por internet, desde 50 usd trafican con datos · mÓdulo de condiciones socioeconÓmicas 2015 los...

CONCEPTO ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN

IPC (MÉXICO) 46,498.51 46,713.43 0.46% 1

DOW JONES (EU) 18,506.41 18,516.55 0.05% 1

NASDAQ (EU) 5,034.06 5,029.59 -0.09% 5

BOVESPA (BRASIL) 55,480.87 55,578.24 0.18% 1


DÓLAR (VENTANILLA) $18.6500 $18.8900 $0.2400 1

DÓLAR (SPOT) $18.3070 $18.4700 $0.1630 1

EURO $20.3271 $20.5945 $0.2674 1

LIBRA $24.8364 $24.8726 $0.0362 1


TIIE (28 DÍAS) 4.5890% 4.5900% 0.0010 pp. 1

TIIE (91 DÍAS) 4.6895% 4.6900% 0.0005 pp. 1

CETE (28 DÍAS) 4.2300% 4.1900% -0.0400 pp. 5

TASA OBJETIVO 3.7500% 4.2500% 0.5000 pp. 1

¡POKÉMON GO PORNO!ADVIERTEN EXPERTOS

POR INTERNET, DESDE 50 USD

Es fácil encontrar sitios web que venden la información que manejan las instituciones financieras, contrario a las

disposiciones legales que obligan a su resguardo >4

PRESENTALOS PRINCIPALES

INDICADORES FINANCIEROS

2.54POR CIENTO

es la inflación anual a

junio pasado

4.8POR CIENTOperdió la lira turca frente al dólar el pasado viernes

México contendrá sus pasivos México logrará contener el crecimiento de su deuda du-rante el presente año y el próximo y la mantendrá en niveles más bajos comparado con sus pares Latinomérica-nos como Argentina y Brasil.

El Fondo Monetario In-ternacional (FMI) estima que México logrará mantener el mismo nivel de deuda bruta del sector público como por-centaje del PIB en 54.9 por ciento tanto en 2016 y 2017, mientras que en los mismos años, en Brasil crecerá de 76.3 a 80.5 por ciento del PIB, y en Argentina subirá de 60.7 a 60.9 por ciento del PIB.

A DIFERENCIA DE PAÍSES DE AL

De hecho el FMI en su re-porte de la revisión de la economía del país de mayo, confía en que “México logrará

reducir su deuda pública bruta de 54% del PIB a 52.5%, o más, en el mediano plazo”. >13

— Felipe Gazcón

La empresa especializada en seguridad informática ESET advirtió que hay más de 215 versiones falsas de Pokémon Go que llevan a los incautos a sitios de pornografía, traban el dispositivo móvil y distribuyen virus.>14

La empresa OneWeb está en la fase de pruebas para construir en serie al menos 200 microsatélites que llevarán internet a los rincones más apartados del planeta, una iniciativa que puede tener repercusiones en México, afirmó Greg Wyler, fundador de la firma, quien participó en la Aldea Digital. >14

La compañía aérea concentrará su estrategia para el segundo semestre en conseguir una aprobación extra bilateral que le permita volar entre la Ciudad de Los Ángeles y las ciudades mexicanas de Los Cabos, Puerto Vallarta y Cancún confirmó Brad Hawkins, vocero de Southwest. >2

En una ciudad como la de México es difícil encontrar grandes terrenos; por eso, la estrategia de Fibra Danhos para construir centros comerciales o edificios de oficinas ha sido crear estos espacios.

“No hay muchos terrenos para seguir desarrollando”, reconoció Elías Mizrahi, director de Relación con Inversionistas de la Fibra, por lo que “los terrenos en la Ciudad de México no se compran sino que se crean, es una de las

Cuatro de cada 10 pesos de los ingresos que obtienen los hogares más pobres del país provienen de transferencias, según cifras del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 del Inegi.

La información refiere que las transferencias representan la proporción más alta de los ingresos de los hogares en el decil uno, es decir los más pobres del país.

Para que estas vacaciones salgan como deseas, es importante tener a la planeación y al presupuesto como tus aliados, pero también a la previsión.

De acuerdo con Marcelo Hernández Urdaneta, director general de AIG Seguros México, una de las preocupaciones de los viajeros, sobre todo

MICROSATÉLITES

LA SEÑAL VIENE DEL CIELO

SOUTHWEST AIRLINES

APUESTA POR LA PLAYA

MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015

LOS POBRES VIVEN DE TRANSFERENCIAS

GENERA VALOR PARA LA CDMX

DANHOS “CREA” TERRENOS

TU DINERO

EN VERANO, TEN PREVISIÓN

ECONOMÍA A DETALLE

TURQUÍA, LA CALMA ESTÁ AÚN LEJANA

José Yuste 2El Contador 3Darío Celis 3David Páramo 4

Alicia Salgado 5Maricarmen Cortés 6 Carlos Velázquez 8Luis Enrique Mercado 8

Foto: Especial

La aerolínea se dice respetuosa de las autoridades, pero confía en que puedan obtener la aprobación en seis meses.

Los precios de los terrenos han subi-do, estos desarrollos crean riqueza, son una huella urbana que genera valor.”

ELÍAS MIZRAHIDIR. DE RELACIÓN CON

INVERSIONISTAS, DANHOS

fortalezas más grandes que tenemos, poder fusionar terrenos, de armar terrenos”. >2

cuando salen a un destino internacional, son las emergencias médicas. >5

Foto: Especial

Fotos: Especial

Este anuncio muestra la promesa de que venderán información de listados de tarjetas de crédito.

Otro ejemplo donde se muestra que suministrarán información de compañías aseguradoras.

Dentro de la cifra de transferencias, los apoyos de programas gubernamentales, con

(Proporción en el decil uno)FUENTES DE INGRESO

Fuente: Inegi

16.2 puntos porcentuales, son el principal rubro, por lo que pesan el 44% del total de las transferencias recibidas.

Lo anterior contrasta con las fuentes en los hogares del decil diez, es decir los más ricos, donde el trabajo asalariado con 55.9% del total, y la renta de la propiedad (ganancias de empresas, inmuebles y activos financieros) con 15.4%, son sus principales fuentes de ingreso. >6

TRAFICAN CON DATOS

PERSONALES

Brasil Uruguay Argentina México Colombia Chile

80.5%

64.0% 60.9% 54.9%48.0%

22.5%

(Proporción del PIB, 2017)DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO

Fuente: FMI

No, la intentona golpista en Turquía se quedó en un mero susto, pero eso no quiere decir que haya terminado la historia. Las noticias se sucedieron a última hora del viernes en Europa, cuando en América los mercados estaban a punto de cerrar. Pero eso no evitó que salieran incólumes. Tras el cierre, todavía los inversionistas pueden operar en lo que se conoce como el mercado “after hours”, y en esa última hora de negociación se hicieron muy visibles los impactos sobre los mercados.

Ahora bien, el fracaso del golpe no regresa a los mercados a la normalidad. Turquía es una de las economías emergentes más potentes del mundo, una de las referencias fundamentales para los mercados globales. >12

Trans-ferencias

36.8%

Trabajo subordinado

21.9%Estimación alquiler de la vivienda

21.5%

Trabajo independiente

12.7%

Otros6.1%

Renta de la propiedad

1.0%

Analistas, atentos a la inflaciónEn la semana que inicia, los mercados estarán atentos en México a la publicación de los resultados de infla-ción de la primera quin-cena de julio, que podrían mostrar más efectos de la depreciación cambiaria.

En tanto, en EU, la Re-serva Federal de Filadel-fia publicará el resultado de la encuesta regional de manufacturas, y algu-nos economistas prevén un moderado avance en el índice con un aumento de 2.2 puntos en julio desde 4.7 puntos en junio.

Los analistas anticipan un resurgimiento de la vo-latilidad global, debido a los acontecimientos re-cientes en el economía in-ternacional. Mario Correa, director de Estudios Eco-nómicos de Scotiabank, destacó que “llama la atención todo lo que pasa en Europa en un breve pe-riodo, desde el Brexit hasta el intento de golpe de Es-tado en Turquía el pasado viernes, y la difícil situación que enfrenta el sistema bancario italiano”. >13

EXCELSIORLUNES 18 DE JULIO DE 2016

[email protected] @DineroEnImagen

EMPRESAS


@DineroEnImagen

Medición de pobreza, ¿mejora o maquillaje?

Durante los últimos años el Inegi fue ganando credibilidad. Cuando midió la inflación no dejó ninguna duda de su imparcialidad. El Instituto ha venido avanzando. Incluso, la semana pasada, llenó un vacío estadístico con la primera Encuesta de Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas

y Medianas Empresas, la ENAPROCE. Sin embargo, el viernes pasado se dio un episodio por demás extraño.

El Inegi pudo haber cometido un tropiezo que le puede costar caro. Hizo público que cambió la metodología para me-dir los ingresos de los hogares más pobres y, con ello, de inme-diato el Coneval dio acuse de recibo: el cambio en la medición de los ingresos de los hogares más pobres podría, de un año para otro, mejorar en más de 30% el ingreso de los más po-bres. Así, de un plumazo. Y eso sin mencionar que da al traste con toda la comparación estadística de los últimos 25 años.

SANTAELLA: INEGI MEJORÓ MEDICIÓN; INGRESO ESTABA SUBVALUADOEn otras palabras, el Coneval, siendo el organismo público encargado de medir la pobreza y la evaluación de programas de desarrollado social, acusó la falta: el Inegi, sin consultar a nadie, cambió la metodología para medir los ingresos de los hogares más pobres. Julio Santaella, presidente del Inegi, de inmediato salió a defender al Instituto. La principal argumen-tación de Santaella es la existencia de una subestimación de los ingresos, es decir, las personas no dicen cuánto ganan en verdad. Suelen decir me-nos por distintas razo-nes, entre ellas el miedo al cobro de impuestos. Incluso, Santaella dice que hay diferencias grandes entre lo captu-rado en las encuestas de los hogares y lo pu-blicado en las encuestas nacionales.

A LOS MÁS POBRES, LES RECUERDAN INGRESOSLa innovación del Inegi, que ha traído controversia, es que ahora va a los hogares, mide los ingresos y regresa a estos para volverles a preguntar. Es un esfuerzo adicional, dice Santaella, para mejorar el levantamiento de la encuesta y así traer una mejor respuesta con los ingresos. Al Inegi se le ocurrió, sin avi-sar al Coneval, cambiar la forma de levantar la medición del ingreso en campo. Ahora, el Inegi regresó con las familias que ganan mil pesos o menos, y las convencieron de responder otra vez. Lo que se sospecha es que los encuestadores recor-daban a los hogares si tenían tal o cual apoyo gubernamental.

CONEVAL: INEGI HACE PARECER QUE SE ELEVA EL INGRESOPara el Coneval, cuyo secretario ejecutivo es Gonzalo Hernández Licona, la forma en que el Inegi empezó a medir el Módulo de Condiciones Socieconómicas 2015 haría que en tan sólo un año los ingresos de los hogares tuvieran un incre-mento real de 11.9% en el ingreso corriente, a escala nacional. Incluso el incremento en el ingreso corriente de los hogares sería todavía mayor, de hasta más del 30% en algunas entida-des federativas entre 2014 y 2015. El aumento real del ingre-so los hogares más pobres, en tan sólo un año, llega a ser de 33.6%. No hay congruencia con la tendencia.

Una lectura sería que el Inegi estaría diciendo que los ho-gares más pobres elevaron en 33.6% sus ingresos en tan sólo un año. Por donde se le vea, la nueva forma de levantar la en-cuesta es sospechosa.

YA NO ES COMPARABLE POBREZA MULTIDIMENSIONALEl Coneval se basa en la estadística del Inegi para elaborar el Módulo de Condiciones Socieconómicas, que mide las distin-tas variables de la pobreza, en rezago educativo, de vivien-da, ingreso de los hogares y cohesión social. El problema con la nueva medición es que dejaría sin poder medir la pobreza desde 1992, cuando se empezó la medición. En otras pala-bras, ya no se puede comparar el avance de la pobreza de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, la ENIGH, en los últimos 25 años. Tampoco se podría medir la evolución de la pobreza multidimensional de los últimos siete años.

TROPIEZO DEL INEGI EN AÑOSEn México tenemos una historia de baja credibilidad en las ci-fras (recuerda cuando Zedillo desaparecía el año 1995 de las estadísticas oficiales).

Por eso se creó el Inegi, pero ahora el mismo Inegi es el que, sin avisar a nadie y por efecto estadístico, hace ver que los ingresos de los más pobres se elevaron en 33% en un solo año. Es el primer tropiezo del Inegi en muchos años.

El Inegi pudo haber cometido un tropie-zo que le puede costar caro. Hizo públi-co que cambió la metodología para medir ingresos de los hogares pobres.

Activo empresarial

JOSÉ [email protected]

APROBACIÓN EXTRABILATERAL

Southwest pretende volar a rutas de playa

Busca aventajarse y volar desde y hacia destinos del país, así como ampliar sus horarios de servicio en el AICM

POR MIRIAM PAREDES [email protected]

La compañía aérea estadu-nidense Southwest se con-centrará en obtener una aprobación extrabilateral para el segundo semestre del año que le permita volar en-tre Los Ángeles, California, y las ciudades mexicanas de Los Cabos, Puerto Vallarta y Cancún, confirmó Brad Haw-kins, vocero de la empresa.

“Somos respetuosos de las decisiones de las autori-dades aeronáuticas, pero es-peraríamos a que se aprobara en los próximos seis meses”, comentó.

El directivo precisó que para esta ruta se solicitó un permiso, debido a que aún no concluyen los procesos para que entre en vigor la actuali-zación del Acuerdo Bilateral Aéreo entre México y Estados Unidos, que eliminará el lími-te de aerolíneas que pueden volar en una misma ruta.

Adicionalmente, Hawkins destacó que Southwest ha so-licitado al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) una autorización para que la aerolínea pueda abrir un servicio sin escalas entre los aeropuertos de Oakland y Los Cabos, además de Puerto Vallarta, para comenzar a vo-lar a estos destinos a partir de febrero de 2017.

Según el directivo existe una amplia oportunidad para la compañía, debido a que ese aeropuerto ofrece 120 sa-lidas diarias a 37 ciudades de la Unión Americana.

“Se identificó que hay un alta demanda por estos des-tinos en la costa, pero actual-mente no hay aerolíneas que ofrezcan estos vuelos.”

Hawkins comentó que los vuelos que la empresa ya tiene en el país han respon-dido positivamente, pues el factor de ocupación ronda entre 85 y 88 por ciento, “lo

que nos habla del atractivo y poder que tiene la marca en el mercado. No esperamos un crecimiento tan alto este año, pues no hemos agrega-do nuevas rutas”.

Incluso, el año pasado Southwest atendió un millón 156 mil pasajeros entre Mé-xico y Estados Unidos, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

LIMITANTES Sobre el desarrollo de la ae-rolínea en el Aeropuerto In-ternacional de la Ciudad de México (AICM), el vocero de Southwest comentó que por el momento no se pue-de pensar en una expansión en esta terminal por la satu-ración que enfrenta, “aun-que tenemos identificados

muchos destinos adonde po-dríamos volar”.

