Noviembre 2018

CONTENIDO

1. Contexto Internacional • Durante noviembre los precios internacionales del

petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 56,9 y USD 64,7 respectivamente, lo que representa una disminución de 19,5% en la referencia WTI y de 20,1% en la referencia Brent.

• El suministro global de petróleo registró un crecimiento mensual de 0,36% en noviembre para ubicarse en 102,4 millones de barriles diarios, un aumento de 0,4 millones de barriles frente al reporte del mes anterior.

2. Contexto Nacional • En el tercer trimestre de 2018 la actividad del

sector de minas y canteras presentó un comportamiento positivo, luego de cuatro años consecutivos de variaciones anuales negativas, al experimentar un crecimiento de 0,98% anual.

• En octubre la producción de crudo aumentó hasta su máximo desde junio de 2016 al ubicarse en 879 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 868 mil barriles producidos en septiembre, lo que significa un incremento mensual de 1,2%.

3. Informe de Taladros • La actividad de taladros en Estados Unidos

aumentó 15 equipos hasta 1.077 equipos en noviembre, con un crecimiento anual de 18,2%.

• En Colombia se registraron 140 taladros operando en noviembre, frente a los 138 del mes anterior. Dentro de esta cifra se resalta que la utilización de equipos de drilling se aumentó de 58 a 60 equipos.

Informe Mensual de Taladros

Campetrol

Presidente Ejecutivo Germán Espinosa H.

Director Económico Andrés Sánchez Quintero

Analista Económico y Sectorial Juan Gallego León

Coordinador de Comunicaciones Daniel Bernal Garzón

Diseño y Diagramación Osvaldo Lara Arcos

Carrera 14 No. 89 – 48 Oficina 603, edificio Novanta

PBX: 617 0188 Bogotá, Colombia

Noviembre 2018

Durante noviembre los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 56,9 y USD 64,7 respectivamente, lo que representa una disminución de 19,5% en la referencia WTI y de 20,1% en la referencia Brent, al compararlos con el promedio de octubre. Este comportamiento se explica en gran medida por el incremento en la producción de crudo, principalmente en Arabia Saudita, EE.UU. y Rusia. Lo anterior sumado a que las sanciones de EE.UU. a Irán no han sido tan efectivas como los agentes esperaban.

Fuente: EIA.

Previsión trimestral de Producción, Consumo y balance de ambas variables. Fuente: EIA.

* La cifra corresponde a los inventarios comerciales de fin de periodo y no incluye la reserva estratégica. Fuente: EIA.

2

Precios y balance de mercado

Contexto Internacional

Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI

Gráfico 2: Variación mensual inventarios* de petróleo en EE.UU.

Gráfico 3: Balance Trimestral Consumo-Producción Global

El stock de inventarios en EE.UU se ubicó en 443 millones de barriles a cierre de noviembre, lo que representa un incremento mensual de 17 millones de barriles (4%) frente al mes anterior. Cabe mencionar que el incremento en los inventarios para cierre de noviembre sorprendió ligeramente a los agentes del mercado quienes esperaban se ubicara en 450 millones de barriles.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), reportó que en el tercer trimestre del año el balance de suministros globales marcaría un exceso de oferta cercano a los 450 mil barriles diarios, en contraste con el exceso de oferta de 7 mil barriles estimados en el segundo trimestre de 2018. Se espera que para el último trimestre del año el exceso de oferta en balance global presente un incremento para ubicarse en los 880 mil barriles diarios.

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BalanceProducciónConsumo

El suministro global de petróleo registró un crecimiento mensual de 0,36% en noviembre para ubicarse en 102,4 millones de barriles diarios, un aumento de 0,4 millones de barriles frente al reporte del mes anterior, cuya cifra se ubicó en 102 millones de barriles promedio al día. Cabe resaltar que se mantiene la tendencia alcista por encima de los 100 millones de barriles diarios La variación del mes se explicó por el aumento en los países no OPEP, que incrementaron sus suministros en 0,42% (300 mil barriles). De igual manera en EEUU la oferta se expandió un 1,34% (200 mil barriles) frente al mes anterior. * No incluye Rusia ni EE.UU.

Fuente: EIA.

Fuente: EIA. Cálculos Campetrol.

* No incluye Rusia ni EE.UU Fuente: EIA.

3

Oferta

Contexto Internacional

Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo

Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional

Tabla 1: Proyecciones de la producción internacional (MBOPD)

La producción global de crudo experimentó un crecimiento anual de 2,9%, inferior al registro del mes pasado (3,2%) y superior al del mismo mes del año 2017, periodo en el cual la producción creció 0,2% anual. Con un incremento del 13,9% anual en el suministro, EE.UU. fue el productor que más aportó al crecimiento.

Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta para los próximos seis meses evidencian que el suministro global de petróleo caerá en cerca de 480 mil barriles diarios, una disminución de 0,5%. Lo anterior se explicaría por la reducción en el suministro de los países OPEP en 1,45 millones de barriles diarios (-3,7%). De igual manera, Rusia recortaría cerca de 40 mil barriles adicionales para el mismo periodo. Por el contrario, EE.UU. incrementaría el suministro en 630 mil barriles (5,4%).

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Mes Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU

nov-18 102,39 39,71 62,67 11,59 11,51

dic-18 101,56 38,92 62,64 11,59 11,62

ene-19 100,97 38,76 62,21 11,58 11,72

feb-19 100,90 38,60 62,31 11,57 11,80

mar-19 101,14 38,55 62,60 11,57 11,93

abr-19 101,75 38,42 63,33 11,56 12,05

may-19 101,91 38,26 63,65 11,54 12,14

El consumo global de petróleo presentó un incremento en noviembre, al ubicarse en 101,1 millones de barriles diarios, cerca de 1,1 millones de barriles más a los demandados el mes pasado. Lo anterior, debido a que China, EE.UU. y los países No OCDE presentaron incrementos en su consumo, en un 6,3% (800 mil barriles), 1,4% (300 mil barriles) y 1,4% (700 mil barriles), respectivamente. Por su parte, Europa redujo su consumo en 2,5% (400 mil barriles).

* No incluye China. Fuente: EIA.

Fuente: EIA. Cálculos Campetrol.

4

Consumo

Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo

Gráfico 7: Variación anual del consumo internacional

Tabla 2: Proyecciones del consumo internacional (MBOPD)

Contexto Internacional

El consumo global registró un crecimiento de 0,2% anual en noviembre, inferior al crecimiento de octubre de 1,7% e inferior al de noviembre de 2017, mes en el cual se registró una variación anual de 3,2%. El leve crecimiento anual de este mes se presentó debido a que los países tuvieron comportamientos mixtos en su consumo de crudo. Efectivamente, EE.UU. (2,2%) y los países no OCDE (0,7) presentaron incrementos en su consumo, mientras que Europa (-1,9) y China (-2,7%) lo disminuyeron.

Según la EIA, el consumo se ubicaría en 100,61 millones de barriles diarios para el quinto mes de 2019, una contracción de 0,5% (0,48 millones de barriles), jalonado principalmente por Europa y EE.UU., quienes presentarían una reducción de 1,7% (250 mil barriles) y 0,4% (90 mil barriles).

* No incluye China. Fuente: EIA.

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Global No OCDE* EE.UU Europa China

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nov-17oct-18nov-18

2,9

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Mes Global No OCDE* EE.UU Europa China

nov-18 101,09 52,99 20,75 14,27 14,10

dic-18 102,24 53,52 20,93 14,03 14,49

ene-19 99,00 51,81 20,41 13,53 14,03

feb-19 102,02 53,30 20,46 14,46 14,46

mar-19 101,09 53,01 20,71 14,21 14,37

abr-19 100,60 53,44 20,40 14,25 14,67

may-19 100,61 53,59 20,66 14,02 14,46

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1,7%

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2,7%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Otras minas y canteras

Minerales metalíferos

Petróleo Crudo y Gas N.

Carbón mineral

Minas y canteras

PIB total

sep-18

sep-17

En el tercer trimestre de 2018 la actividad del sector de minas y canteras presentó un comportamiento positivo, luego de cuatro años consecutivos de variaciones anuales negativas, al experimentar un crecimiento de 0,98% anual. Lo anterior se explica principalmente por la expansión en la extracción de minerales metalíferos (14,3%), hidrocarburos (1,26%) y de otras minas y canteras (1,84%). Es importante resaltar que, con el crecimiento de 1,26% anual en el T3 de 2018, el sector petrolero completa un año consecutivo registrando variaciones positivas.

Fuente: DANE.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía.

5

Actividad Productiva

Contexto Nacional

Gráfico 8: Crecimiento real anual del PIB de minas y canteras

Gráfico 9: Producción y variación anual de petróleo

Gráfico 10: Producción y variación anual de gas

En octubre la producción de crudo aumentó hasta 879 mil barriles diarios promedio, en contraste con los 868 mil barriles producidos en septiembre, lo que significa un incremento mensual de 1,2%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción subió 1,7%. Cabe mencionar que, octubre representa el registro más alto de producción mensual desde junio de 2016, mes en el cual la producción fue de 888 mil barriles.

En octubre la producción de gas se ubicó en 953 MPCPDC. El dato contrasta con los 962,5 millones producidos en septiembre, lo anterior representa una reducción de 1% mensual . Por otro lado, para el mismo mes de 2017, la producción alcanzó 925 millones de pies cúbicos, con lo cual la variación anual de la producción nacional se ubica en 3,1%.

