panorama siderúrgico nacional · 2018. 6. 15. · ternium en méxico líder en el mercado nacional...

Panorama Siderúrgico Nacional Máximo Vedoya CEO Ternium en México

2

Ternium

Panorama Siderúrgico Mundial

Panorama Siderúrgico Nacional

Conclusiones

Congreso CANACERO 2013

3

Ternium



Conclusiones

3 Congreso CANACERO 2013

4

Ternium Productor de aceros terminados líder en LATAM

Facturación 2012: US$ 8,800 millones

Despachos 2012: 10.8 millones tons de acero. Empleados: 16,600

Fuente: Ternium 2012 | En Fact/Desp/Empleados, Brasil no está incluido.

4

Operaciones Industriales en:

• México

• Argentina

• Colombia

• Guatemala

• Estados Unidos

• Brasil (Usiminas)


5

Fuente: Ternium 2012

• Facturación: US$ 5,220 millones

• Empleados: 9,120

Capacidades de Producción

Ternium en México Líder en el mercado nacional

Proceso # Líneas Capacidad

(Mtons /año)

Peletizado 2 4,000

Acero Crudo 3 3,920

Lam. Caliente (Planos) 3 6,030

Lam. Caliente (Largos) 2 1,660

Lam. en Frío (con Pesquería) 8 4,040

Galvanizado (con Tenigal) 8 1,850

Pintado 6 660

Paneles 4 80

Tubería y Perfiles 22 690

Customizados y Otros 50 3,000

Total de Líneas 108

Centros de Distribución y Servicio Cantidad

Centros de Distribución 10

Centros de Servicio 5

Tijuana

Culiacán

Chihuahua

Monclova

Monterrey

San Luis Potosí

Querétaro

Veracruz

Yucatán

Tuxtla

Puebla

Edo.México

Guadalajara

Colima / Michoacán

Operación Industrial Centro de Servicio Centro de Distribución Minas

Mapa Operaciones Ternium


6 6

Ternium en México Inversiones | Pesquería El proyecto consiste en la instalación de una planta para la producción de aceros de alta especificación, principalmente para la industria automotriz nacional.

Inversión Total: US$1,100 millones

Fríos (100% TX)

Inversión: US$770 millones

Capacidad: 1,500,000 tons/año

Arranque: Ago’13

Línea de Decapado acoplada con Molino en Frío Tándem (PLTCM). Única línea de su tipo en Latinoamérica.

TENIGAL (TX 51%, Nippon Steel 49%)

Inversión: US$330 millones

Capacidad: 400,000 tons/año

Arranque: Ago’13

Línea de galvanizado continuo orientada a productos automotrices de alta especificación (incluyendo superficie expuesta).

Panorama Ternium

Mayor inversión en Nuevo León en los últimos 10 años

7 7

Ternium en México Inversiones | Pesquería: Complementación de productos


Ternium

Chasis, rines, defensa, tablero, espirales, volante, bases de asiento, techo, cajuela, cofre.

Tenigal

Techo, exteriores laterales, piso, cofre, puertas, cajuela, estructura de motor, barra de protección de puertas, defensa, pilares.

El acero marcado en gris es producido por ambas compañías

8

Ternium en México Inversiones | Central Termoeléctrica Techgen

• Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado en Pesquería, Nuevo León, para abastecer a las plantas industriales de Ternium y Tenaris en México

• Ambas compañías en conjunto son uno de los consumidores privados de energía más grandes del país

• Se realizará a través de una sociedad denominada Techgen, en la que participarán Ternium, Tenaris y Tecpetrol

• Capacidad Contratada:

• Ternium 78 %

• Tenaris 22 %

Características

• Capacidad 850 a 900 MW

• Inversión 1,000 MM US$

• Inicio de operación 4Q 2016

Monterrey

Pesquería


9

Ternium



Conclusiones


10

Panorama Siderúrgico Mundial PIB Mundial

México con una proyección de crecimiento menos positiva

10

Fuente: Global Insight (15-Ago-13)

Crecimiento Anual (%) Real Proy. D Proy. Dic'12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014

