plan quinquenalplan quinquenal periodo 2008-2012 mayo 2008 · obt i d t t d cáliddbteniendo...

Plan QuinquenalPlan Quinquenal Periodo 2008-2012

mayo 2008 y

Contenido

Consideraciones

Descripción de nuestra zona de concesión

Plan Quinquenal

Conclusiones

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Consideraciones

Para la construcción del Plan

Criterios generales:


Quinquenal se consideró…

•Actual desarrollo de la red en los distritos que ya cuentan con gas natural y la proyección de acuerdo a la actual estructura de la red.

•Ingreso a distritos más populares (más densamentepoblados) compuestos principalmente por los nivelessocioeconómicos C y D; y donde se estén ejecutando lamayor cantidad de proyectos de viviendas nuevas.mayor cantidad de proyectos de viviendas nuevas.

•Expansión hacia los municipios que muestren un apoyodecidido para el desarrollo del gas natural en suscomunas (no cobro del tributo de conexión, otorgamientode permisos integrales).

•Entorno económico, político y regulatorio que enmarcan el desarrollo del mercado de gas natural.

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Consideraciones


Beneficiar al mayor número de clientes sobre la base del actual marco regulatorio que contempla las nuevas



del actual marco regulatorio que contempla las nuevas aprobaciones.

Se ha considerado una reducción de aprox. 20% del precio de venta de la conexión al sector residencial.

Una evaluación integral del mercado con todos los segmentos para aprovechar las sinergias a favor de la masificación del servicio y un desarrollo eficiente de la

d d di t ib ióred de distribución.

La implementación de un Plan de Educación que acompañará nuestros esfuerzos comerciales.

o Acciones concretas en las zonas residenciales antes y durante el proceso de construcción a fin de despejar las dudas de los vecinos (Coordinaciones previas con la Municipalidad, Charlas informativas,

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Presentación casa por casa del Representante de los vecinos y señalización didáctica de las obras).

Consideraciones


o Microprogramas radiales que abordan las



o Microprogramas radiales que abordan las principales inquietudes de la población. Además, ofrece la posibilidad a los oyentes de realizar sus consultas a través de correo electrónico,

bt i d t t d Cáliddobteniendo respuesta por parte de Cálidda.

El Plan de Educación también incluye a los otros públicos como son: Gobierno, gremios, instituciones educativas, etc) con el fin de que ayuden aeducativas, etc) con el fin de que ayuden a promocionar el servicio.

La implementación de un Plan de Marketing más agresivo, que incluye mayor publicidad, promociones y planes dirigidos a los constructores de vivienda.

Los distritos donde se ejecutan la mayor cantidad de proyectos de construcción de viviendas nuevas.

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Consideraciones


El ingreso sólo a distritos cuyo TUPA actualmente no contempla el tributo a la conexión domiciliaria.


Apoyo decidido de los Alcaldes de estos distritos y del Gobierno Central (no cobro del tributo a la conexión, otorgamiento permisos integrales).

El reconocimiento de las inversiones y costos de AO&M del plan propuesto en la nueva tarifa de distribución para el periodo 2008 – 2012.

La aplicación de la experiencia colombiana adaptada a la realidad peruana

Cobertura de redes, porcentajes de penetración

Estrategias comerciales

Diseño y operación del sistema de distribución

Incorpora el ingreso a distritos ubicados fuera de las

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Provincias de Lima y Callao, a través de gasoductos y redes virtuales.

Consideraciones



La actual estructura impositiva que poseen la mayoría de las Municipalidades de Lima Metropolitana desincentiva la conexión de gas natural pues impone tasas y aranceles prohibitivos para poder conectarse a este importante servicio público.

La formación de la cultura de gas en la población se encuentra aún en una etapa muy incipiente y como todo

d di j t tiproceso de aprendizaje, va a tomar un tiempo en desarrollarse. Por eso, se consideró que nuestros esfuerzos comerciales deberán ser acompañados por un Plan de Educación que contribuya a crear una cultura de gas.

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Consideraciones

Para la construcción del Plan Quinquenal

Para la estimación de la demanda se utilizó

crecimiento se consideró….

