presentación debate minero

SIN POLARIZACIONES Panorama minero colombiano

Oficina del Senador por el Centro Democrático Iván Duque Márquez

La llegada de una bonanza

A medida que los mercados internacionales de commodities se tornaron atractivos por

demanda y precio, la minería empezó a cobrar importancia.

Cambios recientes en el índice de precios de las materias primas

Fuente: Commodity Markets Outlook – Julio 2015

Choques de demanda


El aumento de los precios de las materias primas durante la década del 2000 ha sido atribuido a la creciente demanda de China y en menor medida la de India.

ü China representa el 50% del consumo mundial de metales y carbón.

ü India representa el 3% del consumo mundial de mentales y el 9% de carbón.

Choques de demanda


El consumo de energía primaria de China durante 2000-14 se ha triplicado e India la ha duplicado. Juntos representan el 28% del consumo mundial.

Los dos países representaron casi la totalidad del aumento del

consumo mundial de carbón en la ultima década.

Consumo energía primaria Consumo carbón


La participación de China en el consumo mundial de metales pasó de 13% en el

2000 a 47% en 2014.

Consumo de metal

Colombia en el panorama minero mundial

Actor + no protagonista

Participación de Colombia en el sector minero mundial

Par7cipación en la producción mundial

Posición en el Ranking Mundial

Carbón 1,1% 11

Níquel 2,9% 10

Oro 2,0% 20

Fuente: Mineral Commodities Summaries 2015, US Geological Survey.

A nivel regional, en producción de carbón el país tiene una ventaja comparativa importante. Pero no con el resto de mundo.

Producción Part. De Colombia Reservas

Part. De Colombia

Carbón

88,6

6.746 Total S. & Cent. America

103,1 85,9%

14.641 46,1%

Total Mundo

8.164 1,1%

891.531 0,8% Fuente: BP. Statistical_Review_of_world_energy_2015_workbook

Millones de toneladas

Producción y reservas de níquel 2014 (Toneladas métricas)

Níquel Producción Reservas

Australia 220.000 19.000.000 Brazil 126.000 9.100.000 Canada 233.000 2.900.000 China 100.000 3.000.000 Colombia 75.000 1.100.000 Cuba 66.000 5.500.000 Dominican Republic 15.800 930.000 Indonesia 240.000 4.500.000 Madagascar 37.800 1.600.000 Filipinas 440.000 3.100.000 Rusia 260.000 7.900.000 Total Mundo 2.400.000 81.000.000

Colombia es el decimo productor de níquel a nivel mundial


En producción aurífera podemos competir con países como: Chile, Indonesia y México.

Producción y reservas de oro 2014 (Toneladas métricas)

Oro Producción Reservas United States 211 3.000 Australia 270 9.800 Canada 160 2.000 China 450 1.900 Brazil 70 2.400 Chile 50 3.900 Peru 150 2.100 Rusia 245 5.000 Sur Africa 150 6.000 Mexico 92 1.400 Indonesia 65 3.000 Total Mundo 2.860 55.000


Fuente: Mineral Commodities Summaries 2015 & UPME.

34,3 47,8 53,6 55,9

66,2 55,7 57,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Producción de oro (toneladas métricas)

92 70

50 57

Mexico Brazil Chile Colombia

Producción de oro 2014 (toneladas métricas)

¿Con qué ojos nos ven?

Fuente: Encuesta Anual de Compañías Mineras, Instituto Fraser. Fedesarrollo. • El índice de potencial minero mide la percepción de los encuestados sobre el potencial minero de un país o región. • El índice de potencial político sirve como indicador de cuán atractivas son las diversas políticas de un país orientadas a la exploración minera. • Los encuestados son aproximadamente a 3000 compañías de exploración, desarrollo y relacionadas con la explotación minera en todo el mundo. •  Para cada año, entre 2006 y 2011 el número de países participantes ha sido 65, 68, 61,72 y 79 respectivamente .

•  En el indicador de p o t e n c i a l m i n e r o , Colombia pasó del puesto 44 (entre 65) al 16 (entre 79).

•  E n e l í n d i c e d e

potencial político aún se tiene un importante camino por recorrer.

Nos quedamos ¿Solo con el potencial?

L a l o c o m o t o r a s e q u e d o s i n combustible…

7,94% 7,32%

1,82% 2,10%

6,28% 5,24%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL PIB

Minas, petroleo y gas Minas Petroleo y gas

Fuente: DANE.

La extracción de carbón en el 2014 representó 1,4% del PIB nacional…

Fuente: DANE.

