Rodolfo SabongeRector, Universidad del Caribe

rsabonge@ucaribe.edu.comConsultor: Logitran Advisory Services, Corp.

Sector Logístico Panameño

Situación Actual

• Sobre Clusters• Clusters Logístico y Marítimo

Panameños• El Entorno y las Amenazas• Situación Actual y Perspectivas• Planificación Prospectiva

“Geographic concentrations of

interconnected companies, specialized

suppliers, service providers, firms in

related industries, and associated

institutions in particular fields that

compete but also cooperate”.

Fuente: Porter, Michael E. (1998): Clusters and the new economics of competition.

• Florencia: Clúster del Arte (Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello, Botticelli, Giotto, Della Robbia - Todos trabajaron en Florencia entre los siglos XIV y XVI)

• Persia: Clúster de Alfombras• Bangalore, India: Clúster de Desarrollo de Software y Apps• Silicon Valley: Clúster de Tecnología(Intel, Hewlett-Packard, Oracle,

Google, eBay, Yahoo, Pixar, Apple, Cisco, Facebook)• Napa Valley: Clúster de Vinos• Hollywood: Clúster de Cinematografía• Emiratos Árabes: Clúster de Industria Petrolera• Orlando, Florida: Clúster de Entretenimiento• Chile: Clúster Minero • Miami: Clúster de Cruceros• Italia/París: Clúster de Moda/Alta Costura/Diseñadores• Wall Street: Clúster Financiero• Memphis, Tennessee: Clúster de Carga Aérea• Suiza: Clúster de Relojes• Las Vegas: Clúster de Casinos • Detroit, Michigan: Clúster de Fabricación de Automóviles

• Localización Geográfica• Acumulación de Conocimiento• Desarrollo de servicios y proveedores

eficientes• Mano de obra calificada y especializada• Alta productividad (economías de escala)• Innovación• Estímulo al emprendimiento• Coopetencia• Sinergia e interdependencia

CLÚSTER MARÍTIMO

CLÚSTER LOGÍSTICO Y DE COMERCIO

CA

NA

L Y

PU

ERTO

S

CÚSTERMARÍTIMO

CLÚSTER LOGÍSTICO Y DE COMERCIO

• Servicios de tránsito por el

Canal

• Avituallamiento

• Ship Management

• Reparaciones

• Cambios y servicios de

tripulación

• Practicaje

• Servicios de lancha

• Remolcador

• Marina mercante

• Agenciación

• Bunkering

• Cabotaje

• Dragado

• Industrias auxiliares

• Turismo marítimo

• Adiestramiento y capacitación

• Servicios legales

• Seguro y reaseguro, etc.

• Los servicios a la carga

• Comercio Exterior

• Transporte terrestre

• Zonas francas

• Zonas de

procesamiento

• Carga aérea

• Agroindustria

• Cadena de suministros

• Servicios de valor

agregado

• Comercio electrónico

• Banca, crédito,

• Seguro, etc.

CA

NA

L Y

PU

ERTO

S

Propuesta de Valor de los ClústersLogístico y Marítimo Panameños

Corredor de Transporte Eficiente y Económico

Facilitar la Distribución

Regional

Brindar Servicios a los Operadores de

Transporte

Proveer Conectividad, Frecuencia y

Densidad(mejorar

utilización de activos)

IMPACTOS EN LA ECONOMÍA TOTAL(EN MILLONES DE DÓLARES)

33.5%

20%

18%62%

Ciclo de Vida de los Clústers

Cuando la Competencia se basa en Costos la entrada de

competidores puede acelerar la decadencia

La principal amenaza que enfrenta un clúster es la inacción

y la complacencia

• NO RESPONDER A LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO

• NO INNOVAR• DEJARSE LLEVAR POR LA INERCIA• ASUMIR QUE LAS VENTAJAS

COMPETITIVAS SON ABSOLUTAS Y PERMANENTES

Sistema Logístico debe estar BalanceadoEl eslabón más débil define la capacidad del Sistema

Infraestructura PortuariaCarretera/Ferroviaria/Aeroportuaria

Sistemas de InformaciónAduanas

MigraciónBurocraciaControlesSeguridad

Medidores son ClaveRecurso Humano Calificado

• Sobre Clusters• Clusters Logístico y Marítimo Panameños• El Entorno y las Amenazas

Sobre Competitividad

Michael Porter, On Competition – 1979 - 1998

“Ningún país puede ser competitivo en

todo…usualmente son más o menos

competitivos en pocas cosas…”

Nearsourcing / Nearshoring

• Según The Boston Consulting Group (BCG), más de 1/3 de las compañías norteamericanas con ventas anuales superiores a US$ 1,000 millones y con operaciones en China planean o están contemplando reinstalar sus plantas de producción en Estados Unidos.

