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Prácticas de SCM en Mercados Emergentes
Carlos Bremer. Senior Partner Axia Value Chain Maria Rey, Senior Lecturer SCL Institute at Georgia Tech and Senior Consultant
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Agenda
• Axia Value Chain
• Las Economías Emergentes y los Desafíos del SCM
• Casos y Mejores Prácticas “Best Practices”
• Tendencias y Perspectivas para América Latina
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5
Desde 2003 actuamos en la transformación del modelo de gestión por el enfoque de la cadena de valor
Evolución
6
Nuestros clientes
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Agenda
• Axia Value Chain
• Las Economías Emergentes y los Desafíos del SCM
• Casos y Mejores Prácticas “Best Practices”
• Tendencias y Perspectivas para América Latina
8
9
Avances en las últimas décadas
• Apertura económica...competitividad – Años 80
• Estabilización de la economía...cultura de planeamiento – Años 90
• Ciclo de crecimiento... – Años 2000
– Migración de la pirámide social
• Desafíos – Años 10
– Educación de calidad
– Infraestructura
– Guerra cambiaria
– Concentración urbana
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Top 10 Things to Know About the Context of Logistics in Latin/South America
1. Commodity rich countries with healthy budgets and infrastructure investment appetites but vulnerable to global buying cycles.
2. Growing middle class with purchasing power requiring more access to everything!
3. Growing South-South trade compensates fluctuations on international trade due to North’s crisis
4. Corruption has been fueled by economic growth and public investment and lax judicial systems (and poorly understood resourcefulness and social justice)
5. Governments acknowledge lack of trained human talent to set-up public policy for trade, logistics and transportation sectors
6. Trend setting countries step up in their institutional response to TLT requirements
7. Interagency coordination and service mindsets remain the key concerns about logistics and SCM on government level
8. Strong focus on Total Logistics Cost and easiness of Doing Business along with Competitiveness Rankings and Benchmarking Projects
9. Geography determines many cost and productivity realities in South America (and cultural differences!)
10. China and South America together may change a regional and global landscape in TLT
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Lack of talented resources
General Competencies of a Executive in the Public
Sector in LATAM Research Project by SCL
Institute for the IDB (Washington)
Macro economics
2.0
Influence and persuasion
Analytical and critical
thinking
Collaborative leadership
Holistic view of logistics, trade
and transportation
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Source: Top Reformers Report, World Bank *Positive figures show improvements in business environment
Doing Business Ranking Variation, 2007-2011* (Change in positions)
Latin-
America
Ranking
Country
Mexico 35
Peru 36
Colombia 39
Chile 43
Panama 72
Argentina 115
Costa Rica 125
Brazil 127
Ecuador 130
Venezuela 172
Total Logistics Costs as a Performance Focus
Top 10 Macro LATAM
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Top 10 Things to Know About Operating South American Supply Chains
1. Consumer goods and retailing operations drive best practices in logistics and supply chain management in South America
2. Transportation remains an issue but it is no longer the only dominant concern
3. Strong development of the logistics services industry
4. Companies enjoy strong internal demand that favors imports when coupled with strong currencies
6. Important infrastructure projects and global events fuel construction projects and risk a real estate bubble in countries like Brazil and Panama Good developments in SCM and Logistics MRO (Oil and Minerals)
7. Concerns in some sectors over growing power of government on private sector operations
8. Strong adoption of DDSN principles from creation of S&OP spaces and use of technology to sense and shape demand
9. Growing connectivity between SCM and top-line growth strategies (sales and marketing)
10. Increase concern in multilatinas over staffing needs and availability of local talent ; openness to recruit non-LATAM executives
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Impactos em la cadena de valor
