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PLAN DE NEGOCIO CUANTITATIVO

Contrato 2500148928 para Naciones unidas (UNEP Energy Branch), con la participación del Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Chile

Dr. Ignacio Duque – [email protected]

Santiago de Chile. Enero de 2019

ÍNDICE

Plan de Negocio

0. Introducción

1. Funciones básicas previas a la puesta en marcha del SG

2. Costos operativos

3. Costos no operativos

4. Cálculo de la contribución por aparato

5. Como conclusión

2 07/08/2019 Dr. Ignacio Duque-Oliart

0. Introducción

Este análisis se realiza con base en:

La información sobre cantidades que forman parte del SG, en peso de AEE por categoría.

El documento “Asesoría RAEE”, donde se incluye una propuesta para desarrollar la recolección progresiva de RAEE, considerando el gradualismo.

La información sobre cantidades recolectadas por los RdeB en la actualidad.

La información obtenida sobre costos de gestión en Chile.

El ejemplo tiene por objetivo mostrar una metodología para definir la cuantía que deberían pagar

los productores por los AEE que ponen en el mercado. No pretende fijar unos costos de recolección

y tratamiento de los RAEE, ni determinar las cantidades que han de paga los productores los

primeros años. 3 07/08/2019 Dr. Ignacio Duque-Oliart

1. Funciones básicas previas a la puesta en

marcha del SG

Definir las reglas clave de funcionamiento.

Definir y constituir los órganos de gobierno.

Definir y redactar los estatutos.

Identificar y captar más productores estratégicos.

A esas funciones “internas”, cabe añadir la relación con el MMA, con especial énfasis en representar a los productores que van a constituir el SG en el seguimiento de la elaboración del Decreto supremo.



Determinación de los AEE que forman parte del SG

Definición de las metas de recolección

Previsión de metas de recolección por categoría y zona geográfica, en los próximos 3 años.

Reparto de la recolección por flujos de recolección.

Costo de acceso al residuo, en su caso.

Costos de recolección: Recogida CAT Transporte a larga distancia

Costos de tratamiento

Pago a los RdeB

Otros costos directos: contenedores

Imputación de los costos a los AEE puestos en el mercado

Márgenes de seguridad

Costos operativos unitarios

Costos operativos unitarios con eficiencia compartida


2. Costos operativos (A)

Determinación de los AEE que forman parte del SG (toneladas) Cantidades que aportan las empresas adheridas

Definición de las metas de recolección (ton) Lo define el Decreto Supremo



Determinación de los AEE que forman parte

del SG (toneladas)

Categorías / subcategorías % adherido 2019 2020 2021 2022 2023Aparatos de intercambio de temperatura 50% 85.513,0 86.640,0 87.767,0 88.894,0 90.021,0

Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm2 35% 19.400,0 19.386,0 19.372,0 19.357,0 19.343,0

Lámparas 25% 17.767,0 18.293,0 18.818,0 19.344,0 19.869,0

Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm) 25% 16.164,0 16.979,0 17.363,0 17.748,0 18.132,0

Grandes aparatos (una dimensión > 50 cm) no incluidos en las categorías anteriores 75% 129.566,0 133.143,0 136.720,0 140.296,0 143.873,0

Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a los 50 cm) 30% 71.580,0 72.392,0 73.204,0 74.016,0 74.828,0

Total general 339.990,0 346.833,0 353.244,0 359.655,0 366.066,0Fuente: “Antecedentes para la elaboración de análisis económicos de metas de recolección y valorización para el producto

prioritario “Aparatos Eléctricos y Electrónicos” contenidos en la ley 20.920” , E2BIZ consultores, 2019


2. Costos operativos.

Consideración importante

Los AEE que se ponen en el mercado el año N pagan: Costos indirectos año N

Contenedores año N

Recolección y valorización: 33% año N+1

33% año N+2

33% año N+3

Los AEE que se ponen en el mercado el año 0 pagan: Costos indirectos año 0

Contenedores año 0

Recolección y valorización: 100% año 0

50% año 1

33% año 2


2. Costos operativos.

Consideración importante


…

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

POM -3

POM -2

POM -1

POM 0

POM 1

POM 2

POM 3

POM 4

Imputación de costos operativos por años

Imputación de los costos operativos los primeros años de puesta

en marcha del Decreto supremo RAEE

2. Costos operativos (A-ejemplo)


.

