sisact - extranet.a-movil.net

SISACT

MÓDULO|01

SISACT

ACADEMYTelcel Este material de entrenamiento solamente contempla información para Mercado Masivo y es para uso exclusivo de los Asesores de Mesa de Control de Región 9.

Gerencia de Comunicación y Entrenamiento Comercial Información exclusiva para el entrenamiento de la Fuerza de Ventas de Telcel de Región 9. Prohibida su exhibición en los Puntos de Venta. |

Gerencia de Comunicación y Entrenamiento Comercial | Versión 2.2| 2018

SISACT2

1.3 Pasos para acceder a SISACT

1.1 ¿Qué es SISACT? Es el Sistema de Activaciones en donde se capturan las líneas para la contratación de un Plan Tarifario de voz o datos, cambios de equipo con y sin adendum y trámites posventa.

1.2 Especificaciones técnicas

Velocidad de navegación en Internet mayor a 128 Kbps.

La dirección del Portal Distribuidores Telcel es http://www.distribuidor.telcel.com/PortalDistribuidores/auth/inicio/main

Se debe ingresar al Portal Distribuidores Telcel. La clave de usuario y password son proporcionadas por el ejecutivo o responsable del distribuidor.

El token es un dispositivo autenticador, generador de contraseñas aleatorias que sirve para tener acceso al portal.

El token virtual es una herramienta que permite recibir la contraseña alfanumérica aleatoria, vía Mensaje de Texto, en un teléfono celular que esté inscrito al sistema.

¿Qué es un token?

Además del usuario y contraseña, el sistema solicita una clave token.

Navegador Internet Explorer versión 8 ó 9 (no es compatible con otros buscadores).

Adobe Reader (software para visualizar e imprimir el contrato, el cual se puede obtener gratis desde Internet).

Usuario, password y token para ingresar al Portal Distribuidores.

Usuario y password para ingresar a SISACT.

Sistema Operativo Windows XP, Windows Vista o Windows 7.

SISACT 3

Gerencia de Comunicación y Entrenamiento Comercial | Versión 2.2 | 2018

A) Mesa de Control (MCD)

Se pueden solicitar varios usuarios. Este perfil está habilitado para consultar

todos los trámites que se capturen en SISACT.

El flujo de sus trámites siempre es directo a Mesa de Control Telcel.

B) Subdistribuidor (SUB)

Con el fin de que capturen sus trámites, la Mesa de Control del distribuidor puede autorizar este perfil de usuario a sus subdistribuidores, quienes cuentan con su clave de usuario. Solamente podrán visualizar los movimientos que ellos realicen.

El distribuidor puede elegir que el flujo de sus trámites sea a Mesa de Control Distribuidor o directo a Mesa de Control Telcel.

C) Vendedor (VEN) Este perfil lo puede solicitar

un subdistribuidor para sus vendedores, siempre y cuando lo autorice la Mesa de Control del distribuidor. Para poder pedir una clave de usuario vendedor, es necesario que dependa de un subdistribuidor.

El flujo de sus trámites siempre es directo a Mesa de Control Subdistribuidor.

[CLAVE ALFANUMÉRICAPara recibir la clave alfanumérica aleatoria debes enviar un Mensaje de Texto con la

palabra “TOKEN” al 46537. El tiempo de vida del token es de cinco minutos y tiene un costo de $0.88 IVA incluido. Pasado este tiempo, el token expira y es necesario solicitarlo de nuevo. El servicio es dado de alta a través del Gerente o Ejecutivo Comercial Telcel.

Una vez que se haya ingresado al portal, se debe elegir la opción Activaciones . Al desplegarse el menú, se debe seleccionar SISACT para entrar a la pantalla de inicio del sistema, en la que se debe capturar la clave de usuario y contraseña.

1.4 Clave de usuario y password para ingresar a SISACT La clave la proporciona Telcel al usuario, es personal e intransferible y cuenta con tres perfiles de usuario que permiten trabajar de acuerdo a las necesidades de operación:

3


SISACT4

Pasos para acreditar a un usuario en SISACT:

1 Inscribir al personal en los cursos presenciales necesarios por medio del Sistema de Administración de Capacitación (SAC), a través del portal SMART Lite DAT R9.

"Formato de Autorización de usuario en SISACT"

Administración y Control de Activaciones de Telcel notificará por correo electrónico el usuario y password de acceso al sistema.

PasswordLa primera vez que el usuario ingrese al sistema, debe usar como contraseña la palabra TELCEL (en mayúsculas). Posteriormente, el sistema solicitauna nueva.

nNUEVA CONTRASEÑA

El password debe ser de ocho caracteres diferentes a los datos del usuario, tener al menos un caracter numérico y uno alfabético y no debe contener secuencias de caracteres predecibles.

a) Formato de Autorización de usuario en SISACT en original con firmas de autorización.

b) Copia de la identificación oficial del dueño del distribuidor o representante legal.

c) Copia de las constancias de asistencia a los entrenamientos.d) Carta poder, en hoja membretada, con datos completos del usuario

que solicita el acceso al sistema y autorización de acceso del dueño del distribuidor o representante legal.

2 Entregar la siguiente documentación a Telcel (Jefe Operativo o Analista operativo de la Subdirección de Mercado Masivo) con firma del dueño del distribuidor o representante legal:

LBAJA DE CLAVE

La clave de usuario se da de baja si no presenta actividad en 90 días naturales.

fALTA DE USUARIO

Para dar de alta a un usuario en SISACT, es indispensable que éste tome los cursos de entrenamiento Políticas de Activaciones y SISACT.

SISACT 5


1.5 Medidas de seguridad de SISACTEl sistema cuenta con medidas de seguridad para proteger la información del distribuidor.

Password expiradoCada 15 días la contraseña expira, por lo que se debe actualizar de inmediato para ingresar nuevamente a SISACT. El sistema envía el siguiente formulario, en el que se tiene que capturar el nuevo password y confirmarlo.

Password revocado Cuando el usuario ingrese su password de manera incorrecta tres veces, el sistema revoca la cuenta y ya no podrá entrar.El sistema envía el siguiente mensaje al asesor de Mesa de Control:

Si la solicitud de corrección fue validada por la Gerencia de Activaciones de Telcel, el usuario debe entrar nuevamente al sistema y seguir estos pasos:

1) Ingresar el usuario asignado y como password la palabra “TELCEL” (en mayúsculas).

2) Al hacer clic en Aceptar , se debe teclear un nuevo password y confirmarlo.

3) El nuevo password no puede ser igual a los cinco anteriores.

Al hacer clic en Aceptar , el sistema confirma el password y envía al usuario a la pantalla principal de SISACT.

[CLAVE ALFANUMÉRICAPara habilitar un usuario, debes enviar una solicitud en el módulo

Activaciones del Sistema de Correcciones AID de SMART Lite DAT R9. Verifica la respuesta o llama 15 minutos después para confirmar la requisición.

6 7

Captura de una línea

celular

MÓDULO|02

SISACT

ACADEMY

.Este material de entrenamiento solamente contempla información para Mercado Masivo y es para uso exclusivo de los Asesores de Mesa de Control de Región 9.

Gerencia de Comunicación y Entrenamiento Comercial Información exclusiva para el entrenamiento de la Fuerza de Ventas de Telcel de Región 9. Prohibida su exhibición en los Puntos de Venta. |Telcel

Captura de una línea celular6 7


Este material de entrenamiento solamente contempla información para Mercado Masivo y es para uso exclusivo de los Asesores de Mesa de Control de Región 9.

Gerencia de Comunicación y Entrenamiento Comercial Información exclusiva para el entrenamiento de la Fuerza de Ventas de Telcel de Región 9. Prohibida su exhibición en los Puntos de Venta.

Se debe ingresar a la liga: http://www.distribuidor.telcel.com/PortalDist/Login.jsp y seleccionar la ruta ACTIVACIONES > CONSULTA DE ADEUDOS.

Portal Distribuidores Telcel

Se debe ingresar a la liga: https://www.region9.telcel.com/smartdistribuidores/SmartLite.aspx y seleccionar la ruta COMERCIAL > CONSULTA DE ADEUDOS.

Smart Lite Distribuidores R9

Se visualiza en la ruta UTILERIAS > CONSULTA DE ADEUDOS.SISACT

Consulta Para realizar la consulta de adeudos, una vez que se ingresa al módulo en cualquiera de los sistemas ya mencionados, se debe ingresar el RFC de tu cliente y hacer clic en Consultar para iniciar la búsqueda.

Resultados de la consulta El resultado de la consulta se visualiza como se muestra a continuación:

2.1 Consulta de adeudosCon el fin de validar si el cliente cuenta con algún adeudo antes de iniciar la contratación, debes verificar el módulo de Consulta de Adeudos en alguno de los siguientes sistemas:

fRFCEl ingreso

del RFC debe ser sin homoclave.

SISACT8 9


EstatusSe pueden presentar los siguientes estatus del número celular asociado a la cuenta:

Mensajes en las consultasSe puede mostrar el siguiente mensaje en la consulta en caso que el RFC ingresado no coincida con el nombre del cliente. Se debe reportar con Activaciones al 25813700 Ext. 3371, con la finalidad de validar si corresponde o no al usuario.

AC ACTIVALa línea se encuentra con servicio.

TB TERMINADA BIENLa línea se encuentra cancelada y no existe algún saldo pendiente por facturar.

FF FACTURACIÓN FINALLa línea se encuentra cancelada y existe un saldo pendiente por facturar.

PE PENDIENTELa línea se encuentra cancelada con un saldo pendiente por facturar.

AT ACTIVIDAD TARDÍALa línea se encuentra cancelada y tiene ajustes pendientes por aplicar.

CA CASTIGADALa línea se encuentra cancelada por adeudo.



Pantalla de captura de SISACT

{TIEMPO PROMEDIO

El tiempo promedio para realizar la captura es aproximadamente 20 minutos. Si no registras algún dato o no usas combos en la solicitud en un lapso de 10 minutos, se perderá la conexión.

2.1 Captura de una línea de vozEn SISACT es posible realizar la captura de líneas de voz y datos.

En el menú Captura se debe seleccionar Unica para realizar el registro de una línea.

SISACT10 11


Buró de CréditoPara autenticar el comportamiento crediticio de todos los clientes y determinar si se debe consultar en Buró de Crédito, es necesario hacerles las preguntas que aparecen al final del formato de captura de la línea:

De acuerdo a las preguntas hechas al cliente y la veracidad de sus respuestas, el sistema arrojará alguno de los siguientes resultados:

Usuario autenticado el sistema permitirá continuar

con la captura y no será necesario enviar el Formato de Autorización de Verificación de Datos y Análisis

de Crédito a la Gerencia de Activaciones de Telcel.

Usuario no autenticado el sistema permitirá continuar con la captura del trámite y se deberá enviar el Formato de Autorización de Verificación de Datos y Análisis

de Crédito a la Gerencia de Activaciones de Telcel.



2) Tecnología: sirve para identificar la

plataforma en la que se activará la línea.

3) Tipo de teléfono: corresponde a la tecnología del

equipo. Este campo se activa automáticamente en Digital.

4) Modalidad: se despliegan las opciones

CPP (el que llama paga) y MPP (el que recibe paga). Se debe elegir CPP, salvo que el cliente solicite expresamente la modalidad MPP.

Guía de llenado de pantalla de SISACT

yCAPTURA CORRECTA

Antes de iniciar la captura de la línea, debes revisar que el cliente haya entregado toda la documentación requerida.

