Retail 2009 Nueva CompetenciaClaudio Pizarro

Centro de Retail ‐ Universidad de Chile | www.ceret.cl

Abril 2009

Objetivos de esta Presentación

• Ilustrar el contexto 2009 para los distintos formatos de retail, en particular supermercados, tiendas por departamento y mejoramiento del hogar.

LA LLEGADA DE WAL MART

LA EVOLUCIÓN DEL RETAIL

Quién es Wal Mart ?

400 BUS$ de ventas

Retail N°1 del Mundo

El que sigue no supera los 100 BUS$

de ventasMultiformato

Global

Cómo opera Wal Mart?Máxima eficiencia

operacional

Tiempos cortos de respuesta

Menores niveles de inventario

Menors costos de administración y ventas

Operación de salas

Logística

Marketing

Campeón de la Tecnología

Logística

Surtido

Promociones

Dotación

Precios

Reposición

Dónde se expresa la productividad?

• D&S 2007– Resultado Operacional sobre ventas de 5,1%

– Gasto de Administración y Ventas de 23,3%.

• WM 2007– Resultado Operacional sobre ventas de 6,0%

– Gasto de Administración y Ventas de 18%

Fuente: Centro de Retail, Universidad de Chile, www.ceret.cl

… la productividad se expresa en Bajos Precios Siempre.

… y ahora en Ahorra dinero. Vive Mejor.

El nuevo competidor: Wal Mart

Marketing y Gestión de shopperSegmentación de clientes Publicidad

• Gasta sólo el 1% de sus ventas en publicidad

• Cambio de slogan: “Siempre precios bajos” -> “Ahorra dinero, vive mejor”

Gestión de CategoríasSurtido Pricing Layout &

EspacioPromociones Exhibición Disponibilidad

El nuevo competidor: Wal MartGestión Logística y Operación de tiendas

Apoyos Estratégicos

TiendasCentros de distribuciónRed Logística

Tecnología Proveedores

En síntesis …..

• Wal‐Mart ha dominado los procesos de:– Producción– Movimientos y almacenaje de mercaderías– Gestión de marcas propias

• Lo que le ha permitido mayores eficiencias en la cadena de suministro, al trabajar directo con los fabricantes.

• El objetivo es llegar en el momento correcto, al lugar correcto, y al precio más bajo del mercado.

Cómo estábamos hace 5 años?….Baja Concentración

D&S 34,4%

CENCOSUD 21,4%

UNIMARC 3,1%

SAN FRANCISCO 3,2%

MONSERRAT 2,7%

MONTECARLO 2,7%

2004

RENDIC 3,1%

RESTO 29,4%

Mercado atomizado

Cómo será el 2009 ?

D&S 32%

CENCOSUD 30%

SMU 20%

SOUTHERN CROSS 8,6%

TOTTUS 4,4%

OTROS 5%

5 CADENAS REPRESENTAN EL 95% DE LAS VENTAS

2 NUEVOS COMPETIDORES: SMU –SOUTHERN CROSS

¿Qué hará el resto de los supermercados competidores?

CENCOSUD

SMU

SOUTHERN CROSS

TOTTUS

Diferenciación – Experiencia de Compra

PERO TB PRODUCTIVIDAD PERO TB PRODUCTIVIDAD -- reduccireduccióón precion precio

•• ABARROTES ABARROTES –– 5 A 6%5 A 6%

•• NON FOOD NON FOOD –– 10%10%

¿Qué hará el resto de los supermercados competidores?

CENCOSUD

SMU

SOUTHERN CROSS

TOTTUS

Diferenciación – Experiencia de Compra

PERO TB PRODUCTIVIDAD PERO TB PRODUCTIVIDAD -- reduccireduccióón precion precio

•• ABARROTES ABARROTES –– 5 A 6%5 A 6%

•• NON FOOD NON FOOD –– 10%10%

CENCOSUD FALABELLA

LA POLARRIPLEY

Se viene MÁS competencia!!

Plan de crecimiento en salas

Esperan abrir más de 60 tiendas durante el 2009

Comer Plan de crecimiento en salas 2009

Plan de crecimiento salas mayorista 10

De 34 a 45 en 2009

Plan Renovación y Mejoramiento Unimarc

100 nuevas tiendas a fin de 2010

Y tb afecta el Mercado Tradicional

El mercado mayorista en Chile vende anualmente unos

Fuente: Elaboración Propia

US$ 2.200 US$ 2.200 MillonesMillonesEl mercado de los Supermercado en Chile factura aproximadamente

MMUS$ 9.500 al año

obligados a hacer mejor retail …….