reforma financiera

REFORMA FINANCIERA

EQUIPO:

Fernando Cabrera TorresJesús Amado Montoya RodríguezClaudia Salazar BarajasCarmen Lucía Salazar Ortiz

Índice Introducción

I.Ejes de la Reforma Financiera.

II.Decretos de la Reforma financiera

III.Principales cambios de la Reforma Financiera.

IV.Puntos clave de la Reforma Financiera

V.Reforma y adiciones a Leyes.

VI.Antes y después de la Reforma.

VII.Ventajas y desventajas de la Reforma Financiera.

VIII.La Reforma Financiera en números.

Introducción

La presente Reforma financiera contempla múltiples cambios enfocados a la ampliación en el otorgamiento de créditos, apostando con ello para una economía basada en la competitividad empresarial.

Se contemplan mayores regulaciones y vigilancia obligando a las instituciones financieras a presentar reportes periódicos a Hacienda, Banco de México y otros órganos creados para ello, además de otorgar al Poder Judicial de la Federación la facultad de iniciar un proceso especial para sancionar a instituciones de banca múltiple insolventes.

I. Ejes de la Reforma Financiera

I.I Fomentar el crédito a través de la banca de

desarrollo.

Orienta a inclusión financiera, fortalecimiento y flexibilidad de la BD y convertirla en un complemento de la banca comercial, en otorgamiento de créditos accesibles a la sociedad.


I.II Incrementar la competencia en el sector

financiero.Aumento en la competitividad del sector financiero mediante un diagnóstico por parte de la Comisión Federal de Competencia en el que se analicen las condiciones generales y se formulen recomendaciones para su mejora.


I.III Ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas.

Promover la transparencia en el desarrollo de actividades, otorga mayor fluidez en ejecución de contratos y garantías crediticias de manera que se reduzca el riesgo del crédito y se expanda la oferta.


I.IV Asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto.

Simplificar los procesos de quiebra bancaria para salva guardar los ahorros de los usuarios.


II. Decretos de la Reforma Financiera

II. Reforma Financiera

1.- Fortalecer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

II. Decretos…

2.- Potenciar los Corresponsales de Ahorro y Crédito Popular.

II. Decretos…

Reforma Financiera

Fortalecer a las Uniones de Crédito

II. Decretos…

Reforma Financiera

Modernizar a la Banca de Desarrollo.

Fortalecer el otorgamiento y ejecución de garantías.

Eficientar los concursos mercantiles.

II. Decretos…

Reforma Financiera

Incentivar el desarrollo de Almacenes y Sofomes.

Otorgar certeza jurídica en caso de una Liquidación Bancaria.

II. Decretos…

Reforma Financiera

Promover los Fondos de Inversión

Eficientar el Mercado de Valores

II. Decretos Reforma Financiera

II. Decretos…

Fortalecer las atribuciones de supervisión e imposición de sanciones.

II. Decretos…

Reforma Financiera

Nuevo marco legal para las Agrupaciones Financieras

II. Decretos…

Reforma Financiera

Crédito Garantizado

Adquisición

Construcción

Remodelación

Refinanciamiento

II. Decretos…

Reforma Financiera

III. Principales cambios en la Reforma Financiera

Reforma Financiera

La reforma modifico el mandato original de los BD para que tengan como mandato fundamental facilitar el acceso al crédito.

Faculta al consejo de BD para que establezca una estrategia de rendimiento (tasas de interés, plazos) Riesgos de las operaciones y tipos de negocio.

III. Principales cambios…

Los BD tendrán un manual y tabulador salarial competitivo con respecto al sistema financiero.

Áreas legales de los BD podrán defender a los directivos del consejo de admón. por la decisiones tomadas durante su labor diaria.

Reforma FinancieraIII. Principales cambios…

Liberan de fideicomisos a los BD para su capitalización y permite que se fondeen en el mercado de valores como un banco comercial.

Coloca en la Ley de Instrucciones de Crédito las normas dictadas por la CNBV para las reglas de capitalización Bajo Basilea III.


Eleva a rango de Ley el Congreso de Estabilidad del Sistema Financiero para que sea permanente su función.

Incluye posibilidad de que los clientes transfieran sus créditos al consumo o sus operaciones bancarias a otra entidad financiera.


Se creara un buró de instituciones financieras para que los clientes puedan comprar los servicios y los productos que ofrecen entre ellos.

Prevé la posibilidad de crear una sociedad de información crediticia (buró de crédito) como entidad paraestatal que forme parte del sistema financiero.


Mejora procesos para que la figura del crédito garantizado permita el cambio de banco con créditos hipotecarios para fomentar la competencia del sector.

Modifica el código mercantil para que se cobren garantías del crédito con juicios mas expeditos y jueces especializados.


Se propone que la SHCP evalué periódicamente a bancos premiando con acceso a mayor financiamiento con aquellos que muestren un mayor compromiso con el crédito a las familias.


Permite a las Cooperativas de Ahorro contratar a terceros para que les prestes servicios necesarios para su operación.

