sector alimentos panamÁ

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REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS EN PANAMÁ

REPORTE DEMONITOREO SECTORIAL

SECTORALIMENTOS

PANAMÁ

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Cámara de Comercio de Bogotá

Consuelo Caldas CanoPresidente Ejecutiva

Luz Marina Rincón MartínezVicepresidenta Ejecutiva

María Isabel AgudeloVicepresidenta de Competitividad Empresarial

Juan Guillermo CastroGerente de Internacionalización de Negocios

María Mónica CondeDirectora de Promoción de Comercio Internacional

Ana María Rodríguez BarrosAsesor de Promoción de Comercio Internacional

Bogotá, 2010

Diseño y diagramacióncre-eight comunicación gráficaISBN: 978-958-688-357-3

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Resumen ejecutivo 6

1. Descripción general del sector 71.1 Introducción general al sector 71.2 Fortalezas y debilidades 81.2.1 Fortalezas de los productos colombianos en Panamá 81.2.2 Debilidades de los productos colombianos en Panamá 81.3 Distribución geográfica 91.4 Principales actores 10

2. Principales estadísticas del mercado 112.1 Producción total 112.1.1 Oferta Exportable panameña 122.1.2 Principales Productos 122.2 Exportaciones panameñas totales de productos al mundo, incluyendo países destino 122.3 Importaciones panameñas total de productos, incluyendo los principales países proveedores 162.4 Principales productos panameños exportados 222.5 Principales productos importados por Panamá. 232.6 Variación porcentual de las importaciones de Panamá desde Colombia 24

3. Análisis de la demanda 273.1 Principales productos alimenticios demandados por el mercado 273.2 Características y presentación 283.3 Tendencias en la demanda de productos alimenticios 283.4 Oportunidades específicas de negocio 29

4. Descripción de principales canales de distribución y comercialización 314.1 Principales importadores y distribuidores nacionales 314.1.1 Representantes de casas extranjeras 314.1.2 Canal institucional 314.1.3 Importador directo 314.1.4 Distribuidor mayorista 314.1.5 Canal minorista 314.1.5.1 Cadenas de supermercados modernos 324.1.5.2 Mini supermercados 324.1.5.3 Subsistema tradicional de kioscos, plazas, tiendas y otros 324.2 Precio de compra importador 334.3 Requisitos para la importación 334.3.1 Normas de etiquetado 334.3.2 Marcado 344.3.3 Registro Sanitario 344.4 Valor del arancel por posición arancelaria 354.4.1 Estructura Arancelaria 354.4.2 Tarifas arancelarias e impuestos internos 354.5 Acuerdos comerciales vigentes en Panamá 364.5.1 Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia 364.5.2 Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá 364.5.3 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá 364.5.4 Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México 374.5.5 Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana 374.5.6 Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán 374.5.7 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) 374.5.8 Ley de Comercio y Desarrollo del 2000. 384.5.9 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés. 384.5.10 Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus) 384.6 Regulaciones, decretos y legislación específica de los productos alimenticios en Panamá 40

Tabla de Contenidos

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4.6.1 La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos – AUPSA 404.6.2 La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 404.6.3 El Ministerio de Salud 404.6.4 El Departamento de Protección de Alimentos 404.6.5 El Departamento de Sanidad Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá 414.6.6 La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DNGTI) 414.7 Principales canales de comercialización 424.7.1 Usuario Industrial 424.7.2 Grandes cadenas 424.7.3 Mayoristas 424.7.4 Mercados locales y regionales 424.7.5 Pequeños negocios 424.7.6 Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribución y comercialización 424.7.6.1 Condiciones Comerciales 424.7.6.2 Volúmenes aproximados 434.7.6.3 Recurrencia de compra y presentación. 43

5. Análisis del entorno competitivo 445.1 Países de origen 445.2 Productos relevantes 445.3 Fortalezas de los productos colombianos en Panamá 515.4 Amenazas para los productos colombianos en Panamá 515.5 Productores locales 525.6 Productos relevantes por región 545.7 Precio de venta local en planta 555.7.1 Costo de la Canasta básica familiar de alimentos 555.8 Presentaciones (empaque, diseño y embalaje) 575.9 Perfil de principales competidores 57

6. Proceso de importación 586.1 Principales puertos de entrada 586.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias: impuestos a la importación, permisos sanitarios, certificaciones, entre otros. 606.2.1 Permisos de Importación 606.2.2 Productos sometidos a Control de Precios 616.2.3 Cuotas 61

7. Estrategias de promoción y marketing 627.1 Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales 627.1.1 Alimentaria Guatemala Stadt - Feria de alimentos y bebidas 627.1.2 Panamá Gastronómica 2010 637.1.3 Expocomer 2011 – Feria Multisectorial 637.1.4 Expo Gourmet CIAC Panamá 2010 647.1.5 Expo-hoteles y Restaurantes Costa Rica 647.1.6 Feria internacional El Salvador 2010 647.1.7 Honduras Arte y Sabor 647.1.8 Buen provecho – Feria Gastronómica de San Pedro Sula 657.1.9 Exposición Comercial ASONAHORES 657.2 Publicaciones del sector 657.3 Estrategia recomendada de promoción 657.4 Recomendaciones para selección de importadores ó distribuidores 66

8. Contactos 678.1 Cámaras y asociaciones 678.2 Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales 68

Conclusiones 75

Tabla de Contenidos

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Tabla 1. Distribución geográfica de la población por provincia 9Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas de oferta exportable panameña de la industria de alimentación y bebidas, año 2005 9Tabla 3. Exportaciones panameñas al mundo de productos alimenticios Capítulos 15 al 22, año 2008 (Preliminar) 13Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos alimenticios Capítulos 15 al 22, año 2008 (Preliminar) 16Tabla 5. Balanza bilateral Colombia – Panamá 25Tabla 6. Principales productos importados por Colombia de Panamá 25Tabla 7. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá 26Tabla 8. Importaciones panameñas de productos alimenticios comprendidos del capítulo 15 al 22, para el año 2008 por país. 44Tabla 9. Importaciones panameñas de productos alimenticios del capítulo 15 al 22, para el año 2008 por Posición Arancelaria. 45Tabla 10. Principales puertos de Panamá 58Tabla 11. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes y Clientes potenciales de productos alimenticios en Panamá. 69

Gráfico 1. Distribución geográfica de la población por provincia 9Gráfico 2. Distribución geográfica de las empresas de oferta exportable panameña de la industria de alimentación y bebidas, año 2005 10Gráfico 3. Principales socios comerciales – Exportaciones de Panamá – Año 2008 16Gráfico 4. Principales socios comerciales – Importaciones a Panamá – Año 2008 22Gráfico 5. Principales productos exportados por Panamá – Año 2008 22Gráfico 6. Principales productos Importados por Panamá – Año 2008 23Gráfico 7. Márgenes de utilidad, comercializadores de productos alimenticios en Panamá. 32Gráfico 8. Distribución de la actividad económica en Panamá. 54

Índice de tablas y gráficos

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resumen ejecutivo

La demanda de los alimentos procesados en Pa-namá es un sector que se ha visto influenciado por la cultura norteamericana y de donde provenían el mayor porcentaje de productos que consumían los responsables del manejo del Canal de Panamá designados por Estados Unidos hasta hace unos años.

Panamá se ha convertido en un centro de tránsito y comercio internacional, en donde residen dife-rentes tipos de culturas lo que ha abierto la posibi-lidad a la comercialización de alimentos procesa-dos étnicos originarios de cada país; es así como existen oportunidades de negocio para productos de origen asiático, colombiano, centroamericano y lógicamente aún prevalece la preferencia por productos originarios de Estados Unidos y Cana-dá.

Panamá es un país tradicionalmente importador en el que el 20% de la oferta de alimentos y bebi-das proviene de otros mercados. Ello se debe a que el país no cuenta con un sector productivo y manufacturero fuerte. Sin embargo, dentro de las bebidas alcohólicas, el ron, seco (aguardiente) y cerveza sí poseen una industria fuerte y asentada a nivel nacional.1

1. Panamá: Nota sectorial sobre el vino – ICEX – Septiembre de 2005

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1.1 Introducción general al sector

El Sector de los alimentos procesados en Panamá es un sector en crecimiento, esto se ve reflejado en los incrementos porcentuales del Sector Comercial al por mayor y al por menor de los cuales se tie-nen estadísticas; lo anterior tiene su explicación en que Panamá es un país de servicios, lo que hace que la producción de alimentos se encarezca por el alto costo de la mano de obra.

El valor agregado total anual de las actividades de hoteles y restaurantes evolucionó positivamente en 14.6%, explicado por el crecimiento de la acti-vidad hotelera en 18.6%, favorecida por la mayor inserción de Panamá como destino turístico en los mercados internacionales. El número de turistas que visitó el país, creció en 28.6%.2

Para el año 2008, el sector comercial general presentó un incremento de 8.4%. El comercio al por mayor aumentó en 13.6%, por las ventas de alimentos, bebidas y tabaco, combustible y mate-riales de construcción.

Por su parte, el comercio al por menor registró un crecimiento de 10.6%, resultado de las ventas de alimentos, autos, motocicletas y combustibles.

La actividad comercial mayorista desarrollada en la Zona Libre de Colón, creció en 5.1%, impulsa-da por el aumento de la demanda proveniente de Centro y Sur América.

Según datos disponibles la variación porcentual del IPC Nacional Urbano fue de 4.2 al comparar el 2007 con relación al 2006. Se mostraron los siguientes incrementos: alimentos y bebidas 6.8%, transporte 6.3%, vivienda, agua, electricidad y gas 4.6%, bienes y servicios diversos 2.9%, enseñanza 2.5%, muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa 2.1%, salud 1.5%, esparci-miento, diversiones y servicios culturales 1.0%. Sin embargo, la división de vestido y calzado registró una baja de 1.5%.

El gasto del gobierno central creció ligeramente debido a las medidas que se tomaron con el fin de amortiguar el aumento del costo de la vida

1. Descripción general del sector

2. Guía para Exportar a Panamá – Proexport Colombia – Diciembre de 2008

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mientras que, en términos reales, los ingresos tribu-tarios no registraron una variación de importancia en 2008.

Para enfrentar los efectos del alto precio de los ali-mentos y del petróleo el gobierno puso en marcha un plan de apoyo al sector agrícola equivalente a 100 millones de dólares; este consiste en el otorga-miento de créditos preferenciales, compras masivas de insumos, subsidios a precios de venta y exención de impuestos para hogares de bajos ingresos.

Estas medidas se ven reflejadas en el aumento de la superficie sembrada y del volumen de cosecha y apuntan hacia la eliminación de las importacio-nes de arroz en 2009. Además, durante el año el gobierno fortaleció su programa de transferencias hacia sectores de bajos ingresos.3

1.2 Fortalezas y debilidades

1.2.1 Fortalezas de los productos colombia-nos en Panamá

• La producción de alimentos en Panamá es un rubro que presenta indicadores negativos, así como la producción de bebidas en ese país (incluso las bebidas alcohólicas que han mar-cado un decrecimiento en los últimos años),4 pero el consumo va en aumento, lo que genera una posibilidad de negocios para productos de origen colombiano.

• Los productos alimenticios de origen colombiano son reconocidos por su calidad, frescura y gra-cias a la cercanía geográfica, por la facilidad y bajos costos en la logística de importación.

• La diversidad y variedad de los productos ali-menticios ofrecidos por Colombia se convierte

en una buena alternativa para el consumidor panameño.

• Existe la expectativa frente a la eventual firma de un Tratado de Libre Comercio entre Colom-bia y Panamá, lo que beneficiaría el ingreso de los productos alimenticios colombianos en condiciones más favorables que las actuales.

• La posibilidad de exportación de productos ét-nicos colombianos con destino a la colonia na-cional en ese país se convierte en una excelente alternativa de negocios.

• El constante paso de embarcaciones que son potenciales consumidores de productos alimen-ticios, genera oportunidades para productos co-lombianos específicos y con destino a canales de comercialización institucionales.

1.2.2 Debilidades de los productos colom-bianos en Panamá

• La actividad pesquera presenta tendencias fa-vorables, dado un incremento en la captura de peces, reflejándose en el alza de las exporta-ciones de estos rubros. Sin embargo, se registró una disminución en las exportaciones de larvas de camarones.

• Existe preferencia de parte del consumidor local por los productos de origen norteamericano y canadiense, los cuales pagan a un precio más alto que los demás productos ofrecidos en el mercado.

• El ingreso de nuevas marcas al mercado pana-meño requiere de alta inversión y una gran es-trategia de mercadeo para el posicionamiento de marca, el consumidor busca bajos precios en los productos ofrecidos.

3. Guía para Exportar a Panamá – Proexport Colombia – Diciembre de 20084. La industria alimentaria y otros productos alimenticios en Panamá – Prochile – Febrero 2007

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1.3 Distribución geográfica

El 83,58% de la población panameña se distri-buye en 5 de las 9 provincias en que se divide el país, y un 48,90% de la población se encuentra ubicada en Ciudad Panamá. En la siguiente tabla se puede observar la distribución geográfica de la población por provincia:

Tabla 1. Distribución geográfica de lapoblación por provincia

Provincia Población Total ParticipaciónPanamá 1.388.357 48,90%Chiriquí 368.790 12,99%Veraguas 209.076 7,36%Colón 204.208 7,19%Coclé 202.461 7,13%ComarcaNgöbeBuglé 110.080 3,88%Herrera 102.465 3,61%BocasDelToro 89.269 3,14%LosSantos 83.495 2,94%Darién 40.284 1,42%ComarcaKunaYala 32.446 1,14%ComarcaEmberá 8.246 0,29%Total 2.839.177 100,00%

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm

Gráfico 1. Distribución geográficade la población por provincia

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm

En Panamá existe una diferencia marcada entre los habitantes de Ciudad de Panamá (a quien se refieren los panameños como “la Capital”) y los habitantes de las provincias restantes (a los que se refieren como “el interior”), adicionalmente se observan zonas geográficas específicas donde se ubican algunos grupos étnicos (como los asiáticos que viven en el barrio chino ubicado en el Centro de la Ciudad de Panamá).

Para este reporte se ha considerado la Oferta Exportable panameña como un indicador de la industria de alimentación y bebidas, por tal razón a continuación se relaciona la distribución geográ-fica de las empresas que conforman esta oferta exportable.

Tabla 2. Distribución geográfica de las empresasde oferta exportable panameña de la industria

de alimentación y bebidas, año 2005

Región NúmerodeEmpresas ParticipaciónPanamá 21 77,78%Chiriquí 3 11,11%Herrera 1 3,70%LosSantos 1 3,70%Veraguas 1 3,70%TotalEmpresas 27 100,00%

Fuente: Vice ministerio de Comercio Exterior de Panamá – Actualización de la Oferta Exportable – www.mici.gob.pa

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Gráfico 2. Distribución geográfica de las empresasde oferta exportable panameña de la industria

de alimentación y bebidas, año 2005

La provincia de Panamá alberga la mayoría de las firmas de la industria de alimentación y bebidas, so-bre todo de aquellas de mayor tamaño. El resto de provincias tiene una representación más modesta.5

Aunque en menor medida, esta estadística repre-senta la distribución geográfica de la industria de alimentación y bebidas en Panamá.

1.4 Principales actores

En Panamá participan en el proceso de importa-ción, distribución, comercialización y proceso de alimentos los siguientes entes:

• Importadores directos de productos alimenticios perecederos y no perecederos

• Representantes de casas extranjeras• Distribuidores mayoristas• Distribuidores minoristas• Supermercados (Grandes Superficies)• Chinos (tiendas o puntos de venta al detal, en

los que generalmente sus propietarios son de procedencia asiática)

• Canal Institucional comprendido por empresas del Gobierno quienes convocan a licitaciones públicas

• Empresas privadas (restaurantes empresariales)• Restaurantes• Hoteles• Empresas productoras o procesadoras de ali-

mentos• Empresas proveedoras de alimentos procesados

a embarcaciones que transitan por el Canal de Panamá

• Re exportadores de productos alimenticios

5. Vice ministerio de Comercio Exterior de Panamá – Actualización de la Oferta Exportable – www.mici.gob.pa

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2.1 Producción total6, 7

La transformación de alimentos es la principal acti-vidad dentro del sector industrial de Panamá, aun-que en los últimos años ha sido uno de los más afectados con la estrategia de ajuste estructural.

Es así como en el año 2002 el 48,6% del PIB industrial se derivó de la fabricación de alimentos, frente al 37,2% en el año 1996, pero en el año 2004, la fabricación de alimentos disminuyó al 41.4 % del PIB Industrial, seguido por las bebidas que aporta el 16.1 %, y la producción de bebidas alcohólicas con un 13.7 %.

La industria de alimentos está compuesta, a su vez, por varias ramas de actividad, siendo las principa-les entre las que se destacan las siguientes:

• Productos lácteos. Es la más pequeña de las grandes ramas de la industria para la alimenta-ción de Panamá. Está muy volcada en el mer-cado nacional.

2. Principales estadísticas del mercado

• Bebidas y alcoholes.

• Productos de molinería y almidones. Está vincu-lada con el sector agropecuario (arroz y maíz) y centrada en el mercado interno.

• Productos de carne, pescado, legumbres y hor-talizas. Es la principal industria por volumen de producción dentro de la transformación de ali-mentos de Panamá y la que mejor comporta-miento ha registrado durante los últimos años.

La industria ganadera está muy volcada en suplir el mercado nacional de Panamá y presenta cifras bajas en ventas al exterior. El ganado vacuno y la industria relacionada con el pollo sí presentan mayor actividad internacional.

La industria avícola se ha mostrado como una de las más dinámicas durante los últimos años.

Según la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP), en la actualidad el sec-

6. Vice ministerio de Comercio Exterior de Panamá – Actualización de la Oferta Exportable – www.mici.gob.pa7. http://www.senacyt.gob.pa/media/planesComisionesSectoriales/PLANIndustriaEnergia.pdf

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tor genera más 6.000 empleos directos y otros 48.000 indirectos. Esta asociación estima que la industria avícola representó en 2002 el 46,6% del PIB pecuario.

Además del sacrificio de pollos, la industria aví-cola mantiene una importante industria en pro-ducción de huevos. Se trata de una industria moderna y competitiva, que no sólo suple al mer-cado nacional. 2.1.1 Oferta Exportable panameña

Alrededor de 30 compañías componen la ofer-ta exportable de la industria de Alimentación y Bebidas, según los siguientes porcentajes:

• El 92,6% de las empresas de la industria de alimentación y bebidas están constituidas como Sociedad Anónima. En cuanto al ran-go de empleados destaca el hecho de que un 48,1% del total cuentan con más de 100 empleados.

Por otra parte, en cuanto a la titularidad de capital de las empresas, predominan las em-presas con capital 100% panameño, si bien un 11,1% cuenta con capital tanto nacional como extranjero.

En cuanto al año de fundación, cabe destacar que las empresas del sector cuentan con una am-

plia experiencia y así el 44,4% de las compañías fue constituida antes de 1980. Sólo el 25,9% de las empresas se ha fundado durante los últi-mos15 años.

2.1.2 Principales Productos

Dos grandes familias de productos concentran la mayor parte de las empresas del sector de ali-mentación y bebidas. Por un lado, las empresas que se dedican a la elaboración de alimentos procesados a partir de carne bovina, porcina, pollo y huevos. Por otro lado, las bebidas tanto alcohólicas, como no alcohólicas. Entre las pri-meras destaca el ron y sobre todo las distintas cervezas locales. Otros productos de especial re-levancia en el sector son las salsas y condimentos y los de origen lácteo, fundamentalmente quesos y yogures.”8

2.2 Exportaciones panameñas tota-les de productos al mundo, inclu-yendo países destino

A continuación se relacionan las estadísticas de exportación de productos alimenticios paname-ños relacionados en los capítulos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 al mundo en el año 2008.

8. Vice ministerio de Comercio Exterior de Panamá – Actualización de la Oferta Exportable – www.mici.gob.pa

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Tabla 3. Exportaciones panameñas al mundo de productos alimenticios Capítulos 15 al 22,año 2008 (Preliminar)9

Peso y valor de la exportación de panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelariaAño2008(preliminar)

País Específico y Descripción Arancelaria Peso (En Kilos) Valor FOB Part. Sum. Part.País Capítulo Descripción Neto Bruto (En Dólares) % %USA 17 33.827.978 33.830.234 $15.428.834,00 28,85% 28,85%ZonaLibreDeColon 22 3.140.085 5.593.870 $4.564.932,00 8,54% 37,38%USA 16 414.745 494.566 $2.777.596,00 5,19% 42,58%CostaRica 15 2.901.413 2.984.553 $2.295.550,00 4,29% 46,87%

Dinamarca 15 2.020.000 2.020.000 $2.080.600,00 3,89% 50,76%

CostaRica 20 3.009.968 3.107.185 $2.031.924,00 3,80% 54,56%Honduras 16 512.039 586.008 $1.940.434,00 3,63% 58,18%USA 19 899.594 1.058.856 $1.936.679,00 3,62% 61,81%CostaRica 22 1.949.269 2.849.805 $1.555.170,00 2,91% 64,71%Chile 22 586.533 1.029.066 $1.497.457,00 2,80% 67,51%USA 20 2.257.749 2.362.840 $1.312.128,00 2,45% 69,97%CostaRica 21 875.010 1.045.026 $1.285.036,00 2,40% 72,37%USA 22 760.930 1.079.145 $1.255.558,00 2,35% 74,72%Nicaragua 22 1.153.595 1.254.328 $1.067.480,00 2,00% 76,71%Nicaragua 16 332.705 390.300 $1.031.830,00 1,93% 78,64%Bolivia 22 552.576 1.105.152 $839.709,00 1,57% 80,21%CostaRica 19 400.566 447.081 $784.342,00 1,47% 81,68%España 18 575.000 575.943 $741.750,00 1,39% 83,06%Ecuador 22 421.494 842.988 $650.262,00 1,22% 84,28%Guatemala 16 124.294 136.598 $596.578,00 1,12% 85,40%PuertoRico 19 237.704 271.618 $451.429,00 0,84% 86,24%RepublicaDominicana 22 531.745 591.825 $443.328,00 0,83% 87,07%CostaRica 16 101.887 114.343 $438.666,00 0,82% 87,89%CurazaoIsla 20 740.603 778.976 $389.491,00 0,73% 88,62%USA 18 80.463 80.937 $354.076,00 0,66% 89,28%ElSalvador 22 513.020 580.750 $351.904,00 0,66% 89,94%Suiza 18 122.442 122.640 $336.523,00 0,63% 90,57%Italia 22 170.494 340.988 $299.866,00 0,56% 91,13%TrinidadYTobago 16 87.290 100.708 $295.803,00 0,55% 91,68%España 22 275.557 306.435 $287.955,00 0,54% 92,22%Jamaica 19 127.710 153.085 $279.850,00 0,52% 92,74%Jamaica 16 62.591 68.673 $253.108,00 0,47% 93,22%Cuba 19 81.502 84.350 $245.633,00 0,46% 93,67%Guatemala 15 78.392 80.702 $237.349,00 0,44% 94,12%

SanMartinIsla(ParteSur) 22 102.633 205.266 $223.805,00 0,42% 94,54%Honduras 18 81.643 81.772 $215.538,00 0,40% 94,94%PuertoRico 22 227.501 267.676 $206.946,00 0,39% 95,33%WindwardIslas(Britanicas) 16 36.810 39.252 $150.314,00 0,28% 95,61%Chile 21 59.846 68.577 $141.207,00 0,26% 95,87%RepublicaDominicana 16 23.565 25.026 $134.297,00 0,25% 96,12%ElSalvador 21 38.187 40.634 $131.893,00 0,25% 96,37%PuertoRico 20 71.615 79.123 $128.272,00 0,24% 96,61%Colombia 22 141.305 168.814 $115.404,00 0,22% 96,82%ArubaIsla 20 212.849 223.712 $115.041,00 0,22% 97,04%Colombia 17 41.031 44.778 $109.588,00 0,20% 97,24%Colombia 19 65.638 66.950 $94.451,00 0,18% 97,42%Honduras 22 48.626 76.304 $85.560,00 0,16% 97,58%

Azucares y articulos de confiteria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Cacaoysuspreparaciones.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Cacaoysuspreparaciones.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Cacaoysuspreparaciones.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Cacaoysuspreparaciones.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.

9. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)

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RepublicaDominicana 21 33.654 38.667 $80.473,00 0,15% 97,73%China-taiwan(Formosa) 20 20.566 20.762 $75.527,00 0,14% 97,87%ElSalvador 16 20.610 22.778 $69.399,00 0,13% 98,00%USA 21 22.303 23.897 $69.117,00 0,13% 98,13%ElSalvador 15 92.150 92.696 $59.875,00 0,11% 98,24%

Tailandia 15 63.000 63.150 $57.960,00 0,11% 98,35%

CurazaoIsla 16 19.722 21.018 $56.953,00 0,11% 98,46%Granada 20 90.781 95.544 $55.356,00 0,10% 98,56%LeewardIslas(Britanicas) 16 8.680 9.402 $48.241,00 0,09% 98,65%Nicaragua 20 49.039 50.325 $47.872,00 0,09% 98,74%Belgica-luxemburgo 20 84.886 89.338 $45.291,00 0,08% 98,83%PaisesBajos 22 16.399 32.798 $43.132,00 0,08% 98,91%PuertoRico 21 17.356 19.888 $42.677,00 0,08% 98,99%Nicaragua 15 50.000 50.000 $40.000,00 0,07% 99,06%

Colombia 16 2.164 2.981 $38.633,00 0,07% 99,13%Alemania 18 12.500 12.612 $36.250,00 0,07% 99,20%Venezuela 19 22.996 25.834 $34.254,00 0,06% 99,27%Cuba 21 24.051 24.462 $32.209,00 0,06% 99,33%Bolivia 19 14.558 16.807 $31.608,00 0,06% 99,39%Jamaica 20 43.235 45.256 $29.078,00 0,05% 99,44%ZonaLibreDeColon 21 10.836 11.855 $25.667,00 0,05% 99,49%Nicaragua 19 13.956 15.722 $25.635,00 0,05% 99,54%ReinoUnido 22 3.604 7.208 $21.292,00 0,04% 99,58%RepublicaDominicana 20 31.930 33.765 $18.870,00 0,04% 99,61%ZonaLibreDeColon 20 40.137 41.498 $18.563,00 0,03% 99,65%BahamasIslas 16 4.280 4.563 $16.758,00 0,03% 99,68%Guatemala 21 4.496 4.969 $15.131,00 0,03% 99,71%Togo 22 9.826 9.826 $13.650,00 0,03% 99,73%Cuba 16 2.968 3.121 $13.359,00 0,02% 99,76%ArubaIsla 16 742 959 $13.180,00 0,02% 99,78%SanMartinIsla(ParteSur) 20 23.687 24.904 $12.927,00 0,02% 99,80%Cuba 20 11.429 12.181 $12.017,00 0,02% 99,83%TrinidadYTobago 20 3.370 3.540 $10.745,00 0,02% 99,85%Guatemala 20 10.188 11.186 $10.458,00 0,02% 99,87%Guatemala 22 18.640 20.980 $9.936,00 0,02% 99,89%ZonaLibreDeColon 16 1.974 2.092 $7.919,00 0,01% 99,90%Francia 20 9.449 9.636 $6.982,00 0,01% 99,91%TrinidadYTobago 19 4.352 4.726 $6.672,00 0,01% 99,93%Jamaica 17 3.378 3.733 $6.600,00 0,01% 99,94%Uruguay 20 1.000 2.000 $6.000,00 0,01% 99,95%Granada 22 7.912 8.288 $5.643,00 0,01% 99,96%Venezuela 16 1.533 1.813 $5.089,00 0,01% 99,97%ZonaLibreDeColon 15 2.333 2.360 $3.500,00 0,01% 99,98%

España 20 18.163 18.200 $2.997,00 0,01% 99,98%Suecia 21 1.191 1.341 $2.943,00 0,01% 99,99%ZonaLibreDeColon 19 1.451 1.502 $2.629,00 0,00% 99,99%Jordania 21 30 33 $2.016,00 0,00% 100,00%CurazaoIsla 19 1.088 1.213 $1.668,00 0,00% 100,00%Uruguay 18 14.618 14.950 $584,00 0,00% 100,00%Bolivia 18 5.000 5.200 $190,00 0,00% 100,00%

Total Exportaciones Pameñas Productos Alimenticios Año 2008 $53.484.671,00 100,00%

Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesalimenticiasdiversas.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesalimenticiasdiversas.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesalimenticiasdiversas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Cacaoysuspreparaciones.Cacaoysuspreparaciones.