• Demanda desconocida, inestable, por lo tanto muy atractiva
• Exigencias de nivel de servicios más elevados
• Diversificación de canales
• Nuevos productos e innovación creciente
• Desequilibrio en la disponibilidad y en la formación de personas
• Altos costos
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Mercados
3 Fornec.
VDA - 300
CPZ AVE - 312 MRU AVE - 321
STV - 301 LGS - 302 HDO - 310
BSB/CBI - 360
MRU SUI - 320 SEC - 322
MRU II - 323 RVE - 331 CBI - 350 Itajaí - 901 Paranaguá - 902
PROMO - MI
PROMO - ME
2200
Oriente
Médio
2100
Europa
2300
Extremo
Oriente
2400
Japão
2500
Eurásia
2600
Américas
Terceiros
CMS, Bovinos
Integrados
Suínos
13 Plantas
CDs Campo
Flexibilidade
Oferta Aves
VDA – SC PRD - 1110
BTV - 8110
CWB – PR PRD - 1109
BTV - 8112
RVE – GO PRD - 1407
BTV - 8407
MRU – RS PRD - 1111
BTV - 8111
CDs Pulmão
SPO - SP PRD - 1201
BTV - 8201
VDA - SC PRD - 1104
BTV - 8104
CWB - PR PRD - 1102
BTV - 8108
CPN - SP PRD - 1203
BTV - 8203
STS - SP PRD - 1204
BTV - 8204
RJO - RJ PRD - 1301
BTV - 8301
VTR - ES PRD - 1303
BTV - 8303
BSB - DF PRD - 1401
BTV - 8401
SVD - BA PRD - 1402
BTV - 8402
FTZ - CE PRD - 1404
BTV - 8404
MNA - AM PRD - 1405
BTV - 8405
RVE - GO PRD - 1406
BTV - 8406
MRU - RS PRD - 1108
BTV - 8109
FLN - SC PRD - 1103
BTV - 8103
BSB - 352
Portos
CBI - 350 CBI - 350 CBI - 350
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• Cadeia Perdigão Locations: 70
Produtos: 6000
Linhas de Transportes:1000
Recursos Críticos: 200
Processos Produtivos: 30000
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Impactos em el Supply
• Logística aún muy operacional y confundida con el SCM
• Disponibilidad de muchos sistemas y tecnologías de información, pero pocas implementaciones de éxito
• Activos logísticos saturados y superados
• Desbalance de capacidades a lo largo de la cadena
• Mucho conocimiento empírico y poco conceptual
• Estructuras organizacionales muy diferentes
• Pocas fuentes de benchmarking
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Agenda
• Axia Value Chain
• Las Economías Emergentes y los Desafíos del SCM
• Casos y Mejores Prácticas “Best Practices”
• Tendencias y Perspectivas para América Latina
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“Mejores prácticas”
FIFO (first in first out) SCRIFO (scream in first out)
FISH (first in still here)
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Prácticas adoptadas
• Alineamiento de la estrategia de negocios con la estrategia de cadenas
• Revisión creciente de la segmentación de mercados, clientes y de niveles de servicios e segmentación de proveedores y de acuerdos de servicios
• Gestión interdepartamental con procesos S&OP , Gestión de atención y gestión de órdenes
• Integración con gestión de personas
• Revisión de las soluciones del ERP e implementación de sistemas APS
• Estudios de Sustentabilidad y Cadenas Sustentables de Valor
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La Cadena de Valor
Segmentos Clientes
Estratégia SCM
Parceiros Atividades Chave
Recursos Chave
Proposta Valor
Custos Receitas
Posicionamento Estratégico
Relacionamento Cliente
Canais
A escolha dos diferenciais
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Excelência Operacional
Liderança em produtos Intimidade com o cliente
Conhecimento e proximidade com o cliente. Flexibilidade nas operações permitem oferecer soluções customizadas ou individualizadas.
Prover produtos e serviços confiáveis, a preços competitivos e com o mínimo de inconveniência.
Diferenciar-se por possuir produtos líderes e uma oferta contínua de novos serviços e produtos.