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ual*

El comportamiento bajista de los precios internacionales del petróleo, junto con una mayor aversión al riesgo a nivel internacional ha generado presiones al alza sobre la TRM durante la mayor parte de noviembre. En noviembre, la tasa de cambio se ubicó en un promedio de COP 3.194, lo que representa una depreciación de 3,54% del peso frente al dólar, al compararlo con el promedio de octubre. Es importante resaltar que con este mes se completan cuatro meses consecutivos de depreciaciones en el peso colombiano.

Fuente: Banco de La República, EIA.

* Variación frente al mismo periodo del año anterior, promedio móvil 3 meses. Fuente: DANE.

Fuente: Banco de la República.

6

Sector Externo

Contexto Nacional

Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado TRM y Brent

Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones*

Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al sector petrolero

Las exportaciones totales presentaron un incremento anual de 11,7% durante el trimestre móvil ago-oct, lideradas nuevamente por la expansión de las exportaciones petroleras (42,9%). De igual forma las exportaciones tradicionales registraron comportamientos positivos con un crecimiento de 19,8%. Por su parte, las exportaciones no tradicionales se recuperaron ligeramente, aunque continuaron presentando variación negativa (-1,5%, anual). Es importante resaltar que para este periodo, el sector petrolero registró una participación en el total de las exportaciones de 41,4%.

Para el tercer trimestre de 2018, se registraron flujos de IED por un total de USD 2.528 millones, lo que representa una disminución de 30,4% trimestral y 49,4% anual. Por su parte, para el sector de hidrocarburos el monto fue de USD 137 millones. Lo anterior evidencia una caída de 84,8% trimestral y 66,5% anual. Con este registro la participación del sector se contrajo de 25% a 5% dentro del total de IED. Sin embargo, la participación promedio del año se ubica en 18%.

2.800

2.850

2.900

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Brent TRM (eje der.)

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Petróleo y sus derivadosTradicionalesNo TradicionalesTotal

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997

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7

dic

-17

mar

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jun-1

8

sep-1

8

Otros

Petrolero

Total

Las estadísticas de sísmica muestran un débil

desempeño durante 2018, ubicándose por

debajo del acumulado evidenciado en 2017,

año que se posiciona como el peor en esta

materia en los 17 que registra Campetrol.

En efecto, en el acumulado de sísmica para los

primeros ocho meses del año se registra un

total de 861 km 2D equivalente, en contraste

con los 862 km 2D equivalentes totales

conseguidos hasta agosto de 2017.

Fuente: ANH.

Fuente: ANH.

Fuente: UPME.

7

Sectorial

Gráfico 14: Adquisición sísmica

Gráfico 15: Pozos exploratorios

Gráfico 16: Cargue de crudo a las refinerías

Contexto Nacional

Con la cifra del mes de agosto de cinco pozos

explorados, en lo corrido de 2018 se registra

un acumulado de 28 pozos. Lo que representa

un 43% de la meta proyectada para el año,

fijada en 65 pozos exploratorios. Así mismo, es

importante resaltar que para el mismo mes de

2017 se tenía un acumulado de 33 pozos

explorados.

Para el mes de diciembre 2017, las cifras

muestran que el cargue sumó 395 mil barriles

diarios, un aumento de 1,2% frente a

diciembre de 2016, mes en cual se tuvo un

comportamiento atípicamente positivo.

Vale la pena destacar que, salvo en dos

periodos, el cargue a refinerías en Colombia ha

evidenciado una relativa estabilidad desde

noviembre de 2015.

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A agosto de 2018, los cinco principales

departamentos productores aportaron el

85,4% del total de la producción. Meta

continua siendo el principal departamento

productor, con una participación de 49%, cabe

resaltar que este departamento mantuvo el

mismo nivel de producción, al compararlo con

agosto de 2017. Por su parte, Casanare, con

una participación de 19,5%, evidenció un

crecimiento de 2,7% en su producción con

relación a agosto de 2017. Fuente: ANH.

8

Regional

Gráfico 17: Producción de petróleo cinco principales departamentos

Gráfico 18: Producción de petróleo siete principales municipios

Gráfico 19: Producción de petróleo diez principales campos

Contexto Nacional

A escala municipal, los siete principales

municipios productores contribuyeron con el

61,6% de la totalidad del petróleo producido y

fiscalizado para agosto de 2018.

El municipio con la mayor producción continua

siendo Puerto Gaitán, con una participación de

23%. Este municipio presentó una variación

anual positiva de 1,2%.

Los 10 campos de mayor producción

representaron en agosto de 2018 el 53% de la

producción total del país.

El campo Rubiales continua con la mayor

participación a nivel nacional (14,3%), con un

crecimiento anual de 3,7% en su producción.

Fuente: ANH.

Fuente: ANH.

