OpOrtunidades de negOciO enel sectOr de las tecnOlOgías

de infOrmación y cOmunica-ciOnes

nicaragua

2

Oportunidades de negocio en

el sector de las Tecnologías de

Información y Comunicaciones

un estudio del sector tic, preparado para danida, por la federa-

ción danesa de pequeñas y medianas empresas en colaboración

con ricardo castillo arguello.

Junio 2009

3

© ministerio de asuntos exteriores de dinamarca

danida

Junio 2009

Publicadorministerio de asuntos exteriores de dinamarca

asiatisk plads 2

dK-1448 copenhaguen K

telefono: +45 33 92 00 00

línea de servicio B2B: +45 33 92 00 55

internet: www.b2bprogramme.com

www.b2bprogram.dk

Produccíonla federación danesa de pequeñas y medianas empresas

islands Brygge 26

dK-2300 copenhaguen s

telefono: +45 33 93 20 00

internet: www.hvr.dk

y

ricardo castillo arguello

título: mBa, periodista, consultor de comunicaciones estrategicas

email: rcastilloarguello@gmail.com

telefono: +505 8878 0220

fotografía de la portada

Kristian granquist

4

resumen eJecutivO

Introducciónlas telecomunicaciones de nicaragua han evolucionado dramáticamente en los últimos dos años, pasando de ser una de las menos

desarrolladas de américa central y del caribe a convertirse en potencialmente una de las más modernas de américa latina.

en diciembre de 2008, la empresa nicaragüense de telecomunicaciones (enitel), antiguo monopolio estatal y hoy una subsidiaria de

américa móvil, culminó a un costo aproximado de u$300 millones, la construcción de una red nacional de 4000 kilómetros de fibra

óptica que llega incluso a poblados remotos y escasamente habitados.

las nuevas capacidades de redes han permitido introducir rápidamente aplicaciones de tecnología de punta tales como colaboración

computacional para multinacionales, producción y diseño virtual, convergencia de multimedios como triple play, iptv, y computación

en la nube (cloud computing.)

el contar con un moderno sistema de telecomunicaciones, acceso a alta velocidades de fibra y costos de mano de obra competitivos, atrae

a un número cada vez mayor de organizaciones empresariales globales que ven en nicaragua una plataforma para terciarizar sus operacio-

nes, con el objetivo de disminuir costos y maximizar desempeños productivos, asociándose en algunos casos con compañías de este país.

Mano de obranicaragua es una de las naciones de américa central con mayor estabilidad laboral, según indica el economist intelligence unit en su

más reciente indice de riesgo laboral. tal posición es producto de los bajos niveles de ausentismo y rotación. Otros recientes estudios

de mercado sugieren que existe una abundante oferta de jóvenes profesionales calificados que no ha sido explotada. las condiciones

actuales y el nivel del desarrollo económico de nicaragua no permiten que ni el sector público, ni la academia ni el sector privado,

puedan absorberla adecuadamente.

muchos de estos profesionales, quienes han vivido en los estados unidos y dominan el idioma inglés, están de regreso en su país de

origen como parte de una ola migratoria reciente. estadísticas del gobierno muestran que de aproximadamente 10,000 nicaragüenses

certificados y registrados en sus bases de datos como anglo parlantes, menos de un quinto son empleados en centros de atención al

cliente y de llamadas.

en conjunto, todos estos factores representan oportunidades de inversión para empresas de tecnología de la información y comunica-

ciones (tic). entrevistas con presidentes y directores ejecutivos de varias empresas de Business processing Operations, BpOs y cen-

tros de contacto, y de compañías it y de telecomunicaciones reconfirman que una de las facilidades para hacer negocios en nicaragua

es la abundante mano de obra calificada a costos competitivos con una afinidad cultural que permite su fácil y rápida integración con

procesos de colaboración y equipos de producción de operaciones internacionales para desarrollar productos específicos.

Infraestructura las nuevas tecnologías de redes que conforman la red nacional ip vienen con una capacidad de expansión de más de 300 gB. los

sistemas cisco ip centrex integran el internet protocol/multiprotocol label switching (ip/mpls). enitel provee en la actualidad redes

ip metropolitanas de 10 gB basadas en tecnologías ópticas y metro ethernet.

igualmente, en el 2008, los proveedores de telecomunicaciones inalámbricas lanzaron sus servicios de tercera generación, basados

en estándares de multimedios de ancho de banda móviles (umts/Hsdpa).

enitel lanzará a fines del 2009, su plataforma de red de nueva generación (ngn) para servicios de líneas fijas de voz, datos, y servi-

cios de internet para pequeñas y medianas empresas.

en el 2005, nicaragua conectó su red nacional directamente al sistema internacional de fibra óptica arcOs1, el cual aterriza en dos

puntos en su costa caribe. desde allí se interconectan con redes de fibra, proveedores de servicios locales e internacionales. anterior-

mente, nicaragua solo se conectaba al anillo arcOs1 a través de costa rica, en su punto de conexión secundario maya1. esta conexión

continúa disponible como respaldo de seguridad. el ancho de banda de la fibra varía entre smt-1 y smt-4.

5

nicaragua es también el único país en américa central que tiene una estación satelital, en este caso provista por globalstar. dicha

estación permite que empresas extranjeras desplieguen redes privadas virtuales (vpns), como demuestran los clientes en toda la

región. la estación provee voz, datos, internet y servicios de gps.

Oportunidades de mercado la cartera de negocios de la empresas tic en nicaragua se desglosa en sector privado (60-80%) y (20-40%) gobierno. en el 2008, las

empresas locales obtuvieron 25% de los contratos estatales, mientras que las firmas extranjeras obtuvieron el 75%.

en la medida en que el gobierno invierte en proyectos tic que tienen un probado impacto en educación pública y servicios de salud

pública, desarrollo rural, habrá demanda por especialistas tic para administrar la implementación de estos proyectos.

de acuerdo a pronicaragua y cifras del Banco central de nicaragua, el sector tic ha crecido 17% anualmente en los últimos cuatro

años. en el 2005, los ingresos sumaron us$12.5 millones, mientras que en el 2008 sumaron us$33 millones. de esos, u$15 millones

fueron producto de la actividad de BpOs y contact centers.

el presente estudio identifica oportunidades para compañías interesadas en el desarrollo de aplicaciones más especializadas para

BpOs, y contact centers. muchos BpOs y contact centers ven en nicaragua una opción mucho más viable para sus operaciones de near-

shoring en lugar de la india y otras localidades asiáticas, para entrar al mercado de los ee.uu. con todo tipo de servicios tic, donde la

inversión corporativa en offshoring no ha disminuido a pesar de la crisis económica.

para los operadores de redes y proveedores de servicios fijos y móviles, la creciente oferta de ancho de banda será una de los principa-

les motores de crecimiento de entradas, incluyendo aplicaciones con y sin audio móviles, y de acceso a internet. las oportunidades de

inversión en el área inalámbrica han sido particularmente buenas en sistemas lans inalámbricos, teléfonos móviles con servicios de

ancho de banda, y equipos de redes. proveedores de servicio de WimaX están dando los primeros pasos en áreas rurales. Wifi ya está

presente en muchos conglomerados residenciales y como solución de red local para pymes.

proveedores de aplicaciones verán nuevas oportunidades hacienda alianzas con proveedores de telecomunicaciones para alcanzar

un conjunto mas amplio de usuarios. los datos móviles es otra área de importantes oportunidades en la medida en que el numero de

cuentas de ancho de banda, incluyendo las cuentas móviles de 3g, se van duplicar en los próximos dos y tres años. servicios móviles

de música, incluyendo tonos, continúan siendo los servicios más populares después del sms y el acceso a emails a través del celular.

los consumidores ya comienzan a bajar música en diferentes formatos, con nuevos modelos dispositivos que ofrecen capacidades

para servicios mas sofisticados.

todo esto significará un importante mercado meta para contenido y aplicaciones, aun cuando la crisis global seguramente redefina

las prioridades de negocios. en nicaragua, el gobierno ha manifestado su visión de que las tic ayudarán a diversificar la economía,

atraerán inversiones basadas en el conocimiento, mejorarán la productividad, reducirán la pobreza, y significativamente disminuirán el

asilamiento social y económico de áreas rurales a un costo mas bajo que con otros proyectos de infraestructura.

6

taBla de cOntenidO

ResuMen eJeCuTIvO ...............................................................................................................................................................................4

1. PRefaCIO ..............................................................................................................................................................................................7

2. InTROduCCIón del seCTOR TIC de nICaRagua ................................................................................................................................. 8

3. PeRfIl geneRal de COMPañIas TIC en nICaRagua ...........................................................................................................................93.1 Organizaciones tic .......................................................................................................................................................................... 9

4. un vIsTazO de lOs sub seCTORes TIC: áReas de OPeRaCIón ........................................................................................................ 104.1 sub sector ti .................................................................................................................................................................................. 104.2 subsector de centros de contacto y Business process Outsourcing (BpO) .................................................................................... 104.3 telefonía fija ..................................................................................................................................................................................134.4 telefonía móvil .............................................................................................................................................................................. 144.5 servicios de internet ..................................................................................................................................................................... 144.6 servicios de voz sobre ip (voip) .....................................................................................................................................................15

5. la nueva InfRaesTRuCTuRa TIC naCIOnal ..................................................................................................................................... 165.1 la infraestructura de ancho de banda ........................................................................................................................................... 165.2 proveedores de conectividad de fibra .......................................................................................................................................... 165.3 globalstar y vsa ts .........................................................................................................................................................................17

6. ¿POR qué nICaRagua? .....................................................................................................................................................................186.1 normas fiscales y regulaciones ..................................................................................................................................................... 186.2 riesgos políticos ............................................................................................................................................................................196.3 fuerza laboral y educación .............................................................................................................................................................196.4 número de empleados y costo laboral ...........................................................................................................................................196.5 educacíOn tic ............................................................................................................................................................................. 206.6 competitividad anglo parlante ...................................................................................................................................................... 236.7 electricidad y estabilidad energética ............................................................................................................................................. 236.8 Zona horario, horas laborales normales semanales ...................................................................................................................... 23