Recordó que por ahora cuenta con tres horarios de despegue y aterrizaje (slots) en la terminal con los que cubre dos vuelos a Houston y uno más a Orange County, por lo que al no haber más

posibilidades de crecimiento se podrían cambiar los des-tinos por otros, como ocu-rrió cuando se hizo un ajuste para dejar de servir San An-tonio y así ofrecer dos vuelos a Houston.

Dijo que la empresa tam-bién espera que un reajuste de slots en el AICM le permi-ta operar en horarios diurnos.

“Tenemos un vuelo a Houston con salida a las 05:30 y para algunos pasaje-ros no es muy cómodo, aun-que para otros sí, como los de negocios, a los que les sirve llegar muy temprano al des-tino e incluso poder regre-sar el mismo día. Estamos a la espera de que pueda haber algún ajuste en el AICM que pueda darnos otros horarios a lo largo del día”.

Austin

Ciudad de México

LiberiaSan José

Aruba

Nassau

Baltimore/Washington(BWI)

Atlanta

Chicago(Midway)

Milwaukee

Denver

Punta Cana

Houston (Hobby)

Puerto Vallarta*

San José del Cabo/Los Cabos*

San Juan

Los Ángeles (LAX)

Tampa

Orlando

Belice

CancúnMontego Bay

San Antonio

Orange County

Santa ClaraOakland*

* Sujeto a aprobaciones gubernamentales extranjeras; Southwest intenta ofrecer servicios sin escalas en 2016 y 2017 a estosdestinos, de México y Cuba.

Rutas parciales que pueden iniciar servicios

Habana* Varadero*

Ft. Lauderdale (área de Miami)

Rutas de la aerolínea

120SALIDASdiarias hay

desde Oakland a 37 ciudades de Estados Unidos

AMPLÍA FLOTA EN LA CDMXLa regulación hecha en la Ciudad de México para las plataformas de transporte abrió “un mundo de oportunidades” para la empresa Cabify, al lograr un alza de 300% en su flota de diciembre a la fecha y la posibilidad de seguir con su crecimiento. Sin embargo, la estrategia de la compañía no es inundar la ciudad de vehículos, sino aumentar los conductores, según la demanda que el mercado exija para reducir el tiempo de espera de los usuarios. – Notimex

PRIMERA EMISIÓN DE DEUDA

Danhos coloca y esquiva al BrexitAlcanzó una sobresuscripción de 2.42 veces el monto ofertado en la BMVPOR ERÉNDIRA [email protected]

Fibra Danhos efectuó su pri-mera colocación de deuda en la Bolsa Mexicana de Va-lores (BMV), por medio de la cual obtuvo cuatro mil millo-nes de pesos por parte de los inversionistas.

“Esta es la primera emi-sión de deuda local del sec-tor inmobiliario después del Brexit y del alza de tasas por parte de Banco de México”, resaltó el Fideicomiso de In-fraestructura y Bienes Raíces.

Agregó que a pesar de las condiciones del mercado, la transacción mostró una sobresuscripción de 2.42

veces el monto colocado, lo que demostró que hubo una fuerte demanda y aceptación por parte de diversos grupos de inversionistas, entre los cuales destacaron las afo-res, sociedades de inversión, manejadores de fondos inde-pendientes, tesorerías y ban-cas privadas.

Danhos expuso que uti-lizará los recursos obteni-dos “para la adquisición, construcción y desarrollo de proyectos descritos en el Prospecto del Programa, así como para fines corpora-tivos generales y capital de trabajo”.

Así, y tras esta emisión de deuda bursátil, el nivel de apalancamiento (Deu-da/Activos Totales) de Fibra Danhos será de aproxima-damente 7.8 por ciento, nivel que según la firma “muestra

una estructura de capital su-mamente sólida y, a la vez, contribuye a eficientar el cos-to del capital”.

Para el siguiente año, Danhos programa la apertu-ra de dos centros comercia-les. Uno de ellos estará listo entre el primero y segundo trimestre, mientras que el se-gundo se abrirá hacia finales de 2017, por lo cual Danhos tendrá más de 30 mil metros cuadrados de área bruta ren-table para ese entonces.

El objetivo consiste en buscar propiedades que ge-neren un alto rendimiento para los inversionistas, prin-cipalmente centros comer-ciales, oficinas y desarrollos de usos múltiples.

Actualmente trabaja en la ampliación de Parque Delta, que lleva un avance de venta, considerando contratos de arrendamiento firmados, del 100%, y en la construcción del centro comercial Parque Las Antenas.

INDICADORES OPERATIVOS

Fuente: Southwest

Fuente: Prospecto definitivo colocación Danhos

(T=TRIMESTRE) 1T15 1T16

ÁREA RENTABLE 402.6 487.7 BRUTA (M2) TASA DE OCUPACIÓN-PROPIEDADES 92.1% 84.4% TOTALESTASA DE RENOVACIÓN 99.4% 99.1%RENTA FIJA MENSUAL 365.0 385.6 POR M2 (PESOS)

José Manuel HerreraCoordinador

Paul LaraJefe de Información

Ma. Elena López SeguraEditora

Jorge JuárezEditor

Elizabeth MedinaCoeditora Visual

EXCELSIOR : LUNES 18 DE JULIO DE 2016 DINERO3

Tiempo de negocios

DARÍO [email protected]

Twitter: @dariocelise

Falcón pierde el meganegocioHoy es el jugador más importante en servicios integrales de laboratorios y banco de sangre, un mercado que vale cinco mil mdp anuales.

Fue hacia 1994 cuando los llamados “servicios integrales” de laboratorios clínicos, banco de sangre y procedimientos de invasión mínima empezaron a tomar auge en el sector salud. Antes, el gobierno rentaba en comodato equi-pos a empresas que tenían representación de fabricantes extranjeros.

Una de ellas era Electrónica Falcón, que fundó en 1975 Noé Ramírez. En 1979 se volvió representante de Beck-mann en el norte del país. Así surgió Instrumentos y Equipos Falcón, que además de servicios proveía centrífugas, mi-croscopios, fotómetros, espectros y contadores de células.

En la década de los ochenta Falcón se fue posicionando rápido en servicios de química clínica, al poseer los primeros equipos automatizados. Con el tiempo firmó contratos con multinacionales como Abbott, Teca, IL y Johnson & Johnson. Pero el giro que lo catapultó se dio a mediados de los noventa.

Para entonces el gobierno dejó de rentar equipos. La Ley de Adquisiciones ya no veía con buenos ojos los comodatos y es cuando surgen los “servicios integrales”, que a la postre se perfeccionarían con los conceptos de “a prueba efectiva realizada”. Ahí es donde Falcón capitalizó toda su experien-cia y dio el salto.

De vender y rentar equipos la compañía pasó a asesorar servicios integrales de diagnóstico clínico. Otra de sus prin-cipales ventajas comparativas era que, al cabo de 20 años, había logrado desarrollar para el IMSS, ISSSTE y gobiernos estatales una cobertura regional estratégica en el norte y noreste del país.

Hoy en día Falcón es el jugador más importante en el ru-bro de servicios integrales de laboratorios y banco de san-gre, un mercado que vale cerca de cinco mil millones de pesos anuales y cuyos principales clientes son justamente el IMSS, ISSSTE, Salud, la Defensa y Pemex.

El primero que lleva Mikel Arriola absorbe por sí solo 63% de esos requerimientos, seguido del instituto que co-manda Fernando Reyes Baeza con 27%, la dependencia que comanda José Narro con otro 12% y las instituciones que encabezan Guillermo Cienfuegos y José Antonio González Anaya con el resto.

Al cabo de 40 años Falcón posee un ejército de 780 empleados, de los que 179 son ingenie-ros. Para que se dé una idea, toda la industria encajada en este rubro no llega a una planti-lla de 250 ingenieros especializados. Además de Noé Ramírez Garza están sus hermanos Rolando, Rodolfo y Hugo. Pero la bonanza de Falcón pudiera también estar llegando a su fin, si es que la Comisión Federal de Competencia Económica encuentra elementos para acusarla de colusión en la repartición de los mercados regionales de esos servicios. Recuerde que el IMSS denunció el caso en el mes de abril.

Y es que hasta que se hicieron públicas las conversa-ciones entre el director de Falcón, Alejandro Bolín, con las empresas Impromed de Fernando Chaín, Hemocer de Ignacio Higadera, DICIPA de Fernando Pallach y Centrum de Valentín Campos, les rompieron el esquema con el que venían creciendo.

Hablamos de la licitación de servicios integrales que se adjudicó el 13 de abril pasado y cuyo suministro arrancó el 13 de julio. Antes las partidas de laboratorios clínicos, banco de sangre y procedimientos de invasión mínima se asignaban por delegación y/o unidades médicas de alta especialidad.

Ahora son por grupos de especialidad y por regiones que a su vez agrupan delegaciones, esto es: las partidas agrupa-das en paquetes de pruebas, y las regiones agrupadas por delegaciones y unidades médicas de alta especialidad. Va-mos a ver si la libran.

LIVERPOOL Y FALABELLATodo parece indicar que la pelea por Suburbia se dará entre Liverpool, que comanda Graciano Guichard, y la chilena Falabella, que capitanea Carlo Solari.

Y es que tanto Axo de Andrés Gómez, Alberto Fasja y Cosme Torrado, como Advent, que dirige Luis Solórzano, se terminaron bajando del proceso. Ayer le reportaba el desencanto que se percibía entre algunos tiradores por las negociaciones uno a uno que Walmart empezó a realizar, principalmente con la cadena que fundó Max Michel. Lo in-teresante es que ningún mexicano estuvo dispuesto a ofer-tar más de los mil millones de dólares de referencia. Se da por hecho que si Falabella rompe esa barrera, prácticamen-te tendrá en la bolsa las 117 tiendas de Suburbia.

PEMEX CON PETROLERASUna vez cerrados y firmados los acuerdos con proveedores de plataformas y barcos, la última negociación fuerte que aún le queda pendiente por finiquitar a Pemex Procura, que lleva Miguel Ángel Servín, es la de servicios a pozos. Aquí estamos hablando de los contratos que las huestes de José Antonio González Anaya mantienen básicamente con cuatro grandes petroleras que le suministran servicios de extracción de pe-tróleo en tierra. Apunte a Halliburton, Schlumberger, Baker y Weatherford. También se está en la recta final de las negocia-ciones para reducir las tarifas diarias por servicios. Se estima que en este rubro el ajuste será en promedio de otro 15%. En plataformas fue 18% y en barcos de 13 por ciento.

De vender y rentar equipos, la compañía pasó a asesorar servicios integrales de diagnóstico clínico.

EL CONTADOR

I.Quien anda muy animado es Rodrigo Vásquez Colmenares, director general de TAR, pues ahora que la aerolínea ha crecido ya piensa en un cambio de flota. La empresa ha operado con aviones de 50

plazas, pero Vásquez evalúa ingresar aviones de 90 pla-zas, proyecto que se daría hacia 2018. Mientras tanto, ya considera firmas como la propia brasileña Embraer, con la que trabaja actualmente, o la canadiense Bombardier. Pero lo que ha causado sorpresa es la posibilidad de considerar a la rusa Superjet, compañía que trabaja con Interjet, que dirige José Luis Garza, quien, por cierto, busca colaborar de forma más cercana con los rusos para traer un nuevo proyecto relacionado con el mantenimiento de aviones.

III.En agosto, Cervecería Primus, cuyo co-fundador es Jaime Abreu, cumplirá diez años de su fundación. La empresa de cer-veza artesanal comenzó en el sótano de

una casa y hoy en día cuenta con una planta de producción con capacidad de 35 mil litros mensuales. La fiesta conme-morativa se realizará el 19 de agosto. Desde su surgimien-to, esta empresa empezó una batalla por posicionarse en el mercado y lo ha logrado, a grado tal que actualmente ya se pueden encontrar en bares y restaurantes donde solamen-te se vendían marcas como Corona, de ABInBev, que en México dirige Ricardo Tadeu, y Tecate, de Heineken, que en nuestro país encabeza Dolf van den Brink.

II.México es uno de los finalistas del concurso Heritage Trust Project 2016 que organiza EMC Corporation, cuyo CEO es Joseph Tucci, con el objetivo de conservar el patrimonio cultural

y al que ha donado cerca de 42 millones de dólares en los últimos años. Tanto el Museo Dolores Olmedo, con su co-lección de Diego Rivera, como el Museo de Arte Contempo-ráneo, con su centro de documentación llamado Arkheia, compiten con las galerías de países como Pakistán, Estados Unidos y Tanzania para ganar hasta 15 mil dólares en sub-sidios para la digitalización del acervo inscrito. Habrá tres ganadores que serán elegidos por votación en redes socia-les, la cual estará abierta hasta el 27 de julio.

IV.Por tercera ocasión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Insti-tuto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han decidido diferir las fechas del calen-

dario de licitación de la Red Compartida, pues difícilmen-te se podía cumplir con el tiempo fijado para construirla y ponerla en operación. Tanto Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones, como Gabriel Contreras, presiden-te del IFT, se habían resistido a reconocer problemas en la paridad cambiaria y en las limitaciones financieras inter-nas, sin embargo, además de las dudas presentadas por los interesados (poco más de 100 documentadas), la justifica-ción la dio el Brexit. Este lunes conoceremos más detalles.

EL RADAR [email protected] @DineroEnImagen

LA CIFRA

11 MIL MILLONES DE PESOS

se invertirán sólo en 2017 para construir el Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. >9

HOY CUMPLERichard BransonFUNDADOR del conglomerado industrial Virgin Group

66 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENEPosicionamiento de AMDA y AMIAHoy, las organizaciones de la industria automotriz darán a conocer el posicionamiento del sector sobre la posibilidad de que se flexibilicen las medidas para la importación de vehículos usados desde Estados Unidos y Canadá a México.

Reunión de Amexgas con mediosEl martes, miembros del organismo habla- rán sobre las importa-ciones del combustible por parte de empresas privadas, con lo cual acapararán el mercado.

Conferencia de la CondusefTambién este martes, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo Armenta, presentará el Micrositio de Comercio Electrónico.

Vuelos en salarios mínimosSi ganaras el salario mínimo, éstos son los días que tendrías que trabajar para pagar un vuelo a cualquiera de estos seis destinos internacionales.

http://bit.ly/29G5j1w

Ahorro en multas de tránsitoBuenas noticias: hay una oportunidad de obtener descuentos de hasta 80 por ciento en multas de tránsito. Cualquier ciudadano lo puede lograr; sólo tiene que hacer esto.

http://bit.ly/2allbHE

DINERO EN IMAGEN

Efectos por alza de tasas El reciente incremento de 50 puntos base en la tasa de in- terés de referencia en México provocará una menor rentabili-dad para las instituciones fi-nancieras no bancarias (IFNB), anticipó Fitch Ratings. >5

Para controlar el vicioEn la batalla por vencer al tabaquismo se han sumado varias empresas de tecnología, las cuales han encontrado un nicho de mercado al desarrollar aplicaciones como Smoke Free o QuitNow! >14

Sultana del Norte traerá a más turistasPOR MIRIAM PAREDESEnv [email protected]

MONTERREY.– La ciudad del norte del país sumará has-ta mil nuevas habitaciones desde ahora y hasta el pri-mer semestre de 2017, según confirmó Miguel Ángel Cantú González, director de la Cor-poración para el Desarrollo Turístico de Nuevo León.

