bpo-ito-kpo en paysandú

BPO-ITO-KPO en Paysandú

INEFOP - Mayo 2019

www.pwc.com

Objetivo

Evaluar –a nivel de pre factibilidad– la viabilidad de desarrollar

una oferta de servicios y captación de inversiones desde

Paysandú en servicios globales, orientados principalmente al

desarrollo de actividades de BPO-ITO-KPO.

Se relevó información y se realizaron cerca de 30 entrevistas:

empresas instaladas de larga data, instaladas recientemente en

Uruguay y en el interior, empresas en Paysandú, instituciones de

educación (UTEC, UDELAR), instituciones como Uruguay XXI y

CUTI, Ruta N (Medellín).

2

Agenda

Servicios de BPO-ITO-KPO

Paysandú: el camino recorrido

¿Cómo impulsar el sector? 3

2

1

PwC

Servicios de BPO-ITO-KPO

PwC 5

BPO-ITO-KPO: industria de servicios globales

ITO

Information

Technology

Outsourcing

Tercerización de servicios de tecnología de la información: delegación a un proveedor externo de uno o más procesos de negocio relacionados con las tecnologías de información, sistemas de información y plataformas tecnológicas, con modelo de prestación basado en la modalidad del cobro por servicio.

Software como servicio (SaaS), plataformas tecnológicas como servicio (PaaS), infraestructura como servicio (IaaS), otros servicios de IT prestados desde la “nube” o cloud computing, manejo de centros de datos (data centers), servicios de testing de software.

MicrosoftIBMAlbasoftGenexus

Ejemplo

Empresas

en Uruguay

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BPO

Business Process

Outsourcing

Tercerización de procesos de negocio y administración. Los subsectores se clasifican como procesos de front office (relacionados con la prestación de servicio al cliente) y procesos de back office (relacionados con procesos administrativos de la empresa de cualquier sector de la economía).

Contact center y call center (ventas y atención al cliente), Helpdesk (servicio brindando información y apoyo a los usuarios), facturación, gestión de recursos humanos (nómina, pruebas de ingreso), gestión de compras, análisis de información y CRM (CustomerRelationship Mangament).

AtentoTelecom Networks AccesaSynapsis

Ejemplos

Empresas

en Uruguay

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KPO

Knowledge

Process

Outsourcing

Tercerización de procesos de conocimiento, entendido como la delegación a un proveedor externo de una o más actividades o procesos de negocio intensivos en manejo de conocimiento.

Telemedicina y salud, investigación de mercados, ingeniería, servicios de educación remota, diseño de video y juegos, servicios legales, análisis financiero y de riesgo.

MerckCentro de Construcción de Cardioestimuladores del UruguayGolden Bite Games Studio

Ejemplos

Empresas

en Uruguay

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Factores claves para estos servicios

Un sector de servicios, donde la base es contar con personas formadas

Recursos humanos

Disponibilidad, calidad y costo

Marco regulatorio

Regulación e incentivos fiscales

Infraestructura

Tecnología, telecomunicaciones, obras civiles adecuadas, conectividad con el exterior.

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Un sector que crece en el mundo

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Evolución de las exportaciones de servicios

modernos a nivel mundial (billones USD)

Principales importadores

Estados Unidos 12%

Irlanda 8%

Alemania 7%

Francia 6%

Países Bajos 6%

Japón 5%

China 4%

Reino Unido 4%

Singapur 4%

Suiza 3%

Fuente: CEPAL (2017)

PwC 10

Servicios globales: un sector relevante para Uruguay…

N° empresas

exportadoras

Empleo

exportador

Exportaciones

(millones

USD)

Servicios Creativos 202 863 88

Arquitectura, Ingeniería y Diseño 84 288 48

Audiovisuales 118 575 40

Servicios Financieros 151 1.681 486

TICs 581 4.747 382

Serv. Empresariales (HQ, CSC, BPO, KPO) 461 8.315 1.237

Ss profesionales, científicos y técnicos 380 5.014 521

Ss y servicios de apoyo 81 3.302 716

Comercio 658 3.875 661

Trading 534 3.248 556

Comercio al por Mayor (CDR) 124 627 105

Total Servicios Globales 2.053 19.481 2.854

Fuente: Uruguay XXI

PwC 11

… y que empieza a crecer en el interior del país

Infocorp (Colonia): compañía de software para el sector financiero que

opera hace cinco años. Clientes en República Dominicana, Colombia, Puerto Rico y Chile en el área de mantenimiento.

Quanam (Artigas): abrió la sucursal en 2018. Actualmente ejecutan

proyectos para Uruguay y el objetivo es trabajar para Centroamérica.

Abstracta (Salto): especializada en testing de software. La oficina se

inauguró en 2016 y ejecuta el 95% de sus proyectos de testing para clientes que trabajan para multinacionales en Estados Unidos.

FX2 (Salto): inauguró su oficina en 2015. Atienden proyectos para Uruguay y

el exterior.

DYNAMIA (San José): opera desde 2018 orientados a proyectos de

Estados Unidos.

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Ventajas

Menor rotación del personal.

Menor costo de vida, con iguales laudos salariales para todo el país.

Posibilidad de mayores beneficios fiscales por la Ley de Inversiones respecto a la localización en Montevideo.

Punto de partida:atractivo de la localización en el interior en general

Desventajas

El sector de BPO-ITO-KPO se ha desarrollado prácticamente de forma exclusiva en Montevideo y en el área metropolitana (disponibilidad de recursos humanos).

Necesidad de localizarse en la capital por motivos estratégicos.