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El principal socio comercial de Panamá son los Estados Unidos de América con más 40% de la demanda de productos alimenticios.

Se excluye del presente estudio el porcentaje que corresponde a la exportación de caña de azúcar en bruto y por valor de más de 15 millones de Dólares.

Podemos observar que los principales socios co-merciales de Panamá que demandan productos alimenticios de este país son:

• Zona Libre Colón• Estados Unidos • Dinamarca• Honduras• Chile• Nicaragua• Bolivia• España• Ecuador• Guatemala y• Puerto Rico

Entre estos 10 países y la Zona Libre de Colón, consumen más del 80% de los productos alimenti-cios exportados por Panamá al mundo.

Es de anotar que las bebidas alcohólicas que se “exportan” a la Zona Libre de Colón, son de fabricación nacional (principalmente de Varela Hermanos) y corresponden en más de dos millo-nes y medio de dólares a rones y aguardientes de caña en envases originales para su expendio al por menor. Estos licores son reexportados al resto del mundo desde esta Zona especial de Co-mercio.

Las exportaciones del capítulo 16 con destino a Estados Unidos y que suman más de dos millones setecientos mil dólares, consisten principalmente en Camarones, langostinos y demas decapodos na-

tantia, preparados o conservados (U$1.978.626 Dólares) y en Los demas moluscos e inver-tebrados acuaticos preparados o conservados (U$790.000 Dólares).

Otros productos exportados a ese país son las Galletas dulces (con adicion de edulcorante) in-cluso rellenas (U$616.049), las Galletas de soda o saladas (U$1.306.312), los Jugos de frutas por valor de U$1.309.248, Rones y demás aguar-dientes de caña por valor de U$899.857 y Agua mineral sin gasear artificialmente por un valor de U$355.605.

Las exportaciones hacia Costa Rica clasificadas en el capítulo 16 y por valor de más de dos millones de dólares, corresponden en su mayoría a Aceite de palma y sus fracciones, en bruto (U$1.828.875 Dólares). También se exportan a Costa Rica jugos de frutas por más de un millón ochocientos mil Dó-lares, gran parte de esta exportación corresponde a la fábrica DEL MONTE, que procesa en Pana-má jugos de albaricoque, melocotón y mezclas de otras frutas.

Otros productos exportados a este país son los licores (más de un millón y medio de Dólares) y preparaciones alimenticias diversas por más de un millón doscientos mil Dólares y compuestas princi-palmente por Salsas o pasta de tomate, con un contenido de extracto seco de tomate igual o su-perior al 5% en peso.

El principal producto alimenticio exportado a Di-namarca son las Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de higado, in-cluso refinados, pero sin modificar quimicamente con un valor de U$2.080.600 Dólares.

A Honduras se exportan desde Panamá Prepara-ciones y conservas de carne, despojos o sangre, de gallo o gallina envasados hermeticamente o al vacio por valor de U$1.896.992 Dólares

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Gráfico 3. Principales socios comerciales –Exportaciones de Panamá – Año 200810

2.3 Importaciones panameñas total de productos, incluyendo los princi-pales países proveedores11

A continuación se relacionan las estadísticas de importación de productos alimenticios paname-ños relacionados en los capítulos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del mundo en el año 2008.

Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos alimenticiosCapítulos 15 al 22, año 2008 (Preliminar)12

Peso y valor de la importación a Panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria - Año 2008 (Preliminar) País Específico y Descripción Arancelaria Peso (En Kilos) Valor FOB Part. Sum. Part.País Capítulo Descripción Neto Bruto (En Dólares) % %EstadosUnidosDeAmerica 20 25.558.226 26.207.405 36.355.345 7,65% 7,65%EstadosUnidosDeAmerica 21 12.314.438 12.589.814 32.931.466 6,93% 14,59%CostaRica 21 7.260.213 7.359.427 28.456.486 5,99% 20,58%EstadosUnidosDeAmerica 19 8.565.826 8.655.848 20.986.926 4,42% 24,99%EstadosUnidosDeAmerica 15 16.602.487 16.703.163 20.519.741 4,32% 29,31%

Mexico 19 6.255.437 6.312.972 20.122.063 4,24% 33,55%ZonaLibreDeColón 22 5.604.893 10.198.850 19.155.092 4,03% 37,58%CostaRica 19 9.791.056 9.869.590 14.325.035 3,02% 40,60%Guatemala 19 3.125.258 3.263.279 13.417.987 2,82% 43,42%AlmacenesDeDeposito 22 5.263.617 9.586.654 12.579.713 2,65% 46,07%EstadosUnidosDeAmerica 18 2.346.330 2.408.394 11.404.878 2,40% 48,47%ElSalvador 22 11.950.783 12.071.401 10.012.761 2,11% 50,58%EstadosUnidosDeAmerica 16 2.912.475 3.011.947 9.832.885 2,07% 52,65%EstadosUnidosDeAmerica 22 12.954.401 19.871.491 9.691.782 2,04% 54,69%Guatemala 15 8.090.924 8.340.653 9.523.194 2,00% 56,69%

PaisesBajos 19 1.054.312 1.057.852 7.970.921 1,68% 58,37%Argentina 15 6.277.881 6.377.056 7.163.798 1,51% 59,88%

Dinamarca 16 1.878.531 1.882.486 6.998.040 1,47% 61,35%Mexico 21 1.564.546 1.605.032 6.840.880 1,44% 62,79%CostaRica 22 11.594.411 13.860.425 6.815.105 1,43% 64,23%Tailandia 16 2.619.441 2.685.057 6.291.434 1,32% 65,55%CostaRica 15 4.986.396 4.999.062 5.913.162 1,24% 66,80%

Bolivia 15 4.154.242 4.154.242 5.165.033 1,09% 67,89%

Guatemala 21 1.937.275 2.103.384 4.923.641 1,04% 68,92%Peru 16 3.395.166 3.431.392 4.849.074 1,02% 69,94%Chile 20 3.693.001 3.916.982 4.811.026 1,01% 70,96%

10. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)11. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)12. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)

Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Cacaoysuspreparaciones.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesalimenticiasdiversas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.

��


CostaRica 16 1.060.284 1.060.691 4.375.039 0,92% 71,88%Guatemala 20 6.558.878 6.730.818 4.267.488 0,90% 72,77%AlmacenesDeDeposito 20 1.322.780 1.322.858 4.204.494 0,89% 73,66%Guatemala 22 2.507.753 2.644.233 3.724.835 0,78% 74,44%Colombia 15 3.804.433 3.811.973 3.666.210 0,77% 75,22%

PaisesBajos 21 900.450 918.248 3.548.096 0,75% 75,96%Mexico 22 3.689.614 5.978.390 3.524.740 0,74% 76,70%ChinaContinental 20 3.264.869 3.387.216 3.517.195 0,74% 77,44%ZonaLibreDeColón 21 309.083 310.200 3.484.643 0,73% 78,18%CostaRica 18 1.034.726 1.061.580 3.464.733 0,73% 78,91%EstadosUnidosDeAmerica 17 1.428.291 1.452.339 3.405.516 0,72% 79,62%PaisesBajos 20 3.279.580 3.352.318 3.143.387 0,66% 80,29%Chile 22 1.366.005 2.582.817 2.976.889 0,63% 80,91%Mexico 17 2.288.285 2.314.619 2.871.355 0,60% 81,52%Dinamarca 19 524.356 529.332 2.864.832 0,60% 82,12%Colombia 17 1.416.908 1.461.316 2.769.090 0,58% 82,70%Chile 21 795.085 810.694 2.744.830 0,58% 83,28%España 20 1.433.896 1.472.035 2.677.566 0,56% 83,85%Uruguay 21 104.577 117.336 2.527.886 0,53% 84,38%Chile 19 1.069.845 1.103.666 2.462.602 0,52% 84,90%CostaRica 20 1.672.593 1.701.378 2.344.416 0,49% 85,39%Irlanda-eire 21 67.099 70.559 2.135.454 0,45% 85,84%Argentina 19 1.630.959 1.654.262 2.110.316 0,44% 86,28%ElSalvador 21 797.441 797.535 1.937.966 0,41% 86,69%Canada 20 1.710.444 1.730.113 1.796.973 0,38% 87,07%ChinaContinental 21 1.791.287 1.800.789 1.679.979 0,35% 87,42%ElSalvador 16 381.059 381.744 1.640.874 0,35% 87,77%Colombia 19 785.372 849.963 1.637.696 0,34% 88,11%España 15 421.190 430.960 1.554.144 0,33% 88,44%

Brasil 21 694.758 702.631 1.509.367 0,32% 88,76%España 19 375.182 382.378 1.476.699 0,31% 89,07%PaisesBajos 15 782.320 797.689 1.422.357 0,30% 89,37%

Nicaragua 16 316.534 316.534 1.396.476 0,29% 89,66%Colombia 18 446.199 472.683 1.359.289 0,29% 89,95%Peru 19 1.320.173 1.336.367 1.354.115 0,29% 90,23%AlmacenesDeDeposito 19 471.312 471.403 1.336.192 0,28% 90,51%Colombia 21 272.579 280.054 1.281.707 0,27% 90,78%Italia 19 616.322 656.620 1.250.061 0,26% 91,05%ZonaLibreDeColón 19 284.066 284.069 1.130.189 0,24% 91,29%Austria 22 884.744 884.744 1.125.699 0,24% 91,52%España 22 685.167 1.106.866 1.062.362 0,22% 91,75%Nicaragua 19 526.933 528.873 1.057.240 0,22% 91,97%PuertoRico 21 262.841 267.696 1.049.227 0,22% 92,19%Brasil 17 846.368 869.930 1.017.114 0,21% 92,40%Ecuador 16 586.570 597.740 987.680 0,21% 92,61%Colombia 20 624.326 654.251 945.105 0,20% 92,81%China-taiwan(Formosa) 21 350.410 404.730 921.774 0,19% 93,00%Guatemala 17 452.936 472.011 908.859 0,19% 93,20%Chile 18 191.716 196.439 867.088 0,18% 93,38%Brasil 18 367.624 369.173 855.880 0,18% 93,56%Mexico 20 1.104.939 1.162.361 833.301 0,18% 93,73%Australia 20 580.800 596.800 797.117 0,17% 93,90%Nicaragua 22 746.106 871.479 739.317 0,16% 94,06%AlmacenesDeDeposito 18 142.159 142.159 685.213 0,14% 94,20%Belgica-luxemburgo 20 667.854 684.249 660.225 0,14% 94,34%Peru 21 399.244 405.842 632.982 0,13% 94,47%Argentina 21 232.438 247.077 620.275 0,13% 94,60%

Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesalimenticiasdiversas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Cacaoysuspreparaciones.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesalimenticiasdiversas.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Azucares y articulos de confiteria.Cacaoysuspreparaciones.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesalimenticiasdiversas.

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Italia 20 580.091 608.501 613.951 0,13% 94,73%Peru 20 453.497 478.121 599.387 0,13% 94,86%CostaRica 17 374.802 375.659 594.075 0,13% 94,99%Canada 21 235.667 241.814 577.183 0,12% 95,11%ChinaContinental 17 387.104 389.278 562.801 0,12% 95,23%Turquia 19 337.539 349.799 540.063 0,11% 95,34%Chile 17 204.388 219.479 522.427 0,11% 95,45%Brasil 19 308.366 313.242 496.352 0,10% 95,55%Ecuador 17 278.540 280.388 492.918 0,10% 95,66%Alemania 19 148.218 160.394 482.437 0,10% 95,76%España 21 48.557 50.132 470.266 0,10% 95,86%Alemania 21 50.115 51.769 462.660 0,10% 95,96%Brasil 15 398.999 411.717 454.907 0,10% 96,05%

Suiza 18 52.935 54.298 450.206 0,09% 96,15%Ecuador 20 399.475 408.547 438.253 0,09% 96,24%ElSalvador 17 128.011 128.038 437.015 0,09% 96,33%Argentina 22 284.011 515.245 409.626 0,09% 96,42%ReinoUnido 19 101.485 110.276 409.617 0,09% 96,50%Turquia 18 159.179 167.877 393.286 0,08% 96,59%ElSalvador 15 217.188 217.194 381.419 0,08% 96,67%

PuertoRico 20 286.154 286.154 379.281 0,08% 96,75%ElSalvador 19 179.195 179.195 371.829 0,08% 96,82%ChinaContinental 19 260.932 267.992 346.820 0,07% 96,90%Chile 16 170.556 170.556 345.790 0,07% 96,97%Brasil 16 141.476 141.476 334.260 0,07% 97,04%España 16 66.576 68.899 331.334 0,07% 97,11%AlmacenesDeDeposito 16 110.667 110.667 313.796 0,07% 97,18%Mexico 18 69.710 70.993 312.704 0,07% 97,24%Italia 15 70.231 70.647 304.894 0,06% 97,31%

RepublicaDominicana 22 243.317 385.559 301.652 0,06% 97,37%España 17 65.231 69.296 293.622 0,06% 97,43%Honduras 21 21.058 22.071 283.589 0,06% 97,49%Indonesia 15 234.086 236.829 283.172 0,06% 97,55%

Indonesia 16 253.297 253.297 273.855 0,06% 97,61%Honduras 19 192.026 192.026 266.404 0,06% 97,66%Argentina 17 125.882 128.811 262.693 0,06% 97,72%ChinaContinental 22 178.328 253.367 253.762 0,05% 97,77%Argentina 18 52.981 52.981 247.969 0,05% 97,82%Indonesia 21 2.500 2.720 245.910 0,05% 97,88%PaisesBajos 22 89.662 169.919 245.709 0,05% 97,93%Brasil 20 99.940 107.856 237.437 0,05% 97,98%Brasil 22 124.045 189.592 223.876 0,05% 98,03%ZonaLibreDeColón 20 288.083 288.083 223.514 0,05% 98,07%Venezuela 21 101.563 101.564 205.986 0,04% 98,12%Italia 21 63.307 65.808 205.687 0,04% 98,16%Canada 19 87.091 88.765 199.944 0,04% 98,20%Suiza 17 112.374 112.500 197.926 0,04% 98,24%Turquia 15 77.924 81.184 192.277 0,04% 98,28%

Belgica-luxemburgo 21 40.910 42.635 184.901 0,04% 98,32%Alemania 18 24.771 25.354 182.182 0,04% 98,36%Malasia 21 32.300 32.856 175.526 0,04% 98,40%Singapur 17 81.940 88.854 174.370 0,04% 98,43%TrinidadYTobago 16 83.419 83.939 174.352 0,04% 98,47%Tailandia 20 160.716 164.676 171.423 0,04% 98,51%AlmacenesDeDeposito 17 79.345 79.345 166.699 0,04% 98,54%HongKong 21 192.369 192.369 162.941 0,03% 98,58%

Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesalimenticiasdiversas.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Azucares y articulos de confiteria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Cacaoysuspreparaciones.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Cacaoysuspreparaciones.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesalimenticiasdiversas.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Azucares y articulos de confiteria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesalimenticiasdiversas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Azucares y articulos de confiteria.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesalimenticiasdiversas.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesalimenticiasdiversas.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesalimenticiasdiversas.

��


Japón 16 25.000 25.000 162.695 0,03% 98,61%Japón 21 2.211 2.331 162.211 0,03% 98,64%ElSalvador 20 195.329 200.822 158.400 0,03% 98,68%Filipinas 16 55.726 55.726 155.228 0,03% 98,71%Israel 21 62.675 62.725 154.423 0,03% 98,74%Alemania 22 114.479 223.529 151.549 0,03% 98,78%Nicaragua 21 33.662 33.712 149.400 0,03% 98,81%TrinidadYTobago 22 288.288 288.288 146.623 0,03% 98,84%Venezuela 20 56.867 56.867 143.604 0,03% 98,87%Belgica-luxemburgo 15 14.979 15.195 142.817 0,03% 98,90%

RepublicaDominicana 18 184.863 185.151 136.834 0,03% 98,93%Guatemala 16 37.671 38.961 136.750 0,03% 98,96%Venezuela 19 46.697 47.405 132.380 0,03% 98,98%ElSalvador 18 55.904 55.904 131.645 0,03% 99,01%AlmacenesDeDeposito 21 43.245 43.272 130.644 0,03% 99,04%India 20 61.259 66.358 129.157 0,03% 99,07%Venezuela 22 209.345 418.690 128.674 0,03% 99,09%Colombia 22 234.800 236.914 120.783 0,03% 99,12%ZonaLibreDeColón 17 50.685 50.719 115.164 0,02% 99,14%Francia 21 38.461 40.165 114.114 0,02% 99,17%España 18 12.302 12.495 112.289 0,02% 99,19%Italia 22 168.293 172.832 111.718 0,02% 99,21%Argentina 20 60.267 62.203 110.982 0,02% 99,24%Ecuador 18 83.955 84.683 109.759 0,02% 99,26%Indonesia 20 68.764 71.254 104.718 0,02% 99,28%Jamaica 21 34.976 34.976 102.752 0,02% 99,30%Dinamarca 21 19.414 20.227 100.651 0,02% 99,33%Peru 17 35.194 36.527 97.911 0,02% 99,35%ChinaContinental 16 61.234 61.291 96.371 0,02% 99,37%Francia 18 15.437 16.063 94.599 0,02% 99,39%Honduras 20 84.655 84.655 93.506 0,02% 99,41%Finlandia 19 49.295 49.295 85.643 0,02% 99,42%Peru 18 20.334 20.455 85.607 0,02% 99,44%AlmacenesDeDeposito 15 18.470 18.470 84.241 0,02% 99,46%

Portugal 15 54.320 55.490 82.623 0,02% 99,48%

Malasia 22 118.986 123.161 81.535 0,02% 99,49%Ecuador 22 80.003 159.211 80.630 0,02% 99,51%Singapur 18 43.780 46.940 78.430 0,02% 99,53%Francia 20 20.413 20.415 75.767 0,02% 99,54%Peru 22 77.415 99.637 74.318 0,02% 99,56%Colombia 16 46.917 46.917 70.081 0,01% 99,57%ReinoUnido 21 5.715 5.715 69.523 0,01% 99,59%Ecuador 19 20.610 21.630 68.144 0,01% 99,60%ZonaLibreDeColón 15 70.787 70.787 66.115 0,01% 99,62%

HongKong 20 62.089 62.089 58.489 0,01% 99,63%ReinoUnido 22 8.025 15.460 58.348 0,01% 99,64%India 21 3.168 3.168 56.695 0,01% 99,65%Israel 19 41.857 41.860 56.538 0,01% 99,67%Francia 16 7.204 7.289 54.130 0,01% 99,68%Jamaica 15 65.580 65.580 53.068 0,01% 99,69%

Filipinas 17 37.993 37.993 50.076 0,01% 99,70%ReinoUnido 18 5.518 5.518 49.620 0,01% 99,71%Grecia 20 44.419 44.419 46.409 0,01% 99,72%Italia 18 16.637 16.637 42.986 0,01% 99,73%Nicaragua 17 19.170 19.170 42.298 0,01% 99,74%China-taiwan(Formosa) 20 19.088 19.530 40.442 0,01% 99,74%

Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesalimenticiasdiversas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesalimenticiasdiversas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesalimenticiasdiversas.Cacaoysuspreparaciones.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Cacaoysuspreparaciones.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Azucares y articulos de confiteria.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Cacaoysuspreparaciones.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.

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Singapur 22 31.680 36.960 39.675 0,01% 99,75%Uruguay 18 24.408 24.408 38.173 0,01% 99,76%Belgica-luxemburgo 22 13.464 26.928 37.367 0,01% 99,77%Alemania 17 17.620 17.959 37.137 0,01% 99,78%Israel 20 16.758 19.113 35.898 0,01% 99,78%Francia 22 2.776 5.552 35.462 0,01% 99,79%ZonaLibreDeColón 18 13.403 13.403 35.380 0,01% 99,80%Malasia 19 9.588 9.588 35.311 0,01% 99,81%Filipinas 19 17.376 17.376 34.940 0,01% 99,81%Chile 15 23.807 23.932 33.025 0,01% 99,82%

Tailandia 22 62.363 62.363 32.940 0,01% 99,83%Francia 19 4.798 4.883 32.576 0,01% 99,84%Italia 16 8.448 8.448 32.188 0,01% 99,84%Grecia 15 7.452 7.452 31.908 0,01% 99,85%

Ecuador 21 5.862 5.862 31.622 0,01% 99,86%Turquia 20 16.973 17.252 31.017 0,01% 99,86%India 22 29.455 29.455 29.014 0,01% 99,87%Suiza 21 620 627 28.460 0,01% 99,87%China-taiwan(Formosa) 22 40.600 40.600 27.997 0,01% 99,88%Mexico 15 25.540 25.540 27.433 0,01% 99,89%

ChinaContinental 18 16.494 16.494 26.376 0,01% 99,89%CoreaDelSur 21 8.997 9.002 26.139 0,01% 99,90%ChinaContinental 15 11.089 11.525 26.082 0,01% 99,90%

Grecia 19 13.288 13.288 25.995 0,01% 99,91%Mexico 16 8.163 8.163 25.336 0,01% 99,91%Polonia 20 23.739 23.739 24.907 0,01% 99,92%Belgica-luxemburgo 18 6.750 7.030 24.134 0,01% 99,92%HongKong 19 31.326 31.326 23.397 0,00% 99,93%Malasia 17 26.095 26.095 23.299 0,00% 99,93%Canada 17 16.015 16.015 21.506 0,00% 99,94%Nicaragua 18 5.765 5.765 21.141 0,00% 99,94%Italia 17 26.125 26.301 19.901 0,00% 99,95%Alemania 15 4.925 5.051 19.566 0,00% 99,95%

Indonesia 17 15.848 15.848 18.497 0,00% 99,95%Guatemala 18 7.234 7.769 17.741 0,00% 99,96%Francia 17 18.357 18.438 17.633 0,00% 99,96%HongKong 22 30.438 30.438 17.151 0,00% 99,97%Alemania 16 2.168 2.168 14.916 0,00% 99,97%RepublicaDominicana 21 170 170 13.366 0,00% 99,97%Austria 21 1.914 1.914 13.015 0,00% 99,97%PaisesBajos 16 2.032 2.032 11.636 0,00% 99,98%Turquia 22 10.929 21.858 11.064 0,00% 99,98%Uruguay 19 5.070 5.070 9.174 0,00% 99,98%Polonia 17 1.200 1.200 8.917 0,00% 99,98%Cuba 18 2.000 2.000 8.611 0,00% 99,98%ZonaLibreDeColón 16 3.478 3.478 6.841 0,00% 99,99%NuevaZelanda 22 3.861 7.722 5.903 0,00% 99,99%Grecia 22 6.591 9.098 5.536 0,00% 99,99%Filipinas 21 1.926 1.926 4.989 0,00% 99,99%Portugal 22 2.049 3.048 4.918 0,00% 99,99%PaisesBajos 17 3.000 3.100 4.726 0,00% 99,99%Alemania 20 2.687 2.687 4.708 0,00% 99,99%TrinidadYTobago 19 1.637 1.637 4.258 0,00% 99,99%Israel 22 866 1.732 4.244 0,00% 99,99%Suecia 21 110 110 3.255 0,00% 99,99%

Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Cacaoysuspreparaciones.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesalimenticiasdiversas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesalimenticiasdiversas.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Azucares y articulos de confiteria.Azucares y articulos de confiteria.Cacaoysuspreparaciones.Azucares y articulos de confiteria.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Azucares y articulos de confiteria.Cacaoysuspreparaciones.Azucares y articulos de confiteria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Azucares y articulos de confiteria.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesalimenticiasdiversas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesalimenticiasdiversas.

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Tailandia 21 2.612 2.612 2.512 0,00% 100,00%Canada 16 601 601 2.367 0,00% 100,00%HongKong 15 2.381 2.381 2.366 0,00% 100,00%

China-taiwan(Formosa) 17 2.486 2.486 2.103 0,00% 100,00%Francia 15 450 450 2.089 0,00% 100,00%

Venezuela 18 172 172 2.071 0,00% 100,00%Tailandia 19 2.133 2.133 2.052 0,00% 100,00%China-taiwan(Formosa) 19 1.811 1.811 1.549 0,00% 100,00%HongKong 17 936 936 1.392 0,00% 100,00%Dinamarca 22 456 912 1.113 0,00% 100,00%HongKong 16 342 342 837 0,00% 100,00%Cuba 21 108 108 793 0,00% 100,00%Cuba 22 126 252 631 0,00% 100,00%Dinamarca 17 198 198 607 0,00% 100,00%Dinamarca 18 231 231 459 0,00% 100,00%China-taiwan(Formosa) 15 399 399 364 0,00% 100,00%

ReinoUnido 15 126 126 349 0,00% 100,00%

China-taiwan(Formosa) 18 122 122 333 0,00% 100,00%CoreaDelSur 19 245 252 276 0,00% 100,00%Argentina 16 37 37 263 0,00% 100,00%Australia 17 70 70 210 0,00% 100,00%Dinamarca 20 220 220 178 0,00% 100,00%Noruega 18 70 70 115 0,00% 100,00%Honduras 15 86 86 113 0,00% 100,00%

Total Importaciones Panamá 2008 258.139.632 285.577.012 475.028.207 100,00%

Preparacionesalimenticiasdiversas.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Azucares y articulos de confiteria.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Azucares y articulos de confiteria.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Preparacionesalimenticiasdiversas.Bebidas,liquidosalcoholicosyvinagre.Azucares y articulos de confiteria.Cacaoysuspreparaciones.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.Cacaoysuspreparaciones.Preparacionesabasedecereales,harina,almidon,feculaoleche;productosdepasteleria.Preparacionesdecarne,pescadoodecrustaceos,moluscosodemasinvertebradosacuaticos.Azucares y articulos de confiteria.Preparacionesdehortalizas,frutasuotrosfrutosodemaspartesdeplantas.Cacaoysuspreparaciones.Grasasyaceitesanimalesovegetales;productosdesudesdoblamiento;grasasalimenticiaselaboradas;cerasdeorigenanimalovegetal.

El principal socio comercial de Panamá es Estados Unidos de América, de donde provienen más del 30% de los alimentos importados por este país.

De Estados Unidos se importan grasas y aceites, preparaciones de carne, pescados o crustáceos, azúcares y confitería, cacao y sus susp prepara-ciones, preparaciones a base de cereales y paste-lería, preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas, preparaciones alimenticias diversa y bebidas, liquidos alcoholi-cos y vinagre.

