prospeccion de demandas quinua-fdta_r.m

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO DEL ALTIPLANO

(FDTA - ALTIPLANO)

PROSPECCIÓN DE DEMANDAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA EN BOLIVIA

Consultora CEP

CONSULTORES: Bernardo Paz Betancourt Victor Tacuri Quispe Oscar Coca Antezana Marcelo Collao Grandi Yeris Peric Pablo Laguna Dietmar Schneck José Subieta A.

La Paz Julio de 2002

FDTA-Altiplano - CEP i

CONTENIDO A. Introducción _______________________________________________________________1

1. Antecedentes _____________________________________________________________1 2. Objetivo del Trabajo_______________________________________________________2 3. Metodología Adoptada _____________________________________________________2 4. Alcance del Estudio________________________________________________________5

B. Diagnóstico ________________________________________________________________8 1. Caracterización General de la Cadena ________________________________________8

1.1 Importancia de la Cadena Productiva de la Quinua _____________________________9 1.2 Segmentación de los Actores Sociales y Flujos de la Cadena ____________________11 1.3 Alcance de la Cadena y el Clima de Negocios en Bolivia _______________________15 1.4 Alcance y Caracterización General de la Cadena ______________________________28

2. Detalle de las Circunstancias de la Actividad__________________________________32 2.1 Circunstancias Generales de los Ecosistemas _________________________________32 2.2 Circunstancias Biológicas________________________________________________35 2.3 Circunstancias Económicas y Sociales (Internas y externas) _____________________37 2.4 Dominios de Recomendación para cada Eslabón ______________________________42 2.5 Tecnología de Producción Utilizada por Dominio de Recomendación _____________44

C. Análisis de la Cadena de la Quinua ____________________________________________51 1. Procesos Internos de la Cadena _____________________________________________52

1.1 Eslabón de Abastecimiento de Insumos _____________________________________52 1.2 Eslabón de Producción y Poscosecha _______________________________________56 1.3 Eslabón de Transformación Propia _________________________________________62 1.4 Eslabón de Acopio _____________________________________________________69 1.5 Eslabón de Agroindustria ________________________________________________75 1.6 Eslabón de Comercialización _____________________________________________82

2. Descripción de Entradas y Salidas __________________________________________90 2.1 El Grano de Quinua como Producto - Insumo ________________________________90 2.2 Insumos que Garantizan la Calidad del Grano ________________________________91 2.3 Calidad y Beneficios para los Productores ___________________________________92 2.4 Agroindustria y Calidad _________________________________________________93

3. Factores Críticos o Puntos de Amplificación del Modelo ________________________94 3.1 Limitantes de los Modelos _______________________________________________94 3.2 Consideraciones Generales del Análisis _____________________________________94 3.3 Sub Región Sur ________________________________________________________96 3.4 Sub Región Norte ______________________________________________________98 3.5 Sub Región Centro _____________________________________________________99 3.6 Conclusión del Análisis ________________________________________________100

4. Demanda Actual y Potencialidad de la Cadena _______________________________101 4.1 Requerimientos de Calidad y Competitividad en el Mercado____________________101 4.2 Definición de las Mayores Limitaciones en Forma de Demanda _________________102

5. Principales Acciones y Políticas Necesarias __________________________________107

FDTA-Altiplano - CEP ii

5.1 Acciones ____________________________________________________________107 5.2 Políticas_____________________________________________________________109

D. Referencias Bibliográficas (por temas) ________________________________________112 E. Propuestas de Innovación y Transferencia de Tecnológica ________________________126

(En documento separado) __________________________________________________126 F. Anexos __________________________________________________________________127

(En documento separado) __________________________________________________127

FDTA-Altiplano - CEP iii

Lista de Tablas Tabla - 1 - Proyecciones de Superficies Producción de Quinua .................................................................... 7 Tabla - 2 - Actores Sociales de la Cadena.................................................................................................... 12 Tabla - 3 - Consumo Per-cápita Quinua comparada con otros Alimentos................................................... 19 Tabla - 4 - Resumen de Ecosistemas naturales de producción de Quinua ................................................... 29 Tabla - 5 - Características climáticas de la región quinuera....................................................................... 32 Tabla - 6 - Evaluación aptitud de la tierra para la Quinua ......................................................................... 34 Tabla - 7 - Plagas Existentes en la Producción de Quinua .......................................................................... 35 Tabla - 8 - Enfermedades existentes en la producción de Quinua................................................................ 35 Tabla - 9 - Malezas que Inciden en la Producción de Quinua ..................................................................... 36 Tabla - 10 - Generación de Ingresos en las Sub Regiones del Altiplano...................................................... 38 Tabla - 11 - Tamaño de la Propiedad Familiar en el Altiplano ................................................................... 39 Tabla - 12 - Importancia del Crédito en el Altiplano ................................................................................... 40 Tabla - 13 - Sistemas de Producción de Quinua por Sub Regiones ............................................................. 45 Tabla - 14 - Sistemas de Poscosecha de Quinua por Sub Regiones ............................................................. 46 Tabla - 15 - Variedades de Quinua en el Altiplano ...................................................................................... 47 Tabla - 16 - Resumen de Insumos del Eslabón ............................................................................................. 53 Tabla - 17 - Puntos Críticos Eslabón Insumos ............................................................................................. 55 Tabla - 18 - Sistemas de rotación de cultivos en el altiplano norte.............................................................. 57 Tabla - 19 - Exportación de Quinua por Departamentos (en kg.)................................................................ 57 Tabla - 20 - Superficies y Tamaños Máximos de las Propiedades Agrícolas............................................... 58 Tabla - 21 - Actores Involucrados en la Producción.................................................................................... 60 Tabla - 22 - Elementos del Valor Agregado de la Producción..................................................................... 60 Tabla - 23 - Puntos Críticos del Eslabón...................................................................................................... 61 Tabla - 24 - Actores del Eslabón .................................................................................................................. 66 Tabla - 25 - Puntos Críticos ......................................................................................................................... 68 Tabla - 26 - Destinos de la Quinua............................................................................................................... 70 Tabla - 27 - Resumen de los Actores que Participan del Acopio.................................................................. 71 Tabla - 28 - Pautas del Valor Agregado del Acopio..................................................................................... 73 Tabla - 29 - Resumen de los Puntos Críticos................................................................................................ 74 Tabla - 30 - Proceso de Beneficiado ............................................................................................................ 76 Tabla - 31 - Productos de la Industrializació ............................................................................................... 77 Tabla - 32 - Ejemplo de Productos de la Agroindustria............................................................................... 78 Tabla - 33 - Actores de la Agroindustria ...................................................................................................... 79 Tabla - 34 - Grupos de Actores .................................................................................................................... 79 Tabla - 35 - Resumen de los Puntos Críticos................................................................................................ 81 Tabla - 36 - Resumen de los Actores de la Comercialización ...................................................................... 85 Tabla - 37 - Precios de la quinua ................................................................................................................. 88 Tabla - 38 - Resumen de los Puntos Críticos de la Comercialización.......................................................... 89 Tabla - 39 - Listado de Parámetros de los Modelos..................................................................................... 95 Tabla - 41 - Fuentes para la Identificación de las Demandas.................................................................... 102 Tabla - 42 - Resumen de Demandas de Innovación de Transferencia Tecnológica................................... 104

FDTA-Altiplano - CEP iv

Lista de Ilustraciones

Ilustración - 1 - Mapa referencial del Altiplano boliviano............................................................................. 6 Ilustración - 2- Cadena Productiva de la Quinua .......................................................................................... 8 Ilustración - 3 - Destino de 16mil t producidas en 1990 .............................................................................. 10 Ilustración - 4 - Diamante Competitivo de Porter........................................................................................ 15 Ilustración - 5 - Consumo Nacional de Quinua............................................................................................ 20 Ilustración - 6 - Exportación de Quinua Durantes los Últimos 17 años ...................................................... 21 Ilustración - 7 - Países de Destino de las Exportaciones ............................................................................. 22 Ilustración - 8 - Usos de la quinua. Fuente MAGDER (Peric y Sakamoto), 2002 ....................................... 37 Ilustración - 9 - Tierras con Quinua............................................................................................................. 38 Ilustración - 10 - Eslabón de Abastecimiento de la Cadena de la Quinua................................................... 52 Ilustración - 11 - Eslabón de Producción y Poscosecha .............................................................................. 56 Ilustración - 12 - Diagrama de Transformación Propia .............................................................................. 62 Ilustración - 13 - Pasos del Beneficiado tradicional .................................................................................... 63 Ilustración - 14 - Pasos del Beneficiado Mejorado ...................................................................................... 65 Ilustración - 15 - Diagrama Eslabón Acopio ............................................................................................... 69 Ilustración - 16 - Eslabón de Agroindustria de la Cadena de la Quinua ..................................................... 75 Ilustración - 17 - Diagrama del Eslabón de Comercialización.................................................................... 82 Ilustración - 18 - Flujo del Proceso de Comercialización............................................................................ 87

Lista de Fotografías Fotografía - 1 - Trilla Tradicional (Jacobsen, 2001) _________________________________________ 47 Fotografía - 2 - Arrancado Tradicional (Peric, 2002) ________________________________________ 48 Fotografía - 3 - Trilladora Estacionaria (Peric, 2002) _______________________________________ 48 Fotografía - 4 - Secado de la quinua en el suelo (CEP, 2002)__________________________________ 49 Fotografía - 5 - Quinua Acopiada y Procesada ____________________________________________ 72 Fotografía - 6 - Cañón de Corea (CEP, 2002)______________________________________________ 78 Fotografía - 7 - Pan de Trigo y de Quinua (CEP, 2002) ______________________________________ 78 Fotografía - 8 - Mercado de Challapata (Tacuri, 2002) ______________________________________ 83 Fotografía - 9 - Secado de la Planta de Quinua en Mesas (CEP, 2002) __________________________ 91 Fotografía - 10 - Reemplazo de Arrancado ________________________________________________ 92 Equipo de Consultores del CEP: Consultor Grado Académico Especialidad o función Bernardo Paz Betancourt Ph.D. Coordinador equipo

Modelos Agro-económicos Victor Tacuri Quispe Ing. Agr. Sistemas de prod. Andina Oscar Coca Antezana MSc. Economía Comercialización Marcelo Collao Grandi MSc. Agr. Micro crédito agrícola Yeris Peric Ing. Agr. Poscosecha Pablo Laguna MSc. Agr. Socio economía rural Dietmar Schneck Ing. Alimentos Agroindustria José Subieta A. Ing. Mecánico Beneficiado de la quinua

A. Introducción ____________

FDTA-Altiplano - CEP 1

A. Introducción

1. Antecedentes Las grandes ventajas nutricionales de la Quinua son muy conocidas en el área andina, y de manera mucho más restringida en el resto del mundo. Existen muchos estudios que indican que la quinua es un producto promisorio por sus características de alto valor nutritivo, es así que el grano de quinua tiene 36% más de proteína que el trigo, 73% más de fibra y 23% menos de humedad (Tapia, 2000). El contenido de aminoácidos (lisina, metionina, treonina y triptófano) dobla fácilmente el contenido del grano de trigo, lo que establece un buen equilibrio proteína - aminoácido que convierte a este seudo cereal en un grano de fácil asimilación en la dieta humana (Koziol, 1990). A estas ventajas biológicas se suman las posibilidades de exportación que tiene la quinua, efectivamente desde 1985 Bolivia empieza a exportar la quinua de manera seria a través de organizaciones económicas campesinas y alguna privadas que juegan un rol muy importante en la economía del sector (Laguna, 2002), mas Brenes et al en 2001, indican que al menos cinco años han sido necesarios para que estas exportaciones muestren una dinámica importante. Actualmente la actividad de la producción de la quinua involucra a cerca de 70 mil pequeños productores y las exportaciones ascienden hasta los 5 millones de dólares anuales (Crespo, 2001). Respecto a este dato del número de productores hay discusión, otras fuentes indican que se trata de 50 mil y no de 70 mil, dada que esta última cifra proviene de estudios oficiales (IBTA/CIID, 1999) tomaremos este dato. Estas características, el importante rol que está jugando esta actividad en la economía del país1 pero sobre todo el gran potencial que tiene la actividad, han hecho que el Estado Boliviano dé un apoyo decisivo a este rubro. Mas este apoyo tiene una peculiaridad que nace del efecto que han tenido los cambios mundiales en la economía, es así que el rol regulador del estado está siendo cuestionado y se le exige una participación concreta en miras de generar ventajas competitivas (MAGDR, 2000), con esta premisa, el Estado decide prestar su apoyo a través del análisis de la ‘Cadena de Valor’, propuesta en 1996 por Porter, como una herramienta para mejorar la competitividad. Más como dice la CLACDS (1999), las inversiones de un país, que por lo general son limitadas, deben destinarse a los subsectores con mayor potencial. De aquí nace un proceso de selección de rubros agropecuarios que va desde la elaboración de planes departamentales de desarrollo agropecuario hasta la prospección de cadenas de valor en los nueve departamentos del país, dentro de los cuales ha sido priorizada la cadena de valor de la quinua. Este proceso ha ido tomando cuerpo y actualmente se ha constituido en una prioridad en la política de lucha contra la pobreza en la cual, de manera excepcional, están participando tres ministerios el Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDER), el Ministerio de Desarrollo Económico (MDE) y el Ministerio de Comercio Exterior (MCEI), poniendo todo el apoyo necesario como para que esta iniciativa prospere.

1 La actividad de la quinua, sola, representa el 1.18% del PIB agropecuario del país (CAF, 2001).



A pesar de todas estas condiciones favorables, existe una problemática muy clara, la demanda nacional de quinua es muy reducida, a pesar de que el mayor destino de la producción es para este mercado, esto hace que el incentivo de producción hacia los agricultores de las zonas productoras no es el necesario como para fomentar esta actividad. La alternativa más obvia sería la exportación, pero sensiblemente en la época actual no todo nuestro producto satisface las exigencias del mercado internacional ni en cantidad ni en calidad (Sakamoto, 2001). Esta problemática expuesta de manera muy simple y las iniciativas de la FDTA - Altiplano han permitido plantear el objetivo del presente estudio:

2. Objetivo del Trabajo Realizar una prospección de las demandas para el desarrollo tecnológico y competitivo de la producción, Transformación y/o agroindustria y comercialización de la Quinua en Bolivia. Se busca determinar qué programas proyectos y políticas deberían ser ejecutados posteriormente en la búsqueda de una articulación entre los proveedores de insumos, productores primarios, procesamiento, transformación y comercializadores. Estas articulaciones deben ir hacia la eficiencia, competitividad, calidad y sostenibilidad las que permitirán mejorar los beneficios económicos y sociales de los pequeños productores que se dedican a este cultivo.

3. Metodología Adoptada En razón de que dentro del estudio, se aborda el tema de competitividad e instrumentos que ayudan a alcanzar este estado, pensamos que es muy importante definir algunos términos como que han proliferado y están siendo utilizados por diferentes organismos, en muchos casos, las diferencias son evidentes pero en otros existen confusiones que con estos conceptos pretendemos aclarar. Conceptos:

Cadena de Valor Qué mejor que dar el concepto de su creador, efectivamente, Michael Porter en 1996, en su libro sobre la ‘Ventaja Competitiva’ propone una idea que por cierto la viene madurando desde 1987. Indica que la cadena de valor es una herramienta básica que sirve para examinar de manera sistemática las actividades que realiza una empresa y la forma en que interactúan estas actividades entre sí. Por lo tanto lo que hace la cadena de valor es disgregar a la empresa en sus actividades más relevantes para poder así comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación que existen o que podrían existir. De aquí se puede concluir que una empresa obtiene una ventaja competitiva cuando realiza estas actividades que son estratégicas y es capaz de hacerlo a menos costos o más barato que sus competidores.



Cluster o Aglomerado.

El aglomerado (cluster) tiene un concepto un tanto más amplio que el anterior que se centraba en la empresa, aquí se propone una visión más amplia, es así que en un importante Taller de Quinua en Bolivia, realizado en Junio del 2001, el Dr. Brenes del CLACDS/INCAE, basado en los conceptos que postula Porter (1996), proponía el siguiente concepto: ‘El Cluster es un grupo de compañías e instituciones interconectadas, en casos asociadas en un campo particular y próximo, geográficamente unidas por prácticas comunes y complementa-rias’. El objetivo principal de la definición y análisis del Cluster es la forma de mejorar las articulaciones de los actores que se identifican en el proceso de mapeo, aquí se habla de sectores, industrias y otras instancias afines. Todo esto con la finalidad de mejorar el marco micro económico de la competitividad de la actividad que se estudia. Estos dos conceptos fundamentales han dado lugar a muchos otros términos que buscan la especificidad en el campo de estudio donde se los aplique, pero se basan esencialmente en el análisis de procesos completos buscando siempre la mejora de la competitividad en el tema estudiado, de los cuales citamos las tres más comunes en nuestro campo de la agropecuaria.

Cadena Productiva Análisis de las eficiencias y deficiencias de los procesos productivos con la finalidad de aumentar el valor agregado de los eslabones para aumentar así la competitividad de la actividad productiva que se estudia.

Cadena Agro Productiva Se basa en el mismo concepto que el anterior pero haciendo énfasis en temas agropecuarios, la particularidad más importante de este término, según los funcionarios de la FDTA, es que el análisis no solo se refiere al aspecto productivo sino que también considera procesos intermediarios, rescatadores, beneficiado, comercialización, mercado y sus tendencias y el clima de negocios en general.

Cadena Agro Alimentaria

La Fundación PROINPA, en el año 2001 realizó el estudio de la ‘Cadena Agroalimentaria del Haba de Altura para Exportación’, consideran que los eslabones que constituyen esta cadena son: Proveedores de insumos, Productores, Acopiadores, Agroindustria, Consumidores internos, Exportadores, Mercado Internacional y los ambientes institucionales y organizacionales y el objetivo principal del estudio de esta cadena es el de constituir una herramienta que ayude a desarrollar y fortalecer los eslabones de esta cadena.



Metodología: El tema de la quinua ha sido abundantemente abordado en los países productores y en especial en Bolivia y Perú. Donde se han tocado varios temas que pasan por la historia, botánica (Tapia, 1979), mercadeo y comercialización (IICA, 1991), Investigación científica (IBTA, 1995; Peric, 1995; Mújica et al, 1999; Jacobsen 1999), Producción (IBTA/JUNAC, 1987, Laguna 2002), hasta la mejora de la competitividad a través del enfoque de cadenas de valor y aglomerados (Crespo, 2001; Brenes, 2001; Laguna 2002, MAGDR, 2000), entre otros. Todos estos estudios sirven de base para el presente estudio, por lo tanto no se trata de repetir nada de lo que está hecho sino aprovechar el material con el que se cuenta y dar un paso más hacia la prospección de las demandas. Para este estudio se toma como base la cadena de valor que propone la CAF (Corporación Andina de Fomento) para la quinua en Bolivia (Crespo, 2001) la misma que se presenta en la ilustración 2 del diagnóstico. La primera fase del presente estudio es la profundización de la cadena buscando definir con mayor claridad los elementos de cada eslabón. Esta precisión va enfocada hacia la búsqueda de la identificación de todos los elementos de la cadena tanto en actores directos como entidades que participan de este proceso de fomento de la quinua en Bolivia. Todo esto para escoger aquellos elementos que estén débiles o que estén perjudicando el logro de una competitividad que permita aumentar los valores agregados en cada eslabón. Este detalle de la cadena que se presenta ha sido utilizado para enmarcar el análisis y el documento en sí. Una vez orientado el estudio, se procede a realizar el diagnóstico que se basa esencialmente en lo todo el material existente que se menciona al inicio de este acápite de la metodología, el que ha permitido inventariar más de 160 referencias bibliográficas filtradas por el año, es decir que se ha tratado de escoger aquellas referencias que datan de los últimos 5 años a excepción de los documentos de referencia en el tema de la quinua como los estudios de Tapia (1979), Gandarillas (1985) y IICA/PNUD (1991), van dr Heyden y Pinget (1994 y 1995), entre otros. Toda esta revisión se presenta en un formato de base de datos que da la posibilidad de seguir incluyendo referencias bibliográficas con la nueva información que se vaya generando tanto en estudios puntuales como investigaciones, también permite visualizar resúmenes, hacer selecciones temáticas e imprimir (ver Anexo 1). Este diagnóstico permite formular un modelo teórico de la cadena agro-productiva de la quinua que por cierto carece de algunas precisiones técnicas y sociales, la sustentación de esta imagen y la precisión de los aspectos indicados se la realiza a través de salidas de campo con entrevistas dirigidas a informantes clave, a quienes se los entrevista en su lugar de trabajo sobre la base de un formulario guía para el acopio (ver Anexo 2) y algunos resultados parciales como ser mapas, estimaciones de superficies y escenarios posibles. Con todos estos insumos se afina el modelo teórico de la cadena a través del cual se abordan algunos escenarios posibles a los que podrían llevar las tendencias de los elementos estudiados como ser demandas nacionales, externas, degradación de los suelos y otros. Este ejercicio permite identificar los elementos más débiles de la cadena o aquellos que mayor traba presentan a la eficiencia del proceso completo, como dirían los sistémicos: se identifican los puntos de amplificación del sistema (Rosnay, 1985).



Una vez identificados estos puntos débiles de cada eslabón se procede a una priorización consensuada con diferentes actores involucrados en esta cadena haciendo uso de una metodología lo más objetiva posible como es la eliminación de alternativas por puntos en contra (Paz y Coca, 2001). Finalmente, estos problemas prioritarios son motivo de un estudio detallado de la pre-factibilidad de proyectos que permitan resolverlos. Estas Propuestas denominados como ITT (Innovación y Transferencia Tecnológica) (FDTA, 2001) constituyen las próximas etapas que deberían realizarse para fortalecer los puntos críticos de la cadena en cuanto concierne a la actividad de la FDTA - Altiplano.

4. Alcance del Estudio Está claro que el estudio tiene un alcance nacional pues se han estudiado las zonas con capacidad de producir este seudo cereal y todos aquellos sectores o instancias que tienen relaciones con alguno de los eslabones de la cadena de valor de la quinua. A pesar de esto, cabe señalar que tomamos en cuenta una de las lecciones aprendidas en el estudio del aglomerado de la quinua donde Brener (2001), señala que debido a que la quinua se desarrolla en zonas de características específicas, el estudio del aglomerado, podía haber sido realizado tomando en cuenta el altiplano boliviano y no el límite geográfico del país. Por esta razón, de manera concreta en cuanto a aspectos productivos y de beneficiado, el presente estudio se circunscribe a la porción del altiplano boliviano. Esta vasta región se divide en tres partes, que toman en cuenta aspectos fisiográficos, variabilidad genética y climática, estos aspectos permiten diferenciar el altiplano Norte, Centro y Sur, bajo el detalle que se presenta en el mapa de la Ilustración 1. Por otra parte, en la tabla 1, se presentan algunos datos de la región que han resultado ser esenciales para realizar el diagnóstico.



Ilustración - 1 - Mapa Referencial del Altiplano Boliviano



Tabla - 1 - Proyecciones de Superficies Producción de Quinua

Este cuadro que ha sido de gran utilidad para el análisis de la cadena a través de la formalización del modelo, es el resultado del acopio de información de muchas fuentes, las mismas que indicamos al pie del cuadro. De manera muy resumida, la forma en la cual se han logrado determinar estas cifras, podemos dividir en 3 pasos: 1) Se han vaciado en una matriz todos los datos disponibles de las fuentes ya mencionadas para las provincias consideradas y para los años correspondientes, como es de esperar, la matriz no estaba completa. 2) Los datos de rendimientos que disponían de puntos suficientes se los ha proyectado a través de regresiones lineales, permitiendo así reducir aun más los datos faltantes 3) Para completar lo poco que faltaba, se ha considerado la matriz como un sistema de ecuaciones para el cual se ha despejado los incógnitas.

DETALLE DE LAS ZONAS DEL ALTIPLANO (cálculo sobre superficies de 1980)

ALTIPLANO NORTEnº Provincias ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha t1 Camacho 488 650 317 3059 405 1239 1720 400 688 1565 468 732 1474 572 843 1565 572 8952 Omasuyos 749 650 487 4693 405 1901 2640 400 1056 2401 468 1123 2262 572 1294 2401 572 13733 Manko Kapac 161 650 105 1010 405 409 568 400 227 517 468 242 487 572 278 517 572 2954 Los Andes 441 650 287 2766 405 1120 1555 400 622 1415 468 662 1333 572 762 1415 572 8095 Ingavi 385 650 250 2410 405 976 1355 400 542 1232 468 577 1161 572 664 1232 572 705

Sub total 2225 1446 13938 5645 7839 3135 7129 3336 6717 3842 7129 4078

ALTIPLANO CENTROnº Provincias1 Pacajes 361 650 235 2263 441 998 1273 400 509 1157 520 602 1091 622 678 1157 622 7202 Aroma 548 650 357 3436 441 1515 1933 400 773 1758 520 914 1656 622 1030 1758 622 10933 G. Villarroel 233 650 151 1458 441 643 820 400 328 746 520 388 703 622 437 746 622 4644 Saucari 264 650 171 1651 441 728 929 400 371 845 520 439 796 622 495 845 622 5255 Cercado 231 650 150 1450 441 639 815 400 326 742 520 386 699 622 435 742 622 4616 Sajama 47 650 31 298 441 131 167 400 67 152 520 79 143 622 89 152 622 957 Carangas 1092 650 710 6843 441 3018 3849 400 1539 3500 520 1820 3298 622 2051 3500 622 21778 Litoral 8 650 5 50 441 22 28 400 11 26 520 13 24 622 15 26 622 169 Atahuallpa 50 650 33 314 441 139 177 400 71 161 520 84 151 622 94 161 622 100

Sub total 2835 1843 17764 7834 9990 3996 9086 4725 8561 5325 9086 5651

ALTIPLANO SURnº Provincias1 Ladislao Cabrera 5452 533 2906 8366 473 3957 10710 430 4605 10602 522 5534 10658 645 6875 10602 645 68382 Avaroa 1825 533 973 2800 473 1325 3585 430 1542 3549 522 1852 3568 645 2301 3549 645 22893 Daniel Campos 1615 533 861 2478 473 1172 3172 430 1364 3140 522 1639 3157 645 2036 3140 645 20254 Quijarro 721 533 384 1106 473 523 1416 430 609 1402 522 732 1409 645 909 1402 645 9045 Nor Lipez 834 533 444 1279 473 605 1638 430 704 1621 522 846 1630 645 1051 1621 645 10466 Enrique Baldivieso 135 533 72 206 473 98 264 430 114 262 522 137 263 645 170 262 645 169

Sub total 10580 5639 16237 7680 20786 8938 20575 10740 20685 13342 20575 13271Promedio 571 441 416 511 626 717

TOTALES 15640 8928 47939 21159 38615 16070 36790 18801 35963 22509 32100 23000Elaboración propia a partir de diferentes fuentes: MAGDR, 1999; Laguna, 2001; INE 1998; MAGDER, 2002; Productores, IICA, 1991; Romero, 2002; BM, 2001.

Producción 2000Producción 1999Producción 1980 Producción 1985 Producción 1990 Producción 1995ha kg/ha t

1474 600 8852262 600 1357487 600 292

1333 600 8001161 600 6976717 4030

1091 622 6781656 622 1030703 622 437796 622 495699 622 435143 622 89

3298 622 205124 622 15

151 622 948561 5325

10658 655 69813568 655 23373157 655 20681409 655 9231630 655 1068263 655 172

20685 13549634

36100 22904

Producción 2001

B. Diagnóstico ___________


B. Diagnóstico

1. Caracterización General de la Cadena Tal como indicamos en los antecedentes del documento, este estudio se basa en la cadena de valor de la quinua propuesta por la CAF (Crespo, 2001; ver ilustración -2-), la cual se basa en los fundamentos que propone el CLADS (Brenes, 2001b). Mas para nuestros fines de estudio precisamos un mayor detalle para lo cual hemos planteado es desglose de la cadena que se presenta a continuación:

Ilustración - 2- Cadena Productiva de la Quinua



1.1 Importancia de la Cadena Productiva de la Quinua 1.1.1 Beneficios Económicos y Sociales del Producto Empezaremos por mencionar los beneficios económicos a través de algunas estadísticas nacionales, actualmente, según la CAF (CAF/CID/CLADS, 2001) el PIB anual del país es de 8250 millones de dólares del cual, el 15% corresponde al sector agropecuario, el 52% de este PIB sectorial proviene de la actividad campesina (el restante 48% corresponde al empresarial), dentro de este aporte campesino, el 2.3% corresponde a la contribución de la producción y venta de quinua que se vende tanto localmente como en el exterior. En cifras, esto se traduce en una exportación que equivale que en 1997 equivalía a 1.6 millones de dólares (PNUD/FNUDC, 1998) y actualmente equivale a 5 millones de dólares (3 millones de manera oficial y el resto de manera no oficial; Laguna 2002, Brenes et al, 2001). Según este mismo autor, cuando analizamos las exportaciones de los productos bolivianos de origen campesino, la importancia de la quinua se incrementa, pues solo las exportaciones legales u oficiales representan el 4.5 % de este volumen de exportación. Otro aspecto que no se debe perder de vista es que estos volúmenes de exportación son logrados únicamente por un 21 % de los productores que producen para autoconsumo y dedican pocos excedentes para la venta, por lo tanto aquí hay un potencial productivo que se debería aprovechar. Si comparamos por ejemplo la quinua con la soya es obvio que la exportación de este segundo producto reporta mejores beneficios al país, pero la potencialidad y el carácter de desarrollo rural que tiene la quinua han hecho de que estas dos cadenas sean las primeras en estudiar en Bolivia (Crespo, 2001b). Para mencionar los beneficios sociales, retomamos los actores principales de la producción que como dijimos ya llegan a cerca de 50 mil de los cuales algo más del 78% produce para autoconsumo (Crespo 2001a). Por las excelentes características nutricionales, que resaltaba Tapia en 1979, la quinua representa un componente importante en la dieta alimenticia de al menos 55 mil pequeños productores del altiplano Boliviano. Al respecto, Koziol, 1990 indica por una parte que la quinua puede reemplazar cualquier tipo de carne y en cuanto a su digestibilidad por el hombre se asemeja más a la leche que a los cereales convencionales y por otra que constituye una fuente de ingresos muy importante para familias catalogadas como muy pobres. La producción no requiere de grandes esfuerzos y el grano se puede conservar, sin mucha infraestructura, durante un año y más. Hablando de las posibilidades de exportación de la quinua se debe indicar que se encuentra después de la soya, castaña, azúcar, algodón, café y palmito en importancia económica (Bolinvest, 1998). Pero no se debe olvidar que este es el principal producto agrícola de exportación proveniente del altiplano boliviano y además que los ingresos por este concepto benefician a una porción de la población que tiene uno de los ingresos económicos más bajos del país, por lo tanto su impacto social es muy importante.



Al contrario de lo que opinan algunos comercializadores, la mayor parte de la producción de la quinua es consumida en el mercado nacional, tal como muestra la Ilustración 3.

Ilustración - 3 - Destino de 16mil t producidas en 1990

Fuente: IICA - PNUD 1991. Esto muestra la importancia que tiene este producto en la alimentación de las familias del altiplano. Se trata de un producto que no está destinado únicamente al autoconsumo pues en 1994 Pinget y Van der Hayden indicaban que en ese mismo año el 15 a 25% de la quinua que se comercializaba en Challapata tenía como destino de consumo las comunidades campesinas. Refiriéndose a un volumen aproximado de 1000 t de quinua provenientes del altiplano sur. 1.1.2 Relaciones y Transacciones en el Campo Agroindustrial Las relaciones, que las entidades del rubro mantienen, no se distinguen, de manera significativa, de las de otras industrias. Cada empresa depende también de sus proveedores, en cierta forma. Industrias dependen de servicios básicos, insumos, envases, embalajes, transporte, proveedores de máquinas y, por supuesto, del factor humano. Como diferencia, vista en relación con las exigencias de los clientes, hay que ver el tipo de los envases. Mientras que, en Bolivia, no existen muchas exigencias al respecto, eso es muy diferente en el extranjero, es decir en Europa, los Estados unidos o el Japón. En Bolivia se envasa un producto con un material apto para el objetivo. En Europa se espera que un producto ecológico sea además envasado de manera ecológica. Las empresas que exportan quinua conocen las exigencias respecto a envases de sus clientes en el extranjero. Lo mismo pero no ha llevado a la sustitución de envases no

51,3

0,6 0,4

47,8

0

10

20

30

40

50

60

%

Familias noproductorasde quinua

Programasde

seguridadalimentaria

Empresasprivadas

Exportación

DESTINO

Destino de la producción de quinua



ecológicos por ecológicos dentro del mercado boliviano. La razón es el precio mayor, comparado con el precio para envases de plástico. 1.1.3 Productos Finales Lo que es considerado un producto final depende también del punto de vista. La harina de quinua o las hojuelas son consideradas, por parte de la agroindustria, un producto final, si se destinan dichos productos a la venta. En este caso, la agroindustria ya no interviene más. Después del envasado no se añada ningún otro proceso adicional en la producción. Sin embargo, la misma harina de quinua puede ser considerada como producto intermediario. Entra, como insumo, a otro proceso de producción, con el propósito de fabricar con ella, por ejemplo, galletas o fideos. En lo siguiente se distingue entre productos intermediarios y productos terminados. Un producto final, entonces, no es necesariamente un producto terminado, apto para el consumo directo. 1.2 Segmentación de los Actores Sociales y Flujos de la Cadena Esta descripción de la segmentación de los actores, está basada de manera directa en los eslabones que han sido presentados al inicio de este capítulo los cuales se resumen de manera grafica en la Ilustración 2. Tal como se puede ver en la Tabla 2, cada uno de los seis segmentos que nos propone la CAF para la cadena de la quinua, tienen sus actores propios bien identificados, los mismos que hacen posible el funcionamiento de la cadena. A continuación pasamos a describir los cuatro actores más importantes desde el punto de vista de su presencia en el flujo de la cadena. Esta restricción no quiere decir que los otros actores no tengan importancia sino que simplemente pueden ser reemplazados. En muchos casos, los actores se repiten a lo largo de los eslabones pero en cada uno de estos, desempeñan roles distintos. 1.2.1 El agricultor y su Familia Estos actores participan de los tres primeros eslabones, en el primer eslabón de abastecimiento de insumos, tienen una tarea poco formal y no especializada, pues generan el insumo semilla que lo utilizan prácticamente ellos mismos y en raras ocasiones venden. En el segundo eslabón de Producción y poscosecha son los actores principales pues generan el insumo principal de la cadena, el grano de quinua, es en esta labor donde dedican la mayor parte de su tiempo pero no logran el mayor valor agregado. En el eslabón de Transformación tradicional son nuevamente los actores principales pero desempeñan una labor que prácticamente no genera ningún valor agregado real pues la tecnología es tan precaria que la mayor parte del grano tratado se destina al autoconsumo y al beneficiado industrial.