Cuba pudiera ser el otro “game changer” regional

• La posición geográfica de Cuba es privilegiadapara rutas navieras hacia o desde los EstadosUnidos

• La operacion de la nueva terminal de Mariel por PSA, reconocido operador de coberturaglobal deja ver el potencial que tiene

• La transformación de Cuba a un país con unaeconomía de libre Mercado lo colocapotencialmente como el principal centrologístico y de manufactura a nivel regional, sin tomar en cuenta el impacto que tendría en el turismo en el Caribe

• La primera fase tendrá una capacidad de 1M de TEUs

• En enero China Harbour Engineering and Construction (CHEC) inició la construcción de un Puerto cerca de Santiago, Cuba.

Nuevo Proyecto en Mariel

THE FINANCIAL TIMES, JUNE 16, 15****

Opinion: Could Cuba be Vietnam in the

Caribbean?

Richard E Feinberg-Hanoi may have lessons for Havana

Canal de NicaraguaRetrasan obras del canal de Nicaragua English version AP | MANAGUA, Nicaragua 26 nov 2015 - 13:35h Temas: Canal De Nicaragua Ruta del canal de Nicaragua.

Las obras mayores del Canal Interoceánico de Nicaragua relacionadas con excavaciones y esclusas se atrasarán por un año, informó la concesionaria china HKND Group, a través de un comunicado el miércoles. + info English versionEmpresa china anuncia que cambiará ruta del canal de Nicaragua Nicaragua afirma que cuenta con financiamiento para construir su canal Nicaragua aprueba estudios que darán paso a la construcción del canal "La construcción de las esclusas y la gran excavación comenzarán a finales del 2016, lo que marcará el lanzamiento oficial de las obras principales", indicó la firma del empresario Wang Jing a través de un boletín, que no profundiza sobre las razones del atraso. El comunicado agregó que el megaproyecto que pretende competir con el de Panamá, valorado en 50 mil millones de dólares, iniciará las obras del Puerto Brito, principal salida del Canal en las próximas semanas. Manuel Coronel Kautz, presidente de la Autoridad del Gran Canal, ha afirmado que los que se oponen a la obra "son gente que no - See more at: http://www.prensa.com/mundo/Retrasan-obras-canal-Nicaragua_0_4355564572.html#sthash.aaj26v9W.dpuf

FreeportKingston

Moin

Cartagena

Caucedo

Mariel

COMPETENCIA EN LA REGION

Moin

Santiago

Volatilidad en las Cadenas de Suministro

1. Variedad de productos creciente / difícil de manejartantas marcas y modelos

2. Expectativas crecientes con respecto a disponibilidad de inventario / cada vez existe menos lealtad

3. Ciclos de vida más y más cortos (tecnología y moda)4. Globalización crea más orígenes y destinos / demoras y

calidad /más posibilidades de disrupción

Estrategia para lidiar con la volatilidad: Esperar lo más posible para diferenciar los productos.

En un mundo globalizado existen múltiples rutas para el Comercio

En un mundo globalizado existen múltiples rutas para el Comercio

La mejor forma de mantener la competitvidad del clúster es atraer carga de manera sostenible

Ballah Bypass10 km

Great Bitter Lakes Bypasses27 km

New Channel 35 km

Exiting Channel

Deepening Bypasses (37 km) to accommodate ships with draft 66 FtDredging new channel (35 Km) From km 60 to km 95