Algunos de los productos exportados por los Es-tados Unidos a Panamá son: frijoles con puer-co (pork and beans) enlatado y por valor de U$2.330.220 Dólares, maiz dulce (zea mays var. Saccharata), preparados o conservados, (excepto en vinagre o en acido acetico), sin con-gelar por valor de U$1.102.021, PAPAS FRITAS

por U$3.627.622 Dólares, confituras, jaleas, mermeladas, pures, pastas de frutas u otros fru-tos obtenidos por coccion, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante, excepto de fresas por U$5.689.023 Dólares, aceite de soja en bruto y refinado por U$13.906.605 Dólares y bebidas (dentro de estas encontramos aguas, bebidas hi-drolizadas, vinos, vinagres, licores) que suman en total U$9.691.782 Dólares.

De Costa Rica, Panamá importa principalmente jarabes, siropes o concentrados de sabores na-turales o artificiales, para la fabricacion indus-trial de bebidas gaseosas, estos por un valor de U$15.700.993 Dólares, salsas o pasta de toma-te, con un contenido de extracto seco de toma-te igual o superior al 5% en peso por valor de U$2.134.880, pan y galletas por U$5.434.085 Dólares, galletas de soda y saladas por U$1.568.111 Dólares, productos de pasteleria

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congelados por U$1.938.770 Dólares, agua, incluida el agua mineral y la gaseada, con adi-cion de azucar u otro edulcorante aromatizada y las demas bebidas no alcoholicas por valor de U$5.596.342 Dólares y margarinas y mezclas de grasas aceites y animales por U$3.313.600 Dólares.

México es otro de los importantes socios comer-ciales de Panamá, de este país Panamá importa principalmente: leche modificada y preparados a base de componentes naturales de la leche, excepto formula para lactantes por un valor de U$9.848.857 Dólares, formula para lactantes a base de componentes naturales de la leche, por valor de U$3.358.261 Dólares, gomas de mas-car (chicles) por valor de U$1.176.148 Dólares, complementos y suplementos alimenticios acondi-cionados para la venta al por menor, a base de vitaminas o minerales por valor de U$718.720 Dólares, cervezas de malta por U$2.194.905 Dólares, agua mineral, gaseada y sin gasear por U$1.239.549 Dólares y artículos de confitería sin cacao por valor de U$2.009.182 Dólares.

Panamá también importa de El Salvador Bebidas por valor de U$10.012.761 Dólares y prepara-ciones y conservas de atun, envasados hermetica-mente o al vacio, por valor de U$865.240. De Guatemala, los principales productos importados en el año 2008 fueron: cereales para el desayu-no por valor de U$9.997.615 Dólares y aceite de soja por U$8.331.186 Dólares.

Más del 80% de las importaciones a Panamá pro-vienen de siguientes países:

• Estados Unidos de América• Costa Rica• México• Guatemala• El Salvador

• Países Bajos• Argentina• Dinamarca• Tailandia• Bolivia• Perú y• Chile

Gráfico 4. Principales socios comerciales –Importaciones a Panamá – Año 200813

2.4 Principales productos paname-ños exportados.

Gráfico 5. Principales productos exportadospor Panamá – Año 2008

Como se había comentado anteriormente, las exportaciones de azúcares y confitería se ven afectadas por la exportación a Estados Unidos


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de América de azucar de caña en bruto sin adi-cion de aromatizantes ni colorantes por valor de U$15.149.087 Dólares, por lo que este producto no entra a consideración en el presente estudio.

El segundo producto más exportado por Panamá son las bebidas alcohólicas compuestas principal-mente por el ron y demas aguardientes de caña en envases originales para su expendio al por menor, las cuales suman U$7.868.137 Dólares, y los alcoholes etilicos sin desnaturalizar de gra-duacion alcoholica volumetrica inferior a 80% vo-lumen, que suman U$2.601.205 Dólares. Otros productos clasificados dentro la posición arance-laria del capítulo 22 son las cervezas de malta cu-yas exportaciones suman los U$573.050 Dólares y las aguas minerales, gaseadas y sin gasear que suman U$403.065 Dólares.

El tercer renglón de exportación corresponde a las preparaciones de carne pescado o crustáceos. Dentro de estas las más representativas son las pre-paraciones y conservas de carne, despojos o san-gre, de gallo o gallina envasados hermeticamente o al vacio que suman U$3.848.012 Dólares, los camarones, langostinos y demas decapodos na-tantia, preparados o conservados por un valor de U$1.978.626 Dólares estos últimos exportados ex-clusivamente a Estados Unidos de América.

En el cuarto renglón de importancia se encuen-tran las exportaciones de grasas y aceites. Dentro de las que mayor volumen ocupan se encuentran las exportaciones de grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de higado, incluso refinados, pero sin modificar quimica-mente por valor de U$2.162.360 y las de aceite de palma y sus fracciones, en bruto por valor de U$1.896.387 Dólares.

Otros productos exportados por Panamá son los ju-gos de frutas por valor de U$4.173.020 Dólares y


las galletas dulces y saladas, incluso rellenas cuyas exportaciones suman U$2.905.226 Dólares. 2.5 Principales productos importa-dos por Panamá.

Gráfico 6. Principales productos Importadospor Panamá – Año 200814

El primer renglón en las importaciones a Panamá son las preparaciones alimenticias diversas, entre las que encontramos:

Los demas preparados no alcoholicos compuestos a base de extractos, jarabes o siropes concentra-dos u otras formas para la preparacion de bebi-das por valor de U$11.336.354 Dólares, prepa-raciones dieteticas sucedaneas de la leche a base de proteinas por valor de U$3.732.246 Dólares, jarabes, siropes o concentrados de sabores natu-rales o artificiales, para la fabricacion industrial de bebidas gaseosas por U$20.962.780 Dólares y salsas o pasta de tomate, con un contenido de extracto seco de tomate igual o superior al 5% en peso por U$3.790.687 Dólares.

En un segundo lugar encontramos las preparaciones a base de cereales, harina, almidon, fecula o leche; productos de pasteleria, entre los productos más representativos encontramos: las demas mezclas y pastas para la preparacion de productos de pana-

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deria, pasteleria o galleteria de la partida 19.05 por valor de U$4.022.755 Dólares, palomitas de maiz (popcorn) por U$1.009.668 Dólares, hojue-las, conos, copos y analogos, obtenidos a partir de granos de cereales tratados por inflado o tosta-do, azucarados o edulcorados de otro modo por U$4.075.826 Dólares, los demas abrebocas de maiz con o sin sabor a queso por U$4.086.213 Dólares, galletas dulces (con adicion de edulcoran-te) incluso rellenas por U$6.481.573 Dólares, pro-ductos de pasteleria congelados por U$5.351.170 Dólares y productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maiz) por U$11.948.465 Dólares.

En un tercer renglón encontramos las bebidas, dentro de las cuales tenemos: vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros por U$7.532.783 Dólares, aguardientes, licores y de-mas bebidas espirituosas por U$2.273.657 Dóla-res y agua mineral sin gasear artificialmente por U$1.958.388 Dólares.

En un cuarto punto encontramos las preparacio-nes de frutas y hortalizas, entre estas podemos observar:

Papas fritas por U$6.642.023 Dólares, jugos por U$39.875.454 Dólares, pasta cruda o pulpa de tomate por valor de U$2.958.004 Dólares, maiz dulce (zea mays var. Saccharata) por valor de U$2.232.602 Dólares, frijoles con puerco (pork and beans) por U$2.330.220 Dólares y prepa-rados de papas por U$2.122.223 Dólares.

2.6 Variación porcentual de las im-portaciones de Panamá desde Co-lombia

En Panamá las exportaciones se han desarrollado en el año 2008, sin embargo aún es bajo para

15. La industria alimentaria y otros productos alimenticios en Panamá – Prochile – Febrero 200716. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport

el potencial de su oferta exportable. En el caso de Panamá, la balanza comercial de exportaciones es la más negativa en comparación con Centro-américa y República Dominicana.

El Producto Interno Bruto de exportaciones para el año 2003 se situó en un 0,65% mientras que la del resto de países de la región fue de 1,0 % de volumen de exportaciones. Por otro lado, el Pro-ducto Interno Bruto de importaciones de Panamá es del 1%, al mismo nivel que las importaciones de otros países de la región.

El gobierno y el sector privado panameño inten-tan cambiar la cultura de cultivo e incentivan al sector agropecuario para la siembra de productos no tradicionales y de ser posible que procesen de diferentes formas con calidad de exportación para los diferentes mercados internacionales.

Es por ello que ha creado el programa nacional Exporta Panamá de promoción de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias. Esta ini-ciativa tiene como propósito potenciar las exporta-ciones panameñas de productos no tradicionales hacia nuevos mercados.15

La Balanza Bilateral refleja la situación comercial entre Colombia y Panamá, al comparar las expor-taciones colombianas Panamá, menos las impor-taciones que Colombia ha realizado desde este país en un periodo de tiempo. En el caso del Co-mercio Bilateral entre Colombia y Panamá existe un superávit comercial a favor de Colombia.16

A continuación se relacionan las estadísticas de comercio entre Colombia y Panamá.

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Tabla 5. Balanza bilateral Colombia – Panamá17

Indicador USD 2008 USD 2009 Crecimiento USD Enero - USD Enero - Crecimiento Enero-Abril 2009 - 2008 - 2009 Abril 2009 Abril 2010 Enero-Abril 2010ExportacionescolombianasaPanamáTotales(FOB) $318.989.808,00 $309.758.496,00 -3,00% $106.311.083,13 $130.425.504,32 23%ImportacionespanameñasdeColombiaTotales(CIF) $156.604.133,26 $161.662.215,42 3,00% $42.526.060,07 $53.243.690,68 25%ComercioTotalColombia-Panamá $475.593.941,26 $471.420.711,78 -1,00% $148.837.143,20 $183.669.195,00 23%BalanzaComercial $162.385.674,74 $148.096.280,94 -9,00% $63.785.023,06 $77.181.813,64 21%

A continuación se relacionan los principales productos importados por Colombia de Panamá para el año 2009.

Tabla 6. Principales productos importados por Colombia de Panamá18

Producto Descripción producto USD 2009 CIF Participación Crecimiento 2008 - 20096403999000 Los demas calzados con suela de caucho, plastico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural. . 19,622,122.61 12.00 % 36.00 %8901902000 Losdemasbarcosparaeltransportedemercanciasylosdemasbarcosconcebidosparaeltransportemixtodepersonasymercancias, deregistrosuperiora1000toneladas 14,914,650.00 9.00% -33.00%6402999000 Losdemascalzadosconsuelaypartesuperiordecauchoodeplastico 10,227,929.97 6.00% 43.00%8471490000 Lasdemasmaquinasautomaticasparatratamientooprocesamientodedatos,presentadasenformadesistemas 9,830,919.00 6.00% 437.00%6404112000 Calzadodetenis,baloncesto,gimnasia,entrenamientoycalzadossimilares 8,726,386.50 5.00% 1,956.00%8901901900 Losdemasbarcosparatransportedemercanciasydemasbarcosconcebidosparatransportemixtodepersonasymercancias,deregistro inferioroiguala1000t 6,333,117.00 4.00% 33.00%8525601000 Aparatosemisoresconaparatoreceptorincorporado,deradiodifusion 4,910,033.14 3.00% 245.00%6404190000 Los demas calzados, con suela de caucho, plastico o cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materia textil 4,496,028.53 3.00 % -10.00 %9001500000 Lentesdeotrasmateriasparagafas(anteojos),sinmontar,exceptolosdevidriosintrabajaropticamente 3,847,093.91 2.00% -3.00%3004902900 Losdemasmedicamentosparausohumano., 2,885,739.94 2.00% -17.00%6402190000 Losdemascalzadosparadeportes,consuelaypartesuperior(corte)decauchoodeplastico 2,733,570.33 2.00% 424.00%3102101000 Urea,inclusoendisolucionacuosaconunporcentajedenitrogenosuperioroiguala45porcperoinferioroiguala46porcenpeso (calidadfertilizante) 1,698,898.73 1.00% 6403190000 Los demas calzados de deportes, con suela de caucho, plastico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural 1,557,207.84 1.00 % 303.00 %3204160000 Colorantesreactivosypreparacionesabasedeestoscolorantes 1,464,226.50 1.00% -27.00%9018909000 Losdemasinstrumentosyaparatosdemedicinaycirugia,odontologia,oveterinarianoincluidosantes 1,307,676.85 1.00% 2,447.00%8523401000 Soportesopticos,singrabar 1,273,440.68 1.00% 309.00%6403919000 Los demas calzados con suela de caucho, plastico, cuero artificial o regenerado y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo 1,252,542.18 1.00 % 99.00 %6205200000 Camisasdealgodon,parahombresoninos,exceptolasdepunto 1,209,576.84 1.00% -10.00%9102110000 Relojesdepulsera,depilasodeacumulador,conindicadormecanicosolamente 1,167,968.70 1.00% 45.00%8517700000 Partesdetelefonos,incluidoslostelefonosmoviles(celulares)ylosdeotrasredesinalambricas;losdemasaparatosdetransmisiono recepciondevoz,imagenuotrosdatos,incluidoslosdecomunicacionenredconosincable(talescomo 1,108,815.56 1.00% -17.00%8407900090 Losdemasmotoresdeembolo(piston)alternativoyrotativo,deencendidoporchispa(motoresdelexplosion)noincluidosantes.; 1,058,567.16 1.00% 6.00%8902002000 Barcosdepesca;barcos-factoriaydemasbarcosparaeltratamientoolapreparaciondeconservasdeproductosdepesca,deregistro superiora1000toneladas 1,011,500.00 1.00% 6109100000 T-shirtsycamisetasinterioresdepunto,dealgodon 995,693.48 1.00% 47.00%8471500000 Unidadesdeproceso,exceptolasdelassubpartidas847141u847149,aunqueincluyanenlamismaenvolturaunoodosdelostipos siguientesdeunidades:unidaddememoria,unidaddeentradayunidaddesalida 986,388.76 1.00% 2,693.00%8517621000 Aparatos de conmutacion para telefonia o telegrafia, automaticos. 960,747.18 1.00 % 37.00 %

Los principales productos exportados por Colombia a Panamá son los siguientes:

17. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport18. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport

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Tabla 7. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá19

Producto Descripción Producto USD 2009 FOB Participación Crecimiento 2008 - 20093004902900 Losdemasmedicamentosparausohumano. 20,760,824.20 7.00% 18.00%2701120010 Hullastermicas 20,155,994.25 7.00% 2.00%3917299900 Losdemastubosrigidos,delosdemasplasticos. 9,038,709.74 3.00% -39.00%2523290000 Losdemascementosportland(gris) 7,537,547.25 2.00% 482.00%7210709000 Losdemasproductoslaminadosplanosdehierroodeacerosinalear,pintados,barnizadosorevestidosdeplastico,deanchurasuperior oiguala600mm 6,961,242.62 2.00% 25.00%4901999000 Losdemaslibros,folletoseimpresossimilares.. 6,722,228.67 2.00% -22.00%7210490000 Losdemasproductoslaminadosplanosdehierroodeacerosinalear,cincadosdeotromodo,deanchurasuperioroiguala600mm 6,188,946.52 2.00% 63.00%3105200000 Abonosmineralesoquimicosconlostreselementosfertilizantes:nitrogeno,fosforoypotasio 5,681,796.69 2.00% -18.00%9403600000 Losdemasmueblesdemadera 4,582,412.44 1.00% 2.00%7610100000 Puertas,ventanasysusmarcos,bastidoresyumbrales,dealuminio 4,399,344.79 1.00% 348.00%6811400000 Manufacturasquecontenganamianto(asbesto)celulosacementoosimilares 4,308,237.05 1.00% 35.00%2710119200 Carburorreactorestipogasolina,parareactoresyturbinas 4,255,006.80 1.00% 5.00%8504230000 Transformadoresdedielectricoliquido,depotenciasuperiora10000kva 4,019,474.15 1.00% 4902909000 Losdemasdiariosypublicacionesperiodicas,impresos,inclusoilustradosoconpublicidad.; 3,739,277.65 1.00% -24.00%1108120000 Almidondemaiz 3,718,553.16 1.00% 6.00%2924291000 Acetil-p-aminofenol 3,353,060.24 1.00% 708.00%1511900000 Los demas aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar quimicamente 3,204,514.16 1.00 % -34.00 %3808939900 Losdemasherbicidas,inhibidoresdegerminacionyreguladoresdelcrecimientodelasplantas 3,202,993.77 1.00% -15.00%3004501000 Losdemasmedicamentosparausohumano,quecontenganvitaminasuotrosproductosdelapartida2936,acondicionadosparalaventa alpormenor 3,123,904.84 1.00% 36.00%7308200000 Torresycastilletes,defundicion,dehierroodeaceroconexcepciondelasconstruccionesprefabricadasdelapartida9406 3,114,559.23 1.00% -25.00%3305900000 Lasdemaspreparacionescapilares 2,836,738.77 1.00% 20.00%3304990000 Lasdemaspreparacionesdebelleza,demaquillajeyparaelcuidadodelapiel,exceptolosmedicamentos,incluidaslaspreparaciones antisolaresybronceadoras 2,581,038.65 1.00% 14.00%8474209090 Lasdemasmaquinasyaparatosparaquebrantar,triturar,opulverizartierra,piedrauotramateriamineralsolida(incluidoelpolvoylapasta)2,470,220.00 1.00% 8507100000 Acumuladoreselectricosdeplomodeltipodelosutilizadosparaelarranquedelosmotoresdeexplosion 2,212,424.13 1.00% -3.00%3917400000 Accesoriosdetuberia(porejemplo:juntas,codosoracores),deplastico 2,202,461.72 1.00% -24.00%

19. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport

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3.1 Principales productos alimenti-cios demandados por el mercado

Los principales productos alimenticios que deman-da el mercado panameño son:

Las PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLAN-TAS, más específicamente los jugos (ya Colombia está exportando más de U$400.000 Dólares en jugos de frutas tropicales y en concentrado de ju-gos de frutas), pero existe oportunidad para ju-gos de cítricos y otras frutas siempre y cuando el precio sea competitivo con el precio que tienen los productos provenientes de Estados Unidos y la producción local de la empresa DEL MONTE.

Otras preparaciones alimenticias con destino a la colonia colombiana en Panamá (productos étni-cos) también tienen cabida, actualmente las ex-portaciones colombianas en este rubro son muy pequeñas pero cada día las grandes superficies y tiendas de barrio (Chinos como se les llama en Panamá) se interesan en este nicho de mercado.

Actualmente Panamá importa U$34.433.165 Dó-lares de ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRAC-

CIONES, EN BRUTO, INCLUSO DESGOMA-DO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE y ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE que provienen en su mayoría de Estados Unidos de América, Argentina y Boli-via convirtiéndose en una posibilidad de negocio para las empresas colombianas siempre y cuando el precio sea competitivo en ese mercado y en los mercados a los cuales reexporta Panamá.

Aunque Colombia es ya exportador de CONFI-TES, CARAMELOS, PASTILLAS, GOMAS AZU-CARADAS Y BOMBONES a Panamá, con U$1.442.400 de Dólares, existe potencial en este mercado ya que actualmente importa del mundo U$8.158.538 Dólares principalmente de Estados Unidos de América, Brasil, Guatemala, Malasia y México.

El tamaño del mercado para HOJUELAS, CO-NOS, COPOS Y ANALOGOS, OBTENIDOS A PARTIR DE GRANOS DE CEREALES TRATADOS POR INFLADO O TOSTADO, AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO es de U$17.845.038 Dólares, Colombia actualmente solo exporta U$6.372 Dólares para esta posición

3. Análisis de la demanda

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arancelaria. Los principales exportadores a Pana-má en esta posición arancelaria son: Guatemala, México, Estados Unidos de América, Argentina y Costa Rica.

En relación con los PRODUCTOS DE PASTELERIA CONGELADOS, existe un mercado potencial de U$5.351.170 Dólares de los cuales Colombia no exporta un solo dólar a diciembre del 2008. Los principales países exportadores son: Costa Rica, Estados Unidos de América y Guatemala.

Aunque hay competencia de productos importa-dos y producción local, es factible la comercializa-ción de bebidas alcohólicas en Panamá, ya sea para consumo local o para reexportación.

3.2 Características y presentación

El consumidor panameño está familiarizado con el consumo de productos alimenticios enlatados principalmente en preparaciones de hortalizas y verduras, preparaciones de carnes, pescados o crustáceos, y preparaciones alimenticias diversas. En el mercado existen más de 90 presentaciones de este tipo. Algunos de los productos en este tipo de presentación son: ATUNES, PETIT POAS (AR-VEJAS), MEZCLA DE VEGETALES (ZANAHORIA, HABICHUELA también conocida como VAINICA y PAPA), FRIJOLES, PIÑAS, DURAZNOS Y ME-LOCOTONES EN ALMIBAR, CALAMARES, SAL-MÓN, MAIZ, SOPAS entre otros.

Por el alto costo que representan el uso de los me-tales (aluminio y hojalata) y su tratamiento interior y por el efecto que este costo tiene en el consumidor final, algunos productores han venido buscando alternativas al envasado de sus productos, tal es el caso de la bolsa flexible y esterilizable que por sus tres capas (poliéster, aluminio y propileno) proveen al producto barrera para la luz y protección de microorganismos y bacterias que pudieran conta-minar el producto, siendo más económicas que la hojalata.

Los envases de vidrio, aunque todavía se observan en el mercado, son cada día menos usados de-bido al alto costo y el riesgo de rotura que estos representan (aunque el riesgo de contaminación es menor en este tipo de envase), se está optando por el envase de líquidos en envases plásticos. Muchos de los licores producidos y comercializa-dos en Panamá aún se envasan en botellas de vidrio.

Para los jugos el envase preferido es el Tetra Brik y el plástico, en presentaciones de 240 cc., 360 cc, 1 litro, 1.5 litros, 2 litros y 1 galón. Algunos vinos están utilizando la presentación del Tetra Brik para la comercialización al cliente final de este tipo de productos.

Se acostumbra para la presentación institucional el empaque plástico y en lata en presentaciones de 1 galón, 1 litro y de hasta 1 ó 2 kilogramos dependiendo del producto.

Para alimentos preparados (comidas listas para calentar) se está introduciendo en el mercado el envase PLA BIODEGRADABLE, pero aún existe la costumbre de uso del empaque tradicional y en presentaciones de 375 ml, 650 ml y 1.500 ml.

3.3 Tendencias en la demanda de productos alimenticios

A Panamá le afectan problemas de desempleo, pero está consiguiendo así mismo niveles de ex-portación de nuevos rubros agrícolas, que dina-mizan su economía, junto con un fuerte desarrollo del sector turístico.

Hay programas de generación de empleo que es-tán dando resultados; los incrementos de empleo se traducen en aumento de demanda de alimentos en el corto y mediano plazo.

El país es importante demandante de alimentos importados, destacándose las preparaciones ali-

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menticias diversas, las preparaciones de frutas y hortalizas (jugos), preparaciones de panadería y pastelería, cereales, mariscos, lácteos y cárnicos.

Actualmente Panamá intensifica esfuerzos como proveedor de alimentos a las flotas de buques que circulan por el Canal de Panamá, para lo cual desarrolla cada día mejores estrategias de com-petencia en este abastecimiento de alta demanda, lo cual le exige una oportuna y creciente provisión de alimentos, de origen interno y especialmente importados.20

Es por todo lo anterior que el consumo de Pre-paraciones alimenticias diversas (especialmente alimentos listos para comer), ha ido en aumento, así como los productos con destino al canal insti-tucional (hoteles, restaurantes públicos y privados), tanto de preparaciones de frutas y hortalizas como las preparaciones de cereales, productos de pana-dería congelados y pastelería.

En cuanto al consumo masivo, se ha visto la apa-rición de brokers con sede local en Panamá, quie-nes compran grandes cantidades de productos alimenticios a muy bajo costo (para esto se abas-tecen de compras en Asia, y con otros brokers en los Estados Unidos).

3.4 Oportunidades específicas de negocio

Con base en lo anterior se presentan oportuni-dades específicas para empresas colombianas en el sector institucional (con empaques y enva-ses acordes a este canal), para productos como hongos enlatados, vegetales y frutas listas para utilizar en otras preparaciones (esto en el sector hotelero, de abastecimiento marítimo y de restau-rantes es básico en la preparación de alimentos a gran escala), preparaciones alimenticias enla-

tadas ya preparadas y con destino al consumo masivo y que permitan la preparación en muy poco tiempo, con el menor esfuerzo y a un bajo costo.

Los panameños son cada vez más conscientes de la salud y se muestran interesados en los alimentos funcionales como una manera de dar solución a los problemas de sobrepeso y colesterol alto, se muestran interesados en alimentos “light”, libres de preservantes dañinos para la salud, con comple-mentos vitamínicos y nutricionales que complemen-ten su alimentación y en productos preparados de origen orgánico, libres de químicos que puedan generar efectos no deseados. Aunque incipiente este es un sector de la economía que ha venido en aumento en los últimos años y que se convierte también en una oportunidad para empresas co-lombianas que deseen ingresar al mercado pa-nameño.

Las grandes superficies y las tiendas de barrio (co-nocidas también como “chinos”), se convierten en una buena posibilidad de ingreso al mercado pa-nameño para empresas colombianas que deseen posicionar sus productos, ya que estos son los ca-nales de comercialización con mayor cobertura y penetración en todos los estratos de la población panameña.

Adicionalmente se observan posibilidades de ne-gocios para productos alimenticios étnicos con destino a la colonia colombiana en Panamá, pre-paraciones alimenticias para bebes y niños (com-plementos vitamínicos y nutricionales) y productos de panadería y pastelería congelados.

“Panamá es una sociedad multicultural y multiétni-ca, y esto ha creado una demanda de congela-dos y refrigerados, deli-productos y de comidas típicas y étnicas. Muchos supermercados ofrecen una amplia gama de productos de comida étnica,

20. http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Estudio_Panama.pdf - Estudio de Mercado de Nicaragua

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incluidos los productos chinos, Kosher, español, la-tinoamericano e italiano, entre otros.

El crecimiento de las industrias, el aumento en los horarios de trabajo, el incremento en la mano de obra femenina y las largas distancias a los lugares de trabajo, han generado que muchas personas ya no se desplacen a su casa a la hora del almuer-zo, por otra parte, este estilo de vida agitado ha generado una demanda de comidas preparadas o listas para preparar, las cuales se comercializan al por menor en porciones de tamaño familiar o individual.

La comida rápida y los puntos de venta de fran-quicias en centros comerciales han experimentado un aumento significativo en los últimos años, estos negocios requieren especialmente alimentos pre-parados para su comercialización y preparación final”.21

21. http://www.internationalpoultryexposition.org/uscomservice/docs/Panama%20Food%20Processing%20and% 20Packaging%20Equipment.pdf

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4.1 Principales importadores y dis-tribuidores nacionales

En Panamá encontramos varios canales de distri-bución y comercialización de productos alimenti-cios: 4.1.1 Representantes de casas extranjeras – Se refiere a personas, empresas o instituciones dedicadas a la consecución de clientes en un sector o mercado específico. Su función bási-camente es la búsqueda de clientes los cuales presenta al exportador colombiano. Es el expor-tador colombiano quien de acuerdo con la infor-mación suministrada por el Representante, realiza la venta directamente al cliente final, pagando una comisión por venta, cobro o asesoría técnica al final de la negociación al Representante de Casas Extranjeras.

