rafael durban romero director de relaciones externas de la comisión nacional de energía

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PRIMERA EDICION DEL CURSO DE REGULACION ENERGETICA DE ARIAE

Sesión D.2: Hacia el mercado europeo de la energía. Procesos de reestructuración de los

sectores energéticos y trasposición de las Directivas Europeas

RAFAEL DURBAN ROMERO

Director de Relaciones Externas de la Comisión Nacional de Energía

La Antigua, 21 de noviembre de 2003

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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Índice

I. LA ENERGIA EN LA UNION EUROPEA (UE)

I.1 Los tratados de la Unión EuropeaI.2 Las instituciones y los procesos de decisión

II.II.1 Evolución reciente de la demanda y aprovisionamientosII.2 Tendencias futurasII.3 Rasgos y tendencias empresariales

III. LAS POLITICAS ENERGETICAS EN LA UNION EUROPEA (UE)

III.1 La dimensión comunitaria de la política energéticaIII.2 Los objetivos de la política energética

IV LA SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO IV.1 El Libro Verde de la Comisión Europea

IV.2 Nuevas propuestas de la Comisión Europea

Índice (Continuación)

V. LA ECONOMIA DE LA ENERGIA

V.1 Directivas del Mercado Interior de la Energía

La reglamentación del comercio transfronterizo

Los procesos de Florencia y Madrid

V.2 Las infraestructuras

V.3 La energía y las fiscalidad

VI. EL DESARROLLO SOSTENIBLE

VI.1 Aspectos jurídicos

VI.2 Actuaciones mas importantes

VII. CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO INTERIOR DE LA ENERGIA

I. La energía en la UEI.1. Los Tratados de la UE y la energía (1)

UE: ámbito político/jurídico, soberanía supranacional, determinadas materias y/o circunstancias (e.g.: agricultura, comercio exterior, mercado interior, competencia, medioambiente/desarrollo sostenible…)

No base jurídica directa para la energía. Otras bases y políticas Respaldo parlamentario y constitucional Corte de Justicia (Luxemburgo) propia, poder decisorio

supranacional, ámbito competencia 15 ESTADOS MIEMBROS (380 millones); 13 en negociación

(~605 millones)


TRATADO CECA (1952): primer tratado; mercado común carbón y acero; objetivos e instituciones comunes; marco actual programas y ayudas minerías nacionales; expira 2002.

TRATADO CEEA o EURATOM (1956-58): fomento uso pacífico energía nuclear; alternativa demanda creciente hidrocarburos y escasez recursos domésticos; seguridad aprovisionamiento, seguridad, relaciones exteriores, control de materiales nucleares.

TRATADO CEE (1956-58): objetivo inicial agrícola; sienta bases jurídicas e instrumentos otras políticas (competencia, investigación, unión aduanera, unión económica y monetaria, etc.; consagra las libertades de establecimiento y de libre circulación: personas, bienes (base Directivas liberalización electricidad y gas), servicios y capitales.

TRATADOS DE MAASTRICHT (1992) de la UE, y de AMSTERDAM (1997), flexibilidad/cooperación reforzada.

TRATADO DE NIZA (feb.2001) modifica tratado UE y constitutivos


LOS TRES PILARES DE LA UNIÓN EUROPEA

PRIMER PILAR:Comunidades Europeas

SEGUNDO PILAR:Política exterior y de seguridad común

TERCER PILAR:Cooperación en materia de seguridad

interior y política judicial

CE:Unión aduanera y mercado interiorPolítica agrícolaPolítica estructuralPolítica comercialDisposiciones nuevas o modificadas para:Ciudadanía de la UniónEducación y culturaRedes transeuropeasProtección del consumidorSanidadInvestigación científica y medio ambientePolítica socialPolítica de asiloFronteras exterioresPolítica de inmigraciónCEEACECA

Política exterior:Cooperación, posiciones y acciones comunesMantenimiento de la pazDerechos humanosDemocraciaAyuda a otros Estados

Política de seguridad:Sobre la base de la UEO, la seguridad de las cuestiones que afectan a la UEDesarmeAspectos económicos del armamentoA largo plazo: orden europeo de seguridad

Cooperación judicial en causas civiles y penalesCooperación policialLucha contra el racismo y la xenofobiaLucha contra las drogas y el tráfico de armasLucha contra la delincuencia organizadaLucha contra el terrorismoDelitos contra menores y tráfico de seres humanos


Tras crisis petróleo, en década 80: recomendaciones Consejo convergencia objetivos de política energética (eficiencia y ahorro energéticos, reducción dependencia petróleo, incremento energía nuclear y consumo combustibles sólidos, fomento RNV, diversificación suministros); abandono: bajos precios combustibles/ ahorro y eficiencia/ RNV, Tchernobyl/ energía nuclear, CO2 / combustibles sólidos.

Intentos fallidos de capítulo energía en Acta Única 87 (origen gran mercado interior), Tratado de Maastricht (de la Unión) 1992, Tratado de Ámsterdam 1997.


Obstáculos. Contradicción paradigmas libertad e independencia / seguridad (paradoja cesión soberanía e.g. Euro); soberanía recursos autóctonos; problemas nuclear y carbón; diversidad de situaciones.

Absurdo: un solo mercado , un solo medioambiente, 15 políticas energéticas nacionales.

I. La energía en la UEI.2. Las instituciones y los procesos de decisión (1)

Situación actual: INSTITUCIONES: Consejo Europeo (Jefes Gobierno/Estado);

instituciones CE (PE, Consejo UE, CE, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas); órganos auxiliares (BCE, BEI, CES, Comité Regiones).

Organización peculiar legislativa bicameral (poder emana gobiernos): CE iniciativa; Consejo legisla; PE co-legislador (codecisión), mayoría de temas.

Hecho diferencial (OCDE, ONU, etc.): Tribunal de Justicia supranacional, ejecutivo.

Órganos clave energía: CE, PE, Consejo UE

Parlamento Europeo Consejo de la UE

Comisión Europea

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Tribunal de Cuentas Europeo


Comitología

Advisory Committee


COMISIÓN: Iniciativa legislativa, ejecución, guardián de tratados; limitado

poder ejecutivo (competencia, fondos estructurales, presupuesto), “comitología”.

20 COMISARIOS, D.G.; Loyola de Palacio/Transportes y Energía, DG Competencia, DG Medio Ambiente; DG Mercado Interior, DG Fiscalidad y Unión Aduanera.

Comisarios: propuesta Gobiernos con Presidente, confianza parlamentaria. Cuerpo independiente de funcionarios.

Procedimiento: propuestas DG Colegio de Comisarios (mayoría simple) Consejo y PE.


CONSEJO:

“Miniparlamento de 15”, Ministros (Consejo UE, sectorial).

Preparación acuerdos: grupos de trabajo con COM, adopción de acuerdos: mayoría, simple (por estados) o cualificada (62-87), (MIE, Medio Ambiente); unanimidad (fiscalidad, elección fuentes energía, estructura abastecimiento, nueva legislación energética, algunos casos de codecisión/rechazo PE).


Votos en el Consejo % del total de los votos % de la población totalNº miembros de la

Comisión

Alemania 10 11,36 21,96 2

Francia 10 11,36 15,63 2

Italia 10 11,36 15,39 2

Reino Unido 10 11,36 15,75 2

España 8 9,09 10,53 2

Bélgica 5 5,68 2,72 1

Grecia 5 5,68 2,81 1

Países Bajos 5 5,68 4,16 1

Portugal 5 5,68 2,66 1

Austria 4 4,54 2,16 1

Suecia 4 4,54 2,37 1

Dinamarca 3 3,41 1,41 1

Irlanda 3 3,41 0,97 1

Finlandia 3 3,41 1,37 1

Luxemburgo 2 2,27 0,11 1


PARLAMENTO EUROPEO: Pasado órgano asesor; tras tratados UE, Amsterdam y Niza

creciente colegislador con Consejo UE. Sufragio universal por Estados.

Organizado en Comisiones y Pleno; adopción de acuerdos: mayorías según temas/procedimientos.

Participación legislativa: procedimientos consulta, cooperación, codecisión (comúnmente mayoría cualificada Consejo) y aprobación.

Temas energéticos: codecisión (p.e. MIE, medio ambiente) y consulta/cooperación (fiscalidad, elección fuentes, estructura abastecimiento).


ACTOS JURÍDICOS

Tratado CECA Tratado CE Tratado CEEA

Artículo 14 Artículo 249 Artículo 161

Decisión general Reglamento ReglamentoObligación

General/directo/ciudadanos

Recomendación Directiva DirectivaObligación

General/Estados/transposición

Decisión

(individual)Decisión Decisión Obligatorio/Individual

Recomendación Recomendación

No vinculanteDictámenes Dictámenes Dictámenes

Resoluciones, Declaraciones, Programas

I. La energía en la UEI.2. Las instituciones y los procesos de decisión (8) Perspectivas de ampliación

Próxima ampliación: 13 Estados Polonia, Rep. Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia,

Lituania, Letonia, Estonia, Rumanía, Bulgaria, Malta, Chipre, Turquía

Requisitos accesión: cumplir criterios Copenhague (democracia estable, economía mercado, adoptar legislación UE)

Próxima firma tratado adhesión Atenas abril 2003. Adhesión mayo 2004: todos menos Turquía, Bulgaria, Rumanía (2007?)

