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2
AGENDA
Contamos con una trayectoria
de éxito1
Nuestra estrategia2
3
4
Gobierno corporativo
Portafolio de activos
Abril 2019
3
SOMOS LOS DESAROLLADORES INMOBILIARIOScon mayor potencial de crecimiento en Colombia y la región
60MÁS DE
ABA EN OPERACIÓN
717.000 m2
3,5BILLONES DE PESOS
PLAN DE INVERSIONES
COP 856.365MILLONES
PRESENCIA
COLOMBIA12 departamentos
PANAMÁCiudad de Panamá
ESTADOS UNIDOSFlorida y Virginia
ACTIVOS1
1Incluye lotes
5
Ago2015
Ago 2015
Ago2016
Nacimiento de Pactia S.A.SNacimiento de la Alianza Grupo Argos y Constructora
Conconcreto
Sep2016
Se constituye el Fondo de Capital Privado
Pactia Inmobiliario - FCP
Ene2017
El Fondo Inmobiliario inicia operaciones con la participación
de Constructora Conconcreto, Grupo Argos y Protección
Incursión de Pactia en el mercado inmobiliario de Estados Unidos
Ago2017
Mar2018 Jul
2018
HITOSNuestra historia
6
EVOLUCIÓN GLA
258.266
377.194434.390
499.325
721.229 677.119
934.803
2013 2014 2015 2016 2017 2018 … 2026
Metr
os c
uad
rad
os
8
EstrategiaCorporativa
Rentabilidad
Lograr permanencia rentable del negocio
• Lograr rentabilidad esperada (TIR, CAPRATE)• Cumplir el plan de inversión• Optimizar los costos ponderados de capital (WACC)
Crecer de forma sostenible, promoviendo un equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental
• Buscar la mayor generación de valor económico para la sociedad• Generar desarrollo socioeconómico y del talento en un ambiente
inclusive y seguro• Gestionar los impactos ambientales que genera el negocio para
conservar el entorno
Eficiencia Operativa
Apalancar capacidades para reducir costos
• Diversificar portafolio con nuevos productos y nuevas geografías
• Fortalecer integración vertical• Asegurar conocimiento clave del negocio• Desarrollar y retener el talento humano
• Optimizar CAPEX• Crecer ingresos• Aumentar eficiencia en la operación• Lograr satisfacción en los clientes
Buscar los mayores retornos asegurando la satisfacción de nuestros grupos de interés
Tecnología e innovación
• Generar innovación al servicio del negocio• Ser referente tecnológico en el negocio inmobiliario
Incorporar tecnología e innovación como inductor del desarrollo del negocio
SeremosLíderes en el desarrollo inmobiliario regional
Distinción
9
del mercado
• Estudio del mercado potencial y sus necesidades
• Innovación en la oferta
• Disponibilidad de tierras.
• Eficiencia financiera
• Diseños según la necesidad del mercado
• Optimización de los recursos
• Eficiencia en los tiempos
• Seguimiento al presupuesto
• Know how
• Sostenibilidad
Desarrollo del Proyecto Estructuración
Ejecución
Operación
Conocimiento
11
Nicolás Jaramillo Presidente
+10 años de experiencia en el sector inmobiliario
y de la construcción
Lina HurtadoVicepresidente de Comercio
+10 años de experiencia en gerencia
y administración inmobiliaria.
Karen HernándezDirectora de
Comunicaciones
Beatriz OsorioGerente deAuto-almacenamiento
+20 años de experiencia en
gerencia de proyectos.
Óscar BernalVicepresidente Financiero
+18 años de experiencia en el área
financiera.
Rodrigo CuentasGerente Jurídico
+10 años de experiencia en el
sector inmobiliario.
Jorge OsorioGerente de Operaciones
+18 años de experiencia en gestión y operación de activos
inmobiliarios.
Juan A. EcheverriGerente Contraloría y Riesgo
+14 años de experiencia en áreas
administrativas y financieras.