Tabla - 2 - Actores Sociales de la Cadena

Segmento de la Actores Sociales Características Generales Relaciones más Cadena de los Actores sociales Importantes

Agroindustriales No son especializados en quinua Pequeños provedores de insumosProvedores de insumos Detallistas y en ocasiones acopiadores Con el productorProductores semilla Muy pocos (sobre todo en el Norte) Tienen contactos con Consejo de Semillas(CRS)

Abastecimiento de Productores quinua Numerosos pequeños productores En algunos casos venden semillaInsumos Criadores llamas y ovejas No especializados en prod de guano Venden el guano excedente

Estaciones Experimentales Propiciaron la obtención semilla de calidad Las pocas que quedan apoyan a productoresEntidades financieras Sostenibles y de Fomento Financiamientos distintos para c/ tipo de actorProductor y su familia Ponen sus tierras y mano de obra Con provedores de insumos y acopiadores

Producción y Jornaleros Son contratados o hacen acuerdos Con las familias de agricultoresPoscosecha Entidades de apoyo Sin fines de lucro Apoyan a los pequeños productores

Organizaciones de Product. Agrupan muchos pequeños productores Con productores y compradoresProductor y su familia Beneficiadores muy rústicos sin equipo Ninguna relación con beneficiadoresOtros productores Reducidos pero mejor equipados En raros casos benefician para sus vecinos

Transformación Intermediarios Comercializadores pero también benefician Generalmente compran el grano de los pordu.Tradicional Asociaciones En algunos casos muy bien equipados Con sus socios

Empresas Buen servicio a costos reales Atienden a cualquier clienteAsociaciones Cuentan con silos y almacenes Los socios llevan su producto a la planta

Acopio Empresas nacionales Acopian con camiones y en ferias Compran el grano de los productoresEmpresas peruanas Rescatan en desaguadero Compran grano de los acopiadores menoresArtesanales Instalaciones precarias Con los consumidores nacionales

Agroindustria Asociaciones Buenas instalaciones Con sus sociosEmpresas privadas Buenas instalaciones para industria Con todos los clientesEmpresas exterior Excelentes instalaciones Con los acopiadores de quinua biológicaAcopiadores nacionales No especializados en quinua únicamente Con los productores y acopiadores intermed.Acopiadores peruanos Especializados Con los acopiadores intermediarios

Comercialización Mayoristas Red reducida ubicada en el alto Con el mercado nacional e internacionalDetallistas Manejan volúmenes muy reducidos Acopiadores y ProductoresConsumidores Nacionales e internacionales Con Detallistas

Nota: CRS = Consejo Regional de Semillas



1.2.2 Asociaciones de Productores Estas asociaciones son tratadas en detalle más adelante, pero de manera general podemos indicar que se trata de asociaciones de productores que están presentes en gran parte el flujo de la cadena sino en todo el flujo. Estas organizaciones no han tenido un rol agresivo en la parte de producción, mas en la actualidad están buscando la manera de apoyar a sus socios en este eslabón, sobre todo en cuanto se refiere a la producción de la quinua biológica. Todo esto a través de entidades de apoyo como la Fundación Altiplano del SIBTA (Licitación PITT No 01/2001) entre otras. En el eslabón de acopio sí juegan un rol importante pues las Asociaciones cuentan con las instalaciones necesarias para almacenar y permiten a sus socios agrupar los volúmenes de venta lo cual mejora de manera substancial las negociaciones en favor de los productores. Tal como se verá más adelante, para muchos productores esta es la única posibilidad de venta en cambio otros que están mejor informados eligen entre varias alternativas de acopio. En los eslabones de Industrialización y sobre todo en la comercialización juegan roles fundamentales pues por una parte, como acabamos de indicar, cuentan con instalaciones adecuadas y por otra conocen los canales de comercialización para la exportación, es más tienen mucha experiencia en la exportación. Tal como veremos más adelante las asociaciones fueron las primeras en exportar el grano de quinua y además manejaban el monopolio, pero en la actualidad ya existe competencia con empresas privadas. 1.2.3 Empresas Privadas Juegan un rol importante en los eslabones de Acopio, Industrialización y Comercialización. Estas empresas privadas son mucho más jóvenes que las Asociaciones que hemos mencionado en el punto anterior y como decíamos han creado una competencia saludable que está haciendo que la calidad del grano sea cada vez mejor, esto obliga a las asociaciones a mejorar sus aptitudes en estos tres campos. En el acopio sobresalen las empresas peruanas que no son estrictamente legales pues no se puede negar que gran parte del grano acopiado pasa por un mercado informal, estas empresas acopian la mayor parte de su producto en el mercado de desaguadero pero no se pueden dejar de mencionar las redes circunstanciales que están constituyendo junto con bolivianos. A través de las cuales llegan a acopiar directamente de otras ferias, mercados internos e incluso directamente de los productores, en cantidades muy bajas y a precios también bajos. 1.2.4 Entidades de Apoyo Tal como indica la tabla 2, el eslabón donde estas entidades han jugado el rol más importante es el de la producción y la poscosecha, haciendo énfasis en la primera. Si analizaríamos este apoyo a través de los rendimientos, (ver la Tabla 1 del Diagnóstico) que muestra este aspecto, nos percatamos de que este apoyo no ha tenido un gran éxito pues los rendimientos se han mantenido prácticamente en el mismo nivel y en algunos casos hasta han disminuido. Este es un hecho, más aun si compramos con los



rendimientos que alcanzan por ejemplo en el Perú (segundo productor mundial de quinua) que bordean la tonelada por hectárea con un promedio registrado para 1999 de 981 kg por hectárea (Laguna, 2002), mientras que Bolivia está alrededor de los 600 kg por hectárea (MAGDR, 2002). Pero no se puede perder de vista que han habido importantes aportes que han sido resultado de investigaciones a través de las Estaciones Experimentales que desarrollaron sus actividades en las tres regiones del Altiplano como son Belén, Patacamaya y Llica entre otras. La localización de estas estaciones se puede apreciar en el mapa de la ilustración 1 del capítulo de Diagnóstico. Otras entidades como la FAO, el IICA, BOLINVEST, PROQUIPO, entre otras han propiciado cumbres, reuniones, talleres y seminarios que han permitido rescatar trabajos de investigación lo cual tiene una vital importancia para los estudios posteriores, es así que en este documento se están utilizando justamente estas fuente bibliográficas y resultados tal cual se puede ver en el capítulo de bibliografía. En la Tabla 2 se presenta un detalle más completo del flujo de la cadena de la quinua, también se listan de manera más completa a los actores que intervienen, seguidos de aquellas relaciones que tienen más relevancia en el flujo. Por supuesto que este flujo es más complejo que lo que se describe aquí, ya que intervienen muchos insumos y productos, este detalle está dado en el capítulo C. Análisis de la cadena, cuando se describe en forma puntualizada cada uno de los eslabones haciendo uso de gráficas descriptivas, dando pautas de la generación del valor agregado e indicando la relación con otros eslabones.

B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia ____________________________________


1.3 Alcance de la Cadena y el Clima de Negocios en Bolivia Como es bien sabido y tal como propone Porter (1994) en su estrategia competitiva, el clima de negocios está definido por el diamante de competitividad que de manera muy sencilla se puede representar como muestra la ilustración - 4 -.

Ilustración - 4 - Diamante Competitivo de Porter

Completamente concientes de que, en particular, la producción de la quinua no puede ser considerada como una actividad estrictamente empresarial como para optimizar su competitividad y que la producción está distribuida entre más de 350000 mil habitantes que en su mayoría producen quinua para autoconsumo. Pasamos a describir el clima de negocios de la quinua en Bolivia, limitado a estos aspectos que acabamos de citar. Dadas las características del presente estudio, ponemos un importante énfasis en el aspecto productivo considerando sobre todo a los agricultores campesinos como actores principales 1.3.1 Condición de los Factores de Producción Dos particularidades de la quinua constituyen los elementos de competitividad más importantes:

a) Tal como se describe en el punto 1.3 de este mismo capítulo, las característica climáticas no son las mejores para cualquier cultivo, pero la quinua tiene la gran ventaja de prosperar bajo estas condiciones características de una altitud que fluctúa entre los 2500 hasta los 4000 m. Aparentemente la elevada radiación

Estructura, de las empresas

Condición de los factores de producción

Condiciones de la Demanda

Industrias relacionadas y de apoyo

- Contexto favorable para la competitividad

- Competitividad local vigorosa



solar y otras características propias de estas alturas favorecen el proceso de fotosíntesis en la planta produciendo así un grano de muy buenas características. Esta ventaja comparativa ha hecho de que muchos intentos de producción en zonas de diferentes características climáticas y de altitud hayan fracasado (Laguna, 2001).

b) El grano de quinua que mayor valor tiene en el mercado externo es el de la

quinua Real, un grano amargo que debe su sabor a la presencia de una sustancia denominada saponina que si bien tiene su grado de toxicidad para el hombre pero por otra parte es un excelente repelente de insectos e incluso disminuye el riesgo de enfermedades. Actualmente existen procesos de tratamiento de poscosecha tradicionales y mecanizados que permiten extraer esta sustancia hasta tenores inocuos a la salud humana lo cual permite su consumo.

Para hablar de insumos nos apoyaremos en la descripción del eslabón que se presenta en la ilustración 4. Como es natural en este tipo de procesos productivos agropecuarios, los factores no son solamente creados por el hombre como los fitosanitarios, fertilizantes, sino que también hay factores naturales como la semilla, el abono orgánico e insecticidas de origen natural. En este punto es necesario discriminar el uso de insumos, esto se puede hacer en base al tipo de quinua que se produce y también al destino que se da al producto. En el altiplano se producen dos grupos de quinua, la primera denominada como convencional y la segunda conocida como orgánica. La quinua convencional, esta puede ser dulce o Real, es el tipo de cultivo más difundido, bajo este sistema se produce tanto quinua amarga (con saponina) como dulce, la producción convencional está difundida en toda la zona de producción, el destino principal del producto es el mercado local pero en algunos casos es exportada a mercados vecinos como el Perú y Ecuador. En este tipo de quina se utilizan muy pocos insumos, la semilla por supuesto y en muy raros casos, los agricultores de la región del altiplano Norte y centro que cultivan quinua dulce, aplican insecticidas para luchar contra los insectos, estos productos químicos son vendidos en la región sin ningún apoyo técnico que oriente su aplicación ni de pautas de su calidad. Los precios varían mucho de un lugar a otro debido a las distancias de los puntos de venta mayoritarios, pero como promedio se puede indicar que una bolsa de 50 kg de fertilizante cuesta 20 $us. Mientras que un litro de insecticida cuesta 10 $us. Si bien no hay costumbre de comprar semilla de quinua, ya que debido a su carácter monogámico se puede destinar parte de la producción como semilla sin que haya mucho riesgo de degeneración del material genético con el tiempo, existe en el mercado semilla certificada a un precio de 0.65 $us por kilogramo. La importancia de la semilla no es relevante por la razón que se acaba de indicar y por que solo se necesitan entre 10 y 12 kg de semilla por hectárea. La quinua orgánica, ya sea variedades dulces o reales, es un tipo de cultivo muy poco difundido pero con una tendencia a incrementarse por la buena aceptación que tiene el producto en el mercado internacional que exige productos biológicos. Se trata de un proceso casi exclusivo para la variedad amarga ‘Real’ en la región del altiplano sur, el objetivo es producir un grano de calidad, de buen tamaño y sobre todo libre de cualquier residuo químico que pudiese quedar de la aplicación de insumos inorgánicos como fertilizantes y fitosanitarios en general. De acuerdo a información directa de los productores que adoptaron este método, el proceso implica la utilización de insumos



orgánicos como el abono proveniente principalmente de los camélidos de la región que tiene un precio promedio de 2 Bs por bolsa de 30kg (Información recaba en campo a través de encuestas, ver anexo 3), tanto los insecticidas naturales como el piretro y la muña tienen precios muy variables y están en plena evolución de acuerdo a las exigencias de los certificadores. De las 13000 toneladas de real sólo 3300 son biológicas Cabe indicar que la producción de quinua orgánica implica un periodo de certificación, el cual exige tres años de permanente supervisión por parte de certificadores especializados como Bolicert, que certifica 4 de las 6 empresas, las dos que salen de este marco son Jatary y CECAOT. Durante este periodo, los supervisores, velan no solamente por el uso correcto de los insumos orgánicos sino también por el buen uso del suelo. De acuerdo a conversaciones con el presidente del Consejo Nacional de Quinua (CONALQUI) el señor Germán Nina, este proceso de certificación se ha convertido en más exigente es así que actualmente se requieren cinco años en lugar de tres para lograr la certificación. De manera general el cultivo de la quinua es muy exigente en mano de obra pero requiere de muy poca infraestructura y puede ser realizado de manera completamente manual lo cual es muy adecuado para las condiciones del altiplano, donde los agricultores de muy bajos recursos han cultivado este grano desde hace siglos de manera muy artesanal. Si bien el cultivo no requiere de gran inversión, la falta de infraestructura de riego es muy perjudicial para su desarrollo. A pesar de esta característica de poca exigencia en mecanización, una gran cantidad de productores del altiplano sur, principalmente de la región de Salinas Garci Mendoza, tienen acceso al tractor (de acuerdo a información de lugareños, estamos hablando de unos 200 tractores de distinto caballaje) para la preparación de suelos y en ocasiones para la trilla, por cierto no usan el tractor para una trilla mecanizada sino solamente para separar los granos del tallo por pisado. Este uso masivo de tractor es una consecuencia del aumento de la demanda que ha empujado a los agricultores a producir más pero tiene efectos muy malos para el suelo en razón de que se trata de suelos sumamente frágiles tal como se indica en el punto 1.3 de este capítulo. Hemos indicado que la mayor parte de los productores realizan un cultivo artesanal y la mayor parte de la producción es destinada al autoconsumo mas no se debe perder de vista que un reducido porcentaje de agricultores que está produciendo para la exportación se ve limitado por la falta de recursos económicos para mejorar su sistema de producción, pues el acceso al crédito es tarea muy difícil para un agricultor tradicional por las razones que se expusieron al describir el eslabón de producción. 1.3.2 Estrategia de Unidades Productivas y Organizaciones En esta parte del análisis del clima de negocios, generalmente se describen las estrategias y la rivalidad de las empresas del sector, pero en el caso de la producción se trata de un análisis peculiar, no estamos hablando de una competencia de empresas sino más bien de una convivencia de cerca de 50 mil unidades de producción de las cuales un 80% están dedicadas a una producción de autoconsumo para las cuales la actividad de la quinua no es la principal, por lo tanto realizan esta actividad de manera muy irregular y sin velar por ningún criterio de competitividad.



Es de esta manera que se lleva a cabo la producción, individualmente, pero no se debe perder de vista que existen asociaciones para los procesos posteriores. Un claro ejemplo de este tipo de organización es ANAPQUI (Asociación Nacional de Productores de Quinua) que actualmente involucra a más de mil quinientos socios de las tres regiones del altiplano, quienes cuentan con maquinaria para el beneficiado de la quinua, con silos de almacenaje, con un capital para el acopio de quinua y con contactos locales e internacionales para la comercialización. Cabe indicar que si bien esta asociación cuenta con estas capacidades instaladas el manejo empresarial no ha sido el mejor sobre todo en cuanto a relaciones externas y ha perdido parte de los espacios de mercado que se los había ganado con trabajo y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales de corriente ecologista. Felizmente su currículo cuenta con una vasta lista de logros que va desde la reivindicación hasta los records de exportación en este grano, es de esperar que estos antecedentes y las amargas experiencias les permita enderezar y fortalecer su organización. No podemos dejar de mencionar a CECAOT (Central de cooperativas agropecuarias Operación Tierra LTDA.) que cuenta actualmente con cerca de 500 socios agrupados en 13 cooperativas, cuenta con una planta de procesamiento de grano de quinua en Mañica, realiza actividades de procesamiento y transformación de grano en Challapata produciendo hojuelas, pipocas y harina. Al igual que ANAPQUI pero en menor escala presta a sus socios los servicios de acopio y venta de quinua orgánica. También existen organizaciones especializadas en la comercialización como CIOEC que trabaja de manera casi exclusiva con OECAs (Organizaciones Económicas Campesinas) entre otras de menor tamaño. Al inicio de las actividades de estas organizaciones, CECAOT que fue la primera en aparecer, competía con ANAPQUI, pero actualmente más bien compiten con empresas privadas como JATARI-Tunupa, Andean Valley y otras, al parecer el elemento que definirá el éxito o el fracaso dentro de esta competencia es la calidad del grano para la exportación. Actualmente las organizaciones han entrado en el mismo plan de las privadas, es decir operar en base a la demanda, lo que implica cumplir con las exigencias del mercado exterior, esto está llevando a una mejora de la calidad del grano en todo Bolivia, lo que hace que la competencia sea más equitativa para ambos, pues no se debe perder de vista que los mercados solidarios que preferían comprar la producción de organizaciones campesinas antes que velar por la calidad del producto como GEPA (ONG solidaria de Alemania) están mucho menos tolerantes y están poniendo la calidad en primer lugar, además que han disminuido sus capacidades de operación. 1.3.3 Condiciones de la Demanda Tal como se mostró en la ilustración 3, el mayor destino de la producción de quinua es el auto consumo ya sea por los productores o por los habitantes de las ciudades del occidente del país, tal como indica Laguna en 2001. A pesar de esta constatación, debido a la baja densidad poblacional de Bolivia, este consumo resulta bajo, para el gran potencial de producción que existe en el altiplano boliviano, estamos hablando de 35 mil hectáreas cultivadas con quinua lo que representa algo más de 20 mil toneladas



de grano, sin perder de vista que esta es una producción actual pero la potencial va mucho más lejos. Demanda local En una primera instancia abordaremos este destino principal es decir la demanda interna de este grano. Pinget y Van der Hayden en 1994 hicieron un estudio sobre la comercialización de la quinua en Bolivia que por cierto no dan ninguna pauta histórica a cerca de los volúmenes de quinua que se consumen en el país y mucho menos de tendencias, pero indican que el consumo de quinua en Bolivia es bajo, esto no incentiva a los productores, sensiblemente, no es posible controlar esta demanda a corto plazo ya que se necesita todo un proceso de promoción para cambiar los hábitos de consumo. Cuando analizamos el consumo nacional per-cápita en 1991 de quinua (ver tabla 3) comparado con otros alimentos de consumo diario, podemos apreciar de que si bien no existe una preferencia definida por la quinua, en algunas de las ciudades se consume más quinua que trigo, cebada o avena.

Tabla - 3 - Consumo Per-cápita Quinua comparada con otros Alimentos

Ciudad Quinua Trigo Arroz Cebada Avena Fideos La Paz 4.4 3.4 37.2 7.5 2.1 12.4 El Alto 3.6 2.6 34.1 4.3 5.9 27.3 Sta, Cruz 3.3 5.0 37.9 0.3 3.1 17.2 Cochabamba 4.9 4.3 41.2 0.7 1.5 22.1 Oruro 9.6 7.1 40.3 2.5 4.9 59.7 Potosí 4.9 13.0 31.7 3.4 14.0 30.8 Sucre 14.6 17.8 44.4 3.5 13.4 26.5

Fuente IICA 1991, 1040 encuestas De 1991 a la fecha se ha hecho algo respecto a la promoción de la quinua en el país lo cual está permitiendo, aunque de manera muy lenta, ver a este grano milenario con mejores ojos y con menos desconfianza. Algo que resta importancia a estas campañas es la calidad del grano sobre todo en cuanto se refiere a pureza que debería ser el resultado de una buena selección. Se debe tener en cuenta que debido al precio relativamente alto de la quinua en el mercado local de 6 Bs/kg (85 centavos de dólar), resulta ser el doble de lo que se paga por un kilogramo de trigo (en este precio incide el costo del proceso de selección y desaponificado). Este precio estratifica su destino hacia la clase media citadina que empieza a ser exigente en cuanto a la calidad. Estos problemas de calidad y la modesta habitud de consumo de quinua en el país hacen que la demanda interna sea completamente variable y no presente una tendencia clara, tal como muestra la ilustración - 5 -. Por lo tanto los esfuerzos para la promoción del consumo local deberían ser más contundentes.



0

5

10

15

20

25

mile

s de

tone

lada

s

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996años

Ilustración - 5 - Consumo Nacional de Quinua

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos de CAOC, MAGDER, INE, Bolinvest Si analizamos el consumo per cápita de quinua en la ciudad de Potosí, vemos que en 1991 el IICA indicaba que se cada citadino consumía 4.9 Kg de quinua por año, pero apenas 3 años después Pinget nos indica que solo se consumían 4.2 kg, esto corrobora el cuadro nacional que se acaba de presentar y hace pensar en la fragilidad de la demanda que puede variar de manera significativa en muy poco tiempo. Si bien las recomendaciones en esa época se centraban en la construcción de plantas de procesamiento en la actualidad ya se puede hablar de hacer un relevamiento de la capacidad instalada en plantas, hay muchas que sensiblemente no están funcionando por razones técnicas y sociales como la PPQS (Planta de Procesamiento de Quinua de Salinas Garci Mendoza) cuya construcción se justificó a través del estudio de comercialización de quinua en el mercado nacional de Pinget y Van der Hayden en 1994. Esta es la situación de la demanda nacional para la quinua presentada de manera muy resumida, pero no se debe perder de vista que el grano de quinua Real tiene buenas posibilidades de exportación y tal vez esta sea la ventaja comparativa más importante que incentiva los productores de quinua y la que permitirá aumentar la competitividad de los diferentes eslabones de la cadena. Demanda externa En el acápite anterior cuando se hablaba de la condición de los factores de producción, se hizo mención a dos grandes tipos de quinua, las variedades dulces y las variedades amargas (quinua Real), estas últimas variedades amargas son las que acceden al mercado externo. También cabe recordar que dentro de los dos métodos de producción que citamos en el mismo acápite, el producto del método convencional se destina al consumo interno y en partes a la exportación hacia algunos países andinos como Perú, Ecuador y Chile; mientras que el producto biológico u orgánico, tiene mercados en los países del norte. La ilustración 6 que se presenta a continuación, da una idea de las



exportaciones de quinua boliviana. Cabe indicar que esta ilustración, solo se incluyen los volúmenes de quinua exportados por la vía legal pero no se debe perder de vista que según algunos autores (Pingent et Van der Hayden, 1994; Laguna, 2002), aproximadamente un 60% de la exportación sale por la vía ilegal o el contrabando de quinua real hacia el Perú que es un gran consumidor de este cereal. El 20% de la quinua consumida en ese país vecino proviene de Bolivia (Breners et al, 2001).

Exportación de quinua

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

*

años

mile

s de

tone

lada

s

Ilustración - 6 - Exportación de Quinua Durantes los Últimos 17 años

(fuente: Laguna 2001, Vice ministerio de Exportaciones, INE 2002, Sakamoto 2002 ) * = estimado en base a los 3 primeros meses

Como se puede apreciar desde hace 17 años la tendencia de la demanda externa de grano de quinua es creciente, a pesar de los altibajos que se han presentado. Lo que no queda claro es el avenir, pues la importante baja de la exportación de quinua del año 2000 y la incertidumbre en cuanto a las toneladas que se exportarán este año (2002), dejan muchas dudas a cerca del comportamiento del mercado externo. Estas dudas nacen de los hechos que van detrás de estas cifras, dentro de los cuales podemos indicar la pérdida de credibilidad sobre la calidad del grano de quinua, lo cual pone en riesgo el acceso del grano al mercado externo; este hecho es aun más desalentador cuando nos ponemos a pensar que los mercados solidarios se están reduciendo y tienden a desaparecer, pues todos buscan un grano de calidad.



Por lo tanto dadas las buenas posibilidades de exportación que existen, lo cual se ha podido apreciar en el decenio del 90 al 99, y en razón de que las trabas son perfectamente manejables en el corto plazo, pues no se puede negar que se puede aumentar la calidad con prácticas relativamente accesibles en costo; es imprescindible tomar muy en serio el aspecto de la mejora de la calidad y fomentar el carácter empresarial de productores y exportadores si no se quiere perder buenos niveles de exportación de quinua, sitial que ya está en riesgo como indica Laguna en 2002 que Bolivia desde 1998 ya no es el mayor exportador del mundo, ha sido desplazado por el Perú. Un aspecto que ha favorecido la exportación de quinua es la diversidad de países de destino que han permitido atenuar el efecto de las reducciones de la demanda del Japón y de Estados Unidos, pues es muy probable que si teníamos un solo comprador al que hubiera disminuido su demanda, la situación sería muy complicada sobre todo para los productores. El Vice Ministerio de Exportación, publicó los datos de los volúmenes exportados en los últimos 4 años los que muestran esta diversidad, ver ilustración 7.

Exportaciones de quinua

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1998 1999 2000 2001*

años

tone

lada

s

AlemaniaFranciaHolandaEEUUJapónPerú

Ilustración - 7 - Países de Destino de las Exportaciones

Fuente: VM de Exportación 2002. * = datos registrados hasta junio de 2001



Segmentación de la demanda Una vez analizados los comportamientos de la demanda nacional e internacional, es importante señalar que estas demandas están segmentadas, ya hemos indicado que la producción es diferenciada obedeciendo precisamente las exigencias del mercado, como indicamos a continuación, tomando algunos precios FOB Frontera que suministra SIVEX-Bolivia:

a) El grano de quinua biológico está destinado de manera casi exclusiva al mercado internacional de los países del norte, este es el mercado que paga los mejores precios por el producto, estos precios desde 1995 hasta el 2001, han fluctuado entre 1200 y 1600 $US por tonelada, llegando en un caso excepcional a sobrepasar los 1600 $US/t en 1997 cuando la ONG ‘GEPA’ de Alemania logró acomodar el producto en su mercado solidario.

b) La quinua convencional tiene como destino principal la exportación hacia

algunos países andinos (sobretodo Perú y Ecuador) y en segundo lugar se destina al mercado nacional. El precio de exportación hacia el Perú ha fluctuado entre 800 y 1200 $ por tonelada, tendiendo a estabilizarse en el límite superior. El precio de la tonelada vendida dentro del país ha fluctuado entre 650 a 700 $US.

c) La quinua tradicional que apenas pasa por un proceso rústico de seleccionado y

lavado para su desaponificación en el que se pueden encontrar tenores de este alcaloide que alcanzan un 2.5% del peso total, tiene como destino casi exclusivo el autoconsumo el trueque y la venta parcial en las ferias. El precio que rige en los trueques y ventas fraccionadas varía enormemente en función a la época y otras externalidades, pero de manera muy general el precio en el mismo periodo de tiempo ha variado entre 300 y 400 $US la tonelada.

Condiciones favorables de la demanda Una ventaja muy importante del grano es la posibilidad de ser almacenado por períodos prolongados (superiores a un año) lo que permite guardar el producto hasta que existan precios interesantes de venta. Las acciones de información a cerca de la buena calidad nutritiva de la quinua están teniendo efectos positivos, pues en algunos municipios este seudo cereal está siendo incluido dentro del desayuno escolar. Por otra parte la quinua se constituye en un elemento importante para la canasta familiar nacional en parte gracias a estas mismas campañas de información pero no se debe perder de vista que la quinua constituye un alimento milenario para Bolivia. Los países del norte que demandan nuestro grano, son muy exigentes en cuanto características de calidad pero si se cumplen estas condiciones, está muy claro que la demanda del producto biológico tendrá una tendencia a aumentar lo mismo que los precios de acuerdo a lo que muestran las estadísticas históricas de exportación. Los problemas de enfermedades como ‘la vaca loca’ en el ganado vacuno en Europa, hacen que los consumidores busquen sustitutos de estas proteínas biológicas y la quinua puede reemplazar debido a sus características nutricionales que se han indicado en los antecedentes de este trabajo.



Condiciones desfavorables de la demanda En muchos de los eslabones de la cadena se ha podido detectar una falta de carácter empresarial por parte de los actores, esto constituye en un freno para el mejoramiento de la competitividad de la cadena que incide de manera negativa en la exportación pues la informalidad y la mala calidad de los productos son los peores riesgos que ahuyentan a los importadores especializados. No existe ningún incentivo o exigencia al interior del país para mejorar la calidad del producto, pues el mercado local prefiere precios bajos antes de exigir calidad. Actualmente se viene hablando de transformar el grano de quinua para obtener subproductos con un valor agregado y poder exportarlos de esta manera, por ejemplo, se maneja la idea de exportar harina de quinua, pero la realidad es muy distinta. Tenemos antecedentes respecto a problemas en la calidad del producto que hemos exportado, los mercados internacionales han encontrado una solución como es la certificación del grano, por lo tanto desconfiarían de la harina de quinua que pudiese ocultar algunas deficiencias de calidad. A través de este ejemplo queremos mostrar que los mercados externos demandan materia prima para procesarla ellos mismos bajo normas estrictas de control de calidad. Debido a las informalidades de las que hemos hablado y al mercado informal, no existen estudios de mercado que muestren las tendencias precisas de la evolución de la demanda que permitan planificar acciones concretas en este tema. Los precios internacionales de la quinua son bastante elevados debido en gran parte a la necesidad que tienen los países importadores de reprocesar el producto para alcanzar los grados de calidad exigidos dentro de esos países, por ejemplo Sakamoto en 2002, nos indica que dentro de la estructura de precios en el Japón, este proceso de adecuación del producto tiene un costo aproximado de 5 dólares americanos por kilogramo, lo cual hace que un kilogramo de quinua cueste más de tres veces que el arroz de calidad que es un producto tradicional del país Nipón. 1.3.4 Industrias Relacionadas y Entidades de Apoyo Proveedores Cuando hablábamos de los factores de producción, veíamos que el eslabón principal de la cadena de la quinua que es la producción, es muy poco exigente en insumos, lo cual se adecua perfectamente al tipo de productores que manejan este cultivo. Prácticamente con semilla, productos orgánicos para la fertilización y el control de plagas, se puede garantizar una producción de calidad aceptable para la exportación. Los proveedores de estos insumos son los mismos agricultores, pues como ya indicamos para semilla se destina una parte mínima de la producción (alrededor de 10 a 12 kg/ha), el abono orgánico proviene de los animales ya sea del productor mismo o de otros productores de la región. Existe una minoría muy reducida que utiliza agroquímicos para mejorar su producto, pero los agricultores se han percatado que esta no es una buena opción pues en la actualidad es el producto biológico el que tiene protagonismo en las exportaciones.



Estos elementos nos permiten concluir que los proveedores locales tienen la capacidad de suministrar lo necesario para la producción biológica y que esta parte de la cadena podría crecer de manera proporcional a la disponibilidad de estos insumos. Está demás decir que estas disponibilidades, sobre todo de abono, podrían aumentar con la aplicación de prácticas sencillas pues en la actualidad prácticamente no existen medidas para disminuir las pérdidas del recojo de las deyecciones sólidas de los animales. Esto implicaría un aumento en la disponibilidad de abono orgánico y por ende daría mayores posibilidades de aumentar el área cultivada con quinua. En el resto de los eslabones, sobre todo en el beneficiado y la agroindustria, los proveedores que suministran los insumos son entidades privadas que garantizan el aprovisionamiento de manera empresarial y en términos estrictamente económicos. Por lo tanto el abastecimiento puede ser constante mientras existan clientes. Entidades de Apoyo Para tener un panorama claro del clima de negocios no basta con considerar las entidades de apoyo sino también las entidades que tienen participación directa en la cadena como son las organizaciones campesinas, cooperativas y entidades privadas que participan en el acopio, proceso de industrialización y comercialización. Si bien la historia es muy larga, queda claro que actualmente existe una positiva competencia entre las organizaciones campesinas como ANAPQUI, CECAOT, CIOEC y las empresas privadas de cómo Jatary -Tunupa, Andean Valley y otras menores.

- Dentro de las ventajas que pesan en favor de las organizaciones es la cantidad de socios que involucran, esto implica una garantía en el acopio y la posibilidad de normar ciertas actividades del proceso productivo para mejorar la calidad del producto y cumplir con normas internacionales. La transversalidad de sus acciones en los eslabones de la cadena, es decir que no solo se ocupan de comercializar el producto sino que en algunos casos participan desde la producción, acopio, tratamiento y comercialización. El carácter no lucrativo que tienen las organizaciones les permite acceder a apoyos de la cooperación externa que les ha permitido fortalecerse logísticamente pero sobre todo en cuanto a ‘saber hacer’ en el negocio de la quinua.

- Por su parte las entidades privadas también tienen sus ventajas. Una de las

mayores es la posibilidad natural que tienen de manejar las entidades con un criterio esencialmente empresarial lo cual da mucha credibilidad en las transacciones internacionales de comercio. La necesidad de mantener las características competitivas de estas empresas les obligan a estar en constante búsqueda de nuevos nichos internacionales para los productos que comercializan.

Los esfuerzos para apoyar la cadena agro productiva de la quinua por parte del estado y de algunas entidades privadas se están concretizando, una acción muy importante ha sido la constitución del Comité Nacional de Competitividad de la Quinua. Este comité será el que se encargue de canalizar cualquier iniciativa para mejorar el clima de negocios para este rubro. Por debajo de este paraguas nacional, existen alguna entidades que tienen capacidad de apoyar los diferentes eslabones de la cadena:



- En el Diálogo Nacional realizado en el 2000 se vio la necesidad de impulsar Acuerdos de Competitividad a través del cual se priorizaron 7 cadenas productivas dentro de las cuales está la Quinua. Este hecho ha llevado a que la Cadena Agro productiva de la Quinua cuente con el apoyo normativo del MAGDER a través de estudios, tales como el realizado por el especialista internacional en comercialización del JICA, S. Sakamoto (abril, 2002; mayo 2002), cuya importante conclusión se dirige hacia la necesidad de mejorar la calidad antes de realizar cualquier otra actividad de fomento a la exportación de la quinua. De manera paralela están apoyando el SBCP (Sistema Boliviano de Competitividad Productiva) dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Comercio Exterior.

