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Reunión CM Latam
BRASIL
Bariloche, mayo 2005
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1 Mercado
- Últimos movimientos y riesgos
- Share BA- Audiencia portal
2 Como estamos- Resultados Q1
- Evolución cartera de clientes Q1- Hechos Q1
3 Nuestros desafíos - Retos
- Share BA- Ingresos portal- Crecimiento cartera clientes SVA- Cuenta de resultados H1
1 ÍndiceÚltimos movimientos
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1 MercadoÚltimos movimientos
Mayor agresividad en las practicas de ventas entre BrTelecom y BrTurbo (acciones no isonomicas)
Controle accionario de BrTelecom pasa a Telecom Italia
Lanzamiento de oi.net – proveedor de banda estrecha gratuito de Telemar
Lanzamiento de oi.net/BA, con practicas comerciales similares las de BrTelecom.
Campañas cooperadas de los proveedores de Telemar y BrT con sus operadoras de móviles.
Aumento de la agresividad de Telmex/Net (cable), limitando el mercado ISP y utilizando Click21 en sus acciones
AOL Brasil debe encerrar sus operación en Brasil este año.
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1 MercadoÚltimos movimientos
Compra de TeRespondo por Overture (Yahoo) resultando una probable perdida de ingresos de publicidad de search
IPO de Submarino.com en la bolsa brasileña. Obteniendo R$ 473 MM por 52% de la empresa;
Posible capitalización de UOL a través de IPO
Lanzamiento iG Vox – servicio VoIP de iG en parceria con newco - Primeira Escolha
Lanzamiento de VoIP por parte de UOL (ayer) con conexión a PSTN
Lanzamiento de VoIP de Telmex/NET previsto para los próximos meses.
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2 Como estamos …Resultados Q1
INGRESOS BAU Q1 (R$ 000)
114.323
123.599
104.318
90.00095.000
100.000105.000110.000115.000120.000125.000130.000
PPTO REAL 2004
EBTIDA BAU YTD (R$ 000)
-218
3.407
-3.900-5.000-4.000-3.000-2.000-1.000
01.0002.0003.0004.000
PPTO REAL 2004
Cartera Acceso (000)
752 786447
616 644
663
1.368 1.430
1.110
0200400600800
1.0001.2001.4001.600
PPTO REAL 2004
Cartera SVA (000)
889 837
667
0
200
400
600
800
1.000
PPTO REAL 2004
+8%
+18%
4,5%
29%
1.661% 187%
-6% 25%
*-0,2% *+2,7% *-3,7%
*Margen EBITDA
DIAL UP
B. ANCHA
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2 Como estamos …Share de acceso
SHARE BA
14%
5%8%
13%17%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
TERRA BrT UOL IG Globo Outros
SHARE BE
6%6%7%11%11%
59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
IG+IBEST ITEF UOL TERRA Click21+Pop Outros
SHARE DE BA POR TECNOLOGIA
45%
37%
30%
53%
20%
30%
40%
50%
60%
TEF BrT Telemar Cable
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2 Como estamos …Hechos Q1
Terra MailGigante
Subasta PPI
Portal
Record VentasAcceso
1º Mail de 1 Giga lanzado en Mercado
65 Mil altas (100 mil clientes)
Campaña de marketing nacional en Marzo
Impacto muy positivo en la prensa brasileña (innovación).
Subasta p/ clientes retail Terra en PPI
Hacemos 3 subastas semanales con un valor mínimo R$ 0,30 p/click
65 subastas realizadas – 15 clientes participantes media de valor de R$ 0,58
Valor máximo obtenido p/ click R$ 1,49 -Ingresos de R$ 130 M abril
En marzo hemos logrado un record de 78M nuevos clientes en acceso
Tuvimos altas diarias de 2.000 clientes
Share de ventas de 65,7 %
24 Mil Modems subvencionados
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2 Como estamos …Subasta PPI portal
Subasta PPI
PPI
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3 Nuestros desafíos Q2Retos
Share BA
IngresosPortal
CrecimientoCartera
SVA
Consolidar nuestro liderazgo en mercado BA
Market share –> 43% - 45%
Crecer en todas las regiones y tecnologías
Aumentar nuestros ingresos de publicidad
Aumentar la audiencia del portal (recuperar 3ª posición)
Uso del contenido p/ otras áreas de la cia. (optimización)
Mantener el ritmo de crecimiento registrado en 2003-04
Venta de productos a los clientes de portal y móviles
Retener y fidelizar los clientes actuales
Lanzamiento del proyecto VoIP
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3 Nuestros desafíos …Share BA
Que pasa? Acciones