Áreas deApoyo
Líneas deNegocio
en el sector inmobiliario
Equipo con experiencia
12
Juan Luis AristizábalPresidente Constructora Conconcreto
Presidente de Constructora Conconcreto desde el año2000. Ingeniero de Sistemas de la Universidad EAFIT,MS Computer Science de la Iowa State University deEstados Unidos. Especialista en Mercadeo y GerenciaEstratégica.
Álvaro RobayoMiembro Independiente
Felipe RochaVicepresidente de Inversiones Corporativas Constructora Conconcreto
Alejandro PiedrahítaVicepresidente de Finanzas Corporativas Grupo Argos
Se desempeñó también comoVicepresidente de Estructuración deMercado de Capitales en la Banca deInversión Bancolombia S.A.Administrador de Negocios de laUniversidad EAFIT y Magíster enCiencias Políticas del Desarrollo enLondon School of Economics.
María Clara AristizábalGerente General del Negocio de Desarrollo Urbano Grupo Argos
Comité deInversiones
Asesor Empresarial y miembro de Juntas Directivas en Chile y Colombia. Trabajó en Leasing Bancolombia comoVicepresidente en diversas áreas: Activos, Producto, Riesgo Financiero y Administrativo. Ingeniero Civil de laUniversidad Nacional y especialista en Finanzas de EAFIT.
Gobierno de Fondo Estructura de
Anteriormente ocupó los cargos de Gerente deBanca de Inversión y Gerente de Planeación yControl Financiero en Constructora Conconcreto.Administrador de empresas del Colegio deEstudios Superiores de Administración - CESA enBogotá.
Anteriormente se desempeñó como Directorade Estrategia Corporativa y Directora deRelación con Inversionistas en Grupo Argos.Economista y especialista en Finanzas de laUniversidad EAFIT y Magíster enAdministración de Negocios - MBA de NewYork University.
13
Candelaria RodríguezSecretaria General Constructora Conconcreto
Asesora el área corporativa de la empresa y lassociedades del grupo, en temas comerciales, demercado público de valores, constitución de sociedades,entre otros. Abogada de la Universidad PontificiaBolivariana, especialista en Legislación Ambiental.
María Cristina RamírezDirectora en Riesgo de Inversiones Protección
María Uriza PardoGerente de Asuntos Societarios y Bursátiles Grupo Argos S.A.
Trabaja en la organización desde 2004 donde haparticipado en la estructuración de los proyectos dereorganización societaria del grupo empresarial.Abogada de la Universidad de Los Andes, especialista enDerecho Comercial.
Camilo ZeaMiembro Independiente
Director General y Co-fundador de Pronus en el año2012. Antes de Pronus, Camilo se desempeñó comoGerente del proyecto del Metro de Bogotá, donde erael encargado de la consecución de financiación y elinicio de construcción del proyecto.
Abogado, miembro de las juntas directivas delAutorregulador del Mercado de Valores de Colombia yde la Empresa de Desarrollo Urbano. Gerente y sociode la compañía Suma Legal.
Trabaja en la organización desde 2008 encargada de la gestión del riesgo de los portafolios administrados por laAFP. Estudió Administración de Negocios y tiene una especialización en finanzas corporativas y mercados decapital.