- La creación del SIBTA y el establecimiento de la FDTA - Altiplano contribuye a

este apoyo a la cadena en cuestión, es así que se ha constituido un comité de competitividad de la quinua en el tema específico de investigación y transferencia de tecnología constituido por los demandantes directos de la tecnología. Por otra parte, ha encargado el presente estudio de consultoría. Entre otras actividades específicas está apoyando en el tema de productivo de la quinua través de proyectos de innovación y transferencia de tecnología.

- La Corporación Andina de Fomento (CAF) a través del Programa Andino de

Competitividad (PAC), con la participación del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS-INCAE) está llevando a cabo importantes trabajos dirigidos al tema específico de la cadena de la quinua, dando las pautas metodológicas para el análisis y la mejora de la competitividad de esta cadena. El análisis va más allá de la cadena productiva pues aborda todo el aglomerado o ‘Cluster’ que incluye todo el entorno de la cadena.

- La representación del Banco Mundial en Bolivia dentro de sus actividades ha

dedicado un esfuerzo especial al tema de la Cadena Agro Productiva de la Quinua este apoyo consiste en la construcción de un modelo que describe toda esta cadena, este modelo conceptual ha sido formalizado en una estructura informática definida para este fin conocido con el nombre comercial de I’Think, que permite formalizar procesos dinámicos. La utilidad de este modelo es el poder simular algunos escenarios posibles y ver las consecuencias que podrían tener en la cadena. Su utilización está limitada a la simplificación que se hace de la realidad, pero es una buena herramienta de reflexión.

- A todas estas entidades que están apoyando de manera directa se suman los

esfuerzos de muchas entidades como la Fundación BOLINVEST, IRD, Fundación PROINPA, UMSA, IDEPRO, ANED, FADES, CAOC entre otras, que están aportando al fortalecimiento de la cadena y a la constitución un cluster sólido que a la larga permitirá la mejora de la competitividad del negocio de la quinua.

Condiciones desfavorables del Apoyo Sensiblemente no todo es promisorio y existen algunas debilidades en esta condición del clima de negocios que todavía deben ser fortalecidas para que el clima sea propicio para mejorar la competitividad.



Hasta la fecha el apoyo al rubro de la quinua ha sido muy disperso, se han realizado muchos estudios, cumbres, seminarios, análisis pero de manera completamente aislada, esperemos que en adelante el comité de competitividad evite estas dispersiones. Por el momento Bolivia está espectando cómo las agroindustrias de otros países logran alcanzar los mayores valores agregados, este escenario va a continuar mientras nuestro grano no cumpla con las normas internacionales de calidad que implican fuertes inversiones, del orden de los 250 mil dólares por una planta mínima de selección óptica de los granos. Los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes como para crear en el mercado internacional una imagen país para la quinua, esta imagen se ve todavía más lejana cuando se piensa en el elevado costo que puede representar esta actividad. Otro aspecto que vale recalcar aquí es lo que nos mencionaba Laguna en 2002 cuando nos indicaba que los derechos de distribución y publicidad de identidad de este producto en Europa competen a la empresa PRIMEAL de Francia. Algunas empresas comercializadoras han sentado un antecedente desfavorable en el exterior al no cumplir con los convenios de exportación, efectivamente esta mala imagen ha estado dada debido a la inexperiencia de algunas entidades de comercialización no se han cumplido con normas de calidad y también se han incumplido fechas convenidas. La pérdida del mercado promisorio que ofrecía Quinua Corporation, la disminución de la demanda japonesa y de otros países del norte son consecuencia de estos errores.

B. Diagnóstico: Alcance y caracterización general de la Cadena ___________________________________________________


1.4 Alcance y Caracterización General de la Cadena 1.4.1 Ecosistemas Naturales Involucrados en la Cadena Bolivia se caracteriza por poseer una gran variabilidad de formas fisiográficas y geológicas, así como condiciones climáticas, dando lugar a la formación de una gran gama de condiciones ecológicas, desde la hiperhúmedas hasta las áridas, cuya diversidad fisiográfica y medio ambiental condicionan las potencialidades o limitaciones para un buen aprovechamiento de los recursos naturales. Dentro de esta diversidad de ecosistemas, se encuentra localizada la cadena de valor de la quinua, principalmente en los que se refiere a los eslabones de abastecimiento de insumos, acopio, transformación primaria, industrialización (excepto industrias que se hallan en Cochabamba y Santa Cruz) y comercialización. La localización ecológica de la cadena de la quinua corresponde a la Provincia Fisiográfica del Altiplano, la cual abarca un área de 61.949 km², comprendida entre los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Está ubicada entre las Provincias fisiográficas de la Cordillera Occidental y Oriental; comprende una extensa planicie con presencia de serranías y colinas bajas; se caracteriza por ser una cuenca endorreica, con acumulación de sedimentos y sales de las partes próximas y más altas. Presenta cobertura vegetal escasa a moderadamente densa, formado por arbustos y herbáceas propias de la condición semiárida a subhúmeda seca y fría. Los suelos del Altiplano son, en general, muy poco desarrollados y carentes de horizontes orgánicos. Son frecuentes los procesos erosivos laminares y por cárcavas. La provincia está sometida a erosión hídrica y eólica, cuya intensidad erosiva hídrica está supeditada a las condiciones topográficas, densidad de cobertura vegetal de protección, así como a la intensidad de uso antrópico. Por otro lado, la acción eólica es también importante, principalmente en la planicie, donde el sobrepastoreo y la pérdida de cobertura vegetal por otros usos que coadyuvan a los procesos de erosión. A su vez la Provincia Fisiográfica del Altiplano, presenta tres sub regiones claramente diferenciadas, las que son: Altiplano Norte, Altiplano Centro y Altiplano Sur.



Tabla - 4 - Resumen de Ecosistemas naturales de producción de Quinua

Característica

Altiplano Norte

Altiplano Centro

Altiplano Sur

Ubicación

Dentro del Departamento de la Paz, influenciada por las características del lago Titicaca. A 3000 m de altitud.

Ocupa parte sur del Depto de La Paz y gran parte de Depto de Oruro. Entre 3000 y 3600 m de altitud.

Parte sur del Depto. De Oruro y Norte del Potosí. A más de 3600 m de altitud.

Superficie total aproximada 18475 km2 16500 km2 80600 km2

Cultivos Preponderantes Papa, Maíz de altura, Haba, Trigo, Tarwi, Cebada, Quinua, Cañanhua y Forrajes.

Papa, Quinua, Cebada y Hortalizas.

Quinua, Papa, Haba, Cebada.

Aspectos socio económicos generales

A pesar de las inclemencias climáticas y la pobreza de los suelos, las zonas aledañas al lago, tienen una aptitud de ganadería vacuna que gracias a la posibilidad de producir forraje también son también productores de leche. Tal como se en el orden del listado de cultivos, la quinua no es el cultivo más importante. La migración constituye un problema importante.

En esta zona la actividad pecuaria (camélidos, ovinos y bovinos), es más importante que la agrícola, esta incide en la producción nacional como productores de carne, fibra y cueros. La abundante producción de guano es de gran utilidad para las zonas quinueras que demandan este material como abono.

Esta es la región que se ha especializado en la producción de quinua, a pesar de que sus suelos no son los más adecuados para cultivar, este grano rinde muy bien y tiene características únicas, de ahí la imagen de marca a la Quinua Real del Sur.

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones de Montes de Oca (1998), Atlas de Bolivia (IGM, 1997), BM (2001), Entrevistas realizadas en 2002



1.4.2 Contexto Socio Económico de la Actividad y Característica de los Actores El contexto socio económico de la cadena entera es muy peculiar pues hace intervenir actores completamente distintos, por un lado están los pequeños productores con las dos principales características que ya hemos indicado en el clima de negocios de su gran número (cerca de 50 mil familias) y dedicadas a producir quinua principalmente para el autoconsumo. Por otra parte están los empresarios que en algunos exportan su producto al exterior, caracterizados por su carácter empresarial y su importante capacidad de inversión. Entre estos dos actores de los extremos de la cadena existe una gama de acopiadores, comerciantes, beneficiadores, transformadores y hasta una especie de corredores (brokers) que pasamos a mencionar de manera muy sucinta pues serán considerados en detalle en el capítulo C, punto Procesos Internos por Eslabones. Los comerciantes de insumos que por lo general son pequeños comerciantes que tienen tiendas locales no juegan un rol preponderante pues tal como hemos mencionado al describir la tecnología de producción a la quinua no se le apuesta demasiados insumos, aprovecha restos de las fertilizaciones del cultivo precedente y en el caso de la producción biológica se usan productos muy específicos que por lo general son suministrados por las certificadoras. El pequeño productor todavía se subdivide en tres tipos: un 80% de los productores deben ser considerados como de subsistencia pues producen quinua exclusivamente para la dieta de su familia, menos de 10% son productores intermedios que producen parte para el autoconsumo pero que también venden y finalmente menos del 2% son agricultores que dedican toda su producción a la venta. La transformación tradicional por lo general es realizada por los mismos productores, por lo tanto se trata del mismo actor que el anterior, en muy raros casos esta tarea es dedicada pues de acuerdo a los entrevistados esto subiría los costos para un producto que solo es de autoconsumo. Los productores quinueros, disponen de sus propios medios de producción como son la tierra que puede ser propia, en pro - indiviso, alquiler, al partir, la mano de obra y el capital (expresado en ganado, herramientas e insumos locales: semillas, guano). La mayor parte de los productores quinueros, son productores independientes (60%), en tanto que una minoría (40%), son productores que están agrupados en asociaciones de productores locales, regionales o nacional y también existen cooperativas agropecuarias. Estas tienen mayor vigencia relacionada al rubro quinua en las sub regiones centro y sur y no tiene relevancia o no existen en el altiplano norte. A su vez las asociaciones y cooperativas, están afiliadas a instancias regionales y nacional: no deja de ser importante la organización de los productores en Organizaciones Económicas Camapesinas (OECAS), de quienes reciben diferentes servicios relacionados al aspecto productivo. Los acopiadores son personas, familias o grupos que tienen una especialización mayor que los anteriores pues conocen muy bien los canales de comercialización, están bien informados a cerca de los precios y tienen muy buenos contactos y relaciones con los productores. Tal como indicaremos en la descripción del eslabón de Acopio, estos



actores pueden pertenecer a tres grandes grupos: los que acopias para el mercado interno, los del mercado externo peruano y los del mercado internacional. El orden en el que se citan sigue el grado de especialización y de carácter empresarial. Los agroindustriales en su mayoría son empresas privadas, pero en razón de que estamos considerando al beneficiado industrial como parte de este proceso, no podemos dejar de mencionar a las plantas de procesamiento de quinua que pertenecen a asociaciones como la de ANAPQUI, CECAOT y PPQS cuyas características ya han sido indicadas en el clima de negocios. Los exportadores, dentro de este grupo solo debemos considerar dos tipos de actores los que exportan al Perú y los que exportan fuera del área andina. Los que llevan quinua al Perú por otras vías que la exportación en este estudio están considerados como acopiadores pues está claro que se diferencian de los exportadores como tal. De manera transversal a los eslabones de la cadena, existen otros actores que serán citados de manera indirecta pero que vale la pena detenerse en su mención, estos son las Asociaciones de productores. Existen asociaciones de productores locales, regionales y nacionales, con la característica de que tienen mayor vigencia en el altiplano sur, poca relevancia en el altiplano centro y presencia muy relativa en el altiplano norte. A nivel nacional la mayor organización es la ANAPQUI, la cual agrupa asociaciones regionales como COPROQUIRC, APROQIRY, SOPPROQUI, APROQUI, APQUINQUI, CEDEINKU, COPROQUINAC, PROQUINAT y otras. Agrupa a más de 2000 pequeños productores de quinua en los departamentos de Potosí y Oruro, a pesar de que en 2002, Sakamoto indica que ANAPQUI está actualmente con 1000 socios. Esta asociación no tiene dependencia estatal, no tiene fines de lucro, sino más bien de prestación de servicios a sus asociados; las principales acciones que encaran son: producción, acopio, beneficiado, industrialización y comercialización (nacional e internacional). Para su funcionamiento cuenta con el aporte de sus socios, otra de sus fuentes de ingreso es por los servicios que presta a sus asociados y de fuentes financieras extranjeras que financian algunas de sus actividades. Ha sido la principal instancia de exportación de quinua a los mercados de Europa Alemania, Francia, Holanda, Italia, Gran Bretaña), Norte América, América Latina (Chile, Uruguay, Perú, Ecuador) y el Japón. Poseen una planta de procesamiento de quinua Real y derivados, instalados en el departamento de Oruro, en la provincia Avaroa en la localidad de Challapata, los productos industrializados que ofertan son: Quinua Real orgánica, Harina, Hojuelas, pipocas y fideos. ANAPQUI cuenta con su propia estructura orgánica y asimismo cuentan con instrumentos legales de la constitución como asociación. Además forma parte de otras instancias orgánicas como son las OECAs y la CIOEC-B, coordinan con diferentes organizaciones tanto públicas como privadas de las que solicitan o demandan diferentes servicios y asesoramiento relacionados a la actividad quinuera.

B. Diagnóstico: Detalle de las circunstancias de la actividad _______________________________________________


2. Detalle de las Circunstancias de la Actividad 2.1 Circunstancias Generales de los Ecosistemas 2.1.1 Clima El Altiplano boliviano se caracteriza por una baja precipitación y frecuencia elevada de heladas (incluir citas biblio.), aspectos que inciden negativamente en la producción agrícola. Sus características físicas son también variables presentando un rango muy amplio en clase de textura y drenaje. Estos aspectos generales muestran que las condiciones para la producción agropecuaria en el Altiplano son bastante restringidas o marginales. A pesar de esto, el antiguo hombre Andino-Altiplánico ha buscado a través del tiempo formas y tecnologías que se adapten al medio ambiente y que le permitan producir su alimento. En este sentido, la quinua se ha constituido en un alimento básico de la zona andina.

Tabla - 5 - Características climáticas de la región quinuera Región Ecológica Temp. Máx.

Media (°C) Temp. Media

Anual (°C) Temp. Máx. Media (°C)

Precip. Media Anual (mm)

Días de helada/año

Otros meteoros

Altiplano Norte 14.2 7.7 -4.0 538 a 1.026

170

Altiplano Centro

17.7 5.7 -4.0 221 a 460

217

Altiplano Sur 18.0 9.0 -11.0 133 a 297

199

Granizo

Nevada

Helada

FUENTE: SENAMHI (10 años). Salas R., 1987. La precipitación media anual en el altiplano varía desde más de 600 mm al norte en las zonas del lago Titicaca, hasta menos de 200 mm en el extremo sur, algunas regiones como Salinas de Garci Mendoza (ver mapa de la ilustración1) registran los valores más bajos. La precipitación en el altiplano se halla distribuida entre los meses de diciembre a marzo, es decir, durante todo el verano. A pesar de que la quinua se adapta a clima frío y seco, es susceptible a las bajas bruscas de temperatura, especialmente si ellas se producen cuando la planta se encuentra en plena floración, causando pérdidas grandes que son en muchos casos totales. Para evitar estos riesgos, los campesinos quinueros practican la dispersión del riesgo distribuyendo los cultivos en laderas, cumbre y pampas. 2.1.2 Suelos A continuación se hace una somera descripción del recurso suelo, desde el punto de vista agronómico relacionado con el cultivo de la quinua. En el anexo 5 se presenta un estudio especial que ha sido elaborado para este estudio por la importancia que reviste este recurso y la forma en la que se está utilizando la misma que pone en riesgo su frágil estructura. El recurso suelo se constituye en la base principal de la producción en este sentido, la aptitud de los suelos y su manejo tienen implicancias directas en la productividad.



Según Tapia (2001) para que el cultivo de la quinua tenga un buen desarrollo y una buena producción, se requiere de suelos bien drenados de textura franco-arenosa a arenosa. El uso actual de la tierra muestra que las áreas productoras no se caracterizan por tener suelos con estos atributos y se localizan principalmente en las pendientes de las serranías, montañas y piedemontes donde existe una mayor humedad y la incidencia de heladas no es muy severa2. En muchas de estas zonas la producción es mecanizada empleando maquinaria agrícola. El uso de esta tecnología en pendientes con suelos de texturas gruesas, débilmente estructurados, acelera los procesos de erosión y degradación y disminuyen la ya baja fertilidad de estos suelos. En el estudio que hemos mencionado al inicio de este acápite (anexo 5), se ha hecho uso de un modelo para determinar las principales limitantes las cuales son: riesgo de erosión, baja posibilidad de uso de implementos agrícolas, baja disponibilidad de nutrientes. Estos son indicadores de manejo que apuntan a la necesidad de adoptar medidas de conservación de suelos para alcanzar una producción sostenible. Como veremos más adelante, en el análisis de los puntos débiles de la cadena uno de ellos es la insuficiente asistencia técnica y capacitación a los productores que les permita trabajar de forma sostenible sobre la base de elementos básicos como son las: prácticas de conservación de suelos, plantación en nivel, reposición de la fertilidad, manejo de la materia orgánica, entre otros. Otro punto constituye la falta de tecnologías adecuadas a las condiciones locales que posibiliten un mejor uso de este recurso donde tendría que tener un papel importante la investigación aplicada. En consecuencia, parece evidente que la adopción de una técnica integral de producción adaptada a las condiciones locales podría contribuir al aumento de la producción de manera más sostenible. Es innegable que un aspecto importante para la producción de la quinua es la aptitud de los suelos la misma que resumimos a continuación en forma de tabla 6, basados en la división geográfica que se presenta en el mapa de la Ilustración 1.

2 Es el caso de las áreas cercanas al Salar de Uyuni en las poblaciones de San Augustín, Colcha K, Alota, etc.



Tabla - 6 - Evaluación aptitud de la tierra para la Quinua

ALTIPLANO NORTE ALTIPLANO CENTRO ALTIPLANO SUR Algunos sectores presentan clase III (marginal) y están ubicados hacia los lados del camino La Paz - Patacamaya, en algunas planicies, y cerca de la serranía de Tiwanaku en los piedemontes inferiores. El factor limitante que lleva a esta clase es por lo general la poca disponibilidad de nutrientes. El resto de la Provincia Fisiográfica en lo que respecta al Altiplano Norte presenta clase IV (no apto) para el cultivo de quinua. Los factores limitantes más impor-tantes son: la baja posibilidad de uso de implementos debido a la rocosidad y pedregosidad super-ficial; la disponibilidad de oxígeno por el drenaje imperfecto que presentan algunos de estos suelos y la baja resistencia a la erosión en las pendientes fuertes.

Para la zona correspondiente al Departamento de La Paz, los resultados de la evaluación muestran clase III en algunas áreas ubicadas hacia el oeste de la población de Patacamaya y al sur del río Desaguadero. El factor limitante que lleva a esta clase es por lo general la disponibilidad de nutrientes. El resto de esta Provincia Fisiográfica en el Altiplano Central presenta clase IV de aptitud donde los principales factores limitantes son: la baja posibilidad de uso de implementos agrícolas debido a la rocosidad y/o pedregosidad super-ficial; la salinidad y/o sodicicdad de los suelos; la baja resistencia a la erosión en lugares con fuertes pendientes y la baja disponibilidad de oxígeno debido a las condiciones de drenaje y/o texturas finas presentes principalmente en las llanuras fluviolacustres.

Para el departamento de Potosí, algunas áreas ubicadas entre el NE y SE del Salar de Uyuni tienen aptitud clase III para el cultivo de quinua. Los factores limitantes para esta clase son: la baja posibilidad de uso de implementos agrícolas; la disponibilidad de nutrientes debido en partes a la salinidad y/o sodicidad de algunos de ellos. El resto de esta Provincia Fisiográfica en el Altiplano Sur del departamento de Potosí presenta clase IV no apta cuyos principales factores limitantes son: la baja posibilidad de uso de implementos agrícolas debi-do a las fuertes pendientes, abundante presencia de frag-mentos por volumen de suelo, rocosidad y/o pedregosidad superficial o a la presencia de textura arenosa; la baja resis-tencia a la erosión y la salinidad y/o sodicidad de los suelos.

FUENTE: Flores, M. 2.002 (ZONISIG).

B. Diagnóstico: Circunstancias Económicas ___________________________________


2.2 Circunstancias Biológicas En la producción agrícola, existen factores biológicos favorables y desfavorables que determinan los rendimientos y niveles de producción alcanzados por los diferentes cultivos y particularmente por la quinua, resaltando entre estos factores la presencia de plagas, enfermedades y malezas. 2.1.1 Plagas En el caso de las plagas que afectan a la producción quinuera, han sido identificadas las siguientes:

Tabla - 7 - Plagas Existentes en la Producción de Quinua

Nombre común Nombre científico Familia Orden 1.Gusano de tierra Gusano alambre 2.Gusanos cortadores o defoliadores Ticonas Ticuchis Kururi 3.Gusano moledor de grano Kcona Kcona 4.Insectos minadores Mosca minadora 5.Insectos picadores o chupadores Pulgones Tunku Tunku 6.Insectos masticadores Padre Kuru 7. Insectos chupadores Trips

Copitarsia turbata ............................. Agrostis y psilon Rott Feltia experta Walk Spodoptera sp. .............................. Scrobipalpula sp. Liriomyza brasliensis Macrosiphum sp. Myzus sp. ................................ Epicauta latitarsis Haag Frankliniella sp.

Noctuidae Elateridae Noctuidae Noctuidae Pyralidae Gelechidae Agromyzidae Aphidae Aphidae Cicadelidae Meloidae Thripidae

Lepidóptera Coleóptera Lepidóptera Lepidóptera Lepidóptera Lepidóptera Díptera Homóptera Homóptera Homóptera Coleóptera Thysanóptera

FUENTE: MACA-IBTA-JUNAC 1988, IBTA 1995, Tapia M. 1979. 2.1.2 Enfermedades Asimismo, influyen negativamente en la producción de quinua diferentes enfermedades, que provocan pérdidas en los volúmenes de productividad quinuera. Las principales enfermedades existentes son: Tabla - 8 - Enfermedades existentes en la producción de Quinua

Nombre común Nombre científico Altiplano Norte Altiplano Centro Altiplano Sur 1.Mildiu 2.Mancha ojival del tallo

Peronóspora farinosa Phoma sp.

X X

X

FUENTE: MACA-IBTA-JUNAC, Risi J. 1994.

B. Diagnóstico: Circunstancias Económicas ___________________________________


2.1.3 Malezas La quinua no sólo tiene que competir con plagas y enfermedades que merman sus rendimientos, sino también debe competir con otras especies vegetales denominadas malezas, que compiten con la quinua por luz, agua, nutrientes. Entre las especies de malezas identificadas en cada una de las regiones ecológicas, se tienen las siguientes:

Tabla - 9 - Malezas que Inciden en la Producción de Quinua

Región ecológica Nombre común

Nombre científico Grado de dispersión A. N. A. C. A. S.

Auja Auja Khora Pasto Chojlla Ajara Kila Kila Bolsa Bolsa Cebadilla Mostaza Kasahui Khora malva Garbancillo Siki Janukara Wira Wira Llawara Pilillo Mata conejo

Erodium cicutarium Tarassa Capitata Poa Annua Chenopodium sp. Lupinus sp. Capsella Burza Pastoria Bromus Unilioides Brassica Campestris Sysimbrium sp. Nototriche Fiabellata Lupinus sp. Taraxacum officinalis Lipidium Bonaerensis Gana Phalium Bromus unilioides (Gramínea) Lepidium Bonaerensis

Alto Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio/Alto Medio/Alto Medio Bajo Bajo Medio/Bajo Bajo Bajo Bajo

X X X X X X X X

X

X

X X X X X X

X

X X X X X X X X X

FUENTE: MACA-IBTA-JUNAC.

B. Diagnóstico: Circunstancias Económicas y sociales ___________________________________________


2.3 Circunstancias Económicas y Sociales (Internas y externas) Apoyados en todo lo que se ha descrito en la presentación de los eslabones de la cadena, en la descripción del contexto socio económico de la actividad completa y otros puntos, mencionaremos aquí algunos aspectos complementarios que permitan entender mejor las circunstancias socio económicas en las que se desenvuelve esta actividad. 2.3.1 Prioridades de subsistencia Tal como ya hemos mencionado, el principal destino de la producción es el autoconsumo, la Ilustración 3, muestra que más del 50% de la producción se destina al autoconsumo y venta en el mercado nacional. Esto muestra la marcada importancia del producto para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria. Este rol que juega la quinua es más marcado en las regiones Norte y Centro que en el Altiplano Sur por la vocación que ha adoptado cada una de estas regiones, no hay duda de que esta última región está poniéndose a la vanguardia de las exportaciones por las características que tiene el grano de la región que satisfacen la demanda externa. 2.3.2 Alimentación Animal Si bien la quinua no es una forrajera reconocida, de acuerdo a lo que indica Sakamoto (2002), los tallos y hojas son dados como forraje en algunas ocasiones. En la Ilustración 8, se hace mención a los diferentes usos que se le da a la quinua en Bolivia.

Ilustración - 8 - Usos de la quinua. Fuente MAGDER (Peric y Sakamoto), 2002



A pesar de que no se dan cantidades ni proporciones este cuadro da una idea del buen aprovechamiento que se le puede dar a la biomasa de este seudo cereal. Por otra parte no se puede dejar de comentar de que este diagrama solo es una imagen ideal de la realidad pues por ejemplo no se debe perder de vista que el destino de la Saponina, aun no está bien definido en los mercados de la cosmética y los fitosanitarios, todavía resta mucho camino por recorrer hasta que se pueda encontrar un mercado seguro para este contaminante que se está acumulando en grandes cantidades en las plantas de procesamiento y contaminando aguas. Por otra parte la utilización de los tallos y las hojas como verdura no está muy difundido, pues entre las gente que entrevistamos nadie daba esta utilización. 2.3.3 Generación de Ingresos En este punto se aborda el rol que tiene la quinua en la generación de los ingresos, en la tabla 4 ya se dieron las pautas necesarias como para discutir este tema y a continuación pasamos a describir otros elementos que pueden elucidar este aspecto:

Tabla - 10 - Generación de Ingresos en las Sub Regiones del Altiplano

Sub Región Generación de los Ingresos SUR

La quinua es la fuente principal de los ingresos de esta sub región no solamente para los agricultores medianos sino también para los pequeños. - 100% de la quinua biológica que se exporta proviene de esta sub región 1500t - 6000 t se destinan al mercado nacional

NORTE Y CENTRO

La quinua no es el cultivo principal - A pesar de esto, estas sub regiones tienen ingresos por esta actividad - Sub región norte satisface parte de la demanda nacional de quinua dulce - Estas variedades tienen menores tenores de saponina lo que las torna en más

susceptibles que las amargas a plagas y aves -

2.3.4 Disponibilidad de Tierra La gráfica siguiente muestra la situación de la disponibilidad y la ocupación de la tierra:

De acuerdo a un estudio realizado en esta región por el INE/MDSP/COSUDE, 1999, existirían alrededor de 8 millones de hectáreas, de las cuales una 55 mil son cultivables, de las cuales el 80% están destinadas para quinua pero solo se está cultivando el 40% de las 55 mil el resto está en descanso o simplemente no se cultiva por falta de lluvia o de mano de obra.

Ilustración - 9 - Tierras con Quinua

Cultivable

Cutlivada



Si esta es la figura para la región del sur que es la mayor productora de este cultivo, uno se puede imaginar cual es el grado de abandono de las tierras que podrían ser ocupadas con quinua en las regiones Norte y Centro. Por lo tanto la extensión de tierra no es el factor limitante para la producción de quinua. Esto es lo que pasa a nivel general, pero analizando el detalle de la tenencia de la tierra por regiones y por rangos de superficie tenemos lo que se refleja en la tabla 11.

Tabla - 11 - Tamaño de la Propiedad Familiar en el Altiplano

Porcentaje de familias Superficie (ha) Altiplano

Norte Altiplano Centro

Altiplano Sur

Total tierra: 01 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60

40.0 31.4 11.4 8.6 5.8 2.8

22.2 47.2 19.5 5.6 2.7 2.8

39.5 46.5 11.5 2.5

Área cultivada: 0.6 a 1 1.1 a 2 2.1 a 3 3.1 a 4 4.1 a 5 5.1 a 6 6.1 a 7 7.1 a 8 8.1 a 9

15.0 37.5 22.5 12.5 7.5 5.0

11.1 16.6 38.8 19.5 11.2 2.8

12.0 40.5 37.5 7.5 2.5

En descanso: 05 a 10 15 a 20 25 a 30 35 a 40 45 a 50

58.8 20.6 11.7 5.8 3.1

80.8 12.5 6.7

87.8 9.7 2.5

FUENTE: MACA, IBTA, JUNAC, CEE, 1988. Que por cierto muestra de que en las tres regiones la mayor parte de los productores tienen menos de 10 ha por familia, la mayor parte de las familias cultiva entre 1 a 5 ha y que las familias dedican aproximadamente la mitad de sus total disponible. 2.3.5 Disponibilidad de Mano de Obra La siembra y sobretodo la cosecha de quinua es muy demandante en mano de obra pero esto no constituye una limitante ya que las alternativas que hasta ahora han resuelto este problema parecen ser sostenibles en el tiempo la más simple ha sido el regreso al campo de los miembros de la familia que migran temporalmente. La otra solución que se está dando en algunos casos es el reemplazo de la mano de obra por la mecanización, tal como decíamos, solo en Salinas Garci Mendoza se han inventariado 200 tractores (Entrevista con CONALQUI, 2002).



De manera general, las familias se componen en promedio de 7 miembros y dadas las diferencias de edades, se considera que la mano de obra disponible en la épocas críticas es 4 jornales (Paz, 1997). Este número de jornales es relativo pues no se debe olvidar que estas regiones los acuerdos de reciprocidad son muy frecuentes (Albó, 1987) y les sirven para completar la falta de mano de obra entre otros Fernández (1985). 2.3.6 Disponibilidad de Capital La siguiente tabla muestra la importancia del crédito en las diferentes sub regiones del altiplano:

Tabla - 12 - Importancia del Crédito en el Altiplano

Sub región Importancia del crédito

Norte Esta sub región no tiene demandas de crédito debido a que la producción de quinua no tiene un sentido comercial

Centro La provisión de recursos financieros para la producción de la quinua no es primordial para la sub región. Puesto que este cultivo no es el principal ya que la actividad pecuaria tiene mejores resultados económicos.

Sur Es una importante demandadora de crédito, este existe pero de manera informal desde hace tiempo. Está a cargo de los acopiadores y vendedores de insumos.

Muchas entidades financieras consideran que prestar para la producción es una inversión de alto riesgo pero de muy baja rentabilidad por lo que no justifica incurrir en créditos con elevado costo financiero. En caso que requieran de crédito, el monto oscila entre 100 y 500 dólares americanos y un plazo de un año. Existen organizaciones que están investigando nuevas alternativas para financiar a los productores y comercializadores con garantía prendaria o con contratos de venta a futuro. Las organizaciones de productores son sujetos de crédito pero bajo condiciones tradicionales que no son las más convenientes por lo tanto alternativas a estas formas de crédito serían muy necesarias, dentro de estas alternativas está el warrant y en caso que precisaran de maquinaria y/o equipos se podría pensar en leasing. 2.3.7 Aspectos Limitantes del Crédito ü Condiciones de crédito agrícola desventajosas a los productores ü Falta de fuentes de crédito para compra de insumos, herramientas, alquiler de

maquinaria



Posible Solución ü Identificar alternativas de financiamiento para la producción de quinua (warrant o

contratos de venta a futuro) Para completar estas circunstancias socio económicas internas, con las externas, referentes al mercado, precios, cantidades y calidades, se recomienda leer el capítulo del Clima de Negocios.

B. Diagnóstico: Tecnología de Producción por dominio de recomendación __________________________________________________________


2.4 Dominios de Recomendación para cada Eslabón Tal como se tenía previsto, luego de la identificación de los problemas de la cadena en general, se realizó un taller en el que se ha podido definir las recomendaciones más importantes para cada eslabón, las mismas que se pasan a describir a continuación: 2.4.1 Eslabón de Insumos Realización e implementación de un estudio detallado de las diferentes alternativas de crédito que se adapten al tipo de agricultores productores de quinua con las características de los agricultores de las sub regiones Norte, Centro y Sur. Deberá incluir intenciones de convenios con las agencias crediticias tales como: ANED, FADES, SARTAWI y otras. 2.4.2 Eslabón de Producción Proposición y divulgación de una tecnología y una estrategia de producción de quinua que esté adecuada a las condiciones actuales del país y de los mercados. Esta tecnología deberá permitir planificar una combinación entre los cultivos convencional y biológico, tomando en cuenta superficies disponibles por unidad familiar productiva, mercados con sus exigencias, plagas y enfermedades, estado del recurso suelo, condiciones de las subregiones. Con la finalidad de garantizar la fiabilidad de esta propuesta, es necesario partir de datos correctos tales como rendimientos, adaptación de variedades a las regiones altiplánicas, resistencia a las condiciones adversas entre otras. En este campo se tiene mucho camino avanzado por lo tanto se debe partir de una sistematización de todo lo existente para tratar de establecer un informe técnico agronómico que permita tomar decisiones y planificar sistemas de producción agrícola que respeten el medio ambiente pero que sean económicamente viables. Al llenar este informe técnico agronómico, es muy posible que existan vacíos, los cuales deberán ser completados con ensayos simples y a través de la investigación participativa con los agricultores en las tres regiones del altiplano que se estudian. En el mismo orden de recomendaciones para esta propuesta, es conveniente recalcar que la tecnología deberá contemplar dos aspectos fundamentales como:

a) El buen manejo de los recursos naturales, principalmente del suelo, garantizando su manejo sostenible.

b) Garantizar una buena calidad del grano producido a través de técnicas

accesibles y adecuadas a las unidades familiares productivas como las que serán recomendadas en la propuesta de poscosecha. Pues no se debe perder de vista que esta calidad es la condición fundamental del éxito para el resto de la cadena.