Para la estimación de la demanda se utilizó información proveniente de fuentes propias y externas:

Perfiles Zonales de la Gran Lima 2007 –Información demográfica y socioeconómica (Apoyo)

Estudio de Niveles Mapinse 2007 (Apoyo)

Precenso 1999 – 2000 (INEI)

Censo de Comercios 2007 (Apoyo)

Información actual de Calidda (datos históricos, li it d d i i i it d )solicitudes de servicio y nuevas visitas de campo)

Estudios de Mercado Ad Hoc en segmentos residencial, comercial e industrial 2007 (Apoyo)

Proyecciones de crecimiento del PBI y población

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y y p(Apoyo)

Zona de Concesión

El Departamento de Lima presenta geografías diversas

Cajatambo

Barranca

Huaura

Oyón

Huaral

Canta

HuarochiríCallao

Lima

Cañete

Yauyos

Zona de costaentre 0 y 2,000 mts

Zona de sierra:entre 2,000 y 5,000 mts

Zona de Concesión

El 85% de las viviendas del Departamento se encuentra en las Provincias de Lima y Callao

Cajatambo0 25%

Barranca2.10%

0.25%

Huaura3.01%

Oyón0.35%

Viviendas Gran Lima : 1.45 MM.Viviendas Callao : 0.17 MM.Viviendas Otras Prov : 0.27 MM.Viviendas Lima Dpto : 1.89 MM.

Huaral2.80%

Canta0.40%

p

Huarochirí1.50%

Callao9%

Lima 76%

Cañete3.40%

Yauyos0.75%

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Ducto de Transporte

El 98% del volumen potencial también se

Zona de Concesión

El 98% del volumen potencial también se concentra en las Provincias de Lima y el

Callao

Cajatambo0 8 MM m3/año T t l t i l

Barranca12 MM m3/año

0.8 MM m3/año

Huaura20 MM m3/año

Oyón2 MM m3/año

Total potencial:5,136 MM m3/año

Huaral32 MM m3/año

Canta1.9 MM m3/año

101 MM m3/año

Callao1,432 MM m3/año

Huarochirí8 MM m3/año

3,602 MM m3/añoLima

Cañete21 MM m3/año

Yauyos2.9 MM m3/año

Ducto de Transporte

Resto de Provincias del Dpto de Lima

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Provincia del Callao

Provincia de Lima

Ancón Zona de Concesión

Chaclacayo

Tributo por costo de pconexión

(Reseña de distritos)

Municipios sin tributo por conexión residencial

Municipios con tributo por conexión residencial

San Bartoloconexión residencial

Principales características

Plan Quinquenal de crecimiento propuesto


• Segmento Residencial

El desarrollo del segmento residencial estaría enfocado inicialmente en los sectores mas populosos y con mayor dinamismo en su crecimiento.

Recordemos que el 64% de la población de la Gran LimaRecordemos que el 64% de la población de la Gran Lima, pertenece a los niveles C y D; y el 82% pertenece a los niveles B, C y D.

De los 9 distritos de la Gran Lima considerados en el Plan, el 76% pertenece a los niveles C y D, mientras que el 95% se encuentra comprendido entre los niveles B, C y D.

En la actualidad, solo 23 distritos de un total de 49 en Lima Metropolitana y Callao, no tienen establecido en su TUPA el tributo a la conexión domiciliaria.

Aún con esta limitante presente en gran parte de los distritos, el plan propuesto busca incorporar los criterios antes mencionados.

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Se consideró dos distritos con impuesto al costo de conexión dentro de su TUPA, debido a que tienen proyectos de interés social como son:

El Agustino: iniciamos con Proyecto La Pólvora (3,000 i i d )viviendas)

Puente Piedra: Proyecto Piedras Gordas (100,000 viviendas a partir del 2010)

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Las cifras de clientes por conectar durante el quinquenio son propuestas a partir de la situación actual en las negociaciones con los distritos, mostrándose los principales ajustes en el mercado residencial, mientras que el vehicular incorpora más estaciones.


Entre el 2008 y el 2012 se considera ingresar a 11 distritos:

San Martín de Porres

San Juan de Lurigancho

San Vicente de Cañete

Imperial (Cañete)

El Agustino

Jesús María (*)

Lince

Bellavista

Se incorporan dos distritos ubicados fuera de las Provincias de Lima y Callao: San Vicente de Cañete e Imperial (2010).