El directivo explicó que és-tas pertenecerán a tres hoteles que serán operados por mar-cas como Holiday Inn y Aqua.

“Las cadenas hoteleras que no tienen presencia en Nuevo León se están dando cuenta que se están quedando atrás”, puntualizó.

Cantú González antici-pó un alza de doble dígito en el volumen de pasajeros que llegarán al Aeropuerto Inter-nacional de Monterrey para superar los 8.4 millones de personas, cifra que se alcanzó durante 2015, aunado a que habrá más conectividad en el segundo semestre del año con la apertura del vuelo Mon-terrey-Dallas de Volaris, así como una mayor demanda de

MÁS VUELOS Y HOTELES

Foto: Especial

Ante el incremento en el precio del dólar, el destino aprovechará para incentivar a los locales a quedarse y disfrutar sus atractivos.

rutas con la actualización del Convenio Bilateral Aéreo en-tre México y Estados Unidos.

Agregó que recientemente Volaris también ha iniciado un vuelo hacia Chicago, mientras que Aeroméxico planea au-mentar la conectividad en el destino para ofrecer más vue-los, sumado a que la alianza Delta-Aeroméxico, que está en aprobación, añadirá co-nectividad en el destino por parte de ambas empresas.

En el caso de Centroamé-

rica, destacó que el vuelo de Copa Airlines no sólo ayuda-rá a que los pasajeros conec-ten entre la Sultana del Norte y

Centroamérica, sino también hacia el resto del Caribe y La-tinoamérica, al ser también un Centro de Conexión.

Puntualizó que TAR está realizando más conexiones regionales, como que recien-temente comenzó entre Cuer-navaca y Monterrey.

POTENCIAL Expuso que ante el alza en el precio del dólar, el destino aprovechará para incentivar a los locales a quedarse en el estado y disfrutar sus atrac-ciones, antes que ir a McAllen o San Antonio, Texas.

De acuerdo con el funcio-nario, el turismo representa ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el es-tado, pero tiene posibilidades de incrementarse hasta diez o inclusive 12 por ciento.

Además, en los próximos cinco años, México logrará un crecimiento de entre diez y 12 por ciento en el turismo de Congresos y Convenciones, tal como aseguró Rafael Her-nández, presidente del Wold Meetings Forum, lo que tam-bién resultará benéfico para la entidad.

1000HABITACIONES

nuevas tendrá el destino

de aquí a 2017

FINANZAS


@DineroEnImagen

Coneval contra el mundo

Inegi publicó el viernes el Módulo de Condiciones So-cioeconómicas 2015. Establece que el ingreso pro-medio de las familias creció 14.95% el año pasado, para ubicarse en 15,297 pesos y que la recuperación fue más elevada en los deciles uno y dos, es decir, los de menores ingresos.

Atrás de los detalles de este trabajo están la fu-ria institucional y declaraciones irresponsables que desa-tó entre los miembros del Coneval quienes, nuevamente, demuestran que ellos consideran que son los poseedores únicos de la verdad estadística nacional.

En el calendario de publicación del Inegi estableció que a partir de la publicación de MCS se utilizaría una nueva metodología que, como reiteraron en el comunicado de prensa, hace que estos datos no sean comparables con las series estadísticas.

El Inegi ha desarrollado en los últimos meses un proyec-to para ajustar las metodologías de sus diversos análisis, lo que llevará a que cambie la manera en la cual se mide la inflación.

En todos los casos buscan que los ajustes permitan me-diciones no sólo más precisas, sino de acuerdo con las me-jores prácticas internacionales; sin embargo, en no pocos casos hacen que las series estadísticas no sean comparables.

FURIAEl Coneval publicó el viernes un comunicado de prensa en el que cuestionan los cambios realizados por el INEGI. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Co-neval, hizo algunas declaraciones públicas en las cuales dijo que estos cambios provocarán que crezca la sospecha sobre las mediciones que hace el Inegi.

Aquí es necesario establecer algunos puntos: 1.- Es de ínfima inteligencia por parte de Hernández

Licona tratar de sembrar dudas sobre una institución au-tónoma del Estado. El desgaste institucional afecta tanto al Inegi como al propio Coneval.

Resulta lerdo, por decir lo menos, pretender crear un debate político sobre las motivaciones del Inegi al medir la pobreza. De la posición asumida por el Coneval se des-prende una intención de hacer creer que el Inegi le está metiendo mano a las cifras para generar la impresión de que hay menos pobres en el país o que las políticas públi-cas están funcionando.

Se trata de una po-sición tan carente de fundamento como irres-ponsable. El Inegi ha modificado sus opera-ciones no para hacer favores políticos al gobierno en turno, sino para que las mediciones sean más precisas y modernas. No hacerlo sería justamente ir en contra del mandato del Ine-gi, que es aportar datos estadísticos cada vez más confiables.

2.- Muestra la gran arrogancia e irresponsabilidad con la que se maneja el Coneval. Desde algún punto creen que sus mediciones son infalibles aun cuando muchas veces no toman mediciones internacionales como las de la OCDE o en sus cálculos, elaborados por ellos mismos, hay dudas de carácter técnico, puesto que parten de una gran cantidad de supuestos en la medición de la pobreza. Suponer es el prin-cipio del error.

De hecho, son comunes las diferencias con la Secretaría de Desarrollo Social, así como el desprecio que hacen los in-versionistas internacionales a las cifras del Coneval, puesto que no son comparables con mediciones internacionales como las que hace el instituto dirigido por José Ángel Gurría.

3.- Si realmente la preocupación de los funcionarios del Coneval fuera la mejor medición de la pobreza, dejarían atrás sus desplantes dramáticos y sus alardes pidiendo respeto a su autonomía cuando descalifican a otras instancias del gobier-no. Depondrían la virulencia del discurso.

Buscarían que las diferentes instancias dedicadas a la me-dición de la pobreza realizaran una suerte de convención en la que, respetando los mandatos de cada una de ellas, el país pudiera tomar decisiones mejor documentadas a favor de los mexicanos.

Sin embargo, individuos como Hernández Licona an-teponen los efectos del mareo que les produce estar subi-dos en un pequeño tabique a los verdaderos intereses de los mexicanos.

SEGURIDAD JURÍDICAUno de los grandes temas de los contribuyentes era la nece-sidad de contar con seguridad y certidumbre jurídica. Hubo una época en el pasado reciente de México en la que las mis-celáneas fiscales y los ajustes tributarios eran una práctica anual que generaba una gran cantidad de problemas entre los contribuyentes y, más allá, afectaban la recaudación.

Pues resulta que nuevamente los legisladores han co-menzado a ponerse creativos y están buscando crear nuevos impuestos, aumentar las tasas de los actuales y quién sabe cuántas cosas más.

Ante estas posiciones, el SAT ha señalado que es mucho mejor desde el punto de vista de la recaudación mantener el actual esquema sin nuevos impuestos, aumento a las tasas actuales o disminuir beneficios fiscales.

Coneval publicó el viernes un comunicado de prensa en el que cuestionan los cambios realizados por el Inegi.

No tires tu dinero

DAVID PÁRAMO

[email protected]: @dparamooficial

COMERCIALIZAN DATOS PERSONALES

Venden datos de clientes de bancosLos delincuentes usan desde sitios de internet, hasta las redes sociales

POR CLAUDIA [email protected]

En México, comprar una base de datos de posibles clientes para la colocación de tarjetas de crédito o cualquier otro fi-nanciamiento de los bancos es más fácil de lo que se cree.

Aun cuando la Ley Fede-ral de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares señala que las empresas están obligadas a resguardar la información personal de sus clientes, o de lo contrario pueden hacerse acreedoras a multas de has-ta nueve millones de pesos; a través de internet se puede comprar una base de datos desde 50 dólares.

“Tienes una campaña para venta de tarjeta de créditos en todo Mexico, nosotros te pro-porcionamos listado de clien-tes potenciales para que le saques el mayor provecho a tus ventas diarias, más de diez millones de leads, registros disponibles hoy. Lo puedes descargar el mismo día que realizas la compra (sic)”, se puede leer en la página www.info-callcenter.blogspot.mx

En este anuncio se prome-te información de clientes de clase media con datos como RFC, fecha de nacimiento, número de tarjeta de crédito, dirección, teléfono, nombre y hasta el límite de crédito.

POR REDES SOCIALESA pesar de que los bancos en México, como cualquier otra empresa, incluyen en sus con-tratos avisos de privacidad in-formándoles que los datos no serán compartidos, lo cierto es que estas bases pueden com-prarse estableciendo contac-to en algo tan sencillo como la red social Facebook.

Por ejemplo, Banamex dice en su aviso de privacidad que “los datos obtenidos en virtud de las operaciones bancarias que tú solicites o celebres con Tarjetas Banamex serán trata-dos de manera confidencial a través de los sistemas provis-tos para tales efectos, y serán usados para la operación y re-gistro de los productos que tú hubieses contratado”.

Sin embargo, en Facebook se pueden encontrar páginas y perfiles que venden bases de datos para callcenter, tele-marketing y mailing.

En marzo, una de estas empresas publicaba como “oferta de la semana” bases de datos en México por “sólo 50 dólares” de tarjeta de cré-dito, Telmex, Telcel y a través de e-mail marketing.

Los usuarios de la red so-cial que solicitan información sobre estas bases de datos lo hacen en calidad de “urgente”.

“Me interesa información y costos, Baja California Nor-te, Morelos, San Luis Potosí y de qué bancos manejas dígi-tos, me urge”, se lee en uno de los comentarios en una de las

Fotos: Especial

En la red social Facebook se pueden encontrar varias personas que ofrecen las bases de datos de los clientes de los bancos que operan en México, los precios de esta información puede ir desde 39 hasta los 79 dólares.Perfiles

páginas de Facebook.En esta red social se ofre-

cen “bases de datos para call-center y campañas de e-marketing en México, Estados

9MILLONES

de pesos es el monto de la multa que pueden

recibir los bancos

Unidos y otros países” a través de varios métodos de pago.

La Ley Federal de Protec-ción de Datos Personales en Posesión de los Particula-res destaca que una empresa debe destruir su información confidencial después de un determinado tiempo.

Asimismo, el Artículo 11 de dicha legislación determina que cuando los datos de ca-rácter personal de un usuario hayan dejado de ser necesa-rios para la compañía, ten-drán que ser cancelados o destruidos.

ALERTAN POR CORREO FALSOLa Condusef emitió una alerta a los usuarios de banca en línea, por un correo apócrifo de BBVA Bancomer. Informó que el correo señala a los usuarios que su “servicio de banca en línea se encuentra suspendido, y para activarlo, solicita al usuario “actualizar sus datos de contacto” mediante un enlace, en el cual se realiza el robo de identidad.

El usuario del perfil Bases de Datos Para Callcenter afirma tener las listas de los clientes de Santander, HSBC y American Express, para hacer usados en campañas de ventas o para hacer marketing.

En el muro de venta de base datos para call center telemarketing y email marketing (sic) se vende la base de datos de Bannamex con nueve millones de clientes de tarjetas de crédito por 39 dólares.

— De la Redacción

EXCELSIOR : LUNES 18 DE JULIO DE 2016 DINERO5

Reforma Hidrocarburos: Ronda 2.0

El 15 de julio, hace un año, se realizó la primera subasta de la Ronda 1 y, a un año de distancia, este martes 19 de julio, el gobierno mexicano dará inicio a la Ronda 2 de licitaciones de hi-drocarburos, pues si hay un equipo que camina como relojito es el de la Sener, que encabeza Pedro Joaquín Coldwell. Una de las razones

del éxito la visión estratégica que el coordinador del equipo económico del presidente Enrique Peña, el titular de la SHCP ha tenido, pues junto con la Sener, la Semarnat, de Rafael Pac-chiano y, las comisiones integradas de hacer transitar del Es-tado al mercado en producción, transformación y entrega al consumidor de productos y servicios de energía, han tenido que conducir dicha transformación en medio de un profundo cambioque tiene lugar en la industria petrolera mundial de la que es consecuente, sólo en parte, de la caída reciente de los precios del crudo.

Espere tres noticias esta quincena: 1) el lanzamiento de la convocatoria para la Ronda 2.1 que incluye campos marinos de aguas someras (hoy se tiene más información sísmica lue-go de que la CNH que preside Juan Carlos Zepeda ha autori-zado a 34 empresas dentro del programa Ares), que permiten no sólo definir con mayor precisión y extensión las áreas a licitar. Recordará que en la 1.1 se colocaron sólo las áreas 2 y 7 y quedaron vacantes 10, pues algunas de ellas se reincorpo-ran, pero considerando el número de nominaciones que han recibido (entre 3 y 5 es el promedio), puesto que con ello las empresas privadas manifiestan claro el interés.

La segunda fase será la licitación de las 2.2, que estaría programada para finales de este julio (27 o 28), con 12 blo-ques terrestres ubicados entre Burgos al sur de Tamaulipas y el Norte de Veracruz y, también en la zona de Tabasco y Cam-peche. Si recordamos en la ronda 1.3 de campos terrestres que tuvo bastante éxito, las áreas asignadas eran pequeñas en comparación con el potencial y, ahora lo que se hace es, justamente, mejorar la dimensión y eso implica que los parti-cipantes tendrán que ser empresas con capacidad operativa y de ejecución potente y buen acompañamiento de capital.

2) La primera convocatoria para la asociación estratégi-ca en aguas profundas de Pemex, de José Antonio González Fernández (Trión, la primera migración de 12 en aguas pro-fundas que forma parte de la Ronda Cero, con reservas certificadas 3P para concluir en diciem-bre y empatarlo con el proceso en curso de la ronda ).

3) En la última se-mana de julio, se podría estar conociendo la po-lítica de gas natural, un tema que es crítico para la industria eléctrica, energética, de la trans-formación, automotriz, actividad agrícola e industria química.

De conocer la ruta crítica de la política de gas natu-ral para el 2016 y, que las empresas conozcan lo que den-tro de esa ruta le toca al equipo de la Sener (tanto el de la subsecretaria de hidrocarburos que encabeza Lourdes Melgar como el de Electricidad de César Hernández), como a la Comisión Reguladora de Energía, de Guillermo García Alcocer, al Cenagas, de David Madero Suárez y de la ASEA, Carlos de Regules, facilitará el entendimiento que ha elegido el país para estructurar el mercado de gas natural y, que sean los terceros interesados y la demanda de éstos, los que deter-minen los nodos de distribución y el precio del gas por región.

En este punto, Canadian NGL Prices que calcula los pre-cios de Alberta, Chicago Mercantile Exchange que es socio de la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José Oriol o el New York Mercantil Exchange que calcula el Henry Hubb de Louissiana, son algunos de los terceros interesados, que po-drían participar en la definición de nodos y precios, de mane-ra que estuviera listo el proceso para cuando la liberalización energética es plena.

Como ve, el calendario que viene es muy positivo para la industria y, lo más importante es el mensaje claro de conti-nuidad para los inversionistas nacionales y extranjeros.

DE FONDOS A FONDO#RedCompartida. Ya sé que dirán que no tuvo propuesta clara y por eso se hizo la extensión de tiempo, sin embargo, se van a sorprender quienes están interesados en ser los mayoristas del mercado de telecomunicaciones. El viernes cerraron la última junta de aclaraciones a las 6 de la tarde, y con ello ter-minó la etapa de consultas en las que se respondieron 900 preguntas.