1) Mercado: indica el segmento

al que pertenece el usuario.

Corporativo Personas Morales con planes especiales para el esquema de Trato Compartido.

Masivo Son las activaciones de Personas Físicas y Morales.

PYMEPlanes diseñados para cualquier Micro y Mediana Empresa plenamente constituida.

5) Tipos de Línea: en este campo se identifican

y segmentan los planes. Dependiendo de la selección que se realice (voz o datos),

el sistema muestra sólo los planes correspondientes.

6) Tipo de Planes: se debe indicar si el plan es Normal, Mixto o si la línea se activará en el esquema Amigo Fácil.

eRECUERDA

Para prevenir rechazos, evita utilizar signos ortográficos (acentos, comas, puntos, guiones,etc.) y abreviaciones,

así como omitir datos o ingresar información falsa.

SISACT12 13


Familia de planes AbreviaciónMás por Menos por Segundo Todo Destino MXM POR SEGUNDO

Telcel Max Sin Límite TELCEL MAX SIN LÍMITE

Telcel Pro MPP TELCEL PRO MPP

Plazo mínimo de contratación Plazo Libre

7) Grupo de Planes: para lograr una segmentación

más completa, en este campo se debe seleccionar el nombre genérico del plan, sin importar si la activación se realiza en Plazo mínimo de contratación o Libre.

8) Tipo de Plazo: en este punto se debe seleccionar

el tipo de plazo que solicita el usuario.

9) Plan: en caso de haber elegido Plazo mínimo de contratación, se debe

seleccionar el plan que solicita el usuario de acuerdo al plazo.

13) Solicitud: se debe indicar si es

para una Persona Física o Moral. Es importante llenar este campo correctamente, pues da la opción de cambiar los datos del cliente.

Al seleccionar el plan, el sistema llena automáticamente estos campos:

14) Tipo: elegir la

modalidad en la cual se realizará la verificación de datos.

Ejemplo con fines ilustrativos.

10) Plazo 11) Fianza 12) Tipo de Fianza

eRECUERDA para activaciones en Amigo Fácil,

debes elegir el plan de acuerdo a la cotización que hayas realizado en la ruta Comercial >> Amigo Fácil de SMART Lite DAT R9.



19) Nombre(s): se debe escribir como aparece en la identificación.

Ejemplos:Nombres sin apellido materno

Fernando Campos

Robert Williams

Apellidos compuestos y nombres de casadaSi el apellido paterno es compuesto, se deben anotar los prefijos “del”, “de” y “de la” en la casilla correspondiente al nombre.

Roberto de la Cruz Martínez

Para apellidos de casada, el prefijo y el apellido adicional se colocan junto al nombre.

Laura Romero Cárdenas de Sánchez

Cuando el apellido materno es compuesto, se debe colocar tal cual en la casilla de apellido materno. Manuel González Cabeza de Vaca

17) Apellido paterno: se debe escribir como aparece en la identificación. En caso de que el usuario no lo tenga, se debe colocar el apellido materno en lugar del paterno y en el

campo correspondiente al materno colocar un asterisco (*).

18) Apellido materno: se debe escribir como aparece en la identificación. En caso de que no cuente con éste, se debe ingresar un asterisco (*).

15) Subdistribuidor/vendedor: de acuerdo al perfil, automáticamente

aparece el nombre del subdistribuidor o vendedor.

16) Tipo de pago: el cliente puede elegir una de las tres

formas de pago disponibles: efectivo, tarjeta de crédito o domiciliación.

!RECUERDA que no se

pueden utilizar abreviaturas en el nombre del cliente, a menos que así aparezca en la identificación oficial. Si es el caso, debes indicarlo en Observaciones.

SISACT14 15


Nombres de Personas MoralesSe debe ingresar el nombre de la Persona Moral en los dos campos, incluso si el nombre de la empresa es muy pequeño.

SANBORNS HERMANOS S.A.

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

Nombres largos de empresas Se deben ingresar las dos primeras palabras completas y las demás pueden ser abreviadas, siempre y cuando se visualice la razón social y se indique en la sección Observaciones el nombre completo de la empresa.

En estos casos se pueden usar ambas casillas: nombre de la empresa y razón social, respetando las indicaciones anteriores.

Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, S.A. de C.V.

Comisión Federal de Telecomunicaciones

20) RFC: se debe escribir tal como aparece

en la identificación del usuario. Si no conoce su homoclave, o no cuenta con ella, se deben ingresar tres ceros (000) y el sistema sugerirá una al momento en que se mande a activar la línea.

Al aceptar la solicitud, si el RFC es incorrecto o falta

ingresar la homoclave, el sistema sugerirá un RFC. Se debe hacer clic en el botón OK para confirmar.

fRFCDebes

verificar que la estructura del RFC de Personas Físicas corresponda a los apellidos y al año de nacimiento del usuario.



Validación RFC ante el SATEn caso de que el usuario conozca su RFC se deberá ingresar de manera habitual capturándolo con homoclave. El sistema realizará una validación ante el SAT y, de ser válido, mostrarará el mensaje RFC autorizado a timbrar con el SAT.

v

En caso de que el RFC ingresado no sea válido ante el SAT o este haya sido ingresado con homoclave 000, se generará un RFC genérico y se mostrará un mensaje como el siguiente:

En caso de que el usuario no conozca su RFC, tendrá la posibilidad de generarlo desde SISACT. Para ello, deberá ingresar: Apellido Materno, Apellido Paterno, Nombre (s) y Fecha de Nacimiento; una vez capturados, dar click a Generar RFC.

Se realizará una búsqueda con los datos ingresados ante el SAT. En caso de que el usuario se encuentre registrado, se mostrará la leyenda "RFC autorizado a timbrar con el SAT".

En caso de que el usuario no se encuentre registrado en el SAT o alguno de los datos ingresados sea incorrecto, el sistema asignará un RFC genérico.

SISACT16 17


21) Teléfono particular: el número telefónico particular se debe

registrar a ocho dígitos. Además, no puede ser el mismo que se capturó como de oficina ni de referencia.

En caso de números telefónicos de localidades diferentes a la Ciudad de México y su zona metropolitana, se deben ingresar a 10 dígitos con la clave LADA correspondiente.

22) Sexo: si se trata de la solicitud de una

línea para Persona Moral, se debe elegir Corporativo.

23) Fecha de nacimiento: este campo se llena automáticamente

al ingresar el RFC del usuario.

24) E-mail: la captura del correo electrónico

del usuario es obligatoria.

25) Profesión: es la actividad profesional

a la que se dedica el usuario.

26) Ocupación: actividad laboral que el

usuario desempeña actualmente.

27) Cargo: puesto que desempeña

el usuario en su actividad laboral.

28) Tipo: se refiere al tipo de

calle en la que vive el usuario.

Se despliega una lista, de la que se tiene que seleccionar un tipo de calle, avenida, calzada, etc.

VOPCIONALESLos campos

Profesión, Ocupación y Cargo son opcionales.

mE-MAIL DEL USUARIO

A través del correo electrónico podemos hacerle llegar información de su interés y el Estado de Cuenta de su línea mensualmente.



36) Colonia: se debe registrar el nombre de la colonia que

aparece en el comprobante de domicilio del usuario.

29) Calle: se debe escribir el

nombre de la calle tal y como aparece en

el comprobante de domicilio. Se debe evitar abreviar los datos.

30) Número exterior: se debe indicar el número

exterior de la dirección.

31) Número interior: se debe colocar el

número interior en caso de existir. De no

ser así, este campo puede quedar vacío.

33) C.P.: el Código Postal debe

concordar con la colonia y estado o ciudad de la dirección.

34) Teléfono oficina: en caso de carecer de este dato,

se debe solicitar al usuario un teléfono donde se le pueda localizar o se le conozca. Este dato es obligatorio.

35) Extensión: se debe indicar el número de

extensión en caso de existir. De lo contrario, esta casilla puede quedar en blanco.

32) Estado: se debe seleccionar

el estado al que corresponde la dirección del usuario.

f DIRECCIÓN CORRECTA

Asegúrate de capturar la dirección de tu cliente de forma correcta, ya que será la referencia para la agencia que realice la visita de verificación de datos.

37) Ciudad, delegación o municipio:

se debe colocar la localidad en donde se ubica el domicilio. Esta información se despliega de acuerdo al estado seleccionado y se debe elegir conforme al comprobante de domicilio que haya presentado el usuario.

SISACT18 19


38) CURP: se deben ingresar

los 18 dígitos que la componen.

41) Número de cuenta: se debe colocar el número de la

tarjeta de crédito que aparece en el frente (16 dígitos para Carnet, Banamex y Bancomer y 15 dígitos para American Express).

39) Lugar de nacimiento: se debe seleccionar el estado

de nacimiento del usuario.

43) Fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito:

las tarjetas muestran esta fecha en el formato mes/año. En el sistema se tiene que ingresar el último día de dicho mes, pues es necesario indicarlo en el formato día/mes/año.

Por ejemplo: 12/15, como diciembre tiene 31 días, la manera correcta de indicar la fecha de vencimiento es 31/12/2015.

42) Clave de tarjeta de crédito: se debe capturar la clave de la

tarjeta de crédito que aparece en la parte posterior. En las tarjetas American Express se encuentra en la parte del frente.

Existen dos opciones para ingresar la fecha de vencimiento:

a) Teclear manualmente la fecha en el formato

dd/mm/aaaa.

b) Seleccionar la fecha en el calendario.

En caso de que la formade pago seleccionada haya sido efectivo, estos recuadrosse deshabilitan, pues no esnecesario colocar los datos de alguna tarjeta de crédito.

2015

40) Banco: si el usuario seleccionó tarjeta de crédito como

forma de pago, se habilitará la casilla Banco.

En ese caso, se debe seleccionar el banco correspondiente. La opción Carnet aplica a las tarjetas de dicha línea como Banorte, Santander, HSBC, etc.



44) Referencia personal: se debe indicar el nombre

de algún familiar o amigo del usuario. El nombre debe proporcionarse con ambos apellidos.

45) Teléfono con LADA: el número telefónico de la referencia personal

debe ser distinto al teléfono particular y al de oficina del usuario. En caso de números de localidades distintas a la Ciudad de México y su zona metropolitana, se deben ingresar a 10 dígitos con clave LADA.

46) Celular: este dato se queda

en blanco, ya que el sistema lo asigna

una vez que se acepte la activación de la línea.

47) Población: se debe elegir la población de

Región 9 que solicita el usuario. En caso de que no coincida con su lugar de residencia, se debe seleccionar la más cercana.

49) Venta a plazos: al ingresar el ICCID e IMEI aparece la opción AMORTIZ .

se deben ingresar los números de serie ICCID e IMEI. El primero se conforma de 19 caracteres y el segundo de 15. Al capturar el IMEI se llenarán automáticamente los campos de Marca y Modelo del equipo.

Según el plazo, marca, plan y modelo aparecerá el anticipo que tendrá que pagar el cliente.

48) Número de ICCID y número de IMEI:

!VENTA A PLAZOS

El usuario tendrá la opción de realizar el pago inicial en parcialidades durante el plazo contratado de 12, 18 ó 24 meses.

eAMIGO FÁCILEl IMEI debe corresponder

con el rango de precio capturado previamente.

SISACT20 21


50) Folio contrato: número de control del registro

interno del distribuidor.

51) Plazo Forzoso (Plazo mínimo de contratación):

El sistema ingresa estos rubros de manera automática de acuerdo al plan seleccionado.

