1

Panorama del

mercado e

industria de jugos

de fruta de Chile

Karl Huber C.Director Chilealimentos A.G.

Gerente General Patagoniafresh

2

Agenda

Mercado doméstico

Importaciones

1

2

Exportaciones3

3Fuente: Banco Central de Chile, (*) Proyección FMI

Indicador 2009 2010

2010 2011

2011* 2012*

I II III IV I

PIB (%) -1.7 5.2 1,7 6,4 6,9 5,8 9,8 5.9 4.9

IPC (%) -1.4 3.0 0,9 1,7 2,7 3,0 1,3 4.5 3.2

PIB per cápita

(US$)9.579 11.929

PIB per cápita

PPP (US$, FMI)14.341

Algunos indicadores de la economía chilena

"la economía chilena se ha recuperado con fuerza de la recesión del 2009 y las distintas

variables comienzan a converger a niveles estimados como de equilibrio" ….”las cifras del

primer trimestre estuvieron por sobre lo anticipado, hecho explicado principalmente por una

aceleración de la demanda interna y en especial del consumo privado“….José de Gregorio,

Presidente Banco Central de Chile.

4

Relevancia de los alimentos en el gasto de los chilenos

El principal gasto de los hogares chilenos corresponde a

“transporte y comunicación” con 22,3%. A continuación le

siguen los “alimentos y bebidas” con el 22,1%.

Dentro de la canasta de alimentos y bebidas la mayor

relevancia corresponde a “bebidas en casa y gastos en

restaurantes” (incluida las alcoholicas) con el 28,4% del

gasto. Luego se ubican el “pan, cereales, pastas” con 17,2%

y “carnes” con 16,7%, entre otros.

Los tres alimentos más importantes en los hogares

chilenos, en términos de gasto, son: pan, carne de vacuno y

bebidas gaseosas.

Fuente: INE

5Fuente: Chilealimentos, con información de INE y Anber

Mercado de alimentos de Chile

Ventas alimentos año 2010: US$ 18.113 millones

13.063(72,1%)

4.500(89,1%) 292 (5,8%)

169 (3,3%)

84 (1,7%)

5 (0,1%)

5.050(27,9)

Otros alimentos Bebidas Gaseosas Jugos Agua Deportistas Té

6

Mercado de bebidas en Chile

Volumen año 2010: 2.700 millones de litros

Ventas año 2010: US$ 5.000 millones

Fuente: Chilealimentos con información de Anber

Nota: Incluye bebidas gaseosas; aguas; jugos y néctares, bebidas para deportistas; té

7

Evolución ventas bebidas en relación al PIB

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Crecimiento anual PIB

Crecimiento ventas bebidas

Fuente: Chilealimentos con información de Anber y Banco Central

8

Mercado de bebidas en Chile

Participación ventas año 2010

Nota: Ventas año 2010 = 2.687 millones de litros

Fuente: Chilealimentos con información de Anber

9

Mercado de bebidas en Chile

Ventas año 2010: 2.687 millones de litros

Tasa crecimiento

anual promedio

Total bebidas: 6,4%

Gaseosas: 5,0 %

Aguas: 10,8 %

Jugos/néctar: 13,8%

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Gaseosas Aguas Jugos y Néctares Otros

Fuente: Chilealimentos con información de Anber

10

Mercado de bebidas en Chile

Consumo percapita año 2010: 157,2 lt

Nota: Ventas año 2010 = 2.687 millones de litros

Población: 17.094.270 personas

Bebidas gaseosas

120,3

Aguas18,6

Jugos y Néctar16,9

Otros1,3

Fuente: Chilealimentos con información de Anber e INE

11

Mercado de bebidas en Chile

Consumo percapita: 157 lt/año

Tas crecimiento

anual promedio

Total bebidas: 5,4%

Gaseosas: 4,0 %

Aguas: 9,5 %

Jugos/néctar: 12,5%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Gaseosas Aguas Jugos y Néctares Otros

Fuente: Chilealimentos con información de Anber

12

Año 2000• US$ 4.897/per/año • 8,3 lt/per/año

Año 2010• US$ 11.929/per/año • 16,9 lt/per/año

9,3%

12,5%

Mercado de jugos y néctares en Chile

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

lt/per/año US$/per/año

Fuente: Chilealimentos con información de Anber, INE y BancoCentral

13

Sabores de jugos y néctares más vendidos en Chile

Entre 76 sabores

Fuente: Nielsen

Sabor %

Naranja 28,8

88%

Durazno 17,7

Piña 15,5

Damasco 8,6

Manzana 8,0

Frutilla 4,3

Mango 2,5

Frutas tropicales 1,3

Tutti Frutti - Frutilla 1,2

14

Hechos relevantes del mercado doméstico

La industria de las bebidas ha experimentado un importante dinamismo,

de la mano de una región cuyo consumo es el motor principal de una

marcada recuperación económica.

Las categorías más nuevas continuaron mostrando sólidas tasas de

crecimiento.

Los precios promedio, también han continuado con una positiva

tendencia de alzas moderadas, aunque relativamente estables.

Sin embargo, la industria ha enfrentado importantes presiones alcistas

sobre sus costos. En particular, aumentos en el precio de la energía y de

las materias primas como azúcar y resina plástica PET.