Mauricio OrtegaMiembro Independiente
Comité deVigilancia
Gobierno de Fondo Estructura de
15
• Centros Comerciales, grandessuperficies comerciales
• Zonas con baja penetración en elretail, en la clase media creciente
• Búsqueda de oportunidadesinternacionales
• Bodegas• Parques logísticos• Zonas francas• Centros de distribución
• Edificios eficientes en costos y operación
• Internacionalización del portafolio
• Edificios con pequeños espacios para auto almacenamiento
• Flexibilidad de áreas y contratos
• Complejos de vivienda integrados a espacios comerciales y corporativos
• Hoteles ejecutivos• Alianzas con grandes operadores
hoteleros
HOTELES
AUTO –ALMACENAMIENTO
VIVENDA EN ARRIENDO
COMERCIO
OFICINAS
PORTAFOLIO
LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO
16
DISTRIBUCIÓNdel portafolio en operación
Distribución ABA Distribución geográfica
Comercio
30%
Oficinas
18%
Logística y Almacenamiento
47%
Hoteles
2%
U-Storage
3%
Total:717.621 m2
Cundinamarca
45%
Antioquia
13%
Atlántico
14%
Valle del
Cauca6%
Estados
Unidos5%
Otros
17%
Total:COP 3,5 bn
17
PORTAFOLIO DE ACTIVOSen operación
COMERCIO
13CENTROS COMERCIALES
1.500 locales
6COMERCIOSINDEPENDIENTES
LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO
3PARQUES LOGÍSTICOS
OFICINAS
HOTELES
3.467MINI-BODEGAS
en 8 activos
AUTO-ALMACENAMIENTO
6HOTELES
847 habitaciones
VIVIENDA EN
ARRIENDO
2PROYECTOS
11HECHOS A LA MEDIDA
12EDIFICIOSCORPORATIVOS
18
CENTROS COMERCIALESGRAN PLAZA
Soledad - ColombiaSoacha - Colombia
CENTROS COMERCIALES
13COMERCIOS INDEPENDIENTES
6
GLA TOTAL
GRAN PLAZA SAN ANTONIO
GRAN PLAZADEL SOL
GRAN PLAZA SOACHA
GRAN PLAZA BOSA
GRAN PLAZA ALCARAVÁN
Ipiales - ColombiaFlorencia - Colombia
GRAN PLAZA FLORENCIA
GRAN PLAZA IPIALES
Bogota - Colombia
GRAN PLAZA ENSUEÑO
Bogota - Colombia
215.758 m2
GRAN PLAZA ALCARAVÁN
Yopal - Colombia
Pitalito - Colombia
19
OTROSCENTROS COMERCIALES
Sabaneta - Colombia
Participación: 9% Participación: 22%
ÉXITOEJECUTIVOS
Cartagena - Colombia Cartagena - Colombia
ÉXITOCASTELLANA
GUATAPURÍPLAZA COMERCIAL
Valledupar - Colombia
Participación: 1%
MAYORCAMEGA PLAZA
AVENTURACENTRO COMERCIAL
Medellín - Colombia
20
COMERCIOSIndependientes
CARULLAPONTEVEDRA
CORONACÚCUTA
FARMATODOLA ESPERANZA
Bogotá - Colombia
Cúcuta - Colombia
Bogotá - Colombia
Pereira - Colombia
CORONA RICAURTEBogotá - Colombia
FARMATODOCALLE 127
Bogotá - Colombia
FLAMINGOPEREIRA
21
LOGÍSTICA YAlmacenamiento
LÓGIKAMADRID
Madrid – Colombia Siberia - Colombia
Participación: 51%
PARQUES INDUSTRIALES
3ACTIVOS HECHOS A LA MEDIDA
11 336.505 m2
GLA
LÓGIKASIBERIA
Bogotá - Colombia
SANCARLOS I
22
HECHOS A LAMedida
FAMILIA I Y II FRITO LAY
ALMAGRARIO
Itagüí - ColYumbo - Col
Palmira - Col Girardota - Col
UNILEVERINDUSTRIALCONCONCRETO
FAMILIA I Y II
Girardota - Col
CORONAGIRARDOTA
Itagüí - Col
23
FIBRATOREROLFORMADOS
COLOR WAY
Itagüí - ColItagüí - Col
Itagüí - Col
Itagüí - Col
JMCJMC
HECHOS A LAMedida
24
EDIFICIOS
Corporativos
12EDIFICIOS CORPORATIVOS GLA
127.424 m2
Bogotá - Col
Bogotá - Col Barranquilla - Col
BURÓ 26
BURÓ 25 BURÓ 51
Bogotá - Col
BURÓ 24
Itagüí - Col