4.1.2 Canal institucional – Orientado principal-mente a empresas panameñas consumidoras de grandes volúmenes y quienes adquieren los pro-ductos a bajo precio. Compran productos alimen-ticios preparados o listos para preparar los cuales utilizan como insumos para preparaciones alimen-

ticias en hoteles, restaurantes, puntos de ventas de comida (franquiciados o no), en embarcaciones marítimas y aéreas, licitaciones del Gobierno y el sector privado y en locales de comidas rápidas.

4.1.3 Importador directo – Son aquellas empre-sas panameñas que están dedicadas a la impor-tación de productos alimenticios, los cuales comer-cializa en el Canal Institucional, a Distribuidores Mayoristas o Minoristas según sea el caso o en algunas oportunidades a Grandes Superficies ó Supermercados con compras de grandes volúme-nes. En algunos casos el Importador Directo es también Distribuidor Mayorista.

4.1.4 Distribuidor mayorista – Empresa que se encarga de comercializar productos alimenticios a Distribuidores Minoristas, Cadenas de Supermer-cados pequeñas, Tiendas de Barrio y en algunos casos a Distribuidores del Canal Institucional. En este canal se incluyen las empresas que comercia-lizan sus productos en embarcaciones marítimas ó aéreas que se abastecen en Panamá.

4.1.5 Canal minorista – “El sector minorista pa-nameño se caracteriza por tres grandes subsecto-res, que son:

4. Descripción de principales canales de distribución y comercialización

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4.1.5.1 Cadenas de supermercados modernos.4.1.5.2 Mini supermercados4.1.5.3 Subsistema tradicional de kioscos, pla-

zas, tiendas y otros.

Las cadenas de supermercados son las más diná-micas en inversión y crecimiento. En el presente, dominan el 32% de los abastos, con tendencia creciente (2 a 3% por año). Son cadenas nacio-nales y multinacionales. Algunas tienen su propia empresa importadora / comercializadora, para abastecerse, distribuir a otros supermercados o puntos de venta más pequeños ó para comercia-lizar con su marca propia. En este canal se en-cuentran supermercados con manejo de marcas propias, marca blanca y marcas controladas.

Así como tienen fuerte capacidad de compra y de distribución, también hay señales de imperfeccio-nes de mercado en estas cadenas que, basadas en su fuerte poder distribuidor, atentan contra el proveedor con serias exigencias de bajos precios, pagos diferidos, devoluciones injustas de produc-tos y otras prácticas lesivas al productor y al pro-veedor. Son empresas muy difíciles de abordar, así sea por empresarios / proveedores, pues no es un mercado de amplia competencia.

Los mini supermercados y negocios distribuido-res intermedios en Panamá manejan un 50% del abasto alimentario, son en un 90% propiedad de chinos inmigrantes nuevos, que en cierta forma no se han integrado en su totalidad al país. Hay di-ficultad de abordar estos negocios, incluso por el idioma de sus propietarios, quienes no dominan el español. Este canal de distribución en Panamá es tan importante como complejo; importante por la gran capacidad de venta, y complejo para mane-jarlo por quien no sea de etnia china.

Subsistema tradicional de tiendas y plazas, es el ancestral pero pierde terreno a diario, tiene escasa

capacidad de ventas, sin capital ni espacio de negocios en el país, estos no llegan al 20% de la capacidad de oferta nacional.

El acercamiento de negocios al sistema distribuidor minorista de alimentos en Panamá no es sencillo; no hay buen canal de acceso con los mayoristas tradicionales (Mercado Central de Panamá), que es un sector débil y no muy empresarial. Un ca-nal mejor estructurado y vía para la llegada de clientes extranjeros que desean vender alimentos y víveres en Panamá es por medio de las Agencias o “Empresas de representatividad Comercial”, que son más de 30, de amplia tradición y capacidad en el país”.22

A continuación se relacionan los márgenes de uti-lidad de cada uno de los actores en la comerciali-zación de productos alimenticios en Panamá.

Gráfico 7. Márgenes de utilidad, comercializadoresde productos alimenticios en Panamá.

Fuente: Datos propios CAIRO CONSULTORES

Es importante tener en cuenta que según lo estable-cido por la Constitución panameña, las licencias y registros de tipo “B” las cuales sirven para ejercer

22. http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Estudio_Panama.pdf - Estudio de Mercado de Nicaragua

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el comercio al por mayor y al por menor y que necesitan aquellas personas (naturales o jurídicas) que se dediquen a la venta de bienes al consumi-dor, sólo pueden ser adjudicadas a los nacionales panameños. Se prohíbe pues ejercer el comercio al por menor a los extranjeros en Panamá.23

Las licencias y registros tipo “B” son aquellas que se otorgan para ejercer indistintamente el comer-cio al por mayor y al por menor. Esta Licencia es la requerida para la representación de agencias, bares, restaurantes, farmacias, agentes de bienes raíces, estaciones expendedoras de combustible, transporte local, y otros.24

Adicionalmente la Ley prohíbe la operación en el país de dos o más establecimientos comerciales o industriales con igual denominación, salvo que pertenezcan a la misma persona natural o jurídi-ca.25

4.2 Precio de compra importador

Los precios de compra del importador en Panamá varían de acuerdo con la procedencia del pro-ducto, si ya tiene o no marca posicionada en el mercado panameño, la calidad del producto ali-menticio importado y los precios internacionales vigentes en el mercado.

4.3 Requisitos para la importación26

Para la importación de alimentos, productos farma-céuticos y químicos, se requieren los permisos del Ministerio de Salud. Por otro lado, para los produc-tos vegetales y animales se requieren los permisos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Existen Contingentes Arancelarios para la carne de gallo o gallina, tomate, productos lácteos, papa, maíz, poroto, arroz y carne de animales de la especie porcina. Para mayor información ingrese a http://www.mida.gob.pa.

Para el ingreso de semillas, productos animales y similares, incluyendo trigo, harina, grasa animal, aceite vegetal, aceite animal, proteína de soya y maíz congelado es necesario un permiso expedi-do por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Impuesto de Transferencias de Bienes Mercantiles

Es del 10% en el caso de licores y cigarrillos. Están exentos de este impuesto los productos alimenti-cios, las bebidas carbonatadas, aceites y lubrican-tes, productos farmacéuticos, artículos escolares, insumos agrícolas y productos de Zona Franca.

Es importante mencionar que en los últimos años Panamá ha desarrollado una serie de proyectos para agilizar todos sus trámites, incluyendo los de importación. Para ello se ha establecido un portal de trámites en línea que integra una gran variedad de trámites que las diferentes entidades de gobier-no tienen a su cargo, con el fin de descongestionar las entidades a nivel de trámites presenciales, de consultas y facilitar la información a los ciudadanos. Este portal es: www.panamatramita.gob.pa.”27

4.3.1 Normas de etiquetado

“Los contenedores, cubiertas sellos o empaques de todos los productos que se comercian en Panamá, sin importar su procedencia, deben contar con: el contenido, los ingredientes; la forma del producto; las propiedades físicas o químicas; la fecha del

23. http://www.legalinfo-panama.com/tramites/licomer.htm24. http://www.investmentpanama.com/oportunidades-inversion-negocios-panama.html25. http://www.investmentpanama.com/oportunidades-inversion-negocios-panama.html26. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 200727. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007

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vencimiento; el número del lote; la dirección; y el nombre del fabricante.

Las medicinas, productos para el hogar y alimentos requieren instrucciones específicas como el modo de uso, dosis, efectos secundarios, entre otros y deben aparecer en español. Los sellos del resto de productos pueden estar en inglés o español. El peso neto o la cantidad de los productos que sean vendidos en forma de paquetes deben indi-carse en un lugar visible del paquete. El sello para los paquetes de productos alimenticios debe con-signar el nombre o la designación comercial del artículo y los componentes. Asimismo, de debe especificar el tipo de mezclas que no son cono-cidas por el nombre específico, el peso neto o el volumen de los contenidos, la calidad y el país de origen.

Los productos alimenticios deben ser registrados y el número de registro debe estar en algún lugar del paquete o envoltura. Los requisitos para el trá-mite del registro sanitario de alimentos pueden ser consultados en: www.panamatramita.gob.pa/tra-mite_req.php?id_tram=520.

La importación de cerveza y bebidas carbonata-das deben tener la palabra “Panamá” impresa o estampada en un lugar visible de los sellos o en-volturas. La unidad utilizada para indicar el peso es el kilogramo”.28

4.3.2 Marcado

“No existen estipulaciones de cómo se deben marcar los productos, se deben seguir las prácti-cas normales para estos casos. En general, todas las marcas identificadoras, incluyendo las marcas de puertos, deben estar escritas en los paque-tes o envolturas para facilitar la llegada de los

cargamentos. Los paquetes deben ser numerados cuando los contenidos no sean identificados fá-cilmente sin números. Los pesos no son un reque-rimiento para expresar, pero es preferible mostrar-los en algún lugar.

Todos los productos que lleguen a Panamá en con-signación para ser reexportados deben ser marca-dos inmediatamente con “PANAMA, IN TRANSIT” en cada caja o por fuera de los contenedores.”29

4.3.3 Registro Sanitario30

Todos los productos alimenticios que se venden en la República de Panamá deben obtener un Regis-tro Sanitario de Alimentos, el cual es expedido por el Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud.

Requisitos y procedimientos para el Registro Sani-tario de Alimentos

• Poder debidamente otorgado a un abogado para proceder a la presentación de la solicitud.

• Declaración Jurada de Alimento, la cual debe ser suscrita por el representante de la empresa o agente fabricante, importador, distribuidor y/o expendedor del producto alimenticio espe-cificado.

• Certificado de Libre Venta original, para los productos importados, expedido o refrendado por la Autoridad Sanitaria del país de origen, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la solicitud y debidamente autenticado.

• Certificación Sanitaria de la planta o empresa fabricante, la cual debe ser expedida por la Autoridad del Departamento de Protección de Alimentos correspondiente para productos nacio-nales de acuerdo a la clasificación de plantas del Ministerio de Salud.

28. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 200729. Guía para Exportar a Panamá – Proexport Colombia – Diciembre de 200830. www.spendele.com/registrosanitario.htm

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• Etiqueta original parte idéntico al original, con la información completa.

• Cuatro (4) muestras del producto del mismo lote, con un tamaño mínimo por muestra de 200g.

• Declaración e Interpretación del Código de Loti-ficación

• Certificado Sanitario emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá, para productos cárnicos, pesqueros, lácteos pre envasados frescos o crudos donde se certifique el país de donde proceden los mis-mos.

Una vez presentada la solicitud ante el Departa-mento de Protección de Alimentos, Sección de Análisis y Registro del Ministerio de Salud, los mis-mos se verifican y se entregan los comprobantes de costo de registro y controles para que se proce-da con el pago de los derechos correspondientes. Este pago se realizará una vez haya sido aproba-da la solicitud. Cumplido con esto, se procede a la entrega del Certificado de Registro Público.

En el caso de Renovación de Registros Sanitarios, los requisitos son los siguientes:

• Declaración Jurada, especificando el número de Registro del producto que se desea renovar.

• Certificado de Libre Venta para los productos extranjeros.

• Cuatro (4) muestras del producto. • Comprobante de cancelación de costos de re-

gistro y controles. • Liquidación de Ingreso de Tesoro Nacional.

Es responsabilidad del agente económico, ya sea una persona natural o jurídica que importa o comercializa el alimento, así como del que lo elabora, envasa o distribuye, asegurar la calidad sanitaria y cumplir las normas establecidas para el producto.

“El Ministerio de Salud de Panamá exige que se proceda al registro sanitario de todo artículo ali-mentario. Dicho procedimiento cuesta alrededor de 500 dólares por cada producto a comercia-lizar. El periodo de obtención suele prolongarse unos 2 meses. Los trámites deben ser realizados directamente por el exportador o concediendo un poder a un representante legal o tramitador para este fin”.31

4.4 Valor del arancel por posición arancelaria32

4.4.1 Estructura Arancelaria

El proceso de liberación del Comercio Exterior del país, empujado por su entrada a la OMC en 1.997, llevó a que en Enero de 1.998, el arancel máximo se estableciera en un 15%, exceptuando productos sensibles como partes para vehículos, arroz y productos lácteos.

Con el gobierno de la Presidenta Mireya Mos-coso, se aumentaron los aranceles para algunos productos del sector agropecuario a partir de fe-brero de 2000. Esto se debe a que Panamá al ingresar a la OMC pactó un techo arancelario del 40% que se reduciría al 30% en un lapso de cinco años, aunque 81 productos mantendrían su con-dición de protegidos, con aranceles altos hasta al menos 10 años, estos productos pertenecen al sector agropecuario y son considerados altamente sensibles para la economía panameña.

4.4.2 Tarifas arancelarias e impuestos inter-nos

Panamá tiene actualmente las tarifas más bajas de la región, el promedio es del 12%. En materia de eliminación de restricciones ha realizado grandes avances tales como la reducción al 15% de aran-

31. Panamá: Nota sectorial sobre el vino – ICEX – Septiembre de 200532. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=16

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celes para productos manufacturados (40%) y para productos agrícolas (50%) y eliminó los aranceles mixtos (específicos y ad-valorem) que aplicaba a algunos productos.

En lo que compete a impuestos internos, todas las mercancías deben pagar un Impuesto a las Trans-ferencias de Bienes Mercantiles (ITBM), el cual es aplicable al valor CIF en aduana. El porcentaje es del 5% y de 10% para licores y cigarrillos. Se exceptúan productos alimenticios, bebidas carbo-natadas, aceites y lubricantes, farmacéuticos, artí-culos escolares, insumos agrícolas y productos de zona franca.

Se aplica un derecho de aduanas de US$70 para todas las importaciones cuyo valor sea de US$2000 o más. Aplica un recargo de aduanas del 7.5% sobre valor FOB a la mayoría de las importaciones. Un 3.5% a productos alimenticios y 2.5% a productos farmacéuticos. Los productos industriales importados bajo legislación de promo-ción industrial están exentos del recargo, como son los libros.

4.5 Acuerdos comerciales vigentes en Panamá33

4.5.1 Acuerdo de Alcance Parcial entre la Re-pública de Panamá y la República de Colom-bia

Con el fin de fortalecer el intercambio comercial se suscribió en Cartagena de Indias el 9 de julio de 1993, un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) de tipo comercial entre las Repúblicas de Colombia y Panamá que permite el otorgamiento de prefe-rencias arancelarias las cuales se aplicarán sobre los aranceles de importación establecidos para terceros países, cuando estos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios.

Luego de la firma del Segundo Protocolo Modifi-catorio del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) que tuvo lugar el 15 de febrero de 2005 en Panamá, entre los Ministros de Comercio de Colombia, Jorge Humberto Botero y de Comercio e Industrias de Pa-namá, Alejandro Ferrer, se lograron preferencias re-cíprocas entre el 100% y 30%. Que incluyen Pesca-dos y moluscos, palmitos, frutas tropicales, caucho, baúles y maletas, papeles, cascos de seguridad, tuercas y tornillos y vidrios de seguridad, entre otros. Este entra en vigencia el 17 de marzo de 2005. 4.5.2 Tratado de Libre Comercio y de Intercam-bio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá.

Panamá firmó el 8 de junio de 1993, acuerdos de libre comercio e intercambio preferencial de las mismas características con cada uno de los países del Mercado Común Centroamericano (MCCA)

Las mercancías que se intercambien bajo el régi-men de libre comercio quedarán exentas del pago de derechos de importación y exportación.

Las mercancías que se intercambien bajo el ré-gimen de tratamiento preferencial estarán sujetas únicamente al pago de un porcentaje sobre los derechos de aduana establecidos en los respecti-vos aranceles generales.

4.5.3 Tratado de Libre Comercio entre Cen-troamérica y Panamá

Teniendo en cuenta que la cobertura de los acuerdos entre cada país centroamericano y Panamá es muy reducida, los gobiernos acordaron iniciar negocia-ciones para suscribir un tratado de libre comercio.

El 16 de mayo de 2001, se concluyeron las ne-gociaciones de la primera parte del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá en

33. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=16

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donde los Ministros y Viceministros de Comercio de los seis países acordaron la parte normativa del Tratado, la cual es un acuerdo comercial que incluye disposiciones sobre acceso al mercado, servicios, inversiones, contratación pública y solu-ción de controversias, entre los temas más impor-tantes.

4.5.4 Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México

El presente Acuerdo celebrado con base al Artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980, tiene por objeto, tomando en cuenta el grado de desarrollo económico de ambas Partes, el otorgamiento de concesiones, que permitan fortalecer y dinamizar sus corrientes de comercio mutuo, en forma com-patible con sus respectivas políticas económicas y coadyuvar a la consolidación del proceso de integración de América Latina.

Este acuerdo se basa en el otorgamiento de prefe-rencias, con respecto a los gravámenes y demás restricciones aplicadas por las Partes a la impor-tación de los productos negociados en el mismo, cuando éstos sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios.

Las preferencias acordadas podrán ser permanen-tes, de carácter temporal o estacional, estar sujetas a contingentes o cupos de importación o recaer sobre productos de uno o más sectores de sus res-pectivas nomenclaturas arancelarias. Las preferen-cias arancelarias que se otorgan basándose en este Acuerdo consisten en rebajas porcentuales, cuyas magnitudes se aplicarán sobre los aranceles de importación establecidos para terceros países.

4.5.5 Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana

El tratado se suscribió el 17 de julio de 1985 y los dos países acordaron establecer un régimen de intercambio preferencial que podría ser de li-

bre comercio, tratamiento preferencial o de una desgravación arancelaria, para lo cual se utilizará como base los impuestos de importación parcial o total de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos países, para desarrollar el intercambio comercial de interés mutuo.

Este Tratado tendrá una duración de diez (10) años contados a partir del día de Canje de los instrumentos de ratificación y será prorrogado au-tomáticamente por período de cinco (5) años, sal-vo el caso de que una de las Partes Contratantes manifieste su deseo de no prorrogarlo mediante notificación a la otra Parte Contratante con por lo menos seis (6) meses de anticipación a la conclu-sión del período respectivo. Sin embargo, cual-quiera de las Partes Contratantes podrá denunciar-lo en cualquier momento. En tal caso la denuncia tendrá efecto al año de su presentación.

4.5.6 Tratado de Libre Comercio entre Pana-má y Taiwán

Suscrito el 21 de agosto de 2003. Vigente desde el 1o. de enero de 2004.

4.5.7 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)

La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), es un programa que permite el ingreso sin pago de derechos de aduana de ciertas mercancías de países y territorios designados como beneficia-rios. Este programa fue promulgado por los Es-tados Unidos como la Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, que entró en vigor el 1º. De enero de 1994 y no tiene fe-cha de expiración.

Son beneficiarios de este programa los países cen-troamericanos, incluido Panamá y los caribeños, cuyos productos deberán cumplir los requisitos de origen establecidos para gozar del acceso prefe-rencial en el mercado estadounidense.

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4.5.8 Ley de Comercio y Desarrollo del 2000.

El Senado de los Estados Unidos aprobó la deno-minada Ley de Comercio y Desarrollo del 2000, una de cuyas secciones se refiere al mejoramiento de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), la cual entró en vigor el primero de octubre de 2000. Los principales beneficios que la ley contie-ne se extienden hasta el año 2008 o hasta que el ALCA entre en vigor y corresponden al acceso li-bre de aranceles y cuotas para las prendas de ves-tir confeccionadas en la región centroamericana y del Caribe, bajo condiciones específicas respecto al contenido de materiales e insumos.

Esta Ley hace extensivo el tratamiento preferencial otorgado a México dentro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica – NAFTA para texti-les y confecciones, a los países de la Cuenca del Caribe.

4.5.9 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés.

El esquema SGP del Japón empezó a aplicarse el primero de agosto de 1.971, autorizado por la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, para otorgar preferencias por un plazo inicial de 10 años. La autorización de otorgar trato SGP se ha renovado en tres ocasiones: En 1.981 por 10 años, en 1.991 con validez hasta el 31 de mar-zo del año 2.001, y en este último año se renovó hasta el 31 de marzo del año 2011.

En el año 2.001 el esquema concede entrada preferencial con exención de derechos para 226 productos agrícolas y pesqueros (de 9 dígitos en el Sistema Armonizado) y todos los productos ma-nufacturados, excepto las 105 partidas enumera-das en una lista negativa, a cuyos productos no se les concede preferencias arancelarias (crudos de petróleo, algunos textiles, madera contrachapada y algunas pieles de peletería y calzado), proce-

dentes de 149 países en vía de desarrollo y 15 territorios designados como beneficiarios. Bajo el esquema, el Japón concede acceso preferencial unilateral al mercado de los productos de los paí-ses que solicitan trato preferencial.

Cuarenta y dos países (42) considerados menos adelantados (PMA) tienen derecho a aranceles preferenciales. Esos países los escoge el gobierno japonés entre los PMA designados por las Na-ciones Unidas (Este trato preferencial empezó el primero de abril de 1.980).

Las partidas abarcadas por el programa se esco-gen teniendo en cuenta los efectos del SGP sobre las industrias nacionales, así como por razones presupuestarias. En virtud de la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, el Gobierno (entre otros, el Ministerio de Hacienda) está autorizado a de-signar, retirar, suspender o limitar los países y pro-ductos a los que se concede trato SGP.

4.5.10 Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus)

El SGP europeo concede desde 1971, preferen-cias comerciales a los países en desarrollo dentro de su sistema de preferencias arancelarias gene-ralizadas. La política comercial de la Comunidad ha de ser acorde a los objetivos de la política de desarrollo y potenciar dichos objetivos, en parti-cular la erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible y la gobernanza en los países en desarrollo. Debe ajustarse además a los requisitos de la OMC y en particular, a la cláusula de habilitación del GATT de 1979 (trato diferen-ciado y más favorable, reciprocidad y mayor par-ticipación de los países en desarrollo).

El sistema de preferencias generalizadas consiste en un régimen general para todos los países y territo-rios beneficiarios y dos regímenes especiales que tengan en cuenta las necesidades concretas de los países en desarrollo cuya situación sea similar.

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El régimen general aplica a todos los países benefi-ciarios, siempre y cuando el Banco Mundial no los considere países con ingresos elevados y sus expor-taciones no sean suficientemente diversificadas.

El régimen especial de estímulo (SGP PLUS) del desarrollo sostenible y la gobernanza se aplica a países en desarrollo que son vulnerables por su falta de diversificación y su insuficiente integración en el comercio mundial, al mismo tiempo asumen la responsabilidad de ratificar y aplicar los con-venios internacionales sobre derechos humanos y laborales, protección del medio ambiente y gober-nanza, por lo cual tendrán preferencias adiciona-les, destinadas a fomentar el crecimiento económi-co y de éste modo responder positivamente a la necesidad de desarrollo sostenible, por tanto se suspenden los derechos ad valorem y los derechos específicos (excepto los combinados con un dere-cho ad valorem) para los países beneficiarios.

El régimen especial de estímulo del desarrollo y la gobernanza debe aplicarse a la entrada en vi-gor del Reglamento (CE) No.980 de 2005 en su totalidad para ajustarse a la normativa de la OIT relativa al régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Se mantiene la suspensión de los derechos arance-larios para los productos no sensibles y se aplica una reducción de los mismos para los productos sensibles. Se mantiene igualmente el mecanismo de graduación, así como, la retirada temporal de las preferencias.

Las normas de origen, relacionadas con la defi-nición del concepto de producto originario esta-blecidos en el Reglamento (CEE) No. 2454/93, deben aplicarse a las preferencias establecidas en el Reglamento (CE) No.980/2005, para garan-tizar que el régimen beneficie sólo a quienes está destinado.

El régimen especial de estímulo deroga desde su entrada en vigor, el régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga establecido mediante Reglamento (CE) No.2501/2001.

El Sistema de Preferencias Arancelarias Generali-zadas se aplicará en el período 2006 – 2015. El Reglamento (CE) No.980/2005 de 27 de junio de 2005, establece su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2008.

Según el Diario Oficial de la Unión Europea L 337/50 del 22/12/2005, se publica la Deci-sión de la Comisión relativa a la lista de los países beneficiarios acogidos al régimen especial de estí-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza es-tablecido en el artículo 26, letra e, del Reglamento (CE) No. 980/2005 del Consejo, relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arance-larias generalizadas (2005/924/CE), del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008:

BoliviaColombiaCosta Rica EcuadorGeorgiaGuatemalaHondurasSri LankaRepública De MoldaviaMongoliaNicaraguaPanamáPerúEl SalvadorVenezuela34

Actualmente Colombia y Panamá buscan eliminar los aranceles en los alimentos, esto en el marco de

34. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=16

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las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) entre los dos países. Al 1 de junio de 2.010, los dos equipos negociadores se encontraban tra-bajando para presentar una propuesta comercial que eliminaría los aranceles para los alimentos y los servicios.35

4.6 Regulaciones, decretos y legis-lación específica de los productos alimenticios en Panamá

En Panamá se encuentran algunas restricciones para la importación de productos específicos, a continuación se detallan algunas de estas barreras a la importación:

“Las importaciones de productos cárnicos requie-ren primero, de una evaluación del riesgo-país, y posteriormente del desplazamiento de técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a las insta-laciones del exportador para que inspeccionen in situ las plantas procesadoras, lo que supone un alto coste para el exportador.

Adicionalmente Panamá exige que los aditivos incluidos en los productos alimenticios y bebidas deben estar registrados en el Codex Alimentarius para aprobar su ingreso al país”.36

Algunas instituciones que se encargan de la regula-ción de los productos alimenticios en Panamá son:

4.6.1 La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos – AUPSA37, es una entidad rectora

del Estado creada para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de alimentos introducidos al territo-rio nacional, bajo criterios estrictamente científico y técnico, fue creada mediante el decreto ley 11 número 11 del año 2006.38

La AUPSA emitió el documento AUPSA-DINAN-048-2007 de fecha 31 de enero de 2007, me-diante el cual se dictan los Requisitos Sanitarios para la Importación de algunas Sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamien-to de los alimentos.39

4.6.2 La Autoridad de Protección al Con-sumidor y Defensa de la Competencia, por medio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LIBRE COMPETENCIA, emitió el informe técnico 17 de Abril de 2009, en el cual se explica la regulación de precios de acuerdo a lo que la Constitución y la Ley establecen en Panamá.40

4.6.3 El Ministerio de Salud, por medio del DE-PARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS han establecido el proyecto TCP/RLA/3213 que consiste en la “Asistencia para el Diseño y/o For-talecimiento de Políticas de Inocuidad de Alimen-tos para los Países de la Región”41

4.6.4 El Departamento de Protección de Ali-mentos42 está ubicado en el Nivel Asesor Ope-rativo y depende jerárquicamente de la Dirección General de Salud Pública, sus objetivos son:

35. www.bilaterals.org/spip.php?article17468&lang=en36. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=405681537. http://www.aupsa.gob.pa/38. http://www.aupsa.gob.pa/descargas/Decreto%20Ley%2011%202006.pdf39. http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25793/4168.pdf40. http://www.autoridaddelconsumidor.gob.pa/uploads/pdf/nuestra_labor/Regulacioncasosexcepcionales_abril 2009.08_25_2009_03_31_28_p.m..pdf41. http://www.rlc.fao.org/es/inocuidad/codex/rla3213/pdf/panama.pdf42. http://www.minsa.gob.pa/minsa2008/final_newpage/documents/depa.pdf

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1. Asegurar y Garantizar la supervisión, vigilancia y control de calidad de los Alimentos y otros Pro-ductos para el Consumo Humano, así como los establecimientos y naves que se dedican a la pro-cesamiento, producción, distribución, custodia de los mismos, cumplan con los mas altos estándares de calidad establecidos en las normas y reglamen-tos de los código sanitarios nacionales e interna-cionales vigentes, para que la población adquiera y consuma productos seguros e inocuos.