Mundo 4.1% 4.1% 1.6% -1.9% 4.3% 3.0% 2.6% 2.4% 3.4% -0.2% 0.0%

China 12.7% 14.2% 9.6% 9.2% 10.5% 9.3% 7.8% 7.5% 7.8% -0.5% -0.5%

India 9.3% 9.8% 3.8% 8.5% 10.5% 6.3% 4.2% 5.1% 6.5% -0.7% -0.4%

Resto Asia 3.2% 3.6% 0.4% -3.2% 5.8% 1.5% 2.6% 2.0% 3.0% 0.4% 0.0%

Unión Europea (27) 3.5% 3.2% 0.2% -4.3% 2.1% 1.6% -0.2% -0.1% 1.1% -0.3% 0.4%

CIS (1) 8.7% 8.8% 5.4% -6.8% 4.9% 4.8% 3.6% 2.9% 3.8% -0.8% -0.4%

EUA 2.7% 1.9% -0.3% -3.1% 2.4% 1.8% 2.2% 1.5% 2.7% -0.4% 0.0%

México 5.1% 3.3% 1.2% -6.0% 5.3% 3.9% 3.9% 1.8% 4.1% -1.6% 0.1%

América Latina 5.5% 6.3% 5.0% -0.1% 5.8% 4.3% 2.6% 2.8% 3.5% -0.6% -0.7%

Resto del Mundo 4.7% 5.2% 4.5% 1.1% 5.5% 5.0% 4.9% 5.0% 6.0% 0.2% 0.2%

Mundo ex-China 3.7% 3.5% 0.9% -2.9% 3.6% 2.2% 1.8% 1.7% 2.6% 0.0% 0.0%(1) Commonwealth of Independent States; incluye paises de la ex Unión Soviética + Otros

(2) Para MEX se utiliza el dato de la SHCP


11

892 874

440 697

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Panorama Siderúrgico Mundial Consumo mundial de acero

Fuente: worldsteel (SRO Abr’13)

11 11

Crecimiento Anual (%) 100 = 2007

2011 2012 2013 2013

Mundo 7.3% 1.2% 2.9% 119

China 8.0% 1.9% 3.5% 160

India 7.5% 2.6% 5.9% 147

Resto Asia 5.4% 1.3% 1.3% 100

Union Europea (27) 6.8% -9.3% -0.5% 70

C.I.S. 13.2% 3.3% 2.0% 102

USA / Canadá 10.0% 7.5% 2.7% 92

México 6.0% 9.7% 4.1% 117

América Latina 3.5% 4.7% 5.6% 120

Resto del Mundo 5.1% 2.5% 3.9% 117

Mundo ex-China 6.8% 0.7% 2.4% 98

Mundo ex-China

China

241

587

Demanda (MM tons)

Capacidad (MM tons)

35

50

58

66

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

20

30

40

50

60

70

80

e-07 e-08 e-09 e-10 e-11 e-12 e-13

Producción Acero Crudo China [MM tons]

Expo Neta Acero

Producción Acero

672

816

667

0

20

40

60

80

100

400

600

800

1,000

1,200

e-07 e-08 e-09 e-10 e-11 e-12 e-13

Precio Acero USA[us$/ton]

Utiliz. Capacidad USA [%]

LAC CRU USA [us$/tn]

105

155

134

0

50

100

150

200

250

e-07 e-08 e-09 e-10 e-11 e-12 e-13

Precio Mineral de Hierro (spot) CFR China [us$/tn]

2.0

3.7 3.8

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

e-07 e-08 e-09 e-10 e-11 e-12 e-13

Precio GAS Natural USAHenry Hub [us$/MBTU]


12 12

Fuente: worldsteel, Ternium

Datos en MMtons

* Capacidad de Acero Líquido Europa

298

155+143

CIS

66

150+84

875

850

825

800

775

750

725

700

675

650

625

600

575

550

525

China

697

+263960

Asia sin China y

Otros+76 433357

NAFTA158

154+4

Centro y S. América

7056+14

Mideast & Africa

8978+11

Consumo de Acero 1571

Capacidad 2158

+587

Panorama Siderúrgico Mundial Consumo mundial de acero vs capacidad* (millones tons)