SUEZ CANAL EXPANSION

SUEZ CANAL HINTERLAND

RUTAS PRINCIPALES DE SERVICIOS REGULARES PORTACONTENEDORES Y UBICACIÓN DE LOS PUERTOS

28

Jebel Ali Master Planning

Jebel Ali Port and Free Zone

Dubai

Logistics

City

Dubai World Central International Airport

Jafza South

Planificación Estratégica de Singapur50 Millones de TEUs

• Sobre Clusters• Clusters Logístico y Marítimo

Panameños• El Entorno y las Amenazas• Situación Actual y Perspectivas

• Marco Institucional y Legal

• Infraestructura

• Canal de Suez

• Nicaragua

BANCO DE DESARROLLO

DE AMÉRICA LATINA

VIN - DAPS

34Programa en Logística

1. Planificación e institucionalización

1.1 Planificación logística integral

1.2 Institucionalización logística

1.3 Formación y conocimiento logístico

2. Desarrollo del Sistema Logístico

2.1 Puertos y transporte marítimo

2.2 Logística portuaria terrestre

2.3 Integración e intermodalidad

ferroviaria

2.4 Competitividad corredores prioritarios

2.5 Fomento de la navegación fluvial

2.6 Carga aérea y logística aeroportuaria

3. Desarrollo de logística básica

3.1 Mejora del transporte carretero

3.2 Logística urbana

3.3 Logística agroalimentaria

3.4 Logística de territorios no integrados

3.5 Sostenibilidad territorial

3.6 Logística Inversa

4. Logística de comercio internacional

4.1 Logística de Clústeres

4.2 Logística fronteriza y facilitación

4.3 Gobernanza de cadenas logísticas

intls

Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico

Fuente: Programa de Desarrollo Logístico Regional (CAF, 2015)

Líneas Estratégicas base para una Hoja de Ruta

Logística

BANCO DE DESARROLLO

DE AMÉRICA LATINA

VIN - DAPS

35Programa en Logística

Desarrollo Hoja de Ruta Logística Prioritaria

Panamá (2015)….Proceso de Priorización

Talleres de Priorización:

Sectores Público y Privado

Entrevistas y

estudios

PNLog

PERLOG

Importancia y

Urgencia

Factibilidad de

Realización

Lista Corta de Priorida

des

Gabinete Logístico analiza lista de prioridades y define Hoja de Ruta Logística Prioritaria

Plan de Implementación

(a 4 años y 10 años)

Perfil logístico de Panamá

Retos para avanzar en la ambición logística en Panamá

«Hoja de Ruta»: 4 bloques de Lineamientos Estratégicos:

1. Planificación e institucionalización logística

2. Desarrollo del Sistema Logístico

3. Desarrollo de la Logística Básica

4. Logística de Comercio Internacional

Perfil logístico de Panamá

Puntuación 2,20 / 5

1. Planificación e institucionalización logística 2,33

2. Desarrollo del sistema logístico 2,80

3. Desarrollo de logística básica y sostenible 1,66

4. Logística de comercio internacional 2,00

INDILOG: sistema de indicadores de cumplimiento de

lineamientos estratégicos

Desarrollo de una Estrategia Logística NacionalBanco Interamericano de Desarrollo

Proyecto de Ley de Aduanas

Principales Temas de Infraestructura

Ampliación del Canal

Estudio de Puerto / Canal Seco / Chiriquí, Bocas del Toro

Puerto de Corozal

Directiva del

Canal tendrá

la última

palabra sobre

Corozal

Dos palabras lo cambian todo: Con la modificación, realizada el pasado martes, a la resolución ACP-JD-RM-14-711 del 30 de octubre de 2014, el destino final del puerto de Corozal queda en manos de la

Junta Directiva del Canal de Panamá, que tendrá la última palabra sobre cualquier decisión relacionada con la construcción de la terminal marítima.

Fuentes del Canal de Panamá informaron a La Estrella de Panamá que, durante una reunión informativa para explicarle a la Junta Directiva cuál será el cronograma de los próximos meses del proyecto para

construir un puerto en Corozal , se solicitó revisar el acta de la reunión del 30 de octubre del 2014, en la que, según la Autoridad del Canal de Panamá, se aprobó la realización de estudios preeliminares,

preclasificación de oferentes y licitación de la construcción del puerto y concesión de la terminal por un periodo de veinte años.

Al revisarse el resumen ejecutivo de lo sucedido aquel 30 de octubre del año pasado, varios directivos comentaron que la frase ‘por la cual se autoriza a la administración para que inicie los procesos de

precalificación y licitación negociada que culminen con el otorgamiento de la concesión para el diseño, construcción, desarrollo y operación de la actividad comercial de un puerto de trasbordo de

contenedores en el área de Corozal Oeste del Canal de Panamá, de conformidad con el pliego de cargos' no representaba de manera adecuada el espíritu de lo que habían aprobado.

En realidad, comentaron algunos miembros de la directiva, lo que habían aprobado era que se iniciaran los estudios de factibilidad y la preclasificación de las empresas interesadas en construir y manejar este

puerto, no —como quedó escrito, al parecer, de manera errónea en el acta— para también autorizar la licitación del puerto por parte de la ACP.

Ante este hecho, se solicitó modificar la última frase de la primera cláusula de la parte resolutiva del decreto ACP-JD-RM-14-711.

Una fuente del Canal de Panamá, que solicitó la reserva de su identidad, indicó a este diario que la propuesta recibió el aval de todos los directivos presentes y, tan solo como un mero protocolo, se decidió

someter la petición a votación. Salvo Ricardo de la Espriella y José Sosa (que se ausentaron de la reunión informativa por motivos de salud), los otros nueve directivos presentes en el encuentro votaron de

manera unánime a favor de la modificación al texto.