Zona Norte Grande Norte Chico Centro Sur Zona AustralRegiones XV, I y I I I I I y IV V, XIII , VI, VII y VIII IX, XIV y X XI y XII

Población 1.198.535 1.083.571 13.215.959 2.235.353 272.797 18.006.215

En ciudades > 60.000 hab 1.100.645 741.081 10.378.816 944.079 190.647 13.355.268

% 91,8% 68,4% 78,5% 42,2% 69,9% 74,2%

Año 0

Año 1 0,200% 0,20%

Año 2 0,017% 0,012% 4,456% 0,015% 4,50%

Año 3 0,463% 0,312% 7,825% 0,397% 0,003% 9,00%

Año 4 0,811% 0,551% 11,84% 0,715% 0,082% 14,00%

Fuente: elaboración propia, a partir de la "Asesoría RAEE".

Total

Metas de recolección (Por zonas)

2. Costos operativos (A-ejemplo)

La meta de recolección se calcula a partir de los AEE puestos en el mercado los 3 años precedentes y de los objetivos definidos por el Decreto Supremo

La previsión puede superar a las metas (en este caso, coinciden).


Cat 1 (FRIO) Cat 2 (TV)Cat 3

(Lámparas)

Cat 4 y 5

(GAE+PF)Cat 6 (PAE) TOTAL

TONELADAS (POM Año 0) t [A] 43.884 6.780 4.705 106.881 21.961 184.210…

META RECOLECCIÓN Año 1 (100%+50%+33%) t 2.233 361 190 6.827 294 9.905…

PREVISTO RECOLECTAR Año 1 (100%+50%+33%) t [B] 2.233 361 190 6.827 294 9.905

2. Costos operativos (B)




Reparto de la recolección por flujos de recolección (toneladas)




Pago a los RdeB







2. Costos operativos (B)

Reparto de la recolección por flujos de recolección ESTRATEGICO: exige conocer las zonas geográficas y tener una idea

clara de las cantidades que vana recolectarse por cada flujo de recolección en cada área geográfica, previsión de acuerdos con otros agentes,…)


2. Costos operativos (B-ejemplo)

Reparto de la recolección por flujos de recolección ESTRATEGICO:


1 x 1 / 1 x 0 Pequeños y medianos comercializadores.

1 x 1 / 1 x 0 Grandes comercializadores.

Puntos limpios

“A demanda” en empresas (grandes cantidades).

Disposición y retiro en la calle


Toneladas recolectadas


SUMA PONDERADA (en ton)

(100% año 1 + 50% año 2 + 33 % año 3)Cat 1 (FRIO) Cat 2 (TV)

Cat 3

(Lámparas)

Cat 4 y 5


Σ (Peso * Dato) 2.233,2 360,6 190,5 6.827,0 293,8

1 x 1 / 1 x 0 Pequeños y medianos comercializadores. 772,5 54,1 19,0 3.112,3 162,4 4.120,3

1 x 1 / 1 x 0 Grandes comercializadores. 965,6 54,1 152,4 2.489,8 54,1 3.716,1

Puntos limpios 108,2 19,0 27,1 154,3

“A demanda” en empresas (grandes cantidades). 193,1 622,5 27,1 842,7

Disposición y retiro en la calle 301,9 144,2 602,4 23,2 1.071,8

TOTAL (ton) 2.233,2 360,6 190,5 6.827,0 293,8 9.905,2


Se ha partido de la previsión de recolección de los RdeB (con prudencia) y se han asignado el resto de cantidades, en cada zona geográfica.



(Lámparas)

Cat 4 y 5



META RECOLECCIÓN Año 1 (100%+50%+33%) t 2.233 361 190 6.827 294 9.905…

PREVISTO RECOLECTAR Año 1 (100%+50%+33%) t [B] 2.233 361 190 6.827 294 9.905

1 x 1 / 1 x 0 Pequeños y medianos comercializadores. 773 54 19 3.112 162 4.120

1 x 1 / 1 x 0 Grandes comercializadores. 966 54 152 2.490 54 3.716

Puntos limpios 108 19 27 154

“A demanda” en empresas (grandes cantidades). 193 622 27 843

Disposición y retiro en la calle 302 144 0 602 23 1.072

2. Costos operativos (C)








Pago a los RdeB







Operativa


2. Costos operativos (C-ejemplo)

…


(Lámparas)

Cat 4 y 5

(GAE+PF)Cat 6 (PAE)

1 x 1 / 1 x 0 Pequeños y medianos comercializadores. 90 50 128 90 90

1 x 1 / 1 x 0 Grandes comercializadores. 45 25 64 45 45

Puntos limpios 45 25 64 45 45

“A demanda” en empresas (grandes cantidades). 45 25 64 45 45

Disposición y retiro en la calle 45 25 64 45 45

Los datos de "Disposición y retiro en la calle, Lámparas" se han asimilado a los de otras recolecciones

FUENTE: Elaboración propia, partiendo de datos de gestores.