7. COnClusIOnes: OPORTunIdades de negOCIOs TIC en nICaRagua ................................................................................................247.1 Outsourcing, BpOs, y contact centres ............................................................................................................................................ 247.2 servicios convergentes con banda ancha y redes ip ...................................................................................................................... 247.3 ventas de chips, roaming y servicios moviles de valor agregado ................................................................................................... 277.4 Otras oportunidades en el sector tic ............................................................................................................................................. 277.5 Oportunidades con iniciastivas de gobierno en sector tic ............................................................................................................. 27

8. análIsIs fOda ..................................................................................................................................................................................29

9. aPéndICes .........................................................................................................................................................................................309.1 lista de abreviaciones ................................................................................................................................................................... 309.2 Websites de interés ........................................................................................................................................................................319.3 mapas ............................................................................................................................................................................................319.4 tablas ........................................................................................................................................................................................... 32

10. RefeRenCIas ....................................................................................................................................................................................3710.1 reportes ...................................................................................................................................................................................... 3710.2 lista de entrevistas ..................................................................................................................................................................... 3710.3 lista de empresas visitadas ......................................................................................................................................................... 38

7

1. prefaciO

la embajada real de dinamarca y el programa de negocio a negocio para el desarrollo (programa B2B) en nicaragua han realizado

este estudio del sector de tecnologías de la información y comunicación para contribuir a la identificación de oportunidades de nego-

cios y sus retos en nicaragua.

actualmente, nicaragua cuenta con una de las más modernas y robustas infraestructuras tic en latinoamérica. también nicaragua es

considerada como uno de los países en centroamérica con la mayor estabilidad laboral.

algunas alianzas danesas-nicaragüenses establecidas en nicaragua dentro del programa B2B, están vendiendo servicios y productos

a mercados especializados, en áreas como aplicaciones inalámbricas de última generación para sistemas de telefonía móvil, terceri-

zación de procesos de negocios (BpO), desarrollo de software, instrucción de competencias tic, educación en línea y otros servicios

especializados.

la promoción del alivio a la pobreza por medio de un enfoque de competitividad internacional, responsabilidad social desde las em-

presas, negocios inclusivos, empleos de calidad y sostenibilidad ambiental es la visión principal del programa B2B.

esperamos que las empresas locales se beneficien de este estudio, entendiendo sus ventajas comparativas y competitivas, así como

identificando los retos y cuellos de botella que pueden contribuir a un mapa de ruta para las generaciones presentes y futuras de nica-

ragua.

søren vøhtz, embajador

1 www.b2bprogramme.com

8

2. intrOducción del sectOr tic de nicaragua

en 2008, el sistema de telecomunicaciones de nicaragua se convirtió en uno de los más modernos de américa latina. su red nacional,

completada el año pasado, consiste en una red fibra óptica cuya capilaridad alcanza aldeas remotas y pequeños poblados en áreas

rurales. (ver gráfico 10.3.2). la red está equipada con tecnología ip/mpls y ngn, la cual permite convergencia de voz, datos y video.

igualmente, en el 2008, el sector tic implementó nuevas capacidades inalámbricas de tercera generación (3g), corriendo encima de

una plataforma estándar de telecomunicaciones para banda ancha de multimedios (umts/Hsdpa).

tal infraestructura de datos, con excelente redundancia de banda ancha, más una mano de obra de costo y productividad muy compe-

titiva, atrae a organizaciones internacionales que buscan optimizar costos operacionales globales y su producción con outsourcing y

alianzas con compañías en países en mercados emergentes.

dichos avances estimulan la inversión privada y pública reciente en nuevos servicios y en infraestructura tanto inalámbrica como

terrestre. la mayor necesidad por movilidad corporativa y acceso a las redes empresariales coincide con un aumento en el uso de inter-

net y su disponibilidad con banda ancha en todo el país. un mayor uso, a su vez, aumentó la demanda por servicios sofisticados para

usuarios finales. en el sector empresarial privado, se despertó un mayor interés por las últimas aplicaciones de redes empresariales y

de equipo de apoyo.

los usuarios corporativos demandan más servicios en el manejo de red, más movilidad y acceso a sus intranets, aumentando la de-

manda de consultorías en diseño de redes, implementación, servicios de administración de redes y servicios de apoyo para productos

de red, y conectividad entre extremos de redes corporativas. por esta razón, las compañías tic de nicaragua buscan ofrecer servicios

mas especializados, sin descuidar oportunidades en transmisión de datos móviles y fijos. estos últimos incluyen entretenimiento,

negocios, comercio y mercadeo.

nicaragua también está viviendo un cambio en las compañías desarrolladoras de aplicaciones para usos especializados. en nicaragua,

los actores más importantes de infraestructura y aplicaciones, están todo el tiempo buscando alianzas con vendedores de redes y

dispositivos, o con proveedores de telecomunicaciones y con desarrolladores de tecnología de información (ti). sobretodo los últimos

han mostrado una migración hacia especializaciones orientadas al servicio, y a desarrollar competencias que les permiten acercarse

más a un concepto empresarial en la manera cómo manejan procesos.

un sub sector que causa ese cambio es el de los BpOs y centros de contacto, cuya demanda por paquetes de servicios y aplicaciones

les hacen un mercado atractivo para los que se enfocan en desarrollo de soluciones. igualmente atractivo es el crecimiento de necesi-

dades de proveedores de servicios fijos y móviles, o de inversiones tic gubernamentales, desarrollo Web y contenido, almacenamiento

y administración de datos de forma remota.

9

3. perfil general de cOmpaÑías tic en nicaragua

es difícil determinar cuántas compañías componen el sector de tic en nicaragua. la razón principal es la falta de estadística actualiza-

da pública y privada. sin embargo, aunque el sector tic de nicaragua es joven y poco estructurado, la evidencia indica que la conver-

gencia inalámbrica y fija ha transformado la dinámica con la que las empresas se relacionan con sus clientes. las entrevistas de este

estudio indican que existen unas 88 compañías que trabajan en diferentes especializaciones del sector. el diagrama a continuación

muestra su distribución.

la cartera de clientes de negocios del sector tic se divide en el sector privado (60-80%) y el gobierno (20-40%). el año pasado, las

firmas obtuvieron solamente 25% de los contratos del gobierno, mientras que el 75% fue otorgado a compañías extranjeras. el sector

de tic, según estimados de pronicaragua y datos del Banco central, ha crecido un 17% anual por cuatro años consecutivos. en 2005,

los réditos de ventas sumaron u$12.5 millones, mientras que en 2008 sumó us$33 millones. de esos, u$15 millones fueron generados

por el sector de BpOs y contact centers.

3.1 Organizaciones tic aunque no hay una organización representativa de todos los intereses del sector tic en nicaragua, vale la pena mencionar que se han

realizado un buen número de iniciativas para apoyar al sector. el consejo nicaragüense de ciencias y tecnología (cOnicyt) y el mi-

nisterio de desarrollo, industria y comercio, han colaborado con el Banco mundial y la agencia sueca para el desarrollo internacional

(asdi) en la elaboración de estrategias nacionales tic. actualmente, hay una iniciativa para organizar una cámara de comercio tic, en

coordinación con el consejo superior de la empresa privada (cOsep). Hasta la fecha, la mayoría del trabajo gremial se ha canalizado a

través de la cámara de industrias y la cámara de comercio.

existe también la asociación de internet de nicaragua (ain), fundada en el 2002. sin fines de lucro, existe para unificar y coordinar a

los proveedores de servicio de internet, y a todas aquellas instituciones académicas cuyos esfuerzos son relacionados. además, existe

un capítulo local en nicaragua de la asociación internacional de profesionales de Outsourcing (iaOp - international association of

Outsourcing professionals), que aglomera a los más grandes proveedores de servicios de call centers y BpOs.

Distribución de Compañías, Sector TIC

18

2

12

915

3

12

12

5

ISPs

Portadores TelefoniaMóvil

Call Centers y BPOs

Compañias TIdesarrolladoras de software

Distribuidores de Equipo

CAD/CAM

CompetenciasTIC/Capacitatión

Universidades concurriculum TIC

Otras Areas deEsoecialización

10

4. un vistaZO de lOs suB sectOres tic: Áreas de Operación

4.1 sub sector TIel universo del sector tecnología de informacióni de nicaragua, cuyas aplicaciones son utilizadas por el gobierno y por empresas priva-

das está conformado por un grupo base de 15 a 20 compañías. estas se caracterizan por tener los niveles innovadores y competitivos

esperados por estándares internacionales tic: esfuerzos de entrenamiento para aumentar la capacidad de su recurso humano; imple-

mentación y uso de infraestructura con tecnología de punta; desarrollo del software a la par de estándares internacionales; producien-

do para el gobierno y mercados corporativos; exploración de nuevas capacidades emergentes de servicios.

en el sector ti, las actividades que representan más del 80% del desarrollo es software administrativo especializado (es decir factura-

ción electrónica, gestión de inventario, supervisión remota, y servicios de manejo de red). las modalidades de servicio abarcan consul-

torías de redes empresariales, implementación y gestión de servicios de red manejados y servicios de soporte.

en nicaragua, solamente un pequeño grupo de organizaciones desarrolla soluciones integrales para operaciones empresariales, tales

como erp, crm, aplicaciones móviles y herramientas de colaboración en equipo. estas incluyen aplicaciones off-portal y capacitación

a distancia. estas condiciones han sido alimentadas mayormente por el crecimiento y el veloz posicionamiento de nicaragua como una

meca de outsourcing de BpOs y como centro de outsourcing para otros tipos de negocios.

para las compañías ti, los BpOs representan una nueva oportunidad de mercado a los cuales les ofrecen soluciones móviles, pro-

ducción y diseño virtual, y entrenamiento a distancia, capacidades de almacenaje, manejo de datos remotos. Otras áreas donde hay

demanda y actividad son:

• desarrollodeclientesymercadeoenlínea

• apoyoyservicioalcliente

• comercioelectrónico

• finanzasycontabilidad

• recursoshumanos

• reparacionesyoperaciones

• fuerzasdeventasyautomatización

• gestióndecadenadeabastecimiento

• portalesdeinformaciónempresarial

• PlanificacióndeRecursosEmpresariales(ERP)

4.2 subsector de centros de contacto y business process outsourcing (bPO) la rápida expansión de servicios tic seguirá en la medida que continúe la convergencia del mundo ti y telecomunicaciones. esto

aumenta la demanda por todo tipo de especialistas profesionales que se encarguen desde la operación y manutención sistemas y

redes o asistencia para el usuario final, hasta las más sofisticadas tareas en el desarrollo de software. un ejemplo de esto ha sido la

adopción masiva de nuevas tecnologías y de soluciones para el rápido crecimiento de los BpOs y otras compañías de outsourcing, de

textileras y de farmacéuticas.

el sector de BpO de nicaragua apenas despega. y aunque le falta mucho por convertirse en un sector como el de costa rica o el salva-

dor, nicaragua vive un aumento en el número de compañías de europa, asia y los ee.uu., y algunas de suramérica y méxico, que han

llegado atraídas por los más bajos costos de operación cuando se les compara con los de los vecinos centroamericanos. de la misma

manera, muchos de los BpOs y centros de contacto miran en nicaragua una opción de nearshoring sobre la india y otras localidades en

asia. nicaragua se ha posicionado como una plataforma para atender el mercado de eua por su cercanía geográfica y por los tratados

de libre comercio.

11

las oportunidades de mayor demanda para ofrecer servicios y desarrollar aplicaciones son aquellas que utilizan las nuevas arquitec-

tura de redes basadas en tecnología ip. BpOs buscan implementar aplicaciones para ambientes virtuales, y todas aquellas que brindan

las herramientas necesarias para administrar infraestructura que crece con las necesidades del cliente.

BpOs: Áreas de mayor demanda

fuente: pronicaragua

las principales ventajas que nicaragua ofrece a los servicios de BpO incluyen:

• UnamanodeobraconbueninglésybuenentendimientodelaculturadenegociosdeEstadosUnidos.Muchosnicaragüenses

crecieron en los estados unidos cuando sus padres salieron del país en los años 80.

• LapoblaciónangloparlantedelCaribenicaragüensetieneungranpotencialcomofuerzalaboralbilingüe,lacualnohasidoapro-

vechada, según pronicaragua.

• NicaraguaoperaenlamismazonacentralhorariadeEstadosUnidos

• Ofreceexoneracionesdel100%bajoelrégimendeZonaFrancas.

• Manodeobraabundante.Rotacióndeempleadosesbaja.

seguros banca/finanzas Telecommunicaciones Minoristas Pre-Media Publishing

procesamiento de

relcamos

registro de datos correspondencia/e-

mail

correspondencia/e-

mail

manejo de contenido

correspondencia/e-mail correspondencia/e-mail cobranza registro de datos Web publishing

registro de datos contabilidad Operaciones de call

centers

procesos de órdenes traducción de lenguajes

contabilidad investigación contabilidad

servicios Operaciones de call

centers

centros de contacto

para instrumentosOperaciones de call

12

estudio de Caso #1 el Caso Patentvest: Offshoring en nicaraguachris marlett, un ciudadano americano de california de madre nicaragüense, dice haber descubierto el potencial de negocios

de nicaragua por accidente, en el 2007, cuando vino al país buscando construir una casa de playa en la costa del pacífico.

marlett, ceO de mdB capital investment group, de santa mónica, dice en esos momentos se dio cuenta que el outsourcing

estaba por estallar en nicaragua. “vi las posibilidades para recortar costos en estados unidos pagando a trabajadores alta-

mente calificados en nicaragua una fracción de lo que pagaría a sus contrapartes en estados unidos.”

marlett acababa de fundar su empresa patentvest, cuya misión es proveer servicios para aquellas compañías que buscan

inteligencia de mercado en el ramo de patentes. en california, patentvest comenzó a sentir una alta rotación de empleados.

“fue entonces que decidí experimentar con el outsourcing para mejorar la tasa de retención ya que es muy costoso entrenar

empleados en este trabajo,” dice. rentó una oficina en managua y personalmente contrató a unas 10 personas. según des-

cribe, su sorpresa fue grande al descubrir que muchos candidatos eran “profesionales, incluso con educación universitaria

en los estados unidos, y que estaban desempleados.” marlett dice que contrató al menos siete analistas nicaragüenses por

$25,000 anuales, comparados a los $125,000 que pagaba por el mismo puesto en california.

“en nicaragua los empleados organizaron mas información en sus tres primeros meses que lo que lograba el equipo en

california en 12 meses.” en la actualidad, marlett tiene trabajando unas 35 personas para patentvest y para su negocio con

mdB.

marlett adquirió recientemente las viejas instalaciones de la embajada americana en managua, las cuales está transforman-

do en un centro de operaciones de alta seguridad para rentar espacio a empresas de outsourcing de servicios financieros.

“no existían instalaciones que estuvieran al nivel de estándares de seguridad de estados unidos, y vimos una gran oportuni-

dad en ofrecer unas de verdadera clase mundial.”

su primer cliente, es el proveedor de outsourcing mundial, sitel, de tennessee, con sus 500 operadores y agentes. “la nica-

ragua de hoy es una joya secreta en centroamérica,” dice marlett. “la nicaragua de soldados en camuflaje quedó atrás en

los años ochenta.”

13

estudio de Caso #2

el Caso almori: Ofreciendo servicios de bPO en nicaraguala multinacional etelecare global solutions inc., una de las mayores BpOs del mundo, recientemente invirtió $2.1 millones

en 70 % de las acciones de almori BpO services inc., la que desde nicaragua provee servicios de outsourcing para clínicas

de salud en los ee.uu.

almori, con instalaciones de nivel de paises desarrollados en el moderno edificio de invercasa en managua, ha servido de

imagen del boom de la industria BpO en nicaragua. su caso de éxito convenció a etelecare a invertir conjuntamente un mon-

to aproximado de u$12 millones en nicaragua en los próximos tres años, durante los cuales esperan crear unas 2,000 plazas

de trabajo.

el ceO de etelecare John Harris dijo que parte del atractivo de esta inversión reside en que nicaragua está en la misma zona

horaria y muy próxima a estados unidos y tiene reglas de mercado altamente abiertas a las inversiones. “la fuerte afinidad

cultural con los ee.uu. y canadá y una sólida infraestructura de telecomunicaciones son además fuertes argumentos de

venta del país,” dijo Harris, en un comunicado. “nicaragua en particular muestra también una creciente y poco utilizada

fuerza laboral muy calificada, y a costos muy competitivos comparados con otros países en centroamérica, como costa rica

y panamá,” dijo Harris.

las declaraciones de Harris reflejan como muchos inversionistas han dejado atrás la poco precisa imagen de inestabilidad

política de nicaragua, al descubrir su potencial para hacer negocios, comenta maria José guerrero, ejecutiva de inversiones

de la agencia de promoción de inversiones pronicaragua.

“una vez que ven la realidad desde adentro, y que el gobierno esta comprometido con la inversión extranjera es una historia

diferente,” dijo guerrero.

almori ha venido operando desde hace cinco años y fue el primer centro de contacto en establecer operaciones en el país.

con su nuevo socio, almori va a proveer servicios a clientes catalogados fortune 500 de la base de datos de etelecare. para

etelecare, esta es la primera vez que va a operar desde una sede fuera de las filipinas y de los ee.uu.

4.3 Telefonía fija para el año 2003, en nicaragua habían solamente 224,000 líneas fijas instaladas prestando servicio a una población de 5.2 millones.

la tecnología que utilizaba era un sistema cableado de baja capacidad con repetidoras de microondas de radio. en el 2007 el número

de líneas habría subido a casi unas 250,000, como muestra la tabla a continuación. entrevistas con ejecutivos del sector tic, princi-

palmente de enitel, sin embargo, apuntan que para diciembre del 2008, nicaragua ya cuenta con unas 260,000 líneas de abonados

de teléfono convencional. pero lo que no se menciona, y que es más importante, es que la red de telefonía de nicaragua tiene una

capacidad instalada de switching para más de 400,000 líneas para los 5.6 millones de habitantes, sobrepasando la demanda potencial

para líneas fijas.

14

tabla – estadísticas de la red de telefonía para 2007. 2

4.4 Telefonía móvildesde 2004, el mercado móvil del país ha crecido a una tasa promedio anual de aproximadamente un 60%, pasando de 500,000 usua-

rios en el 2004 a 2,25 millones en el 2007 (ver tabla 10.4.4). para diciembre de 2008, este número pudiera sobrepasar los 3 millones,

según estimados independientes de enitel.

la introducción de tecnología de punta es un reflejo del salto tecnológico que el país ha vivido recientemente. por ejemplo, cuando

apple introdujo en Julio 2008 el iphone 3g, este fue lanzado en nicaragua al mismo tiempo que en los mercados principales de améri-

ca latina, tales como méxico, argentina, Brasil, chile, y colombia. en años anteriores, nicaragua esperaba a veces un año para ponerse

al día con lo últimos servicios.

vendedores de equipo inalámbrico, desde nokia a sony ericsson a motorola, han reportado crecimientos de ventas saludables en el

mercado local. en el 2008, la división celular de enitel, claro, introdujo su red 3g que permite transmisión de datos a alta velocidad. la

empresa española telefónica, que opera la red cellular rival de claro bajo la marca movistar, ha casi completado sus capacidades 3g.

en el pasado, la falta de una infraestructura de telecomunicaciones apropiada en las zonas rurales significó que a menudo había que

restringir servicios. en cambio, los avances en cobertura y en calidad de redes han sido recompensados con una mayor demanda de un

vasto universo de usuarios potenciales de zonas rurales. un ejemplo es el crecimiento de hasta cuatro veces de la modalidad de el Que

llama paga, un gran atractivo para el segmento de menor capacidad económica.

igualmente el servicio prepago, diseñado para aquellos que no tienen acceso a crédito, equivale en nicaragua a aproximadamente un

40 % de abonados totales.

