Resultados Encuesta Trimestral

ANATO

Tercer Trimestre 2019

Asociación Colombiana de Agencias de

Viajes y Turismo

Noviembre

2019

MARCO METODOLÓGICO

• Periodicidad de la Encuesta: cuatro trimestres del año.

• Objetivo: Identificar el comportamiento de las ventas de las Agencias de Viajes asociadas a lo largo del año.

•Objetivos Específicos:

•Conocer la oferta de servicios por parte de las Agencias de Viajes para cada temporada alta del año.

•Comparar el impacto de cada temporada y su variación entre las Agencias de Viajes a nivel nacional.

•Producir información coyuntural sobre las Agencias de Viajes asociadas a ANATO, a través de indicadores.

• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas de Representación Turística y

Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones Asociadas a ANATO y que tengan representatividad entodo el territorio nacional.

• Descripción de la encuesta:El formulario está diseñado para responder los siguientes módulos:

✓ Módulo de contacto 4 – 8 ✓ Destinos 9-11✓ Mercado 13-18✓ Tecnologías 19-21✓ Ventas: 22 – 26

Índice

1. Información general de las Agencias encuestadas.

2. Destinos turísticos nacionales e internacionales

3. Mercado

4. Implementación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías

5. Comportamiento de las ventas y resultado de utilidades

durante el Tercer Trimestre de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL DE

LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

4

5

ARAUCAAVIATUR VIAJES ARAUCA

ARMENIACOMFENALCO QUINDÍO

ENLACES VIAJES Y TURISMO

VIAJES ARMENIA

BARRANQUILLACALYPSO TOURS LALIANXA SAS

JIREH TRAVEL

VIAJES Y TURISMO JALLER

VIANORTE L´ALIANXA SAS

BOGOTÁAGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR

ALMUNDO.COM SAS

BESTRAVEL SERVICE LTDA

BLANCO TRAVEL SERVICE SAS

CEDHITOURS SAS

CM TROPICAN REPRESENTACIONES LIMITADA

COLOMBIA GREEN TRAVEL

COLOMBIAN TOURIST

CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES SAS

EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA

EXPRESO VIAJES Y TURISMO

FROSCH COLOMBIA

GRAY LINE COLOMBIA - IV REPRESENTACIOENS

TURISTICAS AS

OPERAMA SAS

ORIENTUR

PANAMERICANA DE VIAJES S.A.S

PUBBLICA SAS

REVEL LTDA

RFG REPRESENTACIONES SAS

ROCIO DE CASTIBLANCO VIAJESDE15.COM

SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SAS

STUDENT TRAVEL CENTER

SUPERDESTINO S.A.S

TOUR VACATION HOTELES AZUL SAS

TOUREXITO

TRAVEL ACCESS MAYORISTA DE TURISMO

TRAVEL CLUB SAS - BCD TRAVEL

TROTAMUNDOS

TURISMO 24 HORAS

TURISMO AL VUELO

Agencias de Viajes que aportaron con sus respuestas al desarrollo de la Encuesta Trimestral Tercer Trimestre 2019

BUCARAMANGAAGENCIA DE VIAJES A VOLAR

AGENCIA DE VIAJES HORIZONTES LTDA

MUNDO JOVEN SAS

RUMBOS LTDA

SANTANDER AL EXTREMO SAS

SANTUR L´ALIANXATEEN TRAVEL COLOMBIA AGENCIA DE VIAJES

S.A.S.

UN MUNDO DE TRAVESÍAS AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO SAS

UNIBELIER LTDA

VIAJES Y TURISMO DEL ORIENTE TURORIENTE

CALIAGENCIA DE VIAJES OTB SAS

ALIADOS TRAVEL SAS

COMERCIALIADORA JE TOURS SAS

FLEXITRAVEL SAS

HEMISFERIO TOURS Y CIA SAS

HOTURIS LTDA

MAGICAL COLOMBIA S.A.S.

PARAISO WORLD SAS

REGATA VIAJES Y TURISMO SAS

RIOJA TURISMO SAS

RYC EUROAMERICAN TRAVEL SAS

VIAJES CALIMA LTDA

VIAJES CONTINENTALES

VIAJES LYM LTDA

VIAJESCAPITAL

CARTAGENAAZULA LOGÍSTICA Y GESTIÓN SAS

GEMA TOURS S.A.

GUIANZA EXPRESS SAS

INCENTIVAMOS COLOMBIA

INTERNATIONAL TOURISM GROUP SAS

MARIA DEL PUERTO

VIAJES COLOMBIANOS LTDA

VIAJES RABBIT

ENVIGADOTOURENVIAS S.A.S

FILANDIA, QUINDÍOCHECK IN VIAJES Y TURISMO

JERICÓTURISMO Y EVENTOS JERICÓ

MANIZALESADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE SAS

MTA INTERNACIONAL SAS

NORTE Y SUR

ROSA DE LOS VIENTOS SAS

VIAJES AGENTUR SA

MEDELLÍNAEROVISION SAS

AGENCIA DE VIAJES GENESIS S A S

CJ TOURS S.A.S.