Los grupos interesados en la Red Compartida (y varias instituciones financieras) han solicitado más tiempo para avanzar hacia el cierre del financiamiento del proyecto, prin-cipalmente, para concluir los trámites requeridos dentro de los bancos, dado el nuevo entorno financiero internacional (tras el Brexit).

El hecho de que pidan este plazo para concluir estos trá-mites es una señal muy clara de su interés y de que su inten-ción de participar en el concurso es seria.

Y mire, considerando estas solicitudes y las firmas de pantalón largo que están detrás es que la SCT, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, previa consulta con la SHCP, de Luis Videgaray y, éstos con el presidente Enrique Peña, se deci-dió dar seis semanas más y regresado de verano, todo listo.

Seguro que el equipo de Mónica Aspe hubiera querido terminar con todo el proceso en tiempo, pero el que se defi-nan las rutas críticas del #Brexit, mejorará la propuesta finan-ciera y la oferta de cobertura y, eso ni los detractores de la Red lo pueden desconocer.

El calendario que viene es positivo y lo más importante es el mensaje de continuidad para los inversionistas nacionales y extranjeros.

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO

[email protected]

PREVISIÓN DE FITCH RATINGS

Menor rentabilidad en intermediarios

De acuerdo con la calificadora, el aumento de la tasa del Banxico hará que se eleven los intereses que cobran

POR CAROLINA [email protected]

El reciente incremento de 50 puntos base en la tasa de in-terés de referencia en México provocará una menor ren-tabilidad para las institucio-nes financieras no bancarias (IFNB), anticipó Fitch Ratings.

De acuerdo con la califi-cadora lo anterior se expli-ca porque la mayor parte del fondeo de las IFNB se com-pone de fuentes mayoristas a tasa variable, por lo que un incremento en la tasa de inte-rés de referencia tiene un im-pacto inmediato sobre el pago mensual de sus compromisos crediticios.

“Contrario al efecto que tendrá en el sistema bancario, cuyas utilidades se benefi-ciaran por el alza de tasas, las utilidades netas de las IFNB serán desafiadas por los in-crementos recientes”, recalcó la calificadora.

Detalló que en la banca comercial la parte mayorita-ria del fondeo proviene de la captación del ahorro, por lo que al subir la tasa de interés los bancos obtienen un mayor beneficio por los créditos que otorgan.

FUENTES DE CRÉDITO No obstante, la mayoría de los intermediarios financieros no bancarios se encuentran limi-tados al fondeo provenien-te de la banca comercial o de desarrollo, por lo que al tener un incremento en las tasas de interés ellos deben pagar este aumento, sin poder trasladar-lo de forma inmediata a sus clientes debido a los nichos de negocio en los que operan.

“Para algunas entidades, como las que operan en los segmentos de microfinan-zas, financiamiento al consu-mo y empeño, esto resultará en una baja moderada de su

(Millones de pesos)FONDEO DE BANCA DE DESARROLLO

Mar

122,9

65

123,

117

128,

109

Jun Sep2013 2014 2015 2016

Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar

150,

509

146,

339

146,

876

153,

278 18

6,50

9

191,8

63

169,

376

171,0

78

176,5

92 199,

465

margen de interés neto ya que no podrán transferir el costo mayor del fondeo a sus acre-ditados a consecuencia de las tasas altas que cobran y a la competencia alta en estos segmentos”.

INCREMENTO LENTO En tanto, los inter-mediarios finan-cieros no bancarios enfocados a prés-tamos agrícolas y a pymes podrían te-ner espacio para in-crementar sus tasas activas, sin embar-go, esto podría tomar tiempo ya que la mayoría de sus por-tafolios se componen de prés-tamos a tasa fija con plazos mayores, por lo que las enti-dades no podrán hacer cam-bios inmediatos, explicó Fitch Ratings.

Asimismo, detalló que

en algunas IFNB reguladas, como las uniones de crédito, las cooperativas y las socie-dades financieras populares (sofipos), que pueden cap-tar depósitos del público sus costos de fondeo tienden a ser menores que los de las IFNBs que usan fondeo mayorista,

aunque son más que los depósitos bancarios.

LOS ENEFICIADOSPrecisó que aque-llas entidades que si captan ahorro

y que proveen préstamos a las pymes o al sector prima-rio podrían tardarse en in-crementar las tasas de interés en sus portafolios denomina-dos en tasa fija en su mayo-ría. Por esta razón, “Fitch no espera que el aumento en las tasas de interés las beneficie

Contrario al efecto en el sistema ban-cario, cuyas utilidades se beneficiaran por el alza de tasas, las utilidades ne-tas de las IFNB serán desafiadas por los incrementos recientes.

FITCH RATINGS

rápidamente en su rentabili-dad”, como sí se espera en la banca comercial.

CAMBIOS EN CALIFICACIONES A pesar de la expectativa de Fitch de que las tasas de re-ferencia mayores presionen moderadamente las métricas de rentabilidad de las IFNBs calificadas, no se esperan ac-ciones de calificación negati-vas en el mediano plazo como resultado de esto por parte de la calificadora.

“Los niveles de calificación actuales reflejan la naturaleza mayorista de sus fuentes de fondeo a costos generalmente más altos, sus modelos de ne-gocio concentrados y riesgo-sos, así como su rentabilidad por encima del promedio que compensa su apetito de riesgo alto”, establece en sus análisis la calificadora.

Asimismo, Fitch Ratings-consideró que el reto princi-pal de estas entidades en un entorno de tasas alcistas será el hacer su operación más efi-ciente y crecer su franquicia para mejorar su rentabilidad en el futuro.

AUMENTOLos intermediarios financieros enfoca-dos en préstamos agrícolas y pymes podrían incrementar sus tasas activas.

SEGURO DE VIAJERO

Evita gastar de más en vacacionesProtégete contra los imprevistos

POR SONIA [email protected]

Llegaron las más espera-das de este verano: las va-caciones, y para que todo salga como deseas es im-portante tener a la planea-ción y el presupuesto como tus aliados, pero también a la previsión.

De acuerdo con Marcelo Hernández Urdaneta, direc-tor general de AIG Seguros México, una de las preocu-paciones de los viajeros, so-bre todo cuando salen a un destino internacional son las emergencias médicas.

De hecho, 71% de las cau-sas de reclamación entre sus clientes, son por una emer-gencia médica, en medio del entorno actual, algo que también preocupa a los via-jeros es la apreciación del dólar; adicional a ello las coberturas más usadas son cancelación de viaje y pér-dida de equipaje.

Sin embargo, pese a la

devaluación del peso, el gas-to promedio de los turistas mexicanos en el exterior au-mentó 5.4% durante 2015, de acuerdo con cifras de la aseguradora, ubicándose en 588.60 dólares diarios por persona.

“Para invertir de manera inteligente el presupuesto y garantizar un viaje sin preo-cupaciones, es recomenda-ble contemplar la compra de los seguros para viajeros. Esto contribuye a controlar impre-vistos que, además de afectar

la salud, pueden desequili-brar la situación financiera de una persona”, dijo Hernández Urdaneta.

¿Por qué contratar un se-guro para viajes en estas va-caciones? A continuación el directivo te dice las razones.

VIAJA SEGURO n Emergencias de salud.-

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las vacaciones de verano incre-mentan en 25% las enfer-medades gastrointestinales, ante este padecimiento y otros más, un seguro de viaje cubrirá los gastos médicos y traslados de emergencia.

n Daños materiales.- Algu-nos seguros se hacen cargo de reembolsar el pago de daños a objetos en museos, tiendas y hoteles.

n Para cada viaje.- Existe un seguro para cada tipo de viaje, AIG Seguros cuenta con modalidades para viajes na-cionales, internacionales, en cruceros y viajero frecuente.

n Cancelaciones y retra-sos.- Es muy común que en esta época las aerolíneas presenten cambios en sus horarios de vuelo. Los segu-ros ofrecen cobertura rela-cionada con los gastos por cambios o cancelaciones.

n Asistencia personaliza-da.- AIG, te ofrece asistencia los 365 días del año en más de 40 idiomas, lo que es im-portante en una emergencia en el extranjero.

n Reservaciones.- Algunos servicios se hacen cargo de reservaciones en restau-rantes, teatros y centros de entretenimiento. Con ello puedes tener precios prefe-renciales.

DESEMBOLSOEl gasto promedio de los turistas mexica-nos en el exterior aumentó 5.4 por ciento durante 2015, ubicándose en 588.60 dóla-res diarios por persona.

Fuente: CNBV

ECONOMÍA


@DineroEnImagen

Confirmada la 3ª prórroga para red compartidaAlgunos de los interesados, que al parecer sólo son tres en la etapa final, solicitaron más tiempo para cerrar sus planes de financiamiento.

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-tes y el IFT emitieron el viernes un comu-nicado confirmando lo que ya le habíamos adelantado: la tercera y definitiva prórroga en la licitación de la banda 700 mhz para la creación de la red compartida o red de redes.

La prórroga será, en efecto, de seis sema-nas y, aunque ya estaba decidida desde principios de se-mana, el anuncio fue oficial hasta que concluyó la etapa de aclaraciones, en la que se respondieron cerca de 900 preguntas.

La principal razón de esta prórroga, como ya lo había-mos informado, es que algunos de los interesados, que al parecer sólo son tres en al etapa final, solicitaron más tiem-po para cerrar sus planes de financiamiento que se compli-caron por la volatilidad de los mercados. Lo que trascendió y que no confirmaron ni la SCT ni el IFT es que sólo una empresa manifestó estar lista para cumplir. Y al menos Ri-vada Networks, que encabeza Declan Ganley, me ratificó que no necesita más tiempo para presentar su oferta técni-ca y financiera.

De acuerdo con el nuevo calendario, será ahora el 12 de septiembre cuando los interesados presenten ante la Unidad de Competencia del IFT la solicitud de opinión en materia de competencia económica e influencia que segu-ramente será positiva, porque ninguno de los tres postores que se mencionan participan hoy en el mercado.

El IFT tiene de plazo hasta el 17 de octubre para la notifi-cación y el 20 de octubre se deberán presentar las solicitu-des, que será realmente cuando sabremos si aprovecharon la prórroga las otras empresas. El fallo será dado a conocer el 17 de noviembre y la firma del contrato se realizará el 27 de enero de 2017.

¿Es un fracaso de la SCT esta tercera prórroga? Yo pre-fiero ver el vaso medio lleno y confiar en que sí haya más de un postor y que la licitación no sea un fracaso aunque será difícil que se cumpla la meta de que la red inicie operaciones en abril de 2018.

JULIO SANTAELLA NIEGA MAQUILLAJE DE CIFRAS DE POBREZAEl Premio Limón Agrio es para Julio Santaella, presidente del Inegi, por modificar la medi-ción del Módulo de Condiciones Socieconómicas 2015 sin consultar ni con el Coneval ni con los principales usuarios de información del Inegi. Cierto que el cambio ya se había acordado antes de que Santaella fuera nombrado presi-dente a partir de este año, pero a él le correspondió el ate-rrizaje de esta nueva medición básica para el cálculo de la pobreza. Aunque el viernes justificó la nueva medición más acorde a las cuentas nacionales y negó en forma tajante que se trate de un maquillaje de cifras de la pobreza y que, al contrario, esta captación de datos es más fiel porque en muchas ocasiones las personas encuestadas mienten so-bre sus ingresos, también reconoció que no puede haber comparaciones con ejercicios anteriores. Aceptó, además, que sí debe existir un mejor canal de coordinación con el Coneval.

El error de Santaella será muy difícil de reparar porque se pondrá en duda no sólo la medición de la pobreza, sino la credibilidad de todo el proceso de medición del Inegi. Ahora sí que, como dice el refrán, no hagas cosas buenas que parecen malas.

Este cambio en la medición del Inegi distorsionará los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hoga-res, y pone en duda la autonomía del Inegi después de que José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, ha cuestionado las cifras de medición de la pobreza en México.

GONZALO HERNÁNDEZ LICONA, PUNTOS SOBRE LAS ÍES.El Premio Naranja Dulce de la semana es para Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, quien criticó severamente la modificación que hizo el Inegi en la medición del ingreso a los hogares que se realizó sin trans-parencia ni planeación y al margen del convenio de colabo-ración con el Coneval. Hernández Licona mandó la señal de alerta porque se modificó una variable indispensable para medir la pobreza, lo que calificó como “una ruptura históri-ca” en las mediciones que realiza el Coneval desde 2008.

Hernández Licona demostró la autonomía del Coneval frente al gobierno federal y resaltó el otro error del Inegi: actuar con opacidad cuando en México hay una historia de desconfianza en el manejo de las cifras.

El fallo de la licitación será dado a conocer el 17 de noviembre de 2016 y la firma del contrato se realizará el 27 de enero de 2017.

Desde el piso de remates

MARICARMEN CORTÉS

[email protected]: @mcmaricarmen

ENCUESTA DE INGRESOS DEL INEGI

Apoyos, el principal sostén de los pobresPOR PAULO [email protected]

Cuatro de cada diez pesos de los ingresos que obtienen los hogares más pobres del país provienen de transferencias. Cifras del Módulo de Condi-ciones Socioeconómicas 2015 del Inegi revelan que 36.8% de los ingresos de los hogares en el decil uno provienen de dis-tintas transferencias, siendo la fuente de ingreso más alta entre este grupo poblacional.

En esta cifra, los apoyos de programas gubernamentales, con 16.2 puntos porcentuales, son el principal rubro, por lo que pesan 44% del total de las transferencias recibidas.

Por su parte, el trabajo subordinado, con 21.9% de participación y el trabajo in-dependiente (12.7%), son las siguientes fuentes de ingresos que tiene 10% de los hogares más pobres del país.

En contraste, en los hoga-res del decil diez, es decir los más ricos, el trabajo asala-riado con 55.9% del total, y la renta de la propiedad (ganan-cias de empresas, inmuebles y activos financieros) con 15.4%, son sus principales fuentes de ingresos.

Según el Inegi, el 20% de los hogares más ricos con-centra el 51.2% del ingreso en el país

Cabe recordar que por los cambios en la captación de in-formación que realizó el Ine-gi para el Módulo 2015, no es posible comparar la concen-tración del ingreso respecto a años anteriores. Asimismo, tampoco será posible hacer comparaciones en cuanto al ingreso de los hogares y de los niveles que pobreza que hay en el país.

DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADESExpertos afirmaron que la alta concentración del ingreso en

(Proporción del total)

(Proporción del ingreso total dentro de cada estado) Las más desiguales

CONCENTRACIÓN DEL INGRESO EN 2015

POR ENTIDADES, DECILES 9 Y 10 CONCENTRAN…

Fuente: Inegi

Fuente: Inegi

el país obedece a la desigual-dad en el acceso y en la cali-dad a derechos básicos como la salud, la educación y la se-guridad social que hay entre la población.

Gonzalo Hernández Lico-na, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evalua-ción de la Política de Desarro-llo Social (Coneval), explicó que la alta concentración del ingreso en mayor medida se explica “por la desigualdad inicial que hay entre los com-petidores en los diferentes mercados. Por ejemplo cuan-do compite el niño que salió de una escuela privada en la Ciudad de México contra el niño que salió de la escue-la pública en Chiapas, ya se sabe de antemano cuál será el resultado porque la com-petencia empezó de manera desigual”.