37,6

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0 50 100 150 200 250

Arauca

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Yopal

Barrancabermeja

Castilla Nueva

Acacias

Puerto Gaitan

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50,6

45,3

43,0

28,3

31,4

19,3

20,4

10,5

123,5

73,3

50,2

43,0

42,9

32,7

29,6

22,3

21,5

18,8

0 20 40 60 80 100 120 140

RUBIALES

CASTILLA

CHICHIMENE

CASTILLA NORTE

QUIFA

LA CIRA

PAUTO SUR

JACANA

CAÑO LIMÓN

ACORDIONERO

KBOPD

ago-17

ago-18

Los taladros de drilling que se reportaron activos en todo el mundo decrecieron ligeramente hasta 2.266 equipos en noviembre de 2018, una desactivación de 5 equipos (-0,2%) frente al mes anterior. Con este registro se mantiene una tendencia relativamente estable, iniciada en febrero de 2017. Por su parte, la actividad de taladros en Estados Unidos se aumentó en 15 equipos para ubicarse en 1.077 en noviembre.

Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE.

* La cifra incluye taladros onshore y offshore. No incluye taladros “misc”. Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE. 9

Actividad internacional de Taladros

Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling – internacional

Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros de drilling

Gráfico 22: Número de taladros global por recurso desarrollado

Informe de Taladros

Para noviembre, el número de taladros operando en EE.UU. alcanzó un crecimiento anual de 18,2%. A escala global se observa una variación equivalente al 10,2% de acuerdo con el Rig Count de Baker Hughes GE. Vale la pena destacar que si bien la variación anual de los taladros drilling que se encuentran operando en EE.UU completa 23 meses de crecimiento, es notoria la desaceleración que se presentó a partir de junio de 2017 y la estabilización que se evidencia desde mayo del presente año.

Los taladros destinados al desarrollo de yacimientos de petróleo a nivel mundial se ubicaron en 1.803 en noviembre de 2018. Aquellos utilizados para gas registraron 457 equipos. Para este mes se registró un crecimiento anual de 12,9% en los taladros destinados para petróleo y una disminución de 3,4% en lo correspondiente a gas.

580

911

1.0

77

404 4

26

428

694

720

761

1.6

78 2.0

57

2.2

66

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

nov-

16

ene-1

7

mar

-17

may

-17

jul-17

sep-1

7

nov-

17

ene-1

8

mar

-18

may

-18

jul-18

sep-1

8

nov-

18

No

. d

e e

qu

ipo

s

Otros OPEP

EE.UU. Global

18,2%

0,5%5,7%

10,2%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

nov-

16

ene-1

7

mar

-17

may

-17

jul-17

sep-1

7

nov-

17

ene-1

8

mar

-18

may

-18

jul-18

sep-1

8

nov-

18

EE.UU.

OPEP

Otros

Global

1.597

1.806 1.803

473 453 457

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

nov-17 oct-18 nov-18

No

. d

e e

qu

ipo

s

Petróleo

Gas

En noviembre se registraron 140 taladros en operación, con un incremento de dos equipos frente a octubre. En cuanto a la variación anual, se observó un crecimiento de 16,7% en los taladros en operación. Frente a octubre, la participación de los taladros que se encuentran operando dentro del total de equipos contratados se aumentó de 91% a 92%. Cabe mencionar que el registro de noviembre representa un 94% del máximo nivel histórico de 149 equipos operando, alcanzado en octubre de 2014. Fuente: Campetrol.

Fuente: Campetrol.

Fuente: Campetrol.

10

Actividad nacional de Taladros

Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia

Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros de drilling

Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros de workover

Informe de Taladros

En cuanto a la función de los taladros, de los 251 equipos en existencia consolidados para el mes de octubre, 140 se destinaron a labores de drilling, de los cuales 71 se reportaron como contratados y 60 en operación. La relación Operando/Total Equipos para los taladros con esta función en este mes del año fue de 42,9%.

Se reportaron 111 taladros destinados a funciones de workover en el mes de octubre. De ellos, hay 82 equipos registrados como contratados, de los cuales 80 están en operación. La relación Operando/Total Equipos para los taladros de workover en el décimo mes de 2018 fue igual a 72%.

150

65

52

139

6958

140

7160

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Total Contrato Operando

No

. d

e e

qu

ipo

s

nov-17

oct-18

nov-18

119

72 68

112

82 80

111

82 80

0

20

40

60

80

100

120

140

Total Contrato Operando

nov-17oct-18nov-18

137151 153

120

138 140

88%

92%

60%

80%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

nov-

17

dic

-17

ene-1

8

feb-1

8

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun-1

8

jul-18

ago-1

8

sep-1

8

oct

-18

nov-

18

Nú

mero

de T

ala

dro

s

ContratadosOperando% Operando / Contratados