4.5 servicios de internetel desarrollo de la infraestructura de red para datos fijos e inalámbricos, con excelentes redundancias de ancho de banda, sobre un sis-

tema moderno de telecomunicaciones y una mano de obra competitiva, han estimulado la inversión en tecnologías y nuevos servicios,

tanto para mercados masivos como para empresas. la adopción de internet y la disponibilidad de ancho de banda han crecido sus-

tancialmente a un nivel nacional, y con ello la demanda para servicios más sofisticados de redes, y de apoyo logísticos con personal

especializado.

estadísticas de Red de Telefonía

líneas fijas en servicio 247,900

tele densidad de líneas fijas 4.8%

teléfonos públicos (may0 2007) 8,340

Operadores empresa nicaragüense de telecomunicaciones (enitel)

2 fuente: asociación de internet de nicaragua (ain). la fuente es el ente regulador telcor. no reflejan los más reciente avances ni la información obtenida por entrevistas

directas en este estudio.

15

4.6 servicios de voz sobre IP (vOIP)voice over internet protocol (voip), o telefonía de internet no es ni permitida ni prohibida en nicaragua. como en la mayor parte de

américa latina, la voip ha ganado un gran auge desde sus inicios, cuando comenzó a reducir el costo de las llamadas internacionales

de larga distancia.

skype, iconnectHere y vonage son algunos de los proveedores que ofrecen servicio comercial y residencial. los internet cafés (o tele

centros) son la opción popular para una gran parte de la población al ofrecer llamadas internacionales a un costo mucho mas bajo que

el internacional comercial. de hecho, según la asociación de tele centros de nicaragua, éstos dependen de internet para obtener la

mitad de sus ganancias.

el negocio es tan atractivo, que incluso enitel desarrolla su propio servicio voip, el cual planea lanzar comercialmente este año.

estudio de Caso #3

el Caso goIP: Ofreciendo Paquetes de soluciones voIP en nicaragua.goip international aps es un proveedor danés de servcios de aplicaciones (su especialidad en ingles se le conoce como pure

play application service provider, o asp) que formó una sociedad conjunta en nicaragua con la empresa local ideay.

la decisión de goip de expandir sus operaciones a nicaragua tuvo que ver con el enorme potencial para hacer negocios voip

en la región, dado el rápido despliegue de banda ancha en nicaragua y en américa latina en general. todos los portadores

de telecomunicaciones, isps, portales de internet y negocios de llamadas necesitan del voip para aumentar sus ingresos

(arpu - average return per user) y su participación de mercado con nuevos servicios,” dijo stig skaugvoll, director de opera-

ciones de goip.

“el reto para ambas compañías es mantener el empuje del proyecto y no dejar que el tiempo que requiere echar andar el plan

de negocios nos detenga. pero al contrario de lo que se piensa, el trabajar en diferentes culturas, o problemas de comunica-

ción o lograr entendimientos comunes del alcance de lo que queremos no han sido problemas entre las dos empresas. talvez

porque ambas empresas vienen del sector tic, ya tenemos una visión global internacional,” dice stig.

esta visión incluye metas de mediano y largo plazo de ofrecer una variedad de servicios competitivos de telecomunicacio-

nes, incluyendo servicios de voip integrados con otros como llamadas internacionales, servicios fijos y móviles de voip con

dispositivos de mano duales, y otros servicios de valor agregado. además, la empresa dice que buscará competir en otras

partes de la región latinoamericana.

“goip ya tiene un perfil muy internacional con un número de empleados extranjeros en su sede de copenhagen. la decisión de

cooperar con ideay ha sido una continuación natural de su orientación internacional,”dice stig. “y aún cuando todavía quedan

por verse los frutos de esta aventura, el proyecto ya ha sido para nosotros una valiosa experiencia, nos ha estimulado la inno-

vación dentro de goip con nuevas ideas y oportunidades de negocios que se analizan a nivel de directivos de goip.”

16

5. la nueva infraestructura tic naciOnal

5.1 la infraestructura de ancho de bandalos casi 4,000 kilómetros de fibra óptica del país son la espina dorsal de una red ip céntrica que integra el sistema de cisco conocido

como internet protocol/multiprotocol label switching (ip/mpls) con las capacidades de punta de alcatel y lucent llamada next genera-

tion network ip. nodos de datos han sido desplegados por todo el territorio, creando una arquitectura robusta y altamente flexible, muy

similar a la que existe en mercados de telecomunicaciones más desarrollados como los de chile, méxico o Brasil.

según ejecutivos de enitel, la compañía empezó a migrar su vieja red de microondas y cobre hacia una red ip digital en el 2006. en la

actualidad, ha implementado ya una red ip metropolitana de 10 gB basada en tecnologías ópticas y metro ethernet.

la red proporcionada por cisco systems tiene una capacidad de expansión de más de 300 gB. Hasta el año pasado, la infraestructura

de nicaragua reflejaba el mapa de pobreza del país, con buena tele densidad en los grandes centros urbanos, y una pobre o inexistente

cobertura de servicios fuera de ellos. (ver gráfico 10.3.1).

sin embargo, nicaragua hoy en día cuenta con una red de fibra presente en poblados remotos y poco poblados, desde sus entronques

principales que corren de norte a sur, siguiendo la carretera panamericana.

en el 2005, nicaragua conectó su red nacional directamente al sistema internacional de fibra, el arcOs1, el cual tiene dos puntos de

aterrizaje en la costa del caribe. desde allí se interconecta con redes de fibra de proveedores de servicio internacionales. esta co-

nexión, sumada a la que ya contaba con el anillo maya1, a través de costa rica provee a nicaragua de una confiabilidad y redundancia

altamente robusta y atractiva para operadores de servicios en el país. (ver gráfico 10.3.2).

5.2 Proveedores de conectividad de fibra

enITel la red de fibra de enitel utiliza cinco conexiones de salidas. estas incluyen las dos del caribe con el anillo arcOs, en Bluefields y

puerto cabezas, y tres en los puntos fronterizos con Honduras, al norte, en las manos, guasaule y el espino. a través de estos se co-

necta con la red de proveedores locales de su compañía matriz, américa móvil, en Honduras, el salvador, y guatemala, para continuar

hasta los dos puntos de aterrizaje del anillo maya en yucatán. enitel además cuenta con entronques de red vía un hub satelital que

complementa puntos de enlaces microondas.

enTResa en febrero del 2006, telcor (el ente regulador de nicaragua) anunció que la empresa nacional de transmisión eléctrica (entresa)

ofrecería el exceso de capacidad de su red de fibra óptica para venderla al por mayor a otros operadores en competencia con enitel.

eventualmente, entresa podría ofrecer convergencia de telefonía, video, e internet de alta velocidad a usuarios finales.

entresa tiene una red que conecta managua y otras ciudades de nicaragua con en el atlántico y el anillo arcOs, hacia los ee.uu.

dicha red tiene como base una arquitectura de 622 mbit/s (stm-4) y acceso a multiplexores en todas las ciudades más grandes, y cen-

tros de control para la conexión de sus señales y servicios. la red de transporte, la cual está divida en varios anillos utiliza tecnología

synchronous digital Hierarchy (sdH).

la costa del pacífico de nicaragua utiliza fibra para las comunicaciones entre ciudades, con una red de apoyo de cobre y microondas.

para la conexión internacional, las tres rutas del país son atendidas por varios proveedores de servicio cuyas bandas de anchas varían

entre smt-1 y smt-4.

también existe una red bi-direccional bastante extensa de red de cable tv, la cual ofrece capacidad de banda ancha para isps y clien-

tes corporativos.

17

5.3 globalstar vsaTpara ofrecer servicios en áreas rurales remotas, enitel cuenta con su propia estación de ancho de banda satelital skyedge y termina-

les de apertura pequeña (vsats) conectadas a las redes satelitales de la empresa israelí gilat satellite networks. el hub de multi-servi-

cios de gilat skyedge se ofrece conjuntamente con servicios de internet y telefonía rural, gsm trunking, fax, y celular prepagado. por su

alto costo, enitel ofrece esta plataforma al segmento que enitel llama de alta eficiencia espacial, con su red de apoyo gsm.

nicaragua es el único país en américa central con un punto de aterrizaje del globalstar gateway, lo que para cualquier empresa extran-

jera significa contar con su propia red virtual privada de datos (vpn) para voz, datos, internet, y gps.

18

6. ¿pOr QuÉ nicaragua?

según el índice anual latinoamericano de globalización de la revista latin Business chronicle, nicaragua figura en el 2008 entre 18

países, como el tercero más globalizado de la región, con panamá y costa rica en primero y segundo lugar.

los indicadores que el indice mide como porcentaje del piB son:

exportaciones de bienes y servicios como % del piB. •

importaciones de bienes y servicios como % del piB. •

ied como % del piB. •

entradas de turismo como % del piB. •

remesas como % del piB. •

penetración de internet.•

nicaragua saltó de su posición previa en quinto lugar, al tercero, debido un fuerte incremento en exportaciones e importaciones de

bienes y servicios. las primeras fueron estimadas en un 31.1 % del piB en 2006 a 45.0 % en el 2008, según el Banco mundial. las

importaciones crecieron de un 61.0 % en el 2006 a 74.5 % el año pasado, según datos del Bm y el fmi.

