situación de la petroquímica mundial y sus efectos en la argentina
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Gas de esquistos Proyectos Opciones y alternativas para América Latina Proyectos en América EE.UU. y Canadá México Bolivia Ecuador Brasil Perú ArgentinaTRANSCRIPT
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Situación de la petroquímica mundial y sus efectos en la Argentina
porJorge O. Bühler Vidal
Tercera Jornada Comercial – Instituto Petroquimico ArgentinoBuenos Aires
26 de agosto, 2013
North Brunswick – Los Angeles – México D.F. – Bogotá – São Paulo – Buenos AiresBahía Blanca – Mendoza – Santiago – Porto Alegre – Guatemala – Charleston – Houston – New York
PetroChemicalConsultingAlliance
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Temario
Gas de esquistos
Proyectos
Opciones y alternativas para América Latina
Proyectos en América – EE.UU. y Canadá– México– Bolivia– Ecuador– Brasil– Perú– Argentina
Conclusiones
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Efectos del gas de esquistos
La industria petroquímica de EE.UU. estaba decayendo pero a principios del 2011 empezó a resurgir…
Fuente: El Comercio, Lima
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Países con mas recursos prospectivos de esquistos técnicamente recuperables
Top 10 countries with technically recoverable shale oil resources
Rank Country Shale oil (billion barrels)
1 Russia 75
2 U.S. 1 58 (48)
3 China 32
4 Argentina 27
5 Libya 26
6 Australia 18
7 Venezuela 13
8 Mexico 13
9 Pakistan 9
10 Canada 9
World Total 345 (335) 1 EIA estimates used for ranking order. ARI estimates in parentheses.
Top 10 countries with technically recoverable shale gas resources
Rank Country Shale gas (trillion cubic feet)
1 China 1,115
2 Argentina 802
3 Algeria 707
4 U.S.1 665 (1,161)
5 Canada 573
6 Mexico 545
7 Australia 437
8 South Africa 390
9 Russia 285
10 Brazil 245
World Total 7,299 (7,795) 1 EIA estimates used for ranking order. ARI estimates in parentheses.
Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013
Un gran salto de recursos prospectivos que precisan grandes inversiones para ser reservas
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Impacto ambiental de la fractura hidráulica
Preocupación respecto a– Contaminación de aguas subterráneas– Provocación de micro sismos– Uso excesivo de agua dulce– Desechos de agua contaminada– Emisiones de metano– Retrasa el despegue de las energías renovables
Un documento interesante– El abecé de los Hidrocarburos en Reservorios No
Convencionales – IAPG En uso: EE.UU. (en TX, PA y otros), Canadá, Ucrania Moratoria: Gran Bretaña En análisis: EE.UU., Suiza, Alemania, España, Rumania y Rep.
Checa Prohibida: EE.UU. (en NY), Francia, Bulgaria Un análisis serio y transparente es fundamental así
como explotación solo por compañías responsables
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No asociado marítimo
Asociado con petróleo
Metano de carbón
AlaskaNo asociado marítimo
Gas en arenas compactas
Gas de esquistos
0
5
10
15
20
25
30
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035Fuente: EIA - Annual Energy Outlook 2012 Early Release
ProyectadaHistórica 2010
7%
21%
7%
49%
1%
La producción empezó a crecer significativamente a partir de “un milagro instantáneo” en 2005
EE.UU. - Crecimiento del gas de esquistos en la oferta de gas natural
TCF
TCF – trillones (o billones en español) de pies cúbicos
7%21%
9%
26%
9%
23%
2%
10%
9%
George P. Mitchell1919 - 2013
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México – Excelente potencial para desarrollar recursos prospectivos
Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013
Su desarrollo puede ser limitado por limites a inversión upstream, poca experiencia local e inseguridad