Agresividad por parte de las Telcos
Plan expansión BA R$ 18 MM inversión
Seguimiento subvención de los modems Nueva campaña publicitaria Ir para el interior de Brasil (expansión agresiva) Acuerdo con operadoras móviles
Practica no isonomicas
Demanda junto a ANATEL Demanda junto al CADE
>En caso de continuidad por parte de las telcos Demanda Judicial
Reducción nuestra base de BE Imposibilidad de acción de up-sell
Más flexibilidad en la baja del cliente BE Promoción precio R$ 9,90 Aumento venta outbound (flex) Oferta acelerador (fidelización + trafico)
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3 Nuestros desafíos …Ingresos Portal
Que pasa? Acciones
Crecimiento de los ingresos insuficiente para rentabilizar el
portal
Subasta “Leilão” Electrónico – Mayor CPC Sinergias con áreas estrat. Empresa ( MKtg, Prod. y contenidos ) Ej.: Case VIVO Movimiento c/ el Gobierno Aumentar ingresos por search: Buscapé (nuevo posicionamento)
Aumentar la audiencia y combatir El crecimiento por parte de
Yahoo y Google
Creación de nuevos productos y servicios Herramienta medición de audiencia just in time Acciones mktg. p/ promoción productos Toolbar – Aviso e-mail con popup = MSN Messen “Dialer” Banda Ancha Nuevos parceros
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3 Nuestros desafíos …Crecimiento cartera SVA´s
Que pasa? Acciones
Bajo crecimiento cartera SVA
Nuevo canal on-line Ventas a través del soporte Nuevas versiones: Álbum de Fotos, Fotolog Más mktg online Lanzamiento VoIP
Venta de productos para usuarios portal y móviles
Sistema de pago PPV y adelantado Presencia en todas las operadoras móviles Lanzamiento de Música, Toon Town y Discovery Acciones de mktg para promoción de los prod.
Alto índice de bajas
Segmentación base SVA (como realizado Acceso) Establecimiento de nueva política de fidelización Formación para operadores Call center (informar mejor el producto ) Nuevos sistemas de apoyo
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3 Nuestros desafíos …Cuenta de resultados H1
Real Real Var % Ppto 05 Desv %('000 en €) H1/04 H1/05 vs AA H1/05 vs Ppto
Total ingresos 70.228 79.671 13% 68.516 16%Acceso 40.296 44.645 11% 39.771 12%Publicidad y comercio electrónico 10.923 11.779 8% 9.831 20%
Publicidad/Media 6.258 3.562 -43% 3.826 -7%E-commerce 4.665 8.217 76% 6.006 37%
Comunicaciones, Portal y servicios de contenidos 10.546 12.897 22% 10.347 25%SMEs, servicios corporativos y otros 8.464 10.350 22% 8.567 21%Otros ingr de explotación y Trabajos realizados para el inmovil. 0 0 0% 0 0%Total ingresos de gestión 70.228 79.671 13% 68.516 16%Beneficios por enajenación de inmovilizado/ otros ingr no recur 0 0 0% 0 0%Total ingresos TEF3A8 9.845 7.267 -26% 4.794 52%Total ingresos BAU 60.383 72.404 20% 63.723 14%Costes variables 30.898 37.897 23% 31.945 19%Compras y costes variables 4.854 7.858 62% 5.667 39%Comunicaciones 20.621 23.845 16% 20.223 18%Atención Técnica 5.423 6.194 14% 6.055 2%Margen bruto 39.330 41.774 6% 36.572 14%Margen Bruto (%) 56% 52% 53%Otros aprovisionamientos 2.002 2.723 36% 2.767 -2%Compra de contenidos 1.413 2.334 65% 2.364 -1%Otros trabajos realizados por otras empresas 589 389 -34% 403 -3%Margen bruto contable 37.328 39.050 5% 33.805 16%Otros costes 31.496 34.713 10% 31.661 10%Marketing y comisiones 10.876 11.441 5% 10.878 5%Gastos de personal 5.572 7.588 36% 7.290 4%Servicios profesionales (incl. Facturación y cobro) 3.126 3.531 13% 3.167 12%Mantenimiento, suministros y alquileres 1.626 1.861 14% 1.787 4%Otros costes operativos 8.365 10.276 23% 8.540 20%
Insolvencias y otras provisiones 1.575 1.886 20% 2.088 -10%Seguros 42 44 6% 42 6%Otros G&A 2.720 3.398 25% 2.536 34%Servicios exteriores - indemnizaciones y otros 0 0 0% 0 0%Tributos 4.029 4.947 23% 3.874 28%
Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 47 0% 0 0%EBITDA ajustado de gestión 5.832 4.353 -25% 2.144 103%EBITDA 5.832 4.306 -26% 2.144 101%Margen EBITDA % 8% 5% 3%EBITDA TEF3A8 8.030 4.580 -43% 2.229 106%EBITDA BAU -2.199 -258 88% -85 -204%EBITDA LOCAL 5.832 4.740 -19% 3.098 53%INVERSION PLAN EXP. BA -2.014EBITDA BAU I -2.199 1.757 180% -85 2175%