IV CONGRESO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y BIOCOMBUSTIBLES

1

BIODIESEL DE PALMA ACEITERA EN PROYECTOS DE LA AMAZONÍA

11 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2010

AGENDA

I. CASO DE ÉXITO: LA EXPERIENCIA COLOMBIANA

II. LA REALIDAD PERUANA

1. PROMOCIÓN DEL MERCADO DE BIOCOMBUSTIBLES

2. CAPACIDAD PRODUCTIVA

3. MERCADO DE BIODIESEL

4. DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL

2

4. DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL

5. LOS RIESGOS DEL MERCADO

6. COMPROBACIÓN DE BUENA CALIDAD DEL B100

7. SEGMENTACION DE MERCADO

III. CONCLUSIONES

CASO DE ÉXITO

Compromiso de los actores del mercado

3

La Experiencia Colombiana:Un ejemplo a seguir por los peruanos

CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCAD OLa Experiencia Colombiana

Inicio de uso obligatorio del

4

Inicio de uso obligatorio del Biodiesel: enero de 2009

CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCAD OLa Experiencia Colombiana

5

CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCAD OLa Experiencia Colombiana

6

CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCAD OLa Experiencia Colombiana

7

CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCAD OLa Experiencia Colombiana

PROYECTOS TM POR AÑO GALONES/AÑO UBICACIÓN

Oleoflores SA 50,000 15,155,700 CodazziBiocombustibles Sostenibles del Caribe SA 100,000 30,311,400 Santa MartaOdin Energy Santa Marta Corp 36,000 10,912,104 Santa MartaBiocastilla SA 35,000 10,608,990 Castilla La NuevaBio D S.A 100,000 30,311,400 FacatativaProyecto Extractoras Zona Central/Ecopetrol 100,000 30,311,400 BarrancabermejaAceites Manuelita SA 100,000 30,311,400 San Carlos de GuaroaBiocosta SA 100,000 30,311,400 Costa AtlánticaBiodiesel de Colombia SA 100,000 30,311,400 Tumaco

8

Biodiesel de Colombia SA 100,000 30,311,400 Tumaco

Total Capacidad Instalada 721,000 218,545,194toneladas/año Galones/año

Fuente Fedepalma

INVERSIÓN EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE BIODIESEL 1,320 USD MM

EMPLEO DIRECTO EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE BIODI ESEL 16,427 TRABAJADORES

LA REALIDAD PERUANALA REALIDAD PERUANA

PROMOCIÓN DEL MERCADO DE BIOCOMBUSTIBLES

Ley 28054 – Julio, 2003

10

CADENA PRODUCTIVA DEL BIODIESEL

PRODUCTORES AGRÍCOLAS

INDUSTRIA

11

TRANSPORTISTAS

CADENA DE GRIFOSCONSUMIDORES INDUSTRIALESPÚBLICO CONSUMIDOR

REFINERÍASDISTRIBUIDORES MAYORISTAS

CAPACIDAD PRODUCTIVA AGROINDUSTRIAL: EXTRACTORAS DE ACEITE DE PALMA

12

Leyenda Nombre Ubicación Capacidad

1 Palmas Uchiza – San Martín 60 ton/hr

2 Palmas Tocache – San Martín 10 ton/hr

3 Olamsa Pucallpa – Ucayali 12 ton/hr

4 Shambiyo Padre Abad – Ucayali 6 ton/hr

5 Caynarachi Caynarachi – San Martín 6 ton/hr

6 Olpesa Tocache – San Martín 10 ton/hr

7 Palmas Yurimaguas - Loreto 20 ton/hr (*)

TOTAL 124 ton/hor

(*) En construcción. Inicio de operaciones: agosto 2011. Equivalente a 850,000 TM defruta o 200,000 TM aceite

PALMAS DEL ESPINO – UCHIZA, SAN MARTÍN

CAPACIDAD PRODUCTIVA INDUSTRIAL

PRODUCTORES ACTUALES Y PLANTAS PILOTO

Toneladaspor año

Galonespor año

Ubicación

Industrias del Espino S.A. 50,000 15,155,700 Uchiza - San MartínHeaven Petroleum Operators S.A.C. -Grupo Herco 100,000 30,311,400 Lurín - Lima