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Colombia y Venezuela – Potencial de desarrollo
Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013
Muchos han iniciado exploración en Colombia con un régimen fiscal atractivo para la inversión extranjera
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Argentina – Potencial de primera para gas y petróleo de esquisto
Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013
Exploración e inicio de producción comercial en Neuquén
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Brasil – Cuencas poco exploradas
Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013
No se ha anunciado exploración o actividades especificas de esquistos
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Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay
Fuente: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources, U.S. Energy Information Administration, 2013
Paraguay y Uruguay iniciaron evaluaciones, todavía sin exploración especifica
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EE.UU. - Proyectos petroquímicos basados en gas de esquisto
El gas natural abundante a bajo costo es su ventaja competitiva– Costos de extracción competitivos *
– En Tejas es 4 a 5 US$/millón BTU para gas convencional, para gas de esquisto es US$ 1 mas
– En Colorado es mas de 5 US$/millón BTU para gas convencional, para gas de esquisto es 3 a 4 US$/millón BTU
Otras regiones del mundo también tienen grandes depósitos Eventualmente erosionaran esa ventaja de EE.UU. Tensión entre exportar gas y usarlo en EE.UU. Posiblemente los proyectos tengan demoras
– Los proyectos pueden tener dificultades por falta de mano de obra especializada, ingeniería y fabricación de equipos pesados (compresores, reactores, extrusores)
– Módulos en construcción en Filipinas, Canadá y México
Muy importante iniciar operaciones rápidamente y estar entre los primeros
* Platts
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EE.UU. y CanadáGran incremento de capacidad productiva
En EE.UU.– Aproximadamente US$ 71 mil millones de inversión hasta el 2020– Aproximadamente 60 millones de toneladas de capacidad adicional
de petroquímicos, resinas plásticas, químicos inorgánicos, fertilizantes y otros
– Inversores extranjeros de África del Sur, Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, Indonesia, Taiwán y otros
¿A donde irá toda esa producción?– Mercado domestico de EE.UU.– Exportación
• Principalmente a América Latina• Muchos productores están familiarizados con México pero otros
en el mejor de los casos solo han sido oportunistas en América del Sur
Los productores planean incrementar o iniciar exportaciones… algunos con mucha liviandad
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Los productores y procesadores de América Latina tienen dos opciones
Opción 1 – bajar la cerviz– Cancelar proyectos de exportación
– Venezuela– Trinidad y Tobago– Chile
– Limitar proyectos de abastecimiento local o regional– México– Colombia– Perú– Ecuador– Bolivia– Brasil– Argentina
– Cerrar las plantas mas pequeñas y antiguas
En consecuencia importar mas resinas y mas productos terminados
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¿Cual es la alternativa?
Opción 2 – ser como Asterix
No darse por derrotados, ser valientes y tener un arma secreta
Fortificarse y resistir Hacer la vida difícil a los
importadores
¿Como?– Acelerar proyectos atractivos– Racionalizar– Ser audaces– No perder el tiempo– Ser creativos
El conocimiento, cercanía a los mercados y la red de distribución actúan como una poción mágica
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¡Se viene una ola de exportaciones de PE!