Puente Piedra

Santiago de Surco (*)Carmen de la Legua

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y p ( )

(*) Distritos en los que Cálidda ya ha iniciado obras, pero se propone reiniciar para continuar con el resto del distrito.


Plan Quinquenal propuesto



Se espera tener con red al frente en el quinquenio 2008 – 2012 más de 159,000 nuevos usuarios potenciales.

Se espera incorporar durante el quinquenio 2008 – 2012 más de 95,000 nuevos clientes.,

• Segmento Comercial

Se consideran los giros de negocios susceptibles de cambiarse al gas natural como son: panaderías, supermercados, clínicas y hospitales, restaurantes, hoteles/hostales, lavanderías y otros menos intensivos como salones de belleza y gimnasios.

Se espera incorporar en el período 2008 - 2012 más de 1,200 comercios.

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METROS DE RED

KILOMETROS DE RED 2008 2009 2010 2011 2012RESIDENCIAL Y COMERCIAL 107,576 230,062 238,645 304,621 378,528

METROS DE RED RESIDENCIAL - COMERCIAL

INVERSION

INVERSION - DOLARES AÑO 2008 2009 2010 2011 2012RESIDENCIAL Y COMERCIAL 4,027,775 8,445,604 7,853,761 10,025,013 12,456,900

INVERSION RESIDENCIAL - COMERCIAL

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• Segmento Grandes Clientes (Industrial y GNV)

Se desarrollarían nuevos clusters industriales en: HuachipaSe desarrollarían nuevos clusters industriales en: Huachipa, Puente Piedra, Ventanilla, Chorrillos (incluye Protransporte –etapa sur) y Chaclacayo, cubriendo casi la totalidad de la demanda industrial de Lima y Callao.

Se considera el abastecimiento de algunas industrias en losSe considera el abastecimiento de algunas industrias en los distritos de Huaral y Chancay, a través de alianzas con empresas especializadas en el transporte de GNC y/o GNL (2011).

S l i i t t i t l i ió dSe espera el siguiente comportamiento en la incorporación de clientes:

2008 62 industriales 30 EESS

2009 62 industrias 25 EESS




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Por lo tanto, entre el 2008 y el 2012, tendríamos conectados un total de 281 clientes industriales y 118 estaciones de servicio.



• Segmento Grandes Clientes (Industrial y GNV)

Descripción 2008 2009 2010 2011 TOTAL Inversiones Redes - Industrial y GNV 18,611,269 29,121,186 13,103,521 5,110,000 65,945,976ERP Clusters 1,354,403 2,884,982 2,556,008 1,173,437 7,968,830TOTAL 19,965,671 32,006,168 15,659,529 6,283,437 73,914,805

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Conclusiones

El plan está focalizado en cubrir la mayor parte de la demanda potencial, con base en la situación actual con los distritos (segmento residencial).( g )

El desarrollo del plan requiere mucho esfuerzo y trabajo con los Municipios en relación con el tributo a la conexión domiciliaria. La no inclusión actual de éste en algunos de ellos no es garantía que esta situación no cambie en elellos, no es garantía que esta situación no cambie en el futuro.

Adicionalmente, es fundamental tener un proceso muy ágil en la obtención de los permisos municipales.

Aunque el crecimiento propuesto es bastante ambicioso, los resultados dependerán en gran medida de los avances que se pudieran lograr con los municipios.

Es así como es de suma importancia la aprobación por parte del Congreso de una ley que elimine la posibilidad del establecimiento de tributos municipales y promueva los permisos integrales para el desarrollo de la red de

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distribución.

Conclusiones

Con la publicación del DL 1014 del 16 de mayo de 2008, se evidencia una señal importante dirigida a promocionar el servicio en el sector residencial.

Sin embargo es necesario considerar otros aspectos g pinvolucrados como son: el tiempo de implementación, los tributos y plazos de los permisos municipales, así como el proceso de formación de una cultura de gas en la población.

De contarse con el apoyo total por parte de todos los municipios, la cantidad de usuarios podría ser superior en el largo plazo.

El monto a invertir en los próximos 4 años estaríaEl monto a invertir en los próximos 4 años estaría alrededor de US$115 MM.

Este plan sería revisado cada año con el fin de reflejar las condiciones del mercado, en especial las relacionadas al

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tema de los municipios.

Muchas graciasg

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