Finalmente esta propuesta debería ser un insumo para la propuesta de crédito como la estrategia completa de producción de quinua a la que acompañaría el crédito.



2.4.3 Eslabón de Poscosecha Estudio de un Prototipo de segadora trilladora manual para mejorar este proceso intermedio entre cosecha y poscosecha y su difusión junto con un paquete tecnológico de manejo de la poscosecha que permita garantizar una elevada calidad del grano en miras de su exportación. Se debe buscar una alternativa accesible a la economía de los productores o grupos de productores que no tenga un costo tan elevado como una segadora. 2.4.4 Eslabón de Transformación Intermedia Investigación y divulgación de un proceso de desaponificación casera o tradicional que minimice el uso de agua y además que busque un destino para la saponina que se extrae. 2.4.5 Eslabón de Acopio Estudio detallado de los canales de acopio, identificando las exigencias de cada punto de acopio en cuanto a calidad, embalaje y cantidad; identificación de precios en cada etapa. Toda la información obtenida en este estudio deberá ser adecuada como para ser transferida a los destinatarios directos que son los acopiadores pero también a los productores en general con la finalidad de que estén bien informados a cerca de los precios de su producto en cada sector. 2.4.6 Eslabón de Agroindustria Diseño de una planta industrial de beneficiado con tecnología de punta que permita obtener un producto que sea aceptado por los mercados exigentes del norte. Este proceso deberá ser el más adecuado para respetar el medio ambiente y se deberán sugerir posibles destinos de la saponina que se extrae y acumula que por cierto es más abundante que en el caso de la transformación tradicional. Esta propuesta debe apuntar a que esta planta no sea para UN empresario privado sino más bien pueda servir para el beneficiado de los pequeños productores, para lo cual habrá que idear una forma de administración particular. Se deberá analizar la posibilidad de aprovechar las plantas procesadoras que existen actualmente, considerando las maquinarias y los pasos que serían necesarios dar para completar una planta hasta que alcance el grado de calidad exigido. 2.4.7 Eslabón de Comercialización Establecimiento definitivo y cuantificado de los posibles destinos de la producción, poniendo especial atención en el mercado peruano tanto formal como informal, volúmenes actuales y potenciales, más una sugerencia de promoción por destino identificado. Los resultados de este estudio deben constituir un material que servirá para la difusión hacia un público amplio desde productores hasta los mismos comercializadores.



2.5 Tecnología de Producción Utilizada por Dominio de Recomendación 2.5.1 Eslabón de Insumos: Tal como se mencionó en el acápite anterior de dominios de recomendación, el tema de nuestra preocupación en este eslabón es el crédito. Este aspecto que hemos considerado como un insumo para la mejora de la producción tiene características tales que prácticamente no toma en cuenta a los pequeños productores de quinua. Las condiciones de crédito establecidas para el sector privado están adecuadas para las empresas que cuentan con las garantías necesarias. Los intereses son altos para una actividad de tanto riesgo como es la agricultura. A pesar de que desde principios de este año (2002) estos intereses han rebajado de manera considerable pues se pueden obtener préstamos hasta con el 9.5% de interés anual, los agricultores no pueden acceder a estas posibilidades por no ser sujetos de crédito para los bancos. A pesar de todas estas restricciones, se debe tomar en cuenta que existen entidades sin fines de lucro que están a la búsqueda de condiciones accesibles de crédito para los agricultores, dentro de las cuales se puede mencionar a FADES, ANED y Sartawi entre las más grandes. Estas entidades tienen un área de acción limitado tanto en espacio como en fondos por lo que las 50 mil familias productoras de quinua no pueden acceder. De acuerdo a encuestas realizadas y a conversaciones con los productores y ONGs la mayoría de los productores de quinua deben resolver sus necesidades financieras sin acceder al crédito. En el taller de priorización, se hizo hincapié en el aspecto del elevado costo que representa la certificación de la producción biológica que además tiene una duración entre 3 y 5 años. Durante todo este tiempo el agricultor debe erogar en gastos con la esperanza de poder obtener mejores precios al ofrecer un producto de calidad. En muchas ocasiones, los agricultores se ven obligados a abandonar estas posibilidades de mejorar su producto por falta de capital. 2.5.2 Eslabón de Producción:



Tabla - 13 - Sistemas de Producción de Quinua por Sub Regiones

ACTIVIDADES ALTIPLANO NORTE ALTIPLANO CENTRO ALTIPLANO SUR PRODUCCIÓN: Preparación de suelos

- Si se utilizan los kallpares de papa no se ara, por que el terreno está suficientemente removido.

- Preparación terreno en agosto a septiembre. - Algunos productores medianos aran y deste-

rronan y nivelan con tractor.

- En muy raras ocasiones se prepara el suelo para la quinua.

- Generalmente se aprovecha la preparación del suelo realizada para los anteriores cultivos principalmente papa.

- Más de la mitad de los productores realizan en forma manual, el resto con maquinaria agrícola tales como la Satiri I y II constituyendo la tierra un motivo de rotación y no así el cultivo.

- Época de preparación varía entre enero a marzo.

Siembra - En el mes de octubre. - Algunas familias siembran en surco y otras lo

hacen al voleo. Luego de esparcir la semilla se procede a cubrirla a una profundidad aproximada de 5 cm., la profundidad de siembra varía en función de la textura del suelo. La siembra es manual.

- Se realiza selección masal, guardando las

panojas mejor conformadas; sin embrago. - pocos agricultores cuentan con semilla

certificada (al menos certificada por la Oficina Regional de Semillas La Paz), la mayor parte es de la cosecha anterior.

- Densidad de siembra al voleo 10 a 20 kg/Ha; en surcos, 5 a 10 kg/Ha.

- Época de siembra desde la segunda quincena de agosto a la primera quincena de septiembre.

- Sistema de siembra es en hoyos de 10 a 20 cm. de profundidad y de 10 a 15 cm. de diámetro, donde se deposita la semilla (20 a 30 gramos) cubriendo posteriormente con tierra, la distancia entre hoyos varía entre 40 a 100 cm, todas las labores son realizadas manualmente.

- La calidad de la semilla está en relación a la selección masal practicada en forma tradicional, cosechando las mejores panojas, las cuales, son trilladas antes de la época de siembra.

- Densidad de siembra está entre 10 a 12 kg/Ha.

- Se siembra desde la segunda quincena de agosto a la primera quincena de septiembre.

- El tipo de siembra más difundido es el de surcos. - Pero en algunos casos en los que el cultivo está

destinado al autoconsumo, se hace la siembra por hoyos tal como se describió para la región Centro. Esta forma de siembra es muy adecuada para esta región.

- Para la siembra en hoyos, se utiliza la taquiza que es una herramienta manual.

- La selección masal es una práctica común. - La cantidad de semilla utilizada por unidad de

superficie en hoyos es de 10 a 15 kg/Ha.

Fertilización - Químicas y orgánicas. La fertilización química es muy rara generalmente se aprovechan los restos de la fertilización que se realiza para los cultivos anteriores como la papa.

- La fertilización orgánica proviene del guano de camélidos y ovinos.

- Lo más común es la aplicación de estiércol de ovinos y camélidos.

- Cantidad entre 20 hasta 100 bolsas por hectárea (1 bolsa = 2 arrobas).

- En los raros casos donde se utiliza fertilizantes químicos, el nivel es 80-00-00.

- Principal fuente de fertilización estiércol de camélidos y en poca proporción de ovinos.

- Se aplican entre 15 hasta 150 bolsas / hectárea. - Pocos productores han estado utilizando

fertilización química en un nivel de 80-00-00

Labores culturales - Se deshierba y en raras ocasiones se hacen tratamientos fitosanitarios, contra plagas y enfermedades.

- En el caso de ataque de ticonas, llaja y polilla, el control se hace con productos químicos fosforados u órgano clorados.

- Otras labores son los raleos, entresaques o desahijes para evitar el desperdicio y la competencia por los nutrientes y dar el espacio necesario para el desarrollo normal de las plantas.

- Labores culturales = sombreado, raleo, dejando a las plantas mejor desarrolladas y vigorosas, controlando al mismo tiempo las malezas.

- Existe el control de las plagas con la aplicación de fitosanitarios de acuerdo a la existencia en el mercado y a las recomendaciones técnicas de técnicos de instituciones que trabajan en la región.

- Luego de la siembra se sombrea, al igual que en la región del altiplano centro, luego cuando las plantas alcanzan aproximadamente 10 cm. se retira el sombreado para posteriormente realizar el raleo y deshierbe por la existencia de malezas.

- Por las condiciones de temperaturas extremas, ocasionalmente se presentan plagas y enfermedades, por lo que se hace un control de las mismas con la aplicación de productos químicos.



Tabla - 14 - Sistemas de Poscosecha de Quinua por Sub Regiones

ACTIVIDADES ALTIPLANO NORTE ALTIPLANO CENTRO ALTIPLANO SUR POSCOSECHA: Cosecha

- El sistema de poscosecha no ha sido desarrollado en ninguna de sus etapas, se realizan solamente prácticas tradicionales, tanto en la cosecha, secado, trilla, limpieza, selección, almacenamiento. Las pérdidas frecuentes no cuantificadas.

- No ha habido institución que desarrollen y difundan tecnologías de poscosecha.

- Es tradicional a) Se arrancan las plantas maduras. b) Se dejan secar las plantas en pie y posteriormente cosechar las panojas directamente a bolsas.

- Existe una reducción de pérdidas de grano, al evitar el secado sobre el suelo; asimismo, se evita pérdidas por derrame y contaminación por agentes externos (roedores, aves).

- Lo tradicional es el arrancado de las plantas. Esto hace que la raíz contenga tierra y piedras lo que contamina al grano, se remueve el suelo y se lo desprotege y se erosiona.

- Se incentivó el uso de la hoz para realizar el corte de la planta, con beneficios como no remover el suelo y no dejarlo desprotegido.

Secado - Se realiza un secado tradicional que básicamente consiste en secar las parvas directamente en el suelo.

- El sistema es similar al desarrollado en el sur, es decir, disponer las plantas arrancadas o cortadas en algunos casos, en parcas o taucas y dejar por un espacio de 20 días.

- Tradicional es haciendo parvas o taucas; en muchos casos la panoja entra en contacto con el suelo, donde se contamina y ensucia.

- Se propone secar sobre carpas plásticas o lonas, para evitar el derrame de quinua.

- También se proponen mesas de Secado, para evitar la contaminación con heces de roedores y el derrame al suelo. Otra ventaja de estas mesas es el corte prematuro a su madurez fisiológica en la mesa.

Trilla - En el mes de octubre. - Se realiza de manera tradicional utilizando

un palo que la llaman garroteo, tal como muestra la fotografía 1. Otra forma menos difundida en esta subregión consiste en separa el grado del tallo a través de un pisado con animales y en ocasiones con camión o tractor.

- Se efectúa con el concurso de camiones y/o tractores, y se trata de superficies pequeñas esta es manual, excepto en Condoriri donde se utiliza Trilladora Vencedora, pero no se efectúa la prestación de servicios a las comunidades vecinas.

- Utilizan camiones y tractores, que de alguna manera contaminan el grano mediante el repetido pase de las ruedas.

- Se han experimentado trilladoras estacionarias como Alban Blanch, Vencedora; pero hace falta una máquina específica y no adoptada.

- Se propuso una Trilladora estacionaria de menor tamaño y de bajo costo. Este equipo solamente trilla, es decir, que el grano sale mezclado con restos de tallos, hojas y que es necesario realizar un proceso de limpieza.

Limpieza y clasificación

- Las impurezas más livianas son eliminadas del grano a través de un venteado. Este proceso no es definitivo, es decir que no logran extraer todas las impurezas.

- El sistema es tradicional y manual y no hay un sistema de selección y clasificación por calibres.

- Es manual, es una labor muy tediosa. - Se difundieron Venteadoras manuales que

permiten limpiar la quinua (Rdto. 230 - 250 kg/hora) con un 98% de grano limpio.

Almacenamiento - No es la práctica más común ya que se produce poco y la mayor parte se dedica al autoconsumo, pero los pocos que almacenan simplemente eligen lugares secos y utilizan envases de polietileno.

- Es tradicional mediante el uso de sacos.

- Se almacena el grano en bolsas, el mismo que es atacado por roedores.

- Se establecieron Silos metálicos. esta estructura no se ve afectada por insectos y otras plagas, se logra conservar la cantidad y sobre todo la sanidad de la quinua, evitando así mayores pérdidas económicas para el productor.

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recabada en visitas a los actores (Anexo 3)



Las principales variedades que están presentes en las distintas sub regiones del altiplano se las resumen a continuación en forma de tabla:

Tabla - 15 - Variedades de Quinua en el Altiplano

ALTIPLANO NORTE

ALTIPLANO CENTRO

ALTIPLANO SUR

Coitu Jancko-Jupha Wila-Jupha Killu-Jupha Pitu-Jupha Isla Jeru-Jupha Real Muja-Jupha

Pandela Blanco Utusaya Pasankalla Willa Koimini Killu Toledo Kaslala Kutu Kutu Yri

Pandela Iloa Jancko Mocko Chillpi Toledo Miska Tinnsa Rancha Pasankalla Karapela Chuchoca

FUENTE: IBTA-MACA-JUNAC. A continuación se presentan algunas fotografías que ilustran los cuadros que se acaban de presentar:

Fotografía - 1 - Trilla Tradicional (Jacobsen, 2001)



Fotografía - 2 - Arrancado Tradicional (Peric, 2002)

Fotografía - 3 - Trilladora Estacionaria (Peric, 2002)



Fotografía - 4 - Secado de la quinua en el suelo (CEP, 2002)

2.5.4 Eslabón de Acopio Tal como se ha expuesto en la descripción del eslabón de acopio, existe una estructura bien definida de acopio, la cual es mucho más compleja de lo que se muestra en el gráfico correspondiente a este tema ya que se trata de un proceso segmentado que incluye acopiadores para mercados nacionales y externos. Si bien esta estructura está adecuada a la situación actual, no se puede decir lo mismo en cuanto a los niveles de ganancia de cada etapa pues no existe coherencia alguna entre el grado de trabajo, el nivel de inversión y el riesgo asumido. 2.5.5 Eslabón de Transformación tradicional El beneficiado tradicional es un proceso sumamente rudimentario donde se utiliza mucha agua, se la contamina y ni siquiera se extrae toda la saponina, luego de este proceso se estima que aun resta algo del 2.5% de Saponina en el grano, que por cierto no es dañina para el consumo humano pero que le da un gusto muy amargo a la quinua. No existe ninguna medida de control de la contaminación del medio ambiente tanto del suelo como del agua. 2.5.6 Eslabón de Agroindustria Es uno de los procesos más avanzados en cuanto a tecnología, las plantas de beneficiado y procesamiento de este eslabón por lo general representan inversiones considerables del orden de los 50 mil dólares o más. A pesar de todas estas características hay un aspecto muy preocupante el grado de limpieza y uniformidad con



el que sale la quinua de estas plantas no satisface los mercados exigentes como el japonés y en partes el americano. Los expertos en el tema indican que en el Japón la quinua que llega es tratada nuevamente como si no hubiera sido beneficiada en ningún momento lo cual eleva de manera exagerada el precio por kilogramo que asciende a algo más de 12 $us / kg. Esto pone al grano de quinua en una condición muy difícil para su comercialización. 2.5.7 Eslabón de Comercialización Un aspecto que vale la pena recalcar en este punto concierne a la quinua boliviana que es comercializada en el Perú. No hablamos de exportación por que tiene otras características y es 1.8 veces mayor que la exportación legal. Actualmente todos los ojos están puestos en la exportación legal y se da muy poca importancia a esta otra alternativa de venta que podría ser muy promisoria para el país. Más para tratar este tema sin perjudicar a los pequeños productores debe existir una predisposición total por parte del Estado como para buscar incentivos para que esta comercialización se canalice a través de canales legales. En este campo hay una falencia que está nublando la toma de decisiones por parte de varios actores de la cadena y es que no se tiene un panorama claro del mercado de este grano, se manejan varios precios para un mismo destino, se especula sobre la demanda de quinua insatisfecha, mientras que otros indican que cada año hay excedentes que quinua que no se pueden vender, se habla de la exigencia de los mercados en cuanto a certificación, mientras que otros dicen que no es una sola exigencia sino que cada comprador tiene sus requerimientos. Los actores más afectados con esta falencia son los productores pues no tienen certeza si lo que producen tienen mercado seguro.

C. Análisis de la Cadena de la Quinua ______________________________


C. Análisis de la Cadena de la Quinua Tal como mencionamos en la metodología adoptada, para realizar el análisis sistémico de la cadena en su conjunto es decir el estudio del funcionamiento de todos eslabones en interacción hemos partido de una herramienta propuesta por el Banco Mundial (BM, 2001). Se trata de un modelo teórico que ha sido formalizado en la plataforma comercializada por HPS (High Performance System Inc.) esta plataforma tiene el nombre comercial de ‘ithink’ y nosotros hemos utilizado la versión 7.0.3. ‘ithink’ resulta ser la versión comercial de una antigua iniciativa de los años 1970 que terminó en la construcción de una plataforma denominada ‘Stella’ muy popular en los ámbitos universitarios en el análisis de sistemas. Stella nace de las ideas fundamentales de Joel de Rosnay y el proyecto lleva el nombre de su esposa. La plataforma en cuestión permite simular procesos dinámicos a través del uso de los diagramas que aportara Forrester, un profesor del MIT (Massachusetts Institute of Tecnology; Rosnay, 1975). Los personeros del BM identifican una parte del funcionamiento de la cadena de la Quinua, la formalizan en ‘ithink’ y la validan a través de una revisión completa de la información existente y sobre todo en varios talleres de trabajo donde participaron varios de los actores de la cadena que hemos descrito a lo largo del documento. Obteniendo así una herramienta de reflexión que por supuesto no pretende predecir nada sino sobre todo analizar el proceso y evaluar el efecto de posibles acciones o cambios. Para esta consultoría se ha procedido a realizar algunas mejoras de este modelo en función a las necesidades específicas que se tienen (ver detalles en el Anexo 8). Lo que se ha buscado y logrado con estas mejoras es disponer de una herramienta que apoye las conclusiones a las cuales se ha arribado a lo largo del estudio en cuanto a las principales entradas y salidas del proceso, los factores críticos, efectos posibles de la demanda y las acciones o políticas que se necesitan para potenciar el procesos en su conjunto. Dentro de las correcciones más importantes está la división que se ha realizado del modelo de lo cual resultaron tres modelos independientes, uno para cada sub región altiplánica esto con la finalidad de mantener la misma secuencia que se utilizó en el diagnóstico, donde siempre hemos hablado de las tres sub regiones: Norte, Centro y Sur.

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Abastecimiento de Insumos _______________________________________________________________


1. Procesos Internos de la Cadena 1.1 Eslabón de Abastecimiento de Insumos

Ilustración - 10 - Eslabón de Abastecimiento de la Cadena de la Quinua

El uso de insumos en la producción agrícola juega un rol muy importante, ya que incide directamente en la productividad y en los costos de producción y también, en el posterior mercadeo o uso que se de a la producción. Se señala que existe una incidencia en la productividad, ya que está en relación directamente proporcional con la cantidad de nutrientes que tiene el suelo y la práctica de abonado o fertilización tiene como fin mejorar la calidad del mismo. Por otro lado, también existe una relación directa entre el materia vegetal que se usa y el rendimiento que se obtiene. Por último, si existe ataque de factores nocivos a la producción y no se utilizan fitosanitarios, se puede hasta llegar a perder toda la producción. El uso d estos insumos, incide directamente en los costos de producción. Se indica que el uso de insumos tiene una influencia directa con el mercadeo, esto debido a que existe mercado bien definido en cuanto a requerimiento de insumos, los mismos que se pueden diferenciar entre mercados biológicos y mercados convencionales. 1.1.1 Insumos En el cuadro 11 que se presenta a continuación resumimos los insumos que intervienen a lo largo de esta fase de la cadena.

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Abastecimiento de Insumos _______________________________________________________________


Tabla - 16 - Resumen de Insumos del Eslabón

Altiplano Norte Altiplano Central Altiplano Sur Característica En esta región el cultivo es

marginal y principalmente de autoconsumo, en el sistema de rotación se encuentra después de un cultivo importante.

En esta región hay algunos productores que adquieren insumos, semilla certificada, fertilizante químico y fitosanitarios

Como se señaló anteriormente, esta es la zona de mayor producción comercial de quinua y por lo tanto el uso de insumos tiene gran importancia, no solo en el costo y los beneficios que se obtendrían de mejores rendimientos agronómicos, sino también que influye en el mercado al que se destinará la producción

Semilla En cuanto a las semillas ellos se autoabastecen y usan principalmente variedades dulces.

La semilla solían adquirir del centro de investigación que tenía el IBTA en Patacamaya, pero el grado de adopción y compra de semilla es todavía bajo, ya que el cultivo tiene bajo nivel de degeneración por su condición monogámica

En relación al uso de semilla, la única variedad producida en el altiplano sud es la Real con sus diferentes ecotipos. Aunque la selección de semilla no es una práctica corriente, todos los agricultores separan de su producción comercial la semilla para la siguiente gestión agrícola. Los ecotipos mas difundidos y comerciales son Real Blanca, Pandela, Achachino, Toledo, Mokeo, Wilajpiña, Otosuya, Amarillo, Elba, Mañiqueña. La cantidad sembrada fluctúa de 8 - 12 kg/ha. y los productores manejan un mezcla (pool) de diferentes ecotipos como medio de protegerse de las condiciones climáticas adversas. Si bien unas rinden mas que otras, algunas tienen mayor tamaño y otras presentan menor dificultad en el desaponificado, si sembrarían un solo ecotipo en una parcela o en todas sus parcelas, el riesgo se incrementaría, ya que los diversos ecotipos tienen tolerancia o resistencia diferentes a fenómenos climáticos o a ataque de plagas y enfermedades. No existe motivación por producir semilla, debido a que no existe un diferencial de precio entre lo que es semilla y producto comercial y por otro lado, la cantidad de semilla utilizada por hectárea, es muy reducida.

Abono o Fertilizante

no se usan fertilizantes para su cultivo

En cuanto a fertilizantes, cuando utilizan, compran principalmente urea

La producción en esta región se ha incrementado considerablemente y esto ha hecho que se expanda la superficie, y que se reduzca el período de descanso de sus parcelas. Esto ha influido negativamente en los rendimientos en las parcelas antiguas y los agricultores se han dado cuenta que deben hacer un mejor manejo de sus suelos y entre las prácticas de manejo de suelo, está la fertilización de los suelos, ya sea con abonos orgánicos o con fertilizante químico. La fertilización química, no es una práctica que haya tenido mucha adopción entre los agricultores de la región, esto puede ser debido a la escasa oferta de fertilizantes en la zona y su costo. (Proinpa 2002) Las aplicaciones las realizan en dos ocasiones, la primera cuando las plantas tienen 10 a 15 cm. y el resto 2 a 3 semanas después. Algunos productores han tomado conciencia del buen manejo que deben dar al suelo, incorporando material orgánico (estiércol), y esto también debido a que el mercado internacional del norte exige que el producto exportado sea biológico u orgánico. La cantidad óptima varía de 3 - 5 Tm/Ha y la modalidad de aplicación puede ser al voleo, por surcos o localizado en el momento de la siembra. (Proinpa 2002). El abastecimiento de abono normalmente es de su propia parcela y en el caso que el agricultor no tuviera animales como llamas u ovejas, adquiere de los productores de camélidos. La mayor dificultad que se tiene para el uso de abono es el transporte desde los lugares de compra, debido al difícil acceso y al elevado costo que representa.

Fitosanitario Solo en casos extremos se usan fitosanitarios que sean económicos

En cuanto a fitosanitarios, su uso es limitado, ya que es una región en la que no existe muchas enfermedades de origen fungoso y cuando precisan aplican algunos químicos contra plagas

En cuanto al uso de fitosanitarios existen diversos tipos de agentes nocivos al cultivo, unos son insectos y el otro son roedores. Dentro del primer grupo se encuentran los del grupo de Ticonas (Spodoptera, Feltia y Agrotis) y la polilla (Eurisaca melonocapta). Si no se efectúa el control de ambas se puede llegar a perder la cosecha. En el pasado, solo se utilizaban fitosanitarios de origen químico no orgánico como son los fosforados: Folidol, Tamarón, Metasistox y Extermin, los mismos que fueron utilizados de manera muy irracional, causando daños ecológicos muy serios en la región (Proinpa 2002). Con el objeto de disminuir este efecto tan nocivo, se han empezado a introducir en la zona piretrodies sintéticos como Beta Baytoid, Ambush, Karate, Cipertrin ,etc, y las organizaciones con el objeto de producir quinua orgánica, han implementado el uso de extractos naturales de Muña, Tabaco, Nim Piretro, etc. Y recientemente se esta probando nuevos bioinsecticidas como Tracer, Succes y Metapol, productos que todavía tienen restricción en la producción orgánica. Un factor que se debe tener en cuenta, es el costo que tienen estos productos y el efecto posterior en el ingreso económico de los productores.

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Producción y Poscosecha _____________________________________________________________


1.1.2 Actores Productores de semilla Existentes sólo en el caso del altiplano norte y central, donde ha están produciendo semilla certificada de 6 variedades en coordinación conjunta con la Oficina Regional de Semillas de La Paz. Productores pecuarios Quienes son los principales oferentes de materia orgánica (estiércol), proveniente de la crianza de camélidos y ovinos. Proveedores de Fitosanitarios Este rol es ejecutado generalmente por los acopiadores rurales o por los comerciantes informales en las ferias comunales. Instituciones de investigación y transferencia de Tecnología: Anteriormente el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria IBTA, las organizaciones campesinas con un brazo técnico realizaron apoyo en la promoción de insumos de origen orgánico, lamentablemente el nivel de adopción de tecnología, por diversas razones, no ha sido el óptimo y en la actualidad, solo un 10% aproximadamente produce de manera orgánica. 1.1.3 Valor Agregado del Eslabón En este eslabón se tienen tres componentes: provisión de semillas, provisión de abono o fertilizantes y provisión de fitosanitarios En relación al primer componente, prácticamente en todo el altiplano se efectúa el autoconsumo de este insumo, teniendo en cuenta que el productor realiza la selección de los mejores granos para ser usados como semilla y tomando como precio referencial de semilla que fluctúa entre Bs. 6 - 12, asumiendo que el agricultor incorpora en una hectárea 10 - 12 kg. de semilla por hectárea, en total por hectárea estaría invirtiendo entre Bs 80 a 120. (fuente consulta agricultores de la zona) En cuanto a abono utilizado en el altiplano sur, participan varios actores en la provisión de insumos y por lo tanto, esta actividad es dinamizadora de la economía regional, ya que por ejemplo, los productores de animales son proveedores de material orgánico que sirve de insumo en la preparación del terreno. Se mencionó que se precisan entre 10 y 100 quintales, pero la mayoría de los que aplican, incorporan 20 quintales por hectárea, tomando en cuenta que el quintal cuesta entre Bs 10 a 15, lo que equivale a un costo promedio de Bs. 200/ha. (Fuente: consulta agricultores de la zona) Si utilizan fertilizante químico, aplican una o dos bolsas de urea (45% de Nitrógeno) de 50 kg/ha. Las mismas que tienen un precio que fluctúa entre 115 y 130 Bs. Se podría decir que se invierte aproximadamente Bs 150 por hectárea. Para las aplicaciones de fitosanitarios, se utilizan diversos productos cuyo precio oscila entre Bs. 70 a 140 el litro y ellos usan generalmente medio litro por hectárea, generando



un costo aproximado de Bs. 100 por hectárea en todas las aplicaciones que se deben realizar. 1.1.4 Relación con otros Eslabones Es el eslabón inicial de la cadena y está directamente relacionado con el eslabón de producción y pos - cosecha. Pues este último no sería posible de no contarse con todos los elementos o algunos de ellos para llevar a cabo la producción de quinua. La cadena de valor de la quinua se constituye en un sistema de actividades interdependientes (porter, 1996) con la finalidad de optimizarlos y lograr la ventaja competitiva de la quinua. En este eslabón, el agricultor prácticamente se autoabastece, ya que la semilla y el abono utilizado son de su propiedad y el costo de los demás insumos no tienen una gran influencia en el costo total. En el altiplano norte el productor de quinua prácticamente no invierte recursos económicos en el cultivo, a no ser su propia mano de obra. En el altiplano central en muy raras oportunidades el agricultor adquiere semilla, en lo que mas gasta es en el uso de fitosanitarios. En el altiplano sur la inversión que debe realizar el agricultor es mayor si éste desea producir quinua biológica, ya que debe incorporar abono de animales y también adquirir fitosanitarios de origen orgánico, aceptado por los compradores, los mismos que no son baratos. En cuanto a estos últimos, aún se están investigando productos naturales que pudieran resultar más económicos El hecho de producir con productos de origen biológico hace que el producto final tenga un mayor valor económico que cuando es producido de manera convencional, el mayor reto es contar con mercados que absorban toda la oferta de producto orgánico. 1.1.5 Puntos Críticos del Eslabón Se citan en la siguiente tabla:

Tabla - 17 - Puntos Críticos Eslabón Insumos

Punto crítico identificado Punto crítico priorizado Insuficiente de investigación aplicada y participativa en cuanto al uso de productos naturales en la producción biológica.

Es necesaria la comprobación en campo de relación de beneficio costo para el uso de insumos de mejor calidad - orgánicos.

X

Insuficiente tecnología en el reciclado de insumos productivos.

Déficit de disponibilidad de materia orgánica (animal).



1.2 Eslabón de Producción y Poscosecha Este eslabón comprende dos actividades claramente diferenciadas y que son la producción propiamente dicha y la poscosecha. Este eslabón es uno de los fundamentales para el funcionamiento del resto de los eslabones de la cadena, debido a que este eslabón es el que suministra el principal producto: el grano de quinua, que se constituye en la materia prima para el funcionamiento de los demás eslabones que comprende la cadena. De manera gráfica, se presenta a continuación la esquematización de este eslabón haciendo referencia a su posición en el esquema general (Ilustración 2).

Ilustración - 11 - Eslabón de Producción y Poscosecha

En este eslabón están involucradas cerca de 50.000 familias campesinas que se dedican a la producción de quinua en las sub regiones de los Altiplanos Norte, Centro y Sur, que son las áreas de mayor importancia en producción de quinua de Bolivia. Los sistemas de producción de quinua, en cada sub región tienen sus propias particularidades que varían en función del clima, destino de la producción, importancia económica del cultivo en cuestión y actividad preponderante, entre la agricultura y la ganadería. La producción de quinua en cada sub región, tiene sus características propias, mientras que en el Altiplano Norte, la quinua es un producto secundario y mayormente destinado al autoconsumo, en el Altiplano Sur desde hace unos 10 años el sistema de producción está en proceso de crecimiento debido principalmente a la apertura del mercado internacional, en algunos casos se está hablando de un monocultivo con la finalidad de cumplir con los requerimientos del mercado con un grano de quinua biológica. Esto ocasiona un cambio en la forma de producción tradicional en el que la quinua pasa de un estado casi marginal a ser un producto de exportación.



En esta sub región, se ha extendido el monocultivo de quinua, ya que las condiciones climáticas y de suelo no son aptas para otros cultivos la importancia de la quinua en estas regiones es importante pues resiste a estas inclemencias, mejor que otros cultivos, por ello la producción para el mercado es mucho más importante en esta sub región que en las sub regiones norte y centro. No se deja de mencionar la producción de quinua convencional que aún tiene su importancia pero que en la actualidad tiende a disminuir por los requerimientos de productos biológicos por una gran parte de países exportadores de quinua (ej. Japón). En este caso la producción de quinua está prescindiendo de la utilización de agroquímicos y teniendo una tendencia cada vez más creciente a un mejor manejo de los suelos para evitar deterioro y hacerlo cada vez más improductivo. En el Altiplano Norte, la quinua está inserta en un sistema de rotación en la cual no es cabeza de rotación sino que es producida después de la papa o cebada. Por lo tanto no se laborea de manera específica para la quinua, sino que se aprovecha la preparación del suelo que se hizo para la papa además del volteo. Lo que es más importante de esta rotación es el hecho de que no se aplica fertilizante químico en la siembra de quinua, ya que este cultivo aprovecha los restos del fertilizante que se utiliza en los cultivos de cabecera de rotación.

Tabla - 18 - Sistemas de rotación de cultivos en el altiplano norte

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Papa Quinua Cebada Papa Quinua Papa Cebada Quinua Papa Cebada Haba Papa Quinua Cebada Haba Haba Papa Cebada Quinua Haba

FUENTE: MACA - IBTA - JUNAC, 1988. En el Altiplano Centro, la producción de quinua tiene doble propósito, es decir una parte de la producción está destinada a la seguridad alimentaria y otra, se destina a la comercialización. Asimismo, en esta sub región la quinua en gran parte es parte de sistemas de rotación de cultivos conjuntamente la papa, el haba y la cebada.

Tabla - 19 - Exportación de Quinua por Departamentos (en kg.)

Departamento Año 97 Año 98 Año 99 Año 00 Año 01 Total La Paz 1.409,514.00 1.135,597.00 1.766,819.30 200,000.00 429,198.00 4.941,128.00 Oruro 52,000.00 126,000.00 220,000.00 555,586.00 911,236.50 1.864,822.50 Potosí 238,000.00 148,613.00 39,781.50 650,942.00 280,017.00 1.357,353,50 Total 1.699,514.00 1.410,210.00 2.026,600.50 1.406,528.00 1.620,451.50 8.163,304.00 Valor FOB ($us)

2.075,502.00 1.896,444.77 2.725,083.84 1.794,151.52 1.933,426.49 10.424,608.62

Países exportadores Alemania Occidental, Bélgica, Luxemburgo, EE.UU, Países Bajos, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Francia, Italia, Perú, Reino Unido, Japón, Chile.