6.1 normas fiscales y regulaciones nicaragua provee varios incentives para la inversión en turismo y operaciones orientadas a la exportación. el país ofrece hasta un 100

% en exoneraciones fiscales en material prima, maquinaria y equipos, bajo el régimen de Zonas francas.

nicaragua es además miembro del tratado de libre comercio entre america central, república dominicana y los ee.uu. (dr-cafta) que

elimina aranceles y otras barreras para bienes y servicios entre ambos mercados. cafta ofrece a compañías con operaciones de offs-

hore o outsourcing aplicar para operarar como una Zona franca. cafta busca estimular todo tipo de servicios tic o sus relacionados,

en nicaragua. cafta también favorece equipos de computación y sus periféricos. la política de importación de nicaragua establece

que todo equipo tic destinado a desarrollar el sector está libre de impuestos.

la desregulación del sector con la ley de telecomunicaciones ha abierto el acceso a interconexión y a la oferta de servicios. su propó-

sito es establecer un marco regulador técnico, económico, legal y administrativo que gobierne la interconexión y el acceso entre los

varios operadores de servicio o de redes para asegurar el desarrollo del mercado competitivo garante de la interoperabilidad de redes

y servicios, sin importar cual tecnología utilice y que contribuya a la expansión geográfica de los beneficios de los usuarios. la libe-

ralización del mercado de líneas fijas no se ha implementado debido a obstáculos políticos y legales y enitel mantiene un monopolio

virtual sobre él. el mercado inalámbrico contrasta por ser un duopolio muy competitivo entre telefónica (movistar) y enitel (claro).

Otros derechos para inversionistas son:

• Convertibilidaddelamoneda,

• Libertadpararepatriartodoelcapitalyganancias,

• Totalpropiedadextranjera,

• Tratonodiscriminatorioparainversionistasextranjeros

• Totalproteccióndepropiedadintellectual,patentes,ymarcas.

6.2 Riesgos políticosel sector tic es considerado por el gobierno como un área clave para la modernización del estado, el mejoramiento de la gobernabi-

lidad, la salud y la educación. por ello, el sector tic no aparece vulnerable a los vaivenes políticos, sino más bien como una solución

para la productividad, para reducir la pobreza y disminuir la brecha social y económica entre el campo y la ciudad.

19

de la misma forma, el gobierno tiene planes de inversión propios en el sector tic, en proyectos de impacto probado en la educación y

salud publica, municipalidades, desarrollo rural y en la pequeña y mediana empresa. (ver sección 8.5).

6.3 fuerza laboral y educaciónnicaragua es en américa central uno de los países de mayor estabilidad laboral. Bajos niveles de ausentismo y rotación parece ser la

experiencia de diferentes empresas encuestadas por the economist intelligence unit en su más reciente indice de riesgo de mercado

laboral.

fuente: viewswire risk Briefing services, septiembre 2008

6.4 número de empleados y costo laboralentrevistas con miembros del sector tic indican más de 5,000 personas empleadas actualmente en este sector en nicaragua. en em-

presas medianas y pequeñas, con 50 empleados, un profesional bilingüe tic gana en nicaragua cerca de u$400 al mes (universitarios

recién graduados sin experiencia previa); un empleado con más de un año de experiencia profesional y capacidad de supervisión, gana

u$700; y a nivel gerencial, los salarios oscilan entre $1,500 a $2000.

el interés en nicaragua ha aumentado en la medida en que los costos laborales en costa rica y el salvador – hasta hace poco los centros

fuertes del outsourcing – se han elevado y existe una mayor escasez de personal anglo parlante calificado. en nicaragua, el costo prome-

dio del personal bilingüe es de u$ 500 mensuales, como muestra la siguiente gráfica salarial de la industria BpO en américa central.

3 salarios no incluyen beneficios sociales obligatorios.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Honduras Guatemala Mexico El Salvador Panamá Nicaragua Costa Rica

Estabilidad del Mercado Laboral

20

fuente: pronicaragua

6.5 educación TICsegún el censo del 2006 y encuestas independientes de e-nicaragua, ese año se inscribieron 11,000 estudiantes en licenciaturas y

maestrías en 43 carreras tic ofrecidas en 41 universidades en nicaragua. igualmente, aproximadamente 10,000 profesionales comple-

taron sus estudios tic, pero solo unos 3,000 encontraron trabajo en sus especializaciones.

estadísticas del consejo nacional de universidades muestran que en el 2006, el número total de estudiantes inscritos en universida-

des estatales, en todas las carreras, creció de 70,155 en el 2005 a 75,945, en el 2006. aproximadamente, 30,000 estudiantes atendie-

ron universidades privadas, cuyo número creció de 21 instituciones en el 2001 a 43 en el 2006.

por otro lado, el alto nivel de desempleo en el país, y un sector informal grande, sugiere la existencia de una fuente abundante de

profesionales jóvenes con alguna especialización. debido a las condiciones actuales de mercado, con este nivel de desempleo en

nicaragua, es casi imposible para los sectores públicos, académicos y privados absorberlo. sin embargo, esta es una oportunidad para

empresas tic, como corroboran en recientes entrevistas con presidentes ejecutivos de varios BpOs y contact centres, al hablar de lo

fácil que fue reclutar durante la apertura de sus operaciones en nicaragua. parte de esta ventaja es la migración revertida de cerebros

que habían abandonado nicaragua quiénes adquirieron experiencia laboral, incluso en gerencia internacional, en los estados unidos

tabla – matrícula estudiantil en las 10 mejores universidades

fuente: pronicaragua

4 e-nicaragua es una subdivisión de la asociación de internet de nicaragua, y promueve el uso tic.

5 el sector informal es conformado por aquellos que no tributan por su trabajo.

25%

9%

37%

5%

10%

14%

TI & Ingeniería

Leyes

Administración deEmpresas

Otras

Agric

Ciencias &Medicina

Panamá Costa Rica el salvador guatemala nicaragua Honduras

agentesespañol

us$ 410 – us$

550

us$ 590 n/a us$ 360 – us$

430

us$ 290 – us$

365

n/a

bilingües us$ 750 – us$

890

us$ 750 us$ 700 us$ 575 us$ 500 us$ 525

Cost de T1 (naP)

us$ 700 per

mensual

us$ 3,700 per

mensual

us$ 1,000 per

mensual

us$ 1,200 per

mensual

us$ 1,600 per

mensual

us$ 1,450 per

mensual

Renta (m² mensual)

premium:

us$ 8 -16

estándar:

us$ 6-10

premium:

us$ 17 -20

estándar:

us$ 13-16

Básico:

us$ 10-12

premium:

us$ 13-15

espacio indus-

trial:

us$ 4

premium:

us$ 6-9

espacio indus-

trial:

us$ 2-6

premium:

us$ 13-16

espacio indus-

trial:

us$ 3-6

premium:

us$ 10-15

espacio indus-

trial:

us$ 3.5-4

21

muchas de las universidades nicaragüenses están afiliadas y reconocidas por universidades prominentes en los estados unidos. entre

ellas figura el instituto centroamericano de administración de empresas, incae, afiliado a Harvard, una de las mejores escuelas de

américa latina.

estudio de Caso #4

el Caso de Xcompetence: Ofreciendo educación IT Internacional en nicaragua.Xcompetence a/s es una empresa de tecnología de información (ti) danesa con 10 años de experiencia en el desarrollo de

sistemas ti y en educación ti. reconocida y certificada internacionalmente para capacitar a estudiantes en la especializa-

ción ti, Xcompetence comenzó en nicaragua una inversión conjunta con la local güegüe comunicaciones.

“Xcompetence tiene mucha experiencia y un buen perfil internacional dentro de la educación ti al haber trabajado con

compañías globales en la industria tic. pero nuestras posibilidades hasta la fecha para expandirnos localmente en ciertos

mercados han sido limitadas. por eso vimos una buena oportunidad para aprovechar el gran potencial para la educación

certificada internacional haciéndolo desde nicaragua con un socio local, el cual encontramos,”, dijo la ceO y dueña de

Xcompetence, Kate Holmstrup.

según Holmstrup, entre los principales retos para poder invertir con un socio local es evaluar si es posible conjugar valores

y visiones de ambas compañías. igualmente, habría que asegurarse que las capacidades de redes en nicaragua para es-

tablecer la factibilidad del flujo de material para el entrenamiento, ya que en otros países había sido un proceso que toma

mucho tiempo y requiere planificación cuidadosa y anticipada.

“nuestra visión a largo plazo con esta inversión conjunta es ofrecer una gran variedad de productos competitivos para la

educación ti, internacionalmente certificados, no solo en nicaragua pero en el resto de américa latina,”dice ib Byder, presi-

dente de la Junta directiva de Xcompetence.

“claramente Xcompetence se beneficiará del desarrollo de nuevos cursos y también del hecho de que la sociedad conjunta

puede tomar la responsabilidad de ofrecer cursos para clientes en lo que se refiere a la formación de clientes en el uso de

los productos de Xcompetence”, dice Kate

22

estudio de Caso #5

el Caso bellCom: Productos y servicios para educación a distanciaBellcom a/s es desde 1996 una de las empresas pioneras del internet en dinamarca, apostando por desarrollos Web senci-

llos con Html. esa era entonces la norma. en 1998, Bellcom se convirtió en el primero socio internet Oracle en dinamarca, ya

que proporcionaba soluciones complejas de bases de datos a sus clientes. en la actualidad, Bellcom basa el grueso de sus

negocios especializados en Open source (software gratuito o fuentes abiertas).

“decidimos unirnos a una delegación tic danesa que iba a nicaragua en noviembre 2007, para evaluar oportunidades de ne-

gocios,” dice erik gravgaard, gerente director de Bellcom a/s. “vinimos a nicaragua sin mucho conocimiento del país, pero

con algunas ideas de negocios. entre ellas figura un centro de primera clase mundial de educación a distancia en managua,

desde donde nos enfocaríamos en soluciones con Open source.”

gravgaard recuerda que durante su primer viaje le sorprendió la pobreza generalizada. pero también el alto nivel de profe-

sionalismo de las empresas que conocieron. “con ticonsultores s.a. encontramos un socio ideal con quien construir nuestro

plan de negocios,” dijo.

Bellcom descubrió un mercado en nicaragua para entrenamiento efectivo y asequible con soluciones de educación a distan-

cia, pero su viabilidad dependerá en su habilidad para encontrar clientes de habla hispana en mercados como españa y los

ee.uu.