54) Domicilio correspondencia:

se debe activar esta casilla si el cliente desea proporcionar una dirección de correspondencia distinta a su domicilio fiscal.

De ser así, se habilitan los siguientes campos:

Es importante preguntar al usuario en qué dirección se realizará la verificación de datos, ya sea en el domicilio legal o en el de correspondencia.

Al dar clic en esta opción, se podrá visualizar una pantalla emergente con los pagos que deberá cubrir el cliente.

Después, se deberá dar clic en Cerrar .

Para confirmar el trámite de Venta a plazos, se deberá seleccionar la casilla AMORTIZ . !EN CASO

de que el pago inicial del equipo sea de $0, el sistema arrojará el mensaje "Equipo no disponible para Venta a plazos".

53) Depósito Total: se debe teclear el

monto que se le solicita al cliente.

52) Cancelar:



56) Método de Pago:

55) Anticipo de Equipo Celular y NEGES:

57) Forma de Pago:

corresponde al concepto que ayuda a asentar en el CFDI la forma en que se realizó el pago de la operación, el cuál deberá llenarse conalguno de los siguientes valores:

este campo sólo se activa en los trámites de mercado Corporativo y Empresarial, se llena manualmente con la información provista desde SMART Lite Distribuidores R9 o con los montos autorizados por el ejecutivo Telcel a través del proceso de Negociaciones Especiales (NEGES).

PUE (Pago en una sola exhibición):Se poblará automaticamente en los trámites de activación orenovación que no sean Venta a Plazos, Amigo Fácil o Trato Compartido.

PPD (Pago en Parcialidades o Diferido):Se poblará automaticamente en los trámites de activación o renovación que sean Venta a Plazos, Amigo Fácil o Trato Compartido.

Cuando el Método de Pago es PUE: Se desplegará un combo en el campo Forma de Pago con las siguientes opciones:

Cuando el Método de Pago es PPD: El campo Forma de Pago se poblará automaticamente con la leyenda POR DEFINIR.

corresponde a la forma del Pago Inicial del Equipo, donde se pueden presentar los siguientes casos:

58) Uso de CFDI:se desplegará un combo en todas las capturas de trámites de activación y renovacióncon las siguientes opciones:

!RECUERDALos campos Método de Pago, Forma

de Pago y Uso de CFDI se llenan con la información proporcionada por el cliente.

SISACT22 23


Consideraciones de captura CFDIa) Aplica para Activaciones (línea nueva, Migración Prepago-Pospago y Portabilidad) y Renovaciones (Cambio de equipo, Cambio de PlanAbierto-Mixto y Mixto-Abierto).

b) No aplica para planes con plazo libre.

59) Días de visita para verificación:

60) Horario de visita: se recomienda preguntar al usuario en qué

días y horarios estará en su domicilio para recibir la visita de la agencia de verificación.

61) Croquis: al hacer clic en el recuadro de Croquis se

debe ingresar entre qué calles se ubica el domicilio.

En caso de que el usuario no sea

localizado, se debe indicar el nombre de otra persona que corrobore el domicilio. Si ésta tiene alguna seña particular, se debe colocar en Comentarios .

62) Servicios con y sin costo: 63) Servicios seleccionados:

Se despliega la lista de Servicios Adicionales que se ofrecen al usuario, así como los que incluye el plan. Del lado derecho

se van sumando los que hayan sido seleccionados.

VSERVICIOSPara pasar los servicios al lado derecho, debes seleccionar con doble

clic el servicio y automáticamente aparecerá. Para eliminarlo de la ventana derecha, debes hacer doble clic. Es importante que verifiques que el servicio sea compatible con el plan o equipo del usuario.



Posteriormente se debe hacer clic derecho sobre el servicio y seleccionar la opción Agenda .

65) Observaciones: si es el caso, este recuadro lo utiliza el área de Activaciones de Telcel

para ingresar el motivo del rechazo.

66) Registro Público de Consumidores: para llenar este apartado se debe preguntar al usuario si acepta o no el envío

de información publicitaria. Este campo es obligatorio, de otra manera el sistema impedirá el envío del folio y mostrará un mensaje de error.

67) Tipo de cargo del costo del equipo:

se debe seleccionar la opción que el usuario elija, para cubrir el cargo del costo del equipo.

rOBSERVACIONESEs importante

que coloques estas observaciones de acuerdo a las políticas. Si las omites, el área de Activaciones de Telcel rechazará la solicitud.

64) Observaciones Distribuidor:

este recuadro se puede utilizar para alguna nota adicional. Por ejemplo:

• Domicilio sin número• Nombre abreviado

Para dar de alta los Números Gratis de un plan, se despliega del lado derecho el servicio.

A continuación aparecerá una ventana para capturar los números celulares. Se debe seleccionar SMS, Voz o Ambos.

Para agregar más números a la lista o eliminar alguno, se deben utilizar los botones que aparecen del lado derecho.

SISACT24 25


Al finalizar, el sistema pregunta si se está de acuerdo en activar la línea con la dirección que se muestra y el plan seleccionado. Se debe validar de nuevo que los datos de la dirección y el plan sean correctos.

Al aceptar que la información es correcta, el sistema proporciona un número de folio de manera automática, el cual sirve para llevar un control de las solicitudes y atender posibles aclaraciones.

Proceso de activación para un Plan Tarifario de datos: una línea de datos se activa de la misma manera que una línea de voz, salvo

por el campo Tipos de línea, en el que se debe elegir “Datos”.

Para la activación de líneas de datos 3G ó 4GLTE, el campo para elegir la Tecnología debe ser “GSM”, pues estas redes están basadas en ella.

Una vez elegidos el tipo de línea y la tecnología, se despliegan automáticamente los planes disponibles para líneas de datos.

Servicios Adicionales de datos en una línea de voz:

todos los usuarios que contraten una línea de voz pueden contratar Servicios Adicionales de datos, siempre y cuando el equipo sea compatible con ellos.

Después de capturar los datos de la línea de voz, se deben seleccionar los Servicios Adicionales que el cliente requiera.

2.2 Captura de una línea de datos Las redes de datos permiten a los usuarios navegar en Internet a alta velocidad y acceder a información y entretenimiento desde su celular, Módem USB, WiFi Móvil o tablet.

24 25


Se debe ingresar el número celular y hacer clic en Valida celular

2.3 Migración de Prepago a Pospago

Plataforma Pospago

Tecnología GSM

Región 9

Población (localidad a la

que pertenece el número celular)

Modalidad CPP

ODATOSAntes de

capturar el trámite, solicita al cliente su número celular y la SIM Card para verificar que el número le pertenezca. Si la línea está suspendida por robo, pídele la clave que le dieron al reportar la línea.

Los trámites de Prepago a Pospago se llevan a cabo en SISACT. En el menú Captura, se debe seguir la ruta Portabilidad > Migración.

Si la línea procede, se visualizará la siguiente pantalla para elegir el plan que el cliente quiera contratar.

En la sección Receptor aparecen los siguientes campos por default:

SISACT26


El único campo modificable es Tipo de Plan, donde se selecciona si el usuario migra a un Plan Normal (Abierto) o Mixto.

Se debe hacer clic en Activación para que el sistema confirme el número que se migrará. También se debe capturar el ICCID anterior (con el que el usuario tenía el servicio en Prepago).

Al hacer clic en Aceptar el sistema presenta la pantalla con la solicitud de Activación.

El único campo modificable es Tipo de Plan, donde se selecciona si el usuario migra a un Plan Normal (Abierto) o Mixto.

Se debe hacer clic en Activación para que el sistema confirme el número que se migrará. También se debe capturar el ICCID anterior (con el que el usuario tenía el

En la solicitud aparecen campos por default de acuerdo a la validación previa, mismos que no se pueden modificar:

Tecnología Modalidad Tipo de plan Población Celular

%GARANTÍAPara asegurar

que el trámite se realiza correctamente sobre la línea del cliente, verifica que el número celular coincida con el que te proporcionó. También debes confirmar que en la solicitud aparezca el número celular que se va a migrar.

Captura de una línea celular 27


2.4 Captura de una línea Corporativa

Los trámites de Mercado Corporativo se llevan a cabo en SISACT. Seguir la ruta: Captura > Única.

Se desplegará una pantalla con los campos a llenar. El Mercado deberá ser: Corporativo. Automáticamente la Región se selecciona como México.

CONSIDERACIÓNEn caso de que

exista comisión compartida, el sistema te pedirá especificar la región.

SISACT28


Debes dirigirte al Campo RFC y capturar el RFC de la Persona Moral. Una vez capturado, deberás utilizar el tabulador para confirmar la captura. Si la clave es correcta, deberá aparecerte una pantalla así:

Si la captura del RFC tiene algún error, es posible que te aparezca el siguiente mensaje, con lo cuál deberás realizar la captura del RFC nuevamente:

2.5 Carga Masiva

Una vez capturada y aprobada la activación de una línea, continuarás con la activación de Folio Pivote en la siguiente ruta: Captura > Carga Masiva de Activaciones.

Deberás colocar el folio pibote. En el campo de Región seleccionar México. Automáticamente aparecerá la Fuerza de Ventas para usuarios de canales corporativo y empresarial.

Continúa con la captura y envío vde la línea aplicando las políticas de Activaciones vigentes. Si es la única línea que activarás, verifica el estatus.

Si deseas activar más de dos líneas adicionales, verifica el trámite de Carga Masiva.



Al dar click en la opción Validar, se desplegarán las características de la línea con cuatro opciones de Layout, según el tipo de carga que se hará. Los layouts disponibles son:

1) Layout con número 2) Layout sin número 3) Layout Plan M2M con número 4) Layout Plan M2M sin número

Una vez identificado el tipo de línea a cargar, deberás desvcargar el layout correspondiente para conocer la forma correcta de vacío de información de las líneas a activar. Al darle click a un layout se desplegará una ventana con la información que deben llenarse en cada columna.

El número de filas de cada layout es distinto, por lo que es importante que selecciones el correcto, para que la recepción de informfación no tenga errores.

Deberás abrir un documento sencillo de Excel y llenar cada columna con la información solicitada de las líneas (no es necesario que escribas la clasificación de cada fila). El documento deberá tener una secuencia similar al siguiente ejmplo:

CONSIDERACIÓNEl formato de las

celdas del Libro de Excel deberá ser "Texto", para evitar errores al momento de capturar las cifras.

SISACT30


Cuando hayas llenado la lista de líneas a activar, deberás guardar el documento de Excel en formato CVS (delimitado por comas), que es el formato utilizado para el bloc de notas. Este proceso es muy importante, ya que es el único formato aceptado para que el layout sea procesado de manera correcta.

En cuanto tengas el formato completo en formato CVS, deberás cargar el archivo en SISACT y presionar el botón Validar Archivo. Si el formato es correcto, será aceptado tu Folio Pivote para comenzar con la homologación de las líneas

De existir un error con la captura de información en tu Layout, o exportarlo en un formato distinto a CVS (delimitado por comas), el sistema te arrojará un error.

NOTAse debe realizar

un Folio Pivote por cada Plan Tarifario diferente que quiera activarse en dos o más líneas.



Prevalidación de un cliente para Venta a Plazos

MÓDULO|03

SISACT

ACADEMY |Gerencia de Comunicación y Entrenamiento Comercial Información exclusiva para el entrenamiento de la Fuerza de Ventas de Telcel de Región 9. Prohibida su exhibición en los Puntos de Venta. Telcel Este material de entrenamiento solamente contempla información para Mercado Masivo y es para uso exclusivo de los Asesores de Mesa de Control de Región 9.