COSTOS DE RECOLECCIÓN (000 CLP/ton)


…


(Lámparas)

Cat 4 y 5

(GAE+PF)Cat 6 (PAE)

1 x 1 / 1 x 0 Pequeños y medianos comercializadores. 28 32 280 20 28

1 x 1 / 1 x 0 Grandes comercializadores. 28 32 280 20 28

Puntos limpios 28 32 280 20 28


Disposición y retiro en la calle 28 32 280 20 28

FUENTE: Elaboración propia, partiendo de datos de gestores. La coherencia de los datos ha sido confirmada por los gestores

COSTOS DE CAT (000 CLP/ton/mes)


Transporte a larga distancia



(Lámparas)

Cat 4 y 5

(GAE+PF)Cat 6 (PAE)

d (km) Coste/carga 5 6 4 10 8

Centro 300 576.000 115.200 96.000 144.000 57.600 72.000

Norte Grande 1.340 2.240.000 448.000 373.333 560.000 224.000 280.000

Norte Chico 475 856.000 171.200 142.667 214.000 85.600 107.000

Sur 1.032 1.747.200 349.440 291.200 436.800 174.720 218.400

Zona Austral 3.030 4.944.000 988.800 824.000 1.236.000 494.400 618.000

En rojo, la densidad en ton/m3

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de los gestores.

Costos de transporte (CLP / ton)



…


(Lámparas)

Cat 4 y 5

(GAE+PF)Cat 6 (PAE)

Año 1 560 400 1.800 380 260

Año 2 503 360 1.800 293 210

Año 3 447 320 1.800 207 160

COSTOS DE TRATAMIENTO Y SU POSIBLE EVOLUCIÓN (000 CLP/ton)

Fuente: elaboración propia. Año 1: base en datos proporcionados por gestores. Año 3: hipótesis de la evolución.

Datos revisados por los gestores.

…


(Lámparas)

Cat 4 y 5

(GAE+PF)Cat 6 (PAE)

Año 1 300 200 100 200

Año 2 300 200 100 200

Año 3 300 200 100 200

PAGO A LOS RdeB (000 CLP/ton)

NOTA: La compensación deberá negociarse entre el SG y los RdeB. Los valores incluidos son exclusivamente a efectos del caso práctico.

2. Costos operativos (D-ejemplo)



…

Cat 2:

TV/Monit

Cat 2:

TV/Monit

Cat 3:

Lamparas

Cat 3:

LamparasCat 6: PAE Cat 6: PAE Todas

Población

involucrada

Unidades Bins Jaulón Cajas Cajón Bins Jaulón Ampiroll

Año 0 1.200 300 1.800 200 1.200 300

Año 1 2.400 600 3.600 400 2.400 600 30 10.378.816

Año 2 3.600 600 5.400 400 3.600 600 40 2.785.805

Año 3 2.400 600 3.600 400 2.400 600 45 3.027.790

Costo (000 CLP)

Año 0 84.000 90.000 126.000 72.000 84.000 90.000 0

Año 1 168.000 180.000 252.000 144.000 168.000 180.000 18.000

Año 2 252.000 180.000 378.000 144.000 252.000 180.000 24.000

Año 3 168.000 180.000 252.000 144.000 168.000 180.000 27.000

Costo unitario (CLP/Ud)

Bins 70.000

Jaulones 300.000

Cajón grande lámparas 360.000 Estimado

Juego cajas lámparas 70.000 Estimado

Ampiroll 600.000 4.000.000 Estimado

La cantidad de contenedors depende de la estrategia del SG y sus acuerdos con puntos de recolección

El Ampiroll, en general, se alquila. Se incluye el costo anual.