Rodolfo De la Torre, direc-tor del Programa de Desa-rrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), coincidió en

que “la distribución desigual de la riqueza, de los años de educación, y la disparidad en-tre la capacidad de entablar relaciones como conexiones y oportunidades para los más ricos, son los factores que ex-plican una distribución del in-greso tan desigualdad”.

UNIVERSALIZAR DERECHOSLos especialistas coincidie-ron en que la única manera de reducir la desigualdad en las oportunidades entre la pobla-ción es apostar por un sistema universal de seguridad social, para que a partir de que toda la sociedad tenga un piso bá-sico de derechos, las desigual-dades que surjan se expliquen por otros factores como las capacidades, el esfuerzo y la creatividad.

“Cuando en el país se di-señe un esquema de acceso a la seguridad social universal y se busque la forma de finan-ciarlo, estaremos mandando un mensaje que se trata a todo el mundo por igual. Es la for-ma de construir un país con mayor justicia y con menos pobreza en el futuro porque estás mejorando el acceso a los derechos”, comentó Gon-zalo Hernández del Coneval.

“Hace falta un piso básico para las personas que corres-ponde a la seguridad social universal, que no esté divi-dida entre formales y el res-to, con el fin de unificar tanto cobertura como calidad de los servicios y derechos. Esta es una situación toral que es lo que dará de manera estructu-ral igualdad de oportunidades para todos, asunto que aún te-nemos pendiente”, afirmó Ro-dolfo De la Torre del CEEY.

Gonzalo Hernández afir-mó que cuando en el país se trace como meta el acceso universal a los derechos, “a la pobreza misma se le va a dar una visibilidad mayor, que no la tiene cuando se habla de programas y de beneficiarios. Debemos pasar de hablar de programas y beneficiarios, a hablar de titulares de dere-chos, que es diferente”.

Hace falta un piso básico para las personas que corresponde a la se-guridad social universal, que no esté dividida entre formales y el resto.”

GONZALO HERNÁNDEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONEVAL

SECTOR PRIVADO

Piden proteger el poder adquisitivoPOR KARLA [email protected]

La posibilidad de que en julio la inflación regrese a niveles de 3.0% incrementa debi-do al aumento de precios de gasolinas y tarifas eléctricas así como a los ajustes de pre-cios en algunas ciudades del país como consecuencia de los bloqueos que motivaron momentos de desabasto de productos advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

De acuerdo con el órga-no asesor del Consejo Coor-dinador Empresarial (CCE) en temas económicos, la ex-pectativa de un repunte de la inflación en la segunda mi-tad del año se debe también a que las presiones del tipo de cambio han comenzado a incidir de manera impor-tante tanto en los precios al productor, que en junio re-portaron un crecimiento anual de 5.61%, elevando los costos de las empresas que

en algún momento tendrán que trasladarse a los precios finales, como de algunos pre-cios finales que propiciaron que la inflación subyacen-te, la que excluye los precios más volátiles de la economía, se ubicara en 2.97 %, acumu-lando cuatro meses consecu-tivos por arriba de la inflación general.

En su análisis económi-co señala que el repunte de la inflación ocasionaría que las ganancias del salario real se moderaran, e incluso se revierta, lo que repercutiría en el consumo, el principal

motor de crecimiento de la economía.

“Esta preocupación au-menta cuando se observa que la debilidad del tipo de cambio presiona cada vez más los precios, afectando la capacidad de compra de los consumidores”.

Sostiene que el efecto inflacionario sobre los sa-larios es reducido pero ya co-mienza a dar señales de un posible impacto en el cor-to plazo. “Del cierre de 2014 hasta junio del presente año, el salario mínimo real se re-cuperó 8.7%. No obstante, la cifra acumulada hasta mayo, indicaban que la ganancia real del salario era de 8.8%, que fue su nivel máximo”.

El organismo explica que así como se genera una ga-nancia del salario real impul-sada por un efecto de menor inflación, igualmente puede perderse, por lo que es fun-damental tomar las medidas que contribuyan a la estabili-dad de precios.

De acuerdo con el CEESP, el consu-

mo interno ha sido el sostén de

la economía

Proteger el poder adquisitivo es fundamental cuando vemos que la mayoría de contrataciones se siguen efectuando en los rangos salariales más bajos.”

CEESP

EL SAT DEVUELVE 327.6 MDPDe acuerdo con el SAT Al 30 de junio de 2016, 29,733 contribuyentes presentaron 69,491 solicitudes de devolución, de las cuales se determinaron procedentes 8,480 por casi 327.6 millones de pesos, lo que implica que se ha autorizado al menos una solicitud a 7,905 contribuyentes. En promedio, cada devolución autorizada fue depositada en 4,5 días hábiles.

Sinaloa 58.1%Aguascalientes 55.4%Oaxaca 53.9%Chiapas 53.9%Chihuahua 53.6%Nacional 51.2%

Las menos desiguales Tlaxcala 44.7%Quintana Roo 45.0%Guanajuato 47.4%Estado de México 47.7%Baja California 48.2%

I

1.8%

II III IV V VIDeciles de hogares

VII VIII IX X

3.0% 4.0% 5.0% 6.2% 7.6% 9.4%11.8%

16.0%

35.2%

Foto: Cuartoscuro

La ayuda que reciben los hogares menos favorecidos en el país representa 36.8 por ciento de sus ingresos totales

EXCELSIOR : LUNES 18 DE JULIO DE 2016 DINERO 7

DINERO LUNES 18 DE JULIO DE 2016 : EXCELSIOR8

Si Enrique de la Madrid, secre-tario de Turismo, ha consoli-dado en un año una imagen de seriedad y se ha ganado la confianza de los empresarios de este ramo; la pregunta es cuál será su herencia de go-

bierno, y posiblemente la respuesta esté en el sector de la aviación.

Cuentan que cuando Claudia Ruiz Massieu, su antecesora, acudió con el presi-dente Enrique Peña para que le autorizara traer la Fórmula Uno a México, su principal argumento fue que de esa manera se cum-pliría con la visión de gobernar para trans-formar a México.

La actual secretaria de Relaciones Exte-riores tuvo los arrestos, durante su paso por la Sectur, de impulsar algunos eventos de gran formato que le han dado visibilidad a México.

No sólo la F1 sino también el encuentro gastronómico del 50 Best América Latina y el proyecto del Cirque du Soleil con su próximo espectáculo inspirado en temas mexicanos, fueron decisiones económicamente costo-sas, pero que deben abonar al posiciona-miento del país.

Ella abrió una puerta que ya tiene como secuela el próximo partido de la NFL en el Estadio Azteca, aunque eso ya fue una nego-ciación de Televisa con la Presidencia.

Hay quienes piensan que México, con tantas carencias, no debería gastar de esa manera; pero si con ello se consolida un li-derazgo turístico en América Latina, lo que implica atraer inversiones y crear empleos, la apuesta habrá sido acertada.

En los últimos 20 años otros titulares de Turismo han dejado una herencia impor-tante a México, comenzando con Óscar Espinosa, quien tuvo la visión de crear el Consejo de Promoción Turística de México, idea que implementó Javier Vega.

Allí está también el programa de los Pueblos Mágicos, que empujó Leticia

Navarro, con el apoyo de dos expertos como Eduardo Barroso y Francisco Madrid, que se mantiene y le dio vida a muchos destinos turísticos.

Hoy el programa de los Kioskos electró-nicos en los principales aeropuertos inter-nacionales de México, impulsado por De la Madrid, ha generado la expectativa de que se podrán solucionar los cuellos de botella que limitan la entrada, sobre todo de esta-dunidenses, a México.

Pero, además, hay otros temas pendien-tes, entre ellos lograr que realmente funcio-ne el programa de viajero frecuente para que los turistas internacionales que vienen repe-tidamente a México puedan entrar en uno o dos minutos.

Algo que ya disfrutan los mexicanos que cuentan con el Global Entry cuando llegan a Estados Unidos.

Conseguir que aeropuertos como el del Bajío cuenten con instalaciones acordes al enorme flujo de viajeros que recibe; lograr que al menos en un destino, como Cancún o Los Cabos, avance la idea de crear una ter-minal segura, en donde opere la preinter-nación hacia Estados Unidos, serían otros proyectos importantes.

La clave para que México siga creciendo a través del turismo es tener una infraestructu-ra aeroportuaria eficiente.

Una necesidad que muchas veces está li-mitada por temas regulatorios, y allí el punch para negociar y la capacidad para desatar los nudos podrían ser una herencia extraordina-ria para el país.

Hay temas pendientes, entre ellos lograr que realmente funcione el programa de viajero frecuente.

Aeropuertos y aviación, clave para que siga adelante el turismo

Veranda

CARLOS VELÁ[email protected]

El futuro de la economía mexi-cana se ha ido ensombrecien-do en la medida que el mundo no logra salir de sus dificulta-des y que en el país no se to-man las decisiones de fondo que se requieren.

Este sexenio ha hecho frente a la caída en los precios y la producción petrolera con recortes presupuestales emergentes y vía la contratación de deuda pública. Sin embargo, esos caminos son sólo como una emergencia. La solución definitiva tiene que venir por la vía de la recaudación tributaria, lo cual signi-fica una reforma que políticamente es impo-sible a estas alturas del sexenio y con la poca credibilidad y fuerza del actual gobierno.

México ya no tiene en el petróleo la re-caudación de 40 centavos de cada peso de su gasto y su recaudación de impuestos es de risa. Baste decir que en el continente ame-ricano sólo Haití recauda menos impuestos que los mexicanos.

Para este año, el gobierno tendrá unos in-gresos totales, entre tributarios y no tributa-rios, equivalentes al 21.5% del PIB; el gasto llegará al 27.5% del PIB y la diferencia se re-solverá con endeudamiento.

La situación no es sostenible en el media-no y largo plazos porque supone la necesi-dad de recortar más el gasto público, lo que significa menos recursos para infraestructu-ra, educación, salud, seguridad, etc.

Por mucho que el gobierno se apriete el cinturón, por mucho que se gaste con mayor eficacia, por mucho que se bajaran sus salarios los servidores públicos, el dinero no alcanza.

El otro problema es que la economía mexicana, con poca capacidad crónica de crecimiento, sigue ahora una política mone-taria a contrapelo que debilita su ya de por sí escaso dinamismo.

Podría decirse entonces que la economía mexicana del futuro inmediato se caracteri-zará por un alto ritmo de endeudamiento y un bajo ritmo de crecimiento.

Y la verdad es que no todo es culpa de este gobierno, sino de sexenios anteriores que se engolosinaron con los precios del petróleo arriba de 80 dólares y no aprove-charon el tiempo para ir reemplazando pau-latinamente los ingresos petroleros.

Pero mucha parte de la culpa la tiene el PRI de siempre, que en los doce años que estuvo en la oposición se empecinó en decir no a todo; baste recordar aquella reforma tri-butaria planteada por Fox en 2001 y que fue tirada a la basura por el tricolor.

Si a esto sumamos un PAN generalmen-te timorato en temas fiscales y una izquierda que cree que la solución está en las tonterías que sobre el tema sostiene Andrés Manuel López Obrador, pues nos encontramos con un país donde sus políticos no quieren dar el paso necesario de una reforma tributaria que solucione las cosas de una vez por todas.

No hay duda de que la bomba económica está lista para estallar el siguiente sexenio y que si se quiere evitar, todas las fuerzas políti-cas deben estar dispuestas a pagar el costo de una reforma fiscal que por un lado generalice el pago de los impuestos y, por el otro, meta orden a un gasto público donde hay mucho robo y mucha más ineficacia y desperdicio.

De no hacerlo, en algún momento des-pués del 2018 México estará metido en un problema grave de endeudamiento, con una economía que no crece y con mayor aumen-to de la pobreza.

Hasta el próximo lunes con nuevas… Perspectivas.

La economía mexicana del futuro inmediato se caracterizará por un alto ritmo de endeudamiento y un bajo ritmo de crecimiento.

Se ensombrece el futuro económico

Perspectivas

LUIS ENRIQUE [email protected]

Twitter: @Jerezano52


POR JOSÉ DE J. [email protected]

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México dio a cono-cer el inicio del proceso de li-citación internacional para la construcción del edificio ter-minal del Nuevo Aeropuer-to Internacional de la Ciudad de México, que es la obra más importante del proyecto.

La inversión para dicha infraestructura será de 11 mil millones de pesos –sólo en 2017–, pues con esta licita-ción se completa una primera

fase que suma un monto glo-bal superior a 110 mil millones de pesos, la cual incluye sub-estación eléctrica, las pistas dos y tres, sus pilotes y losa de cimentación.

En las próximas semanas se emitirán las convocato-rias para licitaciones de la torre de control y el CMT, así como los construction mana-gers de lado tierra y lado aire, así como los respectivos a In-fraestructura y Edificios Au-xiliares, con lo cual en 2016 estarán en proceso las diez principales obras del NAICM.

Pese a que el proceso es

OBRAS DEL AEROPUERTO

Arranca licitación para el nuevo edificio terminal

El edificio, concebido como una gran X que alude al nombre de México, dará servicio a 70 millones de pasajeros anualmente.

de carácter internacional, éste se encuentra inscrito en la cobertura de tratados in-ternacionales, por lo que únicamente podrán partici-par empresas de países con los que México tiene cele-brado un Tratado de Comer-cio con capítulo de compras gubernamentales.

PROYECCIÓN El edificio constará de 760 mil metros cuadrados de cons-trucción distribuidos en cua-tro niveles con un hall interior, 21 columnas de materiales li-geros y con una visibilidad

POR KARLA [email protected]

Agentes aduanales traba-jan en conjunto con las au-toridades, importadores y exportadores para conso-lidar un sistema aduanero de vanguardia, indicó José Antonio Vidales Flores, presidente de la Confe-deración de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexica-na (CAAAREM).

Esta coordinación ha permitido realizar 31 ope-raciones de comercio ex-terior por minuto, aunque el objetivo es que este nú-mero se incremente.

La apuesta federal para lograrlo es el Plan de Mo-dernización de la Infraes-tructura de las Aduanas 2013 -2018, el cual está conformado por 56 pro-yectos a cargo de diferen-tes dependencias, mismo que lleva un avance de 54 por ciento, de acuerdo con Ricardo Treviño, adminis-trador general de Aduanas.

Inclusive, durante este año el gobierno federal ha invertido dos mil 776 millones de pesos en las aduanas del país, de forma que “los principales pro-yectos caminando son el área de modernización en la exportación de Mexicali; el puente de Otay en Tijua-na, Baja California, y están por arrancar las obras en el puente de Reynosa-Pharr, entre otros”.

En tanto, el represen-tante de los agentes adua-nales anticipó que una de las acciones que impulsará entre el sector privado será la inversión en tecnología para hacer los procesos más eficientes.

“El comercio interna-cional es cada vez más electrónico. Todos tene-mos que invertir en esta materia, porque ese es el futuro a escala mundial”, indicó.

APUESTAN POR LA EDUCACIÓN En agosto próximo inicia-rá actividades académicas el Instituto Universitario CAAAREM, cuyo objetivo será actualizar a los agen-tes aduanales en temas de comercio exterior. Vidales Flores informó que el ins-tituto arrancará con una carrera técnica, una licen-ciatura y una maestría.

CAAAREM

que permita a todos los visi-tantes admirar la obra de los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero.