2. Mantener de forma permanente las normas y procedimientos jurídicos y técnicos para el desa-rrollo de los sistemas de vigilancia, de los factores protectores y de riesgos físicos y químicos a la sa-lud, para el logro de intervenciones efectivas que garanticen la producción de alimentos sanos en todo el territorio nacional y todas sus dependen-cias en el extranjero.

3. La seguridad alimentaria consiste en garantizar los alimentos seguros y adecuados desde el punto de vista nutricional, el suministro permanente de los mismos, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de todos.

4.6.5 El Departamento de Sanidad Agrope-cuaria del Ministerio de Desarrollo Agrope-cuario de Panamá es el encargado de presentar información sobre los requisitos para la importa-ción de animales y vegetales y es un ente adscrito al MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PANAMÁ.43

4.6.6 La Dirección General de Normas y Tec-nología Industrial (DNGTI) también depende de este Ministerio. La DGNTI es el ente nacional de normalización, que actúa en la elaboración, adopción o adaptación de normas en el ámbito

de la industria, comercio y servicio. Además, es el organismo notificador competente para divulgar dicha información normativa ante las instancias na-cionales e internacionales, y la OMC. La DGNTI fue creada mediante Ley 2 de 11 de febrero de 1982, por el cual se introducen reformas a los artículos 10 y 11 del Decreto de Gabinete 225 de 16 de julio de 1969 y su ámbito de acción está definido en el Título II de la Ley 23 de 15 de julio de 1997, Disposiciones sobre Normalización Técnica, Evaluación de la Conformidad, Acredita-ción, Certificación de Calidad, Metrología y Con-versión al Sistema Internacional de Unidades.44

Más leyes y reglamentos que regulan la produc-ción, comercialización e importación de alimentos se pueden encontrar en:

http://www.aupsa.gob.pa/ en el link Leyes y Reglamentos, adicionalmente bajo la opción de Búsqueda en documentos en línea ubicada en la página Web de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO - http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/panama_s.htm, se puede acceder a los documentos oficiales de Panamá cla-sificados por temas. Para realizar la búsqueda de notificaciones de Panamá en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, seleccione esta opción y luego presione Buscar, aparecerá la información requerida. El documento se puede descargar de forma comprimida en archivo Zip.45

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) trata de asegurar que los reglamentos, las normas y los procedimientos de prueba y certifica-ción no creen obstáculos innecesarios, la existencia de demasiados reglamentos y normas diferentes plantea dificultades a productores y exportadores. Para tener acceso a las notificaciones de los países

43. http://www.mici.gob.pa/nortec.php44. http://www.mici.gob.pa/nortec.php45. http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/ParaExportar/Informaci%C3%B3ndePaises/Panam%C3%A1/ CondicionesdeAcceso/RegulacionesNoArancelarias.aspx

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miembros, en este caso Panamá, se debe acceder a la página Web de la Institución http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm, dar clic en Servicios de Información y luego en buscar y elegir la información de interés.46

Para conocer todas las publicaciones oficiales del Gobierno de Panamá se puede acceder a la pági-na Web la GACETA OFICIAL DE PANAMÁ en su versión digital, http://www.gacetaoficial.gob.pa/

4.7 Principales canales de comer-cialización47

4.7.1 Usuario Industrial

La comercialización de productos alimenticios con destino a la industria, normalmente es manejada por agentes o distribuidores exclusivos locales. Tal es el caso de los Representantes o Agentes de Casas Extranjeras, cuyo funcionamiento y forma de operar ya fue explicada con anterioridad en este mismo reporte. En algunos casos los usuarios industriales realizan sus compras a brokers o directamente a los productores a nivel internacional, encargándose ellos mismos de los trámites de importación y nacio-nalización de los insumos para la producción.

4.7.2 Grandes cadenas

Las cadenas de supermercados dominantes en el mercado panameño son: Supermercados Rey, Súper 99, Kosher, Star Mart, Surtimax, Riba Smith, SuperX-tra, con casi el 30% de los abastos al consumidor.

4.7.3 Mayoristas

En Panamá los importadores directos son a la vez distribuidores mayoristas y en muchos casos comer-cializadores de productos al detal.

La operación del detallista está separada de la de mayorista para productos de consumo, alimentos y medicinas

4.7.4 Mercados locales y regionales

Algunos de los principales importadores de Pa-namá son también distribuidores regionales de la Zona Libre Colón. Estos importadores/distribuido-res tienen tiendas en Ciudad de Panamá para la venta al detalle en el mercado local.

La ciudad de Panamá vende el 65% del total na-cional de productos de consumo masivo, el 35% restante se divide entre las principales ciudades: David, Santiago, Chitré y Colón.

4.7.5 Pequeños negocios

Generalmente los pequeños negocios (tiendas de barrio, supermercados pequeños o empresas pro-ductoras o comercializadoras de alimentos a pe-queña escala) compran a distribuidores mayoristas y en algunos casos a distribuidores minoristas, de-pendiendo del volumen de compra y la periodici-dad de la misma.

4.7.6 Requerimientos y condiciones específi-cas por canal de distribución y comercializa-ción

4.7.6.1 Condiciones ComercialesGeneralmente los grandes importadores, gracias al historial de compra, tienen abierto un cupo de crédito directo con los exportadores o con entes que aseguran la compra. Este crédito en muchos casos es rotativo y oscila entre 30 y 90 días de acuerdo con las condiciones de negociación pac-tadas, a pesar de esto, el importador directo no ve inconveniente en hacer pagos de contado para

46. http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/ParaExportar/Informaci%C3%B3ndePaises/Panam%C3%A1/ CondicionesdeAcceso/RegulacionesNoArancelarias.aspx47. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007

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compras de productos alimenticios si las condicio-nes de negociación son favorables. Este mismo caso se aplica a los Usuarios Industriales y a los Distribuidores Mayoristas que son a su vez Impor-tadores.

Los Distribuidores Minoristas, Pequeños Negocios y vendedores al detal generalmente realizan sus compras a los Distribuidores Mayoristas con crédi-tos entre 30 y 60 días y atractivos descuentos por pago anticipado.

4.7.6.2 Volúmenes aproximadosEl volumen de compra varía de acuerdo con la procedencia del producto alimenticio a importar, es así que los productos provenientes de Asia son importados en grandes cantidades para optimizar el precio de compra teniendo en cuenta el alto valor de los fletes. En el caso de las importaciones de países más cercanos (los que corresponden a la Región centroamericana, del Caribe o Suramé-rica), estas son de menor volumen pero de mayor frecuencia, buscando optimizar el inventario de producto y optimizar la rotación del mismo, esto si consideramos que el precio de transporte por contenedor es más bajo a menor distancia.

Las cantidades importadas dependen también de otros factores como son: El tamaño del importador, la capacidad de endeudamiento o cupo de crédito asignado y la logística dispuesta para tal fin.

4.7.6.3 Recurrencia de compra y presentación.Calidad, servicio al cliente, reconocimiento de la marca y un empaque atractivo son algunos de los factores clave para tener un buen desempeño en el mercado panameño. De hecho, las estrategias agresivas de mercadeo son usualmente necesarias para lograr el éxito en este mercado.

Es necesario brindar entrenamiento y apoyo a los distribuidores en Panamá, y asegurarse que se está brindando un buen servicio post venta.48

Las compras se realizan en cantidades pequeñas y a corto plazo cuando el producto proviene de paí-ses con mayor cercanía geográfica a Panamá y en grandes cantidades a medida que la distancia entre Panamá y el proveedor se incrementa.

Las cantidades que se adquieren dependen en gran medida del tipo de importador y del uso que se le de al producto dependiendo del canal de comercialización que la realice.

48. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007

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5.1 Países de origen

En la siguiente tabla se relacionan las importacio-nes panameñas para el año 2008, de acuerdo con el país de origen:

Tabla 8. Importaciones panameñas de productosalimenticios comprendidos del capítulo 15 al 22,

para el año 2008 por país.49

Peso y valor de la importación a panamá, por año específico,según país específico - año 2008

País Peso (en Kilos) Valor Fob Part. Paretto Neto Bruto (En Dólares) % USA 1.800.267.353 1.811.316.202 2.683.074.671 39,49% 39,49%CostaRica 325.863.137 330.824.931 456.433.616 6,72% 46,21%ChinaContinental 286.807.045 288.219.696 454.489.146 6,69% 52,90%Japón 126.611.942 126.630.072 385.101.177 5,67% 58,57%Mexico 238.410.202 241.735.781 312.727.015 4,60% 63,18%Colombia 172.117.428 173.634.865 273.286.992 4,02% 67,20%CoreadelSur 112.697.525 112.794.042 263.458.849 3,88% 71,08%Guatemala 72.836.498 75.269.024 149.789.442 2,20% 73,28%España 98.434.216 99.258.796 142.145.136 2,09% 75,37%Brasil 57.753.002 58.478.861 140.286.560 2,06% 77,44%Alemania 24.015.987 24.272.192 125.668.911 1,85% 79,29%Peru 448.061.396 448.394.932 107.067.400 1,58% 80,86%

El 80% del total de las importaciones de productos alimenticios se concentra en 12 países.

5. Análisis del entorno competitivo

El 40% de las importaciones corresponde al prin-cipal socio comercial que tiene Panamá y que es Estados Unidos de América.

Colombia exporta a Panamá más de 273 mi-llones de Dólares en productos alimenticios, lo que constituye tan solo un 4,02% del total de las importaciones, situándose por encima de países como Corea, Guatemala, España y Brasil. Este porcentaje se ha ido incrementando año a año lo que demuestra que los lazos comerciales entre los dos países se han ido fortaleciendo, gracias al bajo costo en la logística de exportación des-de los puertos colombianos y la cercanía geo-gráfica.

5.2 Productos relevantes

A continuación se listan los productos alimenticios que componen el 80% del Total de las importacio-nes de Panamá en el 2008.

49. www.contraloria.gob.pa/inec

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Tabla 9. Importaciones panameñas de productos alimenticios del capítulo 15 al 22,para el año 2008 por Posición Arancelaria.50

Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria - año 2008País específico y Descripción arancelaria Peso (En Kilos) Valor FOB Part. ParettoPaís Posición Descripción Neto Bruto (En Balboas) % CostaRica 21069012 439.500 460.339 15.700.993 3,44% 3,44%

ElSalvador 22029090 11.950.103 12.070.721 10.011.275 2,20% 5,64%

Guatemala 19041090 1.855.177 1.910.688 9.997.615 2,19% 7,83%Mexico 19011019 2.187.107 2.226.130 9.848.857 2,16% 9,99%

USA 18063190 1.628.513 1.663.969 9.095.003 2,00% 11,99%

Guatemala 15079000 7.377.339 7.575.691 8.331.186 1,83% 13,82%USA 15071000 6.546.392 6.546.392 7.183.828 1,58% 15,39%

Dinamarca 16024912 1.828.718 1.832.673 6.818.273 1,50% 16,89%USA 15079000 5.787.773 5.818.926 6.722.777 1,47% 18,36%USA 21069019 1.533.335 1.572.272 6.494.223 1,42% 19,79%

USA 21069099 1.592.918 1.697.066 5.854.068 1,28% 21,07%CostaRica 19059021 4.735.111 4.735.111 5.434.085 1,19% 22,26%CostaRica 22029090 7.847.571 8.453.147 4.520.430 0,99% 23,25%

Argentina 15079000 3.961.839 4.058.370 4.371.223 0,96% 24,21%Bolivia 15079000 3.654.242 3.654.242 4.205.033 0,92% 25,14%USA 19012099 2.036.279 2.069.772 3.773.251 0,83% 25,96%

USA 22030090 5.618.956 11.237.912 3.647.674 0,80% 26,76%USA 20052010 956.572 960.277 3.627.622 0,80% 27,56%AlmacenesDeDeposito 22042199 759.328 1.518.656 3.588.348 0,79% 28,35%

Mexico 19059040 2.013.257 2.013.257 3.454.716 0,76% 29,10%PaisesBajos 19011011 481.461 482.244 3.449.771 0,76% 29,86%Mexico 19011011 617.787 621.164 3.358.261 0,74% 30,60%CostaRica 16042091 624.845 624.865 3.212.310 0,70% 31,30%USA 20079990 1.832.230 1.843.059 3.089.730 0,68% 31,98%

Colombia 15119000 3.334.006 3.335.404 3.046.870 0,67% 32,65%USA 21039021 2.478.697 2.485.856 2.896.300 0,64% 33,28%Tailandia 16041410 738.412 747.972 2.694.928 0,59% 33,88%

USA 20029012 2.450.358 2.625.715 2.674.593 0,59% 34,46%

AlmacenesDeDeposito 20052010 304.477 304.477 2.626.482 0,58% 35,04%USA 20041020 2.512.050 2.564.019 2.600.909 0,57% 35,61%

USA 21069069 204.141 204.257 2.511.916 0,55% 36,16%PaisesBajos 19019021 196.579 197.073 2.501.088 0,55% 36,71%

Uruguay 21069012 99.363 112.096 2.490.643 0,55% 37,25%

USA 19019090 1.051.158 1.065.229 2.466.494 0,54% 37,80%

50. www.contraloria.gob.pa/inec

Jarabes, siropes o concentrados de sabores naturales o artificiales, para la fabricacion industrialdebebidasgaseosas.Lasdemasbebidasnoalcoholicas,exceptolosjugosdefrutasuotrosfrutosodehortalizasdelapartida20.09.Los demas, productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado.Leche modificada y preparados a base de componentes naturales de la leche, excepto formula paralactantes.Chocolateydemaspreparacionesalimenticiasquecontengancacao,enbloques,entabletasoenbarras,rellenos.Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quimicamente.Aceite de soja (soya) y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado, pero sin modificar quimicamente.Jamonadasenenvasesmenoresde1kiloneto,envasadashermeticamenteoalvacio.Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quimicamente.Losdemaspreparadosnoalcoholicoscompuestosabasedeextractos,jarabesosiropesconcentradosuotrasformasparalapreparaciondebebidas.Lasdemaspreparacionesalimenticiasnoexpresadasnicomprendidasenotraspartes.Panygalletasdemar,sinadiciondeazucar,miel,huevos,materiasgrasas,quesoofrutas.Lasdemasbebidasnoalcoholicas,exceptolosjugosdefrutasuotrosfrutosodehortalizasdelapartida20.09.Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quimicamente.Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quimicamente.Lasdemasmezclasypastasparalapreparaciondeproductosdepanaderia,pasteleriaogalleteriadelapartida19.05.Cervezasdemaltaconvalorc.I.F.Menorde$0.76Ellitro.Papasfritas.Vinosenrecipientesconcapacidadinferioroigualadoslitroscongradoalcoholicovolumetri-coinferiora20%vol.Lasdemasgalletas.Formulaparalactantesabasedecomponentesnaturalesdelaleche.Formulaparalactantesabasedecomponentesnaturalesdelaleche.Preparacionesyconservasdeatun,envasadoshermeticamenteoalvacio.Confituras, jaleas, mermeladas, pures, pastas de frutas u otros frutos obtenidos por coccion, inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante,exceptodefresas.Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar quimicamente.Mayonesa,inclusocompuesta.Atunes,listadosybonitos(sardaspp.),Enterosoentrozos,exceptopicado,envasadoshermeticamenteoalvacio.Pastacrudaopulpadetomatecuyocontenidoenpesodeextractosecoseaigualosuperioral12%),preparadosoconservados,(exceptoenvinagreoenacidoacetico).Papasfritas.Preparadosdepapastroceadasyprecocidas,enenvasesigualesomayoresaunkilogramo.Complementosysuplementosalimenticiosacondicionadosparalaventaalpormenor.Preparadosdieteticosabasedecereales,harinas,almidonesofeculas,quecontenganhuevo,lecheoderivadosdelaleche.Jarabes, siropes o concentrados de sabores naturales o artificiales, para la fabricacion industrialdebebidasgaseosas.Lasdemaspreparacionesalimenticiasdeharina,gra¥onessemola,almidon,feculaoextractodemaltaquenocontengancacaooconuncontenidodecacaoinferioral40%enpeso,calculadossobreunabasetotalmentedesgrasada;preparacionesalimenticiasdeproductosde

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PaisesBajos 21069017 247.589 252.851 2.432.416 0,53% 38,33%Argentina 15071000 1.999.982 1.999.982 2.393.978 0,53% 38,85%

Dinamarca 19011019 374.258 379.234 2.337.495 0,51% 39,37%

USA 20055120 2.353.003 2.517.526 2.330.220 0,51% 39,88%USA 19041024 723.853 723.963 2.315.663 0,51% 40,39%Chile 21069019 515.530 521.393 2.313.640 0,51% 40,89%

Tailandia 16041310 1.307.798 1.329.463 2.286.786 0,50% 41,40%

USA 16024912 722.568 775.991 2.214.330 0,49% 41,88%USA 20059999 1.889.412 1.920.987 2.184.986 0,48% 42,36%USA 21039029 1.193.472 1.206.767 2.175.162 0,48% 42,84%Chile 22042199 977.833 1.955.666 2.145.200 0,47% 43,31%

Irlanda-Eire 21069012 67.099 70.559 2.135.454 0,47% 43,78%

CostaRica 21032091 1.651.454 1.653.427 2.134.880 0,47% 44,24%

Mexico 22030010 2.010.844 4.021.688 2.085.872 0,46% 44,70%ZonaLibreDeColón 21069062 81.074 81.441 2.064.692 0,45% 45,16%

USA 19053100 841.852 845.672 2.060.090 0,45% 45,61%CostaRica 18063190 429.574 445.079 1.970.755 0,43% 46,04%

Peru 16042094 1.367.633 1.383.274 1.964.036 0,43% 46,47%USA 20041090 1.794.098 1.801.379 1.960.077 0,43% 46,90%

CostaRica 19059060 1.739.666 1.741.026 1.938.770 0,43% 47,33%Chile 20098033 1.086.392 1.174.841 1.919.356 0,42% 47,75%

Guatemala 22029090 1.861.529 1.949.939 1.802.450 0,40% 48,14%

CostaRica 21069013 772.127 772.422 1.795.723 0,39% 48,54%Mexico 19041021 592.246 592.660 1.743.364 0,38% 48,92%

CostaRica 15179090 1.430.261 1.430.261 1.741.437 0,38% 49,30%

AlmacenesDeDeposito 22041010 173.063 346.126 1.711.569 0,38% 49,68%AlmacenesDeDeposito 22030090 2.365.158 4.730.316 1.647.833 0,36% 50,04%PaisesBajos 19011019 325.840 326.197 1.642.158 0,36% 50,40%

Guatemala 19059060 756.861 832.773 1.640.696 0,36% 50,76%USA 22021010 2.770.763 2.774.137 1.631.421 0,36% 51,12%CostaRica 15171000 1.208.096 1.220.660 1.572.163 0,34% 51,46%CostaRica 19059030 809.382 852.143 1.568.111 0,34% 51,80%USA 17049010 429.986 432.858 1.557.202 0,34% 52,15%CostaRica 19053100 886.061 912.671 1.504.892 0,33% 52,48%USA 16041410 413.650 417.770 1.463.191 0,32% 52,80%

USA 19059060 545.022 549.866 1.454.609 0,32% 53,12%PaisesBajos 15180013 777.320 792.408 1.409.832 0,31% 53,43%CostaRica 19042020 428.517 428.517 1.378.900 0,30% 53,73%USA 21069080 232.768 236.470 1.377.753 0,30% 54,03%Colombia 17049010 935.613 972.099 1.376.206 0,30% 54,33%

laspartidas04.01A04.04Quenocontengancacaoconuncontenidodecacaoinferioral5%enpesocalculadossobreunabasetotalmentedesgrasadanoexpresadasnicomprendidasenotraparte.Preparacionesdieteticassucedaneasdelalecheabasedeproteinas.Aceite de soja (soya) y sus fracciones, en bruto, incluso desgomado, pero sin modificar quimicamente.Leche modificada y preparados a base de componentes naturales de la leche, excepto formula paralactantes.Frijolesconpuerco(porkandbeans).Losdemasabrebocasdemaizconosinsaboraqueso.Losdemaspreparadosnoalcoholicoscompuestosabasedeextractos,jarabesosiropesconcentradosuotrasformasparalapreparaciondebebidas.Sardinas,sardinelasyespadinesenterasoentrozos,exceptolaspicadas,envasadashermeticamenteoalvacio.Jamonadasenenvasesmenoresde1kiloneto,envasadashermeticamenteoalvacio.

Salsasyaderezos,exceptomayonesaysalsaworcester(inglesa).Vinosenrecipientesconcapacidadinferioroigualadoslitroscongradoalcoholicovolumetri-coinferiora20%vol.Jarabes, siropes o concentrados de sabores naturales o artificiales, para la fabricacion industrialdebebidasgaseosas.Salsasopastadetomate,conuncontenidodeextractosecodetomateigualosuperioral5%enpeso.Cervezademaltaconvalorc.I.F.De$0.76Omasellitro.Complementosysuplementosalimenticiosacondicionadosparalaventaalpormenor,abasedevitaminasominerales.Galletasdulces(conadiciondeedulcorante)inclusorellenas.Chocolateydemaspreparacionesalimenticiasquecontengancacao,enbloques,entabletasoenbarras,rellenos.Preparacionesyconservasdesardinas,envasadashermeticamenteoalvacio.Patatas(papas),preparadasoconservadas,(exceptoenvinagreoenacidoacetico),congela-das,(exceptolosproductosdelapartida20.06).Productosdepasteleriacongelados.Concentradodejugosdemelocotonodurazno,sinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Lasdemasbebidasnoalcoholicas,exceptolosjugosdefrutasuotrosfrutosodehortalizasdelapartida20.09.Jarabes,siropesoconcentradosdesaboresnaturalesdefruta,exceptodefresa.Hojuelas,conos,coposyanalogos,obtenidosapartirdegranosdecerealestratadosporinflado o tostado, azucarados o edulcorados de otro modo.Lasdemas,mezclasopreparacionesalimenticiasdegrasasoaceitesanimalesovegetalesodefraccionesdediferentesgrasasoaceitesdeestecapitulo,exceptolasgrasasyaceitesalimenticiosysusfraccionesdelapartida15.16.Champagne.Cervezasdemaltaconvalorc.I.F.Menorde$0.76Ellitro.Leche modificada y preparados a base de componentes naturales de la leche, excepto formula paralactantes.Productosdepasteleriacongelados.Bebidasgaseosas.Margarina,exceptolamargarinaliquida.Galletasdesodaosaladas.Confites, caramelos, pastillas, gomas azucaradas y bombones.Galletasdulces(conadiciondeedulcorante)inclusorellenas.Atunes,listadosybonitos(sardaspp.),Enterosoentrozos,exceptopicado,envasadoshermeticamenteoalvacio.Productosdepasteleriacongelados.

Losdemasabrebocasdemaizconosinsaboraqueso.Sabores artificiales para la preparacion industrial de alimentos.Confites, caramelos, pastillas, gomas azucaradas y bombones.

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USA 15159049 906.141 946.186 1.331.077 0,29% 54,62%

USA 16010031 284.356 302.828 1.324.469 0,29% 54,91%

USA 19041021 416.605 419.859 1.317.603 0,29% 55,20%

Nicaragua 16025010 257.031 257.031 1.262.006 0,28% 55,48%PaisesBajos 20041010 1.367.013 1.367.113 1.260.595 0,28% 55,76%

Guatemala 20098092 1.975.425 2.017.837 1.241.883 0,27% 56,03%Guatemala 21039039 407.599 458.883 1.236.195 0,27% 56,30%Colombia 17041000 387.042 392.232 1.230.010 0,27% 56,57%USA 22030010 1.191.487 2.382.974 1.205.072 0,26% 56,83%

ChinaContinental 20031000 969.678 1.005.211 1.203.688 0,26% 57,10%Mexico 21069020 216.098 217.198 1.176.148 0,26% 57,36%Austria 22021010 884.744 884.744 1.125.699 0,25% 57,60%CostaRica 21042020 574.796 574.796 1.103.928 0,24% 57,85%

USA 20058000 902.433 925.684 1.102.021 0,24% 58,09%

USA 20099090 700.643 700.919 1.082.463 0,24% 58,32%

Guatemala 20098094 1.785.260 1.825.131 1.081.416 0,24% 58,56%

Canada 20041020 1.054.370 1.071.798 1.070.671 0,23% 58,80%PaisesBajos 21061000 644.350 656.716 1.060.307 0,23% 59,03%

Guatemala 21041021 583.778 626.568 1.049.936 0,23% 59,26%Italia 19021900 521.711 561.005 1.049.040 0,23% 59,49%

Peru 16041310 789.192 801.807 1.046.132 0,23% 59,72%ZonaLibreDeColón 21069099 105.190 105.606 1.041.716 0,23% 59,95%AlmacenesDeDeposito 22084010 309.088 618.176 1.032.659 0,23% 60,17%

AlmacenesDeDeposito 22051020 187.057 374.114 1.029.817 0,23% 60,40%CostaRica 21050010 592.804 600.174 1.014.940 0,22% 60,62%

Guatemala 21041011 498.866 534.534 1.003.616 0,22% 60,84%USA 19041010 395.342 397.650 992.939 0,22% 61,06%

Chile 20098032 996.989 1.069.404 987.335 0,22% 61,28%CostaRica 15119000 1.081.292 1.081.292 986.644 0,22% 61,49%USA 21061000 482.623 500.157 973.881 0,21% 61,71%Bolivia 15121900 500.000 500.000 960.000 0,21% 61,92%

PaisesBajos 20041020 940.651 987.632 941.646 0,21% 62,12%CostaRica 21039010 593.673 620.142 940.713 0,21% 62,33%Mexico 21039039 219.470 227.746 932.254 0,20% 62,54%USA 15152900 647.833 654.285 924.679 0,20% 62,74%Mexico 17049010 578.327 595.519 915.879 0,20% 62,94%USA 15171000 516.370 532.068 907.882 0,20% 63,14%España 15091000 161.866 168.402 902.948 0,20% 63,34%

ChinaContinental 20087000 844.250 881.433 895.680 0,20% 63,53%CostaRica 21039029 514.544 522.912 892.567 0,20% 63,73%Guatemala 17049010 436.652 455.727 890.607 0,20% 63,92%

Embutidosyproductossimilares,despojososangre;preparacionesalimenticiasdeporcino,envasadoshermeticamenteoalvacio.Hojuelas,conos,coposyanalogos,obtenidosapartirdegranosdecerealestratadosporinflado o tostado, azucarados o edulcorados de otro modo.Preparacionesyconservasdecarne,despojososangre,delaespeciebovina,envasadoshermeticamenteoalvacio.Preparadosdepapastroceadasyprecocidas,enenvasesmenoresaunkilogramo.Jugosdemelocotonodurazno,sinmezclar,sinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Condimentosysazonadorescompuestos,exceptoparalafabricaciondeembutidos.Chiclesydemasgomasdemascar,inclusorecubiertosdeazucar.Cervezademaltaconvalorc.I.F.De$0.76Omasellitro.Hongosdelgeneroagaricuspreparadosoconservados,(exceptoenvinagreoenacidoacetico).Gomasdemascar(chicles),paradiabeticos.Bebidasgaseosas.Preparacionesalimenticiascompuestashomogeneizadas,defrutas.Maizdulce(zeamaysvar.Saccharata),preparadosoconservados,(exceptoenvinagreoenacidoacetico),sincongelar.Lasdemasmezclasdejugos,sinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Jugosdeperasinmezclar,sinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Preparadosdepapastroceadasyprecocidas,enenvasesigualesomayoresaunkilogramo.Concentradosdeproteinasysustanciasproteicastexturadas.Sopas y potajes, deshidratadas; preparaciones deshidratadas para sopas de pollo con fideos u otras pastas alimenticias, excepto aquellas que contengan fideos precocidos deshidratados detipooriental.Pastasalimenticiassincocer,rellenarnipreparardeotraforma,exceptoquecontenganhuevo.Sardinas,sardinelasyespadinesenterasoentrozos,exceptolaspicadas,envasadashermeticamenteoalvacio.Lasdemaspreparacionesalimenticiasnoexpresadasnicomprendidasenotraspartes.Ronydemasaguardientesdeca¥aenenvasesoriginalesparasuexpendioalpormenor.Vinostonicosreconstituyentesconadiciondevitaminas,clorhidratodequininaypantotenatodecalcio,enrecipientesconcapacidadinferioroiguala2litros.Heladosabasedelecheodenata(crema),inclusoconcacao.Caldosypotajesdeshidratados,presentadosenformadetabletas,pastillas,cubitosoenpolvoabasedecarneinclusodesusextractosojugos,acondicionadasparalaventaalpormenor.Palomitasdemaiz(popcorn).Concentradodejugodeperasinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar quimicamente.Concentradosdeproteinasysustanciasproteicastexturadas.Aceite de girasol o cartamo y sus fracciones incluso refinado, pero sin modificar quimicamente.Preparadosdepapastroceadasyprecocidas,enenvasesigualesomayoresaunkilogramo.Preparacionesparasalsas.Condimentosysazonadorescompuestos,exceptoparalafabricaciondeembutidos.Aceite de maiz y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar quimicamente.Confites, caramelos, pastillas, gomas azucaradas y bombones.Margarina,exceptolamargarinaliquida.Aceitedeolivaysusfracciones,virgen.Melocotones(duraznos)*,inclusolosgri¥onesynectarinas,preparadosoconservadosdeotromodo,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcoranteoalcohol.Salsasyaderezos,exceptomayonesaysalsaworcester(inglesa).Confites, caramelos, pastillas, gomas azucaradas y bombones.Losdemaspreparadosnoalcoholicoscompuestosabasedeextractos,jarabesosiropesconcentradosuotrasformasparalapreparaciondebebidas.