SISACT32


3.1 Cotizador de Enganche en Smart Lite Distribuidores R9Al iniciar un trámite con Venta a Plazos, se le brindará al cliente un cálculo aproximado de las condiciones de financiamiento a través del cotizador de Smart Lite Distribuidores R9. Esta cotización es sólo informativa, ya que no se ejecuta ningún movimiento de activación en el sistema.

Para ello, realiza lo siguiente:Entra al Portal SMART Lite Distribuidores R9 de forma habitual en la URL https://www.region9.telcel.com/smartdistribuidores/Ingresa a la ruta: Smart Lite Distribuidores>>Comercial>>Cotizador

Se mostrará el formato para ingresar los siguientes datos: Movimiento (Activación, Renovación, Migración o Portabilidad)Mercado (Masivo o PYME)Tipo Producto (Equipo o Internet en Casa)Tipo de Persona (Física o Moral)Nombre y Apellidos (en caso de que sea Persona Moral)Nombre Empresa (en caso de que sea Persona Moral)RFC (con o sin homoclave)Costo base del equipo (se ingresa el monto del pago inicial)Sobreprecio (se ingresa el porcentaje de sobreprecio de la Venta a Plazos)Número de parcialidades (12, 18, 24, 30 meses)

Al dar clic en el botón Generar Oferta, se mostrarán los resultados del cotizador.

rLos resultados del cotizador son informativos y vigentes durante el día en que se realizó la consulta

Para trámites de Activación, Migración a Pospago y Portabilidad: Se mostrarán dos resultados, uno "más favorable" de acuerdo a las mejores condiciones que el cliente pudiera tener, y otro "menos favorable", conforme al escenario con los menores beneficios que el cliente pudiera obtener.

a)



rRECUERDAEs muy

importante que tu cliente conozca este resultado, sobre todo los montos del Enganche y de la parcialidad.

Para los resultados de las consultas se muestran los siguientes campos:

Costo Base del Equipo: pago inicial del equipo final ingresado en la consulta. Porcentaje de Enganche: porcentaje que debe pagar el cliente en relación al Pago Inicial del equipo. Monto Enganche: valor del enganche inicial que el cliente debe pagar. Monto Sobreprecio: monto correspondiente al sobreprecio ingresado. Monto Financiado: monto restante de Pago Inicial por liquidar Monto Parcialidad: importe del pago fijo mensual por la Venta a Plazos. Monto Total: total a pagar incluyendo el Monto Enganche y el Monto Financiado

3.2 Prevalidación para una línea nueva con Venta a Plazos

1.- Ir a la ruta: Captura >> Venta a Plazos y Prevalidación

2.- Se visualizan las opciones de los trámites de Prevalidación en el campo Trámite.

A continuación se describe el proceso de prevalidación con Venta a Plazos para trámites de Activación, Migración de Prepago a Pospago y Portabilidad

Para trámites de Cambio de Equipo: Se mostrará el resultado posible en caso de que proceda la Renovación.

b)

SISACT34


3.- Ingresar datos conforme al tipo de trámite.

a) Activación: es necesario seleccionar la opción Activación

rPARA LOS TRÁMITES DE PORTABILIDADTambién es posible ingresar desde el menú:

Captura>>Portabilidad>>Externa>>Estatus Folios Portabilidad Externa

4.- Captura de Datos

a) Se capturan los datos generales de la solicitud, como en un trámite habitual

Migración a Pospago: seleccionar la opción Migración Prepago-Pospago, ingresar el número celular prepago a migrar en el campo Celular y el ICCID actual de la línea en el campo ICCID.

b)

Portabilidad: generar el folio ID COP en el Sistema de Portabilidad e ingresarlo en el campo ID Portabilidad.

b)



b) Captura la información para Persona Moral o para Persona Física, según corresponda.

Persona Física

Persona Moral

Se capturan los datos en la sección referencias bancarias y personales. En caso de que el pago se efectúe con tarjeta de crédito, ingresar los datos en los campos Banco, No. Cuenta, Clave TC, Fecha Vence TC, después ingresar los datos en los campos Referencia personal 1 y Tel. Con Lada.

c)

SISACT36


5.- Dar clic el botón Hoja de Buró para el proceso de firma del Formato de Verificación de Datos y Análisis de Crédito.

6.- Hacer clic en Aceptar si el punto de venta no cuenta con el proceso Paperless, para visualizar la ventana de confirmación.

Digital: Seleccionar ésta opción si el proceso de firmas se realizará por medio de Paperless.

a) En papel: Seleccionar la opción en caso de que el proceso de firmas sea de la forma tradicional imprimiendo papel

b)

En la sección Datos del Celular aparece el campo IMEI el cual no es obligatorio agregar en la captura de la Prevalidación. Una vez ingresados los datos Población, Marca, Modelo, Depósito Total y Selección de Modelo, debe habilitarse el recuadro Financiado.

d)



Resultado de la PrevalidaciónLa Prevalidación puede realizarse de dos formas: automática (por medio del sistema) o manual (a través un asesor de Activaciones).

Prevalidación Automática

Preaceptado: se visualiza con estatus Éxito/Preaceptado. También se muestra la sección Condiciones de Venta a Plazos, donde se mostrarán los montos exactos de enganche y parcialidad mensual que el cliente deberá pagar.

Para visualizar el detalle de los montos de la Venta a Plazos, dar clic en el botón Amortización.

SISACT38


Alternativa: se visualiza con estatus Ver Alternativa. Los folios en éste estatus podrán ser reenviados posteriormente.

Se podrá monitorear el resultado después de algunos minutos, dando como resultado Preaceptado o Rechazado.

rFOLIOS DE PORTABILIDAD

Siempre se evalúan de forma manual.

Prevalidación Manual

En el campo Acción se mostrará la palabra Manual, lo cual indica que el folio será evaluado por un asesor de Activaciones.



Completar captura para procesar folio preaceptado

Para completar la captura del folio para que sea procesado se deben realizar los siguientes pasos:

Buscar el folio en el Menú Estatus y filtrar por Tipo de Trámite y Estatus Preaceptado o ingresar el Número de Folio manualmente. Dar doble clic en el trámite y completar los datos necesarios.

En la sección de los datos generales del trámite ningún dato puede ser editado.

2.- Captura de complemento de datos

Persona Física: El campo E-Mail debe ser ingresado y se puede editar, además de que los campos Lugar de Nacimiento, Tipo de Identificación y Folio de Identificación se podrán capturar.

1.-

SISACT40


Persona Moral: capturar los datos de al menos un representante legal, como E-Mail, Nombre(s) del representante Legal, Apellidos del Representante Legal, Tipo de Identificación Rep. Leg, Folio Identificación Rep. Leg. y Lugar de Nacimiento.

En la sección Referencias Bancarias y Personales es posible actualizar Banco, No. Cuenta, Clave TC, Fecha Vence TC.



En Datos del Celular deben ingresar las series, el IMEI (en caso de no haber sido capturado previamente), ICCID, Folio Contrato y Uso de CFDI. Aparecerán los nuevos campos de Monto Enganche, Monto Financiado y Parcialidad de acuerdo a la oferta aceptada.

Al seleccionar el campo Forma de Pago, se desplegará un listado de opciones de pago, sólo si el costo del equipo es mayor a cero, en el Anticipo de Equipo Celular Neges Corporativo:

SISACT42


El Uso de CFDI, al realizar la ejecución de una factura tiene las siguientes opciones:

Mercado Corporativo

Mercado Masivo y PYME

rMÉTODO DE PAGO

PUE= Pago en Una sola Exhibición.

PPD= Pago en Parcialidades o Diferido.

a) Al realizar un trámite de Activación, Migración, Portabilidad, Cambio de Equipo y Cambio de Plan con Migración donde se ingrese un equipo con valor igual a cero en el campo Anticipo de Equipo Celular Neges Corporativo, se mostrarán los valores PUE y A satisfacción del Acreedor en los campos Método de Pago y Forma de Pago, sin opción de modificación, porque no existe un anticipo a pagar.

b) Al realizar un trámite de Activación, Migración, Portabilidad, Cambio de Equipo y Cambio de Plan con Migración donde se ingrese un equipo con valor mayor a cero en el campo Anticipo de Equipo Celular Neges Corporativo se mostrarán los valores PPD y Por definir en los campos Método de Pago y Forma de Pago, sin opción de modificación.

a) Al realizar un trámite de Activación, Migración, Portabilidad, Cambio de Equipo y Cambio de Plan con Migración donde se ingrese un equipo con valor igual a cero en el campo Anticipo de Equipo Celular Neges Corporativo, se mostrarán los valores PUE y A satisfacción del Acreedor en los campos Método de Pago y Forma de Pago, sin opción de modificación, porque no existe un anticipo a pagar.



El campo Forma de Pago Enganche se mostrará una vez que el folio se encuentre en estatus Preaceptado.

b) Al realizar un trámite de Activación, Migración, Portabilidad, Cambio de Equipo y Cambio de Plan con Migración donde se ingrese un equipo con valor mayor a cero en el campo Anticipo de Equipo Celular Neges Corporativo y Sin Venta a Plazos, se mostrará el valor PUE en el campo Método de Pago, sin opción de modificación. Asimismo, el campo Forma de Pago desplegará un catálogo para elegir la opción que se adapte a las necesidades del cliente.

c) Al realizar un trámite de Activación, Migración, Portabilidad y Cambio de Equipo donde se ingrese un equipo con valor mayor a cero en el campo Anticipo de Equipo Celular Neges Corporativo y que solicite Venta a Plazos, se mostrarán los valores PPD y Por definir en los campos Método de Pago y Forma de Pago, sin opción de modificación.

Trámite de Activación

SISACT44


rTOMA EN CUENTA

Al dar clic en el campo Generar Amortización, se tiene la opción de visualizar la ventana con las condiciones de Venta a Plazos.

En Datos del Contrato se deben agregar Servicios Adicionales (en caso de ser solicitados por el cliente) y se debe marcar la opción para el Registro Público de Consumidores y Tipo de Cargo del Costo del Equipo.

El campo desplegará un listado de opciones, de los cuales se debe elegir la forma en que el usuario realizará el pago del enganche.



Después de dar clic en el botón Aceptar aparece el mensaje de confirmación con los datos a activar y si todo es correcto se debe dar clic en Aceptar para continuar.

Activación

Migración a Pospago

Portabilidad

rNOTAEn caso de

existir un mensaje de error en el proceso de folio, reportarlo al área de Activaciones al teléfono 2581-3700, ext. 3371.

El folio también es susceptible a ser rechazado si se detectan prevalidaciones realizadas o verificaciones no confirmadas en otro Punto de Venta.

El folio se podrá reenviar cuando se encuentre en estatus Rechazado, ingresando al menú Estatus.

La vigencia de un folio Preaceptado es sólo por el día en el que se realiza la Prevalidación.

SISACT46


Consulta de estatus de un Folio SISACT

Se podrá validar el estatus de un folio generado desde la ruta: Utilerias>>Estatus Folios.