Fuente: elaboración propia

Contenedores - Unidades y costos asociados (en 000 CLP)


Costes operativos (000 CLP)



(Lámparas)

Cat 4 y 5



META RECOLECCIÓN Año 1-3 (100%+50%+33%) t 2.233 361 190 6.827 294 9.905…

PREVISTO RECOLECTAR Año 1-3 (100%+50%+33%) t [B] 2.233 361 190 6.827 294 9.905

1 x 1 / 1 x 0 Pequeños y medianos comercializadores. 773 54 19 3.112 162 4.120

1 x 1 / 1 x 0 Grandes comercializadores. 966 54 152 2.490 54 3.716


“A demanda” en empresas (grandes cantidades). 193 622 27 843

Disposición y retiro en la calle 302 144 0 602 23 1.072…

COSTO RECOLECCIÓN + CAT+TRANSPORTE 000 CLP [C] 338.168 32.134 68.126 788.710 39.838 1.266.976

1 x 1 / 1 x 0 Pequeños y medianos comercializadores. 150.762 7.808 7.910 455.781 26.344 648.606

1 x 1 / 1 x 0 Grandes comercializadores. 144.999 6.456 53.526 252.582 6.346 463.908

Puntos limpios 12.911 6.691 3.173 22.775

“A demanda” en empresas (grandes cantidades). 29.000 0 63.146 3.173 95.318

Disposición y retiro en la calle 13.408 4.959 17.201 802 36.370…

COSTO TRATAMIENTO+PAGO a RdeB 000 CLP [D] 1.014.594 106.272 342.887 1.675.685 55.832 3.195.270

1 x 1 / 1 x 0 Pequeños y medianos comercializadores. 365.259 18.343 34.289 767.775 29.768 1.215.433

1 x 1 / 1 x 0 Grandes comercializadores. 456.573 18.343 274.310 614.220 9.923 1.373.369

Puntos limpios 0 36.686 34.289 0 4.961 75.936

“A demanda” en empresas (grandes cantidades). 91.315 0 0 153.555 4.961 249.831

Disposición y retiro en la calle 101.448 32901 0 140.134 6.219 280.702…

Otros costos directos: contenedores 000 CLP [E] 0 174.000 198.000 0 174.000 546.000

COSTOS OPERATIVOS TOTALES 000 CLP [F] = [C]+[D]+[E] 1.352.763 312.406 609.014 2.464.395 269.670 5.008.246

2. Costos operativos (D)








Pago a los RdeB







2. Costos operativos (D-ejemplo) Costos operativos por tonelada tratada (000 CLP/ton)



(Lámparas)

Cat 4 y 5




PREVISTO RECOLECTAR Año 1-3 (100%+50%+33%) t [B] 2.233 361 190 6.827 294 9.905…


COSTO TRATAMIENTO+PAGO a RdeB 000 CLP [D] 1.014.594 106.272 342.887 1.675.685 55.832 3.195.270…



COSTO UNITARIO RECOLECCIÓN + CAT+TRANSPORTE 000 CLP/t [G] = [C] / [B] 151 89 358 116 136 128

1 x 1 / 1 x 0 Pequeños y medianos comercializadores. 68 22 42 67 90 65

1 x 1 / 1 x 0 Grandes comercializadores. 65 18 281 37 22 47

Puntos limpios 0 36 35 0 11 2

“A demanda” en empresas (grandes cantidades). 13 0 0 9 11 10

Disposición y retiro en la calle 6 14 0 3 3 4…

COSTO UNITARIO TRATAMIENTO+PAGO a RdeB 000 CLP/t [H] = [D] / [B] 454 295 1800 245 190 323

1 x 1 / 1 x 0 Pequeños y medianos comercializadores. 164 51 180 112 101 123

1 x 1 / 1 x 0 Grandes comercializadores. 204 51 1.440 90 34 139



Disposición y retiro en la calle 45 91 21 21 28…

COSTE UNITARIO CONTENEDORES 000 CLP [I] = [E] / [B] 0 482 1.039 0 592 55

COSTO UNITARIO TOTAL POR TONELADA TRATADA 000 CLP/t [J] = [G]+[H]+[I] 606 866 3.197 361 918 506

2. Costos operativos (E)








Pago a los RdeB







2. Costos operativos (D-ejemplo) Costos operativos unitarios con eficiencia compartida



(Lámparas)