13

Panorama Siderúrgico Mundial Casos AntiDumping en Acero iniciados 2009-2012

Fuente: World Bank


Casos AD Iniciados en Acero 2009 - 2012

Países Demandados 2009 2010 2011 2012

China 11 6 11 15

Taiwan 1 2 2 11

Corea del Sur 3 3 7

India 1 2 3 2

Resto 5 14 12 21

Total 18 27 31 56

Creciente preocupación ante las prácticas desleales de comercio internacional

14

Ternium



Conclusiones


15

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

20

04

-Q1

20

04

-Q3

20

05

-Q1

20

05

-Q3

20

06

-Q1

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20

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-Q1

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10

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20

12

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13

-Q1

20

13

-Q3

20

14

-Q1

20

14

-Q3

Cambio Anual Esperado 2012

PIB REALMÉXICO

2013- Q2Var. %: 1.5

MMM MXP

Fuente: INEGI, Harbor Inteligence

Variación Anual

Panorama Siderúrgico Nacional Indicadores Macroeconómicos

15

Fuente: INEGI, Harbor Intelligence


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

20

03

-Q1

20

03

-Q3

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-Q1

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04

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20

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-Q1

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-Q1

20

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-Q1

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20

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-Q1

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12

-Q1

20

12

-Q3

20

13

-Q1

Var. %

Miles d

e M

illo

nes d

e M

XP

PIB CONSTRUCCIÓNMÉXICO

FUENTE: INEGI

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

20

03

-Q1

20

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-Q3

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20

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20

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-Q1

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05

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20

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-Q1

20

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-Q3

20

07

-Q1

20

07

-Q3

20

08

-Q1

20

08

-Q3

20

09

-Q1

20

09

-Q3

20

10

-Q1

20

10

-Q3

20

11

-Q1

20

11

-Q3

20

12

-Q1

20

12

-Q3

20

13

-Q1

Var. %

Miles

de M

illo

nes

de M

XP

PIB MANUFACTURAMÉXICO

FUENTE: INEGI

16

Panorama Siderúrgico Nacional Indicadores actividad económica

16

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000Ene-0

8

Mar-

08

May-0

8

Ju

l-08

Sep-0

8

Nov-0

8

Ene-0

9

Mar-

09

May-0

9

Ju

l-09

Sep-0

9

Nov-0

9

Ene-1

0

Mar-

10

May-1

0

Ju

l-10

Sep-1

0

Nov-1

0

Ene-1

1

Mar-

11

May-1

1

Ju

l-11

Sep-1

1

Nov-1

1

Ene-1

2

Mar-

12

May-1

2

Ju

l-12

Sep-1

2

Nov-1

2

Ene-1

3

Mar-

13

May-1

3

Ju

l-13

Var. %

Millo

nes d

e M

XP

VALOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN ETAPA DE INICIO

FUENTE: BIMSA

Agosto 2013Var. Anual: -85%


Fuente: Bimsa

17

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ene-9

5

Oct-

95

Ju

l-96

Ab

r-97

Ene-9

8

Oct-

98

Ju

l-99

Ab

r-00

Ene-0

1

Oct-

01

Ju

l-02

Ab

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4

Oct-

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Ju

l-05

Ab

r-06

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Oct-

07

Ju

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Ab

r-09

Ene-1

0

Oct-

10

Ju

l-11

Ab

r-12

Ene-1

3

Vari

ació

n A

cum

ula

da

Millo

nes d

e D

óla

res

RemesasMÉXICO

FUENTE: INEGI

Jul-2013Valor: 1,840

RemesasMÉXICO

FUENTE: INEGI


RemesasMÉXICO

FUENTE: INEGI


RemesasMÉXICO

FUENTE: INEGI


Panorama Siderúrgico Nacional Indicadores actividad económica

17

Dos de las principales fuentes de ingreso del país con desempeño negativo


-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

19

99

-Q

1

19

99

-Q

4

20

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-Q

3

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01

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2

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3

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1

20

05

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3

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1

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08

-Q

4

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3

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10

-Q

2

20

11

-Q

1

20

11

-Q

4

20

12

-Q

3

20

13

-Q

2

Miles d

e U

nid

ades

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAMÉXICO

2013-Q2Valor: 16,512

Fuente: AMIAM

illo

nes d

e D

óla

res

Fuente: Banxico Fuente: INEGI

18

Panorama Siderúrgico Nacional China ha ganado terreno a México en EEUU


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%1

99

2

19

93

19

94

19

95

19

96

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19

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19

99

20

00

20

01

20

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20

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20

10

20

11

20

12

Porc

enta

je

México China

Importaciones EEUU por País de Origen(Participación del Total)

Fuente: Reserva Federal

19

Panorama Siderúrgico Nacional Desindustrialización y efecto en la cadena metalmecánica

19

Balanza Metalmecánica México - China (miles de millones US$)

PIB Sector Manufacturero (% sobre PIB, 2012)

• En México se pierden aproximadamente 63 empleos por cada 1 millón de productos metalmecánicos importados.