FUENTE: Secretaría Nacional de Exportaciones (SNEX), CEPROBOL (www.infonegocios.gov.bo), 2002.

En las tres sub regiones altiplánicas, con las particularidades propias de cada sub región, existen significativos volúmenes de producción que están destinados a la comercialización tanto en el mercado nacional como el mercado de exportación. En el cuadro anterior se puede apreciar la importancia de la producción quinuera en la economía nacional y el potencial productivo existente en cada uno de los departamentos donde es producida. Cabe aclarar que el cuadro refleja los volúmenes

http://www.infonegocios.gov.bo



de exportación por departamento cuyos límites territoriales, no coinciden con los de las sub regiones altiplánicas Norte, Centro y Sur. 1.2.1 Elementos de Producción a) Tierra La tierra, está referida a la propiedad física de la tenencia por parte de los campesinos de las tres sub regiones. La tierra es el principal factor de producción agrícola; los campesinos del Altiplano, tienen diferentes formas de tenencia de tierra, siendo las más principales: la propia (ya sea por dotación de la Reforma Agraria del 53, por herencia, por compra), la alquilada o arrendada y la usufructuada al partir. En la región del Altiplano, existen dos tipos de propiedad de tenencia de la tierra que son: la Pequeña, Mediana Propiedad y la Empresa Agrícola, siendo una mayor parte la Pequeña Propiedad y que es la que está destinada a la producción agrícola y pecuaria, actividades que desarrollan la mayor parte de los campesinos del Altiplano.

Tabla - 20 - Superficies y Tamaños Máximos de las Propiedades Agrícolas

Tipo de propiedad, zonas y sub zonas Superficies-extensiones máximas (has)

Pequeña Propiedad: Zona del Altiplano y Puna:

• Ribereña del Lago Titicaca • Norte c/ influencia del Lago Titicaca • Central c/ influencia del Lago Poopó • Sur

10 10 15 35

Mediana Propiedad: Zona del Altiplano:

• Sub zona Norte c/ influencia del Lago • Sub zona norte s/ influencia del Lago • Sub zona Central • Sub zona Sur y semidesértica

80 150 250 350

Empresa Agrícola: Zona de Altiplano:

• Zona influenciada por el Lago • Zona andina, altiplano y puna

400 800

FUENTE: Hernáiz, I; Pacheco D., La Ley INRA en e Espejo de la Historia: Dos siglos de Reformas Agrarias en Bolivia. 2.000. En las tres sub regiones, las propiedades comprenden tierras de pastoreo (con la mayor extensión), tierras agrícolas (la de menor extensión) y tierras eriales (áreas sin ningún uso económico). b) Mano de Obra Si bien, la principal fuente de mano de obra en todo el altiplano es la familiar, no es la única. Al existir en ciertas etapas del proceso productivo, demanda de mano de obra adicional al de la familia existen acuerdos de reciprocidad que permiten a las unidades productivas contar con más mano de obra, la que esta basada en la contratación de



jornaleros, realizando acuerdos internos (familia contratante y jornalero) para definir formas y montos de retribución por el servicio de jornaleo. c) Capital e Infraestructura Los productores de quinua no disponen de capitales suficientes como para llevar a cabo una agricultura empresarial. Además tampoco tienen acceso a crédito, tal como se indica en el eslabón de insumos, este aspecto nos ha conducido a proponer un proyecto para aportar a la solución de este problema, el mismo que se presenta en el capítulo D Propuesta de ITT de este documento. Por otra parte la infraestructura de apoyo a la producción, en este caso el riego (para casos necesarios de déficit hídrico), los sistemas de almacenamiento de productos (silos, trojes) y los caminos (para transporte del producto), son precarios e insuficientes, lo que influye en cierta forma en la calidad final de la quinua. d) Insumos Este tema que fue desarrollado con detalle en el eslabón de suministro de insumos y se discute en el clima de negocios; la quinua no es exigente en cuanto a insumos, no solo por sus características fenológicas sino sobre todo por su rusticidad y adaptación al medio, lo cual concuerda perfectamente con el tipo de agricultores de la zona quinuera de Bolivia que se caracterizan por una economía de subsistencia que no les permitiría realizar grandes gastos para un producto que es de autoconsumo. Esta afirmación es más evidente en la parte norte y central pues en el sur, la quinua tiende a la especialización de la producción de quinua biológica destinada a la exportación. e) Tecnología La descripción tecnológica de la producción de quinua, está ampliamente detallada en la Tabla 13 (Sistemas de Producción de la quinua). En el caso de la tecnología de producción de quinua convencional, se aprecia claramente que ésta tiene impacto negativo en la estructura de los suelos, con mayor notoriedad en el altiplano sur (donde existe el monocultivo), en cambio en el altiplano centro y norte el impacto negativo en los suelos es menor por los sistemas de rotación existentes y la por importancia económica que tiene la quinua en estas sub regiones comparada con otros rubros. Por el contrario, la tecnología de producción de quinua biológica, mas bien tiende a favorecer a una mejor conservación del suelo; pero a nivel de productores, éstos expresan que los costos de producción biológica son más altos por los costos adicionales de certificación y que en el momento de la venta de quinua en ‘finca’, no existe diferencia significativa de los precios del producto en comparación con los de la producción convencional. Se deberá pensar a futuro sobre la optimización de la tecnología de producción biológica que permita por una parte mejorar los niveles de rendimiento actuales, no cargar sobre las espaldas de los productores los costos de certificación y mejorar la calidad de los insumos requeridos para la producción.



1.2.2 Actores Los principales actores involucrados en este eslabón son: El productor y su familia, los jornaleros (asalariados), las instituciones (privadas y estatales) y las Organizaciones de productores.

Tabla - 21 - Actores Involucrados en la Producción

Productor y su familia Jornaleros Instituciones Organizaciones

de Productores Padre, madre, hijos e hijas

Propios del lugar, ajenos al lugar

Públicas: FDTA - Altiplano, PROQUISA, FAO Poscosecha, SEDAG, Prefectura, Universidad. Privadas: CEDEINKU, ANED, FADES,

Nacional: ANAPQUI, CECAOT; La Paz: CODECO, AP, CAP; Oruro: CA-O, AGRILAC, COPROQUIRC, COPROQUINAC, APROQUIRI; Potosí: SOPROQUI, CAM-SN, CAQR, CA-ES, CA-LA, CA-G, CA-UP, CAM-AA, CA-EC, CAM-EP, CA-L, APQUINQUI, AADAC-CH, APROQUI, AGRODINCA.

Generalmente compuesta por 5 miembros como promedio en las 3 sub regiones.

Contratados según demanda de mano de obra en ciertas actividades productivas (ej. cosecha) y retribuidos económicamente.

Con acciones de asistencia técnica, capacitación, crédito, aplicación de normas, investigación.

Con acciones de capacitación, asistencia técnica.

FUENTE: Visitas a las sub regiones, 2002.; PADER-COSUDE/CIOEC-B/PART. POPULAR/VMEx, 2002. 1.2.3 Valor Agregado del Eslabón En el caso del eslabón de producción, por lo que se observa en la tabla 22, que sigue, el valor agregado para las familias quinueras, es bajo tanto en el sistema de producción tradicional como en el sistema semi mecanizado. Este comportamiento es casi similar para los productores de las tres sub regiones (existe mayor utilidad para los productores del Altiplano Sur en relación a los del Altiplano

Tabla - 22 - Elementos del Valor Agregado de la Producción

SISTEMA TRADICIONAL SIST. SEMI MECANIZADO REFERENTES UNIDADES Altiplano

Norte/Centro Altiplano

Sur Altiplano

Norte/Centro Altiplano

Sur Rendimiento Precio de venta Valor de la producción Costo de la producción Utilidad

kg/ha $us/kg

$us $us $us

600.00 0.40

240.00 185.61 54.39

600.00 0.40

240.00 179.11 60.89

700.00 0.40

280.00 255.44 24.55

700.00 0.40

280.00 231.94 48.06

FUENTE: Elaboración propia en base a: IICA, 1991 / Collao y Soux, 1996 / Visitas a sub regiones, 2002. A pesar de lo bajo de las utilidades de la producción para los productores de quinua, éstos siguen cultivándola y produciéndola, aunque con visiones y finalidades diferenciadas en cada una de las sub regiones (mercado, mercado-consumo, consumo). De manera general, la producción de quinua para los productores quinueros, está cimentada en la lógica del sostenimiento y reproducción de la ‘finca’ y en la seguridad alimentaria, por ello se puede decir de que aún así no existieran ganancias ni siquiera



mínimas seguirán produciendo quinua, porque significa un elemento importante de su alimentación y de su sistema productivo. 1.2.4 Relación con otros Eslabones El eslabón de producción y poscosecha, se relaciona con los eslabones anterior y posterior a este. En el caso de la relación con el eslabón de Abastecimiento de Insumos, la calidad de los mismos, definen en parte los resultados de que se logren en este eslabón, es decir, si los insumos son de mala calidad el producto logrado en este eslabón será de mala calidad, siendo lo contrario si los insumos utilizados son buena calidad. Por otra parte, también depende de la oportunidad y disponibilidad de contar con los insumos necesarios. Es decir que este eslabón está basado en la eficiencia de funcionamiento del eslabón de Abastecimiento de Insumos. El eslabón de Transformación Propia, depende de la calidad del producto que se logra en el eslabón de Producción y Poscosecha, es decir que el proceso de transformación puede abaratar parte de sus costos si el eslabón de producción y poscosecha brinda un producto de mejor calidad: menos contaminado con piedras, heces, restos vegetales y otros. Por otra parte optimizaría el proceso de transformación tan solo al proceso de desaponificación en el caso de la quinua Real y en el caso de las variedades dulces estos pueden ser industrializados. Lo anterior es lo que en la actualidad no ocurre por la calidad del producto logrado en este eslabón. 1.2.5 Identificación de Puntos Débiles del Eslabón La identificación de los principales puntos críticos y problemas que hacen ala actividad de producción, han sido logrados en las visitas a las 3 sub regiones, en reuniones y talleres con los actores involucrados en la producción quinuera. Asimismo, se tuvo el aporte de otros actores que estuvieron presentes en el taller de validación de Oruro (junio). También se tomaron en cuenta los primeros aportes emanados del Diálogo 2000, Taller de Cadena de la Quinua (Oruro) y Cumbres de la Quinua (organizados por CIOEC-B). Entre los puntos críticos más importantes en este eslabón están:

Tabla - 23 - Puntos Críticos del Eslabón

Punto crítico identificado Punto crítico priorizado El proceso de degradación de suelos, por efectos de erosión y desertificación: esto está llevando a reducir la superficie de producción que en último caso afecta en los niveles de producción que también se ven reducidos.

X

Ataque permanente de plagas y enfermedades: que afectan a la calidad del grano. En caso de utilización de químicos, desmejoran la calidad de producción biológica.

Infraestructura productiva limitada y en malas condiciones: especialmente la referida a los sistemas de almacenamiento del grano (silos, trojes).

Deficiente y escasa tecnología en poscosecha X Insuficiente infraestructura de poscosecha Contaminación del grano con excrementos de roedores y piedrecillas

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Transformación Propia ___________________________________________________________


1.3 Eslabón de Transformación Propia

Ilustración - 12 - Diagrama de Transformación Propia

El beneficiado es el proceso de transformación que se da al grano de la quinua, en un producto final y listo para el consumo o en su caso, para su industrialización. En la quinua el proceso de beneficiado es importante, de lo contrario no seria posible su consumo, ya que la materia prima cuenta con impurezas (piedras, heces fecales, restos vegetales, basuras, etc); por otra parte, una de las características es el contenido de saponina, el que le da un sabor amargo y por otra parte ésta cuenta con un 2.5 % de contenido siendo el consumo admisible para el consumo humano de 0.75%. Sin dejar de mencionar que el grano está envuelto con una capa protectora (mojuelo) que tiene un 3% que debe ser eliminado. No se puede dejar de mencionar que también existen variedades denominadas dulces que tienen un contenido menor de saponina por lo tanto la extracción de este componente es más sencilla que en el caso de las variedades amargas. Es así que por ejemplo la variedad Sajama (variedad dulce), puede ser consumida luego de un proceso de lavado relativamente sencillo. Se trate de variedades amargas o dulces, es evidente que la mayor actividad en el beneficiado de la quinua es la desaponificación.



1.3.1 Tipos de Procesos Hay dos tipos de beneficiado propio: el beneficiado tradicional (manual) y el beneficiado mejorado rústico (semi mecanizado). a) Beneficiado Tradicional Tradicionalmente y hasta ahora las familias campesinas que utilizan el grano para autoconsumo tienen un sistema de beneficiado de muy bajo rendimiento, es un trabajo laborioso, por encuestas en el mismo terreno, se tiene pudo averiguar que se benefician 9 kg de quinua por día. Esta labor es generalmente realizada por mujeres. En la siguiente ilustración se puede observar el proceso del sistema de beneficiado tradicional.

PROCESO UTILIZADO POR ‘APROQUI’ (LLICA) INSTITUCION: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE QUINUA TIPO DE PLANTA: RUSTICA UBICACIÓN O LUGAR: LLICA - POTOSI - BOLIVIA INVERSION APROX.: 1.800 ($us). (Sólo el sistema) CAP. PROCESAMIENTO: 50 (TN/AÑO) TIPO DESAPONIFICADO: VIA COMBINADA

Ilustración - 13 - Pasos del Beneficiado tradicional

FUENTE: APROQUI, 2001

EMBOLSADO (saquillos de plástico)

SECADO (playas de cemento)

DESPEDREGADO (canaleta de madera)

LAVADO (removiendo en turril cortado)

VENTEADO (al aire libre)

CONSUMO

Aire (viento)

Polvo, Saponina

Agua

Saponina

Piedras

Humedad

TOSTADO (turril giratorio)

DESCASCARADO (táquiras)

Calor leña

Polvo, Saponina



Las dos actividades específicas propias de este sistema son el tostado del grano y su posterior descascarado. La quinua es ligeramente tostada, a fin de acelerar el secado del epispermo, para su fácil desprendimiento de la cascarilla del grano. Luego se coloca la quinua en un mortero de piedra y se procede al pisado del grano con los pies, por el frotamiento entre granos se logra pelar el epispermo y gran parte de la saponina que contiene. Se ha podido apreciar que el beneficiado tradicional, tiene las siguientes características: • Cantidad de procesamiento mínima • El producto obtenido no tienen una buena calidad (tienen algo de saponina, piedras,

larvas, etc) • Costos de operación bajos (subjetivamente), ya que el tiempo utilizado y consumo

de agua es muy elevado • Precios bajos, el valor agregado es bajísimo. • Su mercado es el autoconsumo y se venden pequeñas cantidades. b) Beneficiado Mejorado La principal mejora consiste en haber reemplazado el tostado y descascarado del grano de quinua, por el pisado con camión, el inconveniente es la gran contaminación del grano con los gases de combustión del motorizado utilizado, lo cual también influye en la calidad del producto. El pisado con camión consiste en colocar una capa de grano de 10 cm. de espesor de quinua en una lona grande y proceder al pisado del grano con las ruedas del camión o tractor, el cual avanza y retrocede repetidas veces y por el frotamiento entre granos, se logra pelar el epispermo y eliminar una gran parte de la saponina que contiene la quinua. De manera general, el beneficiado rústico mejorado, tiene las siguientes características: • Cantidad de procesamiento mayor • La calidad de regular para abajo del producto final (muy contaminada de heces

fecales, piedras, larvas y pajas) • Costos de operación bajos ya que a más de un escarificado (no en todos los casos)

y un lavado en aguas del río o en piscinas, no cuenta con más proceso, solo la intervención de palliris pero sin mucho control de calidad ya que son volúmenes grandes.

• Precios relativamente bajos ya que el valor agregado que a esta se le da solo cubre la ganancia del intermediario pero es compensada con los volúmenes ofertados.

• Su mercado es el contrabando y el mercado ilegal La siguiente ilustración muestra de manera más objetiva todo el proceso que comprende el beneficiado mejorado rústico.



PROCESO UTILIZADO POR ‘ANAPQUI’ (CH’ALLAPATA)

INSTITUCION: ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE QUINUA TIPO DE PLANTA: SEMI INDUSTRIAL UBICACIÓN O LUGAR: CH’ALLAPATA - ORURO - BOLIVIA INVERSION APROX.: 2.230 ($us). (Sólo el sistema) CAP. PROCESAMIENTO: 120 (TN/AÑO) TIPO DESAPONIFICADO: VIA COMBINADA

Ilustración - 14 - Pasos del Beneficiado Mejorado

Una primera opción de esta quinua procesada de manera artesanal es el autoconsumo familiar, ya que las familias guardan la cantidad que ellos consideran suficiente para su uso durante todo el año. Otro destino posible es la venta en diferentes lugares, desde la misma parcela familiar hasta la venta en ferias (Challapata, Desaguadero, El Alto y

EMBOLSADO

SECADO

DESPEDREGADO

LAVADO

VENTEADO

CONSUMO

Aire (viento)

Polvo, Saponina

Agua

Saponina

Piedras

Humedad

PISADO CON CAMION Polvo, Saponina



otras); las cantidades ofertadas varían y están en función de la producción lograda durante el ciclo agrícola respectivo. También algunos productores, luego de este beneficiado propio, llevan personalmente su producto a vender en ferias peruanas o en su caso lo entregan a rescatistas que se ocupan de trasladar el producto a la nación vecina. 1.3.2 Actores del Eslabón Los actores involucrados en este eslabón son las familias productoras, otros productores que realizan este trabajo como un servicio remunerado o en términos de intercambio recíproco, el intermediario informal, el intermediario formal, las asociaciones y otras empresas privadas. Se menciona que tanto en las tres sub regiones del altiplano intervienen los mismos actores con algunas características particulares como ser volúmenes, calidades, variedades de quinua (real, sajama).

Tabla - 24 - Actores del Eslabón

ACTOR CARACTERÍSTICAS Productor y su fami-lia

Generalmente se trata de un beneficiado muy rústico y tradicional, donde trata el grano que utilizará para su autoconsumo y en bajas cantidades para la venta.

Otros productores En muy raras ocasiones, los productores confían a otros este trabajo del beneficiado. Por razones de tiempo o de disponibilidad de agua.

Intermediario informal

Realizan un beneficiado semi mecanizado, cuentan con capital de operaciones propio, tienen capacidad de acopiar quinua, efectuar un semi beneficiado y una re - venta al mercado ilegal. Existe una especie de sindicato que aglomera a unos cuantos ‘rescatadores’ y no permiten el ingreso de nuevos intermediarios, lo que hacen actualmente es comprar a estos pequeños los que han logrado monopolizar esta venta ilegal; en cierta manera este grupo de actores son los que indirectamente imponen el precio de la quinua inclusive del productor y por gravedad la del exportador.

Intermediario formal Su forma de beneficiado es el semi mecanizado, tiene muchas desventajas impuestas por el comercio legal, las exigencias de las certificadoras, formas de acopio de materia prima. Por otra parte cuentan con capital de operación reducido; no tienen plantas completamente mecanizadas (un gran porcentaje) sin dejar de mencionar la capacidad de almacenaje en condiciones adecuadas.

Asociaciones Un ejemplo muy concreto son las ‘REGIONALES’ con las que cuenta ANAPQUI, que son agrupaciones por ayllus o regiones, que un porcentaje efectúan un beneficiado tradicional o en su caso semi mecanizado, que lo utilizan para mercados reducidos (interno), y también efectúan algunos productos industrializados en muy baja cantidad (pipocas, harinas, etc).

Empresas privadas Estas empresas son varias ingresan a un grupo como empresas privadas bajo el concepto de BENEFICIADO SEMI MECANIZADO, ya que el volumen que destinan a la exportación legal, con las normas mínimas requeridas es casi nulo, ya que si analizamos a los clientes al que está dirigido el producto este es para empresas que su fin son harinas y los precios a los que son comercializados son bajos. Entre las empresas que tienen el carácter antes mencionado, están las de Ezequiel Chambi y Dámaso Ocaquegua, llamadas empresas grandes.



ACTOR CARACTERÍSTICAS requeridas es casi nulo, ya que si analizamos a los clientes al que está dirigido el producto este es para empresas que su fin son harinas y los precios a los que son comercializados son bajos. Entre las empresas que tienen el carácter antes mencionado, están las de Ezequiel Chambi y Dámaso Ocaquegua, llamadas empresas grandes.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 1.3.3 Valor Agregado En el beneficiado semi mecanizado el costo de producción, donde intervienen los siguientes factores: mano de obra, energía eléctrica, consumo de agua, mermas (aproximadamente 6.5% saponina, mojuelo, granos dañados, impurezas), insumos, almacenaje, recepción y envío, alcanza a $us 139/t. En el beneficiado rústico el costo de producción, donde intervienen los siguientes factores: mano de obra, consumo de agua, mermas (aproximadamente 5.7% saponina, mojuelo, impurezas), alcanza a $us 30/t, la diferencia entre el precio de venta `para este tipo de beneficiado y el costo de la materia prima más costo de producción, da el valor agregado del eslabón. 1.3.4 Relación con los Otros Eslabones Relación con el eslabón de producción y poscosecha: La producción es un eslabón muy ligado a la transformación intermedia, ya que depende de esta la homogeneidad del producto en tamaño, color, calidad para ser beneficiado. La poscosecha es la actividad más ligada a la transformación intermedia, ya que aquí es donde surgen los mayores problemas, con la contaminación de heces de roedores, contaminación con piedras, mezclas con quinuas de color, mermas. Relación con el eslabón de acopio: El acopio es otro eslabón muy ligado a la transformación intermedia, ya que aquí es donde la contaminación de roedores, contamina seriamente el producto, también existen problemas de humedad que son causantes de pérdida ciertas cualidades del grano. Relación con el eslabón de agroindustria y mercado: La agroindustria y el mercado tienen mucha relación con el beneficiado pues en algunos casos, la quinua beneficiada de manera rústica, va a un mercado poco exigente y otros casos va directamente a la agroindustria donde a veces es reprocesada.



1.3.5 Puntos Críticos del Eslabón

Tabla - 25 - Puntos Críticos

Punto crítico identificado Punto crítico priorizado

Control de calidad insuficiente Poca maquinaria de proceso de quinua Pocos incentivo para la investigación de maquinaria faltante para la quinua

Se necesita una metodología mejorada ecológica para mejorar los procesos

X

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Acopio ______________________________________________


1.4 Eslabón de Acopio

Ilustración - 15 - Diagrama Eslabón Acopio

Tal como se puede ver en esta ilustración, el eslabón de acopio, está inserto entre la producción y la industrialización con los cuales tiene una relación directa. El proceso de este eslabón, consiste en el trabajo con la materia prima principal de toda la cadena de la quinua: el grano, cuya calidad depende mucho de los eslabones anteriores de provisión de insumos; y, de producción y pos - cosecha, como también del tipo de envases utilizados y de ambientes que se utilicen en el mismo acopio. Si bien la quinua es un grano que se conserva bastante bien con reducidas pérdidas a consecuencia de la humedad, defectos en los sacos, la carencia de silos de los acopiadores con excepción de jatary-Thunupa y un deficiente control de roedores favorecen el incremento de impurezas. Aunque esta situación sea corregida durante el beneficiado, incrementará el costo del beneficiado. Laguna (2002) muestra que el mercado de la quinua es sumamente segmentado según el ecotipo (dulce3 o real) y calidad de grano (real biológica / real convencional, impurezas, tipo de residuos químicos), pero también según su modalidad y destino de expendio y sus modalidades de uso y consumo. Hablar de un mercado segmentado implica considerar varias sub-cadenas, cada una específica a un ecotipo y calidad de grano espécifico, con regiones de acopio y de expendio, actores, modalidades e insumos de acopio particulares. Esta situación hace que en este eslabón intervengan

3 Se denomina quinua ‘dulce’ las variedades de los ecotipos Altiplano, valle y las variedades obtenidas a través de los programas de mejora vegetal del IBTA que consisten en el cruce de variedades del ecotipo real con variedades del ecotipo Altiplano.



varios actores que van desde los productores, acopiadores-intermediarios, transportistas, organizaciones de productores y empresas privadas. 1.4.1 Destinos Tal como se indica en el clima de negocios y se muestra en la Ilustración 3, Bolivia consume aún la mayor parte de su producción de quinua cercana a 23.000 toneladas evaluada por el INE. El año 2001, la totalidad de producción de quinua dulce, producida en los Altiplanos Norte y Central, estimada en 9.000 toneladas, y otras 7.500 toneladas de quinua real más, que constituyen 55% de la producción del Altiplano Sur, eran consumidas por el productor o en el mercado nacional (Laguna, 2002). Según este mismo autor, el mercado peruano no registrado de quinua real es el principal destino de la quinua boliviana. Las entrevistas realizadas con varios actores de este mercado señalan que el 2001 el este mercado representaba 4.800 toneladas, 20,8% de la producción nacional, habiendo oscilado de 4.200 a 6.500 toneladas entre 1998 y 2000. No obstante, este mercado es menos remunerador que las ventas registradas hacia Norteamérica y Europa del occidente, compuestas casi exclusivamente de quinua real biológica, que representan cerca a 1.700 toneladas, aproximadamente 10% de la quinua producida en el Altiplano sur y de Bolivia. Cuando hablamos de acopio es necesario hacer la diferenciación de esta actividad tanto en cuanto se refiere al país donde se acopia, ya sea Bolivia o el Perú, como también en cuanto al destino que tiene el producto acopiado, un resumen de estos destinos se presentan a continuación, en la tabla 24.

Tabla - 26 - Destinos de la Quinua

Mercado de Destino Tipo de quinua País donde se Acopia Externo Registrado Real Bolivia Externo registrado Convencional ‘ Peruano Convencional ‘ Nacional Real y Convencional ‘ Nacional Dulce ‘ Mercado externo Dulce Perú Mercado Interno del Perú Dulce Perú Fuente: Elaboración propia, información de entrevistas con actores 1.4.2 Actores Dada la complejidad del tema, los actores están especializados, en cuanto al destino del producto y al tipo de quinua. Esta situación está resumida en la tabla 25. La principal fuente de información de esta tabla ha sido la visita realizada por uno de nuestros consultores tanto en nuestro país como en los lugares más relacionados con el tema en Perú. También han servido las entrevistas realizadas a las principales empresas del país a pesar de que no siempre están dispuestas a informar con todo lo necesario.



Tabla - 27 - Resumen de los Actores que Participan del Acopio

ACTORES Actividad Principal Tipo de Quinua Destino del Producto Volúmenes de referen-cia para el 2001

JATARI-TUNUPA QUINUABOL SAITE Andean Valley ANAPQUI CECAOT

Compran o rescatan quinua biológica a grandes productores certificados y la procesan ellos mismos

Real Biológica Países del Norte 630 tn

SAITE Andean Valley

Acopian directamente de los productores

Real Convencional Norte América y Perú 120 tn

10 - 15 Acopiadores informales

Acopian directamente de los productores

Real Convencional Mercado peruano no regis-trado

4800 tn

Pequeños y grandes acopiadores no identifica-dos

Compran quinua bruta y la benefician tradicionalmen-te, la fraccionan y la venden

Convencional Beneficiada y Bruta

Mercado Nacional 1000 tn

Pequeños y medianos acopiadores no identificados

Compran en ferias rurales de los altiplanos Central y Norte

Dulce Convencional Mercado Nacional 4500 tn

GRONASA (Granos Orgá-nicos Nacionales) Industria Altiplana

Acopian la quinua prove-niente de Bolivia y la producida en el Perú para luego procesarla y/o exportarla y venderla en el país,

Dulce Convencional Bioló-gica

Mercado externo (Estados Unidos y Alemania)

156 tn (2000)

Fuente: Elaboración propia, información de entrevistas con actores



Sobre la base de la tabla anterior, pasamos a dar algunos elementos de discusión: Los actores que se ocupan del acopio de la quinua Real Biológica, que se destina a la exportación, ciertas empresas se proveen indirectamente a través de acopiadores que compran quinua bruta no forzosamente biológica al productor en la zona de producción o en la feria de Challapata. Este producto es transportado en envases que no siempre son utilizados exclusivamente para la quinua biológica, situación que constituye una amenaza para la persistencia de la certificación biológica del grano. Tal como se puede ver, dentro de

estos actores están incluidas dos asociaciones de productores que son ANAPQUI y CECAOT, acopian quinua real biológica bruta a través de sus organizaciones regionales a sus productores biológicos registrados siguiendo un control de flujo de producción. Estas organizaciones están pagando la certificación de la quinua real que exportan las empresas privadas, aumentando así su costo de producción y disminuyendo competitividad.

Fotografía - 5 - Quinua Acopiada y Procesada

en Anapqui Challapata (Tacuri, 2002) El acopio de la quinua Real convencional, destinada también al mercado externo, está a cargo de Saite y Andean Valley que son las únicas empresas que exportan quinua real convencional en dirección de Norte América y también al Perú. Adquieren este producto directamente en sus plantas de El Alto, de La Paz y en el caso de Saite en la feria de Challapata. La quinua convencional que se destina al mercado peruano no registrado, está siendo acopiada por los 10 a 15 acopiadores informales que se citan en la tabla 25, en realidad se trata de empresas familiares legalmente constituidas, que compran quinua real bruta en Challapata y la venden beneficiada exclusivamente en Desaguadero. Ellos mismos hacen el beneficiado de la quinua según métodos tradicionales (lavado en río de Challapata) y mixtos (lavado en río de Challapata más escarificadora y despedradora). Anteriormente, exportaban quinua al Perú de manera registrada como semilla de quinua. Los actores del acopio de la quinua Real convencional para el consumo local, que son los pequeños y medianos acopiadores que compran quinua real bruta (no beneficiada) al año en Challapata. Ésta es beneficiada tradicionalmente y luego vendida a fraccionadores de La Paz (Agrosol, el Principe, Andino, etc.), Oruro y Cochabamba y en menor parte Santa Cruz. Señalemos también, que Andean Valley vende en el mercado nacional quinua real menuda que no responde a las características de exportación, la cual es beneficiada en la planta de esta empresa. Asimismo, la quinua real bruta se expende en los mercados del sur de Bolivia: Potosí, Chuquisaca y Tarija.



La quinua dulce convencional para el mercado nacional tiene como actores a pequeños y medianos acopiadores benefician ellos mismos esta quinua en los ríos y la venden a fraccionadores de La Paz (Irupana, Logal, Sopa Q Gusto, La Patrona, etc.) y Cochabamba; y, en menor parte, Santa Cruz. La quinua vendida en estas ciudades puede también vendida en muy pequeñas cantidades a mayoristas. Las bolsas que utilizan tienen las mismas características técnicas y de precio que las que se usa para las exportaciones registradas y no registradas. En el grano de quinua dulce biológica que se destina al mercado externo se destacan dos empresas: Granos Orgánicos Nacionales (GRONSA) e Industrias el Altiplano SRL. El año 2000, la primera exportá empresa exportó 100 toneladas hacia Estados Unidos y Alemania y la segunda 36 toneladas hacia Holanda (ADEX-Perú). GRONSA que exporta mayormente quinua convencional busca comprar en Bolivia quinua real biológica para re-exportarla. El año 2001, esta última exportó 20 toneladas hacia Estados Unidos. Además, esta última empresa pretendía vender quinua de la variedad pisank’alla (ecotipo dulce4), producida en suka kollus con el apoyo de CARE Perú, a Quinua Corporation, principal importador y cliente de ANAPQUI y Andean Valley. Si bien los planes de estas empresas no parecen haberse concretado deben ser considerada a mediano y largo plazo la amenaza que este potencial competidor representa para las exportaciones bolivianas en un contexto en el que el crecimiento de la demanda en los países del norte es bastante reducido. 1.4.3 Valor Agregado

Tabla - 28 - Pautas del Valor Agregado del Acopio

Precio promedio en $us/qq

SEGMENTO

Compra Venta

Costo transporte $us/qq

Costo Beneficiado $us/qq

V.A. Bruto en $us/qq

Real biológica para exportación

22.7 50.9 -- 5.93 22.3*

Real Convencional EEUU y Perú

18.5 44 0.85 Chall - LP

5.93 19.6*

Real Convencional Perú no registrada

15.6 23 1.28 Chall - Desag

5.93 1.5

Convencional benefi-ciada y bruta para Mercado Nacional

15.6 19.15 0.85 LP - Cbba

-- 2.5

Quinua dulce conven-cional para Mercado Nacional

10.6 13.2 0.21 Ferias-LP

0.25 2.03

Quinua dulce biológi-ca para mercado externo

23.5 60.1 -- 30.7 5.9

Fuente: Elaboración propia, información de entrevistas con actores y visitas a ferias rurales. Chall = Challapata; LP = La Paz; Desag = Desaguadero; Cbba = Cochabamba. * = No se dispone de información, este dato es solo una operación aritmética dentro de la tabla. En la Tabla 26 se muestran todos los datos que se han podido recabar, sensiblemente no fue posible obtener toda la información necesaria, pero aun así la tabla en cuestión da una clara idea de lo que representa la actividad económica del acopio. 4 : Señalemos que existen también muchas variedades pisank’alla en el ecotipo quinua real.



Si bien se indica el costo de transporte y del beneficiado del grano, no se debe perder de vista que existen muchos otros gastos que no son accesibles pero que nos hubieran permitido determinar el margen preciso de ganancias en cada tipo de acopiador. Estos gastos son: uso de máquinas, depreciación de infraestructura instalada, costos de embalaje entre otros. 1.4.4 Relación con otros Eslabones Al inicio de la descripción de este eslabón de Acopio, indicábamos que este eslabón se encuentra en pleno centro de la cadena, precedido de la producción y la agroindustria. Se podría decir que constituye el puente entre estos dos eslabones y precisamente el valor agregado que se logra en este eslabón es la diferencia de precio que existe entre el productor y aquel que pagan los beneficiadores. El aspecto más importante que se debe tomar en cuenta es que este eslabón no es tan lineal como identifica la CAF en su proposición de diagrama de la cadena de la quinua que se presenta en la Ilustración 2. Pues como se ha podido apreciar, las actividades que realizan los actores de este eslabón no son únicamente de acopio, sino que algunos cuentan con las instalaciones necesarias como para beneficiar el grano, otros acopiadores realizan también la comercialización y la exportación. De tal manera que este aspecto debe ser considerado el momento de futuros análisis del acopio, tal como lo hemos hecho en este estudio. 1.4.5 Puntos Críticos del Eslabón La confrontación de las estadísticas de exportación con los registros de las certificadoras y con la información obtenida a través de entrevistas nos permiten ver los siguientes puntos débiles del eslabón que afectan a la competitividad de la quinua:

Tabla - 29 - Resumen de los Puntos Críticos

Punto crítico identificado Punto crítico priorizado

Ausencia de control efectivo de flujos de quinua, una parte de convencional es vendida como biológica

Ausencia de control de los embalajes utilizados, ciertos de los cuales (los usados para quinua convencional) tienen residuos de harina de pescado pero también de abonos químicos que afectan la calidad biológica.