I. La energía en la UE I.2 Fases de adhesión a las Comunidades Europeas (9)

1 de enero de 1958: Entrada en vigor de los Tratados de Roma. Seis países: Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos.

1 de enero de 1973: Ingreso de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido (9 países).

1 de enero de 1981: Ingreso de Grecia (10 países)

1 de enero de 1986: Ingreso de España y Portugal (12 países)

1 de enero de 1995: Ingreso de Austria, Finlandia y Suecia (15 países)

Previsto enero 2004: Chipre, R. Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, R. Eslovaca, Eslovenia (25 países)

2007: Bulgaria y Rumanía (27 países)

¿Turquía?

I. La energía en la UEI.2. Las instituciones y los procesos de decisión (10) Perspectivas de ampliación

Modificación sistema institucional:

CE: 2005 países con 2 comisarios pasarán a uno; reforzamiento poderes Presidente, designado por mayoría cualificada (no unanimidad), sometido a aprobación PE

Consejo: total votos será 345; mayoría cualificada 255 votos, minoría bloqueo 88 votos; no mayoría simple Estados en contra; cláusula de verificación demográfica mayoría >= 62% población UE

PE: 732 escaños (Al:99;otros grandes:72; Esp y Pol:50)

I. La energía en la UEI.2. Las instituciones y los procesos de decisión (11)Perspectivas de ampliación

Ponderación de los votos en el Consejo a partir del 1-1-04 (ampliación a 10 países)

Votos

AlemaniaReino UnidoFranciaItaliaEspañaPoloniaPaíses BajosGreciaRepública ChecaBélgicaHungríaPortugalSueciaAustriaEslovaquiaDinamarcaFinlandiaIrlandaLituaniaLetoniaEsloveniaEstoniaChipreLuxemburgoMaltaTOTAL

292929292727131212121212101077777444443

321

II. El contexto energético en la UE

TEMAS CLAVE

La seguridad de los aprovisionamientos. Dependencia y vulnerabilidad.

Medioambiente, cambio climático, desarrollo duradero. Kyoto.

Mercado interior.

Ampliación hacia el Este.

II. El contexto energético en la UE II.1. Evolución reciente de la demanda y del aprovisionamiento (1)

Demanda de energía primaria y emisiones de CO2, EU15 (1985-2000)

Mtoe % crecimiento anual % cuota

1985 1990 1998 2000 1990/85 1998/90 2000/98 1985 1990 1998 2000

TotalCombustibles SólidosPetróleo

Gas naturalNuclearHidro y eólica

Otras fuentes

1241316512

19814724

43

1314301545

22218122

42

1436223601

31521027

58

1456218597

33521829

59

1,1-1,01,1

1,11,2

-0,9

-0,9

1,1-0,71,1

1,41,21,2

1,4

1,0-0,9-0,9

1,01,01,1

1

10025,541,3

1611,9

2

3,4

10022,941,5

16,913,81,7

3,2

10015,541,9

21,914,61,9

4

1001541

23152

4

Total emisiones CO2 (MtCO2) 2992 3076 3103 3146 0,6 0,1 1,0

Fuente: European Commission, Annual Energy Review 2000 / World Energy Outlook 2002

Incremento anual ~ 1% demanda energía primaria (mundial: 1,5%) Mejora intensidad energética (disminución consumo / PNB) Incremento emisiones CO2, amortiguado por energía nuclear y reducción consumo comb. sólidos Energía primaria; orden: petróleo, gas natural, combustibles sólidos y nuclear, renovables Variaciones: incrementos destacables de gas natural y renovables; continuidad petróleo; desaceleración nuclear; reducción acelerada carbón


Creciente concentración petróleo: transporte, petroquímica.

Crecimiento gas natural: electricidad, doméstico, industrial.

Combustibles sólidos. Reducción producción doméstica; sector eléctrico.


Reservas mundiales (*)

Gtoe

Producción mundial

Gtoe

Reservas en años

Porcentaje de reservas por regiones

EuropaEx URSS (****)

América del

NorteJapón

Centro y América

del Sur

Petróleo 140,4 3,45 40,6 2,0% 6,3% 8,0% 0,0% 8,6%

Gas natural 134 2,1 66 3,5% 38,7% 5% 0,0% 4,3%

Carbón

(*****)984211# 2,1 156 12,4% 23,4% 26,1% 0,1% 2,2%

Uranio

(**)40->2000 0,35 60->2500 (***) 3% 29% 18% <1% 7%

(*) Recuperable económicamente(**) Depende de la tecnología usada; las cifras son para 1998(***) Basado en el consumo de 0,65 Gtoe y no en la producción(****) Rusia y otros países de la ex URSS(*****) Incluye carbón sub-bituminoso y lignito# millones de toneladas

Fuente: BP Amoco (excepto nuclear)


Estructura del aprovisionamiento en energía primaria, EU15 (1985/2000)


1985 1990 1998 2000 1990/85 1998/90 2000/98 1985 1990 1998 2000

Producción primariaCombust. sólidosPetróleoGas naturalNuclearHidro y eólicaGeotérmicaOtras fuentes

735,2239,4150,9131,9147,4

24,41,8

39,5

703,3209,9117,0132,9181,4

22,32,2

37,6

753,0114,7161,9181,5209,6

27,32,9

54,9

766,599,35164,4190,5225,1

27,4*5,754,1

-0,9-0,9-0,71,01,2

-0,91,2

-1,0

1,1-0,51,41,41,21,21,31,5

1,01-0,861,011,001,071,001,96

-0,98

10032,620,517,920,0

3,30,25,4

10029,816,618,925,8

3,20,35,3

10015,321,524,227,9

3,40,47,3

10012,921,424,929,4

3,60,77,1

Dependencia importación %

41,5 47,7 48,9 50,0

Fuente: European Commission, Annual Energy Review 2000 / World Energy Outlook 2002 / Energy Balances of OECD Countries* Para el año 2000, la energía geotérmica incluye también la solar


DEMANDA FINAL DE ENERGÍA POR COMBUSTIBLE Y SECTOR, EU15 (1985-1998)


1985 1990 1998 20001985/

1990

1990/

1998

1998/

20001985 1990 1998 2000

Total demanda final energía

822,1 861,7 945,9 1052,31 0,9 1,1 1,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Por combustibles

Combustibles sólidos 101,4 80,1 42,3 31,6 -4,6 -7,7 -0,7 12,3 9,3 4,4 3,0

Petróleo 373,6 396,8 436,1 529 1,2 1,2 1,2 45,4 46,0 46,0 50,3

Gas 161,4 178,2 222,7 240,3 2,0 2,8 1,0 19,6 20,7 23,6 22,8

Electricidad 136,3 156,0 171,4 192,4 2,7 1,9 1,0 16,6 18,1 19,1 18,3

Calor 16,0 16,9 21,1 20,46 1,1 2,9 -0,9 1,9 2,0 2,2 1,9

Fuentes e. renovable 33,3 33,7 42,2 38,5 0,2 2,5 -0,9 4,1 3,9 4,4 3,7

Por sector

Industria 264,1 264,9 262,5 324,7 0,1 -0,1 1,2 32,1 30,7 27,8 30,8

Transporte 202,8 253,8 298,6 317,5 4,6 2,1 1,1 24,7 29,5 31,6 30,1

Terciario-Doméstico 355,0 342,6 384,4 410,2 -0,7 1,4 1,1 43,2 39,8 40,6 40,0

II. El contexto energético en la UE II.2 Tendencias futuras (1)

DEMANDA PRIMARIA DE ENERGÍA POR COMBUSTIBLE, EU-15 (1990-2020)


1990 2000 2020 1995/2010 2010/2020 1995 2020

TOTAL 1318 1454 1612 0.9 0.4 100.0 100.0

Combustibles sólidos 302 207 218 -1.8 1.8 17.4 13.5

Combustibles líquidos 545 606 663 0.8 0.1 42.2 41.1

Gas natural 222 338 431 2.6 0.7 20.0 26.7

Nuclear 181 223 199 0.7 -1.3 15.0 12.3

Electricidad 2 1 3 2.7 1.2 0.1 0.2

Renovables 64 79 100 1.4 1.2 5.3 6.2

Intensidad energía (toe/M€90) 248 225 164 -1.6 -1.4Fuente PRIMES

Energía per cápita (toe/cap) 3.6 3.9 4.2 0.7 0.3

Dependencia energía importada (%) 47.7 (*) 46.5 63.4(*) datos de 1995

Emisiones de CO2 (Mt) 3079 (*) 3037 3508 0.6 0.6

Crecimiento medio del 0,7 % Mejora de la intensidad energética Sin cambios espectaculares en la estructura; ajustes al alza (gas natural y renovables) y a la baja (carbón, nuclear, petróleo) Compromisos de Kyoto: crecimiento 0,6% anual CO2; 7% en 2020


DEPENDENCIA EU IMPORTACIÓN ENERGÍA, EU-15 (1995-2020)

Porcentaje

1995 2000 2020

ENERGÍA TOTAL 46,4 47,6 70,0

Combustibles sólidos 39,5 46,7 67,8

Combustibles líquidos 72,9 74,4 86,1

Gas natural 39,9 39,5 67,3

Aumento dependencia: 50% actualidad al 70% en 2020 Declive producción de petróleo y carbón Progreso de la electricidad Incógnitas: cambio climático; nuclear; renovables; eficiencia energética Más largo plazo: cambio formas de vida?: electrónica, transporte, energía