Pure Biofuels Corporation 100,000 30,311,400 Callao - Lima

Otras 18,940 5,725,823 Lima

PRODUCCIÓN DE B100

14

Otras 18,940 5,725,823 Lima

Capacidad nominal de producción de biodiesel: 270,0 00 ton/año

PLANTA DE BIODIESEL – INDUSTRIAS DEL ESPINO

JUNIO 2010 MBPD % ParticipaciónGLP 38.59 20.4%Gasolina 98 BA 0.58 0.3%

14.3%

Gasolina 97 Oct. 0.64 0.3%Gasolina 95 Oct. 1.66 0.9%Gasolina 90 Oct. 8.56 4.5%Gasolina 84 Oct. 10.41 5.5%Gasohol 98 0.01 0.0%Gasohol 97 0.01 0.0%Gasohol 95 0.16 0.1%Gasohol 90 1.75 0.9%Gasohol 84 3.42 1.8%

MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS JUNIO – 2010

MERCADO DE BIODIESEL

16

Gasohol 84 3.42 1.8%Turbo Jet A-1 (1) 13.85 7.3%Kerosene 0.35 0.2%Diesel 2 0.21 0.1%

43.7%Diesel B2 66.26 35.0%Diesel B2 - S50 16.35 8.6%Petróleo Industrial N° 6 5.61 3.0%Petróleo Industrial 500 13.17 7.0%Otros productos 7.58 4.0%TOTAL COMB. LÍQUIDOS 189.17 100%

B100 (MBPD) 1.65

% Participación 0.9%

JUNIO – 2010

MBPD: Miles de barriles por día

FUENTE MINEM

2.2% con B5

PRODUCTORES AGRÍCOLAS

INDUSTRIA

DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL

17

TRANSPORTISTAS

CADENA DE GRIFOSCONSUMIDORES INDUSTRIALESPÚBLICO CONSUMIDOR

REFINERÍASDISTRIBUIDORES MAYORISTAS

DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL

De la existencia del margen dumping y subsidios en el biodiesel importado de EE.UU.

Derechos compensatorios

Derechos antidumping

US$178 / ton

US$212 / ton

18

Total US$390 / ton sobre el precio CIF

Precio “real” de mercado(US$ CIF Perú / ton)

Precio de producto de EEUU 2009

(US$ CIF Perú / ton)

Derechos compensatorios y derechos antidumping

(US$/ton)

722 390 1,112+

¿Cómo cambia el precio?

DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL

Año 2010 Importador ton FOB US$/ton CIF US$/ton Proceden ciaPrecio de

mercado 1/US$/ton

Refinería2 10,666 900 976 ArgentinaImportador 1 1,000 949 927 EEUURefinería2 8,529 770 830 EEUUImportador 1 992 670 750 EEUU

1,066

1,027

Abril

Junio

Ejemplos de operaciones de importación durante el 2 010:

19

Fuente: Sunat, Reuters, Industrias del Espino

Importador 1 992 670 750 EEUUJulio Refinería1 5,000 850 900 Argentina 1,070

Refinería1 2,000 870 920 ArgentinaRefinería1 500 870 920 ArgentinaRefinería1 2,500 870 920 Argentina

1/ Estimado en base al aceite de soya y los costos d e transformación. No incluye margen de comercializac ión.

Setiembre

1,027

1,193

Junio

Refinerías plantean nuevas exigencias en la Norma Técnica p eruana para elBiodiesel.

• 8 parámetros adicionales para el B100 nacional, 2 de los cual es dificultan elabastecimiento del biodiesel de palma.

• La exigencia de dichos parámetros suponen consumo final de B iodieselpuro (B100).

LOS RIESGOS DEL MERCADO

20

• Debe tomarse en cuenta que el potencial oleaginoso (y de biod iesel) delPerú proviene de la palma aceitera.

Perú requiere de trabajo conjunto para desarrollar eficientemente el mercado de biocombustibles.

COMPRACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS: PERÚ-COLOMBIA-REFINE RÍA LOCAL

Análisis Método de ensayo Unidades NT Perú NT Colombia Refinería localPunto de inflamación (Copa cerrada) ASTM D 93 °C 93 mí n 93 mínViscocidad cinemática a 40 ° C ASTM D 445 / ISO 3104 mm2/s 1.9 - 6.0 1.9 - 6.0 1.9 - 6.0 Agua y sedimentos ASTM D 1796 / D2709 % en volumen 0.05 máx 0.05 máxPunto de nube ASTM D 2500 / ISO 3015 °C Reportar Report ar ReportarCorrosión a la lámina de cobre ASTM D 130 / ISO 2160 N° 3 N° 1 N° 3Residuo Carbón Conradson ASTM D 189 / D4530 / ISO 10370 % masa 0.05 máx 0.3 Máx 0.05 máxCenizas sulfatadas ASTM D 874 / ISO 3987 % en masa 0.02 máx 0.02 máx 0.02 máxCalcio + Magnesio EN14538 ppm 5 máx 5 máx 5 máxContenido de azufre ASTM D 5453 % masa (ppm) 0.0015 máx (15) 0.005 máx (50)