X

Mala resistencia de las bolsas Ausencia de silos para almacenar la quinua a nivel del industrial o del intermediario

Malos caminos. Los caminos San Pedro de Quemez-Uyuni-Challapata y Llica-Salinas-Challapata no son transitables todo el año, paralizando el acopio ciertos meses al año y cuando menos aumentando el costo de transporte.

Beneficiado tradicional de la quinua en ríos contaminados X Riesgo de competencia peruana importante a mediano y largo plazo para la quinua biológica

Poca información a los actores de la cadena a cerca de los detalles del acopio X

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Agroindustria ___________________________________________________


1.5 Eslabón de Agroindustria

Ilustración - 16 - Eslabón de Agroindustria de la Cadena de la Quinua

El eslabón de la agroindustria se encuentra, prácticamente, en el centro de la cadena. Por esta razón se deben ver los efectos en la agroindustria tanto de los procesos de producción como de las exigencias del mercado. La industrialización tiene un mejor chance de éxito, si se llega a una buena optimización respecto al uso de los recursos. Mientras industrias en países desarrollados se encuentran al borde de la quiebra si no aprovechan más de dos tercios de su capacidad instalada, gran parte de las empresas bolivianas, aprovechan de solo un tercio de su capacidad instalada. Así se mantienen cerca del fracaso si bien no logran generar los recursos que necesitan para llegar a un crecimiento sostenible pero se mantienen. Tal como se puede ver en la ilustración 16, la agroindustria se divide en dos grandes procesos: el primero corresponde al beneficiado y el segundo a la industrialización, los que pasamos a describir. a) El Beneficiado El beneficiado varía de acuerdo a las variedades ya sean estas dulces o amargas. El sabor amargo que tiene el grano se debe a la saponina el mismo que en las variedades amargas es mayor que las otras. En cada caso la saponina tiene que ser extraída para que el grano sea comerciable. Los consumidores del mercado del Norte son muy exigentes y piden que no exista ningún sabor amargo.



Es importante recordar que durante el beneficiado a parte de saponificar, se eliminan impurezas. El proceso que se aplica para extraer la saponina del grano incide en el valor nutritivo, por esta razón sería muy positivo evaluar los distintos tipos de proceso pues en algunos casos se utilizan componentes químicos para realizar un proceso seco mientras y en otros se adoptan procesos húmedos. El proceso que se aplica depende, en gran medida, de la disponibilidad de agua. Por este motivo, por ejemplo CECAOT prefiere un proceso mas seco. ANAPQUI usa un proceso en lo cual se extrae más saponina de manera húmeda. Andean Valley reduce la abrasión del epispermo a través de un proceso seco. Aparentemente el proceso que permite extraer la mayor cantidad de saponina es el húmedo. La ventaja de este proceso es que se elimina menos proteína, la misma que se encuentra en la capa del grano. Mientras que la mayor desventaja radica en que el proceso de secado es muy exigente en energía, además de la posibilidad de conducir a problemas microbiológicos. Independientemente de las características del proceso de beneficiado que se aplica queda el problema de la saponina. Las entrevistas con representantes de las entidades económicas del rubro han mostrado que actualmente ninguna le da un uso adecuado. A pesar de que existen muchas ideas y algunas referencias que indican que esta saponina podría ser utilizada en otros procesos industriales (farmacia, alimentación de algunos crustáceos, fertilizantes y otros), pero no hay un estudio concreto que de luces definitivas sobre la posibilidad de evitar esta contaminación y además darle un valor agregado a este componente. El proceso en sí contamina el medio ambiente pues la saponina que se extrae por la vía húmeda contamina el agua, pero esto no es todo pues el polvillo que se obtiene durante el escarificado también es una fuente de contaminación. Pues la práctica común es guardar este polvillo en sacos, pero cuando se necesita espacio se llevan estos a la intemperie donde las inclemencias del tiempo los deterioran y dejan escapar la saponina directamente en el medio ambiente. Este aspecto debe ser tomado más en serio, esta preocupación está compartida con la CIOEC, que no pertenece al rubro. Con la finalidad de precisar este proceso, a continuación presentamos un cuadro que resume el proceso completo:

Tabla - 30 - Proceso de Beneficiado

Etapas Beneficiado

Explicación de las etapas

Limpieza

↓

Con la tecnología tradicional de cosecha y trilla (ver punto B.2.5 del diagnóstico) el grano se llena de piedras, pajas, heces de roedores y restos vegetales. En este paso se elimina estas impurezas.

Escarificado ↓

Proceso seco de raspado donde se extrae parte de la saponina que se encuentra en el epispermo del grano.

Lavado

↓

Para sacar la parte de saponina restante que no pudo ser extraída en el escarificado. Existe la posibilidad de sacar la saponina del grano de manera seca pero se sacaría también proteínas valiosas del epispermo.

Secado ↓

Se seca el grano para poder almacenar sin problemas.

Clasificación ↓

Seleccionar del grano según tamaño.



Etapas Beneficiado

Explicación de las etapas

Envasado

↓

El grano está listo para la venta local o para la exportación o puede entrar a la fase de la industrialización, dándole más valor agregado.

Venta del grano y / o industrialización b) La Industrialización A pesar de que el beneficiado genera un valor agregado apreciable, este proceso permite a las agroindustrias incrementar en alguna medida estas ganancias. Los productos de este proceso pueden dividirse en dos grupos tal como muestra la tabla que se presenta a continuación:

Tabla - 31 - Productos de la Industrialización

Productos Intermedios Se destinan a la venta o se usan como insumo de los productos

terminados→

Productos Terminados Se fabrican a partir de los

productos intermedios

Fideos Galletas

Harina ↓ →

Pan Musli Granola

Hojuelas ↓ →

Barras energéticas Musli Granola

Pipocas ↓ →

Barras energéticas Este cuadro muestra las relaciones que existen entre los productos intermedios y los productos terminados. Dichas relaciones son interdependientes, ya que en algunos casos los productos intermedios no se destinen directamente a la venta, sino a la fabricación de productos terminados. La inversión necesaria para poder fabricar productos intermedios no es muy elevada. Harinas, sin tomar en cuenta diferencias de calidad, se dejan producir con molinos a martillos, como existen en fábricas de fideo, o con molinos a rodillos, como se usa en las industrias molineras. Solo para la producción de pipocas se necesita máquinas a parte. Actualmente se trabaja con ‘bolitas’ de fiero fundido, que se llaman cañón de corea, el mismo que se muestra en la fotografía 6. El grano más grande, grado cero, es calentado en una esfera cerrada, generando así una presión de 8 bar. Llegando a esta presión, se abre la esfera, exponiendo el grano calentado a la presión atmosférica. En este instante el grano expande, transformándose en pipoca. A continuación se clasifica las mismas según su tamaño. Usando clasificadoras, se puede separar partes restantes de la cáscara, obteniendo otro producto intermedio para el pito. Los productos terminados, a diferencia de los anteriores, se destinan directamente al consumo.



Productos terminados son, por ejemplo galletas, turrones, müsli, granolas o también fideos. Mezclando harina de quinua con harina de trigo se fabrica las galletas, panes (ver fotografía 7), queques, tortas, usando el producto intermedio harina, obteniendo el producto terminado. Turrones, müsli, granola pueden contener hojuelas y pipocas, como insumo. Sin embargo, en el caso de los fideos, sigue siendo necesaria la preparación respectiva. Panaderías y pastelerías pueden aprovechar de sus máquinas respectivas para hacer uso de la quinua. Inversiones adicionales no son necesarias. Lo mismo es válido para las fábricas de fideo. Las empresas respectivas mezclan la harina de trigo con harina de quinua, siguiendo el proceso respectivo, adaptándolo a las características de la quinua. Fotografía - 6 - Cañón de Corea (CEP, 2002)

Otra diferencia importante es la presentación entre productos intermedios y productos terminados. Los productos intermedios quedan, en muchos casos, dentro de la misma fábrica, siendo usados como insumos. Solo la parte que sale, por ejemplo como harina de la fábrica, requiere de un envase adecuado. Sin embargo, se presta menos atención a la presentación y el marketing de un producto intermedio, comparado con un producto terminado.

Fotografía - 7 - Pan de Trigo y de Quinua (CEP, 2002)

1.5.1 Productos Un ejemplo de los productos más corrientes que son resultado de este proceso, se los presenta en la siguiente tabla:

Tabla - 32 - Ejemplo de Productos de la Agroindustria

PRODUCTO AGROINDUSTRIA CARACTERÍSTICAS Pastas Andean Valley No prosperó por fallas de

calidad Fideos La Coronilla Solo en el mercado nacional,

se deshacen al coser Productos de Snack La Coronilla Se expuso en ferias pero no

está en el mercado Quinua Chicks La Estrella Aceptado en el mercado local,

tiene un envase muy bueno de aluminio

Musli Andino La Princesa Aceptada en el mercado nacional, con muy buen envase

Barras de Quinua y amaranto Granola con quinua

Irupana Producción Artesnal para mercado local, buen envase



Ejemplos positivos y negativos son los anteriormente citados. Los niveles de calidad son muy variables. Los productos mencionados de La Estrella y de La Princesa podrían tener chances en mercados extranjeros, enfocando en los países vecinos. Se trata de productos de alta calidad, combinados con presentaciones atractivas. A Industrias Irupana todavía le faltan algunos detalles, pero lideriza el mercado nacional. 1.5.2 Actores Los protagonistas en el rubro de la quinua no siempre realizan las mismas actividades. La siguiente tabla da información acerca de las actividades que las diferentes entidades económicas bolivianas emprenden:

Tabla - 33 - Actores de la Agroindustria

Entidad económica participa en

Activi-dades agrícolas

Acopio Benefi-ciado

Productos Inter.-intermedios

Productos termi-nados

Comer-cialización

Anapqui X X X X X Andean Valley X X X X X Cecaot X X X X X Irupana X X X Jatariy X X X X La Coronilla X X X La Estrella X X X La Princesa X X X QuinoaBol X X X X Saité X X X X X Estos actores pueden ser asociados en tres grupos que presentan características diferenciadas, a estos grupos se debe incluir uno más que son las empresas en el exterior, estos cuatro grupos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla - 34 - Grupos de Actores

Industrias artesanales

Industrias de Asociaciones

Industria Privada Nacional

Industria privada en el exterior

Buena presencia en el mercado nacional. Productos convencionales y orgánicos

Especializadas en productos intermedios desde hace 10 años. Anapqui está más cerca de obtener productos terminados

Sobresales molineras que aprovechan sus instalaciones dedicadas a otros rubros

Pocas compran de manera regular por lo tanto no es su actividad exclusiva

Irupana Anapqui y CECAOT Coronilla, Estrella, Princesa

Quinua corp. (USA) Primeal (Francia) Rapunze y Gepa (Alemania)

1.5.3 Valor Agregado del Eslabón La agroindustria tiene, un buen potencial para generar valor agregado y lo que es más importante con muy pocos riesgos. Todo depende de la eficiencia con la cual se ejecutan los trabajos respectivos.



Los celos industriales que son normales en este tipo de actividades donde hay mucha competencia hacen imposible obtener datos financieros para calcular el valor agregado preciso, pero de manera general si nos basamos en el clima de negocios de este documento podemos indicar que una tonelada de quinua que sale de predio de producción cuesta en promedio 350 $us mientras que la misma cantidad que sale del beneficiado, llega a costar fácilmente 650 $us. Es decir cerca del doble, por supuesto que existen mermas y otros costos de tratamiento pero de todas formas doblar el precio del producto da buenas pautas de la magnitud del valor agregado del eslabón. Los productos intermedios no exigen una tecnología muy sofisticada, por lo tanto no requieren de grandes inversiones. Esta razón es la que ha propiciado la proliferación de muchas empresas pequeñas y medianas por lo que la competencia es muy grande. Por eso el valor agregado que se obtiene a través de los productos intermedios no es muy atractivo. Muchas empresas los incorporan como procesos paralelos a su actividad principal. Por ejemplo, algunas industrias molineras de trigo incluyen en sus procesos la producción de harina de quinua. Sin embargo su producto principal sigue siendo la harina de trigo para la panificación. La fabricación de productos terminados se caracteriza por tener procesos más largos. Esto implica que es posible lograr mejores ganancias y obtener un valor agregado más importante. Sin embargo no hay que perder de la vista que solo abren el chance de generar más valor agregado, nada más. Estos procesos son más demandantes en mano de obra y en algunos casos esta mano de obra puede representar uno de los costos operativos más importantes. Además hay que ver los costos financieros adicionales. 1.5.4 Relación con otros eslabones Si los departamentos de la entidad económica agroindustrial no se apoyan mutuamente, acopiando e intercambiando la información relevante, es muy difícil lograr un desarrollo sostenible. Una razón para el estancamiento es que la coordinación de las actividades de los diferentes departamentos de la entidad económica. Otra razón es que, a veces, la maquinaria en funcionamiento o existente en el mercado es obsoleta. Otro aspecto fundamental es la falta de conocimiento preciso del mercado, por lo general, no se evalúa cuantas unidades de un producto se podrá vender efectivamente, tampoco se sabe cual será la máquina adecuada que sirva para lograr dicho objetivo. 1.5.5 Puntos Críticos del Eslabón La información siguiente sale de análisis que se realizó el mismo que se apoya en las entrevistas que se tuvo con los representantes de entidades económicas y con organizaciones de apoyo, además de las cumbres y otras fuentes que se indican en la Tabla 39. Muchos de estos problemas son de carácter general, es decir que inciden también en otros eslabones, pero hay otros que si atañen sobre todo a este eslabón las cuales pasamos a describir brevemente.



Tabla - 35 - Resumen de los Puntos Críticos

Punto crítico identificado Punto crítico priorizado Insuficiente capacidad agroindustrial Grano mal seleccionado lo cual eleva los costos de procesamiento X Poco conocimiento de recursos agroindustriales Insuficiente tecnología para procesamiento de productos terminados X Poca absorción de mano de obra secundaria Las industrias de mayor valor agregado son las del exterior Tecnología poco difundida y de alto costo Infraestructura insuficiente, la planta carece de una buena planificación que permite procesos lógicos.

X

Ausencia de uniformidad de la quinua que se acopia para la venta La organización de las actividades entre los diferentes eslabones es deficiente. Actividades aisladas.

X

Alto grado de dependencia hacia los comercializadores

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Comercialización ______________________________________________________


1.6 Eslabón de Comercialización

Ilustración - 17 - Diagrama del Eslabón de Comercialización

El mercadeo de la quinua siempre ha constituido el eslabón más débil de todo el proceso productivo y de los diversos intentos por responder a los retos de Desarrollo socioeconómico que imponen condiciones climáticas de gran parte del altiplano boliviano. Varios intentos en este sentido han llevado a analizar desde la perspectiva de los productores, desde el rol de instituciones -algunas veces ajenas a los productores- y también desde el rol del Estado, para entender y luego proponer salidas viables a este gran tema. Entendiendo que la comercialización se inicia una vez que se ha procedido al beneficiado5, a partir de este momento se iniciará la cadena comercial como se muestra en la ilustración 2. Muchos estudios realizados sobre el tema6, nos muestran que hay bastante camino recorrido, varios intentos por sistematizar el problema de la quinua, ha determinado la proliferación de estudios e investigaciones con diferentes enfoques, ahora con la visión de cadenas productivas que no resulta totalmente nuevo puesto antes ya se había

5 La mayor parte de los productores (80% a 90%), hacen manualmente la trilla, el lavado para el desaponificado y selección de grano por tamaño, que determina muy baja calidad del producto y alto grado de impurezas, Cuando el proceso se mecaniza mediante plantas procesadoras, la calidad del producto alcanza 90% a 95% de pureza. 6 La bibliografía especializada sobre comercialización de quinua identificada durante le presente trabajo, alcanza a 23 títulos de 101 referidos a la quinua en general desde el año 1964 hasta el 2001.



trabajado seriamente en los ‘eslabones’ del proceso productivo y de comercialización, además se había encontrado la integración vertical como un resultado de diversas investigaciones realizadas anteriormente. Antes de describir los destinos de la producción es necesario hablar de dos aspectos fundamentales que determinan el éxito o el fracaso de la comercialización, estos son las características del producto y los precios. 1.6.1 Destinos de la Producción

Un aspecto importante es que gran parte de la producción se destina al autoconsumo y en segundo lugar para el mercado local fundamentalmente de la ciudades de Potosí, Oruro y La Paz. A pesar de esta constatación, debido a la baja densidad poblacional de Bolivia, este consumo resulta bajo para el gran potencial de producción actual que existe en el altiplano boliviano que alcanza a 35 mil hectáreas. De los diferentes estudios sobre la comercialización, el de Pinget y Van der Hayden en 1994, da pautas coyunturales para ese año a cerca de los bajos índices de consumo a nivel regional de Potosí. A nivel nacional el IICA en 1991 detallaba que a excepción de Oruro y Chuquisaca, la quinua no es el grano que va a remplazar a los cereales como el trigo, la avena y el arroz. Mercado nacional La inexistencia de mercados mayoristas en el país, determina que los productos se distribuyan por canales informales, con mayor razón si se tratan lugares cercanos a fronteras internacionales como es el caso de Perú. La comercialización de la quinua es un sistema donde el flujo de la producción sigue canales complejos en los cuales intervienen varios intermediarios.

El centro de poder radica en los compradores mayoristas que manejan los volúmenes más grandes, gran parte de lo que se vende es en el mercado informal (contrabando) al Perú y puede analizarse de la siguiente manera:

Fotografía - 8 - Mercado de Challapata (Tacuri, 2002)



- El mercado de Challapata, es el lugar tradicional de compra de la quinua del Altiplano sur por su posición de confluencia de los caminos. Acuden a este mercado productores y acopiadores rurales para vender quinua, así como los mayoristas de las ciudades para comprar. Casi la totalidad de la quinua acopiada por no más de diez intermediarios en el Altiplano sur, pasa por este mercado.

- En el mercado de Desaguadero se determinó que 60 a 70 % de la quinua

comercializada del Altiplano sur sale de contrabando al Perú por el puesto fronterizo de Desaguadero. El contrabando de tipo ‘hormiga’ se practica en Desaguadero. Se fraccionan cargas grandes para hacerlas pasar en barcas por el río o en las espaldas de un portador por el puente oficial. Son los mismos mayoristas que están presentes en Challapata y en Desaguadero. Llegan el día viernes en la madrugada para la gran feria semanal y se instalan en la parte boliviana del mercado donde esperan a los clientes peruanos.

Cabe hacer notar que el comercio de la quinua y de varios otros productos tradicionales pasa desde siglos por la comunidad de Desaguadero. Por sus fundamentos históricos y culturales profundos, el control aduanero tendrá siempre dificultades para legalizar totalmente este comercio. 1.6.2 Actores Mercado Nacional Por la importancia en los volúmenes que se comercializa, las ciudades de La Paz, Oruro, y Potosí, a nivel del sistema de distribución son: mayorista, agro-industrias, distribuidores y detallistas. Resulta que La Paz se distingue de las otras ciudades, ya que presenta un sistema mucho más complejo y diversificado. A continuación presentaremos los canales de esta ciudad para describir la situación con más claridad. De manera general se puede decir que el mercado de La Paz es bastante desorganizado. Casi no existen redes establecidas formalmente entre los actores de la cadena de comercialización. La distribución de la quinua está conforme con este sistema. Hoy su presencia es evidente en esta ciudad puesto que se encuentra a todos los niveles del sistema detallista con un amplio surtido de productos, en la tabla 34 se indican algunos de estos actores.



Tabla - 36 - Resumen de los Actores de la Comercialización

ACTORES Característica del actor Actividad Principal Destino del producto Mayoristas Privadas y asociaciones,

manejan volúmenes altos Accionan a través de una red reducida instalada en el Alto

La mayor parte va al Perú de manera informal

Distribuidores Mayoristas

No son especializados pero son formales, manejan volúmenes altos

Compran quinua al por mayor en consignación o al crédito y venden al contado

Tiendas abarroteras ubicadas en la calle Gallardo del Alto

Distribuidores Minoristas

Numerosos pequeños comerciantes que manejan bajos volúmenes

Acopian y venden de manera informal en ferias y en los predios

Mercado nacional

Mercados Públicos

No son especializados y ofrecen productos populares de baja calidad

Ofrecen quinua a granel, bruta, lavada, perlada, en hojuelas, como pipocas, etc.

Consumidor nacional poco exigente en calidad

Ferias Rurales Es el lugar donde venden los productores y algunos acopiadores pequeños, en su conjunto manejan volúmenes considerables

Sirven de lugar de encuentro, son informales pero regulares en su periodicidad

Acopiadores pequeños

Tiendas de barrio Numerosas pero manejan bajos volúmenes

Se abastecen en las tiendas abarroteras

Consumidor nacional de la clases medias y bajas

Supermercados Distribuidas en todo el país, manejan volúmenes medios, son tiendas de lujo para Bolivia

Acumulan y ofrecen una gran cantidad de productos provenientes de quinua

Consumidor nacional de clases media y alta

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Van der Hayden (1999). Producto intermedio en el mercado nacional: La demanda intermedia varía según el nivel de procesamiento de la quinua (lo que no tiene relación necesariamente con su nivel de mecanización) según PROQUIPO pueden agruparse de la siguiente manera:

- Empresas procesadoras que compran la quinua bruta y realizan UN PROCESO COMPLETO hasta lograr quinua perlada, productos derivados y/o elaborados.

- Las empresas mejoradoras que compran la quinua lavada para fabricar

productos derivados y/o elaborados.

- Las empresas fraccionadoras Empresas que compran la quinua procesada para dedicarse solamente a la selección y el envasado.

Cabe recordar que se encuentra en cada grupo una proporción importante de empresas informales. Es el caso de las empresas tostadoras que no son legalmente constituidas ni reconocidas en el mercado.



Las empresas informales procesan artesanalmente quinua y la venden a granel o en bolsas sin marca, de tal modo que es difícil identificar precisamente la red. Ese tipo de empresa vende la gran mayoría de la quinua en Oruro y Potosí (casi 100 %). La mayor parte de estas procesadoras, se abastecen de mayoristas de La Paz y El Alto. Las que no tienen relaciones personales7 con este tipo de intermediarios, y que ponen énfasis en la calidad de sus productos. Todas están en búsqueda de un proveedor fijo que les satisfaga a esos 2 niveles. Las agro-industrias identificadas en los 3 grupos tienen sus plantas y oficinas ubicadas en La Paz o El Alto. Esto facilita considerablemente su distribución, concentrada mayoritariamente en esas 2 ciudades. Todas poseen vehículos y vendedores necesarios para atender la distribución en sus puntos de venta. Mercado Exterior En la primera parte del acápite referido a la comercialización, se hizo mención a dos grandes tipos de quinua, las variedades dulces y las variedades amargas (quinua Real) orientadas al mercado externo, cuyo acopio ha sido descrito en detalle en la descripción des eslabón correspondiente. También cabe recordar que dentro de los dos métodos de producción, citamos que el producto del método convencional se destina al consumo interno y en partes a la exportación hacia algunos países andinos como Perú, Ecuador y Chile; mientras que el producto biológico u orgánico, tiene mercados en los países del norte. En el acápite del clima de negocio, se dan las ideas claras de las exportaciones de la quinua boliviana. Producto Intermedio del Mercado Exterior: Respecto a la elaboración de productos industrializados, SOPPROQUI, en la actualidad está produciendo hojuelas, pipocas, barritas y están empezando con la fabricación de quinuachoc. Están trabajando con el municipio de Uyuni en la provisión de desayunos escolares a través de contratos por todo el año. Las principales dificultades se refieren al caso de las barritas, que inicialmente estaban elaborándolos con miel de abeja y luego cambiaron a la utilización de miel de caña. Este cambio se ha debido a que no han logrado contar con miel de abeja que provienen desde Camargo (Nor Cintri - Chuquisaca). El problema de utilizar miel de caña, es de que este producto en poco tiempo se cristaliza y en consecuencia la barrita se endurece y se resquebraja fácilmente, en tanto que con miel de abeja, el producto es más dúctil y suave por mucho tiempo. Otro aspecto negativo, es que los costos de producción son altos y se requiere de mejor maquinaria, ya que el proceso actual es semi industrial, algunas actividades del proceso se hacen manualmente o de forma artesanal que ocupa mayor tiempo, el acabado es de menor calidad y demanda mayor mano de obra. La planta procesadora de grano de quinua que tienen, es de una capacidad de 60 toneladas métricas/mes, tiene secadoras solares. 7 Es decir relaciones familiares o de compadrazgo.



A continuación, en la ilustración 18 se presenta la descripción del flujo de este eslabón:

Ilustración - 18 - Flujo del Proceso de Comercialización

1.6.3 Valor Agregado Este fenómeno de integración es el origen de un inicio de descentralización del centro de poder desde Challapata hacia La Paz y sobre todo Desaguadero. Algunos años atrás el Perú compraba de Bolivia las mismas cantidades de quinua que ahora pero los peruanos venían en Challapata para comprar la quinua bruta, y se aprovechaban del valor agregado. Ahora este mismo valor agregado puede quedar en las manos de los bolivianos. No se dispone de la información precisa a cerca de los datos que conciernen a la comercialización para poder determinar el valor agregado de este eslabón. Esto se debe a que se trata de información del saber hacer (know how) de los actores especializados en este tema quienes no tuvieron ningún interés en revelarnos.



Pero para tener una idea del rango de valores de estas ganancias, construimos la tabla 35 a partir de la información que se presentó en el clima de negocios, donde se dan precios sobre los tres tipos de quinua:

Tabla - 37 - Precios de la quinua

Tipo de quinua Precios de venta en $US/t Destino Biológica Real 1200 - 1600 Exportación Biológica Dulce 1200 Perú y EEUU Convencional Real 800 -1200 Perú y Mercado local Convencional Dulce 800 -1200 Mercado local y Perú Quinua bruta en general 300 - 400 Del predio al acopio 1.6.4 Relación con otros Eslabones La identificación de las funciones de comercialización cumplidas por cada actor en el canal intermediario es complejo pues existen varias combinaciones. Ante todo se debe señalar la aparición de un fenómeno nuevo en la comercialización de la quinua: la integración vertical de varias funciones por un solo actor. Hace pocos años cada actor realizaba una sola etapa del proceso de comercialización. Ahora a fin de agregar valor económico al producto, un intermediario realiza 2 o más etapas de este mismo proceso. En algunos lugares, los mismos acopiadores rurales procesan rústicamente el producto antes de venderlo. A veces estos acopiadores proponen entregar el producto hasta La Paz. De la misma manera los mayoristas tradicionales, que solamente cumplían la función de compra y venta al por mayor, hicieron construir pequeñas plantas artesanales en El Alto que compiten a veces con las plantas privadas formales en términos de capacidad y de nivel de mecanización 1.6.5 Puntos Críticos del Eslabón Por lo antes expuesto y en función de la información consultada, se evidencia que la cadena productiva de la quinua pasa por una situación muy delicada que amenaza su eficiencia, competitividad y sostenibilidad y han sido considerados a la hora de realizar un modelo de simulación del desempeño de la cadena y la elaboración de las propuestas de innovación tecnológica.



Tabla - 38 - Resumen de los Puntos Críticos de la Comercialización

Punto crítico identificado Punto crítico seleccionado

La mayor parte de la producción de quinua se destina a la seguridad alimentaria por lo que la calidad no es lo fundamental para el productor.

El sistema actual de producción, no permite cumplir siempre con los requerimientos y volúmenes para la exportación.

X

La gran mayoría del expendio externo y doméstico de quinua se hace bajo forma perlada con muy poco valor agregado.

Nivel elevado de impurezas en la quinua beneficiada, por la falta de maquinarias que mejoren la eficiencia y calidad del beneficiado y en particular elimine impurezas.

Existe un profundo desconocimiento del concepto de mercados, gran parte de los agentes de la cadena buscan un nicho de mercado estático cuando el ciclo de vida de cualquier producto, es corto y puede cambiar varias veces al año.

X

No existe ningún incentivo o exigencia al interior del país para mejorar la calidad del producto, pues el mercado local prefiere precios bajos antes de exigir calidad.

Los precios internacionales de la quinua son bastante elevados para la exportación

Insuficientes estrategias del gobierno para fomentar las exportaciones

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Descripción de Entradas y Salidas __________________________________________________________


2. Descripción de Entradas y Salidas En este punto tocaremos un aspecto fundamental que es la calidad de la Quinua, en este caso hacemos eco de una queja de CONALQUI (a través de su Presidente Germán T. Nina) y señalamos que realmente hacemos abuso del término de ‘calidad’ pues en realidad la calidad de la quinua boliviana es muy buena (la prueba es que está siendo reconocida mundialmente y está por obtener su imagen de marca país). Lo que queda en duda es la pureza del grano que se ve seriamente comprometida en las manipulaciones de cosecha y poscosecha debido al uso de técnicas inapropiadas. En este caso no pretendemos repetir el listado de las entradas y salidas de la cadena que se han descrito con detalle en el acápite de los eslabones, más bien daremos aquellas entradas y salidas que tienen mayor incidencia en el procesos completo. 2.1 El Grano de Quinua como Producto - Insumo El factor fundamental que se debe analizar aquí es el grano de quinua que constituye la salida de unos procesos y la entrada de otros procesos de la cadena. En el clima de negocios hemos mostrado la marcada importancia que tiene la calidad de este insumo -producto cuando decíamos que el elemento que definirá la competencia entre asociaciones y empresas será justamente la calidad del grano. Para abordar este tema de la calidad necesitamos diferenciar una vez más el destino de la producción tomando los tres destinos que permiten mayores ingresos como son:

- El mercado de los países del Norte que requieren quinua Biológica - El mercado peruano que junto con la agroindustria y el citadino nacional

requieren quinua real convencional. - El mercado local y el autoconsumo que por lo general demanda quinua

dulce con menos exigencia que los anteriores. Por lo tanto las características deseables de este insumo son distintas en cada uno de estos mercados estos requerimientos no solo inciden en los costos, sino que tienen que ver con una serie de aspectos como son las potencialidades y vocaciones de cada una de las regiones que hemos descrito. Pues es evidente que no podemos exigir, por ejemplo, que la región Norte produzca un grano biológico apto para el mercado internacional. Ya que esta región no tiene las características climáticas que necesita la Quinua Real, por otra parte la quinua no es el cultivo principal sino que es la papa y finalmente hay aspectos de tradición ancestral que impiden el monocultivo como es el manejo colectivo de las tierras comunales (aynoqa) a través de rotaciones definidas entre años de descanso (8 a 10) y de cultivo (3). Estas características han sentado las bases para que se de una especialidad natural, en la que la región del Altiplano Sur se especializa principalmente en la producción de Quinua Real Biológica y sede el espacio de las quinua dulces destinadas al autoconsumo, el mercado local y una parte mínima al mercado Perú a las regiones del Altiplano Norte y Altiplano Centro.



Una parte de la Propuesta para el eslabón de producción que se presenta más adelante, está dirigida a la búsqueda de un equilibro entre la producción convencional y biológica que garantice la sostenibilidad de la unidad de producción. 2.2 Insumos que Garantizan la Calidad del Grano Como en todo proceso los insumos garantizan el buen producto, felizmente como ya hemos indicado, la quinua no es un gran exigente en insumos, la cantidad de semilla no es significativa, se utilizan entre 10 y 12 kg por hectárea y como se trata de una planta endogámica no existe mucho riesgo de perder el valor genético de la planta con el uso de semilla proveniente de la cosecha anterior. Los aspectos que si inciden en el costo de producción son los fitosanitarios y el abono, hablando de manera muy general, en el Norte y Centro el uso de los fitosanitarios son casos muy asilados. Donde si tienen importancia es en el Sur. El cultivo biológico sigue las normas que les dan las certificadoras (semilla certificada, fitosanitarios biológicos y abono natural) y para el convencional se utilizan fitosanitarios y sobre todo abono proveniente de los animales de la región. En ambos casos, estos insumos representan aproximadamente los porcentajes siguientes del costo total: 20% para el cultivo biológico y 14% para el convencional. Tal como muestran las hojas de costos de producción que se presentan en el Anexo 4. Dada la importancia que tiene la calidad del grano a lo largo de toda la cadena, es imprescindible motivar a los productores de acuerdo a su especialidad, de la que hemos hablado en el punto anterior, a que utilicen insumos adecuados para garantizar esta calidad. Pues bien nos muestra el modelo de que la baja calidad incide de manera muy negativa en las ganancias de los refinadores, y de los ingresos por ventas al exterior de manera general (ver Anexo 9 donde se presenta el análisis de sensibilidad del modelo). Por lo tanto, los cambios positivos de actitud que se están dando obedecen principalmente a la labor de la Asistencia técnica que dan algunas agencias como la Fundación Poscosecha entre otras. Este cambio de actitud se ilustra en las fotografías 9 y 10.