EL CAMBIO

Ahora, el punto uno de la parte resolutiva, en vez de decir ‘el pliego de cargos deberá ser puesto, por la administración, en conocimiento previo de la Junta Directiva', dirá lo siguiente: ‘El pliego de cargos

deberá ser puesto, por la administración, en conocimiento previo de la Junta Directiva para su revisión y aprobación'.

IMPACTO

Aunque mínima, esta modificación cambia, drásticamente, las reglas del juego con respecto al puerto de Corozal, ya que Jorge Luis Quijano, administrador de la vía interoceánica —quien ha expresado

abiertamente su interés en poner a andar el proyecto lo más pronto posible— tendrá que convencer a la mayoría de los miembros de la Junta de que es necesario construir un megapuerto en el Pacífico y,

además, que este debe ubicarse en el sector de Corozal.

José Dídimo Escobar, miembro de diversas agrupaciones de moradores de las áreas revertidas, considera que este cambio en la resolución es ‘positivo', ya que ‘no van a poder imponer el proyecto como

algunos sectores de poder deseaban. Los temas estratégicos para la economía del Canal y del país no se pueden manejar de manera caprichosa', añade el abogado.

Reportes de informantes vinculados al Canal señalan que, actualmente, el proyecto del puerto de Corozal no cuenta con el beneplácito de la mayoría de los miembros de la directiva de la vía interoceánica.

Señalan las fuentes que es mayor el número de directivos que consideran que hay que postergar el proyecto, por lo menos hasta que temas como la ampliación y la negociación de los acuerdos colectivos con

varios sindicatos se resuelvan.

‘Si lo someten a votación, pierden', aseguró hace unos días a este diario un miembro de la directiva que pidió reservar su identidad.

Otro directivo, que también se cubrió en el anonimato, indicó que, desde su perspectiva, era necesario tener mayor información sobre el proyecto y cuáles eran sus ventajas y sus desventajas.

‘No he visto hasta ahora una prueba irrefutable de que el puerto sea lo que se necesita. Muchos hablan de que lo más adecuado sería un centro logístico, en vez de una terminal. Si de verdad queremos

aprovechar el Canal ampliado y la posición geográfica hay que ofrecer un verdadero valor agregado, algo que no exista en otro lado y que para los clientes valga la pena como para detenerse aquí', fueron las

palabras del directivo.

Zona Libre de Colón

Pesimismo en la Zona Libre de Colón

Empresarios señalan que no hay incentivos para mantener las operaciones comerciales, que entre el año 2012 y el 2014 cayeron 20%. Miércoles 14 de Octubre de 2015INSHARE0 TWEETLa actividad comercial, que en el 2012 había repuntado sobre la del 2011, alcanzado los $31.000 millones, en el 2013 cayó a $27.000 millones, y en el 2014 a $24.000 millones.

El artículo en Panamaamerica.com reseña que el presidnete de la Asociación de Usuarios de la ZLC, Marcos Tellez, señaló que "... no existen incentivos para seguiroperando y muchos empresarios se trasladarán a otras zonas donde les sea másrentable en cuanto al tema fiscal.... ... aunque han mantenido conversaciones con varias entidades del Gobierno, aún las mismas no asimilan lo grave del problema y 'no es solo un problema de mercado, sino de competitividad de la ZLC, promoción, incentivos para invertir, para que se mantengan operado las empresas, entre otros'."

"... Actualmente en la Asamblea Nacional en la Comisión de Comercio se debate la modificación de la Ley de la ZLC sin embargo, los empresarios señalan que de aprobarse la misma sin establecer incentivos fiscales no serviría de mucho. '... si se aprobara la modificación de la ley y no se contemplara la eliminación de impuestos, lo que sucedería es que poco a poco de manera más acelerada, la ZLC se iríareduciendo a su mínima expresión y le daría ventaja a otras regiones que tienenventajas fiscales, porque las empresas que dejarían de operar en ZLC empezarían a operar en donde les sea más rentable fiscalmente'."Fuente: Panamaamerica.com.pa

Alma Solís(Ciudad de Panamá-ANPanamá). El panel de expertos de la OMC concluyódictamen y decidió en favor de Panamá, confirmando que las medidasadoptadas por Colombia, de establecer aranceles mixtos sobre textiles ycalzados, violan los compromisos de dicho país en la OMC, informó el ministrode Comercio e Industrias, Meliton Arrocha.

