TROBADA AMB ELS CENTRES DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS

Del 15 al 19 d’abril de 2013

19 de abril de 2013

Algunas reflexiones sobre invertir en China

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“DATOS SOBRE EL CLIMA DE NEGOCIOS EN CHINA 2012”

la Cámara de Comercio en Estados Unidos en China,

Cada año, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China publica un informe sobre el ambiente de inversión en China.

El último informe, “DATOS SOBRE EL CLIMA DE NEGOCIOS EN CHINA 2012”, es resultado de una encuesta a 339 empresas norteamericanas implantadas en China.

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• 6 dificultades están relacionadas con la administración local y 2 con recursos humanos.

• Experiencia personal: el mayor obstáculo para invertir en China es el No.2: “legislación poco clara y contradicciones en interpretación”.

TOP 10 DIFICULTADES DE EMPRESAS NORTEAMERICANAS EN CHINA

RANKING DESCRIPCION DIFICULTADESAÑO

VARIACION2011 2012

1 Limitación en recursos humanos de gestión 30% 43% 43%

2 Legislación poco clara y contradicciones en interpretación 28% 37% 32%

3 Limitación en recursos humanos no administrativos 20% 29% 45%

4 Dificultad en la obtención de licencias y permisos 21% 26% 24%

5 Corrupción 22% 26% 18%

6 Burocracia 31% 25% -19%

7 Infracciones en derechos intelectuales 24% 24% 0%

8 Proteccionismo del Estado 20% 23% 15%

9 Dificultad en la ejecución de los contratos 18% 18% 0%

10 Proteccionismo del gobierno regional 18% 8% -56%

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¿QUE SIGNIFICA LA LEY EN CHINA?

• China es el país con mayor densidad de promulgación y modificación de leyes, lo cual se debe a que el gobierno chino hacía una promesa de rectificar, en 3-5 años, aquellas normas legislativas que estaban en contra del espíritu de la OMC.

• El movimiento rectificador ha ayudado poco a regir y orientar las actividades económicas sino ha sido aprovechado por diversos departamentos gubernamentales para emitir nuevas reglas en pro de sus propios intereses.

Respuestas: •La ley no se está hecha para ser cumplida sino para ser interpretada según el interés del gobierno local.• Cuando más queremos seguir la ley, más perdidos estamos.

Depto. Transporte Vs Depto. Consturcción

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GRACIAS A MI AMIGO POLITICO

• El que no ve el teladiario no será buen hombre de negocio. El que rechaza los tratos con el gobierno no será buen empresario.

• Las actividades económicas están muy politizadas y la clave de éxito consiste en la relación con el gobierno.

Conclusión:El apoyo del gobierno local es imprescindible para cualquier proyecto de inversión. El apoyo se consigue siempre que el proyecto responda a los intereses del gobierno local.

Gracias a mi amigo político

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CONOCER LOS INTERESES DEL GOBIERNO LOCAL--VANIDAD POLITICA--

Empresas alemanas concentradas en Taicang

• A China no le ha faltado inversiones: primero las TOP 500 multinacionales del mundo y ahora grandes empresas nacionales.

• Aparte de grandes inversores, el gobierno local también buscan diversificar el origen de inversión para demostrar que su economía ha alcanzado un nivel superior de internacionalización.

• Esta “vanidad política” ofrece oportunidades a las empresas catalanas cuya mayoría son pymes, porque el interés del gobierno local no consiste en tanto dinero que llevan sino les gusta que en la plaza central de la ciudad haya una nueva banderita.

Foto sacada por Gao

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CONOCER LOS INTERESES DEL GOBIERNO LOCAL-- ARGUMENTOS NO INTERESADOS PARA NUEVA INVERSION--

¿Crear nuevos puestos de trabajo?Con tanta abundancia de manos de obra, ningún proyecto sirve para maquillar el índice de ocupación. Encima, la mayoría de empleados de las empresas no son residentes nativos y por tanto no quedan registrados en la estadística de empleo.

¿Generar ingresos fiscales?Durante los últimos años, el incremento de ingresos fiscales son mucho más superiores al crecimiento del PIB, lo cual significa que la hacienda pública no depende de los impuestos tanto empresariales como particulares.

A partir de 2007 el impuesto sobre la renta de empresas extranjeras fue subido al 25% al igual que empresas nacionales. Esta subida beneficia muy poco al gobierno local porque el 21-22% va la hacienda central en Beijing y la retención de la hacienda local sólo es el 3-4%.