FuentePRIMES


Efectos de la ampliación de la UE: 13 países: población 45%, consumo energético 24%, PIB

6% Mayor participación carbón; reestructuración de nuclear y

carbón Mayor intensidad energética (cuatro veces) Mayor dependencia exterior (Rusia) Refuerzo de las infraestructuras energéticas Programas tecnología, reestructuración industrial, eficiencia

energética, reforma fiscalidad Emisiones de CO2 por unidad de PIB, 5 veces las de la UE

II. El contexto energético en la UE II.3 Rasgos y tendencias de las estructuras empresariales (1)

Estructura empresarial UE y USA en profunda transformación, según sectores energéticos/países

Vocación nacional: p.e. electricidad; generación y consumo en todos los países, autarquía posible; limitaciones competencia: transporte por redes; obligación de servicio público

Vocación regional: p.e. gas natural; pocos suministradores exteriores; países de tránsito, necesidad de cooperación comercial; limitaciones competencia: transporte por gasoductos

Vocación internacional: carbón (no europeo) y petróleo; multiplicidad de productores, consumidores, y de sistemas y rutas de transporte

II. El contexto energético en la UE II.3 Rasgos y tendencias de las estructuras empresariales (2) II.3.2 Fases de evolución histórica de las estructuras empresariales de los sectores de la energía

Las fases se solapan según los sectores y países. Primera fase: Monopolios y nacionalización sectores energéticos

Tras Segunda Guerra Mundial RFA y España excluidos (electricidad, gas natural) Ejemplos que perviven: Fr, (EdF, GdF), It (Agip, SNAM, ENEL)

Segunda fase: Desmonopolización y privatización Fundamentalmente sectores no-red: petróleo y carbón A partir de los 80, bajada precios petróleo Ejemplos: UK (BP), Fr (Elf, Total); Esp (Campsa, Repsol) Tendencia a la integración vertical

Tercera fase: Liberalización energías de red (electricidad y gas) Internacionalización, concentración/consolidación, mediante Alianzas, Adquisiciones,

Fusiones (AAF); privatizaciones (Endesa, EdP, ENAGAS, ENI, ENEL) A partir de los 90 Carácter intrasectorial e intersectorial (afecta a todos los sectores) Tendencia a la integración horizontal energética

II. El contexto energético en la UE II.3 Rasgos y tendencias de las estructuras empresariales (3) II.3.3. Motivación y tendencias del proceso actual de Alianzas, Adquisiciones y Fusiones

Proceso complejo; múltiples circunstancias y motivaciones. Liberalización sectorial (intrasectorial) a interacción intersectorial; de empresa

sectorial a empresa de energía Objetivos:

Tradicional: ante competencia, vía tamaño/concentración, mayor eficiencia y protección

Nuevo: más que crecimiento orgánico (integración vertical y horizontal, intrasectorial), diversas “joint venture”, AAF, con otros sectores (integración horizontal intersectorial)

No solo énfasis en productos (gas, gasóleo, electricidad) / activos, sino en servicio consumidor final (calor, luz, fuerza motriz)

Reforzar fidelización consumidor final vía vínculos otras compañías y servicios en otros sectores; multiservicios

Necesidad de desarrollar aptitudes empresariales para establecer vínculos con otras empresas

Tendencias de vinculaciones: Empresas de energías y telecomunicaciones Fabricantes de bienes de equipo eléctrico con generadores Compañías de petróleo y gas (“upstream”) con el sector eléctrico Compañías de gas natural y petroquímicas

II. El contexto energético en la UE II.3 Rasgos y tendencias de las estructuras empresariales (4)II.3.4. Gas natural (1)

Monopolios/oligopolios nacionales, empresas de transporte; sector energético menos dinámico empresarialmente

Poder de transporte domina aprovisionamiento y distribución

Cooperación comercial más que competencia (excepciones: UK, interconector/spot, Ruhrgas/Wintershall)

Movimientos liberalización: UK, Holanda, Italia (SNAM< 50% comercialización, <70% aprovisionamiento), España (GAS NATURAL<70% aprovisionamiento, segregación ENAGAS/35%)


Empresa Volumen de ventas (Bcm)

Facturación (Billones Euros)

Crecimiento % (1995-1998)

Gasunie * (NL) 79,8 7,9 -1,3%

Ruhrgas* (D) 61,3 7,6 0,7%

Snam* (It) 55,6 9,6 1,9%

Gaz de France (Fr) 50,1 8,9 5,3%

Wintershall (D) 19,7 2,9 10,2%

Gas Natura* (E) 15,1 2,8 28,4%

Distrigaz* (B) 13,7 1,9 5,4%

Participación total o parcial del estado (subrayado)

Participación petroleras (*): Gasunie (25% Shell, 25% Exxon), Ruhrgas (BP 25%, Exxon 15%, Shell 10%, Mobil 7%), SNAM (mayoría AGIP), Gas Natural (Repsol), Distrigaz (Shell 17%)


AAF: muchos movimientos, no tan espectaculares como los del petróleo o electricidad; Algunos ejemplos: Ruhrgas (D) compra 5% de Gazprom (Rusia); Wintershall (D) crea con Gazprom (Rus) Wingas; compañías eléctricas como EON (D) se expanden en gas en Benelux y países escandinavos; adquisición de Tractebel (B) por Suez Lyonnaise des Eaux (Fr), con implicación en Electrabel y Districtgas; integración RWE/VEW (D) crea sinergias en gas y electricidad.

II. El contexto energético en la UE II.3 Rasgos y tendencias de las estructuras empresariales (7)II.3.5. Electricidad (1)

Predominio todavía cuasi-monopolios (Fr, It, B) u oligopolios (D, Nl, E), de hecho

Presencia dominante Estado en Fr (Edf) e It (Enel)

EdF, Enel, Electrabel cuasi monopolios, de hecho

Creciente poder de mercado en unas cuantas empresas europeas (UK, España, Bélgica, Suecia, Italia, Alemania y Francia)

II. El contexto energético en la UE II.3 Rasgos y tendencias de las estructuras empresariales (8) II.3.5. Electricidad (2)

% Cuota de mercado en Europa (1998-2001)

20 20 20 20

7 7 9 10

8 89 9

10 109 8

4 43 63 3 2

43 3 443 3 433 3

33

3 33

32 2

22

2 22

22

22

32 32 29 27

2

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1998 1999 2000 2001

OtrasScottish PowerPowergenFortumBritish EnergyIberdrolaEndesaElectrabelNational PowerVattenfallENELE.ONRWEEDF

Fusiones y adquisiciones en el sector eléctrico

II. El contexto energético en la UE II.3 Rasgos y tendencias de las estructuras empresariales (9)II.3.5. Electricidad (3)

Movimientos de apertura: UK liberalizado, E y D avanzado, NL e It decisiones importantes; sólo UK y E segregación propiedad transporte

AAF: muy dinámico, particularmente en Alemania y España: Algunos ejemplos: creación de EON (D) por fusión de Veba (Bayerwerk) (D) y Viag (Preusenelektra) (D); adquisición de VEW (D) por RWE (D); adquisición de VEAG (D) por HEW (D) y ésta por la sueca Vatenfall; adquisición de 25% de EnBW (D) por EdF (Fr) con implicaciones (Ferroatlántica) en H.C. (E); EdP en H.C.; adquisición de London Electricity y Eastern (UK) por EdF; adquisición de SNET (Fr) por Endesa (E); alianza estratégica U.F./National Power; adquisición de Electrogen (It) por Endesa y de Viesgo (Endesa) por ENEL

II. El contexto energético en la UE II.3 Rasgos y tendencias de las estructuras empresariales (10) II.3.5 Electricidad (4)

FF y AA nacionales y transfronterizas

510

1619

103

3

1212

5

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 1999 2000 2001 2002

FF y AA nacionales FF y AA transfronterizas

Fuente: CERNA, “M&As in the European Electricity Sector, 2002


II. El contexto energético en la UE II.3 Rasgos y tendencias de las estructuras empresariales (11) II.3.5 Electricidad (5)

¿De dónde a dónde?

31 1

42

4 42 2 1

4 4 34

35

11

1

1 11

2

6

02468

10121416

AT BE DK FI FR DE NL IT NO PT ES SE UK

FF y AA efectuadas por empresas nacionales en el extranjeroFF y AA Cías. otros Estados miembros


Fuente: CERNA, “M&As in the European Electricity Sector, 2002

III. Las políticas energéticas en la UE III.1. La dimensión comunitaria de la política energética

No existe base jurídica directamente aplicable

Política energética UE=suma aspectos energéticos otras políticas (mercado interior, I+D+D, medioambiente, fiscalidad, seguridad crisis petróleo, etc.)