Los jugos han logrado paliar de mejor forma lo anterior, debido a

las altas tasas de crecimiento que mantienen los volúmenes de

venta.

Fuente: BCI Estudios

15

Agenda

Mercado doméstico

Importaciones

1

2

Exportaciones3

16

Hechos relevantes del mercado doméstico

Las importaciones se concentran en aquellos productos en los que Chile

no posee condiciones naturales para su producción y aquellos en los que

no es competitivo en su producción, como es el caso de jugos

concentrados de piña y cítricos, respectivamente.

17

Importaciones de jugos de frutas

Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

Año 2007• US$M 17.008 • 8.729 ton

Año 2010• US$M 10.335 • 9.910 ton

6,1%

4,3%

0

7.000

14.000

21.000

0

4.000

8.000

12.000

2007 2008 2009 2010

Ton US$ CIF M

18

Naranja54,1%

Piña25,8%

Otros agrios3,7%

Los demas16,4%

Principales jugos de fruta importados, Años 2007-2010

8.989 ton

(US$ 16.657 M)

Naranja + Piña:

78% del volumen

Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

19

Principales jugos de frutas importados

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010

Ton

ela

das Naranja

Piña

Otros agrios

Los demas

Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

8.729 ton 9.003 ton 8.475 ton 9.910 ton

20

Principales orígenes de las importaciones

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010

Ton

ela

das

Brasil

Sud Africa

Argentina

Estados Unidos

Otros

Fuente: Chilealimentos con información de Aduanas

8.729 ton 9.003 ton 8.475 ton 9.910 ton

21

Agenda

Mercado doméstico

Importaciones

1

2

Exportaciones3

22

Hechos relevantes de las exportaciones chilenas de jugos

La industria chilena de jugos concentrados de exportación

se sustenta en una sólida y robusta industria de fruta fresca

destinada a la exportación.

Chile es el 4° exportados mundial de jugo de uva y el 8° de

jugo de manzana.

Fuente: Comtrade

Exportadores jugo de manzana

País RankingChina 1Poland 2

Austria 3Germany 4Italy 5Hungary 6Argentina 7Chile 8

Exportadores jugo de uva

País RankingItaly 1Argentina 2

Spain 3Chile 4USA 5South Africa 6Brazil 7Canada 8

23

Exportaciones de Chile

Fuente: Chilealimentos

Producto 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cobre 18.965 32.710 37.778 32.894 27.454 39.290

Alimentos 8.226 9.340 10.533 12.355 11.208 11.701

Frutas y Hort.

Procesadas844 957 1.109 1.555 1.242 1.368

Jugos 122 154 155 231 182 158

Forestal 3.495 3.890 4.952 5.452 4.162 4.926

Otros 10.582 12.740 14.709 15.764 10.911 13.705

Total 41.268 58.680 67.972 66.465 53.735 69.622

Cifras en millones de USD

24

Superficie de frutales y exportaciones fruta fresca

Fuente: Odepa. No considera frutos secos, olivos y paltos.

Año 1996• 168.924 há• 1.393 M ton

Año 2010• 197.492 há• 2.302 M ton

1,6%

5,1%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hectáreas

Ton (mil)

25

Exportaciones de jugos de frutas concentrados

Fuente: Chilealimentos

Año 2000• US$M 72.445 • 57.249 ton

Año 2010• US$M 156.938 • 89.258 ton

8,0%

4,5%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ton US$ M

26

Evolución principales jugos de frutas

Año 2010 Años 2000 - 2009

85.457 ton

(US$ 120.514 M)

88.271 ton

(US$ 151.072 M)

Fuente: Chilealimentos

Manzana43,1%

Uva42,0%

Ciruela7,8%

Berries3,7%

Otros3,3%

Manzana55,9%Uva

28,2%

Ciruela4,9%

Berries 6,4%

Otros4,7%

27

Evolución principales jugos de frutas

Año 2010 Años 2000 - 2009

85.457 ton

(US$ 120.514 M)

88.271 ton

(US$ 151.072 M)

Fuente: Chilealimentos

EE.UU.38,8%

Japón14,8%

Canadá10,1%

Corea del Sur9,4%

Europa8,9%

México8,3%

Venezuela3,1%

Otros6,6%

EE.UU.60,4%Japón

13,1%

Canadá7,6%

Corea del Sur1,3%

Europa3,8%

México5,4%

Venezuela2,0%

Otros6,4%

28

Comentarios finales

Chile es un país privilegiado por la baja incidencia de enfermedades

que afectan a las especies frutales, lo que resulta en el bajo uso de

agroquímicos y consecuentemente en jugos de la más alta calidad.

Las empresas exhiben un excelente nivel de tecnologías de

procesamiento y cuentan con profesionales experimentados enfocados en

satisfacer las necesidades de los clientes de los 5 continentes.

El sustento en la industria de fruta fresca de exportación garantiza la

disponibilidad de materia prima para proceso y, además, a un precio

relativamente razonable.

El bajo nivel de producción, en comparación a otros países, ha llevado

que la industria se concentre en nichos de mercados, logrando colocar

sus productos a valores superiores al promedio mundial.

La industria se ha consolidado como un proveedor seguro y confiable.