Cat 4 y 5




PREVISTO RECOLECTAR Año 1-3 (100%+50%+33%) t [B] 2.233 361 190 6.827 294 9.905…


COSTO TRATAMIENTO+PAGO a RdeB 000 CLP [D] 1.014.594 106.272 342.887 1.675.685 55.832 3.195.270…



COSTO UNITARIO RECOLECCIÓN + CAT+TRANSPORTE 000 CLP/t [G] = [C] / [B] 151 89 358 116 136 128…

COSTO UNITARIO TRATAMIENTO+PAGO a RdeB 000 CLP/t [H] = [D] / [B] 454 295 1800 245 190 323…

COSTE UNITARIO CONTENEDORES 000 CLP [I] = [E] / [B] 0 482 1.039 0 592 55

COSTO UNITARIO TOTAL POR TONELADA TRATADA 000 CLP/t [J] = [G]+[H]+[I] 606 866 3.197 361 918 506

Pago por tonelada puesta en el mercado 000 CLP/t [K] = [F] / [A] 30,8 46,1 129,5 23,1 12,3 27,2…

Con Eficicencia compartida % [L] = [B] / [A] 5,09% 5,32% 4,05% 6,39% 1,34% 5,38%

Superávit / déficit % [M] = [Lt] - [L] -0,29% -0,06% -1,33% 1,01% -4,04%

Toneladas de diferencia t [N] = [A] * [M] -126,5 -4,0 -62,5 1.079,9 -887,0 0,0

Sobrecosto 000 CLP [O1] = [N] * [J] 0 0 0 389.830 0 389.830

Incremento de costos (Eficiencia compartida) 000 CLP[O2]=SUMA[O1]*[N]/SUMA[N] 45.650 1.427 22.551 0 320.201 389.830

Costo operativo con eficiencia compartida 000 CLP [P] = [F]+[O2]-[O1] 1.398.413 313.832 631.565 2.074.565 589.871 5.008.246…

Coste operativo unitario con eficiencia compartida 000 CLP/t [Q] = [P] / [A] 31,9 46,3 134,2 19,4 26,9 27,2

ÍNDICE

Plan de Negocio

0. Introducción

1. Funciones básicas previas a la puesta en marcha del SG



4. Cálculo de la contribución por aparato

5. Como conclusión



Equipo humano.

Subcontrataciones.

Sede y servicios.

Sistema de información.

Otros.


3. Costos no operativos (ejemplo)

Equipo humano.


3. Costos no operativos (Ejemplo)

Subcontrataciones. Asesoramiento jurídico. Posible: un call centre orientado a atender a posibles nuevos

productores. Soporte de consultoría, para definir la estrategia operativa. Campañas de comunicación.

No considerado el primer año: Auditorías de productores. Oficina de coordinación.


3. Costos no operativos (Ejemplo)

Sede y servicios: Espacio para reuniones.

El problema de las mudanzas.

Sistema de información.

Otros. Viajes.

Mobiliario,…


4. Contribución por aparato (Ejemplo)



(Lámparas)

Cat 4 y 5


…

Factor ponderación categoría 2 1 1 4 1 9… …

AEE puestos en el mercado Año 0 t 43.884 6.780 4.705 106.881 21.961 184.210

Previsión costos operativos (tras PEC) 2021-2023 000 CLP 1.398.413 313.832 631.565 2.074.565 589.871 5.008.246… …

TOTAL Costos no operativos 000 CLP 361.067 180.533 180.533 722.133 180.533 1.263.733… …

Costos no operativos (Imputación por ton) 000 CLP/t 8,2 26,6 38,4 6,8 8,2 6,9

Costos operativos (imputación por ton) 000 CLP/t 31,9 46,3 134,2 19,4 26,9 27,2

Costos totales (imputación por ton) 000 CLP/t 40,1 72,9 172,6 26,2 35,1 34,0… …

Ingresos Año 0 TOTALES 000 CLP 1.759.480 494.366 812.098 2.796.698 770.404 6.633.046

5. Conclusión (Ejemplo)


Aparato Refrigerador TV 55" Fluorescente Lavadora Plancha

Peso (kg) 60 17 0,12 50 1,7

Pago al SG (CLP/Ud) 2.406 1.240 21 1.308 60

PROYECTO OPERATIVO PARA ESTABLECER

UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RAEE EN CHILE

Diseño del marco operacional para implementar el

sistema de reciclaje

Contrato 2500148928 para Naciones unidas (UNEP Energy Branch), con la participación del Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Chile

Dr. Ignacio Duque – [email protected]

Santiago de Chile. Enero de 2019

plan de negocio cuantitativo - ccs de negocio_1.pdf · plan de negocio introducción 1. funciones...

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