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Mecanismos de financiamiento
para la comercialización de
productos pesqueros y acuícolas
Rafael Gamboa GonzálezDirector General de FIRA
Conferencia Magistral
FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUICULTURA 2016
Noviembre 2016
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Contenido
1. ¿Qué es FIRA?
2. Diagnóstico del Sector Pesquero
3. Participación de FIRA en el desarrollo sostenible del
sector
4. Mecanismos de financiamiento para la comercialización
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Contenido
1. ¿Qué es FIRA?
2. Diagnóstico del Sector Pesquero
3. Participación de FIRA en el desarrollo sostenible del
sector
4. Mecanismos de financiamiento para la comercialización
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Diagnóstico del sector pesquero y acuícola
Estado mundial de la pesca y la
acuicultura 2016
• 31.4% Pesquerías sobre explotadas
• 58.1% Pesquerías explotadas
plenamente
• 10.5% Pesquerías sub explotadas
En 2014 la producción acuícola superó la
producción de captura en el medio natural.
La producción de productos pesqueros
aumentó 14.6% pasando de 145.9 a 167.2
millones de toneladas de 2009 a 2014,
propiciado por el crecimiento del 18.1% en
la acuacultura.
El crecimiento de la pesca está limitada
por los recursos naturales disponibles.
Fuente: FAO 2016: El estado mundial de la pesca y la acuicultura
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Los océanos y las aguas
continentales representan un
potencial para la producción
acuícola para proveer de alimentos
a una población que según FAO
podría alcanzar los 9,700 millones
de habitantes en 2050.
La acuacultura es la única
alternativa.
Los sistemas de producción deben
contar con una nueva visión y
adaptase para cumplir con nuevas
reglas a fin de garantizar la
sustentabilidad.
Fuente: FAO 2016: El estado mundial de la pesca y la acuicultura
Diagnóstico del sector pesquero y acuícola
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Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y
Alimentario 2013-2018
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
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80
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Mile
s d
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nel
adas
TMCA 3.78%
CONAPESCA ejes de política:
• Ordenamiento pesquero y acuícola
integral.
• Cumplimiento y observancia normativa.
• Impulso a la capitalización pesquera y
acuícola.
• Desarrollo estratégico de la acuacultura.
• Fomento al consumo de productos
pesqueros y acuícolas.
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA
Producción nacional pesquera y acuícola (1980 -2013 en peso vivo)
Meta Nacional 2012 a 2018
• Captura de 1,433.5 a 1,500.0 miles de toneladas, TMCA de 0.76%
• Acuacultura de 254 a 390 miles de toneladas, implica crecer a una TMCA de 7.4%.
Potencial pesquero y acuícola de México
• 11 mil km de litoral, 12,500 km2 de lagunas
• 6,500 km2 de aguas interiores.
• Mar Patrimonial Nacional 2.9 millones de km2.
Principales Especies
Camarón7.3%
Mojarra5.8%
Atún7.4%
Pulpo1.4%
Sardina41.7%
Langosta0.2%
Jaiba1.5%
Ostión2.5%
Calamar2.1%
Otras30.1%
Participación porcentual de las
principales especies por volumen de
producción
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Miles de Millones de pesos
Principales especies por valor en
2013
Otras Calamar Ostión Jaiba
Langosta Sardina Pulpo Atún
Mojarra Camarón
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA
El camarón representa el 37.8% del valor de los
productos pesqueros con 7,521 mdp; la Mojarra el
9.3% con 1,849 mdp; el Pulpo el 3.3% con 648 mdp;
la Sardina el 3.1% con 627 mdp y la Langosta el
2.5% con 494 mdp; en su conjunto representan el
64.5% del valor
La sardina aporta el 41.7% de volumen de la
producción con 727 mi ton; el Atún el 7.4% con 129 mil
ton; el Camarón el 7.3% con 127 mil ton y la Mojarra el
5.8% con 102 mil ton. Estas cuatro especies concentran
el 62.2% del volumen
Infraestructura Nacional de Pesca y Acuacultura
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Embarcaciones
Mayores Ribereñas
2,016 73,725
75,741Granjas Acuícolas
Granjas
Acuícolas9,230
Camarón 1,447
Tilapia 4,623
Ostión 117
Carpa 146
Trucha 1,834
Bagre 353
Otros 710
412 Plantas procesadoras
Certificadas para exportar a EUA
Certificadas para exportar a
Europa
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Contenido
1. ¿Qué es FIRA?
2. Diagnóstico del Sector Pesquero
3. Participación de FIRA en el desarrollo sostenible
del sector
4. Mecanismos de financiamiento para la comercialización
FIRA impulsa:
• El aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y la pesca
responsable, apoyando a las Sociedades Cooperativas de Producción
Pesquera de la pesca ribereña, complementado los apoyos de CONAPESCA
con el financiamiento de motores marinos.
• El cultivo de camarón con técnicas de producción sostenible con
innovaciones tecnologías y protocolos de buenas practicas de manejo.
• Colabora con CONAPESCA, INAPESCA, PROFEPA e INCA Rural en la
capacitación para el uso de los dispositivos excluidores de torturas y de peces
para una selectiva captura de camarón de altamar.
Estrategias de FIRA para el desarrollo sostenible del
Sector pesquero y acuícola
Financiamiento FIRA a los sectores pesquero y acuícola
El flujo de crédito promedio al sector pesquero es de 5,174 millones de pesospor año.