1,40%

5,24%

0,35% 0,35%

EXTRACCIÓN DE CARBÓN EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS

EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS

EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS

IMPORTANCIA DE LOS SUBSECTORES EN EL PIB

Para el 2015 se pretende producir 97 millones de

toneladas de carbón y 48.000 toneladas de níquel… ¿será posible?

Meta 2014

Realidad 2014

Producción anual de oro (toneladas) 72 57 Producción anual de carbón (millones de

toneladas) 124 88,57

Fuente: DNP.

En el PND 2010 – 2014 se proyectó para 2014 una producción de 72 toneladas/año de oro y 124 millones de toneladas/año de carbón…

Crecimiento económico

E n e l 2 0 1 4 l a e c o n o m í a c r e c i ó 4,6%, mientras que Minas y Canteras decreció -0,2%.

6,1

(2,2) (1,2) (3,3)

I II III IV

MINAS Y CANTERAS (CRECIMIENTO TRIMESTRAL 2014 -‐ VAR % ANUAL)

(2,00) -‐ 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Agricultura

Minas y canteras

Industria

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio

Transporte

Establecimientos financieros

Servicios

Total

Crecimiento economico 2014 (var % anual)

Fuente: DANE.

Fuente: DANE.

La extracción de carbón no crece desde el ultimo trimestre del 2014. Según la ACM durante el primer semestre del año la producción de carbón cayó 3,6%.

33,5

2,7 3,1

(16,9) (5,6)

I II III IV I

2014 Pr 2015 Pr

Extracción de Carbón (Var % anual)

Fuente: DANE.

En los dos últimos trimestres del 2012 la producción de carbón se contrajo y continuo así durante los III primeros trimestres del 2013 para cerrar este año con una contracción del 3.4%

(20,4)

(4,6)

(3,8)

16,5

(25,0) (20,0) (15,0) (10,0) (5,0) -‐ 5,0 10,0 15,0 20,0

I

II

III

IV 2013P

Extracción de Carbón (Var % anual)

Fuente: DANE & ACM.

59,68 66,19 69,88 73,5 72,81 74,35

85,8 89,2 85,5 88,58

11%

6,9% 5%

-‐1%

2%

15%

4%

-‐3,4%

3,6%

-‐5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Producción de carbón (millones de toneladas)

Produccion Crecimiento

Los cálculos de la ACM indican que para compensar la caída de la producción del primer semestre y alcanzar la meta total del año, se deberá incrementar en un 24% la extracción en los últimos seis meses del año, respecto al mismo periodo en 2014. Esto implica producir 13,8 millones de toneladas más que en el primer trimestre de este año.

Fuente: DANE.

La producción de minerales metalíferos, donde se encuentra el oro, se contrajo dos años seguidos. .

(8,8) (8,4)

(16,5)

(6,6)

(13,1)

(16,0)

(1,1) (1,7) I II III IV I II III IV

2013 2014

Extracción de minerales metalíferos (Var % anual)

-‐10,1 -‐8,4

-‐6,4

2013 Pr 2014 Pr 2015 Pr

Extracción de minerales metalíferos (Var % anual)

Fuente: ACM.

En 2014 la producción nacional de níquel decreció 16% y en lo corrido del 2015 se contrajo en 4%.

-‐3% -‐4% -‐16%

22%

-‐3% -‐23%

37%

-‐5% -‐16% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Crecimiento producción de níquel

Para que se logre la producción de níquel planteada en el MFMP, su producción tendría que aumentar 35,7% en el segundo semestre respecto a los resultados del mismo periodo del año pasado. Lo que significa aumentar 9.600 toneladas respecto al primer trimestre de este año.

Fuente: ACM.

Fuente: ACM.

La baja producción en estos productos se debe a la caída de sus precios en el mercado internacional: ü Para el carbón los precios han caído en promedio 17,5% en los primeros siete meses del año. ü El níquel se desvalorizó 17% en la misma temporada.

ü El precio de la onza de oro pasó de USD 1,295 a USD 1,134 entre enero y agosto de 2015.

Fuente: ACM.

El precio internacional del oro descendió a julio de 2015 7,8% y aunque su producción aumentó 11,2%, solo el 12% de esta producción se encuentra en las empresas formales medianas y grandes del país.

Fuente: ACM.

La producción nacional de esmeraldas decreció 34% en el 2014.

-‐22% -‐36% -‐39%

52% 46%

-‐31%

-‐67%

89%

-‐34%

-‐80%

-‐60%

-‐40%

-‐20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Crecimiento producción de esmeraldas

Cumplir las metas planteadas por el gobierno esta difícil, más si al panorama internacional se suma la prohibición de la operación nocturna del principal tren

carbonero del país.

