGEN INDISTINTO

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA Y

PRODUCTO TERMINADO

SEGURO PRIVADO

E.C.A.´S

REVOLVENTESCORTO PLAZO

100% FACTURA

COMPRAS DE ORIGEN INDISTINTO

PROGRAMAS CREDITO PARA IMPORTACIONES

PROGRAMAS EXIM BANK

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO MEDIANO PLAZO PARA DISTRIBUIDORES

TIPO DE CREDITO REVOLVENTE AMORTIZABLE REVOLVENTE/AMORTIZABLEPLAZO UN AÑO DE 2 HASTA 5 AÑO

(EN CIERTOS CASOS 10 AÑO)

DE 2 HASTA 5 AÑO(EN CIERTOS CASOS 10 AÑO)

PRODUCTOS MATERAS PRIMAS, INVENTARIOS DE

MERCANCIAS

BIENES DE CAPITAL INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL

FINANCIAMIENTO

100% Factura 85% Factura 85% Factura

GARANTIA GARANTIA EXIM GARANTIA EXIM GARANTIA EXIMMONTOS MINIMO 300,000

NO HAY MAXIMO

MINIMO 150,000NO HAY MAXIMO

MINIMO 350,000NO HAY MAXIMO

AMOR.CAP / INT SEMESTRALES

SEMESTRALES

SEMESTRALES

TASAS LIBOR + SPREAD LIBOR + SPREAD LIBOR + SPREADCOMISIONES VARIABLES

VARIABLES

VARIABLES

AVALES

VTAS< 50 MM

ACCIONISTAS >20.0%

ACCIONISTAS >20.0%

ACCIONISTAS >20.0%

Flujo de Flujo de OperaciónOperación

TRADE FINANCETRADE FINANCE

PROVEEDOR EMPRESA MEXICANA

COFINE

Flujo de Mercancías

15% Pago Mercancías

Emisión de Garantía

Beneficiario: Bco. ComercialBeneficiario: Bco. ComercialRiesgo cubierto: No PagoRiesgo cubierto: No Pago

EXIMBANK GARANTIA DE MERCANCÍA AMERICANAS

CIAS. PRIVADASGARANTIA DE MERCANCÍAS

OTROS ORIGENES

POLIZA DEGARANTIA(SEGURO

DE CREDITO)

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO PARA COMERCIO INTERNACIONAL CON GARANTIAS DE SEGURO DE CREDITO PARA COMERCIO INTERNACIONAL CON GARANTIAS DE SEGURO DE CREDITO..

ESQUEMA DE OPERACIÓN UNA VEZ ESQUEMA DE OPERACIÓN UNA VEZ AUTORIZADAS LAS LINEAS DE CRÉDITO Y AUTORIZADAS LAS LINEAS DE CRÉDITO Y

GARANTIAS CORRESPONDIENTESGARANTIAS CORRESPONDIENTES

Paga Póliza

Pago del crédito

Al 8

5% F

actu

ra

Pago

de

Mer

canc

ias

Formalizació

n de Líneas

Con Garantía de Crédito

RESULTADOS Numero de operacionesNumero de operaciones

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

# Total 10 7 18 26 26 25 17 8 13 15 13 49

# Ex im 5 5 10 18 8 15 9 7 11 13 7 38

# Others 5 2 8 8 18 10 8 1 2 2 6 11

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Appr

ov ed

Sub

mite

d

To

Sub

mit

In

Proc

ess

Total

May

07

RESULTADOS Monto Operado por año Monto Operado por año

Millones de dólaresMillones de dólares

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

$ Total $6.0 $6.5 $17.6 $25.7 $48.0 $47.3 $14.5 $7.4 $18.6 $20.2 $16.4 $62.6

$ Exim $2.7 $3.0 $6.9 $23.5 $11.2 $20.5 $8.9 $4.4 $12.7 $15.2 $8.7 $41.1

$ Others $3.3 $3.5 $10.7 $2.1 $36.9 $26.7 $5.6 $3.0 $5.9 $5.0 $7.7 $21.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Approved

Submited

To Submitt

In Proces

s

Total May 07

RESULTADOS ACUMULADOS

Acumulated Amount(Miillions USD) 00-07

• Exim = $118 (52%)• Others = $110 (48%) Total = $228

Exim Bank Amount 2000-2007

• MT = $47 (40%)• ST = $71 (60%) Total = $118

# Transactions Acumulated 2000-2007

• Exim = 109 (61%)• Others = 69 (39%) Total = 178

# Exim Bank Transactions 2000-2007

• Medium T = 44 (40%)• Short T = 65 (60%) Total = 109

COFINE COMO FONDEADOR

# Transacciones

0

10

20

30

40

Total 9 15 9 7 11 13 7 38

Banks 9 12 8 3 5 5 6 19

Cofine Lender 0 3 1 4 6 8 1 19

FYE

04

FYE

05

FYE

06

Approv

ed

Submit

ed

To

Submit

In

Proces

May

07

# Acumulated 2004-2007

• COFINE = 23 (21%)• Banks = 83 (79%) Total = 109

Exim Program 2004-2007

• COFINE •MT = 23 (52%)•ST = 0 (0%)

• Banks •MT = 21 (48%)•ST = 65 (100%)

Total = 109

COFINE COMO FONDEADOR

# Monto miles de dólares

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

Total $11,160 $20,545 $8,929 $4,418 $12,728 $15,215 $8,700 $41,061

Banks $11,160 $19,288 $8,700 $2,700 $4,600 $7,900 $8,200 $23,400

Cofine $0 $1,257 $229 $1,718 $8,128 $7,315 $500 $17,661

FYE 04 FYE 05 FYE 06 Approv ed Submited To Submit In Process Total May 07

Total Acumulated Amount $118COFINE = $19 (16%)Banks = $99 (84%)

CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES.INTERNACIONALES.