Además está concebido como una gran X, aludiendo al nombre de México, con 94 posiciones de contacto más 42 remotas, amplios espacios y acabados para aumentar la capacidad de uso de luz na-tural, la movilidad de las per-sonas con mínimos cambios de niveles, así como áreas de comercio y restaurantes, in-fraestructura que dará ser-vicio anualmente a casi 70 millones de pasajeros a partir de su entrada en operación. Asimismo será sustentable, pues las columnas en forma de embudo permitirán el uso del agua de lluvia, así como la entrada de aire y luz solar.

Foto: Archivo

Modernizan operación en aduanas

El comercio internacional es cada vez más electrónico. Tenemos que invertir en esta materia porque es el futuro.”

JOSÉ A. VIDALPRESIDENTE DE CAAAREM


32

La semana pasada inició el pro-ceso de evaluación de los 265 casos publicitarios inscritos al certamen del Effie Awards Mé-xico 2016 que se realiza bajo los auspicios de la Asociación Mexicana de Agencias de Pu-

blicidad (AMAP), que preside Pedro Egea, de Grey México.

Este año, Marcelo Melchior, CEO de Nestlé México, está al frente del Jurado, el cual está integrado por 200 jueces, los cua-les representan a los sectores que conforman el proceso de la comunicación, entre ellos anunciantes, agencias de publicidad e inves-tigación, así como de medios y la academia.

En tanto Horacio Genolet, CEO de Ogil-vy México, preside el consejo Effie. La cere-monia de entrega de reconocimientos a los casos más efectivos, tanto en el rubro co-mercial como social, se realizará a finales de septiembre.

GRAN RETO El próximo mes de agosto, Clemente Cámara asumirá la presidencia de la Asocia-ción Nacional de la Publicidad (ANP), institu-ción que ha tenido en su historia de más de 90 años múltiples momentos de crisis, pero quizá ninguno como el actual.

Y La araña iraquí, que ha dedicado una buena parte de tiempo en investigar el fon-do del asunto, asegura que el reto para Clemente, quien años atrás ya dirigió con buen tino a la institución, ahora se encuentra ante un reto mayúsculo: no escribirá sobre la hoja en blanco, que él pregona, sino en una hoja negra. Sí, leyó usted bien, hoja negra. Y para poder hacerlo es necesario escribir con letras blancas.

Ya en una ocasión, no recordamos el contexto, Clemente nos comentó: “No hay que inventar el hilo negro, sino la forma de manipularlo”.

Como presidente electo ya viene reali-zando algunas acciones muy positivas. El pasado lunes se sumó a la campaña de la Asociación Ya Basta contra la violencia a la mujer y Retos Femeninos, titulada De Hom-bre a Hombre.

CAMPAÑA DDB Mx, agencia dirigida por Matías del Campo, desarrolló la campaña del lanza-miento del Nuevo Gol de Volkswagen de acuerdo a un nuevo enfoque estratégico de la marca.

Aldo Arias, especialista en Comunicación de Volkswagen México, explicó: “El auto de entrada a la marca ya no es el auto que uno puede tener, sino el auto que uno más quiere tener”.

En los nuevos mensajes muestran y des-tacan los valores del Gol, y la agencia desa-rrolló con gran eficiencia el relato para crear los valores emocionales correctos y desarro-llando historias que “tocaron” al consumidor.

NUEVA DIVISIÓNMontalvo, firma de publicidad encabezada por Pepe Montalvo, anuncia el nacimiento de Montalvo Media, agencia de medios que busca ofrecer una visión integral que resulte en un producto más eficiente y que brinde mejores resultados a sus clientes. Será dirigi-da por Mariana Gutiérrez.

Pepe subraya que “el éxito de una cam-paña no obedece únicamente a la estrategia y al producto creativo. No sólo es importan-te lo que dices y cómo lo dices, sino dónde lo dices, a qué hora lo dices y cuántas veces lo dices. Para desarrollar un mejor produc-to creativo es importante saber, y de prefe-rencia participar en las decisiones acerca de qué medios se deben utilizar, porque de este modo se trabaja desde un inicio en generar piezas pensando en los medios a utilizar, y no desperdicias tiempo en crear otras para medios que no se usarán”.

AL ALZA De acuerdo a los resultados del reciente es-tudio realizado por el IAB México y Pricewa-terhouseCoopers (PwC) sobre la Inversión Publicitaria en internet, ésta tuvo un creci-miento de 36% en 2015, alcanzando 14 mil 936 millones de pesos, que representan el 20% del total de inversión publicitaria en Medios en México. También concluyen que la inversión en plataformas móviles tuvo un crecimiento de triple dígito, principalmen-te en Social Media y Video. En el sitio web multipress.com.mx puede consultar todos los detalles.

LO QUE VENDRÁ El próximo miércoles será el lanzamien-to de la firma especializada en publicidad y marketing Vale Network, que dirige Nicolás Vale, la cual tendrá como objetivo el dife-renciar marcas a través de contenidos pu-blicitarios con valor agregado, a través de campañas multiplataforma, las cuales hoy en día son preferidas por 7 de cada 10 con-sumidores en el mundo.

La nueva compañía tiene ya una trayecto-ria probada, pues por más de 35 años operó bajo la marca de Havas Vale, que ha mane-jado clientes como Telmex, Pepsico, Devlyn, Samsung, Grupo CIE, Chedraui, Conméxico, Hersheys y Continental Tire, entre otros, y que competirá por un mercado que supera los cinco mil millones de dólares anuales, tan sólo en México.

El jurado de los Effie Awards México 2016 está integrado por 200 jueces que representan a los sectores involucrados en la comunicación.

Los casos publicitarios más efectivos de 2015La ceremonia de reconocimiento, tanto en el rubro comercial como en el social, se realizará a finales de septiembre próximo.

Brifeando

ARMANDO VILLASEÑ[email protected] México pinta bien al trance

virulento del mundoPara el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, tenemos que estar preparados ante los diferentes entornos externos.

El otrora principal banco co-mercial del mundo, Bank of America Merrill Lynch, publi-có recientemente un análisis sobre México en el sentido de que somos la economía más resistente a choques externos

de Latinoamérica, porque permanecen esta-bles las proyecciones de crecimiento, infla-ción por debajo de 3% y reducido desempleo. Todo ello –dice– por el manejo que recibe de sus autoridades. Sigue siendo fuerte en su consumo interno e inversión, no obstante el mundo volátil que enfrenta.

Su banco central –Banco de México– goza de gran autonomía, a la vez de formar parte, su gobernador, del equipo inter-no del grupo económico que arribó con el Presidente de la República actualmente en funciones.

Bajo ese contexto, el economista en jefe de esa institución, Carlos Capistrán, advir-tió que “los choques externos han aumen-tado y prevemos menores exportaciones, menores entradas de capital y una contrac-ción en el gasto del gobierno, cosa que ya se anunció, lo que propiciará que la actuación de las partes converjan al esquema integral”.

A su vez, los bancos comerciales en Mé-xico mantienen a raya la morosidad; así las instituciones financieras mostraron una reducción de IMOR en todos sus créditos a mayo de este año; y el índice de morosi-dad en la cartera de crédito al consumo, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fue de 1.78 por ciento, y 3.26 por ciento la de créditos a la vivienda.

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, comentó que tenemos que estar preparados “porque el mar está pi-cado por los diferentes entornos externos”, y afirmó recientemente que el tipo de cambio no es un objetivo de la política monetaria. Destacó que la reflexión para México es el impacto inflacionario, y que las expectativas inflacionarias se mantengan ancladas.

Así, en junio, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió de manera uná-nime, subir su tasa de referencia, cuando se advirtió que la volatilidad global afectaría la inflación en México. “Los riesgos externos preocupan y nos ocupan”, dijo.

Las razones específicas por el aumento de la tasa, días después del Brexit europeo, fueron: 1) El deterioro de la cuenta corriente que traería mayor presión al tipo de cambio; 2) La depreciación del tipo de cambio que afectaba las expectativas de inflación en el país; 3) El aumento de los costos al productor que amenazaban con trasladarse al consu-midor final; y 4) El impacto de la política mo-netaria que tiene un efecto rezagado sobre

los procesos de fijación de precios.Así, mientras Inglaterra reforzaba su muro

de agua con la moneda comunitaria, el can-didato republicano, Trump, ahora quiere un muro de concreto con México y los demás países del subcontinente latinoamericano.

A su vez, Theresa May, la flamante pri-mera ministra del Reino Unido, está armando el grupo con el que va a gobernar Inglaterra; está en proceso de integrar su equipo prima-rio para negociar con el continente. Eviden-temente le preocupa la reacción de algunos que rechazan lo que consideran el poco compromiso de su país con la Comunidad Europea.

Según las empresas calificadoras, México sobresale en su nota crediticia, que lo sitúa en nivel “satisfactorio”, cuando antes siem-pre estaba en los rangos más altos.

En todo caso, según los analistas finan-cieros, nuestro país tendrá un tipo de cam-bio del peso en torno a 21.50 por dólar, en los próximos meses. Ellos sostienen que la forta-leza del dólar, que se ha venido manifestan-do, presionará fuertemente a las monedas de los países emergentes, como es el caso del peso mexicano.

Y del otro lado de la frontera, al norte, ob-servamos que el candidato Donald Trump se enzarza con la jueza del Tribunal Supre-mo, Ruth Ginsburg, que lo tachó pública-mente de “fraude”.

Finalmente, la nueva primera ministra Therese May asumió el poder con la prome-sa de combatir la desigualdad social que ha plagado a su país en años recientes; eviden-temente, una de las razones que llevaron a los británicos a favorecer el Brexit fue la de salir del asfixiante amarre que sufrían con el euro.

Según las recientes declaraciones de José Ángel Gurría, secretario general de la Or-ganización para la Cooperación y Desarro-llo Económico (OCDE), entidad que integra a las naciones más desarrolladas: “El Brexit conspira contra la confianza y la estabilidad de los países. Hay elementos de incertidum-bre muy severa que están agregándole fuego a las turbulencias de los mercados. ¡Cuida-do!”, dijo.

*Economista

Twitter: @acanovelez

La primera ministra británica, Theresa May, está amarrando al grupo con el que va a gobernar al Reino Unido y con el que negociará con la UE.

ECONOMISTASPOR JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ*

México quiere ir al Top Ten de alimentosEn los próximos dos años, México podrá ser décimo primer productor

de alimentos del mundo y en el mediano plazo entrar a la lista de los diez primeros, lo que refleja la importancia social y económica

que representan el campo y sus productores, aseguró ayer el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa. Por cada hectárea cultivada en el país se obtienen 1,800 dólares, dijo.

-Notimex

POTENCIAL


CRECE EL INTERÉS

Zonas Económicas atraen 10% de la IED

Veracruz fue la entidad que más llamó la atención de los capitales extranjeros, seguida de Tabasco

PROTECCIÓN A USUARIOS

Proponen nuevas reglas para el IMEI

POR JOSÉ [email protected]

En busca de que los teléfonos celulares tengan un IMEI (nú-mero de identificación) váli-do y único y que se prohíba el bloqueo o restricción de la re-cepción de FM en los equipos terminales móviles el Institu-to Federal de Telecomunica-ciones (IFT) puso a consulta pública la disposición técnica IFT-011-2016.

Ello para que los equipos que han sido robados pue-dan ser bloqueados con éxi-to en caso de que el IMEI haya sido reportado como inválido o esté duplicado –detalló el IFT por medio de un comu-nicado– y para que de fábri-ca sea imposible interrumpir la señal de radio FM que es captada por medio de esos dispositivos.

De la misma forma, con el objetivo de contar con in-formación que permita al IFT definir las tarifas de interco-nexión entre concesionarios de telecomunicaciones que

estarán vigentes durante el 2017, el organismo regulador puso a consulta pública el an-teproyecto de Condiciones Técnicas Mínimas para la In-terconexión entre Concesio-narios de Redes Públicas de Telecomunicaciones y las Ta-rifas que resulten de las Meto-dologías de Costos.

El propósito de ambas consultas, de diferente du-ración, es obtener la retroa-limentación de la industria y otros interesados bajo los principios de transparencia y participación ciudadana so-bre estos proyectos, en cum-plimiento de lo establecido por el artículo 51 de la Ley Fe-deral de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) para la emisión y modificación de reglas, lineamientos o dispo-siciones administrativas de carácter general.

Ambas consultas iniciaron el 15 de julio pasado. La pri-mera concluira el próximo 25 de agosto, lo que implica que tendrá una duración de 20 días hábiles.

La que se refiere a la defi-nición de tarifas de interco-nexión durará 30 días hábiles, es decir, hasta el próximo 13 de agosto.

El IFT quiere evitar duplicidades que impidan actuar en caso de robo

Foto: Especial

Rechazan bloqueo de radio FM en los celulares.

2015 % 1ER TRIM. 2016 %

Total Nacional IED 30,284.60 100.00 7,896.40 100.00 Total Nacional ZEE 3,234.50 10.68 514.40 6.51 Veracruz 1,536.90 5.07 278.9 3.53Tabasco 477.40 1.58 58.3 0.74Campeche 388.30 1.28 64.6 0.82Michoacán 302.60 1.00 48.2 0.61Oaxaca 231.40 0.76 -8.6 -0.11Guerrero 160.00 0.53 33.3 0.42Chiapas 138.00 0.46 39.7 0.50

INVERSIÓN EXTRANJERA (Millones de dólares)

INCENTIVOSLos inversionistas que apuesten por las ZEE reci-birán beneficios fiscales, laborales y un régimen aduanero especial.

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

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POR ALICIA [email protected]

De los 30 mil 284.6 millones de dólares de Inversión Ex-tranjera Directa (IED) cap-tada por México en 2015, el 10.68 por ciento se concentró en las Zonas Económicas Es-peciales (ZEE), integradas por Campeche, Tabasco, Chia-pas, Guerreo, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, informó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

El 10.68 por ciento equi-vale a 3 mil 234.5 millones de dólares, de los cuales casi 50 por ciento (mil 536.9 mdd) fueron para Veracruz.

En contraste, Chiapas fue la entidad que menor inver-sión foránea atrajo el año previo, con 138 millones de dólares (0.46 por ciento).

Al primer trimestre de 2015, la inversión foránea to-tal fue de 9 mil 315.9 mdd, de los cuales 8.09 por ciento se canalizó a las ZEE, con Vera-cruz a la cabeza.

En Oaxaca se registra-ron flujos negativos de 1.56 por ciento en el periodo de referencia.

En el primer trimestre de 2016, la IED fue de 7 mil 896.4 mdd, de los cuales el 6.51% (514.4 mdd) correspon-dió a las ZEE, siendo el esta-do de Veracruz el principal receptor, con 3.53 por ciento, mientras para Oaxaca el flujo de inversión fue negativo en 0.11 por ciento.

El objetivo de las ZEE es cerrar la brecha de desarro-llo económico con la crea-ción de nuevos polos de expansión industrial a fin de atraer inversiones para ge-nerar empleos, desarrollar cadenas de valor y detonar la demanda de servicios lo-cales en beneficio de la po-blación aledaña.

Para alcanzar este obje-tivo se ofrecerán beneficios fiscales y laborales, ade-más se contará con un régi-men aduanero especial, un marco regulatorio ágil, in-fraestructura y se otorgarán apoyos de financiamiento e innovación.