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Cualquier recurso para generar ingresos

CONOCER LOS INTERESES DEL GOBIERNO LOCAL-- INTERESES COLECTIVOS--

• VENTA O ALQUILER DE NAVESEn la mayoría de polígonos industriales, es el propio gobierno el promotor de naves. Ejemplo del citado Taicang: hace 5 años, el alquiler eran 12-15 yuanes/m2/mes, ahora son 22-25 yuanes/m2/mes, una subida del 30-60%.

• VENTA DE TERRENOEn China, el terreno es de propiedad estatal, pero la ley establece que sólo el 5% de la cesión va a la hacienda central y el 95% se queda en la hacienda local. Por tanto, el 60% de ingresos de la hacienda local viene de la venta del terreno.

• SUBVENCIONES DEL ESTADOLas subvenciones estatales para estimular a empresas a invertir en centros I+D o introducir productos de alta tecnología se conceden por gobiernos locales. Las empresas nacionales son grandes inversores, pero con deficiencia tecnológica. El acceso a estas subvenciones estatales depende más de empresas extranjeras.

• TASAS ADMINISTRATIVAS Y MULTAS*** Aparte de impuestos, hay otras tasas administrativas como fondos de educación, fondos de construcción urbana, etc. Estas recaudaciones se quedan en la hacienda local.

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CONOCER LOS INTERESES DEL GOBIERNO LOCAL-- INTERESES PARTICULARES (1)--

• VERIFICACION SOBRE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTALLa ley china establece que cualquier proyecto industrial debe pasar por la verificación sobre el impacto medioambiental.

Sin embargo, el último informe del Banco de Desarrolo de Asia demuestra que entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo, 7 se encuentran en China.

La causa consiste en que la consultoría verificadora es del propio personal de la administración medioambiental. Mientras la empresa paga a dicha consultoría, pasará seguro la verificación.

PRECIO DE VERIFICACION MEDIOAMBIENTAL SEGUN INVERSION TOTAL

INVERSION TOTAL ≤ 30 millones RMB 30-200 millones RMB200-1,000 millones

RMB

PRECIO RMB EURO RMB EURO RMB EURO

Verificación sencilla￥ 5,000-￥ 8,0000

€625-€1,000

￥ 8,000-￥ 15,0000

€1,000-€1,875

￥ 15,000-￥ 20,0000

€1,875-€2,500

Verificación integrada￥ 8,000-￥ 15,0000

€1,000-€1,875

￥ 15,000-￥ 30,0000

€1,875-€3,750

￥ 30,000-￥ 70,0000

€3,750-€8,750

INVERSION TOTAL1,000-5,000 millones

RMB5,000-10,000 millones

RMB ≥ 10,000 millones RMB

PRECIO RMB EURO RMB EURO RMB EURO

Verificación sencilla ≥ ￥ 20,000 ≥ €2,500 ≥ ￥ 20,000 ≥ €2,500 ≥ ￥ 20,000 ≥ €2,500

Verificación integrada￥ 70,000-￥ 90,000

€8,750-€11,250

￥ 90,000-￥ 130,000

€11,250-€16,250

≥ ￥ 130,000

≥ €16,250

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CONOCER LOS INTERESES DEL GOBIERNO LOCAL--INTERESES PARTICULARES (2)--

• INCENTIVOS A FUNCIONARIOS***Los funcionarios tienen objetivos de captación de inversiones, los cuales van relacionados con un incentivo anual.

•TASAS DE SERVICIOFuncionarios que firman aprobaciones sobre nuevos proyectos de inversión son al mismo tiempo personal de “centro de servicios a empresas extranjeras”.

El “centro de servicios a empresas extranjeras” funciona como una consultoría. Si un proyecto es de poco interés, cobra por el servicio. Si un proyecto complace los intereses arriba explicados, el servicio es gratis.

I+Believe+Money

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CONSEJOS SOBRE EL TRATO CON FUNCIONARIOS CHINOS--DEFENDER LA “AUTORIDAD” DEL JEFE--

• Trabajar para el gobierno chino significa dignidad, respeto y, sobre todo, Aaaaa...utoridad (!!!).

• Esto no lo entiende el Sr. Obama y es objetivo de bromas.

Por tanto, es muy importante mantener la cara de los funcionarios en China.

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CONSEJOS SOBRE EL TRATO CON FUNCIONARIOS CHINOS--ACERTAR CON EL INTERLOCUTOR ADECUADO--

Reparto de papeles en proyectos de inversión:

• El gran jefe: Definir líneas generales sobre qué tipo de tratos al inversor dependiéndose de si el proyecto responde o no a los intereses del gobierno local.