Suprime el requisito de operación de dos años de la sociedad financiera populares previo a que sean autorizadas para captar recursos del publico.


Se prohíbe que los bancos tengan ventas cruzadas en el mercado de valores para evitar conflicto de intereses en el sector y afectaciones a los clientes.

Incorpora en la Ley de Instituciones de Crédito un proceso especial dirigido por el poder judicial para tratar las instituciones de banca múltiple insolventes.


Otorga a IPAB la función de liquidador judicial .

Se modifica la Ley de Agrupaciones Financieras para que gobiernos extranjeros intervengan en matrices de instituciones financieras con presencia en México.

Permite a inversionistas extranjeros tener el 100 % del control de aseguradoras y arrendadoras en México.


Aprueba compartir información de instituciones financieras en México con gobiernos extranjeros en caso de investigación de lavado de dinero.

Prohíbe que directivos de una institución financiera en México sean extranjeros.

Emite Ley para regular las agrupaciones financieras.


IV. Puntos clave de la Reforma Financiera

Reforma financiera

1.- Los bancos tendrán facultades para exigir pago del crédito bajo condiciones mas exigentes.

2.- Crea un buró de entidades financieras con información sobre la practica de c/u de ellas.

3.- Instaura un Sistema Arbitral en Materia Financiera como procedimiento de solución de controversia entre instituciones/usuarios.

IV. Puntos clave…

4.- Prohíben ventas atadas, es decir, cuando un banco condiciona la contratación de una operación o servicio financiero a otro.

5.-Los clientes podrán transferir sus créditos al consumo a otra entidad financiera o sus operaciones bancarias a otro.

6.-La comisión Nacional de Competencia Económica llevará a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia del sistema financiero.

Reforma financieraIV. Puntos clave…

CONDUCEF:7.- Podrá suscribir convenios de intercambio de información con otras autoridades financieras.

8.- Podrá emitir opinión por las contraprestaciones que reciban las instituciones financieras.

9.- BANXICO regulara las comisiones que cobran los bancos y las tasas de interés que rigen los créditos.

Reforma financieraIV. Puntos clave…

Otra opinión de la reforma Financiera.

La reforma aprobada contraerá efectos positivos pero también abre peligrosas posibilidades, pues conseguir un crédito será mas accesible, aunque por otro lado los bancos tendrán mayor facilidad para proceder legalmente en contra de los deudores.

IV. Puntos clave…

V. Reformas y adiciones

V. Reformas y adiciones a:

Código de comercio Ley general de títulos y operaciones de crédito. Ley de instituciones de crédito Ley de protección y defensa al usuario de

servicios financieros Ley de uniones de crédito. Ley de concursos mercantiles.

Reforma Financiera

VI. Antes y después de la Reforma Financiera

VI. Antes y después…

Reforma Financiera Antes:

No se tenía regulación en tasas de interés.

Trabas en acceso a créditos.

No se tenía regulación sólida contra malas prácticas de instituciones financieras.

Juicios mercantiles no eran realizados por especialistas en la materia.

Después:

Regulación en tasas de interés.

Requisitos para acceso a créditos menos engorrosos.

Regulación contra malas prácticas de instituciones financieras.

Dependencias a favor de quienes celebren créditos tendrán carácter de Ley.

VI. Antes y después…

Reforma Financiera Antes:

Clientes no podía cambiar su crédito a otra institución.

Penalización contra deudores que no se lleva a la práctica.

Después:

Buró de instituciones será pública.

Responsabilidad de asesores contra lavado de dinero.

Movilidad de clientes en la Institución de crédito que decidan.

Mayor financiamiento a uniones de crédito.

Aplicación de penalizaciones contra deudores.

VII. Ventajas y desventajas de la Reforma Financiera

Reforma Financiera VII. Ventajas y desventajas…

Ventajas:

Disminución en tasas de interés.

Simplificación de requisitos para créditos.

Mecanismos que permitirán a la banca cobrar eficazmente.

Certeza jurídica para quienes celebren contratos de crédito.

Protección del usuario.

Reforma Financiera VII. Ventajas y desventajas…

Desventajas:

Se dan armas a grupos financieros contra ciudadanos.

Radicación de personas.

Retención de bienes.

VIII. La Reforma financiera en números

Reforma Financiera VIII. La Reforma en números…

Crédito a empresas %Consumo Vivienda Empresas

2012 8.4% 6.5% 7.9% 2013 11.5% 5.7% 4.7%

Índice de morosidad (IMOR)2.57%

Tasas de interésActual 4% Objetivo 3.5% a 4.5%Futura Objetivo 3.5%


Comparativos con otros países % a nivel de créditos otorgados

Chile55%

México18%

Brasil27%


MORA EN CRÉDITOSCONCEPTO 2013 2012 incremento %

PERSONALES 50,425 mmp 34, 921.7 mmp 15, 502.5 mmp 44.40%TARJETAS 15, 488.2 mmp 13,034 mmp 2,454.2 mmp 19%ACUMULADO ANUAL MORA 100, 479 mmp 66, 766 mmp 33,713 mmp 50.50%CARTERA TOTAL TARJETAS 299 mmp 266 mmp 33 mmp 12%

