1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 Desarrollando el Sector de BPO&O como uno de Clase Mundial Documento Final Bogot, Octubre, 2008 CONFIDENCIAL Este documento slo puede ser utilizado por personal del cliente. Est prohibida su circulacin y reproduccin en todo o en parte para distribuirlo fuera de la organizacin del cliente sin el consentimiento previo de McKinsey & Company. Este material fue utilizado por McKinsey & Company durante una presentacin oral y no constituye un informe completo de la discusin.

2. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 2 CONTENIDO Potencial y estrategia de BPO&O Iniciativas clave Prximos pasos 3. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 3 MENSAJES PRINCIPALES Colombia tiene la oportunidad de capturar una porcin del creciente mercado de BPO&O*. Para lograr esto, el pas debe comprometerse en un programa sectorial de largo plazo que le permita eliminar barreras significativas BPO&O* es un mercado de US$160,000MM. La oportunidad Colombia se concentra en offshoring donde los nuevos entrantes podrn participar en un mercado estimado en US$90,000MM para el ao 2012 Actualmente, la industria de BPO&O* es pequea, orientada al mercado local y enfocada en operaciones de call centers. Superando grandes brechas en la madurez de su industria y en la aptitud y disposicin de su recurso humano, Colombia podra convertirse en un destino atractivo de offshoring gracias a sus costos relativos, infraestructura y ambiente de negocios Al cerrar estas brechas, Colombia podra aspirar a generar US$2,000 MM y 109,000 empleos para el ao 2012, impactando su economa de manera sustancial. Para lograr esta meta, Colombia debe: a) desarrollar suficiente recurso humano en dos o tres ciudades intermedias para trabajar en el segmento de voz en espaol; y b) apalancar el recurso humano actual para capturar oportunidades en los segmentos de datos y conocimiento en ingls y espaol * Business process outsourcing y offshoring, entendiendo por outsourcing los procesos tercerizados en el mercado interno y por offshoring los procesos que se tercerizan en otros pases fuera del pas 4. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 4 MENSAJES PRINCIPALES Colombia tiene la oportunidad de capturar una porcin del creciente mercado de BPO&O*. Para lograr esto, el pas debe comprometerse en un programa sectorial de largo plazo que le permita eliminar barreras significativas BPO&O* es un mercado de US$160,000MM. La oportunidad Colombia se concentra en offshoring donde los nuevos entrantes podrn participar en un mercado estimado en US$90,000MM para el ao 2012 Actualmente, la industria de BPO&O* es pequea, orientada al mercado local y enfocada en operaciones de call centers. Superando grandes brechas en la madurez de su industria y en la aptitud y disposicin de su recurso humano, Colombia podra convertirse en un destino atractivo de offshoring gracias a sus costos relativos, infraestructura y ambiente de negocios Al cerrar estas brechas, Colombia podra aspirar a generar US$2,000 MM y 109,000 empleos para el ao 2012, impactando su economa de manera sustancial. Para lograr esta meta, Colombia debe: a) desarrollar suficiente recurso humano en dos o tres ciudades intermedias para trabajar en el segmento de voz en espaol; y b) apalancar el recurso humano actual para capturar oportunidades en los segmentos de datos y conocimiento en ingls y espaol * Business process outsourcing y offshoring, entendiendo por outsourcing los procesos tercerizados en el mercado interno y por offshoring los procesos que se tercerizan en otros pases fuera del pas 5. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 5 BOG-MCIT2008-35-01 OUTSOURCING Y OFFSHORING CONFORMAN UNA TENDENCIA IRREVERSIBLE CON CRECIMIENTO CONTINUO Fuerza laboral sin fronteras Mayor adopcin de prcticas de offshoring 4 Industrias nuevas a offshoring 5 Creacin de valor ms all de la reduccin de costos 6 1 2 3 Empresas globales cada da ms conscientes de las ventajas del offshoring, lo que favorece la adopcin de estos servicios No hay barreras para la innovacin: el nmero de aplicaciones de patentes de pases emergentes aumenta Compaas globales empiezan a explorar oportunidades ms all de la reduccin de costos (productividad de procesos, aumento de ingresos). Dficit poblacional en los pases desarrollados (ej. Japn, Alemania) los obliga a continuar con offshoring para mantener crecimiento de su PIB. Informacin sin costo y ampliamente disponible. (El uso empresarial de la banda ancha a nivel mundial creci 82% (TACC*) en los ltimos 5 aos) Al recurrir al offshoring las industrias aumentan el tamao del mercado (ej. tecnologa, construccin) Ubicuidad de la informacin Innovacin mundial Fuente: McKinsey 6. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 6 EN CONJUNTO, SE ESTIMA QUE AMBAS PRCTICAS REPRESENTARN US$256,760MM EN EL AO 2012 US$, Millones (1) Escenario moderado de BPAP (2) Estimado considerando crecimiento histrico (3) TACC (Tasa Anual de Crecimiento Compuesto) (4) India y Filipinas son los pases ms representativos en offshoring, con participaciones del 47% y 23% respectivamente Fuente: Gartner 2007; Informe BPAP; Nasscom 161,000 2007 176,650 08 193,960 09 212,970 10 233,840 11 256,760 2012 9.8%(3) 13%(2) 6.0%(1) Participacin de mercado (4) 6.0% 2.9% India Filipinas 7. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 7 US$, Millones, 2007 SI BIEN EL OFFSHORING CONSTITUYE AN UNA PORCIN PEQUEA DE ESTE MERCADO . . . * Business Process Outsourcing & Off shoring Fuente: Gartner 2007; McKinsey 161,000 Total BPO&O* 143,000 Outsourcing (tercerizacin en el mismo pas de origen) 18,000 Offshoring (Tercerizacin en otro pas distinto al pas de origen del proceso) 8. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 8 US$, Millones, 2012 . . . SU POTENCIAL DE ~ US$ 90,000 MM PARA EL 2012, PODRA SER CAPTURADO POR NUEVOS ENTRANTES 23.000 37.000 90.000 Penetracin esperada al 2012 ~150,000 Total del mercado potencial de offshoring No capturable* Mercado disponible al 2012 para offshoring * Algunos procesos no se realizan como offshoring por razones de seguridad nacional (ej.: temas de defensa), o por conservacin de empleos, entre otras Fuente: Reporte Nasscom-McKinsey 9. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 9 US$ Miles de millones ESTE POTENCIAL DE OFFSHORING, SE CONCENTRA ESENCIALMENTE EN SERVICIOS BSICOS Fuente: Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo Nivel de habilidades requerido Alto Bajo Bajo Alto Habilidades lingsticas (Para ingls Nivel Berlitz) Conocimiento Voz bsica Datos bsico Datos con parmetros definidos Voz especializada 4 5 6 7 8 9 10 Medio Se estima que US$73,000MM provendrn de servicios bsicos Ingresos, 2012 Servicios Bsicos 11 6 31 15 27 10. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 10 Servicios bsicos Descripcin Habilidades necesarias Ejemplo procesos de offshoring Datos bsicos Actividades sencillas, ej: digitacin de datos, conversin de formatos de datos Fluidez bsica en idiomas Habilidades analticas bsicas Intercambio electrnico de datos (EDI) Procesamiento de tarjetas de crdito/dbito Manejo de pedidos Servicios de nmina Manejo de registros Procesamiento y reconciliacin de nmeros Voz bsica Actividades de voz con libreto que requieren un entrenamiento mnimo Capacidad media/alta en idiomas Habilidades tcnicas mnimas Servicio bsico al cliente Telemercadeo Tomar rdenes de venta Primera fase de cobranzas Datos con parmetros definidos Actividades de datos con parmetros definidos basados en reglas y lineamientos del negocio Alta capacidad en idiomas Habilidades tcnicas medias Manejo de activos Reporte financiero Proceso de reclamos Manejo de impuestos Administracin de contratacin Manejo de tesorera Voz especializada Interaccin compleja que no tiene libreto y requiere conocimiento especfico del tema Alta capacidad en idiomas Habilidades tcnicas medias Seguimiento de cobranzas en fases tardas Cobranza de tarjetas de crdito Help Desk Soporte al cliente (resolucin de conflictos) Conocimiento Actividades que no se rigen por reglas establecidas y requieren un profundo dominio del tema Alta capacidad en idiomas Habilidades tcnicas altas Inteligencia de negocios y mercado Manejo de riesgos Servicios de conocimiento de negocios Peticiones de investigacin Anlisis farmacuticos Fuente: McKinsey SEGMENTOS DE BPO&O SEGN CON EL GRADO DE COMPLEJIDAD 11. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 11 MENSAJES PRINCIPALES Colombia tiene la oportunidad de capturar una porcin del creciente mercado de BPO&O*. Para lograr esto, el pas debe comprometerse en un programa sectorial de largo plazo que le permita eliminar barreras significativas BPO&O* es un mercado de US$160,000MM. La oportunidad Colombia se concentra en offshoring donde los nuevos entrantes podrn participar en un mercado estimado en US$90,000MM para el ao 2012 Actualmente, la industria de BPO&O* es pequea, orientada al mercado local y enfocada en operaciones de call centers. Superando grandes brechas en la madurez de su industria y en la aptitud y disposicin de su recurso humano, Colombia podra convertirse en un destino atractivo de offshoring gracias a sus costos relativos, infraestructura y ambiente de negocios Al cerrar estas brechas, Colombia podra aspirar a generar US$2,000 MM y 109,000 empleos para el ao 2012, impactando su economa de manera sustancial. Para lograr esta meta, Colombia debe: a) desarrollar suficiente recurso humano en dos o tres ciudades intermedias para trabajar en el segmento de voz en espaol; y b) apalancar el recurso humano actual para capturar oportunidades en los segmentos de datos y conocimiento en ingls y espaol * Business process outsourcing y offshoring, entendiendo por outsourcing los procesos tercerizados en el mercado interno y por offshoring los procesos que se tercerizan en otros pases fuera del pas 12. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 12 BOG-MCIT2008-35-01 12 LA INDUSTRIA BPO&O DE COLOMBIA ES PEQUEA, ORIENTADA HACIA EL MERCADO DOMSTICO Y ENFOCADA EN CALL CENTERS 0.3 Total del PIB 0.7 PIB de servicios PIB %, 2007 Ingresos US$, millones, 2007 Concentracin de los ingresos % de ingresos de la industria, 2007 * Incluyendo otras operaciones de BPO&O Fuente: ACDCC; Idea de negocio del Sector; Invest in Bogot; Taller del Sector, Hoovers, Prctica O&O global de McKinsey Pequeo y orientado hacia el mercado domstico Enfocado en los centros de contacto bsicos 350 PIB total 18% exportaciones 59.0 Call centers 34.0 RRHH & Finanzas y contabilidad 7.0 Datos cuyo desempeo est por encima del promedio mundial EBITDA % 910-14* Colombia Promedio mundial 13. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 13 LOS PASES MIDEN SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA COMPETIR EN LA INDUSTRIA BPO&O A TRAVS DE 6 DIMENSIONES Costos laborales Costos de infraestructura Costo Cantidad y calidad del recurso humano en: Ingenieros MBAs Otras carreras especializadas (matemticas, fsica o estadsticas) Generalistas Con las habilidades lingsticas necesarias Sin habilidades lingsticas en particular Recurso Humano Infraestructura Telecomunicaciones/TI Finca Raz Transporte Energa Apoyo del gobierno Ambiente de negocios y calidad de vida Accesibilidad Vivienda Ambiente de negocios Riesgos regulatorios Riesgos de inversin en el pas Proteccin de datos Riesgo Madurez de la industria del BPO&O Promocin de la industria Asociatividad Innovacin, investigacin y desarrollo Madurez de la industria 1 2 3 4 6 5 14. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 14 COLOMBIA PUEDE APALANCARSE EN SUS VENTAJAS COMPARATIVAS Y CREAR UNA PROPUESTA DE VALOR ATRACTIVA (1/2) Comparado con EE.UU, los costos de Colombia son entre 50 - 60% menores en servicios de Voz y Datos En servicios de Voz, Colombia tiene costos similares a pases como India Costo competitivo Recurso Humano para Datos y Conocimiento Ambiente de negocios favorable 40% de la poblacin tiene entre 15-39 aos Recurso humano aumenta anualmente con 90,000 egresados, 37,500 de los cuales son ingenieros El recurso humano bilinge, aunque no abundante, est muy concentrado y puede servir los segmentos de Datos y Conocimiento (90% del grupo), donde se requiere menor habilidad lingstica Una alta proporcin del recurso humano est listo para trabajar en los segmentos de Datos y Conocimiento, comparado con otros pases en donde la concentracin es mayor para Voz Colombia pas del puesto 88 al puesto 66 En el ranking del Doing Business 2008 los niveles de corrupcin percibidos en Colombia son menores que los de Brasil, Mxico e India Alta flexibilidad laboral, la mejor de Latinoamrica Fuente: Anlisis equipo de trabajo 15. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 15 COLOMBIA PUEDE APALANCARSE EN SUS VENTAJAS COMPARATIVAS Y CREAR UNA PROPUESTA DE VALOR ATRACTIVA (2/2) * Medelln, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia y Popayn Fuente: Anlisis equipo de trabajo Colombia cuenta al menos con ocho* ciudades intermedias con una poblacin total de 7.5 MM Son ciudades caracterizadas por buenos niveles de educacin, y algunas con ambientes de negocios incluso mejor que Bogot (en 2007, Bogot obtuvo la posicin 9 dentro del pas en el ranking del Doing Buisness) Riesgo comparable en la regin Ciudades intermedias con condiciones competitivas El riesgo global del pas es comparable al de sus pares en Amrica Latina Despus de Chile, Colombia es el pas que presenta mejor estabilidad del marco normativo 16. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 16 COLOMBIA TIENE UNA POSICIN SIMILAR A LA DE OTROS PASES LATINOAMERICANOS Y ENFRENTA RETOS MANEJABLES Alto Bajo Atractivo del pas (LCI*) (Basado en el costo, calidad de los proveedores, potencial de mercado interno, perfil de riesgo, ambiente de negocios, calidad de la infraestructura) Sostenibilidadlaboral (Recursohumanodisponibleanualmenteen000s) Atractivo del pas (LCI*) Puntaje LCI 1 = Atractivo 5 = Poco atractivo * Location Cost Index ** ndice del LRI para Colombia *** Solo incluye egresados de educacin superior Fuente: Base de datos del McKinsey Global Institue; Entrevistas; Anlisis McKinsey Duplicar la disponibilidad de recurso humano Alcanzar mejor posicin en LCI, a travs de: Profundizacin de la madurez de la industria Incremento en la oferta de finca raz adecuada para la industria Regulacin de proteccin de datos segn normas internacionales Mejoramiento de la disponibilidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones Principales retos de cara al 2019 India (2.36,198) China (2.33,37) Singapur (2.53,5)Malasia (2.63,8) Hungra (2.8,13) Polonia (2.77,30) Brasil (3,45) Mxico (2.98,25) Marruecos (3.28,15) Sudfrica (3.48,12) Rusia (3.35,105 ) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Poco atractivo Atractivo Egipto (2.75,22) Colombia en el 2019 Filipinas (2.77,53) Colombia (3.30**,25***) 17. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 17 US$ / ao LOS COSTOS DE OPERACIN DE COLOMBIA PARA SERVIR EN INGLS SON COMPARABLES CON LOS DE OTROS PASES QUE SIRVEN COMO NEARSHORE * Full time equivalent employee / Equivalente a un empleado de tiempo completo Fuente: Entrevistas; Anlisis McKinsey 30,430 Repblica Checa 25,770 Marruecos 24,286 Colombia Ingls 18,278 Colombia Espaol para US 18,837 India 15,570 Filipinas 13,302 Egipto Costos operacionales por FTE* VOZ Principales Retos Reducir costos del talento bilinge Aumentar el recurso humano bilinge 1 18. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 18 UNO DE LOS GRANDES RETOS PARA CONVERTIRNOS EN JUGADOR DE CLASE MUNDIAL, ES DESARROLLAR CAPACIDAD EN OTROS IDIOMAS 12 5 6 7 8 13 49% Ingls* Japons Alemn Francs Espaol Italiano Otros** Demanda por idioma 100% = 90,000 Millones * Estados Unidos y Reino Unido ** Australia, Canad, Holanda, Blgica, Suecia, Suiza, Austria, Noruega, Dinamarca, Finlandia Fuente: McKinsey Business Technology offic; McKinsey Global Institute; Gartner 2005; IDC; NASSCOM reporte estratgico 2006 2 19. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 19 AUNQUE ANUALMENTE COLOMBIA PRODUCE UNA CANTIDAD ACEPTABLE DE RECURSO HUMANO, ES INSUFICIENTE EL PERSONAL BILINGE LISTO PARA CONTRATAR * Este grupo puede servir los segmentos bsicos de Voz y Datos ** Incluye 95 tcnicos y tecnolgicos graduados del SENA en el 2006. Este nmero se estima que ser cercano a 3,000 en el 2010 Fuente: Observatorio laboral, Sena; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo 2,940 480 24,700 23,900 47,400 38,830 90,000** 249,370 64,800 174,560 La mayora de los egresados de educacin superior ya vive en las ciudades grandes y medianas Pocos egresados de educacin secundaria viven en las ciudades donde se est desarrollando la industria Insuficiente educacin relevante para la industria Habilidades bsicas, pero no suficiente especializacin La industria no es atractiva para los egresados 72% 60% Grupo listo para contratar Analistas, MBAs y egresados generalistas y tcnicos Bilinges listos para contratar Pocos egresados bilinges que por lo general escogen trabajos mejor pagados Egresados educacin secundaria* Aptitud 73% 30% Acceso 52% 60% Disposicin Bilingismo 12% 2% 3,420 85% de este grupo est listo para ser contratado en los segmentos de Voz y Datos 2 20. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 20 Nmero de graduados listos para ser contratados por la industria en cada segmento DE LAS 48,600* PERSONAS APTAS PARA LA INDUSTRIA, 97% EST LISTA PARA SERVIR LOS SEGMENTOS DE VOZ Y DATOS EN ESPAOL * Incluye egresados de educacin secundaria que no tienen educacin superior y que podran servir los segmentos de Voz y Datos Fuente: Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo Conocimiento Voz Datos 45,310 de los 48,600 estn en capacidad de ofrecer servicios de Voz y Datos 8,130 14,710 13,278 9,192 3,283 0 x x Graduados educacin superior Graduados educacin secundaria 2 21. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 21 Nmero de graduados listos para ser contratados por la industria en cada segmento Conocimiento Voz Datos 330 193 1,536 288 1,073 0 . . . Y 3,420 ESTN LISTOS PARA SERVIR EL MERCADO EN INGLS, ESPECIALMENTE EN LOS SEGMENTOS DE DATOS Y CONOCIMIENTO 2,897 de los 3,420 graduados estn en capacidad de servir los segmentos de Datos y Conocimiento * Incluye egresados de educacin secundaria que no tienen educacin superior y que podran servir el mercado de Espaa y Amrica Latina Fuente: Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo SOLO INGLS x x Graduados educacin superior Graduados educacin secundaria 2 22. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 2222 LA CALIDAD ACTUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES PUEDE REPRESENTAR UNA VENTAJA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA MISMA 7,9 4,2 3,63,43,2 1,6 EEUUChileColombiaMxicoBrasilIndia 96.0 Colombia 99.3 EE.UU. 99.6 India 99.7 Chile 99.9 Mxico 99.9 Brasil ndice de conectividad (1 = Baja calidad, 10 = Alta calidad) Tiempo de funcionamiento de la red punta a punta % 3 * Incluye Chile, Mxico, Argentina, Per, Uruguay y Colombia Fuente: EIU clasificacin de conectividad 2004; McKinsey IT; EIU; Anlisis del equipo Aunque la conectividad an debe mejorar, Colombia ha hecho avances importantes en esta rea: el nmero de cables se multiplic por 5 en el 2007 La deficiente infraestructura vial no afecta el costo de abrir operaciones/ sedes de esta industria en Colombia: El costo promedio en Amrica Latina es de US$ 7,350* El costo promedio en Colombia es de US$ 6,000 La disponibilidad de bienes races de calidad en Colombia es insuficiente: los pases vecinos tienen una oferta mucho mayor Aunque la electricidad es mejor que en la India y el porcentaje de fallas en hora pico se compara con el de los EE.UU., el nmero de cortes de energa est por encima del promedio 23. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 23 BOG-MCIT2008-35-01 23 HOY HAY UN MEJOR AMBIENTE DE NEGOCIOS EN COLOMBIA; SIN EMBARGO, QUEDA MUCHO ESPACIO PARA MEJORAR 8,7 7,7 6,76,66,15,8 India Colombia Brasil Mxico Chile EEUU 2.0 India 2.6 Colombia 3.0 Brasil 3.0 Mxico 4.0 Chile 4.0 EEUU Calificacin global del ambiente de negocios (1 = Bajo, 10 = Alto) Burocracia (1 = Alta, 5 = Baja) En el ranking del Doing Business 2008, el pas pas del puesto 88 al puesto 66 Los niveles de corrupcin percibidos en Colombia son menores que aquellos en Brasil, Mxico e India La flexibilidad laboral es mejor que la de Brasil, Mxico e India* Colombia ofrece una calidad de vida moderadamente alta Lo positivo: 4 * De acuerdo con el indicador de rigidez del mercado laboral del ranking del Doing Business, 2007 Fuente: EIU Metric, www.doingbusiness.org, Anlisis del equipo de trabajo 24. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 24 BOG-MCIT2008-35-01 24 AUNQUE COLOMBIA NO ES UN PAS RIESGOSO PARA LA INDUSTRIA, SE REQUIERE MEJORAR LOS ESTNDARES DE PROTECCIN DE DATOS Estabilidad del marco normativo (mayor puntaje = mayor consistencia) El riesgo global del pas es comparable al de sus pares en Amrica Latina La actual ley de proteccin de datos no inhibe el crecimiento de la industria, sin embargo Argentina, cuya ley cuenta con estndares europeos, ha atrado 9 veces* ms negocios que Colombia durante los ltimos 3 aos La libertad del capital en Colombia es limitada**: en Brasil, Mxico, Chile, India y EE.UU. es sustancialmente mayor 7.30 Chile 7.13 Colombia 6.27 India 5.90 EEUU 5.32 Mxico 4.10 Brasil * Entre 2005 Mayo 2008, Argentina ha ganado 141 contratos mientras que Colombia solo ha ganado 16 ** ndice del Heritage Foundation Fuente: Oficina de tecnologa empresarial de Mckinsey; Agencia espaola para la proteccin de datos; WCY Direccin poltica del gobierno Proteccin de datos (1= pobre; 5= buena) 3,03,03,03,03,4 5,0 EEUU Chile Brasil Colombia Mxico India 5 25. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 25 BOG-MCIT2008-35-01 25 Promocin de la industria Esfuerzos de promocin de la inversin y la exportacin Diseminacin de la informacin, creacin de consciencia y actividades constructoras de marca Eficiencia operacional Apalancamiento del conocimiento y economas de escala Certificacin de los centros de llamada de acuerdo con los estndares internacionales Adopcin de mejores prcticas a travs de la industria Asociacin Esfuerzos conjuntos y alianzas estratgicas entre los jugadores de la industria Fuerte representacin a una sola voz con respecto al gobierno Inteligencia de mercado y responsabilidades de mercadeo Coordinacin entre la academia y la industria 6 EL SECTOR DE TI/BPO&O DEBE ESFORZARSE POR SUPERAR LOS RETOS INHERENTES A UNA INDUSTRIA JOVEN DE RPIDO CRECIMIENTO 26. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 26 A NIVEL REGIONAL HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS CONDICIONES EN LOS FACTORES CLAVE PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA Bogota Medelln Cali Barranquilla Bucaramanga Ibagu Pereira Santa Marta Manizales Armenia Popayn Tunja San Andrs Comparacin relativa entre ciudades Fortalezas Debilidades Ciudad Costo Infraestructura Recurso humano Ambiente de negocios Riesgo Madurez de la industria Ciudades con mejor condicin de factores Fuente: Entrevistas empresas del sector; Dane; Observatorio laboral; Metrocuadrado; Anlisis equipo de trabajo 27. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 27 CONSOLIDANDO SUS VENTAJAS ACTUALES Y CERRANDO BRECHAS, COLOMBIA PODRA ASPIRAR A TENER INGRESOS POR US$ 2,200 MM EN 2012 * TACC (Tasa Anual de Crecimiento Compuesto) Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA); Dane; SNC; Visin 2032; Anlisis equipo de trabajo Ingresos, US$, Miles de Millones Escenarios: Cul ser la participacin de mercado? Escenario base al 2032 Implicaciones Colombia alcanzar en 2032, la misma participacin de 3% de BPO&O de Filipinas hoy Escenario optimista al 2032 Colombia alcanzar en el 2032, la misma participacin de 6% de BPO&O de India hoy Para el 2012, solo en offshoring en espaol se tendr una participacin del 16% Para el 2032, Colombia ser uno de los 10 jugadores ms relevantes (offshoring bilinge) Para el 2012, solo en offshoring en espaol se tendr una participacin del 20% Para el 2032, Colombia ser uno de los 3 jugadores ms relevantes (offshoring bilinge) 0 10 20 30 40 50 0.10.5 0.6 0.91.3 2.2 6.4 3.4 9.8 41.9 5.7 47.6 Exportaciones Mercado interno +19%* 0 50 100 0.10.5 0.6 2007 1.11.6 2.7 12 9.5 7.7 17.2 19 87.5 11.9 99.4 2032 Exportaciones Mercado interno +23%* Empleo 000 42 109 600 Empleo 000 42 20 1,249 305 534 28. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 28 PARA LOGRAR ESTA ASPIRACIN, ES INDISPENSABLE EJECUTAR UNA ESTRATEGIA PAS EN TRES EJES . . . Fuente: Anlisis equipo de trabajo Diferenciacin: Ubicacin Nearshore Costos competitivos frente a pases de la regin Mayor eficiencia en comparacin con pases de Amrica Latina Segmentos: Consolidacin de una posicin fuerte en Voz en espaol Migracin paulatina a Datos y Conocimiento en ingls y espaol Enfoque en sectores en los que Colombia se destaca (ej. salud, servicios financieros) Mercados Objetivos: En espaol: Consolidacin mercado interno Espaa Hispanos en EE.UU. Multinacionales en Amrica Latina En Ingls: Crecimiento paulatino en mercados en ingls, especialmente EE.UU. 29. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 29 . . . CON UN HORIZONTE DE DESARROLLO DE 25 AOS Ingresos: 2008-12 2012-19 2019-32 98% en espaol 2% en ingls Datos bsicos Datos con parmetros definidos Voz desde grandes urbes y con agentes entrenados para migrar fcilmente hacia servicios de Datos y Conocimiento 75% en espaol 25% en ingls Datos con parmetros definidos de mayor valor agregado Segmentos especializados de Conocimiento desde grandes urbes Voz en espaol desde ciudades intermedias ~50% en espaol 50% en ingls Voz y Datos bsicos regionalizados Conocimiento y Datos de alto valor agregado Fuente: Anlisis equipo de trabajo Descripcin: 30. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 30 CONTENIDO Potencial y estrategia de BPO&O Iniciativas clave Prximos pasos 31. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 31 MENSAJES PRINCIPALES Para lograr las metas propuestas en el sector de BPO&O, es indispensable que Colombia trabaje consistentemente en 27 iniciativas dentro de cuatro frentes: (1) Recurso humano; (2) Marco normativo; (3) Madurez industrias; y (4) Infraestructura de telecomunicaciones como en finca raz disponible para el desarrollo de la industria La implementacin de estas iniciativas recae principalmente sobre la asociacin, las empresas y las entidades pblicas como el MCIT, el Ministerio de Educacin, Ministerio de Comunicaciones, el Sena y Colciencias Para ejecutarlas ser necesario , contar con una oficina de implementacin pblico- privado de con vigencias futuras que garantice la continuidad y este liderada por el MCIT y con plena participacin de asociacin(es) de la industria, otras entidades del gobierno relacionadas; y las regiones Este esfuerzo deber complementarse con a) el desarrollo de un proyecto bandera que materialice la transformacin productiva en Colombia. y/o; b) la repotenciacin de los parques tecnolgicos actuales. En ambos casos el involucramiento activo de la regin es indispensable 32. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 32 PARA LOGRAR LAS METAS PROPUESTAS, ES INDISPENSABLE QUE COLOMBIA DESARROLLE INICIATIVAS EN CUATRO FRENTES Aumentar aptitud, disposicin y retencin del recurso humano. Desarrollar bilingismo. Crear alianzas universidad-empresa para promover el sector y alinear los programas con las necesidades de mercado. Adecuar la regulacin de exportacin de servicios, propiedad intelectual, proteccin de datos y telecomunicaciones, entre otros. Atraer inversin extranjera y promover al pas como proveedor de TI/ BPO&O Consolidar una asociacin amplia, incluyente e influyente, con capacidad de ejecucin y responsabilidades comerciales. Construir Parques Tecnolgicos de servicios remotos y software. Aumentar cantidad de finca raz apta y mejorar la calidad y cobertura de energa y telecomunicaciones. Madurez industria Infraestructura Marco Normativo Recurso Humano 31 iniciativas estratgicas - 19 transversales - 8 BPO&O - 4 TI A B C D 33. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 33 EN LOS SECTORES BPO&O/TI, SE DEBEN IMPLEMENTAR 19 INICIATIVAS TRANSVERSALES (1/2) * Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Fuente: Anlisis equipo de trabajo Recurso Humano Marco Normativo T1 T2 T4 T6 T7 T8 Crear alianzas entre la industria, las universidades e instituciones pblicas para garantizar la pertinencia de habilidades, afianzar la formacin va programas en TI/BPO&O, programar pasantas laborales para estudiantes y desarrollar programas conjuntos de I&D Intensificar los programas bilinges actuales reforzando y profundizando su alcance (programas de choque de corto plazo que suplan necesidades puntuales de la industria) Reforzar la educacin bilinge desde pre-escolar Incrementar la oferta de crditos y becas para estudiantes de TI/BPO&O (ej. a travs de fondos de prstamos educativos con nimo de lucro Desarrollar un sistema de informacin de instituciones educativas y recurso humano a fin de que los empresarios puedan hacer seguimiento de: (1) Oferta y calidad de programas, (2) Estudiantes capacitados y certificados, y (3) Historial laboral para facilitar el acceso