“es siempre un gran reto desarrollar productos y servicios para atraer nuevos clientes, por lo que ha sido clave el apoyo del

programa B2B de danida,” dice gravgaard. “somos dos pequeñas empresas con una idea de negocios en común. para Bell-

com es una valiosa experiencia y esperamos lograr un negocio rentable en 2 a 3 años. si tenemos éxito, será porque damos

un servicio de clase mundial de e-learning para compañías nicaragüenses, instituciones públicas y Ongs,” dice gravgaard.

23

6.6 Competitividad anglo parlante a pesar de que el español es la lengua oficial, el inglés se habla ampliamente en nicaragua, especialmente entre las generaciones mas

jóvenes. unos 150,000 nicaragüenses han regresado de años de exilio en los estados unidos. la base de datos de pronicaragua “nica.

search” estima que existen unos 10,000 nicaragüenses con inglés de nivel profesional. de ellos, alrededor del 50% están empleados

por call centers.

in addition, there are:

• 1U.S.accreditedEnglishlanguageuniversity

• 5bilingualuniversityprograms

• 5bilingualhighschools

• Morethan30EnglishLanguageInstitutes

6.7 electricidad y estabilidad energéticalos apagones de energía que eran comunes hace dos años, hoy día son raros en nicaragua. pero para prevención y mantener estabili-

dad energética, muchas empresas optan por generadores de energía, disponibles en conocidas marcas importadas.

6.8 zona horaria, horas laborales normales semanales

días laborales luneas a sábado

fin de semana domingos

Zona Horaria utc/gmt – 6 horas

código de país internacional 505

managua código de ciudad 2

Horas laborales 9:00 am – 5:00 pm

24

7. cOnclusiOnes: OpOrtunidades de negOciOs tic en nicaragua

el sector tic de nicaragua vive momentos de rápido desarrollo en nicaragua, y se convierte en uno de los más atractivos destinos de

outsourcing en la región centroamericana. el país ofrece uno de los sistemas de telecomunicaciones más modernos de américa latina,

con una red de fibra en casi todo el país, servicios inalámbricos 3g, y oportunidades para el desarrollo de aplicaciones tic de redes

empresariales y oferta de servicios.

además, una gran cantidad de profesionales bilingües y normas fiscales favorables para la industria tic, han contribuido al desarrollo

del sector, y estimulado inversiones locales y extranjeras, principalmente en áreas de call centers y BpOs.

sin embargo, el hecho de que el incipiente sector tenga mucho que desarrollar hace, que muchos inversionistas reconozcan en nicara-

gua una valiosa oportunidad de negocios en nicaragua.

7.1 Outsourcing, bPOs, y contact centresya existen empresas en nicaragua vendiendo y exportando servicios y productos de outsourcing a otros mercados. esta actividad ha

generado oportunidades, especialmente en la transmisión de datos fijos e inalámbricos, y toda una nueva generación de aplicaciones

móviles en áreas de entretenimiento, comercio electrónico y mercadeo en línea.

desde nicaragua, es cada vez más común encontrar profesionales tic trabajando en equipos internacionales de diseño virtual o

desarrollando productos específicos a distancia. un ejemplo son las aplicaciones utilizadas por los BpOs en sus arquitecturas y sus

requisitos de implementación en escalas. igualmente, son ejemplos la demanda de nuevas redes ip para aplicaciones de ambientes

virtuales, o de herramientas para administrar infraestructuras y aplicaciones de capacitación.

7.2 servicios convergentes con banda ancha y redes IP en nicaragua, las oportunidades de inversión y crecimiento de negocios en el mercado inalámbrico han sido particularmente buenas

en las redes inalámbricas de área local (wireless lans) y servicios móviles de banda ancha. proveedores de servicio de WimaX están

dando los primeros pasos en áreas rurales. y el Wifi se ha propagado como una solución residencial y comercial de red de área local

para pymes.

proveedores de aplicaciones ven nuevas oportunidades en el asociarse con proveedores grandes de telecomunicaciones, para aumen-

tar el alcance de usuarios. en la medida en que el principal proveedor, enitel, crece su negocio de datos móviles y video (incluso video

en demanda) este estudio concluye que hay una gran oportunidad para empaquetar servicios it con los de telecomunicaciones tanto

para los mercados corporativos como residenciales.

ejecutivos de enitel dijeron en entrevistas que la empresa necesita aplicaciones que complementen su nivel de acceso, contenido y

dispositivos móviles. “nuestra relación con el cliente no es apropiarse de él por virtud del acceso que proveemos o el número de líneas

abonadas, sino mas bien con las aplicaciones y servicios que el cliente utiliza y nos paga,” dijo víctor garcía, gerente de interconexión

de enitel.

en otras palabras, en un ambiente gravitando alrededor de aplicaciones, ningún operador puede esperar proveer únicamente infraes-

tructura. y para evitar las marginalización de sus negocios, debe abrir ventanas de oportunidades para aquellos terceros que quieren

desarrollar aplicaciones para correrlas sobre sus extensas operaciones.

datos móvilesesta es otra área importante de oportunidad de negocios. “los datos móviles serán el motor primario de crecimiento, ya que verán

un incremento de un 15% a us$223 mil millones en toda américa latina,” dice leslie arathoon, vicepresidente de investigación de

pyramid research. “el número de cuentas de banda ancha, incluyendo las móviles de 3g, crecerá a más del doble en un periodo de

25

dos a tres años, y esto creará un importante mercado meta para contenido digital, aplicaciones y dinero invertido en publicidad,” dijo

arathoon.

la red de nueva generación IP (ngP IP) nuevas capacidades de red han permitido la rápida introducción de aplicaciones de punta, tales como computación de colaboración

virtual, por la tendencia de que muchas multinacionales utilizan, producción y diseño virtual, y servicios de convergencia de medios

como triple play, iptv, y computación de nube.

analistas como arathoon creen que, siendo la infraestructura una de las áreas más afectadas por la crisis mundial económica, la adop-

ción de nuevas tecnologías que empujen la producción virtual como saas, en-demanda o en-línea, serán una oportunidad durante el

2009 en países como nicaragua y el resto de centroamérica.

flemming lund, ceO de inmobia, está de acuerdo. lund dice que su participación en nicaragua no busca la integración o la expansión

de plataformas de comunicación, sino más bien como elevar a sus empleados a un nivel mayor de productividad, con mejoras en la

colaboración vía onsite/off-site, con la cual inmobia opera desde varios países como nicaragua. a continuación, el caso de inmobia

ejemplifica como las actuales condiciones económicas están forzando a la mayoría de las organizaciones a repensar sus presupuestos

y sus inversiones tic.

26

Caso de estudio #6

el Caso Inmobia: desde nicaragua, Tecnología y Contenido Móvilinmobia tiene mas de 10 años de experiencia y conocimiento en la provisión de tecnología y contenido móvil, para operadores y

medios de comunicación en todo el mundo. su especialización se enfoca en sistemas de respaldo backend, estables y seguros,

capaces de difundir el contenido y servicios según se ha planeado.

desde 2003, inmobia comenzó a enfocarse fuertemente en mercados emergentes y con danida participó en un proyecto en

Kenia, donde abrió una oficina local. desde nairobi, inmobia administra proyectos para clientes en 18 países africanos. “fue

entonces natural para nosotros continuar con esta estrategia en países viviendo un fuerte crecimiento y la decisión de estable-

cer una compañía en nicaragua fue basada en varios factores”, dice lund.

1. “nicaragua está localizada en el centro de las américas, así que podemos viajar hacia el norte y el sur del continente de

manera eficiente.

2. los empleados en nicaragua son muy responsables y bien educados, y el costo de abrir una oficina local o una compa-

ñía es menor cuando se compara con sus países vecinos.

3. danida recomendó que aplicáramos a un proyecto B2B en nicaragua, y lo hicimos porque nuestra experiencia en africa

ha sido y es muy positiva.”

sin embargo, como flemming anota “es siempre un reto empezar en un país extranjero, especialmente uno en desarrollo, y

nicaragua no es la excepción. muchas cosas toman tiempo y es más burocrática de lo que estamos acostumbrados en dina-

marca. en esta ocasión, inmobia trasladó a tres de sus principales ejecutivos daneses a nicaragua (con sus familias) para

asegurarse que sus planes para la región serian puesto en practica con sus procedimientos y reglas. paso seguido, recluta-

ron a 15 empleados locales y los capacitaron profesionalmente en tecnologías específicas.” nuestros representantes saben

que es clave asegurar la transferencia de conocimiento y tecnología, y cultura y ética de trabajo en equipo.

flemming se muestra positivo sobre el futuro de la oficina de la compañía en nicaragua, y sobre la estrategia en la región.

“nuestro socio local, Xolo, ha demostrado ser mejor calificado y motivado de lo que esperábamos. el resultado es que esta-

mos capacitados para desfasar socios daneses en lo que respecta a diseño web, mercadeo y programación. los proyectos de

desarrollo han crecido en presupuesto y en alcance geográfico, lo que es una gran victoria. Hemos destinado mas recursos

para asegurar que nuestra colaboración será aún más fuerte en el 2009 y a enfocarnos hacia el futuro.”

inmobia ha logrado posicionarse fuertemente en américa central y latinoamérica. “este es el momento preciso de hacerlo.

inmobia simplemente pasó de ser un actor pequeño en un mercado consolidado europeo a un actor líder en mercados de alto

crecimiento,” dijo lund.

27

7.3 ventas de chips, roaming y servicios moviles de valor agregadocon la expectativa de que el número de unidades vendidas crecerá exponencialmente, las compras de equipos se proyectan fuertes.

pero más que todo es la tasa de cambio de teléfonos (particularmente si esto se debe a una moda o tendencia) lo que se perfila como

una gran oportunidad para los vendedores de chipsets para dispositivos móviles.