Fotografía - 9 - Secado de la Planta de Quinua en Mesas (CEP, 2002)



Fotografía - 10 - Reemplazo de Arrancado

por Corte la Planta de Quinua (CEP, 2002)

Esto evidencia a pesar de las incoherencias de las que hemos hablado, existe la predisposición del productor para adoptar técnicas de poscosecha más racionales que las tradicionales lo cual confirma la pertinencia de la Propuesta en el tema de la poscosecha que se presenta más adelante. 2.3 Calidad y Beneficios para los Productores Este es un punto que contradice un tanto al anterior y esto se debe a una incoherencia que existe a lo largo de toda la cadena, la cual podemos plantearla de la siguiente manera: La calidad del grano es muy importante para toda la cadena pero no existe un incentivo

directo hacia el agricultor para que le motive a mejorar esta calidad del grano. Al hacer el análisis de los problemas que se presentan en la descripción de los eslabones, vimos que un problema muy importante fue la queja por parte de la agroindustria de que la calidad del grano no satisface sus exigencias ni en cantidad ni en calidad. Pero la agroindustria todavía no ha implementado un rango de precios en función a la calidad del producto. Actualmente es el acopiador que se ocupa de recuperar la quinua en un proceso que cuida los bajos precios pero que no vela por la calidad. Este fenómeno explica en partes el por qué del poco cuidado que tiene el agricultor con la quinua convencional el momento de la poscosecha. Esto se refleja de manera muy clara en el modelo, pues nos permite vislumbrar que los esfuerzos por mejorar la pureza del grano desde el 0 - 100% si bien tiene costos a veces elevados, son completamente indiferentes a las ganancias de los productores que se mantienen en un valor constante (ver anexo 4).



Más adelante proponemos un estudio para el análisis del proceso de acopio donde se identificarían los precios que se pagan a cada nivel, las características de la demanda del producto en cada nivel y las cantidades. Con esta información debería ser posible establecer precios de incentivo a la calidad para los productores. 2.4 Agroindustria y Calidad Se podría pensar de que el problema de la calidad del grano está resuelto gracias a la participación de las agroindustrias nacionales y que por lo tanto la cadena marcha. Pero esto no es verdad, pues no se debe perder de vista la alta exigencia que tienen algunos mercados del Norte. El mejor ejemplo que ilustra este problema es la demanda del Japón quien ha bajado substancialmente su demanda de Quinua ya que en 1997 Bolivia exportó por un valor de 120 mil $US y en el 2000 tan solo se exportaron 4 mil $US (MAGDER, 2002). La presentación del informe del estudio que realizó el JICA en este tema (Sakamoto, 2002a) indica claramente que esta caída de la demanda se debe al elevado precio de la quinua en el Japón que como ya indicamos, asciende a 12 $/kg y esto se debe principalmente a que en ese país se requiere reprocesar el producto a costos elevadísimos característicos de ese país. Por lo tanto existe un problema de calidad que no puede ser resuelto por la agroindustria nacional en razón de que se precisan equipos sofisticados como los separadores de grano a través del color que tienen elevados costos (entre los 80 mil y 130 mil $US) y que no están disponibles en el mercado nacional. La propuesta en agroindustria que se presenta más adelante está dirigida resolver este problema

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Factores Críticos _____________________________________________


3. Factores Críticos o Puntos de Amplificación del Modelo En razón de que estamos utilizando la sistémica como herramienta de análisis, para identificar los factores críticos de la cadena hemos echado mano de la teoría de los puntos de amplificación. Estos puntos son los que afectan al sistema de manera contundente cuando son modificados. La manera más ordenada de identificarlos es realizando un análisis de sensibilidad del sistema modelado y en nuestro caso hemos realizado un análisis para cada uno de los tres modelos (el detalle de estos tres análisis se presenta en el anexo 9). 3.1 Limitantes de los Modelos Es muy importante recodar que todo modelo representa una simplificación de la realidad (Paz, 2001) por lo tanto las conclusiones que permiten vislumbrar estos modelos deben ser consideradas como pautas y nunca como constataciones definitivas, por este motivo, cada vez que presentamos los resultados del análisis nos apoyamos en el diagnóstico y en otros elementos de la cadena. Si bien hemos dedicado un buen tiempo a calibrar los modelos a la realidad, no son las cifras las que tienen importancia sino más bien los cambios que ocurren al modificar los parámetros, no pretendemos predecir las ocurrencias sino identificar los factores críticos. 3.2 Consideraciones Generales del Análisis Para este análisis se ha variado un solo parámetro, dejando todos los otros constantes para ver el efecto real del indicador en la cadena. Se han simulado 10 años, se han definido 6 Indicadores y se ha hecho variar entre 2 y 14 parámetros, los cuales describiremos brevemente. Indicadores: Ganancia de los productores.- Es el resultado de la venta de quinua que realizan los productores, esta se acumula en los 10 años de simulación. Ganancia de los refinadores.- Es el valor agregado del que se benefician las plantas procesadoras por un único concepto que es el beneficiado, se acumula en los 10 años. Ingresos por venta al Perú.- Es el valor agregado que logran los acopiadores que venden el grano en el Perú y se acumula en los 10 años. Ingresos por ventas al exterior.- Ganancias que obtienen los comercializadores que venden en el exterior, acumuladas en los 10 años simulados. Beneficio en autoconsumo.- Valoración de autoconsumo al precio de venta en finca descontando todos los costos de producción y acumulando en los 10 años simulados.



Días de trabajo por familia.- Corresponde a los días efectivos que dedica cada familia con todos sus miembros al rubro de la quinua, este dato no se acumula para los 10 años, sino que calcula el promedio. Parámetros: La tabla que presentamos a continuación considera todos los parámetros que hemos hecho variar para el análisis, pero no se debe perder de vista que para las zonas Norte y Centro los parámetros se reducen notablemente pues no todos tienen sentido en función a la vocación de cada región, tal como hemos indicado anteriormente.

Tabla - 39 - Listado de Parámetros de los Modelos

P A R Á M E T R O S Nº DE INVERSIÓN

EN: DE MEJORA TECNOLÓGICA

EXTERNOS Y DE DESI-CIÓN

1 Irrigación para el cul-tivo biológico

Fracción cultivo Biológico con riego cisterna

Crecimiento de la deman-da alemana

2 Irrigación para el cul-tivo convencional

Porcentaje mejora rendimien-tos a través genotipo

Crecimiento de la deman-da EEUU

3 Trilladoras Calidad Quinua para expor-tación

Precio por t para produc-tores al mercado interna-cional

4 Vencedoras para culti-vo Biológico

ha con proceso de certi-ficación biológica

5 Vencedoras para culti-vo Convencional

6 Almacén cultivo Bioló-gico

7 Almacén cultivo Con- vencional

A quienes estén acostumbrados a identificar los puntos críticos de manera directa les parecerá un tanto ilógico que hablemos también de los puntos fuertes o benéficos para la cadena. Pero es que es no se debe perder de vista que estos puntos fuertes que inciden de manera positiva en el funcionamiento pueden permitir mejoras de la competitividad de la cadena a costos relativamente bajos. Este es el objetivo de los puntos de amplificación del sistema dentro de un análisis sistémico. Comenzaremos por presentar la sub región que más parámetros ha exigido para el análisis y esta es la sub región Sur.



3.3 Sub Región Sur Ganancias de los Productores

a) El escenario que más favorece a la ganancia de los Productores es sin duda la mejora de los rendimientos a través del genotipo, es decir cualquier tecnología que permita elevar los rendimientos de la quinua irán a incrementar de manera directa los ingresos de los agricultores. Por su puesto que esta situación es válida siempre y cuando el mercado nacional o internacional crezca de manera proporcional a estos incrementos de la producción. Otro aspecto positivo de este escenario posible es que estas medidas no perjudican ninguno de los otros indicadores, es más los refinadores también aumentan sus ganancias.

b) Otra situación que podría beneficiar a los productores es el hecho de que el

precio del producto aumente, lo cual debería incidir directamente en sus ingresos siempre y cuando la información respecto a un incremento del precio sea de conocimiento de los agricultores. De aquí que hayamos decidido proponer una estudio en el tema de Acopio. Aparentemente este incremento no sería beneficioso para todos pues las ganancias de los refinadores disminuiría ligeramente.

c) Bajo las condiciones y con las exigencias actuales, un aspecto que incide de

manera muy negativa en la economía de los productores es la decisión que toman estos para iniciar la certificación de sus parcelas en miras de producir Quinua biológica. Esto es natural pues el proceso de certificación exige entre 3 y 5 años, exige gastos considerables pues se deben utilizar insumos de calidad y finalmente mientras se certifica el grano solo se puede vender al mismo precio que la quinua convencional en la cual se invierte menos. Como es de esperar, este escenario no tiene incidencia en los otros indicadores.

Ganancias de los Refinadores

La hipótesis de la que parte el modelo es que la calidad refinada para la exportación se encuentra al 100 de nuestras posibilidades instaladas. Pero si simulamos el escenario de que esta calidad baja, entonces la ganancia de los refinadores se ve notablemente amenazada, es más ya no tendrían ninguna ganancia sino que pierden. Esta es una lección que la hemos vivido en carne propia cuando algunas asociaciones han exportado quinua con una serie de impurezas como si fuera quinua de exportación (Laguna, 2001), los compradores simplemente han desechado el envío y si bien han pagado una parte, la asociación en cuestión ha perdido este mercado.

Ingresos por Ventas al Perú

Este es un indicador muy estable a los cambios, pues ninguno de los escenarios simulados parece incidir de manera negativa, un solo indicador actúa de manera muy positiva y es la inversión en trilladoras, el modelo muestra que si se invierte en esta maquinaria las ganancias por ventas al Perú aumentan ostensiblemente, y como es de esperar, esto ocasiona disminución de las ganancias de los productores y de las refinadoras, lo cual es comprensible pues son los



productores quienes deben invertir para sacar un producto más que necesita mucho menos tratamiento lo que quita trabajo a las refinadoras.

Ingresos por Venta al exterior

a) El hecho de invertir en infraestructura para almacenar la Quinua biológica aumentaría los ingresos por venta al exterior lo cual es comprensible pues permite mantener la calidad y conservar en mejores condiciones y por lo tanto ofrecer una quinua con mejores características para este mercado exigente. Además no se debe olvidar uno de los problemas identificados en este estudio que indica que se certifica más quinua de la que se vende. Esto implica que se necesita almacenar la Quinua Biológica mientras se busca un mercado sin perder la calidad objetivos que se logran usando silos.

b) De manera opuesta a lo que se acaba de indicar, ocasionaría un escenario en el

cual la calidad de la quinua disminuiría, esto tendría un efecto muy negativo en la exportación pues simplemente el producto deja de ser biológico y pierde su nicho.

Beneficio en Autoconsumo Existen dos escenarios que permiten analizar un aspecto social muy importante como es la satisfacción del autoconsumo con un producto de calidad:

a) El primer escenario que nos planteamos concierne a la inversión en almacenes para cultivo biológico, la hipótesis de partida es que anualmente se invierte aproximadamente en 10 silos, cuando quitamos esta inversión por completo, el beneficio por autoconsumo es bajísimo con respecto a la situación de referencia. Esto se traduce como el hecho de que si no se vende toda la quinua biológica producida, y tampoco se la almacena, se corre el riesgo de perderla.

b) El segundo escenario es contrario al anterior, es decir que pasa si se doblan la

inversión anual en almacenes para el cultivo biológico. En este caso el autoconsumo se ve sumamente favorecido, en razón de que todo el grano biológico que no pudo ser vendido, puede ser almacenado y destinado al autoconsumo. Si bien no se pudo vender todo al menos el autoconsumo puede ser con un producto de calidad.

A continuación pasaremos a describir los análisis de sensibilidad de las regiones Norte y Centro. Como se podrá apreciar solo se consideran aquellos aspectos específicos a la región que se estudia. Pero no se debe perder de vista que muchos de los puntos críticos identificados que se acaban de describir para la sub región Sur podrán ser válidos para las otras regiones en función a las circunstancias.



3.4 Sub Región Norte Por las características que diferencian a las sub regiones tal como hemos mencionado en el diagnóstico, esta región presenta mucha menos diversidad en cuanto a su análisis pues nos se puede hablar de grandes exportaciones, de procesos de certificación biológica ni de plantas de procesamiento de quinua a nivel industrial. Es por esta razón que solo hemos escogido cuatro escenarios de los cuales describimos aquellos en los que se identifican puntos críticos. Ganancia de los Productores Este indicador es muy sensible a los escenarios que hemos planteado, pues como veremos la variación de solo dos condiciones actuales afectan notablemente a su comportamiento.

a) La situación real en la actualidad es que no existe ninguna inversión en sistemas de riego, pero cuando imaginamos que se si se invertirá en este rubro, la consecuencia en diez años sobre la ganancia de los productores es muy negativa. Esto parece muy comprensible por las características climáticas que tiene la región y por las variedades dulces que se siembran, se trata de una región menos seca que el Altiplano Sur por lo tanto incrementar el riego no tiene mucho sentido. De ahí que toda inversión en riego incida negativamente en la economía del productor y no se logren incrementar los rendimientos.

b) De manera opuesta a la anterior, este indicador reacciona de manera muy

positiva a cualquier mejora que se haga en el genotipo y si las mejoras son buenas y el mercado estable, es posible prácticamente doblar las ganancias de los productores.

Ganancia de los Refinadores

Este indicador tiene una sola respuesta altamente positiva y es la mejora del genotipo del cultivo, al igual que los productores, los Refinadores pueden llegar a incrementar sus ganancias en un 80%. Esta respuesta obedece principalmente a los aumentos de volúmenes producidos.

Ingreso por Venta al Perú En este caso la respuesta más positiva es nuevamente a la mejora del genotipo, las ventas al Perú permitirán mejores ingresos debido al incremento de la cantidad, aquí ya no juega mucho el rol la calidad, pues sabemos que es un mercado mucho menos exigente ya que los peruanos prefieren comprar grano muy barato para procesarlo en sus plantas de procesamiento. Beneficios en Autoconsumo Otra relación directa marca el mismo punto crítico que es la mejora del genotipo, es decir si no mejor este aspecto, difícilmente podré aumentar los volúmenes sobrantes de quinua para destinarlos al autoconsumo.



3.5 Sub Región Centro En esta región nuevamente nos avocamos al tipo de cultivo convencional, pues hasta el momento todavía no hay referencias sobre certificación de hectáreas para producción de quinua convencional y la quinua no es el cultivo principal. Sino que está dirigido sobre todo a contribuir a la seguridad alimentaria. Por lo tanto la interpretación de este análisis exige tomar muy en cuenta este carácter se subsistencia que caracteriza la sub región. Ganancia de los Productores Este indicador es muy sensible a dos tipos de inversiones que inciden de manera muy positiva en el resultado final.

a) Si se incrementa la inversión en trilladoras, el beneficio para los productores es directo, mucho más directo que en el caso de Sur. Esto se debe a que toda mejora en la calidad de grano es beneficio directo para el productor pues todo excedente es comercializado en el mercado doméstico sin pasar por grandes plantas de beneficiado que no diferencian granos trillados de granos trillados, donde todo entra en un mismo saco y se beneficia en conjunto a un mismo precio.

b) El incremento de la inversión en almacenamiento para grano convencional tiene

una influencia muy positiva en la ganancia de los productores, esta mejora tienen las mismas causas que el caso anterior.

c) Un escenario que llama la atención es el hecho de que cuando se mejora los

rendimientos a través del genotipo, se induce a una pérdida en la ganancia de los agricultores, aparentemente esto es una contradicción, pero luego de revisar la definición de esta mejora vimos que se trata de una tecnología poco apropiada al medio pues tiene un costo muy elevado lo cual no interesa beneficia a los productores ya que la mayor parte de la producción se dedica al autoconsumo. Esto muestra la necesidad imperiosa de contar con una tecnología acorde a la sub región desde el punto de vista económico y social.

Ingreso por Ventas al Perú

El único escenario que incide de manera muy positiva en este ingreso es la inversión en almacenes para el grano, pues permite guardar el producto en buenas condiciones mientras se espera por mejores ofertas de los peruanos para vender el grano.

Beneficios en Autoconsumo

Nuevamente los almacenes son el punto más importante para mejorar estos beneficios, esto va en la misma óptica que las otras regiones, poder guardar el grano en excedente en buenas condiciones hace posible que el productor y su familia se alimenten con un grano de calidad. Es decir con un grano que si estuviese vendido costaría más que el corriente.



3.6 Conclusión del Análisis La tabla 38 resume todos los puntos que han sido identificados como críticos a través del análisis de la cadena en su conjunto. Tal como se puede ver, estos puntos ya fueron mencionados dentro de los problemas de cada eslabón. El gran aporte de este análisis es la identificación de aquellos aspectos, ya mencionados, que pueden influenciar de manera significativa en la cadena. Como se podrá ver, este insumo ha orientado la formulación de las Propuestas de Innovación de Transferencia de Tecnología y han dado a estas propuestas la solidez necesaria como para justificarlas.

Tabla - 40 - Resumen del análisis de sensibilidad

RESUMEN DE LOS PUNTOS DE AMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA

SUR Indicador NORTE Indicador CENTRO Indicador

PARÁMTEROS Ganancia PARÁMTEROS Ganancia PARÁMTEROS Ganancia productores productores productores

Mejora rendimiento Inversión en a través de genotipo ++ Inversión en riego - - trilladoras ++Incremento precio Mejora rendimiento Mejora rendimientoproducto ++ por genotipo ++ por genotipo - -Inicio certificaciónpara Quinua Biológica - -

Ganancia Ganancia Ganancia Refinadores Refinadores Refinadores

Disminución de lacalidad para export - -

Ingreso ven- Ingreso ven- Ingreso ven-tas Perú tas Perú tas Perú

Inversión en trilladoras ++

Ingreso ven- Beneficio Beneficiota exterior autoconsumo autoconsumo

Inversión en Alma-cenes para biológíco ++ ++ ++Disminución de lacalidad para export - -

Beneficioautoconsumo

Disminución en inversión Almacenes bio - -Doblar inversión Al-macen bio ++

SIMBOLOGÍA EMPLEADA: Respuesta del indicador a la parametrización: - - muy negativa++ muy positiva

Mej

ora

rend

imie

nto

por g

enot

ipo

Mej

ora

rend

imie

nto

por g

enot

ipo

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Demanda Actual y Potencial ______________________________________________________


4. Demanda Actual y Potencialidad de la Cadena 4.1 Requerimientos de Calidad y Competitividad en el Mercado Tal como hemos analizado en detalle la demanda actual, su potencialidad y las posibles tendencias que tiene, todo esto en el clima de negocios, de manera muy general se ve que ha existido un crecimiento de la demanda durante 17 años desde 1985, mas en la actualidad comienzan a nacer dudas. En el cuadro 14 se puede observar de donde provienen estas dudas, pues en 1998 y en el 2000 hubieron dos bajas muy importantes en las exportaciones, en el año 2001 hubo una tímida recuperación pero queda la duda de lo que pasará en el este año (2002) para el cual hemos hecho una proyección pero en realidad es muy difícil predecir con certeza en un mercado mundial que es tan dinámico. En conversaciones muy recientes con algunas de las asociaciones que exportan Quinua Biológica, estas tienen actualmente problemas de venta de este producto, pues sensiblemente en una economía globalizada estamos obligados a operar en mercados completamente inciertos que pueden dar sorpresas muy indeseables comprometiendo la competitividad de la cadena. Aparentemente los mercados perdidos en Europa y Asia no estarían del todo perdidos y se los podría considerar como mercados potenciales que están esperando una mejora en la calidad del grano junto con una disminución del precio de venta para volver a comprar este ejemplar grano. Tal como se ha mencionado en los dominios de recomendación para las propuestas, existen tres PITTA que entre otros aspectos van a permitir elucidar estas dudas y contribuir a la solución de algunos puntos críticos que se han mencionado como la incertidumbre del mercado, las posibilidades concretas y la viabilidad técnico económica de un proceso de selección del grano con una tecnología de punta como es la selección de la quinua a través de censores de color (conocidos como scanners) y la falta de información en cuanto en la larga cadena de acopiadores. A todo esto se debe acotar que es importante tener siempre en mente que existen problemas de comercialización sobre todo de la quinua biológica, los expertos de la cooperación externa afirman que el mercado para la quinua es casi ilimitado comparado con la capacidad de producción de Quinua que tiene Bolivia. Si esto es cierto se necesita de manera imperiosa cuantificar estos mercados y conocer cuales son las características específicas de cada cliente, uno de los primeros pasos a dar es la exploración del mercado peruano que parece ser muy prometedor, pero que debido a la informalidad con la que se trata es muy difícil cuantificar las transacciones para identificar las tendencias. Otra potencialidad de este mercado es la gran diversidad de exigencias que tiene lo cual permite tener un abanico de elección para la producción bastante amplio, pues se puede vender quinua biológica de alta calidad, convencional muy bien seleccionada, convencional mal seleccionada, variedades amargas, dulces y en fin todas las combinaciones posibles. Esto da la posibilidad de hacer frente a los posibles riesgos muy comunes en un mercado dinámico y cambiante.



Para ilustrar lo que se acaba de decir retomamos el ejemplo que sale de la experiencia que hemos tenido con el mercado japonés, en 1998 se han vendido 86 t mientras que en el 2000 solo se vendieron 4 t (MAGDER, 2002). El precio de venta en los mercados japoneses fue de 12 $ por kilogramo (Sakamoto, 2001). Este precio resultó tan elevado que todo interés de compra se vio reducido a una mínima expresión que no llega ni al 5% de la mayor compra. Rebajar el precio de venta para los Japoneses no es posible por dos razones: a) el consumidor demanda una quinua completamente pura y blanca, b) los costos para esta tarea de separación en Japón son elevadísimos. Minetras que si esta separación estuviera hecha en Bolivia si se podrían reducir costos por la mano de obra barata y por la posibilidad de vender los granos que no son exclusivamente blancos a otros segmentos de nuestro diverso mercado. 4.2 Definición de las Mayores Limitaciones en Forma de Demanda Los elementos que nos han servido para determinar estas demandas son numerosos, van desde simples afirmaciones expresadas por nuestro entrevistados, hasta el resultado del análisis de sensibilidad que acabamos de presentar. Pasando por aspectos como han sido las 3 cumbres sobre quinua que ha propiciado el CIOEC entre otros eventos, el análisis de los consultores, el mismo diagnóstico de este estudio y los aportes que dieron los asistentes a nuestro taller de trabajo donde se priorizaron los problemas más importantes. La tabla 39 resume estas fuentes de información, los elementos que proporcionan las mismas y el lugar donde se encuentran dentro de este documento.

Tabla - 41 - Fuentes para la Identificación de las Demandas

No Fuentes de Información Elementos que suministra Ubicación dentro de este estudio

1 Cumbres, seminarios, congresos y otros diagnósticos

Pautas para la demanda actual de los diferentes actores que participaron a estos eventos

Anexo 13 Problemas iden-tificados en cumbres y seminarios; Anexo 12, entrevistas a entidades relacionadas.

2 Entrevistas a actores de la cadena

Demandas actuales desde el punto de vista de los productores

Anexo 4 Informe de las visitas de campo trabajo de campo y

3 Análisis de los consultores Demandas potenciales identificadas por eslabón

C.1 Procesos internos de la Cadena (descripción eslabones e identificación de puntos críticos)

4 Taller de validación Demandas Potenciales priorizadas

B.2.4 Dominio de reco-mendaciones (por esla-bón)

5 Simulaciones del modelo quinua Demandas actuales y potenciales

C.3 Factores críticos de la cadena (análisis de sensi-bilidad)

Toda esta información nos ha permitido diferenciar las demandas actuales y una parte de las demandas potenciales. Hablamos de una parte pues se trata de un sector dinámico que puede cambiar, como ya lo ha hecho anteriormente, cuando por ejemplo



de una quinua convencional se tuvo que intercalar con una quinua biológica; cuando de un mercado solidario se pasa a un mercado competitivo. En la tabla 40 se presenta un resumen de estas demandas, las mismas que han sido agrupadas por eslabón. Un aspecto que no se debe perder de vista es que en la realidad las demandas no son exclusivas de un solo eslabón ya que la cadena constituye un sistema complejo donde los eslabones se interaccionan entre sí y la mejora de un eslabón favorecerá también a otros, de la misma manera que los problemas afectan a más de un eslabón.



Tabla - 42 - Resumen de Demandas de Innovación de Transferencia Tecnológica

Eslabón Demandas actuales Fuentes Demandas Futuras Fuentes

Abastecimiento de Insumos

- Capacitación en el uso de agro químicos - Estudio sobre propiedad de recursos genéticos

1 1, 4

- Alternativas de crédito accesibles a pequeños prod. - Investigación de productos fitosanitarios alternativos a los actuales, conocidos como biológicos

2,3 2,5

Producción y poscosecha

- Tecnologías para aumentar rendimientos - Análisis de fertilidad y capacidad de uso de suelos - Estudios específicos por regiones para riego - Cursos en manejos integrados de plagas y enferm. - Difusión técnicas de poscosecha - Reactivación de Instituciones de investigación - Tecnologías adaptadas p’ prod. de quinua biológica

1,2,3,4 1,4 1 1 1,4,5 1 1,2

- Tecnología integral de producción (social - económica - ambiental) - Nuevas tecnologías de prod. Ecológicas - Estudio efecto monocultivo en zonas exportadoras - Técnicas accesibles de lucha contra roedores

2,3 3 1,3 3

Transformación propia

- Tecnologías baratas para extraer saponina - Subvención de los servicios agua, luz, recojo basura - Desarrollo de la tecnología de beneficiado tradicional

1,3 1 1,4

- Tecnología ecológica desaponificado bajo costo - Concientización sobre el efecto de la saponina en el medio ambiente a los productores - Referencias para normar calidad exigida

3 3,2 3

Acopio

- Métodos efectivos control calidad quinua en campo - Estudio sobre embalajes adecuados al producto y al medio donde se acopia - Mejora de caminos son inaccesibles en épocas lluvia - Política que norme términos de competencia

1,3 1,3 1,3 1

- Estudio detallado de la red de acopio para su difusión entre los actores de la cadena - Análisis de los riesgos sobre la competencia peruana

2,3 3

Agroindustria

- Alternativas para aumentar capacidad plantas - Información sobre maquinaria agroindustrial - Tecnología para obtención productos derivados - Formas de acceder a comprar maquinaria

1 1,2 1 1

- Estudio de factibilidad compra separador /color - Búsqueda de destinos para la saponina - Tecnologías para lograr Normas de calidad

1,3 2,3 3

Comercialización

- Concientización de los consumidores respecto a la importancia de la calidad de la quinua - Fomento al mercado formal y legal - Estudio de tendencias de mercado (modelación) - Análisis del casi monopolio de la comercialización - Estudio de estrategias de largo plazo - Estrategia para limpiar mala imagen del grano en el exterior a causa de falta de calidad de algunas empresas del pasado

1,3 1,2 1 1 1 1,2

- Estudio detallado del mercado actual de quinua - Sistema de información de precios en el mercado - Estudio tecnología para producir derivados adecuados a las exigencias mercado externo

2,3,4,5 3 2,3,4

Fuente: Elaboración Propia a partir de las fuentes citadas en la Tabla 39.



Si se observan las fuentes de información que han servido para definir el resumen de las demandas de Innovación y Transferencias Tecnológica, se puede apreciar que las demandas son muy numerosas. Pero para la elaboración de este cuadro se han seleccionado las más pertinentes con este estudio. Los criterios que se han adoptado para realizar esta selección, son:

a) La pertinencia de las demandas respecto al accionar de la FDTA-Altiplano. Pues es innegable que algunas demandas que pueden ser muy válidas deben ser atendidas por otras entidades que la Fundación, como ejemplo se cita un problema que se expresaba en las cumbres: ‘Minifundio e inseguridad legal en la tenencia de la tierra’, es un aspecto de gran importancia que podría ser atendido por el INRA (Instituto Nacional de la Reforma Agraria) por ejemplo.

b) Si los problemas pueden ser traducidos como demandas de ITT. El ejemplo

que ilustra este aspecto es ‘Competencia desleal de empresas privadas’, es un aspecto que no justificaría todo un proyecto de ITT.

c) Si los problemas que generan las demandas, no han sido ya resueltos. Un

ejemplo claro es el problema que planteaban algunos comercializadores entrevistados, indicando que ‘hacían mucha falta normas nacionales para la calidad de la quinua’. Este problema ha sido recientemente resuelto gracias a las normas de IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización de la Calidad) que acaban de ser aprobadas por el gobierno nacional en Julio de 2002.

Una vez hecha esta aclaración, se aportan con algunas reflexiones sobre la base de la tabla 40. Tal como se puede apreciar, las demandas actuales se caracterizan por su practicidad, son muy concretas y se dirigen a mejorar la competitividad del eslabón y por ende de la cadena. Mientras que las demandas futuras, son más globales, integrales y consideran un aspecto fundamental como es la preservación del medio ambiente, además buscan la sostenibilidad del eslabón al que pertenecen. Esta diferenciación entre la demanda actual y la demanda futura o potencial es natural, pues, va acompañada del carácter práctico con el que ven los actores el momento de priorizar las demandas frente a una reflexión más pausada por parte de los consultores del presente estudio y las entidades que siguen el proceso de fortalecimiento de la cadena de la quinua. En este cuadro se han considerado como demandas potenciales a aquellas demandas que se proponen en el presente estudio como recomendaciones por eslabón. Esta inclusión obedece a que, si bien estas demandas nacen de la identificación y priorización de los problemas por parte de los actores, se trata de propuestas que resultan de un análisis. Este análisis, que ha tenido varios insumos, ha permitido preparar propuestas que responderán a demandas futuras. Tal como se puede apreciar en el Capítulo D. Propuestas de Innovación de Transferencia Tecnológica, estas propuestas no son parches para dar solución temporal a problemas precisos sino que al contrario se ha tratado de acompañar el carácter dinámico que tienen las actividades que se ven afectadas por la nueva corriente de globalización, como ya se explicó en el clima de negocios de este estudio.



Estas demandas deberían ser consideradas en cualquier trabajo posterior sobre el tema de la cadena de la quina por el sustento que las respalda, lo cual le da la necesaria validez. Pues no se debe perder de vista que son el resultado de muchas reuniones de productores, acopiadores, agroindustriales y comercializadores. Son todos estos actores los que han expresado los problemas a los que se ven confrontados.

C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Principales Acciones y Políticas _________________________________________________________


5. Principales Acciones y Políticas Necesarias 5.1 Acciones Para garantizar el éxito del Plan que se presentará en el próximo capítulo, son necesarias algunas acciones y políticas de carácter general. Dentro de las acciones principales que se deben realizar está el hecho de que se debería mantener el desarrollo del Plan completo que se propone en este estudio, es decir no perder de vista el análisis sistémico de toda la cadena. Esto implica que se deberían realizar todas las propuestas que se presentan en este documento pues como se pueden ver son complementarias.

Por ejemplo por una parte se recomienda a los agricultores adoptar una estrategia integral de producción y por otra se les da las pautas que les permitirá tener acceso a un crédito, adecuado a su condición, el cual les permitirá aplicar la recomendación tecnológica. Otro ejemplo de complemento es la propuesta que se le hace a las plantas agroindustriales de instalar un separador de quinua por color común a todas y por otra está la prospección de la demanda del mercado que requiere una quinua seleccionada por color.

Además de esta recomendación preliminar y de carácter general deberían apoyarle otras acciones un tanto más concretas que pasamos a describir:

- Otra acción importante que se debe propiciar es el fortalecimiento de las organizaciones existentes y la formación de las que se necesiten todo esto en base a los comités de competitividad de la quinua que se han constituido. Pues como se puede ver todas las propuestas de innovación que se presentan tienen como paso final la transferencia de la tecnología investigada, estudiada o adoptada, cuya eficiencia depende en gran medida de difusión a través de organizaciones, abandonando toda tentativa individualista.

- Una acción fundamental que se debería realizar es el establecimiento de un

sistema de información de tecnología disponible y de precios, en beneficio de los productores de quinua y otros. En este momento en el que se inician las actividades de la Fundación Altiplano, es cuando más utilidad tendría esta acción, en razón de que se están llevando a cabo proyectos de Innovación de Transferencia Tecnológica de mucha relevancia. A continuación se dan algunas referencias respecto a esta acción:

i. El Centro de Información debería tener la capacidad necesaria como para

contener lo que se va a generar, que es muy posible que sea de grandes magnitudes. Una base de datos tales como la que ofrece Oracle o MySQL pueden ser plataformas aptas para este cometido las cuales están basadas en Tecnología Internet, condición imprescindible como veremos a continuación.



ii. El acceso a la información deberá ser el más difundido posible por lo tanto una tecnología basada en Internet sería lo más adecuado. Se debe utilizar una interfase capaz de acceder a las bases de datos sugeridas como la que podría ser desarrollada a través de JBuilder u otra equivalente.

iii. Se deberá pensar en un control del acceso de los usuarios al sistema de información a través de claves y restricciones predefinidas en función al tipo de usuario. Estas condiciones posibilitarían el cobro por venta de información a ciertos clientes que tengan capacidad de pagar para la subvención de los que no lo puedan hacer.

- De la recomendación anterior nace otra que se trata del acopio de información a

cerca de precios de los distintos tipo de quinua, actividad que debería ser continua y sobre todo regular con la finalidad de mantener informados a los actores de la cadena.

- Finalmente, una actividad no menos importante que debería promoverse dentro de

la Fundación es la posibilidad de replicar las propuestas que se proponen, esto a lo largo del tiempo, por dos razones fundamentales:

i. En una sola vez que se ejecute la mayoría de las propuestas, no

será posible abarcar todo el altiplano boliviano por la gran magnitud que tiene.

ii. Es necesario aprovechar de la mejor manera posible las experiencias que se vayan a tener en la ejecución del Plan de Quinua para las ITT. Esto va a permitir mejorar cada vez más las técnicas y tecnologías que se vayan a difundir.



5.2 Políticas El Plan de Quinua para ITT que se presenta en el próximo capítulo que tiene la finalidad de dar solución a los puntos críticos que se han abordado y al aumento de competitividad de la cadena requiere de un contexto favorable. La existencia de estas condiciones es un supuesto determinante que en caso de no existir podría comprometer el éxito de las propuestas. Estas condiciones deben ser proporcionadas por el gobierno a través de políticas nacionales dirigidas al sector agrícola en general y al quinuero en particular. Dentro de las más importantes podemos citar las siguientes:

- Se están buscando alternativas de crédito para que los productores puedan acceder a estos ya que con las fórmulas actuales les es imposible acceder al crédito, más todas estas alternativas solo podrán prosperar si el gobierno brinda los mecanismos necesarios como para viabilizar estas inquietudes. Pues por muy innovadora que sea la alternativa que se vaya a proponer, esta debe regirse a las leyes nacionales.