Donde se deberán ingresar lo siguiente: 1.- Tipo de Trámite 2.- Folio SISACT 3.- Dar clic en el botón Buscar

Al realizar consulta en el campo Comentario se muestra el estatus del folio. Los posibles estatus son: Folio Preaceptado: El folio ha sido prevalidado con estatus PREACEPTADO. Folio en Rechazos: El folio ha sido prevalidado con estatus RECHAZADO. Folio en Proceso de Preparación del Número: El número está proceso de migración. Folio en Portabilidad en Proceso de Autorización: El folio está en espera de la fecha de portación para procesar el folio. Folio en Aceptados: El folio ha sido procesado.

En la Sección II del Contrato de Financiamiento de Equipo Provisto se debe mostrar el monto del Enganche Inicial en el campo Enganche.



3.3 Prevalidación para una renovación de adendum con Venta a Plazos

Derivado de la incorporación del pago de enganche inicial en el esquema de Venta a Plazos, la prevalidación de un trámite de Renovación de Adendum con financiamiento se realiza de acuerdo al siguiente proceso:

Reservación de Círculo Azul1.- Ingresar a la ruta: Círculo Azul>>Reservación

2.- Ingresar Celular y Cuenta, o Celular y RFC, dar clic en botón Aceptar.

3.- Se debe realizar la captura del folio de Reservación de Puntos de Círculo Azul como se indica a continuación:: a) Trámite: seleccionar Cambio de Equipo con Adendum. b) Plan: seleccionar el plan correspondiente. c) Renovación Anticipada: marcar el recuadro en caso de que aplique suma de meses. d) Marca: seleccionar la marca correspondiente. e) Modelo: seleccionar el modelo correspondiente. f) Puntos a Utilizar: colocar los puntos que serán utilizados. g) Promoción Campaña de Retención: seleccionar la opción que aplique.

Se visualizan las diferentes opciones por color y se selecciona la deseada.

SISACT48


• Monto Enganche: campo que muestra el valor del enganche inicial que el cliente debe pagar.• Monto Financiado: campo que muestra el monto real a financiar al usuario.• Parcialidad: campo que muestra el importe del pago fijo mensual por la Venta a Plazos.• Generar Amortización: al dar clic en esta opción se visualiza el detalle de la Venta a Plazos.

Para generar el folio, dar clic en el botón Reservación y aceptar. Se mostrará el folio de Reservación generado.

Cliente candidato a contratar con Venta a Plazos: se mostrarán las condiciones de contratación con los siguientes nuevos campos.

b)

Falla con la consulta de Condiciones de Venta a Plazos: Cuando se muestre un mensaje de error, se debe reintentar la consulta y, en caso de obtener el mismo resultado, reportarlo con el área de Activaciones al teléfono 2581-3700 ext.3371.

c)

4.- Se visualiza la nueva sección Módulo de Financiamiento, en caso de que el trámite sea con Venta a Plazos, marcar el recuadro Aplicar Venta a Plazos

5.- Derivado de la consulta se pueden mostrar los siguientes resultados:

Cliente no es candidato a contratar con Venta a Plazos

a)



Captura de cambio de equipo en SISACT

1.- Realiza la captura de la renovación de adendum habitual, desde la ruta: Captura >> Cambio de equipo.En la sección Datos del Celular dependiendo de cómo se haya generado el folio de la Reservación de Puntos de Círculo Azul, se presentarán los siguientes escenarios de captura:

Los campos Método de Pago y Forma de Pago se poblarán de forma automática con los datos correspondientes para Venta a Plazos y el cliente deberá indicar el concepto para Uso de CFDI (factura electrónica).

•

Se visualiza marcado el recuadro Aplicar Venta a Plazos con las condiciones de la Venta a Plazos obtenidas desde la Reservación en los campos Monto Enganche, Monto Financiado y Parcialidad.

2.-

El campo desplegará un listado de opciones, de los cuales se elegirá la forma en la que se realizará el pago del Enganche.•

SISACT50


• Dar clic en el botón Valida Financiamiento si las condiciones de oferta son vigentes y aceptar.

3.- Para generar el folio SISACT de Cambio de Equipo, dar clic en el botón Aceptar.

Al dar clic en Generar Amortización se abrirá la ventana con el cálculo de amortización, donde se visualiza el detalle de la Venta a Plazos.

•

Te

Estatus de las

solicitudes

MÓDULO|04

SISACT

ACADEMY |Gerencia de Comunicación y Entrenamiento Comercial Información exclusiva para el entrenamiento de la Fuerza de Ventas de Telcel de Región 9. Prohibida su exhibición en los Puntos de Venta. Telcel Este material de entrenamiento solamente contempla información para Mercado Masivo y es para uso exclusivo de los Asesores de Mesa de Control de Región 9.

SISACT52 53


3.1 Mesa de ControlPerfil distribuidorUn usuario con perfil distribuidor puede ver los folios de todos los subdistribuidores y vendedores de su Fuerza de Ventas.

En la pestaña Mesa de Control de SISACT se pueden visualizar las bandejas de estatus y realizar la búsqueda de un folio en específico, delimitando el tipo de trámite y rango de fechas. También es posible buscar por subdistribuidor o vendedor en particular. De lo contrario, bastará con hacer clic en Seleccionar para mostrar todos los subdistribuidores o vendedores de un distribuidor. Los trámites pueden tener estatus de Aceptado o Alternativas y en este menú se pueden verificar los folios generados por la Mesa de Control del distribuidor, así como folios recibidos o generados por subdistribuidores y vendedores.

Al final de la solicitud de activación aparecen las opciones para Aceptar o Alternativa las solicitudes enviadas por la Fuerza de Ventas.

Aceptar a subdistribuidor/vendedor: al habilitar esta opción, el distribuidor aceptará enviar la solicitud. El folio quedará aceptado y por lo tanto se enviará a la siguiente Mesa de Control.

Alternativas a subdistribuidor/ vendedor:

al habilitar esta opción, el folio quedará con opción a otra alternativa y el trámite se enviará de regreso al subdistribuidor o vendedor que lo haya generado.

Estatus de las solicitudes52 53


Aceptados: son todos los trámites de la Fuerza de Ventas del distribuidor que fueron validados por Activaciones de Telcel.

Pendientes:son los trámites enviados por Mesa de Control que están en proceso de revisión por parte de Activaciones de Telcel.

Investigaciones inmediatas/ investigaciones diferidas:es la misma bandeja que se usa actualmente en el sistema para las verificaciones, la cual únicamente se despliega a usuarios con perfil distribuidor.

Pendientes del subdistribuidor:son los folios generados por vendedores que pueden ser enviados a Mesa de Control del distribuidor o de Activaciones de Telcel, dependiendo del flujo.

Rechazos por distribuidor:en esta bandeja se visualizan todos los folios que la Mesa de Control del distribuidor ha rechazado a su Fuerza de Ventas.

Alternativas:son los trámites que no fueron aceptados por Activaciones de Telcel y proponen otra solución. En la bandeja del usuario de Mesa de Control se despliegan todas las solicitudes de la Fuerza de Ventas del distribuidor.

Pendientes del vendedor:son los folios de vendedores que aún no han sido procesados porlos subdistribuidores hacia la siguiente Mesa de Control, ya sea del distribuidor o de Activaciones de Telcel.

Pendientes directos del vendedor:son los folios que envían directamente los vendedores hacia la Mesa de Control del distribuidor y que aún no han sido enviados hacia la Mesa de Control de Activaciones de Telcel.

Rechazados por subdistribuidor:en esta opción se visualizan los folios de vendedores que han sido rechazados por subdistribuidores. En esta misma bandeja, el subdistribuidor puede visualizar los folios que el distribuidor rechazó directamente a su vendedor.

Dentro de la Mesa de Control existen los siguientes estatus para dar seguimiento al flujo de trámites en SISACT

JREENVÍO FOLIOS

En caso de presentarse algún problema para el reenvío de folios, comunícate con el área de Activaciones de Telcel al teléfono 25813700, extensión 3771.

eRECUERDA En caso de

Migración Prepago a Pospago, el trámite a seleccionar es "Activaciones"

SISACT54 55


3.2 Solicitud de contratoPara visualizar la solicitud aceptada, se debe hacer doble clic en el número de folio; de manera automática se muestra el siguiente recuadro, en el que se debe seleccionar la opción Solicitud.

Se abrirá una ventana para seleccionar la localidad donde se solicita la contratación de una línea celular:

Si el cliente eligió la fianza proporcionada por Telcel, en automático se incorpora la leyenda de Anual (1er año sin costo).

Características del plan contratado / Concepto de fianza

Características del plan contratado / Otros Servicios Contratados / Observaciones

3.3 Impresión del contratoEn el módulo de Estatus se debe buscar el folio de la solicitud de activación.

Si el cliente eligió Venta a Plazos, se visualizará en el campo Servicios Adicionales con el modelo del equipo.

Estatus de las solicitudes54 55


DIMPRESIÓN DE CONTRATO

Debes imprimir el Contrato de Prestación de Servicios en hojas tamaño carta.

Posteriormente se debe seleccionar el folio para visualizar el contrato, dar clic izquierdo y a continuación elegir la opción Contrato.

Aparecerá una ventana donde se debe seleccionar la Localidad y finalmente dar clic en Generar Contrato.

56 57

Reporte de las solicitudes

y utilerías

MÓDULO|05

SISACT

ACADEMY | .

.Este material de entrenamiento solamente contempla información para Mercado Masivo y es para uso exclusivo de los Asesores de Mesa de Control de Región 9.

Gerencia de Comunicación y Entrenamiento Comercial Información exclusiva para el entrenamiento de la Fuerza de Ventas de Telcel de Región 9. Prohibida su exhibición en los Puntos de Venta. Telcel

Reporte de las solicitudes y utilerías56 57




Se puede realizar la búsqueda por rango de fechas.

Es posible filtrar por estatus, subdistribuidor o vendedor.

M= MasivoC= Corporativo

N= NoS= Sí

I= InmediataD= DiferidaG= GSM

F=FísicaM=Moral

Ejemplo de reporte de trámite pendienteEn los reportes seleccionados se despliega la información capturada en las solicitudes correspondientes, incluyendo el usuario que generó el trámite.

4.1 ReportesLa pestaña de Reportes en el menú de SISACT es una opción para buscar, exportar e imprimir la información capturada en el sistema.

Se debe seleccionar el Tipo de Trámite, Estatus y Región.

SISACT58 59


%MESA DE CONTROLLa Mesa de Control del distribuidor podrá consultar los reportes de su Fuerza

de Ventas, es decir, de todos sus subdistribuidores y vendedores. El usuario con perfil subdistribuidor podrá filtrar los reportes de sus vendedores y el vendedor sólo sus propios trámites.

Ejemplo de reporte de trámite pendiente (continuación)



4.3 Respaldo de la informaciónLa sección Reportes también ofrece la opción de respaldar e imprimir la información capturada en el Sistema de Activaciones.

a) Tipo de autenticación: permite verificar cuál fue el medio de autenticación de la solicitud. Los tipos de autenticación son

b) Folio de Buró: indica el folio con el que se consultó a un usuario en Buró de Crédito.

c) Firma Buró de Crédito registrada: muestra los estatus de las firmas de acuerdo al seguimiento que lleven, dependiendo de su tipo de autenticación.

Histórico: usuario que cuenta con registros de consulta de los últimos seis meses.

Idprov: usuario que fue autenticado.

No autenticado: no se autenticó y no se realizó la consulta en Buró de Crédito.

Repobc: no se autenticó al usuario, pero sí se consultó en Buró de Crédito.

En la parte inferior de la pantalla Reportes se encuentra el botón Reporte Excel . Al hacer clic, el sistema pregunta en qué ubicación de la computadora se desea guardar el archivo con el respaldo de los reportes.