Inversión Extranjera Directa

Fuente: Banco de la Republica.

La IED en minería se contrajo 46% en 2014 y representó el 10% de la inversión total. Durante el primer trimestre del 2015, esta inversión se redujo 40%.

Fuente: Banco de la Republica.

El sector minero y petrolero concentró el 40% de la inversión total. Pero vale la pena recordar que entre 2006 y 2013 la IED en dichos sectores representaba en promedio el 57% de la IED que recibía el país.

Exportaciones

Fuente: DANE.

Las exportaciones mineras representan el 19% de las exportaciones totales.

Carbón, Ferroníquel y Oro representan conjuntamente el 16,5% de las exportaciones totales

Fuente: DANE y ACM.

Las exportaciones mineras decrecieron 23% en 2014 y el mayor decrecimiento lo presentó el oro con 41,8%

A junio de 2015, las exportaciones mineras decrecieron un 23,4%

Fuente: DANE.

En lo corrido del año, oro decrece (-33,8%) Ferroníquel decrece (-15,7%) y

Carbón -21,5%.

Regalías

Fuente: SIMCO.

Las regalías de carbón representan en promedio el 80% de las regalías mineras. En el 2012 estos recursos ascendieron a los 596 mil millones.

Fuente: SIMCO.

En 2012 las regalías que se reciben por explotación minera, llego a los 701 mil millones de pesos.

Importancia fiscal

Las empresas mineras aportan a los ingresos corrientes de la Nación vía: 1. Pago de impuestos de renta, CREE y de

patrimonio.

2. gravamen a los movimientos financieros.

3. IVA.

Fuente: ACM.

El menor dinamismo del sector, se ha reflejado en menores impuestos. Para el año 2013 el recaudo por impuesto de renta disminuyó 56%.

Corresponde a explotación de minas y canteras, excluyendo extracción de petróleo y gas.

Retos Estructurales

1. Legalidad

La explotación ilícita de recursos minerales…

Desaprovecha los recursos naturales

no renovables

Afecta: fauna, flora, aire, agua y

suelo

Genera pasivos

ambientales

Ocasiona problemas de

salubridad pública y de orden social.

Genera impactos fiscales.

En el reciente Censo Minero Departamental Colombiano 2010 – 2011, indica que la ilegalidad minera del país es del orden del 63%.

37%

63%

UPM Censadas

Con Titulo Minero

Sin Titulo Minero

Fuente: Ministerio de Minas y Energía.

De las 14.357 UPM censadas, el 47% concentra la explotación de materiales no metálicos…


Carbón 19%

Metálicos 32%

No Metálicos 47%

Piedras 2%

Material Explotado En Las UPM Censadas

El 86% de las UPM que explotan materiales metálicos no poseen titulo minero, los mismo pasa en el 40% de las que explotan carbón…


Con Titulo Minero 41%

Sin Titulo Minero 59%

NO METÁLICOS Con Titulo Minero 14%


METÁLICOS



CARBÓN



PIEDRAS

El 72% de las UPM tiene menos de 6 empleados, de estas el 65% no cuenta con titulo minero…


34,4% 39,3% 40,6%

48,7%

63,3%

82,7%

23,5%

65,6% 60,7% 59,4%

51,3%

36,7%

17,3%

76,5%

Menos de 6 empleados

Entre 6 y 7 empleados




Más de 100 empleados

No informa

Tamaño De Las UPM Censadas

Con Titulo Minero Sin Titulo Minero

El 65% de las UPM no paga regalías …


35%

65%

Total UPM censadas

Paga Regalías

No Paga Regalías

62,60%

37,20%

18,50%

80,80%

Paga Regalías

No Paga Regalías

Con Titulo Minero Sin Titulo Minero

De los 102.742 mineros censados el 61% tiene solo educación primaria…


2,70%

3,50%

22,80%

61,20%

9,80%

Profesional

Técnico/Tecnólogo

Secundaria

Primaria

Analfabetas

Nivel educaWvo de los mineros


84,4%

87,5%

56,3%

45,3%

37,3%

Profesional

Técnico/Tecnólogo

Secundaria

Primaria

Analfabetas

Trabajan En Minas Con Titulo Minero

15,60%

12,50%

43,70%

54,70%

62,70%

Profesional

Técnico/Tecnólogo

Secundaria

Primaria

Analfabetas

Traba jan En Minas S in T i tu lo Minero


27,60%

54,10%

18,80%

Régimen Contribu7vo

Régimen Subsidiado

Ninguna

Total UPM

69,5%

17,9% 44,0%

30,5%

82,1% 56,0%

Régimen Contribu7vo Régimen Subsidiado Ninguna

Con Wtulo minero Sin Wtulo minero

El 54% de la UPM

pertenecen al régimen

subsidiado…

…De estas el 82% no poseen

un titulo minero.