Falta marco y objetivos; riesgo desarrollo desequilibrado según prioridades de otras políticas

III. Las políticas energéticas en la UE III.2. Los objetivos de la política energética:Contradicciones y sinergias (1)

Acuerdo tres pilares: seguridad aprovisionamiento, economía, integración medioambiente, cambio climático y desarrollo duradero; cuarto pilar: I+D+D, tecnología energética

Seguridad aprovisionamientos: sector estratégico economía, calidad vida; dependencia y vulnerabilidad

Economía: minimizar costes energéticos, a través del mercado interior, competitividad industrial y nivel de vida

Integración política medioambiental y desarrollo duradero: compatibilizar o minimizar efectos nocivos

Cuarto pilar: I+D+D, tecnología energética

III. Las políticas energéticas en la UE III.2. Los objetivos de la política energética: Contradicciones y sinergias (2)

Énfasis desarrollo sostenible vs. competitividad: e.g. RNV y eficiencia energética (coste, capacidad)

Énfasis seguridad vs. competitividad y desarrollo sostenible: e.g. RNV y eficiencia energética (coste), carbón (abundancia vs. CO2), nuclear (riesgos, residuos)

Énfasis competitividad: carbón, petróleo y energía nuclear (vs. seguridad y CO2)

Sinergias: gran mercado interior/competitividad y seguridad; RNV y eficacia energética/seguridad y desarrollo sostenible

III. Las políticas energéticas en la UE III.2. Los objetivos de la política energética: Contradicciones y sinergias (3)

Mejor combinación y compromiso entre los 3 pilares

En producción, transporte y utilización de recursos

A corto, medio y largo plazo

Influencia circunstancias locales nacionales originales (recursos autóctonos, situación geopolítica)

IV. La seguridad de abastecimiento (1)

Base jurídica en tratados.

Dependencia creciente (~50% a 70% 2020).

Vulnerabilidad: cártel del petróleo, precios; gas natural, oligopolio oferta; limitación uso carbón (efecto invernadero) y nuclear.

Medidas de ámbito europeo e internacional.

Debate abierto: libro verde sobre seguridad de aprovisionamiento (nov. 2000). Propuesta Directivas seguridad petróleo y gas natural (septiembre 2002).

IV. La seguridad de abastecimiento (2)IV.1. Acción internacional

Fomento: oferta mundial, abundante, diversificada; modelos similares de economía mercado y políticas energéticas. Sinergia entre seguridad y economía.

Cooperación política: AIE (OCDE); Carta de la Energía (PECO, ex URSS), tránsito, protección inversiones, medio ambiente, eficiencia energética; MEDA en la futura zona mediterránea de libre comercio; con CCGP, futura zona también de libre cambio; MERCOSUR, “Diálogo productores-consumidores” petrolero.

Programas regionales y específicos de cooperación técnica y económica, dimensión internacional: Regionales: ACP, PHARE (PECO), TACIS (ex URSS). Específicos: Sinergy (política energética), tecnología (programa marco

I+D+D), SAVE, Altener, CECA, EURATOM, ALURE, “partenariado con Rusia”.

IV. La seguridad de abastecimiento (3)IV. 2. El libro verde de la Comisión Europea

Objetivo: abrir debate políticas UE orientadas a seguridad Bases para discusión

Mayor énfasis políticas orientadas a demanda Demanda

Cambio conducta consumidores Medidas fiscales favorecer consumos más compatibles medioambiente Sectores de transporte y construcción: ahorro energético; diversificación hacia energías

no contaminantes Oferta:

Prioridad: energías nuevas y renovables (incluye biocarburantes) (duplicación 6 a 12%, 22% electricidad); efecto invernadero

Utilización medidas fiscales y financieras: ¿contribución tasa sobre petróleo, gas y nuclear a desarrollo renovables?

Reflexión sobre futuro energía nuclear Petróleo y gas: reforzamiento política reservas; nuevas rutas de suministro ¿mantenimiento de una producción “básica” de carbón?

IV. La seguridad de abastecimiento (4)IV. 3. Nuevas propuestas de la Comisión Europea (1)

Comunicación 11-9-02: Seguridad aprovisionamiento energético, gas y petróleo

Propuesta Directiva 11-9-02: Acercamiento medidas seguridad aprovisionamiento productos petrolíferos

Propuesta Directiva 11-9-02: Seguridad aprovisionamiento gas natural

IV. La seguridad de abastecimiento (5)IV. 3. Nuevas propuestas de la Comisión Europea (2) Propuesta Directiva seguridad suministro gas natural

Objetivos: Garantizar consumidores no interrumpibles, no sustituibles,

en caso de 60 días de interrupciones de la fuente más importante

Id. temperaturas frías extremas, 3 días cada 20 años Id. invierno más frío, cada 50 años

Instrumentos: interrumpibles; almacenamientos de gas; flexibilidad de suministro, contratos spot

Cada Estado, informe bienal sobre situación y medidas Procedimiento de comitología para toma de decisiones en

situaciones de crisis Creación de un observatorio europeo de hidrocarburos

V. La economía de la energía V.1. Directivas de liberalización de los mercados de electricidad

y de gas natural (1)

Antecedentes: Libro Verde “Mercado interior de energía” (1988). Directiva sobre transparencia de precios de gas y electricidad (1990); Directiva sobre tránsito entre redes (1995); comparaciones.

Electricidad y G.N.: coexistencia actividades normales (producción, importación, comercialización) y de monopolio natural (transporte y distribución) de red.

Integración vertical normales y de monopolio; extensión del monopolio; transferencia de beneficios; falseo competencia.

V. La economía de la energía V.1. Directivas de liberalización de los mercados de electricidad y de gas natural (2)

V.1.1. Aspectos jurídicos

V.1.1.1. Bases jurídicas Artículo 100 A Tratado UE (95 T. Ámsterdam): Aproximación de legislación

con vistas al establecimiento y funcionamiento mercado interior Artículo 189 B Tratado UE (251 T. Ámsterdam): Procedimiento adopción

actos entre Consejo y PE Artículo 36 Tratado Constitutivo CEE (30 T. Ámsterdam): Restricciones a la

importación justificadas Apartados 1 y 2 artículo 90 Tratado UE (86 T. Ámsterdam): Tratamiento

empresas públicas o con derechos especiales Artículo 85 Tratado UE (81 T. Ámsterdam): Prohibición acuerdos entre

empresas incompatibles con mercado común Artículos 92 y 93 Tratado Constitutivo CEE (87 y 88 T. Ámsterdam):

Incompatibilidad ayudas estatales con mercado común



V.1.1.2. Normas Directiva 90/377/CEE Transparencia precios consumidores industriales de

gas y electricidad Directiva 90/547/CEE Tránsito de electricidad Directiva 91/296/CEE Tránsito gas natural Directiva 96/92/CE Normas comunes mercado interior electricidad Directiva 98/30/CE Normas comunes mercado interior gas natural Propuesta modificada de Directiva enmendando Directiva 96/92/EC y la

Directiva 98/30/EC. Acuerdo político noviembre de 2002 Propuesta enmendada de Reglamento sobre condiciones de acceso a la red

para intercambios transfronterizos de electricidad. Acuerdo político noviembre 2002

V. La economía de la energía V.1. Directivas de liberalización de los mercados de electricidad y de gas natural (4)V.1.2. Contenido de las Directivas (1)

Directivas reglas comunes mercados electricidad (97) y gas natural (98)

Principios liberalización: relaciones directas productores y consumidores; libertad de acceso (ATR) a las redes de T y D; libertad en todas actividades, pero T y D reguladas, retribuidas sistema, con cargo a tarifas.

Normas generales: Obligación de servicio público: seguridad, regularidad, calidad, precio.

Claras, transparentes, no discriminatorias, controlables Generación electricidad: autorización o licitación. Gestor redes de T y D.

Prioridad fuentes RNV, residuos, CHP; 15% autóctonos Confidencialidad Separación y transparencia de cuentas: accesibilidad; separación

generación, transporte, distribución, almacenamiento g.n., otras actividades; como empresas distintas

V. La economía de la energía V.1. Directivas de liberalización de los mercados de electricidad y de gas natural (5)V.1.2. Contenido de las Directivas (2)

Acceso a la red: Negociado o regulado Electricidad: media > 40 GWh año; > 20 GWh año, tres años; > 9 GWh año, seis

años; todo caso > 100 GWh G.N.: 20%; 28% cinco años; 33% diez años. Todo caso: generación eléctrica

>25 mill.m3 año, >15 mill. m3, cinco años> 5 mill. m3, diez años Reciprocidad Autoridad conflictos

Transición y excepción Derecho acceso: caso a caso; electricidad: compromisos y garantías de

funcionamiento; dificultades financieras graves TOP Redes aisladas; estados emergentes; zonas nuevas


Transposición Directiva eléctrica: plazo febrero 99; nueva Ley española; “Foro de Florencia”

Transposición Directiva G.N.: plazo agosto 2000; LH española; “Foro de Madrid

Nuevo impulso (Lisboa 2000); nuevas propuestas CE, marzo 2001. (Alcanzado acuerdo político 25-11-2002 y Posición Común el 3-02-2003)


ELECTRICIDAD Apertura total actual: AT, FI, DE, SE, UK, ES Prevista: BE, DK, IR, NL, PT Sin fecha prevista: FR, GK, IT, LX Regulador: todos menos DE

GAS Apertura total actual: AT, DE, UK, ES Prevista: BE, DK, IR, IT, NL, SE Sin fecha prevista: FR, LX, (GK), (PT), (FI) Regulador: todos menos DE y FR (Francia a partir del 9-01-2003)