En los reportes es posible identificar quién generó el trámite y quién es el responsable de su flujo, siempre y cuando se haya registrado la clave correspondiente en los campos de subdistribuidor y vendedor.

4.2 Reporte de activacionesAl final de la sección Reportes se muestran campos adicionales:

SISACT60 61


4.4 UtileríasEn esta opción se pueden realizar las validaciones de tarjetas de crédito y de los estatus de folios.

Tarjetas de crédito. La consulta es informativa y el hecho de que el sistema indique que es una tarjeta autorizada por el banco, no implica que se dará de alta la línea; esta aplicación únicamente verifica el prefijo de la tarjeta de crédito y si tiene convenio con Telcel para cargos automáticos.

Para hacer la consulta de la tarjeta del usuario, se debe ingresar el banco, el número de tarjeta y posteriormente se debe hacer clic en Validar .

De acuerdo a la revisión del sistema, el banco que emite la tarjeta tiene convenio con Telcel. Por lo tanto, está autorizada para que se le realicen cargos automáticos.

nPREFIJOSi el prefijo de

alguna tarjeta de crédito emitida en el extranjero no está dado de alta en SISACT, debes enviar un correo a [email protected] con los datos del prefijo y el banco de la tarjeta; el asunto debe ser: Alta de prefijo tc internacional o Alta de prefijo American Express, según sea el caso.

Estatus de folios. Con esta utilería es posible consultar el estatus de alguna solicitud que haya sido enviada para su activación.

En este ejemplo, la tarjeta no está autorizada para el trámite, pues no existe convenio entre el banco y Telcel.



Para consultar el estatus de los folios se debe ingresar el número de folio o el número celular, así como indicar si se trata de una Persona Física o Moral.

En el siguiente ejemplo, el estatus del folio indica que se rechazó porque el domicilio de correspondencia no pertenece a Región 9.

Activaciones • Folio en proceso de activación - Aceptados OK

• Folio en proceso de preparación del número - Intermitencia CTG

• Folio en aceptados

Migraciones

• Folio en proceso de activación - Aceptados Ok • Folio en aceptados

Renovación de adendum

• Folio en proceso de ejecución - Aceptados Ok • Folio en aceptados

Renovación de adendum - Migración • Folio en proceso de ejecución

• Folio en aceptados - Aceptado OK

Estos son algunos estatus que pueden considerarse como válidos en activaciones y renovaciones de adendum para finalizar el proceso de entrega de los equipos al cliente:

%RENOVACIONES DE ADENDUM

Dile al cliente que el servicio lo mantendrá en la SIM Card actual y cuando el trámite concluya, deberá ingresar la nueva SIM.

Si un folio se encuentra con alguno de estos estatus, se considerará como trámite aceptado aunque no se haya concluido en su totalidad.

SISACT62 63


1 En SISACT, ir a la ruta Captura > Trámites CAC > Alta y Baja de Servicios.

2 En la siguiente pantalla se debe ingresar el número celular en el que se dará de alta el Servicio Adicional y el tipo de trámite, según el plan que actualmente tenga la línea (Mixto-Mixto o Normal-Normal).

4.5 Alta de Servicios Adicionales Para dar de alta un Servicio Adicional, se deben seguir estos pasos:

3 A continuación se despliega una pantalla en la que se indica el plan y los servicios que tiene la línea celular actualmente. En esta pantalla se deben ingresar los siguientes datos:

• Tipo de servicio (Alta) • Nombre y apellidos del cliente • Población a la que pertenece

el número celular

4 Dentro de las solicitudes se pueden ubicar tres apartados

• Servicios actuales: servicios que se encuentran activos en la línea.

• Servicios Adicionales: servicios compatibles con el plan, listos para darse de alta si el usuario lo solicita.

• Servicios seleccionados: servicios incluidos por default en el plan y servicios seleccionados por el distribuidor a petición del usuario.

Dentro de los servicios de posventa existen trámites en los que se puede solicitar el alta de Servicios Adicionales:

a) Renovaciones de adendum con cambio de plan (Normal a Normal o Mixto a Mixto).

b) Renovaciones de adendum con cambio de plan (Normal a Mixto o viceversa).

c) Alta de Servicios Adicionales.

Existen trámites en los que no se muestra el apartado de Servicios Adicionales, se visualizan los servicios que se incluyen por default en el nuevo plan. Estos trámites son:

a) Cambio de plan sin renovación de adendum (Normal a Normal o Mixto a Mixto).

b) Cambio de plan sin renovación de adendum (Normal a Mixto o viceversa).



Cuando en el apartado Servicios Adicionales no se muestre el detalle de algún servicio, basta con hacer clic en el nombre para visualizar su descripción.

5 Para elegir el servicio que se va a dar de alta, se debe hacer doble clic sobre éste para que automáticamente aparezca en el apartado Servicios Seleccionados.

Al hacer clic en Aceptar el sistema indica un número de folio para el seguimiento del trámite, el cual aparecerá en la bandeja de pendientes. VIAJERO

INTERNACIONAL Es posible activar

servicios de Viajero Internacional a través de SISACT. Los servicios con vigencia definida se dan de baja de forma automática, mientras que los de vigencia indefinida se deben dar de baja a solicitud del usuario.

6 Si se elige la opción Baja de Servicios Adicionales, el sistema mostrará:

Servicios Actuales:servicios con los que actualmente cuenta la línea.

Servicios Seleccionados a dar de Baja:servicios que se darán de baja.

SISACT64 65


4.6 Alta de servicios con Transacción a FuturoAl momento de capturar el movimiento es posible programar la fecha en la que el usuario desea activar los Servicios Adicionales solicitados. En caso de seleccionar esta opción, el sistema identifica como fecha de alta la correspondiente al siguiente corte de facturación.

Dentro de este menú es posible filtrar los trámites por rango de fechas, folio específico, así como los distintos trámites que contienen este tipo de servicios. Los estatus con los que se puede dar seguimiento son:

Aceptados movimientos exitosos, identificados en color verde.

Pendientes son de dos tipos:

a) Movimientos pendientes de ejecución, identificados en color amarillo.

b) Movimientos que se reenvían por encontrar algún error en el sistema al momento de aplicarse, identificados en color rojo.

Rechazados modificaciones a las condiciones iniciales del trámite (plan, nombre, estatus de línea), identificados en color azul.

4ACTIVACIÓN A FUTURO La activación de Servicios Adicionales

a futuro no aplica para trámites de activación de líneas, agendas ni servicios incluidos por default en la línea.

Del lado izquierdo del servicio seleccionado aparece una casilla vacía. Al hacer clic en ella se programa su alta a futuro.

Si se coloca el cursor sobre el Servicio Adicional, SISACT abre una ventana que indica la fecha exacta de alta del servicio.

Para dar seguimiento a las altas o bajas de Servicios Adicionales programados a futuro, se debe hacer clic en el menú Trámites a Futuro de SISACT.

Te

64 65

Autenticación de un usuario

MÓDULO|06

SISACT

ACADEMY |.Este material de entrenamiento solamente contempla información para Mercado Masivo y es para uso exclusivo de los Asesores de Mesa de Control de Región 9


SISACT66 67


Si esta información coincide, no es necesario enviar el Formato de Autorización de Verificación de Datos y Análisis de Crédito al área de Activaciones de Telcel. Si la información no coincide, el distribuidor debe enviar el formato firmado por el cliente cuanto antes; así, el usuario autoriza una consulta más detallada de su historial en Buró de Crédito.

Para conocer las referencias del cliente se le deben hacer las siguientes preguntas al momento de realizar el trámite.

5.1 Autenticación a través de Buró de CréditoLa autenticación ID Provider consiste en solicitar información al usuario sobre sus referencias crediticias para que el sistema las coteje automáticamente en Buró de Crédito.

De acuerdo a la autenticación del usuario con Buró de Crédito, el sistema dará las siguientes respuestas

Usuario autenticado: permite continuar con la captura y se elimina el envío del Formato de Autorización de Verificación de Datos y Análisis de Crédito.

Usuario no autenticado: permite continuar con la captura del trámite, pero es necesario enviar el Formato de Autorización de Verificación de Datos y Análisis de Crédito firmado por el cliente.

}TIEMPO MÁXIMODebes enviar el Formato de Autorización de Verificación de

Datos y Análisis de Crédito firmado por el cliente en un tiempo máximo de cinco días hábiles. Si pasa este tiempo, se corre el riesgo de perder el acceso a la consulta en Buró de Crédito.

Autenticación de un usuario66 67


La ruta en el menú de SISACT es Utilerías > Seguimiento Firmas BC

Se deben indicar fecha y estatus para realizar la búsqueda de folios. Para un resultado más específico, se puede ingresar también el tipo de trámite.

5.2 Seguimiento de firmas

B) Trámite: se tiene la opción de seleccionar el

tipo de trámite para buscar folios.

C) Estatus: se debe ingresar el estatus de

acuerdo a los formatos que se están monitoreando.

El resultado de la búsqueda muestra una clave de color distinta para cada estatus de las firmas:

Pendientes (amarillo)Se visualizan los folios de formatos que deben enviarse al área de Activaciones de Telcel.

A) Fecha: se debe seleccionar el rango

de fecha de los folios que se desean consultar.

rRECUERDA Debes enviar el formato firmado por el

cliente en un tiempo máximo de cinco días hábiles. En caso de exceder este tiempo, aparecerá dentro de estatus la leyenda “urgente" en color rojo.

Existe una bandeja para dar seguimiento a la entrega de Formatos de Autorización de Verificación de Datos y Análisis de Crédito al área de Activaciones de Telcel.

SISACT68 69


Enviados (azul)Se visualizan los folios de los formatos que hayan sido enviados. Esta información puede exportarse a un documento llamado “Relación de firmas de Buró de Crédito”, el cual debe entregarse al área de Activaciones de Telcel junto con los formatos firmados.

Rechazados (rojo)Se visualizan los folios que fueron rechazados por el área de Activaciones de Telcel. En estos casos es necesario dar seguimiento de acuerdo al motivo de rechazo indicado en el campo Observaciones .

Los folios que se encuentran en este estatus pueden cambiar nuevamente a “enviados” una vez que se haya cumplido con lo solicitado en el campo Observaciones .

Aceptados (verde)Se visualizan los folios aceptados por el área de Activaciones de Telcel. Esto indica que la información enviada fue validada correctamente.

rESTATUS DE FOLIOS Cuando hayas enviado el formato, el responsable debe

cambiar manualmente el estatus de los folios (de pendientes a enviados) haciendo clic sobre el folio.

% LA COLUMNA ID ORDEN

Es el consecutivo o número general para control de los formatos.

Autenticación de un usuario68 69


5.3 Consulta de estatusLa bandeja de consulta de estatus muestra una columna adicional de “Firma de Buró de Crédito registrada”, en la que es posible visualizar el estatus de los formatos. Si no se requirió el envío, aparece el estatus de autenticación del usuario.

Los estatus que pueden aparecer son:

Ejemplo de folio aceptado

Pendiente formato pendiente de entrega.

Enviado formato enviado al área de Activaciones de Telcel.

Aceptadoformato recibido y autorizado por el área de Activaciones de Telcel.

Rechazado formato rechazado por el área de Activaciones de Telcel.

Autenticado usuario autenticado, no requiere envío de formato.

No Aut.usuario no autenticado y no requiere formato.