Sin embargo, sus promesas son vanas y las olvida saliendo de la sala. Por tanto, no dan garantía al éxito del proyecto.

• El director de departamento: Negociar las condiciones de inversión y firmar las aprobaciones. Es la persona clave y por tanto hay que cuidar las relaciones con él.

• El funcionario base: Ejecutar el proyecto cumpliendo los tratos y las condiciones definidos por los jefes. Le puedes tratar como si fuese tu propio empleado.

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Bienvenido Sr. Alcalde

CONSEJOS SOBRE EL TRATO CON FUNCIONARIOS CHINOS-- PRINCIPIOS DE 3A--

• “Adular” al gran jefe: al gran jefe sólo le ves una vez cuando él necesita salir en la cámara.

Con el gran jefe no vale la pena perder tiempo en discutir tu proyecto, pero sí no te canses de dar las mil gracias por su “gentil apoyo” prometido.

• “Apreciar” al director de departamento: siendo la persona que dedide las condiciones de inversión y que firma en las aprobaciones, a menos que sean problemas de principio, ha de intentar apreciar “el buen trabajo” que hace por el proyecto.

¿Cómo distinguir si uno es gran jefe o director de departamento? El gran jefe nunca toma notas pero sí el director de departamento.

• “Apretar” al funcionario base: es la persona que te acompaña en los recorridos por diversos departamentos. Con tanto proyectos que lleva encima, siempre tiene la pereza y hay que apretarle como si fuese tu propio empleado.

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CONSEJOS SOBRE EL TRATO CON FUNCIONARIOS CHINOS--MENSAJES POSITIVOS--

RANKING DESCRIPCION DIFICULTADESAÑO

VARIACION2011 2012

6 Burocracia 31% 25% -19%

• Es inimaginable que un proyecto tenga éxito sin el apoyo del gobierno local, por muy precario que sea.

• La Cámara de Comercio estadounidense revela que entre las TOP 10 dificultades,

La burocracia figura en el No.6 del ranking; Mientras en 2011, el 31% de empresas norteamericanas se quejan de la burocracia, este porcentaje ha bajado al 25%, tendencia a la mejoría.

• Pese a las dificultades, la misma Cámara de Comercio estadounidense revela también que el 76% de empresas implantadas en China son rentables, lo cual no es fácil teniendo en cuenta la ciscunstancia económica del mundo.

RENTABILIDADAÑO

VARIACION (2010-2011)2008 2009 2010 2011

Muy rentable 9% 6% 13% 9% -31%

rentable 65% 65% 66% 67% 2%

Igual (con pocas pérdidas) 22% 26% 18% 20% 11%

Grandes pérdidas 4% 3% 3% 4% 33%

Apoyo sí, pero poco fiable

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CONSEJOS GENERALES DE INVERTIR EN CHINA

• Paciencia: es difícil hacer previsiones en China, pero con la paciencia las cosas se van aclarando sobre la marcha.

• Persistencia: no deje de insistir por las dificultades iniciales y mantenga calma por muy crítica que sea la situación.

•Apoyo local: no intente ariesgarse por sí solo en un país tan diferente. Una previa consulta o apoyarse en gente conocedora del país da mayor confianza y seguridad.

• Adaptación: No nos quejemos de cosas raras a la vista de un occidente. Intentemos comprenderlas. Adaptándonos, todo tiene solución.

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ATREVESE Y ADELANTE

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RECURSOS HUMANOS, UN FORCEJEO ETERNO--PRINCIPALES PROBLEMAS DE RR.HH. EN CHINA--

NO. DIFICULTADESIMPACTO NEGATIVO 　 PERJUICIO REAL

2011 2012 　 2011 2012 VARIACION

1 Aumento continuo de salarios 71% 70%　 8% 15% 88%

2 Atracción, formación y retención de empleados preparados y profesionales

69% 67%　 8% 13% 63%

3 Incremento de seguridad social 48% 65%　 5% 11% 120%

4 Atracción, formación y retención de personal de gestión 65% 62%　 9% 15% 67%

5 Atracción, formación y retención de personal técnico 63% 59%　 6% 12% 100%

6 Dificultad en rescinsión de contrato laboral 54% 53%　 9% 11% 22%

• Dos de las TOP 10 dificultades del informe de la Cámara de Comercio estadounidense están relacionadas con RR.HH. y una de ellas figura como la primera dificultad: Limitación en recursos humanos de gestión.