La CGR señala en su informe sobre la i legalidad realizado en 2013, que la efectividad del Programa de Legalización era tan solo de 3,7%. Se compara las 274 legalizaciones realizadas en un periodo de 10 años con la cifra que reporta el Censo Departamental Minero de 9.041 Unidades de Producción Minera ilegales.

Fuente: CGR.

El pequeño inversionista minero puede limitadamente acceder al conocimiento geológico y de proyectos coherentes con el proceso minero.

El pequeño inversionista minero no cuenta con el apoyo de las

en7dades públicas especializadas.

La polí7ca está diseñada para que en el marco de la legalidad subsistan solo los empresarios

fuertes.

Mientras las en7dades públicas ejerzan débilmente la fiscalización y no haya

coordinación con la autoridad ambiental es más lucra7vo y

fácil conservarse en el marco de la ilegalidad.

2. Asfixia tributaria

Aumenta los impuesto a un sector con

altas tasas de tributación

Bajo crecimiento sectorial y

desesWmulo a la inversión

Menor formalidad y mayor ilegalidad

La reforma tributaria de 2014…

Fuente: ACM.

Government take

Para las empresas mineras este

indicador considera:

Mide el impacto de la

estructura tributaria sobre el flujo de caja neto

Renta, CREE, sobretasa, IVA, aranceles, riqueza, ICA, predial, vehículos, t a r i f a f é r r e a , t a r i f a portuaria, explosivos, combustibles, impuesto al oro, platino, contribución energética…

Para tener

Fuente: ANDI

Tasa efectiva de tributación

Tasa efectiva de tributación

(excluyendo seguridad social y parafiscales)

Industria 77,2% 72,4%Resto sectores 76,5% 72,7%Minería 72,3% 71,7%Servicios a las empresas 70,1% 48,4%Transporte 68,2% 64,4%Otros servicios 51,1% 33,4%Electricidad 42,9% 42,0%

TOTAL 68,1% 64,9%FUENTE: ENCUESTA ANDI. Octubre 2014

ENCUESTA TARIFA EFECTIVA DE TRIBUTACIÓN

Fuente: Ernts & Young 2012.

Tasa Efectiva de Tributación

Oro Carbon Cielo Abierto País mas alto 68% 79% Colombia 67% 74% Promedio 45% 48% País mas Bajo 28% 33%

Oro Carbon Subterránea País mas alto 76% 93% Colombia 76% 80% Promedio 53% 52% País mas Bajo 29% 30%

Fuente: Ernts & young.

Ranking desde el más alto

Oro

A cielo Abierto Subterránea 1 Indonesia Colombia 2 Colombia Indonesia 3 Argen7na Argen7na 4 Perú Perú 5 Australia Australia 6 Chile Chile 7 Canadá Canadá 8 Sudáfrica Sudáfrica

Carbón A cielo Abierto Subterránea

1 Indonesia Indonesia 2 Colombia Colombia 3 Argen7na Argen7na 4 Australia Australia 5 Perú Perú 6 Chile Chile 7 Canadá Canadá 8 Sudáfrica Sudáfrica

3. Costo país

Pobreza

Crecimiento económico sin

desarrollo humano

Niveles exacerbados de

violencia

Impactos sobre el medio ambiente y sobre la salud

No se generan encadenamientos significa7vos con

ac7vidades produc7vas regionales

Aunque las regalías se destinan a “inversiones regionales”, departamentos como La Guajira y Cesar muestran pocos avances en los indicadores sociales:

¿Porqué?

Baja capacidad en la minería para generar encadenamientos productivos que permitan el

crecimiento económico distinto a la propia actividad extractiva.

Fuente: Fescol, Guillermo Rudas.

1.  En La Guajira la extracción de carbón representa el 60% del PIB departamental, mientras que el sector agropecuario pasó de un 8,4% a 3,4% del mismo.

2.  En el Cesar la extracción de carbón representa el 45%, mientras el sector agropecuario, que representaba cerca del 20%, pasó al 8%.

Fuente: Fescol, Guillermo Rudas.

Alto riesgo ante un declive…

1.  En Colombia existen zonas donde se han cerrado o abandonado actividades mineras sin un control efectivo.

2.  Los sitios abandonados permanecen como focos de contaminación.

3.  Hay una disminución de la capacidad de los suelos y se generan problemas de salud a la población.

Pasivos ambientales…

4. Nuevo escenario global


El aumento en el crecimiento económico chino permitió elevar su demanda de metales y de

energía.