Atributos de Cadeia – SCOR
Rapidez
Consistência Flexibilidade
Eficiência
em Custos Utilização de Ativos
Referência: SCOR ® - Supply Chain Operations Reference model
Velocidade de Atendimento aos Clientes (lead time de
entrega e desenvolvimento de produto)
Capacidade da cadeia em atender mudanças no
mercado (volume, data, mix)
Entrega do Produto solicitado no prazo, lugar, qualidade, e
quantidade acordadas com o cliente e com a documentação
correta (Pedido Perfeito)
Eficiência na Gestão de Custos associados
às operações da cadeia (CPV + distribuição)
Eficácia em gerenciar Ativos (equipamentos e estoques) e Capital de
Giro
Estrategia y Estrategia de la Cadena de Suministro
Posicionamiento Estratégico
Atributos Clave Relacionados
KPI’s Recomendados
Desafíos / Concesiones Relación Costo-
Servicio
Proximidad al Cliente Confiabilidad, Flexibilidad
- Indice de Recompras - Wallet Share (Participación en los requerimientos de cartera) - Relación de Tiempos
- Planificación colaborativa con los principales clientes y mayor integración de procesos; - Cartera completa (más opciones), según las necesidades de los clientes; - Gestión comercial más cercana y servicios más personalizados (existencia de la función del gerente de cuenta); - La historia de las relaciones com clientes acentúa la importancia del atributo de confiabilidad
- Costos relacionados con el cumplimiento de ordenes personalizadas y gestión más personalizada; - Los costos asociados con la lealtad del cliente se analizan no solo para la negociación de un reclamo sino para la gestión de la cuenta en general.
- OTIF (ADV) - Tiempo de Espera (PAR) - Índice de Flexibilidad (BIC)
Liderazgo de Productos
Respuesta Rápida, Flexibilidad
- Demora arribo al
Mercado - % Volumen de nuevos productos - % Cartera Renovación
- Enfasis en la imagen de la marca y en la innovación de productos; - Cartera diversificada (amplitud) de productos con énfasis en la renovación de la línea de productos y en el seguimiento de las tendencias; - Cadena de suministro ágil para aprovechar las oportunidades del mercado;
- Costos relacionados con el deaarrollo de productos y la amortización de inversiones; - La mayor variabilidad en el momento del lanzamiento del producto
- OTIF (PAR) - Tiempo de Espera (BIC) - Indice de Flexibilidad (BIC)
Excelencia Operacional
Eficiencia de Costos, Flexibilidad
- CGS - Días de Stock - OEE
- Baja mezcla y desarrollo de productos centrado en la adaptación de la actual cartera; - Competencia en cuestión de precios y servicios basicos; - Cadena de suministro “lean” con miiras a eliminar la variabilidad a
- Las áreas de Control de la Producción y Compras procuran reducir los costos con mínimos inconvenientes;
- OTIF (BIC) - Tiempo de Espera (ADV) - Índice de Flexibilidad (BIC)
PL
CI
OE
PL CI
OE
PL CI
OE
Respuesta rápida
Costo
Eficiencia Retorno
de bienes
Respuesta rápida
Costo
Eficiencia Retorno
de bienes
Respuesta rápida
Costo
Eficiencia Retorno
de bienes
Estrategia y Estrategia de la Cadena de Suministro
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Excelencia Operacional (Costos)
Proximidad al Cliente
Consis tencia
Velocidad
Flexibilidad
Uso de Activos
Costos
El Mejor de su Clase
Ventaja
Ventaja Paridad
Paridad
Consistencia
Velocidad
Flexibilidad
Use de Activos
Costos
Paridad
Paridad
El Mejor de su Clase
Ventaja
Ventaja
Liderazgo de los Productos
Estrategia y Estrategia de la Cadena
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Valor Economico
BIC – Best in Class ADV – Advantage PAR – Parity
EVA
Net Profit
Cost of Capital
Operational Profit
Net Working Capital
Inventory
Fixed Assets
Accounts Receivable
Accounts Payable
Logistics Capacity
Productive Capacity
Gross Margin
CGS Administrative Expenses
Revenue
Price Volume