Llegará a fines del 2015, y crecerá en el 2016 y 2017
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Location Process Current Capacity
Future Capacity
Product Effective
[kt/yr] [kt/yr] [year] Canada
Nova Corunna, ON Upgrade to reach 100%
light feedstock capability
Ethylene 4Q 2012 Under study
Williams Redwater, AB PDH 454 Propylene Under study
Mexico
Braskem – Idesa Nanchital, VER Technip - 1,050 Ethylene for MD/HDPE and LDPE
1Q 2015
Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
No toda la capacidad anunciada será construida …
Canadá y México – C2 y C3 – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios
Todas las tablas disponibles en el boletín Polyolefins Consulting Periodic Update - Latin America - solicítelas
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EE.UU. – C2 – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios
Location Process Current Capacity
Future Capacity
Product Effective
[kt/yr] [kt/yr] [year] Aither – Bayer OH, PA or WV Catalytic - - Ethylene 2015
Under study
Appalachian Resins
Ohio Ethylene Under study
Appalachian Resins
West Virginia - 230 Ethylene 2016 Under study
BASF FINA Port Arthur, TX LSTK Add Ethylene Est. 2014
Braskem - - Ethylene for PE Under study
Chevron Phillips Cedar Bayou, TX Shaw - 1,500 Ethylene 2017
Chevron Phillips Sweeney, TX Ethylene Restarted 4Q 2010
Dow Freeport, TX - 1,500 Part of 2.3
million kt/yr expansion
Ethylene 2017
Dow Freeport, TX Improve ethane
feedstock flexibility
Part of 2.3 million kt/yr expansion
Ethylene 2016
Dow Plaquemine, LA Improve ethane
feedstock flexibility
Part of 2.3 million kt/yr expansion
Ethylene 2014
Dow (Former Union Carbide Taft)
St. Charles Operation, Hahnville, LA
410 410 Part of 2.3
million kt/yr expansion
Ethylene Restarted 12/25/2012
Fue
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: Com
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Pol
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Con
sulti
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No toda la capacidad de olefinas será PE…
EE.UU. – C2 – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios
Location Process Current Capacity
Future Capacity
Product Effective
[kt/yr] [kt/yr] [year] Eastman Longview, TX Ethylene Restarted 4Q
2010
Eastman Longview, TX Shaw Ultra Selective
Conversion
Ethylene
ExxonMobil Baytown, TX - Add 1500 Ethylene for PE 2016 Formosa Point Comfort,
TX - Add 800 Ethylene 2016
Georgia Gulf - - 0 - Ethylene Under Study
Indorama and partners
1,300 Ethylene 2018 Under study
INEOS Chocolate Bayou, Alvin, TX
~1,860 Add 211 Ethylene for HDPE
2013
LyondellBasell Channelview, TX 1,750 1,977 Ethylene 2012
LyondellBasell Channelview, TX 1,977 2,136 Ethylene 2015
LyondellBasell Corpus Christi, TX
Add 363 Ethylene 2015
LyondellBasell La Porte, TX 748 1,111 Ethylene 2014
LyondellBasell Morris, IL Add 45 Ethylene 4Q 2012
LyondellBasell and partner
- Ethylene Under study
Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
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Algunos serán demorados o combinados…
EE.UU. – C2 – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios
Location Process Current Capacity
Future Capacity
Product Effective
[kt/yr] [kt/yr] [year] Mexichem and OxyChem
Ingleside, TX 0 544 Ethylene 2016 Engineering
SABIC Ethylene Under Study
Sasol Lake Charles, LA 470 Add 1,500 Ethylene 2017 Engineering
Shell Monaca, PA - Up to 1.3 million t/yr
Ethylene for PE 2016 Under study
Westlake Calvert City, KY - - Ethylene operation
improvements only
Mid 2013
Westlake Calvert City, KY 204 286 Ethylene 1H 2014 Engineering
Westlake (cracker B)
Lake Charles, LA 544 657 Ethylene for existing units and merchant market
2Q 2014
Westlake (cracker A)
Lake Charles, LA 590 703 Ethylene for existing units and merchant market
4Q 2012
Williams Geismar, LA 613 885 Ethylene 3Q 2013
Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
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Location Process Current Capacity
Future Capacity
Product Effective
[kt/yr] [kt/yr] [year] United States
Chevron Phillips Cedar Bayou, TX - 20% increase LAO 4Q 2015 Under study
Chevron Phillips Cedar Bayou, TX CPChem - 250 1-hexene 1Q 2014 Mitsui and Idemitsu
Gulf Coast Idemitsu 0 330 LAO 2017 Engineering
Shell Geismar, LA Shell HAO 1.19 Add ~320 LAO Under study
Pero mucha nueva capacidad está en construcción
EE.UU. – alfa olefinas – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios
Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
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Location Process Current Capacity
Future Capacity
Product Effective
[kt/yr] [kt/yr] [year] United States
Ascend - C3 Petrochemicals
Alvin, TX PDH - Propylene 4Q 2015
Dow Dow propylene
from propane
- Part of combined 900 kt/yr expansion
Propylene 2018 Under study
Dow Freeport, TX UOP C3 Oleflex
- 750 Part of
combined 900 kt/yr expansion
Propylene 2015
Enterprise PDH 750 Propylene Under Study Enterprise TX Gulf Coast PDH CB&I
CATOFIN 750 Propylene 3Q 2015
Formosa Point Comfort, TX - Add 600 Propylene 2016 PetroLogistics Houston Ship
Channel, TX PDH
CATOFIN 660 - Propylene Under Study
Iniciará la producción en 2015 y continuará creciendo en 2016 y 2017
EE.UU. – C3 – Nueva capacidad, descuellamientos y reinicios
Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
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CanadáNuevas plantas de PE y PP
La primera ola de exportaciones vendrá de Nova
Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year]
Canada
Nova Joffre, AL Novapol 430 to 500 LLDPE 3Q 2015
Engineering
Nova Corunna, ON Advanced Sclairtech
475 LL/HDPE 2017 Engineering
Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
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EE.UU.Nuevas plantas de PE y PP
Un exceso exportable de PE
Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year]
United States
Appalachian Resins NE U.S. 227 PE 2016
Under study
Braskem PE Under study Chevron Phillips Sweeny, Old Ocean,
TX Chevron Phillips
slurry 500 LL/HDPE 2017
Chevron Phillips Sweeny, Old Ocean, TX
Chevron Phillips slurry
500 LL/HDPE 2017
Dow U.S. Gulf Coast EPDM 2017 FEED
Dow U.S. Gulf Coast Elastomers 2017 FEED
Dow U.S. Gulf Coast Solution PE 2017 FEED
Dow U.S. Gulf Coast LDPE 2017 FEED
ExxonMobil Mont Belvieu, TX - 650 PE 2016
ExxonMobil Mont Belvieu, TX - 650 PE 2016
Formosa Plastics Point Comfort, TX - 300 LDPE 2016
LyondellBasell - 450 PE 2016
Sasol Lake Charles, LA UNIPOL PE 450 LL/HDPE 2017
Sasol Lake Charles, LA ExxonMobil tubular
420 LDPE 2017
Shell Monaca, PA PE 2016 Under study
Total Petrochemicals - - 300 PP On hold
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México
Producción y rentas del petróleo decreciendo– La propuesta reforma constitucional y energética podría mejorar
la situación del petróleo, gas y petroquímicos Gran importador de resinas, especialmente PE
– Produciendo unas 750 kt/a de PE en 2013 e importando unas 1200 kt/a
– Estimando que en 2015 México requerirá 1900 kt/a de PE Etileno XXI - IDESA y Braskem
– Pemex Gas proveerá 66 mil b/d de etano– Cracker de 1,05 millón de t/a de etileno– Dos líneas de 375 kt/a PEAD/PEMD c/u, y 300 kt/a PEBD/EVA– En construcción para puesta en marcha en 2015
Es hora de planear otro millón de t/a de etileno
Mercado ansioso de nueva capacidad, mientras los procesadores pierden terreno contra productos importados
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MéxicoNuevas plantas de PE y PP
Todavía se necesitará mas capacidad
Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year]
Mexico
Braskem Idesa Nanchital, VC Innovene S 375 MD/HDPE 1H 2015