POR QUÉ INVERTIR EN LAS ZEE?Durante 2015 Veracruz ocupó la sexta posición en la economía. Ese año, la

industria manufacturera lo-cal y el comercio concen-traron la mayor parte de la IED; el salario medio de co-tización al IMSS fue de 263.2 pesos, por debajo del pro-medio nacional de 294 pe-sos. Su población representó el 6.6 por ciento de la total, según cifras de ProMéxico.

La entidad posee diez puertos marítimos, cinco aeropuertos, dos internacio-nales y tres nacionales.

L o s s e c t o r e s m á s

relevantes son industria, energía, turismo, comercio y agronegocios.

A TABASCODe las ZEE, Tabasco fue el segundo receptor de IED en el rubro de la minería; el sa-lario medio de cotización al IMSS fue de 264.6, por de-bajo del promedio nacio-nal; su población representó el 2% de la total en 2015. La entidad cuenta con cinco puertos marítimos y un ae-ropuerto internacional.

Campeche ocupó el ter-cer lugar de captación de inversión foránea en servi-cios de apoyo a los negocios y manejo de desechos, ade-más de servicios de reme-diación; su salario medio de cotización fue de 393.4, arri-ba del promedio nacional.

En la cuarta posición está Michoacán. Su industria ma-nufacturera fue el principal inversor. El salario medio de cotización fue de 255.8 pe-sos, por debajo del prome-dio nacional.

Guerrero y Oaxaca cap-taron inversión extranjera directa en el sector servicios, el primer estado posee cin-co puertos marítimos y dos aeropuertos internacionales y, el segundo cuatro puertos marítimos y tres aeropuer-tos internacionales.

12: EXCELSIORLUNES 18 DE JULIO DE 2016

El fracaso no regresa a las plazas bursátiles a la normalidad. El país es una de las economías emergentes más potentes del mundo, una de las referencias fundamentales para los mercados globales. Además, tiene una enorme importancia para el comercio por el estrecho del Bósforo, sobre todo para los buques petroleros.

IMPLICACIONES DEL INTENTO DE GOLPE DE

MERCADOS REACCIONARON NEGATIVAMENTE

POR JOSÉ MIGUEL MORENO*

No, la intentona gol-pista en Turquía se quedó en un mero susto, pero eso no quiere decir que haya terminado la

historia. Las noticias se sucedieron a última hora del viernes en Europa, cuando en América los mercados estaban a punto de cerrar. Pero eso no evitó que salieran incólumes. Tras el cierre, todavía los inversio-nistas pueden operar en lo que se conoce como el mercado “After Hours”, y en esa última hora de ne-gociación se hicieron muy visibles los impactos sobre los mercados.

Se notó, sobre todo, en la lira tur-ca. Desde que las noticias empeza-ron a recorrer los cables noticiosos hasta el cierre del “After Hours”, la divisa se hundió más de un 4%. Respecto al cierre del día previo, el desplome fue de un 4.8%, la peor jornada para la lira turca en un día desde la crisis de 2008. También se resintieron, en esa última hora, las divisas emergentes como el rand sudafricano (-2.4%) y el peso mexi-cano (-1.4%). El fondo negociable (ETF) de la bolsa turca, el iShares MSCI de Turquía, se hundió 2.5%, en tanto el S&P 500, que cerró el viernes prácticamente plano, cedía en el “After Hours” un 0.5%. El mer-cado petrolero recibió también un notable impacto. En la bolsa de fu-turos de Londres, el barril de Brent, más sensible a los acontecimien-tos de Turquía, cerró la jornada en 47.61. Una hora después, luego de los movimientos en el “After Hours”, se elevaba hasta los 48.25 dóla-res, o un 1.3% adicional. En Nueva York, en el Nymex, el WTI pasaba de 45.95 dólares a 46.28.

En contraste, los capitales bus-caron resguardo en los tradiciona-les activos refugio. La tasa del bono de 10 años de Estados Unidos, que antes de conocerse las noticias del golpe de Turquía, se situaba en 1.59%, descendió en la última hora a 1.55%. También subieron de manera notoria, en el “After Hours”, el oro y la plata, con un 0.7% cada uno, y el yen, que se fortaleció un 0.5% en la última hora, volviendo a ser la divisa que más avanzó ante una situación de incertidumbre.

Viendo lo acontecido en los mercados durante esa última hora de negociación “After Hours”, se podría conjeturar que si los milita-res hubieran triunfado en su inten-tona de golpe de Estado, la jornada del lunes habría resultado en una sesión de fuerte aversión al riesgo.

NORMALIDAD, AÚN LEJOSAhora bien, tampoco hay que pen-sar que el fracaso del golpe de Es-tado regresa a los mercados a la normalidad. Turquía es una de las economías emergentes más po-tentes del mundo, una de las re-ferencias fundamentales para los mercados globales. Pero además es un país visagra entre Europa y Asia, con una importancia geopo-lítica elemental por su relevancia para el comercio por el estrecho del Bósforo, sobre todo para los buques petroleros, y por su situación estra-tégica como miembro de la OTAN.

Su presidente, Recep Tayyip Erdogan, despierta poca simpa-tía entre los líderes occidentales. Fue nombrado primer ministro en el año 2003 al llegar al poder de la mano del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), fundado por él. Pese a que se define como un par-tido liberal conservador de tenden-cia europeísta, así como de carácter laico en respeto a uno de los princi-pios fundacionales que instauró el padre de la actual Turquía, Musta-fá Kemal Atatürk, la realidad es que

Cuando parecía que la semana ya estaba terminada para los mercados globales, la cual fue de tranquilidad y suculentas ganancias para las bolsas, regresó la volatilidad cuando se supo de un intento de golpe de Estado en Turquía. La noticia sacudió al mercado “After Hours”, y la lira turca se hundió 4.8%, el peor derrumbe en un día desde la crisis financiera de 2008, lo que arrastró también al peso mexicano (-1.4%)….

… finalmente, estratégicamente Turquía es un país clave al ser la puerta al Oriente Medio. Desde la base aérea turca de Incirlik, la coalición liderada por Estados Unidos bombardea al Estado Islámico. Además, cuenta con el segundo ejército más numeroso de la OTAN, por lo que la alianza con Turquía es crucial para mantener la estabilidad en la convulsa región de Oriente Medio.

.. en general, en el “After Hours” los capitales huyeron de los activos de riesgo (lira turca y otras divisas emergentes, bolsa turca, S&P 500) y buscaron los activos seguros como el bono de 10 años de EU, el yen japonés y el oro y la plata. Además, el precio del barril de crudo se elevó por la importancia que representa Turquía para el tráfico marítimo del crudo, el cual corría el riesgo de sufrir disrupciones…

… en efecto, por los estrechos turcos, que incluye el Bósforo y el Dardanelos, atraviesan diariamente 2.9 millones de barriles al día (mbd) de crudo y otros productos petroleros. Además, el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, con una capacidad de 1.0 mbd y otros oleductos que conectan el Caspio con el Mediterráneo ponía en riesgo el tráfico de algo así como 4.5 mbd…

NERVIOSISMO

Desplome de la lira turca en “After Hours”

Ejércitos de la OTAN

Rendimiento tras Golpe en Turquía

Tráfico de petróleo. Principales estrechos y canales marítimos (2013)

desde el poder ha promovido po-líticas islamistas, atentando contra los valores laicos, y ha adquirido un marcado sesgo autoritario. Desde el 2014, que asumió el cargo de presi-dente, ha impulsado la transforma-ción del sistema parlamentario turco a otro presidencialista con objeto de aumentar su poder.

Pero además, sus aliados occi-dentales cada vez están más incó-modos con su política exterior. La hostilidad hacia el pueblo kurdo, su animadversión al régimen sirio de

Bashar al-Asad y el consiguiente co-queteo con el Estado Islámico y otros grupos radicales que le pueden ser-vir a sus intereses en su lucha con-tra los kurdos no es la mejor carta de presentación.

En consecuencia, la asonada mili-tar puede enturbiar aún más las rela-ciones con Estados Unidos y Europa. Por varios motivos. Uno, porque el fallido intento de golpe de Estado ha sido aprovechado por Erdogan para dar un golpe de fuerza, hasta el punto de llegar a especularse que pudo ser

él mismo quien urdió un autogol-pe. La purga que ha desencadena-do en el ejército y el sistema judicial turcos, vistos como los guardianes del laicismo de Atatürk, refuerza la deriva autoritaria e islamista de Er-dogan, y difumina aún más la divi-sión de poderes. Dos, porque fue evidente la frialdad con la que res-pondieron sus aliados a las noticias golpistas, como si existiera cierto beneplácito. Y tres, porque encima Erdogan insinuó que la intentona tuvo su origen en Estados Unidos, en el clérigo musulmán Fetulá Gülen, un antiguo aliado de Erdo-gan ahora exiliado en Pensilvania, lo que ha tensado las relaciones bilaterales.

INCERTIDUMBREDe modo que tras el nerviosismo del “After Hours” del viernes, no está claro que el fracaso del golpe vaya a traer de nuevo la tranquilidad a los mercados este lunes, y será crucial observar cómo se comporta la lira turca y la prima de riesgo del país. Y esto por dos aspectos: el energético y el de la seguridad mundial.

En lo que se refiere al petróleo, los estrechos de Turquía, que inclu-yen el Dardanelos y el Bósforo, es el paso obligado entre el mar Negro y el Mar Mediterráneo. Los últimos datos disponibles por la Adminis-tración de Información de Ener-gía de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) señalan que en el 2013, 2.9 millones de barriles al día pasaron por esos puntos. Pero no sólo es el Bósforo: además está el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, el segundo más largo del mundo, que lleva crudo desde el mar Caspio al Mediterráneo a través de Azerba-yán, Georgia y Turquía, con una ca-pacidad de 1.0 millones de barriles al día; o el que conduce petróleo de la región kurda de Irán a los puertos mediterráneos de Turquía con una capacidad de 600,000 barriles al día. Lo normal es que el tráfico de crudo, una vez controlado el golpe, no se vea afectado y las tensiones de última hora del viernes se vean aplacadas.

Por el lado de la seguridad mun-dial, Turquía es un aliado funda-mental de la OTAN. Ingresó a la organización en 1952, tres años después de su fundación. Su impor-tancia radica tanto en tres aspectos: su situación estratégica, a las puer-tas de Oriente Medio; el tamaño de su fuerza, la segunda más numerosa de la organización después de la es-tadunidense; y su participación en el programa de compartición nu-clear de la OTAN, por lo que si bien no tiene armas nucleares de fabri-cación propia, sí podría hacer uso de ellas en caso de que lo requie-ra la alianza, y dispone de 90 en la base aérea de Incirlik, desde donde la coalición que lidera Estados Uni-dos bombardea al Estado Islámico. Finalmente, Turquía está jugando un papel fundamental en el control de inmigrantes sirios a las islas grie-gas y al resto de la Unión Europea.

Por eso es fundamental para los mercados internacionales, para la lira turca y las divisas emergentes, que Turquía permanezca como un país que mira a occidente, cercano a Europa, laico y de respeto a la li-bertad y a la democracia. Lo malo es que este fin de semana, en las bellas plazas y puentes de Estambul, los lemas más escuchados eran los de Dios y Erdogan.

* Director de llamadinero.com y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM

(Liras por dólar)

(Personal activo)

(Porcentaje)

(Porcentaje)

4.8POR CIENTOperdió la lira turca frente al dólar el viernes, la mayor

desde 2008

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BrentOro

PlataWTI

Yen JaponésFuturos S&P 500

Peso MexicanoPeso Argentino

Rand SudafricanoiShares MCSI Turquía

Lira Turca

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0.700.70

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-1.35-1.40

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Bab

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anda

b

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4.6 3.8 3.3 2.90.8

Fuente: Bloomberg

Fuente: OTAN

Fuente: Bloomberg

Fuente: Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA)

ESTADO EN TURQUÍA

MERCADOS

13EXCELSIORLUNES 18 DE JULIO DE 2016

@DineroEnImagenDólar Ventanilla

ACTUAL ANTERIOR VAR %$18.5698 $18.3567 1.16

Nuevo recorte no está dirigido a infraestructura, sin embargo, mantiene limitado su desarrollo

Debido a la caída de los precios del petróleo que afecta a los ingresos públicos, el Go-bierno Federal ha estado realizando ajus-tes a su gasto: en los últimos dos años ha anunciado tres recortes.

El menor gasto público ha sido en detrimento de la construcción de la

infraestructura.El primer recorte lo anunció la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público (SHCP) en enero de 2015 por un monto de 124 mil millones de pesos (mdp), de los cuales el 50% respondió al presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En febrero de 2016, Hacienda informó de un segundo re-corte, ahora por 132 mil mdp, gran parte del monto estuvo enfocado, nuevamente, en la petrolera mexicana (100 mil mdp).

Finalmente, el tercer recorte se dio apenas el mes pasa-do por un monto de 31 mil 715 mdp, aplicable únicamente a gasto corriente del gobierno federal. De esta última de-terminación, el 65% se concentra en cuatro ramos: Edu-cación Pública, Salud, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, además de las Entidades no Sectorizadas.

Si bien en este momento la administración no imple-mentó austeridad en el desarrollo de la infraestructura, ésta muestra un débil desempeño, pues la obra en este sector es labor del gobierno, él lo licita.

Para el periodo 2014-2018, los proyectos de infraestructura que se con-templaban en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), el cual fue divido en seis sectores estratégicos: Comunicaciones y Trans-portes; Energía; Hidráulico; Salud; Desarrollo urbano y vivienda, y Turismo, alcan-zaban una cifra de 743.

Entre estas obras, ade-más, se encuentra el pro-yecto insignia del sexenio “El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, que requiere una inversión estimada de 169 mil mdp. La construcción del proyecto aeroportuario está dividida en tres etapas: preliminares, infraestructura principal y puesta en operación.

Son 21 los principales paquetes de la obra, de los cuales hasta el momento cinco iniciaron el proceso para su licita-ción y posterior adjudicación.

Si bien los ajustes en el gasto público han tenido como objetivo primordial el sector de la energía, concretamente los proyectos de Pemex, no es el único que ha visto merma-dos sus planes de generación de obras.

Entre ellas se encuentra la construcción de carreteras, donde la última adjudicación fue el Viaducto elevado Santa Clara-Indios Verdes. En este punto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún tiene al interior de su portafolio pro-yectos a ser subastados en los siguientes meses.

En lo que va del año, la ahora empresa del Estado ya adjudicó la construcción y operación de los gasoductos Tula- Villa de Reyes, Laguna – Aguascalientes, Villa de Re-yes- Aguascalientes- Guadalajara, y el gasoducto marino Sur de Texas a Tuxpan, entre otros.

CFE aún tiene pendiente por subastar los proyectos de gasoductos, como:

• Ramal-Hermosillo• Ramal-Topolobampo; y,• Nueces- Brownsville.Sin duda, los últimos datos que se conocieron muestran

que la construcción de infraestructura registra una caída de 7.9% respecto al mes de mayo de 2015, lo que adelanta retos importantes para la industria.

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Entre los sectores que han visto mermados sus planes están los de energía y carreteras. La CFE aún tiene proyectos a ser subastados.