“Hay oportunidades para fabricantes de semiconductores, sobretodo si estos se juntan con proveedores pequeños para instalar sus

chips para servicios de valor agregado como pagos a través del celular, o acceso remoto a redes corporativas,” dice José abelardo

sánchez, de Xolo. “el acceso remoto tiene toda la pinta de que será muy grande.”

igualmente, el roaming (deambulación inalámbrica) seguirá siendo importante. aproximadamente 90 % de llamadas (minutos de trafi-

co de telecomunicaciones) originado en américa central y el caribe, incluyendo méxico, no permanece dentro de américa latina, segun

la firma de investigación de mercado, telegeography. en nicaragua, alrededor del 15% de los abonados usan capacidad de roaming.

viendo hacia el futuro, en la medida en que converjan productos y emerjan nuevas tecnologías, y la distinción entre fijo e inalámbrico

se haga mas difusa, la necesidad de proveer paquetes diversificados aumentará. los mas recientes encuestas de abonados del servi-

cio celular en nicaragua indican una preferencia por vendedores que ofrezcan todos los servicios como un paquete (“one-stop shop-

ping”) y paquetes de servicios, sobretodo voz, datos y localizadores móviles.

7.4 Otras oportunidades en el sector TIC aunque incipiente y no muy bien estructurado, el sector tic ha sido beneficiado enormemente por la llegada de las redes 3g celulares.

esto ha cambiado en todos los niveles de servicio, incluso en los de redes fijas, a la vez que ha ampliado la gama de oportunidades

para empresas extranjeras y su know-how.

la tendencia mas reciente entre las compañías tic en nicaragua es migrar del desarrollo casi personalizado de aplicaciones comercia-

les y administrativas, como facturación y administración fiscal, hacia actividades orientadas al servicio tic más amplio, y para desarro-

llar competencias que les permita posicionarse mas cerca del proceso de negocios. esta tendencia incluye:

• UnpequeñonúmerodecompañíasqueyahancomenzadoaexplorarnuevassolucionesbasadasenWEB2.0,comolasquese

aplican en las redes sociales y comunicaciones de grupo (facebook, myspace, etc.), o en las modalidades pague poco a poco (pay

as you go).

• UnaexpansiónprogresivadepaquetesdeaplicacionescombinadasdeTIytelecomunicacionesyservicios.Unademandamayor

por especialistas tic que puedan desenvolverse desde las más simples operaciones y mantenimiento a los sistemas y redes,

hasta la asistencia mas sofisticada de tareas de desarrollo de software.

• EnlamedidaenlaqueelgobiernocontinúeinvirtiendoenproyectosTICconimpactopublicoprobado,siemprehabráunademan-

da por especialistas tic que sean capaces de administrar dichos proyectos.

7.5 Oportunidades con iniciastivas de gobierno en sector TICen repetidas ocasiones, el actual gobierno de nicaragua ha dicho apostarle al sector tic para diversificar la economía, atraer inversio-

nes basadas en el conocimiento, aumentar la productividad, reducir pobreza, y el aislamiento social y económico de áreas rurales, a un

costo menor que el requerirían con otros proyectos de infraestructura.

fITelel proyecto rural de telecomunicaciones es considerado alta prioridad para el gobierno de nicaragua. el fondo de inversión de teleco-

municaciones (fitel) fue establecido en abril 2004 para desarrollar telefonía pública y acceso a internet en áreas rurales que no son

atendidas por operadores privados.

28

toda la infraestructura del proyecto es utilizada para descentralizar las iniciativas en educación y salud pública. el primer piloto fue

otorgado en diciembre 2005 a enitel, vía fitel, y ha completado el despliegue de telefonía móvil en casi todas las municipalidades del

país. igualmente, 350 comunidades rurales ya cuentan con teléfonos públicos.

un beneficio agregado es el interés de otras empresas tic en proveer tecnología y aplicaciones que faciliten las comunicaciones y ser-

vicios, como es el caso de las remesas en poblados rurales desde los estados unidos o costa rica. los puntos de presencia de internet

(pOps) pueden ayudar a reducir costos y aumentar el flujo de remesas a destinos remotos. el aporte de las remesas a la economía de

nicaragua es de casi un 30% del piB anual. las micro finanzas es otra área en la cual los desarrolladores de aplicaciones han iniciado a

penetrar por sus oportunidades para el mercado tic.

Tele centrosesta iniciativa del gobierno que también promueve el uso de las tic ha sido casi completada, e inaugurada en febrero por el presidente

de nicaragua. este comprende la apertura de tele centros en cada un alas escuelas secundarias en las 103 cabeceras municipales que

no tenían acceso a internet. estos tele centros proveen 103 internet pOps para una población de cerca de 830,000 personas, equivalen-

te al 16% del total de nicaragua.

un estudio reciente de fitel, con información del ministerio de Hacienda (mHcp) encontró que muchos miembros del gobierno local,

individuos y hombres de negocios del campo, así como estudiantes, viajan a menudo grandes distancias a localidades donde existen

ciber cafés para comunicarse, o para acceder a programas de entrenamiento, o para realizar transacciones comerciales.

a la fecha, existen unos 3,000 internet cafés en nicaragua jugando el papel de vínculo y de desarrollo para pymes.

los tele centros corren sobre la red ip ngn de enitel. pero aquella empresa que gane licitaciones para proveer la conexión de internet

será requerida proveer también al menos 10 computadores al tele centro, mas una red local (lan) y un mínimo de suscripción de un

año de conectividad. después del primer año, el ministerio de educación y las escuelas beneficiadas absorberán la responsabilidad de

pagar por la conectividad a costos preferenciales y regulados, mas bajos que los actuales del mercado de u$725 mensuales.

29

8. anÁlisis fOda

fortalezas debilidades

la fuerza laboral de la industria tic es abundante, bien •

educada, joven, y motivada por aprender

niveles salariales altamente competitivos•

infraestructura nacional tic es una de las más modernas en •

latinoamérica, que no ha sido utilizada al máximo.

la filosofía del gobierno hacia las tic como una herramien-•

ta para la modernización estatal, y para iniciativas de go-

bernabilidad, descentralización, educación y salud publica

la posición geográfica de nicaragua con su proximidad a •

los ee.uu., y como centro de américa latina.

régimen fiscal favorable para inversiones extranjeras. •

falta una organización de industria que monitoree las acti-•

vidades del sector y represente sus intereses

mano de obra requiere entrenamiento en tecnologías espe-•

cificas que faciliten operaciones de empresas de inversio-

nistas

nicaragua es un mercado pequeño en comparación con •

otros en latinoamérica

español es lengua primaria, por lo que existe barrera de •

lenguaje.

el sector tic en nicaragua no está muy desarrollado por ser •

incipiente

Oportunidades amenazas

• TICvibranteyenrápidodesarrolloconclientesquedeman-

dan lo mejor

• PaísesunpuntodeentradanaturalparaelrestodeAméri-

ca central y el resto de la región.

• CompetencialocallimitadaynecesitadadesolucionesTIC

nuevas. el estado como cliente es alta prioridad

• Altopotencialdenegociosparalosqueseestablezcan

primero.

• DemocraciahasidodebilitadaenNicaraguaylasrelacio-

nes del gobierno con comunidad internacional es tensa en

algunos casos

• Faltadeleyanticompetenciaqueprotejaencontradel

comportamiento monopólico de algunos actores locales

• BurocraciaenelsectorpúblicoTIC

30

9. apÉndices

9.1 lista de abreviaciones

adsl asymmetric digital subscriber line

ain asociación de internet de nicaragua

BpO Business process Outsourcing

B2B Business to Business

cad computer-aided design

cafta central american free trade agreement

cam computer-aided manufacturing

cpp calling party pays, el Que llama paga

crm customer relationship management

danida danish international development agency

enitel empresa nicaragüense de telecomunicaciones

erp enterprise resource planning

gps global positioning system

gsm global system for mobile communications

Hsdpa High-speed downlink packet access

iaOp international association of Outsourcing professionals

fmi fondo monetario internacional

incae instituto centroamericano de administración de empresas

ip internet protocol

isp internet service provider

iXp internet exchange providers

mpls multiprotocol label switching

ngn next generation networking

Omc Organización mundial de comercio

piB producto interno Bruto

pOp point of presence

pyme pequeña y mediana empresa

sdH synchronous digital Hierarchy

ti tecnología de información

tic tecnologías de información y comunicaciones

uit unión internacional de telecomunicaciones

umts universal mobile telecommunications system

vas value added services

voip voice over internet protocol

vsat very small aperture terminal

31

9.2 useful websites

9.3 Mapas

infraestructura de nicaragua, 2007

fuente: pronicaragua6

enicaragua www.enicaragua.org.ni

captic www.captic.net.ni

emunicipios www.emunicipios.net.ni

gOBenic www.gobenic.gob.ni

cacte www.escuelenic.org.ni

formación tic www.formacionentic.edu.ni

cOniprOsit www.coniprosit.org.ni

country.net http://countrynet.enicaragua.org.ni/home.php

ieconomi@ http://ieconomia.enicaragua.org.ni

6 mapa muestra la infraestructura nacional y la conexión de nicaragua con el mundo, en diciembre 2007

32

nicaragua: tele infraestructura, 2008

fuente: enitel7

9.4 Tablas

estadísticas de usuarios

usuarios de internet (e) 175,000

penetration de internet (e) 3,3%

tabla 9.4.1

internet: estadísticas de usuarios – 2006

fuente: Buddecomm, con datos de telcor. no reflejan datos más recientes obtenidos por este estudio

7 mapa de red de fibra óptica (en azul) completada en diciembre 2008.