Electricidad Gas

Aperturatotal del mercado

Apertura prevista

Sin fecha prevista

ReguladorAperturatotal del mercado

Aperturaprevista

Sin fecha prevista

Regulador

AT, FI, DE, SE, UK,

ES

BE, DK, IR, NL, PT

FR, GK, IT, LX

Todos menos DE

AT, DE, UK, ES

BE, DK, IR, IT, NL, SE

FR, LX, (GK),

(PT), (FI)

Todosmenos

DE


ELECTRICIDAD

Obstáculos clave a la competencia: Diferente velocidad apertura: distorsiones competencia,

subsidios cruzados; expansión europea Disparidades tarifas acceso, falta transparencia: barrera Persistencia poder de mercado: barrera de entrada Insuficientes interconexiones y métodos gestión

congestiones


PUESTA EN PRÁCTICA DE LA DIRECTIVA DE ELECTRICIDAD

Apertura mercado

Fecha apertura

Separación de OST

Separación de OSD

Regulador Tarifas de red

Mercado de balances

% 3 mayores generadores

Austria 100% 2001 Legal Contable Ex ante Altas Moderado 45

Bélgica 52% 2003/7 Legal Legal Ex ante Medias Desfavorable 96 (2)

Dinamarca 35% 2003 Legal Legal Ex post Medias Favorable 78

Finlandia 100% 1997 Propiedad Gestión Ex post Medias Favorable 45

Francia 30% -- Gestión Contable Ex ante Medias Moderado 92

Alemania 100% 1999 Legal Contable ATR neg. Altas Moderado 64

Grecia 34% -- Legal/gest. Contable Ex ante Medias Moderado 97 (1)

Irlanda 40% 2005 Legal/gest. Gestión Ex ante Medias Moderado 97 (1)

Italia 45% Cnd 2004 Prop/legal Legal Ex ante Medias Moderado 69

Luxemburgo 57% -- Gestión Contable Ex ante Altas Desfavorable --

Holanda 63% 2003 Propiedad Gestión Ex ante Medias Moderado 59

Portugal 45% 2003 Legal Contable Ex ante Medias Moderado 82

España 55% 2003 Propiedad Legal Ex ante Medias Favorable 83

Suecia 100% 1998 Propiedad Legal Ex post Medias Favorable 90

Reino Unido 100% 1998 Propiedad Legal Ex ante Medias Favorable 36


GAS NATURAL

Obstáculos clave a la competencia:

Desarrollo desigual apertura mercado

Tarifas basadas en la distancia; inadecuación y disparidades: barrera

Falta transparencia capacidades disponibles, internas y transfronterizas

Poder de mercado

Sistemas de balance no basados en mercado

Separación insuficiente de actividades


PUESTA EN PRÁCTICA DE LA DIRECTIVA DE GAS

Aperturamercado

Fechaapertura

Separación de OST

Separación de OSD

Regulador Estruct. Tarifas

transporte

Tarifas de red

Capacidadde reserva

Condicionesde balance favorables

Concentr. mercado mayorista

AT 100 2002 Legal Legal Ex ante En revisión -- Moderada Favorables Sí

BE 59 2003/6 Legal Legal Ex ante Distancia Normales Flexible Moderadas Desconoc.

DK 35 2004 Legal Legal Ex post Postal Altas InflexibleDesfavorable

sSí

FR 20 -- Contable Contable -- Distancia Altas Inflexible Moderadas Sí

DE 100 2000 Contable Contable ATR neg. Distancia Altas InflexibleDesfavorable

sModerada

IR 82 2005 Gestión Gestión Ex ante Entr/salida Normales Flexible Moderadas Desconoc.

IT 96 2003 Legal Legal Ex ante Entr/salida Normales Flexible Favorables Sí

LX 72 -- Contable Contable Ex ante Postal Normales FlexibleDesfavorable

sSí

NL 60 2003 Gestión Contable Híbrida Distancia Normales Flexible Moderadas Sí

ES 79 2003 Legal Legal Ex ante Postal Normales Flexible Favorables Moderada

SE 47 2006 Contable Contable Ex post Postal Altas Flexible -- Sí

UK 100 1998 Propiedad Propiedad Ex ante Entr/salida Normales Flexible Favorables Moderada


Desarrollo real de la competencia (electricidad)

Grandes usuarios industriales elegibles Pequeños comerciantes, domésticos

Cambio Cambio o renegociación Cambio Cambio o renegociación

Austria 20-30% Desconocido 5-10% desconocido

Bélgica 2-5% 30-50% No elegible

Dinamarca Desconocido >50% No elegible

Finlandia Desconocido >50% 5-10% 10-20%

Francia 10-20% Desconocido No elegible

Alemania 20-30% >50% 5-10% 10-20%

Grecia Ninguno Ninguno No elegible

Irlanda 10-20% Desconocido No elegible

Italia >50% 100% No elegible

Luxemburgo 10-20% >50% No elegible

Holanda 20-30% 100% No elegible

Portugal 5-10% Desconocido No elegible

España 10-20% >50% No elegible

Suecia Desconocido 100% 10-20% >50%

Reino Unido >50% 100% 30-50% --


Desarrollo real de la competencia (gas)

Grandes usuarios industriales elegibles Pequeños comerciantes, domésticos

Cambio Cambio o renegociación Cambio Cambio o renegociación

Austria <2% Desconocido No elegible

Bélgica Desconocido Desconocido No elegible

Dinamarca 2-5% Desconocido No elegible

Finlandia No elegible No elegible

Francia 20-30% Desconocido No elegible

Alemania <2% Desconocido <2% Desconocido

Grecia No elegible No elegible

Irlanda 20-30% Desconocido No elegible

Italia 10-20% Desconocido 2-5% Desconocido

Luxemburgo 5-10% 100% No elegible

Holanda 30-50% Desconocido No elegible

Portugal No elegible No elegible

España 20-30% Desconocido No elegible

Suecia <2% Desconocido No elegible

Reino Unido >50% Desconocido 30-50% >50%


PROPUESTA DE DIRECTIVAS Apertura: electricidad, 1-7-2004 no domésticos, todos 1-7-2007; gas, no domésticos,

1-7-2004 Prioridad al proceso de autorización para la generación Separación empresarial / legal de gestor del transporte; igualmente de gestor de la red

de distribución electricidad y gas en 1-7-2007; separación de la gestión en almacenamiento y GNL; separación contable distintas actividades y clientes cualificados/no cualificados hasta 1-07-2007

ATR: tarifas reguladas, transparencia Reguladores independientes; responsabilidad tarifaria Comercio con terceros; seguridad y medioambiente Seguimiento oferta-demanda: posibilidad de concursos de capacidad por razones de

seguridad; informe anual OSP: protección clientes vulnerables y finales, cohesión económica y social,

medioambiente, seguridad Exigencia inversiones a OST

V. La economía de la energía V.1. Directivas de liberalización de los mercados de electricidad y de gas natural (16). Nuevas Directivas de Electricidad y Gas

Procedimiento de autorización para nuevas instalación

Separación de los gestores de redes de transporte/conducción

Separación de los gestores de redes de distribución

Acceso de terceros

Separación contable

Derecho de acceso a la contabilidad

Apertura del mercado

Autoridades reguladoras

Aplicación

Nueva Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Junio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE

Aplicación para los EM, 1 de Julio de 2004. Excepción aplicación apartado 1 del articulo 15: Separación legal del gestor de red de distribución del grupo verticalmente integrado, hasta 1 de Julio de 2007




1.3.1 E) PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA NUEVAS INSTALACIONES

NUEVA DIRECTIVA:

Para la construcción de nuevas instalaciones generadoras, los Estados miembros(EM) adoptarán un procedimiento de autorización

Los EM garantizarán que los procedimientos de autorización de pequeñas instalaciones de generación o de instalaciones de generación distribuida tengan en cuenta su tamaño limitado y posible impacto

DIRECTIVA 96/92/CE:

Para la construcción de nuevas instalaciones generadoras, los EM podrán optar entre un procedimiento de autorización o de licitación



1.3.2 E) SEPARACIÓN DE LOS GESTORES DE REDES DE TRANSPORTE

NUEVA DIRECTIVA:

Si el gestor de red de transporte forma parte de una empresa integrada verticalmente, deberá ser independiente de las demás actividades no relacionadas con el transporte, al menos en lo que se refiere a la personalidad jurídica, la organización y la toma de decisiones

Esta condición no implicará ni resultará en el requisito de separar la propiedad de los activos de la red de transporte de la empresa integrada verticalmente

DIRECTIVA 96/92/CE:

El gestor de la red será independiente, por lo menos en el aspecto de gestión, de las demás actividades no relacionadas con la red de transporte



1.3.3 E) SEPARACIÓN DE LOS GESTORES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

NUEVA DIRECTIVA:

Si el gestor de red de distribución forma parte de una empresa integrada verticalmente, deberá ser independiente de las demás actividades no relacionadas con la distribución, al menos en lo que se refiere a la personalidad jurídica, la organización y la toma de decisiones

Esta condición no implicará ni resultará en el requisito de separar la propiedad de los activos de la red de distribución de la empresa integrada verticalmente

Los EM podrán aplazar la aplicación de la separación hasta el 1 de julio de 2007. En caso necesario, la Comisión presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo, en particular para garantizar la independencia total y efectiva de los gestores de redes de distribución antes del 1 de julio de 2007

Los EM podrán decidir que la separación no se aplique a las empresas eléctricas integradas que suministren electricidad a menos de 100.000 clientes conectados, o que suministren a pequeñas redes aisladas