Raw material Labor Overhead
Taxes
Invested Capital
WACC
Higher reserved capacity requested to support demand unstabililty
Higher raw material costs. Higher complexity in production development smoothing
Premium price due to innovation. Access to unplanned demands
Consistência
Rapidez
Flexibilidade
Utilização de Ativos
Custos
Parity
Parity
Best in ClassAdvantage
Advantage
Consistência
Rapidez
Flexibilidade
Utilização de Ativos
Custos
Best in Class
Advantage
AdvantageParity
Parity
Competitive price with reduced margins, high volume and stable demand
Lowers raw material costs, high volume to guarantee economies of scale and low productive cost
High capacity utilization
Lower inventory levels, lower invested working capital
Medium inventory level to cushion demand variability, with risk of obsolescence
BIC
ADV
PAR
PAR BIC
ADV BIC
BIC
Consistência
Rapidez
Flexibilidade
Utilização de Ativos
Custos
Parity Parity
Best in Class
Advantage
Advantage
Premium price because of the customized products/services. Exclusivity
BIC
Higher cost to serve and cost of customization. Lower economies of scale
PAR
Higher components variety to allow customization
ADV
Customer Intimacy
Operational Excellence
Product Leadership
EBTIDA
PAR
Higher reserved capacity to guarantee customization and fulfillment
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Prácticas adoptadas
• Alineamiento de la estrategia de negocios con la estrategia de cadenas
• Revisión creciente de la segmentación de mercados, clientes y de niveles de servicios e segmentación de proveedores y de acuerdos de servicios
• Gestión interdepartamental con procesos S&OP , Gestión de atención y gestión de órdenes
• Integración con gestión de personas
• Revisión de las soluciones del ERP e implementación de sistemas APS
• Estudios de Sustentabilidad y Cadenas Sustentables de Valor
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Variabilidad de la Cadena
Cliente Espera
Producto Espera
Recurso Espera
¿Cómo absorber las variabilidades?
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Modelo de Gestión
SUPRIR PRODUZIR VENDER ENTREGAR SERVIR PROJETAR
PROCESSOS VIABILIZADORES
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA
PLANEJAMENTO INTEGRADO (S&OP)
GESTÃO DE ATENDIMENTO
GESTÃO DE ORDENS
GESTÃO DE FLUXO DE MATERIAIS
GESTÃ
O D
E OP
ERA
ÇÕ
ES E SU
PR
IMEN
TOS
GES
TÃO
DE
DEM
AN
DA
GESTÃO DO CICLO DE VIDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
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Prácticas adoptadas
• Alineamiento de la estrategia de negocios con la estrategia de cadenas
• Revisión creciente de la segmentación de mercados, clientes y de niveles de servicios e segmentación de proveedores y de acuerdos de servicios
• Gestión interdepartamental con procesos S&OP , Gestión de atención y gestión de órdenes
• Integración con gestión de personas
• Revisión de las soluciones del ERP e implementación de sistemas APS
• Estudios de Sustentabilidad y Cadenas Sustentables de Valor
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Segmentación
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Desenvolvedor D
Produtor P A Administrador
ME COMPREENDA
Empatia e Relacionamento
SEJA CONSISTENTE
Confiabilidade, Previsibilidade e
Consistência
SURPREENDA
Inovativo com respostas criativas para
necessidades específicas
RESPONDA
Resposta Rápida em um modelo Comercial
Pensamento
Execução
Coletivo Individual
I Integrador
Comportamiento de la demanda
Foco en responder
rápidamente y comercialmente
a condiciones de demandas
poco previsibles
Foco en economía de escala,
sinergia y bajo precio de venta
Propuestas de valor Tipos de Segmentos de Mercado
Productores: Respuesta rápida
• Rápida respuesta a demandas
variables
• Foco en entregas urgentes