• El mismo informe también revela los principales problemas que empresas norteamericanas encuentran en China

• Casi el 60-80% de las empresas norteamericanas creen que el problema de RR.HH causa un impacto negativo e incluso perjuicios reales.

• Si nos fijamos en la variación entre 2011-2012 sobre el perjuicio real, el porcentaje de empresas afectados ha aumentado por encima del 60%.

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RECURSOS HUMANOS, UN FORCEJEO ETERNO--SUBIDA DE SUELDO (1)--

• SUBIDA DE SUELDO: China va dejando de ser un país de “100 euros”. Según estadísticas oficiales, el sueldo en China experimenta un incremento anual en un 12%. Ejemplo de la ciudad Beijing:

SUELDO MEDIO EN BEIJING

AÑOSUELDO MEDIO EN RMB SUELDO MEDIO EN EURO AUMENTO

ANUALMENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL2001 ￥ 1,508 ￥ 18,092 € 188.46 € 2,261.50 0.00%2002 ￥ 1,727 ￥ 20,728 € 215.92 € 2,591.00 14.57%2003 ￥ 2,004 ￥ 24,045 € 250.47 € 3,005.63 16.00%2004 ￥ 2,362 ￥ 28,348 € 295.29 € 3,543.50 17.90%2005 ￥ 2,734 ￥ 32,808 € 341.75 € 4,101.00 15.73%2006 ￥ 3,008 ￥ 36,097 € 376.01 € 4,512.13 10.02%2007 ￥ 3,322 ￥ 39,867 € 415.28 € 4,983.38 10.44%2008 ￥ 3,726 ￥ 44,715 € 465.78 € 5,589.38 12.16%2009 ￥ 4,037 ￥ 48,444 € 504.63 € 6,055.50 8.34%2010 ￥ 4,201 ￥ 50,415 € 525.16 € 6,301.88 4.07%2011 ￥ 4,672 ￥ 56,061 € 583.97 € 7,007.63 11.20%

TOTAL AUMENTO DE SUELDO MENSUAL EN 10 AÑOS (EURO) 210%Fuente información: Buró Recursos Humanos y Protección Laboral de Beijing

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RECURSOS HUMANOS, UN FORCEJEO ETERNO--SUBIDA DE SUELDO (2)--

• SUBIDA DE SUELDO: el sueldo medio en ciudades como Beijing y Shanghai no es el más alto de China.

TOP 10 SUELDO MEDIO DE LAS CAPITALES PROVINCIALES EN 2011

NO CIUDADSUELDO MEDIO EN RMB SUELDO MEDIO EN EUROMENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL

1 Guangzhou ￥ 4,789 ￥ 57,473 € 598.68 € 7,184.132 Beijing ￥ 4,672 ￥ 56,061 € 583.97 € 7,007.633 Nanjing ￥ 4,559 ￥ 54,713 € 569.93 € 6,839.134 Hangzhou ￥ 4,534 ￥ 54,408 € 566.75 € 6,801.005 Shanghai ￥ 4,331 ￥ 51,968 € 541.33 € 6,496.006 Yinchuan ￥ 4,092 ￥ 49,098 € 511.44 € 6,137.257 Shenyang ￥ 3,813 ￥ 45,756 € 476.63 € 5,719.508 Wuhan ￥ 3,804 ￥ 45,643 € 475.45 € 5,705.389 Hefei ￥ 3,787 ￥ 45,442 € 473.35 € 5,680.25

10 Changsha ￥ 3,708 ￥ 44,497 € 463.51 € 5,562.13

• Viendo estas cifras, quizá nos sentimos un poco aliviado, yaque por mucho que ha subido, el nivel salarial en China todavía está lejos del europeo. Pues nos equivocamos.

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RECURSOS HUMANOS, UN FORCEJEO ETERNO--SUBIDA DE SUELDO (3)--

• El sueldo medio de empresas locales como Huawei y Lenovo está más o menos en el mismo nivel que multinacionales como ABB, VW o GM.