Contenido de metanolPunto de inflamación

EN14110ASTM D 93 / ISO/DIS 3679

% en volumen°C

0.2 máx130 mín

0.2 máx120 mín

0.2 máx130 mín

Número de cetano ASTM D 613 47 mín 47 mín 47 mínEstabilidad a la oxidación EN14112 horas 3 mín 6 mín 3 mínNúmero de acidez ASTM D 664 / EN 1404 Mg KOH/g 0.5 Máx 0.5 Máx 0.5 MáxGlicerina total ASTM D 6584 / EN14105 % masa 0.24 máx 0.25 máx 0.24 máx

LOS RIESGOS DEL MERCADO

21

COLOMBIA: 450,000 TM de B100 Palma en el 2010, en mezcla B5, B7 Y B10.PERÚ: 5,500 TM de B100 Palma en el 2010, en mezcla B2.

Glicerina total ASTM D 6584 / EN14105 % masa 0.24 máx 0.25 máx 0.24 máxGlicerina libre ASTM D 6584 / EN14105 % masa 0.02 máx 0.02 máx 0.02 máxContenido de fósforo ASTM D 4951 / EN14107 % masa 0.001 máx 0.001 máx 0.001 máxSodio y potasio ASTM D 4951 / UOP 391 ppm 5 máx 5 máx 5 máxDestilación a presión reducida ASTM D 1160 / ISO 6616 °C 360 máx 360 máxDensidad A 15°C ASTM D 4052 / ISO 3675 Kg/m3 860 - 900 860 - 900Contenido de agua ASTM E 203 / ISO 12937 mg/kg 500Contaminación total EN12662 mg/kg 24 5Estabilidad térmica ASTM D 6468 % de reflactancia 70% mínimoCFPP ASTM D6371 / EN 116 °C Reportar -4Punto de fluidez ASTM D 97 °C ReportarContenido de monoglicéridos ASTM D 6584 / ISO 14105 % masa 0.8 máx 0.8 máxContenido de diglicéridos ASTM D 6584 / ISO 14105 % masa 0.2 máx 0.2 máxContenido de triglicéridos ASTM D 6584 / ISO 14105 % masa 0.2 máx 0.2 máxContenido de éster EN 14103 % masa 96.5 mín 96.5 mínContenido de alquilester de ácido linoléico EN 14103 % masa 12 máxIndice de Yodo EN 14111 gr yodo / 100 gr 120 máx 120 máxEsterificación % volumenEstabilidad contra la oxidación ASTM D 2274 / ISO 12205 mg / 100 ml

860 - 9005002470% mínimoReportarReportar0.8 máx0.2 máx0.2 máx96.5 mín12 máx120 máx

COMPROBACIÓN DE BUENA CALIDAD DEL B100

INDUSTRIAS DEL ESPINO

MANU PERUHOLDING S.A. PRIMAX S.A.

B100 Diesel B2

“CERO RECLAMOS”N

IVE

L NA

CIO

NA

L

22

REFINERÍA 2 MERCADODiesel B2

B100

“CERO RECLAMOS”

3 ciudades

Diesel B2

NIV

EL N

AC

ION

AL

• Existe un segmento menor que por suscondiciones de trabajo en sierra alta requierenun biodiesel especial o un biodiesel común contratamiento logístico especial.

• Las refinerías pretenden modificar toda la NTPpara cubrir las necesidades de este segmentomenor de consumidores.

• Las refinerías no declaran el volumen de B2requerido por este grupo especial .

SEGMENTACIÓN DE MERCADO: REQUERIMIENTO ESPECIAL

23

requerido por este grupo especial .

• Actualmente no se puede segmentar elmercado de biodiesel según característicasespeciales.

• Esa imposibilidad se debe a que los terminalesno han realizado las inversiones, de acuerdo aLey (D.S. 021-2007-EM), para realizar la mezclaen línea.

• Sin embargo, se han realizado pruebas conDiesel B2 a base de B100 Palma en Ticlio sinpresentarse problemas.

PERÚ: REGIONES NATURALES CON MAYOR

ALTITUD

Región Puna(4,000 – 4,800 m.s.n.m.)

Región Janca

(4,800 – 6,768 m.s.n.m.)