Ejemplo de folio pendiente

70 71

Verificacióna través

de agencia

MÓDULO|07

SISACT

ACADEMY |Este material de entrenamiento solamente contempla información para Mercado Masivo y es para uso exclusivo de los Asesores de Mesa de Control de Región 9.


Verificación a través de agencia

7170 71




6.1 Seguimiento a verificaciones inmediatas y diferidas

A) Pendiente: se debe esperar respuesta del

área de Activaciones de Telcel, (cinco días hábiles).

Para dar seguimiento a los folios de verificaciones a usuarios que no cuentan con historial en Buró de Crédito, se puede consultar el estatus de Investigaciones Inmediatas.

Estatus de las verificaciones

C) Verificación no confirmada: la verificación resultó no confirmada

y requiere seguimiento inmediato de acuerdo a los motivos de rechazo que se hayan registrado.

En caso de que la verificación sea no confirmada, el distribuidor tiene cinco días hábiles para darle el seguimiento correspondiente. Los días transcurridos se muestran en una clave de colores:

B) Aceptada: indica que ya hay respuesta del

área de Activaciones de Telcel y que ya se realizó la verificación.

SISACT72 73


Revalidación (reinvestigación)Esta opción se utiliza para los casos en que haya algún dato incorrecto en la información proporcionada a la agencia. Al seleccionar Reinvestigación , los datos pueden modificarse y volverse a enviar.

Para elegir la opción Reinvestigación sólo se debe hacer clic sobre el folio e imprimir la carta compromiso para que aparezca la solicitud en la que se realizarán las modificaciones necesarias.

AclaraciónEsta opción se utiliza en caso de que la agencia no ubique el domicilio proporcionado para la verificación. Si el distribuidor está seguro de que los datos son válidos, se debe solicitar una Aclaración para reenviar la solicitud sin modificación alguna.

Para elegir la opción Aclaración se debe hacer clic sobre el folio. La solicitud se envía de nueva cuenta conservando el mismo folio.

En los siguientes casos, es necesario enviar inmediatamente una Aclaración o una Revalidación dependiendo del motivo de rechazo. Si a los cinco días no se ha recibido una de estas respuestas, Telcel suspenderá la línea.

Al hacer clic en Aceptar , el sistema pide revisar que todos los datos sean correctos. Una vez hecho esto, se genera un folio de Reinvestigación al cual se le debe dar seguimiento.

Te

72 73

Trámites posventa

MÓDULO|08

SISACT

ACADEMY |Este material de entrenamiento solamente contempla información para Mercado Masivo y es para uso exclusivo de los Asesores de Mesa de Control de Región 9.


SISACT74 75


A) Puntos disponibles: se compone del total de

los puntos acumulados.

C) Por vencer: representa el total de puntos

que están próximos a vencer.

B) Renta (Cargo Mensual por Servicio): son aquellos puntos que el usuario

genera por el pago del monto de su cargo mensual (de acuerdo al plan contratado).

D) Bono equipo: es un privilegio con el que el cliente

cuenta para cambiar de equipo en cuanto termine su Plazo mínimo de contratación (Plazo Forzoso).

7.1 Cambio de equipo con adendum CírculoAzul TelcelEl distribuidor puede hacer la reservación de puntos de un usuario que desee tramitar un cambio de equipo con adendum. Al hacer la reservación, se obtiene un número de folio que se debe ingresar en las solicitudes de cambio de equipo con adendum.

Consulta de puntos Por medio de esta opción se puede consultar cuántos puntos tiene un usuario. Las combinaciones que el sistema permite son:

• Celular (10 dígitos) - RFC• Celular (10 dígitos) - número de cuenta del usuario

A

B

C

D

Trámites posventa74 75


Reservación Para realizar este movimiento, se debe ingresar a Reservación desde el menú de CírculoAzul en SISACT.

Se puede ingresar con cualquiera de las siguientes combinaciones:• Celular (10 dígitos) - RFC• Celular (10 dígitos) - número de cuenta del usuario

Puntos Parte en puntos y parte en efectivo

En efectivo

Al renovar el adendum, el usuario estará en posibilidad de realizar el pago inicial del equipo de la siguiente manera:

Después se deben ingresar los datos que el sistema solicita. En la opción Trámite, se debe seleccionar Cambio de Equipo con Adendum.

Posteriormente se debe seleccionar el plan que el usuario desea. Puede conservar su plan si aún se comercializa, o bien, lo podrá cambiar según sus necesidades.

El sistema indica los puntos disponibles del usuario para realizar un movimiento.Se mostrarán los meses faltantes

para finalizar adendum así como la cuota que se deberá cubrir.

SISACT76 77


Al seleccionar el plan, también se despliegan las opciones “Marca” y “Modelo”. Se debe elegir del listado el equipo que solicita el usuario.

En el campo Puntos a Utilizar se debe ingresar el total de puntos que el usuario está dispuesto a utilizar para su renovación de adendum.

Una vez llenos estos campos, se despliega la opción “Productos”. El sistema mostrará la diferencia en efectivo a pagar por el usuario.

En el campo Campaña de Retención, se debe seleccionar la opción No.

Al hacer clic en Reservación , el proceso finaliza y el sistema pide confirmar los datos para generar un número de folio (mismo que se solicita para realizar el cambio de equipo con adendum).



Captura del trámiteSe debe elegir la opción Cambio de Equipo en el menú Captura de SISACT. En la siguiente pantalla, se debe ingresar a CírculoAzul en el filtro Validar y el folio de la reservación, lo cual preselecciona los campos Trámite, Tipo Movimiento y Motivo mostrando también la Fecha de adendum y cuota.

Aparecerá la ventana Datos Informativos, la cual estará pre llena con los datos capturados en el folio de CírculoAzul.

Estos son los motivos disponibles:

CAMCA cambio de equipo cuando la línease encuentra activa.

CAMAR cambio de equipo por robo. En este caso se requiere reactivar la línea, ya que se encuentra reportada como robada.

Es necesario que el cliente proporcione la clave de robo que le dieron cuando reportó el equipo.

SISACT78 79


Posteriormente se deberá capturar el Nombre y RFC del cliente.

Al terminar, en la seción Datos Complementarios Cliente aparecerá la información actual previamente llena.

rRECUERDA Esta sección se

puede modificar al dar clic en "Editar Datos".

Si es necesario editar los datos, se mostrará una ventana de confirmación para realizar el cambio.



Finalmente se debe hacer clic en Aceptar para que el sistema valide y confirme los datos capturados y por último generará un folio del movimiento.

Ejemplo de trámite de cambio de equipo en la bandeja de rechazos

Al finalizar la edición, los campos modificados se sombrearán de color rojo para hacer más fácil su identificación.

Es importante verificar el estatus del trámite de cambio de equipo (bandeja de pendientes, rechazados o aceptados).

Cuando se ingresa el C.P., automáticamente se actualizarán los campos Estado, Ciudad, Delegación o Municipio y Colonia.

Opcionalmente se podrá agregar un e-mail al campo Referencia Personal 1.

SISACT80 81


Una vez autorizado el trámite, el cliente puede cambiar su SIM Card y equipo correspondientes a la renovación antes de que se realice el movimiento, el cual aplica en la madrugada de la fecha programada.

Transacciones a Futuro Al capturar el movimiento, la Fuerza de Ventas puede programar la fecha en la que el usuario desea que aplique su renovación de adendum.

{TIEMPO MÁXIMOEl tiempo máximo

para programar el movimiento a futuro es de tres días naturales a partir del día siguiente a la captura del trámite. Consulta todas las políticas de Transacciones a Futuro en el módulo de Políticas de Activaciones.

2 En el menú Captura > Cambio de Equipo se debe ingresar la opción de CírculoAzul y el folio de la reservación. Posteriormente se debe realizar la captura del cambio de manera normal.

3 Al llegar al final de la captura, se debe elegir la opción de mandar el movimiento “A futuro” y seleccionar una de las fechas disponibles para ejecutarlo.

KVALIDACIÓNSISACT no

realiza esta validación automáticamente, por lo que debes tomar en cuenta esta consideración al momento de capturar el trámite. Si se programa el movimiento para un día en el que el folio de CírculoAzul ya haya vencido, se generarán inconsistencias en la línea y problemas para el pago de comisiones.

Se debe considerar que la vigencia del folio de reservación de CírculoAzul predomina sobre los tres días en los que se puede programar la Transacción a Futuro, por lo que si se realiza el trámite días después de la reservación, se reduce el tiempo para llevar a cabo el movimiento. Por ejemplo:

• Fecha de reservación de puntos en CírculoAzul: 13 de mayo de 2016

• Fecha de vencimiento de folio en CírculoAzul: 17 de mayo de 2016

• Fecha de captura de la renovación de adendum en SISACT: 16 de mayo de 2016

• Fechas disponibles para programar Transacción a Futuro: 17 de mayo de 2016 (sólo un día)

Captura de un cambio de equipo con adendum a través de Transacción a Futuro 1 Se debe hacer la reservación de puntos en CírculoAzul.



De acuerdo a las validaciones de SISACT, al final de la captura aparecerá si el trámite se opera a través de una Transacción a Futuro o no:

En caso de que el movimiento no cumpla con las condiciones para realizarse a futuro, se crea el folio del trámite indicando el motivo por el cual no puede procesarse en automático, ejecutando el movimiento el mismo día de la captura:

Al llegar la fecha definida para la operación del trámite, se puede ubicar el folio en la bandeja de trámites aceptados.

Consulta de estatus de Transacciones a FuturoDesde el menú Estatus, se puede dar seguimiento a los folios capturados hasta que se hayanejecutado. Se debe seleccionar Cambio de Equipo en el campo Trámite y En proceso con Transacción a Futuro en el campo Estatus. En esta bandeja se pueden consultar las fechas de captura y la programación de cada folio.

Consulta de Folios Se debe elegir la opción Consulta de Folios en el menú CírculoAzul de SISACT. En la pantalla que se despliega, hay que ingresar el número celular y el número de cuenta. A continuación se mostrará la lista de folios con su información correspondiente.

SISACT82 83


En la columna Estatus se visualiza el estado del folio en cuestión

C: Folio cancelado (por expiración o cancelación directa del distribuidor).

A: Pendiente de asignar (no se ha solicitado el trámite dentro de SISACT).

P: En proceso (trámite en proceso dentro de SISACT).

R: Redimido (trámite ya realizado dentro de SISACT).

Generación de archivosDesde esta opción del menú CírculoAzul, el distribuidor puede consultar los folios que generó. Por default, se realiza la consulta de folios de los cinco días anteriores.

En esta sección es posible elegir una fecha o rango de fechas en particular.

Cancelación Para cancelar un folio, se debe ingresar a la opción Cancelación desde el menú de CírculoAzul e indicar el número celular, el número de cuenta y el folio a cancelar. Si los datos son correctos y coinciden entre sí, el sistema valida la operación.

Al hacer clic en Exportar , se puede guardar la información solicitada en un archivo de Excel.

Trámites posventa 83


82 83

7.2 Migración Pospago a Pospago con adendum

A Trámite: seleccionar el tipo de migración.

B Plan: elegir el plan

Normal (Abierto) o Mixto que desea el usuario.

C Disponibles: aparecen los puntos disponibles para realizar el movimiento.

D Meses faltantes: muestra los

meses que restan para finalizar el adendum.

E Marca: elegir la marca

del equipo que solicita el usuario.

F Cuota: monto que aplica

por cambio de plan.

G Puntos a utilizar:

ingresar el total de puntos que el usuario está dispuesto a usar.