Braskem Idesa Nanchital, VC Innovene S 375 MD/HDPE 1H 2015
Braskem Idesa Nanchital, VC Lupotech T 300 LDPE/EVA 1H 2015 Fuentes: Compañías y Polyolefins Consulting
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BoliviaIndustrializar el gas natural Inicialmente YPFB fue responsable
Luego– EBIH – Empresa Boliviana de Industrialización de
Hidrocarburos• Responsable por proyectos petroquímicos• 7 proyectos aprobados
– De los cuales 3 son proyectos de tercera generación• 10 proyectos en estudio de pre-factibilidad
– Amoniaco – urea, GTL, PE– MHE – Ministerio de Hidrocarburos y Energía del Estado
Plurinacional de Bolivia• Entidad encargada de formular el marco normativo del
sector Ahora
– YPFB es responsable– EBIH responsable por los proyectos de 3ra generación
Enfocándose en los proyectos de separación de líquidos, urea y PE
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Bolivia - Inversiones de US$ 3 mil millones para desarrollar la industria petroquímica
Location Capacity [kt/yr]
Product Contractor Start Up [year]
Investment [US$ million]
Ammonia and urea plant
Bulo Bulo, Cochabamba
756 Urea Samsung 2H 2015 860
Liquids separation plant
Rio Grande, Santa Cruz
361 t/d 600 bpd
LPG gasoline
AESA May 2013 170
LNG plant Rio Grande, Santa Cruz
200 t/d LNG Senes Ingeniería y Sistemas and Ros Roca Indox Cryo
Energy
2H 2014 130
Liquids separation plant
Tarija, Gran Chaco
2000 t/d 1500 bpd 2500 t/d 1000 bpd
LPG Gasoline Ethane
Iso-pentane
Técnicas Reunidas 2H 2014 640
Olefins and polyolefins complex
Tarija, Gran Chaco
600 200
PE PP
Tecnimont (conceptual engineering)
2H 2017 1800
Source: Polyolefins Consulting
Cinco nuevos complejos petroquímicos
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BoliviaNuevas plantas de PE y PP
Un gran proyecto en progreso
Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year]
Bolivia
YPFB Yacuiba, Tarija - Part of 1050
kt/yr project HDPE 2017
Under study
YPFB Yacuiba, Tarija - Part of 1050 kt/yr project
LDPE 2017 Under study
YPFB Yacuiba, Tarija - Part of 1050 kt/yr project
LLDPE 2017 Under study
YPFB or EBIH Yacuiba, Tarija - 300 PP Pre feasibility study
Source: CIA The World Factbook
Fuente: Polyolefins Consulting
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Ecuador
Refinería del Pacifico– 51% Petroecuador, 49% PDVSA e incorporando socio Chino– SK E&C trabajando en el proyecto– Petroecuador and PDVSA financiando 30%– Aproximadamente US$ 12 mil millones para producir 300 mil
b/d cerca de Manta para 2016
Incluiría materias primas petroquímicas y producción de 100 kt/a de PP y fertilizantes
Un nuevo productor se perfila
Fuente: Refinería del Pacifico
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Brasil Aun con tropiezos es una de las mejores perspectivas económicas de
la región– Economía estable ayudada por
• Exportaciones a China• Éxito del programa pre-sal de Petrobras
– Mantiene y proyecta confianza
Petrobras– Planea estar entre las cinco mas grandes compañías integradas de
energía del mundo– Yacimientos de pre sal ofreciendo gran incremento de oferta de gas y
petróleo
Braskem– El mayor productor de resinas plásticas de América– Planea ser el mayor productor de biopolimeros
Productor de biopolímeros– Braskem operando y planeando plantas de escala global
El hábil apoyo político y diplomático del gobierno ayuda a crecer sus empresas y seducir al mundo
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Brasil Grandes proyectos
Petroquimica Suape – Petrobras– 700 kt/a PTA y 450 kt/a PET en Ipojuca, PE para 2011 y 2012
Fertilizantes III – Petrobras– Amoniaco y urea en Tres Lagoas, MS para 2014
COMPERJ – Petrobras y Braskem– 1000 kt/a etileno, 860 kt/a PE, 850 kt/a PP, y otros productos en
Itaborai, RJ para 2016
Braskem– 200 kt/a adicionales de PVC en Marechal Deodoro, AL en 2012
Una serie sistemática de proyectos para construir nueva capacidad