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Mexico 21069019 110.834 116.255 889.930 0,20% 64,12%Chile 19011030 314.297 341.565 886.841 0,19% 64,31%

USA 21032091 638.582 651.067 886.222 0,19% 64,51%

USA 15179090 739.603 743.571 882.996 0,19% 64,70%Colombia 19059040 380.970 421.924 873.739 0,19% 64,89%Guatemala 22029030 184.824 185.030 867.510 0,19% 65,08%ElSalvador 16042091 208.379 208.979 865.240 0,19% 65,27%CostaRica 22030090 1.270.169 2.540.338 865.016 0,19% 65,46%Mexico 17041000 239.264 242.110 838.279 0,18% 65,65%USA 21039039 327.007 327.696 830.464 0,18% 65,83%Tailandia 16042091 295.971 321.317 827.175 0,18% 66,01%PaisesBajos 20041030 896.316 917.847 822.964 0,18% 66,19%

USA 20086000 390.463 395.986 804.578 0,18% 66,37%

CostaRica 21069019 189.773 193.234 791.180 0,17% 66,54%

CostaRica 21069041 351.486 352.949 785.714 0,17% 66,71%

USA 20089219 475.817 483.900 771.307 0,17% 66,88%Brasil 17049010 706.933 727.265 766.032 0,17% 67,05%

USA 19059090 326.832 328.462 761.677 0,17% 67,22%

Argentina 19041029 393.930 396.976 756.851 0,17% 67,38%AlmacenesDeDeposito 22011010 547.393 548.760 755.590 0,17% 67,55%Nicaragua 19059030 367.716 369.656 747.969 0,16% 67,71%USA 15179010 445.008 446.952 746.882 0,16% 67,88%USA 21069017 120.377 121.671 734.145 0,16% 68,04%

Guatemala 19049000 226.783 226.783 727.791 0,16% 68,20%USA 19059040 215.120 217.768 724.151 0,16% 68,36%PuertoRico 21069099 187.825 192.647 722.320 0,16% 68,52%

Mexico 21069062 133.015 140.965 718.720 0,16% 68,67%

China-taiwan(Formosa)21041023 263.075 306.857 710.161 0,16% 68,83%

USA 20091900 619.180 657.522 703.615 0,15% 68,98%USA 22011010 1.577.992 1.577.992 693.952 0,15% 69,14%

Mexico 22029090 1.172.172 1.251.555 692.091 0,15% 69,29%CostaRica 22021010 1.767.886 1.851.271 691.990 0,15% 69,44%Argentina 19041023 517.875 528.678 691.868 0,15% 69,59%Mexico 19059030 340.204 344.539 687.981 0,15% 69,74%

Guatemala 20097990 1.138.715 1.174.978 687.851 0,15% 69,89%

Peru 16042099 453.843 461.813 684.762 0,15% 70,04%España 20059991 294.350 324.134 676.676 0,15% 70,19%

USA 20089290 452.329 455.391 673.264 0,15% 70,34%España 19011011 86.399 86.399 673.255 0,15% 70,49%

Preparadosdecerealsinlechenihuevo,acondicionadosparalaventaalpormenor.Salsasopastadetomate,conuncontenidodeextractosecodetomateigualosuperioral5%enpeso.Lasdemas,mezclasopreparacionesalimenticiasdegrasasoaceitesanimalesovegetalesodefraccionesdediferentesgrasasoaceitesdeestecapitulo,exceptolasgrasasyaceitesalimenticiosysusfraccionesdelapartida15.16.Lasdemasgalletas.Bebidasdieteticasabasedecomponentesnaturalesdelaleche.Preparacionesyconservasdeatun,envasadoshermeticamenteoalvacio.Cervezasdemaltaconvalorc.I.F.Menorde$0.76Ellitro.Chiclesydemasgomasdemascar,inclusorecubiertosdeazucar.Condimentosysazonadorescompuestos,exceptoparalafabricaciondeembutidos.Preparacionesyconservasdeatun,envasadoshermeticamenteoalvacio.Preparadosdepapasdesmenuzadas,aplastadasyprecocidas(hashbrown).Cerezaspreparadasoconservadasdeotromodo,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcoranteoalcohol.Losdemaspreparadosnoalcoholicoscompuestosabasedeextractos,jarabesosiropesconcentradosuotrasformasparalapreparaciondebebidas.Preparaciones para budines, flanes, postres, gelatinas, azucarados o edulcorados de otro modo.Lasdemasmezclasdefrutas,exceptolasmezclasdelasubpartida2008.19,Preparadasoconservadasdeotromodo,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcoranteoalcohol,noexpresadosnicomprendidosenotraparte.Confites, caramelos, pastillas, gomas azucaradas y bombones.Losdemasproductosdepanaderia,pasteleriaogalleteria,inclusoconadiciondecacao;sellosvaciosdeltipodelosutilizadosparamedicamentos,pastassecasdeharina,almidon,fecula,enhojasyproductossimilares.Hojuelas,conos,coposyanalogos,obtenidosapartirdegranos,decerealestratadosporinflado o tostado.Agua mineral sin gasear artificialmente.Galletasdesodaosaladas.Mezcladeaceitesvegetales.Preparacionesdieteticassucedaneasdelalecheabasedeproteinas.Productosabasedecerealesprecocidosopreparadosdeotromodo,noexpresadosnicomprendidosenotraparte.Lasdemasgalletas.Lasdemaspreparacionesalimenticiasnoexpresadasnicomprendidasenotraspartes.Complementosysuplementosalimenticiosacondicionadosparalaventaalpormenor,abasedevitaminasominerales.Sopasypotajes,deshidratadas;preparacionesdeshidratadasparasopas,quecontengancarne,susextractosojugos.Jugosdenaranjasinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Agua mineral sin gasear artificialmente.Lasdemasbebidasnoalcoholicas,exceptolosjugosdefrutasuotrosfrutosodehortalizasdelapartida20.09.Bebidasgaseosas.Hojuelas, conos, copos y analogos, de maiz, tratados por inflado o tostado.Galletasdesodaosaladas.Losdemasjugosdemanzana,sinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Preparacionesyconservasdepescadosenterosoentrozos,exceptopicado,envasadoshermeticamenteoalvacio.

Lasdemasmezclasdefrutasofrutosydemaspartescomestiblesdeplantas,exceptolasmez-clasdelasubpartida2008.19,Preparadasoconservadasdeotromodo,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcoranteoalcoholnoexpresadosnicomprendidosenotraparte.Formulaparalactantesabasedecomponentesnaturalesdelaleche.Jugodepi¥a(anana),sinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.

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Guatemala 20094900 1.066.217 1.106.299 669.164 0,15% 70,63%USA 21069030 174.018 178.302 663.093 0,15% 70,78%AlmacenesDeDeposito 20059999 297.675 297.675 658.796 0,14% 70,92%Peru 19021900 884.248 884.248 637.236 0,14% 71,06%Chile 19019069 281.584 284.617 636.278 0,14% 71,20%Colombia 18061000 234.305 252.784 631.932 0,14% 71,34%

CostaRica 20098031 398.351 401.528 622.964 0,14% 71,48%USA 15091000 115.371 115.913 622.240 0,14% 71,61%USA 22029030 127.019 132.186 616.667 0,14% 71,75%USA 20081120 235.201 237.949 612.192 0,13% 71,88%

USA 21041023 357.481 363.058 612.077 0,13% 72,02%CostaRica 21039031 266.604 279.284 611.673 0,13% 72,15%

AlmacenesDeDeposito 22029090 291.356 291.392 607.371 0,13% 72,29%CostaRica 15079000 498.430 498.430 605.138 0,13% 72,42%Guatemala 15179010 319.478 357.094 604.960 0,13% 72,55%

Mexico 17023020 1.071.700 1.071.700 600.011 0,13% 72,68%USA 21069070 149.693 150.170 597.497 0,13% 72,81%

ElSalvador 21012010 308.964 308.964 590.929 0,13% 72,94%

USA 22029090 406.453 422.710 589.877 0,13% 73,07%USA 20052020 290.013 291.062 589.017 0,13% 73,20%

USA 16010021 99.536 107.148 585.967 0,13% 73,33%ZonaLibreDeColón 19011011 105.602 105.605 581.246 0,13% 73,46%USA 17041000 165.186 165.448 575.634 0,13% 73,58%

Peru 20055190 445.477 470.101 567.829 0,12% 73,71%

CostaRica 19041021 196.031 196.031 567.032 0,12% 73,83%CostaRica 21039021 314.020 314.344 557.649 0,12% 73,96%CostaRica 15162010 360.000 360.000 556.971 0,12% 74,08%USA 19041023 152.517 153.953 555.030 0,12% 74,20%España 15099000 119.824 123.058 543.829 0,12% 74,32%

USA 20031000 226.995 240.144 543.620 0,12% 74,44%

USA 20097100 557.218 558.002 535.765 0,12% 74,56%CostaRica 21032010 377.788 385.549 534.260 0,12% 74,67%

CostaRica 16041310 211.786 211.830 529.361 0,12% 74,79%

Guatemala 21069062 38.078 38.108 528.187 0,12% 74,91%USA 19021900 278.000 279.851 527.407 0,12% 75,02%Dinamarca 19053100 150.071 150.071 527.241 0,12% 75,14%USA 21032010 401.714 421.250 524.885 0,12% 75,25%

CostaRica 16041410 190.784 190.784 520.106 0,11% 75,37%USA 17049090 96.263 101.885 519.940 0,11% 75,48%

Chile 20098034 308.547 325.208 507.195 0,11% 75,59%

USA 16041310 287.687 288.174 504.462 0,11% 75,70%

USA 20054000 413.453 417.316 503.552 0,11% 75,81%

Polvosparahelados.

Pastasalimenticiassincocer,rellenarnipreparardeotraforma,exceptoquecontenganhuevo.Losdemaspreparadosdecerealesydefeculas.Cacaoenpolvoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Concentradodejugodefrutastropicales,exceptodeciruelaspasassinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Aceitedeolivaysusfracciones,virgen.Bebidasdieteticasabasedecomponentesnaturalesdelaleche.Mantecadecacahuetes(mantequillademani).Sopasypotajes,deshidratadas;preparacionesdeshidratadasparasopas,quecontengancarne,susextractosojugos.Sazonadorescompuestosdeusoindustrialparalafabricaciondeembutidos.Lasdemasbebidasnoalcoholicas,exceptolosjugosdefrutasuotrosfrutosodehortalizasdelapartida20.09.Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quimicamente.Mezcladeaceitesvegetales.Jarabedeglucosa,sinfructosaoconuncontenidodefructosa,calculadosobreproductoseco,inferioral20%enpeso.Preparadosalimenticiosestabilizadores,emulsionantesoantioxidantes.Extractos,esenciasyconcentradosabasedeteypreparacionesabasedeestosextractos,esenciasoconcentrados.Lasdemasbebidasnoalcoholicas,exceptolosjugosdefrutasuotrosfrutosodehortalizasdelapartida20.09.Patatas(papas),preparadasenformadeharinas,semolasocopos,sincongelar.Embutidosyproductossimilares,despojososangre;preparacionesalimenticiasdepavo(gallipavo),envasadoshermeticamenteoalvacio.Formulaparalactantesabasedecomponentesnaturalesdelaleche.Chiclesydemasgomasdemascar,inclusorecubiertosdeazucar.Judias,porotos,alubiasfrijoles,frejoles(vignaspp.Phaseolusspp.),Desvainados,preparadosoconservados,(exceptoenvinagreoenacidoacetico)sincongelar.Hojuelas,conos,coposyanalogos,obtenidosapartirdegranosdecerealestratadosporinflado o tostado, azucarados o edulcorados de otro modo.Mayonesa,inclusocompuesta.Aceitesvegetaleshidrogenadosusadosenlaindustriaalimenticia.Hojuelas, conos, copos y analogos, de maiz, tratados por inflado o tostado.Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quimicamente.Hongosdelgeneroagaricuspreparadosoconservados,(exceptoenvinagreoenacidoacetico).Jugosdemanzana,devalorbrixinferioroiguala20,sinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Ketchup,inclusoconpicante.Sardinas,sardinelasyespadinesenterasoentrozos,exceptolaspicadas,envasadashermeticamenteoalvacio.Complementosysuplementosalimenticiosacondicionadosparalaventaalpormenor,abasedevitaminasominerales.Pastasalimenticiassincocer,rellenarnipreparardeotraforma,exceptoquecontenganhuevo.Galletasdulces(conadiciondeedulcorante)inclusorellenas.Ketchup,inclusoconpicante.Atunes,listadosybonitos(sardaspp.),Enterosoentrozos,exceptopicado,envasadoshermeticamenteoalvacio.Articulos de confiteria sin cacao (incluido el chocolate blanco).Concentradodejugodealbaricoquesinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Sardinas,sardinelasyespadinesenterasoentrozos,exceptolaspicadas,envasadashermeticamenteoalvacio.Guisantes(arvejas,chicharos)(pisumsativum),preparadosoconservados,(exceptoenvinagreoenacidoacetico),sincongelar.Lasdemasmezclasdefrutas,exceptolasmezclasdelasubpartida2008.19,Preparadasoconservadasdeotromodo,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcoranteoalcohol,no

�0


ChinaContinental 20089219 396.595 432.390 499.553 0,11% 75,92%

ZonaLibreDeColón 19011019 161.284 161.284 499.492 0,11% 76,03%

USA 20049081 437.320 440.915 497.657 0,11% 76,14%Mexico 21069080 26.837 27.627 497.254 0,11% 76,25%

ChinaContinental 21032091 449.019 449.019 492.971 0,11% 76,36%

Australia 20098032 404.800 411.200 487.211 0,11% 76,46%

Chile 19059090 263.773 263.773 485.539 0,11% 76,57%España 20019010 262.538 262.538 483.875 0,11% 76,68%USA 19023000 276.377 276.428 481.683 0,11% 76,78%

AlmacenesDeDeposito 18063190 84.090 84.090 479.779 0,11% 76,89%Colombia 15171000 342.294 348.275 474.193 0,10% 76,99%Canada 21069099 192.261 194.769 473.515 0,10% 77,10%AlmacenesDeDeposito 22089022 76.060 152.120 461.535 0,10% 77,20%

USA 19012091 280.956 286.615 460.368 0,10% 77,30%

USA 20096920 374.880 387.522 460.203 0,10% 77,40%

USA 20087000 284.811 289.949 459.435 0,10% 77,50%

Guatemala 21041023 191.910 212.477 456.241 0,10% 77,60%

Suiza 18063190 52.935 54.298 450.206 0,10% 77,70%

USA 15020010 425.112 425.112 449.160 0,10% 77,80%Tailandia 16042094 245.500 254.400 446.138 0,10% 77,90%Peru 16041390 303.790 303.790 445.606 0,10% 77,99%

ElSalvador 16041410 92.630 92.630 444.698 0,10% 78,09%

Ecuador 16041310 349.240 360.410 444.221 0,10% 78,19%

AlmacenesDeDeposito 22083020 32.408 64.816 439.470 0,10% 78,28%Mexico 21041023 158.164 162.764 436.326 0,10% 78,38%

Mexico 21069017 51.370 52.228 434.371 0,10% 78,48%USA 21041022 291.563 294.651 430.782 0,09% 78,57%

USA 21069041 173.291 186.061 427.641 0,09% 78,66%Argentina 19012091 600.940 608.650 427.235 0,09% 78,76%

CostaRica 20071000 267.346 267.346 425.711 0,09% 78,85%

Peru 16041410 299.689 299.689 423.571 0,09% 78,94%

USA 18050000 128.188 129.983 421.545 0,09% 79,04%Colombia 20098031 437.100 461.100 417.933 0,09% 79,13%

USA 21033020 260.498 264.549 417.785 0,09% 79,22%USA 21050010 97.948 101.269 415.127 0,09% 79,31%USA 20081919 66.209 66.209 413.567 0,09% 79,40%

expresadosnicomprendidosenotraparte.Leche modificada y preparados a base de componentes naturales de la leche, excepto formula paralactantes.Maizdulce(zeamaysvarsaccharata),sinmezclar,prepararoconservar,(exceptoenvinagreoacidoacetico),congelados.Sabores artificiales para la preparacion industrial de alimentos.Salsasopastadetomate,conuncontenidodeextractosecodetomateigualosuperioral5%enpeso.Concentradodejugodeperasinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Losdemasproductosdepanaderia,pasteleriaogalleteria,inclusoconadiciondecacao;sellosvaciosdeltipodelosutilizadosparamedicamentos,pastassecasdeharina,almidon,fecula,enhojasyproductossimilares.Aceitunas,inclusorellenas,preparadasoconservadasenvinagreoenacidoacetico.Lasdemaspastasalimenticias.Chocolateydemaspreparacionesalimenticiasquecontengancacao,enbloques,entabletasoenbarras,rellenos.Margarina,exceptolamargarinaliquida.Lasdemaspreparacionesalimenticiasnoexpresadasnicomprendidasenotraspartes.Alcoholetilicosindesnaturalizar,degraduacionalcoholicainferioroiguala60§g.L.,Carentedeprincipiosaromaticosyconunvalorc.I.F.Superiorab/.2.50Porlitro,(enenvasesoriginalesparasuexpendioalpormenor).Mezclasypastasparalapreparaciondeproductosdepanaderia,pasteleriaogalleteriadelapartida19.05,Sinazucararniedulcorardeotromodo.Jugodeuva(incluidoelmosto),sinaditivos,nipreservativosoconsololaadiciondeacidoascorbico(vitamina“c”).Melocotones(duraznos)*,inclusolosgri¥onesynectarinas,preparadosoconservadosdeotromodo,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcoranteoalcohol.Sopasypotajes,deshidratadas;preparacionesdeshidratadasparasopas,quecontengancarne,susextractosojugos.Chocolateydemaspreparacionesalimenticiasquecontengancacao,enbloques,entabletasoenbarras,rellenos.Grasa(sebos)delaespeciebovina,exceptolasdelapartida15.03.Preparacionesyconservasdesardinas,envasadashermeticamenteoalvacio.Sardinas,sardinelasyespadinesenterasoentrozos,exceptopicadasyenvasadashermetica-menteoalvacio.Atunes,listadosybonitos(sardaspp.),Enterosoentrozos,exceptopicado,envasadoshermeticamenteoalvacio.Sardinas,sardinelasyespadinesenterasoentrozos,exceptolaspicadas,envasadashermeticamenteoalvacio.“Whisky”convalorc.I.F.Igualomayordeb/.70.00Cadacaja(doceunidades).Sopasypotajes,deshidratadas;preparacionesdeshidratadasparasopas,quecontengancarne,susextractosojugos.Preparacionesdieteticassucedaneasdelalecheabasedeproteinas.Sopasypotajes,deshidratadas;preparacionesdeshidratadasparasopasquecontenganpescado,crustaceos,moluscosoinclusodesusextractosojugos.Preparaciones para budines, flanes, postres, gelatinas, azucarados o edulcorados de otro modo.Mezclasypastasparalapreparaciondeproductosdepanaderia,pasteleriaogalleteriadelapartida19.05,Sinazucararniedulcorardeotromodo.Preparaciones homogeneizadas de confituras, jaleas, mermeladas, pures, pastas de frutas u otrosfrutos,obtenidosporcoccion,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Atunes,listadosybonitos(sardaspp.),Enterosoentrozos,exceptopicado,envasadoshermeticamenteoalvacio.Cacaoenpolvosinadiciondeazucarniotroedulcorado.Concentradodejugodefrutastropicales,exceptodeciruelaspasassinfermentarysinadiciondealcohol,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcorante.Mostazapreparada.Heladosabasedelecheodenata(crema),inclusoconcacao.Frutosdecascaraydemassemillasincluidaslasmezclastostadas,inclusoconadiciondeazucaruotroedulcoranteoalcohol.

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Mexico 21041022 157.408 166.128 411.060 0,09% 79,49%

CostaRica 18010000 255.530 255.530 410.229 0,09% 79,58%USA 19041029 149.687 150.988 409.796 0,09% 79,67%

ReinoUnido 19053100 101.485 110.276 409.617 0,09% 79,76%CostaRica 18063290 131.551 139.171 405.197 0,09% 79,85%

USA 19049000 122.498 123.300 403.677 0,09% 79,94%

Italia 20021000 417.058 445.468 402.940 0,09% 80,03%

Sopasypotajes,deshidratadas;preparacionesdeshidratadasparasopasquecontenganpescado,crustaceos,moluscosoinclusodesusextractosojugos.Cacaoengrano,enteroopartido,crudootostado.Hojuelas,conos,coposyanalogos,obtenidosapartirdegranos,decerealestratadosporinflado o tostado.Galletasdulces(conadiciondeedulcorante)inclusorellenas.Chocolateydemaspreparacionesalimenticiasquecontengancacao,enbloques,tabletasobarras,sinrellenar.Productosabasedecerealesprecocidosopreparadosdeotromodo,noexpresadosnicomprendidosenotraparte.Tomatesenterosoentrozos,preparadosoconservados,(exceptoenvinagreoenacidoacetico).

El producto alimenticio más importado por Panamá corresponde a la posición arancelaria 21069012 - JARABES, SIROPES O CONCENTRADOS DE SABORES NATURALES O ARTIFICIALES, PARA LA FABRICACION INDUSTRIAL DE BEBIDAS GASEO-SAS, este comprende el 3.44% de las importacio-nes panameñas totales de alimentos para el año 2008 y proviene de Costa Rica, esto demuestra la importancia de la fabricación de gaseosas y jugos concentrados en el sector industrial de Panamá.

En un segundo renglón y proveniente de El Salvador se encuentra la posición arancelaria 22029090 - LAS DEMAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, EX-CEPTO LOS JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRU-TOS O DE HORTALIZAS DE LA PARTIDA 20.09. con un 2.20% del total de las importaciones de alimentos de Panamá.

En tercer lugar y proveniente de Guatemala se en-cuentra la posición arancelaria 19041090 - LOS DEMAS, PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO con un 2.19% del total de las importaciones de alimentos de Panamá, esta industria ha tenido una gran in-fluencia en el consumo de cereales listos para el desayuno en Panamá y representa para Colombia una posibilidad de negocio.

Un 4.88% del Total de las importaciones corres-ponden a Aceite de Soja y provienen de México y Estados Unidos.

5.3 Fortalezas de los productos co-lombianos en Panamá

• El producto colombiano es reconocido en Pana-má por su calidad y la confianza que genera este en el consumidor.

• La cercanía geográfica permite reducir costos de logística al importador y optimizar su alma-cenamiento pues no requiere de grandes inven-tarios de producto.

• El tiempo de tránsito de los productos exportados de Colombia a Panamá es de dos días desde los puertos en el Atlántico colombiano y de 3 días desde los puertos del Pacífico colombiano.

• La cultura de negocios es muy similar a la colom-biana, aunque se recomienda un conocimiento del importador, sus usos y costumbres comercia-les antes de cerrar un negocio.

• La colonia colombiana es una de las más nume-rosas en Panamá, lo que genera posibilidades de negocio en productos alimenticios étnicos para ese mercado.

5.4 Amenazas para los productos colombianos en Panamá

• Históricamente los panameños han preferido consumir productos alimenticios de origen esta-dounidense, lo que desplaza en cierta forma a la oferta colombiana, se debe hacer un trabajo de posicionamiento de marca en los principales puntos de consumo de Panamá.

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• Los productos de origen asiático ofrecen bajos pre-cios, pero su calidad y la confianza que generan en el consumidor panameño son muy discutidas.

• Existe actualmente un proyecto para la construc-ción de un PARQUE INDUSTRIAL DE ALIMEN-TOS, cuya construcción espera se comience en el año 2011. Se invertirán cerca de 30 mi-llones de dólares en este proyecto que busca convertir a convertir a Panamá en el centro ali-mentario de la región y fomentar la instalación de industrias de procesamiento para reducir los costos de envío y mejorar la competitividad de los exportadores. La obra incluye la construc-ción de dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, para el manejo de la carga que llegaría de Centroamérica y Sudamérica. En este proyecto están involucrados exportadores panameños, la empresa norteamericana Mene-ren, que será el administrador del proyecto, y la firma de bienes raíces CB Richard Ellis.51

5.5 Productores locales

A continuación se relacionan algunos de los más importantes productores locales de productos ali-menticios en Panamá.

DEL MONTE DE PANAMÁ S.A. En Panamá, se encuentra la casa matriz de Del Monte, para el área de Centro América y el Ca-ribe, donde se coordinan todas las actividades para la región.

Del Monte Corporation, también conocida como Del Monte Foods, tenía los derechos para desarrollar la marca Del Monte en las áreas de México, Centro América, Estados Unidos, Canadá y Filipinas.

Esta empresa se dedica a la producción y venta de Néctares y Jugos, Vegetales y Salsas, Frutas y Sardinas.

Contacto: SRA. ARELIS MARTINELLICargo: DIRECTORA COMERCIALTeléfono: 507 2610633Correo Elec.: [email protected]ágina Web: www.delmonte.com.paCiudad de Panamá – Panamá NESTLÉ PANAMÁ S.A. Empresa dedicada a la producción y comerciali-zación de productos alimenticios. Cuenta con una planta en NATÁ.

Nestlé llegó a América Central cuando, en 1937, se crea la primera estructura en Panamá, actual-mente su portafolio de productos incluye:

Leches, quesos, sopas instantáneas, compotas, modi-ficadores de leche, café instantáneo, cereales, salsas de tomate, alimentos para bebes entre otros.