DIRECTIVA 96/92/CE: No se menciona la separación de los gestores de redes de distribución



1.3.4 E) ACCESO DE TERCEROS

NUEVA DIRECTIVA:

Los EM garantizarán la aplicación de un sistema de acceso de terceros a las redes de transporte y distribución basado en tarifas publicadas

Dichas tarifas o las metodologías para su cálculo deben ser aprobadas antes de su entrada en vigor

DIRECTIVA 96/92/CE:

Los EM podrán optar entre estos procedimientos: acceso negociado, acceso regulado, comprador único



1.3.5 E) SEPARACIÓN CONTABLE

NUEVA DIRECTIVA:

Las empresas eléctricas llevarán en su contabilidad interna cuentas separadas para cada una de sus actividades de transporte y distribución, tal como se les exigiría si dichas actividades fueran realizadas por empresas distintas

Llevarán asimismo cuentas, que podrán ser consolidadas, para otras actividades eléctricas no relacionadas con el transporte y la distribución

Hasta el 1 de julio de 2007 llevarán cuentas separadas de las actividades de suministro a clientes cualificados y de las actividades de suministro a clientes no cualificados

DIRECTIVA 96/92/CE:

Las empresas eléctricas integradas llevarán cuentas separadas para sus actividades de generación, transporte y distribución y, en su caso, de forma consolidada para otras actividades no eléctricas



1.3.6 E) DERECHO DE ACCESO A LA CONTABILIDAD

NUEVA DIRECTIVA:

Los EM o cualquier otra autoridad competente que designen tendrán, en la medida en que resulte necesario para el ejercicio de sus funciones, el derecho de acceder a la contabilidad de las empresas eléctricas

DIRECTIVA 96/92/CE:

No se menciona el derecho de acceso a la contabilidad



1.3.7 E) APERTURA DEL MERCADO

NUEVA DIRECTIVA: Los EM garantizarán que los clientes cualificados sean:

(a) hasta el 1 de julio de 2004, los clientes cualificados mencionados en los apartados 1 a 3 del artículo 19 de la Directiva 96/92/CE

(b) a partir del 1 de julio de 2004, a más tardar, todos los clientes no domésticos

(c) a partir del 1 de julio de 2007, todos los clientes

DIRECTIVA 96/92/CE:

(a) Primer nivel: los clientes cualificados son los consumidores finales que consuman más de 40 GWh al año

(b) Segundo nivel: tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, los consumidores que consuman al menos 20 GWh al año

(c) Tercer nivel: seis años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, los consumidores que consuman al menos 9 GWh al año

Nueva Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Junio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE1.3.8 E) AUTORIDADES REGULADORAS

NUEVA DIRECTIVA:

Los EM designarán uno o varios organismos competentes con la función de autoridades reguladoras. Estas autoridades serán totalmente independientes de los intereses del sector de la electricidad

Se encargarán de determinar o aprobar, antes de su entrada en vigor, al menos las metodologías empleadas para calcular o establecer las condiciones de: a) la conexión y el acceso a las redes nacionales, incluyendo las tarifas de transporte y distribución, b) la prestación de servicios de equilibrado

DIRECTIVA 96/92/CE:

Los EM designarán una autoridad competente, independiente de las partes, para la resolución de los conflictos relacionados con los contratos, las negociaciones y la denegación de acceso o de compra

V. La economía de la energía V.1. Directivas de liberalización de los mercados de electricidad y de gas natural (25) Nuevas Directivas de Electricidad y Gas


1.3.9 E) APLICACIÓN

NUEVA DIRECTIVA:

La entrada en vigor en los EM de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva se producirá a más tardar el 1 de julio de 2004




Aplicación para los EM, 1 de Julio de 2004. Excepción aplicación apartado 1 del articulo 13: Separación legal del gestor de red de distribución del grupo verticalmente integrado, hasta 1 de Julio de 2007



1.3.1 G) DESIGNACIÓN DE LOS GESTORES DE REDES: CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO Y GNL

NUEVA DIRECTIVA:

Los EM designarán, o solicitarán de las empresas de gas natural propietarias o responsables de instalaciones de conducción, almacenamiento o GNL que designen uno o varios gestores de red

Los EM podrán exigir de los gestores de las redes de conducción que satisfagan unos requisitos mínimos para el mantenimiento y el desarrollo de la red de conducción, incluida la capacidad de interconexión

Los EM designarán, o solicitarán de las empresas propietarias o responsables de redes de distribución que designen uno o varios gestores de red de distribución

DIRECTIVA 98/30/CE:

No se menciona la designación de los gestores de redes



1.3.2 G) SEPARACIÓN DE LOS GESTORES DE REDES DE CONDUCCIÓN

NUEVA DIRECTIVA:

En aquellos casos en los que el gestor de la red de conducción forme parte de una empresa verticalmente integrada, deberá ser independiente de las demás actividades no relacionadas con la conducción, al menos en lo que se refiere a la personalidad jurídica, la organización y la toma de decisiones

Esta condición no implicará ni resultará en el requisito de separar la propiedad de los activos de la red de conducción de la empresa integrada verticalmente

DIRECTIVA 98/30/CE:

No se menciona la separación de los gestores de redes de conducción



1.3.3 G) SEPARACIÓN DE LOS GESTORES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

NUEVA DIRECTIVA:

En aquellos casos en los que el gestor de la red de distribución forme parte de una empresa verticalmente integrada, deberá ser independiente de las demás actividades no relacionadas con la distribución, al menos en lo que se refiere a la personalidad jurídica, la organización y la toma de decisiones. Los EM podrán aplazar la aplicación de la separación hasta el 1 de julio de 2007

Esta condición no implicará ni resultará en el requisito de separar la propiedad de los activos de la red de distribución de la empresa integrada verticalmente

Los EM podrán decidir que la separación no se aplique a las empresas de gas natural integradas que suministren gas a menos de 100.000 clientes conectados

En caso necesario, la Comisión presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo, en particular para garantizar la independencia total y efectiva de los gestores de redes de distribución antes del 1 de julio de 2007

DIRECTIVA 98/30/CE: No se menciona la separación de los gestores de redes de distribución



1.3.4 G) ACCESO DE TERCEROS

NUEVA DIRECTIVA:

Los EM garantizarán la aplicación de un sistema de acceso de terceros a las redes de conducción, distribución e instalaciones de GNL basado en tarifas publicadas. Garantizarán asimismo que dichas tarifas o las metodologías para su cálculo deban ser aprobadas y publicadas antes de su entrada en vigor

La disposición de la presente Directiva no impedirá la celebración de contratos a largo plazo en la medida en que se ajusten a las normas de competencia comunitarias

En cuanto a la organización del acceso a las instalaciones de almacenamiento y de gas almacenado en los gasoductos, los EM podrán decantarse por uno o ambos procedimientos: acceso negociado y acceso regulado

DIRECTIVA 98/30/CE:

En cuanto a la organización del acceso a la red, los EM podrán decantarse por uno o ambos procedimientos: acceso negociado y acceso regulado



1.3.5 G) SEPARACIÓN CONTABLE

NUEVA DIRECTIVA:

Las empresas de gas natural llevarán en su contabilidad interna cuentas separadas para cada una de sus actividades de conducción, distribución, GNL y almacenamiento tal como se les exigiría si dichas actividades fueran realizadas por empresas distintas

Llevarán asimismo cuentas, que podrán ser consolidadas, para otras actividades gasísticas no relacionadas con la conducción, distribución, GNL y almacenamiento

Hasta el 1 de julio de 2007, llevarán cuentas separadas para las actividades de suministro a los clientes cualificados y las actividades de suministro a los clientes no cualificados

DIRECTIVA 98/30/CE:

Las empresas integradas de gas natural llevarán cuentas separadas para sus actividades de conducción, distribución y almacenamiento de gas natural y, en su caso, cuentas consolidadas para otras actividades no relacionadas con el gas



1.3.6 G) DERECHO DE ACCESO A LA CONTABILIDAD

NUEVA DIRECTIVA:

Los EM o cualquier otra autoridad competente que designen tendrán, en la medida en que resulte necesario para el ejercicio de sus funciones, el derecho de acceder a la contabilidad de las empresas de gas natural

DIRECTIVA 96/92/CE:

No se menciona el derecho de acceso a la contabilidad



1.3.7 G) APERTURA DEL MERCADO

NUEVA DIRECTIVA: Los EM garantizarán que los clientes cualificados sean:

(a) hasta el 1 de julio de 2004, los clientes cualificados mencionados en el artículo 18 de la Directiva 98/30/CE

(b) a partir del 1 de julio de 2004, a más tardar, todos los clientes no domésticos

(c) a partir del 1 de julio de 2007, todos los clientes

DIRECTIVA 98/30/CE:

(a) Primer nivel: los clientes cualificados son las centrales productoras de electricidad alimentadas con gas y otros clientes finales que consuman más de 25 millones de metros cúbicos de gas al año

(b) Segundo nivel: cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, los consumidores que consuman al menos 15 millones de metros cúbicos de gas al año

(c) Tercer nivel: diez años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, los consumidores que consuman al menos 5 millones de metros cúbicos de gas al año



1.3.8 G) AUTORIDADES REGULADORAS

NUEVA DIRECTIVA:

Los EM designarán uno o varios organismos competentes con la función de autoridades reguladoras. Estas autoridades serán totalmente independientes de los intereses del sector del gas

Se encargarán de determinar o aprobar, antes de su entrada en vigor, al menos las metodologías empleadas para calcular o establecer las condiciones de: a) la conexión y el acceso a las redes nacionales, incluyendo las tarifas de conducción y distribución, así como las condiciones y tarifas para el acceso a las instalaciones de GNL, b) la prestación de servicios de equilibrado

DIRECTIVA 98/30/CE:

Los EM designarán una autoridad competente, independiente de las partes, para la resolución de los conflictos relacionados con las negociaciones y la denegación de acceso



1.3.9 G) APLICACIÓN

NUEVA DIRECTIVA:

La entrada en vigor en los EM de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva se producirá a más tardar el 1 de julio de 2004


REGLAMENTO COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE ELECTRICIDAD (Propuesta del 27-11-2002/Acuerdo político 25-11-2002/Posición Común 3-02-

2003/ Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Junio de 2003, decisión sobre el ordenamiento del acceso a la red para el comercio tranfronterizo de electricidad)

Liberalización a integración; armonización tarificaciones transfronterizas y asignación capacidades de interconexión/ Reglamento aplicable a partir 1-07-2004

Preparación Foro Florencia; necesidad mecanismo vinculante Establecimiento compensaciones entre GRT (ajustes a posteriori incorporar costes

soportados); tránsitos; pérdidas e inversiones específicas Armonización estructuras de G y L; inclusión compensaciones Tarifas nacionales, pero transparentes, reflejen costes reales, no discriminatorias, no

en función distancias Coordinación información gestores redes respecto gestión congestiones/publicación

normas funcionamiento y planificación y capacidad disponible Asignación capacidad de interconexión/congestiones: corto plazo, subastas explícitas

e implícitas; medio plazo, diferenciación de mercados (market splitting)


La participación de los Reguladores, agentes y consumidores en en el contexto del desarrollo de los mercados de la electricidad y gas en Europa. Los Foros para la regulación de la electricidad de Florencia (Roma) y del gas de Madrid.

Misión. Foros de análisis y debate sobre los aspectos relevantes que condicionan el desarrollo de las Directivas Europeas y su aplicación al fin ultimo de funcionamiento efectivo de los mercados interiores de electricidad y de gas naturalOrganización y dirección: Comisión EuropeaParticipación: Policy Makers PM, Administraciones energéticas; Reguladores CEER; Operadores y Gestores de sistemas; Power Exchange Operators: Generadores y aprovisionadores gasistas, Transportistas, distribuidores y suministradores; Asociaciones de consumidores, Consultores, etc.Metodología: Fijación de asuntos relevantes, debate y conclusiones.COMISION EUROPEA: Informe y aplicación procedimiento de decisiones , CE, Parlamento y Consejo Europeo: Directivas, modificaciones y ReglamentosConvocatoria: Normalmente dos (2) reuniones en el año

Foro de la Regulación de la Electricidad de Florencia (Roma), 10 ReunionesForo de la Regulación del Gas de Madrid, 7 Reuniones

V. La economía de la energía V.2. Infraestructuras (1)

Imposible mercado electricidad y gas sin soporte físico

TEN, Tratado UE, algunos “cuellos de botella”, problemas técnicos, económicos, políticos (e.g. Francia-España, Pirineos)

Comunicación de la Comisión Europea (diciembre 2001) sobre infraestructuras energéticas + Propuesta modificación decisión 1254/96/CE sobre Redes Transeuropeas energéticas (acuerdo político Consejo 25-11-2002 + Posición Común 3-02-2003): selección proyectos cruciales; intensificación apoyo financiero y político



V.2.1.1. Bases jurídicas Artículos 129 C Tratado UE (155 T. Ámsterdam) y 129 D Tratado UE (156 T.

Ámsterdam): Creación espacio sin fronteras a través desarrollo de redes transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y energía

Artículo 95, artículos 251 y 5 (principio subsidiariedad) Tratado de Ámsterdam (ya vistos)

V.2.1.2. Normas Decisión 1254/96/CE sobre Redes energéticas transeuropeas

Propuesta de Decisión enmendando Decisión 1254/96/EC sobre Redes energéticas transeuropeas. Noviembre 2002. (Posición común 25-11-2002)


COMUNICACIÓN COMISIÓN diciembre 2001 Interconexiones permanentemente congestionadas y que faltan Electricidad 10% de capacidad de generación: funcionamiento

de mercado Acciones prioritarias:

Marco regulatorio favorable a la inversión Reorientación apoyo TEN proyectos claves; de 10% a 20% Compromisos políticos nivel nacional y comunitario Uso más eficiente interconexiones existentes (nueva

propuesta de reglamento) Búsqueda de nuevas rutas de aprovisionamiento de gas

natural


PROYECTOS TEN FINANCIADOS POR LA CE ENTRE 1995 Y 1999

(Millones de €)

Tipo de ayuda Instrumento 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL

Préstamos EIB910 1176 854 393 174 3507

Garantías EIF12 270 4 5 0 291

Subsidios y cofinanciación de estudios

Fondos estructurales 88 1265 277 N/D 355 1985

Presupuestos de energía TEN

12 9 24 19 29 93


NÚMERO DE PROYECTOS EN DIFERENTES FASES DE REALIZACIÓN

FASE ALCANZADA EN JUNIO DE 2000

Estudios de factibilidad

Procedimientos de autorización En construcción En operación Total

Categoría aRegiones aisladas 4 1 1 0 6

Categoría bInterconexiones 6 4 1 3 14

Categoría cRed interna 5 5 2 1 13

Categoría dCon terceros países 7 1 2 1 11

Total (**)electricidad 22 11 6 5 44

Categoría eNuevas regiones 0 1 0 3 4

Categoría fRedes aisladas 8 0 2 5 15

Categoría gAlmacenamiento 10 1 2 0 13

Categoría hTransporte 5 1 1 7 14

Total gas (*) 23 3 5 15 46

Gran total 45 14 11 20 90


Propuesta enmienda Decisión 1254/96/EC sobre redes energéticas transeuropeas (Posición Común 3-02-2003): Reorganización políticas prioritarias: renovables, “missing

links”, congestiones Propuesta nueva lista más flexible proyectos interés

común/mayor apoyo nuevos proyectos Concentración recursos financieros en proyectos

prioritarios, entre proyectos interés común Incremento financiación máxima al 20%

Adopción 1ª lectura (23-10-02) Propuesta Decisión enmienda líneas acción TEN


Proyectos prioritarios para la electricidad de interés europeo

7 proyectos

1

22 2

3

3

4

4

4

5

66

57

Conexión de Grecia con la zona central

Dinamarca-Alemania: incremento de la capacidad de

conexión

RU-Europa continental y del Norte: incremento de la capacidad de conexión

RU-Irlanda-Irlanda del Norte: incremento de la capacidad de conexión

Francia-España-Portugal: incremento de la capacidad de

conexión

Fronteras de Italia: incremento de la

capacidad de conexión

Francia-Benelux-Alemania: refuerzo

de la red


Requisitos de importación de gas en la UE30 (bcm)

fuera de UE

Noruega

Otros

P. Bajos

R. Unido


1.4.2

Dirección General de Energía y Transportes

Áreas congestionadas

Falta de infraestructura, incluidas instalaciones de GNL y almacenamiento

Magreb/Europa

interconexiones con países candidatos

G/I y/oG/T

Escandinavia/continenteFI a

PB a B y AL


Dirección General de Energía y Transportes

3. Países del Mar Caspio-Oriente Medio: llevar fuentes a la UE

2. Argelia-España-Francia: nuevo gasoducto e incremento de capacidad

5. Almacenamiento subterráneoEspaña/Portugal/Grecia

4. GNL Francia/España/Portugal/Italia

1. RU-Países Bajos-Alemania-Rusia: conexión de redes

Proyectos prioritarios para el gas de interés europeo

5 proyectosAlmacenamiento subterráneo Terminales de GNL


Grandes desarrollos últimos años

R.U.-continente: gasoductos de Noruega al NE; nuevos gasoductos de Alemania, Pt, Grecia, España; nuevas conexiones con Argelia

Gasoductos y plantas GNL en proyecto


Redes transeuropeas. Proyectos prioritarios de interés europeo. Ejes prioritarios para el gas natural

NG1:Reino Unido-Países Bajos-Alemania-Rusia

NG2:Argelia-España-Francia NG3:Países del Mar Caspio-Oriente

Próximo-Unión Europea NG4:Terminales de GNL en Francia,

España, Portugal e Italia NG5:Instalaciones subterráneas de

almacenamiento en España, Portugal y Grecia

NG4

NG5Proyecto de gasoducto

Terminal actual de GNL

V. La economía de la energía V.3. Energía y fiscalidad (1)

Mercado, oferta/demanda: precio; fiscalidad altera.

UE: armonizado IVA; niveles mínimos productos petrolíferos (accisas); resto diversidad, ecotasas.

Distorsiones competencia entre combustibles y países; e.g. precios gasolina, gasóleo, competencia gasóleo vs. carbón, gas natural

Política fiscal: recaudatoria; ¿política energética y medioambiental?