PwC

Paysandú: el camino recorrido

PwC 14

El camino recorrido

PwC 15

Factores claves para el desarrollo en Paysandú

Recursos humanos

Desafío: formar más profesionales

Marco regulatorio

Regulación e incentivos fiscales

Infraestructura

Telecomunicaciones y conectividad

Obras civiles: oportunidad con la nueva sede de la UTEC

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Localización como segunda ubicación.

Disponibilidad de formación de recursos humanos en Paysandú y zona de influencia.

Espacio para actividades en algunos nichos.

Oportunidades

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Segmento ITO: demandan recursos humanos con conocimiento en

áreas para las cuales hay oferta en Paysandú y zona de influencia (ingeniero de sistemas o analista, desarrollador, programador, diseñador gráfico).

La menor rotación de los recursos humanos constituye una ventaja, porque contribuye a la profesionalización y acumulación de experiencia de los empleados, potenciando actividades de mayor valor agregado.

Potencialidades en dos nichos específicos, relacionados en gran medida con

las actividades de ITO y KPO, pero con “vida propia”: agrotecnología y audiovisual.

Agrotecnología: ventaja por la proximidad al cliente.

Audiovisual: dentro de servicios creativos, hay avances tanto en lo que refiere a temas de capacitación como de promoción del sector.

Oportunidad en segmentos específicos

PwC

Segmento Nicho Descripción Posibilidad de desarrollo en Paysandú

ITO Plataformas tecnológicas como servicio (PaaS)

Se crean herramientas prediseñadas para que el cliente pueda desarrollar, personalizar y probar sus propias aplicaciones.

Hay oportunidades en desarrollo y gestión de software, en particular para industria y agroindustria.

ITO Infraestructura como servicio (IaaS)

Provee recursos informáticos como servidores, almacenamiento y redes.

Experiencia de Actualred. En el departamento hay experiencia en el desarrollo de software para otros sectores (financiero, retail).

ITO Otros servicios de IT prestados desde la “nube” o cloud computing

Experiencia de Top Systems. Otras empresas en el interior: Infocorp, Gsoft, Quanam, Dynamia.


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PwC

Segmento Nicho Descripción Posibilidad de desarrollo en Paysandú

ITO Software como servicio (SaaS)

Proporciona acceso al software basado en cloud de proveedores.

Se requiere poco personal comparado con los servicios de BPO, más calificado. Hay oferta académica para este nicho en la región.

ITO Servicios de testing de software

Investigaciones empíricas y técnicas sobre la calidad del producto.

Hay empresas en el interior desarrollando esta actividad (Abstracta en Salto).

KPO Diseño de video y juegos

Diseño, producción, desarrollo de videojuegos.

Involucra profesionales de programación, diseño gráfico, animación, sonido y música, entre otros. Posibilidades de desarrollo en conjunto con área audiovisual. Existen programas de apoyo específico para estos nichos (ANDE).


PwC

¿Cómo impulsar el sector?

PwC 21


1. Fomentar la formación de profesionales en el área

Ventaja de Paysandú: existencia de UTEC y presencia de carreras / tecnicaturas en las áreas de interés. Oportunidad de potenciarlo con nueva sede de UTEC. Formación de “Tecnólogo en Informática” con una buena evaluación.

Relevancia de incentivar la formación desde edades tempranas. Experiencia en de la escuela de robótica y programación RoboProk.

Relevancia de idiomas para un sector que exporta (en particular inglés).

Sector que es una realidad presente y con perspectivas futuras de crecimiento

Servicios al mundo con 0% de desempleo

PwC 22


1. Fomentar la formación de profesionales en el área

Programas Uruguay XXI desde 2012

Programa Finishing Schools, en acuerdo con INEFOP, facilita a las empresas el acceso a programas de capacitación a la medida de sus necesidades, con subsidios de hasta el 70% de los costos directos.

Smart Talent: portal laboral especializado en servicios globales de acceso gratuito

Inglés

Portugués

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2. Empresas: aprovechar instituciones / programas existentes

Política departamental Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad

Integrado por ANDE, ANII, CND, LATU, Uruguay XXI entre otros (desde 2016).

Objetivo: promover el desarrollo económico, productivo e innovador del país.

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Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE)

Semilla ANDE. Es un aporte económico no reembolsable que tiene por objetivo apoyar a emprendedores de todo el país a la puesta en marcha, fortalecimiento y crecimiento de sus emprendimientos.

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)

Emprendedores Innovadores. Fondo está dirigido a la puesta en marcha y despegue de una nueva empresa que desarrolle productos, procesos, servicios o sistemas de comercialización innovadores.

Voucher de innovación para contratar empresas de las industrias creativas.

2. Empresas: aprovechar instituciones / programas existentes

PwC 25

3. Visibilidad

Potenciar la marca Paysandú Innova

Aprovechar canales de difusión / promoción:

Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI),

Uruguay XXI


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4. Aprovechar el camino aprendido de experiencias exitosas

LATU: Centro de Desarrollo de

Empresas Tecnológicas

Promueven la cultura de innovación, facilitando un espacio y entorno sinérgico para empresas tecnológicas.

Actualmente, hay más de 30 organizaciones que se encuentran instaladas en 7 edificios.

RUTA N (Colombia)

Proyecto Landing

Espacio de co-work donde se facilita toda

la instalación inicial de empresas y se

buscan sinergias (se facilite la formación

de talentos, acceso a mercados, acceso a

capital).

Reducen costos de instalación.


PwC 27

ECOSISTEMA, con el desarrollo y formación de recursos humanos como eje central.

Sector privado

Sector público

Sistema educativo


Contactos

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Matilde Morales

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