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LAS TECNICAS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LAS TECNICAS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS, ASI COMO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION SITUACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS, ASI COMO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

ESTRECHOS LAZOS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES CON DIVERSAS AUTORIDADES, EJECUTIVOS ESTRECHOS LAZOS DE COMUNICACIÓN PERMANENTES CON DIVERSAS AUTORIDADES, EJECUTIVOS FINANCIEROS Y DIRECTORES DE EMPRESAS DEL MAS ALTO NIVEL. TODOS ELLOS RESPONSABLES DE LA FINANCIEROS Y DIRECTORES DE EMPRESAS DEL MAS ALTO NIVEL. TODOS ELLOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONES

EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL OFERENTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL OFERENTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS PARA LOS DISTINTOS SECTORES EMPRESARIALESALTERNATIVOS PARA LOS DISTINTOS SECTORES EMPRESARIALES

EXPERIENCIA

EVENTOS REALIZADOS

DESDE LA FUNDACIÓN DE LA EMPRESA (1997) HEMOS REALIZADO 9 EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y DESDE LA FUNDACIÓN DE LA EMPRESA (1997) HEMOS REALIZADO 9 EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OPERACIONES DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL, PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OPERACIONES DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL, ENFTIZANDO LAS VENTAJAS DE LOS PROGRAMAS DE EXIM- BANK PARA COMERCIALIZAR ENFTIZANDO LAS VENTAJAS DE LOS PROGRAMAS DE EXIM- BANK PARA COMERCIALIZAR MERCANCÍAS DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE. EN ESTOS EVENTOS REALIZADOS POR COFINE Y MERCANCÍAS DE ORIGEN ESTADOUNIDENSE. EN ESTOS EVENTOS REALIZADOS POR COFINE Y OTROS ESFUERZOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN HEMOS CONTADO CON EL SOPORTE DEL ÁREA DE OTROS ESFUERZOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN HEMOS CONTADO CON EL SOPORTE DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONSULADO AMERICANO EN MONTERREY, ADEMÁS DE LA DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONSULADO AMERICANO EN MONTERREY, ADEMÁS DE LA PARTICIPACIÓN DE UN GRAN NÚMERO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES. PARTICIPACIÓN DE UN GRAN NÚMERO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES.

1,280ASISTENTES

DIRECTOS A LOS EVENTOS

EVENTOS DE DIFUSIÓN AL

MENOS UNA VEZ AL AÑO, ASÍ

COMO EN MEDIOS

ELECTRÓNICOS O PRENSA.

25 PUBLICACIONES

EN PRENSA ESCRITA EN LOS PERIÓDICOS DE

MAYOR CIRCULACIÓN.

RESULTADOS ALCANZADOSRESULTADOS ALCANZADOS

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURACOFINE COFINE CUENTA CON SU OFICINA MATRIZ EN CUENTA CON SU OFICINA MATRIZ EN MONTERREY N.L. MEXICO CON UNA MONTERREY N.L. MEXICO CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE LE PERMITE OPERAR EN INFRAESTRUCTURA QUE LE PERMITE OPERAR EN OTRAS REGIONES ABARCANDO LAS SIGUIENTES OTRAS REGIONES ABARCANDO LAS SIGUIENTES ZONAS DEL PAÍS:ZONAS DEL PAÍS:

NORESTE OFICINA NORESTE OFICINA MONTERREY N.L.MONTERREY N.L.SALTILLO COAHUILA SALTILLO COAHUILA Lic. Federico Sabre Pérez Lic. Federico Sabre Pérez federicosabrep@cofine.com.mxfedericosabrep@cofine.com.mx

NOROESTE OFICINA SEDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO NOROESTE OFICINA SEDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORASONORA

C.P. José Othón Ramos C.P. José Othón Ramos cpjoseothonramosr@cofine.com.mxcpjoseothonramosr@cofine.com.mx

NORTE OFICINA SEDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA NORTE OFICINA SEDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIHUAHUACHIHUAHUA

Lic. Fernando Márquez Lic. Fernando Márquez fmarquez@cofine.com.mxfmarquez@cofine.com.mx

BAJIO OFICINA SEDE EN LEON GUANAJUATO.BAJIO OFICINA SEDE EN LEON GUANAJUATO.Ing. Javier Santarriaga Ing. Javier Santarriaga jsantarriaga@cofine.com.mxjsantarriaga@cofine.com.mx

CENTRO OFICINA SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. CENTRO OFICINA SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. Lic. José Luis Cordova Lic. José Luis Cordova jlcordova@cofine.com.mxjlcordova@cofine.com.mx

Contactar a:Contactar a:• Sergio Cordero BlancoSergio Cordero Blanco secordero@cofine.com.mxsecordero@cofine.com.mx• Enrique Castilla IslasEnrique Castilla Islas ecastillai@cofine.com.mxecastillai@cofine.com.mx• Javier Sordia SalinasJavier Sordia Salinas jasordia@cofine.com.mxjasordia@cofine.com.mx

Oficinas Centrales:Oficinas Centrales: Vicente Ferrara #138Vicente Ferrara #138Col. Parque ObispadoCol. Parque ObispadoMonterrey, N.L. MexicoMonterrey, N.L. Mexico

Telefono:Telefono: (81) 81 23 18 00(81) 81 23 18 00Fax:Fax: (81) 81 23 18 50(81) 81 23 18 50Pagina Internet:Pagina Internet: www.cofine.com.mxwww.cofine.com.mx

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