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BrasilNuevas plantas de PE y PP
La implementación de nuevas capacidades se ha detenido
Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year]
Brazil
Braskem - - 450 to 500 “green”
LL/HDPE Under study
Braskem Camaçarí, BA - 300 to 400 PP Under study Dow Mitsui JV Santa Vitória, MG - 350 to 450 “green” PE On hold
COMPERJ 2nd phase (Petrobras, Braskem, Grupo Ultra, BNDES)
Itaboraí, RJ - 900 PP 2016 and 2018 Under study
COMPERJ 2nd phase (Petrobras, Braskem, Grupo Ultra, BNDES)
Itaboraí, RJ - 960 PE 2018 Under study
Braskem (Quattor) - - 30 to 50 “green” PP Under study Fuente: Polyolefins Consulting
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PerúNuevos complejos petroquímicos
Sucesivos gobiernos han promovido proyectos – Fujimori, Toledo y García promovieron la industria petroquímica– Humala continua esta política
Grupo Brescia (Perú) y Grupo Sigdo Koppers (Chile) – 800 kt/a amoniaco y 350 kt/a nitrato de amonio en Pisco– US$ 650 millones– Proyecto en progreso
CF Industries (EE.UU.) – 1 millón t/a de urea en San Juan de Marcona– US$ 1.000 millones – Orica Mining (Australia) con nitrato de amonio– “En espera”, pero en realidad será en EE.UU.
Braskem, Petrobras y Petroperú en Ilo– Gasoducto de 1000 km desde Camisea al sur– 1200 kt/a de etileno y PE en 2018
Hay voluntad de hacer, pero se ha perdido el empuje
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Perú – Transporte de gas y proyectos petroquímicos
El proyecto Peruano depende del consumo de gas natural y la ruta del gasoducto
Location Process Capacity Product Start Up [kt/yr] [year]
Peru
Braskem and Petroperu
Ilo - 1200 PE 2018 Under study
Fuente: Polyolefins Consulting
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Argentina “vamos por todo”
Factores críticos a para desarrollo petroquímico– Materias primas y energía– Mercado y logística– Legislación y reglamentaciones transparentes y estables
La Ministra de Industria indicó a mediados del 2011 que no habría que preocuparse por la materia prima
A mediano plazo el gas de esquistos podría ser una solución– La administración Kirchner indicó que la nacionalización de YPF
incrementará las reservas de gas y petróleo reduciendo el déficit energético - y de materia prima
– La confiscación de YPF crea una sensación de inestabilidad legal
Se podría anticipar una mejora en la oferta de gas para 2020– Recién cuando el panorama esté claro se podrán empezar a
implementar expansiones y proyectos
Se precisa clara disponibilidad de materia prima a largo plazo y precios competitivos
a – Fuente: La industria química argentina – situación actual y su potencial hacia el 2020, CIQyP
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ArgentinaNuevas plantas y expansiones de PE y PP
En suspenso hasta asegurar materia prima y energía
Proceso Capacidad Actual
Capacidad Futura
Producto Efectivo Ubicación
[kt/a] [kt/a] [año] Argentina
Dow Quimica Bahia Blanca Unipol 150 350 PE Detenido Petroken Ensenada Shell 180 240 PP En estudio
Proceso Capacidad Producto Efectivo Ubicación [kt/a] [año]
Argentina
Dow Quimica Bahia Blanca 400 PE Detenido
Fuente: Polyolefins Consulting
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Conclusiones
La región generalmente progresando en la dirección correcta– Hace falta muchísima mas urgencia– Muchas oportunidades se han desaprovechado– Parece haber una tendencia a sobre-estudiar las opciones
Un ambiente favorable al crecimiento de cada país y la industria es imprescindible– ¡Percepción es realidad!
En camino de un equilibrio regional en consumo y capacidad instalada o de ser grandes receptores de importaciones
Debemos exportar productos terminados en vez de materias primas
Sobrevivirán los cuidadosamente audaces
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