FINANCIAMIENTO III TRIMESTRE 2013

Sector privado 5,584.80 mmp

A Octubre Saldo vigente de cartera 2 billones 449.3 mmpDestinado a empresas 1 billón 240 mmp Cartera vigente/vencida/valores 3 billones 441.0 mmpAl consumo 642.5 mmp

Tarjetas de crédito 285.7 mmp Bienes de consumo duradero 65.3 mmp

Otros 291.5 mmp Vivienda 462.8 mmp

Interés social 75.4 mmp Media y residencial 387.4 mmp

CAT Mínimo 11% Máximo 17.30% Promedio 13.51%


FINANCIAMIENTO INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL Enero-Octubre de 2013

(Millones de Pesos)

CONCEPTO Saldo a Diciembre 2012

Saldo a Octubre 2013

Financiamiento Neto 3,769,999.1 3,953,258.4Activos 91,093.3 425,483.4

Financiamiento Bruto 3,861,092.4 4,378,741.8Estructura por plazo 3,861,092.4 4,378,741.8

Largo plazo 3,457,336.9 3,944,806.4

Corto plazo 403,755.5 433,935.4

Estructura por Usuario 3,861,092.4 4,378,741.8Gobierno Federal 3,575,318.6 4,063,123.6

Organismos y empresas 223,342.6 243,592.5

Banca de Desarrollo 62,431.2 72,025.7

Por fuentes de financiamiento 3,861,092.4 4,378,741.8Emisión de Valores 3,485,997.0 3,997,785.3

Fondo de Ahorro SAR 85,523.2 98,562.6Banca Comercial 46,873.6 45,007.5Obligaciones por Ley del ISSSTE 168,993.9 163,594.0

Otros 73,704.7 73,792.4

FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO FEDERALEnero-Octubre de 2013

(Millones de Dólares)



FINANCIAMIENTO NETO 121,659.0 129,110.5Activos Financieros en moneda extranjera 4,067.0 3,718.4

FINANCIAMIENTO BRUTO 125,726.0 132,828.9Estructura por plazo 125,726.0 132,828.9

Largo plazo 122,601.4 129,428.9

Corto plazo 3,124.6 3,400.0Estructura por Usuario 125,726.0 132,828.9

Gobierno Federal 67,460.5 70,650.7

Organismos y Empresas 50,064.0 53,700.4

Banca de Desarrollo 8,201.5 8,477.8Por fuentes de financiamiento 125,726.0 132,828.9

Mercado Bancario 8,394.8 7,148.1

Fondo de Estabilización 0.0 0.0Comercio Exterior 12,311.9 10,652.3Mercado de Capitales 79,393.5 89,069.4

Organismos Financieros internacionales (OFIS) 25,309.4 25,621.3

Pidiregas 316.4 337.8


FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL GOBIERNO FEDERALEnero-Octubre de 2013

(Millones de Dólares)



Deuda Neta 66,016.5 69,419.7Activos 1,444.0 1,231.0

Deuda Bruta 67,460.5 70,650.7Mercado de Capitales 44,588.8 47,572.7

Organismos Financieros Internacionales (OFIS) 21,199.4 21,314.3

Comercio Exterior 1,672.3 1,763.7

Mercado Bancario 0.0 0.0

Reestructurados 0.0 0.0

FINANCIAMIENTO INTERN0 DEL GOBIERNO FEDERALEnero-Octubre de 2013

(Millones de Pesos)

CONCEPTOSaldo a

Diciembre 2012


Financiamiento Neto 3,501,071.6 3,703,665.6Activos 74,247.0 359,458.0Financiamiento Bruto 3,575,318.6 4,063,123.6

Valores 3,257,765.7 3,737,947.8Cetes 531,320.8 580,856.2Bondes D 200,353.9 215,039.6Bonos de desarrollo tasa fija 1,777,929.6 2,032,171.2Udibonos 747,183.8 906,288.9Udibonos Udis 153,280.3 181,696.0Udibonos Segregados 977.6 3,591.9Udibonos Segregados Udis 200.6 720.1

Fondo de Ahorro S.A.R. 85,523.2 98,562.6Obligaciones por Ley del ISSSTE 168,993.9 163,594.0Otros 63,035.8 63,019.2

Conclusión

En general, la Iniciativa de Reforma Financiera es positiva para incrementar la penetración del sistema bancario y financiera, pues tiene un carácter integral, fomenta la competencia e incrementa la supervisión y regulación tanto para los bancos como para otros intermediarios financieros.

A manera de conclusión puede decirse que la Reforma financiera será eficaz si se toman en cuenta las medidas precautorias en cuanto al otorgamiento de créditos, ya que el empleo del financiamiento responsable no solo dependerá de los usuarios, si no también de las acciones del gobierno para garantizar un adecuado desempeño del mercado.

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