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Sector Infraestructura de Transporte
Presente y Futuro
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CONTENIDO Introducción
Ficha Técnica
Coyuntura en el Sector
Sociedades por Tamaño e Ingresos Operacionales
Estructura Operativa y Financiera
Tipo Societario
Conclusiones
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CONTENIDO Introducción
Ficha Técnica
Coyuntura en el Sector
Sociedades por Tamaño e Ingresos Operacionales
Estructura Operativa y Financiera
Tipo Societario
Conclusiones
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INTRODUCCIÓN
Propósito del estudio: efectuar un análisis financiero comparativo de los años
2011 a 2013, para identificar el comportamiento de las empresas en el
desarrollo de su actividad económica.
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CONTENIDO Introducción
Ficha Técnica
Coyuntura en el Sector
Sociedades por Tamaño
Estructura Operativa y Financiera
Tipo Societario
Conclusiones
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FICHA TÉCNICA
1. Incluye información reportada a la Superintendencia Financiera
de Colombia por cinco (5) sociedades.*
2. El total de sociedades (1.323): 146 Consultores y 1.177
Constructores. La clasificación de las sociedades se hizo en
conjunto con la Cámara Colombiana de Infraestructura.
3. No incluye información con cortes según estatutos diferentes al
corte ANUAL.
*Organización de Ingeniería Internacional S.A., Construcciones Civiles S.A., Proyectos de Infraestructura S.A.,
Conconcreto S.A. y Construcciones El Cóndor S.A.
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CONTENIDO Introducción
Ficha Técnica
Coyuntura en el Sector
Sociedades por Tamaño
Estructura Operativa y Financiera
Tipo Societario
Conclusiones
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Ley de Infraestructura (1682 de 2013)
Mayores facilidades en la Adquisición de
Predios.
Gestión Ambiental Mecanismos específicos para facilitar el traslado de
redes de servicios públicos y de comunicaciones.
Grandes expectativas para el Gobierno Nacional, los Gremios y los Empresarios.
Se da inicio a la primera ola de cuarta generación de concesiones por un valor de $7.25 billones de pesos distribuidos en 6 proyectos.
Proyectos de Cuarta Generación - 4G
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CONTENIDO Introducción
Ficha Técnica
Coyuntura en el Sector
Sociedades por Tamaño e Ingresos Operacionales
Estructura Operativa y Financiera
Tipo Societario
Conclusiones
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GRANDE
256
MEDIANA
523
PEQUEÑA
529
MICRO
15
GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO
Sociedades por Tamaño e Ingresos
Operacionales (año 2013)
79,6% Clasificadas
como MIPYMES -----------
23,1% del Total de
Ingresos Operacionales
$5.4 Billones
20,4% Clasificadas
como GRANDES -----------
76,9% del Total de
Ingresos Operacionales
$17.9 Billones
Fuente: Supersociedades y Superfinanciera. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros.
Ley 905 de 2004.
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Clasificación por Ingresos Operacionales
(año 2013)
Fuente: Supersociedades y Superfinanciera. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros
* Miles de Millones de $
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CONTENIDO Introducción
Ficha Técnica
Coyuntura en el Sector
Sociedades por Tamaño e Ingresos Operacionales
Estructura Operativa y Financiera
Tipo Societario
Conclusiones
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Evolución Tipo Societario 2011-2013
Fuente: Supersociedades y Superfinanciera. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros
** Sociedad Comandita por Acciones – Sociedad en Comandita – Unipersonal – Sucursal Extranjera
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CONTENIDO Introducción
Ficha Técnica
Coyuntura en el Sector
Sociedades por Tamaño e Ingresos Operacionales
Estructura Operativa y Financiera
Tipo Societario
Conclusiones
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Fuente: Supersociedades y Superfinanciera. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros
ESTRUCTURA OPERATIVA Y FINANCIERA 2012 – 2013 (Miles de Millones de $)
2012 2013
ACTIVO 1.625$ 1.893$ 16,5%
PASIVO 722$ 851$ 17,8%
PATRIMONIO 902$ 1.042$ 15,5%
INGRESOS OPERACIONALES 1.856$ 2.180$ 17,5%
GANANCIAS 100$ 146$ 45,5%
MARGEN NETO 5,4% 6,7%
CUENTAAÑO VAR (%)
2012-2013
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Fuente: Supersociedades y Superfinanciera. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros
ESTRUCTURA OPERATIVA Y FINANCIERA 2012 – 2013
(Miles de Millones de $ y %)
$ 199
$ 281 10.7%
12.9%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
$180
$200
$220
$240
$260
$280
$300
2012 2013
EBITDA MARGEN EBITDA
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Fuente: Supersociedades y Superfinanciera. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros
ESTRUCTURA OPERATIVA Y FINANCIERA 2012 – 2013 (Miles de Millones de $)
2012 2013
ACTIVO 27.442$ 31.115$ 13,4%
PASIVO 14.674$ 16.474$ 12,3%
PATRIMONIO 12.768$ 14.641$ 14,7%
INGRESOS OPERACIONALES 20.241$ 21.156$ 4,5%
GANANCIAS 1.020$ 1.334$ 30,7%
MARGEN NETO 5,0% 6,3%
VAR (%)
2012-2013
AÑOCUENTA
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Fuente: Supersociedades y Superfinanciera. Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros
ESTRUCTURA OPERATIVA Y FINANCIERA 2012 – 2013
(Miles de Millones de $ y %)
$1,867
$2,487
9.2%
11.8%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2012 2013
EBITDA MARGEN EBITDA
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Ficha Técnica
Coyuntura en el Sector
Sociedades por Tamaño e Ingresos Operacionales
Estructura Operativa y Financiera
Tipo Societario
Conclusiones
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Conclusiones
El sector Infraestructura de Transporte presenta resultados estables, que se reflejan en mayores inversiones en propiedad, planta y equipo.
Las MIPYMES representan cerca del 80%
del total de las sociedades dedicadas al desarrollo de obras de infraestructura de transporte.
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Conclusiones
La cadena de valor para este sector, permite observar que el crecimiento tanto en ingresos operacionales como en activos se ha mantenido a través de los años.
Alrededor del 80% de los ingresos
operacionales y del 85% de los activos se concentran en los CONSTRUCTORES.
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