-3.6 -5.6 -8.4-13.9

-16.6

-22.8-27.8

-32.6-30.3

-41.4-46.3

-51.2

0.4 0.71.0 0.5 1.1

1.7 1.9 2.0 2.24.2

6.0 5.7

-4.0-6.3

-9.4

-14.4

-17.7

-24.4

-29.7

-34.7-32.5

-45.6

-52.2

-56.9

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mil

es d

e M

illo

ne

s d

e U

SD

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial 268%

Saldo Balanza (2012): -51.2


Fuente: International Trade Center, 2012; Alacero

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Valo

r A

greg

ad

o M

an

ufactu

ra (%

del

PIB

)

Brasil México Corea del Sur China

China: 30%

Corea: 31%

MEX: 19%

Brasil: 15%

20

Panorama Siderúrgico Nacional Importaciones de acero en México y Latam

20

Importaciones de acero, 2012 Importaciones indirectas de acero, 2011

7.4

3.6

1.9 1.6 1.6

1.0

3.9

MEX BRA COL PER CHI ARG Otros

Importaciones de acero sin semis (MMT)

Participación impo. (% consumo de acero)

8.4

4.9

2.2 2.01.4

1.0 1.1

MEX BRA ARG CHI COL PER Otros

Imports indirecas de

acero de Latam *

17.5 MMT

Importaciones indirectas de acero (MMT)

37% 14% 53% 60% 51% 20% 52%

Imports directas de

acero de Latam *

17.3 MMT

(26% del consumo)

• Latinoamérica importa el 26% del acero que consume

• México es el país en la región con mayor proporción de importaciones

Fuente: Alacero


Imports indirectas de acero de Latam*

17.5 MMT

21

Panorama Siderúrgico Nacional Importancia de la industria metalmecánica en México

Fuente: Germano Mendes. “Cadena metalmecánica en América Latina: importancia económica, oportunidades y amenazas”.

La industria metalmecánica es la 2da en generación de insumos para el resto de las industrias del país (encadenamiento hacia adelante); y

la 8va en demanda de productos de otros sectores (encadenamiento hacia atrás)

Congreso CANACERO 2013 21

22

Panorama Siderúrgico Nacional Inversiones Industria Siderúrgica (millones US$)

Fuente: Canacero


551445

1,2971,119

947

1,153 1,234

2,157

2,557

0

500

1,000

1,500

2,000

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3,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

23

Panorama Siderúrgico Nacional Factores Competitividad: Calidad Infraestructura Calidad Infraestructura México vs Otros Países

Aeroportuaria 4.8 64 1. Singapur 30. EEUU 58. Guatemala

Carretera 4.5 50 1. Francia 20. EEUU 23. Chile

Portuaria 4.3 64 1. Holanda 19. EEUU 46. Uruguay

Ferroviaria 2.8 60 1. Suiza 18. EEUU 64. Chile

Fuente: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2012-2013


Subíndice Puntaje (0-7)

Ranking México

Ranking Global

24

Panorama Siderúrgico Nacional Factores Competitividad: Transporte FFCC

México EEUU Canadá Brasil China India Alemania

Cantidad de Operadores 2 5 2 5 1 1 30

Carga Transportada

2005 (Mtons)91 1,652 370 380 2,200 560 330

Participación FFCC en

transporte12% 45% 46% 25% 60% 39% 22%

Km Vías FFCC 26,704 228,513 58,345 29,817 66,239 63,794 33,708

Km Vías FFCC vs México - 8.6x 2.2x 1.1x 2.5x 2.4x 1.3x

Participación rezagada respecto a otros medios de transporte y respecto a otras economías

Fuente: AMEF; Asociación FFCC Brasil; UIC; ANTT; Eurostat; China Trans. Yearbook; Transport Canada


25

Ternium



Conclusiones


26

Conclusiones


• Exceso de capacidad mundial y acciones de fomento

industrial en otras regiones representan una amenaza para

el país

Creciente preocupación mundial ante las prácticas de

comercio desleal

• Desaceleración de la economía nacional

• México requiere cambios estructurales para impulsar su

competitividad

Política Industrial integral que fomente el desarrollo de

la cadena de valor del sector manufacturero nacional

panorama siderúrgico nacional · 2018. 6. 15. · ternium en méxico líder en el mercado nacional...

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