>Este panel surge por el conflicto por la adopción de aranceles mixtos sobreproductos textiles, confección y calzados, medida que ha afectadonegativamente el comercio de productos de la Zona Libre de Colón.

Zona Libre de Colón

• Sobre Clusters• Clusters Logístico y Marítimo

Panameños• El Entorno y las Amenazas• Situación Actual y Perspectivas• Planificación Prospectiva

“… No hay muchos seres humanos o empresas que pasen por la vida sin tener siquiera un poco de mala suerte, algunos acaban teniendo mucha. La historia de la gestión de riesgos es una larga lucha entre nuestro vano deseo de proyectar con seguridad y la dura realidad de que lo cierto es que no existe eso que llamamos el futuro en singular, pues hay una multiplicidad de futuros imprevisibles, que jamás perderán la capacidad de cogernos por sorpresa...” (Niall Campbell Douglas Ferguson, 2011)

La guerra es objeto de vital importancia para el Estado.

Tiene implicaciones de vida o muerte de su gente; y

afecta la supervivencia del Estado. Por ello debe ser

estudiada detalladamente.

El planeamiento involucra el estudio de las fortalezas y

debilidades de uno y del enemigo. Aquel que se conoce

a si mismo y conoce a su enemigo tiene mas

oportunidades de ganar las batallas.

Sin embargo, también hay que conocer terreno y el

clima, ésto asegura la victoria.

Fuente: Javier Medina, Universidad del Valle

Planificación Prospectiva e Inteligencia Competitiva

Planificación en función del pasado

Planificación en función de

escenarios

Cisnes Negros

Escenarios

PosibleViables

Preferidos

TIPOS DE FUTUROS

POSIBLE – Lo que “puede” ocurrir (sobre la base de proyecciones)

VIABLE – Lo que “pudiera” ocurrir (sobre la base del conocimiento del pasado)

PROBABLE – Lo que es “posible” que ocurra (sobre la base de las tendencias)

PREFERIDO – Lo que “quisiéramos que ocurra” (sobre la base de juicio de valor)

PRESENTE PROBABLE

PLANIFICACIÓN POR ESCENARIOS

INVESTIGAR IMPULSORES DETERMINAR

PATRONES DE INTERACCIÓN

CREAR ESCENARIO

SANALIZAR

IMPLICACIONES

EVALUAR ESCENARIO

S

MONITOREAR INDICADORES

• RUTAS

• FLOTA• COSTOS

• IMPACTO DE CAMBIOS EXTERNOS - CANAL

EXPANSION

• NECESIDADES DE LOS CLIENTES

• LEGAL

• LABORAL• MIGRACIÓN

• ADUANAS

• SALUD

• FITOSANITARIOS• CONCESIÓN

• ESTABILAD POLÍTICA

• CAPACIDAD

• COMPETENCIA• CALADO

• CONSIDERACIONES AMBIENTALES

• INVERSIÓN

• TIERRA

• SERVICIOS DE VALOR

• PROSPECTIVA

• DOMESTICO

• REGIONAL• ACUERDOS DE LIBRE

COMERCIO Y SU IMPACTO

• TRASBORDO• AMENAZAS/

• OPORTUNIDADES

• DE ON-SHORE / NEAR

• PROSPECTIVA

ECONOMIA Y

COMERCIO

INFRASTRUCTURA

MAR / AIRE / TIERRA

TRANSPORTE

MAR / AIRE / TIERRA

CONECTIVIDAD

MARCO

INSTITUCIONAL

INTE

LIG

ENC

IA C

OM

PET

ITIV

A

Tasa de crecimiento del PIB – últimos 10 años 7.5%

PIB estimado – 2014 (millones de dólares) 47,459

PIB Real estimado - 2014 (millones de dólares base 2007) 35.924

PIB per capita real estimado - 2014 (dólares, base 2007) $9,454

Población (millones) 3.8

Tasa de desempleo - 2014 E (en %) 4.0

Tasa de inflación - 2014 E (en %) 2.6

Panamá

Fuente: Contraloría General de la República, Indesa

Tasa de crecimiento del PIB – últimos 10 años 7.5%

PIB estimado – 2014 (millones de dólares) 47,459

PIB Real estimado - 2014 (millones de dólares base 2007) 35.924

PIB per capita real estimado - 2014 (dólares, base 2007) $9,454

Población (millones) 3.8

Tasa de desempleo - 2014 E (en %) 4.0

Tasa de inflación - 2014 E (en %) 2.6

Panamá

Fuente: Contraloría General de la República, Indesa

390,000

71,318

1.9

Singapur