Durante 2002-12 China creció a un ritmo anual de 10.3%

Consumo energía primaria Consumo de metal

Pero…


El consumo de carbón en China se ha desacelerado como resultado de: 1. Lenta actividad económica. 2. Los esfuerzos para mejorar la calidad del aire, y un mayor uso de otros combustibles, tales como petróleo, gas natural, energía nuclear, energías renovables, y la energía hidroeléctrica.

Y Colombia tiene competencia gringa


El consumo de materias primas industriales, incluyendo metales y carbón, tiende a responder a la actividad económica, mientras que el consumo de alimentos se asocia principalmente con el crecimiento demográfico.

Se prevé una desaceleración en el crecimiento de China por debajo del 7%, liderado por un mayor crecimiento en servicios más que en industria. Se espera que la población de China se reduzca aún más en la próxima década a alrededor de 0,3% por año.

Crecimiento en China e India

5. Medio ambiente

Para garantizar un desarrollo sostenible el país debe …

1.  Combatir la ilegalidad y promover la formalidad.

2.  Impulsar una inversión que genere encadenamientos productivos y beneficie al pequeño productor.

3.  Corregir los cuellos de botella a nivel institucional.

4.  Ejercer mayor vigilancia durante la explotación, el cierre y post cierre de la actividad minera.

Fuente: Campetrol.

Con la sanción del Decreto 2041 de 2014, el Gobierno busca agilizar los trámites para la obtención de licencias ambientales. Sin embargo, aún no hay un reflejo concreto de esa mejora.

Fuente: Campetrol.

El número de aprobaciones de licencias ambientales disminuyó en los cinco primeros meses de este año, en comparación a igual período en los años precedentes desde 2010.

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co

Los planes de cierre de minas, que en Colombia se establecen en la Ley 685 de 2001, dan

pautas para que el titular de la actividad minera rehabilite las áreas que utilizó.

Sin embargo, este problema se agrava por la informalidad minera y por la vulnerabilidad de las compañías a las variaciones del precio de

los minerales.

En la legislación minera se requiere…

1.  Que los proyectos de minería presenten planes de cierre.

2. Que se describa cómo y de que forma el

sitio se rehabilitará a lo largo de su ciclo de vida.

3. Establecer un contrato de garantía

financiera para asegurar que estas actividades sean llevadas a cabo.

Casos de éxito…

China

Casos de éxito…

Perú

Casos de éxito… • Mina El Indio (Chile).

• Mina San Martín (Honduras) y Mina Porcupine (Canadá). Ambos de la empresa Goldcorp que generaron ecoturismo y desarrollo agrícola.

• Mina de Sal Zipaquirá (Colombia). Que se ha convertido en la Catedral de Sal de Zipaquirá, una joya arquitectónica y geológica.

• Mina De Sal De Wieliczka (Polonia). Convertida en un majestuoso museo y declarada en 1978 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La minería hace parte de nuestra vida

diaria…

Manos a la obra

Las políticas se deben orientar a…

Fortalecer:

1. La imagen de la minería

en la sociedad

2.La competencia

3. El conocimiento del sector

4. Legalidad y formalidad

En el corto plazo…

Deducción especial e incenWvos para inverWr.

Reducción de anWcipos de impuestos.

Agilidad en los procesos de devolución de saldos a favor del IVA y renta.

Exenciones tributarias temporales para la

inversión en maquinaria

Determinar la áreas de explotación.

Brindarles asesorías en la iden7ficación y diseño de

los proyectos de explotación.

Otorgar capacitaciones

Diseñar mecanismos de financiación, con el

apoyo de la banca local. Agregar valor al sector.

Crear las condiciones que permitan el acceso a los

mercados internacionales.

Garan7zar la estabilidad en precios.

Fortalecer la pequeña minería:

En el mediano plazo…

Mecanismos de fortalecimiento financiero de las empresas con viabilidad para expandir su producción minera.

Establecer programas de incubadoras de empresas e idenWficación de potenciales enWdades patrocinadoras.

Formación en capital humano que innove en procesos mas eficientes con el medio ambiente.

Mecanismos para atraer flujos de capital enfocados a la exploración de proyectos mineros.

Crear un reglamento claro para asegurar que la acWvidad minera aporte significaWvamente al desarrollo sostenible de la región.

Eficiencia en los costos de transporte.

Cierre y post cierre minero…

Metodologias orientadas a: 1. Identificar. 2. Sistematizar. 3. Calificar. 4. Cuantificar. 5. Remediar y recuperar.

Las áreas mineras de explotación minera

presentación debate minero

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