• Baja fidelidad de los clientes
• Consciente del precio
Administradores: Eficiencia y
Consistencia
• Respuesta consistente para
demandas previsibles
• Foco en eficiencia
• Sensible al precio
Tipos de Cadena
Rápida
Lean
Foco en la capacidad de
entrega rápida de soluciones
innovadoras
Emprendedores: Soluciones
Innovadoras
• Demanda imprevisible
• Requerimiento de soluciones
innovadoras en productos y
servicios
• Baja sensibilidad al precio
Flexible
Foco en el desarrollo de la
fidelidad de clientes con
productos y servicios
personalizados
Integradores: Colaboración
• Relaciones de trabajo próximas
• Demandas más previsibles
• Foco en la relación
• Fidelidad
Relación
Segmentación
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Prácticas adoptadas
• Alineamiento de la estrategia de negocios con la estrategia de cadenas
• Revisión creciente de la segmentación de mercados, clientes y de niveles de servicios e segmentación de proveedores y de acuerdos de servicios
• Gestión interdepartamental con procesos S&OP , Gestión de atención y gestión de órdenes
• Integración con gestión de personas
• Revisión de las soluciones del ERP e implementación de sistemas APS
• Estudios de Sustentabilidad y Cadenas Sustentables de Valor
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World 50 Private
community for senior-most
executives from globally respected
organizations
Supply Chain Council
Carlos Bremer é dos diretores do SCC
Council of Supply Chain
Management Professionals
The Association for Operations
Management
Focused on the global supply chain and its supporting
technologies
Gestión de personas
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Prácticas adoptadas
• Alineamiento de la estrategia de negocios con la estrategia de cadenas
• Revisión creciente de la segmentación de mercados, clientes y de niveles de servicios e segmentación de proveedores y de acuerdos de servicios
• Gestión interdepartamental con procesos S&OP , Gestión de atención y gestión de órdenes
• Integración con gestión de personas
• Revisión de las soluciones del ERP e implementación de sistemas APS
• Estudios de Sustentabilidad y Cadenas Sustentables de Valor
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Modelo de Gestión por Cadena y el APS
GE
ST
ÃO
DE
MA
ND
A
GE
ST
IÓN
DE
DE
MA
ND
A
PROCESOS VIABILIZADORES
Suplir
Producir
Vender
Entregar
GE
ST
IÓN
DE
OP
ER
AC
ION
ES
Y S
UM
INIS
TR
OS
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
PLANEAMIENTO INTEGRADO
GESTIÓN DE ATENCIÓN
GESTIÓN DE ÓRDENES
GESTIÓN DEL FLUJO DE EJECUCIÓN
Productos Terminados
Materia Prima
DP SNP
BIIP DP SNP
GATP PP TP DEPLOY
DS VS EM
SCPM MDM BI SOA
Semi Semi Semi Semi
ECC
CRM SRM
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Prácticas adoptadas
• Alineamiento de la estrategia de negocios con la estrategia de cadenas
• Revisión creciente de la segmentación de mercados, clientes y de niveles de servicios e segmentación de proveedores y de acuerdos de servicios
• Gestión interdepartamental con procesos S&OP , Gestión de atención y gestión de órdenes
• Integración con gestión de personas
• Revisión de las soluciones del ERP e implementación de sistemas APS
• Estudios de Sustentabilidad y Cadenas Sustentables de Valor
Cadenas Sustentables
Recursos
Ilimitados
Organismo
(Componente do
Ecosistema)
Desperdícios
Ilimitados
Recursos e
Energia Limitados
Componente
do Ecosistema
Componente
do Ecosistema
Componente
do Ecosistema
Desperdícios
Limitados
Energia
Componente
do Ecosistema
Componente
do Ecosistema
Componente
do Ecosistema
Agenda
Axia Value Chain
Las Economías Emergentes y los Desafíos del SCM
Casos y Mejores Prácticas “Best Practices”
Tendencias y Perspectivas para América Latina
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