Fiscalidad para internalizar (reflejar) costes externos: e.g. medio ambiente (“quien contamina paga”); diversificación, existencias seguridad, etc. (política energética)



V.3.1.1. Bases jurídicas Artículo 99 Tratado Constitutivo CEE (93 T. Ámsterdam): Armonización legislaciones

impuestos / unanimidad / mercado interior Apartado 3 artículo 93 Tratado UE (88 T. Ámsterdam): Regímenes ayudas

compatibles con mercado común V.3.1.2. Normas

Directiva 92/12/CEE Régimen general, tenencia, circulación y controles productos objeto impuestos especiales

Directiva 92/81/CEE Armonización estructuras impuesto especial hidrocarburos Directiva 92/82/CEE aproximación tipos impuesto especial hidrocarburos Propuesta Directiva marzo 1997 Reestructuración marco comunitario imposición

productos energéticos Texto revisado diciembre 2002 Propuesta Directiva Imposición productos energéticos

y electricidad (Acuerdo político 9-12-2002)


Propuesta Directiva marzo 1997 (fiscalidad productos energéticos).

Acuerdo político 9-12-2002 Niveles mínimos imposición todos productos energía (incluidos electricidad, gas

natural, carbón)/ integración exigencias protección medio ambiente/instrumento para alcanzar objetivos Protocolo Kyoto

Estados miembros aplicarán disposiciones Directiva a partir 1-01-2004/Posibilidad periodo transitorio hasta 1-01-2007 en caso dificultad aplicar nuevos tipos mínimos

Aplicación principio neutralidad fiscal: reestructuración + modernización sistemas fiscales/ comportamientos mayor protección medio ambiente y mayor utilización mano obra

Exclusión ámbito aplicación: doble uso; productos energéticos fines distintos carburante o combustible; procesos mineralógicos; electricidad reducción química; electricidad representando más 50% coste producto


Propuesta Directiva marzo 1997 (fiscalidad productos energéticos).Acuerdo político 9-12-2002

Exenciones posibles: Productos energéticos para producir electricidad; carburantes navegación aérea (distinta de recreo privada); carburantes navegación aguas comunitarias (distinta embarcaciones privadas recreo); productos gravables ámbito I+D medioambiente; electricidad de renovables y cogeneración; electricidad para transporte pasajeros y mercancías; gas natural con cuota en energía final inferior al 15% en 2000; electricidad uso doméstico y para organizaciones caritativas; pilas de combustibles

Reducciones específicas uso fines profesionales: empresas elevado consumo energético (compras productos energéticos al menos 3% valor producción); objetivos de protección medioambiental o mejora eficiencia energética

posibilidad ecotasas suplementarias (productos, emisiones) problemas: competitividad internacional; inflación; libertad presupuestaria; gran tema

pendiente.

VI. Desarrollo sostenible (1)

Tratado de Maastricht (1992). Integración medio ambiente en políticas energéticas.

Tratado de Ámsterdam (1997): incorporación en tratados comunitarios concepto desarrollo sostenible

Posteriormente: Consejo Europeo de Lisboa (2000); Consejo Europeo de Estocolmo y Consejo Europeo de Gotemburgo (2001): reafirman desarrollo sostenible como elemento integrante de economía europea

Más recientemente: Consejo Europeo de Barcelona (marzo 2002); Consejo Europeo de Sevilla (junio 2002); Cumbre de Johannesburgo (agosto 2002): abordan problemática desarrollo sostenible + voluntad acelerar compromiso sobre estrategia desarrollo

VI. Desarrollo sostenible (2)

Compromiso Kyoto/cambio climático: estabilización a nivel 1990; reducir 8% ~ 2010 contra incremento 7%.

Consejo Europeo Barcelona (15 y 16-03-2002): necesidad integrar políticas económicas, sociales y medioambientales en la UE/ reflejar costes reales de la sociedad/desarrollo fiscalidad energética europea

Consejo Europeo de Sevilla (21 y 22 –06-2002):papel líder UE en desarrollo sostenible

Cumbre Johannesburgo (26 de agosto y 4 de septiembre 2002): iniciativa europea: servicios energéticos sostenibles/promoción uso ER/fomento eficiencia energética

VI. Desarrollo sostenible (3) VI.1.Aspectos jurídicos (1)

VI.1.1. Bases jurídicas

Artículo 130R y apartado 1 artículo 130S Tratado UE (174 y 175 T. Ámsterdam): Objetivos política CE en medioambiente

Artículo 2 Tratado UE (2 T. Ámsterdam): Entre objetivos comunitarios: Desarrollo sostenible, alto nivel protección y mejora calidad medio ambiente

Artículo 3 C Tratado UE (6 T. Ámsterdam): Integra protección MA en políticas comunitarias

VI. Desarrollo sostenible (4) VI.1.Aspectos jurídicos (2)

VI.1.2. Normas

Directiva 93/12/CEE Contenido azufre determinados combustibles líquidos Directiva 96/61/CE Prevención y control integrados contaminación Directiva 98/70/CE Calidad gasolina y gasóleo, modifica Directiva 93/12/CEE Directiva 2001/77/CE Promoción electricidad energías renovables Directiva 2001/80/CE limitación emisiones atmósfera determinados agentes

contaminantes de grandes instalaciones de combustión Directiva 2001/81/CE Techos nacionales emisión determinados

contaminantes atmosféricos Propuesta Directiva 2001 rendimiento energético edificios (firmada PE +

Consejo 16-12-2002) Propuesta Directiva 2001 Promoción uso biocombustibles transporte Propuesta modificada noviembre 2002 Directiva régimen comercio derechos

emisión gases efecto invernadero (Acuerdo político 25-11-2002)

VI. Desarrollo sostenible (5)VI.2. Actuaciones más importantes (1)

Directivas y proyectos UE: calidad del aire y de los combustibles; emisiones atmosféricas fijas y móviles; residuos; impacto ambiental; ecotasas. Destacar: Establecimiento régimen comercio derechos emisión (propuesta de

Directiva 23-10-2001 sobre régimen comercio derechos emisión gases efecto invernadero – Acuerdo político sobre propuesta modificada de Directiva 11-12-2002)

Fomento rendimiento energético edificios (propuesta de Directiva 11-05-2001 rendimiento energético edificios – segunda lectura aprobada por Consejo 25-11-2002; firmada por PE y Consejo 16-12-2002)

Desarrollo generación eléctrica a partir ER (Directiva 27-09-2001 promoción electricidad a partir fuentes ER en Mercado Interior electricidad)

VI. Desarrollo sostenible (6)VI.2. Actuaciones más importantes (2)

Sinergias desarrollo sostenible/seguridad/mercado interior: Ahorro y eficiencia energética; fomento recursos autóctonos

(RNV, nuclear ?). Mercado interior: armonización costes medioambientales;

tratamiento regional problemas transnacionales. Instrumentos: regulatorios (RNV, electricidad); económicos

(primas, fiscalidad), I+D+D (programas Joule, Thermie, Nuclear).

Importancia programas I+D+D en desarrollo sostenible largo plazo. Objetivo “Europa energético-inteligente”

VII. Conclusiones sobre el Mercado Interior de la Energía

Europa en el horizonte del 2005 (1)

El planteamiento de los Mercados de la Energía en la UE

Enfasis de las actuaciones sobre aspectos de relevancia:

La función de los mercados regionalesEl comercio transfronterizoLa eliminación de distorsionesLa adecuación de la estructura de mercadoLa adecuación de la generaciónLa generación con carbón en mercados competitivosLa libre elección de suministrador por parte del consumidorLas energías renovablesLa estrategia del gasLa relación con terceros países

VII. Conclusiones sobre el Mercado Interior de la Energía

Europa en el horizonte del 2005 (2)

El planteamiento de los Mercados de la Energía en la UE

Objetivo a corto y medio plazo: Creación y funcionamiento de un mercado competitivo para el ámbito de la UE ampliada, que permita al consumidor la libre elección de suministrador y la eliminación de obstáculos innecesarios para el intercambio transfronterizo.

En términos físicos, conseguir para el mercado europeo una fluidez similar a la de los mercados nacionales.

Los flujos transfronterizos Aumentan las posibilidades de competencia realFormación eficiente de los precios y mejora de los servicios y productos con adaptación especifica a las necesidades del consumidorMercados competitivos que debe preservar un servicio seguro y regular a precios razonables

Contribución al crecimiento económico en el ámbito UE

Todo lo anterior debe englobarse como objetivos que necesitaran de un esquema y quehacer regulatorio con control sistemático y riguroso de los agentes que desarrollan actividades en los mercados energéticos.

FIN DE LA PRESENTACION, GRACIAS POR SU ATENCION

Rafael Durban Romero E-Mail: [email protected]

Para recibir información Pueden contactar con la CNE a través de :

Tfno : 91- 4329600 - 4329628 - 4329610 Fax : 91- 5776218 E-mail : dre@ cne.es

Comisión Nacional de Energía C/ Alcalá, 47- 28017 - Madrid.

Pueden consultar la Pagina WEB de la CNE - www.cne.es Pueden consultar la Pagina WEB de ARIAE- www.ariae.org

PRIMERA EDICION DEL CURSO DE REGULACION ENERGETICA DE ARIAE Sesión D.2: Hacia el mercado europeo de la energía. Procesos de reestructuración de los sectores energéticos y trasposición de las Directivas Europeas

rafael durban romero director de relaciones externas de la comisión nacional de energía

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