Participación: 51%
BURÓITAGÜÍ
25
Itagüí- ColSabaneta - Col
MAYORCAPLAZAEMPRESARIAL
SEDE ADMINISTRATIVAEPSA
Bogotá - Col
Participación: 19,4%
Medellín - Col
Participación: 75,1%
CENTROSANTILLANA
Virginia – USA
Participación: 45%
CHANTILLY
DREAMPLAZA
Participación: 70%
TORREARGOS
ALMAGRANMEDELLÍN
EDIFICIOS
Corporativos
26
HOTELES
6HOTELES
Itagüi- Col
IBISITAGÜI
GHL STYLEYOPAL
MOVICHBURÓ 26
SONESTAVALLEDUPAR
Yopal - Col
Participación: 90%
Bogotá - Col
Participación: 90%
Participación: 50% Participación: 90%
GHL STYLENEIVA
MOVICHBURÓ 51
HABITACIONES
847
GHL STYLENEIVA
IBISITAGÜI
Participación: 50%
Neiva - Col
Participación: 51%
27
AUTO - ALMACENAMIENTO
U-STORAGEHAYUELOS
Bogotá - Col Medellín - ColBogotá - Col
Cartagena - Col Barranquilla - ColCali- Col
U-STORAGEPRADO PINZÓN
U-STORAGEMEGACENTER
U-STORAGECRESPO
U-STORAGE46
U-STORAGECALI | 3 ACTIVOS
ACTIVOS
8MINI-BODEGAS
3.467 22.790 m2
GLA
U-STORAGEMEGACENTER
U-STORAGE46
28
1 CENTRO COMERCIAL
18.505 m2
GLA
COP 121.226
Inversión
COMERCIO
1 HECHO A LA MEDIDA
42.528 m2
GLA
COP 124.646
Inversión
LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO OFICINAS HOTELES VIVIENDA EN
ARRIENDO
3 EDIFICIOS CORPORATIVOS
45.123 m2
GLA
COP 246.122
Inversión
1 HOTELES
410
HABITACIONES
COP 181.205
Inversión
2 PROYECTOS
17.148 m2
355 Unidades
COP 157.650
Inversión
8PROYECTOS
138.007** m2
GLA
COP 1,1** billones
INVERSIÓN
1 Incluye futuras etapas
*Cifras ajustadas a participación
**Incluye ampliaciones y acciones
** TRM al corte del 30 de Diciembre, COP/USD $3.247,75
EN DESARROLLOPORTAFOLIO DE ACTIVOS
1
29
Gran Plaza Andes -Barranquilla
18.505 m2
GLA
COP 121.226 Millones
Inversión
COMERCIO
GLA
42.528 m2
COP 124.6461
MillonesInversión
Apertura I trimestre
2019
Centro de DistribuciónColgate Cali - Colombia
LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO
1 Incluye futuras etapas
30
EDIFICIOSCORPORATIVOS
Buró Milla de OroMedellín - Colombia
Buró 25 Torre 3Bogotá - Colombia
16.000* m2
GLA
COP 88.420 Millones
Inversión
Apertura II trimestre
2019
9.523 m2
COP 79.126 Millones
Inversión
GLA
850 Le JeuneMiami – Estados Unidos
19.603* m2
GLA
COP 78.576** Millones
Inversión
55%Participación
*Cifras ajustadas a participación.**TRM al corte del 30 de Diciembre, COP/USD $3.247,75
31
Habitaciones
410
Inversión
Hotel Hilton BogotáCorferias Bogotá - Colombia
COP 181.205Millones
Apertura I trimestre
2019
HOTELES
70% Participación
32
VIVIENDAEN ARRIENDO
850 Le JeuneMiami – Estados Unidos
6.100* m2
GLA
COP 66.852** Millones
Inversión
55%Participación
11.048* m2
COP 90.798** Millones
Inversión
GLA
Coral GablesMiami – Estados Unidos
55%Participación
230
Unidades de vivienda
125
Unidades de vivienda
*Cifras ajustadas a participación.**TRM al corte del 30 de Diciembre, COP/USD $3.247,75
33
Plataforma Internacional
Solidez y capacidad financiera
Experiencia y reconocimiento
Experiencia Operacional
25 años de experiencia en el mercado
Integración vertical
Capacidad para el desarrollo de proyectos
NUESTROSINVERSIONISTAS
Gestiona un portafolio de más de 73 billones de pesos de más de 6,5 millones de
afiliados al fondo.