SUELDO MEDIO DE PERSONAL COMERCIAL EN CHINAUnidad: 1 RMB

CIUDADAÑOS EXPERIENCIA

＞ 5 5 3-4 1-2

Beijing ￥ 10,609 ￥ 8,859 ￥ 7,732 ￥ 6,662Shanghai ￥ 12,451 ￥ 11,536 ￥ 8,244 ￥ 6,654Shenzhen ￥ 12,903 ￥ 9,240 ￥ 7,815 ￥ 6,558

CIUDADEDUCACION

UNIVERSIDADCOLEGIO

ESPECIALIZADOESCUELA SUPERIOR

ESCUELA SECUNTARIA

Beijing ￥ 8,329 ￥ 6,380 ￥ 5,646 ￥ 5,460Shanghai ￥ 11,042 ￥ 6,575 ￥ 6,415 ￥ 5,027Shenzhen ￥ 9,348 ￥ 6,681 ￥ 6,245 ￥ 5,574

Fuente información: www.baicai.com

• Un comercial con título universitario y más de 5 años de experiencia, su sueldo son entre 8,000-10,000 yuanes, unos 1,000-1,250 euros. • Además, lo que vemos es sueldo neto sin incluir la seguridad social que es el 45% del sueldo y el incentivo que está entre 1-5% sobre la venta.

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RECURSOS HUMANOS, UN FORCEJEO ETERNO--PERDIDA DE PERSONAL CUALIFICADO--

• Una de las encuestas recientes revela que en empresas extranjeras la tasa media de pérdida de personal es el 16.5％ , peor aún, la pérdida de personal de nivel medio alto alcanza al 25％ , la tasa más alta del mundo.

• La misma encuesta demuestra también que el personal administrativo cambia el trabajo por 15 meses, lo cual significa que como mucho trabaja 2 años para una empresa.

RAZONES DE PERDIDA DE PERSONAL CUALIFICADO

Escasez de personal cualificado:

Competencia de empresas locales:

Consecuencias de la crisis mundial:

“Techo de Cristal”:

En china cada año hay 3 millones de graduados universitarios, pero sólo 10% están preparados para trabajar en empresas extranjeras, sobre todo por el poco dominio de idiomas y la falta de visón global, cosa que no se ve en países como India.Un estuio de McKinsey da aún más sorpresa: el rápido desarrollo económico de China genera tanta demanada de personal cualificado que en el año 2020 habrá 22 millones de vacantes.

Como hemos visto, el nivel salarial de empresas nacionales se aproxima bastante a empresas extranjeras. Además, hay otros incentivos en empresas nacionales como regalo de acciones. En año 2000, sólo el 20-30% de personal administrativo trabajan en empresas locales, pero esta cifra sube al 60-70% en la actualidad.

La competencia por personal cualificado se hace aún más fuerte sobre todo con la crisis, porque los empleados de muchas empresas europeas o norteamericanas no se sienten seguros al no saber qué pasará con la empresa.

En la mayoría de empresas extranajeras existe el llamado fenómeno de “techo de cristal” lo cual significa que el empleado local puede ver el nivel alto pero nunca lo alcanza, yaque los puestos importantes suelen ser ocupados por expatriados.

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RECURSOS HUMANOS, UN FORCEJEO ETERNO--¿SOLUCIONES?--

• SUELDO RAZONABLEMENTE ALTO: la competencia en sueldos no da una garantía absoluta, sobre todo para las pymes. Además, cuando el sueldo llega a cierto nivel, 100 euros más o menos ya pierden su importancia y la búsqueda de desarrollo profesional prioriza. Sin embargo, estamos obligados a dar cara a la competencia salarial sabiendo que por eso vamos a sufrir.

•Según mis observaciones, si el sueldo está a un 10%-30% por encima del nivel medio del mismo sector, el empleado da más vueltas antes de decidir cambiar el trabajo.

• RESERVA RAZONABLE: Es recomendable tener 1-2 personas más que la necesidad real para algunos puestos claves como director de producción, director comercial, ingeniero senior. Esta reserva sirve para crear competencia entre los empleados, que a veces es bueno para la empresa y sobre todo nos permite sufrir menos apuros cuando uno de ellos se marcha.

• ADAPTACION AL ESTILO ORIENTAL DE TRATOS PERSONALES: Los occidentales tienen más prudencia en preguntar por asuntos privados de los demás y tienen una definición más clara entre las horas de trabajo y de ocio. Por tanto, el fin de semana o los días festivales son sagrados y respetados.Al contrario, para un oriental, si el jefe pregunta por mis cosas privadas, significa que se preocupa por mí. Si el jefe me llama en un domingo, significa que soy importante para él. Por tanto, en China (o bastantes países orientales) hay más cenas, emborracheras, KTV o excursiones colectivas entre compañeros de trabajo.

En empresas extranjeras son las reglas que rigen. Pero a los chinos les gusta más resolver el problema basándose en relaciones personales. Un cierta flexibilidad diciplinaria a veces ayuda más a crear mejor ambiente de diálogo y confianza.

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GRACIAS POR LA ATENCION

Y

DISCULPEN POR HABERLES CANSADO