- En el mencionado Plan se están proponiendo técnicas integrales de producción,

donde se consideran aspectos sociales, económicos y además de preservación de medio ambiente. La adopción de técnicas rentables o favorables a la economía de los pequeños productores es relativamente fácil de lograr, pero no se debe perder de vista que las actividades de conservación de recursos naturales no siempre implican rentabilidad, es más tienen un costo que a veces resulta elevado para una economía campesina. Por lo tanto si el Estado, en su obligación de preservar los recursos naturales del país, desea realmente contribuir con esta acción debe aplicar una política de fomento que beneficie a los agricultores que empleen técnicas respetuosas del medio ambiente en la explotación de los recursos naturales.

Dentro del mismo orden de la anterior política se deberían incluir los incentivos necesarios a empresas que adopten procesos que denominados ‘limpios’. Esto en razón de que durante el principal proceso industrial de la quinua se elimina una substancia química denominada saponina que está contaminando las aguas y a la larga puede contaminar el suelo. Actualmente, las agroindustrias que quieren tomar algunas medidas de preservación del medio ambiente simplemente se ponen en desventaja competitiva respecto a aquellas empresas que tienen técnicas antiguas fuertemente contaminantes. Si bien deberían existir políticas que sancionen a las empresas contaminantes, se debe incentivar a estas empresas ya que muchas están en los umbrales de las ganancias mínimas. Últimamente se ha hablado mucho de la deuda ecológica que tienen los países, la misma que es muy difícil de estimar y resulta aun más difícil resarcirla, mientras que con políticas de incentivo como las que se han indicado se estaría tratando el problema de contaminación y degradación de recursos naturales desde su origen y sería más factible combatir.

- Dado el gran potencial que tiene la actividad de la exportación de quinua para el

país, el Gobierno Central debería establecer políticas que promuevan el incremento de la producción de este grano a través de la difusión masiva de tecnologías aptas para este fin y a través de la facilitación del acceso a los



insumos necesarios. Si bien el proceso de transferencia de tecnologías es competencia de las Fundaciones del SIBTA, debido a la gran extensión de nuestro territorio es imposible que estas atiendan todo el país. Pero el Estado tiene entidades que cuentan con esta capacidad como son las fuerzas armadas que tienen contingentes importantes de gente que podrían realizar esta transferencia. Por lo tanto sería muy favorable que a través de una política de estado, el gobierno viabilice este tipo de acciones.

- Así como ocurre en muchos países de Europa, debería existir una política que

fomente la investigación de tecnologías en la construcción de maquinarias que servirían para aumentar la producción y lo que es más importante permitiría mejorar el grado de limpieza del grano. Sensiblemente estas investigaciones no han sido realizadas en el exterior debido a la particularidad de los procesos de la quinua, esto obliga a los mecánicos nacionales a investigar sobre el tema. Más dadas las modestas economías tanto de productores como de los mecánicos resulta muy difícil llevar a cabo este tipo de investigaciones y el gobierno podría apoyar estas actividades a través de rebaja de aranceles para la importación de maquinaria y material que vaya a destinarse a estos fine investigativos.

- La importación de maquinaria con tecnología de punta, por lo general, está

reservada a empresas que se las pueden costear con sus propios fondos. Pero en nuestro Plan se presenta una situación muy particular, en esta ocasión son empresas artesanales, asociaciones de productores y pequeñas agroindustrias las que precisan de un equipo que sobre pasa sus capacidades adquisitivas. Efectivamente, la marcada exigencia de algunos mercados del Norte, está imponiendo la exigencia de utilizar un seleccionador de grano de quinua a través de la colorimetría. Esta adquisición se hace prácticamente imposible para una sola de estas entidades pero sí tiene alguna esperanza en una asociación circunstancial de estas entidades siempre y cuando cuenten con el apoyo decidido del estado a través de un tratamiento especial en los aranceles de importación. Actualmente el Ministerio de Agricultura (MAGDER) está realizando algunas actividades exploratorias para ver la factibilidad de la importación de un tipo de estas máquinas como resultado del apoyo de la cooperación japonesa (JIICA). Sería muy positivo que se pudiera apoyar a estas exploraciones con el estudio detallado que se propone en el Plan de este estudio.

- Durante este estudio, se han identificado muchas demandas, dentro de las cuales

está una de las más consensuadas, se trata del mal estado de los caminos. Una mayoría de los actores y de las entidades entrevistadas indican que se debe mejorar la infraestructura caminera. El área de producción más importante de quinua es decir el altiplano sur, más precisamente la localidad de Salinas Garci Mendoza, cuenta con precarios caminos temporales lo cual dificulta todo el proceso desde el acceso de los insumos hasta el acopio y la comercialización. Por lo tanto dentro de la iniciativa que tiene el gobierno de fortalecer la Cadena de la Quinua debe considerar una política de mejora de los caminos.

- El Gobierno debe dar algún incentivo concreto al mercado formal de quinua al

Perú, para disminuir y si es posible hacer desaparecer el mercado informal al largo plazo. Esto no solo beneficiaría a los comercializadores legalmente establecidos sino que en gran medida irá hacia el gobierno. La necesidad de esta política se hace sentir cuando analizamos que las ventas no registradas al Perú constituyen



el principal destino externo de la quinua boliviana y hablamos de un valor cercano a los 2.385.000 $us (Laguna, 2002).

- Tal como adelantamos en el punto anterior, actualmente el Gobierno Nacional está

dando un apoyo concreto a la Cadena de la Quinua a través de un plan que consta de 7 puntos, de los cuales ya ha avanzado en cuatro los mismos que los citamos a continuación:

1) Identificación y mapeo del Cluster de la Quinua 2) Institucionalización y desarrollo organizacional 3) Firma de acuerdos de competitividad 4) Seguimiento de los acuerdos de competitividad

Este apoyo que cuenta con la participación de 3 ministerios (MDE, MCE y MAGDER) tendría que continuar si es que se quieren tener avances significativos y se pueda impulsar este sector quintero que por cierto ha estado bastante abandonado hasta ahora. Es dentro de estas acciones de fortalecimiento del cluster de la Quinua, el gobierno central deberá dar incentivos que hemos mencionado anteriormente al sector, incentivos que les permitan potenciarse como tratamientos especiales en cuanto a pago de impuestos en sus primeros años, tomando en cuenta que una vez fortalecidos estos mismos serán unos buenos contribuyentes. Incentivos para la importación de maquinaria destinada a la agroindustria de la Quinua que por cierto puede tener mercados muy interesantes por las ventajas comparativas del pías que hemos mencionado más arriba mano de obra barata y mercado muy diversificado.

- Dentro de las demandas satisfechas que hemos mencionado en el acápite anterior, indicábamos la aprobación de las normas de calidad de la quinua a nivel nacional a través del IBNORCA. Este es un paso que debe continuar pues si bien la calidad nacional está normada, es imprescindible establecer normas internacionales con la finalidad que las reglas de producción estén establecidas y los productores las conozcan de una sola fuente válida.

- En la medida de sus posibilidades, el MAGDER debería apoyar la constitución del

centro de información que se ha recomendado implantar a la FDTA - Altiplano, en razón de que se trata de un servicio que fomentará el desarrollo agropecuario lo cual está dentro de la visión del Ministerio de Ganadería y Desarrollo Rural.

D. Referencia Bibliográficas ______________________


D. Referencias Bibliográficas (por temas)

Tema: Abastecimiento Autor Título Editorial País Año Bonifacio Producción de semilla de quinua (mimeo) La paz - Bolivia s/f Alejandro, Chipana Nolberto

Chipana Surco Estudio de características de calidad en la La Paz - 1992 Nolberto producción de semilla básica de quinua Bolivia (Chenopodium quinoa Willd) Tesis de grado

IBTA Catálogo de variedades mejoradas de Qori Llama La Paz - 1996 quinua y recomendaciones para Bolivia producción y uso de semilla certificada

IBTA Boletín No. 1: Producción y uso de semilla IBTA La Paz - 2000 certificada de quinua Bolivia

Miralles Franz, Informa anual 2000 - Bolivia PNS La Paz - 2000 Gallo Roberto, Bolivia Jung Germán

Tema: Agro-Industria Autor Título Editorial País Año Plantas de procesamiento de quinua 2002; p. 3

Anapqui, Proyecto Industrialización La Paz - 1993; derivados de quinua Bolivia

ANAPQUI Proyecto: Servicios de maquinaria ANAPQUI La Paz - 1993 agrícola Bolivia

Camacho Planta procesadora de quinua (Estudio de La Paz Bolivia s/f Angel, et al factibilidad) CARLOS ‘AGROINDUSTRIAL ICU’, UN MODELO CIID - INIAP Perú 1998; p.10 NIETO C.*, DE EMPRESA COMUNITARIA CARLOS INDIGENA, PARA EL DESARROLLO VIMOS N. INTEGRAL DE LA PRODUCCION

CECAOT Proyecto Planta Industrializadora de Quinua La Paz - s/f Bolivia

Giutsi Victorio Desarrollo de Actividades de Agroindustria FAO - Bolivia 2000 Rural con grupos de Mujeres en Bolivia GCP/BOL/032/



IBTA Producción e industrialización de quinua Borrador La Paz - 1995 Bolivia

IICA Planta procesadora de quinua. Estudio de IICA La paz Bolivia 1975 factibilidad

IICA PNUD Industrialización de la quinua IICA La Paz Bolivia 1991

Morales P. Análisis de la saponina de quinua y La Paz Bolivia 1991 posibles usos industriales

Quisbert Proyecto: Industrialización derivados de ANAPQUI La Paz - 1993 Javier, Siles quinua Bolivia Samuel, Rojas Rafaél

Tapia Mario La industrialización de la quinua La Paz Bolivia 1977

Tema: Beneficiado Autor Título Editorial País Año PNUD Programa de naciones unidas para el PNUD Bolivia 1993 desarrollo oficina de servicios para proyectos. Información borrador de diagnóstico y recomendaciones Proyecto:

Aguilar R., Determinación cuantitativa de Saponina en Univ Peruana Lima - Perú 1974; p.22 Guevara L y Diversas Variedades Peruanas de Quinua C.Heredia Álvares José

CAMEX La Paz Curso de control de calidad de quinua CANEB La Paz - s/f Bolivia

IBTA FAO Mesa Redonda Internacional sobre IBTA La Paz Bolivia s/f procesamiento de la quinua. IICA PNUD Estudio de saponinas de la quinua IICA La Paz Bolivia 1991

IICA PNUD Análisis de laboratorio de la quinua IICA La Paz Bolivia 1991

PNUD Procesamiento de la quinua La Paz - 1993 Bolivia



Tema: Cadena Autor Título Editorial País Año CADENAS PRODUCTIVAS Bolivia 2001

Fresno LA CADENA DE VALOR Y EL Centro Cuba 2001; p. 5 Chávez C. CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL EN Nacional de LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Información de Ciencias

ANAPQUI Referenaica sobre la asociación de ANAPQUI La Paz - 2001; p. 2 productores de quinua ANAPQUI Bolivia Ayala Ruiz E. El Análisis de la Cadena de Valor Ecuador 2000; p. 4 y Arias Amaya R.

Balderrama E., Cadena Agroalimentaria del Haba de Altura PROINPA Cochabamba - 2001; p. 82 Iriarte V., para Exportación (Estudio Preliminar) Bolivia Barea O., Iporre G. Y C

Bedaña Wilson Networked Clusters: A New Economic Open Forum Honduras 1999; p.2 Paulina Approach for Honduras Brenes R., Reporte final del Proyecto: Agrotecnología CAF-PAC- La Paz - 2001; p.46 Madrigal K y en Bolivia INCAE Bolivia Condo A.

Camara La cadena Productiva de cuero en Bolivia Cueronet Uruguay 2000; p. 5 Nacional De Industrias

CAOC Primer encuentro de Organización de CAOC Oruro - Bolivia 2001; p.193 Productores Agropecuarios de Occidente: MEMORIA

CIP- COSUDE, Taller de interacción sobre las cadenas CIP- COSUDE, Puno - Perú Marzo 2001;p. PROINPA... productivas de papa y quinua del PROINPA... Altiplano Boliviano-Peruano

CLACDS- Resultados Taller Quinua: Presentación CLACDS- La Paz - Junio 2001; p. INCAE realizada a los ministerios y INCAE Bolivia 20 vicemnisterios

Comité Agenda para el desarrollo estratégico de CIOEC-B La Paz - 2000; p.16 Integrador Org. las organizaciones económicas campesinas Bolivia Economía Campesina

CORPEI SEMINARIO TALLER ENTRE LOS CORPEI Quito - 2001; p. 14 RESPONSABLES DE LA PROMOCION Ecuador DE EXPORTACIONES DE LOS PAISES MIEMBROS DE ALADI; LA EXPERIENCIA

Crespo F. Caracterización y análisis de la UCB La Paz - 2000 competitividad de la quinua en Bolivia Bolivia



Crespo Caracterización y análisis de la CAF - CID - La Paz - 2001 Fernando competitividad de la quinoa en Bolivia CLACDS - Bolivia INCAE

Crespo Resultados Taller de quinua Bolivia INCAE La Paz - 2001 Fernando, Bolivia Brenes Esteban,

DADPF Estudio de la Cadena Productiva de la La Paz - s/f Quinua en Bolivia Bolivia

Diálogo Cadenas Productivas: Agenda para el CAD La Paz - 2000 Nacional 2000 desarrollo del Diálogo Nacional 2000 Bolivia

Jaffrey F. Explotando la Cadena de Valor Virtual Harvard Mexico 1995; p. 11 Rayport y (traducción del inglés) Business John J. Review JE Austin Competitive Diamond JE Austin Honduras 2000; p. 16 Asociados Asociados

Laguna P. Competitividad, externalidades e Seminario La Paz - 2000; p.63 internacionales, un reto para las Bolivia organizaciones campesinas

Laguna Pablo La Cadena Global de la Quinua: Un reto PROMEC Cbba- Bolivia 2002; p53 para la Asociación Nacional de Productores de Quinua

MACA - IBTA - Seminario Nacional sobre quinua y PRODUCCION La Paz - 1988 JUNAC cultivos andinos ES HEPTA Bolivia

MAGDER Seminario Taller para la consolidación de la La Paz - 2001 cadena productiva de la quinua Bolivia

MAGDR Perfil Preinversión: ‘Estudio de la Quinua MAGDR La Paz - 2000 Productiva en Bolivia’ Bolivia

Mendieta Ch. O. Denominación de Origen de la Quinua BID/FOMIN/ La Paz - 2001 Real; Reglamento de Uso Bolivia

Michel E. Ventaja Compartiva, creación y Continental S.A. Mexico 1996; p.550 Porter sostenimiento de un desempeño superior

Paz Bernardo, Lineamientos para el Plan Departamental PDDAR Potosí - Bolivia 2001 Coca Oscar, de desarrollo agropecuario y rural de Yapu Freddy Potosí: Estudio de cadenas productivas



Pedro Retamal Supply chain Management: La cadena de Soluciones Chile 2001; p.2 Valor Estratégica (la expansión de la SAP cadena de abastecimiento, una visión completa

Perris Tony Cluster Competitive; Process Modelling, SEFIC/SUSTE 1999; p. 27 Simulation & Control CH

Porter Michael Ventaja competitiva: Creación y CONTINENTAL México 1996 sostenimiento de un desempeño superior

Proyecto Carcaterización y análisis de la CAF, CID, La Paz - Junio 2001; Andino de competitividad de la Quinoa en Bolivia CLADS - INCAE Bolivia Slides 66 Competitividad

Prudencio W. Fortalecer la Cadena Productiva e Imagen Oruro - Bolivia 2001; p. 18 Quinua - Bolivia Richmond An Introduction to Systems Thinking ithink EEUU 2001 Barry

Romero C. Y P La Gestión Económica-Ambiental en las PROMEC Cochabamba - 2002, p258 Wim Cadenas Globales de Mercancias en Bolivia Bolivia

Saravia Raul y Situación alctual del cultivo de la quinua PROINPA La Paz - 2000; p. 9 Aroni Genaro en Bolivia Bolivia

Sub Ces Rural Las Cadenas Productivas SAGRAPA Venezuela ?; p. 24 Venezuela Agroalimentairas

White Andrew The Value Ecuation: Value Chain Logility, Inc. USA 1999; p. 10 Management, Collaboration and the Internet

Tema: Comercialización Autor Título Editorial País Año ALADI PERFILES DE MERCADO PARA Aladi Bolivia 2000; p.6 PRODUCTOS BOLIVIANOS EN LOS MERCADOS DE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR, CHILE Y MÉXICO

AGL Memoria II nacional de organizaciones ARTES La Paz - 1991 económico - campesinas asociadas GRAFICAS Bolivia LATINA

Asoc. Export.- Quinua, estudio de la demanda La Paz - 1996 COSUDE - Bolivia MPS

César Antonio La Artemia salina y su importancia en la Revista Ecuador 2000; p. Villamar Ochoa producción camaronera. AquaTIC nº 11, octubre 2000



CORDEPAZ Estudio del mercado de la quinua y sus CORDEPAZ La Paz Bolivia 1990 derivados

Dirección Síntesis agraria Dirección Puno - Peru 2001; p. 4 Regional Regional Agrario Puno Agrario Puno

Edward ‘Agricultores Bolivianos y la patente de la RAFI / 1997; p. 2 Hammond quinua’-Mtn-Forum Discussion Archive ANAPQUI / Article #062597a OXFAM-UK

Escóbar Salas Abren mercado europeo para la Quinua OEI La Paz - Julio 1999;p. 2 Fernando boliviana Bolivia Fundación Estudio de mercado para la quinua Real PROATEC La Paz - 1998; p.96 BOLINVEST boliviana (Actualización al 1998) Bolivia

Fundación Estudio de mercado para la quinua Real PROATEC La Paz - 1997 BOLINVEST boliviana Bolivia

IBNORCA Normas Bolivianas NB 336 para la quinua s/f

IICA Costos y márgenes de comercialización IICA La Paz Bolivia s/f de la quinua

IICA Estudio de mercado y comercialización de PNUD La Paz - 1991; p.? la quinua real de Bolivia Borrado de Bolivia documento entregado por IICA al PNUD

IICA - PNUD Estudio de mercado y comercialización de IICA La Paz - 1991 la quinua Real de Bolivia Bolivia

IICA - PNUD Normas para la comercialización de IICA La Paz - 1991 productos orgánicos. Más otros anexos del Bolivia mismo documento

IICA - PNUD Estudio de Mercado y Comercialización de IICA La Paz - 1991; p.300 la Quinua en Bolivia ANEXO 3 Bolivia

IICA para PNUD Estudio de Mercado y Comercialización de IICA La Paz - 1991; p.380 la quinua en Bolivia ANEXO 2 Bolivia

IICA PNUD Resumen de precios de la quinua Real IICA La Paz Bolivia 1991

IICA PNUD Sugerencias para la promoción de quinua IICA La Paz Bolivia 1991



IICA PNUD Análisis de la demanda externa de la IICA La Paz Bolivia 1991 quinua de Bolivia

Jorge Reinoso LA MICROEMPRESA Y LOS SISTEMAS Foro Perú 2000; p.2 R.; Roberto DE PRODUCCION A CONSUMO EN LOS Electrónico: Valdivia F. ANDES: UNA OPCION PARA EL DESARROLLO

Laguna Pablo El impacto del desarrollo del mercado de la La Paz - 2001 quinua en los sistemas productivos y Bolivia modos de vida del Altiplano sur boliviano; sistematización de la experiencia de MAGDER Proyecto de Mejoramiento del Proceso MAGDER/JICA La Paz - 2002, p52 Industrial y Comercialización de Quinua Bolivia

Mendieta Oscar Denominación de origen de la quinua Real: La Paz - 2001 Reglamento de uso Bolivia

Mendieta Oscar Denominación de Origen de la quinua real BID/FOMIN La Paz - 2001; p. 17 Bolivia

Patzi, J. Costos de producción y márgenes de CEEA La Paz - 1995 Fernando comercialización de la quinua Real del Bolivia altiplano sud

Pignet K y Van Estudio de comercialización de la quinua ? Potosí - Bolivia 1994; p. der Heyden D. en el mercado nacional, Alternativas para las organizaciones de productores

Pignet K y Van Estudio de comercialización de la quinua ? Potosí - Bolivia 1995; p. der Heyden D. en los países de la región andina, Perú, Ecuador, Chile

Ramos ANAPQUI: Una experiencia en el comercio Bolivia 2000?; p. 6 Santalla Nelson de productos ecológicos

Rendel Ernst Oferta exportable de quinua Real CNI-BID La Paz - 1996 procesada en grano Bolivia

Sakamoto Quinua en Japón (Presentación en láminas) MAGDR La Paz - 2002;p. 10 Shinic hiro Bolivia



Tema: Diagnóstico Autor Título Editorial País Año

CIP-DANIDA PRIMER TALLER INTERNACIONAL CIP-DANIDA- Lima - Perú Mayo 1999; p. 6 SOBRE QUINUA UNALM

Bautista Breve caracterización del Altiplano Sur INTI (Centro de La Paz - 2000;p.62 Amado Boliviano estudios) Bolivia Birbuet Estudio para administración de un fondo CLAVE La Paz - 1994 Gustavo, de crédito de quinua y camélidos consultores Bolivia Chamas Ariel, Coca Oscar

Bonifacio Morffología y herencia en la quinua La Paz - s/f Alejandro (mimeo) Bolivia

Centro Inter. Proyecto de Desarrollo CIID Investigación Agropecuario Sostenido en el Altiplano - para el PRODASA Desarrollo

CEP Planificación estratégica de ANAPQUI CEP La Paz - 1992 (versión preliminar) Bolivia

Collao Sergio, Consultoría para la Unidad de Promoción La Paz - 1996 Soux Luis de Investigación Agropecuaria UPIA Bolivia

CONICIT Guia de presentación de ante proyectos Agenda de Venezuela 2000; p.5 investigación Orientada

Diálogo Indicadores sociales y económicos: STDN La Paz - 2000 Nacional 2000 Potosí Bolivia

Diálogo Resumen Ejecutivo: Hacia la mesa STDN La Paz - 2000 Nacional 2000 nacional Bolivia

Diálogo Indicadores sociales y económicos: Oruro STDN La Paz - 2000 Nacional 2000 Bolivia

Diálogo Talleres sectoriales: Agenda para el STDN La Paz - 2000 Nacional 2000 desarrollo del Diálogo Nacional 2000 Bolivia

Dirección Informativo Semanal Agrario; Dirección 2001; p. 5 Regional Regional Agraria Huanca Agraria Huanca



Vélica Vélica

FAO - MAGDR Carpeta Ejecutiva de Información Básica La Paz - 2000 - PMA sobre Seguridad Alimentaria (CEISA) Bolivia

FAO/RLAC PRUEBA AMERICANA Y EUROPEA DE FAO/RLAC Puno - Perú 1998; p+200 QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) Libro de campo

FDC Análisis del sector quinua en las zonas de IP-Latina srl Potosí - Bolivia 1993 influencia del salar de Uyuni FDTA - El Proceso para la Consecusión de PITA’s FDTA - La Paz - 2001; p.12 Altiplano Altiplano Bolivia

Huarachi B. y Presentación institucional de ANAPQUI ANAPQUI La Paz - 1999 Choque M. Bolivia

IGM (Instituto Atlas de Bolivia escala 1: 2millones Geomundo 1985; p.205 Geográfico Militar)

IICA Factibilidad del establecimiento de un IICA La Paz Bolivia 1990 centro internacioal de la quinua y cultivos andinos

Ismael Montes Geografía y recursos naturales de Bolivia EDOBOL La Paz - 1997 de Oca 3ra. Edición Bolivia

Laguna Pablo Funcionamiento de las organizaciones de La Paz - 1997 productores de quinua del altiplano del sur Bolivia

LEON- LA INVESTIGACION DE SISTEMAS Publicaciones VELARDE C. , AGROPECUARIOS Y SU RELACION EN electrónicas VII REINOSO J., LA CADENA PRODUCCION-CONSUMO: encuentro VALDIVIA R. EVOLUCION METODOLOGICA Y internaci

López J. La calidad de la proteína de la quinua La Paz Bolivia 1976

MAGDR Política Nacional de Desarrollo MAGDR La Paz - 1999 Agropecuario y Rural Bolivia

Marandola L., Reto de las organizaciones económicas CICDA La Paz - Laguna P. campesinas; caso ANAPQUI Bolivia

Mujica Angel, RESUMENES DE INVESTIGACIONES EN UNIVERSIDAD Puno -Perú 1999; p +100 Aguilar Juan, QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) DE NACIONAL Jacobsen LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL DEL ALTIPLANO Sven-Eric ALTIPANO

Mujica Angel, PRUEBA AMERICANA Y EUROPEA DE FAO/RLAC Puno - Perú 1998; p+200



Jacobsen QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) Sven - Eric, Resultados Izquierdo

Nieto Carlos, la quinua ... Un alimento nuestro Quito - s/f Fischer Valdi Ecuador

PADER Comienza seminario para promover el Noticiero La Paz - 2001; p.0.5 municipio productivo en los Lípez Municipio Bolivia Productivo PROQUIPO Síntesis programa Potosí - Bolivia 1994

Quisbert Javier Seguimiento a la planificación estratégica CEP La Paz - 1993 de ANAPQUI Bolivia

Quisbert Evaluación programa de investigación y La Paz - 1993 Javier, asistencia técnica PIAT - ANAPQUI Bolivia Camargo Roberto

Quisbert Evaluación final del plan estratégico de CEP La Paz - 1994 Javier, ANAPQUI (versión preliminar) Bolivia Martínez Epifanio

Quisbert Análisis y ampliación del informe final del CEP La Paz - 1993 Javier, Yaksic programa de apoyo a la quinua Bolivia Fabián

RESAL- Informe mensual: contexto socio político RESAL- Bolivia Mayo2001 Bolvivia (Red Bolvivia (Red Seguridad Seguridad Alimentaria) Alimentaria)

Risi Juan Informe final La Paz - 1992-1994 Bolivia

Rojas Rafaél Evaluación de impcato del programa de La Paz - 1998 crédito PROQUIPO - ANED Bolivia

Rojas Wilfredo, Multivariate analysis of the genetic Plant Genetic USA 2000; p8 Barriga diversity of Bolivian quinua germoplasm ressource Patricio y Newsletter Figeroa Heriber

Rojas Willfredo Diversidad genética del germoplasma de PROINPA La Paz - 1999; p6 quinua de Bolivia Bolivia

SERPAJ Autoevaluación y planificación de La Paz - 1992 actividades de las regionales de la Bolivia ANAPQUI

Unidad Política La Quinua el grano de oro de los Andes MAGDR La Paz - 2001; p. 8 Agrícola Bolivia MAGDR



Valdivia C. y Peasant Household Strategies in the 23 Coferencia Sacramento, 1997 Jetté C. Bolivian Andes: Diversification and Agr Economics Californai, Technologies on Fragile Lands USA

Wahli Christian La quinua ... un alimento nuestro Latinreco S.A. Quito - s/f Ecuador Zabalaga Consultoría en crédito y proceso CEP La Paz - 1993 Marcelo, Siles tecnológicos Bolivia Samuel, Quisbert Javier

Zambrana El grano dorado de la Quinua Prensa Nal. La Paz - 1997; p.1 Florencio Bolivia

ZONISIG Zonificación agroecológica y SIERPE La Paz - 2001 socioeconómica: Departamento de Potosí Bolivia

ZONISIG Zonificación Agroecológica y ZONISIG Potosí - Bolivia 2000; p.244 Socioeconómica del Departamento de Potosí

Tema: Modelos Autor Título Editorial País Año Barry An Introduction to Systems Thinking HPS Hanover - EEUU 2001, p192 Richmond

BM Cadena Productiva de la Quinua - Bases BM La Paz - 2001, p74 de la modelación Bolivia

Paz-Betacnourt ‘Un modèle Multiagent pour simuler les ORSTOM París - France 1997 Bernardo Accords de Reciprocité dans les Andes’

Rosnay Joel Le Macroscope Seuil France 1975 de

Tema: PITTA Autor Título Editorial País Año FDTA-Altiplano Licitación para el estudio de FDTA-Altiplano Oruro - Bolivia 2001 Prospecciones de Demandas de la Cadena Productiva de la Quinua en Bolivia

Peric y Documento de trabajo: Datos actualizados MGDR LP - Bolivia 2002; p.9 Sakamoto sobre superficies, producción, ventas y exportaciones



Tema: Producción Autor Título Editorial País Año FAO Conservación de la agrobiodiversidad de FAO Bolivia 2001 quinua y otras quenopodaceas silvestres.

1ra. Simposio Nacional: Realidad y La Paz - 1995 VicePresidenci perspectivas de la quinua (Informe) Bolivia a H. Senado Nal.

ANAPQUI Investigación y asistencia técnica ANAPQUI La Paz - 1993 (proyecto) Bolivia

Aroni Genaro y Memorias del Seminario Taller sobre oferta IBTA La Paz - 1995 Cossío Jaime tecnológica para el cultivo de la quinua y Bolivia transferencia de tecnologia

Asociación SETA Identificación de un programa de apoyo a FDC La Paz - 1990 la quinoa Bolivia

CIID OBTENCIÓN DE DOS VARIEDADES DE CIID Quito - 1994; p. 8 QUINUA DE BAJO CONTENIDO DE Ecuador SAPONINA PARA SIERRA ECUATORIANA

FNUDC Procesamiento de la quinua FNUDC La Paz - 1988 Bolivia

Fondo Simón Curso de quinua Lima - Perú 1977 Bolívar

Gandarillas Obtención experimental de Chenopodium IBTA La Paz - 1984 Humberto quinoa Willd Bolivia

Giusti Victorio Mejoramiento de las tecnologías Cochabamba - 1999 tradicionales de pos-cosecha en quinua en Bolivia el altiplano Boliviano

IBTA Informa anual Sub - Programa La paz - Bolivia 1993 Quinua/Gestión agrícola 1992 - 1993 IBTA - OLS LP Catálogo de variedades mejoradas de La Paz - 1996 - PL 480 quinua y recomendaciones para la Bolivia producción y uso de semilla certificada

IICA Estrategia para impulsar la producción y el IICA La Paz Bolivia 1989 procesamiento rural de los cultivos andinos.

IICA PNUD Características de la producción y IICA La Paz Bolivia 1991 comercialización de la quinua en el altiplano sur



INIA Ecuador INIA, CIID, Quito - 1999; p. 8 INIAP Ecuador

Jacobsen FISIOLOGIA DE LA RESISTENCIA A CIP Lima - Peru 1999; p+100 Sven-Eric y SEQUIA EN QUINUA Mujica Angel

Jacobsen Memorias; Primer Taller Internacional de la Proy Quinua Lima - Perú 1999; p.+100 Sven-Erik quinua CIP DANIDA

Lescano josé Curso sobre Sistemas de producción CORDEPO - Potosí - Bolivia 1988 Luis PNUD

MACA - IBTA - Sistemas de producción de quinua en el PRODUCCION La Paz - 1988 JUNAC altiplano boliviano ES HEPTA Bolivia

Mamerto Pérez, Escenarios virtuales y reales del sector cedla La Paz - 2001; p.148 Bénédicte agropecuario y rural del altiplano boliviano Bolivia Marcilly, Carlos Alborta

Marchán ANALISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO CIID Ecuador 1998; p.5 Patricio, Vimos DEL CULTIVO DE QUINUA Carlos y Nieto Carlos

Mujica A., Los aynokas de quinua (Chenopodium CONDESAN Lima - Peru 2001; p. 4 Jacobsen S-E quinoa Willd.) - un sistema de y Canahua A. conservación de recursos genéticos estratégicos del altiplano peruano

Nieto Carlos et RESPUESTA DE LA QUINUA A CIID Ecuador 1998; p. 7 al. DIFERENTES TIPOS DE ROTACION

Péric Yeris Memorias del Seminario sobre IBTA La Paz Bolivia 1995 investigación, producción y Comercialización de la quinua

Péric Yeris, Evaluación de las tecnologías pos- Potosí - Bolivia 2001 Veláquez cosecha en quinua en los departamentos Rafaél de Potosí y Oruro (campañas 98/99 - 99/00 y 00/01)

Pinget Karina, Estudio de comercialización de la quinua La Paz - 1994 Hieden Damian en el mercado nacional Bolivia van der

Reinoso Jorge Memorias de CONDESAN 2000 CONDESAN Lima - Perú 2000; p.7 y Valdivia Roberto

Ritva-Repo Cultivos andinos: Importancia nutricional y CERA Cusco - Perú 1988 Carrasco posibilidades de procesamiento



Roberto E. IV .- BIOMASA COMO FUENTE DE Instituto Buenos aires - 2001; p.13 Cunningham PRODUCTOS QUIMICOS Y ENERGIA Argentino del Argentina Petróleo

RPOINPA Quinua PROINPA Cochabamba - 2001; p.1 Bolivia

Tapia Mario, La quinua y la kañiwa: cultivos andinos IICA Bogotá - 1979 Gandarillas Colombia Humberto y otros

Teran Oscar y Ealuación de métodos de secado de FAO-cbba Cochabamba - 2000; p.13 Pieric Yeris quinua Bolivia

Velarde L., LA INVESTIGACION DE SISTEMAS publicaciones : Bolivia 2000; p. 16 Reinoso C., AGROPECUARIOS Y SU RELACION EN electrónicas : Valdivia R. LA CADENA PRODUCCION-CONSUMO: EVOLUCION METODOLOGICA Y

Velasco Aguilar Estudio de factibilidad para la producción IICA La Paz Bolivia 1980 y Asociados industrial de quinua

Wahli Christian Quinua: hacia su cultivo comercial Latinero S.A. Ecuador - 1990; p. 60 Quito

F. Anexos (En documento Separado) ______________________________


E. Propuestas de Innovación y Transferencia de Tecnológica (En documento separado)

F. Anexos (En documento Separado) ______________________________


F. Anexos (En documento separado)

prospeccion de demandas quinua-fdta_r.m

Documents