DESTINO COLOMBIA

MAYORPLUS

MCL TRAVEL SAS

PUERTA DE EMBARQUE

REALDREAMS TURISMO ESPECIAL S.A.S.

TRAVEL CENTER

TURISMO MEGA E.U /ORG.AVIATUR

UNIVIAJES S.A.S.

VIAJES MOLITUR S.A.S

VIAJES PALOMARES SAS

VIAJES VERACRUZ LALIANXA

MONTENEGRO, QUINDÍOLINATOURS AGENCIA OPERADORA

PEREIRAGO AMV TRAVEL CENTER

CAFETOURS SAS

COLRESERVAS

COMFAMILIAR RISARALDA

DESTINOS CIA LTDA

GRUPO WELCOME

INVERSA SAS

NTC TURISMO SA

VANI S.A.

VIAJES ARIASBETA SAS

VIAJES ORBE

VIAJES VIP AVIATUR

RIOHACHAGUAJIRA TOURS LTDA

KAISHITRAVEL

SOL ERA TRAVELS

SAN ANDRÉS

DOLPHINS TRAVEL S.A.

ISLATUR LALIANXA

OPERADORA TURISTICA LORD PIERRE LTDA.

PROVIDENCIA TRAVEL

RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S

VIAJES PORTOFINO

SANTA MARTAALESTUR LIMITADA

GO COLOMBIA NATURE TRAVEL

ORO VERDE VIAJES Y TURISMO SAS

SPORTUR

TURISMERK TOUR OPERADOR

VIAJES Y TURISMO MUNDIALES

SANTA ROSA DE CABALVIAJES ISA SAS

TULUÁVIAJES HELITUR LTDA

TUNJABOYACÁ TOURS L'ALIANXA

Base 145 Agencias

CÚCUTACARIBES TOURS INT LTDA

GONZALEZ TOURS

NORTUR LTDA.

PINTO TOURS L ALIANXA

PLANESTURISTICOS.COM SAS

TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS

UNIVERSO TRAVELING

VIAJES CUCUTA

VIAJES DACAR LALIANXA

VIAJES JUMBO L'ALIANXA SAS

MONTERÍAFASEVIAJES LTDA

PRIORITY TOUR SAS

PALMIRAVIAJEROS POR EL MUNDO

PASTOELITURS SAS

BOGOTÁVIAJES CIRCULAR S.A.S.

VIAJES COOPAVA

VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS

VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA

TURISMO LTDA

VENTURA.TRAVEL

Información de las Agencias encuestadas Tercer Trimestre de 2019

Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 145 Agencias

6

Viajes y

Turismo; 111;

76%Operador;

14; 10%

Mayorista;

20; 14%

Ninguno; 75;

52%

L'AlianXa; 21;

14%

Travel Group;

22; 15%

Over; 15; 10%

Turismo Total; 8;

6%

Administración

Aviatur; 4; 3%

Principal; 141; 97%

Sucursal; 4; 3%

Información de las Agencias encuestadas Tercer

Trimestre de 2019

7

25%

10% 10% 9%7% 7%

6%4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Base 145 Agencias

NÚMERO DE EMPLEADOS EN LAS AGENCIAS DE VIAJES QUE

DIERON RESPUESTA A LA ENCUESTA DEL Tercer TRIMESTRE DE 2019

• La mayor parte de las Agencias de Viajes que dieron respuesta a esta encuesta (52%) se catalogan como Microempresas, altener una planta de personal no superior a los 10 trabajadores.

• Por su parte, el 34% de estas Agencias, se catalogan como Pequeñas Empresas al contar con 11 hasta 50 empleados.• 12% de las Agencias encuestadas, se catalogan como Medianas empresas, con una planta de personal entre 51 y 200

empleados• El 2% restante están catalogadas como Grandes Empresas, al tener más de doscientos trabajadores

Base 145 Agencias 8

52%

34%

12%

2%

<=10 Personas empleadas 11-50 Personas empleadas 51-200 Personas empleadas >200 Personas empleadas

2. DESTINOS TURÍSTICOS

NACIONALES E

INTERNACIONALES

9

¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al segmento nacional y qué

porcentaje al internacional?

Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 145 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y

se ubicaron porcentualmente.

10

Nacional

68%

Internacional

32%

¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento corporativo y qué porcentaje al vacacional?

Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 145 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio

y se ubicaron porcentualmente.

11

Vacacional

61%

Corporativo

39%

Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes para el Tercer Trimestre de 2019

• Los destinos de playa continúan siendo los preferidos por los turistas al momento de elegir sus vacaciones, sin embargo Bogotá seposiciona en el tercer lugar desplazando a Santa Marta, el cual ocupaba tradicionalmente la tercera posición.