H Modelo: seleccionar el modelo del equipo elegido por el usuario.

I Promoción campaña de retención: elegir la opción “No”.

J Diferencia pesos con IVA:

el sistema muestra la diferencia monetaria que el usuario tendría que pagar para la realización del adendum.

A continuación se despliega una pantalla con información de la línea:

Se debe hacer la reservación de puntos correspondientes a través de SISACT en la ruta CírculoAzul > Reservación

A B

C

E

D

G H

I

J

F

SISACT84


Posteriormente se debe ingresar a la ruta Portabilidad > Migración en el menú Captura de SISACT y seguir el proceso general para cambios de Plan por Migración.

Al llegar a la pantalla de confirmación de la migración, se debe marcar la casilla de CírculoAzul e ingresar el folio de reservación obtenido.

Al hacer clic en Reservación , el sistema genera un folio de CírculoAzul.

84



Después de hacer clic en Aceptar , aparece la pantalla con el formato de activación de la línea.

MICRA(sin reactivación por robo)

RICRA(con reactivación por robo)

Cuando la línea

está activa

Cuando la línea está

suspendida por robo

Estatus

Recuerda que los motivos para realizar una Migración con cambio de equipo con adendum son:

En cambios con adendum, el tipo de plazo siempre debe ser Forzoso (Plazo mínimo de contratación).

85

SISACT86 87


Después se deben ingresar los apellidos y el nombre completo del usuario.

vCAPTURA CORRECTAEl switcheo es un

cambio de IMEI, ICCID o ambos, en una línea telefónica que conserva las características originales bajo las cuales se contrató.

7.3 Cambio de equipo sin adendum En esta sección se realizan los movimientos relacionados con cambios de equipo sin adendum a solicitud del usuario, switcheo en caso de robo, entre otros. Esta información también la valida el área de Activaciones de Telcel.

Las opciones que se deben elegir:

Cambio de IMEI

Sin Adendum Uno de los tres motivos disponibles:

CAMEP: cambio por equipo propioCAMGR: cambio por garantíaCAPET: cambio a petición del usuario

Se debe capturar el IMEI anterior del usuario.

Cambio de IMEI Para cambiar el número de IMEI en el sistema, se debe seleccionar la opción Cambio de Equipo en el menú Captura. Posteriormente se debe elegir la opción Celular e ingresar el número.

rCAMGR Aplica máximo 30

días después de operar la activación o renovación, respetando misma marca y modelo.

rCAPETAplica máximo 30

días después de operar la activación o renovación, con cambio de marca o modelo.



Se debe seleccionar la marca y modelo del equipo anterior.

Se debe ingresar el nuevo número de IMEI que se asignará a la línea celular.

Se debe capturar la marca y modelo del equipo que el cliente solicita.

Después de haber capturado y aceptado la solicitud, el sistema pide confirmar el trámite. Finalmente se genera un número de folio para el seguimiento correspondiente.

Cambio de tarjeta SIM Sin Adendum TARDS (Tarjeta descompuesta)

Posteriormente se deben ingresar los apellidos y el nombre completo del usuario.

Cambio de ICCIDPara realizar un cambio de ICCID se debe ingresar a la opción Cambio de Equipo en el menú Captura de SISACT. Posteriormente se debe elegir la opción Celular y capturar el número en la casilla Validar, tal como se realiza para el cambio de IMEI.


SISACT88 89


Cambio de ICCID e IMEI

Por último, se debe ingresar el ICCID de la nueva SIM Card del cliente.

Ambos Sin Adendum

CAMRP (cambio de equipo con reactivación por robo)

La clave de robo que se le proporcionó al cliente al momento de reportar su línea

Al aceptar, el sistema pide confirmar el trámite y finalmente genera un folio para darle seguimiento.

Después, se debe ingresar el ICCID anterior del usuario.

Para cambiar el IMEI y el ICCID en un solo trámite, se debe ingresar a Cambio de Equipo en el menú Captura del sistema. Posteriormente, se debe elegir Celular y capturar el número en el campo Validar.




Se deben ingresar los apellidos y nombre completo del usuario.

Posteriormente se debe capturar el número de IMEI que se asignará a la línea celular.

Una vez que se concluye la captura, el sistema pide confirmar los datos para generar un folio del trámite para su seguimiento.

Se debe capturar el número ICCID de la nueva SIM Card.

Se debe ingresar la marca y el modelo del equipo que solicita el usuario.

SISACT90


7.4 Migración Pospago a Pospago sin adendum

rREGISTROLa Fuerza

de Ventas de origen quedará registrada en el sistema de facturación.

Al migrar la línea se dan de baja todos los servicios incluidos y adicionales del plan anterior, por lo que sólo quedarán vigentes los que incluya el plan nuevo. Los Servicios Adicionales que el usuario desee dar de alta se deben seleccionar en las solicitudes de migración.

En el menú Captura, se debe seguir la ruta Portabilidad > Migración.

Si la línea procede para migración, aparecerá la siguiente pantalla para elegir el plan que el cliente quiera contratar.

Se debe ingresar el número celular a migrar y hacer clic en Valida Celular .

El proceso se realiza con base en el perfil obtenido en el sistema que administra los números de Telcel, así como en las consultas que hacen los sistemas de Pospago y Prepago.



En la sección Receptor aparecen los siguientes campos:

Al hacer clic en Aceptar sin activar la casilla CírculoAzul, el sistema presenta la pantalla de cambio de Plan Normal a Mixto o de Mixto a Normal.

Todos aparecen por default, el único que se puede modificar es Tipo de Plan, donde se selecciona si el usuario migra a un Plan Normal (Abierto)o Mixto, dependiendo de la plataforma en la que se encuentra.

Plataforma Pospago

Tecnología GSM

Tipo de planNormal o Mixto

Región 9

Población (localidad a la

que pertenece el número celular)

Modalidad CPP

Al hacer clic en Cambio de Plan se despliega un cuadro de diálogo donde se confirma el número a migrar.

92 93SISACT92


Recuerda que los motivos para realizar una Migración sin adendum son:

Al terminar y aceptar el trámite, el sistema generará un folio al que se debe dar seguimiento.

Modalidad

MISRA(sin reactivación por robo)

RISRA(con reactivación por robo)

Cuando la línea

está activa

Cuando la línea está

suspendida por robo

Estatus

Si el plan actual es Libre o ya tiene el plazo concluido, se debe elegir Libre en Tipo de plazo. Si no ha concluido el plazo, se debe seleccionar el mismo plazo del plan actual.

rRISRASi el motivo

seleccionado es con reactivación por robo, debes ingresar el IMEI e ICCID del equipo nuevo.

Tipo de línea

Grupo de planes

Tipo de plazo

Plan

Nombre del usuario

Motivo del trámite

92

El sistema reconoce que se trata de un cambio de equipo sin adendum, por lo que sólo será posible modificar los siguientes campos:



7.5 Cambio de planEs posible realizar cambios de plan sin importar si el adendum ya concluyó o no.

El trámite se realiza en el menú Captura > Trámites CAC > Cambio de Plan

Se debe ingresar el número celular:

! IMPORTANTEPara cambios de plan con Cargo Mensual por Servicio mayor

a uno menor, el sistema notificará el monto del cobro de la cuota.En el caso de los cambios de plan Mixto a Mixto es recomendable que se realice el día de la facturación de la línea, con el fin de no abonar en un mismo periodo el doble de saldo.

El sistema mostrará de forma automática:

• Teléfono• Tipo de trámite• Plan actual• Mercado • Tecnología• Tipo de teléfono• Modalidad• Tipo de línea• Tipo de planes• Tipo de persona

SISACT94 95


Los únicos campos que se seleccionan serán Grupo de Planes y Plan conforme al nuevo plan solicitado, considerando

De acuerdo al tipo de solicitud, el sistema mostrará los campos para ingresar el nombre y RFC de la Persona Física o Moral, así como del representante legal.

Plazo mínimo requerido no concluido:el sistema sólo dará la posibilidad de seleccionar planes con el mismo plazo actual.

Plazo mínimo requerido concluido o plan libre:el sistema sólo permitirá seleccionar planes libres.

RFC



Para capturar el cambio desde una Renovación con adendum, se debe ingresar al menú Captura> Cambio de Equipo y verificar el folio de CírculoAzul.

El sistema hará las validaciones indicadas previamente en la reservación de puntos. Posteriormente se debe elegir el plan nuevo y, si aplica una cuota, el sistema mostrará el monto correspondiente debajo de la elección.

Para capturar el cambio de plan, se debe ingresar al menú Captura > Trámites CAC > Cambio de Plan. Después se debe elegir la opción Celular e ingresar el número para que el sistema haga las validaciones correspondientes. De igual manera, al elegir el plan nuevo se muestra el monto a cubrir por el usuario.

Al finalizar la captura del trámite, el sistema muestra una notificación confirmando la cuota por el cambio de plan. Al hacer clic en OK , el movimiento se envía y cuando opere, se realiza el cargo correspondiente en la siguiente facturación.

Mensajes de cuota por cambio de planSISACT calcula automáticamente la cuota por cambiar de un plan con Cargo Mensual por Servicio mayor a uno con Cargo Mensual por Servicio menor de acuerdo al plan vigente, el plan nuevo, equipo actual (entregado al momento de contratar o renovar) y el número de meses faltantes para terminar el Plazo mínimo de contratación.

!IMPORTANTE La cuota por

cambio de plan afecta directamente el límite de consumo de la línea. SISACT muestra esta alerta sólo cuando el límite de consumo se exceda. En estos casos debes notificar al usuario antes de enviar el movimiento.

c IMPORTANTE En caso de que el mensaje de

cuota por cambio de plan presente algún error, debes reportarlo al teléfono 2581 3700, extensión 3371.



SISACT96 97


7.6 Cambio de forma de pagoPara este trámite se debe seleccionar del menú Captura> Trámites CAC> Cambio de Forma de Pago

Se debe ingresar el número celular.

El sistema mostrará de forma automática la información de la línea:

• Teléfono actual• Tipo de trámite• Tecnología• Plan actual• Modalidad actual

!IMPORTANTE Sólo se podrá

realizar cambio de forma de pago a tarjeta de crédito.

! SE ASIGNARÁ de forma automática

la nueva forma de pago de tarjeta de crédito. En caso de que la forma de pago anterior sea otra, el sistema proporcionará los campos para que ingreses los dígitos.

A continuación se deben ingresar los datos de la nueva tarjeta de crédito.



7.7 Cambio de domicilioPara realizar un cambio de domicilio se debe seguir la rutaTrámites > CAC > Cambio de Domicilio

Para iniciar con el trámite se debe teclear el número celular.

El sistema en automático mostrará los siguientes datos:

! DEPENDIENDO de la selección del domicilio, el sistema proporcionará los campos correspondientes para que ingreses los nuevos datos.

• Teléfono actual

• Tipo de trámite

• Tecnología • Plan actual

• Modalidad actual

Para cambio de domicilio, se consideran las siguientes opciones de cambio:

• Domicilio legal

• Domicilio de corrrespondencia

• Ambos domicilios

El nuevo domicilio proporcionado podrá pertenecer a cualquier Región, sin embargo si es de las Regiones 1-8, se deberá ingresar un domicilio de correspondencia en Región 9.

! IMPORTANTEPara conocer

el estatus de estos trámites, visita el Módulo 3 "Estatus de las solicitudes".

sisact - extranet.a-movil.net

Documents