a personal calificado y la competencia entre los programas acadmicos Desarrollar un plan de divulgacin para el sector que incluya eventos en universidades, institutos tcnicos y colegios para mejorar la percepcin de las oportunidades en TI/BPO&O T5 Optimizar la regulacin aduanera, comercial, cambiaria y contable de la industria TI/BPO&O Reglamentar, implementar y hacer seguimiento a la regulacin de TICs* Promover y concretar acuerdos de doble tributacin con pases estratgicos para ofrecer servicios de TI/BPO&O (ej. Estados Unidos, Reino Unido, China, Espaa, etc.) Crear un fondo de promocin pblico-privado Crear lnea de crditos dedicados a la industria a travs de Bancoldex T9 A B T3 T10 T11 Crticas, en el corto plazo 34. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 34 EN LOS SECTORES BPO&O/TI, SE DEBEN IMPLEMENTAR 19 INICIATIVAS TRANSVERSALES (2/2) * Para Call Centers las principales certificaciones son COPC, ISO 9000 y 6 sigma. Hay tambin certificaciones especficas para atender ciertos segmentos y geografas Ej. PCI para tarjetas de crdito en EEUU. En el caso de TI la principal certificacin es CMMi. Actualmente en Colombia hay 16 empresas con esta certificacin Fuente: Anlisis equipo de trabajo Madurez industria Infraestructura T14 T13 T16 Consolidar una asociacin amplia e incluyente con plena representatividad frente al sector, el gobierno y las universidades. Esta asociacin debe contar con capacidad de ejecucin, acceso a suficientes fondos, recurso humano altamente calificado, y amplias responsabilidades (ej. gestin comercial, inteligencia de negocios, reportes de industria, iniciativas especiales, networking internacional) Aumentar la promocin del pas a nivel nacional e internacional como un proveedor de servicios y productos de TI/BPO&O (desarrollar una propuesta de valor para tal fin). Estimular la demanda interna y externa, mejorando la comercializacin de los productos/servicios Reforzar los programas de certificaciones de las empresas* con el fin de facilitar su reconocimiento en el exterior. Incluye la identificacin de Modelos de Gestin de Operacin y la creacin de un sistema de informacin que recopile mejores prcticas Crear un programa de atraccin de inversin extranjera a Colombia para TI/BPO&O bajo un esquema de ventanilla nica de trmites Crear un fondo de inversin de capital privado con recursos parciales de Bancoldex Incrementar la participacin del sector en los programas gubernamentales Desarrollar Parques Tecnolgicos de servicios remotos y software con orientacin comercial exportadora Aumentar cobertura, mejorar estabilidad y acceso al servicio de telecomunicaciones, aprovechando la capacidad instalada no utilizada T12 T18 T15 C D T19 T17 Crticas, en el corto plazo 35. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia BOG-UAI002-49-01 35 ADICIONAL A LAS 19 INICIATIVAS TRANSVERSALES, EN EL SECTOR DE BPO&O SE DEBEN IMPLEMENTAR 8 INICIATIVAS * Actualmente, se encuentra en trmite la ley de proteccin de datos en la Corte Constitucional. Sin embargo, para que la ley cumpla con los estndares europeos debe: establecer una autoridad de control independiente del ejecutivo (actualmente la SIC y la Superfinanciera son las autoridades de control propuesta en esta materia), y dar claridad sobre el tratamiento de bases de datos que pasen a terceros pases Fuente: Anlisis equipo de trabajo B1 Recurso humano Definir y certificar competencias laborales para Voz, Datos y Conocimiento. Evaluar competencias de los egresados Aumentar el nivel de profesionalizacin y la edad de la fuerza laboral Desarrollar programas de formacin continua para empleados en la empresa Disear programas de incentivos salariales y no monetarios Ofrecer programas que vinculen e involucren a la familia (ej.: jardines infantiles y eventos sociales) para estrechar el vnculo entre empresa y empleado Mejorar la metodologa y los procesos de seleccin (especialmente por competencias), contratacin y capacitacin B2 B3 B4 B5 B6 Lograr estndares internacionales en materia de normatividad en proteccin de datos* Flexibilizar la legislacin laboral para tener proporcionalidad en aportes parafiscales y de seguridad social para empleados con jornadas