33

estadísticas banda ancha

totales abonados 19,800

adsl abonados 7,064

cable módem abonados 9,048

Banda ancha penetratión corporativa 0.4%

Banda ancha penetratión residencial 1.8%

año abonados Cambio anual

2000 15,600 n/a

2001 16,500 +6%

2002 14,500 -12%

2003 16,200 +12%

2004 15,900 -2%

2005 18,500 +16%

2006 23,600 +28%

estadístras Móviles

abonados móviles 2.25 millones

crecimiento anual 42%

penetración móvil 40.2%

Operadores claro (américa móvil)

movistar (telefónica)

tabla 9.4.2

estadísticas Banda ancha – 2006

fuente: Buddecomm, con datos de telcor 2006. datos no reflejan estimados obtenidos por este estudio.

fuente: Buddecomm, con datos de telcor 2006. datos no reflejan estimados obtenidos por este estudio.

fuente: ain

tabla 9.4.4

estadísticas móviles – septiembre 20078

tabla 9.4.3

abonados de internet, cambio anual – 2000 – 2006

8 los datos que se presentan son las estadísticas más recientes, pero en realidad son obsoletos, ya que el número de abonados a servicios móviles en

diciembre de 2008, se estimaron por enitel en aproximadamente 3 millones.

34

tabla 9.4.5

costos de servicios (en dólares):

fuente: pronicaragua. datos aproximados.

tabla 9.4.6

lista de compañías tic en nicaragua. seleccionadas por estudio:

portador iplc (fibra) e1 costcosto de insta-

lacióncosto inicial costo mensual

navega cZf-nap miami 4,100,00 1,500,00 5,600,00 4,100,00

amnet cZf-nap miami 3,200,00 1,200,00 4,400,00 3,200,00

gBnet cZf-nap miami 2,700,00 3,500,00 6,200,00 2,700,00

gBnet Bluefields-nap miami 2,550,00 2,500,00 5,050,00 2,550,00

enitel cZf-nap

entresa cZf-Bluefields 2,270,00 700,00 1,970,00 1,270,00

nombre de la empresa area de actividad Persona de contacto email

amnet internet service provider ing. nestor martinez infoni@amnetcorp.com

asesores informaticos software Juan mayoral ventas@asiasesores.com

Business soft software ing. emilio gutiérrez egutierrezl@businesssoft.com.ni

comercial san pablo, s.a. Hardware lic. Jorge carlos icaza jicaza@tmx.com.ni

compulab ict competence/training lic. rafael acevedo meza compulab@compulab.edu.ni

compusac Hardware andres gregory y everte

gamboa

compusac@cablenet.com.ni

computecsa Hardware lic. noel Hernández computecsa@cablenet.com.ni

comtech Hardware ing. ernesto varela comtech@comtech.com.ni

condor comunicac. internet service provider lic. daniel fajardo Bodden gerencia@condorcomunicaciones.com

conico Hardware lic. iván fonseca jpalacios@grupo3c.com

controles y sistemas software ing. carlos cerda webmaster@controlesysistemas.com

datasystem, s.a Hardware ing. adolfo miranda palma amiranda@datasystem.com.ni

datatex Hardware ing. pavel ruiz pruiz@datatex.com.ni

diseños digitales software ing. Oscar flores pentzske oflores@disenosdigitales.com

electronica digital Hardware lic. germán Benavidez edigital@turbonett.com.ni

es consultores software Hardy Jiménez hjimenez@esconsultores.com.ni

expertise consultores software sr. pablo valle expertise@ideay.net.ni

g.B.m Hardware sra. sandra torres lópez storres@gbm.net

gbnet, s.a. Hardware lic. Blanca gonzález

(admitivo financiera)

bgonzale@gbnet.cc

35

geosat gps ing. mario cuadra geosat@ibw.com.ni

global de comercio software ing. Octavio macias macias@amnet.com.ni

global tech Hardware lic. fernanda guzman globaltech@cablenet.com.ni

grupo ipesa Hardware Oscar martinez ipesaexpressclientes@cablenet.com.ni

gue gue ict competence/training lic. alfredo Wilson info@guegue.com

inktec Hardware lic. mauricio pineda pinedapayan@yahoo.com

ipc solutions Hardware ing. Javier flores javierf@ipcsolutions.com.ni

mastertec Hardware ing. guillermo vargas ventas@mastertec.com.ni

microdata Hardware lic. Julio José vallejos jvallejo@microdata.com.ni

microsa Hardware lic. lilliam rowhuani microsa@ibw.com.ni

microtec Hardware ing. ricardo vargas rvargas@casapellas.com

microtechnologys Hardware ing. Juan carlos novoa

martínez

jcnm25@hotmail.com

pc group s.a. software lic. roberto flores lacayo roflac_58@yahoo.com

servicom Hardware ing. arturo lara radiocom@ibw.com.ni

simtesis software luis e. Barreto novoa luis.barreto@almori.com

sistemas ac Hardware lic. carlo de la Jara Haler acuadra@aplitel.com

sistemas cross software ing. alfredo cuadra sales@sistemascross.com

soft solutions software lic. neville cross softsol@ibw.com.ni

soluciones informaticas software ing. mario urtecho ccastillo@turbonett.com.ni ccasna@

yahoo.com

ssa-sistemas Hardware césar castillo navas jdruiz@ssasis.com

sumin Hardware ing. José dolores ruiz ventas@sumin-nic.com

syditek Hardware lic. francisco Quiñónez y/o

sra. carolina sánchez

mojicajuni@hotmail.com

telssa Hardware lic. Jonathan abarca jraulg@telssa.com.ni

ti consultores, s.a. software ing. José raúl gómez esilva@ticonsultores.biz.ni

Walker nicaragua Hardware ing. enrique silva walalta@ibw.com.ni, walalta@enitel.net.ni

infornet internet service provider ing. emma raquel diaz

gutièrrez

diazemma80@hotmail.com

compu-sistemas, s.a. Hardware lic. claudia cuarezma

gutiérrez

ventas@compusistemas.net

systemax Hardware lic. claudia garcia sysgerencia@cablenet.com.ni

agente autorizado movistar telecommunications lic. danilo abud vivas infasa@cablenet.com.ni

alliance, s.a. telecommunications lic. William aldana J. xsoza@estesa.com.ni

celltech telecommunications lic. douglas a. Obando dobancerd@hotmail.com

e. Business distribution de

nicaragua, s.a.

telecommunications lic. maría atha salinas ma@aplitel.com

ecami, s.a. telecommunications lic. luis gonzalo lacayo

lacayo

ecami@ibw.com.ni

36

mobile factory, s.a. de

capital variable

telecommunications ing. Hazel Blanco hblanco@mobile-factory.com

newcom nicaragua telecommunications ing. nestor martinez nmartinez@amnetus.com

redcom, s.a. telecommunications lic. gustavo ferrea dreyes@cablenet.com.ni

comunica, s.a. Hardware lic. pedro cervera comunic@turbonett.com.ni

syscom Hardware lic. manuel J. riguero syscom@syscom.com.ni

cable net, s.a. internet service provider lic. Bernardo chamorro

arguello

bernardo@cablenet.com.ni

Joseph servicios y cia ltda. internet service provider ing. nestor martinez nmartinez@amnetus.com

redes de centroamerica,

s.a.

internet service provider lic. Haroldo Juàrez morales lauditor@intelnett.com

37

10. referencias

10.1 Reportes• PropuestadeplanestratégicoparalaComisióndelsectorTIC-MIPYME,YvesChaix,Enero2007.

• PresentaciónCarrerasenTecnologíadelaInformaciónyelretodedefinirlas,CornelioHoppman,2006.

• PlandeTrabajo,CONIPROSIT,2006-2007.

• GlobalTelecomServicesRevenueForecast2008-2013:EmergingMarketOpportunities,PyramidResearch,2009.

• MobileandHandsetTrendsinLatinAmericafromreport“HandsetsgetaLatinbeat:MobileusersinLatinAmericaturntoMusic,

camera and 3g”, Omar salvador, senior analyst, pyramid research, 2008.

• BuddeComm’sAnnualPublicationontheCentralAmericancountries–2008Telecoms,MobileandBroadbandinLatinAmerica–

the central american countries.

• OpportunitiesinTelecommunicationsEquipment/ServicesCentralAmerica,RodrigoRojas,RegionalIndustrySpecialist,COMTEL-

ca, 2006.

• RuralTelecommunicationsinNicaragua,ProjectAppraisal,Feb2006,WorldBank.

• TopTenIDCpredictions2009forLatinAmerica,http://www.idclatin.com/campaign/predictions/predictions_09_press_conferen-

ce.html

• EstrategiaNacionaldeDesarollodelasTIC,2005,ComisiónTIC/Asdi

10.2 lista de entrevistasJosé abelardo sanchez, ceO, Xolo sistemas y servicios de información, s.a.

Javier Wilson, gerente administrativo, güegüe comunicaciones.

enrique silva, presidente, ticonsultores

víctor garcía, gerente de regulaciones, enitel/américa móvil

flemming lund, ceO, inmobia

gustavo mercado, gerente general, patentvest.

christopher marlett, ceO, patentvest.

luis Barreto, almori

claudia salmeron, comunicaciones corporativas, almori

david ibarra, ex- ceO, enitel

fermín pineda, director, cOnicyt

maria José guerrero, pronicaragua

esther vega, pronicaragua

eugenio icaza, ex supervisor, telcor ente regulador de nicaragua

luis lopez, director of private sector program, danida

yves chaix, ceO, chari

luciano sensidoni, presidente, asis

fernando solís, presidente, ideay

tania castro, directora, asociación de internet de nicaragua (ain),

Juan martínez toribio, director, uni (universidad de ingenieria) Online.

alberto santos, enatrel

moisés reyes, director de diseño de sistemas, datasystems

leslie arathoon, directora de investigación de mercado, latinoamérica, pyramid research,

lucia Bibolini, consultora de mercado, Budde communications.

38

10.3 lista de empresas visitadasXolo sistemas y servicios de información. www.xolo.com.ni

güegüe comunicaciones. www.guegue.com

ticonsultores. www.ticonsultores.biz.ni

enitel/america movil. www.enitel.com.ni

inmobia. www.inmobia.com

patentvest. www.patentvest.com

ideay. www.ideay.net.ni

datasystem. www.datasystemsa.com

almori.

char(i).

asis.