Contacto: BERNARDO DÁVALOSCargo: GERENTE DE COMPRASTeléfono: 507 2785500Correo Elec.: [email protected]ágina Web: www.nestle.com.pa

PRODUCTOS LUX S.A. – PROLUXSAProductos Lux, S.A. o PROLUXSA como se conoce comercialmente, es una empresa manufacturera fundada por el empresario y bioquímico paname-ño Máximo Gallardo en 1964. La planta principal está localizada en la Ciudad de Panamá y actual-mente procesa: vinagre natural destilado, vinagres de vino, salsas para sazonar (soya, inglesa, con-dimentada y adobo criollo), salsas picantes, jugos 100% puros y esencia de vainilla.

PROLUXSA también opera una planta de conser-vas de alimentos enlatados situada en la Ciudad de David, Chiriquí en la que se procesan sopas condensadas, frijoles y vegetales. Además conta-

51. http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/invertiran-cerca-de-us30m-en-panama-para-construir- centro-de-procesamiento-de-al

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mos con una planta de desinfectantes y detergen-tes limpiadores en Panamá.

La empresa también cuenta con su propia estruc-tura de distribución para los productos que manu-factura y además comercializa algunas marcas ex-tranjeras por medios de sus centros de distribución localizados en las ciudades de Panamá, David y San José, Costa Rica.

PROLUXSA posee la más grande planta procesa-dora de vinagre de Centro América y el Caribe. Desde Panamá se suple a la industria nacional y el mercado de exportación de esta importante materia prima para la preservación industrial de los alimentos como la mayonesa, el kétchup, los aderezos y salsas.

Entre los productos que comercializa se encuen-tran: Vinagres y vinagres gourmet, salsas, salsas picantes, jugos, sopas, enlatados, cereales, palo-mitas de maíz, snacks, atún y sardinas enlatados, bebidas de soya y esencia de vainilla.

Contacto: LUCAS ROSAS Cargo: GERENTE DE PRODUCCIÓNTeléfono: 507 2249095Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.proluxsa.comCiudad de Panamá CERVECERÍA NACIONAL S.A. / REFRESCOS NACIONALES S.A. Esta empresa se dedica a la producción de cerve-zas, maltas, sodas, leche, agua y otras bebidas. Es una subsidiaria SABMILLER.

Contacto: JORGE MORENOCargo: GERENTE DE COMPRASTeléfono: 507 3056000Correo Elec.: [email protected]ágina Web: www.cerveceria-nacional.comCiudad de Panamá – Panamá

CONSERVAS PANAMEÑAS SELECTASEmpresa fabricante de productos de tomate tales como jugos, salsas y kétchup; jaleas y mermela-das; néctares, salsas y preparaciones de frutas light, néctares y jugos en envases tetrapak y en-latados.

Contacto: FRANCISCO SALASCargo: GERENTE DE PLANTATeléfono: 507 2610035Correo Elec.: [email protected]ágina Web: www.del-prado.comCiudad de Panamá – Panamá BONLAC / SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A. / WALLSEmpresa productora de lácteos tales como yogurt, helados, leche entera, jugos bajo la marca Gol-den Line, bebidas, te frío, quesos, cremas y leche de dieta, adicionalmente comercializan una línea de postres de yogurt bajo la marca Yumi y una línea de yogurt líquido bajo la marca Bongurt. También se introdujeron los postres de Gelatina “ready-to-eat” marca Bon-Gel y se complementó la categoría de leches con la leche Bonlite semi-descremada.

Actualmente cuentan con un surtido de 175 pro-ductos y presentaciones diferentes.

Contacto: YVETTE AYALACargo: JEFE DE COMPRASTeléfono: 507 3958588Correo Elec.: [email protected]ágina Web: www.bonlac.comCiudad de Panamá – Panamá

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL - GA-LLETAS PASCUALProductos Alimenticios Pascual S. A., está presen-te en Panamá desde 1946, cuando Don Vicente y Don Juan Pascual fundan la primera fábrica de galletas.

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Hoy, 60 años más tarde, un selecto grupo de nuevos accionistas de alto prestigio, tanto eco-nómico como profesional, y con la participación de un destacado grupo de ejecutivos y colabo-radores aseguran mantener la importancia de Productos Alimenticios Pascual en la economía panameña.

Pascual continuará siendo la única galleta pana-meña producida por panameños, con más del 90% de su materia prima panameña y con el sa-bor que nadie puede igualar y la frescura, como recién salida del horno.

Pascual sigue cruzando fronteras exportando nues-tra calidad a otros países donde la aceptación confirma el liderazgo de nuestra galleta nacional.

Pascual es y seguirá siendo la nuestra… Paname-ña de Pura Cepa.

Esta empresa es productora de galletas saladas, dul-ces, caramelos, snacks y distribuidores de compotas, Productos Jack´s, Pastas Roma y Pastas Prince.

Contacto: ELIA ALMANZACargo: GERENTE DE COMPRASTeléfono: 507 2172233Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.pascual.com.paCiudad de Panamá – Panamá

5.6 Productos relevantes por región52

En la Imagen que observamos a continuación, se hace una recopilación de los principales productos alimenticios panameños y su distribución de acuer-do a la producción en todo el territorio nacional.

Es así como observamos que los principales pro-ductores de bebidas se encuentran ubicados en Panamá, Colón y en David.

Gráfico 8. Distribución de la actividad económica en Panamá.

52. http://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://www.dineroyeconomia.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/Pana-ma_econ_1980.jpg&imgrefurl=http://www.dineroyeconomia.com.ar/2009/10/26/page/13/&usg=__UVWPrcZBh6x-PGC0RhV-ZC51DhVM=&h=344&w=500&sz=48&hl=es&start=33&um=1&itbs=1&tbnid=LNoUsqs_qc47mM:&tbnh=89&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dprincipales%2Bcultivos%2Ben%2Bpanam%25C3%25A1%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

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5.7 Precio de venta local en planta

Debido a la gran cantidad de productos que com-ponen el sector de alimentos es muy difícil esta-blecer los precios de venta en planta para cada uno de ellos. Se relaciona el costo de la Canasta básica familiar de alimentos que puede dar un marco de referencia.

5.7.1 Costo de la Canasta básica familiar de alimentos53

La canasta básica familiar de alimentos, que se calcula para los distritos de Panamá y San Migue-lito, considera una ingesta promedio mínima de 2,305 calorías por persona por día, está estructu-rada en 10 grupos de alimentos y 50 productos que aportan el total de las calorías que se estima requiere un individuo promedio, y también incluye el tanque de gas de 25 libras.

Los alimentos que la integran son los de mayor consumo reportados por la población en la V En-cuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1997/1998, realizada a nivel nacional urbano, por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República.

Para el cálculo mensual de la canasta básica fa-miliar de alimentos se toman en cuenta: el número promedio de personas por hogar (3.84 miembros) en los distritos de Panamá y San Miguelito según el Censo de Población y Vivienda de 2000, y el precio promedio de los productos que componen la canasta, obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo en los establecimientos deter-minados y que se suministra cada mes al Ministe-rio de Economía y Finanzas.

Los productos a los que se da seguimiento para la actualización mensual de la canasta básica fa-miliar de alimentos, tienen especificaciones fijas,

por tanto, en su cálculo no se reflejan los cambios de comportamiento del consumidor por efecto de sustituciones debido, por ejemplo, a la elección de productos de menor precio o cambio de gustos.

Habida cuenta de los precios promedios de los productos específicos que se utilizan en el cálculo de la canasta básica de alimentos, incorporamos consideraciones sobre el índice de precios al con-sumidor de los distritos de Panamá y San Migue-lito, a fin de conocer y comparar de manera más amplia el comportamiento de los precios de los alimentos en estos dos distritos.

Salvo que se exprese lo contrario, las comparacio-nes de este reporte corresponden a mayo 2009 y 2010.

El costo calórico de la canasta básica familiar fue U$273.29 en mayo de 2010. Ha experimentado regulares aumentos este año. El correspondiente a abril (U$0.10) es el menor. La estimación se hace para los hogares localizados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Los incrementos del costo calórico se han estado moderando mes a mes, tanto que es más estable que el correspondiente a 2009.

Los costos de las importaciones así como los precios pagados en el Mercado de Abastos continúan orien-tando la evolución del costo calórico de la canasta. En los manufacturados, es el aumento del costo de la energía. También se pueden reconocer aumentos de precios imputables a las expectativas respecto a una probable prolongada estación seca.

El costo calórico de la canasta básica en mayo del 2010 fue de U$273.29 en mayo de este año. El consumidor gastó diez centésimos de Dó-lar o 0.04% más que el mes anterior, pero U$7.96 o 3.0% más que hace doce meses.

52. https://www.mef.gob.pa/Documentos/Canasta%20básica%20-%20Mayo%20de%202010.pdf

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En lo que va del presente año, el costo de la ca-nasta básica de consumo promedia U$267.87 mientras que el año pasado, U$270.80.

El costo calórico de la canasta básica en 2010, con independencia de los incrementos regulares cada uno de los meses, sigue siendo más estable que en años anteriores, incluso referido al mismo periodo. Al respecto, por una parte, el costo me-dio de la canasta en el periodo enero – mayo de 2010 es U$267.87 y registró variaciones por el orden del 0.4%. El año pasado, durante el mismo periodo, el costo mensual varió 1.2% y en 2008 fue 2.2%.

Azúcar, cereales, carnes y frutas al alza: El prin-cipal aumento en costo calórico corresponde al azúcar. Este aumentó en U$0.85 o 18.6% la li-bra, respecto a mayo de 2009, atribuible al au-mento del precio al por mayor. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en marzo superó en 15% el del año pasado. Ha partir de ahí, se muestra inflexible. Según los ingenios, el aumento del costo de la energía eléctrica así como el del salario mínimo, fueron determinantes en el aumento del precio pagado por el consumidor. Siguen los cereales, cuyo costo calórico aumentó en U$4.36 o 8.42% también con relación a mayo del año pasado; puntualmente: arroz de primera y pan, tanto flauta como molde.

En el caso del arroz, el aumento se atribuye al precio pagado al productor nacional, que recibió U$4 por quintal más que el año pasado en el Mercado Agrícola Central. De acuerdo con los medios, el fenómeno de El Niño mermó la produc-ción nacional, así como el rendimiento, con lo que se redujo la cantidad ofrecida.

Respecto al pan, molde y flauta, con alzas de costos de 12.62% y 8.0%, respectivamente, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el trigo duro importado para la elaboración de la harina en el país, que estuvo

abaratándose durante 2009, este año experimen-tó ligeros aumentos. Así, el que entró en febrero superó en 1% el de la última importación del año pasado (noviembre de 2009) y en 7.9% la de abril. No es el caso de los demás trigos.

En el caso de la harina de trigo corriente, el costo de las importaciones disminuyó 43.3%, pero la enriquecida que es la que más se importa, costó 2.3% más que la que ingresó el pasado mes de marzo.

Bajó el costo de los huevos, las leguminosas y los vegetales y verduras: La reducción más notable en la canasta básica de alimentos la registraron los huevos, U$0.24 o 5.92%, como resultado de la mayor cantidad ofrecida. Como referencia, en el país la postura el año pasado fue de 422 millones de unidades, representando un aumento de 15 millones más que las producidas en el 2008, según cifras de la Comisión Nacional del Huevo. Esta comisión desde hace un año viene haciendo campañas para estimular el consumo de este producto, el cual puede ser un paliativo al alto costo de productos complementarios como la carne.

Con respecto al costo calórico de las legumino-sas, este descendió en U$0.20 o 4.79%. En abril de 2.010, en general, aumentó el costo de las distintas variedades de porotos importados. Sin embargo, el de la producción nacional disminuyó en U$14 el quintal o 22% con relación al año pasado. Posiblemente haya habido algo de efecto de sustitución en el consumo.

El costo calórico de los vegetales disminuyó U$1.14 o 4.50%, destacando principalmente, el correspon-diente a las papas (26.47%), yuca (26.32%) y plá-tanos (17.31%). Con relación a los precios prome-dios de estos productos en el Instituto de Mercadeo Agropecuario, éstos se han abaratado aproxima-damente el doble con respecto a mayo del 2009 dado por el excedente en la oferta.

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En el caso de la papa, en el Mercado de Abas-tos se estuvo pagando U$13.10 por el medio quintal en circunstancias que el año pasado eran U$22.10, en el de la yuca U$5.87 respecto a U$10.13 y en el del plátano, el procedente de Chiriquí, U$11 y U$22.75, darienita, U$10 y U$20.75 y del procedente de Bocas del Toro, U$12 y U$22.

Con relación al plátano, un factor relevante en el abaratamiento del producto en el Mercado de Abastos es que la producción de Bocas del Toro ahora está llegando al mercado y junto a la de los proveedores tradicionales de Chiriquí, Darién y Herrera provocan una mayor oferta.

5.8 Presentaciones (empaque, di-seño y embalaje)

Algunas presentaciones de productos alimenticios como ya se relacionó con anterioridad son:

• Lata de diversos tamaños y presentaciones (con-sumo masivo e institucional)

• Pet, Tetrapak y vidrio para bebidas y líquidos• Bolsas plásticas para alimentos sólidos como

galletas

5.9 Perfil de principales competido-res UNILEVER DE CENTROAMERICA S.A. En Panamá cuenta con un centro de distribución propio para los productos que importa de todo el mundo y con destino a Panamá. La empresa

se dedica a comercializar principalmente aceites, manteca, margarina, jabones y detergentes, lim-piadores líquidos. Distribuyen productos de aseo personal, alimenticios y productos para el hogar en general. La mayor cantidad de productos pro-vienen de Estados Unidos de América.Contacto: JULIO MARTINEZCargo: GERENTETeléfono: 507 2201006Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.unilever.comCiudad de Panamá – Panamá ALIMENTOS JACK´S DE CENTROAMERICA S.A.Empresa productora de Snacks, bocadillos, barras de cereales, cereales y galletas. Contacto: ERICK PEREZCargo: GERENTE DE COMPRASTeléfono: 506 22321947Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.jacks.co.crSan José – Costa Rica GALLETAS POZUELO DCR, S.A.Esta empresa es subsidiaria del Grupo Nacional de Chocolates S.A. Se dedican a la producción y comercialización de galletas dulces, saladas para el consumo nacional y para la exportación.Contacto: JUAN CARLOS CHACÓNCargo: GERENTE DE COMPRASTeléfono: 506 22991223Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.pozuelo.co.crSan José – Costa Rica

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6.1 Principales puertos de entrada

Los principales puertos de Panamá son:

Tabla 10. Principales puertos de Panamá54

Puerto Ubicación ComentariosCristóbal MarCaribe,CercanoaColón Poseeunaextensiónde143hectáreasycuentaconmuellesparacontenedores.Colón MarCaribe. Puertodecruceros,cuentaconmuellesparacontenedoresycargaengeneral.SeencuentraenlaentradadelCanaldePanamáporelSectorAtlántico.La Palma Océano Pacífico. Puerto de paso en la ruta Panamá-Darién.Manzanillo MarCaribe. SubpuertodeColónBalboa Océano Pacífico. Cercano a Ciudad Panamá; cuenta con siete muelles, facilidades para reparaciones y servicios de remolque.BocasdelToro MarCaribe. Esunpuertodeentrada;descargadevehículosycargaengeneral.ChiriquíGrande MarCaribe. PuertoespecializadoparaeltransportedecrudoprovenientedeAlaskahaciaEE.UU.Charco Azul Océano Pacífico. Conectado con el puerto de Chiriquí Grande Terminal vía tierra. Canal de Panamá Entre Mar Caribe y O. Pacífico Permite el transporte de mercancía de una forma más corta y económica.Aguadulce Océano Pacífico. Hay solamente un embarcadero, utilizado principalmente para exportaciones de azúcar y melaza.Almirante MarCaribe. OperadoporUnitedBrandsCo,principalmenteparabananoBahíalasMinas MarCaribe. Cuentacontresmuellesparareparacionesmenores.

6. Proceso de importación

54. www.panacamara.com y www.portguide.com55. http://www.cocatram.org.ni/files/Puerto%20Balboa.pdf

PANAMA PORTS COMPANY55

Puerto Balboa – PPC PanamáUBICACIÓN: Puerto Balboa está localizado en el océano atlántico. Este puerto sirve como centros principales de carga para las rutas de comercio del Pacífico y Atlántico y están equipados con extensas facilidades para manejar contenedores, carga general, a granel y barcos de pasajeros.

• El Puerto de Balboa tiene 1196 metros de mue-lle de aguas profundas

• 16 hectáreas de área para almacenaje de con-tendores con 14 grúas de pórtico (Panamax y Post Panamax) y 37 RTGs.

Con el fin de incrementar la capacidad instalada, este puerto inició su expansión a través de varias

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fases. La Fase III se inició en enero de 2005 y ha representado una inversión de US$200 millones. La terminal terminó la construcción de su Fase IV, que representa una inversión de US$ 300 millones para transformarlo en un mega puerto, en el año 2008.

Después de terminar todas las fases del progra-ma de modernización, el Puerto de Balboa cuenta con 3,104 metros de muelle, 22 grúas pórticas (Panamax y Post Panamax) y 57 RTGs, lo que in-crementa la capacidad instalada para el manejo de contenedores en más de tres (3) millones de TEU’S anualmente. El Puerto de Balboa es uno de los puertos mejor conocidos del mundo, principal-mente por la enorme cantidad de tráfico que fluye a través del Canal de Panamá.

ENFOQUE AL CLIENTE: Panama Ports Company aspira a proporcionar excelencia en todo el ma-nejo de la carga y otros servicios portuarios, a través de un entrenamiento completo y continuo de nuestra fuerza laboral experimentada y la apli-cación de tecnología del más alto nivel en todas las operaciones.

Los sistemas computarizados de vanguardia son utilizados en el Puerto de Balboa y en el Puerto de Cristóbal para la planificación del patio y las naves, proporcionando información de carga a nuestros clientes a través de enlaces EDI.

Panama Ports Company se esfuerza más aún para desarrollar un centro de trasbordo al administrar y operar estos puertos como una instalación coordi-nada. Al operar 24 horas al día, los 365 días al año, Panama Ports Company está comprometida a manejar un rango variado de mercancías, inclu-yendo contenedores, carga en general y a granel, vehículos y pasajeros.

LOS PUERTOS DE PANAMA PORTS COMPANY OFRECEN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

• Suministro de Agua / Energía Eléctricao Se suministra agua potable a las naves en el

muelle o sobre equipo flotante.o Se suministra energía eléctrica a las naves

mediante plantas generadoras.• Servicio de mano de obra

o Estibador de carga que desempeñan servi-cios de desembarque en más de un puerto o para expeditar el embarque o desembarque de la carga en otros puertos.

o Movimiento de la carga en la bodega para obtener un espacio adecuado de trabajo o para cambiar la carga de una escotilla a otra, provisto que la carga no se encuentre descargada en los muelles.

o Para reparar, amarrar, asegurar o soltar la carga.

o Para realizar trabajo adicional cuando sea solicitado por el usuario o cuando sea ne-cesario para las operaciones de carga que no están contempladas en las tarifas especí-ficas.

• Vehículoso Movimientos de vehículos.o Incluye la transferencia de vehículos desde

el sitio de almacenaje en el puerto hasta la nave o viceversa.

o Almacenaje de vehículos.o Importación / Exportación de vehículoso Servicio de grúa / Asistencia mecánica

• Servicio de Transporte a Pasajeros en tránsitoo Transporte a pasajeros en tránsito en el mue-

lle desde o hacia la nave• Cargo General

o Movimientos de carga generalo Granel Sólidoo Alimento en granoso Granel líquidoo Almacenaje de Tucas

• General Cargoo Alquiler de Equipos - Grúa de 50 toneladas - Grúa de 80 toneladas

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- Grúa de Pórtico (no manejo de contenedores) - Eslingas - Alquiler de Montacargas - Tractor - Chasis / Plataformas

6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias: impuestos a la impor-tación, permisos sanitarios, certifi-caciones, entre otros.

La importación de productos alimenticios y farma-céuticos es regulada por el Ministerio de Salud Pública, por intermedio del Departamento de Far-macias, Drogas y Alimentos. Cualquier empresa dedicada a la importación, venta y/o distribu-ción de productos alimenticios, farmacéuticos en general, productos veterinarios y cosméticos debe solicitar una licencia de salud y someter el produc-to a ser importado para su análisis y registro. Se requiere Certificado de Libre Venta para productos alimenticios y otros productos de consumo huma-no e incluye los de uso humano como pieles o vestidos.

Desde principios de 1997, y con el ánimo de ali-gerar la tramitación de los expedientes que requie-re el registro (entre 9 y 12 meses), el Ministerio de Salud reconoce el registro fitosanitario efectuado en origen por una serie de países. Esto no obsta para que el laboratorio oficial pueda efectuar sus propios análisis y controles.

Todos los embarques de carne y productos de car-ne, así como productos agrícolas, requieren del certificado sanitario. Las importaciones de arroz deben ser certificadas con relación a que están libres del hongo tilletia barclavana.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), por intermedio del Vice ministerio de Comercio Exterior es el encargado de la promoción del comercio ex-

terior y verifica las importaciones realizadas bajo los Tratados Bilaterales y Acuerdos de Alcance Par-cial de modo que sean procesados y aprobados de acuerdo con los requisitos de los tratamientos especiales aplicables a cada uno de ellos. Este Ministerio autoriza además las importaciones de las maquinarias, equipos, repuestos, materias pri-mas, componentes y productos semi-procesados de las industrias que por medio de diferentes leyes de incentivos o contratos tengan derecho a la exo-neración del pago de impuestos de importación.

Autoridad Panameña de Seguridad de Ali-mentos (AUPSA)

La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimen-tos es una entidad rectora del Estado creada para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de alimen-tos introducidos al territorio nacional, con el fin de garantizar a los consumidores la introducción de alimentos de calidad, libres de plagas y enferme-dades bajo criterios estrictamente científicos y téc-nicos.

6.2.1 Permisos de Importación

Se requiere de permisos del Ministerio de Desa-rrollo Agropecuario (MIDA) para la importación de semillas, y productos animales y productos si-milares, incluyendo el trigo, la harina, grasa ani-mal, aceites vegetal y animal, proteína de soja, y maíz congelado. Muchos productos agrícolas son controlados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario o el Instituto de Mercadeo Agrope-cuario (I.M.A.) los cuales mantienen listas de los productos bajo cuota y con permisos de impor-tación. Este Ministerio, conjuntamente con el Vice ministerio de Finanzas y la Contraloría General de la República, forman la Comisión Especial que tie-ne la responsabilidad de estudiar las políticas de importación de materias primas para las activida-des agropecuarias. La importación de productos lácteos, maíz, cebolla, alubias blancas, lentejas y

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fríjoles pintos sólo se autoriza una vez consumida la producción nacional.

Las importaciones destinadas a consumo, requie-ren de una licencia comercial o industrial, la cual es expedida por el Ministerio de Comercio e In-dustrias.

6.2.2 Productos sometidos a Control de Pre-cios

Entre los productos bajo control de precios se en-cuentran: leche, huevos, arroz, manteca y grasas de cerdo, aceites comestibles, preparaciones ho-mogeneizadas para la alimentación infantil, azú-car, harina, polvo y pellets de pescado o de crus-táceo, moluscos o demás invertebrados acuáticos. También se incluyen los detergentes y jabones de tocador, cuadernos, cuadernillos, libretas y demás textos escolares, medicamentos, textiles y vestidos.

6.2.3 Cuotas

Los contingentes arancelarios existen para produc-tos agrícolas como carnes de cerdo, de pollo, productos lácteos, papas, porotos, maíz, arroz y tomates. Otro tipo de mercancías que requieren autorizaciones especiales son armas y productos farmacéuticos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (I.M.A.) adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tiene como función proteger al productor agrope-cuario para que los productos se vendan en los mercados locales a precios y en condiciones ade-cuadas. Para tales propósitos, éste instituto esta-blece cuotas de importación a ciertos productos agropecuarios durante determinados períodos del año, de acuerdo con la disponibilidad local de tales productos.56

56. Guía para Exportar a Panamá – Proexport Colombia – Diciembre de 2008

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Los factores clave para tener un buen desempeño en el mercado panameño son:

• Calidad• Servicio al cliente• Reconocimiento de la marca y• Un empaque atractivo.

Las estrategias agresivas de mercadeo son usual-mente necesarias para lograr el éxito en este mer-cado.

La competencia entre distribuidores se decide ge-neralmente por el entrenamiento y soporte que re-cibe de sus representados. Las compañías deben hacer esfuerzos para proveer entrenamiento y servi-cio técnico a los distribuidores, y estar seguros que los distribuidores tienen los recursos para ofrecer soporte después de venta, incluyendo repuestos, equipos de servicios, etc.

La estructura de precios para la importación de productos en Panamá depende del nivel de com-

petencia. Los costos de transporte y los impuestos de importación dependen del producto. En algunos casos, los precios para los productos de consumo y alimentos son mayores que los promedios mundia-les debido a los carteles del mercado local.”57

7.1 Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales

A continuación se detallan algunas de las ferias y exposiciones más importantes de la Región Cen-troamericana, panameña y de El Caribe.

7.1.1 Alimentaria Guatemala Stadt - Feria de alimentos y bebidas

El Alimentaria en Guatemala es uno de los eventos más importantes para la alimentación y bebidas en Centroamérica. Es considerado como un excelente punto de encuentro para la industria y es visitado por muchos profesionales. La exposición se comple-menta con demostraciones emocionantes.58

7. estrategias de promoción y marketing

57. Guía de Negocios de Panamá, elaborada por la Oficina Comercial de España en Panamá, enero de 2008. Tomado el 30/12/08. 58. http://www.feriasinfo.es/Alimentaria-M6163/Guatemala-Stadt.html

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Contacto de Feria: [email protected]ágina Web: www.feriaalimentaria.com Lugar de la Feria: Grand Tikal Futura Hotel & Con-vention Centre Calzada Roosevelt 22-43 Guate-mala.Organizador: CorpoEventosTeléfono: 502 23675053Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.corpoeventos.netFecha: Del 6 al 8 de septiembre de 2010 – Se realiza cada año.Entrada solo para visitantes profesionales

7.1.2 Panamá Gastronómica 2010

Se llevó a cabo del 17 al 20 de junio de 2010, en este evento participaron renombrados chefs, sommeliers, empresarios, productores y restauran-teros el cual se llevó a cabo en la Capital pana-meña.

Veinte chefs locales participaron como anfitriones, representando la gastronomía multicultural del ist-mo, que incluyen las culturas europeas, orientales, caribeñas y criolla.

En el marco de Panamá Gastronómica 2010, los asistentes al evento pudieron disfrutar desde co-midas gourmet de los mejores restaurantes de la ciudad y las comidas del barrio, cafés especia-les premiados a nivel mundial, un área de expo-sición que incluyó, vinos, productos artesanales, y equipos de cocina, un mercado agrícola, y el congreso de alta cocina cuyo programa lo prota-gonizaron más de 30 chefs, además de catas, degustaciones y charlas.