Base 145 Agencias, 8 Agencias no venden ningún destino nacional

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro

de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

12

10,5%9,7% 9,6% 9,3%

8,5%

7,4% 7,0% 6,9% 6,8% 6,5% 6,5%5,6% 5,6%

Cartagena San Andrés Bogotá Santa Marta Medellín Pereira B/manga Cali Barranquilla Armenia Leticia Riohacha Manizales

Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias de

Viajes para el Tercer Trimestre de 2019

Gráficas: Destinos Internacionales – Base 145 Agencias – 2 Agencias no venden ningún destino internacional

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

• Para este trimestre, Estados Unidos vuelve a ubicarse en el primer lugar entre los destinos más vendidos, superando a España queen la encuesta del trimestre inmediatamente anterior se ubicó primera.

• No se presenta una variación significativa frente a las demás posiciones, salvo Turquía que desplaza a Italia al séptimo lugar.

13

8,1%7,8% 7,6%

7,0%6,2% 6,2%

5,8%5,5% 5,3%

4,9% 4,9% 4,8% 4,7% 4,5% 4,3% 4,3% 4,2% 3,9%

Algunos paquetes turísticos ofrecidos como innovadores o

como experiencias únicas para el Tercer Trimestre de 2019

• Golfo de Morrosquillo

• Ciénaga Grande

• Ruta del Café Huila

• San Basilio de Palenque

• Tour a la Laguna Rosada

INTERNACIONALES

• Fiordos de Noruega

• Sudeste Asiático

• Península Ibérica (España, Portugal y Andorra)

NACIONALES

Base 145 Agencias14

3. MERCADO

15

PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las Agencias de Viajes durante el Tercer Trimestre

de 2019

Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 145 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la

sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.16

12,1%

10,1%9,6%

8,3% 7,9% 7,5% 7,5% 7,2% 7,0%6,3% 6,1% 5,9%

4,4%

¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de las Agencias de Viajes para el Tercer Trimestre de

2019?

Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 145 Agencias17

Tarjeta de Crédito

41%

Efectivo

32%

Financiación por

parte de la

Agencia

8%

Tarjeta Débito

3%

Otros

16%

¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para este trimestre?

Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 145 Agencias

Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada

servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

42%

18

27,8%

21,2% 20,7%

11,9%

7,3% 6,1%3,5%

1,5%

Paquetes

Turísticos

Tiquetes

Internacionales

Tiquetes

Nacionales

Hoteles Tarjetas de

asistencia

Otros Alquiler de Autos MICE

4. IMPLEMENTACIÓN Y

DESARROLLO DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS

19

¿Cuenta su Agencia de Viajes con una Página Web?

Gráfica: implementación de página web – Base 145 Agencias

20

NO

8%

SÍ

92%

Del 92% de Agencias que cuentan con página web,

¿es su página web transaccional?

Si su página web es transaccional, indique el

porcentaje de ventas que se realizan a través

de ésta

Gráfica: página web transaccionalBase 133 Agencias cuentan con página web

Gráfica: porcentaje de ventas a través de página webBase 53 Agencias cuentan con página transaccional 21

No63%

Sí37%

51%

16% 14%10%

6%2%

<= 5% 6%-10% 11%-20% 21%-70% 80%-90% 91%-100%

5. Comportamiento de las

ventas y utilidades durante

el Tercer Trimestre de 2019

22

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus VENTAS BRUTAS en lo

corrido del Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?

Base 145 Agencias

Tipo de AGV Base % de AGV que crecieron

% de crecimiento % de AGV que decrecieron

% de decrecimiento

Viajes y Turismo 111 86,5% 16,2% 13,5% -12,4%

Operadoras 14 78,6% 22% 21,4% -20,3%

Mayoristas 20 70,0% 8,6% 30,0% -13,4%

23

SEGMENTADAS POR TIPO DE AGENCIA SEGÚN RNT

¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus VENTAS BRUTAS en lo corrido

del Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?

El 83% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio

un 15,6% durante el Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior.

El 17% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en

promedio un -15,4% durante el Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año

anterior.

Base 145 Agencias

24

¿Qué porcentaje estima creció su UTILIDAD FINAL en lo corrido del Tercer Trimestre de

2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?

Tipo de AGV Base % de AGV que crecieron

% de crecimiento % de AGV que decrecieron

% de decrecimiento

Viajes y Turismo 111 86,5% 16,7% 13,5% -18,6%

Operadoras 14 85,7% 15,5% 14,3% -45,0%

Mayoristas 20 75,0% 15,1% 25,0% -17,2%

Base 145 Agencias

25

SEGMENTADAS POR TIPO DE AGENCIA SEGÚN RNT

¿Qué porcentaje estima creció su UTILIDAD FINAL en lo corrido del Tercer Trimestre de

2019, respecto al mismo trimestre del año anterior?

El 85% de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final aumentó en promedio un

15,8% durante el Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior.

El 15% de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final disminuyó en promedio un -27%

durante el Tercer Trimestre de 2019, respecto al mismo trimestre del año anterior.

Base 145 Agencias

26

27

Resultados anteriores Encuesta Trimestral de Agencias ANATO

Ventas Brutas

•73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas aumentaron en promedio 18%

•27% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas brutas disminuyeron en promedio 21%

Utilidad Final

•77% de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final aumentó en promedio 13%

•23 de las Agencias encuestadas determinaron que su Utilidad Final disminuyó en promedio 15%

Tercer Trimestre de 2019