Dptos. sin problemas dealtura para el uso del 67,7%

Zonas Participación de mercado

SEGMENTACIÓN DE MERCADO: REQUERIMIENTO ESPECIAL

DepartamentoTotal Diesel B2 Total Diesel 2 Total B100

Lima 1220903 1196485 24418

Arequipa 325543 319032 6511

La Libertad 297970 292011 5959

Cajamarca 234460 229771 4689

Ancash 205995 201875 4120

Ica 146700 143766 2934

Cusco 146198 143274 2924

Moquegua 140945 138126 2819

Piura 132824 130168 2656

Junín 124895 122397 2498

24

Fuente de datos: SCOP OSINERGMINPERÚ

MBPD: Miles de barriles por día

Dptos. con geografíamixta

altura para el uso delbiodiesel de palma

67,7%

32.3%

Lambayeque 102400 100352 2048

Puno 95404 93496 1908

Madre de Dios 93131 91268 1863

Ucayali 75253 73748 1505

Tacna 52241 51196 1045

Ayacucho 49236 48251 985

San Martín 47696 46742 954

Loreto 43054 42193 861

Apurimac 42259 41414 845

Pasco 47811 46855 956

Amazonas 19900 19502 398

Huánuco 18072 17711 361

Tumbes 13900 13622 278

Huancavelica 13251 12986 265

Total 3690041 3616240 73801

Total MBPD 87.86 86.10 1.76

RECONOCIMIENTO A MANU PERÚ HOLDING

• Por su compromiso y apoyo al desarrollo del mercado de

biocombustibles.

• Por utilizar sólo biodiesel nacional desde que se instauró la

obligatoriedad.

• Por no buscar lucro a través de la adquisición de productos co n

subsidios de gobiernos extranjeros.

25

• Por respetar el espíritu de la Ley Peruana de Promoción de los

Biocombustibles.

• Por trabajar junto con los productores nacionales para el de sarrollo de

los biocombustibles.

UN EJEMPLO PARA TODOS LOS SECTORES LOCALES

• Plantas industriales de Biodiesel en Perú prácticamente paralizadas,con capacidad instalada ociosa de 90% (+/-).

• Empresas que elaboran Biodiesel reportan pérdidas por el bajovolumen de operaciones.

• Pérdida de facturación por aprox. US$120 millones producto de lacompetencia desleal.

CONCLUSIONES

26

competencia desleal.

• El empleo de la industria de biodiesel se encuentra en niveles bajos yse pone en riesgo la creación de más puestos de trabajorelacionados con el ciclo de producción de esta energía renovable.

CONCLUSIONES

• En países donde ya se usa el biodiesel, el Estado jugó un rolimportante en la promoción, desarrollo e integración de la cadenaproductiva.

• No es posible desarrollar proyectos de Biocombustibles si lasrefinerías locales recurren a proveedores que utilizan prácticasdesleales de comercio.

27

desleales de comercio.

• La no compra de biodiesel nacional corresponde a razoneseconómicas, no de calidad.

• B100 Palma ya funciona en Colombia, Ecuador, Perú y en todo elmundo.

• Se pretende modificar injustificadamente la NTP del Biodiesel con elpropósito de dificultar el comercio de B100 Palma en el Perú.

• El aceite de Palma es actualmente la única materia prima local para laproducción de B100. Es urgente que el Gobierno aplique medidascorrectivas para regular el comercio.

• El estado peruano debe sincerar su accionar y mejorar el diálogo con

CONCLUSIONES

• El estado peruano debe sincerar su accionar y mejorar el diálogo conlos agentes económicos.

MUCHAS GRACIAS

PALMAS DEL ESPINO S.A.

29

PALMAS DEL ESPINO S.A.

INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.

La palma aceitera y desarrollo agrario - industrial

PRODUCCIÓN POTENCIAL DE ACEITE DE PALMA Y DEMANDA D E ACEITES PARA CONSUMO HUMANO Y BIODIESEL - PROYECCIONES

(TM)

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2010: 40,000 ha sembradas de palma * 20,500 ha en producción

2030: 1,400,000 ha de palma en producción * 6,300,000 TM Aceite crudo de palma * Demanda peruana de aceites: 885,000 TM

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Demanda de aceite Producción de Aceite de Palma

* 20,500 ha en producción * 65,000 TM Aceite crudo de palma * Demanda total de aceites: 370,000 TM

Fuente: SNI, Palmas del Espino

Años

2013: 160,000 TM de aceite como mínimo.

Emisiones de gases de efecto invernadero

La Palma Aceitera es el cultivo que menos deuda de carbono genera

31

carbono genera como consecuencia del Cambio de Uso de Suelos (LUC)

Fuente: Timothy J Killeen, PhDConservation International Representante de CI al Directorio del RSPO

Emisiones de gases de efecto invernadero

32

La UE reconoce que el Biodiesel de Palma obtenido e n plantas donde además se captura y destruye el metano (Industrias del Esp ino S.A.) es el B100 que reduce más GEI.