Panamá Gastronómica 2010 – Convergencia de Culturas tuvo como objetivo promover a Panamá como el Hub de la gastronomía multicultural de

Latinoamérica. Panamá es un país en donde viven múltiples culturas gracias a las constantes migra-ciones que iniciaron con la conquista española, la mano de obra del ferrocarril transístmico y del Canal de Panamá, además de ser un importante centro bancario y de comercio internacional.59

7.1.3 Expocomer 2011 – Feria Multisecto-rial60

Fechas: 23 de marzo de 2011 al 26 de marzo de 2011Localización: Ciudad de Panamá, PanamáSector: Alimentación - GastronomíaTags: Alimentos, Decoración, Tecnología, Servi-ciosRecinto: Atlapa Convention CenterCorreo Electrónico: [email protected]ágina web: www.expocomer.comTeléfono: 507 2073433 - 507 2073434Ciudad de Panamá - Panamá

EXPOCOMER 2011 es una exposición comercial multi-sectorial. Las categorías que mas se desta-can en EXPOCOMER son: Alimentos y Bebidas, Textiles y Accesorios, Construcción, Tecnología, y Servicios. Este es el sitio ideal para dar a conocer sus líneas de productos a nivel local y regional, lanzar nuevos productos, al mercado y evaluar la competencia. Es también clave para obtener la re-presentación de sus productos en Panamá y utilizar la Zona Libre de Colón como puente para reex-portación de sus productos. EXPOCOMER 2011 cuenta con un área de más de 10,000 M2 de exhibición y más de 600 stand.

EXPOCOMER es una exposición comercial Inter-nacional que organiza anualmente la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá, des-de 1983.

59. http://tiempogourmet.blogspot.com/2010/02/panama-gastronomica-2010.html60. http://www.portalferias.com/expocomer-2011-panama_3412.htm

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7.1.4 Expo Gourmet CIAC Panamá 2010

Este evento contará con la presencia de 18 chefs internacionales. Lugar: Centro de Convenciones Atlapa Organiza: Congreso Internacional de Alta Cocina – CIAC 2010Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.ciacpanama.comCiudad de Panamá – Panamá

7.1.5 Expo-hoteles y Restaurantes Costa Rica

EXPHORE es el centro de negocios que reúne a los principales proveedores con los representantes del sector de hoteles y restaurantes. Este evento tuvo lugar en la Torre Geko, del Centro Comercial Plaza Real Cariari los días 22, 23 y 24 de junio de 2010 y contó con la participación de más de 120 expositores.

Página Web: www.exphore.comCorreo Electrónico: [email protected]éfono: 506 22316722 Ext. 132San José – Costa Rica

7.1.6 Feria internacional El Salvador 201061

Fechas: 9 de noviembre de 2010 al 14 de no-viembre de 2010Localización: San Salvador, El SalvadorSector: Ferias GeneralesRecinto: CIFCO Centro de Convenciones El Sal-vadorXXIII edición de la feria internacional de El Sal-vador del 9 al 14 de noviembre de 2010 en CIFCO

Perfil del expositor• Instituciones de Gobierno y Embajadas• Organismos de Cooperación

• Organizaciones internacionales de protección al medio ambiente.

• ONGsy empresas privadas• Productores y distribuidores de alimentos proce-

sados.• Clínicas de medicina alternativa.• Distribuidores de maquinaria y equipo• Distribuidoras de vehículos.• Industria de la construcción.• Empresas que desarrollan Tecnología y energía

renovable.• Productores y distribuidores de textiles y artículos

del vestir.• Industrias del papel y decoración• Oferta Turística• Artesanías

Perfil del visitante• Inversionistas• Empresarios• Misiones Comerciales• Distribuidores• Comerciantes• Importadores• Exportadores• Profesionales• Empleados Públicos• Estudiantes y Docentes• Público en general

Organiza CIFCO - Avenida la Revolución No. 222 Col. San Benito, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 503 25010200Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.fies.com.svSan Salvador – El Salvador.

7.1.7 Honduras Arte y Sabor62

Esta es una Feria dirigida al público en general en donde se puede encontrar: regalos de navidad,

61. http://www.portalferias.com/feria-internacional-el-salvador-2010_3491.htm62. http://www.ccit.hn/notidetails.php?codigo=65

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decoración para el hogar, alimentos en general, licores, Alimentos Artesanales: Dulces, Mermela-das, Vinos, Licores, Productos alimenticios tradicio-nales, Joyería Maya y Lenca, bisutería y regalos navideños, Artesanía en barro, tallado en madera, artículos de cuero, velas, marroquinería, papel re-ciclado y de fibra natural y Artesanía Textil.Fecha: Del 13 al 15 de Diciembre de 2010Lugar: Hotel Real IntercontinentalOrganizador: Cámara de Industria y Comercio de TegucigalpaTeléfono: 504 2324200Correo Electrónico: [email protected]ágina Web: www.ccit.hnTegucigalpa – Honduras

7.1.8 Buen provecho – Feria Gastronómica de San Pedro Sula

Lugar: Centro Social Hondureño-ÁrabeFecha: 8 y 9 de mayo de 2011Este evento es una excelente oportunidad para las empresas nacionales de exponer la variedad de sus productos y servicios y de esa forma asesorar y brin-dar una atención personalizada a sus clientes.Teléfono: 504 5083481 – 504 5528000San Pedro Sula – Honduras

7.1.9 Exposición Comercial ASONAHORES63

La Exposición Comercial ASONAHORES, evento anual de comercialización de los bienes y servi-cios suplidores de la industria hotelera y gastronó-mica, se celebra en el interés de proveer un esce-nario que sirva para estrechar las ya existentes y a la vez, fomentar el desarrollo de nuevas relacio-nes comerciales con los proveedores. El progra-ma de la feria es enriquecido con degustaciones, concursos gastronómicos, subastas, lanzamientos y charlas sobre temas de interés relacionados a la industria de la hospitalidad. ASONAHORES dedica cada edición a una empresa o personali-

dad que merezca ser distinguida por sus aportes al sector.

Organiza: Asociación Nacional de Hoteleros y Restaurantes INC.Correo Electrónico: [email protected]éfono: 809 3684676 Página Web: http://asonahores.comSanto Domingo – República Dominicana

7.2 Publicaciones del sector

A continuación se listan algunas de las más im-portantes publicaciones del sector alimenticio en Centroamérica, Panamá y El Caribe.

REVISTA HOTELES Y RESTAURANTESEditora Castro Gamboawww.editoracastrogamboa.comSan José – Costa Rica

REVISTA APETITOEka Consultoreswww.apetitoenlinea.comSan José – Costa Rica

REVISTA SABORESGrupo Naciónwww.sabores.co.crSan José – Costa Rica

Blog EL AMOR POR LA COCINALa Prensah t t p : / / e l e n a h e r n a n d e z . b l o g s p o t .com/2007/12/sabor-panameo.htmlCiudad de Panamá - Panamá

7.3 Estrategia recomendada de promoción

En Panamá se recomienda una estrategia agresiva encaminada al posicionamiento de marca y recor-

63. http://asonahores.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=21

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dación de la misma. Es importante también tener precios competitivos en el mercado y sobre todo contar con información amplia y suficiente de los trámites necesarios para los Registros Sanitarios y de Marca en ese país.

Se recomienda contactar con anterioridad una oficina de abogados especializados en asesoría empresarial con el fin de revisar contratos, docu-mentos de exclusividad o cualquier otro tipo de acuerdo al que se busque llegar.

7.4 Recomendaciones para selec-ción de importadores ó distribuido-res

Es importante antes de decidirse por un impor-tador, representante o distribuidor específico de productos alimenticios, revisar varios aspectos de importancia como lo son:

Cubrimiento Regional. Es importante revisar cuales son las zonas que atiende el comercializador de

productos alimenticios a seleccionar y si estas co-rresponden a las zonas geográficas en donde se desea posicionar el producto, teniendo en cuenta aspectos como el número de personas que habi-tan en la provincia o el segmento de mercado al que se quiere llegar.

Definir con anterioridad si se requiere un REPRE-SENTANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR MA-YORISTA ó si se desea algún comercializador en el CANAL INSTITUCIONAL.

Debe definirse con suficiente anterioridad cuales serán las políticas de comercialización y constatar con el comercializador a seleccionar si está en capacidad de cumplir con estos requisitos.

Se recomienda hacer un shopping de precios o estudio de mercado con anterioridad con el fin de definir el esquema de precios y revisar si el produc-to es competitivo o no en el mercado panameño.Es importante considerar un distribuidor ó importa-dor que cuente con personal que realice las fun-ciones mercadeo.

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8.1 Cámaras y asociaciones64

Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares (ACOVIPA)Teléfono: 507 261-4304Fax: 507 261-2346http://www.acovipa.org

Federación de Cámaras de Comercio e In-dustria de Panamá (FEDECAMARAS)Dirección de Asuntos Económicos y Comercio Ex-teriorAvda. Cuba, Zona 1Teléfono: 507 225-4615Fax: 507 227-4186

World Trade Center of PanamáApartado Postal 6-2432, Panamá 6, PanamáTeléfono: 507 269-6124Fax: 507 269-6126

Ministerio de SaludDirección de Control de Alimentos y Vigilancia Ve-terinariaApartado Postal 2048, Panamá 1, Panamá

Teléfono: 507 262-1619Fax: 507 262-5443http://www.minsa.gob.pa

Cámara Americana de Comercio e Industria (AMCHAM) Contacto: David Hunt, director ejecutivo PO Box 168, Balboa, Panamá Tel: (507) 269-3881 Fax: (507) 223-3508 E-mail: [email protected] Web: www.panamcham.com

Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón Contacto: Galo Pinto de la Ossa, Director Ejecu-tivo PO Box 3118, Zona Libre de Colón, Panamá Tel: (507) 441-4244 Fax: (507) 441-4347 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.auzonalibrecolon.com

Asociación Nacional de Avicultores de Pana-ma (ANAVIP) Contacto: María de Lavison, Director Ejecutivo

8. contactos

64. http://pdf.dec.org/pdf_docs/Pnadf582.pdf

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Dirección Física: San Francisco, Calle 75 N º 61 PO Box 6-3997, El Dorado, Panamá Tel: (507) 226-4656 Fax: (507) 226-9905 E-mail: [email protected] Web: www.anavip.com

Unión de Pequeñas Empresas Medianas y Nacional (UNPYME) Contacto: José Mendoza, Presidente Dirección: Llanos de Curundú, local N º 1996-B PO Box 87-1740, Panamá 7, Panamá Tel: (507) 232-5808 Fax: (507) 232-5818 E-mail: [email protected] Web: www.unpyme.org

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultu-ra de Panamá Contacto: José Ramón Varela, Director Ejecutivo PO Box 74, Panamá 1, Panamá Tel: (507) 225-6841 Fax: (507) 227-4186 E-mail: [email protected] Web: www.panacamara.com

Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) Contacto: Daniel Vega, Director Ejecutivo PO Box 6-4798, El Dorado, Panamá

Tel: (507) 230-0284 Fax: (507) 230-0805 E-mail: [email protected] Sitio Web: www.industriales.org

ANALMO Asociación Nacional de Molineros de ArrozContacto: Denia de Sanjur, Director Ejecutivo Dirección: Vía Ricardo J. Alfaro, Edif. Sun Tower # 321 PO Box 6-10494, El Dorado, Panamá Tel: (507) 236-2106 Fax: (507) 236-2106 E-mail: [email protected] Web: www.analmo.org

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PORCICULTO-RESContacto: Layonel Martínez, PresidenteTel: (507) 3141477Fax: (507) 3141477E-mail: [email protected]

8.2 Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales

A continuación se relacionan los principales co-mercializadores de productos alimenticios en Pa-namá.

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Perfil

Empresa Importadora y Distribuidora deproductos de consumo masivo en la Repú-blicadePanamá,pertenecientealGrupoDeSedas,conmásde40añosdeexperienciacomercial.Estaempresamantienerelacio-nescomercialesconlasprincipalescadenasdesupermercadosdelpaís,siendoadicio-nalmenteotroscanalesdedistribución losmini súper, tiendas/abarroterías, re-dis-tribuidores, almacenes por departamento.Manejanproductosdevariospaíses,comoson:Chile,Argentina,Ecuador,Venezuela,USA,Colombia.

Representante, importador y distribuidordealimentosprocesadosanivelindustrial,conmasde80añosenelmercado,repre-sentan grandes empresas europeas comogrupoBekaertdeBélgicayCHRHansendeDinamarca, así mismo Sardimar de CostaRica,tienenmuchointerésenproductosco-lombianosparalaindustria.Lesinteresantodo tipo de productos que no requieranrefrigeración.

Sonrepresentantesy/odistribuidoresdelassiguientesmarcasdealimentosproducidaslocalmente:CampoFino,ElMontuno,SanAngel, adicionalmente son fabricantes deembutidos.Sonimportadoresdelasmarcas:1. Estados Unidos: Carando/Farmland;Flavor Charm, Frosty Acres, La Preferida,Ken’s, Libby`s, Oscar Mayer/ Louis Rich,RamenPride,Schreiber-AmericanHeritage,ToufayanBakeries.2.Brasil:Ducoco.3.España:Forlasa,Fragata,GallinaBlan-ca,PastasGallo.4.Francia:Pierval,President(lactalis).5BelgicaSPAReine6.Hollanda:AvikoyFrico.Distribuyen a todo el pais a traves de 4grandes centros de distribución debida-mentehabilitados conequiposde refrige-raciòn, ubicados en Ciudad de Panamà,Vacamonte en Arraijan que abastecen lasprovinciasdePanamáyColón;AguadulceenCocle,quecubrenlasprovinciasdeHe-rrera yVeraguas;David,queabastece lasprovinciasdeChiriquíyBocasdelToro.Sus productos llegan a supermercados através de una red de 6 vendedores quecubren104clientes,enelcanaldeFOOD-

Tabla 11. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes yClientes potenciales de productos alimenticios en Panamá.

Razón Social

Agencia Internacional deMarcasS.A.(Agimsa)

AgenciasEscoffery,S.A.

Avipac,Inc.

Nombre

CarlosEstevezG.

HernandoChan

LourdesMoreno

Cargo

DirectorInternacional

GerentedeCategoríaAgencias

ComprasCongelados

Telefono

(507)224-4802

(507)224-8866

(507)251-0144

Fax

(507)224-4463

(507)224-8751

(507)236-4838

Correo

[email protected]

[email protected]

[email protected]

PaginaWeb

www.agenciasescoffery.com

�0


SERVICE tienen 85 clientes atendidos porunvendedordelaAgenciaenPanamá;enAguadulceyDavidsusvendedoresatiendenclientesinstitucionalesyDSD.Directamenteabastecenlastiendas,con10vendedoresenPanama,4enAguadulcey4enDavidquecubren5.500clientes.

Representantes de marcas, importadoresy exportadores de productos cosméticos yaseo personal. Confitería, alimentos enla-tadosyproductossecosengeneral.

Desde1958FelipeMotta iniciasuopera-ción con4empleados. DonFelipeMottaCardozeysushijoshanlogradoposicionaralaCompañía,comoelprimerimportadory detallista de licores del Istmo. Espe-cialistas en vinos (alemanes, argentinos,australianos, chilenos, españoles, estado-unidenses, franceses, italianos), licores,cerveza. Aguardiente (Antioqueño, Cristal)yproductosgourmet,Tienen3sucursales,ydistribuyenasupermercados,mayoristas,Hoteles, restaurantes, organizadores deeventos,ruteros(carrospequeñosquevande pueblo en pueblo) bodegas o tiendaspequeñas.

Empresa importadora y distribuidora deaceite de palma en Panamá. Fundadaen 1999, cuentan con 6 vendedores queatienden todo Panamá, 15 camionespropios que distribuyen los productos y 3tractomulasquetransportanlosproductosimportadosdesde lospuertosaCiudaddePanamá.

ImportadoresydistribuidoresmayoristasdeproductosalimenticiosenPANAMA.Distri-buidoresdejugosJumex,enlatadosRolandymuchasotrasmarcasimportadas.

Importadores y distribuidores mayoristasdeproductosalimenticios y licoresenPA-NAMA.

ImportadoresydistribuidoresmayoristasdeproductosalimenticiosenPANAMA.


Venden todo tipo de artículos, atiendenmini súper, restaurantes, hoteles, etc. Distribuyen Kraft (línea más fuerte) prin-cipalmente, pero importan todo tipo dealimentos. Mayorista en víveres, impor-tadores y distribuidores. La compañía fue

BeryanInternacional,S.A.

FelipeMottaeHijos,S.A.

GrupoLider-NusenCorporationS.A.

HermanosZakay,S.A.

ImportadoraMarcelS.A.

ImportadorayExportadoraHermanos

Gago,S.A.

ImportadorayExportadoraNimar,S.A.

InternacionalTagaropulosS.A.

GuillermoVanHoorde

MaruVallarino

JacoboSchwartz

EliasZakayGhini

ReinaldKatz

JoséAlfonsoGago

NikosMamais

SandraeliSalcedo

GerenteGeneral

GerentedeCompras

SubGerenteGeneral

GerenteGeneral

Gerente

Gerente

Gerente

GerentedeCompras

(507)270-1646

(507)302-5555

(507)217-4995

(507)236-1467

(507)430-5726

(507)271-0044

(507)222-0528

(507)360-0340

(507)270-1868

(507)269-1536

(507)217-4323

(507)236-1408

(507)430-5852

(507)271-0048

(507)222-0445

(507)236-1614

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.felipemotta.com

www.hermanos

zakay.com

www.tagaropulos.com

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fundadaen1911comodistribuidordeco-midasybebidas.En1918unaDivisióndeAbastecimiento de Naves fue creada paraabastecerbarcospasandoporelCanaldePanamá.Hoyendía,Tagarópulos,S.A.eseldistribuidormásgrandede serviciosdecomidayartículosdesupermercado.


Importadores y distribuidores de snacks yproductosalimenticiosdetodotipo.

Ventadevíveresalpormenor,importación,producción de alimentos. Importadoresy distribuidores mayoristas de productosalimenticiosenPANAMA.Cadenadesuper-mercadoscon3tiendasenPanamá.

Representantesdecasasextranjeras,distri-buidoresyventadeproductosalimenticiosymercancíasecaengeneral. Comerciali-zanprincipalmenteespecias.

Distribuye todo tipo de productos alimen-ticios, fábrica de harina, distribuidor deTecnoquímicas. Elmolino es GoldMills, yla distribuidora de productos alimenticiosy productos de consumo masivo es CaloxPanamá.

Representantes de marcas como MC-CORMICK, FIGARO, TABASCO, WAMPLERFOODS, SMITHFIELD Y ARBOLITOS DENAVIDADKIRK.

Vendeproductosalimenticiosdealtarota-ciónquesondespachadosencontainersdi-rectamentedelproveedoralossupermerca-dos,quelepermitemanejarunaestructuradecostosmasbajafrenteasuscompetido-res(aceitedesoya,achocolatadoenpolvo,granos enlatados, atún, cereales). Otros productos como papel higiénico, algodónbola blanca, toallitas húmedas, jabones, desodorantes,papelesparaelempaquedealimentos son vendidos por esta firma.

Empresa fundada en el año de 1969,cuenta con 62 empleados, el tipo de ne-gocioquebuscaesdistribuciónyleinteresaintroducir otros productos como enlatadosde alimentos para llegar a clientes comosupermercadosytodoproductodeconsumomasivo, potencia masculina Ej. Viagra enforma natural, alimentos dietéticos comojugos, productos alimenticios sin azúcar, vinosypastas.

Italia&Italia

RepresentacionesDIC.S.A.

RibaSmith,S.A.

AgenciasBenedictoWong,S.A.

CaloxPanameña,S.A.

AgenciasLugoS.A.

Cobuys,S.A.

DrogueriaSaro,S.A.

MarthaBernal

CarlosDiaz

SigridSerceño

BenedictoWongHy

EdgarSánchez

LeoGonzalez

GiselleLerner

RicaurteSabalRobles

Gerente

GerenteGeneral

ProductosNuevos

GerenteGeneral

GerentedeCompras

GerenteGeneral

GerentedeCompras

SubgerenteGeneral

(507)430-4666

(507)271-0844

(507)209-3939

(507)260-3468

(507)236-1077

(507)229-6253

(507)260-0025

(507)227-0785

(507)430-1680

(507)271-0851

(507)229-1612

(507)236-3444

(507)236-2040

(507)229-6354

(507)260-1758

(507)227-4862

[email protected]

[email protected]

[email protected],sserceñ[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.representacionesdicsa.com

www.rimith.com

www.calox.com.pa

www.cobuys.com

www.drogueriasaro.com

��


Importante cadena de supermercado con11 tiendas distribuidas en la ciudad dePanamáyenelinteriordelpaís.Manejantodotipodeproductos.

Importante cadena de supermercados con28tiendas:almacenesrelativamentegran-des con secciones destinadas a papeleríay artículos escolares, además de las sec-ciones de abarrotes, alimentos, farmacia,cárnicos,lácteosydemás.Cuentanconunatiendavirtualwww.super99.com,enlacualproveen todos los productos comercializa-dosyconentregadirectadondeloindiqueelcomprador

SUPERMERCADOS REY es una cadenapanameña de supermercados. El nombrevienedelapodo“elREYdelossupermerca-dos”,conelqueseconocíaaDonAntonioTagarópulos, fundador de la cadena. Deserunpequeñosupermercadoenlaactivaciudad atlántica de Colón en 1908 hastallegar a ser la cadena de supermercadosmásgrandedePanamáCuentancon18supermercados,estratégi-camenteubicados.Enelaño2007compralacadenadesupermercadosROMERO,bajolarazónsocialSUPERMERCADOSS.A.,ubi-cadosalnortedePanamáenlaregióndeChiriquí, adquiriendo 9 nuevos puntos deventa

SÚPERXTRAesunacadenadesupermerca-doscon6tiendasenPanamá.Sededicanalaventadevíveresalpormayorydetal,asícomoartículosdeaseoyhogar(cosmé-ticos,tocadorydetergentes).Buscan empresas que puedan proveerlesde productos con marca propia o bajo supropiamarcaysoloempresascolombianasdemedianoygrantamaño,puesmanejanvolúmenes considerables tanto para sus al-macenescomoparaotrospuntosdeventademenortamaño.

Distribución de alimentos frescos, secos,refrigeradosyenlatados,ycongelados.

Importaciónycomercializacióndealimen-tos, licores, medicamentos, artículos deaseopersonal,cosméticosyfarmaOTC.

Grandes almacenes. PriceSmart es unaempresa líder en la venta de productos yserviciosdedicadaanuestrossocios,orien-tada estratégicamente hacia la venta porvolumen, brindando calidad, satisfaccióny precios bajos a la clase consumidora

ElMachetazo

ImportadoraRicamarS.A.(Megadepot,Super99)

SupermercadosRey

SupermercadosXtra

H.Tzanetatos,Inc.

Medimex,S.A.

PriceSmartDePanamá

NoelNavarrete

RobertoLuzcando

JackelineYuLo

MarkHarari

RobertoDominguez

LorenaCanto

KennethKam

ComprasLicoresyBebidas

VicepresidentedeComprasExtranjeras

GerentedeCategoria

Comestibles

GerenteGeneral

GerentedeCompras

Comestibles

EncargadadeConsumo

GerentedeCompras

(507)207-0200

(507)323-8700

(507)270-5500

(507)220-9872

(507)220-1155

(507-2)171566

(507)265-2311

(507)227-3843

(507)221-1515

(507)270-0507

(507)290-6211

(507)220-5143

(507-2)171355

(507)214-7059

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.machetazo.com

www.super99.com

www.smrey.com

www.superxtra.com

www.tzanetatos.com

www.medimexsa.com

www.pricesmart.com

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que emerge rápidamente en América.PriceSmartesunconceptodecompraspormembresíacreado,tomandocomomodelolaprimeracadenadecomercializaciónpormembresía en los Estados Unidos, PriceClub.Elconceptolograofrecerventajassig-nificativas a los miembros-clientes a través de las eficiencias que crean las economías deescalamedianteuncriteriodinámicodecompras, distribución eficiente y por tanto debajocostoy laracionalizacióndeope-raciones.

Son los distribuidores mayoristas de lastiendaspordepartamentoFELIXB.MADU-RO.Comercializantodotipodeprendasdevestir,artículosparaelhogar,productosdeconsumo masivo y alimentos. Distribuyentambiéna las tiendasdeFelixB.Maduro(son4tiendasdedicadasalaimportaciónycomercializacióndeprendasdevestir),avarios supermercados, mini súper y tienda atienda.

Fue fundada en 1985, cuentan con 150empleados. Son importadores de produc-tos de limpieza de hogar, cosméticos nomedicados, productos para el cabello,fragancias y alimentos no perecederos.Entre ellos carne enlatada Jamonilla Tu-lip,Maní, snacks, todas las fraganciasdeCotyydeAdidas,Procter&Gamble,Puma,cosméticos de Laboratorios Vogue; Jolie yOnlyYou;Cremaceroantipañalitis,ReckittBenckiser y la línea de tocador deNivea.Lamayoríadesusproductossonlíderesenelmercado.

Fabricación de productos alimenticios yproductos para uso personal y del hogar.Fabricantesdesalsas,vinagresy jugosdefrutas.EslaprincipalplantaprocesadoradeVinagreNaturaldeCentroAméricayelCaribe. EnPanamá,son losmásgrandesproductoresde salsapicanteparaelmer-cadolocalydeexportación.

Firmacreadaen1987delgrupodeRodolfoMorenoyCiayGrupoSalpaS.A.,confor-madasporelmismogrupodeaccionistasconmanejo independiente. Importan,dis-tribuyenycomercializanproductosalimen-ticios (enlatados, granos, alimentos precocidosybebidasalcohólicas.).Jabonesdetocadorydelimpiezaparaelhogar.Sonrepresentantes exclusivos de los betunesKiwi, jabón en barra Zote, jabones deter-gentesFoca,RomayBlancaNieves:BotasindustrialesColibrí.BateríasVarta.Mache-tes Corneta y Jamonilla Majestic. Venden

AgenciasFeduroS.A.

ProductosPrestigioS.A.

ProductosLuxS.A.-Proluxsa

DistribuidoraCentroamericanaS.A.

-Dicasa

LarryMaduro

RodrigoMartinez

EduardoMusic

RodolfoAdamesMoreno

Presidente

DirectordeMercadeo

DirectordeExportaciones

GerenteGeneral

(507)236-3333

(507)217-1794

(507)224-9095

(507)220-2892

(507)236-3371

(507)217-3352

(507)221-8183

(507)220-5290

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.proluxsa.com

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directamente a los supermercados,mayo-ristastiendasyabarroterías.Cuentacon11vendedoresanivelNacionalunsupervisorun gerente de ventas y 10 mercaderistasquecolocanlosproductosenlospuntosdeventaen las cadenasdesupermercadosanivelnacional.Laentreganacionalsehaceconcamionespropios.

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conclusiones

El potencial que ofrece Panamá a los productos colombianos es bastante amplio, gracias a la va-riedad, la calidad y el reconocimiento que el pue-blo panameño tiene de los alimentos producidos en Colombia. Es importante que el exportador se capacite en su proceso de internacionalización, que conozca la competencia, los precios y princi-palmente que conozca a fondo al comercializador escogido antes de entregar su producto.

Es importante conocer los canales de distribución y cual es el más conveniente para su producto, así como revisar la legislación panameña para la importación, el Registro Sanitario y el Registro de

Marca en Panamá, recordando que la comerciali-zación al detal está restringida para las empresas o personas naturales panameñas.

Como en todo proceso de venta es importante conocer los usos y costumbres comerciales en Pa-namá, así mismo parte de la cultura, y el nicho de mercado al que se busca llegar.

Hay alguna legislación para productos lácteos, cárnicos y para productos de origen animal la cual se debe revisar muy bien antes de iniciar un proceso de exportación a Panamá.

sector alimentos panamÁ

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