TENDENCIAS FINANCIERAS MULTIVA

MENOR A LA DE ARGENTINA Y BRASIL

México contendrá deuda, prevé FMIEn el mediano plazo logrará bajarla a 52.5 por ciento del Producto Interno Bruto, estima el organismo

POR FELIPE GAZCÓ[email protected]

México logrará contener el crecimiento de su deuda du-rante el presente año y el próximo y la mantendrá en niveles más bajos comparado con sus pares latinoméricanos como Argentina y Brasil.

El Fondo Monetario In-ternacional (FMI) estima que México logrará mantener el mismo nivel de deuda bruta del sector público como por-centaje del PIB en 54.9 por ciento tanto en 2016 como en 2017, mientras que en los mis-mos años en Brasil crecerá de 76.3 a 80.5 por ciento del PIB y en Argentina subirá de 60.7 a 60.9 por ciento del PIB.

De hecho el FMI en su re-porte de la revisión de la economía del país de mayo, confía en que “México logrará reducir su deuda pública bruta de 54 por ciento del PIB a 52.5 por ciento, o más, en el me-diano plazo”.

LATINOAMÉRICAHay otros países de AL con mayores apremios, como Uruguay, cuya deuda pasa-rá de 63 a 64 por ciento del PIB en el bienio. En el caso de Belice su deuda pasará de 92.4 a 92 por ciento del PIB; en Barbados, de 105.7 a 106.6 y en Jamaica, si bien los pasi-vos bajarán de 123.1 a 116.1 por ciento de su PIB, aún perma-necerán en niveles elevados.

Se debe reconocer que na-ciones como Chile y Perú han hecho bien las cosas, ya que mantienen una deuda pública baja. En Chile la deuda pasaría en el bienio de 19.8 a 22.5 por ciento del PIB, mientras que en Perú de 25.3 a 25.5 por ciento

del PIB, aunque en el caso de este país el tamaño del sec-tor público en su economía es bajo.

El FMI precisa que en el caso de México, la deuda bru-ta del sector público incluye los pasivos el gobierno cen-tral, los fondos de seguridad social, las sociedades públi-cas no financieras y las socie-dades financieras públicas.

DISCIPLINANo obstante, el FMI sugiere a México, en su reporte Pers-pectivas Económicas de las Américas del primer semestre de 2016, no lanzar las cam-panas al vuelo y mantener la prudencia en el manejo de sus pasivos, por lo que recomienda al país re-doblar los esfuerzos para ampliar el espacio fiscal dados los menores ingresos por materias primas y los ni-veles de deuda por encima del promedio de las economías de mercados emergentes.

“En particular, es crucial revertir la tendencia pasada de cambios reiterados en la trayectoria de deuda, más allá de lo realizado cada año para evitar el desgas-te de la credibilidad de las políticas y el aumento de los costos de financia-miento, lo que podría difi-cultar la aplicación de futuros ajustes”, advierte.

El organismo multilateral destaca que la deuda bruta de América Latina y el Caribe promediará al cierre del pre-sente año 57.3 por ciento del PIB y aumentará a 58.6 el próximo año.

El buen manejo de las principales variables macro, ha permitido al país obtener

el reconocimiento de la co-munidad financiera interna-cional por medio de la Línea de Crédito Flexible (FCL) del FMI, la cual sólo la tienen tres naciones en el mundo.

En sus revisiones anuales de la economía mexicana el

“Las políticas macroeconó-

micas de México siguen siendo muy

fuertes (...) las autorida-des se han comprometi-

do en un proceso de saneamiento.”

FMI

80.5POR CIENTO

del PIB será la deuda bruta de Brasil

en 2017

organismo multilateral ha re-conocido que el país conserva una política macroeconómica enfocada a mantener sóli-

dos fundamentos y a salva-guardad la integridad financiera.

El pasado 27 de mayo el FMI informó que apro-

bó a México una nueva FCL por 88 mil millones de dólares con una vigencia de dos años, la cual sustituye el acuerdo previo por unos 67 mil millo-nes de dólares.

El organismo explicó en un comunicado que se trata de

un crédito precautorio di-señado para prevención

de crisis ya que permite la posibilidad de acce-

der al financiamiento en cualquier momento.

El FMI subrayó que “las políticas macroeconómicas de México y el marco políti-co siguen siendo muy fuertes, la política fiscal se basa en la Ley de Responsabilidad Fis-cal, y las autoridades se han comprometido a un proceso de saneamiento que pondría la relación entre deuda públi-ca y el PIB en una trayectoria descendente en el mediano plazo”.

(2017, porcentaje del PIB)DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Fuente: FMI

SEMANA DE INCERTIDUMBRE

Mercados atentos a inflación en México

POR FELIPE GAZCÓ[email protected]

Durante la semana que ini-cia, los mercados estarán atentos en México a la pu-blicación de los resultados de inflación de la primera quincena de julio, que po-drían mostrar más efectos de

La sombra del Brexit y el intento de golpe de Estado en Turquía generan inquietud

la depreciación del tipo de cambio.

En tanto, en Estados Uni-dos, la Reserva Federal de Filadelfia publicará el resul-tado de la encuesta regional de manufacturas y algunos economistas prevén un mo-derado avance en el índice con un aumento de 2.2 pun-tos en julio, desde 4.7 puntos en junio.

Los analistas anticipan un resurgimiento de la vo-latilidad global, debido a los aconticimientos recientes en el economía internacional.

Mario Correa, direc-tor de Estudios Económi-cos de Scotiabank, destacó que “llama poderosamente la atención todo lo que está ocurriendo en Europa en

un breve periodo de tiempo, desde el Brexit hasta el in-tento de golpe de Estado en Turquía el pasado viernes, pasando por la difícil situa-ción que enfrenta el sistema bancario italiano”.

“Desde luego, todos es-tos eventos incrementan el grado de incertidumbre para los mercados finan-cieros y pueden afectar negativa-mente la cohesión de la Unión Euro-pea (UE)”, subrayó.

Indicó que se debe recordar que una de las condi-ciones que se es-timaba necesaria para el funcionamiento ade-cuado de la Unión Europea era la convergencia de fun-damentos macroeconómi-cos de sus países miembros, lo que no sólo está lejos de ocurrir, sino que hay países de peso importante que tie-nen fundamentos macroeco-nómicos muy débiles, como el caso de Italia, cuya banca está en problemas.

“La persistente debilidad de la economía de le euro-zona ha incrementado las presiones sociales y la posi-bilidad de cambios de lide-razgo hacia opciones más radicales y en oposición a la Unión. La relativa debilidad de los gobiernos de varios países, aunada a la elevada esperanza que se ha pues-

to sobre la política monetaria ‘mágica’ de los bancos cen-trales, ha detenido la implementación de las reformas es-tructurales que po-drían acelerar el crecimiento y la creación de em-

pleos”, advirtió. Adicional-mente, la amenaza terrorista por la guerra contra el Estado Islámico se suma a los fac-tores desestabilizadores de la región, indicó en su Guía Ejecutiva.

En la semana que terminó el tipo de cambio cerró el pa-sado viernes en 18.47 pesos por dólar, en el interbancario del Banco de México.

NOTASDe acuerdo con el Banco de México, el entorno externo podría afectar el comportamiento de la inflación.

Foto: Reuters

El rumbo que tome la nueva premier

británica, Theresa May, afectará a los

mercados.

Brasil

80.5

Uruguay Argentina México Colombia Chile

6460.9

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22.5

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100,000120,000

Obras sociales

4,700

Infraestructuraaeroportuaria

Obras hidráulicas

Diseño, Ingeneríay gestión

16,400 20,500

127,400

Fuente: Elaboración propia con datos de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México

POKÉMON GO FALSO LLEVA A PORNOGRAFÍA La empresa de seguridad informática ESET advirtió que al menos 215 falsas versiones del juego Pokémon Go están llevando a los jugadores a sitios de pornografía. El rastreo del origen de esto se ha dificultado porque el juego oficial no ha llegado a muchos países y los fanáticos están usando cuentas dadas de alta en donde sí está disponible para jugarlo.La efervecencia creada por el juego de Nintendo para móviles fue seguida por varios incidentes, entre ellos la caída de los servidores que dan soporte a la aplicación, que comenzó de manera intermitente desde el sábado, con versiones de que habían sido hackeados. –De la redacción

SON 215

Foto: Especial

ESPECIFICACIONES

PROS CONTRASPODEROSOTodo el auto tiene prestaciones premium que lo hacen deseable.

PRECIOAunque lo vale, no muchos pueden tenerlo.Precio: 1,859,900 pesos.

LABORATORIO DE PRUEBAS AUDI RS7

POR PAUL [email protected]

Sólo bastan 3.7 segundos para que la tecnología que lleva el RS7 le permita al-zanzar una velocidad de 100km/h a partir de 0, y un minuto para notar la per-fecta armonía entre la co-nectividad de su consola de mando y tu dispositivo mó-vil, para llevar tu música, contactos, mapas y aplca-ciones a bordo.

Lujo, tecnología y poten-cia ha logrado Audi con su RS7, al que suma materia-les de primera calidad para un acabado que demues-tra opulencia. Además, con varios sensores y cáma-ras, siempre te estará infor-mando qué tan cerca tienes un auto, si hay un obstácu-lo atrás o adelante, el nivel de presión de las llantas, así como el velocímetro y demás indicadores en 3D en el parabrisas frente al conductor.

En el interior, se tiene más información sobre la unidad gracias a una pantalla más grande, que ahora incluye servicios de Google Earth, y una arquitectura electrónica mejorada que ayuda a ac-tualizar los gráficos y la in-tegración de los sistemas de información, entretenimien-to y telemáticos, utilizando ahora las comunicaciones LTE cuando está disponible y es compatible con Siri de iOS.

La interfaz MMI también recibe mejoras, por lo que es más fácil de usar, y la panta-lla de visión nocturna ha sido sometida también a cambios. Las nuevas opciones de color y de madera visten con lujo la cabina.

Gracias a sus ocho velo-cidades en una caja auto-mática, este auto responde rápidamente para un mane-jo cómodo o veloz, depen-diendo de las circunstancias.

Con una línea entre de-portiva y de lujo, el RS7 tiene un gran ahorro de combusti-ble, pues una de las mayores innovaciones de su motor se centra en el sistema Audi Cylinder On Demand (COD), el cual permite desactivar cuatro de los ocho cilindros (el segundo, tercero, quinto y octavo) cuando la carga y el régimen de revoluciones se encuentra en un margen bajo-medio, cerrando para ello las válvulas de admisión y escape correspondientes. De esta manera, el motor funciona como si fuera un V4, hasta que el conductor vuelve a pisar el acelerador con mayor intensidad.

Esta tecnología permi-te reducir el consumo de combstible en el ciclo nor-malizado alrededor de un cinco por ciento, y al circular a velocidades moderadas in-cluso cerca de 10 por ciento. Innovación y lujo enmarcan a este vehículo de Audi que ya está en venta en México.

n Número de cilindros: V8 n Combustible: Gasolina n Peso: 1.995 kilogramos n De 0 a 100 km/h: 3.7 se-

gundos

n Cambios: Automático n Conexión: Bluetooth n Sistema de Navegación:

GPS-Google Earth n Audio: Bose

Frente

Por dentro

LA NUEVA SEÑAL DE INTERNET, EN MICROSATÉLITESAvanza el proyecto de OneWeb con esos dispositivos

LA WEB EN TODOS LOS RINCONES

POR AURA HERNÁNDEZ [email protected]

Casi 54 por ciento de los ho-gares del mundo carece de internet debido a que se en-cuentran en zonas de difícil acceso o poco atractivas para los proveedores de teleco-municaciones, por lo que un sistema satelital puede ser la respuesta para terminar con esta brecha digital.

Luego de intentar instalar fibra óptica para internet en África, Greg Wyler, fundador de OneWeb, ideó un sistema usando microsatélites con ca-pacidad de 10 Gigabytes cada uno y ubicados más cerca de la Tierra que los de órbitas geoestacionarias. Los recep-tores se pueden colocar en es-cuelas, hospitales o hasta en el bolsillo de las personas.

“Necesitamos lanzar cerca de 200 satélites que estarán separados en 18 planos para cubrir todo el planeta”, expli-có tras participar en la Aldea Digital Telcel-4GLTE Infini-tum 2016.

El proyecto de 3 mil 500 millones de dólares ha sido respaldado por varios gobier-nos e inversionistas, como Ri-chard Branson, fundador de Virgin Group, o Paul Jacobs, presidente ejecutivo de Qual-comm, por lo que se prevé co-menzar a lanzar los primeros microsatélites en 2018.

Durante una entrevista con Excélsior, Wyler indicó que están probando la ver-sión final de los componentes que constituyen los artefac-tos para así poder fabricarlos en gran volumen y, al mismo

tiempo, están terminando los dos centros de manufactura que se ubicarán uno en Esta-dos Unidos y otro en Francia tanto para dichas piezas como para los receptores de la señal en Tierra.

“Una vez terminado eso, nuestro proceso será lanzar un cohete con 32 de los satéli-tes cada 21 días por 18 meses”, precisó el ambicioso plan.

EL IMPACTO EN MÉXICOUna vez que el sistema sate-lital esté colocado en órbi-ta, comentó que los primeros

países donde se comenzará a ofrecer el servicio de internet será en aquellos donde ten-gan socios gubernamentales con un “gran deseo” de habi-litar la conexión a internet en sus comunidades.

El fundador de OneWeb comentó que el gobierno mexicano es un ejemplo en esta materia porque tiene vi-sión a futuro y conoce el im-pacto que el acceso a internet puede tener tanto en la socie-dad como en la economía.

“La gente en México que he conocido tiene hambre por aprender y construir, pero sin

acceso a la red y a la educa-ción es muy difícil. Por eso el costo de traer internet es muy pequeño comparado con el beneficio social para la pobla-ción y también económico, ya que la gente se vuelve consu-midor y, al mismo tiempo, en-riquecen sus conocimientos con nuevos negocios y tecno-logía”, consideró Wyler.

Además vio un gran po-tencial en el hecho de que aproximadamente 100 mil escuelas en el país no están conectadas y usándolas como puntos base puede llevarse señal a toda la comunidad.

Otro factor para ser elegi-do entre los primeros países serán los acuerdos que logren con las empresas de teleco-municaciones y los provee-dores de servicio de internet, ya que ellos serán los encar-gados de explicar a las pobla-ciones cómo opera el sistema, ofrecer las terminales y co-brar una mensualidad a los usuarios.

NO SON LOS ÚNICOS OneWeb no es la única em-presa que ha visto en los saté-lites la solución para erradicar la brecha digital y llevar in-ternet a todo el mundo, otras empresas como Facebook tie-nen sus propios proyectos.

La red social fundada por Mark Zuckerberg logró un acuerdo con la Sociedad Eu-ropea de Satélites para usar éstos y llevar internet a varias regiones de África, a lo que se añaden otros proyectos como drones que reciban una señal de rayo láser y así dar acceso a la red.

Wyler aseguró que, ante estas otras ideas, están “abier-tos a trabajar con cualquiera” porque se trata de crear un sistema para la comunidad mundial.

“Conectar a cada escuela del

mundo incluye a las de México.”

GREG WYLERFUNDADOR DE ONEWEB

54POR CIENTO

del mundo aún no está

conectado

AL INFINITO...Un cohete con 32 microsatélites será lanzado cada 21 días desde 2018, informó OneWeb.

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