En 2015 los flujos de crédito ascendieron a 5,999 millones de pesos.
3,029 3,350 4,118
4,968 5,446
6,263
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Saldos de cartera 2013 – 2018(millones de pesos)
De 2013 a 2016 el saldo de cartera de FIRA creció a una TMCA del 17.9%
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de la base estadística EBIS Noviembre de 2016, datos de 2017 y 2018 son metas proyectadas de saldos de cartera.
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Contenido
1. ¿Qué es FIRA?
2. Diagnóstico del Sector Pesquero
3. Participación de FIRA en el desarrollo sostenible del
sector
4. Mecanismos de financiamiento para la
comercialización
Esquemas de negocios de FIRA en pesca, acuacultura e
industria y comercio.
CAPTURA
Renovación de flota
de captura de atún,
sardina y camarón.
Motores marinos
ecológicos y centros
de acopio en la Pesca
Ribereña.
ACUÍCULTURA
Modernización de granjas de cultivo de Camarón.
Cultivo de Tilapia enjaulas flotantes y sistemas intensivos
Maricultura de Peces Marinos.
INDUSTRIA Y COMERCIO
Equipo en la Industria Naval.
Modernización de Plantas de procesamiento.
Equipo de transporte especializado y red de frío.
Infraestructura para comercialización.
CO
NV
ENIO
MER
CA
DEO
-
VEN
TA Y
PA
GO
BANCO
PRODUCTORES
ALMACENADORA
COMERCIALIZADORA
VEN
TA
Y
PA
GO
PLANTA DE PROCESO
• Créditos refaccionarios, avío, capital de trabajo permanente.• Líneas de crédito para pignoración con o sin transmisión de prenda.• Línea de crédito para factoraje y créditos para comercialización y exportación.
Productos financieros para la comercialización:
Crédito de Avío
Plazo de hasta 240 días
Ene
20%
Junio
Crédito
Prendario
Dic
20%
Nov
20%
Oct
40%
Amortizaciones
Sept
Levantamiento
Veda
Plazo de hasta 180 días
Abr
Crédito
Comercialización
Plazo de
hasta 90
días
JulMar
Cierre de
Veda
Flujo del Movimiento del Camarón y Productos Financieros de Apoyo
para su Producción y Venta.
Problemática detectada en el financiamiento al sector
• Empresas sin seguro de cobertura de fenómenos climáticos.
• Granjas camaroneras afectadas por las enfermedades como los síndromes de la
mancha blanca y muerte temprana.
• Granjas de cultivo de Tilapia en jaulas flotantes con problemas de mortalidad por
anoxia por un manejo no adecuado del cultivo.
• Granjas de cultivo de peces marinos con proyectos de larga maduración, sin apoyo
económico en etapa de maduración ni esquemas de financiamiento.
• Empresas pesqueras que no contaron con los recursos para reinvertir y modernizar
equipos e infraestructura.
• Plantas de procesamiento que no cumplen con normas de inocuidad.
• Empresas sobre apalancadas y con problemas de liquidez.
• Inadecuada estructura organizativa..
• Estacionalidad de la producción y bajos precios de venta.
• Falta de integración a la red de valor y mala toma de decisiones.
El nuevo esquema FIRA para el impulso al crédito acuícola agrupa elementos que
fortalecen la actividad para enfrentar los retos del entorno con éxito.
Áre
a t
écn
ica • Paquete tecnológico
• Asistencia técnica
• Desarrollo
competencias
• Cumplimiento de
normas y permisos
• Comité de Sanidad
• Postlarvas certificadas
genéticamente
• Protocolos de manejo
de cultivo y sanitario
• Certificación de
granjas
Áre
a a
dm
inis
trati
va • Sistemas de costeo
• Sistemas de
planificación de
recursos empresariales
ERP
• Información
especializada
• Contrato de
Comercialización
• Asistencia legal y
administrativa.
Áre
a f
inan
ciera
• Líneas de crédito de
corto y largo plazo.
• Servicios de garantía.
• Cobertura de seguros.
• Fondos de reserva.
• Componentes de apoyo
gubernamentales de
fomento a la inversión.
• Estímulos fiscales y
zonas económicas
especiales.
Esquema FIRA para el impulso al crédito acuícola
• En 2015 apoyo más de 86 millones de pesos en flujos de crédito a pescadores de
ocho Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera en Baja California.
• La captura de langosta en Baja California cuenta con certificación como pesquería
sostenible por Marine Stewardship Council.
Caso de Éxito
Cultivo hipérintensivo de camarón en Colima de grupo
empresarial BPO
Modelo productivo:Granja con seis módulos con ocho maternidades y estaques de 3,000 m2 totalizando una superficie de cultivo
de 14.4 ha para el cultivo hipérintensivo de camarón con rendimiento de 50 toneladas por ha por ciclo, cuatro
ciclos anuales y producción de 2,880 toneladas de camarón entero.
40%Empresa
Banco
60%Banco +
Garantía y descuento
Crédito Complementario
Construcción, asesoría y operación
Proveeduría de insumos: postlarvas, alimento procesamiento y comercialización
Caso de Éxito
Mecanismos de financiamiento
para la comercialización de
productos pesqueros y acuícolas
Rafael Gamboa GonzálezDirector General de FIRA
Conferencia Magistral
FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUICULTURA 2016
Noviembre 2016